You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Equity</strong> <strong>Play</strong> <strong>of</strong> <strong>the</strong> <strong>day</strong><br />
C API T AL NOM UR A SECURITI E S<br />
Monetary Easing หนุน SET ทํา High ใหม่ของปี 2013<br />
ประเด็นหลักต่อตลาดหุ ้นไทยวันนี<br />
• (+) DJIA ทํา New High 15056 จุด<br />
• (+) ยอดสังซื"อภาคโรงงานเยอรมนี เดือน มี.ค. +2.2% สวนคาดที -0.4%<br />
• (+) ผลประกอบการ 1Q13 US แกร่งกว่าคาด : SocGen, Allianz, DirecTV<br />
• (+) ECB พร้อมลดดอกเบี"ยต่อ หากเศรษฐกิจยังไม่ฟื"น / ออสเตรเลียลดดอก 0.25%<br />
• (+) แรงเก็งกําไรช่วงใกล้โค้งสุดท้ายผลประกอบการ 1Q13 เน้นหุ ้นกลาง-เล็ก<br />
• (*) การชุมนุมใหญ่ กวป. เพือขับไล่ศาลรัฐธรรมนูญ วันนี"<br />
• (-) คาดตลาดจะกลับมากังวลปัญหาเพดานหนี"US ทีจะสิ"นสุดในวันที 19/5/13<br />
Market Trend : คาดดัชนีวันนี"ขึ"นต่อ โดยมีแนวต้าน 1612/1617 จุด ส่วนแนวรับ<br />
1592/1587 จุด ปัจจัยหนุนจากยอดสังซื"อสินค้าภาคโรงงานของเยอรมนี เดือน มี.ค.<br />
ปรับตัวเพิมขึ"น 2.2% สวนทางกับคาดการณ์ของตลาดที -0.4% สะท้อนถึงเศรษฐกิจ<br />
ของเยอรมนีซึงเป็นประเทศหลักในกลุ ่มยูโรโซน ยังมีแนวโน้มทีแข็งแกร่ง อีกทั"งแรง<br />
กระตุ ้นเศรษฐกิจจาก ECB ซึงหนุนให้ธนาคารกลางต่างๆ ทัวโลก มีแนวโน้มทีจะปรับลด<br />
อัตราดอกเบี"ยลงต่อเนือง ยังคงเป็นแรงกระตุ ้นตลาดสินทรัพย์เสียงต่อไป โดยล่าสุด<br />
ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ได้ประกาศลดอัตราดอกเบี"ยนโยบาย 0.25% สู ่ระดับ<br />
2.75% ซึงเป็นระดับตําสุดเป็นประวัติการณ์ ทําให้เราคาดว่าการประชุม กนง. ของไทย<br />
ในวันที 29 พ.ค. มีนํ"าหนักทีจะปรับลดอัตราดอกเบี"ยมากยิงขึ"น นอกจากนี"แนวโน้มผล<br />
ประกอบการ 1Q13 ของบริษัทจดทะเบียนใน US เมือคืนทีแกร่งกว่าคาด หนุนให้ DJIA<br />
ทํา All Time High ทะลุระดับ 15000 จุดได้ คาดจะส่ง sentiment เชิงบวกต่อการลงทุน<br />
วันนี" สําหรับประเด็นการเมืองในประเทศ วันนี"จะมีการชุมนุมใหญ่ของกลุ ่มวิทยุ<br />
ประชาชนเพือประชาธิปไตย (กวป.) เพือขับไล่ศาลรัฐธรรมนูญ เราคาดการประชุมจะ<br />
เป็ นไปอย่างสงบ ไม่น่าจะกระทบต่อปัจจัยการลงทุนมากนัก สําหรับมุมมองระยะ<br />
สัปดาห์เรายังคาดจะเห็นแรงเก็งกําไรในช่วงใกล้โค้งสุดท้ายของการประกาศผล<br />
ประกอบการ 1Q13 ซึงหุ ้นขนาดกลางและเล็กจะ outperform อย่างไรก็ดีด้านตลาด US<br />
ยังคงมีประเด็นทีอาจจะกลับมากังวลได้เกียวกับปัญหาเพดานหนี"ทีมีการขยายเวลา<br />
ชัวคราวมาจะสิ"นสุดลงในวันที 19 พ.ค. เป็น Risk Factor ทีต้องตามติดตาม โดยสรุป<br />
เรายังคงมุมมองระยะกลาง SET แกว่งขึ"น Upside Risk 1630/1650 จุด แนะนําถือหุ ้น<br />
60% สะสมหุ ้นรายตัวใน Theme Thailand Circle II, หุ ้น Gov spending STEC CK<br />
SCC BBL KTB, SET50-100 <strong>Play</strong> CK CENTEL GLOBAL UMI MBK SRICHA และ<br />
Earning <strong>Play</strong> : SIM WORK ROJNA<br />
Asset allocation : หุ ้น 60% ทองคํา 20% และลดตลาดเงิน-บอนด์ลงเหลือ 20%<br />
Fundamental & Tactical Top Picks<br />
++CENTEL (TP@44.0) คาดแนวโน้มผลประกอบการปีนี"ฟื"นตัวแกร่ง ตามธุรกิจ<br />
ท่องเทียวทีโตต่อเนือง + ลุ ้นการเข้าคํานวณดัชนี SET50 รอบใหม่<br />
++JAS (TP@12.4) ผลประกอบการ 1Q13 แข็งแกร่ง คาด 2Q13 และ 3Q13 มี<br />
แนวโน้มเติบโตต่อเนือง หนุนตลาดปรับประมาณการณ์ขึ"น<br />
++BECL (TP@50.00) มีแผนปรับขึ"นค่าทางด่วนช่วงเดือน ก.ย. 13 หนุนรายได้ปีนี"<br />
เติบโตต่อเนือง + คาดจัดตั"ง Infra Fund ในช่วง 4Q13 เพือนําเงินทีได้ไปขยายโครงการ<br />
อืนต่อไปในอนาคต<br />
Quant Idea Trading Buy Signal Alert : MDX (S 17.8/15.6 : R 20.0/24.4), BECL (S<br />
40.0/37.5 : R 42.5/47.0), CCP (S 9.2/8.7 : R 10.8/11.5), UNIQ (S 8.2/7.0 : R<br />
9.35/10.0), TASCO (S 73.0/71.25 : R 76.0/80.0)<br />
Investment Theme<br />
+Thailand Circle 2013 II: IRIS SET Smile 2013F 1741 จุด : Beta Port : BBL,<br />
STEC, SCC, CK, KTB, AOT, AMATA, INTUCH, TICON, BCP Alpha port (High<br />
risk high Return) : MBK, ERW, TFD, UNIQ, SVOA, SIM, WORK, SYMC,<br />
GUNKUL, SPCG, TRT, SNC, BECL<br />
+Earning <strong>Play</strong> 1Q13F Real Sector : ROJNA, KTC, THCOM, SIM, IRPC, ASP,<br />
TMT, GLOW, OISHI, AAV, SAMART, ERW เลือก ROJNA SIM WORK เด่นสุด<br />
+MSCI คาด INTUCH เข้าคํานวนดัชนี MSCI รอบต่อไป ประกาศ 16/5/13<br />
+SET50-100 <strong>Play</strong>: เข้า SET50 CK, CENTEL, GLOBAL/ SET100 UMI, MBK,<br />
SRICHA<br />
Key Event : ผลประมูลบริหารจัดการนํ"า 4 มิ.ย. (ITD), การประมูล Tablet เลือนเป็น 1<br />
มิ.ย.+ต่อ SIM SVOA, การประมูล IPP 5400 MW RATCH , PTT ถอนตัว เหลือ<br />
GLOW,EGCO, AMATA<br />
<strong>Equity</strong> <strong>Play</strong> <strong>of</strong> <strong>the</strong> Day 1-1<br />
<strong>Equity</strong> <strong>Play</strong> <strong>of</strong> <strong>the</strong> <strong>day</strong> : Top picks<br />
Stock Rec. Close FP. Sup. Res.<br />
JAS Trade 8.30 12.40 8.0/7.2 8.55/9.0<br />
BECL Trade 41.25 50.00 40.25/39.0 42.5/44.0<br />
Technical Focus Sup. Res.<br />
SET Index 1592/1587 1612/1617<br />
Technical : THRE, NIPPON, SVI, CSP, ASP, PS, BCP, THCOM<br />
ซื อลงทุน BECL<br />
Market Performance Closed Change %change<br />
SET Index 1,601.15 +22.20 +1.41%<br />
High-Low High Low Value(MB)<br />
1,601.18 1,572.74 48,238.87<br />
Market indicator Closed Chg %Change<br />
DJIA (USA) 15,056.20 87.31 0.58%<br />
NASDAQ (USA) 3,396.63 3.66 0.11%<br />
FTSE (UK) 6,557.30 35.84 0.55%<br />
NIX (Japan) 14,180.24 486.20 3.55%<br />
HSKI (Hong Kong) 23,047.09 132.00 0.58%<br />
Oil (WTI) $/bbl 95.28 -0.52 -0.54%<br />
Baltic dry index 889.00 11.00 1.25%<br />
Gold Spot $/ounce 1,451.99 -16.90 -1.15%<br />
Investor Data–Daily<br />
(THBmn) Buy Sell Net<br />
Institution 3,116.86 3,735.64 (618.78)<br />
Proprietary 7,791.56 6,748.94 1,042.62<br />
Foreign 13,723.99 12,857.35 866.64<br />
Customer 23,606.46 24,896.95 (1,290.48)<br />
Top 5 NVDR Net Buy (Value) THBmn<br />
7-May 3-May 2-May 30-Apr 29-Apr<br />
BBL 740.2 43.2 160.7 235.9 -31.7<br />
PTTEP 400.2 109.2 101.9 311.8 44.5<br />
CPALL 324.9 -42.3 166.8 120.2 -283.6<br />
KBANK 258.3 -217.5 417.9 72.0 356.6<br />
PTTGC 177.6 -16.3 29.4 140.6 30.6<br />
ECONOMIC INDICATORS<br />
Date Indicators Actual Survey Prior<br />
05/07 GE Factory Order y-y -0.4% -2.9% -0.2%<br />
GE Factory Order m-m 2.2% -0.5% 2.2%<br />
05/08 CH Trade Balance (USD) $16.5b. -$0.88b.<br />
GE Industrial Prod. y-y -3.9% -1.8%<br />
EVENTS<br />
08 May 2013<br />
Date Events Actual Survey Prior<br />
05/09 ECB Monthly Report<br />
BOE Meeting<br />
05/10 G-7 Summit<br />
Strategist Team<br />
Koraphat Vorachet : Analyst Registration No. 043100<br />
Koraphat.vorachet@th.nomura.com : 0-2287-6771, 0-2638-5771<br />
Chavaratt Changpakorn : Assistant Strategist<br />
Chavaratt.changpakorn@th.nomura.com : 0-2287-6872, 0-2638-5872<br />
Wijit Arayapisit : Analyst Registration No. 044799<br />
Wijit.Arayapisit@th.nomura.com : 0-2287-6871, 0-2638-5871<br />
Note: TP (Bloomberg Consensus) , *TP(CNS,Nomura)<br />
www.nomuradirect.com
<strong>Equity</strong> <strong>Play</strong> <strong>of</strong> <strong>the</strong> <strong>day</strong><br />
<strong>Equity</strong> <strong>Play</strong> <strong>of</strong> <strong>the</strong> <strong>day</strong> : Stocks Monitor<br />
้<br />
้<br />
Stocks Date Last Price FV Upside Div Yield Eps Growth PER(X) PBV(X) Return<br />
Strategy Comment<br />
<strong>of</strong> Rec 5/7/2013 (TP) 2013F 2013F 2014F 2013F 2013F as <strong>of</strong> Rec.<br />
ERW 12/26/12 5.25 7.20 37% 1.4% 99% 31% 42.7 2.6 14.5%<br />
คาด 1Q13 กําไรโต 132%q-q หรือ 34%-y + 2Q13 ขาย ERWPF กําไรโตต่อเนื(อง<br />
ราคาหุ ้นฟืนตัว แนะนําถือ/ซือสะสมได คาดฟืนตัว 5.5/6.1 บาท<br />
SIRI 03/20/13 4.10 6.60 61% 5.3% 4% 8% 8.9 1.9 -9.9%<br />
กระแสเก็งลดดอกเบียกลับมาอีกครัง หนุนราคาฟืนตัว แนวโน ้มกําไรระยะยาวยังเด่น<br />
แนะนําถือ/ซือ ลุ ้นทดสอบ 4.5 บาท ผ่านได 5 บาท<br />
GUNKUL 12/12/12 26.25 26.67 2% 1.2% -24% 27% 23.1 6.7 86.9%<br />
พลังงานไฟฟ้าทางเลือก อิงกระแสไฟฟ้าขาดแคลน + งบ 1Q13 น่าจะเด่นจาก การขาย บ.ลูก<br />
ราคาหุ ้นมี Momentum บวกรอบใหม่ แนะนําถือต่อ คาดแกว่งขึนสู่ 28/30<br />
ITD 03/21/13 8.10 10.00 23% 0.3% 417% 41% 37.2 3.5 5.2%<br />
มีโอกาสชนะบริหารจัดการนําเดินหน ้าสูงสุด + ทวายจะเดินหน ้าเดือนพค 13<br />
หนุนราคาหุ ้นฟืนทดสอบ 8.5/9 บาท แนะนําถือ/ซือ<br />
SPCG 12/13/12 31.25 46.00 47% 4.9% 2133% 105% 9.7 3.3 99.0%<br />
เดินหน ้า Infra Fund เดือนหน ้า + กําไร 1Q13 ฟืนตัวเด่น หลังงาน Solar farm คืบหน ้า<br />
หนุนราคาหุ ้นเดินหน ้า 33.75/35.25<br />
PJW 01/25/13 5.40 6.50 20% 4.4% 18% 31% 9.2 2.4 5.7%<br />
หุ ้น Growth Stock ที(โตตามอุตสาหกรรมยานยนต์+กําลังซือผู ้บริโภค<br />
ราคาหุ ้นกําลังฟืนตัวรอบใหม่ แนะนําถือ/ซือสะสมเพิ(ม ลุ ้นผ่าน 5.6 ฟืนตัว 6/6.35<br />
STA 12/17/12 15.00 20.52 37% 3.4% 57% 10% 8.0 0.9 -6.1%<br />
คาดกําไร 1Q13 เติบโต 39%q-q และกว่า 124%y-y<br />
เน ้นซือสะสม/ถือ ต่อ ลุ ้นฟืนตัว สู่ 17/18<br />
AGE 12/12/12 3.34 4.28 28% na. na. -7% 16.7 3.3 -1.8%<br />
คาดงบ 1Q13 เด่น จากยอดขายที(เพิ(มขึน และ Cost ที(ลดลง ลุ ้นผ่านต ้าน 3.5 ทดสอบ 3.78/3.88<br />
KTB 03/20/13 24.50 37.00 51% 4.4% 20% 15% 8.9 1.5 -8.5%<br />
WORK 03/26/13 59.75 65.00 9% 3.6% 51% 16% 21.6 9.0 24.5%<br />
THAI 03/28/13 30.50 36.50 20% 2.7% -8% 20% 9.7 0.8 14.0%<br />
TICON 03/29/13 24.30 35.50 46% 5.3% 6% -3% 14.6 2.3 -3.6%<br />
IVL 04/01/13 22.90 32.00 40% 2.7% 60% 28% 11.7 1.5 -4.2%<br />
SIM 04/03/13 4.02 4.70 17% 2.5% 285% 31% 20.4 5.7 26.4%<br />
SVOA 04/09/13 2.68 3.60 34% na. na. na. na. na. 9.8%<br />
AMATA 04/10/13 22.90 37.50 64% 3.8% 23% 21% 11.4 2.1 7.4%<br />
CK 04/19/13 25.50 38.00 49% 1.3% 154% -25% 39.3 2.5 1.0%<br />
SCC 04/25/13 490.00 584.00 19% 3.4% 42% 19% 14.7 3.1 0.0%<br />
CENTEL 05/03/13 37.75 44.00 17% 1.5% -1% 27% 25.6 4.4 0.0%<br />
มีปัจจัยหนุนจากงบลงทุนภาครัฐ หนุนสินเชื(อเด่น แนะนําถือ/ซือเพิ(ม ผ่าน 25.25<br />
มีโอกาสกลับสู่ 27/27.5 บาท<br />
คาดงบ 1Q13 เด่น + ผู ้นํา Content ที(รับประโยชน์สูงสุดการประมูล TV Digital ราวเดือน สค นี<br />
แนะนําทยอยสะสม ราคากําลังทําขาขึนรอบใหม่ หลังผ่านต ้าน 58 บาท คาดเดินหน ้า 62/65 บาท<br />
แนวโน ้มกําไรเติบโตเด่นตามจํานวนนักท่องเที(ยวที(เพิ(มขึน + PBV ตํ(ากว่า Regional<br />
Airline แนะนําถือ/ซือเพิ(ม ราคาหุ ้นยืน 30 บาทแล ้ว คาดทดสอบ 32/34 บาท<br />
ปี 2013 ปรับขึนค่าเช่า 30% + เตรียมขายสินทรัพย์ 2H13 หนุนกําไร<br />
ถือ/ซือเพิ(มในกรอบ 24-26 บาท ลุ ้นผ่านต ้าน 27 สู ่ 29/30 บาท<br />
Bottom <strong>Play</strong> ราคาหุ ้นผ่านจุดตํ(าสุด บวกแนวโน ้มผลประกอบการจะฟืนตัวเด่น<br />
ตามราคา Cotton ที(ปรับตัวสูงขึนบวกต่อ Product PET แนะซือ/ถือ ลุ ้น 25/27<br />
คาดกําไร 1Q13 เด่น+ยอดขาย Smart Phone หนุนการเติบโต + ลุ ้นประมูล Tablet ต ้น พค 13<br />
ราคาหุ ้นผ่านต ้าน 4 บาท แล ้ว คาดทดสอบ 4.24/4.4 บาท<br />
ผลประกอบการจะเด่นจากโอกาสในการชนะประมูล Tablet + เตรียมนํา บ ลูก เข ้า<br />
จดทะเบียน ยังแนะนําสะสมตํ(ากว่า 3 บาท คาดจะแกว่งขึน 3.1/3.3 บาท<br />
FDI หนุนยอดขายที(ดินโตเด่น + แนวโน ้มการขายโรงไฟฟ้าทํา Infra fund<br />
หนุนผลประกอบการปี 2013 แนะนําสะสม 23-24 ลุ ้น 24.5/27<br />
เข ้า SET50 + งบ 2 ล ้านล ้านบาท + CK Power จะ IPO 2Q13 แนะนําซือลงทุน<br />
รอขึนทดสอบต ้าน 29.5/31 บาท<br />
กําไร 1Q13 สะท ้อนภาพการฟืนตัวในทุกธุรกิจทัง ปิโตรเคมี ปูน และกระดาษ และยังได ้ประโยชน์<br />
จาก Gov Spending กลับมาแนะนําสะสมรอบใหม่ คาดเดินหน ้าทะลุต ้าน 500 บาท สู ่ 520<br />
คาดเข ้า SET50 + แนวโน ้มกําไร 1Q13 เด่น คาดขึนทดสอบต ้าน 40/41.25 บาท<br />
Stocks Pr<strong>of</strong>it : GL(+11.6%), TMB(+27.4%), THCOM(+43%), ITD(+134%), SIRI(+10.4%), BBL(+13%), STEC(+33%), JAS(+23.6%), SCC(+14.4%), SYNTEC(+71.6%),<br />
AI(+30%), BTS(+47%), TASCO(+13%), DRT(+8%), KK(+4.2%), TFD(+30%), SC(+10.8)<br />
Stocks Loss : TCAP(-3.2%), AMATA(-1%), TTA(-10%), TTCL(-8.2%), TRC(-8.2%)<br />
www.nomuradirect.com 1-2<br />
8 May 2013
<strong>Equity</strong> <strong>Play</strong> <strong>of</strong> <strong>the</strong> <strong>day</strong><br />
Thailand Circle II : Beta & Alpha Port II<br />
Stocks Mkt. Cap. Price Fair Value Upside Dividend Yield Eps Grow th PER(X) PBV(X) ROAE(%) %return<br />
(MB) 5/4/2013 2013F 2014F 2013F 2014F 2013F 2013F 2013F as <strong>of</strong> Yearly Rec.<br />
Theme : Gov. Spending (construction)<br />
STEC 41,178 27.00 40.50 50% 1.7% 2.0% 18% 16% 25.94 5.16 20.81 -2.7%<br />
BBL 423,763 222.00 290.00 31% 3.4% 3.8% 14% 13% 9.93 1.30 13.69 -2.6%<br />
SCC 583,200 486.00 584.00 20% 2.9% 3.4% 42% 19% 14.62 3.07 22.61 0.0%<br />
CK 43,794 26.50 38.00 43% 1.6% 1.3% 154% -25% 40.83 2.61 6.89 6.9%<br />
KTB 345,209 24.70 37.00 50% 3.8% 4.4% 20% 15% 8.94 1.51 17.49 -0.8%<br />
Theme : Infrastructure Fund<br />
AOT 211,428 148.00 177.00 20% 1.7% 2.1% 44% 18% 19.23 2.31 12.35 22.8%<br />
AMATA 24,541 23.00 37.50 63% 3.0% 3.8% 23% 21% 11.43 2.11 20.37 -4.2%<br />
Theme : Digital TV<br />
INTUCH 277,355 86.50 106.00 23% 5.2% 5.9% 11% 11% 16.29 11.36 79.11 7.5%<br />
Theme : Prop Fund/REIT<br />
TICON 22,438 24.60 35.50 44% 4.8% 5.2% 6% -3% 14.82 2.31 19.53 -1.6%<br />
Theme : Electricity Shortages + Alternative Energy<br />
BCP 48,881 35.50 50.00 41% 4.0% 4.5% 18% 14% 8.53 1.24 15.02 -1.4%<br />
Stocks Mkt. Cap. Price Fair Value Upside Dividend Yield Eps Grow th PER(X) PBV(X) ROAE(%)<br />
(MB) 5/4/2013 2013F 2014F 2013F 2014F 2013F 2013F 2013F<br />
Theme : Prop Fund/REIT<br />
MBK 30,739 163.00 UR #VALUE! 3.7% #VALUE! -4% #VALUE! #N/A N/A #VALUE! #N/A N/A -10.9%<br />
ERW 12,037 5.35 7.20 35% 2.9% 1.5% 99% 32% 43.15 2.64 6.40 -4.5%<br />
TFD 14,950 13.80 18.33 33% 4.1% 3.8% 121% -26% 15.00 4.74 32.50 10.4%<br />
Theme : Gov. Spending (construction)<br />
UNIQ 6,860 8.80 UR na. 0.9% 1.4% -61% 58% 29.33 2.94 10.40 12.8%<br />
Theme : Gov. Spending (Tablet)<br />
SVOA 2,576 2.72 3.60 32% na. na. na. na. na. na. na. -5.6%<br />
SIM 17,616 4.06 4.70 16% 2.0% 2.5% 285% 31% 20.61 na. 24.93 16.0%<br />
Theme : Digital TV<br />
WORK 14,141 55.00 65.00 18% 3.4% 3.9% 51% 16% 19.93 8.31 41.61 7.3%<br />
Theme : Telecom Netw ork<br />
SYMC 5,910 19.70 27.20 38% 3.5% 4.1% 23% 15% 17.91 4.13 24.36 -3.0%<br />
Theme : Electricity Shortages + Alternative Energy<br />
GUNKUL 17,160 26.00 26.67 3% 1.3% 1.2% -24% 27% 22.89 6.63 25.27 13.9%<br />
SPCG 17,780 31.75 46.00 45% 0.9% 4.8% 2133% 105% 9.90 3.37 43.50 1.6%<br />
TRT 1,832 5.95 7.27 22% 3.5% 4.8% 323% 37% 10.26 1.45 15.53 2.2%<br />
SNC 7,051 24.50 30.00 22% 7.2% 8.3% 22% 18% 9.88 3.01 31.05 0.4%<br />
Theme : Infrastructure Fund<br />
BECL 30,223 39.25 50.00 27% 3.8% 4.2% -10% 23% 12.06 1.28 10.79 -1.9%<br />
www.nomuradirect.com 1-3<br />
8 May 2013
่<br />
Research and IRIS Reports<br />
Earnings Result<br />
MAKRO (REDUCE; TP13F = THB 471.0) :<br />
1Q13 result ใกล้เคียงประมาณการของเรา<br />
Earnings Result<br />
JAS (TP13F = U.R.) : 1Q13 result ใกล้เคียง<br />
ประมาณการของเรา<br />
Earnings Result<br />
BCP (Buy, TP 49 บาท)<br />
Analyst Meeting : AMATA<br />
<strong>Equity</strong> <strong>Play</strong> <strong>of</strong> <strong>the</strong> <strong>day</strong><br />
• กําไรสุทธิ 1Q13 = 1,010 ล้านบาท (+17%y-y , -13%q-q) ใกล้เคียงประมาณการของ<br />
เราและ consensus<br />
• ยอดขาย 1Q13 = 30,711 ล้านบาท (+13%y-y , +1%q-q) โตตามการขยายสาขา<br />
- โดยใน 1Q13 มีการเพิม 2 สาขา แบ่งเป็น 1 large format ทีมุกดาหาร และ 1<br />
small format (food service) ที ป่าตอง จ.ภูเก็ต<br />
- ณ สิ"น 1Q13 จํานวนสาขา MAKRO เท่ากับ 58 สาขา traditional store, 5 สาขา<br />
Siam frozen shop และ 1 สาขา food service<br />
• GPM เพิมขึ"นมากกว่าคาด<br />
- 1Q13 GPM = 8.55% (Vs. 1Q12 = 7.94%) และดีกว่า assumption ปี FY13F ของ<br />
เราที 8.2% โดยสาเหตุที GPM ดีกว่าคาดมาจาก ยอดขายสินค้า GPM สูงเพิมและการ<br />
ควบคุม cost ได้ดี<br />
• SG&A expenses to sales ratio มีทิศทางเพิมขึ"น (= negative)<br />
- 1Q13 SG&A expenses to sales ratio = 6.53% (Vs. 1Q12 = 6.08%) จาก<br />
ค่าใช้จ่ายก่อนการเปืดสาขาใหม่ (pre-opening expenses), ค่าแรงทีเพิมขึ"น รวมถึง<br />
ค่าใช้จ่ายดําเนินงานทีเพิมขึ"น<br />
• 1Q13 tax rate = 20% (Vs. 1Q12 = 23%) ตามนโยบายรัฐ<br />
• เรามีมุมมอง Positive กับ JAS ทีรายงานกําไรสุทธิ 1Q13 ที +776 ล้านบาท (+82% y-<br />
y; +33% q-q) คิดเป็น 30% ของกําไรสุทธิทั"งปีตามประมาณการของเรา และดีกว่าที<br />
เราคาดเนืองจาก JAS ได้รับประโยชน์จากการประหยัดต่อขนาดของธุรกิจอินเตอร์เน็ตบ<br />
รอดแบนด์ดีกว่าคาดทําให้มีอัตรากําไรขั"นต้นสูงกว่าทีเราคาด เราคาดว่า JAS จะมีกําไร<br />
สุทธิเติบโตขึ"นอย่างต่อเนืองแบบค่อยเป็นค่อยไปใน 2Q13F และ 3Q13F<br />
• จากทีเราแนะนําซื"อในวันที 26 ก.พ. ราคาหุ ้น JAS ปรับตัวเพิมขึ"นมาแล้ว +26.7%<br />
(SET: +4.0%) แต่เราคาดว่าผลประกอบการจะออกมาแข็งแกร่งและเติบโตต่อใน<br />
2Q13F และ 3Q13F เราอยู ่ในระหว่างการทบทวนประมาณการซึงมีแนวโน้มปรับขึ"น<br />
• BCP รายงาน net pr<strong>of</strong>it สูงกว่าประมาณการณ์ของทาง Nomura อยู ่ 62% เนืองมาจาก<br />
กําไรจาก inventory & fx hedging<br />
• แม้ว่าไม่รวมกําไรจาก inventory & fx hedging ผลการดําเนินงานตามประเภทของ<br />
ธุรกิจก็เพิมขึ"นมากกว่าคาด<br />
Refinery market GRM อยู ่ที USD0.8/bbl (Nomura’s estimate = USD7.3/bbl)<br />
Marketing margins ปรับลง 24% qoq สู ่ THB0.50/ltr (Nomura’s estimate =<br />
THB0.66/ltr) โดยหักล้างไปกับการลดลงของปริมาณการจําหน่ายทีเพิมขึ"น 5.2% qoq<br />
(Nomura’s estimates = -1% qoq)<br />
ยอดจําหน่ายไฟฟ้ าจากโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์อยู ่ที THB229mn (+24% qoq;<br />
Nomura’s estimate ที THB214mn) และ EBIT อยู ่ที THB170mn (Nomura’s<br />
estimate = THB147mn)<br />
• แม้ว่าทาง Nomura จะคาดว่า earnings จะปรับตัวลง qoq ใน 2Q13F จาก refining<br />
margins ทีตําลง แต่ทาง Nomura ก็ยังมองว่าประมาณการณ์ของปี FY13F ยังคง<br />
เป็นไปได้อยู<br />
• โดย Nomura ยังคงมองว่า ROIC pr<strong>of</strong>ile ของ BCP ปรับตัวในเชิงบวก และคาดว่าจะ<br />
ยังคงเห็นการ rerating ต่อไป ดังนั"น คงคําแนะนํา “ซื"อ”<br />
• ผู ้บริหารคาดเป้ าหมายยอดขายทีดินปี 13 ที 3000 ไร่ แบ่งเป็น อมตะซิตี" 1800 ไร่,<br />
อมตะนคร 1200 ไร่ โดยมีแรงหนุนจากกลุ ่มอุตสาหกรรมยานยนต์จากญีปุ ่น และจีน<br />
เป็นหลัก<br />
• คาดยอดขายทีดิน 4 เดือนแรกที 260 ไร่ แบ่งเป็น อมตะซิตี"215 ไร่, อมตะนคร 45 ไร่<br />
• คาดยอดโอนทีดิน 4 เดือนแรกที 360 ไร่ แบ่งเป็น อมตะซิตี"320 ไร่, อมตะนคร 40 ไร่<br />
• ปี 13 มีการปรับราคาขายทีดินเพิมขึ"นโดย อมตะซิตี"มีการปรับราคาขายเฉลียเพิมขึ"น<br />
ประมาณ 23% และอมตะนครปรับราคาขายเพิมขึ"น 18%<br />
• คาดการแข็งค่าของเงินบาทไม่กระทบต่อยอดขายทีดิน<br />
• ยอด Backlog ปี 12 ทีระดับ 6700 ล้านบาท<br />
• ปี 13 มีแผนการขยายโรงงานให้เช่าจากปัจจุบันทีมีอยู ่ 140,000 ตร.ม. ขึ"นสู ่ระดับ<br />
200,000 ตร.ม.<br />
• ประเด็นการขายโรงงานให้เช่า ซึงปัจจุบันมีอยู ่ทั"งหมด 140,000 ตร.ม. เข้า Property<br />
Fund ขณะนี"ยังอยู ่ในขั"นตอนการศึกษา โดยอาจมีความไม่แน่นอนสุง<br />
• เนืองจาก การจัดตั"ง Property Fund มี Transaction Cost ค่อนข้างสูง และ Cost <strong>of</strong><br />
Fund ยังไม่อยู ่ในระดับทีน่าสนใจของบริษัท<br />
www.nomuradirect.com 1-4<br />
8 May 2013
<strong>Equity</strong> <strong>Play</strong> <strong>of</strong> <strong>the</strong> <strong>day</strong><br />
• คาด AMATAVN เข้าจดทะเบียนในช่วง 2Q13 (มิ.ย. – ก.ค.) โดยปัจจุบันเกิดความล่าช้า<br />
เล็กน้อยจากประเด็นมาตรฐานการบัญชีของไทยและเวียดนามทีไม่ตรงกัน จึงต้องทํา<br />
การเปลียนมาตรฐานบัญชีให้เหมาะสม<br />
• คาดขายโรงไฟฟ้ าของ อมตะ บีกริม จํานวน 2 โรง เข้า Infrastructure Fund คาดแล้ว<br />
เสร็จในช่วง 2Q13<br />
• แผนระยะยาว (มากกว่า 5 ปี) คาดจะไปลงทุนในพม่า โดยปัจจุบันยังอยู ่ในขั"นตอน<br />
การศึกษาข้อมูล<br />
• คาดผลประกอบการ 1Q13 จะออกวันที 13/5/13 <br />
IRIS Monthly Report-May13 : Monetary<br />
Easing : SET Sideway up 1630/1650pt.<br />
S<strong>of</strong>t commodity update : ราคายางและถั kว<br />
เหลืองเพิ kมขึน แต่ราคาไก่-สุกรลดลง<br />
(Agro and Foods : NEUTRAL)<br />
สรุปผลตอบแทนของพอร์ตลงทุนเดือนเมย 13 2.96%m-m มากกว่าผลตอบแทนตลาดราว 1%<br />
และ Return ของพอร์ตตั"งแต่ต้นปี 2013 เพิมขึ"นเป็น 34.11% (ดีกว่าของตลาดฯ ทีอยู ่เพียง 13%)<br />
โดยหุ ้นทีให้ผลตอบแทนชนะตลาดมี 6 บริษัท คือ SIM SC INTUCH AMATA SNC GUNKULส่วน<br />
เดือนพค 13 เราแนะนําถือ หุ ้นพลังงานทางเลือก GUNKUL SPCG กลุ ่ม Gov Spending<br />
SCC BBL STEC SYNTEC กลุ ่ม MSCI <strong>Play</strong> INTUCH กลุ ่ม Earning <strong>Play</strong> SIM กลุ ่ม Infra <strong>Play</strong>+<br />
บ ลูก IPO AMATA และขาย SC, TRT, SNC ออกจากพอร์ตชั kวคราว ไปซือ กลุ ่มที kคาดจะ<br />
เข้า SET50 CK CENTEL GLOBAL<br />
• ในสัปดาห์ทีผ่านมา ราคาไก่ (-1.62%w-w) และสุกร(-2.44%w-w) ลดลงเพราะความ<br />
ต้องการลดลงหลังเทศกาลสงกรานต์ สําหรับภาวะสินค้าโภคภัณฑ์ในต่างประเทศ ราคา<br />
ยางพารา (+3.34%w-w) และถัวเหลือง (+1.74%w-w) เพิมขึ"น เพราะตัวเลขเศรษฐกิจ<br />
สหรัฐดีขึน้น่าจะกระตุ ้นอุปสงค์รถยนต์และยางรถยนต์ ขณะทีผลผลิตถัวเหลืองสหรัฐ<br />
คาดว่าทรงตัว y-y ไม่มีเกษตรกรเปลียนจากปลูกข้าวโพดมาเป็นถัวเหลือง อย่างไรก็<br />
ตามราคาน้ามันปาล์มลดลงเล็กน้อยและนํ"าตาลทรงตัวเพราะมาเลเซียรายงานปริมาณ<br />
ส่งออกนํ"ามันปาล์มในเดือนเมย.ลดลง y-y และคาดว่าผลผลิตน้าตาลในบราซิลในฤดู<br />
การผลิตของปี FY13 จะผันผวนตามภาวะอากาศ<br />
• เราคงให้ GFPT (TP 10.10 บาท) ยังคงเป็น TOP PICK ในสัปดาห์นี" เพราะแนวโน้ม<br />
กําไรสุทธิใน 1QFY13F เพิมขึน y-y q-q นอกจากนี" เราแนะนาขาย TVO เพราะแนวโน้ม<br />
กําไรสุทธิใน 1QFY13F จะลดลงอย่างมาก y-y q-q เนืองจากมีต้นทุนถัวเหลืองราคาสูง<br />
ทั"งนี"ในสัปดาห์นี"จะมี CPF GFPT TUF TVO รายงานผกการดําเนินงานใน 1QFY13F<br />
ขณะที STA จะรายงานในสัปดาห์หน้า<br />
www.nomuradirect.com 1-5<br />
8 May 2013
Eagle Eye<br />
Result 1Q13 : Yester<strong>day</strong>/To<strong>day</strong><br />
<strong>Equity</strong> <strong>Play</strong> <strong>of</strong> <strong>the</strong> <strong>day</strong><br />
• วานนี บ. ที kรายงานผลประกอบการดีกว่า Consensus คาด คือ ADVANC (9922 ล้าน<br />
บาท ดีกว่าคาด 5%), BCP(2198.3 ล้านบาท ดีกว่าคาด 37%), JAS(776 ล้านบาท<br />
ดีกว่าคาด 15.6%)<br />
• ตามคาด PTTGC(11740 ล้านบาท ดีกว่าคาดเล็กน้อย 3.3%), MAKRO(1010 ล้านบาท<br />
ดีกว่าคาดเล็กน้อย 1.2%)<br />
• แย่กว่าคาด KGI (300 ล้านบาท ตํ kากว่าคาด 5%)<br />
Key Earning To<strong>day</strong> : วันนีจับตาการรายงานงบของ TSTH ตลาดคาด 667 ล้านบาท<br />
และ SPALI คาด 486 ล้านบาท<br />
SET50-100 <strong>Play</strong>s<br />
(CENTEL, GLOBAL, CK, MBK, UMI, SRICHA)<br />
• การคํานวณหุ ้นเข้า/ออก SET50-SET100 สําหรับงวด 2H13 เหลือข้อมูลที kต้องใช้<br />
คํานวณราว 1 เดือน (ข้อมูลที kต้องใช้คํานวณ 1 มิ.ย. 2012- 31 พ.ค. 2013) ในเชิงของ<br />
กลยุทธ์จึงมีการ Update เบืองต้น เพื kอให้สามารถกําหนดกลยุทธ์การลงทุนได้เร็วกว่า<br />
ตลาด ซึ kงเราจะมีการทําการคํานวณรอบสุดท้ายอีกครังในช่วงปลายเดือนพค 13<br />
ก่อนที kตลาดจะมีการประกาศจริงราว 14-16 มิ.ย. 2013 ซึ kงโดยปกติแล้วหุ ้นที kเข้า<br />
SET50-SET100 ราคาหุ ้นมักตอบรับเชิงบวกต่อประเด็นดังกล่าว เช่นเดียวกับหุ ้นที kถูก<br />
คัดออกโดยส่วนใหญ่แล้วราคามักตอบรับในเชิงลบ หรือแกว่งตัว<br />
• หุ ้นที kถูกคัดเลือกเข้า SET50 กว่า 96% ของทังหมด จะปรับตัวขึนโดดเด่นก่อนถูก<br />
นําเข้าคํานวณจริง สวนทางกับหุ ้นที kถูกคัดออกมักปรับตัวลง โดยข้อมูลตั"งแต่ปี 2004-<br />
ปัจจุบัน พบว่า หุ ้นทีถูกคัดเลือกเข้า SET50 จะให้ผลตอบแทนเฉลียสูงถึง 7.3% ก่อนทีจะมีการ<br />
นําเข้าไปคํานวณประมาณ 1 เดือน ด้วยโอกาสสูงถึง 96% ซึงสวนทางกับหุ ้นทีถูกคัดออกที<br />
มักจะปรับตัวลงล่วงหน้าเฉลียราว 4% ในช่วงเดียวกัน<br />
• หุ ้นที kถูกคัดเลือกเข้า SET100 มักปรับตัวขึนก่อนถูกนําเข้าคํานวณจริง เช่นเดียวกับ<br />
SET50 แต่ให้ผลตอบแทนโดยรวมน้อยกว่า สําหรับหุ ้นทีถูกคัดเลือกเข้า SET100 นั"น ก็มัก<br />
ปรับตัวขึ"นในทิศทางเดียวกับหุ ้นทีเข้า SET50 แต่ให้ผลตอบแทนด้อยกว่า คือ เฉลียเพียง 2.6%<br />
ด้วยโอกาสราว 70% เท่านั"น ขณะเดียวกันหุ ้นถูกคัดออกจาก SET100 ราคาก็มักจะทรงตัว<br />
หรือ Under-perform เช่นเดียวกับหุ ้นทีคัดออกจาก SET50 เช่นกัน<br />
• หุ ้นที kคาดว่าจะเข้า SET50 รอบนีน่าจะมี 3 บริษัท คือ CENTEL, GLOBAL, CK จะเข้า<br />
ไปแทน ESSO SPALI TISCO จากข้อมูลล่าสุดเราพบว่า CENTEL(เชือมัน 100%)<br />
GLOBAL(100%) และ CK(90%) ทีน่าจะเข้า SET50 โดยจะไปแทนที ESSO, SPALI ทีเราเชือ<br />
ว่าโอกาสหลุดจาก SET50 100% และอีกบริษัทคือ TISCO หรือ TTW ทีคาดว่ามีโอกาสหลุด<br />
ราว 90% และ 10% เรียงตามลําดับ<br />
• หุ ้นที kเข้า SET100 รอบนีน่าจะมี 11 บริษัท คือ VGI, MBK, UV, WHA, SRICHA, UMI,<br />
ANAN, RS, DEMCO, MDX(MCOT), KCE(OISHI) น่าจะเข้าไปแทนที k AJ, GFPT, KSL,<br />
LANNA, PTL, RML, SGP, SVI, TICON TASCO, WORK หุ ้นทีเข้า/ออก SET100 ยังมี<br />
โอกาสพลิกกันได้อีกเล็กน้อย เนืองจากยังมีโอกาสเปลียนแปลงทั"งด้านสภาพคล่องตามเกณฑ์<br />
และ ลําดับของMarket Cap. ในช่วง 1 เดือน แต่กลุ ่มทีเราเชือว่าจะเข้า SET 100 ค่อนข้างแน่<br />
คือ VGI, MBK, UV, WHA, SRICHA, UMI ให้โอกาส 100% ขณะทีอีก 3 บริษัทมีโอกาส<br />
รองลงมาราว 70-80% คือ ANAN, RS, DEMCO และ MDX, KCE, OISHI, MCOT มีโอกาศ<br />
ราว 50% โดยจะเข้ามาแทน AJ, GFPT, KSL, LANNA, PTL, RML, SGP, SVI, TICON<br />
TASCO, WORK ทีโอกาสหลุด 70-100% เนืองจากสภาพคล่องไม่ผ่านเกณฑ์<br />
• SET50-100 <strong>Play</strong> CENTEL, GLOBAL, CK, MBK, UMI, SRICHA เด่น : กลยุทธ์การ<br />
ลงทุนหุ ้นทีเข้า-ออก SET50-100 ให้เลียงหุ ้นทีคาดว่าจะหลุด SET50-SET100 และเก็งกําไรหุ ้น<br />
ทีคาดว่าจะเข้า SET50-SET100 เราเลือก CK CENTEL GLOBAL เป็น Top Picks ใน<br />
กลุ ่มทีเข้า SET50 ขณะทีกลุ ่มเข้า SET100 เราชอบ MBK, UMI, SRICHA มี Momentum เชิง<br />
บวกทีน่าสนใจ<br />
1Q13 Earning <strong>Play</strong>s<br />
• หุ ้น 10 อันดับแรกที kคาดผลประกอบการปรับตัวดีขึน QoQ : IRPC, OISHI, ERW,<br />
ASP, TOP, WORK, EGCO, IVL, KTC, SCCC โดยสามารถดูรายละเอียดเพิมเติมได้ใน<br />
Table III<br />
• หุ ้น 10 อันดับแรกที kคาดผลประกอบการปรับตัวดีขึน YoY : THCOM, SIM, ANAN,<br />
SPALI, AMATA, PS, IRPC, ASP, QH, TMT โดยสามารถดูรายละเอียดเพิมเติมได้ใน<br />
Table IV<br />
• หุ ้น 10 อันดับแรกที kคาดผลประกอบการปรับตัวดีขึน QoQ และ YoY มากกว่า<br />
20% : THCOM, SIM, IRPC, ASP, TMT, GLOW, OISHI, AAV, SAMART, ERW โดย<br />
สามารถดูรายละเอียดเพิมเติมได้ใน Table V<br />
www.nomuradirect.com 1-6<br />
8 May 2013
<strong>Equity</strong> <strong>Play</strong> <strong>of</strong> <strong>the</strong> <strong>day</strong><br />
• หุ ้นที kคาดผลประกอบการณ์พลิกจากขาดทุนกลับมากําไรได้ใน 1Q13 : PSL,<br />
ANAN, ROJNA, KTC, GFPT โดยสามารถดูรายละเอียดเพิมเติมได้ใน Table VI<br />
• เลือก SIM, ROJNA, WORK เด่นสุด : จากการรวบรวมข้อมูลเบื"องต้น เราพยายามคัดกรอง<br />
หุ ้นทีคาดจะมี %QoQ และ %YoY ปรับตัวเพิมขึ"นโดดเด่น พร้อมทั"งมีประเด็นพื"นฐานที<br />
น่าสนใจประกอบการลงทุน โดยเราเลือก SIM, ROJNA, WORK เป็น Top Picks จาก<br />
ประเด็นสนับสนุนดังต่อไปนี"<br />
++ SIM (TP Consensus@ 4.7, Upside 24%) : ปัจจัยหนุนจาก 1) อุปสงค์ Smart<br />
phone ปรับตัวสูงขึ"น คาดหนุนยอดขาย i-mobile ปี 13 เติบอย่างก้าวกระโดดถึง 208%<br />
YoY 2) คาดเข้าประมูลโครงการ Tablet นักเรียนในช่วงกลางเดือน พ.ค. หนุนผล<br />
ประกอบการเติบโตแกร่ง 3) กําไรจากธุรกิจ MVNO คาดว่าจะเริมเติบโตอย่างมีนัยสําคัญ<br />
ตั"งแต่ปี 13 4) Bloomberg Consensus คาด 1Q13 จะเติบโต 33.53%QoQ และ<br />
352.38%YoY<br />
++ ROJNA (TP Consensus@ 18.0, Upside 40%) : ปัจจัยหนุนจาก 1) คาด<br />
ยอดขายทีดินปี 13 ยังคงเติบโตต่อเนือง ตามทิศทางเศรษฐกิจทีแข็งแกร่งของไทย 2)<br />
คาดบันทึกกําไรพิเศษค่าชดเชยนํ"าท่วมในช่วง 2Q13 3) Bloomberg Consensus คาด<br />
1Q13 จะพลิกกลับมาทํากําไรทีระดับ 323 ล้านบาท จาก 4Q12 ทีขาดทุน 182 ล้านบาท<br />
++ WORK (TP Consensus@ 65.0, Upside 24%) : ปัจจัยหนุนจาก 1) คาดจะเข้า<br />
ประมูล Digital TV 2 ช่อง ในช่วง 3Q13 คือ ช่องรายการทัวไป และช่องรายการเด็ก หนุน<br />
การเติบโตของผลประกอบการในอนาคต 2) ค่าโฆษณายังคงมีแนวโน้มปรับตัวขึ"นอย่าง<br />
ต่อเนือง 3) รายการต่างๆ ในเครือค่อนข้างได้รับความนิยมในระดับสูง 4) Bloomberg<br />
Consensus คาด 1Q13 จะเติบโต 87.26%QoQ และ 29.92%YoY<br />
www.nomuradirect.com 1-7<br />
8 May 2013
่<br />
Cash Blance Trading Strategy :<br />
SYNTEC, TSF<br />
<strong>Equity</strong> <strong>Play</strong> <strong>of</strong> <strong>the</strong> <strong>day</strong><br />
• สัปดาห์ที kผ่านมา Cash Balance Trading Strategy Return 4.36% VS SET<br />
Return -0.69% : แม้ว่าสัปดาห์ทีผ่านมาทิศทางของ SET จะมีแนวโน้ม Sideways<br />
Down ส่งผลให้ SET Return -0.67% แต่กลยุทธ์ Cash Balance Trading Strategy<br />
ชองเรายังคงให้ผลตอบแทนเฉลียเป็นบวก (คํานวนถึงวันที 05/03/13) ทีระดับ 4.36%<br />
โดยหุ ้น 8 ใน 11 ตัว สามารถทําผลตอบแทนเป็นบวกได้ คิดเป็นความน่าจะเป็นทีจะได้<br />
กําไรจากกลยุทธ์นี"ที 72.7% ซึงตามกลยุทธ์นี" เราแนะนําให้ขายทํากําไรหุ ้นกลุ ่มดังกล่าว<br />
ในวันที 07/05/13<br />
• Cash Balance IN and OUT: สัปดาห์ทีผ่านมา KWH, PRECHA, FANCY, GBX,<br />
SIM, KMC, AI ติด Cash Balance ระหว่างวันที 07/05/13 ถึง 14/06/13 ขณะที AIM,<br />
AQUA, EA, FORTH, GJS, LIVE, LL, LVT, MME, SLC, CGD จะหลุดจาก Cash<br />
Balance วันแรกวันนี"(07/05/13)<br />
• สัปดาห์นีเลือก SYNTEC, TSF เด่นสุด : ตามกลยุทธ์ “Cash Balance Trading<br />
Strategy” สัปดาห์นี" เราแนะนําเข้าสะสม SYNTEC และ TSF ช่วง ATO ของวันอังคาร<br />
ที 07/05/13 เพือขายทํากําไรในช่วง ATO ของวันจันทร์ถัดไป (13/05/13)<br />
⇒ (+) ราคายาง TOCOM ขึ"น 3 เยน สู ่ 272 เยนต่อกก แรงหนุนเงินเยนอ่อนแตะ 100 เยนต่อ<br />
เหรียญฯ + ไทย อินโด มาเลย์ ขยายมาตรการควบคุมการส่งออกยาง จากสิ"นเดือน มีค 13 สู<br />
ปลายเดือนพ.ค. 13 เพือพยุงราคายาง ซึงทั"ง 3 ประเทศ เป็นผู ้ผลิตยางราว 70% ของทั"งโลก<br />
ยังหนุนให้ยาง Sideway up บวกต่อ STA, TRUBB โดยเฉพาะ STA ทีนักวิเคราะห์ CNS<br />
คาดผลประกอบการ 1Q13 877 ล้านบาท เพิม 39%q-q และ 124%yoy ถือเป็น Bottom<br />
<strong>Play</strong> ทีน่าสนใจ<br />
240<br />
220<br />
200<br />
180<br />
160<br />
140<br />
120<br />
100<br />
80<br />
60<br />
Cotton Future(LHS) IVL ⇒ (+)ราคา Cotton Sideway 87.36 เซน ฟื"นตัวจากระดับตําสุดกลางเดือน พ.ย. ที 70 เซน<br />
70 และสูงสุดในรอบ 11 เดือน (ดูภาพประกอบด้านหลัง) หลังสหรัฐฯผู ้ส่งออก Cotton รายใหญ่<br />
ของโลก มีการลดพื"นทีเพาะปลูกลง 16%y-y ในปี 2013 เหลือเพียง 10.32 ล้านเอเคอร์ และ<br />
60<br />
คาดปริมาณผลผลิตในประเทศลดลงจาก 17 ล้าน Bale ปีก่อน เหลือเพียง 14 ล้าน Bale ใน<br />
50<br />
ปี 2013 เนืองจากชาวไร่ส่วนใหญ่หันไปปลูกสินค้าเกษตรอืนๆทีให้ผลผลิตและสร้างรายได้<br />
40<br />
มากกว่า บวกกับความต้องการทีเพิมขึ"นหลัง จีนในฐานะ ผู ้นําเข้ารายใหญ่ของโลก เร่ง<br />
30<br />
นําเข้า Cotton ในเดือน ธค สูงถึง 5.32 แสนตัน หรือเพิมขึ"นถึง 75% จากเดือนก่อนหน้า หลัง<br />
20<br />
Demand Cotton ฟื"นตัวเร็ว กดดันสต็อกของจีนใกล้หมด ทําให้กระทรวงเกษตรจีน<br />
10 คาดการณ์ว่าการนําเข้า Cotton ปี 13 จะสูงถึง 12.5mn Bales(1Bales=218Kg) เป็นปัจจัย<br />
บวกต่อ IVL ในฐานะ Product โพลีเอสเตอร์เป็นสินค้าทดแทน Cotton (แต่อย่างไรก็ตาม<br />
ราคา Cotton ทีสูงเกินกว่า 100 เซน เท่านั"น จึงจะมีผลบวกต่อแนวโน้มผลประกอบการของ<br />
IVL อย่างมีนัยสําคัญ)<br />
40<br />
0<br />
2/4/2010 2/4/2011 2/4/2012 2/4/2013<br />
www.nomuradirect.com 1-8<br />
8 May 2013
⇒<br />
<strong>Equity</strong> <strong>Play</strong> <strong>of</strong> <strong>the</strong> <strong>day</strong><br />
นาย พยุงศักดิ Œ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผย<br />
ภายหลังหารือกับกลุ ่มอุตสาหกรรมทีได้รับผลกระทบจากการแข็งค่าของเงินบาทว่า ส.อ.ท.<br />
เตรียมนํา 5 มาตรการแก้ไขปัญหาค่าเงินบาทแข็งค่า ไปหารือกับธนาคารแห่งประเทศไทย<br />
(ธปท.) ในสัปดาห์นี"เพือช่วยเหลือผู ้ประกอบการส่งออกทีได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก<br />
ประกอบด้วย<br />
1. การให้รัฐบาลเร่งบริหารจัดการอัตราแลกเปลียนแบบภาวะวิกฤติ เพราะเวลานี"มี<br />
สัญญาณการเก็งกําไรจนค่าเงินบาทของไทยแข็งค่าระดับ 6%,<br />
2. เปลียนนโยบายดูแลค่าบาททีอิงอัตราเงินเฟ้ อเป็นนโยบายอัตราแลกเปลียน,<br />
3. ลดดอกเบี"ยนโยบายลง 1% ทันทีจากปัจจุบันอยู ่ที 2.75%,<br />
4. ควบคุมเงินทุนเคลือนย้ายโดยห้ามนําเงินลงทุนออกไปจากไทยทีมีลักษณะของการเก็ง<br />
กําไรเป็นระยะเวลาอย่างตํา 3 เดือน<br />
5. และสุดท้าย คือ นโยบายการออกพันธบัตรของ ธปท. เพราะเวลานี"มีมากเกินไป<br />
Stock Calendar<br />
หุ ้น XD วันนี : BWG, CRANE, EASTW EVER (XR), SITHAI/ หุ ้น XD วันพรุ ่งนี : ASIA, SIS<br />
(XR), STHAI (XR)<br />
www.nomuradirect.com 1-9<br />
8 May 2013
่<br />
k<br />
Most Active 20 Hot Stocks<br />
<strong>Equity</strong> <strong>Play</strong> <strong>of</strong> <strong>the</strong> <strong>day</strong><br />
% เปลี kยนจาก ค่าเฉลี kยเคลื kอนที<br />
หลักทรัพย์ ปิ ด กลยุทธ์ Remark ราคาปิ ด ย้อนหลัง (บาท) แนวรับ แนวต้าน<br />
บาท 1 วัน 5 วัน 5 วัน 10 วัน บาท บาท<br />
CPALL 42.00 แกว่งตัวตาม CPALL ทุ ่มซื"อกิจการ MAKRO หนุน 1.20% -4.00% 42.55 42.63 41.25-41 42.7543.5<br />
กรอบ ยอดขายกระฉูด 3 แสนล้าน<br />
INTUCH 84.50 ซื อ แนวรับไม่<br />
ควรหลุด<br />
ADVANC 270.00 เก็งกําไรตาม<br />
กรอบ<br />
BBL 228.00 แกว่งตัวตาม<br />
กรอบ<br />
MAKRO 754.00 แกว่งตัวตาม<br />
กรอบ<br />
MDX 18.40 เก็งกําไรตาม<br />
แนวต้าน<br />
JAS 8.30 แกว่งตัวตาม<br />
กรอบ<br />
PTTEP<br />
SCB<br />
KBANK<br />
156.50 เก็งกําไรตาม<br />
แนวต้าน<br />
188.50 เก็งกําไรตาม<br />
แนวต้าน<br />
212.00 แกว่งตัวตาม<br />
กรอบ<br />
PTT 330.00 แกว่งตัวตาม<br />
กรอบ<br />
ลุ ้นหุ ้น INTUCH เข้าคํานวณ MSCI<br />
INDEX รอบนี"ประกาศ 16 พ.ค.นี"<br />
ADVANC เผยกําไรสุทธิ Q1/56 เพิม<br />
เป็น 9.92 พันลบ. พร้อมประกาศตั"งเป้ า<br />
ลูกค้า 3G 10 ล้านราย<br />
โนมูระปรับประมาณการกําไรสุทธิปี<br />
FY13-14F ลงจากเดิม 6-8% แต่คงราคา<br />
เป้ าหมายที 270 บาท<br />
MAKRO รายงานกําไรสุทธิ 1Q/56 ที<br />
1,010 ล้านบาท (+17%y-y , -13%q-q)<br />
MDX ร่วมทุนพันธมิตรญีปุ ่นรุกโรงไฟฟ้ า<br />
แห่งใหม่ ส่วนธุรกิจทีดินมีแนวโน้มไปได้<br />
ดี<br />
JAS เผยงบกําไร Q1/56 ดีเกินคาด โชว์<br />
กําไรสุทธิทะลุ 775 ล้านบาท เติบโต<br />
82.2%<br />
PTTEP จ่อยืนขอสัมปทานปิโตรเลียม<br />
เพิมทีพม่าทั"งบนบกและทะเล หลังพม่า<br />
เตรียมเปิดให้สัมปทานเร็วๆนี"<br />
SCB รับเละค่าธรรมเนียมไตรมาส 3<br />
รวมกว่า 4 พันล้านบาท จากดีล CPALL<br />
เข้าซื"อ MAKRO<br />
KBANK เผยไตรมาส 1/56 ยอดปล่อย<br />
สินเชืออยู ่ที 1.2 หมืนล.ด้าน NPL ยังอยู<br />
ที 1.4% ตํากว่าตลาดที 2.1%<br />
PTT คาดกําไรไตรมาสแรกพุ ่ง 35,000<br />
ล้านบาท บุ ๊คส่วนแบ่งกําไรบริษัทลูก<br />
9,000 ล้านบาท<br />
BTS 8.50 ซื อเมื .ออ่อนตัว เก็งกําไร BTS จะปรับค่าโดยสารใหม่<br />
เป็น 15-42 บาท โดยเริม 1 มิ.ย. 56<br />
SF 9.75 หลุดแนวรับ<br />
ขาย<br />
SIRI 4.10 ซื อ แนวรับไม่<br />
ควรหลุด<br />
PTTGC 73.00 ไม่ผ่านต้าน<br />
ทยอยขาย<br />
DTAC 120.50 เก็งกําไรตาม<br />
แนวต้าน<br />
TRUE 8.60 แกว่งตัวตาม<br />
กรอบ<br />
SCC 490.00 แกว่งตัวตาม<br />
กรอบ<br />
BANPU 324.00 อ่อนตัวตาม<br />
แนวรับ<br />
KTB 24.50 ซื อเมื .ออ่อน<br />
ตัว<br />
เตรียมเปิดโครงการใหม่ร่วมกับพันธมิตร<br />
อีกรายภายในปี 56 ส่วน MEGA 2 และ<br />
3 จะเริมก่อสร้างได้ในปี 57<br />
SIRI เผยยอดขายปี 56 ลุ ้นทะลุ 4.8<br />
หมืนล.โชว์แบ็กล็อก Q1/56 อยุ ่ที 6.15<br />
หมืนล.<br />
PTTGC รายงานกําไร Q1/56 เพิมเป็น<br />
1.21 หมืนลบ.<br />
DTAC พร้อมรองรับ 3G คาดโอกาส<br />
จํานวนผู ้ใช้บริการใหม่เพิมขึ"นมากกว่า 7<br />
แสนราย<br />
โบรกฯคาด Q1/56 ดีขึ"นจาก Q4/55<br />
หลังไม่ต้องจ่ายส่วนแบ่งรายได้ 30%<br />
หลังหมดสัมปทาน ก.ย.นี"<br />
SCC รุกธุรกิจกระเบื"องเวียดนามควบ<br />
รวม 'Prime Group 'ครบ 85 %<br />
BANPU เผยเจอพิษราคาถ่านหินทรุด<br />
คาดไตรมาส 1 กําไรวูบ 688 ล้าน<br />
KTB คว้าเงินกู ้บริหารจัดการนํ"า 1.75<br />
แสนล. เผยตั"งเป้ ายอดขาย NPA ปีนี"<br />
กว่า 1 หมืนล้านบาท<br />
-0.88% -0.29% 85.45 84.50 83.25/82.5 85.5/86.25<br />
1.50% 2.66% 267.20 265.30 267/264 275/279<br />
2.70% 3.17% 223.80 224.10 225/222 230/233<br />
0.00% 0.00% 754.00 736.60 750/744 760/764<br />
7.60% 7.60% 17.32 16.97 17.8/17.3 19/19.4<br />
5.06% 2.47% 8.19 8.12 8.1-8.05 8.4/8.55<br />
2.29% 1.00% 153.60 149.15 154.5/152 158/159.5<br />
1.89% 1.34% 186.20 186.25 185-184.5 189/190.5<br />
2.42% 1.44% 210.20 209.70 210/207 215-216<br />
1.23% 4.10% 325.20 320.00 327/324 334/336<br />
-0.58% -6.08% 8.80 8.89 8.35/8.15 8.7/8.95<br />
-0.51% 7.73% 9.31 9.03 9.65-9.6 9.9/10.2<br />
-1.91% -6.82% 4.27 4.23 4.02/3.96 4.16/4.2<br />
3.91% 1.39% 72.10 70.53 71.5/70.25 73.75/74.25<br />
4.33% 1.69% 117.30 112.00 117.5-116.5 122/124.5<br />
1.18% 1.18% 8.53 8.38 8.45/8.3 8.75/8.9<br />
2.51% 2.08% 482.40 483.80 486/478 496/502<br />
-2.70% -4.99% 334.20 339.90 320/314 330/336<br />
0.00% 0.00% 24.60 24.59 24.3-24.2 24.8/25<br />
www.nomuradirect.com 1-10<br />
8 May 2013
<strong>Equity</strong> <strong>Play</strong> <strong>of</strong> <strong>the</strong> <strong>day</strong><br />
Fundflow insight (Weekly 25 Apr – 1 May)<br />
In APxJ, funds selling eased, foreign buying extended to <strong>the</strong> 2 nd week.<br />
• <strong>Equity</strong> Market Trend : เม็ดเงินกลับมาไหลเข้าตลาด EM และตลาด DM : เงินกลับมาไหลเข้า ทั"งตลาด DM และ EM ในสัปดาห์<br />
นี" เงินได้หยุดไหลออกจากตลาด EM หลังจากไหลออกติดต่อกันสามสัปดาห์จํานวน -3.6 พันล้านเหรียญฯ โดยเม็ดเงินไหลเข้าเล็กน้อย<br />
+555.0 ล้านเหรียญฯ จากสัปดาห์ก่อนหน้า -2.0 พันล้านเหรียญฯ ในขณะที เม็ดเงินไหลเข้าตลาด DM อีกครั"ง มูลค่า +2.7 พันล้าน<br />
เหรียญฯ จากสัปดาห์ก่อนหน้าทีไหลออก -570 ล้านเหรียญฯ<br />
• Asset Allocation Trends : เม็ดเงินไหลเข้า Bond Market เพิ kมขึน เหนือระดับเฉลี kย 13 สัปดาห์ ขณะที k การไหลออกของเงิน<br />
จาก Money Market ลดลงอย่างเห็นได้ชัด : ในสัปดาห์สิ"นสุดวันที 24 เม.ย. เม็ดเงินไหลออกจากตลาด Money Market เป็นสัปดาห์ที<br />
3 ติดต่อกัน -1.9 พันล้านเหรียญฯ จากสัปดาห์ก่อนหน้า –27.5 พันล้านเหรียญฯ (สูงสุดนับตั"งแต่ เดือน ส.ค. 2011) ในขณะที เงินไหล<br />
เข้าสู ่ Bond Market เพิมขึ"น +5.8 พันล้านเหรียญฯ (เหนือค่าเฉลีย 13 สัปดาห์เม็ดเงินไหลเข้า 4.4 พันล้านเหรียญฯ) จากสัปดาห์ก่อน<br />
หน้า +1.5 พันล้านเหรียญฯ<br />
• ดัชนี MSCI AC World Index Advanced 1.2%w-w จากสัปดาห์ก่อนหน้า นักลงทุนสถาบัน (Global Fund investors) กลับมาซื"ออีก<br />
ครั"ง +3.3 พันล้านเหรียญฯ จากสัปดาห์ก่อนหน้า -2.6 พันล้านเหรียญฯ ทีได้ยุติเงินไหลเข้าติดต่อกัน 21 สัปดาห์ 167.3 พันล้านเหรียญ<br />
o ตลาดหุ ้นที kมีแรงซือสุทธิสูงสุดได้แก่ 1. Japan +$1.5bn.(จาก +$372.0mn.) 2. US +$1.5bn.(จาก -$3.2bn.) 3. GEM<br />
+$1.2bn.(จาก -$481.0mn.) 4. International +$1.2bn.(จาก +$423.0mn.) 5. APxJ +$1.2bn.(จากสัปดาห์ก่อน -<br />
$785.0mn.) ส่วนตลาดหุ ้นที kมีแรงขายสุทธิ 1. Developed EU -$1.5bn.(จาก -$152.0mn.) 2. Latin America -<br />
$119.0mn.(จาก -$164.0mn.) 3. EMEA -$104.0mn. (จาก -$371.0mn)<br />
• ดัชนี MSCI APxJ เพิ kมขึนอีก 2.0%w-w หลังจากสัปดาห์ก่อนเพิมขึ"น 1.7% นักลงทุนสถาบัน Mutual Funds Investors ขายเป็น<br />
สัปดาห์ที 4 ติดต่อกัน ด้วยจํานวนทีลดลงกว่าครึง -427.0 ล้านเหรียญฯ จากสัปดาห์ก่อนหน้า -1.0 พันล้านเหรียญฯ ขณะที kต่างชาติ<br />
Foreign Investors ซื"ออย่างต่อเนืองเป้ นสัปดาห์ที 2 ติดต่อกัน +1.6 พันล้านเหรียญฯ จากสัปดาห์ก่อนหน้า +219.0 ล้านเหรียญฯ<br />
o ตลาดหุ ้นฯที kมีแรงซือสุทธิสูงสุด(ตามลําดับ) นําโดย 1. ไต้หวัน +$986.0mn. (จาก +$395.0mn.) 2. อินเดีย<br />
+$754.0mn.(จาก +$356.0mn.) 3. ฟิลิปปินส์ +$64.0mn.(จาก +$4.0mn.) เป็นแรงซื"อสูงสุดในกลุ ่ม TIPs สัปดาห์ที 1 4.<br />
ไทย +$30.0mn.(จาก -$265.0mn.) 5. ออสเตรเลีย +$21.0mn.(จาก +$35.0mn.) 6. มาเลเซีย +$1.0mn.(จาก -$1.0mn.) 7.<br />
นิวซีแลนด์ +$0.0mn.(จาก +$4.0mn.) ส่วนตลาดหุ ้นที kมีแรงขายสุทธิ 1. เกาหลี -$565.0mn.(จาก -$633.0mn.) 2.<br />
ฮ่องกง -$43.0mn.(จาก +$5.0mn.) 3. จีน -$33.0mn.(จาก -$640.0mn.) 4. อินโดนีเซีย -$17.0mn.(จาก +$256.0mn.) 5.<br />
สิงคโปร์ -$8.0mn.(จาก -$8.0mn.)<br />
Regional<br />
(Unit: $mn)<br />
Mutual Funds<br />
This week<br />
Last<br />
week<br />
2013<br />
YTD<br />
Foreign Investors<br />
This week<br />
Last<br />
week<br />
2013<br />
YTD<br />
Total<br />
This week<br />
Total<br />
Last week<br />
%<br />
Chg<br />
Asia Ex-Japan (426) (1,004) 8,101 1,581 219 9,578 1,155 (785) 247%<br />
Developed EU (1,509) (152) (1,470) (1,509) (152) -893%<br />
EMEA (104) (371) (2,492) (104) (371) 72%<br />
Latin America (119) (164) (524) (119) (164) 27%<br />
US 1,507 (3,208) 42,474 1,507 (3,208) 147%<br />
Japan 1,522 1,923 17,413 0 (1,551) 62,027 1,522 372 309%<br />
GEM 1,205 (481) 18,442 1,205 (481) 351%<br />
International 1,164 423 40,125 1,164 423 175%<br />
Total 3,240 (3,034) 122,069 1,581 (1,332) 71,605 4,821 (4,366) 210%<br />
Asia Ex-Japan Mutual Funds Last 2,013 Foreign Investors Last 2,013 Total Total %<br />
(Unit: $mn) This week Week YTD This week week YTD This week Last week Chg<br />
India 107 (70) 477 647 426 10,932 754 356 112%<br />
Indonesia (23) 87 842 6 169 2,005 (17) 256 -107%<br />
Korea (366) (82) 1,316 (199) (551) (5,326) (565) (633) 11%<br />
Philippines 22 25 487 42 (21) 1,295 64 4 1500%<br />
Taiwan (93) (36) 88 1,079 431 1,254 986 395 150%<br />
Thailand 26 (33) 1,125 4 (232) (582) 30 (265) 111%<br />
Australia 21 35 753 21 35 -40%<br />
China (33) (640) 1,375 (33) (640) 95%<br />
Hong Kong (43) 5 2,409 (43) 5 -960%<br />
Malaysia 1 (1) 221 1 (1) 200%<br />
New Zealand 0 4 43 0 4 -100%<br />
Singapore (8) (8) 914 (8) (8) 0%<br />
TIP 25 79 2,454 52 (84) 2,718 77 (5) 1640%<br />
www.nomuradirect.com 1-11<br />
8 May 2013
่<br />
<strong>Equity</strong> <strong>Play</strong> <strong>of</strong> <strong>the</strong> <strong>day</strong><br />
ปัจจัยบวก :<br />
ปัจจัยต่างประเทศ :<br />
1. ธนาคารกลางออสเตรเลีย ปรับลดอัตราดอกเบี"ยลง 0.25% สู ่ระดับตําสุด เป็นประวัติการณ์ที 2.75% และส่งสัญญาณว่ามีความเป็นไป<br />
ได้ ทีจะปรับลดอัตราดอกเบี"ยลงอีกเพือพยุงเศรษฐกิจ<br />
2. ธนาคารกลางอินเดียประกาศลดอัตราดอกเบี"ยนโยบายลง 0.25% สู ่7.25% ในวันนี"ซึงเป็นการลดดอกเบี"ยครั"งที 3 นับตั"งแต่เดือนม.ค.<br />
และเป็นไปตามความคาดหมาย ขณะทีเศรษฐกิจชะลอตัวลง และอัตราเงินเฟ้ อลดลง แต่ธนาคารกลางระบุว่า แทบไม่มีโอกาสทีจะผ่อน<br />
คลายนโยบายการเงินลงอีก<br />
3. นาย มาริโอ ดรากี ประธานธนาคารกลางยุโรป (อีซีบี) กล่าวยํ"าว่า อีซีบี พร้อมทีจะปรับลดอัตราดอกเบี"ยลงอีกครั"ง ถ้าหากเศรษฐกิจยูโร<br />
โซนตกตําลงต่อไป<br />
4. เจ้าหน้าทีสหรัฐกล่าวต่อรอยเตอร์ว่า เกาหลีเหนือได้ปลดขีปนาวุธ มูซูดาน 2 ลูกออกจากสถานะพร้อมยิงแล้ว และได้เคลือนย้ายขีปนาวุธ<br />
2 ลูกนี"ออกจากจุดติดตั"งทางชายฝังตะวันออกของเกาหลีเหนือแล้ว<br />
5. ชาวอิตาลีกว่า 60 % มีความเชือมันในตัวนายเอ็นริโก เลตตา นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของอิตาลี แต่มีชาวอิตาลีเพียง 7 % เท่านั"นทีคาดว่า<br />
รัฐบาลผสมฝ่ายขวา-ซ้ายของเขาจะสามารถอยู ่ในตําแหน่งได้ครบวาระ 5 ปี<br />
6. มาตรวัดอัตราเงินเฟ้ อทีสําคัญของสหรัฐชะลอตัวลงในเดือนมี.ค. ซึงจะกระตุ ้นให้เจ้าหน้าทีธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ดําเนินมาตรการ<br />
เข้าซื"อตราสารหนี"ในเชิงรุกต่อไปในช่วงเวลาส่วนใหญ่ในปีนี" รวมทั"งสกัดความหวังทีว่า เฟดจะชะลอมาตรการเข้าซื"อตราสารหนี" หรือ<br />
มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณรอบ 3 (QE3) ในเร็วๆนี"<br />
ปัจจัยในประเทศ :<br />
1. กสท. มีมติเห็นชอบการประเมินมูลค่าคลืนความถีสําหรับทีวีดิจิทัล สําหรับช่องบริการธุรกิจจํานวน 24 ช่อง มีมูลค่ารวมทั"งหมด 15,190<br />
ล้านบาท โดยกําหนดราคาขั"นตําของมูลค่าคลืนทียอมรับได้เป็นราคาตั"งต้นในการประมูลราคาตั"งต้น<br />
2. ร.ต.อ.เฉลิม อยู ่บํารุง รองนายกรัฐมนตรี ระบุว่าไม่จําเป็นต้องประกาศใช้พระราชกําหนด(พ.ร.ก.)บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน<br />
เพือดูแลผู ้ชุมนุมกลุ ่มสือวิทยุประชาชนเพือประชาธิปไตย(กวป.) ทีนัดระดมมวลชนมาชุมนุมหน้าทีทําการศาลรัฐธรรมนูญวันนี" (8 พ.ค.)<br />
เพราะเชือว่า จะไม่มีเหตุการณ์รุนแรงใดๆ<br />
3. สภาธุรกิจตลาดทุนไทย ระบุ หากทางการจะออกมาตรการดูแลการแข็งค่าของเงินบาท ก็ควรเป็นมาตรการทีจํากัดเฉพาะการลงทุนใน<br />
ตราสารหนี"ระยะสั"น อายุไม่เกิน 6 เดือน เท่านั"น เพราะการเก็งกําไรในตราสารหนี"ระยะสั"นดังกล่าว ถือเป็นต้นตอของปัญหาเงินบาทแข็ง<br />
ค่าในช่วงทีผ่านมา<br />
4. กระทรวงการคลังคาด GDP 1Q13 ของไทยขยายตัว 6%Y-Y และปรับเพิมคาดการณ์ปี 13 ขยายตัวทีระดับ 5.3% จาก 5.0%<br />
5. ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) คาดเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 1/56 จะโตกว่า 7.0%y-y และมันใจว่า เศรษฐกิจไทยยังมีแรงส่งของการ<br />
ขยายตัวต่อเนืองในช่วงทีเหลือของปี ทําให้มองว่า เศรษฐกิจไทยทั"งปีนี"จะขยายตัวได้ 5.1% ตามที ธปท. คาดการณ์ไว้<br />
ปัจจัยลบ :<br />
ปัจจัยต่างประเทศ :<br />
1. ผลสํารวจของรอยเตอร์บ่งชี"ว่า นักลงทุนทัวโลกได้ปรับลดการลงทุนในหุ ้นและพันธบัตรในเดือนเม.ย. โดยเพิมการถือครองเงินสดขึ"นสู<br />
ระดับสูงสุดในรอบ 7 เดือนจากสัญญาณบ่งชี"ว่า การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกอาจชะลอลง<br />
2. ผลสํารวจพบว่า ภาคการผลิตของยูโรโซนยังคงประสบกับภาวะตกตําในเดือนเม.ย. ภาคการผลิตของเยอรมนีร่วงลงเป็นเดือนที 2<br />
ติดต่อกัน และลดลงในอัตราทีสูงกว่าในเดือนมี.ค. ซึงสร้างความวิตกมากขึ"นให้แก่ผู ้กําหนดขณะเดียวกัน ภาคการผลิตของฝรังเศส,<br />
อิตาลี และสเปนหดตัวลงต่อเนืองเช่นกัน<br />
3. Moody’s มองว่าแม้ว่าอิตาลีจะสามารถจัดตั"งรัฐบาลใหม่ได้ แต่คาดว่ายังคงต้องได้รับความช่วยเหลือจากธนาคารกลางยุโรป และ<br />
กองทุนกลไกรักษาเสถียรภาพยุโรป (ESM) ต่อไป<br />
ปัจจัยในประเทศ :<br />
1. ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) เผยภาวะเศรษฐกิจในเดือนมี.ค. ชะลอลงจากเดือนก่อนหน้า ตามการใช้จ่ายภาคเอกชน ทั"งการอุปโภค<br />
บริโภค และการลงทุนทีชะลอลง ขณะทีการขยายตัวของสินเชือภาคเอกชนในเดือนมี.ค. ชะลอตัวลงเช่นกัน ทั"งสินเชือทีให้แก่ภาค<br />
ครัวเรือนและภาคธุรกิจ<br />
2. รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ยอมรับว่าหากค่าเงินบาทยังแข็งค่าอย่างต่อเนืองจะทําให้การส่งออกปี 56 เติบโตไม่ถึง 5% ซึงตํากว่า<br />
เป้ าหมายทีกระทรวงพาณิชย์ตังไว้ 8-9% มูลค่า 2.6 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ<br />
www.nomuradirect.com 1-12<br />
8 May 2013
k<br />
<strong>Equity</strong> <strong>Play</strong> <strong>of</strong> <strong>the</strong> <strong>day</strong><br />
สรุปการเปลี<br />
kยนแปลงของตลาดหุ<br />
้นไทย เอเชียแปซิฟิ ค สหรัฐฯ วันอังคาร<br />
ที<br />
k 07 พฤษภาคม พ.ศ. 2556<br />
1) ตลาดหุ ้นไทย:<br />
ดัชนีหุ ้นไทย : ดัชนีตลาดหุ ้นไทยเมือวานนี"ปิดทีระดับ 1,601.15 จุด เพิมขึ"น 22.20 จุด หรือ 1.41% มีมูลค่าการซื"อขาย 48,238.87 ล้าน<br />
บาท<br />
• ดัชนีฯ ปิด เพิมขึ"น 22.20 จุด ทีระดับ 1,601.15 จุด โดยระดับสูงสุดของดัชนีเมือวานนี" 1,601.18 จุด มูลค่าการซื"อขาย 48,238.87<br />
ล้านบาท ดัชนีกลุ ่มพลังงาน บวก 1.32% มูลค่าซื"อ 13.09%, แบงก์ บวก 1.33% มูลค่าซื"อ 14.34%, พาณิชย์ บวก 1.38% มูลค่า<br />
13.60%, ปิโตรเคมี บวก 2.46%, สือสาร บวก 1.61% และอสังหาริมทรัพย์ บวก 1.68% หุ ้นนําตลาด บวก CPN +10.10% SCC<br />
+2.51% PTTEP +2.29% หุ ้นดีกว่าตลาด ได้แก่ MDX DTAC JAS PTTGC<br />
• หลักทรัพย์ทีปรับสูงขึ"น 386 หลักทรัพย์ หลักทรัพย์ทีลดลง มีจํานวน 298 หลักทรัพย์ (วันก่อนหน้า หลักทรัพย์ทีปรับสูงขึ"นมีจํานวน<br />
207 หลักทรัพย์ ลดลง 443 หลักทรัพย์) โดยหุ ้นทีมีการซื"อขายสูงสุด 20 อันดับแรก ปรับขึ"น 13 หลักทรัพย์ (วันก่อนหน้า ขึ"น 2<br />
หลักทรัพย์) สําหรับ บจ.ทีน่าสนใจ อาทิ MDX BMCL WORK CCP<br />
• ตลาดหุ ้นไทยเมือวานนี" ปิดในแดนบวกทิศทางเดียวกับตลาดหุ ้นภูมิภาค ตอบรับตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐทีดีกว่าคาด ทีได้<br />
ประกาศออกมาในช่วงวันศุกร์ทีผ่านมา และตลาดหุ ้นไทยได้ปิดทําการในวันจันทร์ ขณะทีช่วงบ่าย ตลาดได้แรงหนุนจากตัวเลข<br />
เศรษฐกิจของเยอรมันทีดีกว่าคาด อย่างไรก็ตามระหว่างวันได้มีแรงขายทํากําไร ด้วยความกังวลต่อมาตรการแก้ไขเงินทุนไหลเข้าของ<br />
ธปท.<br />
Index 07-พ.ค. %Chg<br />
d-d<br />
%Chg<br />
since 2011<br />
%Chg<br />
2013YTD<br />
%Chg<br />
WTD<br />
%Chg<br />
-1 wk<br />
2Q13<br />
%QTD<br />
May<br />
%MTD<br />
Petrochem 977.36 2.46% -27.69% 1.10% 2.46% -2.39% 1.00% -0.70%<br />
Conmat 12,764.01 2.36% 50.29% 15.76% 2.36% -0.42% 0.44% 2.16%<br />
Property 361.01 1.68% 148.05% 39.61% 1.68% -1.81% 1.31% -0.16%<br />
ICT 245.20 1.61% 188.23% 33.48% 1.61% 0.58% 11.08% 0.11%<br />
SET 1,601.15 1.41% 55.04% 15.03% 1.41% -0.25% 2.57% 0.21%<br />
Comm 33,121.70 1.38% 180.28% 15.64% 1.38% -2.79% 3.73% -0.61%<br />
Bank 605.02 1.33% 54.75% 12.11% 1.33% -0.92% 1.20% 0.09%<br />
Energy 21,201.08 1.32% -1.19% -0.84% 1.32% 1.75% 1.08% 0.39%<br />
Transport 183.98 0.65% 59.80% 38.41% 0.65% 2.69% 7.91% 1.30%<br />
2) ตลาดหุ ้นเอเชีย :<br />
ตลาดหุ ้นเอเชียเมื kอวานนี ปรับตัวขึ"น ด้วยความคาดหวังของเศรษฐกิจสหรัฐ จะหนุนเศรษฐกิจโลกให้ปรับตัวดีขึ"น โดยดัชนี MSCI Asia<br />
Pacific เพิมขึ"น 0.4%<br />
• การจ้างงานในสหรัฐเพิมขึ"นมากเกินคาดในเดือน เม.ย. ขณะทีอัตราการว่างงานร่วงลงสู ่ระดับตําสุดในรอบ 4 ปีที 7.5% ซึงช่วยคลาย<br />
ความวิตก เกียวกับการชะลอตัวอย่างรุนแรงของเศรษฐกิจสหรัฐ<br />
• กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร เพิมขึ"น 165,000 ตําแหน่งในเดือนเม.ย. ขณะทีมีการปรับเพิม<br />
ตัวเลขการจ้างงานเดือนมี.ค.และก.พ.ขึ"นเป็น 138,000 และ 332,000 ตําแหน่งตามลําดับ<br />
Index 07-พ.ค. %Chg<br />
d-d<br />
%Chg<br />
since 2011<br />
%Chg<br />
2013YTD<br />
%Chg<br />
WTD<br />
%Chg<br />
-1 wk<br />
2Q13<br />
%QTD<br />
May<br />
%MTD<br />
SET 1,601.15 1.41% 55.04% 15.03% 1.41% -0.25% 2.57% 0.21%<br />
JKSE 5,042.79 1.02% 36.16% 16.82% 2.38% -1.07% 2.06% 0.17%<br />
Nikkei 14,180.24 0.84% 38.63% 36.41% 3.55% -1.37% 14.38% 2.30%<br />
Hang Seng 23,047.09 0.58% 0.05% 1.72% 1.57% 0.63% 3.35% 2.07%<br />
SSEC 2,235.57 0.20% -20.39% -1.48% 1.36% 1.27% -0.05% 2.65%<br />
FTSTI 3,383.16 0.03% 6.05% 6.82% 0.39% 0.63% 2.27% 0.44%<br />
TWII 8,163.06 -0.07% -9.02% 6.02% 0.34% 1.41% 3.09% 0.86%<br />
Kospi 1,954.35 -0.16% -4.71% -2.14% -0.58% 1.09% -2.52% -0.49%<br />
PHCOMP 7,146.12 -0.34% 70.10% 22.94% -0.96% 2.70% 4.36% 1.06%<br />
3) ตลาดหุ ้นสหรัฐฯ และยุโรป<br />
ตลาดหุ ้นสหรัฐเมื kอวานนี ดัชนีเฉลียอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดเหนือระดับ 15,000 เป็นครั"งแรก และดัชนี S&P 500 ปิดทีระดับสูงสุดเป็น<br />
ประวัติการณ์อีกครั"ง โดยตลาดทะยานขึ"นต่อ ขณะทีมีนักลงทุนจํานวนมากขึ"นรีบเข้าซื"อหุ ้น และ รายงานข้อมูลยอดสังซื"อใน<br />
ภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนีออกมาสูงเกินคาด<br />
• ดัชนีเฉลียอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดบวก 87.31 จุดหรือ 0.58 % สู ่ระดับ 15,056.20, ดัชนี S&P 500 ปิดเพิมขึ"น 8.46 จุด หรือ<br />
0.52% สู ่ระดับ 1,625.96 และดัชนี Nasdaq ปิดปรับตัวขึ"น 3.66 จุดหรือ 0.11% สู ่ระดับ 3,396.63 ดัชนี S&P 500 ปิดทีระดับสูงสุด<br />
เป็นประวัติการณ์เป็นวันที 4 ติดต่อกัน และทั"งดัชนีดาวโจนส์และ S&P 500 พุ ่งแตะระดับสูงสุดระหว่างวันเป็น ประวัติการณ์ด้วย<br />
www.nomuradirect.com 1-13<br />
8 May 2013
<strong>Equity</strong> <strong>Play</strong> <strong>of</strong> <strong>the</strong> <strong>day</strong><br />
• หุ ้น 9 ใน 10 กลุ ่มของดัชนี S&P 500 ปรับตัวขึ"น โดยหุ ้นเจพีมอร์แกน เชสพุ ่งขึ"น 2% และนําดัชนี S&P 500 บวกขึ"น ขณะที หุ ้นคา<br />
เตอร์พิลลาร์ ทะยานขึ"น 2.5% และปรับตัวขึ"นมากทีสุดในดัชนีดาวโจนส์<br />
• ความเชือมันของนักลงทุนได้แรงหนุนในช่วงเช้าจากข้อมูลยอดสังซื"อด้าน อุตสาหกรรมของเยอรมนีทีเพิมขึ"น 2.2% ในเดือนมี.ค.ซึงสูง<br />
กว่าที นักเศรษฐศาสตร์คาดไว้ว่าจะลดลง 0.5%<br />
• หุ ้นกลุ ่มพลังงานปรับตัวขึ"นตามหุ ้นอีโอจี รีซอร์เซส อิงค์ซึงพุ ่งขึ"น 7.7 % หลังรายงานผลประกอบการไตรมาสแรกสูงเกินคาด<br />
• ส่วนดัชนี S&P หุ ้นกลุ ่มพลังงานพุ ่งขึ"น 0.7%<br />
ตลาดหุ ้นยุโรปเมื kอวานนีปิดปรับขึ"น โดยได้รับแรงหนุนจากผลประกอบการที แข็งแกร่งของธนาคารขนาดใหญ่<br />
• ดัชนี DAX ของตลาดหุ ้นเยอรมนีปิดบวกขึ"น 69.70 จุด หรือ 0.86 % สู ่ 8,181.78 หลังจากเคลือนตัวในช่วง 8,116.67-8,206.01 โดย<br />
ระดับปิดวันอังคาร ถือเป็นสถิติระดับปิดสูงสุดใหม่ และจุดสูงสุดของวันอังคารถือเป็นจุดสูงสุดตลอดกาล<br />
• ดัชนี CAC-40 ของตลาดหุ ้นฝรังเศสปิดปรับขึ"น 14.28 จุด หรือ 0.37 % สู ่ 3,921.32 หลังจากเคลือนตัวในช่วง 3,904.90-3,940.58<br />
• ดัชนี FTSEur<strong>of</strong>irst 300 ของหุ ้นกลุ ่มบลูชิพทัวยุโรปปิดบวกขึ"น 3.31 จุด หรือ 0.27 % สู ่ 1,220.94 หลังจากเคลือนตัวในช่วง<br />
1,217.22-1,224.23 โดย จุดสูงสุดของวันอังคารถือเป็นจุดสูงสุดของปีนี"และระดับปิดวันอังคารถือเป็นระดับ ปิดสูงสุดในรอบ 5 ปี<br />
• นักลงทุนส่วนใหญ่คาดว่า ตลาดหุ ้นยุโรปจะปรับขึ"นอย่างค่อยเป็นค่อยไปใน ปีนี" ถึงแม้ตลาดอาจชะลอตัวในระยะใกล้ โดยตลาดหุ ้น<br />
จะได้รับแรงหนุนเนืองจาก การลงทุนในหุ ้นให้อัตราผลตอบแทนทีดีกว่าพันธบัตร ในขณะทีอัตราผลตอบแทนพันธบัตร ได้รับแรง<br />
กดดันจากการปรับลดอัตราดอกเบี"ยของธนาคารกลางทีสําคัญในช่วงนี"<br />
• ดัชนี STOXX Europe 600 สําหรับหุ ้นกลุ ่มธนาคารพุ ่งขึ"น 2 % โดยได้รับ แรงหนุนจากผลกําไรทีเพิมขึ"นของธนาคาร HSBC ของ<br />
อังกฤษ<br />
• ดัชนี Euro STOXX 50 สําหรับหุ ้นกลุ ่มบลูชิพของยูโรโซนปิดบวกขึ"น 18.56 จุด หรือ 0.67 % สู ่ 2,769.08 ซึงถือเป็นระดับปิดสูงสุดใน<br />
รอบราว 2 ปี<br />
Index 07-พ.ค. %Chg<br />
d-d<br />
%Chg<br />
since 2011<br />
%Chg<br />
2013YTD<br />
%Chg<br />
WTD<br />
%Chg<br />
-1 wk<br />
2Q13<br />
%QTD<br />
May<br />
%MTD<br />
DJIA 15,056.20 0.58% 30.05% 14.90% 0.55% 1.78% 3.28% 1.46%<br />
NASDAQ 3,396.63 0.11% 28.04% 12.49% 0.53% 3.03% 3.95% 2.04%<br />
FTSE 6,544.32 0.35% 10.92% 10.96% 0.35% 1.48% 2.07% 1.78%<br />
สรุปการเปลี kยนแปลง ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์<br />
Index 07-พ.ค. %Chg<br />
d-d<br />
%Chg<br />
since 2011<br />
%Chg<br />
2013YTD<br />
%Chg<br />
WTD<br />
%Chg<br />
-1 wk<br />
2Q13<br />
%QTD<br />
May<br />
%MTD<br />
Baltic Dry Index 889.00 1.25% -49.86% 27.18% 1.25% 0.80% -2.31% 3.01%<br />
Gold(US$/ounce) 1,451.99 -1.15% 2.29% -13.24% -1.24% 0.55% -9.45% -1.67%<br />
Oil(WTI) 95.80 0.00% 4.84% 4.32% 0.58% 2.83% -1.48% 2.77%<br />
Sing Refinery($/bbl) 4.56 -3.39% -29.74% -17.54% -3.39% -7.27% -29.95% -10.76%<br />
US$(DXYO) 82.282 -0.07% 4.07% 3.15% 0.22% -0.31% -0.94% 0.66%<br />
สรุปการลงทุนของนักลงทุนแยกประเภท<br />
- Fund Flow : ต่างชาติ ซือสุทธิ หลังขายสุทธิติดต่อกัน 2 วัน ส่วนนักลงทุนสถาบันในประเทศ ขายสุทธิติดต่อกันเป็ นวันที k 6<br />
และโบรกเกอร์ กลับมาซือสุทธิ<br />
Daily Flow : ต่างชาติฯ ซื"อ +866.64 ล้านบาท หลังขายสุทธิสะสม 2 วัน -1,346.15 ล้านบาท นักลงทุนสถาบันในประเทศ ขาย -<br />
618.78 ล้านบาท รวมขายสุทธิสะสม 6 วัน -4,869.72 ล้านบาท ส่วน พอร์ตโบรกเกอร์ ซื"อ 1,042.62 ล้านบาท<br />
Investor Type Week(Apr 22-26 ) Apr-29 Apr-30 May-02 May-03 Week(Apr 29 - May 03) May-07<br />
Foreign (6,654.89) (1,160.92) 1,424.54 (151.86) (1,194.29) (1,082.53) 866.67<br />
Local Institution (2,541.76) (1,244.61) (113.29) (1,977.83) (905.45) (4,241.18) (618.78)<br />
Broker 3,060.68 1,413.22 (69.22) 4.89 (19.22) 1,329.67 1,042.62<br />
Retails 6,135.96 992.31 (1,242.03) 2,124.80 2,118.96 3,994.04 (1,290.48)<br />
Set Index 1,582.93 1,584.93 1,597.86 1,589.19 1,578.95 1,578.95 1,601.15<br />
%Chg 2.42% 0.13% 0.82% -0.54% -0.64% -0.25% 1.41%<br />
S50M13 1,042.40 1,046.40 1,058.60 1,052.00 1,043.70 1,043.70 1,068.00<br />
%Chg 2.83% 0.38% 1.17% -0.62% -0.79% 0.12% 2.33%<br />
www.nomuradirect.com 1-14<br />
8 May 2013
<strong>Equity</strong> <strong>Play</strong> <strong>of</strong> <strong>the</strong> <strong>day</strong><br />
สําหรับเดือน พ.ค. (MTD): ต่างชาติ ซื"อ 1 วัน ขาย 2 วัน มุลค่าสะสม -479.51 ล้านบาท สถาบันในประเทศ ซื"อ 0 วัน ขาย 3 วัน<br />
มุลค่าสะสม -3,502.06 ล้านบาท พอร์ตโบรกเกอร์ ซื"อ 1 วัน ขาย 1 วัน มุลค่าสะสม +1028.29 ล้านบาท<br />
สําหรับเดือน เม.ย. (MTD): ต่างชาติ ซื"อ 7 วัน ขาย 12 วัน มุลค่าสะสม -19,839.34 ล้านบาท สถาบันในประเทศ ซื"อ 10 วัน ขาย<br />
9 วัน มุลค่าสะสม +6,263.44 ล้านบาท พอร์ตโบรกเกอร์ ซื"อ 8 วัน ขาย 11 วัน มุลค่าสะสม +414.75 ล้านบาท<br />
สําหรับเดือน มี.ค. (MTD): ต่างชาติ ซื"อ 12 วัน ขาย 9 วัน มุลค่าสะสม +6,244.44 ล้านบาท สถาบันในประเทศ ซื"อ 14 วัน ขาย 7<br />
วัน มุลค่าสะสม +12,597.81 ล้านบาท พอร์ตโบรกเกอร์ ซื"อ 10 วัน ขาย 11 วัน มุลค่าสะสม +658.59 ล้านบาท<br />
ส่วนปี 2012 ที kผ่านมา นักลงทุนต่างชาติ ซือสุทธิ รวม +76,388.51 ล้านบาท นักลงทุนสถาบันในประเทศ ขายสุทธิ รวม<br />
-24,302.43 ล้านบาท ส่วนพอร์ตโบรกเกอร์ ซือสุทธิ รวม +6,788.32 ล้านบาท<br />
Foreign Fund Flow (THB:mn) 2007 –YTD<br />
Month 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013<br />
Jan 11,810.90 -35,163.88 -4,218.90 -7,484.94 -28,629.97 +2,974.43 +15,037.02<br />
Feb 17,531.10 31,334.26 -3,475.64 5,421.73 +8,453.54 +46,434.06 -17,387.09<br />
Mar 1,282.16 -10,059.67 2,148.11 44,600.28 +19,545.07 +33,361.63 +6,244.44<br />
Apr 11,715.22 -65.12 3,816.00 -4,094.03 +29,505.75 +1,181.96 -19,839.34<br />
May 24,306.11 159.77 8,089.73 -58,745.13 -16,644.87 -14,744.10 -479.51<br />
June 30,880.11 -36,544.92 13,834.69 2,974.68 -26,898.98 -5,666.35<br />
July 30,077.92 -35,855.22 9,040.20 6,878.98 +37,870.62 +295.97<br />
Aug -35,407.20 -11,360.32 2,995.84 16,019.48 -42,039.36 -2,087.00<br />
Sep 3,110.29 -27,559.49 22,994.86 36,008.45 -16,506.04 +3,266.22<br />
Oct 13,644.86 -15,604.07 655.45 15,477.58 +30,802.22 -17,891.60<br />
Nov -38,223.57 -9,592.16 -13,135.17 -6,274.39 -12,584.48 +6,173.29<br />
Dec -15,709.44 -12,045.98 -4,514.19 +30,914.17 +12,014.61 +23,090.00<br />
Year 55,018.46 -162,356.80 38,230.98 81,723.81 -5,173.32 76,388.51<br />
สรุปการเปลี kยนแปลงในตลาดอัตราแลกเปลี kยน<br />
Index 07-พ.ค. %Chg<br />
d-d<br />
%Chg<br />
since 2011<br />
%Chg<br />
2013YTD<br />
%Chg<br />
WTD<br />
%Chg<br />
-1 wk<br />
2Q13<br />
%QTD<br />
May<br />
%MTD<br />
Yen/EU 130.18 0.39% 20.07% 13.80% 0.26% 1.96% 7.82% 1.50%<br />
US$/EU 1.3120 0.31% -1.67% -0.53% 0.05% 0.75% 2.35% -0.35%<br />
THB/US$ 29.54 0.10% -1.57% -3.43% -0.54% 1.57% 0.89% 0.96%<br />
Yen/$US 99.16 0.02% 22.04% 14.33% 0.14% 1.21% 5.31% 1.80%<br />
INR/US$ 9,723.00 -0.13% 8.21% -0.68% -0.09% 0.13% 0.02% 0.03%<br />
TWD/US$ 29.52 -0.16% 1.23% 1.63% 0.08% -0.30% -0.96% 0.17%<br />
US$(DXYO) 82.09 -0.27% 3.83% 2.91% -0.01% -0.51% -1.06% 0.42%<br />
KRW/US$ 1,090.40 -0.46% -2.82% 2.52% -0.60% -1.31% -1.86% -0.98%<br />
www.nomuradirect.com 1-15<br />
8 May 2013
<strong>Equity</strong> <strong>Play</strong> <strong>of</strong> <strong>the</strong> <strong>day</strong><br />
Economic Calendar ( May 06 - 10 )<br />
www.nomuradirect.com 1-16<br />
8 May 2013
P<br />
<strong>Equity</strong> <strong>Play</strong> <strong>of</strong> <strong>the</strong> <strong>day</strong><br />
News Brief<br />
BEC งบQ1กําไรทุบสถิติ WORKลุยธุรกิจทีวีดิจิตอล_(ทันหุ ้น)<br />
Nielsen เผยเม็ดเงินโฆษณาไตรมาส 1/2556 โต 4% ส่อง BEC โตถึง 11% หนุนกําไรไตรมาส 1/2556 ทุบสถิติ 1,298 ล้านบาท ด้าน<br />
WORK ตั8งเป้ารายได้ปี 2556 โต 30% จากการขยายตัวของธุรกิจทีวี เล็งประมูล "ทีวีดิจิตอล" ในเดือนสิงหาคม-กันยายนนี 8 แถมปรับค่า<br />
โฆษณา 10-15%<br />
SUSCO โชว์Q1รายได้เกิน60%ปิ ดดีลพันธมิตร-วิ4งชน8 บาท_(ทันหุ ้น)<br />
SUSCO ชูคอ Q1/2556 กําไรถล่มทลาย ด้าน "ชัยฤทธิNสิมะโรจน์" ลัPนปิโตรนาสดันรายได้โค้งแรกเข้าเป้าเกิน 60% เชื Pอทุกไตรมาสโตสูง จับ<br />
ตาสรุปพันธมิตรมินิมาร์ตแบรนด์ใหม่ 2-3 ราย โชว์กําไรหุ้น BAFS แล้ว 11.20 บาท กูรูมัPนใจวิPงชน 8.00 บาท<br />
ADVANC เป้ าลูกค้า3G 10 ล้านราย โค้งแรกกวาดกําไร9.92พันล้านบ._(ทันหุ ้น)<br />
ADVANC ตั8งเป้าปีนี 8ลูกค้าที Pสมัครใช้บริการ 3G บนคลื Pนความถี P 2.1 GHz จํานวน 8-10 ล้านเลขหมาย จากการเปิดให้บริการครอบคลุม 20<br />
จังหวัด และจะครอบคลุมทัPวประเทศในปี 2557 พร้อมแจ้งกําไรไตรมาส 1/2556 ที Pระดับ 9.92 พันล้านบาท โตตามการขยายตัวของการใช้<br />
งานสมาร์ทโฟน และรับผลบวกการลดหย่อนภาษีเหลือ 20%<br />
ADVANC กําไรพุ ่งรับ3 จี_(ข่าวหุ ้น)<br />
ADVANC โชว์กําไร Q1 พุ่ง 9,923 ล้านบาท เหตุอีบิทด้าเพิPม-ค่าตัดขายโครงข่ายลด-ภาษีนิติบุคคลเหลือ 20% พร้อมเปิดบริการ 3G บนคลื Pน<br />
2.1GHz อย่างเป็นทางการ 20 จังหวัด ตั8งสถานีฐานแล้ว 5 พันแห่ง สิ 8นปีนี 8ครอบ 1.1 หมื Pนแห่ง<br />
MATCH เคาะราคาหุ ้นเพิ4มทุน3.50บ. ดึงเงินสยายปี กสร้างสตูดิโอครบวงจร_(ทันหุ ้น)<br />
บอร์ด MATCH เคาะราคาหุ้นเพิPมทุน PO จํานวน 210 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 3.50 บาท เปิดจองซื 8อหุ้น 8-10 พฤษภาคมนี 8 ด้าน "สมบุณ ชี<br />
วสุทธานนท์" เชื Pอขายหุ้นได้หมดงานนี 8ตุนเงินเข้ากระเป๋า 735 ล้านบาท สยายปีกสร้างสตูดิโอครบวงจร<br />
SNCปัJมกําไรQ1โต159ล. โชว์ทุกกลุ ่มธุรกิจยอดฉลุย_(ทันหุ ้น)<br />
SNC โชว์งบไตรมาส 1/2556 โกยกําไรสุทธิ 159 ล้านบาท รับอานิสงส์ทุกกลุ่มธุรกิจยอดขายเพิPมขึ 8น ด้านผู้บริหาร "สามิตต์ ผลิตกรรม" ตอก<br />
ยํ 8าเป้ารายได้-กําไร ปี 2556 เติบโตราว 20% มัPนใจอุตสาหกรรมเครื Pองปรับอากาศและตู้เย็นยังเติบโตต่อเนื Pอง ฟากโบรกแนะ "ซื 8อ" ราคา<br />
พื 8นฐาน 29.08 บาท<br />
UOBAM จบดีลซืNอบลจ.ไอเอ็นจี เตรียมเหยียบคันเร่งแผนควบรวม_(ทันหุ ้น)<br />
บลจ.ยูโอบี คว้าหุ้น บลจ.ไอเอ็นจี 99.99% พร้อมประกาศความเป็นเจ้าของอย่างเป็นทางการ ด้วยการเปลี Pยนชื Pอเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการ<br />
กองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด หรือ UOB Asset Management (Thailand) Co.,Ltd ทันที พร้อมวางเกมเดินหมากเร็ว เร่งควบรวม<br />
กิจการ หวังไต่อันดับขึ 8น TOP 5 ตามเกมกลยุทธ์<br />
TRT ตะลุยเก็บงาน5พันล้าน ส่องงบเทิร์นอะราวนด์เป้ า8บ._(ทันหุ ้น)<br />
TRT เร่งเครื Pองประมูลงานใหม่ 4-5 พันล้านบาท หวังคว้าชัยราว 20-25% เสริมรายรับอนาคต พร้อมมัPนใจปี 2556 รายได้ตามนัดพุ่ง 40%<br />
จากปีก่อน อานิสงส์ Backlog จ่อบุ ๊กอื 8อ ด้านนักวิเคราะห์ เชียร์ "ซื 8อ" เป้าหมาย 8.00 บาท ดีดลูกคิดปีนี 8เข้าโหมดกําไร<br />
"SCBLIFE"อวดผลงานQ1 ปัJมเบีNยรับรวมทะลุหมื4นล้าน_(ทันหุ ้น)<br />
SCBLIFE โชว์ผลงานยอดขายไตรมาส 1/2556 ปัrมเบี 8ยรับรวมพุ่งทะลุหมื Pนล้านบาท ทะยานถึงกว่า 1.1 หมื Pนล้านบาท โตเพิPมจากปีก่อน 17%<br />
พร้อมอวดฝีมือฝ่ายขายหลังทําเบี 8ยธุรกิจใหม่โตเพิPม 15% หรือราว 4.16 พันล้านบาท ได้ใจกับความสําเร็จเตรียมกลยุทธ์รุกทุกช่องทางการ<br />
ขาย หวังหนุนเบี 8ยครึ Pงปีแรกโตต่อเนื Pองตามเป้า<br />
UNIQ งานในมือทะลุ4หมื4นล้านกูรูชีNกําไรเทิร์นอะราวนด์3ปี ซ้อน_(ทันหุ ้น)<br />
UNIQ ส่งซิกโชว์ฐานกําไรก้าวกระโดด ด้าน "นที พานิชชีวะ" ลัPนทยอยรับรู้งานในมือที Pทะลุ 4 หมื Pนล้านบาท แถมภาครัฐเตรียมป้อนตาม<br />
พ.ร.บ. 2.2 ล้านล้านบาท พ่วงบริหารจัดการนํ 8า 3.5 แสนล้านบาทเรียงคิว แย้มกระแสเงินสดหนาถกบอร์ดแจกปันผล 40% ของกําไรจากเดิม<br />
เคยจ่ายแค่ 25% กูรูมองกําไรเทิร์นอะราวด์ 3 ปีซ้อน เคาะเป้า 12.30 บาทยังตํ Pา<br />
"MACO"เล็งทุ ่มงบ100ล้านผุดป้ ายโฆษณาโกยเงินเพิ4ม_(ทันหุ ้น)<br />
MACO เดินหน้าอัดฉีด 100 ล้านบาท ขยายจุดโฆษณาเพิPมรับทรัพย์เข้ากระเป๋า พร้อมยํ 8าชัดปี 2556 รายได้ทะยาน 15-20% จากปีก่อนที<br />
753.20 ล้านบาท ขานรับเศรษฐกิจโต แย้มอยู่ระหว่างดีลงานใหม่ราว 30-40 ล้านบาท หวังพอร์ตอีเวนต์ปีนี 8พุ่งเท่าตัว โบรกชี 8มีลุ้นชนต้าน<br />
12.00 บาท<br />
CPF รณรงค์ประหยัดพลังงาน พร้อมสร้างองค์กร Eco-Friendly_(ทันหุ ้น)<br />
CPF เผยว่า นับตั8งแต่ปี 2547 ซีพีเอฟสามารถช่วยชาติร่วมประหยัดพลังงาน คิดเป็นเม็ดเงินแล้วกว่า 1,000 ล้านบาท จาก ความมุ่งมัPนของ<br />
บริษัทที Pต้องการสร้างองค์กรที Pเป็นมิตรกับสิPงแวดล้อม และให้ความสําคัญต่อแผนการจัดการพลังงานอย่างยัPงยืน นําไปสู่โครงการประหยัด<br />
พลังงานกว่า 200 โครงการ ด้วยจํานวนเงินที Pลงทุนกว่า 350 ล้านบาท ทั8งนี 8 บริษัทยังได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านจัดการพลังงานจากภายใน<br />
องค์กรไปสู่สังคมและชุมชนอีกด้วย โดยผลักดันบุคลากรให้เป็นผู้นําด้านการจัดการพลังงาน<br />
www.nomuradirect.com 2-1<br />
8 May 2013
8<br />
<strong>Equity</strong> <strong>Play</strong> <strong>of</strong> <strong>the</strong> <strong>day</strong><br />
SEAFCO ซิวงานพม่า100ล.กูรูชีNราคาหุ ้นมีอัพไซด์12.6%_(ทันหุ ้น)<br />
บิrก SEAFCO "ณรงค์ ทัศนนิพันธ์" ใส่เกียร์ซิวงานใหม่ที Pพม่ากว่า 100 ล้านบาท ขณะที Pบอร์ดเร่งประชุมสรุปผลคัดเลือกพาร์ตเนอร์ร่วมลงทุน<br />
ฟากโบรกคาดกําไร Q1/2556 เด่น เติบโตเฉียด 50 ล้านบาทพร้อมส่อง Backlog สูงกว่า 1.3 พันล้านบาท ชี 8ราคาหุ้นยังมี Upside เพียบกว่า<br />
12% เป้า 9.12 บาท<br />
ECF โกอินเตอร์บุกโลตัสทั4วโลกกําไรสะสมอืNอ-จ่ายปันผลงาม_(ทันหุ ้น)<br />
"ECF" คิดการณ์ใหญ่บินลัดฟ้าเจรจาโลตัสอินเตอร์หวังนําสินค้าลงตลาดกว่า 6 พันสาขาทัPวโลก รุกขยายตลาดต่างแดนเต็มสูบ พร้อมทุ่มงบ<br />
50 ล้านบาท ดันกําลังการผลิตเต็มพิกัด ด้านผู้ถือหุ้นลุ้นรับปันผลก้อนโตหลังตุนกําไรสะสมอื 8อ 44 ล้านบาท โบรกส่องกราฟสวยมีลุ้นไต่ถึง<br />
3.40 บาท<br />
ECF ส่งซิกงบไตรมาส1สวย!ออเดอร์ไหลเข้าทะลัก ยํNารายได้โตตามเป้ า 15%_(ข่าวหุ ้น)<br />
ECF แย้มงบ Q1 สวย มัPนใจรายได้ปีนี 8มากกว่า 1,250 ล้านบาท หรือโต 15% จากปีก่อน หลังญี Pปุ่นเพิPมออเดอร์ไปถึงปีหน้า-รับรู้รายได้ลูกค้า<br />
ดูไบ 120 ล้านบาท คุยลูกค้าอเมริกา-ฟิลิปปินส์-เกาหลีใต้ เล็งปันผลระหว่างกาลไม่ตํ Pากว่า 40%<br />
ECL ฉายแววงบQ1กําไรพุ ่งลุ ้นทัNงปี ทุบสถิติ-ต้าน1.50บ._(ทันหุ ้น)<br />
ECL ฟุ ้งกําไร Q1/56 ส่อแวดกระฉูด รับอานิสงส์ดอกเบี 8ยช่วงขาลง พร้อมมัPนใจรายได้รวมปีนี 8เติบโตเข้าเป้า 30% ฟากโบรกส่องกําไรสุทธิปี<br />
56 มีลุ้นทุบสถิติสูงสุดอีกครั8งที Pระดับ 260-270 ลบ. หลังตลาดรถยนต์มือสองมีแนวโน้มฟื 8นตัว ขณะที Pราคาหุ้นจ่อวิPงทดสอบต้าน 1.50 บาท<br />
KTB จัดทัพโรดโชว์กระตุ ้นยอด'NPA'เป้ าปี นีNแตะหมื4นล_(ทันหุ ้น) .<br />
KTB ตั8งเป้ายอดขาย NPA ปีนี 8กว่า 1 หมื Pนล้านบาท เร่งจัดกิจกรรมการตลาดเชิงรุกโครงการ KTB NPA ROAD SHOW เล็งงานมหกรรม<br />
บ้านและคอนโดครั8งที P 28 ระหว่างวันที P 9-12 พ.ค 56 คัดทรัพย์ชั8นดีมานําเสนอนักลงทุนรองรับ AEC และบิrกโปรเจ๊ก 2.2 ล้านล้านบาท<br />
รวงข้าวลุยไฟรายย่อยคุมเอ็นพีแอลอยู ่หมัด - Q1 ปล่อย 1.2 หมื4นล._(ข่าวหุ ้น)<br />
KBANK มองตลาดสินเชื Pออสังหาฯ ปีนี 8โต 8.5% ยันไร้สัญญาณฟองสบู่ เผยไตรมาส 1/56 สินเชื Pอบ้านมียอด 9.1 พันล้านบาท ส่วนสินเชื Pอ<br />
บุคคลมียอด 3 พันล้านบาท เน้นความเสี Pยงตํ Pา ด้าน NPL ยังอยู่ที P 1.4% ตํ Pากว่าตลาดที Pอยู่ 2.1%<br />
หุ ้นไทยทะลวง1,6000จุด เงินต่างชาติไหลเข้าเพียบ กองทริกเกอร์ ฟันด์ ล็อกเป้ า ADVANC-CPALL_(ข่าวหุ ้น)<br />
หุ้นไทยบวกต่อหลังทะลุนิวไฮ 1,600 จุด ทําสถิติปิดสูงสุดในรอบ 19 ปี แนวต้านรอบนี 8 1,620 จุด หลังดอกเบี 8ยตํ PาทัPวโลกดึงเงินไหลเข้าตลาด<br />
หุ้น P/E Forward ของไทยยังตํ Pาอยู่แค่ 15.5 เท่า ลุ้นงบไตรมาสแรกออกกด P/E ลงอีก แนะนําให้ถือ ด้านกองทริกเกอร์ฟันด์ ลุย 5 หุ้นใหญ่<br />
PTT-ADVANC-SCC-CPALL-SCB<br />
BCPตัNงเป้ าQ2"โซลาร์ฟาร์ม"ผลิตครบ70 MW_(ข่าวหุ ้น)<br />
"บางจาก" กําไรไตรมาสแรก 2,198 ล้านบาท บุ ๊คสต๊อกเกนทะลุ 1,100 ล้านบาท "วิเชียร" ลัPนมองไตรมาส 2 ค่าการกลัPน 6-7 เหรียญสหรัฐ<br />
พร้อมเดินเครื Pองโซลาร์ฟาร์มครบ 70 เมกะวัตต์ หลังโครงการบางปะหันเริPม COD ต้นเม.ย.ที Pผ่านมา<br />
JAS กําไรพุ ่ง775ล้าน รายได้เติบโตกว่า12%_(ข่าวหุ ้น)<br />
"จัสมินฯ" งบไตรมาส 1/56 ดีเกินคาด โชว์กําไรสุทธิทะลุ 775 ล้านบาท เติบโต 82.2% บันทึกกําไรจากอัตราแลกเปลี Pยน 49 ล้านบาท และ<br />
เปลี Pยนมาตรฐานบัญชีใหม่เพิPมกําไรสะสม ส่วนรายได้รวม 2,717 ล้านบาท เพิPมขึ 8น 11.9%<br />
DELTA เชื4อกําไรพุ ่ง-ลุยยอดขายกังหันลม_(กรุงเทพธุรกิจ)<br />
เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ มัPนใจกําไรปีนี 8สูงสุด เป็นประวัติการณ์ หลังประเมินเศรษฐกิจโลกเริPมคลี Pคลาย-สินค้าส่วนใหญ่มาร์จินสูง เดินหน้าดัน<br />
กังหันลมติดตลาดยุโรปเพราะกําลังซื 8อสูง คาดสร้างยอดขาย 10% ภายใน 3 ปี พร้อมขยายสู่ตลาดอาเซียนเพิPม-<br />
WHA ขยายกองทุนเพิ4ม 4 พันล้าน_(ข่าวหุ ้น)<br />
WHA เล็งขยายกองทุน WHAPF เพิPมอีก 3,000-4,000 ล้านบาทในไตรมาส 3/56 พร้อมเพิPมเป้ารายได้ปีนี 8โต 50% จากเดิมตั8งไว้ 30% ส่งซิก<br />
งบไตรมาส 1/56 ดีเกินคาด ลุยซื 8อที PดินเพิPม 700 ไร่ ขยายคลังสินค้า-ศูนย์กระจายสินค้า<br />
CHG เคาะราคาไอพีโอ 6.30บาท _(ข่าวหุ ้น)<br />
CHG เผยกําหนดราคาขายหุ้นสามัญเพิPมทุนให้แก่ประชาชนทัPวไปเป็นครั8งแรก (IPO) ที Pหุ้นละ 6.30 บาท หลังจากสํารวจความต้องการของ<br />
นักลงทุนสถาบัน (บุ ๊คบิ 8ว) และการนําเสนอข้อมูลแก่นักลงทุน ซึ Pงมียอดจองเกินกว่า 10 เท่า โดยมีค่าอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกําไรสุทธิ (พี/อี)<br />
อยู่ที P 17 เท่า ซึ Pงถือว่าตํ Pามาก เมื Pอเทียบกับค่าพี/อีของกลุ่มธุรกิจคือโรงพยาบาล ซึ Pงอยู่ที P 27 เท่า<br />
CHO ยิNมนักลงทุนจอง IPOลุ ้น!รับพืNนฐานแกร่ง-จ่อเทรดตลาด mai 13 พ.ค.นีN_(ข่าวหุ ้น)<br />
นักลงทุนแห่จองซื 8อหุ้นไอพีโอ CHO จํานวน 200 ล้านหุ้นเกลี 8ยง! ชูจุดเด่นพื 8นฐานธุรกิจแข็งแกร่ง มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื Pอง พร้อมเดินหน้า<br />
เข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์ mai ในวันที P 13 พฤษภาคมนี<br />
SANKO หุ ้นเด่นเทรด9พ.ค.นีN_(ทันหุ ้น)<br />
บมจ.ซังโกะ ไดคาซติ 8ง (ประเทศไทย) หรือ SANKO พร้อมซื 8อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 9 พฤษภาคมนี 8 พร้อมมุ่งมัPนเติบโตอย่าง<br />
ต่อเนื Pองตามอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย โดยเป็นบริษัทจดทะเบียนเข้าใหม่ใน mai ลําดับที P 5 ของปีนี 8<br />
www.nomuradirect.com 2-2<br />
8 May 2013
<strong>Equity</strong> <strong>Play</strong> <strong>of</strong> <strong>the</strong> <strong>day</strong><br />
Global Market Movement<br />
<strong>Equity</strong> Market Net Change Closed % Change % Change<br />
(3-month)<br />
% Change from<br />
End-2009<br />
DJIA (USA) 87.31 15056.20 0.6% 7.6% 21.5%<br />
NASDAQ (OTC-Stocks) 3.66 3396.63 0.1% 6.3% 20.1%<br />
FTSE (UK) 35.84 6557.30 0.5% 4.7% 23.6%<br />
NIX (Japan) 111.79 14292.03 0.8% 28.1% 68.9%<br />
SET (Thailand) 22.20 1601.15 1.4% 6.9% 40.3%<br />
KS (Korea) 5.23 1959.58 0.3% 0.4% 6.8%<br />
HSKI (Hong Kong) 132.00 23047.09 0.6% -0.7% 24.2%<br />
FTSTI (Singapore) 26.63 3409.79 0.8% 4.3% 24.2%<br />
KLI1 (Malaysia) 2.00 1778.73 0.1% 9.5% 12.9%<br />
PHCOMP (Philippines) -24.53 7146.12 -0.3% 10.6% 40.4%<br />
TWII (Taiwan) 70.13 8233.19 0.9% 4.8% 14.9%<br />
JKSE (Indonesia) 44.47 5042.79 0.9% 12.3% 32.7%<br />
ที ่มา: Bisnews<br />
Money Market Data<br />
Bond Market Data<br />
MLR rate – BBL (%) 7.00 Bond Yield (%) Current Previous % Change<br />
Saving rate – BBL (%) 0.75 US 2 Years 0.22 0.22 3.70%<br />
Interbank rate (BoT) (%)<br />
2.65<br />
Forward rate (Off-shore) (satang/US) 5.70<br />
Private RP-1 <strong>day</strong> (%)<br />
SIBOR – 3 Monthly (%)<br />
ที ่มา: Bisnews<br />
2.65<br />
0.28<br />
US 10 Years 1.78 1.76 0.88%<br />
Top Positive Effect to SET<br />
Top Negative Effect to SET<br />
หลักทรัพย์<br />
ราคาปิ ด<br />
(บาท)<br />
ราคาปิ ด<br />
เปลี ่ยนแปลง<br />
(%)<br />
ผลกระทบ<br />
ต่อ SET<br />
Index (จุด)<br />
หลักทรัพย์ ราคาปิ ด(บาท) ราคาปิ ด<br />
เปลี ่ยนแปลง<br />
(%)<br />
ผลกระทบต่อ<br />
SET Index<br />
(จุด)<br />
CPN 57.25 10.10 2.71 BJC 70.50 -2.42 -0.33<br />
SCC 490.00 2.51 1.71 BANPU 324.00 -2.70 -0.29<br />
PTTEP 156.50 2.29 1.65 INTUCH 84.50 -0.88 -0.29<br />
PTTGC 73.00 3.91 1.47 SSC 194.00 -3.00 -0.19<br />
BIGC 247.00 6.47 1.47 BAY 32.50 -0.76 -0.18<br />
KBANK 212.00 2.42 1.42 TF 165.00 -4.07 -0.15<br />
ADVANC 270.00 1.50 1.41 N-PARK 0.16 -5.88 -0.14<br />
SCB 188.50 1.89 1.41 GJS 0.13 -7.14 -0.13<br />
DTAC 120.50 4.33 1.41 LH 12.50 -0.79 -0.12<br />
BBL 228.00 2.70 1.36 TISCO 51.50 -2.37 -0.11<br />
SET Index 1601.15 1.41 22.20 SET Index 1601.15 1.41 22.20<br />
ที ่มา: www.efinancethai.com<br />
www.nomuradirect.com<br />
หน้า 3-1 8 May 2013
<strong>Equity</strong> <strong>Play</strong> <strong>of</strong> <strong>the</strong> <strong>day</strong><br />
STOCK CALENDAR<br />
ว /ด / ป<br />
หุ ้น ประเภท จํานวนหุ ้น อัตราส่วน ราคา จัดสรรให้ / หมายเหตุ<br />
1 เม.ย.-10 พ.ค. 56 CEI Cash Balance - - - ลูกค้าต้องวางเงินสดเต็มจํานวนก่อนซื+อ<br />
SYNTEC Cash Balance - - - ลูกค้าต้องวางเงินสดเต็มจํานวนก่อนซื+อ<br />
TRUE Cash Balance - - - ลูกค้าต้องวางเงินสดเต็มจํานวนก่อนซื+อ<br />
TSF Cash Balance - - - ลูกค้าต้องวางเงินสดเต็มจํานวนก่อนซื+อ<br />
9 เม.ย. - 17 พ.ค. 56 ADAM Cash Balance - - - ลูกค้าต้องวางเงินสดเต็มจํานวนก่อนซื+อ<br />
CYBER Cash Balance - - - ลูกค้าต้องวางเงินสดเต็มจํานวนก่อนซื+อ<br />
EVER Cash Balance - - - ลูกค้าต้องวางเงินสดเต็มจํานวนก่อนซื+อ<br />
GRAND Cash Balance - - - ลูกค้าต้องวางเงินสดเต็มจํานวนก่อนซื+อ<br />
TWZ Cash Balance - - - ลูกค้าต้องวางเงินสดเต็มจํานวนก่อนซื+อ<br />
17เม.ย.–23 พ.ค.56 APCO Cash Balance - - - ลูกค้าต้องวางเงินสดเต็มจํานวนก่อนซื+อ<br />
PAF Cash Balance - - - ลูกค้าต้องวางเงินสดเต็มจํานวนก่อนซื+อ<br />
TVD Cash Balance - - - ลูกค้าต้องวางเงินสดเต็มจํานวนก่อนซื+อ<br />
22 เม.ย.-31 พ.ค.56 TPOLY Cash Balance - - - ลูกค้าต้องวางเงินสดเต็มจํานวนก่อนซื+อ<br />
23 เม.ย. - 17 พ.ค.<br />
56<br />
26 เม.ย. - 23 พ.ค.<br />
56<br />
GLOBAL-W ห้ามซื+อขาย - - - แจ้งความจํานงใช้สิทธิ (ครั+งสุดท้าย) 2 - 16 พ.ค.<br />
56, อัตราใช้สิทธิ 1W:1.40C@5.357, พ้นสภาพจาก<br />
การเป็นหลักทรัพย์ 18 พ.ค. 56<br />
LEE-W2 ห้ามซื+อขาย - - - แจ้งความจํานงใช้สิทธิ (ครั+งสุดท้าย) 2 - 16 พ.ค.<br />
56, อัตราใช้สิทธิ 1W:1C@2.50, พ้นสภาพจากการ<br />
เป็นหลักทรัพย์ 18 พ.ค. 56<br />
MINT-W4 ห้ามซื+อขาย - - - แจ้งความจํานงใช้สิทธิ (ครั+งสุดท้าย) 2 - 16 พ.ค.<br />
56, อัตราใช้สิทธิ 1W:1.10C@11.818, พ้นสภาพ<br />
จากการเป็นหลักทรัพย์ 18 พ.ค. 56<br />
L&E-W2 ห้ามซื+อขาย - - - แจ้งความจํานงใช้สิทธิ (ครั+งสุดท้าย) 8 - 22 พ.ค.<br />
56, อัตราใช้สิทธิ 1W:1C@7.40, พ้นสภาพจากการ<br />
เป็นหลักทรัพย์ 24 พ.ค. 56<br />
29 เม.ย. – 7 มิ.ย.56 METRO Cash Balance - - - ลูกค้าต้องวางเงินสดเต็มจํานวนก่อนซื+อ<br />
TH Cash Balance - - - ลูกค้าต้องวางเงินสดเต็มจํานวนก่อนซื+อ<br />
7 - 31 พ.ค. 56 TAPAC-W1 ห้ามซื+อขาย - - - แจ้งความจํานงใช้สิทธิ (ครั+งสุดท้าย) 9 - 30 พ.ค.<br />
56, อัตราใช้สิทธิ 1W:1C@2.30, พ้นสภาพจากการ<br />
เป็นหลักทรัพย์ 1 มิ.ย. 56<br />
7 พ.ค. – 14 มิ.ย. 56 AI Cash Balance - - - ลูกค้าต้องวางเงินสดเต็มจํานวนก่อนซื+อ<br />
FANCY Cash Balance - - - ลูกค้าต้องวางเงินสดเต็มจํานวนก่อนซื+อ<br />
GBX Cash Balance - - - ลูกค้าต้องวางเงินสดเต็มจํานวนก่อนซื+อ<br />
KMC Cash Balance - - - ลูกค้าต้องวางเงินสดเต็มจํานวนก่อนซื+อ<br />
KWH Cash Balance - - - ลูกค้าต้องวางเงินสดเต็มจํานวนก่อนซื+อ<br />
PRECHA Cash Balance - - - ลูกค้าต้องวางเงินสดเต็มจํานวนก่อนซื+อ<br />
SIM Cash Balance - - - ลูกค้าต้องวางเงินสดเต็มจํานวนก่อนซื+อ<br />
www.nomuradirect.com<br />
หน้า 3 - 2 8 May 2013
ว /ด / ป<br />
หุ ้น ประเภท จํานวนหุ ้น อัตราส่วน ราคา<br />
<strong>Equity</strong> <strong>Play</strong> <strong>of</strong> <strong>the</strong> <strong>day</strong><br />
จัดสรรให้ / หมายเหตุ<br />
8 พ.ค. 56 BAY13CE เพิZมสินค้า 50,000,000 - - อายุ 8 พ.ค.56- 27 ธ.ค. 56, 16DW:1C@32.50<br />
BBL13CE เพิZมสินค้า 50,000,000 - - อายุ 8 พ.ค.56- 27 ธ.ค. 56, 62.50DW:1C@220<br />
BBL13PD เพิZมสินค้า 40,000,000 - - อายุ 8 พ.ค.56- 27 ธ.ค. 56, 40DW:1C@230<br />
TCAP13CF เพิZมสินค้า 50,000,000 - - อายุ 8 พ.ค.56- 27 ธ.ค. 56, 16DW:1C@43<br />
GLOBAL ลูกหุ ้น 358,610,790 6C:1SD - จัดสรรรเพืZอการจ่ายหุ ้นปันผล<br />
HYDRO ลูกหุ ้น 64,984,380 2C:1SD - จัดสรรรเพืZอการจ่ายหุ ้นปันผล<br />
SIRI ลูกหุ ้น 1,762,170 1W:1.167C 1.114 จากการแปลงสภาพ Warrant (ESOP-6)<br />
TMT ลูกหุ ้น 6,753,440 1W:1.28C 3.32 จากการแปลงสภาพ Warrant (ESOP-W)<br />
UAC ลูกหุ ้น 92,147,681 5C:1SD - จัดสรรรเพืZอการจ่ายหุ ้นปันผล<br />
KDH เปลีZยนชืZอ - - - ชืZอใหม่ “บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จํากัด<br />
(มหาชน)”,”THONBURI MEDICAL CENTRE<br />
PUBLIC COMPANY LIMITED”<br />
8 - 13 พ.ค. 56 BGH28CA ห้ามซื+อขาย - - - พ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์ 14 พ.ค. 56<br />
BJC28CA ห้ามซื+อขาย - - - พ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์ 14 พ.ค. 56<br />
CPAL28CA ห้ามซื+อขาย - - - พ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์ 14 พ.ค. 56<br />
INTU28CA ห้ามซื+อขาย - - - พ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์ 14 พ.ค. 56<br />
IVL28CA ห้ามซื+อขาย - - - พ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์ 14 พ.ค. 56<br />
IVL28CB ห้ามซื+อขาย - - - พ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์ 14 พ.ค. 56<br />
IVL28CC ห้ามซื+อขาย - - - พ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์ 14 พ.ค. 56<br />
IVL28PA ห้ามซื+อขาย - - - พ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์ 14 พ.ค. 56<br />
PTT28CA ห้ามซื+อขาย - - - พ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์ 14 พ.ค. 56<br />
PTT28CB ห้ามซื+อขาย - - - พ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์ 14 พ.ค. 56<br />
PTTE28CA ห้ามซื+อขาย - - - พ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์ 14 พ.ค. 56<br />
TPIP28CA ห้ามซื+อขาย - - - พ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์ 14 พ.ค. 56<br />
9 พ.ค. 56 GSTEL ลูกหุ ้น 1,666,842,966 - 0.50 จัดสรรรให้ Stena Fragmentering AB<br />
GUNKUL ลูกหุ ้น 219,999,945 2C:1SD - จัดสรรรเพืZอการจ่ายหุ ้นปันผล<br />
MINT ลูกหุ ้น 809,600 1W:1.10C 6.955 จากการแปลงสภาพ Warrant (ESOP 5)<br />
MINT ลูกหุ ้น 26,216,220 1W:1.10C 11.818 จากการแปลงสภาพ Warrant (MINT-W4)<br />
PSAAP เปลีZยนชืZอ - - - ชืZอใหม่ “บริษัท แมงป่อง 1989 จํากัด (มหาชน)”,<br />
ชืZอย่อใหม่ ”MPG”<br />
BGH06CB เพิZมสินค้า 80,000,000 - - อายุ 9 พ.ค.56 - 8 พ.ค.58, 50DW:1C@100<br />
BLA06CA เพิZมสินค้า 80,000,000 - - อายุ 9 พ.ค.56 - 8 พ.ค.58, 25DW:1C@45<br />
CPF06CC เพิZมสินค้า 20,000,000 - - อายุ 9 พ.ค.56 - 8 พ.ค.58, 25DW:1C@21<br />
JAS06CA เพิZมสินค้า 20,000,000 - - อายุ 9 พ.ค.56 - 8 พ.ค.58, 5DW:1C@4<br />
KBAN06PB เพิZมสินค้า 20,000,000 - - อายุ 9 พ.ค.56 - 15 พ.ค.57, 100DW:1C@280<br />
SCB06PE เพิZมสินค้า 20,000,000 - - อายุ 9 พ.ค.56 - 15 พ.ค.57, 50DW:1C@250<br />
TCAP06CB เพิZมสินค้า 20,000,000 - - อายุ 9 พ.ค.56 - 8 พ.ค.58, 25DW:1C@29<br />
SANKO เพิZมสินค้า 220,000,000 - - MAI Market, “บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ+ง (ประเทศ<br />
ไทย) จํากัด (มหาชน)”, ราคา Par 0.50 บาท,<br />
IPO 1.30 บาท<br />
TCMC เปลีZยนพาร์ - - - พาร์ใหม่ 1.10 บาท<br />
www.nomuradirect.com<br />
หน้า 3 - 3 8 May 2013
ว /ด / ป<br />
หุ ้น ประเภท จํานวนหุ ้น อัตราส่วน ราคา<br />
<strong>Equity</strong> <strong>Play</strong> <strong>of</strong> <strong>the</strong> <strong>day</strong><br />
จัดสรรให้ / หมายเหตุ<br />
10 พ.ค. 56 CNS เปลีZยนพาร์ - - - พาร์ใหม่ 1 บาท<br />
MNIT ลดทุน - - - พาร์ใหม่ 8.00 บาท<br />
13 - 16 พ.ค. 56 BBL13CD ห้ามซื+อขาย - - - พ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์ 17 พ.ค. 56<br />
BBL13PC ห้ามซื+อขาย - - - พ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์ 17 พ.ค. 56<br />
HMPR13CD ห้ามซื+อขาย - - - พ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์ 17 พ.ค. 56<br />
IVL13PD ห้ามซื+อขาย - - - พ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์ 17 พ.ค. 56<br />
KTB13CE ห้ามซื+อขาย - - - พ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์ 17 พ.ค. 56<br />
14 พ.ค.–7 มิ.ย.56 TPOL-W1 ห้ามซื+อขาย - - - แจ้งความจํานงใช้สิทธิ (ครั+งสุดท้าย) 16 พ.ค. – 6<br />
มิ.ย.56, อัตราใช้สิทธิ 1W:1C@1.50<br />
15 - 20 พ.ค. 56 LH18CC ห้ามซื+อขาย - - - พ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์ 21 พ.ค. 56<br />
PTT18CD ห้ามซื+อขาย - - - พ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์ 21 พ.ค. 56<br />
20 - 23 พ.ค. 56 BBL18CC ห้ามซื+อขาย - - - พ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์ 24 พ.ค. 56<br />
THAI18CC ห้ามซื+อขาย - - - พ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์ 24 พ.ค. 56<br />
28 – 31 พ.ค. 56 BGH16CA ห้ามซื+อขาย - - - พ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์ 1 มิ.ย.56<br />
BTS16CA ห้ามซื+อขาย - - - พ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์ 1 มิ.ย.56<br />
INTU16CA ห้ามซื+อขาย - - - พ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์ 1 มิ.ย.56<br />
TRUE16CA ห้ามซื+อขาย - - - พ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์ 1 มิ.ย.56<br />
TUF16CA ห้ามซื+อขาย - - - พ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์ 1 มิ.ย.56<br />
28 พ.ค.–21 มิ.ย.56 CGD-W2 ห้ามซื+อขาย - - - แจ้งความจํานงใช้สิทธิ (ครั+งสุดท้าย) 6 – 20 มิ.ย.<br />
56, อัตราใช้สิทธิ 1W:1C@0.50, พ้นสภาพจากการ<br />
เป็นหลักทรัพย์ 22 มิ.ย. 56<br />
หลักทรัพย์<br />
วันที $ขึ'นเครื $องหมาย<br />
Ex-Dividend (XD) Date<br />
เงินปันผล (ต่อหุ ้น) รอบผลประกอบการ วันจ่ายปันผล<br />
BWG 8/5/2556 0.04 01/01/2555 - 31/12/2555 29/5/2556<br />
CRANE 8/5/2556 0.01587302+7C:1SD 01/01/2555 - 31/12/2555 28/5/2556<br />
EASTW 8/5/2556 0.24 01/07/2555 - 31/12/2555 23/5/2556<br />
SITHAI 8/5/2556 1.10 01/01/2555 - 31/12/2555 23/5/2556<br />
ASIA 9/5/2556 0.55 01/01/2555 - 31/12/2555 29/5/2556<br />
AEONTS 10/5/2556 1.85 21/08/2555 - 20/02/2556 27/6/2556<br />
F&D 10/5/2556 1.05 01/01/2555 - 31/12/2555 27/5/2556<br />
IVL 10/5/2556 0.18 01/07/2555 - 31/12/2555 23/5/2556<br />
PF 10/5/2556 0.033 01/01/2555 - 31/12/2555 23/5/2556<br />
QHPF 10/5/2556 0.182 01/01/2556 - 31/03/2556 31/5/2556<br />
AKR 13/5/2556 0.0055556+16C:1SD - -<br />
BLA 13/5/2556 0.36 - 23/5/2556<br />
PSL 13/5/2556 0.10 - 29/5/2556<br />
UOB8TF 16/5/2556 0.161 01/01/2556 - 31/03/2556 6/6/2556<br />
www.nomuradirect.com<br />
หน้า 3 - 4 8 May 2013
<strong>Equity</strong> <strong>Play</strong> <strong>of</strong> <strong>the</strong> <strong>day</strong><br />
Date<br />
Ex-Rights (XR) - Ex-Warrant (XW) Date<br />
ชื $อหุ ้น ประเภท จํานวนหุ ้น อัตราส่วน ราคา หมายเหตุ<br />
5 มี.ค. 56 KKC XR 150,000,000 17C:3NC 2.00 วันจองซื+อและชําระค่าหุ ้น 3 – 7 มิ.ย. 56<br />
12 มี.ค. 56 NBC XR 353,740,000 1C:2NC 3.00 วันจองซื+อและชําระค่าหุ ้น 2 – 8 ก.ค. 56<br />
12 มี.ค. 56 NINE XR 85,000,000 1C:1NC 4.00 วันจองซื+อและชําระค่าหุ ้น 2 – 8 ก.ค. 56<br />
12 มี.ค. 56 NMG XR 1,647,740,300 1C:1NC 1.00 วันจองซื+อและชําระค่าหุ ้น 10 – 14 มิ.ย. 56<br />
4 เม.ย.56 GEN XR 2,552,307,590 1C:5NC 0.75 วันจองซื+อและชําระค่าหุ ้น 25 เม.ย. – 9 พ.ค. 56<br />
4 เม.ย.56 PRO XR 875,000,000 2C:1NC 0.10 วันจองซื+อและชําระค่าหุ ้น 13 - 17 พ.ค. 56<br />
22 เม.ย.56 NIPPON XR 183,000,000 1C:1NC 1.00 วันจองซื+อและชําระค่าหุ ้น 15 - 21 พ.ค. 56<br />
22 เม.ย.56 NIPPON XW 183,000,000 - - -<br />
25 เม.ย.56 KAMART XW 60,000,000 10C:1W - -<br />
25 เม.ย.56 LHBANK XR 407,122,411 30C:1NC 1.00 วันจองซื+อและชําระค่าหุ ้น 17 - 23 พ.ค. 56<br />
29 เม.ย.56 CPI XW 186,856,013 3C:1W 0.50 วันจองซื+อและชําระค่าหุ ้น 10 - 14 มิ.ย. 56<br />
29 เม.ย.56 TSF XR 700,202,676 2C:1NC 0.75 วันจองซื+อและชําระค่าหุ ้น 27 - 31 พ.ค. 56<br />
30 เม.ย.56 CYBER XR 280,000,000 1C:1NC 1.00 วันจองซื+อและชําระค่าหุ ้น 27 - 31 พ.ค. 56<br />
7 พ.ค. 56 KCE XW 115,248,942 4C:1W 0.00 -<br />
7 พ.ค. 56 PR XR 30,000,000 4C:1W 12.00 วันจองซื+อและชําระค่าหุ ้น 27 - 31 พ.ค. 56<br />
7 พ.ค. 56 TCC XW 369,800,031 3.20C:1W 0.00 วันเสนอขาย 15 พ.ค. 56<br />
8 พ.ค. 56 EVER XR 1,542,103,137 2C:5NC 0.65 วันจองซื+อและชําระค่าหุ ้น 27 – 31 พ.ค. 56<br />
9 พ.ค. 56 SIS XR 116,732,885 2C:1NC 3.25 วันจองซื+อและชําระค่าหุ ้น 10 - 13 มิ.ย. 56<br />
9 พ.ค. 56 STHAI XR 499,453,373 1C:1NC 0.25 วันจองซื+อและชําระค่าหุ ้น 3 - 7 มิ.ย. 56<br />
10 พ.ค. 56 NUSA XW 494,713,475 5C:1W 0.00 -<br />
13 พ.ค. 56 LL XR 10,240,000,000 1C:4NC 0.09 -<br />
13 พ.ค. 56 LL XW 426,666,667 6C:1W - -<br />
13 พ.ค. 56 LL XW 3,723,636,364 - - -<br />
13 พ.ค. 56 N-PARK XR 60,212,570,294 2C:1NC 0.029 วันจองซื+อและชําระค่าหุ ้น 3 - 7 มิ.ย. 56<br />
14 พ.ค. 56 MME XR 100,000,000 2.50C:1NC 1.00 วันเสนอขาย 3 - 7 มิ.ย. 56<br />
14 พ.ค. 56 MME XW 175,000,000 2C:1W 0.00 วันเสนอขาย 14 มิ.ย. 56<br />
14 พ.ค. 56 TPROP XR 531,408,663 53C:10NC 0.50 -<br />
16 พ.ค. 56 BLAND XW 6,950,000,000 2.59C:1W - -<br />
16 พ.ค. 56 IEC XR 23,009,772,580 3C:1NC 0.0225 วันจองซื+อและชําระค่าหุ ้น 4 - 10 มิ.ย. 56<br />
17 พ.ค. 56 COLOR XW 48,416,667 4C:1W - -<br />
23 พ.ค. 56 STAR XW 34,000,012 4C:1W - -<br />
3 มิ.ย. 56 TVD XR 94,000,000 4C:1NC 4.50 วันจองซื+อและชําระค่าหุ ้น 28 มิ.ย. – 5 ก.ค. 56<br />
3 มิ.ย. 56 TVD XW 23,500,000 - - -<br />
4 มิ.ย. 56 DEMCO XR 125,807,186 5C:1NC 10.00 วันจองซื+อและชําระค่าหุ ้น 24 - 28 มิ.ย. 56<br />
4 มิ.ย. 56 DEMCO XW 78,629,492 - - -<br />
4 มิ.ย. 56 DEMCO XW 78,629,579 - - -<br />
24 ก.ย. 56<br />
-<br />
EARTH XW 1,002,971,168 3C:1W - -<br />
www.nomuradirect.com<br />
หน้า 3 - 5 8 May 2013
<strong>Equity</strong> <strong>Play</strong> <strong>of</strong> <strong>the</strong> <strong>day</strong><br />
THAI NVDR : Top Ranking<br />
Most Active Values (Btmn)<br />
BUY<br />
NET<br />
VALUES<br />
BUY NET SELL<br />
SELL<br />
Month<br />
VALUES<br />
to Date Year to Date<br />
May-13<br />
Apr-13<br />
May-13<br />
Apr-13<br />
1 April - 7 May 2013<br />
2 January - 7 May 2013<br />
7 3 2 30 29 7 3 2 30 29 Net Buy Net Sell Net Buy Net Sell<br />
1 BBL 740.2 43.2 160.7 235.9 -31.7 INTUCH -353.2 -236.6 195.2 373.7 123.3 BBL 944.2 INTUCH -394.7 INTUCH 24,863.0 SCC -5,534.3<br />
2 PTTEP 400.2 109.2 101.9 311.8 44.5 CK -191.4 3.2 -6.9 -104.8 -4.2 PTTEP 611.3 CK -195.1 DTAC 9,618.0 BANPU -2,933.1<br />
3 CPALL 324.9 -42.3 166.8 120.2 -283.6 MAKRO -153.4 42.9 26.2 -10.7 270.2 PTT 558.4 DTAC -191.6 ADVANC 9,202.8 LH -2,932.6<br />
4 KBANK 258.3 -217.5 417.9 72.0 356.6 BANPU -122.8 -18.3 -7.5 14.5 0.9 KBANK 458.8 BAY -183.6 PTTEP 6,997.4 SIRI -1,571.5<br />
5 PTTGC 177.6 -16.3 29.4 140.6 30.6 BAY -109.1 -80.7 6.1 98.5 9.6 CPALL 449.4 BANPU -148.6 PTTGC 6,069.3 DEMCO -841.9<br />
6 CPN 95.6 -3.1 7.8 12.0 -5.3 HMPRO -76.9 1.1 -68.2 39.2 41.5 THAI 323.3 HMPRO -144.0 PTT 5,891.2 UV -442.4<br />
7 GLOW 89.2 -3.1 11.7 105.5 3.2 ADVANC -73.7 -54.1 337.0 48.6 53.8 AOT 246.1 TRUE -143.0 BAY 5,792.6 HMPRO -438.5<br />
8 BGH 85.3 -1.2 36.1 10.7 -3.6 LH -69.9 -43.3 58.8 41.0 -1.3 KTB 224.1 MAKRO -84.3 BBL 4,770.9 TRUE -364.3<br />
9 THAI 83.0 78.5 161.8 54.1 5.8 DTAC -61.2 -98.3 -32.1 -37.2 35.1 TMB 223.1 BTS -69.6 KBANK 4,397.6 CK -330.4<br />
10 SCB 75.4 -16.7 95.4 -121.7 -133.9 SIRI -56.4 17.5 -4.5 -0.5 -0.2 ADVANC 209.2 LH -54.4 TMB 3,528.4 RML -323.5<br />
11 KTB 66.9 14.6 142.6 60.7 126.5 LPN -52.2 -0.7 6.0 26.2 9.0 PTTGC 190.7 SAMART -49.8 TCAP 3,128.3 ASP -313.7<br />
12 SCC 64.9 -47.3 130.7 79.9 -97.5 SAMART -45.5 -0.1 -4.3 -0.5 17.7 JAS 165.7 LPN -46.9 TOP 2,978.7 AAV -292.6<br />
13 DELTA 63.5 10.2 13.9 109.6 2.6 TUF -43.4 24.2 19.8 19.2 -12.7 TCAP 158.2 SIRI -43.4 CPF 2,745.4 STPI -288.4<br />
14 JAS 56.0 14.1 95.7 4.3 11.1 BTS -39.4 -28.9 -1.3 21.2 7.1 SCB 154.1 TISCO -36.1 BIGC 2,720.8 MINT-W4 -238.0<br />
15 PTT 55.7 34.3 468.4 217.8 -99.7 TISCO -38.3 -19.8 22.0 3.3 39.4 SCC 148.3 CENTEL -36.0 CPALL 2,106.4 IRPC -179.0<br />
16 TRUE 52.3 -98.8 -96.6 -64.0 -110.1 CENTEL -28.7 -1.3 -6.0 -4.5 -1.2 TICON 147.0 THCOM -34.1 SPALI 1,881.3 LRH -174.2<br />
17 SF 48.8 26.4 2.8 8.1 3.5 THCOM -24.0 -23.4 13.4 15.2 -0.6 BGH 120.3 BCH -33.3 SCB 1,790.3 TRC -167.4<br />
18 SPALI 45.1 28.8 -62.4 3.5 -3.8 IFEC -13.0 -6.2 -10.5 0.0 0.1 MINT 115.9 RML -32.5 MAKRO 1,645.0 GUNKUL -142.6<br />
19 UNIQ 40.6 7.7 6.9 4.9 55.3 ZMICO -11.5 6.6 1.7 -0.1 0.5 CPN 100.3 IFEC -29.7 BGH 1,631.0 WHA -128.0<br />
20 BIGC 39.3 37.7 22.3 -25.9 -4.6 CFRESH -9.7 -0.1 -1.9 -5.4 -3.2 BIGC 99.4 BJC -29.3 TUF 1,585.9 CNT -124.6<br />
Most Active Volume (shares)<br />
NVDR Shares to Total Paid-up Shares(%)<br />
Total Volume Shares % As <strong>of</strong> 7 May % <strong>of</strong> As <strong>of</strong> 2 January % <strong>of</strong> As <strong>of</strong> 7 May<br />
Buy<br />
Sell<br />
Total<br />
Net Turnover NVDR Shrs. paidup NVDR Shrs. paidup<br />
Paid up Capital<br />
1 N-PARK 38,808,500 33,571,000 72,379,500 5,237,500 4.67 1 TISCO-P 22,400 66.16 22,300 65.86<br />
2 GJS 17,091,200 11,026,200 28,117,400 6,065,000 2.09 2 BBL 593,380,811 31.09 572,486,791 29.99<br />
3 SIRI 5,458,800 19,308,900<br />
24,767,700 -13,850,100 5.48 3 KBANK 679,880,082 28.41 682,155,834 28.50<br />
4 LH 4,771,205 10,359,800 15,131,005 -5,588,595 44.36 4 SPALI 374,968,526 21.84 307,949,569 17.94<br />
5 TRUE 10,291,300 4,146,800<br />
14,438,100 6,144,500 7.48 5 TWFP 2,059,906 21.67 2,354,634 24.77<br />
6 CPALL 11,026,800 3,296,100<br />
14,322,900 7,730,700 8.04 6 LPN 310,897,312 21.07 320,609,239 21.73<br />
33,858<br />
1,908,842,894<br />
2,393,260,193<br />
1,716,553,249<br />
9,506,055<br />
1,475,698,768<br />
7 INTUCH 4,509,880 8,705,700 13,215,580 -4,195,820 22.74 7 L&E-W2 710,633 20.75 660,933 7.77<br />
3,424,427<br />
8 BTS 3,263,547 7,972,000<br />
11,235,547 -4,708,453 4.50 8 E-W1 66,330,642 19.12 77,281,246 22.27<br />
9 JAS 8,923,300 1,983,200<br />
10,906,500 6,940,100 3.24 9 THRE 641,275,069 18.26 544,461,149 15.50<br />
10 LL-W1 10,153,000 - 10,153,000 10,153,000 7.29 10 LH 1,780,466,176 17.76 2,123,251,472 21.18<br />
347,000,000<br />
3,512,494,860<br />
10,025,921,523<br />
11 BAY 3,132,100 6,493,700<br />
9,625,800 -3,361,600 35.90 11 GOLD-W1 74,270,298 17.75 74,970,598 14.87 418,421,323<br />
12 HEMRAJ 5,537,975 2,859,900<br />
8,397,875 2,678,075 48.18 12 DTAC 374,418,408 15.81 315,525,949 13.33 2,367,811,000<br />
13 BBL 5,646,445 2,360,180<br />
8,006,625 3,286,265 49.23 13 SPCG-W1 43,092,500 15.39 37,278,800 13.31<br />
14 CK 56,117 7,620,800 7,676,917 -7,564,683 17.67 14 BAY 929,112,132 15.30 843,803,210 13.89<br />
279,999,581<br />
6,074,143,747<br />
15 QH 7,001,900 285,683<br />
7,287,583 6,716,217 7.59 15 CITY 45,217,000 15.07 28,526,200 9.51 300,000,000<br />
16 KTB 4,970,800 2,241,600<br />
7,212,400 2,729,200 14.26 16 TCAP 192,596,291 15.07 161,065,653 12.60<br />
1,277,816,397<br />
17 HMPRO 846,267 6,089,215 6,935,482 -5,242,948 18.43 17 AP 427,116,779 14.93 367,964,647 12.92 2,859,920,138<br />
18 IRPC 4,128,600 2,572,500<br />
6,701,100 1,556,100 12.66 18 THIP 1,183,700 14.80 1,011,300 12.64<br />
8,000,000<br />
19 MINT 3,387,100 3,294,475 6,681,575<br />
92,625 38.62 19 LRH 24,475,456 14.68 26,226,480 15.73 166,682,701<br />
20 ZMICO 230,200 5,886,900 6,117,100 -5,656,700 16.38 20 INTUCH 456,903,367 14.25 173,363,101 5.41<br />
3,206,420,305<br />
Source : Trading by Stock from SET.OR.TH<br />
www.nomuradirect.com Page 4 8 May 2013
Management’s Share Trade (59-2)<br />
<strong>Equity</strong> <strong>Play</strong> <strong>of</strong> <strong>the</strong> <strong>day</strong><br />
><br />
ชื อบริษัท ชื อผู ้บริหาร ประเภทหลักทรัพย์ วันที ได้มา/<br />
จําหน่าย<br />
จํานวน ราคา วิธีการได้มา<br />
BGH วิชัย ทองแตง หุ ้นสามัญ 30/04/2556 1,332,500 0.00 รับโอน<br />
GLOW สุทธิวงศ์ คงสิริ หุ ้นสามัญ 30/04/2556 20,000 76.50 ซื .อ<br />
GLOW สุทธิวงศ์ คงสิริ หุ ้นสามัญ 02/05/2556 10,000 75.75 ซื .อ<br />
GLOW สุทธิวงศ์ คงสิริ หุ ้นสามัญ 02/05/2556 10,000 75.50 ซื .อ<br />
CHOW ปรัชญา เปี3 ยมสมบูรณ์ หุ ้นสามัญ 02/05/2556 200,000 1.95 ซื .อ<br />
ECL ดนุชา วีระพงษ์ หุ ้นสามัญ 03/05/2556 247,700 1.32 ซื .อ<br />
PM สมชาย ชุณหรัศมิ<br />
หุ ้นสามัญ 29/04/2556 5,280,000 10.00 ซื .อ<br />
UVAN พลัฏฐ์ ฐิติณัฐชนน หุ ้นสามัญ 02/05/2556 5,000 124.00 ซื .อ<br />
US กอบเกียรติ บุญธีรวร หุ ้นสามัญ 02/05/2556 3,500,000 6.03 ซื .อ<br />
US ประพล มิลินทจินดา หุ ้นสามัญ 02/05/2556 42,300,000 6.03 ซื .อ<br />
UTP กําจร ชื3นชูจิตต์ หุ ้นสามัญ 02/05/2556 25,000 13.40 ซื .อ<br />
UTP กําจร ชื3นชูจิตต์ หุ ้นสามัญ 02/05/2556 15,800 13.50 ซื .อ<br />
UTP กําจร ชื3นชูจิตต์ หุ ้นสามัญ 03/05/2556 13,900 13.40 ซื .อ<br />
UTP กําจร ชื3นชูจิตต์ หุ ้นสามัญ 03/05/2556 50,000 13.30 ซื .อ<br />
TTI กําจร ชื3นชูจิตต์ หุ ้นสามัญ 02/05/2556 300 21.30 ซื .อ<br />
TTI กําจร ชื3นชูจิตต์ หุ ้นสามัญ 02/05/2556 7,000 21.50 ซื .อ<br />
TTI กําจร ชื3นชูจิตต์ หุ ้นสามัญ 02/05/2556 4,000 21.70 ซื .อ<br />
TTI กําจร ชื3นชูจิตต์ หุ ้นสามัญ 02/05/2556 7,000 21.80 ซื .อ<br />
TTI กําจร ชื3นชูจิตต์ หุ ้นสามัญ 03/05/2556 1,000 21.50 ซื .อ<br />
TTI กําจร ชื3นชูจิตต์ หุ ้นสามัญ 03/05/2556 1,300 21.80 ซื .อ<br />
EPCO ยุทธ ชินสุภัคกุล ใบสําคัญแสดงสิทธิที3จะซื .อหุ ้น 02/05/2556 300,000 1.54 ซื .อ<br />
EPCO ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ ้นสามัญ 02/05/2556 450,400 3.83 ซื .อ<br />
EPCO ยุทธ ชินสุภัคกุล ใบสําคัญแสดงสิทธิที3จะซื .อหุ ้น 03/05/2556 225,400 1.51 ซื .อ<br />
SKR ธงชัย ฉัตรยิ3งมงคล หุ ้นสามัญ 03/05/2556 5,000 27.00 ซื .อ<br />
IHL องอาจ ดํารงสกุลวงษ์ หุ ้นสามัญ 30/04/2556 370,000 9.25 ซื .อ<br />
AF คุณากร เมฆใจดี หุ ้นสามัญ 03/05/2556 100,000 16.80 ซื .อ<br />
CK สมบัติ กิจจาลักษณ์ หุ ้นสามัญ 30/04/2556 100,000 27.50 ขาย<br />
EPCO ยุทธ ชินสุภัคกุล ใบสําคัญแสดงสิทธิที3จะซื .อหุ ้น 02/05/2556 1,170,000 1.54 ขาย<br />
EPCO ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ ้นสามัญ 02/05/2556 1,250,400 3.85 ขาย<br />
COLOR มัทนา หอระดาน หุ ้นสามัญ 02/05/2556 50,000 3.14 ขาย<br />
SALEE มัทนา หอระดาน หุ ้นสามัญ 02/05/2556 50,000 3.14 ขาย<br />
SALEE มัทนา หอระดาน หุ ้นสามัญ 03/05/2556 19,900 3.20 ขาย<br />
www.nomuradirect.com<br />
5 8 May 2013
<strong>Equity</strong> <strong>Play</strong> <strong>of</strong> <strong>the</strong> <strong>day</strong><br />
Corporate’s Share Trade (246-2 , 256-2)<br />
ชื อบริษัท<br />
ชื อผู ้ได้มา/จําหน่าย Sell/Buy ประเภท %ได้มา/<br />
จําหน่าย<br />
%หลังได้มา/<br />
จําหน่าย<br />
วันที<br />
ได้มา<br />
CEI นางสาว เวน ลี ไต้ sell หุ ้น -8.00 37.72 30/04/25<br />
GRAMMY นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร buy หุ ้น 0.57 15.04 30/04/25<br />
IRCP นาย วิชัย พูลวรลักษณ์ sell หุ ้น -6.84 0.00 22/04/25<br />
IRCP นาง นลินรัตน์ พูลวรลักษณ์ sell หุ ้น -6.84 0.00 22/04/25<br />
PAE GLOBAL PROCESS SYSTEM INC. sell หุ ้น -7.28 7.36 29/04/25<br />
PJW บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จํากัด buy หุ ้น 0.22 5.21 30/04/25<br />
SF CAPITAL RESEARCH AND MANAGEMENT sell หุ ้น -2.03 3.56 03/05/25<br />
TCMC นาย พิมล ศรีวิกรม์ buy หุ ้น 3.68 7.26 30/04/25<br />
TCMC นาง ทยา ทีปสุวรรณ buy หุ ้น 1.69 6.20 30/04/25<br />
TCMC คุณหญิง ศศิมา ศรีวิกรม์ buy หุ ้น 5.14 5.67 30/04/25<br />
TCMC นาย วิกร ศรีวิกรม์ buy หุ ้น 3.52 6.84 30/04/25<br />
TCMC นาย ชัยยุทธ ศรีวิกรม์ buy หุ ้น 2.88 6.35 30/04/25<br />
US นาย ประพล มิลินทจินดา buy หุ ้น 25.06 25.06 02/05/25<br />
US นาง กิ3งกาญจน์ สมิตานนท์ buy หุ ้น 9.98 9.98 02/05/25<br />
www.nomuradirect.com<br />
5 8 May 2013
(7-May-13)<br />
Symbol<br />
ข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ต (Short Sales)<br />
Volume<br />
(Shares)<br />
Value<br />
(Baht)<br />
%Short Sale Volume<br />
Comparing with Main Board<br />
<strong>Equity</strong> <strong>Play</strong> <strong>of</strong> <strong>the</strong> <strong>day</strong><br />
%Short Sale Value<br />
Comparing with Main Board<br />
1 BCH 3,150,500 31,327,060.00 28.92 28.88<br />
2 STA 1,100,000 16,320,100.00 24.02 23.99<br />
3 HMPRO 907,800 13,246,220.00 4.83 4.79<br />
4 BBL 377,300 84,922,600.00 4.67 4.66<br />
5 SCC 59,600 29,060,600.00 3.72 3.73<br />
6 RATCH 55,700 3,188,825.00 3.67 3.68<br />
7 ITD 1,245,200 10,069,665.00 3.05 3.06<br />
8 STEC 150,000 4,012,500.00 2.99 2.95<br />
9 CK 579,100 14,639,500.00 2.67 2.67<br />
10 BCP 70,000 2,462,750.00 2.58 2.55<br />
11 PTTGC 303,200 21,871,200.00 2.5 2.49<br />
12 IVL 113,000 2,591,470.00 2.25 2.25<br />
13 BLA 15,800 1,155,425.00 2.1 2.09<br />
14 AAV 345,700 2,457,620.00 2.04 2.03<br />
15 GLOW 23,900 1,793,275.00 1.95 1.95<br />
16 JAS 3,253,000 25,603,635.00 1.93 1.89<br />
17 ADVANC 114,500 30,697,000.00 1.62 1.62<br />
18 AOT 55,000 8,370,000.00 1.6 1.6<br />
19 PS 35,900 1,045,425.00 1.24 1.22<br />
20 ROBINS 9,400 733,875.00 1.19 1.18<br />
21 INTUCH 320,200 26,906,350.00 1.11 1.11<br />
22 MAJOR 67,700 1,628,880.00 1 1<br />
23 BIGC 16,300 3,987,900.00 0.94 0.95<br />
24 CPF 103,500 3,191,375.00 0.88 0.87<br />
25 MINT 74,000 1,816,960.00 0.86 0.86<br />
26 KBANK 42,900 8,979,200.00 0.82 0.82<br />
27 LH 98,400 1,232,200.00 0.58 0.58<br />
28 SVI 15,400 63,448.00 0.5 0.5<br />
29 DTAC 34,100 3,899,900.00 0.48 0.46<br />
30 HEMRAJ 34,200 143,348.00 0.39 0.39<br />
31 TVO 3,000 67,950.00 0.37 0.37<br />
32 BGH 10,300 1,719,300.00 0.35 0.35<br />
33 TRUE 283,900 2,394,910.00 0.29 0.29<br />
34 BAY 31,300 1,015,125.00 0.23 0.23<br />
35 BEC 7,600 524,400.00 0.23 0.23<br />
36 BJC 4,400 313,350.00 0.21 0.21<br />
37 PTTEP 14,800 2,288,950.00 0.19 0.19<br />
38 SPALI 8,000 159,200.00 0.18 0.18<br />
39 TCAP 14,600 686,075.00 0.14 0.14<br />
40 EGCO 900 141,300.00 0.12 0.12<br />
41 BANPU 2,100 680,500.00 0.11 0.11<br />
42 SCB 5,000 937,500.00 0.08 0.08<br />
43 TTW 4,900 50,740.00 0.08 0.08<br />
44 TUF 4,400 250,800.00 0.08 0.08<br />
45 TICON 2,000 49,000.00 0.07 0.07<br />
46 QH 30,000 121,200.00 0.06 0.06<br />
47 TMB 65,800 179,800.00 0.06 0.06<br />
48 IRPC 4,300 17,286.00 0.02 0.02<br />
Source: 6 SET Smart<br />
www.nomuradirect.com<br />
6 8 May 2013
่<br />
<strong>Equity</strong> <strong>Play</strong> <strong>of</strong> <strong>the</strong> <strong>day</strong><br />
คําแนะนําการลงทุน และความหมายของคําแนะนําการลงทุน<br />
Stock Rating หมายถึง การให้นํ "าหนักการลงทุนของบริษัท แบ่งเป็น 3 ระดับ<br />
Buyหมายถึง ราคาพื "นฐานสูงกว่าราคาตลาด 15% หรือมากกว่า<br />
Neutral หมายถึง ราคาพื "นฐานสูงกว่าราคาตลาดไม่เกิน 15% หรือตํากว่าราคาตลาดไม่เกิน 5%<br />
Reduceหมายถึง ราคาพื "นฐานตํากว่าราคาตลาด 5% หรือมากกว่า<br />
คําจํากัดความ<br />
Sector หมายถึง กลุ ่มอุตสาหกรรมทีบริษัทจัดอยู<br />
Sector Rating หมายถึง การให้นํ "าหนักการลงทุนของกลุ ่มอุตสาหกรรม แบ่งเป็น 3 ระดับ<br />
Bullish หมายถึง หุ ้นส่วนใหญ่ในกลุ ่มอุตสาหกรรมได้รับคําแนะนํา “Buy” หรือคําแนะนําเฉลียถ่วงนํ "าหนักของกลุ ่มอุตสาหกรรมคือ “Buy”<br />
Neutral หมายถึง หุ ้นส่วนใหญ่ในกลุ ่มอุตสาหกรรมได้รับคําแนะนํา “Neutral” หรือคําแนะนําเฉลียถ่วงนํ "าหนักของกลุ ่มอุตสาหกรรมคือ “Neutral”<br />
Bearish หมายถึง หุ ้นส่วนใหญ่ในกลุ ่มอุตสาหกรรมได้รับคําแนะนํา “Reduce” หรือ “Sell” หรือคําแนะนําเฉลียถ่วงนํ "าหนักของกลุ ่มอุตสาหกรรมคือ “Reduce” หรือ “Sell”<br />
Current หมายถึง การให้นํ "าหนักการลงทุนของบริษัท ณ ปัจจุบัน<br />
Previous หมายถึง การให้นํ "าหนักการลงทุนของบริษัท ก่อนหน้านี "<br />
Market Prices หมายถึง ราคาหุ ้น ณ ปัจจุบัน<br />
Fair Price หมายถึง ราคาทีเหมาะสมตามปัจจัยพื "นฐาน<br />
Net Pr<strong>of</strong>it หมายถึง กําไรสุทธิ (ล้านบาท)<br />
EPS หมายถึง กําไรสุทธิต่อหุ ้น (บาท)<br />
EPS Growth หมายถึง อัตราการขยายตัวของกําไรต่อหุ ้น (%)<br />
PER หมายถึง ราคาหุ ้นปัจจุบัน / กําไรสุทธิต่อหุ ้น (เท่า)<br />
P/BV หมายถึง ราคาหุ ้นปัจจุบัน / มูลค่าทางบัญชีต่อหุ ้น (เท่า)<br />
EBITDA หมายถึง กําไรก่อนหักดอกเบี "ย ภาษี ค่าเสือมราคา และ ค่าตัดจําหน่าย (บาท)<br />
EBITDA Growth หมายถึง อัตราการขยายตัวของ กําไรก่อนหักดอกเบี "ย ภาษี ค่าเสือมราคา และ ค่าตัดจําหน่าย (%)<br />
EV / EBITDA หมายถึง มูลค่ากิจการ / กําไรก่อนหักดอกเบี "ย ภาษี ค่าเสือมราคา และ ค่าตัดจําหน่าย (เท่า)<br />
DPS หมายถึง เงินปันผลต่อหุ ้น (บาท)<br />
Dividend Yield หมายถึง อัตราผลตอบแทนของเงินปันผล (%)<br />
เอกสารฉบับนี "จัดทําขึ"นโดยบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) ("บริษัท") ข้อมูลทีปรากฏในเอกสารฉบับนี "จัดทําโดยอาศัยข้อมูลทีจัดหามาจากแหล่งทีเชือหรือควร<br />
เชือว่ามีความน่าเชือถือ และ/หรือถูกต้อง อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่ยืนยัน และไม่รับรองถึงความครบถ้วนสมบูรณ์หรือถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว และไม่ได้ประกันราคาหรือ<br />
ผลตอบแทนของหลักทรัพย์ทีปรากฏข้างต้น แม้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะปรากฏข้อความทีอาจเป็นหรืออาจตีความว่าเป็นเช่นนั"นได้บริษัท จึงไม่รับผิดชอบต่อการนําเอาข้อมูล<br />
ข้อความ ความเห็น และหรือบทสรุปทีปรากฏในเอกสารฉบับนี "ไปใช้ไม่ว่ากรณีใดๆ บริษัท รวมทั"งบริษัททีเกียวข้อง ลูกค้า ผู ้บริหารและพนักงานของบริษัทต่างๆอาจจะทําการ<br />
ลงทุนใน หรือซื "อ หรือขายหลักทรัพย์ทีปรากฏในเอกสารฉบับนี "ได้ทุกเวลา ข้อมูลและความเห็นทีปรากฏอยู ่ในเอกสารฉบับนี " มิได้ประสงค์จะชี "ชวน เสนอแนะ หรือจูงใจให้ลงทุน<br />
ใน หรือซื "อ หรือขายหลักทรัพย์ทีปรากฏในเอกสารฉบับนี "และข้อมูลอาจมีการแก้ไขเพิมเติมเปลียนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู ้ลงทุนควรใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบใน<br />
การลงทุนในหรือซื "อหรือขายหลักทรัพย์บริษัทสงวนลิขสิทธิŒในข้อมูลทีปรากฏในเอกสารนี " ห้ามมิให้ผู ้ใดใช้ประโยชน์ ทําซํ "า ดัดแปลง นําออกแสดง ทําให้ปรากฏ หรือเผยแพร่ต่อ<br />
สาธารณชน ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ซึงข้อมูลในเอกสารนี "ไม่ว่าทั"งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากบริษัทเป็นการล่วงหน้า การกล่าว คัด หรืออ้างอิง ข้อมูล<br />
บางส่วนตามสมควรในเอกสารนี "ไม่ว่าในบทความ บทวิเคราะห์ บทวิจัย หรือในเอกสาร หรือการสือสารอืนใดจะต้องกระทําโดยถูกต้อง และไม่เป็นการก่อให้เกิดการเข้าใจผิดหรือ<br />
ความเสียหายแก่บริษัท ต้องรับรู ้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิŒในข้อมูลของบริษัท และต้องอ้างอิงถึงฉบับทีและวันทีในเอกสารฉบับนี "ของบริษัทโดยชัดแจ้ง การลงทุนในหรือซื "อหรือ<br />
ขายหลักทรัพย์ย่อมมีความเสียง ท่านควรทําความเข้าใจอย่างถ่องแท้ต่อลักษณะของหลักทรัพย์แต่ละประเภท และควรศึกษาข้อมูลของบริษัททีออกหลักทรัพย์และข้อมูลอืนใดที<br />
เกียวข้องก่อนการตัดสินใจลงทุนในหรือซื "อหรือขายหลักทรัพย์<br />
www.nomuradirect.com 8 May 2013
Change language