март 2012 - CRE
март 2012 - CRE
март 2012 - CRE
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
CEBЕРО-ЗАПАД<br />
16: Брокеры в минусе<br />
Brokers in the red<br />
№ 3 (49) / <strong>март</strong><br />
<strong>2012</strong><br />
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/КАЛИНИНГРАД/ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД/ПСКОВ/АРХАНГЕЛЬСК/<br />
ВОЛОГДА/ПЕТРОЗАВОДСК/СЫКТЫВКАР/МУРМАНСК/НАРЬЯН-МАР<br />
12:<br />
14:<br />
44:<br />
rUssia<br />
northwest<br />
Morgan Stanley Fund купил<br />
«Галерею» / morgan<br />
stanley FUnd BUys<br />
the galeria<br />
second eXclUsiVe day<br />
Рынок труда: в плюс<br />
или в минус? / laBor<br />
market: Up or down?<br />
26: Отель для двоих /<br />
hotel For two<br />
32: Фитнес-экономика /<br />
Fitness economics
№ 3 (49) / 2 012<br />
ОТ РЕДАКТОРА<br />
Первый брокерский рейтинг Петербурга, запущенный<br />
редакцией нашего журнала в прошлом году, стал<br />
традицией. Это внушает оптимизм, учитывая, что<br />
основная цель проекта – не раздать всем по очередной<br />
грамоте или статуэтке, а попробовать оценить<br />
реальные объемы рынка. В целом итоги 2011 года<br />
не утешительные: из 9 брокерских компаний, принявших<br />
участие в рейтинге в этом году, положительную<br />
динамику по сделкам в сравнении с 2010-м показало<br />
меньшинство. Более того, от участия в проекте отказались<br />
сразу 6 компаний: кто-то из них за прошедший<br />
год фактически ушел с рынка, у кого-то объем<br />
сделок оказался настолько мал, что о нем предпочли<br />
умолчать. Однако основная цель проекта достигнута<br />
– нам удалось объединить участников рынка для<br />
того, чтобы сделать его еще чуть более открытым,<br />
более цивилизованным. Быть может, результаты<br />
нашего общего исследования помогут его участникам<br />
внести коррективы в стратегию развития собственного<br />
бизнеса, оценить свои силы, расставить акценты<br />
и достичь в этом году больших успехов. Стремиться<br />
есть куда.<br />
Удачи и до новых встреч!<br />
С уважением, Дмитрий Кирман<br />
d.kirman@impressmedia.ru<br />
Издательский дом Impress Media<br />
Генеральный менеджер и издатель: Дэвид Тзор<br />
Исполнительный директор: Екатерина Крылова<br />
Коммерческий директор: Татьяна Мартынова<br />
Менеджеры по продаже и развитию бизнеса:<br />
Светлана Панина, Екатерина Жихарева<br />
Руководитель отдела подписки: Екатерина Беляева<br />
Руководитель отдела распространения: Инна Сергеева<br />
Руководитель онлайн-проектов: Ирина Чернобровкина<br />
Отдел онлайн-проектов: Николай Заводя<br />
Руководитель отдела организации премии <strong>CRE</strong> Awards:<br />
Залина Хамизова<br />
Руководитель направления IM Events: Александра Сморжевская<br />
Руководитель отдела телемаркетинга: Евгения Родионова<br />
Руководитель по персоналу: Людмила Михайлова<br />
Руководитель отдела производства: Елена Гусева<br />
Над выпуском работали:<br />
«Commercial Real Estate Северо-Запад» № 3 (49) / <strong>2012</strong><br />
Главный редактор<br />
Commercial Real Estate – Северо-Запад: Дмитрий Кирман<br />
Ведущий дизайнер: Ольга Джумаева<br />
Фото: Игорь Бакустин, Антон Карелин<br />
Отдел производства: Алексей Кошелев<br />
Дизайн-макет: Александр Никитин<br />
По вопросам рекламы обращаться:<br />
Москва: тел.: +7 (495) 926-73-40; е-mail: sales@impressmedia.ru<br />
Санкт-Петербург: тел.: +7 921 307 40 95, е-mail: s.panina@impressmedia.ru;<br />
+7 911 283 20 42, e.jihareva@impressmedia.ru<br />
Информация о распространении<br />
Журнал «Commercial Real Estate – Северо-Запад» имеет целевое<br />
распространение, ориен тированное на профессионалов рынка<br />
недвижимости, руководителей и топ-менеджеров ведущих компаний,<br />
администрацию и правительственные структуры. Бесплатно распространяется<br />
в бизнес-центрах класса А и В Санкт-Петербурга, а также<br />
в агентствах недвижимости, девелоперских и управляющих компаниях,<br />
банках и финансовых компаниях, инвестиционных и консалтинговых<br />
компаниях, компаниях, оказывающих инжиниринговые услуги, элитных<br />
домах, логистических компаниях Москвы и Санкт-Петербурга. Адресная<br />
рассылка: более 2000 адресов. На журнал «Commercial Real Estate –<br />
Северо-Запад» можно подписаться в агентствах «Роспечать», «Интер-<br />
Почта-2003» и «Прессинформ» в Санкт-Петербурге, а также по тел.<br />
горячей линии подписки +7(495) 926-4575 или e-mail: subscription@<br />
impressmedia.ru.<br />
Дмитрий Кирман,<br />
главный редактор<br />
«<strong>CRE</strong> Северо-Запад»<br />
Dmitry Kirman ,<br />
editor-in-chief of <strong>CRE</strong><br />
NorthWest<br />
Commercial Real Estate /<br />
Коммерческая<br />
Недвижимость<br />
Журнал учрежден и издается<br />
«Импресс Медиа, Маркетинг».<br />
Торговая марка Commercial Real Estate<br />
принадлежит «Импресс Медиа, Маркетинг».<br />
Все права защищены.<br />
Приложение Commercial Real Estate –<br />
NORTHWEST издается «Импресс Медиа,<br />
Маркетинг» .<br />
Отпечатано ООО «Вива-Экспресс».<br />
Выход в свет – 24.02.12.<br />
Тираж 10 000 экз. Цена свободная.<br />
Все права на редакционные материалы,<br />
опубликованные в журнале Commercial Real<br />
Estate – NORTHWEST, принадлежат<br />
«Импресс Медиа, Маркетинг».<br />
Воспроизведение материалов полностью<br />
или частично без разрешения редакции<br />
запрещено. Издание зарегистрировано<br />
Министерством РФ по делам печати, телевещания<br />
и средств массовых коммуникаций.<br />
Рекламные материалы публикуются<br />
со значком Р.<br />
The magazine was founded and is published<br />
by Impress Media, Marketing, owner of the<br />
trademark Commercial Real Estate.<br />
All rights reserved.<br />
The supplement Commercial Real Estate–<br />
NORTHWEST is published by Impress Media,<br />
Marketing .<br />
Printed by OOO Viva-Express.<br />
Release Date: 24.02.12.<br />
Print Run: 10,000; Price – not fixed.<br />
Editorial materials in Commercial Real<br />
Estate NORTHWEST belong to Impress Media,<br />
Marketing.<br />
Reproduction of materials in full or in part<br />
without permission is prohibited.<br />
Registered with the Ministry of Print,<br />
Broadcasting and Mass Media.<br />
Ad-materials are published with single P.<br />
Горячая линия для подписчиков<br />
Hotline for subscribers:<br />
+7(495) 926 4575<br />
subscription@impressmedia.ru<br />
А д р е с р е д а к ц и и и и з д а т е л я :<br />
115191, Моск ва, Рос сия,<br />
4-й Рощинский пр-д, 20, стр. 9<br />
Address of Editorial and Publisher:<br />
115191, Russia, Moscow<br />
4th Roschinsky Proezd 20, bldg. 9<br />
Telephone: +7(495) 926 7340,<br />
fax: +7(495) 926 7215<br />
E-mail : info@cre.ru, www.cre.ru<br />
EDITOR'S LETTER<br />
The First Brokers' Rating of St. Petersburg launched by<br />
the editorial office of our magazine last year has become<br />
a tradition. This inspires optimism, given that the main<br />
goal of our project is not just to give out diplomas or<br />
statuettes, but to make an attempt to assess the real<br />
market volumes.<br />
Generally, the results of 2011 are not encouraging: out<br />
of 9 brokerage companies who participated in this year's<br />
rating the minority showed positive dynamics in transactions<br />
compared to 2010. Moreover 6 companies waived<br />
participation: some actually exited from the market last<br />
year, while others cut so few deals that they preferred<br />
reticence. Yet the main objective was achieved: we succeeded<br />
in bringing together the market participants in<br />
order to make the market even more transparent and<br />
civilized. Hopefully the results of our survey will help its<br />
participants correct the strategy of their business development,<br />
weigh their potential, set priorities aright, and<br />
attain to greater success this year.<br />
A lot is yet to be done and so,<br />
Good luck and see you again soon!<br />
Best regards, Dmitry Kirman<br />
d.kirman@impressmedia.ru<br />
Publishing House Impress Media<br />
General Manager and Publisher: David Tzor<br />
Executive Director: Ekaterina Krylova<br />
Сommercial Director: Tatiana Martynova<br />
Sales and Business Development Managers:<br />
Svetlana Panina, Ekaterina Zhikhareva<br />
Head of Subscription Department: Ekaterina Belyaeva<br />
Head of Distribution Department: Inna Sergeeva<br />
Head of on-line projects: Irina Chernobrovkina<br />
<strong>CRE</strong>-online department: Nikolay Zavodja<br />
Head of Commercial Real Estate Awards Department: Zalina Khamizova<br />
Head of IM Events Department: Alexandra Smorzhevskaya<br />
Head of Telemarketing department: Evgeniya Rodionova<br />
Head of Human Resources Department: Lyudmila Mikhailova<br />
Head of production department: Elena Guseva<br />
Commercial Real Estate<br />
NORTHWEST Team: # 3 (49) / <strong>2012</strong><br />
Editor Commercial Real Estate – NORTHWEST:<br />
Dmitry Kirman<br />
Leading Designer: Olga Dzhumaeva<br />
Photo: Igor Bakustin, Anton Karelin<br />
Design and Production: Alexey Koshelev<br />
Layout Design: Alexander Nikitin<br />
For advertising call:<br />
Moscow: tel.: +7 (495) 926-73-40; E-mail: sales@impressmedia.ru<br />
St. Petersburg: Тел.: +7 921 307 40 95, E-mail s.panina@impressmedia.ru,<br />
+7 911 283 20 42, e.jihareva@impressmedia.ru<br />
Distribution Information<br />
Commercial Real Estate – NORTHWEST magazine is distributed among<br />
real estate market professionals, top managers of leading companies<br />
and government officials. Free distribution in class es A and B business<br />
centers of St. Petersburg as well as in real estate agencies, development<br />
and management companies, banks and financial companies, investment<br />
and consulting firms, engineering companies, luxury residences and<br />
logistics companies of Moscow and Saint Petersburg. Issues are delivered<br />
to more than 2,000 addressees.<br />
Subscriptions to Commercial Real Estate can be ordered via Rospechat,<br />
Inter-Pochta-2003 and Pressinform in Saint Petersburg as well as via the<br />
hot subscription line tel. +7(495) 926-4575<br />
or e-mail: subscription@impressmedia.ru.<br />
3
4<br />
Содержание / Contents:<br />
06 Новости / News<br />
12 Актуально / Hot Topic<br />
Morgan Stanley Fund купил<br />
«Галерею»<br />
Morgan Stanley Fund Buys<br />
the Galeria<br />
14 События / Events<br />
Second Exclusive Day<br />
16 Тема номера / Cover Story<br />
Первый брокерский. Версия 2.0<br />
First Brokers’ Rating: Version 2<br />
26 В фокусе / Case Study<br />
Отель для двоих<br />
Hotel for Two<br />
32 Обзор рынка /<br />
Market Report<br />
32 Фитнес-экономика<br />
Fitness Economics<br />
38 KTI Барометр:<br />
профессионалы<br />
рынка недвижимости<br />
подвели итоги 2011 года<br />
KTI Barometer: Real Estate Market<br />
Professionals Review Results of 2011<br />
6 Новости / News<br />
16<br />
Компания «ВТБ-Девелопмент» приступила к активным<br />
действиям на территории будущей «Набережной Европы».<br />
Тема номера / Cover Story<br />
Редакция журнала «<strong>CRE</strong> Северо-Запад» второй год<br />
подряд проводит в Петербурге опрос брокерских компаний<br />
с целью расчета объема поглощения офисных,<br />
торговых и складских площадей в городе, а также анализа<br />
конкурентной среды на данном рынке.<br />
Commercial Real Estate СЕВЕРО–ЗАПАД<br />
26<br />
32<br />
№3 (49) / <strong>2012</strong><br />
В фокусе /<br />
Case Study<br />
Викинг Банк инвестирует более<br />
33 млн евро в реновацию филиала<br />
гостиницы «Октябрьская»<br />
на Лиговском проспекте в центре<br />
Санкт-Петербурга.<br />
Обзор рынка /<br />
Market Report<br />
Рынок фитнес-услуг активно<br />
развивался в Санкт-Петербурге<br />
последние лет десять, в результате<br />
чего в городе появилось<br />
12 сетей и несколько сотен одиночных<br />
игроков. Казалось бы, все<br />
хорошо…<br />
42 Мысли вслух /<br />
Outspoken Thoughts<br />
44 Персонал / Personnel<br />
Рынок труда: в плюс или в минус?<br />
Labor Market: Up or Down?<br />
48 <strong>CRE</strong>-столица /<br />
<strong>CRE</strong>-Capital<br />
48 Илья Пономарев:<br />
«Государство обычно давит<br />
на девелоперов до такой степени,<br />
пока они не начнут просить<br />
о пощаде»<br />
Ilya Ponomarev: "The State puts<br />
terrible pressure on developers<br />
until they start pleading for mercy"<br />
54 История одной лампочки<br />
A Story of a Light Bulb<br />
58 Битва за улицы<br />
Buttle in the streets<br />
64 Интернет / Internet<br />
66 Фотообъявления /<br />
Listings<br />
48<br />
58<br />
СЕВЕРО-ЗАПАД<br />
<strong>CRE</strong> – столица /<br />
<strong>CRE</strong> – capital<br />
Многим клиентам еще<br />
очень долго психологически<br />
будет проще «поднять<br />
трубку», чем вовлекать<br />
в протекающие потолки<br />
и жужжащие кондиционеры<br />
IT-технологии.<br />
<strong>CRE</strong> – столица /<br />
<strong>CRE</strong> – capital<br />
Крупные консалтинговые<br />
компании Москвы, ранее<br />
пренебрегавшие сектором<br />
стрит-ритейла, в последние<br />
годы начали активно осваивать<br />
этот сегмент рынка<br />
недвижимости.<br />
5
6<br />
Новости:<br />
Если «Звезды»<br />
зажигают…<br />
На территории завода «Звезда»<br />
в Петербурге появится индустриальный<br />
парк стоимостью около<br />
$ 150 млн.<br />
Завод «Звезда», крупнейший<br />
в России производитель судовых<br />
дизельных двигателей, создает на<br />
своей территории индустриальный<br />
парк для предприятий автомобилестроения<br />
и тяжелого машиностроения.<br />
Под проект отведено 38 из 68 га<br />
заводской земли в Невском районе<br />
города. «Сейчас корпуса на месте<br />
будущего парка арендуют фирмы,<br />
работающие в кооперации с нашим<br />
предприятием. Проект позволит<br />
привлечь новых арендаторов», –<br />
сообщил генеральный директор<br />
ОАО «Звезда» Павел Плавник.<br />
По словам генерального<br />
директора компании Knight Frank<br />
St. Petersburg (консультант проекта)<br />
Николая Пашкова, сейчас к сдаче<br />
в аренду готово 20 тыс. кв. м производственных<br />
цехов «Звезды».<br />
Запланировано строительство новых<br />
помещений и реконструкция административного<br />
корпуса. По оценке<br />
экспертов, на участке можно построить<br />
150 тыс. кв. м индустриальной<br />
недвижимости. Инвестиции в проект<br />
могут составить до $ 150 млн.<br />
Открытие<br />
Piterland пополняет<br />
линейку<br />
Якорными арендаторами торговоразвлекательного<br />
комплекса<br />
Piterland в Приморском районе<br />
Петербурга стали детский тематический<br />
парк «Мастерград» и продовольственный<br />
супермаркет<br />
«Зеленый Перекресток».<br />
Формат детского тематического<br />
парка «Мастерград» предполагает<br />
создание на площадке ТРК тематического<br />
«города» для детей, открывающего<br />
мир взрослых профессий.<br />
Здесь будет представлено около<br />
50 мастерских, каждая из которых<br />
в игровой форме познакомит детей<br />
с различными специальностями.<br />
Общая площадь объекта – 5,4 тыс.<br />
кв. м. Проект будет реализован<br />
группой компаний «Эспро». Общий<br />
объем инвестиций оценивается<br />
в 10,5 млн евро, срок окупаемости –<br />
7 лет. Открытие «Мастерграда»<br />
запланировано на начало будущего<br />
года. Это будет второй подобный<br />
объект ГК «Эспро» в России: в январе<br />
этого года компания объявила<br />
о планах запуска детского тематического<br />
парка «Мастерславль»<br />
С выходом на «Набережную»<br />
Проект<br />
Компания «ВТБ-Девелопмент» приступила<br />
к активным действиям на территории будущей<br />
«Набережной Европы».<br />
Генподрядчик работ по подготовке к строительству<br />
проекта – ОАО «Метрострой» – приступил к очистке бывшей<br />
территории ФГУП РНЦ «Прикладная химия» (ГИПХ)<br />
в Петроградском районе Петербурга. С площадки в 10 га<br />
предстоит вывезти более 1 млн куб. м загрязненного<br />
тяжелыми металлами и зараженного химическими<br />
соединениями грунта, обломков строений и пр.<br />
«ГИПХ более 50 лет проводил разработки по заказу<br />
Минобороны СССР, из-за чего его территория оказалась<br />
загрязнена не просто отдельными элементами<br />
таблицы Менделеева, а их сочетаниями. Решать эту<br />
проблему мы будем на основании проведенных экологических<br />
экспертиз, эффективность которых подтверждена<br />
заключением экологов экспертного совета<br />
РАН. Санацию территории бывшего института можно<br />
провести только убрав с нее верхний слой грунта<br />
толщиной в несколько метров и остатки всех зданий<br />
на специальные полигоны», – комментирует председатель<br />
совета директоров ООО «Петербург Сити», вицепрезидент<br />
ВТБ Александр Ольховский. Рекультивация<br />
территории, по оценкам экспертов, может обойтись<br />
инвестору в 2,5 млрд рублей. Предполагается, что данный<br />
этап работ будет завершен к середине 2013 года.<br />
Тогда же начнется возведение многофункционального<br />
комплекса «Набережная Европы». В его состав войдут<br />
жилье, торгово-офисный комплекс, гостиница, Дворец<br />
в многофункциональном комплексе<br />
Evolution Tower в Москве.<br />
В свою очередь, X5 Retail Group<br />
арендовала в ТРК Piterland помещение<br />
площадью 1,6 тыс. кв. м под<br />
открытие первого в Петербурге<br />
супермаркета премиум-класса<br />
«Зеленый Перекресток». Сейчас<br />
эта сеть насчитывает 11 супермаркетов<br />
– 10 в Москве и один<br />
в Ростове-на-Дону. По словам<br />
начальника отдела региональных<br />
проектов по связям с общественностью<br />
X5 Retail Group N. V.<br />
Владимира Русанова, петербургский<br />
супермаркет планируется<br />
открыть во второй половине года,<br />
в зависимости от готовности площадки<br />
в ТРК. Эксперты оценивают<br />
инвестиции в его запуск в $ 5 млн.<br />
Как ранее сообщали в компании<br />
Jones Lang LaSalle, выступающей<br />
эксклюзивным агентом по сдаче<br />
ТРК Piterland в аренду, на начало<br />
<strong>2012</strong> года заполняемость комплекса<br />
составила более 65 %. Помимо<br />
«Мастерграда» и «Зеленого<br />
Перекрестка» якорным арендатором<br />
комплекса стала крупнейшая<br />
в Петербурге сеть кинотеатров<br />
«Кронверк Синема», которая<br />
займет в нем 7,5 тыс. кв. м.<br />
Общая площадь ТРК Piterland<br />
составляет 180 тыс. кв. м, арендопригодная<br />
– 80 тыс. кв. м.<br />
Девелопер – ЗАО «Стремберг».<br />
Объем инвестиций в реализацию<br />
проекта составляет $ 350 млн.<br />
танца Бориса Эйфмана, объекты социальной инфраструктуры,<br />
подземный паркинг на 3 тыс. автомобилей<br />
– более 300 тыс. кв. м недвижимости. Инвестиции<br />
в проект оцениваются в $ 2 млрд. Завершить его реализацию<br />
планируется к 2017 году. Как стало известно<br />
недавно, соглашение о намерениях управлять отелем<br />
в составе комплекса «Набережная Европы» было подписано<br />
в октябре прошлого года с международным<br />
гостиничным оператором InterContinental Hotels<br />
Group (IHG). Группа планирует открыть здесь гостиницу<br />
на 200 номеров под своим премиальным брендом<br />
– InterContinental, первый в Петербурге и второй<br />
в России. Аналогичная гостиница уже действует на<br />
Тверской улице в Москве. Отели IHG под другими<br />
брендами работают в четырех российских городах:<br />
в обеих столицах, а также в Самаре и Челябинске.<br />
В Петербурге сейчас представлены четыре гостиницы<br />
под управлением оператора: две Crowne Plaza, Holiday<br />
Inn и Staybridge Suites.<br />
По мнению экспертов рынка, основным конкурентным<br />
преимуществом нового отеля может стать то, что<br />
он изначально будет построен под гостиницу. Несмотря<br />
на то, что петербургский гостиничный рынок насыщен<br />
и объектов уровня 5* в городе вполне достаточно,<br />
большая часть из них расположена вдоль Невского проспекта<br />
и создана на базе старых особняков постройки<br />
XVII–XIX веков. В этом отношении современное здание<br />
со своей изюминкой, архитектурными решениями и технической<br />
начинкой может стать очень привлекательным<br />
как для постоянных клиентов IHG, так и для туристов,<br />
ищущих новые места.<br />
В комплексе будут открыты более<br />
130 магазинов различных профилей,<br />
крупнейший в России аквапарк<br />
площадью 25 тыс. кв. м, шесть<br />
теннисных кортов, пять кортов<br />
сквош и линейка концептуальных<br />
ресторанов. Помимо известных<br />
fashion-брендов в комплексе будут<br />
представлены новые для Петербурга<br />
игроки. Среди них магазин стильной<br />
мужской одежды Man & Manetti<br />
(Греция) и производитель ювелирных<br />
изделий и бижутерии Thomas<br />
Sabo. Ранее эти бренды были представлены<br />
только в Москве. Также<br />
в ТРК появится сразу несколько<br />
новых операторов детских товаров,<br />
в том числе магазины Clayeux,<br />
PlayToday, Lapin House.<br />
Commercial Real Estate СЕВЕРО–ЗАПАД<br />
№ 3 (49) / 2 012<br />
| Содержание |<br />
| Новости |<br />
| Актуально |<br />
СЕВЕРО-ЗАПАД<br />
7
Сделка<br />
8<br />
Новости:<br />
Один в «Лето»<br />
Apsys Group вышла из проекта<br />
торгово-развлекательного комплекса<br />
«Лето» в Петербурге.<br />
Единственным владельцем ТРК<br />
остается российская компания<br />
«Галс-Девелопмент».<br />
Компания «Галс-Девелопмент»<br />
закрыла сделку по приобретению<br />
50 % ОАО «Галс-Инвест-Девелопмент»,<br />
управляющего торговоразвлекательным<br />
комплексом «Лето»<br />
на Пулковском шоссе у французской<br />
Apsys Group. Таким образом, российский<br />
девелопер стал единственным<br />
владельцем объекта. В планах компании<br />
в течение ближайших двух<br />
лет повысить его капитализацию<br />
в полтора–два раза.<br />
Общая площадь объекта –<br />
116 тыс. кв. м. Эксперты оценивают<br />
стоимость сделки в $ 100 млн. По их<br />
мнению, сделка может быть предвестником<br />
возможной продажи<br />
ТРК «Лето», но найти покупателя на<br />
незаполненный объект будет непросто.<br />
По данным «Галс-Девелопмент»,<br />
в настоящее время объект заполнен<br />
арендаторами на 75 %. В компании<br />
Jones Lang LaSalle, являющейся эксклюзивным<br />
брокером объекта, говорят<br />
о 97 %-й заполняемости, однако<br />
уточняют, что не все арендаторы еще<br />
въехали в комплекс и завершили<br />
отделку помещений.<br />
По оценке директора по развитию<br />
компании ASTERA в альянсе<br />
с BNP Paribas Real Estate Александра<br />
Волошина, с учетом якорных арендаторов<br />
ставка аренды в ТРК может<br />
находиться в диапазоне $ 450–500/<br />
кв. м, а ставки для магазинов торговой<br />
галереи достигать $ 2 тыс./кв. м<br />
в год (triple net).<br />
В прошлом месяце банк ВТБ расширил<br />
кредитную линию ОАО «Галс-<br />
Девелопмент», открытую в июне<br />
2009 года, – с $ 66,3 млн до $ 190 млн.<br />
Как говорится в сообщении банка,<br />
средства предназначены на финансирование<br />
текущей деятельности<br />
девелопера, в том числе на строительство<br />
ТРК «Лето». Ставка по кредиту<br />
составляет 9,5 % годовых, срок погашения<br />
– 31 декабря 2016 года.<br />
Кроме того, «Галс-Девелопмент»<br />
выбрал управляющей компанией ТРК<br />
компанию Colliers International, которая<br />
будет заниматься комплексным<br />
коммерческим управлением объекта,<br />
отвечать за управление арендными<br />
отношениями, включая организацию<br />
выхода арендаторов на отделку,<br />
сопровождение текущих договоров<br />
аренды и ротацию арендаторов,<br />
а также контролировать вопросы,<br />
связанные с технической эксплуатацией<br />
объекта, его маркетинговым<br />
и рекламным продвижением.<br />
Аренда<br />
Стопроцентно<br />
«Греческий»<br />
Завершилась арендная кампания<br />
бизнес-центра «Греческий» в центре<br />
Петербурга.<br />
Бизнес-центр класса А<br />
«Греческий», находящийся<br />
в управлении УК «СОЛО», полностью<br />
заполнен. Объект расположен<br />
на Лиговском пр., напротив<br />
БКЗ «Октябрьский», в пяти минутах<br />
ходьбы от Невского пр., Московского<br />
вокзала и станции метро «Площадь<br />
Восстания». Его общая площадь<br />
составляет 5 тыс., арендопригодная –<br />
4,6 тыс. кв. м. В подземном уровне<br />
здания разместился паркинг на<br />
22 автомобиля.<br />
Самым крупным арендатором<br />
бизнес-центра стала шведская<br />
косметическая компания Oriflame<br />
Cosmetics. Она арендовала чуть более<br />
1,3 тыс. кв. м офисных площадей на<br />
первых двух этажах здания, с отдельным<br />
входом. Выбор «Греческого» был<br />
обусловлен необходимостью улучшить<br />
качество и территориальное<br />
месторасположение петербургского<br />
представительства компании. Поиск<br />
подходящего помещения занял<br />
несколько лет.<br />
Офисное пространство четвертого<br />
этажа площадью около 700 кв. м<br />
заняла компания OBIT, специализирующаяся<br />
на телекоммуникацион-<br />
ных решениях для корпоративных<br />
клиентов и бизнес-центров. В связи<br />
с активным развитием и постоянным<br />
расширением штата у фирмы возникла<br />
потребность в новых, более просторных<br />
помещениях. В «Греческий»<br />
переехали call-центр, коммерческий<br />
департамент и клиентский отдел<br />
компании.<br />
Международная фармацевтическая<br />
компания Nycomed (с октября<br />
2011-го – в составе Takeda) арендовала<br />
в бизнес-центре офис площадью<br />
около 400 кв. м. Еще 157 кв. м на<br />
пятом этаже заняла фирма «СМЕГ<br />
Руссия» (дочерняя структура итальянской<br />
SMEG S.р.A., одного из крупнейших<br />
итальянских производителей<br />
бытовой техники). Помимо офиса для<br />
сотрудников здесь разместится шоурум<br />
компании.<br />
«Мы считаем этот проект весьма<br />
успешным, арендная кампания заняла<br />
менее года, что еще раз подтверждает<br />
высокий спрос на качественные<br />
офисные помещения в центре города.<br />
По всем сделкам ставки аренды соответствуют<br />
среднерыночному уровню<br />
для объектов подобного класса –<br />
1300–1500 рублей/кв. м – в зависимости<br />
от арендуемой площади, расположения<br />
офиса и сроков договоров.<br />
Договоры аренды заключены на срок<br />
от 3 до 5 лет», – комментирует вицепрезидент<br />
по продажам и управлению<br />
недвижимостью УК «СОЛО»<br />
Людмила Тэор.<br />
Majorный склад<br />
Холдинг Major арендовал 27,8 тыс.<br />
кв. м площадей в «Санкт-<br />
Петербургском терминальном<br />
комплексе» (СТК).<br />
Крупнейший российский<br />
автодилер (Major является<br />
официальным дилером 31 автомобильной<br />
марки, представлен<br />
52 филиалами в Московском регионе<br />
и 6 в Петербурге) занял около<br />
30 тыс. кв. м СТК на пересечении<br />
КАД и пр. Энгельса. Данный проект<br />
принадлежит компании «Инвест-<br />
Бугры» и предполагает строительство<br />
300 тыс. кв. м складских и офисных<br />
помещений на территории 54 га.<br />
Первая очередь проекта, включающая<br />
два складских здания с офисами<br />
общей площадью 54 тыс. «квадратов»,<br />
практически завершена.<br />
Брокером выступила компания<br />
Colliers International, однако в ней не<br />
комментируют сделку, ссылаясь на<br />
условия конфиденциальности.<br />
«Major как универсальная<br />
логистическо-транспортная компания<br />
будет предоставлять складские<br />
услуги на арендованных площадях», –<br />
заявил СМИ директор по продажам<br />
Major Terminal Юрий Павлюк. Он уточ-<br />
нил, что на территории России в портфеле<br />
холдинга около 120 тыс. кв. м<br />
складов, в том числе 25 тыс. «квадратов»<br />
– в складском комплексе<br />
«Гориго» на юге Петербурга.<br />
«Ставки аренды в СТК очень<br />
привлекательны – 360 рублей/кв. м<br />
в месяц (включая НДС) при средней<br />
ставке для складов подобного класса<br />
в 420–520 рублей», – отмечает<br />
руководитель отдела коммерческой<br />
недвижимости компании Knight Frank<br />
St. Petersburg Михаил Тюнин.<br />
«Пилон» съезжается<br />
Компания «Пилон» арендовала<br />
3 тыс. кв. м офисных площадей<br />
бизнес-центра «Призма»<br />
в Петербурге.<br />
Объект расположен на<br />
Воронежской ул., недалеко от станций<br />
метро «Лиговский проспект»<br />
и «Обводный канал». Подразделения<br />
ЗАО «Пилон», специализирующегося<br />
на строительстве и реконструкции<br />
мостов, набережных путепроводов,<br />
транспортных развязок и других<br />
гидротехнических и транспортных<br />
сооружений, ранее занимали<br />
несколько зданий в различных районах<br />
города. Необходимость аренды<br />
новых помещений возникла в связи<br />
с запланированной реконструкцией<br />
одного из зданий компании, расположенного<br />
на ул. Маяковского.<br />
В процессе поиска новой площадки<br />
ключевым требованием стало местоположение<br />
с удобной транспортной<br />
доступностью, а также возможность<br />
занять большую площадь единым<br />
блоком для комфортного размещения<br />
всех служб. В результате офис компании<br />
занял все пять этажей одного из<br />
корпусов «Призмы».<br />
Бизнес-центр «Призма» класса<br />
В+ занимает комплекс бывших<br />
зданий швейных мастерских комбината<br />
«Большевичка», прошедших<br />
комплексную реконструкцию<br />
в 2005–2006 годах. «На сегодняшний<br />
день объект заполнен арендаторами<br />
на 85 %. Минимальная арендная<br />
ставка на офисные помещения<br />
составляет 1 тыс. рублей/кв. м», –<br />
комментирует директор ASTERA<br />
в альянсе с BNP Paribas Real Estate<br />
Людмила Рева. Компания выступила<br />
брокером сделки.<br />
Commercial Real Estate СЕВЕРО–ЗАПАД<br />
№ 3 (49) / 2 012<br />
Проект<br />
«Сенатор» пошел<br />
в бани<br />
Холдинг «Империя» приступает<br />
к возведению очередного<br />
бизнес-центра сети «Сенатор»<br />
в Петербурге.<br />
Этот проект был разработан еще<br />
в 2008 году, но его строительство<br />
приостановилось на время кризиса.<br />
Объект общей площадью<br />
8,6 тыс. кв. м появится на месте<br />
бывших Пушкарских бань<br />
на Большой Пушкарской ул.<br />
Назначения<br />
East Real<br />
Иван Починщиков /<br />
Ivan Pochinschikov<br />
Иван Починщиков назначен директором по<br />
развитию бизнеса East Real. Ранее он занимал<br />
в компании позицию руководителя отдела<br />
офисной недвижимости. Введение новой<br />
должности обусловлено расширением спектра<br />
услуг, предоставляемых компанией. В качестве<br />
приоритетных задач, поставленных перед Иваном<br />
Починщиковым, выступают освоение новых<br />
направлений, координация работы по реализации<br />
проектов на всех этапах, контроль соответствия<br />
принимаемых решений и совершаемых<br />
действий основной концепции развития компании.<br />
Значительный опыт работы в сфере недвижимости,<br />
а также работа в компании c момента<br />
открытия ее представительства в Петербурге<br />
в 2006 году позволят ему задать новые перспективные<br />
векторы для развития», – комментирует<br />
назначение генеральный директор компании East<br />
| Содержание |<br />
| Новости |<br />
| Актуально |<br />
в Петроградском районе города.<br />
Номинально застройщиком<br />
выступает компания «М-Стиль»,<br />
входящая в состав «Империи». От<br />
прежнего здания Пушкарских бань<br />
сохранилась лишь фасадная стена.<br />
По инвестдоговору с городом<br />
застройщик должен восстановить<br />
фасад здания, которое является<br />
вновь выявленным объектом культурного<br />
наследия, а также в его<br />
части создать помывочную на<br />
100 мест, сохранив таким образом<br />
историческое назначение объекта.<br />
С 2008 года проект практически<br />
не изменился: на территории<br />
внутреннего двора предполага-<br />
ется построить четырехэтажное<br />
здание с неполным пятым этажом<br />
(в основном из стеклянных панелей).<br />
Завершить строительство<br />
предполагается уже к концу этого<br />
года.<br />
Развитие<br />
Планы «Русских<br />
самоцветов»<br />
Компания «Русские самоцветы»<br />
планирует расширить действующие<br />
бизнес-центры и построить<br />
гостиницу в Петербурге.<br />
К 2020 году компания «Русские<br />
самоцветы» планирует расширить<br />
действующие бизнес-центры класса<br />
B+, построить офисное здание<br />
класса A, а также гостиницу на<br />
300 номеров в Петербурге с целью<br />
в два раза увеличить доходы от<br />
управления недвижимостью. В настоящее<br />
время эти доходы составляют<br />
20 % от общей выручки компании.<br />
Инвестиции в расширение офисных<br />
центров оцениваются примерно<br />
в 950 млн рублей. Компании принадлежит<br />
земельный участок площадью<br />
6 га на пр. Энергетиков.<br />
Real Альберт Харченко. Руководителем офисного<br />
направления компании стал Андрей Толочко,<br />
ранее занимавший должность старшего консультанта<br />
отдела. Он, опытный специалист в сфере<br />
коммерческой недвижимости, до прихода в East<br />
Real в 2008 году занимал позицию руководителя<br />
офисного направления в крупной региональной<br />
девелоперской компании.<br />
Кроме того, East Real расширяет сферу своей<br />
деятельности и открывает новое направление –<br />
складской недвижимости. Возглавит его Екатерина<br />
Иванова, которая с 2008-го по 2010 годы работала<br />
в компании Colliers International, где занимала<br />
аналогичную позицию. До этого она исполняла<br />
обязанности коммерческого директора в области<br />
продажи складских услуг в компании «Ниеншанц-<br />
Логистика». В обязанности г-жи Ивановой будет<br />
входить подбор складских помещений, установление<br />
отношений с собственниками и клиентами,<br />
развитие направления в целом. Глобальная задача<br />
– утверждение компании East Real в качестве<br />
ведущего игрока на рынке производственной<br />
недвижимости.<br />
STEP<br />
Дмитрий Гершон назначен коммерческим<br />
директором направления «Горнопромышленное<br />
строительство» генподрядной компании STEP.<br />
В его обязанности будет входить формирование<br />
стратегии развития направления, ведение пере-<br />
СЕВЕРО-ЗАПАД<br />
«Русские самоцветы» в <strong>2012</strong> году<br />
планируют завершить надстройку<br />
12 тыс. кв. м над зданием мебельного<br />
центра «Мебель Холл» общей<br />
площадью 35 тыс. кв. м. В 2013 году<br />
завершится реконструкция корпуса,<br />
расположенного рядом, на<br />
пр. Энергетиков, площадью 21 тыс.<br />
кв. м. К 2016 году компания планирует<br />
завершить строительство<br />
бизнес-центров класса А, которое<br />
начнется в 2014 году.<br />
Также компания «Русские самоцветы»<br />
намерена в 2018–2020 годах<br />
построить на участке у Ладожского<br />
вокзала гостиницу, рассчитанную<br />
на 300 номеров. В планах компании<br />
привлечь к работе над объектом<br />
международного оператора. Среди<br />
возможных брендов эксперты называют<br />
Ibis, Etap, Park Inn.<br />
Основные кредиторы девелопера<br />
–Банк «Санкт-Петербург» и Лантабанк,<br />
которому принадлежит более<br />
90 % «Русских самоцветов».<br />
В настоящее время, по данным<br />
компании, действующие объекты<br />
заполнены на 98–99 %, а новые<br />
бизнес-центры класса B+ уже<br />
к концу года должны быть обеспечены<br />
предварительными договорами<br />
аренды на 70–75 %.<br />
говоров c заказчиками, расширение клиентской<br />
базы и заключение новых договоров.<br />
Дмитрий Гершон родился в 1977 году<br />
в Ленинграде. В 2001-м окончил Балтийский<br />
государственный технический университет<br />
(«ВОЕНМЕХ») по специальности «Системы<br />
управления радиоэлектронными комплексами»,<br />
в том же году получил диплом о втором<br />
высшем образовании БГТУ по специальности<br />
«Менеджмент».<br />
В 2002 году занял пост директора компании<br />
«КЕЙ Девелопмент». Под его руководством был<br />
реализован девелоперский проект по созданию<br />
коттеджного поселка для постоянного проживания<br />
в Курортном районе Санкт-Петербурга.<br />
В 2003 году назначен генеральным директором<br />
компании Schongauer Investburo (SIB),<br />
дочерней структуры STEP. За время своей работы<br />
в SIB руководил такими проектами, как подготовка<br />
к продаже, привлечение инвестора,<br />
осуществление покупки акций, закрепление прав<br />
за всеми объектами недвижимости, оформление<br />
земельных участков и формирование предварительной<br />
концепции развития территории<br />
ОАО «Сестрорецкий инструментальный завод»,<br />
а также закрепление прав и подготовка к строительству<br />
гостиницы Ibis на Лиговском пр., 54 и др.<br />
В настоящее время совмещает работу в компании<br />
SIB с должностью коммерческого директора<br />
направления «Горнопромышленное строительство»<br />
генподрядной компании STEP.<br />
9
10<br />
News:<br />
Industrial redevelopment in the quayside<br />
Project<br />
VTB Development has set to robust activities on<br />
the site of the future “Europe Embankment.”<br />
The general contractor of the site preparation,<br />
Metrostroy Plc, has set to clearing the former territory<br />
of FGUP RSC Applied Chemistry (GIPkH) in<br />
the Petrograd district of St. Petersburg. More than<br />
1 million cu. m of dirt and debris contaminated<br />
with chemical compounds and heavy metals is to<br />
be removed from the 10-hсt site. “For more than<br />
50 years GIPkH had carried out developments on<br />
Inauguration<br />
Piterland swells its<br />
line-up<br />
Children’s themed park Mastergrad<br />
and grocery supermarket Green<br />
Perekriostok have become anchor<br />
tenants in the shopping and<br />
recreation complex Piterland<br />
in Primorsky district of Saint<br />
Petersburg.<br />
The format of children’s themed<br />
park Mastergrad implies the creation<br />
of a thematic “city” for kids, unfolding<br />
to them the world of adult walks<br />
of life on the venue of the shopping<br />
mall. Represented here will be about<br />
50 workshops, each introducing<br />
children to various professions in<br />
a game form. Mastergrad’s total area<br />
is 5,400 sqm. The project will be delivered<br />
by Espro Group. Total investment<br />
is estimated at 10.5 million<br />
EUR; the recoupment time is 7 years.<br />
Mastergrad is due to open at the<br />
turn of next year. This will be Espro’s<br />
second similar facility in Russia: this<br />
January the company announced<br />
a launch of children’s themed park<br />
Masterslavl in the mixed-use complex<br />
Evolution Tower in Moscow.<br />
In its turn, X5 Retail Group has<br />
leased 1,600 sqm in the Piterland<br />
mall for the first in St. Petersburg<br />
premium-class supermarket Green<br />
Perekriostok. Now this chain numbers<br />
11 supermarkets – ten in Moscow and<br />
one in Rostov-on-Don. In the words of<br />
Vladimir Rusanov, spearheading the<br />
demand of the Soviet Defense Ministry; as a result<br />
its territory was polluted with chemical compounds.<br />
The former Institute’s territory can be cleansed only<br />
through the removal of the upper layer of turf, several<br />
meters thick, along with structural debris, to specialpurpose<br />
landfills,” comments Alexander Olkhovsky,<br />
Board Chairman of LLC Petersburg-City. In expert estimation,<br />
the reclamation of the territory may cost the<br />
investor some 2.5 billion rubles.<br />
The given stage of work will admittedly be completed<br />
by mid 2013. At that time erection of the mixeduse<br />
project Europe Embankment will also commence.<br />
regional PR projects department of<br />
X5 Retail Group N. V., the Petersburg<br />
supermarket is scheduled for opening<br />
in the second half of the year depending<br />
on readiness of the venue in the<br />
shopping mall. Experts estimate the<br />
investments in its launch at $ 5 million.<br />
As was earlier reported by Jones<br />
Lang LaSalle, acting as an exclusive<br />
brokerage agent for the Piterland<br />
mall, at the turn of <strong>2012</strong> the occupancy<br />
of the complex exceeded 65 %.<br />
Peterburg’s largest cinema chain<br />
Kronverk Cinema has become another<br />
anchor tenant, besides Master and<br />
Green Perekriostok. It will occupy<br />
7,500 sqm there.<br />
Total area of the Piterland<br />
mall comes to 180,000 sqm, GLA –<br />
80,000 sqm. The project is developed<br />
by Stremberg Inc. The amount of<br />
investments is $ 350 million. The<br />
complex will feature more than<br />
130 stores of various profiles, the<br />
biggest in Russia 25,000-sqm waterpark,<br />
six tennis courts, five squash<br />
courts and a line-up of conceptual<br />
restaurants. New to St. Petersburg<br />
players will also be represented in<br />
St. Petersburg in addition to wellknown<br />
fashion brands. Among them<br />
is the Man & Manetti shop of trendy<br />
men’s clothes (Greece) and Thomas<br />
Sabo – a manufacturer of jewelry<br />
and bijouterie. These brands were<br />
earlier represented in Moscow alone.<br />
Several new operators of children’s<br />
goods, including Clayeux, Playtoday<br />
and Lapin House, will also make their<br />
debut in the shopping mall.<br />
Transaction<br />
Alone in Leto<br />
Apsys Group has stepped out of<br />
the Leto retail project in Saint<br />
Petersburg and now Russia-based<br />
Hals-Development is the only owner<br />
of this shopping mall.<br />
Hals-Development closed the deal,<br />
having acquired a 50-percent stake<br />
in Hals-Invest-Development, managing<br />
the Leto SEC on Pulkovo Highway<br />
from the French Apsys Group and thus<br />
became the only owner of this property.<br />
The company plans to increase this<br />
asset’s capitalization 1.5–2.0 times<br />
during the next couple of years.<br />
The property’s total area is<br />
116,000 sqm. Experts estimate the<br />
given transaction at $ 100 million.<br />
In their opinion, the deal can be a<br />
harbinger of the possible sale of Leto.<br />
According to Hals-Development, 75 %<br />
of the total space is currently filled<br />
with tenants. Jones Lang LaSalle,<br />
an exclusive broker, reports on the<br />
97-percent occupancy but clarifies<br />
The mixed-use will comprise residences, a retail and<br />
office complex, a hotel, the Dance Palace of Boris<br />
Eifman, social infrastructure, an underground parking<br />
garage with 3,000 car spaces – more than 300,000 sqm<br />
of real estate. Investments in the project are estimated<br />
at $ 2 billion and the completion of all works<br />
is planned by 2017. It became known a short time<br />
ago that the agreement to manage the hotel in the<br />
Europe Embankment project was signed last October<br />
with InterContinental Hotels Group (IHG). The Group<br />
plans to open here a 200-room hotel under its premium<br />
brand InterContinental – the first one in St. Petersburg.<br />
A similar hotel already operates on Tverskaya Street in<br />
Moscow. In the opinion of market participants, the<br />
main competitive advantage of the new hotel can be<br />
the fact that it will be built as a hotel from the very<br />
beginning. Although the St. Petersburg hospitality<br />
market is saturated, most hotels are concentrated in<br />
the historical center and represent the renovations<br />
of mansions dating from the 17–19 centuries. In this<br />
respect a contemporary building can be attractive to<br />
both for the loyal clients of IHG and to the tourists in<br />
quest of some new places.<br />
that not all of the tenants have moved<br />
into the property and completed the<br />
fit-out. As estimated by Alexander<br />
Voloshin, development director of<br />
ASTERA allied with BNP Paribas Real<br />
Estate, the rental rate for anchors can<br />
be in the range of $ 450–500 per sqm,<br />
whereas the rates for gallery retailers<br />
may reach $ 2,000/sqm/year.<br />
Last month VTB Bank increased<br />
the credit line to Hals-Development<br />
opened in June 2009 from $ 66.3 million<br />
to $ 190 million. The bank reports<br />
that these funds are designated for<br />
the financing of the developer’s current<br />
activities, including the construction<br />
of Leto. The interest rate on this<br />
loan is 9.5 % per annum while the<br />
maturity date is December 31 of 2016.<br />
In addition, Hals-Development<br />
picked Colliers International as<br />
the facility management company.<br />
Colliers Int. will be responsible for<br />
managing rental relations and also for<br />
supervising the issues related to the<br />
property technical maintenance and<br />
upkeep, its marketing and advertising<br />
promotion.<br />
Commercial Real Estate NORTHWEST<br />
№ 3 (49) / 2 012<br />
Lease<br />
Hundred percent<br />
“Greek”<br />
The brokerage campaign for the<br />
Grechesky (“Greek”) BC in central<br />
Petersburg is now complete.<br />
The Class A business center “Greek”<br />
managed by MC SOLO is full to the brim.<br />
The property is located on Ligovsky<br />
Avenue opposite the BCH Oktyabrsky<br />
within a five-minute walking distance<br />
from Nevsky Avenue, Moscow Railroad<br />
Terminal and Ploschad Vosstaniya<br />
metro stop. The gross built area<br />
is 5,000 sqm and GLA is 4,600 sqm.<br />
The underground parking garage may<br />
hold 22 automobiles.<br />
The biggest tenant of the business<br />
center is the Sweden-based Oriflame<br />
Cosmetics that leased slightly more<br />
than 1,300 sqm of office space on<br />
the two lower floors with a separate<br />
entrance. The choice of the “Greek”<br />
BC was conditioned on the need to<br />
improve the quality and location of<br />
the company’s representative office<br />
in Saint Petersburg.<br />
The 700-sqm office space on the<br />
fourth floor was occupied by OBIT<br />
that specializes in telecom solutions<br />
for corporate clients and business<br />
centers. In view of robust expansion<br />
and constant recruitment of new personnel,<br />
the firm developed the need<br />
for more spacious premises. The com-<br />
Appointments<br />
STEP<br />
Dmitry Gershon /<br />
Дмитрий Гершон<br />
Dmitry Gershon is appointed commercial director<br />
of the mining construction arm of the general<br />
contractor STEP. His duties will include formation<br />
of the development strategy, negotiations<br />
with clients, expansion of the client base and<br />
conclusion of new contracts.<br />
Mr Gershon was born in 1977 in Leningrad.<br />
In 2001, he graduated from the Baltic State<br />
Technological University (Voenmech) majoring<br />
in radio electronic system control. In the<br />
same year he earned the second degree in<br />
management. In 2002, Dmitry took the post<br />
of director at KEY-Development. Under his<br />
supervision, a cottage community for permanent<br />
| Content |<br />
| News |<br />
| Hot Topic | NORTHWEST<br />
pany’s call center, commercial department<br />
and client service department<br />
have moved to the “Greek.”<br />
The international pharmaceutical<br />
company Nycomed (part of Takeda<br />
since October 2011) has leased a<br />
400-sqm office in the business center.<br />
Another 157 sqm on the fifth floor is<br />
occupied by SMEG Russia (a subsidiary<br />
of SMEG S.p.A, one of Italy’s largest<br />
manufacturers of home appliances).<br />
In addition to an office, the company’s<br />
showroom is also accommodated here.<br />
“We believe this is a rather successful<br />
project, – comments Ludmila<br />
Teor, Vice President for Property<br />
Management and Sales at MC SOLO. –<br />
The brokerage campaign took less<br />
than a year, which is the evidence<br />
that the demand for prime location<br />
office premises is very high. For all<br />
lease transactions the rental rates<br />
correspond with the average market<br />
level for properties of this class – from<br />
1,300 to 1,500 rubles per sqm depending<br />
on the unit size, office location and<br />
lease terms. Leases were signed for the<br />
term of 3–5 years.”<br />
“Pylon” divisions<br />
flock to one place<br />
Pylon has leased 3,000 sqm<br />
of office space in Prisma BC in<br />
St. Petersburg.<br />
The property sits on Voronezhskaya<br />
Street not far from Ligovsky Prospekt<br />
and Obvodny Canal metro stops.<br />
Various divisions of Pylon Inc. that<br />
specializes in the construction and<br />
reconstruction of bridges, transport<br />
interchanges, waterside crossovers,<br />
waterworks and transport infrastructure<br />
earlier occupied several buildings<br />
in different districts. The need to lease<br />
new premises arose in view of the<br />
planned renovation of one of the company’s<br />
buildings at Mayakovsky Street.<br />
In the search of new office space the<br />
main requirement was convenient location<br />
with good accessibility by public<br />
transport and the possibility to occupy<br />
large space, forming a large integrated<br />
office block for comfortable accommodation<br />
of all the services. As a result,<br />
the company’s office occupied all five<br />
stories in one of the Prisma’s buildings.<br />
The Class B+ business center<br />
Prisma is quartered in the former<br />
sewing shops of the Bolshevichka<br />
garment factory that underwent integrated<br />
redevelopment in 2005-2006.<br />
“As of today 85 % of all available space<br />
is filled with tenants. The office space<br />
rent starts from 1,000 rubles/sqm,”<br />
comments Ludmila Reva, Director of<br />
ASTERA allied with BNP Paribas Real<br />
Estate. Her company acted as the broker<br />
in this transaction.<br />
A “Major” warehouse<br />
The "Major" holding company<br />
has leased 27,800 sqm of storage<br />
space in Saint Petersburg Terminal<br />
Complex (SPTC).<br />
residence was developed in Kurortny district<br />
of St. Petersburg. In 2003 he was appointed as<br />
Managing Director of Schongauer Investburo (SIB),<br />
a subsidiary of STEP. During his work at SIB he<br />
directed such projects as sale preparations, investor<br />
involvement, stock purchase, legalization of land<br />
and property titles, conceptual development of the<br />
territory of Sestroretsk tool making plant, and also<br />
formalization of titles to and preparation for the<br />
construction of an IBIS hotel at 54 Ligovsky Avenue.<br />
At the present time he combines his work for<br />
SIB with the position of commercial director of<br />
the mining construction arm at the STEP contractor<br />
company.<br />
East Real<br />
Ivan Pochinschikov is promoted to the position of<br />
business development director at East Real. Earlier<br />
he took the post of office real estate director.<br />
Introduction of a new position is conditioned on<br />
the expansion of the range of services provided<br />
by our company. Among the priority tasks set<br />
before Mr Pochinschikov is the development of new<br />
business lines, coordination of project delivery<br />
works at all stages, control over compliance of<br />
the decisions made and activities performed<br />
The biggest Russian car dealer<br />
(Major is an official dealer of<br />
31 automobile brands, having<br />
52 branches in the Moscow region<br />
and six in St. Petersburg) has occupied<br />
about 30,000 sqm. SPTC lies at<br />
the intersection of KAD (Ring Road)<br />
and Engels prospekt. The given<br />
project belongs to Invest-Bugry and<br />
implies construction on 300,000 sqm<br />
of industrial and office space on the<br />
territory of 54 hectares. The project’s<br />
first phase, including two storage<br />
facilities with 54,000 sqm of office<br />
space, has actually been completed.<br />
The brokerage services are provided<br />
by Colliers International; yet nobody<br />
comments on this transaction at the<br />
company referring to confidentiality<br />
terms.<br />
“As a universal logistics and transportation<br />
company, Major will provide<br />
warehousing services on the leased<br />
space,” said Sales Director of Major<br />
Terminal Yuri Pavlyuk to media<br />
people. He specified that the holding<br />
company has about 120,000 sqm of<br />
storage space in its portfolio, including<br />
25,000 sqm in the Gorigo complex<br />
in the south of St. Petersburg.<br />
“The rental rates at SPTC are very<br />
attractive – 360 rubles/sqm/month<br />
(VAT inclusive), whereas the average<br />
rent for warehouses of this grade is<br />
420–450 rubles/sqm/month,” notes<br />
Mikhail Tyunin, head of the commercial<br />
real estate department of Knight<br />
Frank SPb.<br />
with the company’s development strategy. Rich<br />
experience in real estate and work for the company<br />
since the opening of its representative office in<br />
St. Petersburg in 2006 will allow Ivan to launch<br />
new promising development vistas,” says CEO<br />
of East Real Albert Kharchenko commenting on<br />
the new appointment. The company’s office arm<br />
will now be spearheaded by Andrei Tolochko who<br />
earlier took the position of senior consultant in<br />
this department. He is an experienced expert in<br />
commercial real estate. Before coming to East<br />
Real, he helmed the office arm in a large regional<br />
development company.<br />
In addition, East Real is expanding its activities<br />
and opening a new arm – the industrial real estate.<br />
This will be helmed by Ekaterina Ivanova who<br />
worked from 2008 to 2010 for Colliers International<br />
where she took a similar position. Before that she<br />
executed the duties of commercial director in<br />
the area of logistics services sale at Nieschantz-<br />
Logistika. Ms Ivanova’s current duties include<br />
the selection of warehousing premises, building<br />
relationships with landlords and clients, and<br />
development of the given business line at large.<br />
The long-term challenge is the establishment of<br />
East Real as a leading player on the industrial real<br />
estate market.<br />
11
12<br />
Актуально:<br />
Текст: Алексей Пастушин<br />
.............................<br />
Фото: архив <strong>CRE</strong><br />
Morgan Stanley Fund<br />
купил «Галерею»<br />
Фонд недвижимости Morgan Stanley<br />
Real Estate Fund VII Global заключил<br />
сделку по покупке крупнейшего торгового<br />
центра в центральном Петербурге.<br />
Заплатив $ 1,1 млрд за ТРЦ<br />
«Галерея» на Лиговском просп.,<br />
фонд поставил абсолютный<br />
рекорд на рынке коммерческой<br />
недвижимости России, отмечают<br />
наблюдатели.<br />
Как рассказали агентству<br />
Bloomberg несколько человек,<br />
знакомых с ходом сделки, Morgan<br />
Stanley Real Estate Fund VII купил<br />
ТРЦ «Галерея» у Meridian Capital<br />
CIS Fund, за которым стоит группа<br />
инвесторов из Казахстана, включая<br />
Аскара Алшинбаева. Они отказались<br />
раскрывать себя, поскольку сделка<br />
носит частный характер.<br />
К сожалению, участники сделки<br />
отказались сообщать ее подробности.<br />
Между тем известно, что Jones<br />
Lang LaSalle, выступающая брокером<br />
площадей ТРЦ «Галерея», также стала<br />
консультантом этой сделки.<br />
Покупка позволит фонду Morgan<br />
Stanley стать еще ближе к инвестированию<br />
средств, предоставленных<br />
своими поручителями в июне<br />
2010 года. На сегодняшний день<br />
фонд успел инвестировать меньше<br />
половины из $ 4 млрд, находящихся<br />
в его распоряжении. Стоит отметить,<br />
что среди компаний, пожелавших<br />
вложить средства в фонд, – China<br />
Investment Corp., Canada Pension Plan<br />
Investment Board и Government of<br />
Singapore Investment Corp. Согласно<br />
принятому решению крайний срок<br />
для вложения денег, которые сумел<br />
привлечь фонд, был продлен на<br />
12 месяцев, до июня 2013 года.<br />
Напомним, что объем продаж на<br />
рынке коммерческой недвижимости<br />
России составил около 5 млрд евро<br />
($ 6,3 млрд) в 2011 году, что на 15 %<br />
меньше, чем в 2010 году, сообщили<br />
в Real Capital Analytics. Данная сделка<br />
показательна в силу ее беспрецедентного<br />
масштаба для рынка Петербурга,<br />
уверен Николай Пашков, гендиректор<br />
Knight Frank St.-Petersburg. «Тот факт,<br />
что покупателем стал Morgan Stanley,<br />
крупнейший международный игрок,<br />
это пример продажи объекта, действительно,<br />
международного инвестиционного<br />
качества. И то, что мы увидели эту<br />
сделку, показывает, несмотря на опасения<br />
и скепсис многих международных<br />
инвесторов по отношению к российским<br />
проектам и активам в области<br />
недвижимости, если объект обладает<br />
настоящими качествами и является<br />
инвестиционно привлекательным, он<br />
может быть продан за высокую цену<br />
крупному зарубежному инвестору», –<br />
уверен г-н Пашков.<br />
В свою очередь, Александр<br />
Волошин, директор по развитию<br />
ASTERA в альянсе с BNP Paribas Real<br />
Estate, сообщил, что инвесторы рассчитывают<br />
на показатель доходности<br />
объекта на уровне 8,5–9 %. На<br />
сделку ТРЦ «Галерея» пришлась почти<br />
половина инвестиций в коммерческую<br />
недвижимость Петербурга ($ 2,268 млрд,<br />
по информации Jones Lang LaSalle)<br />
в 2011 году. Северная столица уверенно<br />
удерживает второе место по перспективности<br />
своего рынка коммерческой<br />
недвижимости после московского, говорит<br />
Сергей Чемерикин, директор отдела<br />
оценки компании Cushman & Wakefield.<br />
«Об этом, в частности, говорит то, что<br />
в последние годы на нем мы наблюдали<br />
и иные сделки, пусть и не такого масштаба,<br />
как с ТЦ “Галерея”. Примерами могут<br />
послужить покупка “Невского Пассажа”<br />
компанией Jensen Group и продажа<br />
портфеля недвижимости компании<br />
“Макромир”», – добавил эксперт.<br />
В Петербурге сегодня есть немало<br />
интересных функционирующих<br />
проектов, среди которых заметно<br />
выделяются такие как ТЦ «Невский<br />
Центр», ТК «Сенная», ТЦ «Гранд<br />
Каньон», согласен с коллегой<br />
Андрей Шувалов, директор департамента<br />
стратегического консалтинга<br />
компании Dyer. «Эти проекты имеют<br />
хорошее местоположение и качественную<br />
концепцию, позволяющие<br />
им создавать стабильно высокий<br />
доход с арендных поступлений, что<br />
является основополагающим фактором<br />
при принятии инвестором<br />
решения о покупке объекта», – рассказывает<br />
он.<br />
ТРЦ «Галерея», без сомнения,<br />
является успешным проектом<br />
в первую очередь благодаря своей<br />
локации, обращает внимание Борис<br />
Левянт, генеральный директор ABD<br />
Architects. «Однако в успехе немаловажную<br />
роль сыграла совокупность<br />
всех трех факторов: и вполне удачная<br />
концепция, и пул арендаторов,<br />
и прекрасное расположение», – заявил<br />
г-н Левянт.<br />
Международные инвесторы<br />
понимают российский рынок,<br />
свидетельством этому является<br />
заключение данной сделки, замечает<br />
Виктор Макшанцев, руководитель<br />
департамента фондов прямых<br />
инвестиций в инфраструктурные<br />
проекты и недвижимость «ВТБ<br />
Капитал Управление инвестициями».<br />
«В Петербурге есть, по нашему мнению,<br />
объекты институционального<br />
качества, как в коммерческом, так<br />
и в жилом сегменте недвижимости,<br />
а также ряд высоко профессиональных<br />
девелоперов. Со стороны нашего<br />
совместного с Ashmore Private Equity<br />
фонда мы также рассматриваем<br />
несколько потенциальных сделок<br />
в Санкт-Петербурге», – сообщил <strong>CRE</strong><br />
г-н Макшанцев. Вместе с тем он не<br />
стал уточнять, какие именно объекты<br />
интересны фонду по причинам конфиденциальности,<br />
заявив, однако,<br />
что «фонд VTBC-Ashmore Real Estate<br />
Partners I LP прежде всего ориентируется<br />
на общую целевую доходность<br />
IRR сверх 25 %».<br />
Адекватной сумму сделки «с учетом<br />
масштаба торгового комплекса<br />
и крайне привлекательной локализации»<br />
считает Максим Клягин,<br />
аналитик УК «Финам Менеджмент».<br />
«Премия на уровне 30–35 % к средним<br />
рыночным ценам для сопоставимых<br />
площадей представляется в данном<br />
случае вполне оправданной», –<br />
заявил аналитик. Сергей Чемерикин<br />
обращает внимание на то, что на<br />
рынке недвижимости разницу между<br />
ценой продажи объекта и затратами<br />
на его строительство называют прибылью<br />
девелопера. «Это та прибыль,<br />
которую он не получает в течение<br />
всего периода строительства объекта<br />
(на протяжении двух–четырех<br />
лет), поэтому она и кажется такой<br />
большой при продаже уже построенного<br />
объекта недвижимости.<br />
Но я бы обратил внимание на то,<br />
что $ 380 млн – это не все затраты,<br />
понесенные девелопером, так как,<br />
например, надо заплатить еще проценты<br />
по привлеченному кредиту»,–<br />
заключает эксперт. Кроме того, он<br />
не исключает, что «Галерея» имеет<br />
ряд скрытых возможностей по повышению<br />
своей капитализации, благодаря<br />
чему на этой инвестиции можно<br />
заработать больше заявленных 9 %<br />
годовых.<br />
Commercial Real Estate СЕВЕРО–ЗАПАД<br />
Morgan Stanley Fund<br />
Buys the Gallery<br />
The Morgan<br />
Stanley Real Estate<br />
Fund VII Global just<br />
finalized their purchase<br />
of the largest<br />
shopping center<br />
in central Saint<br />
Petersburg.<br />
After paying $ 1.1 billion for the<br />
Galeria SEC on Ligovsky Avenue,<br />
the fund set an absolute record<br />
in the Russian commercial real estate<br />
market, say the experts. Several people<br />
familiar with the deal inform the<br />
Bloomberg Agency that Morgan Stanley<br />
Real Estate Fund VII purchased the<br />
Galeria Shopping and Entertainment<br />
Center from the Meridian Capital CIS<br />
Fund, which is backed by a group of<br />
investors from Kazakhstan, including<br />
Askar Alshinbayev.<br />
Unfortunately, the participants<br />
in the transaction refused to disclose<br />
any details. Meanwhile, it has become<br />
known that Jones Lang LaSalle, which<br />
is the broker of Galeria SEC, also provided<br />
consulting services for this<br />
deal. This purchase will allow the<br />
Morgan Stanley Fund to come even<br />
closer to fully utilizing the invest-<br />
ment funds it received from depositors<br />
in June 2010. Up until now, the<br />
fund has invested less than half of the<br />
$ 4 billion that it has at its disposal.<br />
We should note that among the companies<br />
wishing to invest through the<br />
fund are such big names as the China<br />
Investment Corp., Canada Pension<br />
Plan Investment Board and the<br />
Government of Singapore Investment<br />
Corp. According to an approved decision,<br />
the deadline for the investment<br />
of money, which the fund managed to<br />
attract, was extended for 12 months,<br />
until June 2013.<br />
We should also note that the volume<br />
of sales in the commercial real<br />
estate market in Russia amounted to<br />
about 5 billion euro ($ 6.3 billion) in<br />
2011, which is 15 % less than in 2010,<br />
according to the Real Capital Analytics.<br />
This transaction is significant due to<br />
its unprecedented scale, for the market<br />
of St. Petersburg, considers Nikolay<br />
Pashkov, CEO of Knight Frank SPb.<br />
"The fact that the buyer was Morgan<br />
Stanley, a major international player,<br />
shows that this object is considered as<br />
being at an international investment<br />
quality level," informs Mr. Pashkov. In<br />
his turn, Alexander Voloshin, director of<br />
development at ASTERA in alliance with<br />
BNP Paribas Real Estate, says that investors<br />
are counting on an 8.5–9 % rate of<br />
return from the facility. The transaction<br />
involving the Galeria SEC accounts for<br />
almost half of all investments into com-<br />
mercial real estate of St. Petersburg in<br />
2011 ($ 2.268 billion, according to JLL).<br />
The Northern Capital ranks second in<br />
terms of prospects for its commercial<br />
real estate market, next to Moscow, says<br />
Sergey Chemerikin, director of appraisals<br />
at Cushman & Wakefield.<br />
“Today, there are many interesting<br />
operating projects in Saint Petersburg,<br />
among which are such projects as<br />
the shopping center Nevsky Center,<br />
Sennaya SC, and the Grand Canyon SC,”<br />
Andrey Shuvalov, director of strategic<br />
consulting at Dyer, agrees with his colleague.<br />
"These projects have a good<br />
location and quality concepts, allowing<br />
them to achieve stable high revenues<br />
from rental income." No doubt, the<br />
Galeria SEC is a successful project, in<br />
the first place due to its location, mentions<br />
Boris Levyant, Principal of ABD<br />
Architects. "All of the three factors –<br />
quite a successful concept, the pool of<br />
tenants, and a great location – have<br />
played a significant role in its success,"<br />
notes Mr. Levyant. “This is obviously<br />
a key transaction which proves that<br />
international investors appreciate the<br />
attractiveness of the Russian real estate<br />
market”, says Victor Makshantsev,<br />
Global Head of Infrastructure and Real<br />
Estate Investment Funds at VTB Capital<br />
Investment Management.<br />
"We believe that there are assets<br />
of institutional quality, both in commercial<br />
and residential real estate<br />
segments in Saint Petersburg, as<br />
Text: Aleksey Pastushin<br />
.........................<br />
Photo: <strong>CRE</strong> archive<br />
NORTHWEST<br />
well as a number of highly professional<br />
developers. On behalf of our<br />
joint private equity fund co-managed<br />
with Ashmore, we are also considering<br />
several potential deals in Saint<br />
Petersburg," Mr. Makshantsev told<br />
<strong>CRE</strong>. However, for reasons of confidentiality,<br />
he did not specify which<br />
assets were of interest to the fund,<br />
stating that, "the fund VTBC-Ashmore<br />
Real Estate Partners I LP focuses primarily<br />
on the overall target rate of<br />
IRR return above 2 5%."<br />
Given the scale of the shopping<br />
complex and a highly attractive<br />
location, the amount of the<br />
transaction is considered adequate<br />
by Maxim Klyagin, an analyst at CC<br />
Finam Management. "A premium of<br />
30-35% above the average market<br />
price for comparable premises in<br />
this case is fully justified," says the<br />
analyst. Sergey Chemerikin draws our<br />
attention to the fact that the difference<br />
between the sale price and<br />
the cost of its construction is called<br />
the developer’s profit. "This is the<br />
profit that he does not obtain during<br />
the entire period of construction,<br />
and that is why it seems so big during<br />
the sale of a finished property.<br />
Yet $380 million does not cover all<br />
the costs incurred by the developer,"<br />
the expert concludes. In addition, he<br />
does not exclude that Galeria may<br />
earn more than the announced 9 %<br />
per annum.<br />
13
14<br />
События:<br />
Фото: Игорь Бакустин /<br />
Photo: Igor Bakustin<br />
Надежда Ермишина, Борис Мошенский (Maris/CBRE)<br />
2d Exclusive Day<br />
Пресс-конференция, ставшая уже традиционной<br />
и приуроченная к выходу спецпроекта редакции<br />
журнала «<strong>CRE</strong> Северо-Запад» – Первого рейтинга<br />
брокерских компаний Санкт-Петербурга (подробности<br />
читайте в рубрике «Тема номера»), состоялась 8 февраля.<br />
В рамках мероприятия, на которое собралось более<br />
80 представителей бизнес-сообщества, были озвучены<br />
предварительные результаты рейтинга брокеров<br />
за прошлый год, проведен сравнительный анализ<br />
The already traditional press conference timed to<br />
the release of The First Rating of St. Petersburg<br />
Brokerage Companies, a special project of the <strong>CRE</strong><br />
North-West magazine (for more detail read the Cover<br />
Story section), took place on February 8. Preliminary<br />
results of last year’s rating of brokers were announced,<br />
a comparative analysis of office, retail and industrial<br />
space absorption was conducted, and the final results of<br />
commercial real estate market development in 2011 were<br />
объемов поглощения офисных, торговых и складских<br />
площадей, подведены окончательные итоги развития<br />
рынка коммерческой недвижимости в 2011-м. Кроме<br />
того, руководители ведущих брокерских, консалтинговых<br />
и управляющих компаний Петербурга поделились<br />
с коллегами и представителями СМИ свежими новостями<br />
о крупных сделках, новых проектах и важных для<br />
рынка событиях.<br />
Партнерами 2th EXCLUSIVE DAY выступили УК «СОЛО»,<br />
ОАО «БТК девелопмент» и Maris / CBRE.<br />
reviewed at the event that gathered more than 80 representatives<br />
of the business community. In addition,<br />
the top managers of leading brokerage, consulting and<br />
management companies of Saint Petersburg shared with<br />
their colleagues and media representatives the latest<br />
news on the big deals, new projects and important events<br />
for the local market.<br />
MC SOLO, BTK Development Plc and Maris / CBRE acted<br />
as partners of 2d EXCLUSIVE DAY.<br />
Альберт Харченко (East Real) Людмила Тэор (УК «СОЛО») Дмитрий Абрамов («БТК девелопмент»)<br />
Людмила Рева (ASTERA)<br />
Commercial Real Estate СЕВЕРО–ЗАПАД<br />
№ 3 (49) / <strong>2012</strong><br />
Екатерина Емельянова (NAI Becar)<br />
| Hot Topic |<br />
| Events |<br />
| Cover Story | NORTHWEST<br />
Андрей Розов (Jones Lang LaSalle)<br />
Николай<br />
Казанский (Colliers<br />
International)<br />
Николай Пашков (Knight Frank)<br />
Георгий Рыков («БестЪ.<br />
Коммерческая недвижимость»)<br />
15
16<br />
Тема номера:<br />
Первый брокерский.<br />
Версия 2.0<br />
Текст: Дмитрий Кирман,<br />
Ирина Маликова<br />
...........................<br />
Фото: архив <strong>CRE</strong><br />
В<br />
Первом брокерском рейтинге<br />
по итогам 2011 года приняли<br />
участие 9 компаний, занимающих<br />
лидирующие позиции на рынке<br />
брокерских услуг коммерческой<br />
недвижимости Петербурга: ASTERA<br />
в альянсе с BNP Paribas Real Estate,<br />
East Real, Colliers International, GVA<br />
Sawyer, Jones Lang LaSalle, Knight<br />
Frank, Maris в ассоциации с CBRE,<br />
«МК ПСБ» и NAI Becar.<br />
При составлении рейтинга его<br />
участникам были заданы вопросы<br />
о состоянии рынка коммерческой<br />
недвижимости Петербурга и месте<br />
компании на нем, об объемах совершенных<br />
сделок в различных сегментах<br />
и доле доходов, генерируемых<br />
компаниями в результате брокериджа.<br />
Также участникам Первого брокерского-2011<br />
было предложено охарактеризовать<br />
уровень конкуренции<br />
на рынке и собственные портфели<br />
сделок за рассматриваемый период.<br />
Редакция журнала «<strong>CRE</strong> Северо-Запад» второй год подряд<br />
проводит в Петербурге опрос брокерских компаний с целью<br />
расчета объема поглощения офисных, торговых и складских<br />
площадей в городе, а также анализа конкурентной среды<br />
на данном рынке.<br />
Для улучшения качества информации<br />
и исключения из перечня спорных<br />
сделок в этом году были введены<br />
дополнительные пункты для анализа<br />
сделок, в том числе информация, которая<br />
чаще всего является конфиденциальной:<br />
об арендаторах, объектах<br />
аренды, занимаемых площадях и датах<br />
заключения договоров аренды.<br />
В этом году в рейтинге не участвовали<br />
компании «АРИН», «БестЪ.<br />
Коммерческая недвижимость»,<br />
«АйБи ГРУПП», LCMC, Praktis CB<br />
и «ВMБ-ТРАСТ». Основные причины –<br />
ничтожно малое количество сделок<br />
в анализируемых сегментах и отказ<br />
в предоставлении полной информации<br />
по ним.<br />
При составлении Первого брокерского-2011<br />
учитывались только сделки<br />
по аренде и продаже помещений в трех<br />
секторах рынка – бизнес-центры классов<br />
А, В (включая В+) и С; торговые<br />
и многофункциональные комплексы<br />
общей площадью не менее 1,5 тыс.<br />
кв. м; складские и логистические<br />
терминалы классом не ниже С (сделки<br />
должны быть закрыты в период<br />
с 1 января по 31 декабря 2011 года<br />
включительно). При ранжировании<br />
объектов по классам использовались<br />
данные сертификации бизнесцентров,<br />
разработанной Гильдией<br />
управляющих и девелоперов.<br />
В рейтинге не учитывались сделки,<br />
по аренде и продаже помещений<br />
на первых этажах жилых зданий<br />
(так называемые встроенные помещения),<br />
помещений под стритритейл,<br />
помещений, расположенных<br />
в неклассифицированных объектах<br />
(административные, общественные<br />
и иные здания, не имеющие класса<br />
или обладающие классом ниже С или<br />
площадью менее 1,5 тыс. кв. м).<br />
В рейтинге не учитывались сделки<br />
по продлению договоров аренды<br />
ранее занимаемых арендаторами<br />
помещений, кроме случаев, предусматривающих<br />
расширение занимаемых<br />
площадей (в последнем случае<br />
указывалась только новая арендуемая<br />
площадь). В Первом брокерском-2011<br />
не принимали участие собственники<br />
реализованных офисных,<br />
торговых и складских помещений или<br />
аффилированные с собственниками<br />
таких объектов компании, а также не<br />
учитывались подобные сделки.<br />
Бизнес-центры<br />
В 2011 году абсолютным лидером<br />
по сдаче в аренду офисных площадей<br />
в бизнес-центрах классов А,<br />
В и С в Петербурге стала компания<br />
Maris / CBRE. За прошлый год компания<br />
реализовала 17,741 кв. м<br />
(33 сделки) офисных площадей.<br />
По словам заместителя генерального<br />
директора Maris в ассоциации<br />
с CBRE Надежды Ермишиной, доля<br />
доходов компании от брокерских<br />
Commercial Real Estate СЕВЕРО–ЗАПАД<br />
№ 3 (49) / <strong>2012</strong><br />
сделок за последний год не изменилась<br />
и составила 35 %. Остальные<br />
65 % приходятся на консалтинг<br />
и оценку, управление и эксплуатацию<br />
недвижимости, продажу жилой<br />
недвижимости.<br />
На второй позиции рейтинга<br />
– компания Colliers International<br />
St. Petersburg (16 013 кв. м, 37 сделок).<br />
«Для нас все самое сложное<br />
осталось в 2010 году, когда департамент<br />
офисной недвижимости пришлось<br />
создавать практически с нуля.<br />
Конечно, простых сделок не бывает<br />
и сейчас, но тогда мы создавали<br />
фундамент для наращивания бизнеса<br />
в 2011-м. Нам это удалось», –<br />
констатирует генеральный директор<br />
компании Colliers International<br />
St. Petersburg Николай Казанский.<br />
Замыкает тройку лидеров компания<br />
East Real с 14 985 кв. м (31 сделка).<br />
Среди объектов, в заполнении<br />
которых приняла участие компания,<br />
бизнес-центры «Греческий»<br />
(аренда 1,3 тыс. кв. м площадей<br />
фирмой «Орифлейм Косметикс»),<br />
BolloevCenter, «Стокманн Невский<br />
Центр», «Пулково Скай» и др.<br />
Между тем позиции петербургских<br />
брокеров в отдельных сегментах<br />
выглядят несколько иначе. Так, больше<br />
всего площадей класса А за минувший<br />
год сдала в аренду компания<br />
Colliers International – 12 613 кв. м<br />
(28 сделок). Среди важнейших<br />
достижений офисного департамента<br />
в компании называют практически<br />
полное заполнение офисных площадей<br />
многофункционального комплекса<br />
«Стокманн Невский Центр»<br />
и 80 %-е заполнение бизнес-центра<br />
Брокер /<br />
Broker<br />
Colliers<br />
International<br />
Бизнес-центры класса А /<br />
Class A Business Centers<br />
Площадь, кв. м /<br />
Sqm<br />
Аренда /<br />
Lease<br />
Кол-во сделок /<br />
Number of<br />
deals<br />
| События |<br />
| Тема номера |<br />
| В фокусе |<br />
«Некрасова, 14» (здесь появились<br />
два крупных арендатора: компания<br />
Philip Morris арендовала 2,4 тыс. кв. м,<br />
«СПб Реновация» – 3,1 тыс. кв. м).<br />
Также Colliers International принимала<br />
участие в заполнении таких бизнесцентров<br />
А-класса, как «Греческий»,<br />
«Линкор», «Невский, 38», Genеum,<br />
«Пулково Скай» и др.<br />
В В-классе по итогам 2011-го<br />
лидирует компания ASTERA, сдавшая<br />
в аренду 9120 кв. м (15 сделок)<br />
офисных площадей. Кроме того,<br />
компания выступила посредником<br />
в одной сделке по продаже площадей<br />
в бизнес-центре данного сегмента –<br />
это еще 510 «квадратов». Среди объектов,<br />
участие в заполнении которых<br />
приняла ASTERA, – бизнес-центры<br />
«Медведь», «Гельсингфорсский»,<br />
«Призма Центр», МДЦ «РЕСО» и др.<br />
В классе С наилучшие результаты<br />
за 2011 год также принадлежат компании<br />
ASTERA – 3315 кв. м (10 сделок).<br />
Однако в общегрупповом зачете<br />
это позволило занять компании лишь<br />
четвертую позицию рейтинга.<br />
Всего же за прошлый год 9 брокерских<br />
компаний, участвующих<br />
в рейтинге, сдали в аренду и продали<br />
86 220 кв. м (244 сделки) офисных<br />
площадей. В 2010-м этот показатель<br />
составлял 171 464 кв. м (287 сделок),<br />
что подтверждает практически двукратное<br />
сокращение объемов.<br />
Условия большинства сделок на<br />
рынке по-прежнему являются конфиденциальными.<br />
Самая крупная<br />
сделка на офисном рынке в <strong>2012</strong> году<br />
заключена с участием компании<br />
Maris / CBRE. Крупный российский<br />
холдинг арендовал 3,5 тыс. кв. м<br />
Площадь, кв. м /<br />
Sqm<br />
Продажа /<br />
Sale<br />
Кол-во сделок /<br />
Number of<br />
deals<br />
12 613 28 0 0<br />
East Real 5980 11 0 0<br />
Maris / CBRE 5568 7 0 0<br />
Jones Lang<br />
LaSalle<br />
3720 10 0 0<br />
GVA Sawyer 770 1 0 0<br />
Knight Frank 600 2 0 0<br />
ASTERA 105 1 0 0<br />
MC ICB 0 0 0 0<br />
NAI Becar 0 0 0 0<br />
Итого / Total 29 356 60 0 0<br />
Аналогичный<br />
показатель<br />
за 2010 год /<br />
A similar parameter<br />
for 2010<br />
55 267 69 9988 1<br />
Альберт Харченко,<br />
генеральный директор компании East Real:<br />
СЕВЕРО-ЗАПАД<br />
– По итогам прошлого года средний уровень арендных ставок<br />
в бизнес-центрах класса А составил 1450 рублей/кв. м в месяц,<br />
в В-классе – 1000 рублей/кв. м в месяц (включая НДС и КУ).<br />
Ставки аренды в целом по рынку оставались стабильны в течение<br />
всего года. Но по ряду объектов, отличающихся хорошей локацией<br />
и высоким уровнем заполняемости, наблюдался их рост в пределах<br />
10–20 %. При этом в некоторых бизнес-центрах класса А,<br />
несмотря на высокий процент вакантных площадей, арендные<br />
ставки остаются неизменно выше среднего уровня ввиду исключительных<br />
характеристик объекта или позиции управляющей<br />
компании.<br />
Илья Андреев,<br />
управляющий директор компании NAI Becar в Санкт-Петербурге:<br />
– В 2011 году в Петербурге было введено в эксплуатацию<br />
26 бизнес-центров общей площадью 236 тыс. кв. м. Уровень<br />
ввода новых объектов практически не изменился по сравнению<br />
с 2010-м, когда было сдано 25 объектов на 225,6 тыс. «квадратов».<br />
В результате объем качественных офисных площадей<br />
в городе на начало <strong>2012</strong> года составил чуть более 2,7 млн кв. м.<br />
Качественная структура офисных площадей сейчас выглядит<br />
следующим образом: бизнес-центры класса А составляют 23 %<br />
от общего объема офисных площадей, класса В – около 54,3 %,<br />
С-класса – около 22,7 %.<br />
Темпы ввода новых офисных объектов резко снизились<br />
в 2009 году, большинство проектов в кризис были заморожены,<br />
но с начала 2011-го девелоперы возобновили работу на таких<br />
объектах. В настоящее время в Петербурге порядка 30 объектов,<br />
включающих офисные площади, находятся на близких к завершению<br />
стадиях реализации. Согласно заявлениям девелоперов<br />
и с учетом проектов, сроки сдачи которых уже сдвинуты, в этом<br />
году наиболее реален ввод 16–18 бизнес-центров общей площадью<br />
около 239–259 тыс. кв. м. На конец <strong>2012</strong> года общий объем<br />
качественного предложения площадей в бизнес-центрах города<br />
приблизится к отметке в 3 млн кв. м, а прирост предложения<br />
составит не менее 9 %.<br />
Александра Смирнова,<br />
руководитель отдела офисной недвижимости<br />
ASTERA в альянсе с BNP Paribas Real<br />
Estate<br />
– В минувшем году произошло изменение схемы расчетов<br />
между собственниками и арендаторами офисных площадей.<br />
После существенных колебаний курса евро и доллара многие<br />
собственники бизнес-центров отказались от привязки<br />
к валюте и окончательно зафиксировали ставку в рублях.<br />
Уровень индексации арендных ставок также изменился. Если<br />
в 2010 году для крупных компаний индексация фиксировалась<br />
в пределах 5 % ежегодно, то в 2011-м ежегодная индексация<br />
выросла до уровня 10 %. В случае сохранения стабильной экономической<br />
ситуации в России на рынке офисной недвижимости<br />
в этом году следует ожидать дальнейшего поступательного<br />
развития. С учетом сохранения уровня спроса рост арендных<br />
ставок в рублях на офисные помещения класса A составит<br />
8–9 %, класса B – 10–12 %.<br />
17
Брокер /<br />
Broker<br />
18<br />
Тема номера:<br />
Бизнес-центры класса В и В+ /<br />
Class В and В+ Business Centers<br />
Площадь, кв. м /<br />
Sqm<br />
Аренда /<br />
Lease<br />
офисных площадей в бизнес-центре<br />
на ул. Рентгена. «Поиск будущей<br />
арендной площадки для клиента, имя<br />
которого мы разглашать не можем<br />
по условиям договора, занял крайне<br />
короткий промежуток времени,<br />
в отличие от сроков согласования всех<br />
условий по аренде. Данная сделка<br />
была сложной с точки зрения согласования<br />
технических и юридических<br />
вопросов, поскольку предусматривала<br />
субаренду помещения», – комментирует<br />
консультант департамента<br />
офисной недвижимости компании<br />
Maris / CBRE Елена Бондаренко, представлявшая<br />
в этой сделке интересы<br />
собственника.<br />
По словам директора департамента<br />
офисной недвижимости<br />
Colliers International St. Petersburg<br />
Дмитрия Шишанова, офисный рынок<br />
в 2011 году показал активный спрос<br />
на высококачественные объекты,<br />
продолжилась ротация арендаторов<br />
из низкокачественных офисных<br />
центров, а также из старых офисных<br />
центров класса А и В – в новые.<br />
Возросла доля сделок по аренде<br />
крупных помещений – от 1 тыс.<br />
кв. м. «Общий объем сделок на рынке<br />
бизнес-центров класса А и В составил<br />
в 2011 году 150 тыс. кв. м (не включая<br />
сделки renegotiation – перезаключение<br />
договоров аренды). В <strong>2012</strong>-м мы<br />
прогнозируем увеличение объема<br />
сделок до 160 тыс. кв. м», – резюмирует<br />
он. Госпожа Ермишина оценивает<br />
общий объем сделок на рынке<br />
качественных офисных площадей<br />
в 190 тыс. кв. м, но ее прогноз на<br />
<strong>2012</strong> год менее оптимистичный – не<br />
более 150 тыс. «квадратов».<br />
Кол-во сделок /<br />
Number of<br />
deals<br />
Площадь, кв. м /<br />
Sqm<br />
Продажа /<br />
Sale<br />
Кол-во сделок /<br />
Number of<br />
deals<br />
ASTERA 9120 15 510 1<br />
Maris / CBRE 8986 23 0 0<br />
East Real 8820 19 0 0<br />
GVA Sawyer 4815 7 0 0<br />
Colliers<br />
International<br />
3249 7 0 0<br />
NAI Becar 2996 30 0 0<br />
MC ICB 1950 12 0 0<br />
Jones Lang<br />
LaSalle<br />
1285 7 0 0<br />
Knight Frank 970 1 0 0<br />
Итого / Total 42 191 121 510 1<br />
Аналогичный<br />
показатель<br />
за 2010 год /<br />
A similar parameter<br />
for 2010<br />
91 309 170 8000 1<br />
Торговые центры<br />
Лидером в торговом сегменте по итогам<br />
прошлого года стала компания<br />
Jones Lang LaSalle. За рассматриваемый<br />
период компания сдала в аренду<br />
32 681 кв. м (134 сделки) торговых<br />
площадей, а также выступила консультантом<br />
при заключении крупной<br />
инвестиционной сделки общей<br />
площадью 190 тыс. кв. м. Результат –<br />
222 681 кв. м.<br />
Однако в сегменте аренды площадей<br />
в торговых комплексах<br />
наилучший результат по итогам<br />
2011 года показала компания Colliers<br />
International (40 899 кв. м, 105 сделок).<br />
Замыкает тройку лидеров<br />
ASTERA с 12 160 кв. м (65 сделок).<br />
Всего же за прошлый год 9 брокерских<br />
компаний, участвующих<br />
в рейтинге, сдали в аренду и продали<br />
282 158 кв. м (309 сделок) площадей<br />
в составе торговых центров<br />
Петербурга. Годом ранее этот показатель<br />
составлял 161 942 кв. м. Но стоит<br />
учитывать, что на аренду в 2010-м<br />
приходилось более 147,4 тыс. кв. м<br />
площадей против 90 тыс. «квадратов»<br />
в этом году. Скатиться «в минус»<br />
в этом году брокерам не позволила<br />
инвестиционная сделка по продаже<br />
торгово-развлекательного комплекса<br />
«Галерея» (подробности в рубрике<br />
«Актуально»).<br />
Основной объем сделок аренды,<br />
заключенных в 2011 году,<br />
приходился на такие объекты,<br />
как ТРК Piterland, «Академ-Парк»,<br />
«Сити-Молл» и «Рио». В сегменте<br />
торговых центров наиболее распространена<br />
практика эксклюзивных<br />
договоров, этим объясняется<br />
Брокер /<br />
Broker<br />
Бизнес-центры класса С /<br />
Class C Business Centers<br />
Площадь, кв. м /<br />
Sqm<br />
Аренда /<br />
Lease<br />
серьезный разрыв между лидерами<br />
рынка – компаниями Colliers<br />
International и Jones Lang LaSalle –<br />
и остальными участниками рейтинга.<br />
«По сравнению с 2010 годом<br />
объем эксклюзивных проектов<br />
Кол-во сделок /<br />
Number of<br />
deals<br />
Площадь, кв. м /<br />
Sqm<br />
Продажа /<br />
Sale<br />
Кол-во сделок /<br />
Number of<br />
deals<br />
ASTERA 3315 10 0 0<br />
Maris / CBRE 3187 3 0 0<br />
MC ICB 2780 25 0 0<br />
GVA Sawyer 2250 8 0 0<br />
NAI Becar 2090 10 0 0<br />
East Real 185 1 0 0<br />
Colliers<br />
International<br />
Jones Lang<br />
LaSalle<br />
151 2 0 0<br />
105 2 0 0<br />
Knight Frank 100 1 0 0<br />
Итого / Total 14 163 62 0 0<br />
Аналогичный<br />
показатель<br />
за 2010 год /<br />
A similar parameter<br />
for 2010<br />
6900 46 0 0<br />
в нашем портфеле увеличился<br />
более чем в три раза, общая арендная<br />
площадь выросла со 100 тыс.<br />
до 350 тыс. кв. м. Среди наших эксклюзивных<br />
проектов крупнейшие<br />
ТРК Петербурга: “Рио”, “Жемчужная<br />
Андрей Розов,<br />
руководитель филиала Jones Lang LaSalle в Санкт-Петербурге:<br />
– В 2011 году в сегменте торговой недвижимости Петербурга<br />
мы наблюдали активную работу инвесторов и девелоперов над<br />
новыми проектами, «разморозку» нескольких ранее приостановленных<br />
и реконцепцию неэффективных проектов, а также<br />
появление новых профессиональных инвесторов и девелоперов<br />
на рынке ритейла.<br />
Всего за год было введено порядка 200 тыс. кв. м торговых площадей.<br />
Средний объем «вакансии» в сегменте составил порядка<br />
6 %. Что касается инвестиций в торговую недвижимость, то,<br />
в зависимости от методики подсчета, они составили 80–90 %<br />
от общего объема сделок с недвижимостью, что нетипично<br />
для нашего рынка. Это связано, во-первых, со сменой собственников,<br />
вызванной прошедшим кризисом; во-вторых, с тем, что<br />
на рынке появились новые сильные игроки в сфере торговой<br />
недвижимости. Также причиной является появление новых<br />
высококачественных объектов, которые стали интересны институциональным<br />
инвесторам.<br />
Однако строить прогнозы на <strong>2012</strong> год пока сложно. Отсутствие<br />
роста товарооборота и неопределенность экономической<br />
ситуации заставляет ритейлеров пересматривать свои планы по<br />
развитию. Поэтому не исключено, что в текущем году на рынок<br />
выйдет весьма ограниченное количество брендов. При этом<br />
конкуренция между уже работающими на рынке операторами<br />
возрастет. Это может привести к росту минимальных арендных<br />
ставок на уровне 5–10 % в течение года. Что касается объемов<br />
ввода, то до конца 2013 года планируется сдать в эксплуатацию<br />
порядка 460 тыс. кв. м торговых площадей.<br />
Commercial Real Estate СЕВЕРО–ЗАПАД<br />
№ 3 (49) / <strong>2012</strong><br />
| События |<br />
| Тема номера |<br />
| В фокусе |<br />
Екатерина Лапина,<br />
руководитель департамента коммерческой<br />
недвижимости «АРИН»<br />
– В этом году арендодатели в сегменте стрит-ритейла столк нулись<br />
с небывалой конкуренцией со стороны торгово-развлекательных<br />
комплексов. В последний год было открыто несколько крупных<br />
ТК, которые стали особенно популярны как среди арендаторов,<br />
так и среди посетителей, например, «Стокманн Невский Центр»,<br />
«Галерея» и пр. Так, несколько операторов одежды и обуви, ранее<br />
располагавшихся на Невском проспекте, переехали в эти объекты.<br />
Для сравнения, стоимость аренды помещений в «Стокманне»<br />
и «Галерее», которые также расположены на Невском проспекте,<br />
рассчитывается в формате «минимальная ставка» плюс процент<br />
от оборота. По моим данным, ставки там находятся на среднем<br />
для торговых комплексов уровне. Например, ставка для якорных<br />
арендаторов составляет около $ 50/кв. м в месяц, для прочих –<br />
около $ 100–150/кв. м в месяц.<br />
Популярные торговые комплексы гарантируют высокий пешеходный<br />
поток. В то же время арендные ставки там на порядок ниже,<br />
чем на популярном участке Невского либо Большого проспекта.<br />
Дмитрий Золин,<br />
управляющий партнер LCMC:<br />
– Несмотря на повсеместные разговоры о стагнации рынка, прошедший<br />
год показал достаточно уверенный рост спроса на торговые<br />
помещения. Но характерной особенностью рынка стало<br />
взвешенное принятие решений ритейлерами, которому предшествует<br />
достаточно долгий анализ всех подходящих вариантов<br />
помещений. В среднем сделка по привлечению ритейлера в торговый<br />
центр стала занимать 3–4 месяца для арендатора торговой<br />
галереи и может доходить до 9–12 месяцев для «якорей».<br />
Стоит также отметить возрастающую экспансию на петербургский<br />
рынок скандинавских операторов торговли. За последний<br />
год только шведский бренд H&M открыл свои магазины в торговых<br />
комплексах «Невский Центр», «Галерея» и «Сити-Молл».<br />
Финский холдинг S-Group также увеличил количество супери<br />
гипермаркетов Prisma за счет открытия магазинов в ТРК<br />
«Осиновая Роща», «ЛиговЪ» и «Варшавский экспресс». Помимо<br />
появления новых брендов одежды и аксессуаров, введение<br />
в эксплуатацию крупноформатных объектов смогло удовлетворить<br />
спрос на большие площади. Это дало толчок развитию<br />
в торговых проектах развлекательных зон. Так, в «Галерее»<br />
открылся первый Happylon (4 тыс. кв. м), в ТРК «Лето» одним из<br />
якорей стал Crazy Park (1 тыс. кв. м), а в «Гранд Каньоне» в конце<br />
года открылся специализированный «Дивный город» (общая<br />
площадь – 21,5 тыс. кв. м).<br />
Среди представителей ресторанного бизнеса продолжают проявлять<br />
активность сети быстрого питания и демократичные<br />
рестораны, тогда как классические рестораны весьма осторожны<br />
в своих планах развития. На их фоне выбивается лишь<br />
ресторанная группа Ginza, работающая в ценовом сегменте<br />
«средний+» и «премиум»: за год Ginza Project открыла около<br />
10 новых точек. В сегменте фаст-фуда появилось сразу два<br />
крупных конкурента McDonald’s: Burger King в ТРК «Галерея»<br />
и финская сеть быстрого питания Hesburger, открывшаяся летом<br />
в ТРК «Гулливер».<br />
Брокер /<br />
Broker<br />
Jones Lang<br />
LaSalle<br />
Colliers<br />
International<br />
Торговые комплексы /<br />
Retail Centers<br />
Площадь, кв. м /<br />
Sqm<br />
Аренда /<br />
Lease<br />
Кол-во сделок /<br />
Number of<br />
deals<br />
Площадь, кв. м /<br />
Sqm<br />
СЕВЕРО-ЗАПАД<br />
Продажа /<br />
Sale<br />
Кол-во сделок /<br />
Number of<br />
deals<br />
32 681 134 190 000 1<br />
40 899 105 0 0<br />
ASTERA 12 160 65 0 0<br />
Maris / CBRE 2992 2 2126 1<br />
MC ICB 1300 1 0 0<br />
East Real 0 0 0 0<br />
GVA Sawyer 0 0 0 0<br />
Knight Frank 0 0 0 0<br />
NAI Becar 0 0 0 0<br />
Итого / Total 90 032 307 192 126 1<br />
Аналогичный<br />
показатель<br />
за 2010 год /<br />
A similar parameter<br />
for 2010<br />
Плаза”, “Евро’полис”, “У Красного<br />
моста”, “Электросила” и другие», –<br />
отмечает г-н Казанский. По его<br />
словам, в сегменте крупных торговых<br />
объектов (GLA от 4 тыс. кв. м),<br />
с которым работает компания,<br />
147 442 441 14 500 3<br />
поглощение в 2011 году составило<br />
170–180 тыс. кв. м. В <strong>2012</strong> году<br />
он оценивает этот показатель на<br />
уровне 120–130 тыс. «квадратов»,<br />
в основном из-за сокращения количества<br />
новых проектов.<br />
19
20<br />
Тема номера:<br />
Николай Пашков,<br />
генеральный директор Knight Frank St. Petersburg:<br />
– Еще в начале 2011 года ожидалось, что к его концу будет<br />
введено более 130 тыс. кв. м складских площадей. Но впоследствии<br />
выход на рынок части запланированных проектов<br />
был перенесен на <strong>2012</strong>–2013 годы. В результате за прошлый<br />
год в эксплуатацию было введено всего 16 тыс. кв. м складских<br />
площадей. Но при этом все эти площади не являются<br />
спекулятивными и не предназначены для сдачи в аренду.<br />
Вместе с тем наблюдалось стабильное сокращение доступных<br />
для аренды площадей в качественных складских комплексах<br />
под влиянием активного спроса. Сократившееся доступное<br />
для аренды предложение на фоне возросшего спроса провоцирует<br />
рост арендных ставок. Опытные девелоперы уже<br />
в 2011-м стали активно реагировать на эти позитивные тенденции,<br />
«размораживая» приостановленные в кризис проекты<br />
и начиная новые. В связи с этим в текущем году на рынке<br />
следует ожидать как дальнейшего появления совершенно<br />
новых, так и возобновления замороженных в пре дыдущие<br />
годы объектов.<br />
Вероника Лежнева,<br />
руководитель отдела исследований Jones Lang<br />
LaSalle в Санкт-Петербурге<br />
– В течение 2011 года спрос в складском сегменте коммерческой<br />
недвижимости продолжил восстанавливаться. Арендаторы<br />
проявили наибольшую активность в III квартале, когда было<br />
закрыто более трети общего числа сделок за год. Наиболее востребованными<br />
для аренды остаются блоки 5 тыс.–10 тыс. кв. м,<br />
однако отдельные сделки значительно превышают этот объем.<br />
Средний же объем сделок на рынке составил 8,5 тыс. кв. м.<br />
В целом можно говорить о том, что производственные и торговые<br />
компании составили основной костяк арендаторов<br />
в 2011-м – на их долю пришлось более 90 % всех заключенных<br />
с начала года сделок. Логистические операторы, доминировавшие<br />
на докризисном рынке, пока остаются в тени.<br />
Наталия Киреева,<br />
старший аналитиком компании Maris в ассоциации с CBRE:<br />
– Стагнация на рынке складской недвижимости закончилась.<br />
К концу первого полугодия, благодаря стабильно активному<br />
спросу и уменьшению объема свободных помещений, а также<br />
отсутствию новых проектов, произошло первое после кризиса<br />
повышение арендных ставок. В складских комплексах класса<br />
А рост к концу года составил 4–5 %, класса В – около 10 %.<br />
Кроме того, собственники все реже предоставляли скидки<br />
небольшим арендаторам. Тем не менее после кризиса девелоперы<br />
складских комплексов заняли более лояльную позицию<br />
по отношению к арендатору в переговорах и при обсуждении<br />
коммерческих условий. Если ранее условия аренды от собственника<br />
были категоричными, сейчас они стали гибкими.<br />
Таким образом, актуальные запрашиваемые арендные ставки<br />
в конце года для складских объектов класса А составляют<br />
2800–3500 рублей/кв. м, для класса В – 2400–3000 рублей/<br />
кв. м. Ставки, как правило, не включают оплату эксплуатационных<br />
расходов и НДС.<br />
Складские комплексы<br />
Лидером по сдаче в аренду складских<br />
площадей в Петербурге<br />
в 2011 году стала компания Colliers<br />
International St. Petersburg. За прошлый<br />
год компания сдала в аренду<br />
102 165 кв. м (6 сделок) складских<br />
площадей, а также выступила консультантом<br />
при заключении одной<br />
сделки по покупке 1500 «квадратов».<br />
В результате общий показатель<br />
Colliers International составил<br />
103 655 кв. м – это около 70 % всего<br />
рынка и абсолютный рекорд компании<br />
за последние пять лет. Одним<br />
из ключевых направлений деятельности<br />
складского и индустриального<br />
департамента Colliers International<br />
в 2011 году было привлечение на<br />
территорию региона крупнейших<br />
Брокер /<br />
Broker<br />
Colliers<br />
International<br />
Складские комплексы /<br />
Warehouse Complexes<br />
Площадь, кв. м /<br />
Sqm<br />
Аренда /<br />
Lease<br />
Кол-во сделок /<br />
Number of<br />
deals<br />
мировых производств. В результате<br />
при участии консультантов компании<br />
в Петербурге запущены заводы<br />
ведущих мировых производителей,<br />
таких как TPV Technology (крупнейший<br />
производитель мониторов<br />
и LCD телевизоров арендовал более<br />
25 тыс. кв. м в складском комплексе<br />
АКМ Logistics в Шушарах) и MAN<br />
Truck & Bus AG (один из лидирующих<br />
мировых производителей грузовой<br />
техники и автобусов занял<br />
20,7 тыс. кв. м в производственноскладском<br />
терминале «Юнипак»,<br />
также в Шушарах). Открытие новых<br />
и расширение действующих заводов<br />
изменило структуру рынка и увеличило<br />
долю производственных<br />
компаний в структуре арендаторов<br />
новых складских площадей до 32 %.<br />
Площадь, кв. м /<br />
Sqm<br />
Продажа /<br />
Sale<br />
Кол-во сделок /<br />
Number of<br />
deals<br />
102 165 6 1500 1<br />
Knight Frank 51 500 5 0 0<br />
ASTERA 29 400 10 0 0<br />
NAI Becar 14 653 13 7355 1<br />
MC IBC 16 200 7 8400 1<br />
Jones Lang<br />
LaSalle<br />
5214 1 0 0<br />
East Real 0 0 0 0<br />
GVA Sawyer 0 0 0 0<br />
Maris / CBRE 0 0 0 0<br />
Итого / Total 219 132 42 17 255 3<br />
Аналогичный<br />
показатель<br />
за 2010 год /<br />
A similar parameter<br />
for 2010<br />
147 362 72 31 200 2<br />
Commercial Real Estate СЕВЕРО–ЗАПАД<br />
№ 3 (49) / <strong>2012</strong><br />
Брокер /<br />
Broker<br />
Jones Lang<br />
LaSalle<br />
Colliers<br />
International<br />
Самая крупная сделка аренды<br />
производственно-складских площадей<br />
2011 года также заключена<br />
при участии Colliers International.<br />
Исходя из условий конфиденциальности,<br />
в самой компании<br />
называют только арендованную<br />
площадь (27,8 тыс. кв. м)<br />
и объект («Санкт-Петербургский<br />
| События |<br />
| Тема номера |<br />
| В фокусе |<br />
Cводные данные по реализованным площадям, в кв. м /<br />
Cumulative Data on Sold Space, sqm<br />
Бизнес-центры /<br />
Business<br />
centers<br />
Торговые<br />
комплексы /<br />
Retail centers<br />
Складские<br />
комплексы /<br />
Warehouse<br />
complexes<br />
Всего /<br />
TOTAL<br />
5110 222 681 5214 233 005<br />
16 013 40 899 103 655 160 577<br />
ASTERA 13 050 12 160 29 400 54 610<br />
Knight Frank 1670 0 51 500 53 170<br />
MC ICB 4730 1300 24 600 30 630<br />
NAI Becar 5086 0 22 008 27 094<br />
Maris / CBRE 17 741 5118 0 22 859<br />
East Real 14 985 0 0 14 985<br />
GVA Sawyer 7835 0 0 7835<br />
Итого / Total 86 220 282 158 236 377 604 755<br />
Аналогичный<br />
показатель<br />
за 2010 год /<br />
A similar parameter<br />
for 2010<br />
171 464 161 942 178 562 512 028<br />
терминальный комплекс»<br />
во Всеволожском районе<br />
Ленобласти). Однако в СМИ прошла<br />
информация, что эти помеще-<br />
Складской сегмент – единственный сектор,<br />
показавший по итогам прошлого года не только<br />
существенное увеличение количества сделок,<br />
но и их укрупнение.<br />
ния арендовал крупнейший российский<br />
автодилер – компания<br />
Major – под распределительнодистрибуционный<br />
центр (подробнее<br />
– в рубрике «Новости»).<br />
Брокер /<br />
Broker<br />
Jones Lang<br />
LaSalle<br />
Colliers<br />
International<br />
Cводные данные по количеству сделок /<br />
Cumulative Data on the Number of Transactions<br />
Бизнес-центры /<br />
Business<br />
centers<br />
По словам директора департамента<br />
складской и индустриальной<br />
недвижимости Colliers International<br />
St. Petersburg Венеры Лаухиной, рост<br />
объема продаж в автомобильном<br />
секторе в течение всего 2011 года<br />
стимулировал активное развитие<br />
сопутствующих отраслей экономики.<br />
Так, например, продолжали наращивать<br />
мощности логистические компании.<br />
Тем не менее наиболее активными<br />
участниками на рынке аренды<br />
складских помещений в минувшем<br />
году оставались торговые и торговопромышленные<br />
фирмы, которые<br />
арендуют площади для организации<br />
собственных распределительнодистрибуционных<br />
центров (45 %).<br />
Однако, по прогнозам экспертов,<br />
Торговые<br />
комплексы /<br />
Retail centers<br />
Складские<br />
комплексы /<br />
Warehouse<br />
complexes<br />
СЕВЕРО-ЗАПАД<br />
Всего /<br />
TOTAL<br />
19 135 1 155<br />
37 105 7 149<br />
ASTERA 27 65 10 102<br />
NAI Becar 40 0 14 54<br />
MC ICB 37 1 8 46<br />
Maris / CBRE 33 3 0 36<br />
East Real 31 0 0 31<br />
GVA Sawyer 16 0 0 16<br />
Knight Frank 4 0 5 9<br />
Итого / Total 244 309 45 598<br />
Аналогичный<br />
показатель<br />
за 2010 год /<br />
A similar parameter<br />
for 2010<br />
244 309 45 598<br />
в ближайшей перспективе на территории<br />
региона продолжится развитие<br />
индустриальных площадок.<br />
На второй позиции рейтинга<br />
в складском сегменте – компания<br />
Knight Frank (51 500 кв. м, 5 сделок).<br />
Замыкает тройку лидеров ASTERA<br />
с 29 400 кв. м (10 сделок).<br />
Всего же за прошлый год 9 брокерских<br />
компаний, участвующих<br />
в рейтинге, сдали в аренду и продали<br />
236 377 кв. м (45 сделок) складских<br />
площадей. В 2010-м этот показатель<br />
составлял 178 562 кв. м (74 сделки).<br />
Таким образом, складской сегмент –<br />
единственный сектор, показавший по<br />
итогам прошлого года не только существенное<br />
увеличение количества сделок,<br />
но и их укрупнение.<br />
21
22<br />
Cover Story:<br />
Text: Dmitry Kirman, Irina Malikova<br />
......................................<br />
Photo: <strong>CRE</strong> archive<br />
For the second<br />
year in a row<br />
the editorial office<br />
of the <strong>CRE</strong> North-<br />
West magazine<br />
surveys brokerage<br />
companies in Saint<br />
Petersburg to figure<br />
the absorption<br />
of office, retail and<br />
industrial space in<br />
the city as well as to<br />
analyze the competitive<br />
environment<br />
on the given market.<br />
First Brokers’ Rating: Version 2<br />
Nine companies, taking leadership<br />
positions on the St. Petersburg<br />
market of commercial property<br />
brokerage services, were involved in<br />
the First Brokers’ Rating reviewing the<br />
results of 2011: ASTERA allied with<br />
BNP Paribas Real Estate, East Real,<br />
Colliers International, GVA Sawyer,<br />
Jones Lang LaSalle, Knight Frank, Maris<br />
in association with CB Richard Ellis, MC<br />
ICB, and NAI Becar.<br />
The participants of the rating were<br />
asked about the state of St. Petersburg<br />
commercial real estate market, the<br />
company’s place thereon, the volumes<br />
of transactions completed in various<br />
segments, and the share of revenues<br />
generated by companies as a result of<br />
brokerage activities. The participants<br />
of the First Brokers’ Rating 2011 were<br />
also proposed to characterize the level<br />
of competition on the market and their<br />
own portfolios of transactions during<br />
the reported period. To improve<br />
the quality of information and exclude<br />
disputed deals from the list, additional<br />
parameters for the analysis of transactions<br />
were introduced this year, including<br />
information on the tenants, rented<br />
properties, occupied space and the<br />
dates of signing leases, which are most<br />
often confidential.<br />
ARIN, BestЪ, Commercial Real<br />
Estate, IB GROUP, LCMC, Praktis CB and<br />
VMB Trust did not participate in this<br />
year’s rating. The main reasons are<br />
a negligibly small number of deals in<br />
the segments under analysis and their<br />
refusal to provide exhaustive information<br />
on these.<br />
In the course of compiling the First<br />
Brokers’ Rating 2011 we took account<br />
only of lease and sale transactions in<br />
three market sectors: Class A, B (B+<br />
inclusive) and C business centers, shopping<br />
and multifunctional complexes<br />
with total area not less than 1,500 sqm;<br />
industrial and logistics terminals of<br />
grades A, B and C (deals were to be<br />
closed from January 1 to December<br />
31 of 2011, inclusive). While ranking<br />
the properties by classes or grades, we<br />
relied upon the certification of business<br />
centers developed by the Guild of<br />
Property Managers and Developers.<br />
The lease and sale of premises on<br />
the lower floors of apartment buildings<br />
(so-called built-in premises), street<br />
retail premises, and spaces in unclassified<br />
facilities (administrative, public<br />
and other buildings graded lower than<br />
C, or having the size below 1,500 sqm)<br />
were not included in the rating.<br />
Prolongation of leases to the premises<br />
earlier occupied by tenants were<br />
not included in the rating either,<br />
except in cases when the occupied<br />
space was enlarged (in the latter<br />
instance only the newly rented space<br />
was indicated).<br />
The owners of sold office, retail<br />
and warehouse premises or companies<br />
affiliated with the owners of such properties<br />
did not participate in the First<br />
Brokers’ Rating 2011, and such deals<br />
were not taken into account.<br />
Business centers<br />
Maris / CBRE Affiliate became an<br />
absolute leader in terms of office<br />
space lease in Class A, B and C business<br />
centers in Saint Petersburg. Last<br />
year the company helped to close<br />
33 deals totaling 17,741 sqm.<br />
In the words of Nadezhda<br />
Yermishina, Deputy General Director<br />
of Maris in association with CB Richard<br />
Ellis, the share of the company’s revenues<br />
from brokerage deals for the past<br />
year did not change and amounted to<br />
35%. The rest 65% fell to the share<br />
of consulting and appraisal services,<br />
property and facility management as<br />
well as real estate sale.<br />
Colliers International SPb ranks<br />
second – 16,013 sqm, 37 deals.<br />
“The most difficult time for us was<br />
the year 2010, when we had to create<br />
the office real estate department virtually<br />
from scratch. Of course, there<br />
are no simple deals now, but we laid<br />
a foundation in those days for stepping<br />
up our business in 2011, and succeeded,”<br />
states Nikolay Kazansky, CEO<br />
of Colliers International SPb.<br />
East Real closes the first trio –<br />
14,985 sqm, 31 deals. Among the properties<br />
which the company helped to fill<br />
is the “Greek” BC (Oriflame Cosmetics<br />
leased 1,300 sqm), BolloevCenter,<br />
Stockmann Nevsky Center, Pulkovo Sky<br />
and others.<br />
Albert Kharchenko,<br />
CEO of East Real:<br />
– Based on the results of<br />
last year, the average level of<br />
rental rates in Class A business<br />
centers was 1,450 rubles/sqm/<br />
month, in Class B – 1000 rubles/<br />
sqm/month (less VAT and<br />
services). The rent rates on<br />
the market at large remained<br />
stable throughout the year,<br />
but at a number of objects<br />
distinguished by good location<br />
and high occupancy levels,<br />
they grew by 10–20 %. In some<br />
Class A business centers,<br />
however, the rental rates<br />
remain consistently higher<br />
than average in spite of the<br />
high vacancy rate – on account<br />
of exclusive performance<br />
or the stance of property<br />
management companies.<br />
Commercial Real Estate NORTHWEST<br />
№ 3 (49) / <strong>2012</strong><br />
Meanwhile the positions of<br />
St. Petersburg-based brokers look<br />
somewhat different depending on<br />
the segment and grade of properties.<br />
Thus Colliers International brokered<br />
the biggest amount of Class A space –<br />
12,613 sqm (28 deals). Among the<br />
most important achievements of the<br />
office agency department, the company’s<br />
managers mention an almost<br />
full occupancy of office space in the<br />
MFC Stockmann Nevsky Center and<br />
a 80-percent occupancy of Nekrasov,<br />
14 BC (two large tenants came here –<br />
Philipp Morris leased 2,400 sqm while<br />
SPb Renovation grabbed 3,100 sqm).<br />
Colliers International also participated<br />
in the filling of such A-class<br />
business centers as “Greek”, Linkor,<br />
Nevsky 38, Geneum, Pulkovo Sky and<br />
others.<br />
ASTERA takes the lead in Class B,<br />
where it brokered 9,120 sqm of office<br />
space (15 deals). In addition, the<br />
company mediated the sale of space<br />
in a business center of this segment –<br />
this is another 510 sqm. Among<br />
the facilities, which ASTERA helped to<br />
fill, are the business centers Medved,<br />
Gelsingforssky, Prisma, MDC RESO and<br />
others.<br />
In Class C the best results in<br />
2011 were also shown by ASTERA –<br />
3,315 sqm (10 deals). Nevertheless,<br />
| Events |<br />
| Cover Story |<br />
| Case Study | NORTHWEST<br />
Ilya Andreev, Managing Director of NAI Becar in St. Petersburg:<br />
– In 2011 St. Petersburg saw the commissioning of 26 business centers<br />
totaling 236,000 sqm. This is quite comparable to the year 2010, when<br />
25 properties were commissioned, totaling 225,600 sqm. As a result,<br />
the volume of quality office space in the city as of the turn of<br />
<strong>2012</strong> slightly exceeded 2.7 million sqm. Here is the breakdown of office<br />
space by quality or grades: Class A business centers account for 23 % of<br />
total office space, Class B – for about 54.3 %, Class C – for about 22.7 %.<br />
The pace of commissioning slowed down dramatically in 2009, since<br />
most projects were frozen in times of crisis, but from the beginning<br />
of 2011 developers restarted their operations at these construction<br />
sites. At present about 30 projects in St. Petersburg, which include<br />
the office function, are in concluding construction stages. As can<br />
be judged by the statements of the developers and with regard for<br />
projects, whose delivery dates have already been postponed, this year<br />
the delivery of 16–18 business centers totaling 239–259 thousand sqm<br />
can realistically be expected. As of the end of <strong>2012</strong>, total volume of<br />
quality supply in the city’s business centers drew near to the 3-millionsqm<br />
mark while the supply accrual was at least 9 %.<br />
this propelled the company only to<br />
the fourth position in the summary<br />
rating.<br />
Overall nine brokerage companies<br />
participating in our rating leased and<br />
sold 86,220 sqm of office space last year<br />
(244 deals). In 2010 this parameter<br />
amounted to 171,464 sqm (287 deals).<br />
Thus the volume of transactions shrank<br />
almost twice.<br />
The terms of most deals on the market<br />
are still confidential. The largest<br />
deal on the office market in <strong>2012</strong> has<br />
been brokered by Maris / CBRE Affiliate.<br />
A big Russian holding company has<br />
leased 3,500 sqm of office space in the<br />
business center on Rentgen Street.<br />
“The search of rental space for the client,<br />
whose name we cannot disclose<br />
now on account of the confidentiality<br />
Alexandra Smirnova,<br />
Office Real Estate Director at<br />
ASTERA allied with BNP Paribas<br />
Real Estate:<br />
– Last year we saw a change<br />
in the scheme of settlements<br />
between the owners<br />
and tenants of office space.<br />
After material fluctuations of<br />
the euro and dollar exchange<br />
rate, many owners of business<br />
centers refused to peg<br />
their rates to foreign currency<br />
and fixed them in rubles.<br />
While in 2010 the level<br />
of indexation for large<br />
companies was within 5 %<br />
annually, in 2011 the annual<br />
indexation grew to the level<br />
of 10 %. In case a stable<br />
economic situation persists<br />
in Russia, we should expect<br />
ongoing development in the<br />
office market. If demand is<br />
maintained at a high level<br />
the ruble growth of rental<br />
rates for Class A office premises<br />
will come to 8–9 % while<br />
in Class B the rent growth can<br />
be as high as 10–12 %.<br />
23
24<br />
Cover Story:<br />
term, took a very short period of time,<br />
unlike the time needed to agree all<br />
terms of lease. The given transaction<br />
was challenging in terms of settling<br />
all technical and legal issues, since it<br />
allowed for sublease,” comments Elena<br />
Bondarenko, consultant of the office<br />
real estate department at Maris in<br />
association with CB Richard Ellis that<br />
represented the owner’s interests in the<br />
deal. In the words of office real estate<br />
director at Colliers International SPb<br />
Dmitry Shishanov, the office market<br />
in 2011 demonstrated robust demand<br />
for high quality properties. The rotation<br />
of tenants from lower grade office<br />
facilities and from older Class A and<br />
B office centers to new ones continued.<br />
The share of deals to lease large<br />
office blocks from 1,000 sqm increased.<br />
“The total volume of transactions on the<br />
market of Class A and B business centers<br />
in 2011 amounted to 150,000 sqm<br />
(exclusive of renegotiation transactions).<br />
In <strong>2012</strong> we forecast the increase<br />
in the volume of deals to 160,000 sqm,”<br />
he resumes. Ms Yermishina estimates<br />
the total volume of transactions on<br />
the market of quality office space at<br />
190,000 sqm, but her projection for<br />
<strong>2012</strong> is less optimistic – not more than<br />
150,000 sqm.<br />
Andrei Rozov,<br />
head of Saint Petersburg Branch, Jones Lang LaSalle:<br />
– In the segment of St. Petersburg retail real estate we saw<br />
the activity of investors and developers in 2011 who worked on new<br />
projects, unfroze several earlier suspended ones, and reconcepted<br />
inefficient projects. We also saw the emergence of new professional<br />
investors and developers. Overall about 200,000 sqm of retail<br />
space was commissioned last year. The average vacancy rate was<br />
6 %. As regards the retail real estate investments, depending on<br />
the counting methods, they accounted for 80–90 % of the total amount<br />
of real estate transactions, which is rather untypical of our market.<br />
This can be explained above all by the change of owners in times of<br />
crisis and, secondly, by the coming of new strong players in the sphere<br />
of retail real estate. Another reason is the appearance of new high<br />
quality properties which are of interest to institutional investors.<br />
But for now it’s difficult to make any forecasts for <strong>2012</strong>. The lack<br />
of growing retail turnover and economic uncertainty forces many<br />
retailers to review their expansion plans. It cannot be excluded<br />
therefore that a very limited number of brands will enter the market<br />
this year. At the same time competition between the already<br />
functioning operators will toughen. This may cause the growth<br />
of minimal rents at the level of 5–10 % during the year. As regards<br />
the commissioning volumes, until the end of 2013 about 460,000 sqm<br />
of retail space is due to be delivered to the market.<br />
Shopping centers<br />
Jones Lang LaSalle was last year’s leader<br />
in the retail segment. During the<br />
period under investigation the company<br />
brokered 32,681 sqm of retail space<br />
(134 deals) and served as a consultant<br />
Ekaterina Lapina, Commercial<br />
Real Estate Director, ARIN:<br />
– Last year street retail landlords<br />
encountered an unheardof<br />
competition on the part of<br />
shopping and entertainment<br />
centers. Several large shopping<br />
malls opened their doors and<br />
became particularly popular<br />
among both tenants and<br />
visitors – namely, Stockmann<br />
Nevsky Center, Galeria and some<br />
others. Thus several clothing<br />
and shoes operators who had<br />
earlier used street retail premises<br />
on Nevsky moved to these<br />
new malls. For comparison, the<br />
rental rates at Stockmann and<br />
Galeria, also sitting on Nevsky,<br />
are calculated as “the minimum<br />
fixed rate” plus a turnover<br />
percentage. To the best of my<br />
knowledge, the rates there are<br />
at an average level for shopping<br />
malls. Thus the rates for anchor<br />
tenants are about $ 50/sqm/<br />
month while other tenants pay<br />
from $ 100 to $ 150/sqm/month.<br />
Popular shopping malls guarantee<br />
a high footfall while their<br />
rent rates are lower than on<br />
such popular street retail routes<br />
as Nevsky or Bolshoi Avenues by<br />
an order of magnitude.<br />
for a large investment transaction to<br />
the total floor space of 190,000 sqm.<br />
The year’s result is 222,681 sqm. Yet<br />
in the segment of retail space lease<br />
Colliers International demonstrated the<br />
best showing (40,899 sqm, 105 deals).<br />
The trio is closed by ASTERA with<br />
12,160 sqm (65 deals). Overall the nine<br />
brokerage companies participating in<br />
the rating leased and sold 282,158 sqm<br />
(309 deals) in St. Petersburg’s shopping<br />
centers. A year earlier this parameter<br />
was at the level of 161,942 sqm, but<br />
it should be borne in mind that lease<br />
accounted for more than 147,400 sqm<br />
in 2010 against only 90,000 sqm last<br />
year. The investment sale of the shopping<br />
mall Galeria precluded the brokers<br />
from ending up the year in the red (for<br />
more detail see the Hot Topic section).<br />
The main volume of deals closed in<br />
2011 fell to the share of such properties<br />
as SEC Piterland, Akadem-Park, City Mall<br />
and RIO. Most widespread in the segment<br />
of shopping centers is the practice<br />
of exclusive contracts; this explains<br />
a serious gap between the market leaders<br />
– Colliers International and Jones<br />
Lang LaSalle – and other participants of<br />
Commercial Real Estate NORTHWEST<br />
№ 3 (49) / <strong>2012</strong><br />
Dmitry Zolin, Managing Partner LCMC:<br />
– Despite ubiquitous talks about stagnation on the market, last year<br />
saw a rather confident growth of demand for retail premises. But a distinguishing<br />
characteristic of the market was weighted decision-making<br />
by retailers preceded by a scrupulous analysis of all suitable options. On<br />
the average, the attraction of a retailer to a shopping center now takes<br />
304 months for a shopping gallery tenant and from 9 to 12 months for<br />
“anchor” tenants. Mounting expansion of Scandinavian retail operators<br />
to St. Petersburg market is also worth noting. The Swedish brand H&M<br />
alone opened its outlets in such shopping malls as Nevsky Center, Galeria<br />
and City Mall in the previous year. The Finnish holding company S-Group<br />
also increased the number of its Prisma supermarkets and hypermarkets<br />
due to new stores opened in such shopping malls as Aspen Grove, LigovЪ<br />
and Warsaw Express. Apart from the coming of new clothing and footwear<br />
brands, the commissioning of big-format objects could satisfy demand<br />
for larger spaces and gave a strong impulse to the development of entertainment<br />
areas in retail projects. Thus the first Happylon (4,000 sqm)<br />
opened in Galeria, Crazy Park (1000 sqm) became one of the “anchors”<br />
at Leto, while the specialized 21,500-sqm Divny gorod (Marvelous City)<br />
opened in Grand Canyon at year’s end.<br />
Among the representatives of restaurant business, fast-food chains<br />
and budget restaurants step up their activity, whereas classical restaurants<br />
are rather cautious in how they expand with the only exception of<br />
the Ginza group operating in the middle plus and premium segments. Last<br />
year Ginza opened 10 new outlets in the city. Competition was stiffening<br />
between such reputable fast-food operators as McDonald’s: Burger King<br />
that opened a catering outlet in Galeria and the Finnish Hesburger that<br />
opened its outlet in the Gulliver mall last summer.<br />
the rating. “Compared to the year 2010,<br />
the amount of exclusive contracts in our<br />
portfolio more than tripled; the gross<br />
leasable area increased from 100,000 to<br />
350,000 sqm. Among our exclusive projects<br />
are St. Petersburg’s largest shopping<br />
malls: RIO, Zhemchuzhnaya Plaza,<br />
Euro’police, At Red Bridge, Elektrosila<br />
and others,” comments Mr Kazansky.<br />
In his words, absorption amounted to<br />
170–180 thousand sqm in the segment<br />
of big shopping centers (with<br />
GLA from 4,000 sqm), with which his<br />
company dealt in 2011. He estimates<br />
this parameter in <strong>2012</strong> at the level of<br />
120–130 thousand sqm – mainly owing<br />
to the few new projects.<br />
Warehouse complexes<br />
Colliers International SPb took the lead<br />
in 2011 as far as the brokerage of stor-<br />
| Events |<br />
| Cover Story |<br />
| Case Study | NORTHWEST<br />
age space is concerned. Last year<br />
the company brokered 102,165 sqm<br />
of logistics space (6 deals) and provided<br />
consulting services for one of<br />
the transactions to 1,500 sqm. As<br />
a result, the aggregate performance of<br />
Colliers International was 103,655 sqm<br />
which is 70 % of the total market and<br />
an absolute record of the company in<br />
the recent five years.<br />
One of the key lines of business<br />
for the warehousing and industrial<br />
real estate department of Colliers Int.<br />
in 2011 was the attraction of largest<br />
global manufacturers to the territory of<br />
the region. With the company’s assistance<br />
the factories of such leading<br />
world manufacturers as TPV Technology<br />
(this manufacturer of LCD displays and<br />
TV sets leased more than 25,000 sqm in<br />
the AKM Logistics warehouse complex in<br />
Veronika Lezhneva,<br />
Head of Analytics, Jones Lang LaSalle in St. Petersburg:<br />
– During the year 2011 demand went on recovering in the warehousing<br />
segment. Tenants were most active in the third quarter, when more<br />
than a third of total transactions were completed. The blocks of 5,000-<br />
10,000 sqm are still in highest demand, though some deals exceeded<br />
this amount by a gross margin. The average volume of market transactions<br />
amounted to 8,500 sqm. On the whole, industrial and retail companies<br />
formed the main backbone of the tenant mix in 2011, having<br />
accounted for more than 90 % of all deals closed since the beginning<br />
of the year. Logistics operators who dominated the pre-crisis market<br />
have been in the shadow for the time being.<br />
Shushary) and MAN Truck & Bus AG (one<br />
of the leading global manufacturers of<br />
buses and cargo equipment took up<br />
20,700 sqm in the industrial-warehouse<br />
terminal Unipak, also in Shushary)<br />
were launched in Saint Petersburg.<br />
The inauguration of new production<br />
facilities and the expansion of existing<br />
works altered the market structure<br />
and increased the share of production<br />
concerns in the breakdown of tenants of<br />
new warehousing space to 32 %.<br />
The largest deal of industrial space<br />
lease in 2011 was also closed with<br />
mediation of Colliers Int. For reasons<br />
of confidentiality the company’s<br />
managers only mention the leased<br />
space (27,800 sqm) and the property<br />
(Saint Petersburg Terminal Complex in<br />
Vsevolozhsk district of the Leningrad<br />
region). According to media reports,<br />
these premises were leased by the biggest<br />
Russian car dealer Major for its<br />
distribution center (for more detail<br />
see the News section). In the words of<br />
warehousing and industrial real estate<br />
director at Colliers International SPb,<br />
Venera Laukhina, growing sales volume<br />
Nikolay Pashkov,<br />
CEO of Knight Frank St.<br />
Petersburg:<br />
– As early as at the turn of<br />
2011 we expected that more<br />
than 130,000 sqm of storage<br />
space will have been commissioned<br />
by year’s end. But<br />
subsequently the delivery of<br />
some of the planned projects<br />
was postponed to <strong>2012</strong>–2013.<br />
As a result, only 16,000 sqm of<br />
storage space hit the market<br />
last year. Yet neither of these<br />
spaces is speculative projects<br />
meant to be let. We saw stable<br />
contraction of rentable space<br />
in the quality storage facilities<br />
under the influence of<br />
robust demand. The shrinking<br />
supply for lease against the<br />
background of burgeoning<br />
demand provokes the growth<br />
of rental rates. Experienced<br />
developers began responding<br />
to these positive trends<br />
already in 2011, “unfreezing”<br />
the projects put on hold in<br />
times of crisis and launching<br />
new ones. In this connection<br />
we should expect the delivery<br />
of brand new projects to the<br />
market and the resumption<br />
of the projects frozen at the<br />
height of the recession in the<br />
previous years.<br />
in the automobile sector throughout<br />
2011 boosted rapid development of<br />
all attendant sectors. Thus logistics<br />
companies continued to step up their<br />
business activity. Nevertheless retail<br />
and trading-industrial firms, leasing<br />
spaces for their own distribution centers<br />
accounted for 45% of all activity on<br />
the market of storage space lease last<br />
year. According to expert forecasts, the<br />
development of industrial properties<br />
will continue in the region in the foreseeable<br />
future.<br />
Knight Frank ranked second in<br />
the rating, as regards the warehousing<br />
segment – 51,500 sqm and 5 deals.<br />
ASTERA with its 29,400 sqm of brokered<br />
space (10 deals) closes the trio of leaders<br />
in this segment.<br />
Overall the nine brokerage companies<br />
participating in our rating leased<br />
or sold 236,377 sqm (45 deals) of warehouse<br />
space last year. In 2010 this<br />
parameter stood at 178,562 sqm<br />
(74 deals). Therefore industrial real<br />
estate is the only segment that demonstrated<br />
a remarkable growth in the volume<br />
of transactions last year.<br />
Natalia Kireeva,<br />
Senior Analyst at Maris in<br />
association with CB Richard<br />
Ellis:<br />
– Stagnation on the industrial<br />
real estate market is over. By the<br />
end of the first half year, thanks<br />
to the stably high demand and<br />
contraction of the vacancies as<br />
well as the lack of new projects<br />
we saw the first appreciation of<br />
rental rates after the crisis. The<br />
growth in the Class A storage<br />
facilities amounted to 4–5 %<br />
while in B class it reached nearly<br />
10 %. In addition, the owners<br />
seldom offered any discounts<br />
to small tenants. On the whole,<br />
however, the developers of<br />
warehouse complexes took<br />
a more loyal position towards<br />
the tenant during the negotiation<br />
of commercial terms after<br />
the crisis. While prior to the crisis<br />
the owners played a tough<br />
game, now they are much<br />
more flexible. The relevant<br />
asked rental rates for Class<br />
A warehousing complexes at<br />
year’s end ranged from 2,800 to<br />
3,500 rubles/sqm/year while<br />
in Class B they ranged from<br />
2,400 to 3,000 rubles/sqm/<br />
year. Normally the rates do<br />
not include VAT and operating<br />
expenses.<br />
25
26<br />
В фокусе:<br />
Текст: Халмурат Касимов<br />
............................<br />
Фото: архив <strong>CRE</strong><br />
Викинг Банк<br />
инвестирует<br />
более 33 млн евро<br />
в реновацию<br />
филиала гостиницы<br />
«Октябрьская» на<br />
Лиговском проспекте<br />
в центре Санкт-<br />
Петербурга.<br />
Сегодня гостиничный комплекс<br />
«Октябрьская» состоит<br />
из четырех корпусов совокупной<br />
площадью 48,5 тыс. кв. м<br />
и занимает без малого два гектара<br />
земли по разные стороны Площади<br />
Восстания, напротив Московского<br />
вокзала. В основном флигеле,<br />
выходящем фасадами на Лиговский<br />
проспект, работает четырехзвездочная<br />
гостиница на 373 номера.<br />
В примыкающем к нему корпусе<br />
(здание с надписью «Город-герой<br />
Ленинград») обустроен бизнесцентр.<br />
В угловом доме 41/83 – отель<br />
уровня «три звезды» на 111 номеров,<br />
а соседнее здание (Лиговский<br />
проспект, 43–45) приспособлено<br />
под офисные цели.<br />
Уже началось поэтапное обновление<br />
номеров в угловом здании 41/83,<br />
а чуть позже стартует комплексная<br />
реконструкция дома 43–45 под<br />
офисно-торговый комплекс. На<br />
сегодняшний день полностью закон-<br />
Отель для двоих<br />
чен ремонт фасада и организована<br />
художественная подсветка основного<br />
корпуса на Лиговском, 10.<br />
Новая веха<br />
Новейшая история отеля началась<br />
в середине 1990-х, когда постановлением<br />
мэра Анатолия Собчака<br />
гостиницу включили в список приватизируемых<br />
объектов. Одним из<br />
первых активом заинтересовался<br />
Викинг Банк. Он начал вкладываться<br />
в реновацию «Октябрьской», выделяя<br />
деньги на обновление и переоснащение,<br />
ремонт фасадов, строительство<br />
котельной и пр. Началась постепенная<br />
трансформация типовой советской<br />
гостиницы (со всеми ее достоинствами<br />
и недостатками) в современный<br />
гостиничный комплекс. По<br />
словам первого заместителя председателя<br />
правления Викинг Банка<br />
Александра Заозерского, в период<br />
с 1996 по 2003 годы в реконструкцию<br />
отеля было вложено $ 20–25 млн.<br />
«Это было инвестиционное финансирование»,<br />
– пояснил он.<br />
Весной 2005-го на торгах Фонда<br />
имущества было продано 60 %<br />
акций, принадлежавших городу. За<br />
лот боролись 14 компаний, и при<br />
начальной стоимости в 312 млн<br />
рублей актив достался, как тогда<br />
все говорили, за беспрецедентно<br />
высокую цену в 1,383 млрд рублей<br />
(порядка $50 млн) Викинг Банку. Эта<br />
покупка стала самой крупной приватизационной<br />
сделкой того периода.<br />
Большинство экспертов тогда<br />
считали, что покупатель переплатил<br />
и окупаемость вложений вызывает<br />
серьезные сомнения. Но, как показала<br />
практика, затраты вернулись сторицей.<br />
По данным г-на Заозерского,<br />
за шесть лет (с 2005 по 2011 годы)<br />
вложения уже окупились трижды.<br />
На определенном этапе у администрации<br />
отеля и инвестора были<br />
планы по реконструкции корпуса,<br />
выходящего фасадом на Площадь<br />
Восстания, под пятизвездочный<br />
отель с последующей передачей его<br />
в управление международному оператору.<br />
Но поскольку часть помещений<br />
в этом корпусе (где работали точки<br />
общественного питания) принадлежала<br />
другому собственнику – ООО «На<br />
Знаменской», осуществить задуманное<br />
не удалось. «Это был бы эффективный<br />
проект. Переговоры о выкупе<br />
помещений велись неоднократно, но<br />
соглашение не было достигнуто», –<br />
говорит Александр Заозерский.<br />
Инвестор оказался в сложном<br />
положении, так как гостиница осталась<br />
без ресторана. Но постепенно<br />
был решен и этот вопрос. К тому же<br />
в условиях жесткой конкуренции<br />
акционеры банка посчитали нецелесообразным<br />
использовать все здания<br />
под гостиничные функции, поскольку<br />
в ближайшем окружении работали<br />
«Новотель», «Коринтия Невский<br />
Палас», «Рэдиссон», близились<br />
к завершению проекты Crowne Plaza,<br />
Commercial Real Estate СЕВЕРО–ЗАПАД<br />
№ 3 (49) / <strong>2012</strong><br />
«Парк Инн», «Ибис», закладывались<br />
новые объекты. Поэтому два здания<br />
«Октябрьской» были переориентированы<br />
под офисы, а в основном корпусе<br />
на Лиговском проспекте началась<br />
масштабная реконструкция. До кризиса<br />
были отремонтированы фасады<br />
и номера, установлены современные<br />
лифты, обустроены пять конференцзалов,<br />
два ресторана и салон красоты.<br />
В 2008 году Федеральное агентство по<br />
туризму официально сертифицировало<br />
«Октябрьскую» как отель «четыре звезды».<br />
По словам генерального директора<br />
гостиницы Владимира Иванова, это<br />
единственный случай в России, когда<br />
в результате постепенной (без закрытия)<br />
реконструкции была повышена<br />
категория объекта. Кстати, г-н Иванов<br />
уже 20 лет руководит гостиницей и считается<br />
одним из опытнейших отельеров.<br />
По итогам 2010-го среднегодовая<br />
загрузка отеля была на уровне 55 %, за<br />
прошлый год этот показатель вырос до<br />
65 %. Актуальная цена одноместного<br />
номера – 4,7 тыс. рублей. Чуть выше<br />
заполняемость филиала гостиницы<br />
(Лиговский пр., 41/83), хотя он позиционируется<br />
как трехзвездочный.<br />
Бизнес-центры тоже стабильно генерируют<br />
доход. В здании, выходящем<br />
фасадом на площадь, небольшие помещения<br />
(25–30 кв. м) сдаются в аренду<br />
по цене 1–1,1 тыс. рублей за «квадрат».<br />
Объект не классифицирован, так как не<br />
реконструировался под бизнес-центр<br />
и не имеет своей парковки. Клерки<br />
могут воспользоваться общественной<br />
или платной стоянкой на площади. По<br />
итогам ушедшего года бизнес-центр<br />
| Тема номера |<br />
| В фокусе |<br />
| Обзор рынка |<br />
был загружен на 80 %. А в здании<br />
на Лиговском пр., 43–45 и вовсе нет<br />
вакантных площадей. По словам г-на<br />
Заозерского, иногда на офисы в этом<br />
доме формируются листы ожидания.<br />
Площади сдаются по 950 рублей/кв. м<br />
в месяц.<br />
В поисках эффективной<br />
функции<br />
Ближайшие планы инвестора связаны<br />
с так называемым филиалом<br />
гостиницы – двумя примыкающими<br />
друг к другу зданиями напротив<br />
Московского вокзала, на углу Невского<br />
и Лиговского проспектов. Оба здания<br />
находятся под охраной КГИОП.<br />
В доме по Лиговскому, 41/83 общей<br />
площадью чуть более 6,5 тыс. кв. м<br />
уже началась поэтапная реновация.<br />
К обустройству интерьеров отеля<br />
привлечено шведское архитектурное<br />
бюро Lundwall Architects. По словам<br />
Владимира Иванова, к маю следующего<br />
года будет обновлена примерно<br />
треть номеров, к осени отремонтируют<br />
еще столько же, остальное – к новому<br />
сезону 2013-го. Затраты оцениваются<br />
в 3 млн евро.<br />
В конце прошлого года на первом<br />
этаже открылась кафе-кондитерская<br />
с французской кухней Du Nord. Она<br />
предназначена как для постояльцев<br />
отеля, так и для уличных клиентов.<br />
Переоборудование точки общепита<br />
обошлось в 550 тыс. евро.<br />
С судьбой соседнего дома<br />
(Лиговский пр., 43–45) акционеры<br />
банка до конца не определились,<br />
«идет отработка концепции». Пока<br />
площади сдаются под офисы. «Здание<br />
старое, без капремонта, и если его не<br />
реконструировать, то через несколько<br />
лет оно начнет разваливаться. Его<br />
небольшой размер и градостроительные<br />
ограничения не позволяют организовать<br />
здесь современный торговый<br />
комплекс», – поясняет Александр<br />
Заозерский. Собственник намерен<br />
реконструировать здание под многофункциональный<br />
комплекс, увеличив<br />
площади с нынешних 7,5 тыс. до<br />
30 тыс. кв. м. По предварительным<br />
оценкам, первые несколько этажей<br />
будут отданы под торговлю, выше<br />
будет деловая часть. Дополнительные<br />
площади инвестор намерен получить<br />
за счет дворового пространства, где<br />
находится бывшая котельная, а также<br />
офисное здание, принадлежащее другому<br />
собственнику. Сейчас ведутся<br />
переговоры о покупке этих объектов.<br />
Затраты на реализацию такого варианта<br />
многофункционального комплекса<br />
могут составить до 30 млн евро, окупаемость<br />
вложений – 11–12 лет.<br />
Мнения экспертов о наиболее<br />
эффективных функциях объекта<br />
в целом совпадают. «Сердце города,<br />
центральная площадь, главная<br />
магистраль, основной и самый<br />
загруженный железнодорожный<br />
вокзал, несколько станций метро,<br />
крупная концертная площадка<br />
(БКЗ “Октябрьский“) – такое местоположение<br />
и окружение позволяют<br />
развивать все виды коммерческой<br />
недвижимости. Но современный торговый<br />
комплекс здесь невозможен<br />
без масштабной реконструкции, а ее<br />
Историческая справка<br />
«Октябрьская» – одна из старейших гостиниц города, в декабре прошлого года ей исполнилось<br />
160 лет. Появление этой гостиницы связано со строительством железной дороги между Санкт-<br />
Петербургом и Москвой. Указ о ее возведении в этом месте подписал сам император Николай I.<br />
Гостиница построена в 1851 году по проекту архитектора Александра Гемилиана, тогда она<br />
называлась «Знаменская» (от находившейся рядом одноименной церкви). В четырехэтажном<br />
здании на 100 номеров были обустроены столовая, бильярдная, небольшой зимний сад,<br />
а также огромный, в два света, зал для концертов и танцев. На первом этаже размещались<br />
торговые заведения.<br />
За свою историю отель несколько раз менял название: «Знаменская», «Северная», «Большая<br />
Северная гостиница», «Октябрьская». Менялись владельцы, неоднократно перекраивалось<br />
и само строение. В конце XIX века по проекту известного зодчего Александра Хренова здание<br />
было надстроено двумя этажами и куполом. Номера были оборудованы по последнему слову<br />
техники, обставлены новой мебелью, украшены зеркалами и коврами, повсюду блестела<br />
бронза и позолота. Роскошно отделанный ресторан вмещал до 500 посетителей и был одним<br />
из самых больших в Санкт-Петербурге.<br />
После революции Знаменская площадь превратилась в Площадь Восстания, а отель передан<br />
правлению Октябрьской железной дороги. В бывшем концертном зале проходили съезды<br />
железнодорожников. Лишь в 1930-м гостиница вновь стала использоваться по прямому<br />
назначению, но уже под названием «Октябрьская». Тогда же центральная часть фасада была<br />
перестроена в стиле модного в те времена конструктивизма.<br />
В 1960–1961 годах отель расширили за счет расселенного и перестроенного жилого дома по<br />
Лиговскому проспекту, 10. К Олимпиаде-80 его реконструировали в очередной раз. Номерной<br />
фонд отеля с его филиалом мог принимать одновременно около 2 тыс. постояльцев.<br />
Александр Заозерский,<br />
Викинг Банк / Alexander<br />
Zaozersky, Viking Bank<br />
СЕВЕРО-ЗАПАД<br />
сдерживает охранный статус объекта.<br />
Поэтому целесообразно в качестве<br />
доминирующей оставить гостиничную<br />
функцию с обновленным фондом,<br />
добавив к ней офисные площади», –<br />
считает директор по консалтингу<br />
и оценке компании NAI Becar в Санкт-<br />
Петербурге Игорь Лучков.<br />
С ним во многом солидарна заместитель<br />
директора департамента консалтинга<br />
компании Colliers International St.<br />
Petersburg Евгения Васильева: «Здание<br />
небольшое, и если проводить реновацию,<br />
то здесь наиболее востребованы<br />
будут офисы и, возможно, апартаменты.<br />
К торговле надо подходить с осторожностью,<br />
так как рядом два гиганта –<br />
“Галерея” и “Стокманн Невский Центр”.<br />
Ритейл может быть востребован только<br />
на первых двух-трех этажах. Надо четко<br />
продумать и формат магазина, уместно<br />
размещение универмага одного крупноформатного<br />
ритейлера, объединяющего<br />
несколько брендов. И даже в этом<br />
случае риски довольно высоки, ибо<br />
с открытием “Галереи” снизились обороты<br />
стрит-ритейла даже на Невском<br />
проспекте. Особенно важно решить<br />
вопрос с парковкой». «Примеров удачного<br />
совмещения торговой и офисной<br />
функций немного. В этом случае, как<br />
правило, успешно работают только первый<br />
этаж и кафе/рестораны. Поэтому<br />
я бы посоветовал увеличить офисную<br />
функцию. При качественной концепции<br />
и строительстве спрос на офисы<br />
в этом месте будет достаточно высоким,<br />
а для торговли разумнее ограничиться<br />
помещениями стрит-ритейла. Такие<br />
объекты ликвидны и будут приносить<br />
больший доход с аренды, нежели<br />
вторые–третьи этажи», – заключает<br />
заместитель директора отдела стратегического<br />
консалтинга компании Jones<br />
Lang LaSalle в Санкт-Петербурге Андрей<br />
Косарев.<br />
27
28<br />
Case Study:<br />
Hotel for Two<br />
Viking Bank is going to invest more than 33 million euro in<br />
the renovation of Oktyabrskaya Hotel Branch on Ligovsky Avenue in<br />
central Petersburg.<br />
Today the hospitality complex<br />
Oktyabrskaya is comprised of four<br />
buildings with the aggregate space<br />
of 48,500 sq.m and takes almost two<br />
hectares of land on different sides of<br />
Vosstaniya Square opposite the Moscow<br />
train station. The main wing with facades<br />
overlooking Ligovsky Avenue houses<br />
a 373-room four-star hotel. The adjacent<br />
building (with the inscription “Hero City<br />
Leningrad”) quarters a business center.<br />
The corner house 41/83 accommodates a<br />
three-star 111-room hotel and the neighboring<br />
building (43–45 Ligovsky Avenue)<br />
houses office units.<br />
Stepwise refurbishment of the rooms in<br />
the corner building 41/83 has already<br />
begun; some time later integrated<br />
rebuilding of house 43–45 into an officeretail<br />
complex will start. As of today, the<br />
facade repair has been fully completed<br />
and architectural lighting of the main<br />
block on 10 Ligovsky has been set up.<br />
New milestone<br />
The hotel’s newest history began in mid<br />
nineties of the last century, when Mayor<br />
Anatoly Sobchak decreed to include<br />
the hotel in the list of properties subject<br />
to privatization. Viking Bank was among<br />
the first to take interest in this asset.<br />
The Bank started investing in the renovation<br />
of Oktyabrskaya, allocating money<br />
for retrofitting and refurbishment, repair<br />
of the facades, construction of a boiler<br />
house etc. A standard Soviet hotel (with<br />
all its merits and demerits) entered<br />
the process of gradual transformation<br />
into a contemporary hospitality complex.<br />
In the words of First Vice Chairman<br />
of the Viking Bank Board, Alexander<br />
Zaozersky, from 1996 to 2003 roughly<br />
$ 20-25 million was invested in the hotel<br />
reconstruction. “This was investment<br />
financing,” he illumined.<br />
In spring 2005, a 60-percent stake owned<br />
by the city was sold. The lot was claimed<br />
by 14 companies: with the trigger price<br />
of 312 million rubles, the asset went to<br />
Viking Bank that bid the unprecedentedly<br />
high price of 1.383 billion rubles<br />
(about $ 50 million). That purchase<br />
became the biggest privatization deal of<br />
that period. Most experts believed that<br />
the buyer overpaid and the return on<br />
investments could take an indefinitely<br />
long time. Yet the practice showed that<br />
the investments returned at a premium.<br />
According to Mr Zaozersky, during six<br />
years (from 2005 to 2011) the investments<br />
have paid off thrice.<br />
At a certain stage the hotel administration<br />
and investor were cherishing plans<br />
to revamp the building facing Vosstaniya<br />
Square into a five-star hotel and to trust<br />
it to an international hotelier for management.<br />
Yet this plan failed because<br />
some of the premises in that building<br />
(housing catering outlets) belonged to<br />
another owner – LLC Na Znamenskoy.<br />
“This would have been an effective project,<br />
– says Mr Zaozersky. – The investor<br />
found himself in a difficult situation<br />
because the hotel was left without a<br />
restaurant. But gradually this issue was<br />
settled too. In addition, under tough<br />
competition the bank shareholders<br />
thought it inexpedient to use all buildings<br />
for hotel functions, given that in<br />
the immediate surrounding such hotels<br />
as Novotel, Corinthia Nevskij Palace and<br />
Radisson were already operating, such<br />
projects as Crowne Plaza, Park Inn and<br />
Ibis were close to completion, and new<br />
objects were in the pipeline. Therefore<br />
two buildings of Oktyabrskaya were<br />
rebuilt into offices and a large-scale<br />
renovation commenced in the main<br />
building on Ligovsky Avenue. Prior to<br />
the crisis the facades and rooms had<br />
been repaired, contemporary elevators<br />
were installed; five conference halls<br />
were fashioned along with two restaurants<br />
and a beauty shop. In 2008 the<br />
Federal Tourism Agency officially certified<br />
Oktyabrskaya as a four-star hotel.<br />
In the words of the hotel’s general manager<br />
Vladimir Ivanov, this is the only<br />
case in Russia, where gradual reconstruction<br />
(without closure) has led to<br />
property upgrading to a higher category.<br />
Incidentally Mr Ivanov has been in<br />
charge of the hotel for 20 years already<br />
and is regarded as one of the most experienced<br />
hoteliers. In 2010 the hotel’s<br />
average occupancy was at the level of<br />
55% while last year this parameter rose<br />
to 65%, with a single room ADR at the<br />
level of 4,700 rubles. The occupancy of<br />
the hotel branch (41/83 Ligovsky Ave.) is<br />
slightly higher, though it is positioned as<br />
a three-star hotel. Business centers also<br />
generate a stable return. In the building<br />
facing the square small units (25–30<br />
sqm) are let at the price of 1,000–1,100<br />
rubles/sqm. The property is not graded,<br />
since it was not rebuilt into a business<br />
center and does not have its own parking<br />
space. Clerks may use public or paid car<br />
parks in the square. In the past year the<br />
business centers’ load stood at 80 %. As<br />
to the building on 43–45 Ligovsky, there<br />
is no vacant space there whatsoever. In<br />
the words of Mr Zaozersky, waiting lists<br />
are sometimes formed for offices in this<br />
house. Spaces are let at the rate of 950<br />
rubles/sqm/month.<br />
Looking for an effective function<br />
The investor’s nearest plans are related<br />
to the so-called hotel branch – two<br />
adjacent buildings opposite the Moscow<br />
train station at the corner of Nevsky and<br />
Ligovsky avenues. Both buildings are<br />
protected by KGIOP (heritage conservation<br />
agency). Stepwise renovation has<br />
already commenced in the 6,500-sqmodd<br />
house at 41/83 Ligovsky Avenue.<br />
The Swedish architectural bureau<br />
Lundwall Architects was involved in<br />
hotel interior design. In the words<br />
of Vladimir Ivanov, roughly a third of<br />
rooms will have been renewed by next<br />
May; the same amount will have been<br />
repaired by autumn, and the rest – by<br />
the new season of 2013. The outlay is<br />
estimated at 3 million euro. The confectionery<br />
cafe Du Nord with the French<br />
cuisine opened on the ground floor at<br />
the end of last year. The cafe will serve<br />
both the hotel guests and casual street<br />
walkers. Retrofitting of the catering<br />
outlet called for 550,000 euro.<br />
The bank shareholders have not yet<br />
decided on the destiny of the neighboring<br />
building (43–45 Ligovsky). To date<br />
the spaces have been let as offices. “This<br />
is an old building that has not undergone<br />
a major overhaul and unless it is renovated<br />
it will start crumbling in several<br />
years from now. Its small size and townplanning<br />
limitations disable a shopping<br />
mall from being arranged here,” explains<br />
Zaozersky. The owner has the intention<br />
to revamp this building into a mixeduse<br />
facility increasing the current space<br />
from 7,500 sqm to 30,000 sqm. According<br />
to preliminary estimations, several lower<br />
floors will be redesigned for the retail<br />
function while the upper floors will<br />
house the office function. The investor<br />
plans to expand the usable space at the<br />
expense of the yard where there is a former<br />
boiler house and one more office<br />
building belonging to another landlord.<br />
Negotiations are now under way about<br />
the purchase of these facilities. The out-<br />
Text: Khalmurat Kasimov<br />
...........................<br />
Photo: <strong>CRE</strong> archive<br />
lay on the MFC development may come to<br />
30 million euro and the payback period –<br />
to 11–12 years.<br />
Experts generally agree as regards<br />
the most effective functions of the property<br />
at large. “The heart of the city, central<br />
square, key thoroughfare, the main<br />
and busiest train station, several nearby<br />
metro stops, a large concert venue (BCH<br />
Oktyabrsky) – such whereabouts and<br />
surroundings favor all types of commercial<br />
real estate. But a modern shopping<br />
complex is impossible here without<br />
large-scale redevelopment that is inhibited<br />
by the heritage conservation status<br />
of this property. Therefore it would be<br />
expedient to leave the hotel function<br />
with a renewed stock as the dominant<br />
one and add some office space,” believes<br />
Igor Luchkov, Consulting and Appraisal<br />
Director, NAI Becar.<br />
His opinion is basically shared<br />
by Deputy Director of Consulting<br />
at Colliers International SPb, Evgeniya<br />
Vasilyeva, “This is a small building<br />
and if renovation is carried out office<br />
space and probably apartments will be<br />
in highest demand here. Retail should<br />
be approached with caution, since<br />
there are such retail giants as Galeria<br />
and Stockmann Nevsky Center in<br />
the immediate surrounding. Retail can<br />
be in demand only at two lower floors.<br />
The shop format should be thought<br />
through very carefully. A department<br />
store of one big-format retailer functioning<br />
as an umbrella for several<br />
brands would be pertinent. But even<br />
in this case the risks are rather high,<br />
for even on Nevsky the street retail<br />
turnover went down after the inauguration<br />
of Galeria. The parking issue is to<br />
be settled in the first place.” “There<br />
are very few examples of successful<br />
amalgamation of the retail and office<br />
functions. Under this arrangement only<br />
the ground floor and cafes/restaurants<br />
function successfully. Therefore my<br />
advice is to stake on the office function.<br />
Provided quality conceptual development<br />
and construction, demand for<br />
offices in this place will be rather high;<br />
as for retail, it would be wiser to stake<br />
only on street retail premises. Such<br />
properties are liquid and will generate<br />
a larger rental income than the secondthird<br />
floors,” concludes Deputy Director<br />
of Strategic Consulting, Jones Lang<br />
LaSalle SPB, Andrei Kosarev.<br />
Commercial Real Estate NORTHWEST<br />
№ 3 (49) / <strong>2012</strong><br />
| Cover Story |<br />
| Case Study |<br />
| Market Report | NORTHWEST<br />
29
Текст: Татьяна Елекоева<br />
...........................<br />
Фото: архив <strong>CRE</strong><br />
32<br />
Обзор рынка:<br />
Фитнес-экономика<br />
Рынок фитнес-услуг активно развивался в Санкт-<br />
Петербурге последние лет десять, в результате чего в городе<br />
появилось 12 сетей и несколько сотен одиночных игроков.<br />
Казалось бы, все хорошо… Однако в 2011 году некоторые<br />
сетевые операторы столкнулись с серьезными финансовыми<br />
проблемами, в связи с чем участники рынка заговорили о кризисе<br />
в отрасли.<br />
Действительно, в течение прошлого<br />
года несколько крупных<br />
игроков вынуждены были<br />
закрыть свои клубы. Так, в канун<br />
Нового года из-за задолженности<br />
перед владельцами делового комплекса<br />
на ул. Тельмана закрылся<br />
фитнес-центр New Age Fitnes, по той<br />
же причине лишился помещения<br />
на пр. Бакунина центр «Галактика»,<br />
с фитнес-клубом «Матрица» судится<br />
КУГИ. Чуть раньше, но тоже<br />
в 2011 году, прекратили свое существование<br />
два клуба одного из ключевых<br />
игроков рынка – сети «Планета<br />
Фитнес». Был закрыт также фитнесзал<br />
сети «ФизКульт» в торговом комплексе<br />
«Светлановский», а владелец<br />
«Альфа-Групп» Михаил Фридман<br />
объявил о намерении избавиться от<br />
30 %-й доли в Russian Fitness Group,<br />
управляющей спортивными клубами<br />
«ФизКульт» и World Class.<br />
От комментариев по поводу случившегося<br />
сами операторы воздерживаются.<br />
Только в «Планете Фитнес»<br />
косвенно подтвердили факт существования<br />
определенных проблем: нежелание<br />
руководства отвечать на вопросы<br />
директор по продажам и маркетингу<br />
сети в Санкт-Петербурге Маргарита<br />
Кесарева объяснила тем, что в компании<br />
сейчас происходят глобальные<br />
изменения и любые высказывания<br />
могут навредить фирме.<br />
В сложившейся ситуации помогли<br />
разобраться сторонние эксперты.<br />
Они рассказали, что рынок<br />
сейчас переживает не лучшие<br />
времена. Сказались последствия<br />
кризиса: рентабельность проектов<br />
упала, очень тяжело стало входить<br />
в бизнес. На этом фоне выдерживать<br />
конкуренцию для большинства<br />
участников рынка стало совсем не<br />
просто. Особенно если учесть, что<br />
после кризиса она сильно обострилась.<br />
Устранение демпингом<br />
В течение всего 2011 года на рынок<br />
выходили новые сети. Например,<br />
First Family Fitness в <strong>март</strong>е открыла<br />
свой первый клуб в бизнес-центре<br />
«Фернан Леже» на Кондратьевском пр.,<br />
«ЕвроФитнес» появился на пр. Науки,<br />
тремя новыми клубами пополнилась<br />
сеть Sculptors. Продолжилось расширение<br />
крупнейшей петербургской сети<br />
SportLife. Ее клубы открылись в составе<br />
двух новых торгово-развлекательных<br />
комплексов холдинга «Адамант» –<br />
«Балканский» и «ЛиговЪ».<br />
Commercial Real Estate СЕВЕРО–ЗАПАД<br />
№ 3 (49) / <strong>2012</strong><br />
Но наибольший прирост за год<br />
показала сеть Fitness House. Некоторые<br />
участники рынка убеждены, что именно<br />
веерное открытие клубов этой<br />
сети, которая появилась в Петербурге<br />
в 2007 году, спровоцировало кризис<br />
в сфере фитнес-услуг, по крайней мере<br />
в среднем сегменте. «Я думаю, что<br />
компания Fitness House сделала свое<br />
дело, – поясняет руководитель отдела<br />
продаж фитнес-центра «Евроспорт»<br />
Елена Исаева. – Это очень сильный<br />
игрок, хотя поначалу его серьезно<br />
не воспринимали. Но с первых дней<br />
существования на рынке они начали<br />
нещадно демпинговать, и это не могло<br />
не отразиться на остальных операторах.<br />
Выжить другим клубам, которые<br />
расположены по соседству, особенно<br />
если они находятся с ними в одном сегменте,<br />
очень сложно».<br />
Госпожа Исаева уверена, что<br />
в прошлом году «Планета Фитнес»<br />
потеряла два клуба именно потому,<br />
что ее деятельность напрямую перекликалась<br />
с Fitness House. Обе сети<br />
делают ставку на мидл-класс, стараются<br />
предоставить максимально<br />
широкий набор услуг и предпочитают<br />
арендовать залы большой площади.<br />
Однако глава компании «Evolution –<br />
спортивный консалтинг» Тимур<br />
Беставишвили отмечает, что не только<br />
у «Планеты Фитнес» схожая с Fitness<br />
| В фокусе |<br />
| Обзор рынка |<br />
| Мысли вслух |<br />
House концепция. Практически все<br />
клубы в Санкт-Петербурге идентичны.<br />
Именно в этом и состоит корень проблемы.<br />
«У нас сейчас довольно много<br />
фитнес-заведений в мидл-сегменте<br />
(при всей условности сегментирования<br />
в России). Они отчаянно конкурируют<br />
между собой, деля клиентскую<br />
массу людей, которые и так занимаются<br />
в фитнес-клубах. Очевидно, что<br />
городу больше таких клубов не нужно,<br />
но несмотря на это одинаковые<br />
клубы, которые различаются только<br />
названиями, продолжают строиться.<br />
В результате большая часть фитнесоператоров<br />
в Петербурге годами<br />
балансирует на грани рентабельности»,<br />
– констатирует он.<br />
Еще одна особенность петербургского<br />
рынка, которая также не способствует<br />
его гармоничному развитию<br />
и увеличению доходности объектов,<br />
– это локальная насыщенность.<br />
По словам заместителя руководителя<br />
отдела стратегического консалтинга<br />
компании Knight Frank St. Petersburg<br />
Михаила Гущина, большая часть<br />
фитнес-центров сконцентрирована<br />
на севере города. При этом в южных<br />
районах и в центральной части Санкт-<br />
Петербурга спрос на фитнес существенно<br />
превышает предложение.<br />
Однако спрос этот, похоже, чисто<br />
гипотетический. Фитнес-услугами<br />
по-прежнему пользуется мизерная<br />
часть горожан. По оценкам компании<br />
«Evolution – спортивный консалтинг»,<br />
в Петербурге регулярно занимаются<br />
спортом не более 2,8 % населения, в то<br />
время как в Лондоне фитнес-клубы<br />
посещают 20 % жителей, в Барселоне –<br />
35 %, а в Берлине – почти 60 %.<br />
Основная причина – высокая<br />
стоимость клубной карты. В секторе<br />
премиум-класса стоимость занятий<br />
составляет от 50 тыс. до 120 тыс.<br />
рублей в год. Клубы средней ценовой<br />
категории предлагают годовые<br />
абонементы существенно дешевле<br />
– примерно за 15–30 тыс. рублей.<br />
СЕВЕРО-ЗАПАД<br />
Однако и такую сумму единовременно<br />
заплатить готов далеко не каждый,<br />
учитывая, что, по данным Петростата,<br />
средняя заработная плата в Санкт-<br />
Петербурге в 2011 году составила<br />
Эксперты убеждены, что кризис на рынке фитнес-услуг можно<br />
преодолеть только одним путем – отказаться от тиражирования одних и<br />
тех же форматов и начать внедрять новые.<br />
29 642 рублей. (Для сравнения: средняя<br />
стоимость годовой карты в США<br />
составляет $ 300). Снижать стоимость<br />
(да и то в незначительной степени)<br />
могут только сетевые операторы или<br />
игроки, имеющие некий параллельный<br />
бизнес. «Сетям в этом смысле<br />
легче, – объясняет Елена Исаева. –<br />
Если в одном фитнес-центре не<br />
выполняется бюджет, он перекрывается<br />
другим клубом. А одиночные<br />
игроки обязательно должны держать<br />
стоимость абонементов на определенном<br />
уровне, ниже которого опускаться<br />
нельзя».<br />
Необходимость соблюдать жесткую<br />
ценовую политику объясняется<br />
высокими арендными ставками,<br />
которые устанавливают арендодатели.<br />
«Наш клуб, например, нахо-<br />
33
34<br />
Обзор рынка:<br />
дится в Невском районе, у метро<br />
“Елизаровская”. То есть практически<br />
в промышленной зоне. Несмотря<br />
на это аренда зала обходится нам<br />
в 450 тыс. рублей в месяц. А есть<br />
Бренд / Brand Общее<br />
количество<br />
объектов /<br />
Total outlets<br />
«Тонус-клуб» /<br />
Tonus Club<br />
World Class<br />
ALEX Fitness<br />
«Планета Фитнес» /<br />
Planeta Fitness<br />
«Империя Фитнеса» /<br />
Imperia Fitnesa<br />
клубы, которые ежемесячно платят и<br />
700–900 тыс. рублей», – рассказывает<br />
она. При этом речь идет о фитнесзалах<br />
для одиночных операторов<br />
площадью от 600 до 1,5 тыс. кв. м.<br />
Сетевых игроков, по словам директора<br />
по развитию компании ASTERA<br />
в альянсе с BNP Paribas Real Estate<br />
Людмилы Ревы, интересуют помещения<br />
от 1,5 тыс. до 5 тыс. «квадратов»,<br />
Сетевые фитнес-центры, представленные на рынке Санкт-Петербурга (Источник: <strong>CRE</strong>) /<br />
Chain Fitness Centers Represented on St. Petersburg Market (Source: <strong>CRE</strong>)<br />
Количество<br />
объектов<br />
в Петербурге /<br />
Number of outlets<br />
in St. Petersburg<br />
83 3<br />
38 3<br />
33 12<br />
28 7<br />
24 2<br />
Другие регионы присутствия /<br />
Other regions of presence<br />
Москва, Абакан, Архангельск, Благовещенск, Великий Новгород, Владимир, Волжский, Вологда, Воронеж, Екатеринбург,<br />
Первоуральск, Ессентуки, Иркутск, Ангарск, Калининград, Калуга, Кемерово, Новокузнецк, Киров, Красноярск,<br />
Набережные Челны, Нижний Новгород, Новороссийск, Новосибирск, Бердск, Ноябрьск, Обнинск, Омск, Оренбург,<br />
Пермь, Петропавловск-Камчатский, Пятигорск, Ростов-на-Дону, Самара, Ставрополь, Сургут, Ульяновск, Уфа, Хабаровск,<br />
Ханты-Мансийск, Челябинск, Миасс, Магнитогорск, Чита, Якутск / Moscow, Abakan, Archangelsk, Blagoveshchensk, Velikiy<br />
Novgorod, Vladimir, Volzhsky, Vologda, Voronezh, Yekaterinburg, Pervouralsk, Essentuki, Irkutsk, Angarsk, Kaliningrad, Kaluga,<br />
Kemerovo, Novokuznetsk, Kirov, Krasnoyarsk, Naberezhnye Chelny, Nizhny Novgorod, Novorossiysk, Novosibirsk, Berdsk,<br />
Noyabrsk, Obninsk, Omsk, Orenburg, Perm, Petropavlovsk-Kamchatski, Pyatigorsk, Rostov-on-Don, Samara, Stavropol, Surgut,<br />
Ulyanovsk, Ufa, Chelyabinsk, Khabarovsk, Khanty-Mansiysk, Miass, Magnitogorsk, Chita, Yakutsk<br />
Москва, Самара, Уфа, Астана, Алматы, Ростов-на-Дону, Саратов, Хабаровск, Жуковский, Владимир, Нижний<br />
Новгород, Иваново, Владивосток, Южно-Сахалинск / Moscow, Samara, Ufa, Astana, Almaty, Rostov-on-Don, Saratov,<br />
Khabarovsk, Zhukovsky, Vladimir, Nizhny Novgorod, Ivanovo, Vladivostok, Yuzhno-Sakhalinsk<br />
Москва, Воронеж, Краснодар, Пермь, Ростов-на-Дону, Саратов, Тольятти, Казань, Новосибирск, Уфа, Череповец /<br />
Moscow, Voronezh, Krasnodar, Perm, Rostov-on-Don, Saratov, Togliatti, Kazan, Novosibirsk, Ufa, Cherepovets<br />
Москва, Белгород, Казань, Минск, Самара, Стокгольм /<br />
Moscow, Belgorod, Kazan, Minsk, Samara, Stockholm<br />
Москва, Тюмень, Екатеринбург /<br />
Moscow, Tyumen, Yekaterinburg<br />
поэтому они платят еще больше.<br />
«В среднем диапазон ставок на помещения<br />
под фитнес-центры в Санкт-<br />
Петербурге составляет от $ 180–400/<br />
кв. м в год», – уточняет заместитель<br />
директора департамента консалтинга<br />
компании Colliers International<br />
St. Petersburg Евгения Васильева.<br />
Бизнес без клиентов<br />
«Заметная прибыль начинается тогда,<br />
когда на один квадратный метр площади<br />
приходится примерно 1,5 человека,<br />
которые оплачивают основные услуги<br />
в течение года. Условно говоря, если<br />
у вас клуб площадью 1 тыс. кв. м, то вас<br />
ежегодно должны посещать не менее<br />
1,5 тыс. клиентов, оплачивающих<br />
ежегодное членство», – рассказывает<br />
г-н Беставишвили. «Свыше 20 % рентабельности<br />
получают клубы с наполняемостью<br />
более одного человека на<br />
1 кв. м», – подтверждает заместитель<br />
директора отдела стратегического консалтинга<br />
компании Jones Lang LaSalle<br />
в Санкт-Петербурге Андрей Косарев.<br />
Если следовать этой формуле, то кризис<br />
на рынке фитнес-услуг абсолютно<br />
объясним. Сегодня в фитнес-клубах<br />
города занимаются не более 160 тыс.<br />
человек, которым требуется около<br />
106,6 тыс. кв. м площадей. Между тем,<br />
по разным оценкам, в городе в настоящий<br />
момент насчитывается от 370 до<br />
400 клубов. Больше половины из них<br />
Стандартная<br />
занимаемая<br />
площадь, кв. м /<br />
Standard floor<br />
space, sqm<br />
Нет данных / n/d<br />
750–6800<br />
1200–2000<br />
1560–5300<br />
Fitness House 22 22 Нет / None 2000–3000<br />
SportLife 13 13 Нет / None 450–3000<br />
«ФизКульт» / PhyzCult 12 2 Москва, Саратов, Энгельс, Ростов-на-Дону, Королев / Moscow, Saratov, Engels, Rostov-on-Don, Korolev 850–6200<br />
Fitness Group 5 5 Нет / None 800–1400<br />
Olymp 4 4 Нет / None 2000–8000<br />
«Лидер» / Lider 3 3 Нет / None Нет данных / N/d<br />
Fitness Family 2 2 Нет / None 5000<br />
660–1200<br />
Commercial Real Estate СЕВЕРО–ЗАПАД<br />
№ 3 (49) / <strong>2012</strong><br />
относят себя к категории премиум-<br />
и мидл-класса и имеют залы от 1 тыс.<br />
до 5 тыс. кв. м. Простейший расчет<br />
показывает, что если даже брать минимальную<br />
площадь, которую занимает<br />
средний фитнес-центр в Петербурге,<br />
т. е. 1 тыс. кв. м, то сейчас клубов по<br />
меньшей мере в два раза больше, чем<br />
требуется.<br />
У самих владельцев фитнесцентров<br />
не существует никаких иллюзий<br />
относительно реального положения<br />
дел. «Петербургский рынок<br />
насыщен фитнес-центрами даже<br />
больше, чем московский», – утверждает<br />
владелец федеральной сети<br />
фитнес-клубов бизнес- и премиумклассов<br />
«Икс-Фит» Игорь Лукашов.<br />
Тем не менее в <strong>2012</strong> году компания<br />
намерена открыть в северной столице<br />
свой второй фитнес-клуб (первый<br />
работает здесь с 2007 года).<br />
Анонсирование новых проектов<br />
продолжают и другие операторы.<br />
Два новых клуба к уже 20 имеющимся<br />
намерена добавить сеть Fitness House,<br />
еще два фитнес-центра откроет новый<br />
оператор «ЕвроФитнес», спорткомплекс<br />
для сети ALEX fitness площадью<br />
9 тыс. кв. м строится в Кудрово.<br />
О планах одиночных игроков, доля<br />
которых на рынке составляет 70–80 %,<br />
ничего не известно. Однако эксперты<br />
считают, что в ближайшее время их<br />
количество вряд ли существенно возрастет.<br />
«Одиночному оператору открыть<br />
клуб с нуля сегодня очень сложно, – уверен<br />
директор по фитнесу фитнес-центра<br />
«Евроспорт» Сергей Константинов. –<br />
Сейчас те, кто хочет организовать свой<br />
клуб, предпочитают выкупить старый<br />
и просто более качественно его оснастить».<br />
По его словам, открытие зала<br />
площадью примерно 1,3–1,5 тыс. кв. м<br />
в мидл-сегменте обойдется в 5–7 млн<br />
рублей. Оснащение тренажерами –<br />
| В фокусе |<br />
| Обзор рынка |<br />
| Мысли вслух |<br />
самая затратная часть в фитнес-клубе –<br />
входит в эту стоимость.<br />
Но, в любом случае, развивать<br />
отдельно спортивную функцию более<br />
рискованно, поэтому наиболее разумные<br />
операторы предпочитают встраивать<br />
ее в торгово-развлекательные<br />
центры. Собственники торговых объектов<br />
также заинтересованы в подобном<br />
сотрудничестве, поскольку<br />
фитнес-центр может стать «якорем»<br />
для комплекса. «Данный тип арендаторов<br />
представлен в каждом третьем<br />
качественном торговом центре Санкт-<br />
Петербурга, суммарная площадь<br />
таких объектов составляет около 20 %<br />
от всего объема площадей, отданных<br />
под формат развлечений. Причем<br />
речь идет как о небольших спортивных<br />
клубах с несколькими залами, так<br />
и о крупных якорных арендаторах как,<br />
например, фитнес-клуб World Class<br />
в торгово-развлекательном комплексе<br />
«Атлантик Сити» на ул. Савушкина.<br />
Однако большой объем развлекательной<br />
составляющей и наличие<br />
конкурентов в окружении делают<br />
нецелесообразным его размещение<br />
здесь, как для собственника проекта,<br />
так и для самого арендатора», –<br />
предостерегает руководитель отдела<br />
исследований компании Jones Lang<br />
LaSalle в Санкт-Петербурге Вероника<br />
Лежнева.<br />
По заявкам клиентов<br />
Эксперты убеждены, что кризис на<br />
рынке фитнес-услуг можно преодолеть<br />
только одним путем – отказаться<br />
от тиражирования одних и тех же<br />
форматов и начать внедрять новые.<br />
По мнению Тимура Беставишвили,<br />
в Санкт-Петербурге не хватает приемлемых<br />
по качеству комфортабельных<br />
женских клубов, а также небольших<br />
клубов формата «у дома». Проблема<br />
трафика и нехватки времени становится<br />
все более серьезной, поэтому территориальное<br />
расположение фитнесцентра<br />
имеет огромное значение.<br />
Господин Беставишвили уверен, что<br />
если у потребителя есть возможность<br />
посещать клуб, который находится<br />
в шаговой доступности, пусть и со<br />
скромным набором основных услуг,<br />
он скорее выберет именно его, чем<br />
клуб с более разнообразным пакетом<br />
предложений, до которого ему будет<br />
нужно добираться 40–50 минут.<br />
В 2010 году «Планета Фитнес»<br />
заявляла о намерении открыть сеть<br />
клубов шаговой доступности в жилых<br />
и офисных комплексах под брендом<br />
«Фитнес Точка ру». Прошло почти<br />
два года, однако дело дальше одного<br />
зала на пр. Науки так и не пошло.<br />
Впрочем, в этом году фитнес-центры<br />
появятся в трех новых жилых комплексах<br />
в центре Санкт-Петербурга.<br />
Например, фитнес-клуб будет открыт<br />
в третьем корпусе премиального<br />
жилого комплекса «Парадный квартал»,<br />
в «Резиденции на Суворовском»<br />
и на территории «Дома у моря» на<br />
наб. Мартынова.<br />
Между тем процент желающих<br />
заняться спортом от появления этих<br />
фитнес-клубов не станет выше. Все<br />
премьеры расположены в элитных<br />
кварталах, соответственно, спортивные<br />
центры в них будут относиться<br />
к премиум-сегменту. А это значит, что<br />
жильцы этих домов, занимавшиеся<br />
в других люксовых фитнес-центрах,<br />
просто поменяют зал. Из-за этого еще<br />
больше просядет премиум-сегмент<br />
и усугубится кризис на рынке.<br />
Эксперты считают, что настало<br />
время делать ставку на клубы шаговой<br />
доступности в эконом-сегменте.<br />
«В финансовом отношении этот бизнес<br />
намного более интересный, чем<br />
СЕВЕРО-ЗАПАД<br />
Елена Исаева, «Евроспорт» /<br />
Elena Isaeva, Eurosport fitness<br />
center<br />
те же самые премиум-клубы», – убежден<br />
Тимур Беставишвили. Так же как,<br />
например, продуктовые дискаунтеры<br />
«ДИКСИ», которые есть практически<br />
в каждом квартале, являются более<br />
прибыльными, чем магазины, торгующие<br />
элитными продуктами питания,<br />
так и недорогой клуб площадью 250–<br />
500 кв. м принесет больше дохода,<br />
чем полупустые залы дорогих клубов.<br />
«Для того чтобы фитнес-клуб приносил<br />
прибыль, а не просто функционировал,<br />
нужно понимать, что это обычное<br />
коммерческое предприятие, продающее<br />
услуги, а не место, где тренируют<br />
спортсменов и готовят чемпионов.<br />
Его жизнеспособность определяется<br />
только прибыльностью, и<br />
ориентироваться надо не на собственный<br />
вкус, а на потребности<br />
реальных клиентов», – резюмирует<br />
он.<br />
35
Market Report:<br />
Fitness Economics<br />
The market of fitness services has seen a rapid development<br />
in St. Petersburg during a recent decade; as a result the city now<br />
has 12 fitness chains and several hundred self-contained players<br />
in this segment. Everything seems fine but in 2011 some chain<br />
operators faced serious financial problems and there were talks<br />
about crisis in this sector.<br />
Indeed a number of large players<br />
had to close down their clubs<br />
last year. Thus the fitness center<br />
New Age Fitness was closed on<br />
Telman Street because of its debt to<br />
the owners of the business complex<br />
on Telman Street. For the same reason<br />
the Galaktika center lost its premises<br />
on Bakunin prospekt and Matrix is now<br />
at law with KUGI. Earlier in 2011 two<br />
clubs of the key market player, the<br />
Planeta Fitness chain, wound up their<br />
business. A gym of the PhyzCult chain<br />
was closed in the shopping complex<br />
Svetlanovsky, while the Alfa Group<br />
owner Mikhail Friedman announced his<br />
intention to shed a 30-percent stake<br />
in Russian Fitness Group managing<br />
PhyzCult and World Class sport clubs.<br />
The operators themselves abstain<br />
from comments. Only the management<br />
of Planeta Fitness indirectly confirmed<br />
the existence of certain problems:<br />
the chain’s sales and marketing director<br />
in Saint Petersburg, Margarita<br />
Kesareva, explained the management’s<br />
unwillingness to answer questions by<br />
36<br />
the fact that large-scale changes were<br />
under way at the company and any<br />
public statements may cause harm.<br />
Independent experts helped understand<br />
the current situation. They said<br />
the market was going through hard<br />
times. The aftermaths of the crisis<br />
are taking their toll: the profitability<br />
of projects has fallen and it’s very<br />
difficult to chip in a business. Under<br />
these conditions most market participants<br />
found it a real challenge to<br />
stand competition that has stiffened<br />
in the wake of the recession.<br />
Dumping as a weapon<br />
New chains were entering the market<br />
throughout 2011. For instance, First<br />
Family Fitness opened its first club in<br />
Fernand Leger BC on Kondratyevsky<br />
prospekt, a Eurofitness emerged on<br />
Nauka prospekt, while Sculptors opened<br />
three new clubs. The largest Petersburg<br />
chain Sport Life continued its expansion,<br />
having delivered a couple of new<br />
clubs in Adamant’s two new shopping<br />
malls: Balkansky and LigovЪ.<br />
Yet Fitness House demonstrated<br />
the fastest growth rates. Several market<br />
participants are convinced that it is<br />
rotating opening of this chain’s clubs in<br />
Saint Petersburg starting from 2007 that<br />
provoked a crisis in the sphere of fitness<br />
services – at least in the mid-price segment.<br />
“I believe Fitness House did its<br />
part, – illumines Elena Isaeva, head of<br />
the sales department at the Eurosport<br />
fitness center. – This is a very strong<br />
player, though initially it was not taken<br />
seriously. But from the very first days on<br />
the market they have pursued a hammer<br />
and tongs dumping policy and this<br />
could not but impact upon the rest of<br />
operators. It is very difficult for other<br />
clubs in the same segment to survive,<br />
especially if they are located in close<br />
proximity.”<br />
Ms Isaeva is certain that last year<br />
Planeta Fitness lost two clubs exactly<br />
because Fitness House was playing<br />
a tough game. Both chains stake<br />
on the middle class, try to provide<br />
the widest possible set of services, and<br />
prefer to lease large rooms. However<br />
Text: Tatiana Elekoeva<br />
.........................<br />
Photo: <strong>CRE</strong> archive<br />
the chief executive of Evolution –<br />
Sports Consulting Timur Bestavishvili<br />
points out that Planeta Fitness is not<br />
the only chain whose concept is similar<br />
to the one of Fitness House. Almost<br />
all St. Petersburg’s clubs are identical<br />
and this is the root of the problem.<br />
“Now we have rather many fitness<br />
outlets in the middle segment (for<br />
all conventionality of segmenting in<br />
Russia). They desperately compete<br />
with each other sharing a multitude<br />
of clients who use the services of fitness<br />
clubs anyway. Evidently, the city<br />
does not need any more clubs and yet<br />
we see the opening of new absolutely<br />
identical clubs which differ only in<br />
names. As a result, most fitness operators<br />
in St. Petersburg are balancing on<br />
the brink of breakeven,” he states.<br />
Another peculiar characteristic of<br />
St. Petersburg market is local satiation<br />
which does not contribute to its<br />
harmonious development or a higher<br />
yield of projects. In the words of<br />
Mikhail Gushchin, deputy director<br />
of strategic consulting department at<br />
Commercial Real Estate NORTHWEST<br />
№ 3 (49) / <strong>2012</strong><br />
Knight Frank SPb, most fitness centers<br />
are concentrated in the north of the<br />
city while in the south and center of<br />
Saint Petersburg demand for fitness<br />
way exceeds supply.<br />
However this demand seems to<br />
be merely hypothetical, since fitness<br />
services are still used by a miserable<br />
part of city-dwellers. As estimated by<br />
Evolution – Sports Consulting, less<br />
than 2.8 % of the population goes in<br />
for sports in Saint Petersburg on a regular<br />
basis, whereas in London fitness<br />
clubs are visited by 20 % of residents,<br />
in Barcelona – by 35 % and in Berlin –<br />
by almost 60%.<br />
The main reason is high prices on<br />
club cards. In the premium class segment<br />
the annual club card costs from<br />
50 to 120 thousand rubles. Mid-priced<br />
clubs offer way lower prices: from 15 to<br />
30 thousand rubles. But even this<br />
amount can be paid by very few, given<br />
that according to Petrostat the average<br />
salary in Saint Petersburg in 2011 was<br />
29,642 rubles (for comparison: the average<br />
price of the annual card in the US<br />
is $ 300).<br />
Only chain operators or players running<br />
some parallel business may afford<br />
price reduction (and then very insignificant).<br />
“This is easier for chains,”<br />
explains Isaeva. “If one outlet does not<br />
hit the planned target this can be recompensed<br />
by another club, while singleclub<br />
players have to keep up the cost of<br />
yearly tickets at a certain level below<br />
which they just cannot afford reducing<br />
their prices.” The need to stick<br />
to a tough pricing policy is dictated by<br />
high rental rates set by landlords. “For<br />
instance, our club is situated in Nevsky<br />
district near to Elizarovskaya metro<br />
stop – that is, actually in the industrial<br />
zone. In spite of this fact, we have to<br />
stump up 450,000 rubles/month as<br />
the hall rent. Other clubs have to pay<br />
700–900 thousand rubles per month,”<br />
she recounts. This is talking about fitness<br />
halls for single-club operators taking<br />
up the area of 600–1,500 sqm.<br />
In the words of Ludmila Reva,<br />
development director of ASTERA allied<br />
with BNP Paribas Real Estate, chain<br />
players seek premises from 1,500 to<br />
5,000 sqm and so they pay even larger<br />
rents. “The average range of rates on<br />
premises for Saint Petersburg’s fitness<br />
centers is $ 180–400 per sqm per year,”<br />
clears up Evgeniya Vasilyeva, deputy<br />
director of the consulting department<br />
at Colliers International SPb.<br />
Business without clients<br />
“Notable profit is gained only when<br />
roughly 1.5 visitors fall on 1 sqm of space,<br />
provided they pay for the main services<br />
during the year. This means that if you<br />
have a 1,000-sqm club you must have at<br />
least 1,500 clients who pay for annual<br />
| Case Study |<br />
| Market Report |<br />
| Outspoken Thoughts | NORTHWEST<br />
membership,” counts Bestavishvili.<br />
“Clubs having the occupancy of more<br />
than 1 person per 1 sqm may count on<br />
the profitability in excess of 20 %,” confirms<br />
Andrei Kosarev, deputy director<br />
of strategic consulting department at<br />
Jones Lang LaSalle SPb. Following this<br />
formula, the crisis on the market of fitness<br />
services is absolutely explicable.<br />
Today not more than 160,000 residents<br />
go in for fitness in the city’s clubs and<br />
they need about 106.6 thousand sqm<br />
of floor space. Meanwhile, according<br />
to various estimations, the city presently<br />
has from 370 to 400 clubs. More<br />
than half of them position themselves<br />
in the premium and middle class segments<br />
and have gyms with space varying<br />
between 1,000 and 5,000 sqm. The simplest<br />
calculation shows that even if we<br />
proceed from the minimum space occupied<br />
by an average fitness club in Saint<br />
Petersburg (i.e. 1,000 sqm) the market<br />
offers at least twice as many clubs than<br />
is actually required.<br />
The owners of fitness centers do not<br />
cherish any illusions as to the real state<br />
of things. “The Petersburg market is satiated<br />
with fitness centers even more than<br />
the Moscow one,” affirms Igor Lukashov,<br />
the owner of X-Fit, a nationwide chain<br />
of business and premium class fitness<br />
clubs. Nevertheless in <strong>2012</strong> the company<br />
is going to open its second fitness club<br />
in the northern capital (the first one has<br />
been operating here since 2007).<br />
Other operators continue announcing<br />
new projects. Fitness House is<br />
going to add two new clubs to the 20 it<br />
already runs, the new operator<br />
Eurofitness plans to open two more fitness<br />
centers, while in Kudrovo they are<br />
building a 9,000-sqm sports complex<br />
for the Alex Fitness chain.<br />
Nothing is known about the plans of<br />
single-club players whose market share<br />
is 70–80 %. Yet experts believe that their<br />
number will hardly increase in the time<br />
to come. “It’s very difficult for a singleclub<br />
operator to open a club from scratch<br />
nowadays,” assures fitness director at<br />
Eurosport Sergey Konstantinov. “Now<br />
those who want to organize their club<br />
prefer to buy out an old facility and simply<br />
refit it.” In his words, the opening<br />
of a 1.3–1.5-thousand-sqm gym in the<br />
middle segment would call for 5–7 million<br />
rubles of investments. Outfitting<br />
a club with exercise machines, the most<br />
costly part of a fitness club project, is<br />
also included in this estimation.<br />
At any rate self-contained development<br />
of the sports function is riskier;<br />
therefore the most sensible operators<br />
prefer fitting it into shopping and recreation<br />
centers. The owners of retail<br />
properties are also interested in such<br />
cooperation, since a fitness center<br />
can be a good “anchor” for the entire<br />
complex. “The given type of tenants<br />
is represented in every third quality<br />
shopping mall of Saint Petersburg.<br />
The aggregate area of such facilities<br />
nears 20 % of their total entertainment<br />
space. The matter concerns both small<br />
sports clubs with several rooms and<br />
big anchor tenants, such as the World<br />
Class fitness club in the Atlantic City<br />
complex on Savushkin Street. However<br />
large entertainment space and competitive<br />
surroundings make its accommodation<br />
here unadvisable both for<br />
the project owner and for the tenant,”<br />
cautions Veronika Lezhneva, Head of<br />
Research and Analytics at JLL SPb.<br />
On call-off basis<br />
Experts are convinced that there is<br />
only one way to overcome the crisis on<br />
the market of fitness services: to give<br />
up on the replication of the same formats<br />
and to start introducing new ones.<br />
In the opinion of Mr Bestavishvili, there<br />
is a dearth of decent quality comfortable<br />
women’s clubs in Saint Petersburg as well<br />
as smaller clubs in the “convenience”<br />
format. The problem of traffic congestion<br />
and time deficit is getting ever more<br />
acute and so whereabouts of a fitness<br />
center is of tremendous importance. Mr<br />
Bestavishvili is positive that if the con-<br />
sumer is capable to visit a club within a<br />
walking reach, even if with a limited set<br />
of basic services, he or she would likely<br />
prefer this one to a club with a more<br />
diverse offer where it would take the client<br />
40–50 minutes to get.<br />
In 2010 Planeta Fitness declared<br />
its intention to open a chain of convenience<br />
clubs in residential and office<br />
complexes under the “Fitness tochka<br />
ru” brand. Almost two years have<br />
passed but the matter did not go farther<br />
than one hall on Nauka prospekt.<br />
Nevertheless, this year fitness<br />
centers will appear in three new residential<br />
prime-location developments.<br />
Thus a fitness club will be opened in<br />
the third block of the premium-class<br />
residential projects Paradny Kvartal,<br />
Residence on Suvorovsky and Seaside<br />
House on Martynov Embankment.<br />
Тимур Беставишвили, «Evolution –<br />
спортивный консалтинг» /<br />
Timur Bestavishvili, Sports<br />
Consulting<br />
Meanwhile the percentage of<br />
sports enthusiasts won’t increase only<br />
because these new fitness clubs will<br />
open their doors. All debutants<br />
are accommodated in elite quarters;<br />
hence the sports centers there will<br />
belong to the premium segment, which<br />
means that the dwellers of these apartment<br />
buildings, currently exercising in<br />
other luxury fitness centers, will simply<br />
change their fitness outlet. This<br />
will put more pressure on the premium<br />
segment and the crisis will get aggravated<br />
on the fitness market. Experts<br />
believe that it’s time to stake on cor-<br />
Today not more than 160,000 residents go in for fitness in the city's clubs<br />
and they need about 106.6 thousand sqm of floor space. Meanwhile... the city<br />
presently has from 370 to 400 clubs – at least twice more than is required<br />
ner clubs within a walking reach in<br />
the budget segment. “Financially, this<br />
business is much more attractive than<br />
premium clubs,” Bestavishvili is convinced.<br />
Even as the grocery discounters<br />
Dixy available almost in every residential<br />
area are much more profitable<br />
than stores trading in elite foods, an<br />
inexpensive 250–500-sqm club will<br />
bring a higher return than half-empty<br />
halls of the luxury clubs. “For a fitness<br />
club to bring profit, it should be understood<br />
that this is a regular commercial<br />
enterprise selling services, rather than<br />
a place where great athletes and<br />
champions are trained. Its viability<br />
does not only depend on its profitability<br />
and their owners should gear<br />
towards the needs of real clients, rather<br />
than their individual tastes,” he<br />
resumes.<br />
37
38<br />
Обзор рынка:<br />
KTI Барометр: профессионалы рынка<br />
недвижимости подвели итоги 2011 года<br />
Перспективы развития рынка коммерческой аренды<br />
в Петербурге на ближайший год достаточно оптимистичны.<br />
Увеличение количества вакантных площадей и, как следствие,<br />
снижение арендных ставок – маловероятно.<br />
Компания KTI Finland продолжает<br />
изучать мнение профессионалов<br />
рынка, проводя опрос KTI<br />
Барометр Рынка Недвижимости Санкт-<br />
Петербурга два раза в год. В декабре<br />
2011-го в опросе приняли участие<br />
35 экспертов, представляющих различные<br />
сферы рынка недвижимости,<br />
в том числе области инвестиций, девелопмента,<br />
управления, консалтинга<br />
и брокериджа. Респонденты поделились<br />
своим мнением о развитии рынка<br />
аренды и инвестиций в петербургскую<br />
недвижимость. В ходе исследования<br />
были проанализированы все сегменты<br />
рынка коммерческой недвижимости,<br />
а также сегмент жилой недвижимости<br />
в аренду.<br />
Во второй половине 2011 года<br />
рынки аренды продолжили расти,<br />
принимая во внимание изменения<br />
как уровня вакантных площадей, так<br />
и уровня ставок аренды. Рынок складов<br />
начал восстанавливаться после<br />
кризиса. 75 % респондентов отметили<br />
сокращение количества вакантных<br />
площадей в сегменте складской<br />
недвижимости. Спрос на офисы<br />
классов А и B повысился, согласно<br />
мнению 70 % участников. Вопреки<br />
весенним ожиданиям повышения<br />
уровня вакантных площадей в сегменте<br />
торговой недвижимости до<br />
конца 2011 года, спрос арендаторов<br />
на торговые площади также повысился.<br />
Некоторое повышение арендных<br />
ставок было отмечено участниками<br />
опроса во всех сегментах рынка, за<br />
исключением жилой недвижимости<br />
в аренду, ставки в котором остались<br />
на прежнем уровне.<br />
Перспективы развития рынка<br />
аренды в ближайшие шесть месяцев<br />
достаточно оптимистичны.<br />
Увеличение количества вакантных<br />
площадей и, как следствие, снижение<br />
арендных ставок – маловероятно.<br />
Недостаток предложения<br />
% %<br />
100<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
Офисы, класс А<br />
Изменение уровня вакантных площадей за прошедшие<br />
6 месяцев / Change in vacancies for the past 6 months<br />
Офисы, класс В<br />
Офисы, класс С<br />
Торговые центры<br />
High Street Retail<br />
Заметно повысился /<br />
Notably increased<br />
Незначительно повысился /<br />
Insignificantly increased<br />
Складская<br />
недвижимость<br />
Жилая<br />
недвижимость<br />
в аренду<br />
качественных складов объясняет<br />
прогнозы снижения уровня вакантных<br />
площадей, а также роста арендных<br />
ставок. Участники рынка ожидают<br />
повышения арендных ставок<br />
и в офисах А-класса. В отношении<br />
остальных сегментов рынка коммерческой<br />
недвижимости респонденты<br />
разделились на две группы. Однако<br />
следует отметить, что в основном<br />
игроки ждут его роста или стабильного<br />
развития.<br />
Эксперты также поделились<br />
мнением о ежемесячных затратах<br />
компании-арендатора на аренду<br />
помещения в Санкт-Петербурге. Доля<br />
ответов по арендным ставкам в офисах<br />
класса А превысила минимальную<br />
отметку, необходимую для обоснованности<br />
результатов, и составила 65 %.<br />
Согласно мнению профессионалов,<br />
общие затраты на аренду офиса класса<br />
А площадью 100 кв. м (включая все<br />
расходы, исключая НДС) варьируются<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
Офисы, класс А<br />
Остался на прежнем уровне /<br />
Remained at the same level<br />
Незначительно понизился /<br />
Insignificantly decreased<br />
Текст: Анастасия Нисенбаум<br />
в пределах 1143–2000 рублей/кв. м<br />
в месяц. Аренда большего по размеру<br />
помещения (300 кв. м) позволяет<br />
сократить расходы за квадратный<br />
метр в среднем на 11 % и составляет<br />
1400 рублей/кв. м в месяц.<br />
Рынок инвестиций не отставал<br />
в 2011 году от рынка аренды и также<br />
набирал обороты. Снижение ставки<br />
капитализации – хорошее тому доказательство.<br />
Согласно мнению игроков<br />
рынка, ставки капитализации<br />
на офисную недвижимость класса А<br />
и торговые центры снизились более<br />
чем на 100 базисных пунктов. На<br />
сегодняшний день ставки капитализации<br />
на инвестиции в офисную недвижимость<br />
составляют 10, 11 и 12,6 %<br />
для офисов классов А, В и С соответственно.<br />
Необходимо обратить внимание<br />
на то, что разброс экспертных<br />
мнений об уровне ставки капитализации<br />
остается большим: так, например,<br />
для офисов класса А от 7 до 12 %.<br />
Перспективы изменения уровня вакантных площадей<br />
в ближайшие 6 месяцев / Projected change of the level of<br />
vacancies during the nearest 6 months<br />
Офисы, класс В<br />
Офисы, класс С<br />
Торговые центры<br />
Заметно понизился /<br />
Notably decreased<br />
High Street Retail<br />
Складская<br />
недвижимость<br />
Жилая<br />
недвижимость<br />
в аренду<br />
Commercial Real Estate СЕВЕРО–ЗАПАД<br />
№ 3 (49) / <strong>2012</strong><br />
В течение <strong>2012</strong> года ожидаемое<br />
снижение ставки капитализации по<br />
инвестициям в офисную недвижимость<br />
класса С и складскую недвижимость<br />
составляет 50 базисных пунктов. В других<br />
сегментах рынка участники не прогнозируют<br />
значительных изменений.<br />
При этом стоит отметить, что ставки<br />
| В фокусе |<br />
| Обзор рынка |<br />
| Мысли вслух |<br />
% %<br />
100<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
2000<br />
1500<br />
1000<br />
500<br />
Офисы, класс А<br />
Изменение уровня арендных ставок за прошедшие<br />
6 месяцев / Change in the level of rent rates in the past<br />
6 months<br />
Офисы, класс В<br />
Заметно повысился /<br />
Notably increased<br />
0<br />
Офисы, класс С<br />
Незначительно повысился /<br />
Insignificantly increased<br />
Торговые центры<br />
High Street Retail<br />
Складская<br />
недвижимость<br />
Жилая<br />
недвижимость<br />
в аренду<br />
капитализации по офисам С-класса и<br />
складам – самые высокие, 12,6 и 12,3 %<br />
соответственно. Полученный результат<br />
относительно ставки капитализации<br />
по офисам С класса, свидетельствует о<br />
распространении спроса инвесторов<br />
также и на непремиальные объекты<br />
недвижимости.<br />
Затраты арендатора на аренду офиса А класса* /<br />
Outlay of the tenant on the lease of a Class A office<br />
руб. / кв.м. /мес<br />
Минимальное значение Среднее значение Максимальное значение<br />
Офис А класса, 100 кв. м /<br />
Class A office, 100 sqm<br />
Офис А класса, 300 кв. м /<br />
Class A office, 300 sqm<br />
Остался на прежнем уровне /<br />
Remained at the same level<br />
Незначительно понизился /<br />
Insignificantly decreased<br />
* (Включая все расходы: чистая аренда, операционные расходы, затраты арендатора)<br />
* (Including all expenses – net rent, operating expenses, tenant's costs, such as utility and<br />
cleaning charges)<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
Офисы, класс А<br />
Офисы, класс В<br />
Офисы, класс С<br />
Торговая недвижимость лидирует<br />
с точки зрения изменения объемов<br />
инвестиций. Ожидают увеличения<br />
объемов инвестиционных сделок<br />
в сегменте торговой недвижимости<br />
2/ 3 респондентов, в то время<br />
как в других сегментах рынка большинство<br />
участников опроса измене-<br />
15<br />
12<br />
9<br />
6<br />
3<br />
0<br />
Торговые центры<br />
СЕВЕРО-ЗАПАД<br />
Перспективы развития уровня арендных ставок<br />
в ближайшие 6 месяцев / Projected dynamics of rent rates<br />
in the nearets 6 months<br />
Заметно повысился /<br />
Notably increased<br />
Незначительно повысился /<br />
Insignificantly increased<br />
ний не ожидают. В течение этого<br />
года эксперты прогнозируют сохранение<br />
уровня инвестиционного<br />
спроса на прежнем уровне. Однако<br />
ожидания увеличения спроса<br />
локальных инвесторов выше, чем<br />
иностранных, – 37 % ответов против<br />
17 %.<br />
Ставки капитализации<br />
Март 2011 Декабрь 2011 Декабрь <strong>2012</strong> – прогноз<br />
High Street Retail<br />
Складская<br />
недвижимость<br />
Перспективы развития уровня ставок капитализации /<br />
Projection of the future dynamics of cap rates<br />
Офисная недвижимость, класс А /<br />
Office real estate, Class A<br />
Офисная недвижимость, класс В /<br />
Office real estate, Class B<br />
Офисная недвижимость, класс С /<br />
Office real estate, Class C<br />
Жилая<br />
недвижимость<br />
в аренду<br />
Остался на прежнем уровне /<br />
Remained at the same level<br />
Незначительно понизился /<br />
Insignificantly decreased<br />
Торговые центры /<br />
Shopping centers<br />
High Street Retail<br />
Офисная недвижимость, класс С /<br />
Office real estate, Class C<br />
39
40<br />
Market Report:<br />
KTI Barometer: Real Estate Market<br />
Professionals Review Results of 2011<br />
KTI Finland continues to study<br />
the professional opinion on the<br />
development of St. Petersburg<br />
property market by carrying out the<br />
barometer survey twice a year. In<br />
December 2011, 35 real estate market<br />
professionals including property owners,<br />
developers, property managers,<br />
consultancies and brokerage agencies<br />
participated in this survey. The respondents<br />
were asked to share their opinion<br />
about the dynamics on St. Petersburg<br />
real estate lease and investment markets.<br />
All commercial real estate sectors,<br />
as well as the housing rent sector,<br />
were analyzed.<br />
In H2 of 2011 rental markets went<br />
on growing, both in terms of occupancy<br />
and base rents. Also the warehouse<br />
sector started to recover from<br />
the recession: 75 % of the respondents<br />
mentioned the decrease in vacancies<br />
in the industrial real estate segment.<br />
Demand for Class A and B office space<br />
also increased, in the opinion of about<br />
70 % of all participants. Retail space,<br />
despite the prevailing expectations<br />
% %<br />
100<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
Перспективы изменения объема инвестиционных сделок<br />
в течение следующих 12 месяцев / Projected change in the<br />
volume of invetsment deals during the next 12 months<br />
Офисная<br />
недвижимость<br />
Торговая<br />
недвижимость<br />
Складская<br />
недвижимость<br />
Заметно повысится /<br />
Will notable increase<br />
in spring 2011, saw growing occupier<br />
demand as well. A moderate rent appreciation<br />
in all market sectors was mentioned<br />
by the survey participants, with<br />
the only exception of housing for lease<br />
where the rates remained at the previous<br />
level.<br />
The outlook for the rental market<br />
during the next 6 months is rather<br />
promising. An increase in vacancies<br />
and, as a consequence, the reduction<br />
of rental rates is unlikely. The undersupply<br />
of quality warehouse space<br />
explains the projected contraction<br />
of vacancies and the growth of rental<br />
rates. The market participants also<br />
expect the rent appreciation for A-class<br />
offices. Regarding other segments of<br />
the commercial real estate market,<br />
there was a split opinion among the<br />
respondents.<br />
The players anticipate their<br />
growth or stable, ongoing development.<br />
The experts also shared their<br />
opinion about the monthly outlay of<br />
tenants on the lease of premises in<br />
St. Petersburg. The share of responses<br />
Незначительно повысится /<br />
Will insignificantly increase<br />
Жилая<br />
недвижимость<br />
в аренду<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
Останется на прежнем уровне /<br />
Will remain at the same level<br />
Незначительно понизится /<br />
Will insignificantly decrease<br />
concerning the rental rates in Class A<br />
offices exceeded the lower limit necessary<br />
for justification of the results<br />
and reached 65 %. In the professional<br />
opinion total spending on a 100-sqm<br />
A-class office unit (all operating<br />
expenses inclusive and VAT exclusive)<br />
ranges from 1,143 to 2,000 rubles/<br />
sqm/month. The lease of larger premises<br />
(300 sqm) allows the rent reduction<br />
per sqm by 11 % and amounts to<br />
1,400 rubles/sqm/month.<br />
The investment market did not<br />
lag behind the lease market in 2011.<br />
The reduction of cap rates is a good<br />
proof. In the segment of A-class offices<br />
and shopping centers the cap rates<br />
went down by more than 100 basis<br />
points. As of today the rates of return<br />
on investments in offices are 10 %,<br />
11 % and 12.6 % for Class A, B and C<br />
offices, respectively. The spread of<br />
expert opinions about the level of cap<br />
rates remains wide and ranges from 7 %<br />
to 12 % for Class A offices.<br />
The expected drop of return on<br />
investments in Class C offices and<br />
0<br />
Изменение инвестиционного спроса в течение следующих<br />
12 месяцев / Projected change in the investment demand during<br />
the next 12 months<br />
Спрос<br />
со стороны<br />
локальных<br />
инвесторов<br />
Заметно понизится /<br />
Will notably decrease<br />
Author: Anastasia Nisenbaum<br />
The outlook of the commercial lease market in St. Petersburg is rather bright for<br />
the nearest year. An increase in vacancies and the reduction of rental rates therefore<br />
seem unlikely.<br />
logistics properties in <strong>2012</strong> is 50 basis<br />
points. In other segments the market<br />
participants do not foresee any significant<br />
changes. The highest cap rates<br />
are expected in the segments of C-class<br />
offices and warehouses – 12.6 % and<br />
12.3 %, respectively. This result relative<br />
to the capitalization rates for<br />
Class C office facilities is the evidence<br />
that investors are getting ever more<br />
interested in non-premium investment<br />
properties as well.<br />
Retail real estate takes the lead<br />
in terms of a change in investment<br />
volumes. Two thirds of respondents<br />
expect a growing volume of investment<br />
transactions in this segment.<br />
As for other market segments,<br />
the majority of the survey participants<br />
do not forecast any marked<br />
changes. This year experts expect<br />
the level of investment demand to be<br />
maintained at the last year’s level.<br />
However, they forecast the demand<br />
of local investors to be higher than<br />
the one of overseas investors: 37 %<br />
versus 17 % of responses.<br />
Спрос<br />
со стороны<br />
иностранных<br />
инвесторов<br />
Commercial Real Estate NORTHWEST<br />
№ 3 (49) / <strong>2012</strong><br />
| Case Study |<br />
| Market Report |<br />
| Outspoken Thoughts | NORTHWEST<br />
41
42<br />
Мысли вслух / Outspoken Thoughts:<br />
Роман Розенталь,<br />
генеральный директор MirLand<br />
Development Corporation<br />
О ПРОФЕССИИ<br />
Roman Rozental,<br />
CEO of Mirland Development Corporation<br />
ОБ ИНВЕСТКЛИМАТЕ<br />
Конечно же, я не мечтал стать генеральным директором с детства – я хотел<br />
быть спортсменом. В юности был очень увлечен баскетболом и, хотя уже<br />
несколько лет сам не играю, остаюсь преданным поклонником этого вида<br />
спорта. Учиться я всегда любил, а вот о выборе будущей специальности как-то<br />
не задумывался. Когда пришло время серьезно об этом подумать, получилось<br />
так, что стечение обстоятельств привело меня к финансовому образованию,<br />
что, в конечном счете, оказалось довольно полезно. Несколько лет работал<br />
аудитором в PwC, потом стал финансовым директором, теперь вот генеральным.<br />
К слову, мой отец – финансист, а мама – инженер-строитель. Можно сказать,<br />
что я пошел по стопам обоих родителей сразу. Как изменилась моя жизнь, после<br />
того как я стал отвечать еще за несколько направлений, помимо финансового?<br />
Количество забот увеличилось не то чтобы в несколько – в десятки раз!<br />
On vocation<br />
Surely I did not dream of becoming a managing director in my early years – I wanted to be an<br />
athlete. While young I was carried away with basketball, and though I have not been playing<br />
myself for several years by now, I remain a committed fan of this sport. I’ve always liked studying,<br />
but I never thought of choosing my future profession. When time had come to take this matter<br />
seriously, a set of circumstances brought me to a school of finance which eventually proved very<br />
useful for my future career. Several years I worked as an auditor for PwC, later was promoted<br />
to a CFO position, and now I am a CEO. By the way, my father is financier and my mother is a civil<br />
engineer. It can be stated that I followed in the footsteps of my both parents. After I was put<br />
in charge of several other lines of business, apart from finances, the burden of my responsibility<br />
increased dramatically!<br />
От своих российских партнеров я часто слышу критику о том, как многое<br />
здесь неправильно устроено. Жалуются на брокеров, банки, чиновников<br />
и прочее. Может быть (и я вас, наверное, немного удивлю), но<br />
объективно могу сказать, что не всегда и не везде мы видим здесь те недостатки,<br />
которые видят местные компании. Пока мы очень довольны работой<br />
и с брокерами, и с подрядчиками, и с банками. Я бы даже сказал, что в России<br />
встречаются очень приятные отклонения от среднемировых норм. Да, здесь<br />
все довольно формализовано, гораздо более формализовано, чем, скажем,<br />
в Европе, и требует большого терпения. В ряде стран очень многие вопросы<br />
решаются неформально. Но это скорее особенность этих стран, а не мировая<br />
норма. Я понимаю излишнюю бдительность российских чиновников в какихто<br />
вопросах. И могу сказать, что, в целом, нам комфортно работать в России,<br />
и в Санкт-Петербурге в частности.<br />
On investment climate<br />
I often hear critical remarks from my Russian partners who complain about brokers, banks and<br />
public officials. Their point is that much is done in a wrong way in Russia. I may surprise you but<br />
objectively we do not always notice the allegedly ubiquitous shortcomings that disgust local<br />
companies. For now we are happy about our dealings with brokers, contractors and banks. I’d even<br />
say that in Russia we occasionally see pleasant deviations from the average world standards. True,<br />
everything seems to be formalized here to a much greater extent than, say, in Europe, and you<br />
need great patience to have things done. In some countries they practice a less formal approach<br />
to many issues. But this is rather a peculiar characteristic of those nations than a global standard.<br />
I can sometimes sympathize with excessive vigilance of Russian officials in some matters and I can<br />
say that we feel comfortable working in Russia in general and in St. Petersburg in particular.<br />
Commercial Real Estate СЕВЕРО–ЗАПАД<br />
О «ЗОЛОТЕ» ГОРОДОВ РОССИЙСКИХ<br />
ЧЕГО НЕ ХВАТАЕТ В ПИТЕРЕ<br />
№ 3 (49) / <strong>2012</strong><br />
Я<br />
| Обзор рынка |<br />
| Мысли вслух |<br />
| Персонал |<br />
много путешествую. Курсирую между Лондоном, Тель-Авивом<br />
и Москвой. Много времени провожу в поездках по российским<br />
городам, там, где находятся наши объекты и площадки<br />
под застройку: Санкт-Петербург, Ярославль, Саратов, Новосибирск,<br />
Казань и ряд других. У Саратова, например, репутация старинного<br />
купеческого города, и он полностью ее оправдывает – здесь любят<br />
продавать и покупать.<br />
Ярославль несколько иной. Набережная там – музей под открытым<br />
небом, столько церквей! По дороге сюда я увидел несколько<br />
исторических мест, которые меня просто поразили. Одно из них –<br />
город Переславль-Залесский.<br />
Москва и Санкт-Петербург – это города-красавцы, я ими восхищаюсь!<br />
В Москве просто сумасшедшая энергетика. Петербург, напротив,<br />
спокойный и величественный. Если говорить о том, что объединяет<br />
российские города, то это, на мой взгляд, люди. То, что сразу<br />
бросается в глаза, когда оказываешься в России, – это серьезные,<br />
сосредоточенные, я бы сказал, целеустремленные лица окружающих.<br />
На самом деле русские – открытые и дружелюбные, просто<br />
редко улыбаются на улице, особенно когда холодно. Куда бы<br />
я возвращался снова и снова? Однозначно в Санкт-Петербург:<br />
у этого города своя, абсолютно непередаваемая атмосфера.<br />
On the “gold” of Russian cities<br />
I travel a lot between London, Tel Aviv and Moscow. Traveling over the Russian<br />
cities takes a lot of my time. Our projects and construction sites are found<br />
in such cities as Saint Petersburg, Yaroslavl, Saratov, Novosibirsk, Kazan and<br />
a number of others. Saratov, for instance, has the reputation of an old merchants’<br />
place and fully justifies it – people of Saratov love selling and buying.<br />
Our shopping mall in this city that was opened last year demonstrates amazing<br />
performance and was even awarded the Golden Brick by <strong>CRE</strong> as the best project<br />
in its category. Yaroslavl is somewhat different. The main embankment there is<br />
an open-air museum with numerous churches! On the way here I saw several<br />
historic sites that stunned me. One of them is the city of Pereslavl-Zalessky:<br />
Pleshcheevo Lake where Peter the Great launched his first “fleet”, a cozy quayside,<br />
ancient single-storey wooden buildings. No wonder that these places<br />
are described as the “Golden Ring”, while the historical center of Yaroslavl<br />
was entered into the UNESCO’s Heritage List.<br />
Санкт-Петербург, наверное, самый европейский из всех российских<br />
городов. Кажется, здесь все есть – богатое культурное<br />
наследие, развитая инфраструктура. Главное, на мой взгляд, чего<br />
в нем не хватает, это света. Особенно осенью и зимой. Выходишь<br />
на улицу – темно, потом на короткое время посветлеет, не успеешь<br />
оглянуться – опять темно. Но даже с этим недостатком здесь уже<br />
научились бороться, по крайней мере, в темное время суток – я говорю<br />
о подсветке. То, как подсвечиваются дома в Петербурге, – такого нет<br />
больше нигде в мире, это действительно уникальное и очень красивое<br />
зрелище. К сожалению, днем ситуация несколько хуже – в квартирах<br />
петербуржцев солнце бывает крайне редко. Поэтому как руководитель<br />
девелоперской компании я вижу здесь возможность немного улучшить<br />
ситуацию – мы строим дома, в которых и рядом с которыми будет<br />
светло – настолько светло, насколько позволяет природа. Конечно, не<br />
так солнечно, как в Израиле, но уверен, что разница между тем, как это<br />
бывает обычно, и тем, что делаем мы, будет ощутима.<br />
What St. Petersburg lacks<br />
Saint Petersburg is perhaps the most European of all Russian cities. It seems to have everything<br />
– rich cultural heritage, advanced infrastructure. I believe number one deficit in this<br />
city is sunshine, especially in autumn and winter. When you get out, it’s dark, then light<br />
breaks through for a short time, and the city plunges into darkness again. Yet they have<br />
learned to withstand this nuisance – at least during the dark time. I mean architectural<br />
lighting. The way they illumine the historical buildings in Saint Petersburg is unprecedented<br />
in the world – this is a truly unique and very beautiful spectacle. Unfortunately,<br />
the situation is worse in the daytime as the sunlight seldom penetrates the apartments<br />
of St. Petersburg dwellers. As a leader of a development company, I see how this situation<br />
could be improved – we build houses filled with as much daylight as it is possible on this<br />
latitude and in open spots to boot. Surely there won’t be as much light as you can find in<br />
Israel, but I assure you that the gap between what is normally found in St. Petersburg’s<br />
buildings and what we do in our projects is wide enough.<br />
О ВЕДЕНИИ БИЗНЕСА<br />
ОШИБКИ И УСПЕХИ<br />
Я<br />
СЕВЕРО-ЗАПАД<br />
не ставлю себе заведомо невыполнимых задач –<br />
задач, решение которых вообще никак не зависит<br />
от меня. Но никогда не ограничиваю себя в мыслях<br />
и размышлениях, как что-то может работать лучше. Когда<br />
о чем-то много думаешь, решение часто приходит как будто<br />
«само собой». Еще один принцип: самому заниматься только<br />
тем, в чем разбираюсь, а в остальном полагаться на профессионализм<br />
коллег и специалистов. Наша компания –<br />
девелопер в западном понимании этого слова. Для строительства<br />
мы привлекаем по тендеру профессиональные<br />
строительные компании, которые обладают необходимыми<br />
для этого ресурсами, брокеридж осуществляют специализированные<br />
консультанты и т. д. Каждый занимается своим<br />
делом, и в итоге получается неплохой результат.<br />
И, пожалуй, третий принцип, которого я придерживаюсь,<br />
– не чинить то, что работает. Я привык полагаться<br />
на долгосрочные доверительные отношения с партнерами<br />
и не менять их, если на то нет веских причин.<br />
On principles of running a business<br />
I do not set admittedly unfeasible tasks, especially when their<br />
fulfillment does not totally depend on my own commitment. But<br />
I try not to constrain my thinking and reasoning and assume that<br />
something else may work better. When you ponder a lot on some<br />
problem, a solution often dawns upon you quite unexpectedly.<br />
Another major principle of mine is to tackle personally only those<br />
things for which I have a knack and trust the rest to professionals.<br />
Our company is a developer in the western sense of this notion. We<br />
select a site, get a design ready, look for financing, build and upon<br />
completion either lease or sale a finished property. We contract<br />
professional construction companies, having requisite resources,<br />
through the tender mechanism; we also outsource brokerage services<br />
from specialized consultancies and so on… When each minds<br />
his own business, the final result is quite decent.<br />
Мы на российском рынке уже семь лет. За эти годы<br />
мы построили и ввели в эксплуатацию два торговых<br />
центра, коттеджный поселок, крупный бизнесцентр.<br />
Был успешный выход на IPO в Лондоне в 2006 году.<br />
Был кризис 2008–2009 года, с которым компания успешно<br />
справилась. Были приобретения и продажи активов.<br />
Я в компании с 2006 года, был непосредственным свидетелем<br />
и участником ее развития. Не могу сказать, что<br />
мы не совершали ошибок, но в целом стратегия развития<br />
компании была выбрана довольно удачно.<br />
В будущее мы также смотрим с оптимизмом. Проект<br />
«Триумф Парк», который мы сейчас реализовываем<br />
в Санкт-Петербурге, – это, безусловно, наш флагманский<br />
проект, с объемом инвестиций порядка $ 1,5 млрд.<br />
К его реализации мы привлекли профессиональную<br />
и опытную команду. Уже сегодня можно смело сказать,<br />
что он обречен на успех.<br />
On mistakes and success<br />
We’ve been operating seven years on the Russian market. We’ve built<br />
and commissioned two shopping centers, a cottage settlement, and<br />
a large business center. We also had a successful IPO placement in<br />
London in 2006 and coped with the crisis of 2008-09 quite successfully.<br />
I have been with this company since 2006, and I can’t say we’ve<br />
never made mistakes; but on the whole we rather successfully chose<br />
the strategy at the moment of our entering the market. We are looking<br />
into the future with optimism. The Triumph Park project we are<br />
currently implementing in St. Petersburg is our flagship project, with<br />
investments nearing $ 1.5 billion. We involved a professional team in<br />
its implementation and I can state with confidence that this project is<br />
destined to be a success.<br />
43
Мария Кожинова /<br />
Maria Kozhinova<br />
44<br />
Персонал:<br />
Это связано с общей нестабильной,<br />
кризисной ситуацией<br />
в мировой экономике, что не<br />
может не влиять на инвестклимат<br />
и активность в развитии рынка<br />
недвижимости и строительства<br />
в России. Необходимо заметить, что<br />
опасения иностранных инвесторов<br />
вкладывать средства в российскую<br />
экономику, в частности в недвижимость,<br />
усилились. Это отражается как<br />
на общем портрете основных игроков<br />
бизнеса, так и на соотношении сил<br />
и структуре рынка. После изменения<br />
рынка строительства и недвижимости,<br />
вызванного кризисом 2008 года,<br />
до сих пор нет устоявшейся команды<br />
девелоперов, стабильно реализующих<br />
крупные интересные проекты.<br />
Новых сильных игроков практически<br />
не появилось, при этом зачастую<br />
активно проявляют себя небольшие,<br />
как правило, российские компании,<br />
занятые в небольших локальных<br />
проектах, которые больше связаны<br />
с реконструкцией, нежели со строительством.<br />
Под эти проекты компа-<br />
Рынок труда:<br />
в плюс или в минус?<br />
Оживление на рынке труда в сфере недвижимости<br />
и строительства продолжает набирать обороты, но стабильной<br />
ситуацию по-прежнему назвать нельзя: инвестиционностроительные<br />
и девелоперские компании все еще ведут себя<br />
очень осторожно.<br />
Мария Кожинова, консультант «АНКОР Бизнес решения» в сфере «Недвижимость и строительство»<br />
в Санкт-Петербурге<br />
нии все же вынуждены расширять<br />
команды. Мы хорошо помним, как<br />
в период массовых сокращений<br />
2008–2009 годов большинству игроков<br />
рынка приходилось увольнять<br />
текущих сотрудников, просто не<br />
имея возможности содержать обычный<br />
штат специалистов (с большим<br />
количеством профессионалов, взятых<br />
под будущие проекты компании<br />
в период активного роста рынка).<br />
Соответственно, в прошлом году,<br />
с размораживанием и появлением<br />
новых проектов, владельцы бизнесов<br />
понимают, что реализовывать<br />
их будет некому, поэтому команды<br />
необходимо набирать заново.<br />
В отношении новых кандидатов<br />
компании ведут себя довольно осторожно.<br />
К потенциальным кандидатам<br />
предъявляются очень высокие требования.<br />
Зачастую так складывается<br />
ситуация, что идеального кандидата<br />
просто не найти. В таких случаях<br />
компания предпочитает никого не<br />
брать и перераспределять обязанности<br />
между текущими сотрудниками.<br />
В целом фактор стабильности,<br />
действительно, остается одним из<br />
самых весомых в отрасли. По большому<br />
счету, лишь стратегически важные<br />
для города проекты, реализуемые<br />
при большой поддержке со стороны<br />
властей, имеют максимальные шансы<br />
быть доведенными до конца и не быть<br />
замороженными в случае финансовой<br />
нестабильности или возможного очередного<br />
витка кризиса в <strong>2012</strong> году.<br />
При этом большинство таких проектов<br />
– инфраструктурные.<br />
В 2011 году была заметна еще<br />
одна тенденция: многие западные<br />
компании, в частности производственные,<br />
также не могут строить<br />
долгосрочные планы по расширению<br />
площадей и производственных мощностей,<br />
что вызвано нестабильной<br />
финансовой ситуацией в мире. Это,<br />
в свою очередь, приводит к снижению<br />
активности и на российском<br />
рынке. В индустриальном строительстве<br />
можно говорить еще об одном<br />
явлении: под реализацию своих проектов<br />
(строительство заводов с нуля)<br />
многие производственные компании<br />
создают собственные проектные<br />
команды и не отдают эти функции<br />
внешним исполнителям.<br />
Что касается открытых вакансий,<br />
то, в целом, они стабильно присутствуют<br />
в компаниях, которые реализуют<br />
крупные стратегические проекты<br />
для города, а также в международных<br />
компаниях, имеющих стабильную<br />
финансовую поддержку за счет<br />
широкой сети реализации проектов<br />
по всему миру. При этом необходимо<br />
также отметить, что многие кандидаты<br />
продолжают с большой осторож-<br />
ностью относиться к иностранным,<br />
тем более американским компаниям,<br />
объясняя это тем, что работа в иностранной<br />
компании – это заведомо<br />
фактор нестабильности, который так<br />
важен в последние годы.<br />
Если говорить о наиболее востребованных<br />
специалистах, то<br />
в 2011 году наибольший спрос мы<br />
наблюдали на следующие позиции:<br />
руководитель проекта, маркетолог,<br />
брокер, специалист по продаже<br />
недвижимости, главный инженер<br />
(эксплуатация зданий и сооружений),<br />
инженер по строительству (по общестроительным<br />
работам, инженерным<br />
сетям), бухгалтер, руководитель отдела<br />
СДО и т. д. Большинство строительных,<br />
девелоперских компаний, экономя<br />
бюджеты и опасаясь второй волны<br />
кризиса в <strong>2012</strong> году, не привлекают<br />
для поиска и подбора персонала провайдеров,<br />
рекрутеров и максимально<br />
стараются найти идеальных кандидатов<br />
сами. В кадровые же компании<br />
в основном передаются те позиции,<br />
которые являются специфическими<br />
в отношении выдвигаемых требований<br />
к кандидатам (узконаправленные<br />
специализированные строительные<br />
позиции) или позиции, не находящие<br />
отклик у кандидатов в силу предлагаемых<br />
компаниями условий.<br />
Любопытная и достаточно неожиданная<br />
тенденция этого года – интерес<br />
как российских, так и западных компаний<br />
к привлечению специалистов<br />
из ближайшего зарубежья – стран<br />
СНГ и Восточной Европы. Речь идет<br />
<strong>2012</strong>-й будет достаточно активным с точки<br />
зрения кадровых перестановок, но с каким<br />
знаменателем это будет происходить – плюсовым<br />
или минусовым – пока никому не ясно<br />
не о топ-менеджерах и не о рабочих,<br />
а о специалистах и руководителях<br />
среднего звена. Зачастую такое желание<br />
обосновано, скорее, личными<br />
мотивами и представлениями собственника<br />
компании об экспертизе<br />
этих специалистов, нежели реальными<br />
фактами о том, что такие экспаты будут<br />
более успешны при решении текущих<br />
задач компании и реализации строительных<br />
проектов в России.<br />
Говоря о мотивации специалистов<br />
в 2011 году, стоит выделить<br />
две категории кандидатов: те, кто<br />
успешно трудоустроен и вовлечен<br />
в текущие проекты, а также те, кто<br />
так и не смог успешно и надолго<br />
трудоустроиться после сокращений<br />
в 2008–2009 годах. Надо заметить,<br />
что во второй категории кандида-<br />
Commercial Real Estate СЕВЕРО–ЗАПАД<br />
№ 3 (49) / <strong>2012</strong><br />
Нематериальные факторы мотивации /<br />
Immaterial Motivation Factors<br />
тов, действительно, много сильных<br />
специалистов. Сейчас они, как правило,<br />
работают в смежных отраслях<br />
в небольших компаниях и всегда<br />
готовы рассмотреть предложения<br />
о работе. Любопытно, что многие<br />
менеджеры, которые в период роста<br />
рынка управляли крупными проектами<br />
с нуля, сейчас в основном заняты<br />
в сфере ремонта или реконструкции.<br />
Основной мотивацией этой категории<br />
специалистов будут интересные<br />
задачи и максимально возможные<br />
крупные проекты. Такие кандидаты<br />
готовы достаточно сильно корректировать<br />
свои зарплатные ожидания<br />
в сторону уменьшения и охотно идут<br />
на любой контакт, потенциально<br />
дающий возможность успешно трудоустроиться.<br />
Первая же категория специалистов<br />
ведет себя максимально осторожно:<br />
эти менеджеры понимают,<br />
Стабильность, надежность компании<br />
Company’s stability and reliability<br />
Возможность вертикального роста по карьерной лестнице<br />
Opportunities for climbing the career ladder<br />
Благоприятный климат в коллективе<br />
Good team spirit<br />
Наличие корпоративных обучающих программ и тренингов<br />
Corporate training<br />
Имидж и репутация компании на рынке<br />
Company’s image and reputation on the market<br />
Возможность профессионального развития<br />
и «горизонтального» продвижения<br />
Opportunities for professional growth 26 %<br />
Привлечение к разработке и принятию стратегических решений<br />
(участие в совете директоров и пр.) / Involvement in the development<br />
of strategic decisions (participation in the board activities) 25 %<br />
Личность непосредственного руководителя – 21 %<br />
Personality of immediate superior 21 %<br />
| Мысли вслух |<br />
| Персонал |<br />
| <strong>CRE</strong> – столица |<br />
что для них самое важно сейчас –<br />
это стабильность. Именно поэтому<br />
с огромной опаской и недоверием<br />
они относятся к предложениям рассмотреть<br />
какие-то новые профессиональные<br />
возможности в рамках<br />
другой компании.<br />
Это подтверждает и исследование<br />
по мотивации персонала, проведенное<br />
компанией «АНКОР» в октябре<br />
2011 года. По его результатам, 52 %<br />
респондентов, отвечая на вопрос<br />
о том, какие нематериальные факторы<br />
их мотивируют, говорят о стабильности<br />
компании, уверенности<br />
в завтрашнем дне. Все чаще кандидаты,<br />
устраиваясь на работу, задают<br />
вопрос собственникам и руководителям<br />
бизнеса, на какие средства реализуется<br />
тот или иной проект и каковы<br />
гарантии того, что через месяц он не<br />
будет заморожен. Понятно, что такие<br />
гарантии просто невозможно дать,<br />
26<br />
25<br />
особенно учитывая экономическую<br />
и политическую ситуацию в мире,<br />
однако радует то, что многие менеджеры<br />
готовы сейчас открыто говорить<br />
и предупреждать об этом финальных<br />
кандидатов и делиться информацией<br />
о планах компании.<br />
Что касается прогнозов на<br />
<strong>2012</strong> год, то делать их сейчас достаточно<br />
сложно. Большинство игроков<br />
на рынке готовы оптимистично<br />
оценивать минувший год, и при этом<br />
дают весьма пессимистичные прогнозы:<br />
они говорят о том, что возможно<br />
падение рынка вплоть до 15 %,<br />
и скорее всего, бизнес почувствует<br />
эти негативные тенденции ближе<br />
к весне этого года.<br />
Как следствие, работодатели<br />
опять занимают выжидательную<br />
позицию в процессе планирования<br />
на следующий год, это касается<br />
и кадровой политики. В настоящее<br />
СЕВЕРО-ЗАПАД<br />
0 10 20 30 40 50 60<br />
30<br />
32<br />
43<br />
48<br />
52<br />
21 %<br />
время во многих компаниях вопрос<br />
о найме сотрудников переносится:<br />
многие помнят, насколько болезненно<br />
проходили массовые сокращения<br />
в кризисный период. Фриз на<br />
рекрутмент уже объявляют многие<br />
компании даже из сферы строительных<br />
материалов. Надо заметить, что<br />
этот бизнес не так сильно пострадал<br />
в период кризиса и чувствовал<br />
себя достаточно уверенно и активно<br />
в последнее время. Особенно осторожны<br />
здесь ведущие иностранные<br />
компании, так как они максимально<br />
щепетильно оценивают все потери,<br />
связанные с сокращением персонала,<br />
как финансовые, так и имиджевые.<br />
В любом случае, <strong>2012</strong>-й будет<br />
достаточно активным с точки зрения<br />
кадровых перестановок, но с каким<br />
знаменателем это будет происходить<br />
– плюсовым или минусовым –<br />
пока никому не ясно.<br />
45
46<br />
Personnel:<br />
Labor Market:<br />
Up or Down?<br />
Revitalization on the labor market in the construction<br />
and real estate sector continues, but the situation cannot be<br />
described as stable: investment-construction and development<br />
companies are still very cautious.<br />
Maria Kozhinova, Consultant with ANCOR Business Solutions for Real Estate and Construction in Saint Petersburg<br />
This has to do with an unstable<br />
situation in global economy,<br />
which cannot but influence the<br />
investment climate and activity on<br />
the real estate and construction market<br />
in Russia. It should be noted that<br />
foreign investors have become more<br />
apprehensive of investing in Russian<br />
economy in general and in Russian<br />
real estate in particular. This bears on<br />
the general profile of major business<br />
players, the balance of powers and<br />
the market structure. After the crisis<br />
of 2008 modified the real estate and<br />
construction market there has not been<br />
formed a stable pool of developers who<br />
would stably implement big projects.<br />
No new strong players have risen; yet<br />
smaller national companies engaged in<br />
small local projects that have to do with<br />
reconstruction rather than construction<br />
are rather active. These companies<br />
have to enlarge their staff to carry these<br />
projects through. We remember quite<br />
well how most market players had to<br />
lay off their employees during the mass<br />
staff redundancy period of 2008–2009,<br />
because they could no longer afford<br />
keeping a regular staff of experts and<br />
professionals employed with an eye on<br />
future projects in the growing market.<br />
Accordingly, last year as the owners<br />
of businesses started unfreezing old<br />
projects and developing new ones,<br />
they realized that new teams were to<br />
be formed or there would be nobody to<br />
deliver those projects.<br />
As regards the new recruits, companies<br />
are rather cautious, laying very high<br />
claims upon the potential candidates.<br />
Quite often it is simply impossible to<br />
find an ideal head or brain. In such cases<br />
a company does not normally employ anybody<br />
but redistributes the duties between<br />
the available employees instead.<br />
On the whole, the factor of stability<br />
indeed remains one of the weightiest in<br />
the sector. By and large, only strategically<br />
important for the city projects delivered<br />
with great support from the authorities<br />
have the highest odds to be brought to<br />
fruition and not to be frozen in case of<br />
financial instability or perhaps another<br />
spike of the crisis in <strong>2012</strong>. Most of such<br />
projects are infrastructural.<br />
In 2011 another trend caught<br />
the eyes: many Western companies,<br />
industrial ones in the first place, also<br />
cannot lay long-term expansion plans<br />
and build up their production capacity<br />
because of unstable financial situation<br />
in the world. In its turn, this causes<br />
a slump in activity on the Russian market<br />
as well. Another phenomenon can<br />
be discussed in industrial construction:<br />
many manufacturers create their<br />
own design teams for implementation<br />
of new projects and do not outsource<br />
these functions.<br />
As regards the open vacancies, on<br />
the whole they are stably present in the<br />
companies implementing large strategic<br />
projects for the city, and also in<br />
transnational companies having stable<br />
financial support due to a wide project<br />
implementation network all over the<br />
world. It should be noted that many<br />
candidates continue to take a very cautious<br />
approach towards employment in<br />
foreign and particularly American companies<br />
on the premise that working in<br />
a foreign company is always a factor of<br />
instability that has been so important<br />
in recent years.<br />
Talking about the most intensely<br />
hunted heads, we saw the highest<br />
demand for the following positions<br />
in 2011: project manager, market-<br />
ing analyst, broker, real estate sale<br />
expert, chief engineer (facility management<br />
and maintenance), construction<br />
engineer (civil construction and<br />
engineering), accountant, head of ECD<br />
(Estimate and Contract Department)<br />
etc. Most construction and develop-<br />
ment firms, saving their budgets and<br />
fearing the second wave of the crisis<br />
next year, do not contract manpower<br />
and recruitment bureaus for headhunting<br />
and try to find the ideal candidates<br />
on their own, while handing<br />
only very specific positions to recruitment<br />
companies, as far as the skills of<br />
the candidates are concerned (narrow<br />
specializations in construction), or the<br />
positions that do not elicit response by<br />
virtue of the terms offered.<br />
A curious and rather unexpected<br />
trend of this year is the interest of both<br />
Russian and Western companies in<br />
experts from the near-abroad CIS and<br />
East-European states. The matter does<br />
not concern top managers or workers<br />
but rather mid-tier experts and professionals.<br />
Quite often this desire is justified<br />
by personal motives and ideas of<br />
the company’s owner about the expertise<br />
of these experts, rather than by real<br />
facts that such expats would be more<br />
successful in meeting the company’s<br />
current challenges and the delivery of<br />
construction projects in Russia.<br />
Talking about the motivation of<br />
experts in 2011, two categories of<br />
candidates should be set aside: those<br />
who are successfully employed and<br />
involved in current projects, and those<br />
who could not find long-term successful<br />
employment after staff redundancies<br />
in 2008-2009. It should be noted<br />
that there are many strong experts in<br />
When it is impossible to hunt for an ideal<br />
brain, companies do not employ anybody but<br />
redestribute the duties between their staff<br />
the second category. Now they are generally<br />
employed in contiguous sectors<br />
at small companies and always ready<br />
to consider new employment options.<br />
Curiously enough, many managers who<br />
completed large projects from scratch<br />
in the growing market are now basi-<br />
cally involved in reconstruction or<br />
overhaul. The key motivation of this<br />
category of specialists would be exciting<br />
challenges and as large projects as<br />
possible. Such candidates are ready to<br />
downsize their salary expectations and<br />
to readily accept any contract allowing<br />
for potential successful employment.<br />
The first category adheres to a cautious<br />
line of conduct: these managers<br />
realize that stability is the bottom line<br />
for them. It is for this reason that they<br />
are fearful and distrustful of any offer<br />
to consider new professional opportunities<br />
within a different company.<br />
This line of conduct is corroborated by<br />
a personnel motivation survey initiated<br />
by ANCOR in October 2011. It revealed<br />
that 52 % of respondents mention the<br />
company’s stability, answering the<br />
question about their immaterial motivation<br />
factors, as well as about their<br />
confidence in the future. Candidates<br />
seeking employment increasingly often<br />
ask the business owners and managers,<br />
on what funds any particular project is<br />
implemented and what the warranties<br />
are that it won’t be frozen in a month<br />
or so. It’s clear that it is impossible<br />
to grant these warranties, especially<br />
given the economic and political situation<br />
in the world. But a rewarding fact<br />
is that many managers are now ready<br />
to openly discuss these issues, giving<br />
warnings to the final candidates, and<br />
sharing information on their company’s<br />
plans.<br />
As regards the forecasts for <strong>2012</strong>,<br />
it is rather difficult to make them now.<br />
Most market players are ready to optimistically<br />
assess the results of the past<br />
year, but they give rather pessimistic<br />
projections, saying the market may fall<br />
by up to 15 % and most likely business<br />
will feel these negative trends closer<br />
to this spring.<br />
As a consequence, employers take<br />
a wait-and-see attitude again as they<br />
lay plans for the next year and this<br />
regards the HR policy as well. At the<br />
present time the employment of new<br />
staff is postponed: many remember<br />
how painful the massive staff reduction<br />
was in times of crisis. Even many<br />
companies from the sector of building<br />
materials are freezing their recruitment<br />
campaign, though this business<br />
wasn’t strongly affected by the recession<br />
and has been rather confident<br />
and active of late. Particularly cautious<br />
are leading foreign companies,<br />
since they are extremely fastidious in<br />
estimating all possible losses fraught<br />
with staff reduction: both financial<br />
losses and image erosion. Anyway<br />
the year <strong>2012</strong> will be rather active as<br />
regards the personnel reshuffling and<br />
rotation and nobody knows for sure<br />
whether upward or downward trends<br />
will prevail.<br />
Commercial Real Estate NORTHWEST<br />
№ 3 (49) / <strong>2012</strong><br />
| Outspoken Thoughts |<br />
| Personnel |<br />
| <strong>CRE</strong> – сapital | NORTHWEST<br />
47
48<br />
<strong>CRE</strong> – столица:<br />
Илья Пономарев:<br />
Беседовал Алексей Пастушин<br />
..................................<br />
Фото: Анна Камынина<br />
«Государство обычно давит<br />
на девелоперов до такой степени, пока<br />
они не начнут просить о пощаде»<br />
Комплексное развитие региональных рынков недвижимости уже не первый<br />
год заявляется федеральными властями в качестве одного из приоритетных<br />
направлений своей деятельности. Однако в последнее время в России было не<br />
так много примеров по-настоящему удачных проектов подобного типа. О приоритетах<br />
государства во взаимоотношениях с девелоперами, причинах «Калужского<br />
чуда» и эффективности освоения бюджетных средств в Сочи журнал <strong>CRE</strong> беседовал<br />
с заместителем министра регионального развития РФ Ильей Пономаревым.<br />
Commercial Real Estate СЕВЕРО–ЗАПАД<br />
№ 3 (49) / <strong>2012</strong><br />
– Что делает Министерство регионального<br />
развития для привлечения<br />
иностранных инвестиций в российские<br />
регионы?<br />
– Во-первых, нужно сказать, что<br />
большинство иностранных инвестиций<br />
приходят в Россию с Кипра.<br />
Вероятнее всего, это те же российские<br />
инвестиции. Основное препятствие<br />
для иностранных инвестиций<br />
на российском рынке – это высокая<br />
рискованность, сопряженная с непонятными<br />
для иностранцев правилами<br />
игры, чего нельзя сказать о местных<br />
игроках. Все это ведет к некоему<br />
закрытию нашего рынка от иностранных<br />
игроков. Зачем всем рассказывать,<br />
как у нас хорошо, если<br />
нам самим тут хорошо? Поэтому иностранцы<br />
предпочитают в регионах<br />
абсолютно конкретные инвестиции<br />
в сетевые форматы, показавшие свою<br />
эффективность в мире.<br />
– Вы имеете в виду торговую недвижимость?<br />
– И торговую, и офисную, и гостиничную<br />
– любой формат, который уже<br />
отработан в мире и хорошо работает<br />
в России. Но эти инвестиции носят<br />
не системообразующий, а вторичный<br />
характер. Наша же задача в настоящее<br />
время – развивать инфраструктурные<br />
проекты, именно в этой сфере<br />
мы видим потенциал. Сегодня доходность<br />
инфраструктурных проектов<br />
в России куда выше, чем в Европе:<br />
10–12 % у нас против 1 % в Европе.<br />
Потенциально рынок интересен, но<br />
требует очень высокой мобильности.<br />
Большинство же инвесторов смотрят<br />
на короткие сроки окупаемости,<br />
что связано с высокими динамикой<br />
и рисками. В связи с этим иностранным<br />
игрокам в России нужно быть<br />
либо очень адаптированными к местным<br />
условиям, либо работать через<br />
посредника. Но, как правило, они<br />
хотят идти либо в проекты, поддержанные<br />
на государственном уровне,<br />
либо с серьезными гарантиями.<br />
– Правильно я понимаю, что главная<br />
«приманка» для инвесторов –<br />
это доходность?<br />
– Главная «приманка» – дефицитность<br />
рынка и, соответственно, высокая<br />
доходность. Даже не столько<br />
высокая доходность, сколько болееменее<br />
гарантированный сбыт. Если<br />
в Европе и Америке лучший проект<br />
вытесняет худший, то у нас некоторые<br />
сегменты недвижимости в ряде<br />
городов вообще не представлены.<br />
В результате даже плохой проект<br />
пользуется спросом. В то же время<br />
региональный рынок недвижимости<br />
с трудом поддается анализу с позиции<br />
больших системных инвесторов.<br />
А трудозатраты и риски неэффек-<br />
| Персонал |<br />
| <strong>CRE</strong> – столица |<br />
| Интернет |<br />
тивного управления очень высокие.<br />
Еще одна проблема – недостаточная<br />
развитость инфраструктуры – приводит<br />
к концентрации проектов, повышению<br />
спроса, дефицита и цены<br />
в региональных центрах. Сегодня<br />
в России хорошая макроэкономическая<br />
ситуация; если удастся улучшить<br />
микроэкономическую ситуацию, то<br />
инвестиции потекут рекой.<br />
– Мешают ли административные<br />
барьеры приходу инвестиций на<br />
региональный рынок недвижимости?<br />
– Административные процедуры<br />
– это регулирование экономических<br />
процессов с целью обеспечения<br />
социальной ответственности,<br />
безопасности и т. д. Если убрать все<br />
административные барьеры, скажем,<br />
в Кызыле, то очереди из инвесторов<br />
там не выстроится. Все отношения<br />
вокруг коммерческой недвижимости<br />
– это отношения вокруг городской<br />
ренты. По определению, городская<br />
рента – это незаработанный<br />
доход, разница между объективными<br />
затратами инвестора и рыночной<br />
ценой объекта. Эти деньги власти<br />
стремятся получить через барьеры<br />
и в качестве платы за подключение.<br />
Бизнес не хочет показывать реальную<br />
рентабельность. Поэтому государство<br />
обычно давит на девелоперов<br />
до такой степени, пока они не начнут<br />
просить о пощаде. Таким образом,<br />
конкуренция в девелопменте сегодня<br />
находится не в технологической,<br />
а в административной плоскости.<br />
– Что делает Минрегион для повышения<br />
информированности о ситуации<br />
в регионах?<br />
– Это одна из задач, которая стоит<br />
перед нами. Как известно, точность<br />
принимаемых решений зависит от<br />
объема доступной информации. Если<br />
мы считаем, что бизнес сам определит,<br />
что ему надо, то мы должны быть<br />
уверены, что у него есть вся необходимая<br />
информация. Традиционно<br />
есть понятия «частное право»<br />
и «публичное право». Во всем мире<br />
регулирование строится на балансе<br />
этих двух вещей. По сути, генплан<br />
города – это система ограничений<br />
частного права. Если мы хотим опережающую<br />
динамику, то она должна<br />
быть структурирована. Но эти идеи<br />
не встречают понимания со стороны<br />
Минэкономразвития, где считают,<br />
что рынок сам все урегулирует. Но,<br />
как сказал мудрец, «река, лишенная<br />
берегов, превращается в болото».<br />
Особенно при размерах нашей страны.<br />
В данном случае госполитика<br />
предполагает сбор информации<br />
и предоставление ее потенциальным<br />
инвесторам, может быть разработка<br />
неких предпочтений, может быть<br />
даже прямая поддержка, как это<br />
делается в области жилой недвижимости.<br />
В области инфраструктуры<br />
будет, скорее всего, прямая поддержка.<br />
Мы хотим, чтобы и бизнес мог<br />
заработать, и государство получило<br />
позитивный эффект от реализации<br />
подобных проектов. Капитализация<br />
страны как самоцель – это вполне<br />
оправданная концепция.<br />
– Реально ли мультиплицировать<br />
опыт Калужской области на всю<br />
страну?<br />
– Абсолютно реально.<br />
Парадоксальность ситуации заключается<br />
в том, что у Калуги даже электричества<br />
своего нет. Нет генерирующих<br />
мощностей, нет абсолютно<br />
никакой сырьевой базы. То есть тех<br />
преференций, которые традиционно<br />
считаются российскими. Во многом<br />
успех Калужской области обеспечен<br />
эффективной управленческой<br />
командой.<br />
– Почему это до сих пор не сделано<br />
в других регионах?<br />
– К сожалению, короткие проекты<br />
– это болезнь экономики со столь<br />
высокой доходностью, как у нас. Срок<br />
окупаемости в 10–15 лет никого не<br />
устраивает. Люди хотят жить сегодняшним<br />
днем. Чтобы недвижимость<br />
строилась, должны быть «длинные»<br />
деньги, фиксация стабильности, уверенность<br />
в политических режимах,<br />
в стабильности и неизменности экономической<br />
политики. В различных<br />
политических декларациях мы заявляем<br />
эту игру «в долгую», но последовательно<br />
эта игра не ведется. Взять<br />
те же генеральные планы развития.<br />
Они разрабатываются на 20–25 лет,<br />
но ни у одного мэра нет шансов на то,<br />
что он так долго продержится в своем<br />
кресле. В большинстве регионов происходит<br />
так, что, как только меняется<br />
власть, тут же наблюдается всплеск<br />
девелоперской активности. Потому<br />
что появился период стабильности,<br />
за который и можно успеть построить<br />
и вернуть инвестиции. Тут могут<br />
быть пусть и дикие, но стабильные<br />
правила.<br />
– Как государство может найти<br />
общие интересы с девелоперами?<br />
– Необходима, условно говоря,<br />
градостроительная доктрина или концепция<br />
территориального развития,<br />
где были бы отражены государственные<br />
приоритеты. Нам нужно удержать<br />
Дальний Восток и сохранить контроль<br />
над северными территориями, которые,<br />
может быть, и непригодны для<br />
жизни, но обладают натуральными<br />
ресурсами. При этом мы должны создать<br />
некий каркас расселения, понять,<br />
СЕВЕРО-ЗАПАД<br />
какие виды бизнеса могут там возникнуть.<br />
Только после этого можно<br />
начинать отталкиваться от локальных<br />
рынков, то есть обслуживания населения.<br />
Этот как раз то, чем сегодня<br />
в большинстве своем занимается<br />
девелопмент: торговля, жилье, офисы<br />
и т. д. Сейчас настало время создавать<br />
системообразующие структуры,<br />
инвестиции должны идти в транспорт,<br />
в инженерную и социальную инфраструктуру.<br />
В России инфраструктура<br />
традиционно считается социальными<br />
обязательствами государства.<br />
При этом в Европе частные компании,<br />
занимающиеся инфраструктурным<br />
строительством, считаются<br />
одними из наиболее прибыльных.<br />
Сегодня уже возникают площадки,<br />
где мы можем вести диалог с бизнесом.<br />
Это и PROEstate, и Российский<br />
инвестицонно-строительный форум.<br />
Это очень хорошо.<br />
– Государство предлагает бизнесу<br />
реализацию подобных инфраструктурных<br />
проектов?<br />
– Да, сейчас нами разрабатываются<br />
специальные формы<br />
государственно-частного партнерства.<br />
Но тут надо быть осторожным,<br />
потому что опыт перевода водоканала<br />
на коммерческие рельсы показал, что<br />
сначала надо было создать эффективный<br />
механизм, пусть и не слишком<br />
либеральный. Именно здесь и нужны<br />
альянсы. Мы сейчас разрабатываем<br />
соответствующие схемы, поскольку<br />
заинтересованы в том, чтобы не<br />
финансировать подобные вещи из<br />
бюджета. Это нормальный бизнес,<br />
окупаемый, эффективный, привлекательный<br />
в силу своей стабильности.<br />
– Что вы предпринимаете для повышения<br />
ответственности генподрядчиков?<br />
– С подобными предложениями<br />
обращаются объективно серьезные<br />
генподрядчики, но эти идеи всегда<br />
встречают жесткое сопротивление со<br />
стороны антимонопольной службы<br />
и Минэкономразвития, которые видят<br />
в этом желание участников сложившегося<br />
рынка ограничить конкуренцию.<br />
Хотя, на мой взгляд, в этом есть здравый<br />
смысл. Нужно искать баланс между<br />
свободой и регулированием, поскольку<br />
предприятие, уделяющее слишком<br />
много внимания контролю качества,<br />
несет слишком много издержек и при<br />
отсутствии регулирования может не<br />
выдержать конкуренции с недобросовестными<br />
компаниями. В этом плане<br />
госрегулирование, в нормальном режиме,<br />
без фанатизма, может пойти на пользу.<br />
Сегодня слишком много спущено на<br />
локальный уровень. Вместо разного<br />
рода инспекций следовало бы лучше<br />
создать единую надзорную структуру.<br />
49
<strong>CRE</strong> – столица:<br />
Та же ситуация с риелтерским<br />
бизнесом. Масса примеров, когда<br />
крупные уважаемые компании сталкиваются<br />
с демпингом недобросовестных<br />
конкурентов, которые под<br />
видом недвижимости более высокого<br />
качества продают недвижимость<br />
более низкого. При этом, например,<br />
при покупке торгового центра не каждый<br />
бизнесмен приведет туда техническую<br />
инспекцию для обследования<br />
здания. В этой части госрегулирование,<br />
пусть на переходном этапе, было<br />
бы не лишним, хотя бы для формирования<br />
ответственного собственника.<br />
– На какую перспективу Минрегион<br />
осуществляет стратегическое планирование?<br />
– Мы планируем до 2020 года.<br />
– Учитываете ли вы при этом интересы<br />
девелоперов коммерческой<br />
недвижимости?<br />
– К сожалению, при разработке<br />
того же генплана или проекта планировки<br />
упускается ряд важных для<br />
инвесторов моментов. Так, например,<br />
исчез проект застройки. Я считаю,<br />
что это была большая глупость,<br />
поскольку сам объект формируется<br />
именно на стадии проекта застройки.<br />
К примеру, при проектировании<br />
определено, где пройдут улицы,<br />
где пройдут сети, но то, где будет<br />
построен объект, его тип и конфигурация,<br />
всегда решалось на уровне<br />
проекта застройки. Сейчас это<br />
спущено на уровень пообъектного<br />
проектирования, в результате девелопер<br />
начинает работать «криво».<br />
Получается, что девелопер ищет<br />
участок, куда вынужден встроить<br />
какой-нибудь кривой и косой торговый<br />
центр. Это в принципе неправильное<br />
развитие города. При развитии<br />
города должны быть подсчитаны<br />
объемы рынка, определены<br />
удобные места для расположения<br />
торговых центров, офисов и т. д.<br />
50<br />
В любом германском муниципалитете<br />
указано место, где планируется<br />
построить региональный торговый<br />
центр, а где – локальный.<br />
Наша же проблема в том, что на<br />
основе той традиционной маркетинговой<br />
аналитики, которая сегодня делается,<br />
изучается участок и делается вывод,<br />
что там может быть построено. Но при<br />
этом нет уверенности, что через дорогу<br />
не прошли такие же исследования и еще<br />
один девелопер не принял решение<br />
строить там то же самое. Необходимо<br />
привлекать бизнес к обсуждению этих<br />
проектов, чтобы были сформированы<br />
готовые участки нормальной формы<br />
с нормальными подъездами, которые<br />
уже можно было предлагать как готовые<br />
решения со стороны муниципалитета.<br />
Главная задача государства сейчас –<br />
взять риски на себя. Мы должны сделать<br />
сформированный и поставленный на<br />
кадастр земельный участок с разрешенным<br />
видом использования, с определенным<br />
пятном возможного строительства,<br />
с определенным объемом возможного<br />
строительства. У нас же происходит так,<br />
что сегодня бизнесмен покупает на аукционе<br />
участок, а завтра идет к главному<br />
архитектуру с целью поменять разрешенный<br />
вид использования и разрешенную<br />
высотность. Бизнес пока так<br />
с властью общается, а хотелось бы это<br />
поменять.<br />
– Каковы задачи работающей при<br />
Минрегионе комиссии по инвестиционным<br />
проектам?<br />
– Мы создали специальный инвестиционный<br />
фонд, основная задача<br />
которого заключается в декларации<br />
заинтересованности в развитии<br />
определенной территории и поддержки<br />
девелоперов, участвующих<br />
в этом развитии. В основном эта<br />
поддержка выражается в субсидировании<br />
процентных ставок и т. д. Эта<br />
патерналистская вещь не дает много<br />
денег государству, но дает ощущение<br />
уверенности бизнесу, а также некую<br />
санкцию, то есть поддержку от государства<br />
на реализацию определенного<br />
инвестпроекта. Бизнесу важно, чтобы<br />
и власть была заинтересована в этом<br />
проекте. Например, сегодня классическая<br />
форма вхождения европейского<br />
капитала в Россию та, при которой они<br />
говорят: «Мы будем вкладывать при<br />
условии, что вы вложите половину».<br />
Причем не всегда это 50 %, бывает<br />
и меньше. И их можно понять.<br />
– Насколько эффективно, на ваш<br />
взгляд, осваиваются средства на<br />
олимпийской стройке?<br />
– Да, там есть проблемы с эффективностью.<br />
Как и в любом проекте,<br />
ограниченном по времени и не<br />
совсем системно начатом. По объему<br />
вложенных средств Имеретинка<br />
сопоставима со строительством<br />
нового большого города. А по объему<br />
инвестиций в инженерию редкий<br />
город может сравниться с этим<br />
проектом. Конечно, сопоставлять<br />
с традиционной эффективностью<br />
сложно. Конечно, за эти же деньги<br />
можно было бы построить больше<br />
спортивных сооружений по стране,<br />
что было бы дешевле. Но в любом<br />
таком проекте определяющую роль<br />
играет политический фактор. В данном<br />
случае важен вопрос эффективных<br />
управленческих кадров:<br />
если вы занимаетесь стройкой, то<br />
желательно, чтобы там были строители.<br />
Я бы не позвал строить себе<br />
дом экономистов или юристов.<br />
Опять же, если посмотреть на бизнес:<br />
вряд ли какой-нибудь бизнес<br />
при строительстве предпочтения<br />
малому бизнесу в качестве контрагента.<br />
Вряд ли какой-нибудь бизнес<br />
допускает конкуренцию по цене без<br />
конкуренции ответственности. При<br />
реализации подобных проектов<br />
необходимо переносить опыт бизнеса.<br />
А так получается, что, сэкономив<br />
рубль вначале, теряем 100 рублей<br />
в конце.<br />
– Что предпринимает Минрегион<br />
в связи с подготовкой к Чемпионату<br />
мира по футболу 2018 года?<br />
– Да, конечно, Минрегион готовится<br />
к Чемпионату мира по футболу,<br />
и соответствующая комиссия<br />
в Министерстве уже работает. Мы уже<br />
наработали опыт на АТЭС и на Сочи,<br />
и поэтому надеюсь, что подготовка<br />
к Мундиалю будет более системной.<br />
Сейчас мы уже понимаем, какие могут<br />
появиться сложности при подготовке<br />
к таким серьезным проектам. В Сочи<br />
и Владивостоке, конечно, можно<br />
было предугадать ряд сложностей,<br />
но у нас не было, к сожалению, опыта<br />
столь крупных строек.<br />
– Насколько существенную роль<br />
играют зеленые технологии в проектах,<br />
реализуемых Минрегионом?<br />
– Любые международные стандарты,<br />
которые не связаны непосредственно<br />
с безопасностью,<br />
в частности, BREEAM, LEED, носят<br />
чисто репутационный характер<br />
в сложившихся рынках. Сегодня<br />
уже сложилась та прослойка<br />
людей, для которых вещи, не влияющие<br />
на безопасность, тем не<br />
менее, являются существенными.<br />
Это порождение культуры. Я считаю,<br />
что это совершенно здоровая<br />
ситуация. А стандарты в данном<br />
случае исполняют роль неких<br />
индикаторов. Не являясь при этом<br />
обязательным, следование им<br />
дает преимущество в конкурентной<br />
борьбе. Когда выстраивается<br />
гражданское общество, обязательные<br />
вещи уходят в прошлое. Но<br />
пока у нас такие отношения еще не<br />
выстроены, к ним нужно приучать.<br />
Пока же, в отсутствие институтов<br />
гражданского общества, у нас не<br />
считается зазорным нанять за три<br />
копейки пэтэушников, чтобы они<br />
спроектировали дом. Пока у нас<br />
нет репутационного регулирования,<br />
к сожалению.<br />
Что касается энергоэффективности,<br />
то как тренд это дело хорошее.<br />
Теоретически для страны<br />
это надо, но издержки, связанные<br />
с энергоэффективностью, окупаются<br />
лет за 25–30. За это время проходит<br />
срок капитальности дома.<br />
В деньгах же эти преимущества не<br />
выражаются. Мы можем снизить<br />
энергоемкость ВВП страны, но при<br />
этом возникает вопрос: «Куда деть<br />
лишнюю энергию, с учетом наших<br />
локальных рынков?» Например,<br />
Швейцария может снизить энергоемкость<br />
у себя и перепродать<br />
энергию в соседние страны. Но<br />
куда деть энергию, сэкономленную<br />
в Норильске? У нас немного больших<br />
систем, способных к перетеканию.<br />
Commercial Real Estate СЕВЕРО–ЗАПАД<br />
№ 3 (49) / <strong>2012</strong><br />
| Персонал |<br />
| <strong>CRE</strong> – столица |<br />
| Интернет |<br />
СЕВЕРО-ЗАПАД<br />
51
52<br />
<strong>CRE</strong> – capital:<br />
Integrated development<br />
of regional real<br />
estate markets has for<br />
a number of years been<br />
declared by the federal<br />
authorities as one of their<br />
top priorities.However in<br />
recent years Russia has<br />
not abounded in trully<br />
successful integrated<br />
development projects. The<br />
<strong>CRE</strong> magazine interviewed<br />
Russian vice minister of<br />
regional development,<br />
Ilya Ponomarev, about<br />
the government priorities<br />
in the relationship with<br />
developers, the reasons<br />
behind the "Kaluga miracle,"<br />
and the principles of<br />
spending budgetary funds<br />
in the city of Sochi.<br />
Ilya Ponomarev:<br />
"The State puts terrible pressure on developers<br />
until they start pleading for mercy"<br />
– What is the mission of the Ministry<br />
of Regional Development in attracting<br />
foreign investments to Russia’s<br />
regions?<br />
– First, it should be mentioned<br />
that the majority of foreign investments<br />
come to Russia from Cyprus. In<br />
all likelihood, these are in fact Russian<br />
investments. The main obstacle for foreign<br />
investments on the Russian market<br />
is high risks together with rules of<br />
the game unclear to foreigners, though<br />
this cannot be said about local players.<br />
All of this leads to a sort of closeness of<br />
our market for foreign players.<br />
– Do you mean retail real estate?<br />
– Retail, office and hotel – any format<br />
which has already been proven in<br />
the world and works well in Russia. Yet<br />
these investments are of a secondary<br />
character, not system-forming. Our task<br />
right now is to develop infrastructure<br />
projects; it is precisely in this sphere<br />
that we see potential. Profitability of<br />
infrastructure projects today in Russia<br />
is far higher than in Europe: 10-12%<br />
here versus 1% in Europe. The market is<br />
potentially interesting, but requires very<br />
high mobility. The majority of investors<br />
look at the brief periods of principal<br />
return, related to high dynamism and<br />
risks. Because of this, foreign players in<br />
Russia either have to be highly adapted<br />
to the local conditions or work through<br />
an intermediary.<br />
– Am I correct in understanding that<br />
the main “allure” for investors is<br />
profitability?<br />
– The main “allure” is market deficit,<br />
and therefore high profitability. Actually<br />
not so much high profitability as more<br />
or less guaranteed sales. Whereas in<br />
Europe and the U.S. the best project<br />
pushes aside the worst, here certain real<br />
estate segments in a number of cities<br />
aren’t present at all. As a result, even a<br />
bad project elicits demand. At the same<br />
time, the regional real estate market is<br />
difficult to analyze from the position<br />
of large systemic investors. And labor<br />
overhead and the risks of ineffective<br />
management are very high. A further<br />
problem – insufficiently developed<br />
infrastructure – leads to a concentration<br />
of projects and higher demand,<br />
deficit and prices in regional centers.<br />
– Do administrative barriers interfere<br />
with investments in the regional real<br />
estate market?<br />
– Administrative procedures are<br />
the regulation of economic processes<br />
so as to ensure social responsibility,<br />
security, etc. If all the administrative<br />
barriers are removed in, say, Kyzyl, investors<br />
won’t queue up there. All relations<br />
surrounding commercial real estate are<br />
relations surrounding the city rent. By<br />
definition, the city rent is unearned<br />
income, the difference between the<br />
investor’s objective costs and the property’s<br />
market price. The authorities try<br />
to secure this money through barriers<br />
and as payment for grid connections.<br />
Business doesn’t want to show actual<br />
profitability. Therefore, the state usu-<br />
Text: Aleksey Pastushin<br />
..........................<br />
Photo: Anna Kamynina<br />
ally puts pressure on developers until<br />
they start pleading for mercy.<br />
– What is the Regional Ministry doing<br />
to raise knowledge about the situation<br />
in the regions?<br />
– This is one of the tasks we are<br />
facing. As is well known, the accuracy<br />
of decisions taken depends upon the<br />
amount of information available. If<br />
we believe that business itself will<br />
determine what it needs, then we<br />
should be certain that it has all the<br />
necessary information. Traditionally,<br />
there are notions of “private rights”<br />
and “public rights.” Across the world,<br />
regulation is built upon the balance of<br />
these two things. Essentially, the city’s<br />
general plan is a system of restrictions<br />
on private rights. If we want an outperforming<br />
dynamic, then it should<br />
be structured. Yet these ideas aren’t<br />
met with understanding among the<br />
Ministry of Economic Development,<br />
where it is believed that the market<br />
will regulate everything itself. Yet, as<br />
Commercial Real Estate NORTHWEST<br />
№ 3 (49) / <strong>2012</strong><br />
the wise man once said, “a river bereft<br />
of banks becomes a swamp.” Especially<br />
given a country as big as ours. In this<br />
case, government policy involves the<br />
gathering of information and providing<br />
it to potential investors, perhaps<br />
drafting certain preferences, and perhaps<br />
even direct support, as is done in<br />
the sphere of residential real estate.<br />
In the infrastructure sphere there will<br />
likely be direct support.<br />
– Is it realistic to duplicate the experience<br />
of Kaluga region across the<br />
country?<br />
– It’s absolutely realistic. The paradox<br />
of the situation is that Kaluga lacks<br />
even its own electricity. There aren’t<br />
any generating capabilities, and there’s<br />
absolutely no natural resource base,<br />
meaning the preferences which are traditionally<br />
considered Russian. The success<br />
of Kaluga region is largely owing<br />
to the effective management team.<br />
– Why is this still not done in other<br />
regions?<br />
– Unfortunately, brief projects are<br />
an ailment of an economy with profitability<br />
as high as ours. Return of principal<br />
in 10-15 years won’t satisfy anyone.<br />
People want to live for today. They want<br />
real estate to be built, for there to be<br />
“long” money, entrenchment of stability,<br />
confidence in political regimes, and<br />
stability and permanence of economic<br />
policy. In various political declarations<br />
we announce this game to be “long<br />
term,” yet this game isn’t conducted<br />
consistently. Take, for example, those<br />
same general development plans. They<br />
are drafted for 20-25 years, yet not a<br />
single mayor has any chances of staying<br />
in his post that long. What happens<br />
in the majority of regions is that as<br />
soon as power changes hands, a surge<br />
of development activity is immediately<br />
observed.<br />
– How can the government find common<br />
interests with developers?<br />
– Generally speaking, there needs<br />
to be an urban development doctrine<br />
or a territorial development concept<br />
to reflect the government’s priorities.<br />
We need to retain the Far East and to<br />
preserve control over the northern territories,<br />
which although unfavorable<br />
for life, do possess natural resources.<br />
Furthermore, we should set up a kind<br />
of population settlement system and<br />
comprehend which types of business<br />
can arise there. Only then it is possible<br />
to begin proceeding from local markets,<br />
meaning the servicing of the population.<br />
This is precisely what development<br />
today for the most part is concerned<br />
about: retail, residences, offices,<br />
etc. Now the time has come for creating<br />
system-building structures; invest-<br />
| Personell |<br />
| <strong>CRE</strong> – сapital |<br />
| Internet | NORTHWEST<br />
ments should be made in transport,<br />
engineering and social infrastructure.<br />
In Russia, infrastructure is traditionally<br />
believed to be the government’s social<br />
obligations. Today there are already<br />
areas emerging where we can conduct<br />
dialogue with business. This includes<br />
PROEstate and the Russian investmentconstruction<br />
forum. This is very good.<br />
– Is the government offering business<br />
to implement such infrastructure<br />
projects?<br />
– Yes, right now we are drafting special<br />
forms of private-public partnership.<br />
But caution is in order here, because the<br />
experience of switching a water canal to<br />
commercial tracks showed that at first<br />
it was necessary to create an effective<br />
mechanism, albeit not overly liberal.<br />
It is precisely here that alliances are<br />
necessary. Right now we are drafting<br />
the corresponding frameworks, since we<br />
have an interest in not financing such<br />
things from the budget.<br />
– What are you doing to increase<br />
general contractors’ responsibility?<br />
– We are contacted with such proposals<br />
by objectively serious general<br />
contractors, but these ideas are always<br />
met with firm resistance from the antimonopoly<br />
service and the Ministry of<br />
Economic Development, who see this<br />
as the desire of market participants to<br />
reduce competition. However, in my<br />
opinion, there’s common sense in this.<br />
A balance should be found between<br />
freedom and regulation, because a<br />
business which pays too much attention<br />
to quality control incurs too many<br />
costs, and should regulation be lacking,<br />
it may not withstand competition<br />
with unfair companies. In this regard,<br />
government regulation in its normal<br />
mode, without bigotry, can be beneficial.<br />
These days too much has been<br />
lowered to the local level. Instead of all<br />
types of inspections, it would be better<br />
to set up a single oversight structure.<br />
The same situation applies to the real<br />
estate business. There are countless<br />
examples when major respected companies<br />
encounter dumping from unfair<br />
competitors, who sell under the guise of<br />
high-quality real estate properties of a<br />
lower quality.<br />
– What is the time horizon of the<br />
Regional Ministry’s strategic planning?<br />
– We’re planning through 2020.<br />
– Are the interests of commercial real<br />
estate developers a consideration for<br />
you in this?<br />
– Unfortunately, when drafting<br />
this kind of general plan or planning<br />
project, a number of important points<br />
for investors are lost. For example,<br />
that was how the development project<br />
disappeared. I think this was a major<br />
folly, because the actual property is<br />
formed precisely at the stage of the<br />
development project. For example,<br />
during drafting it is determined where<br />
the streets will be, where the utilities<br />
will be, yet the question as to where<br />
the property will be built, its type and<br />
configuration, was always decided at<br />
the level of the development project.<br />
Now this has been lowered to the level<br />
of property-to-property drafting, and<br />
as a result, the developer begins to<br />
work “sideways.” It turns out that the<br />
developer seeks a land plot where he<br />
has to build some kind of curved, sideways<br />
retail center. This is in principle<br />
incorrect urban development. Under<br />
urban development, consideration<br />
should be given to market volumes,<br />
while convenient locations should be<br />
found to accommodate retail centers,<br />
offices, etc.<br />
Our problem is that on the basis<br />
of the traditional marketing analysis<br />
conducted today, a land plot is examined<br />
and a conclusion is made about<br />
what can be built there. Yet at the<br />
same time, there’s no certainty that<br />
on the other side of the road the same<br />
research hasn’t been conducted and<br />
that another developer hasn’t decided<br />
to build exactly the same thing. It is<br />
necessary to involve business in the<br />
discussion of these projects, so that<br />
ready land plots can be formed with a<br />
normal shape and normal roads, which<br />
could then be offered as ready solutions<br />
on the part of the municipality.<br />
The government’s main task right now<br />
is to take on risks.<br />
– What are the tasks of the commission<br />
on investment projects working<br />
under the Regional Ministry?<br />
– We have set up a special investment<br />
fund whose main task is the<br />
declaration of interest in developing a<br />
certain territory and supporting developers<br />
working in this area. This support<br />
is largely expressed in subsidized<br />
interest rates, etc. This paternalistic<br />
thing doesn’t provide much money to<br />
the government, but provides business<br />
with a feeling of confidence, as well<br />
as a certain sanction, meaning support<br />
from the government for the realization<br />
of a certain investment project.<br />
It is important for business that the<br />
government also be interested in this<br />
project.<br />
– How effectively, in your opinion, is<br />
money being spent at the Olympics<br />
building site?<br />
– Yes, there are problems with<br />
effectiveness there. Like in any project<br />
with time, which was launched in an<br />
entirely unsystemic manner. In terms<br />
of the amount of money invested, the<br />
Imeretinskaya site is comparable to<br />
the construction of a new, large city.<br />
In terms of the amount of investments<br />
in engineering, very few cities can be<br />
compared with this project. Of course,<br />
comparisons with traditional effectiveness<br />
are difficult. Of course, with<br />
this same money it would be possible<br />
to build more athletic facilities across<br />
the country, which would be cheaper.<br />
But in any project like this, a determining<br />
role is played by the political factor.<br />
In this case, the issue of effective<br />
management personnel becomes very<br />
important.<br />
– What is the Regional Ministry doing<br />
with respect to preparation for the<br />
FIFA World Cup in 2018?<br />
– Yes, of course, the Regional<br />
Ministry is preparing for the FIFA World<br />
Cup, and the corresponding commission<br />
within the Ministry is already<br />
functioning. We already gained experience<br />
at the Asian Pacific Economic<br />
Cooperation forum in Sochi, and therefore<br />
I hope that preparation for the<br />
Mundial will be more systematic.<br />
– How important is the role played<br />
by green technologies in the projects<br />
implemented by the Regional<br />
Ministry?<br />
– Any international standards<br />
which are not directly related to security,<br />
particularly BREEAM and LEED,<br />
are purely reputational in character<br />
in today’s markets. Today there is<br />
already a section of people for whom<br />
things which have no impact on security<br />
are nevertheless substantial. This<br />
is a product of culture. I think this is<br />
an entirely healthy situation. Here<br />
the standards act as a kind of indicator.<br />
Although not mandatory, complying<br />
with them provides an advantage<br />
in the competitive battle. As civil<br />
society is built, mandatory things are<br />
left in the past. In Russia, however,<br />
such relations aren’t yet established;<br />
they must be learned.<br />
As for energy efficiency, as a trend<br />
this is a good thing. In theory the<br />
country needs this, but the costs<br />
relating to energy efficiency are<br />
returned in 25-30 years. The period of<br />
a household’s capital elapses in this<br />
time. These benefits aren’t expressed<br />
in money. We can lower the energy<br />
intensiveness of the country’s GDP,<br />
but simultaneously the question arises,<br />
“Where does the extra energy go,<br />
given our local markets?” For example,<br />
Switzerland can lower energy intensity<br />
and resell energy to neighboring<br />
countries. But what does this have<br />
to do with the energy conserved in<br />
Norilsk? We don’t have many large systems<br />
capable of transmission.<br />
53
54<br />
<strong>CRE</strong> – столица:<br />
История одной лампочки<br />
Текст: Екатерина Реуцкая<br />
........................................<br />
Инфографика: Александр Никитин<br />
Жизненный цикл заявки на выполнение работ (источник: «РД Менеджмент сервисез») /<br />
Life cycle of the request for works (source: RD Management Services)<br />
Внедрив на всех управляемых объектах автоматизированную<br />
систему по приему заявок от арендаторов BMA, компания<br />
«Романов Двор Менеджмент сервисез» столк нулась<br />
с неожи данной для современного рынка реакцией: многим<br />
клиентам еще очень долго психологически будет проще «поднять<br />
трубку», чем вовлекать в протекающие потолки и жужжащие<br />
кондиционеры IT-технологии.<br />
У<br />
Bank Credit Suisse First Boston<br />
«сильно дует из кондиционера»,<br />
у White & Case «капает с потолка»,<br />
у Райффайзенбанка «качается<br />
и наклоняется столешница», в Squire<br />
Sanders просят срочно повесить картину,<br />
а во Fleming family – смазать<br />
язычок в дверном замке VIP-зоны.<br />
Это не «Армагеддон. Офис» – обычный<br />
день для управляющих компаний,<br />
раз и навсегда решивших покон-<br />
чить с «горячими линиями перегоревших<br />
лампочек» и перешедших<br />
на программы, подобные BMA. Все<br />
очень просто, но только на первый<br />
взгляд – вот логин и пароль для каждого<br />
из арендаторов, вот типы заявок,<br />
вот их отслеживание в реальном<br />
времени. «Как только специалист,<br />
ответственный в офисе за эксплуатацию,<br />
узнает о неполадках, он заходит<br />
в систему, создает соответствующую<br />
заявку, которая сразу же поступает<br />
на диспетчерский пункт, – говорит<br />
Олег Ващенко, главный инженер<br />
«РД Менеджмент сервисез». – Если<br />
заявка не принимается более пяти<br />
минут, она выделяется красным цветом.<br />
Все в режиме онлайн: можно<br />
проследить, когда и в какие службы<br />
заявка была перенаправлена с диспетчерского<br />
пункта, возможно ли ее<br />
выполнить немедленно, и если нет –<br />
указана причина (например, нет ламп<br />
необходимой мощности для замены)<br />
и реальные сроки выполнения.<br />
Заявка закрывается только тогда,<br />
когда арендатор полностью удо-<br />
влетворен ее выполнением, – если<br />
не доволен, то все переделывается<br />
столько раз, сколько необходимо.<br />
Вся история сохраняется в системе,<br />
и при необходимости можно просмотреть<br />
в архиве, когда, для кого и какие<br />
заявки были выполнены».<br />
В этой детализации и архивировании,<br />
возможно, и кроется одна из<br />
причин, почему некоторые арендаторы<br />
в России восприняли новую<br />
«Несмотря на дополнительные затраты, мы считаем внедрение BMA<br />
одним из самых перспективных своих вложений, которое позволяет нам<br />
окружать клиентов действительно персонализированным сервисом»<br />
систему без особого энтузиазма.<br />
«Изначально, особенно на новых<br />
объектах, нам приходилось сталкиваться<br />
если не с противодействием,<br />
то с весьма сдержанным отношением<br />
арендаторов: а зачем усложнять себе<br />
жизнь, регистрируя детально все<br />
пожелания? – рассказывает Ольга<br />
Commercial Real Estate СЕВЕРО–ЗАПАД<br />
№ 3 (49) / <strong>2012</strong><br />
Ресина, коммерческий директор «РД<br />
Менеджмент сервисез». – Ведь куда<br />
как удобнее снять трубку и объяснить<br />
все секретарю? Раньше могли быть<br />
случаи, когда арендатор звонит и не<br />
может застать секретаря на месте или<br />
линия занята, и приходится перезванивать<br />
несколько раз, теряя время.<br />
Сейчас же это исключено: оформление<br />
заявки занимает несколько<br />
секунд, а ее статус отслеживается на<br />
экране монитора. Самым сложным<br />
было приучить к такому новшеству<br />
клиентов. Разумеется, мы еще долго<br />
никуда не денемся и от телефонных<br />
коммуникаций. Но с первого дня<br />
ввода BMA мы сообщили арендаторам,<br />
что реакция будет быстрее,<br />
если заявка принята через систему.<br />
И в итоге получаем исключительно<br />
положительные отзывы: офисы перестали<br />
обрастать бумагами, ничего не<br />
теряется и оперативность выполнения<br />
очень высокая».<br />
С внедрением BMA у БЦ<br />
«Романова Двор» стало еще одной<br />
головной болью меньше: теперь<br />
автоматизированы не только текущие,<br />
но и плановые работы на объектах.<br />
«Идет максимально подробная<br />
спецификация по всем системам, –<br />
говорит Олег Ващенко. – Описано<br />
все – от марок оборудования до<br />
необходимых запчастей, и заказ<br />
поставщику нужных деталей теперь<br />
происходит в считаные минуты.<br />
Ежесуточно у дежурных инженеров<br />
свой план работ, которые проводятся<br />
в основном в ночное время, чтобы<br />
не мешать дневной жизни бизнесцентров».<br />
Заказанная «РД Менеджмент сервисез»<br />
двум «не очень известным<br />
людям по рекомендации» (имена<br />
компания не раскрывает) программа,<br />
разумеется, имеет западных предков.<br />
Некоторые эксперты полагают, что<br />
BMA в основах скалькирована с аналогичного<br />
продукта Hines. Сами «романовцы»<br />
именуют свою систему «антологией<br />
выставки достижений рынка».<br />
«Когда мы выступали с презентацией<br />
BMA на одной из конференций, то<br />
получили совершенно неожиданный<br />
эффект, – продолжает Ольга Ресина. –<br />
Оказалось, что по большому счету мы<br />
единственные на рынке, у кого подобная<br />
технология настолько прижилась<br />
и работает. А немецкие коллеги вообще<br />
заявили, что наша разработка –<br />
одна из лучших». Впрочем, другие<br />
участники рынка отнюдь не считают<br />
опыт с внедрением подобной системы<br />
уникальным. «Просто в международной<br />
практике для крупных объектов<br />
обычно используются готовые многомодульные<br />
системы (например, CAFM,<br />
IWMS), решающие задачи по учету<br />
активов, плановому обслуживанию,<br />
управлению расходами, по аренде,<br />
| Персонал |<br />
| <strong>CRE</strong> – столица |<br />
| Интернет |<br />
договорам, ресурсам и т. д. – говорит<br />
Виктор Ильин, исполнительный<br />
директор «Лой энд Хутц Рус». – И все<br />
они уже весьма актуальны для России<br />
как на уровне простых Service desk для<br />
управления заявками, так и на уровне<br />
более сложных – по всем прочим<br />
задачам. В Москве построено более<br />
1 млн кв. м недвижимости класса А,<br />
другое дело, что все начинают с наиболее<br />
актуальной задачи – управления<br />
заявками в бизнес-центрах. Также<br />
не менее востребовано управление<br />
посетителями, в этом сегменте даже<br />
есть готовые российские решения.<br />
Западный рынок в этом смысле ушел<br />
далеко вперед, а о его перспективах<br />
говорит и тот факт, что IBM в этом году<br />
выкупил одного из лидеров рынка<br />
IWMS систему Tririga (США)».<br />
Достоинства и недостатки отечественного<br />
ПО, по мнению аналитиков,<br />
основываются исключительно<br />
на его коротком эволюционном<br />
периоде – 2–4 года (на Западе возраст<br />
подобных технологий – более<br />
10 лет). В условиях практически<br />
полного отсутствия в этой сфере<br />
инвестиций создать, про тестировать<br />
и опробовать на проектах серьезное<br />
ПО, по сути, невозможно. И пока<br />
в России в основном создаются<br />
либо макеты и демо, либо продукты<br />
с ограниченным функционалом<br />
исключительно в части определенной<br />
задачи (например, Service desk).<br />
В итоге на русском рынке практически<br />
полностью отсутствуют локализованные<br />
(русифицированные)<br />
продукты (за исключением собственного<br />
ПО), а ведущие мировые<br />
поставщики и производители все<br />
еще недостаточно в нем заинтересованы.<br />
«Часто слышны аргументы<br />
клиентов, что западные продукты<br />
не адаптированы к нашим условиям,<br />
– рассуждает Виктор Ильин. – Не<br />
согласен. Во-первых, все основные<br />
процессы в области управления<br />
недвижимостью являются достаточно<br />
универсальными (например,<br />
управление плановым ТО), и здесь<br />
уже локализация не так много значит.<br />
Во-вторых, там, где требуется<br />
адаптация (например, в области<br />
коммерческого учета), у серьезного<br />
ПО имеются гибкие, мощные функции<br />
конфигурирования для учета<br />
специ фики задач клиента. Скорее<br />
даже отечественное ПО учитывает<br />
слишком много специфики конкретного<br />
клиента, под которого разрабатывается,<br />
и уже потом все это крайне<br />
сложно применить к другим».<br />
По мнению опрошенных участников<br />
рынка, русские действительно<br />
пока весьма неохотно инвестируют<br />
в IT-системы (те же автоматизированные<br />
системы по приему заявок<br />
арендаторов, по оценкам Loy<br />
Справка<br />
& Hutz, используют не более 10 %).<br />
«Автоматизацию» существенно притормозил<br />
кризис: УК и владельцы<br />
недвижимости стали еще сдержаннее<br />
относиться к инвестициям, не<br />
приносящим видимой прибыли.<br />
Показательно, что многие представители<br />
управляющих компаний и собственники<br />
вообще не очень понимают,<br />
о чем идет речь. «Первыми<br />
к таким системам пришли компании,<br />
хорошо знакомые с западным опытом<br />
и предпочитающие индивидуальный<br />
подход к арендатору, – говорит Ольга<br />
Ресина. – Несмотря на дополнительные<br />
затраты, мы считаем внедрение<br />
BMA одним из самых перспективных<br />
своих вложений, которое позволяет<br />
нам окружать клиентов действительно<br />
персонализированным сервисом.<br />
Если владелец недвижимости заинтересован<br />
только в доходности объекта<br />
и не обращает внимания на качество<br />
обслуживания, это не наш партнер».<br />
«С системой Visual FM (пример западного<br />
продукта, адаптированного для<br />
России) мы первыми вышли на российский<br />
рынок в 2004 году, – рассказывает<br />
Виктор Ильин. – Сейчас<br />
эта система используется в крупнейших<br />
бизнес-центрах Москвы<br />
и Санкт-Петербурга. Но и тогда,<br />
и сейчас российский рынок профессиональных<br />
управляющих компаний<br />
находится на начальной стадии развития<br />
и к пониманию актуальности<br />
внедрения подобных систем не пришел<br />
до сих пор. Возможно, дело еще<br />
в слишком коротком для многих владельцев<br />
недвижимости жизненном<br />
цикле в России – тут не до технологий<br />
будущего».<br />
Тем не менее, по оценкам экспертов,<br />
в ближайшие пять лет<br />
отечественные компании в этой<br />
сфере буквально с головой уйдут<br />
в IT-технологии. Для начала в управление<br />
недвижимостью будут активно<br />
внедряться специальные мобильные<br />
устройства и «умные» сети (Smart<br />
Grid). Но вряд ли, учитывая опыт<br />
оснащения автоматизированными<br />
системами управления объектами,<br />
арендаторы, для которых главное,<br />
чтобы «зимой было тепло, а летом<br />
прохладно», встретят их с распростертыми<br />
объятиями.<br />
СЕВЕРО-ЗАПАД<br />
Система Building Maintenance Administration – автоматизированная<br />
система по приему заявок от арендаторов,<br />
контролю их исполнения и автоматизации графика плановопрофилактического<br />
обслуживания оборудования. Основной<br />
целью BMA называется снижение издержек на ведение учета<br />
потока заявок, формализация и упрощение регламентных работ,<br />
контроль оперативности выполнения заявок. Вся «история» заявки<br />
и ее выполнения сохраняется в специальном архиве.<br />
55
56<br />
<strong>CRE</strong> – capital:<br />
A Story of a Light Bulb<br />
The Bank Credit Suisse First<br />
Boston complains “there is<br />
a draft coming from the air<br />
conditioner”, White & Case<br />
says “the ceiling is dripping",<br />
the Raiffeisenbank claims "the<br />
countertop is swaying and bending",<br />
Squire Sanders is urgently asking to<br />
have a picture hung, and the Fleming<br />
Family needs to have the catch on the<br />
door lock of the VIP-zone greased.<br />
This is not the “Armageddon Office”,<br />
just a typical day for a management<br />
company, which has once and for all<br />
decided to do away with “hotlines<br />
of blown bulbs” and implemented<br />
programs such as the BMA (Building<br />
Maintenance & Administration).<br />
It is very simple, but only at first<br />
glance – here we have a login name<br />
and the password for each of the<br />
tenants, here are the various types<br />
of applications, and here is their<br />
tracking in real time. “As soon as<br />
the specialist, in charge of the office<br />
operations, learns about the failures,<br />
he immediately enters the system and<br />
creates the appropriate application<br />
form, which goes to the control<br />
station,” says Oleg Vashchenko, chief<br />
engineer at RD Management Services.<br />
“If the application is not looked at<br />
БЦ «Романова Двор» /<br />
Romanov Dvor BC<br />
Text: Ekaterina Reutskaya Having implemented an automated system for receiving<br />
applications from BMA tenants in all its managed facilities,<br />
Romanov Dvor Management Services faced an unexpected reaction<br />
in today's market – many customers find it psychologically<br />
easier to “pick up the receiver” rather than deal with leaking<br />
ceilings, whirring air conditioners and worsening IT services.<br />
within five minutes, it is highlighted<br />
in red. Everything is on-line, and<br />
it is possible to trace when and to<br />
which services the application was<br />
forwarded from the control station.<br />
It is also possible to find out whether<br />
it can be fulfilled immediately, and<br />
if not, the reason for the refusal, as<br />
well as the realistic time-frame for<br />
implementation. The application is<br />
closed only when the tenant is fully<br />
The "automation" process slowed down significantly during the crisis, as<br />
management companies and property owners were unwilling to make investments<br />
which do not bring a fast and visible return<br />
satisfied. The entire history is saved<br />
in the system, and if necessary, it can<br />
be viewed in the archive.”<br />
This detailing and archive are,<br />
perhaps, one of the reasons why<br />
Commercial Real Estate NORTHWEST<br />
№ 3 (49) / <strong>2012</strong><br />
Reference<br />
some tenants in Russia embraced<br />
the new system without great<br />
enthusiasm. “Initially, especially in<br />
new facilities, we had to deal with, if<br />
not resistance, than with a very cautious<br />
attitude of the tenants – why<br />
should they make their lives more<br />
difficult, and especially registering<br />
the details of all requests?” says<br />
Olga Resina, Commercial Director<br />
at RD Management Services. “After<br />
all, it is much more convenient to<br />
pick up the receiver and explain<br />
it all to the Secretary. Previously,<br />
there were cases when, for example,<br />
the tenant called and could not find<br />
the Secretary or the line was busy<br />
and they had to call back several<br />
times, wasting time. Now this never<br />
happens – submitting an application<br />
takes a few seconds, and its<br />
status is tracked on the screen. The<br />
most difficult part was to teach this<br />
innovation to the customers. Of<br />
course, telephone communications<br />
will stay with us for a long time to<br />
come. However from the first day of<br />
BMA implementation, we explained<br />
to the tenants that the reaction<br />
times will be faster if the application<br />
is accepted by the system. As<br />
a result we received positive feedback<br />
– offices are not accumulating<br />
unnecessary paperwork, nothing is<br />
lost and the performance efficiency<br />
is very high.”<br />
| Personell |<br />
| <strong>CRE</strong> – сapital |<br />
| Internet | NORTHWEST<br />
Building Maintenance Administration System is an automated system, which allows receiving<br />
applications from tenants, monitoring their performance and automating the preventive<br />
maintenance of the equipment. The main purpose of BMA is to lower the costs for record keeping<br />
of the flow of applications, the formalization and simplification of scheduled work, efficient<br />
monitoring of the fulfillment of applications. The entire “history” of each application and its<br />
execution is stored in a special archive.<br />
By implementing a BMA system,<br />
the Romanov Dvor BC got rid of one<br />
more headache – not only the current,<br />
but also the planned works at<br />
the facilities are now automated.<br />
“All the systems are listed in full<br />
detail,” says Oleg Vashchenko.<br />
“Everything is recorded – from the<br />
brands of equipment to the necessary<br />
parts. Every day, engineers on<br />
duty have their plans of operation,<br />
which are carried out mainly at<br />
night.”<br />
The program that was ordered by<br />
RD Management Services from two<br />
“by recommendation of not very<br />
well-known people”, of course, has<br />
Western ancestors. Some experts<br />
believe that the basis of BMA is<br />
modeled after a similar product of<br />
the Hines Company. The Romanov<br />
people refer to their system as an<br />
“exhibition anthology of market<br />
achievements”. “When we presented<br />
the BMA at a conference, there was<br />
an unexpected reaction,” continues<br />
Olga Resina. “It turned out that<br />
we are the only ones in the market<br />
where such a technology has taken<br />
root, and it works. And our German<br />
colleges stated that, on the whole,<br />
our development is one of the best.”<br />
However, other market participants<br />
do not consider the implementation<br />
of such a system as unique.<br />
“In the international practice, large<br />
facilities commonly use readymade<br />
multi-module systems (for<br />
example, CAFM, IWMS), which solve<br />
the problems of asset management,<br />
planned maintenance, cost management,<br />
leasing, etc.” says Viktor Ilyin,<br />
Managing Director of Loy And Hutts<br />
Rus. “And they all are used in Russia,<br />
both at the level of a simple Service<br />
Desk for applications management,<br />
and at a more complex level – for all<br />
other tasks.”<br />
Analysts say that advantages<br />
and disadvantages of the domestic<br />
software are based solely on its<br />
short evolutionary period – from<br />
two to four years (in the West<br />
these technologies are more than<br />
10 years old). It is almost impossible<br />
to create, test, and implement<br />
major software in projects, without<br />
any financing in this sphere. So<br />
far in Russia, according to experts,<br />
they are creating models, demos or<br />
simply products with limited functionality,<br />
applicable only for a certain<br />
problem (e.g., Service Desk).<br />
As a result, the Russian market<br />
faces almost a complete absence<br />
of localized (Russified) products<br />
(except for their own software);<br />
while the world's leading suppliers<br />
and manufacturers are still not<br />
interested.<br />
According to a survey of market<br />
participants, Russian people<br />
are really very reluctant to invest<br />
in IT-systems, according to Loy<br />
& Hutz. The “Automation” process<br />
has been significantly slowed down<br />
by the crisis – as management<br />
companies and property owners<br />
are unwilling to make investments,<br />
which do not bring quick visible<br />
profits. It is significant that many<br />
management company executives<br />
and owners really do not know what<br />
this is all about.<br />
“We first entered the Russian<br />
market in 2004 with the Visual FM<br />
system (an example of a Western<br />
product, which was adapted for<br />
Russia),” says Viktor Ilyin. “Now<br />
this system is used in major business<br />
centers of Moscow and Saint<br />
Petersburg.<br />
Back then, just like today, the<br />
Russian market of professional<br />
management companies is at an<br />
early stage of development, and<br />
the urgency of implementing such<br />
systems is not obvious to people –<br />
so far. Perhaps, this is because of<br />
a too short life cycle for many owners<br />
of real estate in Russia – they do<br />
not care about technologies of the<br />
future, for now.”<br />
Nevertheless, experts estimate<br />
that over the next five years, domestic<br />
companies in this field will fully<br />
plunge into IT-technologies. To get<br />
started, property management companies<br />
will actively implement special<br />
mobile devices and intelligent<br />
networks (Smart Grid). However,<br />
given the experience with automated<br />
equipment management, it<br />
is unlikely that tenants of facilities,<br />
for whom it is essential that “it be<br />
warm in the winter, and cool in summer”,<br />
will welcome them with open<br />
arms.<br />
57
Текст: Антон Белых<br />
......................<br />
Фото: архив <strong>CRE</strong><br />
58<br />
<strong>CRE</strong> – столица:<br />
Крупные консалтинговые компании Москвы, ранее пренебрегавшие сектором<br />
стрит-ритейла, в последние годы начали активно осваивать этот сегмент рынка<br />
недвижимости. Эксперты объясняют это тем, что в кризис именно этот рынок оказался<br />
наиболее устойчивым: ставки в нем почти не упали, а спрос со стороны арендаторов<br />
оказался даже выше, чем в «тучные» годы.<br />
7<br />
составил рост ставок<br />
аренды на помещения<br />
стрит–ритейл в пределах<br />
Садового кольца за 2011 год<br />
Битва за улицы<br />
В<br />
середине прошлого года группа<br />
компаний «ПИК» объявила<br />
тендер среди консалтинговых<br />
компаний, которые займутся сдачей<br />
в аренду и комплектованием пула<br />
арендаторов в коммерческих помещениях<br />
во всех жилых комплексах<br />
девелопера. Его итоги были подведены<br />
летом, а победителями торгов<br />
стали такие компании, как ASTERA<br />
в альянсе с BNP Paribas Real Estate,<br />
S. A. Ricci и Penny Lane Realty. На<br />
первом этапе эти компании получат<br />
около 50 тыс. кв. м коммерческой<br />
недвижимости, а позже могут полу-<br />
чить еще 110 тыс. кв. м в тех комплексах,<br />
которые только будут строиться.<br />
Раскрыть условия тендера<br />
в ГК «ПИК», как и в этих трех компаниях,<br />
отказались, но представитель<br />
одной из них признался, что «комиссионные<br />
были более чем щедрые».<br />
Ранее, в феврале 2011 года, похожий<br />
тендер среди консультантов проводил<br />
Сбербанк России. Тогда банк<br />
принял решение сократить в Москве<br />
число арендованных отделений,<br />
а взамен увеличить число офисов,<br />
расположенных на купленных площадях.<br />
По итогам этого тендера,<br />
крупные заказы на подбор помещений<br />
получили восемь столичных<br />
компаний, среди которых Penny<br />
Lane Realty, Colliers International,<br />
«Магазин Магазинов/CBRE» и другие<br />
крупные консультанты.<br />
В этих тендерах участвовали<br />
и другие консалтинговые компании,<br />
которые, несмотря на поражение,<br />
отказываться от следующих конкурсов<br />
даже не думают. Более того, все<br />
больше и больше компаний, ранее<br />
не рассматривавших сегмент стритритейла<br />
как перспективную сферу,<br />
вовсю пытаются выйти на этот<br />
Commercial Real Estate СЕВЕРО–ЗАПАД<br />
№ 3 (49) / <strong>2012</strong><br />
5000<br />
4000<br />
3000<br />
2000<br />
1000<br />
0<br />
рынок, скупая лучших специалистов<br />
и запуская соответствующие отделы.<br />
В чем дело?<br />
Пойдем на улицу?<br />
Переход крупных консультантов в сегмент<br />
стрит-ритейла случился не от<br />
хорошей жизни. «Большинство крупных<br />
консалтинговых компаний, которые<br />
в принципе занимались торговой<br />
недвижимостью, в первую очередь<br />
были “заточены” на торговые центры,<br />
так как с ними гораздо проще взаимодействовать,<br />
– признает директор<br />
департамента торговой недвижимости<br />
Penny Lane Realty Алексей Могила. –<br />
В ТЦ брокер подписывает один контракт<br />
на сдачу помещений в аренду и<br />
затем общается с арендаторами, тогда<br />
как в стрит-ритейле каждым помещением<br />
владеет, как правило, отдельный<br />
собственник, поэтому брокеру<br />
приходится заключать многочисленные<br />
договоры и выстраивать индивидуальные<br />
отношения с каждым из<br />
участников сделки». «Все крупные<br />
компании предпочитают работать<br />
с большими проектами, так как они<br />
более прогнозируемы и консультанты<br />
уже имеют партнера в лице девелопера<br />
и застройщика. Задачами консультанта<br />
являются представление<br />
проекта на рынке и поиск и подбор<br />
арендаторов», – соглашается с ним<br />
руководитель отдела стрит-ритейл<br />
департамента торговой недвижимости<br />
Colliers International Виктория<br />
Камлюк. – В стрит-ритейле же каждый<br />
объект является отдельным проектом.<br />
Задача консультанта – активная<br />
продажа: инициировать диалог<br />
| Персонал |<br />
| <strong>CRE</strong> – столица |<br />
| Интернет |<br />
Средние ставки на помещения стрит-ритейла на основных торговых улицах Москвы<br />
Average rent rates for street retail premises at major street retail routes of Moscow<br />
4450<br />
Рождественка<br />
3950<br />
Тверская<br />
3500 3500<br />
Смоленская<br />
площадь<br />
Столешников<br />
переулок<br />
3400<br />
Кузнецкий мост<br />
3300<br />
Цветной бульвар<br />
2800<br />
Петровка<br />
2600<br />
Большая<br />
Дмитровка<br />
с каждой из сторон, найти сначала<br />
клиента, которому требуются услуги,<br />
а чаще всего они говорят: “Нам ничего<br />
не нужно”. А затем подобрать подходящую,<br />
платежеспособную вторую<br />
сторону».<br />
Во многом катализатором<br />
прихода консультантов в эту<br />
сферу стал финансовый кризис.<br />
«Существенный рост интереса<br />
компаний-консультантов к сегменту<br />
street retail был отмечен в кризисный<br />
период, когда многие крупные проекты<br />
торгово-развлекательных центров,<br />
приносившие основной доход департаментам<br />
торговой недвижимости,<br />
оказались “замороженными” и было<br />
необходимо искать новые источники<br />
2500 2450<br />
Большая<br />
Никитская<br />
На улицы выходят консультанты<br />
Малая Бронная<br />
Светлана Ярова,<br />
руководитель отдела стритритейла<br />
компании Jones Lang<br />
LaSalle<br />
2100<br />
Страстной<br />
бульвар<br />
«Рынок стрит-ритейла непростой, расчитанный<br />
на проактивную работу консультантов, личные<br />
продажи, построение долгосрочных тесных<br />
взаимоотношений с клиентами. Работа в формате<br />
стрит-ритейла требует от консультантов<br />
не только глубокого знания рынка, но также<br />
умения тонко чувствовать клиентов и иметь<br />
реальное желание решать чужие проблемы.<br />
2100<br />
Рождественский<br />
бульвар<br />
2100<br />
Кутузовский<br />
проспект<br />
Источник / Source: Penny Lane Realty<br />
доходов», – утверждает управляющий<br />
партнер Blackwood Константин<br />
Ковалев. Однако сегмент стритритейла<br />
показал хорошую динамику<br />
восстановления после кризиса и, по<br />
словам Виктории Камлюк, сумел<br />
избежать остановки, и падение ставок<br />
на объективно ликвидные помещения<br />
было гораздо меньше. Именно<br />
поэтому крупные компании начали<br />
работу в сегменте стрит-ритейл.<br />
«Сегмент street retail является наиболее<br />
стабильным сегментом среди<br />
остальных секторов рынка коммерческой<br />
недвижимости, – настаивает<br />
руководитель отдела исследований<br />
и аналитики Praedium Oncor<br />
International Ольга Павлик. – Даже<br />
СЕВЕРО-ЗАПАД<br />
в острую фазу кризиса спрос на торговые<br />
помещения с выгодным расположением<br />
сохранялся на высоком<br />
уровне. Ряд ведущих игроков рынка<br />
в рамках расширения своего присутствия<br />
в сфере коммерческой недвижимости<br />
в последние два–три года<br />
открыли направления street retail».<br />
«Создание брокерских отделов, специализирующихся<br />
исключительно<br />
на объектах формата стрит-ритейл,<br />
стало возможно благодаря развитию<br />
рынка и повышению уровня конкуренции<br />
между ведущими консалтинговыми<br />
компаниями в последние<br />
годы, а также расширению комплекса<br />
оказываемых услуг», – комментирует<br />
партнер, директор департамента<br />
торговой недвижимости S. A. Ricci<br />
Илья Шуравин. Например, как рассказывает<br />
эксперт, к консультантам<br />
обратился федеральный сетевой<br />
ритейлер, который ищет помещения<br />
не только в ТЦ, но и в объектах уличной<br />
торговли, а компания не предоставляет<br />
услуги в «уличном» сегменте<br />
рынка. «В результате компания<br />
упускает часть выгоды, а у клиента<br />
остается впечатление, что консультант<br />
не обладает достаточными возможностями<br />
для удовлетворения его<br />
потребностей, а это – прямые репутационные<br />
издержки», – заключает<br />
г-н Шуравин.<br />
Для более мощного развития этого<br />
сегмента были и другие стимулы.<br />
Многие консультанты надеялись, что<br />
после кризиса потребность в услугах<br />
на торговых центрах снова возрастет,<br />
а объектов будет строиться если не<br />
больше, то уж точно не меньше, чем<br />
до 2007 года. Но и тут ожидания игроков<br />
рынка не оправдались. «В Москве<br />
после прихода нового мэра стало<br />
строиться все меньше торговых центров,<br />
поэтому фронт работы для консультантов<br />
и брокеров существенно<br />
Таким образом, воспитать реально продающего<br />
консультанта, который при этом соответствует<br />
корпоративным стандартам крупных компаний,<br />
сложно и требует затрат как временных, так и<br />
финансовых. Кроме того, рынок стрит-ритейла<br />
очень мобильный, зачастую непрозрачный.<br />
Его невозможно узнать за один день. Все<br />
это накладывает реальные ограничения для<br />
работы со стрит-ритейлом. Однако на сегодняшний<br />
день ТЦ строится все меньше, рынок<br />
стрит-ритейла становится все прозрачней, а на<br />
рынке уже существуют ряд опытных команд,<br />
которые способны вести сделки в этом формате<br />
в соответствии с международным стандартами<br />
и оказывать клиентам необходимый уровень<br />
сервиса. Это и позволило ряду компаний, особенно<br />
крупных, принять решение о развитии<br />
именно этого сегмента».<br />
59
60<br />
<strong>CRE</strong> – столица:<br />
Арендаторы тоже<br />
хотят на улицу<br />
Илья Шуравин,<br />
партнер<br />
S. A. Ricci<br />
– Сегмент стрит-ритейла<br />
в первую очередь интересен<br />
высоким спросом на качественные<br />
помещения расположенные<br />
как на основных,<br />
так и на второстепенных<br />
улицах, а также внутри жилых<br />
микрорайонов, проявившимся<br />
в последние два года со<br />
стороны торговых операторов<br />
в связи с дефицитом<br />
качественного предложения<br />
в существующих и строящихся<br />
торговых центрах. Из-за<br />
недостатка предложения в ТЦ<br />
операторы вынуждены искать<br />
новые пути развития своих<br />
сетей. Одним из таких вариантов<br />
развития стал формат<br />
“у дома”, который в 2011 году<br />
развивало большинство<br />
торговых операторов федерального<br />
и регионального<br />
значения.<br />
сократился, – говорит коммерческий<br />
директор консалтинговой компании<br />
NA Group Евгений Данилов. – В то<br />
же время в сегменте стрит-ритейла<br />
активность рынка кипит: в существующих<br />
помещениях происходит<br />
постоянная ротация арендаторов,<br />
а также на рынок постоянно выходят<br />
новые площади в новых жилых<br />
домах, строительство которых хоть<br />
и замедлилось, но все же продолжает<br />
вестись». Действительно, в 2011 году<br />
власти расторгли более 300 инвестконтрактов<br />
с девелоперами, отменив<br />
строительство примерно 8 млн кв. м<br />
недвижимости, среди которых доминировали<br />
торговые и офисные центры.<br />
Сейчас же объемы строительства<br />
в Москве падают, а торговые центры<br />
признаны основным «виновником»<br />
столичных пробок. «В Москве практически<br />
не строятся торговые центры,<br />
а за новые объекты ведется ожесточенная<br />
борьба, причем выигрывают,<br />
как правило, международные компании,<br />
способные существенно снижать<br />
цены до демпингового уровня.<br />
Таким агентствам главное – показать<br />
красивые результаты в отчетности<br />
головному офису. Стрит-ритейл –<br />
единственный вариант, где на данный<br />
момент можно заработать хорошие<br />
деньги», – настаивает Алексей<br />
Могила. «Street retail – это половина<br />
рынка торговой недвижимости<br />
в целом, очень важный и интересный<br />
сегмент, который дает оборот,<br />
сравнимый с торговыми центрами,<br />
а в текущей политике администраций<br />
Москвы и Санкт-Петербурга является<br />
для многих компаний сетевой розницы<br />
практически единственной<br />
возможностью для развития», –<br />
подтверждает руководитель отдела<br />
стрит-ритейла Jones Lang LaSalle<br />
Светлана Ярова.<br />
Уличные бои<br />
Именно за длинным рублем потянулись<br />
в «уличный» сегмент такие монстры,<br />
как Colliers International, Jones<br />
Lang LaSalle, Cushman & Wakefield,<br />
Knight Frank и др. Их шаг вполне<br />
оправдан. «Обладая таким именем<br />
и ресурсами, как у ведущих консалтинговых<br />
компаний, вполне можно<br />
захватить любой сегмент, если не<br />
скупиться на хороших сотрудников<br />
и рекламные бюджеты», – полагает<br />
Евгений Данилов. По его словам, до<br />
кризиса сегментом стрит-ритейла<br />
занимались во многом мелкие агентства<br />
недвижимости, которые ради<br />
своей комиссии готовы были браться<br />
даже за самые сложные проекты.<br />
Впрочем, интерес к рынку проявляли<br />
и консалтинговые компании «второго<br />
эшелона», не имеющие западных<br />
корней. Например, активными игроками<br />
рынка были такие компании как<br />
ASTERA в альянсе с BNP Paribas Real<br />
Estate, Praedium Oncor International,<br />
S. A. Ricci и др. Сейчас эти компании<br />
во многом правят бал на рынке<br />
и находят контракты на сдачу самых<br />
качественных и прибыльных помещений.<br />
«Сейчас создавать команду по<br />
стрит-ритейлу уже поздно: рынок<br />
уличных помещений весьма огра-<br />
ничен и базируется на сформировавшихся<br />
личных отношениях», –<br />
уверен Алексей Могила. По его<br />
словам, структуры отделов street<br />
retail и торговой недвижимости<br />
совершенно разные. «Если при<br />
работе с ТЦ договоренности директора<br />
департамента с собственником<br />
было достаточно для комфортной<br />
работы менеджеров, то в стрит-<br />
ритейле каждый брокер должен<br />
выстраивать свои отношения с собственниками»,<br />
– подчеркивает<br />
г-н Могила. С ним соглашается<br />
и директор по развитию бизнеса<br />
ASTERA в альянсе с BNP Paribas Real<br />
Estate Людмила Рева: «Несмотря<br />
на то, что многие компанииконсультанты<br />
только сейчас начали<br />
осваивать этот сегмент коммерческой<br />
недвижимости, назвать этот<br />
рынок развивающимся нельзя, он<br />
уже развит. Работа в данной сфере<br />
отличается большей динамичностью,<br />
по сравнению с сегментом торговых<br />
комплексов. Здесь каждая сделка<br />
– это отдельный проект, который<br />
требуется выполнить качественно».<br />
При этом, по ее словам, данный сегмент<br />
очень четко структурирован,<br />
и на сегодняшний день расстановка<br />
сил на нем давно определена. «Уже<br />
сложилась эффективная система<br />
взаимодействия основных игроков<br />
рынка: собственников помещений,<br />
их арендаторов или покупателей<br />
и профессиональных компаний<br />
консультантов в сегменте street<br />
retail», – предупреждает г-жа Рева.<br />
Тем не менее пришедшие на этот<br />
рынок «монстры» консалтингового<br />
бизнеса сдаваться не собираются.<br />
Более того, утверждают, что именно<br />
их компании становятся законодателями<br />
мод в этом сегменте.<br />
«Наша компания полтора года назад<br />
открыла новое направление стритритейла,<br />
пригласив сразу команду<br />
консультантов. За 2011 год направление<br />
стрит-ритейла признано<br />
лучшим новым проектом в компании<br />
Colliers International, что еще<br />
раз подтверждает: при правильно<br />
поставленной работе это направление<br />
может быть успешным и в структуре<br />
крупной компании», – говорит<br />
Виктория Камлюк. Светлана Ярова<br />
и вовсе относит созданный пару лет<br />
назад отдел стрит-ритейла компании<br />
к пяти–семи самым успешным<br />
и профессиональным командам на<br />
этом рынке. «Все остальное – появляющиеся<br />
и исчезающие отдельные<br />
вспышки», – полагает г-жа Ярова;<br />
правда, сказать, кого именно она<br />
имеет в виду, отказывается.<br />
Интерес к стрит-ритейлу объясняется<br />
широким выбором таких<br />
помещений в Москве и деньгами,<br />
которые на нем можно заработать.<br />
По данным Blackwood, только на<br />
главных торговых улицах Москвы<br />
(Тверская, Кутузовский проспект и т.<br />
д.) сейчас сдается около 160 тыс.<br />
кв. м торговой недвижимости. Всего<br />
же, по данным портала Magazan.ru,<br />
объем предложения на рынке стритритейла<br />
составляет порядка 1,5 тыс.<br />
помещений в аренду и еще столько<br />
же – в продажу (ряд объектов может<br />
как сдаваться в аренду, так и продаваться).<br />
«При этом надо понимать,<br />
что внутри Садового кольца применимых<br />
для бизнеса помещений<br />
значительно меньше и они более<br />
востребованы, а большая часть<br />
предложений находится в районе<br />
до МКАДа», – комментирует Алексей<br />
Могила. Как отмечает Виктория<br />
Камлюк, в среднем комиссия брокера<br />
на сдаче в аренду помещений<br />
формата street retail составляет<br />
100 % от месячной ставки аренды,<br />
а при продаже – от 2 до 4 % от стоимости<br />
объекта. В торговых центрах<br />
комиссия брокера существенно<br />
ниже, особенно при эксклюзивной<br />
или со-эксклюзивной системе<br />
сдачи его в аренду. При этом ставки<br />
аренды на помещения стритритейла<br />
могут быть высокими даже<br />
в самом удаленном районе Москвы.<br />
«Все зависит от параметров самого<br />
помещения и его доступности<br />
для клиентов будущих арендаторов»,<br />
– говорит Евгений Данилов.<br />
«Хорошее помещение на шоссе<br />
Энтузиастов может стоить столько<br />
же, сколько и не совсем ликвидное<br />
на Кутузовском проспекте», – соглашается<br />
г-жа Камлюк.<br />
Все эти факторы делают сегмент<br />
стрит-ритейла очень привлекательным<br />
для крупных игроков рынка<br />
и других агентств. Именно поэтому,<br />
по данным источников-участников<br />
рынка, многие компании, недавно<br />
вышедшие на этот рынок и оценившие<br />
все его прелести, активно<br />
переформировывают свои отделы<br />
торговой недвижимости, сокращая<br />
персонал, задействованный в сег-<br />
В Москве после прихода нового мэра стало строиться все меньше<br />
торговых центров, поэтому фронт работы для консультантов и брокеров<br />
существенно сократился<br />
менте ТЦ, и увеличивая присутствие<br />
сотрудников в отделах, работающих<br />
с «уличной» недвижимостью. А значит,<br />
не исключено, что уже через<br />
пару лет крупные консультанты будут<br />
заниматься в Москве и Петербурге<br />
преимущественно стрит-ритейлом,<br />
а департаменты торговых центров<br />
будут «заточены» под работу с региональными<br />
проектами.<br />
Commercial Real Estate СЕВЕРО–ЗАПАД<br />
№ 3 (49) / <strong>2012</strong><br />
| Personell |<br />
| <strong>CRE</strong> – сapital |<br />
| Internet | NORTHWEST<br />
Battle in the Streets<br />
After previously spurning the street retail sector, Moscow’s<br />
major consulting companies have in recent years started actively<br />
engaging this real estate segment. The experts attribute this<br />
to the fact that during the crisis precisely this market proved<br />
the strongest, as the rates here practically didn’t fall and demand<br />
among tenants proved even higher than during the “fat” years.<br />
In mid-2011, PIK Group announced<br />
a tender among consulting companies<br />
to oversee leases and putting<br />
together a pool of tenants in commercial<br />
properties in all the developer’s<br />
residential complexes. The results were<br />
announced this summer, and among<br />
the winners were such companies as<br />
ASTERA in alliance with BNP Paribas Real<br />
Estate, S. A. Ricci and Penny Lane Realty.<br />
During the first stage, these companies<br />
will receive approximately 50,000 sq.m<br />
of commercial real estate, and later<br />
could receive a further 110,000 sq.m<br />
in complexes that are still to be built.<br />
PIK Group, as well as these three com-<br />
panies, declined to disclose the details<br />
of the tender, although a representative<br />
of one of them acknowledged that “the<br />
commissions were more than generous.”<br />
Previously, in February 2011, Sberbank<br />
of Russia conducted a similar tender<br />
among consultants. The bank then<br />
made the decision to reduce the number<br />
of offices in rented facilities, and to<br />
increase the number of offices located in<br />
purchased facilities. Following this tender,<br />
major orders to select facilities were<br />
received by eight Moscow companies,<br />
including Penny Lane Realty, Colliers<br />
International, Magazin Magazinov/CBRE<br />
and other major consultants.<br />
Other consulting companies also<br />
participated in these tenders, who,<br />
despite losing, aren’t even thinking<br />
about passing up the next competitions.<br />
Furthermore, ever increasing numbers of<br />
companies who previously didn’t view<br />
the street retail segment as a promising<br />
area are wholeheartedly trying to enter<br />
this market by bringing in the best specialists<br />
and launching specialized divisions.<br />
What’s the reason?<br />
Shall we go outside?<br />
The switch by major consultants<br />
to the street-retail segment wasn’t<br />
owing to the good life. “The major-<br />
Text: Anton Belykh<br />
.....................<br />
Photo: <strong>CRE</strong> archive<br />
ity of major consulting companies<br />
who in principle worked with retail<br />
real estate were largely ‘trapped’<br />
in retail centers, because these<br />
are much easier to work with,” says<br />
Alexey Mogila, director of retail real<br />
estate at Penny Lane Realty. “At an<br />
RC the broker signs one contract<br />
to let out facilities and then communicates<br />
with tenants, whereas in<br />
street retail as a rule every facility<br />
is owned by a separate proprietor,<br />
therefore the broker has to conclude<br />
numerous agreements and establish<br />
individual relations with each of<br />
the deal’s participants.” The same<br />
61
Alexey Mogila<br />
Penny Lane Realty /<br />
Алексей Могила<br />
62<br />
<strong>CRE</strong> – capital:<br />
view is shared by Viktoria Kamlyuk,<br />
head of Street Retail in the retail<br />
real estate department at Colliers<br />
International, “All major companies<br />
prefer to work with large projects,<br />
because they are more predictable<br />
and the consultants already have<br />
a partner, namely the developer and<br />
the builder. The consultant’s mission<br />
is to present a project on the market<br />
and to fill it with tenants – the tenant.<br />
In street retail every property is<br />
a self-contained project. The consultant’s<br />
task is active sale: to initiate<br />
a dialogue with each of the sides,<br />
and to first find a client who requires<br />
services, because most often they<br />
say, ‘We don’t need anything.’ Then<br />
they need to select the appropriate,<br />
solvent second side.”<br />
By and large, the financial crisis<br />
was the catalyst to the consultants’<br />
arrival to this area. “There was considerable<br />
growth of interest in the street<br />
retail segment among company-consultants<br />
during the crisis period, when<br />
many major projects for retail-entertainment<br />
centers which generated<br />
the main revenues of retail real estate<br />
departments were ‘frozen’ and it<br />
became necessary to seek new sources<br />
of income,” says Konstantin Kovalev,<br />
managing partner at Blackwood.<br />
Ilya Shuravin, Partner at S. A. Ricci<br />
Tenants also look to the street<br />
Furthermore, according to Viktoria<br />
Kamlyuk, the street retail segment<br />
exhibited a good recovery dynamic<br />
following the crisis and evaded a halt<br />
and a fall in rates for objectively<br />
liquid properties. According to Olga<br />
Pavlik, head of research and analysis<br />
at Praedium Oncor International, “The<br />
street retail segment is the most stable<br />
segment among the other sectors<br />
of the commercial real estate market.<br />
Even during the crisis’s acute phase,<br />
demand for retail facilities with an<br />
advantageous location remained at<br />
a high level. A number of leading market<br />
players have opened street retail<br />
divisions in the past two-three years<br />
as part of expanding their presence in<br />
the commercial real estate sphere.”<br />
According to Ilya Shuravin, partner<br />
and director of the retail real estate<br />
department at S. A. Ricci, “It became<br />
possible to open brokerage divisions<br />
specializing exclusively in street<br />
retail format properties thanks to the<br />
market’s development and increasing<br />
competition among the leading<br />
consulting companies in recent years,<br />
as well as the broader set of services<br />
rendered.” For example, the expert<br />
says, the consultants were contacted<br />
by a federal chain retailer in search of<br />
facilities not only in RCs, but in street<br />
retail properties, and yet the company<br />
doesn’t render services in the “street”<br />
market segment. “As a result, the company<br />
is forgoing some profits, while<br />
the client is left with the impression<br />
that the consultant doesn’t have sufficient<br />
capabilities to meet his needs,<br />
and these are direct reputational<br />
costs,” Mr Shuvarin summarizes.<br />
The segment’s robust growth<br />
resulted from other stimuli as well.<br />
Many consultants hoped that after<br />
the crisis the demand for services at<br />
retail centers would again grow, and<br />
the number of properties built would be<br />
perhaps not greater, but certainly not<br />
fewer than before 2007. Yet the market<br />
players saw even these hopes<br />
dashed. “In Moscow after the arrival<br />
of the new mayor, ever fewer retail<br />
centers were being built, therefore<br />
“The street retail segment is above all interesting due to high<br />
demand for quality facilities located on main streets as well as<br />
secondary ones, and within micro-regions, which has been expressed<br />
in the last two years among retail operators due to the deficit of<br />
quality supply in existing and under-construction retail centers. Due<br />
to insufficient supply in retail centers, operators are forced to seek<br />
new ways of developing their networks. One of these development<br />
scenarios is the “corner store” format, which the majority of<br />
operators at the federal and regional levels developed in 2011.”<br />
Svetlana Yarova, street retail division director at Jones Lang LaSalle<br />
Consultants go out to streets<br />
The street retail market is challenging, designed for the proactive<br />
work of consultants, personal sales, and establishing long-term,<br />
close relationships with clients. Among the requirements for<br />
consultants to work in the street retail format are very deep<br />
knowledge of the market, understanding of the fundamentals of<br />
marketing, knowledge of the legal aspects of deals and finances,<br />
as well as the ability to keenly sense clients and to have a real<br />
desire to resolve other people’s problems. Therefore, it is difficult<br />
to mentor a truly prolific consultant who at the same time<br />
satisfies the corporate standards of major companies, and requires<br />
expenditures both of time and finances. Furthermore, the street<br />
retail market is very mobile, and frequently non-transparent. It<br />
cannot be learned in one day. All this poses real limitations for work<br />
with street retail. However, as of today, ever fewer retail centers<br />
are being built, the street retail market is becoming increasingly<br />
transparent and a number of experienced teams already exist<br />
on the market that are able to conduct deals in the street retail<br />
format according to international standards and to provide clients<br />
with the necessary service level. This has allowed a number of<br />
companies, large ones in particular, to decide to develop precisely<br />
this segment.<br />
the front line of work for consultants<br />
and brokers was greatly reduced,” says<br />
Yevgeny Danilov, commercial director<br />
at NA Group consulting company.<br />
“At the same time, market activity<br />
in the street retail segment is teeming:<br />
a continual rotation of clients<br />
is happening at existing facilities,<br />
while new properties are continually<br />
entering the market at new residential<br />
buildings, the construction of<br />
which may have slowed down, but<br />
is still going strong.” Indeed, in<br />
2011 the authorities rescinded more<br />
than 300 investment contracts with<br />
developers, canceling the construction<br />
of approximately 8 mln sq.m of<br />
real estate, including predominantly<br />
retail and office centers. The rate of<br />
construction in Moscow is currently<br />
falling, while retail centers have been<br />
named the main “culprit” for Moscow’s<br />
traffic. “Retail centers practically<br />
aren’t being built in Moscow, while<br />
a fierce battle is being waged for new<br />
properties, where the winners as a rule<br />
are international companies able to<br />
significantly lower prices to the dumping<br />
level. What’s important for such<br />
agencies is to show pretty results in<br />
their reports to the head office. Street<br />
retail is the only area right now where<br />
it is possible to earn good money,”<br />
Alexey Mogila asserts. “Street retail is<br />
half of the real estate market overall,<br />
a very important and interesting segment<br />
providing turnover comparable<br />
to retail centers, and given the current<br />
policy of the administrations<br />
in Moscow and St. Petersburg it is<br />
for many companies in chain retail<br />
practically the only possibility for<br />
growth,” says Svetlana Yarova, head of<br />
the street retail department at Jones<br />
Lang LaSalle.<br />
Street battles<br />
It was precisely for the long ruble that<br />
such monsters as Colliers International,<br />
Jones Lang LaSalle, Cushman<br />
& Wakefield, Knight Frank and others<br />
stretched into the “street” segment.<br />
This move has proved fully prescient.<br />
“With such names and resources as<br />
the leading consulting companies have,<br />
any segment can certainly be captured,<br />
so long as money is spent for good<br />
employees and advertising budgets,”<br />
argues Mr Danilov. According to him,<br />
prior to the crisis mostly smaller real<br />
estate agencies worked in the street<br />
retail segment, which thanks to their<br />
commissions were prepared to take<br />
on even the most complex projects.<br />
However, interest in the market was<br />
even shown by “second tier” consulting<br />
companies lacking roots in the West.<br />
For example, among the active market<br />
players were such companies as ASTERA<br />
in alliance with BNP Paribas Real<br />
Estate, Praedium Oncor International,<br />
S. A. Ricci and others. Now these companies<br />
largely call the shots on the market<br />
and secure contracts for the leasing<br />
of the most high-quality and profitable<br />
properties.<br />
“It’s already too late to set up<br />
a team for street retail: the market<br />
for street facilities is highly restricted<br />
and based on personal relationships,”<br />
says Alexey Mogila. According to him,<br />
the department structures for street<br />
retail and retail real estate are entirely<br />
different. “When working with RCs,<br />
Commercial Real Estate NORTHWEST<br />
№ 3 (49) / <strong>2012</strong><br />
Lyudmila Reva, ASTERA in alliance<br />
with BNP Paribas Real Estate /<br />
Людмила Рева, ASTERA в альянсе<br />
с BNP Paribas Real Estate<br />
agreement between the department<br />
director and proprietor was enough<br />
for the comfortable work of managers,<br />
whereas with street retail each<br />
broker has to establish their own<br />
relations with proprietors,” emphasizes<br />
Mr Mogila. Agreeing with him<br />
is Lyudmila Reva, head of business<br />
development at ASTERA in alliance<br />
with BNP Paribas Real Estate. “Even<br />
though many company-consultants<br />
are only just now beginning to engage<br />
this segment of commercial real<br />
estate, one cannot call this market<br />
developing; it’s already developed.<br />
Work in this sphere stands out for its<br />
high dynamism compared to the segment<br />
of retail complexes. Here every<br />
deal is its own project, which must<br />
be fulfilled skillfully.” Furthermore,<br />
according to her, this segment is very<br />
firmly structured, and as of today the<br />
balance of forces there has long been<br />
established. “An effective system of<br />
interaction between the main market<br />
players is already in place: facility<br />
proprietors, their tenants or buyers<br />
and professional consultant companies<br />
in the street retail segment,”<br />
Ms Reva cautions.<br />
Nevertheless, the consulting<br />
business “monsters” that joined<br />
this market have no intention of<br />
letting up. What’s more, they state<br />
that precisely their companies will<br />
become the trendsetters in this segment.<br />
“One and a half years ago, our<br />
company opened a new street retail<br />
line, and immediately hired a team of<br />
consultants. In 2011 the street retail<br />
business was recognized as the best<br />
new project at Colliers International,<br />
which once again confirms: given the<br />
correct framing of work, this business<br />
can be successful even within<br />
the structure of a major company,”<br />
Viktoria Kamlyuk says. Svetlana<br />
Yarova from Jones Lang LaSalle goes<br />
so far as to include the company’s<br />
| Personell |<br />
| <strong>CRE</strong> – сapital |<br />
| Internet | NORTHWEST<br />
street retail division, created a few<br />
years ago, among the five-seven most<br />
successful and professional teams on<br />
this market. “All the rest are appearing<br />
and disappearing separate flickers,”<br />
Ms Yarova believes, although<br />
she declines to mention to whom in<br />
particular she refers.<br />
Interest in street retail can be<br />
explained by the wide selection<br />
of such facilities in Moscow and<br />
the money that can be earned there.<br />
According to data from Blackwood,<br />
on Moscow’s main retail streets alone<br />
(Tverskaya, Kutuzovsky Avenue, etc.)<br />
approximately 160,000 sq.m of retail<br />
real estate is rented. In total, according<br />
to data from Magazan.ru, the volume<br />
of supply on the street retail<br />
market totals approximately 1,500<br />
facilities for rent and approximately<br />
the same amount for sale (a number<br />
of properties can either be rented or<br />
sold). “At the same time, one should<br />
understand that within the Garden<br />
Ring there are far fewer facilities<br />
suitable for business, and they are in<br />
much more demand, while the majority<br />
of supply is located in the area<br />
extending to the MKAD,” observes<br />
Alexey Mogila. As Viktoria Kamlyuk<br />
notes, the broker’s commission when<br />
leasing a street retail facility totals<br />
on average 100 % of the monthly<br />
rental rate, and for a sale – from 2 % to<br />
4 % of the property’s value. At retail<br />
centers, the broker’s commission is<br />
substantially lower, especially under<br />
the exclusive or co-exclusive system<br />
of leasing. Furthermore, rental<br />
rates for street retail facilities can be<br />
high even in the most remote part of<br />
Moscow. “Everything depends upon<br />
the parameters of the actual facility<br />
and its accessibility for the clients<br />
of future tenants,” Mr Danilov<br />
says. “A good facility on Entuziastov<br />
shosse can cost just as much as a not<br />
so liquid one on Kutuzovsky Avenue,”<br />
Ms Kamlyuk agrees.<br />
All these factors make the street<br />
retail segment highly attractive for<br />
major market players and other agencies.<br />
This is precisely why, according<br />
to the data of sources-market participants,<br />
many companies, having<br />
recently entered this market and<br />
appreciating all its charms, are reformatting<br />
their retail real estate divisions,<br />
downsizing personnel working<br />
in the RC segment, and increasing<br />
the presence of employees in divisions<br />
working with “street” real<br />
estate. This means it’s possible that<br />
in a few years the work of major consultants<br />
in Moscow and St. Petersburg<br />
will primarily involve street retail,<br />
while retail center departments will<br />
be “trapped” under work with regional<br />
projects.<br />
63
64<br />
Интернет:<br />
Сообщество профессионалов<br />
коммерческой недвижимости<br />
Мы продолжаем рассказывать вам о полезной деловой сети<br />
IN.<strong>CRE</strong>.RU. В прошлом номере вы познакомились с функционалом<br />
«Визитницы». К слову, уже запущена анонсированная мобильная<br />
версия. В этом номере речь пойдет о мероприятиях IN.<br />
Мероприятия IN<br />
Мероприятия в коммерческой<br />
недвижимости выполняют много<br />
разных задач: получение информации,<br />
обучение, продвижение<br />
своих проектов, PR. Но основным<br />
на узкопрофессиональных мероприятиях<br />
является общение, возможность<br />
приобретения полезных<br />
знакомств и проведение встреч.<br />
Планирование своего бизнескалендаря<br />
мероприятий рынка входит<br />
в рабочую рутину участников<br />
рынка и поэтому требует удобного<br />
источника информации о событиях<br />
индустрии. Среди инструментов<br />
планирования бизнес-календаря<br />
профессионала рынка теперь появилась<br />
новинка – «Мероприятия<br />
IN.<strong>CRE</strong>.RU». Концепция раздела<br />
– это афиша всех мероприятий<br />
отрасли коммерческой недвижимости<br />
любого формата и масштаба.<br />
Участники сообщества могут самостоятельно<br />
создавать мероприятия<br />
и таким образом формировать<br />
полный календарь индустрии. Здесь<br />
можно получить рекомендации<br />
экспертов, собрать отзывы, задать<br />
вопросы спикерам, провести опрос,<br />
опубликовать новости, фото, видео.<br />
Только здесь можно оповестить все<br />
профессиональное сообщество<br />
о своем мероприятии практически<br />
за один клик. Только здесь участник<br />
мероприятия может начать получать<br />
пользу от данного мероприятия до<br />
его фактического начала. Он следит<br />
за новостями события, обсуждением,<br />
комментариями, задает вопросы,<br />
знакомится с гостями.<br />
Однако уникальным для<br />
«Мероприятий IN» все-таки является<br />
«живой» список гостей.<br />
Участники сообщества помечают<br />
для себя те мероприятия, которые<br />
они планируют посетить.<br />
Автоматически они добавляются<br />
КАРТОЧКА МЕРОПРИяТИя / EVEnT CARD<br />
Здесь можно отметить, что вы идете на<br />
это мероприятие. Таким образом, вы<br />
получите доступ к полным контактам всех<br />
приглашенных. А также добавить их в специальный<br />
список в вашей визитнице. /<br />
Here you can tell that you are going to be<br />
present at this or that event. Thus, you will<br />
have access to a full contact list of those<br />
who will be there as well. You can add them<br />
to a special list in your personal Business<br />
Card Holder.<br />
Любой участник сообщества может пригласить<br />
своих коллег на мероприятие,<br />
в котором он пометил, что примет участие.<br />
Такое приглашение – ваша рекомендация<br />
коллегам того или иного события. / Invite<br />
guests. Any community member can invite<br />
colleagues to the event that he or she intends<br />
to attend. Such an invitation means your<br />
recommendation to your colleagues.<br />
Здесь вы можете написать<br />
на «Стене» мероприятия.<br />
Напишите ваш отзыв<br />
о событии, добавьте<br />
фотографии или ссылки.<br />
Порекомендуйте тему<br />
для обсуждения, задайте<br />
вопрос или предложите<br />
своего спикера. /Here you<br />
can write on the "Wall" of<br />
the event. Please, write<br />
your opinion about the held<br />
event, add photos or links.<br />
You can also recommend<br />
a topic for discussion, ask<br />
your question, or recommend<br />
your speakers.<br />
Опубликовать мероприятие<br />
можно как от имени<br />
компании, так и от имени<br />
персоны в меню «Работа<br />
с рынком» – «Опубликовать».<br />
/ Any company<br />
or person can publish an<br />
event message by using<br />
the Work with Market –<br />
Post menu.<br />
Текст: Ирина Чернобровкина<br />
.................................<br />
Text: Irina Chernobrovkina<br />
в список приглашенных. В личной<br />
визитнице появляется специальная<br />
группа «Мероприятия», в которой<br />
люди, которые идут на одно и то же<br />
мероприятие, получают доступ<br />
к контактным данным друг друга,<br />
а также возможность обмениваться<br />
сообщениями. Таким образом,<br />
участники могу узнать, кто придет на<br />
мероприятие, заранее договориться<br />
о встрече, виртуально обменяться<br />
визитками и легко узнать друг друга<br />
при личной встрече.<br />
Специально для функционала<br />
«Список гостей» запущена мобильная<br />
версия. С любого мобильного<br />
устройства зайдите через Интернет<br />
на сайт www.in.cre.ru – по умолчанию<br />
устройство загрузит мобильную<br />
версию. Здесь есть специальная<br />
закладка «Мероприятия», где<br />
можно найти мероприятия на будущие<br />
7 дней и открыть список<br />
гостей.<br />
Созданные мероприятия отображаются<br />
в единой ленте<br />
активности («Стене») сообщества.<br />
На главной странице отображаются<br />
ближайшие по дате события.<br />
В мобильную версию «Визитницы»<br />
попадают мероприятия, которые<br />
состоятся в ближайшие 7 дней. /<br />
Info Created events are displayed in<br />
a single tape activity ("The Wall")<br />
community. The main page shows<br />
messages sorted by date. The mobile<br />
version of the "Business Card Holder"<br />
shows activities scheduled for the<br />
next 7 days.<br />
TIP!<br />
Добавляйте любые мероприятия,<br />
которые проводит<br />
ваша компания: открытия,<br />
пресс-конференции, празднования,<br />
туры, мастер-классы,<br />
обучение. Пусть сообщество<br />
знает о вашей активной деятельности.<br />
/ Add any events<br />
organized by your company. Let<br />
the community know about your<br />
activities.<br />
Модератор:<br />
Партнеры: CBRE и KR Properties<br />
Редактор: Надежда Русина<br />
Commercial Real Estate СЕВЕРО–ЗАПАД<br />
| <strong>CRE</strong> – capital |<br />
№ 3 (49) / <strong>2012</strong><br />
| Internet<br />
| Listings<br />
|<br />
|<br />
NORTHWEST<br />
Professional Commercial<br />
Real Estate Community<br />
We go on updating you on the useful<br />
business network IN.<strong>CRE</strong>.RU. In the last<br />
issue we introduced you to the business<br />
card holder functionality. Incidentally,<br />
the announced mobile version has<br />
already been launched. In this issue we’ll<br />
update you on the events.IN.<br />
Events.IN<br />
Commercial real estate events perform<br />
multiple functions: getting information,<br />
training, PR and project promotion. Yet<br />
it is communication, exchange, useful<br />
meetings and new contacts and ties<br />
that are number one benefit of narrow<br />
professional events. Planning the event<br />
calendar is part of the market players’<br />
business routine and therefore requires<br />
a convenient source of information on<br />
the industry’s events.<br />
IN.<strong>CRE</strong>.RU events are a new<br />
business calendar planning tool<br />
in the hands of professionals. The<br />
main concept of this section is being<br />
a poster on all events of any format<br />
and scope held in the commercial<br />
real estate sector. Participants of this<br />
community may independently propose<br />
events and thus form the industry’s<br />
business calendar. Here it is<br />
possible to get expert advice, pick<br />
feedback and questions for speakers,<br />
make a survey, post news, photos<br />
and videos. Only here you may inform<br />
the entire professional community on<br />
your event through a single click.<br />
And yet a unique feature of IN Events<br />
is the “live” list of guests. Participants of<br />
the community take note of those events<br />
they plan to visit and they are automatically<br />
added to the list of invitees. A special<br />
group of events appears in the personal<br />
business card holder, where people<br />
who are going to attend the same event<br />
get access to each other’s contacts as<br />
well as an opportunity to exchange messages.<br />
In this way will the participants<br />
know who will be present at an event,<br />
set an appointment, swap business cards<br />
online and easily recognize each other at<br />
an offline meeting.<br />
A mobile version has been launched<br />
specifically for this “List of Guests”<br />
functionality. Enter the www.in.cre.ru<br />
site from any mobile gadget which will<br />
upload the mobile version by default.<br />
There is a special Event marker here,<br />
where you may find all events to be<br />
held during the week to come and open<br />
guest lists.<br />
ВИЗИТНИцА МЕРОПРИяТИя /<br />
BUSInESS CARD HOLDER – EVEnTS<br />
Если вы еще не решили, идти<br />
или нет на данное мероприятие,<br />
поместите его в закладки,<br />
чтобы вернуться к нему позже.<br />
/ If you have not decided<br />
yet whether to go to an event,<br />
put it in bookmarks to come<br />
back to it later on.<br />
На «Стену» события выводится<br />
уведомление о том,<br />
кто примет в нем участие. /<br />
The Wall of event contains<br />
the information about those<br />
attending it.<br />
Рекомендуйте мероприятие<br />
сообществу. Ваше экспертное<br />
мнение важно и полезно. / Please,<br />
recommend the event to other<br />
community members to attend. Your<br />
expert opinion is very important and<br />
useful for us.<br />
Социальные сети<br />
переманивают тысячников<br />
Надежда Русина,<br />
редактор<br />
IN.<strong>CRE</strong>.RU<br />
Сегодня хотелось бы продолжить начатую в прошлом номере тему<br />
борьбы титанов – Facebook и новой сети Google+. Несмотря на<br />
то что последняя пока еще официально не открыта и работает<br />
в бета-режиме, там уже полным ходом идет проверка «звездных»<br />
пользователей. Помогут ли пресловутые тысячники уничтожить другие<br />
соцсети, в том числе и Facebook, который сегодня насчитывает<br />
около 750 млн поклонников?<br />
Мы уже говорили о том, что всего за два месяца сети Google+ удалось<br />
набрать 25 млн новых адептов – этот феноменальный рывок разделил<br />
экспертов рынка на два лагеря. Одни уже предрекают скорый конец<br />
Facebook, вторые, наоборот, считают, что Google+, что называется, «не<br />
дождется». К примеру, редактор Слон.ру Петр Биргер полагает, что<br />
пока Google+ будет достигать показателей Facebook, продукт Марка<br />
Цукенберга уже станет гарантированным лидером и перевалит через<br />
1 млрд пользователей. Конечные пользователи – вот кто сегодня стоит<br />
на кону в нелегкой борьбе двух мега-продуктов. Причем не простые,<br />
а «золотые» – так называемые топовые блогеры, переманив которых,<br />
можно переманить и их преданных читателей. Сегодня такой исход<br />
с наиболее топовых площадок уже происходит: особенно это заметно<br />
на примере Живого журнала (LiveJournal), который последнее время<br />
страдал от DOS-атак неких неизвестных хакеров, что и вынудило пользователей<br />
искать для себя новую площадку.<br />
Непонятно, каким образом, но в борьбе за тысячников ЖЖ сейчас,<br />
судя по всему, временную победу одерживает Google+. Возможно,<br />
как раз-таки в силу более простого сервиса и настроек. Так, число<br />
поклонников топ-блогера ЖЖ Ильи Варламова на Facebook, по его<br />
словам, составляло всего 2 тыс. человек, а вот на Google+ за два<br />
месяца набежало целых 10 тыс. читателей. По словам известного<br />
блогера и медиаперсонажа Антона Носика (топ-менеджер SUP,<br />
управляющей сетью ЖЖ), мы присутствуем при рождении сверхновой<br />
звезды и сейчас есть возможность всем посмотреть, как выглядит<br />
начинающийся новый мега-проект.<br />
Правда, пока сами аналитики этой отрасли до сих пор не понимают,<br />
какие же коммерческие возможности даст Google+ рекламодателям<br />
и как использовать потенциал этой сети для решения маркетинговых<br />
задач. Безусловно, такая же проблема стоит и перед вновь открываемыми<br />
многочисленными сетями, в том числе формата b2b. В том же<br />
G+ уже достаточно зарегистрированных пользователей, но общаются<br />
между собой далеко не все из них. Между тем основная задача любой<br />
социальной сети – держать там пользователей часами, с чем пока<br />
успешно справляются и Facebook, и российские сети. Впрочем, последним<br />
(это стоит взять на заметку и сети IN.<strong>CRE</strong>) необходимо обратить<br />
серьезное внимание на развитие технической базы: ведь пока все<br />
мы еще отстаем от западных конкурентов. Впрочем, и G+ пока еще не<br />
пустила в ход свою тяжелую артиллерию – видеочат (это состоится<br />
только с момента официального открытия). Как только это произойдет,<br />
война между всеми социальными сетями, присутствующими на рынке,<br />
станет более очевидной и ощутимой.<br />
Обсудите – www.in.cre.ru/blog/91<br />
65
Аренда<br />
66<br />
Фотообъявления / Listings:<br />
Торгово-офисный центр RIVER HOUSE,<br />
ст. метро Петроградская/Лесная<br />
Прямая аренда от собственника:<br />
Помещение в торговом центре под кофейню в<br />
рекреационной зоне – 300 кв.м.,<br />
торговые помещения – 190-330 кв.м.,<br />
Офисные помещения от 100 кв.м.<br />
+7 (812) 336-80-80, +7 (812) 336-80-20 доб. 50-08<br />
+7 (961) 811-56-77, Ботова Виктория<br />
e-mail: botova@psrealty.spb.ru<br />
www.tkrh.ru<br />
Полезные страницы<br />
Продажа<br />
Торговый Комплекс MEBELWOOD<br />
Ст. метро: Пр. Большевиков / Новочеркасская /<br />
Улица Дыбенко<br />
г. Санкт-Петербург, пр. Дальневосточный, 14<br />
Информация о комплексе: http://www.mebelwood.com/arendator.html<br />
Общая площадь: 28 800 м 2 , цена: 60 000 руб / м 2<br />
Собственник.<br />
+7 (911) 909-17-67<br />
ssp@megamade.ru<br />
Продажа<br />
Продается 2-комнатная квартира на Фонтанке<br />
у Аничкова Моста.<br />
Общая площадь 55 кв.м.<br />
Цена 5 450 000 руб.<br />
ООО «Спектр». 190013, г. Санкт – Петербург,<br />
7-я Красноармейская, д.25/14, оф. 525<br />
Тел./ факс: +7-(812)-921-389-18-89,<br />
+7-(812)-575-04-08<br />
1<br />
Продажа<br />
Около Эрмитажа.<br />
Продается квартира 80 м 2 , переведено в<br />
нежилой фонд + свой собственный закрытый<br />
мощеный дворик со стоянкой.<br />
Цена – 12,5 млн. руб.<br />
ООО «Спектр» 190013, г. Санкт – Петербург,<br />
7-я Красноармейская, д. 25/14, оф. 525<br />
Тел./факс: +7-(812)-921–389-18-89,<br />
+7-(812)-575-04-08<br />
Commercial Real Estate СЕВЕРО–ЗАПАД