CABLEUROPA - Banesto

en las letras (a) a (c) anteriores representará un 68,47 % del capital social de Cableuropa a la
fecha de registro del presente Folleto y un 40,64% tras la ejecución de dichos aumentos de
capital. De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 0.1.2.1 del presente Folleto Informativo,
estas tres ampliaciones de capital junto con una serie de transmisiones de acciones de
Cableuropa que tendrán lugar en favor de Ferrovial Telecomunicaciones, S.A. son referidas
como la Ampliación de Canje.
Finalmente, la Junta General de Accionistas de Cableuropa de 12 de septiembre de 2000 acordó
una ampliación de capital por importe de 10.132.214 euros, mediante la emisión de 10.132.214
acciones de 1 euro de valor nominal cada una. La efectividad de esta ampliación de capital está
condicionada suspensivamente a la admisión a negociación de las acciones representativas del
capital social de Cableuropa en una o varias bolsas de valores, nacionales o extranjeras. El
contravalor de esta ampliación de capital estará íntegramente constituido por aportaciones no
dinerarias consistentes en acciones o participaciones representativas del capital social de las
Operadoras que sean titularidad de las entidades a quienes se dirige esta ampliación, al objeto de
que Cableuropa alcance o se acerque, en la medida de lo posible, a la titularidad del 100% del
capital de dichas Operadoras. La suscripción y desembolso de las nuevas acciones emitidas al
amparo de esta ampliación de capital está dirigida exclusivamente a Cántabra de Inversiones,
S.A., Ferrovial Telecomunicaciones, S.A, Grupo Multitel, S.A. y Spaincom, de tal forma que
los inversores que resulten adjudicatarios de las acciones de Cableuropa que constituyen el
objeto de la presente Oferta Pública de Suscripción no gozarán del derecho de suscripción
preferente respecto de las acciones que se emitan en el marco de esta ampliación de capital y,
por tanto, verán diluida su participación cuando se lleve a efecto (de acuerdo con lo dispuesto en
el apartado 0.1.2.1 del presente Folleto Informativo, esta ampliación de capital es referida como
la “Segunda Ampliación de Canje ”). Si bien es imposible determinar en que cuantía será
hecha efectiva dicha ampliación, el importe máximo de las acciones que podrían ser emitidas al
amparo de la Segunda Ampliación de Canje representarán un máximo del 3,48 % del capital
social de Cableuropa tras la presente Oferta y un 3,39 % en el supuesto de que se suscriba
íntegramente la ampliación de capital que permita cubrir la opción de suscripción o green shoe.
Como se explica en el apartado 0.1.2.1 del presente Folleto Informativo, en este momento no
puede determinarse cuando se ejecutará esta Segunda Ampliación de Canje o si se ejecutará
total o parcialmente.
En el siguiente cuadro se detalla la participación en el capital social de la Sociedad de los
actuales accionistas de Cableuropa a la fecha del presente Folleto y la evolución de dicha
participación bajo la hipótesis de que se suscriban íntegramente la Ampliación de Canje, la
Oferta Pública de Suscripción de acciones, la ampliación de capital que permita cubrir la
opción de suscripción o green shoe (se describe en el apartado II.10.1.5), y la Segunda
Ampliación de Canje.
Accionista
Porcentaje
del capital
social de
Cableuropa
(participació
n antes de la
Oferta
Pública)
Porcentaje
del capital
social de
Cableuropa
(tras la
Ampliación
de Canje)*
-2-
Porcentaje
del capital
social de
Cableuropa
(si
suscripción
100%
acciones de
la Oferta
Pública)
Porcentaje
del capital
social de
Cableuropa
(si
suscripción
100%
acciones de
del “green
shoe”)**
Porcentaje
del capital
social de
Cableuropa
(tras la
Segunda
Ampliación
de Canje)
***