IKB Deutsche Industriebank Aktiengesellschaft IKB FINANCE B.V.

More documents

Recommendations

Info

Im Falle von Schuldverschreibungen, die keine Nullkupon-Schuldverschreibungen sind, einfügen: [im Falle von 30E/360 oder Eurobond Basis einfügen: die Anzahl der Tage im Zinsberechnungszeitraum, dividiert durch 360 (dabei ist die Anzahl der Tage auf der Grundlage eines Jahres von 360 Tagen mit 12 Monaten zu 30 Tagen zu ermitteln, und zwar ohne Berücksichtigung des Datums des ersten oder letzten Tages des Zinsberechnungszeitraumes), es sei denn, daß im Falle einer am Fälligkeitstag endenden Zinsperiode der Fälligkeitstag der letzte Tag des Monats Februar ist, in welchem Fall der Monat Februar als nicht auf einen Monat zu 30 Tagen verlängert gilt.] [Im Fall von indexierten Schuldverschreibungen, Raten-Schuldverschreibungen oder Credit Linked Notes sind die anwendbaren Bestimmungen die Zinsen betreffend einzufügen. Dasselbe gilt für Doppelwährungs-Schuldverschreibungen.] § 4 ZAHLUNGEN (1) [(a)] Zahlungen auf Kapital. Zahlungen auf Kapital in bezug auf die Schuldverschreibungen erfolgen nach Maßgabe des nachstehenden Absatzes 2 an das Clearing System oder dessen Order zur Gutschrift auf den Konten der jeweiligen Kontoinhaber des Clearing Systems. [(b) Zahlung von Zinsen. Die Zahlung von Zinsen auf Schuldverschreibungen erfolgt nach Maßgabe von Absatz 2 an das Clearing System oder dessen Order zur Gutschrift auf den Konten der jeweiligen Kontoinhaber des Clearing Systems. [Im Falle von Zinszahlungen auf eine vorläufige Globalurkunde einfügen: Die Zahlung von Zinsen auf Schuldverschreibungen, die durch die vorläufige Globalurkunde verbrieft sind, erfolgt nach Maßgabe von Absatz 2 an das Clearing System oder dessen Order zur Gutschrift auf den Konten der jeweiligen Kontoinhaber des Clearing Systems, und zwar nach ordnungsgemäßer Bescheinigung gemäß § 1 Absatz 3(b).]] (2) Zahlungsweise. Vorbehaltlich geltender steuerlicher und sonstiger gesetzlicher Regelungen und Vorschriften erfolgen zu leistende Zahlungen auf die Schuldverschreibungen in [festgelegte Währung einfügen] [bei Doppelwährungs-Schuldverschreibungen entsprechende Währungen/Wechselkursformeln einfügen]. (3) Erfüllung. [Im Falle von Schuldverschreibungen, die von der IKB AG begeben werden, einfügen: Die Emittentin wird durch Leistung der Zahlung an das Clearing System oder dessen Order von ihrer Zahlungspflicht befreit.] [Im Falle von Schuldverschreibungen, die von der IKB FINANCE begeben werden, einfügen: Die Emittentin bzw. die Garantin wird durch Leistung der Zahlung an das Clearing System oder dessen Order von ihrer Zahlungspflicht befreit.] (4) Zahltag. Fällt der Fälligkeitstag einer Zahlung in bezug auf eine Schuldverschreibung auf einen Tag, der kein Zahltag ist, dann hat der Gläubiger keinen Anspruch auf Zahlung vor dem nächsten Zahltag am jeweiligen Geschäftsort. Der Gläubiger ist nicht berechtigt, weitere Zinsen oder sonstige Zahlungen aufgrund dieser Verspätung zu verlangen. Für diese Zwecke bezeichnet „Zahltag“ einen Tag (außer einem Samstag oder Sonntag), an dem (i) das Clearing System und (ii) [falls die festgelegte Währung nicht Euro ist, einfügen: Geschäftsbanken und Devisenmärkte in [sämtliche relevanten Finanzzentren einfügen]] [falls die festgelegte Währung Euro ist und im Falle von festverzinslichen Schuldverschreibungen oder Nullkupon-Schuldverschreibungen, einfügen: das Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System (TARGET)] [falls die festgelegte Währung Euro ist und im Falle von variabel verzinslichen Schuldverschreibungen, einfügen: TARGET] Zahlungen abwickeln. (5) Bezugnahmen auf Kapital und Zinsen. Bezugnahmen in diesen Emissionsbedingungen auf Kapital der Schuldverschreibungen schließen, soweit anwendbar, die folgenden Beträge ein: den Rückzahlungsbetrag der Schuldverschreibungen; den vorzeitigen Rückzahlungsbetrag der Schuldverschreibungen; [falls die Emittentin das Wahlrecht hat, die Schuldverschreibungen aus anderen als steuerlichen Gründen vorzeitig zurückzuzahlen, einfügen: den Wahl-Rückzahlungsbetrag (Call) der Schuldverschreibungen;] [falls der Gläubiger ein Wahlrecht hat, die Schuldverschreibungen vorzeitig zu kündigen, einfügen: den Wahl-Rückzahlungsbetrag (Put) der Schuldverschreibungen;] sowie jeden Aufschlag sowie sonstige auf oder in bezug auf die Schuldverschreibungen zahlbaren Beträge. Bezugnahmen in diesen Emissionsbedingungen auf 22
Zinsen auf die Schuldverschreibungen sollen, soweit anwendbar, sämtliche gemäß § 7 zahlbaren zusätzlichen Beträge einschließen. (6) Hinterlegung von Kapital und Zinsen. Die Emittentin [im Falle von Schuldverschreibungen, die von der IKB FINANCE begeben werden, einfügen: bzw. die Garantin] ist berechtigt, beim Amtsgericht Frankfurt am Main Zins- oder Kapitalbeträge zu hinterlegen, die von den Gläubigern nicht innerhalb von zwölf Monaten nach dem Fälligkeitstag beansprucht worden sind, auch wenn die Gläubiger sich nicht in Annahmeverzug befinden. Soweit eine solche Hinterlegung erfolgt, und auf das Recht der Rücknahme verzichtet wird, erlöschen die Ansprüche der Gläubiger gegen die Emittentin [im Falle von Schuldverschreibungen, die von der IKB FINANCE begeben werden, einfügen: bzw. gegen die Garantin]. § 5 RÜCKZAHLUNG (1) Rückzahlung bei Endfälligkeit. Soweit nicht zuvor bereits ganz oder teilweise zurückgezahlt oder angekauft und entwertet, werden die Schuldverschreibungen zu ihrem Rückzahlungsbetrag am [im Falle eines festgelegten Fälligkeitstages, Fälligkeitstag einfügen] [im Falle eines Rückzahlungsmonats einfügen: in den [Rückzahlungsmonat einfügen] fallenden Zinszahlungstag] (der „Fälligkeitstag“) zurückgezahlt. Der Rückzahlungsbetrag in bezug auf jede Schuldverschreibung entspricht [falls die Schuldverschreibungen zu ihrem Nennbetrag zurückgezahlt werden einfügen: dem Nennbetrag der Schuldverschreibungen] [ansonsten den Rückzahlungsbetrag für die jeweilige Stückelung/den Index und/oder die Formel, auf dessen/deren Grundlage der Rückzahlungsbetrag zu berechnen ist, einfügen]. (2) Vorzeitige Rückzahlung aus steuerlichen Gründen. Die Schuldverschreibungen können insgesamt, jedoch nicht teilweise, nach Wahl der Emittentin mit einer Kündigungsfrist von nicht weniger als 30 und nicht mehr als 60 Tagen gegenüber dem Fiscal Agent und gemäß § [12] gegenüber den Gläubigern vorzeitig gekündigt und zu ihrem vorzeitigen Rückzahlungsbetrag (wie nachstehend definiert) zuzüglich bis zum für die Rückzahlung festgesetzten Tag aufgelaufener Zinsen zurückgezahlt werden, falls die Emittentin [im Falle von Schuldverschreibungen, die von der IKB FINANCE begeben werden, einfügen: oder die Garantin] als Folge einer Änderung oder Ergänzung der Steuer- oder Abgabengesetze und -vorschriften [im Falle von Schuldverschreibungen, die von IKB AG begeben werden, einfügen: der Bundesrepublik Deutschland] [im Falle von Schuldverschreibungen, die von IKB AG durch die emittierende Zweigniederlassung begeben werden, einfügen: oder Luxemburgs] [im Falle von Schuldverschreibungen, die von IKB FINANCE begeben werden, einfügen: der Bundesrepublik Deutschland oder der Niederlande] oder deren politischen Untergliederungen oder Steuerbehörden oder als Folge einer Änderung oder Ergänzung der Anwendung oder der offiziellen Auslegung dieser Gesetze und Vorschriften (vorausgesetzt, diese Änderung oder Ergänzung wird am oder nach dem Tag, an dem die letzte Tranche dieser Serie von Schuldverschreibungen begeben wird, wirksam) [im Falle von Schuldverschreibungen, die nicht Nullkupon-Schuldverschreibungen sind, einfügen: am nächstfolgenden Zinszahlungstag (wie in § 3 Absatz 1 definiert)] [im Falle von Nullkupon-Schuldverschreibungen einfügen: bei Fälligkeit oder im Fall des Kaufs oder Tauschs einer Schuldverschreibung] zur Zahlung von zusätzlichen Beträgen (wie in § 7 dieser Bedingungen definiert) verpflichtet sein wird und diese Verpflichtung nicht durch das Ergreifen vernünftiger, der Emittentin [im Falle von Schuldverschreibungen, die von der IKB FINANCE begeben werden, einfügen: bzw. der Garantin] zur Verfügung stehender Maßnahmen vermieden werden kann. Eine solche Kündigung darf allerdings nicht (i) früher als 90 Tage vor dem frühestmöglichen Termin erfolgen, an dem die Emittentin [im Falle von Schuldverschreibungen, die von der IKB FINANCE begeben werden, einfügen: oder die Garantin] verpflichtet wäre, solche zusätzlichen Beträge zu zahlen, falls eine Zahlung auf die Schuldverschreibungen dann fällig sein würde, oder (ii) erfolgen, wenn zu dem Zeitpunkt, zu dem die Kündigung erfolgt, die Verpflichtung zur Zahlung von zusätzlichen Beträgen nicht mehr wirksam ist. [Bei variabel verzinslichen Schuldverschreibungen einfügen: Der für die Rückzahlung festgelegte Termin muß ein Zinszahlungstag sein.] Eine solche Kündigung hat gemäß § [12] zu erfolgen. Sie ist unwiderruflich, muß den für die Rückzahlung festgelegten Termin nennen und eine zusammenfassende Erklärung enthalten, welche die das Rückzahlungsrecht der Emittentin begründenden Umständen darlegt. 23
Page 1 and 2: Information Memorandum IKB Deutsche
Page 3 and 4: In connection with the issue of any
Page 5 and 6: DOCUMENTS INCORPORATED BY REFERENCE
Page 7 and 8: necessary information relating to Y
Page 9 and 10: Redemption: The applicable Pricing
Page 11 and 12: ISSUE PROCEDURES IN RESPECT OF NOTE
Page 13 and 14: TERMS AND CONDITIONS OF THE NOTES G
Page 15 and 16: Im Falle von nicht nachrangigen Sch
Page 17 and 18: Im Falle von fest verzinslichen Sch
Page 19 and 20: Tausendstel Prozent, wobei 0,0005]
Page 21: [(�)] Zinstagequotient. „Zinsta
Page 25 and 26: Im Falle von Schuldverschreibungen
Page 27 and 28: Im Falle von Schuldverschreibungen,
Page 29 and 30: (a) die Emittentin Kapital oder Zin
Page 31 and 32: Im Falle von nicht nachrangigen Sch
Page 33 and 34: TEIL II - ZUSATZ ZU DEN GRUNDBEDING
Page 35 and 36: (4) Bezugnahmen auf Kapital und Zin
Page 37 and 38: TERMS AND CONDITIONS OF THE NOTES E
Page 39 and 40: In the case of Senior Notes issued
Page 41 and 42: In the case of Fixed Rate Notes ins
Page 43 and 44: 11.00 a.m. ([London] [Brussels] tim
Page 45 and 46: In the case of Notes other than Zer
Page 47 and 48: If the Notes are subject to Early R
Page 49 and 50: If any Paying Agents are to be appo
Page 51 and 52: In the case of Senior Notes issued
Page 53 and 54: In the case of Subordinated Notes i
Page 55 and 56: If the Conditions shall be in the G
Page 57 and 58: If the Specified Currency is not eu
Page 59 and 60: USE OF PROCEEDS The net proceeds fr
Page 61 and 62: lich sind, damit die den Gläubiger
Page 63 and 64: Non-binding translation of the Form
Page 65 and 66: (9) On the basis of a copy of this
Page 67 and 68: oder aus dieser nachrangigen Garant
Page 69 and 70: Non-binding translation of the Form
Page 71 and 72: (4) This subordinated Guarantee sha
Page 73 and 74:
[This Pricing Supplement is issued
Page 75 and 76:
� TEFRA C** TEFRA C Permanent Glo
Page 77 and 78:
Relevant Financial Centres Relevant
Page 79 and 80:
� Index-Linked Redemption Amount
Page 81 and 82:
Securities Identification Numbers W
Page 83 and 84:
IKB AG General Information on IKB D
Page 85 and 86:
assigned to one of five basic categ
Page 87 and 88:
Auditors The auditors of IKB AG for
Page 89 and 90:
Capitalisation of the IKB Group Fin
Page 91 and 92:
Treasury Own Assets With a volume o
Page 93 and 94:
IKB FINANCE Incorporation, Seat and
Page 95 and 96:
Balance Sheet Data Fiscal Year Fisc
Page 97 and 98:
TAXATION Germany The following is a
Page 99 and 100:
Gift and Inheritance Tax No inherit
Page 101 and 102:
The proposed directive shall be imp
Page 103 and 104:
Terms used in the above paragraph h
Page 105 and 106:
(iv) (for a syndicated issue of Not
Page 107 and 108:
GENERAL INFORMATION Authorisation T
Page 109 and 110:
Issuers IKB Deutsche Industriebank
Page 112:
Realisation: Financial Printing Div
show all

IKB Deutsche Industriebank Aktiengesellschaft IKB FINANCE B.V.

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?