Nahe schafft Vertrauen - Volksbank Dortmund-Nordwest eG
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Patrick Stemmelen<br />
Geschäftsführer der Immo-Invest Phönix-See GmbH<br />
Mein Antrieb: Wohnträume erfüllen.<br />
<strong>Nahe</strong> ist, zu wissen, wer was<br />
“<br />
braucht.<br />
Genossenschaften sind nah dran,<br />
weil sie aus der Bevölkerung heraus<br />
und mit ihr zusammenarbeiten. Das<br />
macht sich bezahlt: zum Beispiel im<br />
Rahmen unserer strategischen Finanzplanung!<br />
Denn strategische Finanzplanung heißt<br />
für uns: gemeinsam ermitteln, was für Sie wichtig ist,<br />
zusammen Ziele und Wünsche festlegen und die jeweils<br />
optimalen Lösungen finden durch Einsatz erfahrener<br />
Spezialisten.<br />
Vom ersten bis zum letzten Schritt ist hierbei die persönliche<br />
Begleitung wichtig. Denn Ihre individuellen<br />
Möglichkeiten und Vorhaben können wir nur in der<br />
persönlichen Begegnung ermitteln, wenn wir vor Ort<br />
zusammen Ihre Wünsche und Pläne erfassen. Diese<br />
Pläne können sich selbstverständlich ändern. Natürlich<br />
berücksichtigt unsere Finanzplanung daher auch<br />
einen möglichen Wechsel Ihrer Lebenssituation. Sie<br />
geben die Richtung vor – wir gehen mit und weisen<br />
Ihnen den schnellsten Weg zum Ziel.<br />
Interessiert, aufmerksam, „neugierig“<br />
Weil strategische Finanzplanung mehr ist als das Ergebnis<br />
netter Gespräche, setzen wir verschiedene<br />
Mittel ein, die Ihnen die Erfüllung Ihrer finanziellen<br />
Wünsche erleichtern. Dazu gehört für uns unter anderem<br />
eine strategische Gesprächsführung. Denn nur<br />
wer zur richtigen Zeit die richtigen Fragen stellt, weiß<br />
hinterher, wo es hingehen soll. Grundlage solcher<br />
zielführenden Gespräche ist für uns einerseits echtes<br />
Interesse am Kunden, an seiner Lebenssituation und<br />
seinen Zielen. Andererseits setzen wir auf erprobte<br />
Konzepte zur Gesprächsführung, die Schlüsselfaktoren<br />
für finanziellen Erfolg aufzeigen und wertvolle<br />
Hinweise auf die jeweils richtige Finanzlösung geben.<br />
Bei uns Programm: beste Vorbereitung<br />
Darüber hinaus nutzen wir zur Erstellung individueller<br />
Finanzpläne modernste EDV-Programme; in der Firmenkundenberatung<br />
ist dies etwa die ganzheitlich<br />
ausgerichtete Software MinD-Banker. Das Jahr 2011<br />
haben wir zudem genutzt, um unsere Berater intensiv<br />
in der strategischen Finanzberatung und -betreuung<br />
zu schulen. So können wir zu Recht von uns behaupten,<br />
bestens darauf vorbereitet zu sein, unseren Mitgliedern<br />
und Kunden ihre finanziellen Wünsche zu<br />
erfüllen!<br />
In 3 Schritten zum Finanzplan<br />
1. Gemeinsame Analyse der aktuellen<br />
Finanzsituation<br />
· Übersicht über die aktuelle Vermögens-<br />
situation und mögliche Veränderungen<br />
in naher Zukunft<br />
2. Ermittlung derzeitiger Kundenwün-<br />
sche und Ziele im Gespräch<br />
· mit größtmöglicher Konkretisierung<br />
der Wünsche<br />
· bei Bedarf Berücksichtigung der famili-<br />
ären Situation und generationsüber-<br />
greifender Ziele<br />
3. Erarbeitung von ganzheitlichen<br />
Lösungen durch den Berater<br />
· unter Einbeziehung aller vorteilhaften<br />
Finanzdienstleistungen, z. B. auch<br />
staatlicher Förderung etc.<br />
Die Individualkundenberater Bernd Neudenberger, Dirk Friederichs,<br />
Markus Lewwe, Jörg Lott, Michael Gröne, Barbara Krumminga und<br />
Gabriele Brauckmann (v.l.n.r.).
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