Neuzugänge - FONDS professionell

Andreas Ziehensack, Head of Third Party
Funds Distribution von Amex, setzt auf bestehende
Kunden und die Abwicklungsplattform
Atraxx
die Banque de Luxembourg erstmals dem heimischen
Fachpublikum präsentierte. An eine
österreichische Repräsentanz ist vorerst nicht
gedacht, man hat sich mit Gamax einen Vertriebspartner
geholt, der für eine entsprechende
Verbreitung des neuen Namens sorgen soll.
Die Kooperationsvereinbarung beinhaltet
keinen Exklusivitätsanspruch für Gamax,
wenn auch die BL-Fonds vorerst nur von
Gamax vertrieben werden.
Profilieren will sich das Haus über internationale
Awards und ein erweitertes Servicean-
Anschrift:
Ansprechpartner:
Telefonnummer:
E-Mail:
Vemögen unter Verwaltung (weltweit):
Kurzbeschreibung:
Fondspalette in Österreich:
Österreich-Strategie:
agebot für den privaten Kunden. In Zusammenarbeit
mit der US-Analysegesellschaft
Ibbotson Associates wurden fünf Musterportfolios
definiert mit dem Ziel, eine in Abhängigkeit
vom jeweils vorgegebenen Volatilitätsniveau
maximale Rendite zu erzielen. Den Bedürfnissen
der österreichischen Anleger meint
man mit dem Image der Solidität und Beständigkeit
entsprechen zu können.
Top in Deutschland
Die verhältnismäßig kleine Zahl von fünf in
Österreich zugelassenen Fonds wird der
Marktposition der Frankfurt-Trust Investmentgesellschaft
in Deutschland nicht gerecht,
wo sie zu den Top Ten gehört. Dementsprechend
umfangreich ist die Fondspalette in
Deutschland: In 124 Fonds wird ein Volumen
von 14,1 Milliarden Euro verwaltet. Für die
Zentralen von Vermittlungs-, Makler- und
Beratungsunternehmen steht seit April ein E-
Commerce-Angebot zur Verfügung, über das
Kontodaten und Provisionen online abrufbar
sind. In Österreich bestehen derzeit bereits
Kooperationsabkommen mit dem AWD, MLP
und einer Sparkasse im Kleinen Walsertal.
Das Unternehmen plant zwar eine Ausweitung
seiner Aktivitäten in der Alpenrepublik, wird
im Augenblick aber von der extrem schwierigen
Marktlage gebremst. Erschwert wird der
Start durch den extrem dünnen Personalmarkt
im Fondsbereich. Laut Thomas Kalich, Mar-
Amex
Theodor-Heuss-Allee 112, D-60036 Frankfurt
Andreas Ziehensack
00 49/69/97 97 50 40
Andreas.B.Ziehensack@aexp.com
283 Milliarden EUR
Zweifelsohne ist die American Express Company
die 1850 gegründet wurde, für ihre Kreditkarte
bekannt. Allerdings kann das Unternehmen
auch mit mehr als 100 Jahren Erfahrung
im Asset Management und 150 weiteren
Finanzdienstleistungsprodukten aufwarten.
Die American-Express-Fondspalette kann sich
durchaus sehen lassen. In Summe sind 25
Einzelfonds zum Vertrieb zugelassen, die alle
wichtigen Märkte und Asset-Klassen abdecken.
Ungewöhnlich ist, dass nie mehr als 40
Einzeltitel in einen Fonds gekauft werden.
Gerade in diesen Wochen bereitet die Third
Party Funds Distribution ihren offiziellen
Markteintritt in Deutschland vor. Wie so oft soll
dann auch von Frankfurt aus Österreich betreut
werden. Der Startschuss sollte noch im
vierten Quartal dieses Jahres erfolgen.
So viel aber schon vorab – ein Direktgeschäft
für den Endkunden wird nicht möglich sein.
114 FONDS
professionell
Frankfurt-Trust
Grüneburgweg 102, D-60323 Frankfurt
Christian Lanzendorf
00 49/69/920 50 DW 128
c.lanzendorf@frankfurt-trust.de
14,1 Milliarden EUR
Die Investmentgesellschaft des BHF-Bank-
Konzerns zählt heute zu den Top Ten der deutschen
KAGs und wurde 1969 gegründet. Die
Besonderheit des Unternehmens ist, dass
Publikums- und Spezialfonds unter einem
Dach gemanagt werden.
Von den 124 in Deutschland angebotenen Investmentfonds
sind bis dato nur 5 in Österreich
zum Vertrieb zugelassen. Nichtsdestotrotz
landete der Vermögensverwalter in der Gruppe
der kleinen Fondsgesellschaften auf Platz eins
bei der diesjährigen Micropal-Award-Verleihung.
„Vermittler herzlich willkommen“ lautet der
einstimmige Tenor der Gesellschaft. Auch in
Deutschland ist das Unternehmen voll und
ganz auf Finanzdienstleister ausgerichtet. Die
richtige Strategie für Österreich dürfte man
aber bis dato nicht gefunden haben. Noch zu
zaghaft sind die Aktivitäten, die unternommen
werden. Bis auf weiteres wird sich an der
bisherigen Situation auch nichts änderen.
Manuela von Neubronner, Banque de Luxembourg,
will die hauseigenen Fonds über die
Vertriebsschienen von Gamax in Österreich
zum Laufen bringen
ketingmanager von Frankfurt Trust, arbeitet
man vorläufig vor allem mit Vertriebspartnern
zusammen, die von selbst auf die Fondsgesellschaft
zukommen. Sobald ein entsprechender
Mitarbeiterstab aufgebaut ist, will die Gesellschaft
aber offensiver auf den Markt zugehen.
Dass die Produktpalette des Hauses durchaus
interessant ist, zeigt die Auszeichnung mit
dem „Austrian Fund Performance Award
2001“ von TREND-Micropal, den Frankfurt-
Trust für den Gruppensieg in der Kategorie
„Kleine Fondsgesellschaften“ erhielt. FP
Banque de Luxembourg
c/o Gamax, Rainerstraße 7, A-5020 Salzburg
Wolfgang Petran
0 66 2/88 55 00
gamax@gamax.at
2,8 Milliarden EUR
Die Banque de Luxembourg ist seit 1937 im
Private Banking tätig. In den 90er Jahren wurde
ein Track Record aufgebaut und das Fondsgeschäft
entwickelt. Seit 2000 werden die
Fonds auch im Ausland vertrieben, seit 2001
auch in Österreich.
In Österreich werden über die Kooperation mit
Gamax fünf Teilfonds angeboten, zwei Aktienthemenfonds
und drei internationale Mischfonds.
Vom Anlageansatz her entsprechen sie
alle der Philosophie des Hauses, die auf Langfristigkeit
ausgerichtet ist (Top-down-Ansatz).
Für die Markteinführung in Österreich setzt das
Luxemburger Traditionshaus voll und ganz auf
die Vertriebsstärke von Gamax. Obwohl es
keine schriftlich vereinbarte „Exklusivität“ gibt,
heißt der Ansprechpartner für Vertriebsvereinbarungen
Gamax. Dem breiten Fachpublikum
stellte sich das Unternehmen im Rahmen des
FONDS-KONGRESS am 24. und 25. April in
Wien vor.