QBE quiere asegurarse en el mercado.Revista ... - Ekos Negocios

QBE QUIERE
ASEGURARSE
EN EL MERCADO
actualidad
{Por: Daniela Barona Cordero}
{Fotos: Cecilia Puebla}
En un escenario de
poco crecimiento QBE
Seguros Colonial marca
la diferencia con nuevas
inversiones.
Q
BE Seguros Colonial busca
una participación del 25%
en el mercado ecuatoriano y, para
ello, ya se plantea la adquisición
de al menos dos aseguradoras
del país. La meta es tener el
capital para continuar con el crecimiento
en un mercado que tienen
muchas compañías y en el
que el precio aún es la referencia
principal para los clientes. En un
encuentro con Revista Ekos Negocios,
Fernando Mantilla, Presidente
Ejecutivo de la aseguradora,
planteó su visión respecto a
este mercado.
¿Seguros Colonial es
ahora QEB?
Desde el año
pasado pasamos
a ser parte de la
multinacional
australiana QBE.
En agosto del
2010 se transfirió
el 100% de las
acciones de Seguros
Colonial.
¿Cuál fue el objetivo de
la venta de las acciones?
La intención fue recapitalizar a la
empresa. Las compañías en el mercado
ecuatoriano son muchas; suman
46 en el área de seguros. Por
otro lado, el modelo de gestión de
las aseguradoras en el mundo está
cambiando. Actualmente existen
modelos mucho más exigentes que
obligan a las aseguradoras a estar
más fortalecidas económicamente
para crecer. Había que repotenciar
la compañía, por eso, cuando QBE
compró Seguros Colonial inmediatamente
inyectó USD 10 millones
en el patrimonio.
¿A cuánto han ascendido
las inversiones hasta el
momento?
QBE ha invertido hasta el momento
USD 20 millones en sanear la
empresa de los pasivos y capitalizarla.
Los seguros integran un
mercado y un negocio en el que
las empresas pueden crecer solo
en función del capital. Esa fue la
razón por la que los accionistas
decidieron vender las acciones.
¿Cuál es la meta a mediano
plazo?
La aspiración es que la compañía
tenga una participación del 25%
en el mercado.
¿Por qué se mantuvo la
marca Seguros Colonial?
Por su fuerza. Los estudios demostraron
que tenía una buena
posición en el mercado que se
había forjado durante 20 años. Al
grupo australiano le habría encantado
que se llame únicamente QBE
Ecuador, pero este nombre no era
muy conocido en el país.
¿En el futuro se prevé
eliminar Seguros Colonial
de la marca?
Sí. La estrategia es posicionar a
QBE durante algunos años. Luego
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desaparecerá el nombre de Seguros
Colonial y quedará solo QBE
Ecuador.
¿QEB ha hecho acercamiento
con otras aseguradoras?
La intención de QEB en el mercado
ecuatoriano es adquirir un par de
compañías más hasta tener una
participación del 25%. No buscamos
un monopolio pero sí un
El mercado
asegurador
crece de
manera
vegetativa.
El éxito es
apuntar a
nuevos nichos.
cierto manejo de mercado.
Una vez que se concrete
la compra, ¿cada compañía
actuará de manera
independiente?
En principio se pensó en una fusión.
Sin embargo, lo más seguro
es que se manejen las empresas de
manera independiente pero bajo el
paraguas de un mismo grupo.
¿Ya hay una fecha para
las nuevas adquisiciones?
Espero que en este año se concrete
por lo menos una adquisición.
¿Cuánto crece QBE Seguros
Colonial cada año?
Diría que hemos crecido un 1 o
2% por año, pero cada vez es más
difícil hacerlo. Hay más compañías
y el mercado es más competitivo.
Los clientes no se guían por
el servicio ni por la calidad sino
por el precio. Los seguros son un
mercado de commodities, no de
especialidades. El producto que
nosotros tenemos también lo tiene
la competencia.
¿Cuál es el balance de
QEB Seguros Colonial
en 2011?
Cerramos con USD 150 millones
de producción y USD 6 millones de
utilidades.
Y la demanda, ¿crece?
Es un mercado que crece de forma
vegetativa.
¿Afecta que en el Ecuador
no hay una cultura
del seguro?
La cultura del seguro, especialmente
la de daños, todavía es muy
baja en el país. El seguro que más
ha crecido es el de vida porque las
personas están dispuestas a pagar
y el del auto porque se ha convertido
en parte de un patrimonio
familiar. Aparte de ello, en el resto
de los ramos, el mercado no tiene
un crecimiento importante.
Entonces, ¿cuáles son
las expectativas?
Cada aseguradora deberá tomar
acciones internas. Será necesario
poner nuevas reglas de juego porque
este es un mercado pequeño.
Son apenas USD 1 000 millones
para 46 compañías. Una opción
es poner barreras de entrada para
más compañías y que se obligue a
recapitalizar las aseguradoras que
ya existen para llegar a mínimos de
capitalización. Así se podría promover
las fusiones y adquisiciones.
¿Cuál es la clave del éxito
en un mercado con
esas características?
Uno de nuestros aciertos es dedicarnos
a los sectores que no
habían sido atendidos y que no
tenían la oportunidad de tener un
seguro. El éxito ha sido desarrollar
nuevos productos para nuevos
nichos.
Dos décadas en el
mercado de seguros
Seguros Colonial nació hace 20 años
de la mano de un grupo de empresarios
industriales de la Sierra. Inicialmente
estuvo encabezada por Juan
Carlos Correa y pertenecía al grupo
Coca- Cola (donde se concentraba la
mayor parte de acciones). Desde 2010,
la empresa fue adquirida por el grupo
australiano QBE.
QBE Seguros Colonial cuenta actualmente
con una participación de mercado
del 16%, según datos provistos
por la compañía. La empresa cuenta
con 14 sucursales y 400 empleados a
nivel nacional.
A finales de 2011 abrieron sucursales
en Esmeraldas, Loja y para este año
planean abrir agencias en Machala,
Tulcán Galápagos y Macas, con lo
cual buscan cubrir la totalidad del
territorio.
Actualmente cuenta con un millón de
clientes en los segmentos de negocios
corporativos y masivos. Sus principales
líneas de negocio son el SOAT, el
seguro de autos y banca seguros.
Para 2012, QBE Seguros Colonial
ingresa al segmento pymes con el
desarrollo de productos para pequeñas
y medianas empresas que no tienen la
posibilidad de adquirir un seguro.
Otro de los planes que tiene la compañía
para este año es cambiar el
modelo de venta de los seguros de
autos y para ello implementará el
Scoring -sistema de puntuación con el
cual el cliente puede obtener descuentos
en su renovación si no ha tenido
siniestros o se fija el precio de acuerdo
al tipo de uso del vehículo-.
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