Borealis AG Public Offering of up to EUR 200000000 Senior Fixed ...

More documents

Recommendations

Info

2. ZUSAMMENFASSUNG DES ANGEBOTS Beschreibung Öffentliches Angebot von bis zu EUR 200.000.000 fixverzinslichen Teilschuldverschreibungen Emittentin Borealis AG Joint Lead Managers Erste Group Bank AG, UniCredit Bank Austria AG Zahlstelle Erste Group Bank AG (die "Zahlstelle") Gesamtnennbetrag Bis zu EUR 200.000.000. Der endgültige Gesamtnennbetrag der Teilschuldverschreibungen wird von der Emittentin in Abstimmung mit den Joint-Lead Managern im Rahmen eines Bookbuilding Verfahrens festgestellt, das voraussichtlich am oder um den 20 und den 21 Juni 2012 stattfinden wird. Angaben zum Gesamtnennbetrag werden bei der CSSF eingereicht und auf der Internetseite der Luxemburger Börse und jener der Emittentin (www.borealisgroup.com) veröffentlicht. Stückelung Die Teilschuldverschreibungen werden in Nennbeträgen von je EUR 1.000 (der "Nennbetrag") ausgegeben. Begebungstag Die Teilschuldverschreibungen werden voraussichtlich am oder um den 2.7.2012 (der "Begebungstag") begeben. Emissionskurs Der Emissionskurs der Teilschuldverschreibungen (der "Emissionskurs") steht zur Zeit noch nicht fest und wird voraussichtlich zwischen 98% und 102% des Nennbetrags betragen. Der Emissionskurs kann durch Addition der Verkaufsprovision für Privatkunden von 1,5% zum Preis für institutionelle Kunden (der "Re-offer Kurs"), der aufgrund des Zinssatzes, der Laufzeit, der Rendite und der Nachfrage institutioneller Investoren im Zuge eines Bookbuilding Verfahrens voraussichtlich am oder um den 20 und den 21 Juni 2012 ermittelt wird, berechnet werden. Der Emissionskurs wird vor Beginn der Zeichnungsfrist veröffentlicht. Die Syndikatsbanken können Kunden Abschläge auf den Emissionskurs gewähren. 22
Rückzahlungsbetrag 100% des Nennbetrags. Verbriefung Die Teilschuldverschreibungen sind zur Gänze durch eine veränderbare Sammelurkunde gemäß § 24 lit b Depotgesetz (die "Sammelurkunde") verbrieft. Die Sammelurkunde trägt die eigenhändigen Unterschriften ordnungsgemäß bevollmächtigter Vertreter der Emittentin und ist von der Zahlstelle oder in deren Namen mit einer Kontrollunterschrift versehen. Der Anspruch auf Ausfolgung effektiver Stücke der Teilschuldverschreibungen und Zinsscheine ist ausgeschlossen. Status der Teilschuldverschreibungen Die Sammelurkunde wird bei der Oesterreichischen Kontrollbank Aktiengesellschaft als Wertpapiersammelbank (die "Wertpapiersammelbank") verwahrt, bis sämtliche Verbindlichkeiten der Emittentin aus den Teilschuldverschreibungen erfüllt sind. Den Anleihegläubigern stehen Miteigentumsanteile oder - rechte an der Sammelurkunde zu, die gemäß den allgemeinen Geschäftsbedingungen der Wertpapiersammelbank und außerhalb der Republik Österreich gemäß den Vorschriften der Clearstream Banking, société anonyme, Luxemburg ("CBL") und/oder Euroclear Bank S.A./N.V., Brüssel, Belgien ("Euroclear") (CBL und Euroclear zusammen das "Clearingsystem") übertragen werden können. Die Teilschuldverschreibungen begründen unmittelbare, unbedingte, nicht nachrangige und (vorbehaltlich der Bestimmungen des § 3 der Anleihebedingungen) nicht besicherte Verbindlichkeiten der Emittentin und stehen im gleichen Rang untereinander und mindestens im gleichen Rang mit allen anderen gegenwärtigen und zukünftigen nicht nachrangigen und nicht besicherten Verbindlichkeiten der Emittentin, mit Ausnahme von Verbindlichkeiten, die nach geltendem zwingendem Recht vorrangig sind. Verzinsung Der jeweils ausstehende Nennbetrag der Teilschuldverschreibungen wird ab und einschließlich dem 2.7.2012 (der "Ausgabetag") mit dem Zinssatz jährlich verzinst. Die Zinsen sind jährlich nachträglich am 2.7. jeden Jahres (jeweils ein "Zinszahlungstag"), beginnend mit dem 2.7.2013, zahlbar. Der Zinssatz (der "Zinssatz") 23
Page 1 and 2: Borealis AG (an Austrian stock corp
Page 3 and 4: the United Kingdom, and may not be
Page 5 and 6: 1. GENERAL ........................
Page 7 and 8: FORWARD-LOOKING STATEMENTS GENERAL
Page 9 and 10: SOURCES OF INFORMATION The financia
Page 11 and 12: Joint Lead Managers Erste Group Ban
Page 13 and 14: at the time of the next following I
Page 15 and 16: assumptions of, and accessions to,
Page 17 and 18: Place of Jurisdiction For all dispu
Page 19 and 20: - Borealis Group is subject to risk
Page 21: German Translation of Summary Die f
Page 25 and 26: Negativerklärung Die Emittentin ve
Page 27 and 28: Kündigungsrecht der Anleihegläubi
Page 29 and 30: Verbrauchergerichtsstände Verfahre
Page 31 and 32: - Die Borealis Gruppe ist den Risik
Page 33 and 34: Ergebnis nach Steuern 507 333 EBITD
Page 35 and 36: market, up-to-date technology in te
Page 37 and 38: higher costs of capital for the Iss
Page 39 and 40: 1.1.18 Borealis Group is exposed to
Page 41 and 42: enable them to evaluate such risks
Page 43 and 44: sell Notes. 2.7 There is a risk of
Page 45 and 46: These incidental costs may signific
Page 47 and 48: TERMS AND CONDITIONS OF THE NOTES T
Page 49 and 50: § 3 Negative Pledge (1) Negative P
Page 51 and 52: the capital and/or the voting right
Page 53 and 54: contain a summary explanation setti
Page 55 and 56: (iv) which are withheld or deducted
Page 57 and 58: impairment of the Issuer's ability
Page 59 and 60: members of the management board (Vo
Page 61 and 62: Agent in order to be cancelled. Wah
Page 63 and 64: (3) Place of Performance. Place of
Page 65 and 66: 1. GENERAL BOREALIS AG The legal na
Page 67 and 68: 2. CORPORATE PURPOSE According to
Page 69 and 70: � Borealis AG, 36% owned � Petr
Page 71 and 72: Company name Country, City Percenta
Page 73 and 74:
expansion increased the site's capa
Page 75 and 76:
1. GENERAL BUSINESS OVERVIEW Boreal
Page 77 and 78:
Baltic regions. Acetone is commonly
Page 79 and 80:
World 0 2 4 6 8 10 Europe LyondellB
Page 81 and 82:
Name Principal activities outside t
Page 83 and 84:
Name Principal activities outside t
Page 85 and 86:
1.1 KEY FIGURES SELECTED FINANCIAL
Page 87 and 88:
1. AUSTRIA TAXATION This section on
Page 89 and 90:
Private foundations pursuant to the
Page 91 and 92:
e in full discharge of income tax i
Page 93 and 94:
5. SALE TO RETAIL INVESTORS The sal
Page 95 and 96:
1. GENERAL SELLING RESTRICTIONS In
Page 97 and 98:
6. NOTICE TO INVESTORS IN THE UNITE
Page 99 and 100:
the Noteholders before the Austrian
Page 101 and 102:
EIB European Investment Bank EUR Eu
Page 103:
UniCredit Bank Austria AG Schotteng
show all

Borealis AG Public Offering of up to EUR 200000000 Senior Fixed ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?