Borealis AG Public Offering of up to EUR 200000000 Senior Fixed ...

- Wird ein Darlehen oder Kredit zur Finanzierung des Kaufs der Teilschuldverschreibungen
verwendet, kann dies das Risiko eines Verlustes signifikant erhöhen
- Nebenkosten in Verbindung mit dem Kauf und Verkauf von Teilschuldverschreibungen
können das Gewinnpotential der Teilschuldverschreibungen signifikant oder vollständig
vermindern
- Anleihegläubiger sind vom Funktionieren des jeweiligen Clearingsystems abhängig
- Es besteht das Risiko der Unrechtmäßigkeit des Erwerbs der Teilschuldverschreibungen
- Die steuerlichen Auswirken auf ein Investment in die Teilschuldverschreibungen sollten
sorgsam berücksichtigt werden
- Ein österreichisches Gericht kann einen Kurator für die Teilschuldverschreibungen
bestellen, der die Rechte der Anleihegläubiger in deren Namen ausübt und diese vertritt
- Veränderungen des anwendbaren Rechts oder Regelungen oder behördlicher
Ordnungspolitik können nachteilige Auswirkungen auf die Emittentin, die
Teilschuldverschreibungen und die Anleihegläubiger haben
- Änderungen der EU-Quellensteuer-Richtlinie könnten nachteilige Auswirkungen auf die
Anleger haben
4. AUSGEWÄHLTE FINANZINFORMATIONEN DER EMITTENTIN
Die folgenden Finanzinformationen wurden in einer Presseaussendung der Emittentin vom
11.5.2012 zu den Quartalszahlen veröffentlicht:
Kennzahlen in EUR Millionen
(ungeprüft, gerundet)
Q1 2012 Q1 2011
Umsatzerlöse 1.882 1.859
Nettogewinn (-verlust) nach
Steuern
Rückgang (Anstieg) der
verzinslichen Nettoverschuldung
Verschuldungsquote
Gearing (1)
Quelle: Rechnungswesen der Emittentin für das 1. Quartal 2012
(1)
140 174
(186) (195)
40% 43%
Der Verschuldungsgrad errechnet sich aus dem Verhältnis von kurz- und langfristigen Finanzverbindlichkeiten
abzüglich Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente geteilt durch das Eigenkapital.
Die folgenden Finanzinformationen wurden den geprüften Konzernabschlüssen der Emittentin
zum 31 Dezember 2011 und 31 Dezember 2010 entnommen:
Kennzahlen in EUR Millionen
(gerundet)
Geschäftsjahr 2011 Geschäftsjahr 2010
Umsatzerlöse 7.096 6.269
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