Los cítricos y sus derivados - Instituto de Economía y Finanzas ...

Los cítricos y sus derivados: Determinantes de su Competitividad *María Luisa Recalde1. IntroducciónLa citricultura se caracteriza por ser una de las ramas frutícolas más importantes del país,representando alrededor de la cuarta parte de la superficie y producción total de ese rubro. Si biense trata de productos tradicionalmente destinados al mercado interno, han tenido un importantedesempeño exportador en la última década, especialmente el limón, la mandarina y en menormedida la naranja.El mercado internacional de frutas cítricas frescas es fuertemente competitivo. La producciónargentina compite con la de otros países como Sudáfrica, Nueva Zelandia, Uruguay y Brasil, que sontambién proveedores del hemisferio Sur. Las exportaciones argentinas tienen como destinofundamental la Unión Europea y se están realizando tratativas para la apertura de nuevos mercados,principalmente en EEUU, a través del reconocimiento del NOA como zona libre de enfermedades.La industria citrícola elabora una serie de productos y subproductos de importancia para laalimentación humana (jugos) y animal (pellets), la industria farmacéutica, de cosméticos y perfumes(aceites esenciales, cáscaras deshidratadas, etc). En Argentina, los jugos constituyen el derivadomás importante, con alrededor del 70% del valor de la producción de la industria citrícola argentina yson el principal producto de exportación.El principal objetivo de este artículo es analizar la competitividad de la producción de frutas cítricas yjugos que constituyen su principal derivado. La metodología adoptada es el uso de un conjunto deindicadores que permitan medir los niveles de competitividad del sector: participación en losmercados internacionales, coeficiente de ventaja comparativa revelada, tasa de penetración de lasimportaciones, índice de exportaciones netas y exposición a la competencia internacional.Para comprender el comportamiento y evolución de estos indicadores se analizan una serie deatributos que se consideran como determinantes de los niveles de competitividad. Entre ellos sedestacan: el contexto internacional, el comportamiento de los precios internacionales, los costos deproducción, la calidad y las políticas del gobierno.2. La producción mundial de cítricos2.1 Frutas FrescasTanto la producción como la comercialización están afectadas por la estacionalidad dando lugar aperíodos de estación y contraestación. Los países del Hemisferio Norte son los mayoresproductores y consumidores de cítricos, con alrededor del 80% de la producción mundial. Enconsecuencia, la posición geográfica de Argentina ubicada entre los países proveedores delHemisferio Sur, le permite convertirse en un importante proveedor de frutas frescas durante laprimavera y el verano de aquellos países.La producción mundial de cítricos alcanza casi los 99 millones de toneladas de acuerdo a los datosprovisionales estimados por la FAO para la campaña 2001/2002. Tomando los cítricoscomo un todo, el principal productor es Brasil cuya producción es de más de 19 millones detoneladas (19.349.000) que representa alrededor del 20 %. Le sigue en orden de importanciaEstados Unidos con una producción de casi 15 millones en el mismo año y equivalente al 16 %. Eltercer lugar lo ocupa China con 10 millones y España y México aportan algo más de 5 millones detoneladas cada uno. Argentina ocupa la séptima posición con más de 2 millones y medio detoneladas que representan el 2,7 % del total mundial.La producción de cítricos está dominada por las naranjas que representan un 65%; le siguen enorden de importancia las mandarinas con un 19 %, ocupando el tercer y cuarto lugar los limones(11%) y los pomelos (5%), respectivamente .∗ Este artículo ha sido elaborado tomando como base el estudio “Competitividad de los Cítricos y susderivados” que la autora realizó con subsidio de la SECyT en el año 2002.

Actualidad Económica Año XII, N° 54 enero -diciembre 2003En lo referente al comercio internacional, las exportaciones mundiales de frutas cítricas ascienden acasi 10 millones de toneladas según estimaciones de la FAO para la campaña 2000/2001. Estosignifica que alrededor del 10 % de la producción mundial se exporta. Nuevamente lideran lasnaranjas en las ventas al exterior. Del total exportado, la mitad corresponde a naranjas; lasmandarinas representan el 24 % quedando los limones con un 16 % y pomelos con un 10% .El principal importador es Alemania que importaba más de un millón de toneladas de cítricos frescosen el año 2001. Francia ocupa el segundo lugar con casi 900 mil toneladas. Detrás quedan el ReinoUnido con 660 mil toneladas, Países Bajos con 623 mil y Japón cuyas importaciones llegan a 496mil toneladas . Por su parte, las importaciones de Argentina no resultan significativas (13.000toneladas en el año 2001).Las exportaciones mundiales ascendieron en el año 2002, a 9.541.000 toneladas; se destacaEspaña que participa con alrededor de un 32% del total. El segundo exportador es Estados Unidoscon algo más de 1 millón de toneladas. Argentina ocupa el 6° lugar con 365 mil toneladas .2.2 Jugos 1Si bien el procesamiento industrial de los cítricos permite obtener una serie de productos ysubproductos con diversos usos, los jugos que se obtienen del exprimido de la fruta, constituyen elprincipal producto de exportación.La actividad industrial derivada de los cítricos tiene diferentes características según el país que seconsidere. En algunas regiones la industria es el eje de la actividad citrícola (Brasil y EEUU) y enotras como Argentina y una importante porción de las áreas productoras de España, la agroindustriase complementa con la producción primaria sin que haya un notable predominio del destino paraconsumo en fresco o industrial de la fruta. Dentro de los jugos, los "concentrados congelados"constituyen la variedad más importante.Brasil es el principal exportador de este derivado industrial concentrando alrededor del 30% de lasexportaciones mundiales, le sigue Alemania con una participación creciente en los últimos años quealcanza al 15% en el año 2001 y EEUU y Bélgica con el 11% cada uno .En cuanto a las importaciones, se observa que las mismas se enuentran bastante atomizadas en ungrupo importante de países entre los que se destacan los países europeos como los Países Bajoscon el 14%; Francia con el 13%; Bélgica con el 12% y Alemania con el 10% .Si bien la importancia de Argentina en la producción total de jugos es muy reducida, hay quedestacar que a partir de 1990, pasó a ser el primer productor mundial de jugo de limón. El jugoconcentado de limón representa casi el 70% del total de jugos cítricos elaborados en Argentina. Laindustrialización del limón en la Provincia de Tucumán dio lugar a una de las principales actividadeseconómicas de la región. En el período 1991-2001 la producción de jugo de limón se haincrementado en un 130% llegando en el año 2001 a 50 mil Toneladas. En promedio, el 75% de laproducción argentina de jugo concentrado de limón se exporta destinándose el 45% a la UniónEuropea, el 35% al NAFTA y el 6% a Medio Oriente.3. Características y ubicación geográfica de la producción de cítricos en ArgentinaEn Argentina, la producción total de cítricos muestra un comportamiento fluctuante pero contendencia ascendente entre los bienios 1991-92 y 2000-01 habiendo crecido un 41% entre losextremos del período. Tal como puede observarse en la Figura 1, el comportamiento cíclico de laproducción total de cítricos, guarda una estrecha relación con lo ocurrido en la producción denaranjas. El factor clima fue decisivo en los años más bajos del ciclo productivo. Primero las heladasluego la corriente del Niño que erosionó y lavó los suelos llegando a matar plantas por asfixiaradicular provocando una menor producción de fruta. En la temporada 1998-99 se sufre la acción dela Niña, intensa sequía que llevó a que las plantas purgaran alrededor de un 50% de la fruta quehabía cuajado en la floración.1 Los comentarios hacen referencia a las exportaciones, por no disponer de información sobre la producción.Página 10

Actualidad Económica Año XII, N° 54 enero -diciembre 2003Entre las distintas especies, se destaca el limón cuya producción aumentó en un 84%; le sigue enimportancia la mandarina (27%) y la naranja (23%) mientras que la producción de pomelo muestrauna leve disminución.Fuente: Elaboración propia, en base a datos de SAGPYA Y DNPER3000Figura 1: Evolución de la Producción Argentina de CítricosFrescos250020001500100050001991-92 1992-93 1993-94 1994-95 1995-96 1996-97 1997-98 1998-99 99-2000 00-2001AñoLimones Naranjas MandarinasPomelosTotalLos niveles de producción alcanzados han generado un importante cambio en la composición de laproducción por especies. El limón es el único que ha ganado en importancia relativa (un 10%)mientras que las otras frutas las disminuyeron (Figuras 2 y 3). De acuerdo a la última informacióndisponible, la producción de limones representa un 47% del total; le siguen en orden de importancialas naranjas con el 30%, las mandarinas con el 16% y por último los pomelos con tan solo un 7%.Figura 2: Composición de la ProducciónArgentina de Cítricos Frescos. Campaña1991-92Mandarinas20%Pomelos10% Limones33%Naranjas37%Figura 3: Composición de la ProducciónArgentina de Cítricos Frescos. Campaña2001-2002Mandarinas16%Pomelos7%Limones47%Naranjas30%Fuente: Elaboración Propia, en base a datos de SAGPYA y DNPERLa producción de frutas se encuentra localizada en las provincias de Tucumán, Salta, Jujuy, EntreRíos, Corrientes, Misiones y Buenos Aires. Hay una clara tendencia a la concentración porespecies. Tucumán es la principal productora de limones; las naranjas y mandarinas se encuentranconcentradas en la provincia de Entre Ríos y en menor medida en Corrientes; Salta es la principalproductora de pomelos siguiéndole en orden de importancia la provincia de Entre Ríos (Figuras 4 a7).Página 11

Actualidad Económica Año XII, N° 54 enero -diciembre 2003120010008006004002000Figura 4:Producción de limones.Año4003002001000Figura 6: Producción deMandarinasAñoTucumanEntre RiosCorrientesCorrientesMisionesEntre RiosFigura 5: Producción de Naranjas.Figura 7: Producción de Pomelos600500400300200100140120100806040200Año0AñoCorrientesBuenos AiresEntre RiosSaltaEntre Rios Jujuy SaltaFuente: Elaboración propia, en base a datos de SAGPYA y DNPER4. Indicadores de competitividadA los fines de este trabajo se adoptará el concepto que identifica a la competitividad desde el puntode vista de los resultados o desempeño del sector en el comercio internacional.Considerar a la competitividad como el "desempeño exportador" significa tener en cuenta elresultado ex-post de un sector en el comercio internacional. Esto permite la construcción de unconjunto de indicadores que serán usados para medir los niveles de competitividad del sector .4.1. Participación en el mercado internacionalLa participación de las exportaciones de cítricos frescos de Argentina respecto de las mismas peroa nivel mundial refleja la importancia del país dentro del mercado y en consecuencia el nivel decompetitividad. Este es un indicador válido sólo si no existen restricciones al comercio. Enpresencia de controles, acuerdos internacionales, o cualquier otra medida que restrinja el libreintercambio es necesario analizar indicadores complementarios.Este indicador se define como: (X a,ci / X w,ci ) * 100DondeX a,ci : valor de las exportaciones argentinas del cítrico iX w,ci : valor de las exportaciones mundiales del cítrico iLa participación de las exportaciones argentinas de cítricos frescos a lo largo de las últimas dosdécadas ha crecido desde guarismos de alrededor del 0,66 % a comienzos de los ochenta hastacifras superiores al 4.17 % en el año 2001. Si se consideran las exportaciones teniendo en cuentalas distinas especies, es de destacar el incremento sostenido que han tenido los limones enespecial a partir de 1990. Así, de representar un 1,5 % en 1980 pasaron al 15,4 % en el año 2001,es decir multiplicaron por diez su participación en las exportaciones mundiales. (Figura 8)Fuente: elaboración propia en base a datos de la FAO.Página 12

Actualidad Económica Año XII, N° 54 enero -diciembre 2003Figura 8: Participación de las exportaciones cítricas18,00argentinas en las exportaciones cítricas mundiales16,0014,0012,0010,008,006,004,002,000,001980 1985 1990 1995 1999 2000 2001LimonesNaranjasMandarinasPomelosTotal Fruta FrescaAñoSe observan algunas diferencias cuando el indicador se mide en unidades monetarias o físicas. Enefecto, mientras en el caso de la mandarina la participación de las exportaciones expresada endólares tiende a subir, en miles de toneladas la tendencia es levemente decreciente. Esto sugiereque los precios FOB han jugado un rol importante, tema que será analizado en el apartado de losdeterminantes de la competitividad . Para los limones el comportamiento es muy similar (según seconsideren cantidades físicas o valores) lo que indicaría que los precios fueron de la mano de lascantidades exportadas. No obstante, en términos de cantidades exportadas daría la impresión deque hubo una leve disminución entre 1999 y 2000. El comportamiento del indicador en el caso de lasnaranjas es bastante estable durante las últimas dos décadas, tanto que las exportaciones esténexpresadas en dólares como en toneladas. En cambio para el pomelo, este indicador muestra unatendencia decreciente cuando se toman las exportaciones en toneladas; su conducta es muchomás constante cuando está medida en unidades monetarias lo que parecería indicar que el preciorelativo del pomelo de Argentina respecto al promedio mundial ha aumentado.4.2. El Coeficiente de Ventaja Comparativa ReveladaEl coeficiente de ventaja comparativa revelada, analiza el desempeño de un país en lasexportaciones de un producto dado, en comparación con sus exportaciones totales y en relación alas mismas variables a nivel mundial. Cuando este coeficiente vale uno la ventaja del país en eseproducto es neutra o igual al desempeño promedio de las exportaciones mundiales. El grado decompetitividad será mayor mientras más alto sea el valor del coeficiente.La fórmula propuesta por Bela Balassa es :VCRa,c i = (Xa,c i /Xa,t) / (Xw,c i /Xw,t)Donde:Xa,ci = exportaciones argentinas del cítrico iXa,t = exportaciones totales de ArgentinaXw,ci = exportaciones mundiales del cítrico iXw,t = exportaciones mundiales totales4.2.1. Cítricos FrescosComo surge de la Tabla 1, los coeficientes asumen para todos los años valores mayores que uno locual revela la existencia de un desempeño, tanto para el agregado como para cada una de lasespecies, por arriba del promedio de las exportaciones mundiales (la única excepción es el año1980 para naranjas y años 1980 y 1985 para mandarinas).Tabla 1:Coeficiente de ventaja comparativa revelada – Frutas Frescas1980 1985 1990 1995 1999 2000 2001Limones 4,0 8,9 6,8 20,3 27,9 31,5 35,6Naranjas 0,7 2,5 3,7 3,5 3,7 2,1 5,0Mandarinas 0,5 0,6 2,4 2,4 3,3 2,7 3,9Pomelos 5,7 4,9 7,9 6,5 4,5 4,2 5,2Total Frutas Frescas 1,2 2,8 3,1 6,1 8,2 7,9 15,4Fuente: elaboración propia en base a datos de la FAO.Tanto para el total de fruta fresca como para las dos especies más importantes, naranjas y limones,Página 13

Actualidad Económica Año XII, N° 54 enero -diciembre 2003los coeficientes muestran una marcada tendencia creciente lo cual pone de manifiesto unincremento de la competitividad. Es notable la "performance" alcanzada por los limones en donde elcoeficiente de ventaja comparativa revelada se ha multiplicado por nueve entre el comienzo y el finaldel período (Tabla 1). Quedan muy por detrás la producción de pomelos, mandarinas y naranjasaunque esta última muestra una recuperación a comienzos de la década actual.4.2.2. Jugos Concentrados 2Para el total de jugos, el coeficiente VCR tiene un comportamiento fluctuante pero con valoresmayores a uno lo cual estaría indicando que el desempeño de este sector está por arriba delpromedio de las exportaciones mundiales. A comienzos de la década del 90 el jugo de pomelo habíaalcanzado importantes niveles de competitividad si se considera este indicador. No obstante, seobserva una caída muy importante en los últimos años. Los elevados valores del coeficiente para elcaso del jugo de limón ponen de manifiesto el destacado desempeño de este producto a lo largo detodo el período.Tabla 2: Coeficiente de Ventaja Comparativa Revelada. Jugos Concentrados199 199 199 199 199 199 199 199 199 200 20011 2 3 4 5 6 7 8 9 0Naranja 1,9 1,3 1,2 0,2 1,3 0,3 0,3 0,7 0,9 0,2 0,4Pomelo 15,8 25,9 16,7 7,3 11 4,6 1,8 1,6 6,4 3,2 7,5Limón 119, 139 102, 112, 152, 118, 111, 134, 160, 153, 158,7526 1 1 5 3 4 9 9Total 5,4 4,7 4 2,1 4 2,3 2,9 3,5 4,3 4,3 5,7JugosFuente: elaboración propia en base a datos de FAO, USDA e INTA/ARGENTINA.4.3. Proporción de Penetración de las Importaciones (PPI)Este coeficiente muestra qué porcentaje de la demanda interna de un bien se abastece con la ofertadel resto del mundo.Corresponde a un indicador de la competitividad interna de un sector y señala lamagnitud de la competencia internacional en la demanda interna (Agénor, 1997) .Se calcula como sigue:PPI = (M/C) x 100Donde:M: importaciones en miles de toneladasC: Consumo Interno (aparente) calculado como C = Y – X + M , siendo Y la producción y X lasexportaciones, ambas expresadas en miles de toneladas.4.3.1. Cítricos FrescosEl valor de este coeficiente no es significativo debido a la escasa magnitud de las importaciones.Como lo muestra la Tabla 3, donde existe una penetración más fuerte de las importaciones es en elcaso del pomelo. En este cítrico también se observa una cierta variabilidad a lo largo del tiempo conuna tendencia decreciente. Es decir que la penetración es mucho menor en la actualidad que acomienzos de la década de los noventa. En las restantes especies, el coeficiente es muy pequeño,mostrando que la demanda interna está prácticamente abastecida por la producción nacional. Noobstante, aunque el valor del indicador es inferior al del pomelo, en el caso de la naranja hay unaumento del coeficiente comparando el comienzo de la década actual contra mediados de losochenta.198519871989Total 0,7 0,8 0,Cítricos9Limones 0,0 0,0 0,0Naranjas 0,5 0,5 0,7Pomelos 4,2 6,5 5,7Tabla 3: Proporción de Penetración de las Importaciones19901,30,00,811,019921,00,00,58,419930,70,00,55,1199 194 960,6 0,70,0 0,00,6 0,32,7 5,019970,50,00,32,919980,60,00,74,5200020012002*0,9 0,5 0,30,0 0,0 0,01,6 0,8 0,44,3 3,6 2,12 Para el jugo de limón se utilizó el precio promedio mundial con el fin de calcular el valor de las exportacionesargentinas debido a que la información de USDA está expresada en toneladasPágina 14

Actualidad Económica Año XII, N° 54 enero -diciembre 2003Mandarina 0,0 0,0 0, 0, 0, 0, 0,1 0, 0, 0, 0,1 0,1 0,0s1 2 2 22 2 1Fuente: elaboración propia en base a datos de FAO e INTA/ARGENTINA. *estimado4.3.2. Jugos ConcentradosPara los jugos, las conclusiones respecto al comportamiento de este indicador son totalmentediferentes. Tanto para el total de jugos como para cada una de las variedades con excepción deljugo de limón, puede observarse en la Tabla 4 que los coeficientes son importantes y ponen demanifiesto una fuerte penetración de las importaciones en el mercado interno argentino. No obstante,la tendencia de este indicador ha sido creciente para el jugo de naranja y decreciente para el jugo depomelo. El principal problema del jugo de pomelo obtenido en el NOA es que se realizafundamentalmente en base a variedades de color rosado que dan al jugo un color amarronado quedisminuye su calidad. A partir de 1997 no se realizan importaciones de jugo de limón.Tabla 4: Proporción de Penetración de las Importaciones – Jugos Concentrados1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001Naranjas 8 27,5 56,1 50,3 55,1 49,7 63,8 58 55Pomelos 24 21,6 33,3 32 30 23 18 16 11Limones 0 1,5 8 8,1 0 0 0 0 0Total 7 20,6 43,1 40,5 38,4 31,9 30,1 36,5 29,1JugosFuente: elaboración propia en base a datos de FAO y USDA .4.4. Exposición a la Competencia Internacional (ECI)Es un indicador que supone que las exportaciones enfrentan la competencia internacional en losmercados mundiales y que la producción destinada al consumo interno está sujeta a la competenciade las importaciones (medida por la tasa de penetración de las importaciones).En consecuencia,este indicador muestra el porcentaje de la producción nacional expuesta a la competencia externa(Agénor, op.cit. y Perona y García, 2000)Se define como:Donde :X ⎛ X ⎞ECI = + ⎜1− ⎟ × PPIP ⎝ P ⎠X/P: Tasa de participación de las exportaciones en la producciónPPI: Proporción de Penetración de las Importaciones4.4.1. Cítricos FrescosDe las especies cítricas, es el pomelo el que está más expuesto a la competencia internacionalcuando se lo compara con el resto de las frutas. El coeficiente ha fluctuado con una tendenciacreciente hasta 1990 y luego decreciente. Alcanzó los valores más altos en los primeros años de ladécada del 90, de manera similar a lo que ocurre con las naranjas. No obstante, como se observa enla Tabla 5, en general la exposición a la competencia internacional resulta de escasa magnitud paratodas las especies cítricas198519871989Total 0,7 0,9 1,Cítricos0Limón 0,2 0,1 0,2Naranja 0,5 0,6 0,7Pomelo 3,7 5,3 4,8Mandarina 0,0 0,1 0,2Tabla 5: Exposición a la Competencia Internacional19901,30,10,97,70,319921,00,10,66,40,219930,80,10,54,40,3Página 15199 194 960,6 0,80,2 0,20,6 0,42,6 4,40,2 0,319970,50,20,42,60,319980,70,20,74,00,2200020012002*0,9 0,6 0,40,2 0,2 0,21,6 0,8 0,54,0 3,2 1,90,1 0,1 0,1

Actualidad Económica Año XII, N° 54 enero -diciembre 20032 3 2 3 3 3 2Fuente: elaboración propia en base a datos de FAO e INTA/ARGENTINA. *estimado4.4.2. Jugos ConcentradosPara el total de jugos como para las naranjas y pomelos, estos coeficientes presentan valoresmucho más elevados que para las frutas. No obstante la tendencia es decreciente para los jugos depomelo y limón y fluctuante pero con tendencia creciente para el jugo de naranjas (Tabla 6). Laexposición a la competencia internacional es insignificante en el caso del jugo de limón.Tabla 6: Exposición a la Competencia Internacional – Jugos Concentrados1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001Naranjas 5,6 25,8 29 42,9 44 34,7 34,7 51,5 44,8Pomelos 12 16 21,5 24,9 26,6 22 15,9 15,5 9,1Limones 0,6 1,1 1,8 2,1 0,7 0,7 0,7 0,8 0,7Total 4 10,6 13,6 18,2 19,8 15,7 13,8 17,2 13,6JugosFuente: elaboración propia en base a datos de FAO y USDA.4.5. Indice de Exportaciones NetasSi bien este índice no es propiamente un indicador de competitividad, proporciona informacióncomplementaria que ayuda a conocer mejor las características del sector.Este indicador se calc ula como:XIEN =Xii− M+ MDonde:Xi : exportaciones del bien iMi : importaciones del bien iiiValores del IEN cercanos a 1 significan que el país es un exportador neto de ese bien y que lasimportaciones representan un bajo porcentaje del total compercializado. En cambio valores cercanosa -1 indicarían que el país es un importador neto.Para los cítricos frescos en general este índice asume siempre valores positivos y cercanos a 1.Esto es consecuencia de un fuerte incremento en las exportaciones de limón y naranja y elmantenimiento de los niveles en el caso de las exportaciones de mandarina. La disminución delíndice de exportaciones netas para el pomelo obedece a una caída muy importante en lasexportaciones habiéndose llegado a volúmenes que en el año 2001 representan la mitad del recordalcanzado en 1992. Además hay que destacar que las importaciones de pomelo resultan altas si selas compara con las del resto de las frutas cítricas y ello obedece a la estacionalidad de laproducción que se encuentra concentrada en el NO dejando lugar para las importaciones de estaespecie. Los valores del índice IEN de entre 0,40 y 0,60 indicarían una escasa competitividadrespecto a las otras frutas.Algo totalmente diferente está ocurriendo con los jugos. A comienzos de la década los valores delíndice eran similares al de la frutas frescas. Sin embargo han pasado a valores negativos en losúltimos años como consecuencia tanto de una disminución en las exportaciones como de unaumento en las importaciones lo cual se manifiesta en una pérdida de competitividad. El valor de 1para casi todos los años del período para el jugo de limón, obedece a que no se realizaronimportaciones en esos años (Tabla 7).Tabla 7 : Indice de Exportaciones Netas - Cítricos Frescos y Jugos ConcentradosAño Limon Naranja Pomelo MandarinaJugoPomeloJugoNaranjaJugoLimón1991 0,99800 0,90476 0,60000 0,97222 0,94109 1,00000 11992 0,99800 0,90476 0,60000 0,97222 0,93196 0,63378 11993 0,99800 0,90476 0,60000 0,97222 0,17847 0,71993 11994 0,99800 0,90476 0,60000 0,97222 0,06018 -0,69243 0,9911996 0,99870 0,96230 0,56230 0,96925 -0,23191 -0,13885 0,9671997 0,99781 0,95101 0,66612 0,96074 -0,49081 -0,70183 11998 0,99789 0,88475 0,56167 0,97666 -0,61569 -0,65772 1Página 16

Actualidad Económica Año XII, N° 54 enero -diciembre 20031999 0,99751 0,86735 0,54268 0,95738 -0,10962 -0,37758 12000 0,99765 0,53957 0,39813 0,96912 -0,30249 -0,34252 12001 0,99737 0,88485 0,61659 0,98116 0,28916 -0,82917 1Fuente: elaboración propia en base a datos de FAO y USDA5. Determinantes de la CompetitividadSiguiendo a Michael Porter (1990), se puede expresar que los niveles de competitividad de un sectorestán determinados por un conjunto de atributos que conforman el entorno en el que han de competirlas empresas y que contribuyen a fomentar o entorpecer la creación de ventajas competitivas. Elconcepto que identifica competitividad con desempeño exportador permite considerar un conjunto devariables que influyen en ese resultado y que pueden definirse como determinantes de lacompetitividad. Entre ellos se destacan los siguientes:5.1. El Contexto InternacionalLa producción de frutas cítricas de Argentina tiene una gran dependencia de la Unión Europea comodestino de sus exportaciones lo cual ha llevado a realizar esfuerzos para tratar de entrar al mercadodel sudeste asiático. En este apartado se consideran las principales medidas y acuerdos vigentes anivel internacional que afectan las exportaciones argentinas de frutas cítricas. 3La Política Agrícola Común (PAC) específica para las frutas que surge del Reglamento 1035/72 sepuede resumir en las siguientes medidas:a- Estándares de calidad: establecen los requerimientos de calidad, tamaño, etiquetado, empaquetadoy presentación que debe cumplir cada producto.b- Apoyo interno del mercado o Sistema de Retirada: consistente en el establecimiento de un "preciobase" y un "precio de compra". El precio base se fija para los productos de calidad I . El precio decompra es una especie de precio mínimo al que los organismos de intervención deben comprar losproductos cuando se declare una situación de sobre-oferta. Cuando los agricultores formen parte deuna organización de productores reciben el llamado "precio de retirada" que es igual al de compramás el 10% del precio base.c- Subsidios a la exportación: se establece la posibilidad de otorgar subsidios a exportadores de laComunidad hacia terceros países para compensar las diferencias entre los precios de la UniónEuropea y los precios mundiales.d- Protección en frontera: en el año 1995 y para cumplir con los compromisos de la Unión Europeafrente a la Ronda Uruguay del GATT se puso en vigencia el llamado Sistema de Precios de Entradaque se aplica a las importaciones de terceros países cuando están por debajo de un precioconsiderado como umbral. Básicamente consiste en una tarifa sobre el Sistema de Precios deReferencia, vigente hasta entonces, y se calcula de forma fija y no variable como ocurría en esteúltimo. El limón de Argentina ha sido frecuentemente gravado con este sistema siendo el únicocítrico en donde el Sistema de Precios de Entrada perdura a lo largo del año. Esto ocurre porqueEspaña produce limones durante todo el año y es una producción que se trata de proteger.e- Otras normas: cuando las cantidades importadas fueran mayores a ciertos niveles (niveles deactivación) la Unión Europea exigió la inclusión de cláusulas de salvaguardia que permitieranaumentar los aranceles. También se han establecido licencias de importación consistentes en lapresentación de un certificado contra el depósito de una garantía para avalar la realización de lasoperaciones solicitadas.5.2. Precios internacionalesEl comportamiento de los precios internacionales de los productos exportados más relevantes esotro de los determinantes dela competitividad del sector3 Una descripción detallada puede consultarse en Cohen, G. (1999)Página 17

Actualidad Económica Año XII, N° 54 enero -diciembre 20031,201,000,800,600,400,200,00Figura 9: Precios FOB. Limones yArgentinaEE.UULimasAñoEspañaPromedio MundialFigura10: Precios FOB. Naranjas1,000,800,600,400,200,00AñoArgentinaEspañaEE.UUPromedio Mundial1,501,000,500,00Figura 11: Precios FOB.MandarinasFigura 12: Precios FOB. Pomelos0,800,600,400,200,00AñoAñoArgentinaEE.UUEspañaPromedio MundialArgentinaEE.UUEspañaPromedio MundialFigura 13: Precios FOB - JugoConcentrado de NaranjaFigura 14: Precios FOB - JugoConcentrado de Pomelo1,510,5021,510,50AñoAñoArgentinaBrasilArgentinaEstados UnidosFuente: elaboración propia en base a datos de la FAO.Para las cuatro especies cítricas más importantes, los precios de Argentina estuvieron por debajotanto del promedio mundial como de los principales países competidores y para casi todos los añosdel período considerado. También puede observarse que los precios de EEUU son los más elevados.No obstante, la brecha existente en los primeros años de la década del 90 tiende a achicarse y enlos últimos años los precios de Argentina están alineados con el promedio mundial, pero siemprepor debajo de los precios correspondientes a EEUU y España, países que son los principalescompetidores a nivel internacional. Esto nos estaría indicando una disminución en la competitividadde Argentina si se tienen en cuenta los precios FOB existentes hacia el final de la vigencia de laconvertibilidad. No obstante la falta de información no permite considerar los efectos de ladevaluación de comienzos del 2002 que habría generado un resultado opuesto.En el caso de los jugos, los precios FOB de Argentina están por arriba de los precios vigentes enlos principales competidores poniendo de manifiesto una escasa competitividad. Hay que destacarque Argentina es tomador de precios en los jugos concentrados congelados de naranja, pomelo ymandarina, por su escasa participación en los mercados, mientras que es formador de precios en elcaso del jugo de limón.5.3. CostosLa evolución de los costos de producción es un aspecto que no puede dejar de considerarse alestudiar la competitividad del sector; menores costos generan mayores niveles de rentabilidad en lasempresas, transformándolas en más competitivas. El costo relevante debería ser el costo deoportunidad o económico. Los costos contables incluyen los costos históricos que generalmentePágina 18

Actualidad Económica Año XII, N° 54 enero -diciembre 2003están determinados por procedimientos arbitrarios de localización de los recursos. Lascomparaciones internacionales, si bien serían de mucha utilidad, son difíciles de realizar porque nose utilizan procedimientos estándares en la medición.Para Argentina existe escasa información sistematizada que permita realizar un estudio delcomportamiento de los costos a lo largo del tiempo. La Secretaría de Agricultura y Ganadería harelevado a partir del año 2001 los costos de producción de limones, mandarinas y naranjas en lasprincipales provincias productoras. Para las mandarinas y naranjas se ha considerado unaexplotación mixta para la región de Concordia en la provincia de Entre Ríos, suponiendo unaparticipación del 54% para las mandarinas y del 46% para las naranjas. Los rendimientos promediosson de 13.500 kg. por ha. para las mandarinas y de 11.500 kg. para las naranjas.Los costos de producción de los limones se tomaron en la provincia de Tucumán con un rendimientode 50.000 kg. por ha.El costo total de producción se desagregó en los siguientes rubros:a) Salarios: comprende los pagos realizados por reposición de plantas, raleo, poda, aplicaciónde pesticidas, cosecha, tractoristas.b) Gastos especiales de cultivo (GEC): incluy e los gastos en agroquímicos y fertilizantes,combustibles, lubricantes y conservación y reparación de maquinarias.c) Gastos Generales (GG): son los gastos de seguros, patentes, impuestos, reparación yconservación de las mejoras y del capital fijo.d) Intereses: del capital de explotación fijo y del circulante.e) Amortizaciones: del capital fijo y de las mejoras.Las Tablas 8 y 9 muestran los costos totales para la producción de limones y naranjasdesagregados según los rubros señalados anteriormente. La información para los años 2001 y 2002a pesar de abarcar un período demasiado corto, tiene la ventaja que permite comparar la situaciónantes y después de la devaluación de comienzos del año 2002. La devaluación del peso ha generadodos efectos que tienen impacto positivo sobre la competitividad: una disminución en los costos deproducción por hectárea, expresados en dólares, del 69% para los limones y del 41% para lasnaranjas y mandarinas y un cambio en la estructura de los costos, teniendo en cuenta losprincipales rubros. En cuanto al segundo efecto, para los limones, la devaluación provocó unadisminución en la participación relativa solamente en los salarios y en los gastos generales, siendomucho más importante en los salarios. En cambio, para las naranjas y mandarinas, la disminuciónocurrió en todos los rubros a excepción de los gastos especiales de cultivo, siendo la másimportante en el rubro salarios igual que para los limones .El aumento observado en los GEC en todos ellos se debe, a que los precios internos tanto de loscombustibles como de los agroquímicos y fertilizantes están atados al tipo de cambio. Sin embargoel aumento en los GEC ha sido más importante para las naranjas y mandarinas debido al mayorpeso relativo que tienen los agroquímic os y fertilizantes en esta variedad de cítricos.5.4. CalidadEn cuanto a las normas de calidad, la ausencia de residuos de plaguicidas aparece como unacondición importante en el mercado internacional. La presencia de determinadas enfermedadescomo la sarna del naranjo dulce, cancrosis y plagas como la mosca de la fruta ,Tabla 8: Costo de Producción de limones en U$S/Ha (Tucumán)Salarios(%)GEC(%)GG(%)Int.(%)2001 571 114910415424,849,84,56,72002 218,3 770,351103,715,956,33,77,6Fuente: elaboración propia en base a datos de SAGPYAAmort.(%)32814,2225,716,5Total(%)23061001369100Página 19

Actualidad Económica Año XII, N° 54 enero -diciembre 2003con la excepción del jugo de limón en donde no hay importaciones.. En cuanto a la exposición a la competencia internacional, resulta de escasa magnitud para todaslas especies cítricas pero el pomelo es el que está más expuesto. Para los jugos, estoscoeficientes tienen valores más elevados que para las frutas con la excepción del jugo de limón.. El índice de exportaciones netas asume valores positivos y cercanos a 1 para los cítricos frescos.Algo totalmente diferente está ocurriendo con los jugos. Los valores negativos son consecuenciatanto de una disminución de las exportaciones como de un incremento en las importaciones, lo cualimplica una disminución en la competitividad. Argentina no importa jugos de limón.. La fuerte dependencia de la Unión Europea con respecto a las exportaciones de cítricos, hacenque las diversas medidas proteccionistas implementadas en la PAC hayan afectado de manerasignificativa la competitividad del sector.. La comparación de los precios internacionales indica que la competitividad del sector hadisminuído en los últimos años. No obstante, para las distintas especies cítricas los precios deArgentina estuvi eron por debajo tanto del promedio mundial como de los principales competidores.. La devaluación del tipo de cambio de principios del año 2002 ha generado dos efectos con impactopositivo sobre la competitividad: una disminución de los costos de producción expresados en dólaresy un cambio en la estructura de los costos. En la producción de limones y mandarinas, ladevaluación provocó una disminución muy importante en el rubro salarios. El aumento observado enlos GEC es más importante para las naranjas y mandarinas debido al mayor peso relativo de losagroquímicos y fertilizantes.. El reconocimiento del NOA como zona libre de cancrosis ha permitido el ingreso a la UniónEuropea y Chile siendo un elemento que contribuye a mejorar la competitividad.. A partir de 1991, el Plan de Convertibilidad, la apertura de la economía y la concreción deimportantes reformas estructurales, contribuyeron a aumentar la competitividad. La recientedevaluación del tipo de cambio agrega un elemento positivo como consecuencia de la fuertedisminución de los costos de producción expresados en dólares.7. BibliografíaAgénor, P-R., 1997. Competitiveness and External Trade Performance of the French ManufacturingIndustry. Weltwirtschaftliches Archiv. Review of World Economics, N° 133 (1), 103-133.Amigo, J., Lavaggi, F. y Moulia J., 1993. Estudio de Competitividad Agropecuaria y Agroindustrial.Frutas Cítricas y Derivados. SAGPYA, IICA.Ash, K. , Brink, L., 1992. The Role of Competitiveness in Shaping Policy Choices. Working PaperAPD N° 92-5. Competitiveness Division, Agri-food Policy Directorate, Policy Branch, Ottawa.Barewal, S., 1994. Competitiveness Analysis of the Canadian Broiler Industry. Working Paper 6/94,December. Industry Competitiveness Group, Policy Branch, Agriculture and Agri-Food Canada,Ottawa.Canzanelli, L., 1993.Estudio de competitividad agropecuaria y agroindustrial. Carne Vacuna y suspreparados. Documento de Trabajo N°CAA/04. Secretaría de Programación Económica, Secretaríade Agricultura, Ganadería y Pesca, Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura.Casaburi, G.; Perona, E. y Reca, A., 1998.¿Preparados para Alimentar al Mundo? El Agro ArgentinoFrente al Siglo 21. IERAL de Fundación Mediterránea.CEPAL/ECLAC, 1995. Competitividad de las empresas latinoamericanas: Comportamientoempresarial y políticas de promoción de exportaciones. Documento de Trabajo N° 38. Santiago deChile.FAO 2000. Panorama General de la Economía Mundial, los Precios de los Productos Básicos y losIngresos de Export ación. Extraído de www.fao.org.Hertford, R. , Garcia, J.,1999.Competitividad de la Agricultura en las Américas. Centro Internacionalde Agricultura Tropical (CIAT) , Pontificia Universidad Católica de Chile.INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA (IICA). 1992.Transformaciones productivas y competitividad. San José de Costa Rica, setiembre.Martin, M.; Westgren, R. and Van Duren, E., 1991.Agribusiness Competitiveness Across NationalPágina 21

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