2. Infotag Mittelstandsanleihen für Unternehmer - Blättchen ...

Corporate Finance-Kompetenzcenter
Eigenkapital
� Börsengang
� Kapitalerhöhung
� Unternehmensbewertung
Dr. Konrad Bösl
Vorstand (Sprecher)
089 - 21 02 94-61
kb@blaettchen.de
Peter Thilo Hasler
Vorstand
089 - 21 02 94-62
pth@blaettchen.de
Emission einer Mittelstandsanleihe
Fremdkapital
� Unternehmensanleihe
� Mittelstandsanleihe
� Wandelanleihe
� Kreditaufnahme
Dr. Konrad Bösl
Vorstand (Sprecher)
089 - 21 02 94-61
kb@blaettchen.de
Peter Thilo Hasler
Vorstand
089 - 21 02 94-62
pth@blaettchen.de
Prof. Dr.
Alexander Götz
Partner
089 - 21 02 94-0
ag@blaettchen.de
M&A und
Unternehmensbeteiligung
� Unternehmenskauf/
-verkauf
� Nachfolgeregelung
� Private Equity
� MBO und MBI
Hanns-Peter Wiese
Partner
089 - 21 02 94-63
hpw@blaettchen.de
Philipp Hund
Partner
0711 - 490 70 27-52
ph@blaettchen.de
Leistungsspektrum BLÄTTCHEN & PARTNER AG
Analyse der Ausgangslage
Vorbereitung
der Ansprache
des
Kapitalmarktes
Auswahl des
Bankenkonsortiums
� Beratung in allen Fragen der Anleiheemission
� Festsetzung des Zeitplans und der wesentlichen Milestones
� Analyse der Anleihefähigkeit
Managementbeteiligung/
-vergütung
� Managementbeteiligungsprogramm
� Mitarbeiterbeteiligungsprogramm
� Topmanagementvergütung
Prof. Dr.
Alexander Götz
Partner
089 - 21 02 94-0
ag@blaettchen.de
WP Rainer Ozimek
Associate Partner
0711 - 490 70 27-50
ro@blaettchen.de
Kaufmännische
Unternehmenssteuerung
� Cash- und Working
Capital -Management
� Financial Planning und
Reporting
� IFRS-Umstellung
Philipp Hund
Partner
0711 - 490 70 27-52
ph@blaettchen.de
WP Rainer Ozimek
Associate Partner
0711 - 490 70 27-50
ro@blaettchen.de
� Erstellung einer integrierten Unternehmensplanung über fünf Jahre, bestehend aus Gewinn- und Verlustrechnung,
Bilanz und Cashflow-Statement
� Unterstützung bei Aufbau und Detaillierung einer mittelfristigen Cashflow-Planung
� Stresstest der Cashflow-Entwicklung und der Belastbarkeit der Zinszahlungsfähigkeit anhand von eigenentwickelten
Software-Tools
� Erstellung eines indikativen Ratings
� Entwicklung des Anleihekonzepts (Verzinsung, Laufzeit, Nennbetrag, Besicherungsmaßnahmen, freiwillige
Vereinbarungen gegenüber den Anleihegläubigern)
� Entwicklung der Bond Story
� Erarbeitung eines detaillierten Unternehmens-Memorandums und Fact Sheets
� Aufnahme von Gesprächen mit den Banken
� Einholung von NDA, Ansprache der Banken, Ausschreibung bei Banken
� Koordination und Durchführung eines Beauty Contests bei den geeigneten Banken
� Organisation und Unterstützung der Managementpräsentation
� Auswahl und Mandatierung der Lead- und der Konsortial-Bank(en)
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