Softwarelösungen für die Finanzberatung - Steria

Weitere Magazine

Empfehlungen

Info

22 Vorstellung der Softwareanbieter Softwarelösungen für die Finanzberatung Honorar abgerechnet werden kann. Zum anderen besteht der Vorteil nach Ansicht des Herstellers darin, dass bei der Umsetzung über diesen Ansatz alle Bereiche geregelt werden, im Gegensatz zum themenzentrierten Einzeleinstieg. Diese Beratungsvorgehensweise ist aus Sicht des Unternehmens höchst effizient und impliziert lebenslange Kundenverbindungen, erfordert aber eine andere Vertriebssteuerung als bei den klassischen Beratungsansätzen der Banken und Versicherer. Die Softwarelösung der MWS Braun GmbH lässt sich auch als Umsatzpotenzial-Analyse nutzen. So ist nach Aussage des Herstellers die Anwendung im Breitengeschäft zur Akquisition von Themen möglich. Diese „Leads“ können entweder dem Berater oder einem Telefonbackoffice zur Verfügung gestellt werden. Für die unterschiedlichen Kundenzielgruppen bietet die MWS Braun GmbH drei Programmversionen: 1. Basis-Version (Breitengeschäft ohne Baufinanzierungs- tiefe) 2. Kompakt-Version (Normalkundengeschäft inklusive Baufinan zierung und Beteiligungen) 3. VIP-Versionen inklusive Erben&Schenken-Modul für gewillkürte Erbfolge (abwärtskompatibel auf Kompakt- Version) mit Vernetzung von Betrieb und Privat bei 4/3er- EStG.-Betrieben (Gewerbetreibende/Freiberufler) Als Besonderheit bietet das Unternehmen den Softwareanwendern das Marketing für die rechtssichere Beratung gegen Honorar sowie Zugang zu Nachfragern von Financial Planning dazu (zum Beispiel die Vernetzung mit Steuerberatern und Betrieben). Kunden der MWS Braun GmbH sind unter anderem UBS Deutschland, die Bank Vontobel, die Raiffeisenbank Gundelfingen, die Rentenberatung Pas und diverse selbstständige Finanzplaner. Unternehmensname: MWS Braun GmbH Adresse: Feldstr. 35, 53225 Bonn Homepage: www.mwsbraun.de 3.13 rendite 2000 AG Financial Software Die 1973 gegründete rendite 2000 AG Financial Software hat sich zum Ziel gesetzt, komplexe Prozesse verständlich in einer einfach zu bedienenden Software darzustellen. Das Unternehmen hat sich auf den Markt der Finanzdienstleistungsbranche spezialisiert und bietet als etablierter Softwarespezialist intelligente Softwarelösungen für die Finanzberatung und -analyse sowie die Vertriebsunterstützung. Die rendite 2000 AG ist seit 2009 ein 100-prozentiges Tochterunternehmen der SPS Schweers GmbH. An dieser hat sich die BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft mbH beteiligt – ein im Markt für Beteiligungskapital für den Mittelstand etabliertes Unternehmen. In Partnerschaft mit der BayBG will die rendite 2000 AG die technischen Kapazitäten erweitern und weiter stark die Produktentwicklung forcieren. Zu den wichtigsten Geschäftsfeldern zählen Softwareberatung, Softwarekonzeption, Softwareentwicklung, Softwarebetrieb, Softwareeinführung und Softwarebetreuung. Die rendite 2000 AG ist seit mehr als 35 Jahren im Bereich Finanzplanung/Beratungssoftware für Finanzdienstleister aktiv. Die Kunden kommen aus dem Bereich der Makler, Vermittler, Finanzberater, Maklerpools, Vertriebsgesellschaften, Versicherungen und Banken. Neben der Bereitstellung von Beratungssoftware für den privaten Haushalt ist die rendite 2000 AG auf dem Gebiet der Analysen, Bewertungen und Vergleiche von Versicherungs- und Finanzprodukten sowie deren Anbietern tätig. Die gewonnenen Erkenntnisse und Ergebnisse fließen in entsprechende Vergleichs- und Beratungssoftwareprodukte ein. Das bereits bestehende Finanzanalyse-Tool „fiana“ wurde 1997 als Joint Venture mit der Verlagsgruppe Handelsblatt, konkret der heutigen Zeitschrift „€URO“, am Markt eingeführt. Seitdem gilt „fiana“ als ein wichtiges Finanzanalyse- Programm auf dem deutschen Markt. Es gibt eine Vielzahl von Vermittlern, Maklern, Vertriebsgesellschaften und Produktgebern, die bereits mit „fiana“ arbeiten. Als Weiterentwicklung des bestehenden „fiana“-Produktes steht inzwischen die webbasierte Finanzanalyse „fin)performer FA“ auf der Plattform „fin)performer SUITE“ zur Verfügung. Das Finanzanalyseportal, die daran angeschlossenen Erweiterungsmodule sowie die Integration der Lösungen in die IT- Struktur der Kunden erlauben ein Höchstmaß an Effizienz sowie eine Steigerung der Beratungsqualität. Das Produktportfolio bietet einfache und schnell bedienbare Standardsoftwarelösungen von der Bedarfsermittlung
Softwarelösungen für die Finanzberatung über die Beratung bis zur Verwaltung aus einer Hand. Die Produkte stehen in moderner Web-Technologie wie auch als Offline-Versionen zur Verfügung und decken damit die Anforderungen an Verfügbarkeit, Geschwindigkeit und Integrationsfähigkeit ab. Für die rendite 2000 AG arbeitet ein Team von individuell ausgebildeten Mitarbeitern und unabhängigen Partnern, das sich aus Spezialisten für Kundenmanagement, Softwareentwicklung, Projektmanagement und Fachkompetenz zusammensetzt. Das Unternehmen verfügt über langjährige Marketing- und Vertriebserfahrung und ist spezialisiert auf die Entwicklung und Integration von Softwarelösungen im Bereich der Finanzdienstleistung. Durch ein praxisnahes Verständnis für Unternehmensabläufe und -prozesse erreicht die rendite 2000 AG in ihren Beratungsansätzen bei der Softwareimplementierung und -entwicklung sowie den Anwenderschulungen eine hohe Akzeptanz durch die Systemanwender. Dieses Verständnis sieht das Unternehmen als Basis für eine erfolgreiche Einführung und den Betrieb von Softwarelösungen an. Die wichtigsten Referenzkunden der rendite 2000 AG Financial Software sind die AXA Konzern AG, ALTE LEIPZIGER Versicherungen, BGV Badische Versicherungen, GLOBAL- FINANZ AG und uniVersa Versicherungen. Unternehmensname: rendite 2000 AG Financial Software Adresse: Raiffeisenallee 12b, 82041 Oberhaching Homepage: www.rendite2000.de 3.14 tetralog group (tetralog systems AG, invest solutions GmbH) Die tetralog group bündelt die Kompetenzen der tetralog systems AG und der invest solutions GmbH, die beide 1998 gegründet wurden. Seitdem ist die Firmengruppe im Bereich Finanzplanung beziehungsweise Beratungssoftware für Finanzdienstleister aktiv. Gegründet als reines Consulting- Unternehmen, hat sich die tetralog group inzwischen zu einem Anbieter entwickelt, welcher alle Aspekte im Bereich der Finanzmärkte zugeschnitten auf den privaten Kunden abdeckt. Die Klientel reicht vom Einzelnutzer im Bereich der Vermögensverwaltung bis zu multinationalen Einsatzszenarien europäischer Großbanken. 2007 wurde die xfinance GmbH als Joint Venture der tetralog systems AG und der Frankfurter Allgemeinen Zeitung Vorstellung der Softwareanbieter 23 gegründet. xfinance entwickelt, betreibt und vermarktet ein Netzwerk von Finanzportalen mit enormer Reichweite. Durch die Portallösung können gezielt qualitätsbewusste und anspruchsvolle Kunden angesprochen werden. Die Aufstellung der einzelnen Unternehmen innerhalb der tetralog group trägt den unterschiedlichen Bedürfnissen des Marktes Rechnung. Aus diesem Grund hat sich das Mutterunternehmen tetralog systems AG in den letzten 14 Jahren nach eigenen Angaben erfolgreich als innovativer und wissenschaftlich geprägter Partner im Finanzdienstleistungssektor etabliert. Basierend auf Erkenntnissen zur Anlegerpsychologie des Max-Planck-Instituts entwickelt tetralog systems im Bereich der risikoangepassten Depotberatung Lösungen für die Steuerung zielgerichteter Finanzdienstleister und gilt als Spezialist beim Thema Portfoliooptimierung. Die invest solutions GmbH ist eine 100-prozentige Tochter der tetralog systems AG. Das Unternehmen bietet nunmehr in der vierten Generation webbasierte Softwarelösungen und -konzepte zur Anlageberatung von Privatkunden an. Zu den wichtigsten Serviceleistungen der tetralog group zählt die Entwicklung einer Beratungssoftware für private Kunden im Bereich von Finanzdienstleistungen. Darüber hinaus bietet tetralog sowohl spezialisierte Consulting- Projekte als auch spezialisierte Softwarelösungen in diesem Umfeld an. Die Standardsoftware der Firmengruppe wird bei Bedarf individuell an die Kundenbedürfnisse angepasst. Dadurch kann der Kunde seine Vertriebsstrategien und Unternehmensziele konzentriert verfolgen und seine Berater mit dem eigenen Investment-Know-how gezielt und nachhaltig steuern. Die tetralog group kann den Betrieb ihrer Softwarelösung mittels eines Application Service Providings (ASP) sicherstellen. Sie unterstützt Projekte, die sowohl Datenintegration als auch Frontendintegration von einzelnen Funktionalitäten oder der Gesamtlösung ermöglichen. Die Lösungsdefinition legt die Gruppe gemeinsam mit ihren Kunden fest. Im ASP-Modell können Lieferzeiten von wenigen Wochen dargestellt werden. Alle Lösungen der tetralog group können durch die technische Infrastruktur neben der konkreten Anlageempfehlung (Gutachten) ein regelmäßiges Reporting sicherstellen. Eine „Monitoring Engine“ gewährleistet die Einhaltung von Risikogrenzen und Prognoserechnungen. Dadurch ist der Kunde stets über aktuelle Portfolioentwicklungen im Bilde. Außerdem kann die tetralog group auf Basis von Einzeltiteln den gesamten Portfoliobestand nach den Kriterien „erwartete Volatilität“ und „erwartete Performance“ analysieren. Dies unterstützt die Softwareeinführung im
Seite 1 und 2: Eine Marktstudie von Steria Mummert
Seite 3 und 4: Softwarelösungen für die Finanzbe
Seite 21: Softwarelösungen für die Finanzbe
Seite 27: Steria Mummert Consulting zählt zu

Softwarelösungen für die Finanzberatung - Steria

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

Template löschen?

Als Template speichern?