LACTOPRESS JULIO 2018
Lactopress es una revista mensual electrónica educativa sin fines de lucro y de difusión de información tecnológica, comercial y de mercados para la industria láctea mexicana que se distribuye gratuitamente a los líderes de las compañías y entidades del sector.
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R E V I S T A M E N S U A L D I G I T A L<br />
lactopress.com<br />
Julio <strong>2018</strong><br />
INFORMACIÓN DE ACTUALIDAD<br />
Reportajes e información<br />
relevante del entorno lácteo<br />
nacional e internacional<br />
NÚMEROS DEL MERCADO<br />
Seguimiento actual de los montos<br />
de producción y precios del<br />
mercado cárnico<br />
TECNOLOGÍA LÁCTEA<br />
Industria lechera en México:<br />
parámetros de la producción de<br />
leche y abasto del mercado interno<br />
editorialcastelum.com
SEGUIMIENTO<br />
NOTICIOSO<br />
NÚMEROS DEL<br />
MERCADO<br />
TECNOLOGÍA<br />
LÁCTEA<br />
PÁG. 5<br />
IR A LA SECCIÓN<br />
Productores lácteos de EU piden a<br />
Trump que suspenda aranceles a<br />
México<br />
Científicos desarrollan un colorante<br />
natural antioxidante para helados<br />
PÁG. 12<br />
IR A LA SECCIÓN<br />
Resumen Nacional de Producción Láctea en<br />
México<br />
Precios Internacional de la Leche Entera<br />
Precios Internacional de la Leche Descremada<br />
Comparativo del avance mensual de junio y<br />
temporalidad de la producción de leche de<br />
bovino Años 2017 y <strong>2018</strong><br />
Índice de precios de productos lácteos de<br />
junio <strong>2018</strong> de la FAO<br />
PÁG. 20<br />
IR A LA SECCIÓN<br />
Industria lechera en México:<br />
parámetros de la producción de<br />
leche y abasto del mercado<br />
interno<br />
Lactopress es una revista mensual electrónica educativa sin fines de<br />
lucro y de difusión de información tecnológica, comercial y de mercados<br />
para la industria láctea mexicana que se distribuye gratuitamente<br />
a los líderes de las compañías y entidades del sector.<br />
Año 4, número 3. Julio <strong>2018</strong>.<br />
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5<br />
INFORMACIÓN<br />
DE ACTUALIDAD<br />
Pág. 6<br />
Pág. 8<br />
Productores lácteos de EU piden a Trump que suspenda<br />
aranceles a México<br />
Científicos desarrollan un colorante natural antioxidante para<br />
helados
6<br />
INFORMACIÓN<br />
DE ACTUALIDAD<br />
Productores lácteos de EU piden a Trump que suspenda<br />
aranceles a México<br />
Fuente: Expansión<br />
27 de junio de <strong>2018</strong><br />
IR A FUENTE<br />
Más de 60 empresas y grupos de productores lácteos de<br />
Estados Unidos pidieron este miércoles al presidente<br />
Donald Trump que suspenda los aranceles metalúrgicos a<br />
México porque las represalias comerciales del país latinoamericano<br />
afectan directamente a su modelo de<br />
negocio.<br />
En una carta, los productores informaron a Trump que<br />
México es el principal importador de lácteos estadounidenses<br />
con un 25% del total de las exportaciones.<br />
Solo en quesos, afectados por aranceles del 25% impuestos<br />
por México en respuesta a los aranceles metalúrgicos,<br />
Estados Unidos vende a su vecino sureño 400 millones de<br />
dólares anuales.<br />
Los productores afirmaron en la misiva que México es su<br />
"socio comercial más fiable" ya que "a diferencia de<br />
Canadá, ha sido durante mucho tiempo un modelo para<br />
el libre comercio de lácteos con Estados Unidos".<br />
"Desafortunadamente, nuestra cuota en el mercado<br />
mexicano está en grave peligro", alertaron los productores,<br />
ya que los aranceles a los quesos "disminuirán la<br />
demanda extranjera de productos lácteos estadounidenses<br />
de alta calidad que se producen en todo el país y<br />
respaldan casi tres millones de empleos".<br />
"Peor aún, nuestros competidores en la Unión Europea<br />
utilizarán esta oportunidad para ganar cuota de mercado<br />
tras la conclusión de su acuerdo de libre comercio con<br />
México", dijeron.<br />
"Permitir -añadieron- que los aranceles al queso de<br />
México sigan vigentes ayudará a la Unión Europea en un<br />
mercado en el que Estados Unidos ha sido durante<br />
mucho tiempo el principal proveedor".<br />
Por todo ello, los productores lácteos pidieron a Trump<br />
que "suspenda los aranceles al aluminio y al acero a los<br />
productos mexicanos", al menos hasta que concluya la<br />
renegociación del Acuerdo de Libre Comercio de<br />
América del Norte (TLCAN).
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8<br />
INFORMACIÓN<br />
DE ACTUALIDAD<br />
Estados Unidos impone desde el 1 de junio aranceles del<br />
25% al acero y del 10% al aluminio a México -además de<br />
Canadá y la Unión Europea- tras levantar la exención que<br />
libraba a sus socios de los impuestos metalúrgicos globales.<br />
México contraatacó a la medida de Washington con<br />
aranceles a aceros planos, lámparas, piernas y paletas de<br />
puerco, embutidos y preparaciones alimenticias, manzanas,<br />
uvas, arándanos y diversos quesos.<br />
la hora de consumir estos productos, teniendo en cuenta<br />
los daños que pudiesen ocasionar a la salud.<br />
Se sabe que uno de los mayores problemas de la industria<br />
de la alimentación es la toxicidad de la mayoría de los<br />
aditivos químicos que se le añaden a los alimentos, tales<br />
como el colorante sintético, los azúcares, entre otros.<br />
Científicos desarrollan un colorante natural antioxidante<br />
para helados<br />
Fuente: Tekcrispy<br />
10 de julio de <strong>2018</strong><br />
IR A FUENTE<br />
¡Buenas noticias para los amantes del Helado!: Un grupo<br />
de investigadores en España han logrado desarrollar un<br />
colorante rosado, procedente del extracto de flores, que,<br />
además de ser inofensivo para la salud, tiene propiedades<br />
bioactivas, antioxidantes y antimicrobianas<br />
A cualquiera se le antoja un helado durante los días calurosos,<br />
sin embargo, debemos tener reservas importantes a
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INFORMACIÓN<br />
DE ACTUALIDAD<br />
11<br />
Dentro de ese conjunto de alimentos problemáticos, está<br />
el helado, el cual, a pesar de su sabor y su capacidad de<br />
refrescarnos, debe ser consumido con moderación puesto<br />
que es abundante en grasa, azúcar y colorantes sintéticos.<br />
No obstante, gracias a una investigación llevada a<br />
cabo por Patricia Morales, del Departamento de<br />
Nutrición y Ciencia de los alimentos de la Universidad<br />
Complutense de Madrid, fue posible el desarrollo de un<br />
colorante rosa que resulta beneficioso para la salud.<br />
De las flores al helado<br />
De un color rosado intenso, el nuevo colorante, extraído<br />
de las flores de Gomphrena Globosa L, se ha mostrado<br />
como un aditivo no tóxico que, además de darle color al<br />
producto, proporciona cualidades nutricionales.<br />
Uno de sus principales beneficios, de acuerdo a los investigadores<br />
es que es rico en betacianinas, lo que tiene propiedades<br />
bioactivas, permitiendo la funcionalización del<br />
alimento en el que se usa como aditivo. Además, según<br />
Morales:<br />
“Si bien ya existen en el mercado otros aditivos colorantes<br />
naturales ricos en betacianinas, obtenidos principalmente<br />
de la remolacha, este colorante natural extraído de la<br />
flor de Gomphrena Globosa resulta ser una opción más<br />
estable desde el punto de vista fisicoquímico”.<br />
De esta manera, se abre el campo de desarrollo de nuevas<br />
alternativas naturales para sustituir los aditivos sintéticos<br />
dentro de la industria de los alimentos, haciendo<br />
menos probable la ocurrencia de problemas relacionados<br />
a la toxicidad, alergias o reacciones adversas.<br />
Particularmente, este extracto natural, además de colorear<br />
intensamente los alimentos en los que es vertido,<br />
tiene propiedades bioactivas, antioxidantes y antimicrobianas.<br />
En la misma línea, teniendo en cuenta sus cualidades<br />
fisicoquímicas, el aditivo es idóneo para su uso en<br />
lácteos, tales como helados y yogures, así como también<br />
en productos de panadería y pastelería.<br />
A fin de extraer las propiedades de la flor, en primer lugar,<br />
se separaron las partes pigmentadas de la flor en función<br />
de dos procesos mecánicos: el fresado y el tamizado.<br />
Posteriormente, fueron utilizadas tres técnicas de extracción<br />
optimizada: maceración, extracción asistida por<br />
microondas y extracción asistida por ultrasonido.
12<br />
NÚMEROS DEL<br />
MERCADO<br />
Pág. 13<br />
Pág. 14<br />
Pág. 15<br />
Pág. 16<br />
Pág. 17<br />
Resumen Nacional de Producción Láctea en México<br />
Precios Internacional de la Leche Entera<br />
Precios Internacional de la Leche Descremada<br />
Comparativo del avance mensual de junio y temporalidad de la producción de leche de bovino<br />
Años 2017 y <strong>2018</strong><br />
Índice de precios de productos lácteos de junio <strong>2018</strong> de la FAO
NÚMEROS DEL<br />
MERCADO<br />
13<br />
RESUMEN NACIONAL DE PRODUCCIÓN LÁCTEA EN MÉXICO<br />
CIFRAS DE ENERO DE 2017 A JUNIO DE <strong>2018</strong><br />
(MILES DE LITROS)<br />
Año ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total<br />
2017 943,309 913,284 940,431 960,472 987,914 1,003,254 1,060,792 1,064,083 1,043,784 1,032,405 1,014,780 1,005,372 11,969,880<br />
LECHE<br />
<strong>2018</strong> 957,466 931,146 957,850 977,131 1,003,378 1,021,132 5,848,103<br />
2017 930,146 901,354 927,279 947,207 974,352 989,748 1,046,711 1,050,014 1,030,053 1,018,340 1,001,154 991,199 11,807,557<br />
LECHE BOVINO<br />
<strong>2018</strong> 944,751 918,658 944,467 963,774 989,729 1,007,567 5,768,946<br />
2017 13,163 11,931 13,152 13,265 13,561 13,506 14,081 14,069 13,731 14,065 13,626 14,173 162,323<br />
LECHE CAPRINO<br />
<strong>2018</strong> 12,715 12,489 13,383 13,357 13,649 13,565 79,158<br />
Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), con información de las
14<br />
NÚMEROS DEL<br />
MERCADO<br />
PRECIOS INTERNACIONAL DE LA LECHE ENTERA<br />
CIFRAS DE ENERO DE 2012 A JUNIO DE <strong>2018</strong><br />
(DÓLARES POR TONELADA)<br />
Fuente: SAGARPA/CGG, con datos del USDA/AMS al 30-Nov-17.
NÚMEROS DEL<br />
MERCADO<br />
15<br />
PRECIOS INTERNACIONAL DE LA LECHE DESCREMADA<br />
CIFRAS DE ENERO DE 2012 A JUNIO <strong>2018</strong><br />
(DÓLARES POR TONELADA)<br />
Fuente: SAGARPA/CGG, con datos del USDA/AMS al 30-Nov-17.
16<br />
NÚMEROS DEL<br />
MERCADO<br />
COMPARATIVO DEL AVANCE MENSUAL DE JUNIO Y TEMPORALIDAD DE LA PRODUCCIÓN DE<br />
AÑOS 2017 Y <strong>2018</strong> (MILES DE LITROS)<br />
LECHE DE BOVINO<br />
Estado<br />
Junio<br />
Variación<br />
2017 (A) <strong>2018</strong>/2 (B)<br />
Absoluta Relativa<br />
(B-A) (B/A)<br />
AGUASCALIENTES 36,535 34,584 -1,951 -5.3<br />
BAJA CALIFORNIA 14,900 15,704 804 5.4<br />
BAJA CALIFORNIA SUR 2,700 2,721 21 0.8<br />
CAMPECHE 3,501 3,663 163 4.7<br />
COAHUILA 110,857 109,899 -959 -0.9<br />
COLIMA 2,341 2,416 75 3.2<br />
CHIAPAS 38,822 40,194 1,373 3.5<br />
CHIHUAHUA 90,709 95,546 4,837 5.3<br />
DISTRITO FEDERAL 1,167 1,040 -127 -10.9<br />
DURANGO 93,478 91,337 -2,142 -2.3<br />
GUANAJUATO 67,209 71,036 3,827 5.7<br />
GUERRERO 6,918 6,907 -11 -0.2<br />
HIDALGO 38,180 38,178 -2 0<br />
JALISCO 206,533 212,637 6,103 3<br />
MÉXICO 35,069 36,525 1,457 4.2<br />
MICHOACÁN 29,461 29,938 478 1.6<br />
MORELOS 1,725 1,693 -31 -1.8<br />
NAYARIT 2,963 3,031 68 2.3<br />
NUEVO LEÓN 2,019 2,064 45 2.2<br />
OAXACA 12,410 12,284 -126 -1<br />
PUEBLA 36,409 38,702 2,293 6.3<br />
QUERÉTARO 32,341 33,412 1,071 3.3<br />
QUINTANA ROO 629 464 -164 -26.1<br />
SAN LUIS POTOSÍ 12,414 12,808 394 3.2<br />
SINALOA 8,055 7,709 -346 -4.3<br />
SONORA 10,199 9,319 -880 -8.6<br />
TABASCO 12,539 12,355 -184 -1.5<br />
TAMAULIPAS 1,637 1,779 142 8.7<br />
TLAXCALA 7,224 7,135 -90 -1.2<br />
VERACRUZ 55,649 57,991 2,342 4.2<br />
YUCATÁN 259 227 -32 -12.3<br />
ZACATECAS 14,897 14,268 -629 -4.2<br />
TOTAL 989,748 1,007,567 17,819 1.8<br />
1,100,000<br />
1,050,000<br />
1,000,000<br />
950,000<br />
900,000<br />
850,000<br />
957,466<br />
943,309<br />
2017<br />
<strong>2018</strong><br />
931,146<br />
913,284<br />
957,850<br />
940,431<br />
977,131<br />
960,472<br />
1,003,378<br />
987,914<br />
1,021,132<br />
1,060,792<br />
1,003,254<br />
1,064,083<br />
1,043,784<br />
1,032,405<br />
1,014,780<br />
1,005,372<br />
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC<br />
Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), con información de las Delegaciones de la SAGARPA.
NÚMEROS DEL<br />
MERCADO<br />
17<br />
ÍNDICE DE PRECIOS DE PRODUCTOS LÁCTEOS DE JUNIO <strong>2018</strong> DE LA FAO<br />
(DATOS AL 5 DE <strong>JULIO</strong> DE <strong>2018</strong>)<br />
300.0<br />
250.0<br />
200.0<br />
150.0<br />
100.0<br />
50.0<br />
0.0<br />
ÍNDICE MENSUAL DE PRECIOS DE LÁCTEOS DE LA FAO (2002-2004 = 100)<br />
E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J<br />
2014<br />
2015<br />
2016<br />
2017<br />
<strong>2018</strong><br />
El índice de precios de los productos<br />
lácteos de la FAO se situó en junio en un<br />
promedio de 213.2 puntos, es decir, 2<br />
puntos (o un 0.9 %) menos que en mayo,<br />
pero aun así un 2 % por encima del valor<br />
correspondiente al mismo mes del año<br />
pasado. El descenso de junio se debió a<br />
la disminución de las cotizaciones de los<br />
quesos, que contrarrestó con creces la<br />
subida de los precios de la leche desnatada<br />
en polvo, mientras que los precios<br />
de la mantequilla y de la leche entera en<br />
polvo se mantuvieron estables. Las mayores<br />
disponibilidades exportables en los<br />
Estados Unidos de América y la UE deprimieron<br />
los precios de los quesos, mientras<br />
que la persistente demanda de importación<br />
sustentó los precios de la leche<br />
desnatada en polvo. Las cotizaciones de<br />
la mantequilla y la leche entera en polvo<br />
subieron en Europa, pero disminuyeron<br />
ligeramente en Oceanía.<br />
Fuente: Índice de precios de los alimentos de la FAO
20<br />
TECNOLOGÍA<br />
LÁCTEA<br />
INDUSTRIA LECHERA EN MÉXICO:<br />
PARÁMETROS DE LA PRODUCCIÓN DE<br />
LECHE Y ABASTO DEL MERCADO INTERNO
TECNOLOGÍA<br />
LÁCTEA<br />
21<br />
Industria lechera en México: parámetros de la producción<br />
de leche y abasto del mercado interno<br />
Resumen<br />
Desde el inicio de los años noventa, la producción de leche en México creció a una tasa media anual de 1.3%, ocupando<br />
el lugar dieciséis en la producción mundial del lácteo, con un 3% del total. De acuerdo con SIAP-SAGARPA (2014), la producción<br />
de leche de bovino en 2014 fue de 11,108.4 millones de litros, con valor de 62,000 millones de pesos. Sin embargo,<br />
la producción interna sólo contribuye a satisfacer el 80% del consumo nacional, razón por la cual México ocupa el primer<br />
lugar mundial en importaciones de leche en polvo, con un 9% del total. El objetivo de esta investigación es analizar la situación<br />
de la industria lechera nacional, mediante la identificación y comparación de los parámetros de la producción registrados,<br />
para tener la referencia de qué hacer para aumentar la productividad y satisfacer la demanda interna, tanto de la<br />
industria lechera así como de la población. Se concluyó que la brecha entre producción y demanda interna del lácteo<br />
brinda la oportunidad para aumentar la producción en el país y sustituir importaciones. Aprovecharla, implica fortalecer la<br />
cadena agroindustrial y mejorar los parámetros de la producción nacional, ya que a nivel mundial México superó en 2014<br />
sólo a Brasil e India en productividad, con apenas 1.8 toneladas producidas por cabeza anualmente, parámetro muy por<br />
abajo de las 9.93 toneladas producidas por cabeza en Estados Unidos de Norteamérica, a quien le compramos 9 de cada<br />
10 toneladas que importamos, y también muy abajo de las 9.48 toneladas en Japón y 8.85 en Canadá.<br />
Documento Original:<br />
LOERA, Jesús y BANDA, José. Industria lechera en méxico: parámetros de la producción de leche y abasto del mercado internoDairy industry<br />
in mexico: parameters of the production of milk and supply of the internal market. Rev. investig. Altoandin. [online]. 2017, vol.19, n.4 [citado<br />
<strong>2018</strong>-07-07], pp.419-426. ISSN 2313-2957. http://dx.doi.org/10.18271/ria.2017.317.<br />
Artículo publicado para fines educativos y de difusión según la licencia Open Access Iniciative del documento original. Tablas y gráficos<br />
adaptados del archivo original.
22<br />
TECNOLOGÍA<br />
LÁCTEA<br />
1. INTRODUCCIÓN<br />
La productividad de la ganadería lechera<br />
como actividad primaria, y sus conexiones<br />
con los eslabones de industrialización y<br />
comercialización de la leche fluida y sus<br />
derivados en México, es un tema de relevancia<br />
para la economía nacional. De<br />
manera histórica, se observa una brecha<br />
importante entre la producción nacional y<br />
la demanda de leche en México; ese déficit<br />
histórico de la producción nacional de<br />
leche para cubrir la demanda interna es<br />
una de las razones por las cuales nuestro<br />
país ha ocupado el primer lugar como<br />
importador de leche en polvo en el mundo.<br />
Datos de la SHCP (2014), SAGARPA (2014),<br />
muestran que de 2007 a 2012, las importaciones<br />
de leche alcanzaron los 2,000 millones<br />
de litros anuales (un 20% de la producción<br />
nacional) con un crecimiento anual de<br />
5.1%. En tanto, las exportaciones de leche<br />
no han rebasado los 160 millones de litros<br />
anuales. Esa tendencia se mantuvo inaltera-
TECNOLOGÍA<br />
LÁCTEA<br />
23<br />
da desde la década previa, ya que de 1994 a 2007 las<br />
importaciones registraron un promedio de 2,265 millones<br />
de litros, que representaron un 19.5% del consumo del país<br />
(SAGARPA, Programa Lechero 2007-2012)Estas cifras indican<br />
que existe una oportunidad para el crecimiento de la<br />
producción lechera en el país, en alrededor de un 20%,<br />
únicamente para satisfacer con producción nacional el<br />
exceso de demanda interna del lácteo, sin considerar la<br />
posibilidad de aumentar los volúmenes exportados anualmente.<br />
Cifras de SAGARPA (2014), muestran que en ese<br />
año la producción de leche de bovino fue de 11,108.4<br />
millones de litros, con un valor de más de 62,000 millones<br />
de pesos, y no fue suficiente para satisfacer la demanda<br />
interna. Aprovechar esa oportunidad podría ser benéfico<br />
para el país. En primer lugar, se podría fomentar una<br />
mayor productividad de la ganadería lechera y, a la vez,<br />
generar mayor empleo en el campo mexicano. En segundo<br />
lugar, se podrían ahorrar las divisas que se fugan por<br />
importaciones de leche en polvo, y destinarlas a otros fines<br />
como al financiamiento de programas de capacitación y<br />
mejora continua de la actividad lechera para el incremento<br />
de su productividad.<br />
Entonces, es necesario considerar qué opciones hay ante<br />
la necesidad de aumentar la producción de leche para<br />
abastecer al mercado doméstico. Una opción sería<br />
aumentar la producción mediante la incorporación de<br />
nuevos recursos naturales a esta actividad; pero no es una<br />
alternativa factible pues el territorio nacional con vocación<br />
ganadera está utilizado prácticamente en su totalidad.<br />
Por lo anterior, la siguiente opción es aumentar la<br />
producción mediante el incremento de la productividad<br />
en las unidades de producción existentes; este es el mejor<br />
camino en un mundo globalizado, caracterizado por<br />
economías integradas y mercados competitivos, en el<br />
cual las reglas del juego han cambiado sustancialmente<br />
para todas las actividades productivas, y la ganadería<br />
lechera no es la excepción.<br />
En este contexto, se configura un escenario donde la competencia<br />
generalizada exige la implementación de estrategias<br />
para mejorar permanentemente la productividad y<br />
rentabilidad en el sector lechero, siendo la base para<br />
garantizar la permanencia competitiva de las empresas<br />
lecheras en el mercado, por méritos propios. Y es bastante<br />
lo que todavía pueden y deben hacer los ganaderos<br />
lecheros para mejorar su productividad y rentabilidad,<br />
independientemente de lo que ocurra o deje de ocurrir en<br />
el ámbito externo a su negocio. El margen de acción que<br />
sí está al alcance y bajo el control de los productores, está
24<br />
TECNOLOGÍA<br />
LÁCTEA<br />
dentro de sus propios negocios, y consiste en identificar y analizar los parámetros de la productividad actuales y compararlos<br />
con los óptimos, para alcanzar los objetivos empresariales y ofrecer productos de alta calidad higiénicosanitaria<br />
y nutricional a la población, a precios competitivos para conservar su mercado y conquistar otros.<br />
Ciertamente, hay varias maneras para que una empresa o unidad de producción lechera pueda perdurar competitivamente<br />
en el mercado; por ejemplo, si recibe subsidios mediante distintos mecanismos, es posible que se sostenga<br />
competitivamente, pero sería una competitividad artificial, la cual podría desaparecer en cuanto desaparezca el subsidio.<br />
Por lo tanto, en este trabajo interesa discutir qué es lo que las empresas lecheras en México deben hacer para<br />
permanecer competitivamente en el mercado por méritos propios. Se analizan algunos parámetros de la productivi-
TECNOLOGÍA<br />
LÁCTEA<br />
25<br />
II. MATERIALES Y MÉTODOS<br />
Este trabajo es resultado del trabajo de campo<br />
del proyecto de investigación intitulado "Productividad<br />
y competitividad agropecuaria y economías<br />
de escala" registrado por los autores ante la<br />
DGIP de la UACh, bajo la Clave 137705004. La<br />
metodología de esta investigación se sustenta en<br />
los principios básicos de la Teoría Económica,<br />
especialmente en lo referente a la Teoría de la<br />
Producción o Teoría de la Empresa, la cual provee<br />
de herramientas de análisis útiles para proponer<br />
estrategias que mejoren los parámetros de la<br />
productividad en las empresas y alcanzar sus<br />
niveles óptimos, de acuerdo con los niveles tecnológicos<br />
existentes y las condiciones de mercado<br />
imperantes. La información de gabinete se obtuvo<br />
con la revisión de literatura técnico económica<br />
sobre la temática, y la de campo se obtuvo<br />
mediante la aplicación de encuestas a productores<br />
y entrevistas a proveedores de servicios relacionados<br />
con la actividad, en zonas lecheras de<br />
Jalisco, Puebla e Hidalgo.
26<br />
TECNOLOGÍA<br />
LÁCTEA<br />
III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN<br />
3.1. Panorama mundial de la producción y<br />
comercio de leche de bovino<br />
A pesar de que en buena parte del mundo el<br />
sector lácteo está influido por medidas de protección<br />
o por subsidios y barreras que limitan el<br />
comercio, especialmente en los países industrializados,<br />
los desequilibrios entre la oferta y la<br />
demanda en muchos países, así como el proceso<br />
de globalización y la creciente interdependencia<br />
económica, han contribuido a promover el crecimiento<br />
del comercio mundial de lácteos. Con<br />
base en datos de la Secretaría de Economía<br />
(2012), el consumo de lácteos por habitante en los<br />
países desarrollados ha alcanzado niveles elevados.<br />
También se ha elevado en los países en desarrollo,<br />
porque al crecimiento poblacional se agrega<br />
el aumento en el consumo por habitante. En<br />
particular, resulta importante el desempeño de<br />
los países emergentes, como es el caso de China,<br />
India y otros países de Asia.
TECNOLOGÍA<br />
LÁCTEA<br />
27<br />
3.1.1. Producción mundial de leche de bovino<br />
México figura dentro de los principales países productores<br />
de leche en el mundo, en el mercado mundial se observa<br />
que la producción de leche se divide en dos grandes grupos<br />
integrados, por un lado, por los países altamente desarrollados<br />
tales como los Estados Unidos y los ubicados en<br />
Europa, producción que obtienen con elevados programas<br />
de subsidios; y, por otra parte, los países con bajos<br />
costos de producción como Australia, Nueva Zelanda,<br />
Argentina y Uruguay, quienes poseen condiciones agroclimáticas<br />
muy favorables para la producción y cuentan<br />
con la infraestructura necesaria para una producción<br />
eficiente. En el caso de México, es destacable que dos a<br />
tres de cada cien litros que se producen en el mundo, son<br />
de origen mexicano, lo cual coloca a nuestro país en la<br />
posición 16 en este rubro.<br />
3.1.2. Importaciones mundiales de leche en polvo<br />
De acuerdo con SIAP-SAGARPA (2014), en los países de<br />
América Latina existe una marcada tendencia al aumento<br />
de las importaciones de productos lácteos. En esta<br />
región, México, Brasil y Venezuela contabilizan más del 90<br />
por ciento del déficit comercial de lácteos, mientras<br />
Argentina y Uruguay tienen el mayor superávit. Por su parte,<br />
Estados Unidos resulta un importador neto de productos<br />
lácteos, ya que sus exportaciones (altamente subsidiadas)<br />
son especialmente insumos lácteos como la leche en<br />
polvo, y sus importaciones son quesos de alto valor agregado.<br />
En el contexto mundial, aunque México es un<br />
importante productor de leche, se observa que posee el<br />
primer lugar en compra de leche en polvo, con alrededor<br />
de un 9% de las importaciones globales.<br />
3.1.3. La productividad de bovinos lecheros en el mundo<br />
Al analizar el comportamiento de la productividad de las<br />
vacas lecheras en los países productores más importantes,<br />
se ve que en todo el período 2009-2014 EUA muestra el<br />
mayor rendimiento por cabeza, seguido por Japón en<br />
segundo lugar y Canadá en tercero. México es uno de los<br />
países con menor productividad de leche por vaca en el<br />
mundo, con apenas 1.8 ton/cabeza/año en 2014, superando<br />
únicamente a Brasil (1.6 ton) e India (1.2 ton) en el<br />
grupo de los países más importantes en esta actividad.<br />
3.2. Panorama nacional de la ganadería bovina productora<br />
de leche
28<br />
TECNOLOGÍA<br />
LÁCTEA<br />
3.2.1 Importancia económica de esta actividad y<br />
comercio exterior<br />
De acuerdo con el Censo Agropecuario de 2007, en<br />
México existen 1.1 millones de unidades de producción de<br />
ganado bovino. El 58% de éstas son para engorda; el 34%<br />
mantienen vientres: para leche (40%), carne (32%) o doble<br />
propósito (28%); y el resto produce principalmente sementales.<br />
Dentro del subsector pecuario, la producción de<br />
bovinos (carne y leche) es la más importante, ya que genera<br />
el 43% del valor total del subsector. En 2013, se obtuvieron<br />
134,000 mdp por este concepto, de los cuales 60,400<br />
mdp correspondieron a leche. México produce alrededor<br />
de 11,000 millones de litros de leche cada año. Entre los<br />
años 2007 y 2014 el crecimiento promedio anual de la<br />
producción de leche fue de 1.0%. Cinco estados en el país<br />
muestran un mayor dinamismo en su actividad lechera y<br />
aportaron alrededor del 57% de la producción total<br />
nacional de leche en 2014.<br />
Aunque México ocupa el lugar 16 en producción de<br />
leche a nivel mundial, es un importador neto de este producto,<br />
ocupando el primer lugar mundial. El rubro más<br />
importante de sus importaciones es la leche en polvo,<br />
para completar los requerimientos de abasto de la industria,<br />
así como del Programa de Abasto Social de Leche de<br />
LICONSA. A marzo de 2014, las necesidades de abasto de<br />
leche en polvo fueron de 309,639 toneladas, de las cuales<br />
casi la mitad fue satisfecha a través de las compras al<br />
exterior. Es destacable que nueve de cada diez toneladas<br />
que se importan a nuestro país, proceden de los Estados<br />
Unidos. En el año 2006, se importaron 143,529 toneladas de<br />
leche en polvo; para 2013 la cifra fue de 205,228, lo que<br />
significa un aumento de 43% en siete años. Al mes de septiembre<br />
de 2014, el volumen de las importaciones fue de<br />
146,273 toneladas, cantidad 6% inferior en comparación<br />
con el mismo mes de 2013, pero que en términos de valor<br />
económico sigue implicando una importante fuga de<br />
divisas.<br />
3.2.2. La productividad y los sistemas de producción de<br />
leche en México<br />
La viabilidad por tipo de explotación lechera está relacionada<br />
no sólo con la rentabilidad que se obtiene, sino también<br />
con los niveles de productividad y competitividad<br />
con los que trabajan. En general, en términos absolutos y<br />
relativos, la utilidad es más alta en las explotaciones no<br />
tecnificadas; pero en contraste, el promedio de producción<br />
en litros por día es considerablemente menor al com-
TECNOLOGÍA<br />
LÁCTEA<br />
29<br />
pararlas con las explotaciones tecnificadas (Secretaría de<br />
Economía, SE, 2012).<br />
3.2.2.1. Marco contextual<br />
Con base en SE (2012), mundialmente la producción<br />
pecuaria está creciendo más de prisa que cualquier otro<br />
sector, y se prevé que para 2020 el sector ganadero será el<br />
sector agropecuario más importante en lo que respecta<br />
al valor agregado. Derivado de lo anterior, este proceso<br />
ha sido denominado la "revolución ganadera", la cual<br />
tiene importantes características, entre las que destacan:<br />
cambio en la ganadería, de ser una actividad familiar<br />
para convertirse en una producción orientada al mercado<br />
y cada vez más integrada, y unidades de producción<br />
industrial en mayor escala y situadas cerca de los centros<br />
urbanos. Casi todos los alimentos de origen animal que se<br />
consumen en los países en desarrollo son suministrados<br />
actualmente por pequeñas explotaciones familiares, en<br />
las que a menudo se combina la ganadería con la agricultura,<br />
o por pastores. Se prevé que la notable expansión<br />
actual de la demanda de productos pecuarios para el<br />
consumo humano tendrá importantes consecuencias<br />
tecnológicas y estructurales para el sector ganadero. Será<br />
necesario aumentar considerablemente la productividad<br />
de la ganadería en los países en desarrollo para poder<br />
satisfacer la demanda de los consumidores, utilizar más<br />
eficazmente los recursos escasos y generar ingresos para<br />
una población agrícola en aumento (Idem). Existen una<br />
serie de factores que intervienen para que en los países en<br />
desarrollo se aproveche de manera insuficiente los avances<br />
en la tecnología, entre ellos destacan la comprensión<br />
insuficiente de los productores con respecto a la necesidad<br />
del proceso de inversión en la producción y sanidad<br />
animal y la insuficiente capacitación de los productores<br />
en actitudes y técnicas de administración y manejo de sus<br />
agronegocios (Idem).<br />
Por lo tanto, los ganaderos lecheros no pueden minimizar<br />
la importancia de realizar las prácticas necesarias para<br />
manejar sus unidades de producción con eficiencia y<br />
eficacia mediante el logro de una serie de parámetros de<br />
la productividad, con los cuales es posible medir y calificar<br />
el desempeño de sus agronegocios. Es decir, los productores<br />
deben hacer bien su trabajo al interior de sus empresas<br />
para garantizar la obtención de resultados óptimos,<br />
mismos que podrían fortalecerse por los factores externos,<br />
que son muchos y que también influyen en el resultado<br />
final, pero que no debe conferírseles más peso del que<br />
tienen en el desempeño eficiente de las empresas, sobre
30<br />
TECNOLOGÍA<br />
LÁCTEA<br />
todo porque el control de los factores externos no está en<br />
manos de los productores.<br />
3.2.2.2. Regiones ecológicas y sistemas de producción<br />
de leche de bovino<br />
De acuerdo con FINRURAL (2012), en México la producción<br />
de leche de bovino es muy heterogénea desde el<br />
punto de vista tecnológico, agroecológico y socioeconómico,<br />
incluyendo la gran variedad de climas y características<br />
de tradiciones y costumbres de las poblaciones. La<br />
región tropical abarca los estados de Campeche,<br />
Colima, Chiapas, Guerrero, Nayarit, Oaxaca, Quintana<br />
Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. La región templada se<br />
integra por los estados de Aguascalientes, Guanajuato,<br />
Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Puebla,<br />
Querétaro, Tlaxcala y Distrito Federal. La región árida y<br />
semiárida corresponde a los estados de Baja California,<br />
Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo<br />
León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y<br />
Zacarecas. La Comarca Lagunera, integrada por parte<br />
de los estados de Coahuila y Durango, ocupa el primer<br />
lugar nacional en producción de leche, pero al ver el volumen<br />
de la producción separado por estados, es Jalisco la<br />
entidad que más produce el lácteo en nuestro país.<br />
3.2.2.3. Parámetros de la productividad y los sistemas de<br />
producción.<br />
La productividad en bovinos lecheros tiene estrecha relación<br />
con diversos factores, entre los que destacan la raza,<br />
la alimentación, las condiciones ambientales, las instalaciones,<br />
el número de partos y, en general, el sistema de<br />
producción. Dentro de la estructura productiva de la<br />
ganadería lechera a nivel nacional, es posible identificar<br />
cuatro sistemas de producción: especializado, semiespecializado,<br />
familiar y doble propósito. Arriaga et al (2012),<br />
coincide en lo esencial en cuanto a las características<br />
productivas de los sistemas de producción en México.<br />
Con base en FINRURAL (2009), la producción en las vacas<br />
lecheras es creciente del segundo al tercer o cuarto parto,<br />
luego empieza a tener rendimientos decrecientes, los<br />
cuales varían de acuerdo con la raza. Las vacas son hembras<br />
poliéstricas típicas, es decir, presentan su ciclo estral<br />
durante todo el año; después de ser apareada, si la hembra<br />
queda preñada deben pasar nueve meses hasta el<br />
momento del parto. La madurez fisiológica (pubertad)<br />
habilita al animal para reproducirse, pero no debe hacerse<br />
hasta alcanzar la madurez zootécnica (peso y edad<br />
según la raza); esto para garantizar el desarrollo corporal<br />
adecuado que le permita al animal sobrellevar la monta,
TECNOLOGÍA<br />
LÁCTEA<br />
31<br />
la gestación, el parto y la lactancia.<br />
Datos del ciclo reproductivo en bovinos<br />
lecheros: Pubertad en la hembra:<br />
entre 8 y 13 meses; ciclo estral: 21 días<br />
en promedio; duración del estro: 48<br />
horas aproximadamente; inicio de<br />
ovulación: 12 a 16 horas de iniciado el<br />
estro; duración de la gestación: 284<br />
días en promedio y número más probable<br />
de crías: 1.Todos estos parámetros<br />
reproductivos tienen que ver con<br />
el logro de la preñez de vientres, gestación,<br />
parto y lactancia en los tiempos<br />
óptimos y a costos competitivos;<br />
estos factores están directamente<br />
relacionados con la productividad<br />
del ganado lechero y están en función<br />
del sistema de producción específico.<br />
Por lo tanto, una alta eficiencia<br />
reproductiva es la base para obtener<br />
una mayor productividad en bovinos<br />
lecheros, permitiendo una mayor<br />
producción.
32<br />
TECNOLOGÍA<br />
LÁCTEA<br />
IV. CONCLUSIONES<br />
La producción nacional de leche en México es insuficiente<br />
para abastecer la demanda interna, a precios competitivos,<br />
por lo que nuestro país es el importador número uno<br />
de leche en polvo en el mundo. Para que México tenga<br />
una mejor perspectiva en el crecimiento conjunto del<br />
sector de lácteos, se deben implementar políticas que<br />
beneficien el mercado nacional, para fomentar la competitividad<br />
del sector como clúster de la leche e impactar<br />
positivamente a la economía nacional en su conjunto. En<br />
la producción primaria, todos los sistemas de producción<br />
de leche de bovino existentes en el país pueden y deben<br />
mejorar sus parámetros de la productividad, para alinearla<br />
a los estándares internacionales e incrementar su competitividad.<br />
Por ejemplo, en 2014 la productividad promedio<br />
por vaca fue de 1.8 ton en México, contra 9.93 en EUA,<br />
a quien le compramos 9 de cada 10 toneladas que importamos;<br />
en Japón fue de 9.48 y en Canadá de 8.85. El sistema<br />
intensivo, que aporta un 51% de la producción total en<br />
México, produce 27 litros diarios por vaca (8.2 ton al año);<br />
esto significa que también en este sistema existe un buen<br />
margen para incrementar la productividad y estar a la<br />
altura de los mejores del mundo.
TECNOLOGÍA<br />
LÁCTEA<br />
33<br />
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS<br />
Arriaga J., C. Et al. (2012). Importancia de los sistemas de producción de leche a pequeña escala en México. ICAR-UAM.<br />
México. 25 p.<br />
Financiera Rural. (2009). Bovinos y sus derivados. FINRURAL. México. 29 p.<br />
Financiera Rural. (2012). Monografía de bovinos lecheros. FINRURAL. México. 24 p.<br />
Gobierno Federal. (2007). Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007. México.<br />
Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. (2007). Programa Lechero 2007-2012.<br />
SAGARPA. México. 41 p.<br />
SIAP-SAGARPA. (2014). Panorama de la lechería en México. http://www.siap.gob.mx<br />
Secretaría de Economía. (2012). Análisis del sector lácteo en México. SE, México. 29 p.<br />
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. (2014). Panorama de la carne y leche de bovino. SHCP. México. 38 p.