rapport étude de marché du poney - Haras-nationaux

Etude de marché du poney en France
France Poneys et Petits Chevaux (FPPC) a signé une convention de coopération d’étude avec les Haras Nationaux
afin d’effectuer une étude de marché de la filière poneys et petits chevaux en France. Cette étude s’appuie sur une
écoute simultanée de l’offre et de la demande auprès des utilisateurs et des éleveurs.
Les associations de race de poneys et petits chevaux, les Haras Nationaux et la Fédération Interprofessionnelle du
cheval de sport, loisir et travail (FIVAL) ont apporté leur contribution à la bonne réalisation de cette étude.
Isabelle Orsini
Institut National Agronomique Paris Grignon
Décembre 2006

Etude de marché du poney en France
1. Méthodologie
Douze races de poneys et petits chevaux ainsi que les catégories « poney », « origine non constatée type poney »
et « origine inconnue type poney » ont fait partie du champ de l’enquête. Nous précisons que tout au long du rapport, le
terme « poney », pour des facilités de rédaction englobera aussi les petits chevaux.
Cette étude comporte 3 volets :
Un questionnaire destiné aux éleveurs
Echantillon : Propriétaires ayant mis à la reproduction au moins une jument poney en 2004 et/ou 2005.
A partir de ce critère, un fichier de 5341 éleveurs ayant mis moins de 3 poulinières à la reproduction, 279 éleveurs
ayant mis 4 ou 5 poulinières à la reproduction et 273 ayant mis plus de 5 poulinières à la reproduction au cours de la
période considérée a été extrait de la base SIRE. Respectivement au sein de ces trois classes, 273 éleveurs, 15 éleveurs
et 12 éleveurs ont été tirés au sort et ont fait l’objet d’un questionnaire transmis par voie postale. Au 10 septembre 2006,
le taux de réponse obtenu est de 19,3%, soit 32 questionnaires d’éleveurs de moins de 3 poulinières, 18 éleveurs de 3 à 4
poulinières et enfin 7 éleveurs de plus de 5 poulinières.
Un questionnaire destiné aux particuliers
Echantillon :
• Propriétaires ayant mis à jour entre 2000 et 2005 une carte d’immatriculation d’un poney sans l’avoir mis à la
reproduction depuis l’achat.
• Equidés nés après 1996 : les poneys dont la carte d’immatriculation a été établie en 2000 avaient au maximum 4
ans en 1996. La population a été volontairement limitée aux jeunes poneys potentiellement commercialisables par des
éleveurs. La population totale interrogée regroupe donc des équidés âgés de moins de 10 ans.
A partir de ces critères un fichier de 32 900 équidés a été extrait de la base SIRE dont un échantillon de 2500
équidés a ensuite été tiré au sort, chacun ayant alors été l’objet d’un questionnaire pré-rempli transmis par voie postale à
son propriétaire. Au 10 septembre 2006, le taux de réponse obtenu est de 42,5% dont 39% exploitable. Les équidés,
appartenant à des centres équestres n’ont pas été pris en compte dans l’analyse du comportement des utilisateurs
particuliers de poneys ou petits chevaux.
Un questionnaire destiné aux centres équestres
Echantillon : Centres équestres possédant au moins 5 licences poneys
A partit de ces critères, 90 centres équestres ont été tirés au sort avec pour objectif de faire l’objet d’un entretien
téléphonique. Le 10 septembre, les témoignages de 20 centres équestres avaient pu être recueillis. Le nombre de
structures finalement sollicitées par téléphone a été moins important que celui initialement prévu en raison de la
difficulté à joindre les dirigeants de ces centres au cours de la période d’étude (juillet, août et début septembre) ainsi
qu’une certaine réserve de ces personnes à répondre au questionnaire.
Ce premier échantillon a été complété par les centres équestres ayant répondu au questionnaire destiné aux
particuliers et n’ayant pas pour objectif d’utiliser pour eux-mêmes ou pour un membre de leur famille le poney acquis.
Ces critères ont permis l’exploitation de 42 questionnaires. Au final, un échantillon de 62 centres équestres est donc
exploité dans le cadre de cette étude.
Les résultats chiffrés présentés dans cette étude sont ceux observés sur des échantillons restreints et ne reflètent
ainsi qu’une partie de la population des personnes enquêtées sur la période considérée. Nous pouvons penser que les
non-réponses peuvent concerner certaines catégories de propriétaires, d’éleveurs ou de centres équestres plutôt que
d’autres, sans que l’on puisse en mesurer l’effet sur les résultats obtenus. Ces résultats sont donc à utiliser sous réserve
de bien mentionner les hypothèses méthodologiques retenues et mentionnées ci-dessus, indispensable à leur exploitation
Les résultats de cette étude ont été enrichis de données issues de l’enquête transaction commanditée cette année
par la FIVAL et réalisée par les Haras nationaux ainsi que des données fournies par la Société Hippique Française. Ces
différentes sources seront spécifiées à chaque fois qu’elles seront citées.
2

Etude de marché du poney en France
2. Les utilisateurs de poneys
a. Profil des utilisateurs de poneys
28%
Utilisateurs du poney acquis
b. Caractéristique des poneys achetés : âge à l’achat
45% des personnes ayant acheté le poney (on peut alors supposer
qu’il s’agit de personnes adultes) l’ont fait pour leur propre besoin et
21% pour l’ensemble de leur famille. Seul 1/3 des poneys acquis sont
uniquement destinés à des enfants. 1
La demande et l’utilisation des poneys sont donc loin d’être
exclusivement ciblées sur les enfants.
43% des utilisateurs interrogés déclarent que le poney qui a fait l’objet de
l’enquête n’était pas le premier qu’ils achetaient.
Rappelons que les équidés concernés par les questionnaires de cette étude peuvent être âgés de 0 à 10 ans.
Age du poney à l'achat pour les particuliers
28%
( 9 7 7 r éponda nt s)
3% 3%
21%
15%
( 9 7 7 r éponda nt s)
9%
45%
vous même l'ensemble de votre famille
vos enfants vos petits enfants
autre
1% 7%
15%
Non réponse M oins de 1 ans De 1 à 3 ans 4 ans
5 ans De 6 à 8 ans 9 ans et plus
25%
3
Critère orientant le choix de l'âge à l'achat pour
les particuliers
Tt âge conf ondu (968 rep.)
8 ans et plus (87 rép.)
De 6 à 8 ans (274 rep.)
5 ans (144 rep.)
4 ans (145 rep.)
De 1 à 3 ans (243 rep.)
Moins de 1 an (63 rep.)
10%
15%
10%
9%
15%
16%
19%
27%
8%
24%
22%
37%
8%
49%
14%
44%
16%
11%
6%
52%
39%
7%
23%
29%
6%
16%
14%
21%
20%
27%
prix plus intéressant je voulais le dresser moi même
l'âge m'était indifférent je n'ai pas eu le choix de l'âge
prêt à être monter autre
40% des particuliers interrogés ont acheté un poney de moins de 3 ans. Pour près de 50% d’entre eux, ce
choix a été guidé par la volonté de le dresser eux même et pour près de 20 % par le prix plus intéressant. 30% des
particuliers ont acquis un poney âgé de 4 ou 5 ans. La volonté de dresser l’équidé eux-mêmes, critère rassemblant
encore près de 40 % pour les 4 ans contre 20% pour les 5 ans laisse la place à la volonté d’acquérir un poney prêt à être
monté avec 30% pour les 5 ans. Ce dernier critère devient prédominant au fur et à mesure que l’âge à l’achat est élevé et
atteint plus de 50% pour les poneys achetés à 8 ans ou plus.
33%
Age du poney à l'achat par les centres
équestres ( 4 2 r e ponda nt s)
17%
2%
1 Pour chaque graphique, le nombre de répondants (rep.) concernés sera indiqué.
12%
17%
non réponse M oins de 1 an De 1 à 3 ans 4 ans
5 ans De 6 à 8 ans 9 ans et plus
19%
L’âge à l’achat des poneys destinés à des centres
équestres est plus élevé. Moins de 15% des poneys sont achetés
à l’âge de 3 ans ou moins tandis que 50% des poneys ont plus
de 6 ans à l’achat. Contrairement aux particuliers, les centres
équestres sont principalement intéressés par les jeunes poneys
pour leur prix plus intéressant (60%).
18%
16%
16%
18%

Etude de marché du poney en France
Concernant le stade de dressage à l’achat, à 3 ans, seulement 30% des poneys achetés par les particuliers sont
débourrés et 10% n’ont jamais été manipulé par l’homme. A 4 ans environ 20% ne sont toujours pas débourrés, 20%
sont dressés pour l’équitation d’extérieur et 9% de ces 4 ans sont déjà sortis en compétitions sportives. Notons que près
de 10% des équidés achetés à 6 ans et plus se trouvaient au stade de la manipulation lors de leur acquisition.
manipulé par l'homme
non manipulé par l'homme
débourré
non débourré
dressé pour l'équitation extérieure
préparé pour les compétitions sportives
déjà sorti en compétitions sportives
Stade de dressage en fonction de l'âge à l'achat
Moins de 1
De 1 à 3
4
5
De 6 à 8
9 et plus
Total
c. Utilisation future des poneys acquis
19%
Utilisation première envisagée ( 9 3 1 r e p. )
11%
7%
20%
43%
Enseignement Equitation d'extérieur Compétition
Aucune (retraite, pré) Autre
17,8% 46,6% 17,1% 8,9%
7,1% 45,1% 21,2% 8,0% 14,2%
9,6% 22,1% 28,8% 11,5% 26,4%
15,4% 17,9% 35,9% 25,6%
31,4% 27,5% 14,7% 9,9%
4
69,2% 23,1% 7,7%
50,3% 9,9% 23,7% 9,9%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Concernant l’utilisation principale des poneys acquis, 43% le
sont pour faire de l’équitation d’extérieur, 20% sont destinés à
des activités d’enseignement de l’équitation. Les compétitions
(officielles ou non) représentent seulement 20% des utilisateurs.
11% des poneys sont également acquis sans aucun objectif
d’utilisation : ils sont au pré, au repos ou à la retraite et servent
généralement de « tondeuses à gazon ».
Cette faible part de poneys achetés en vue de pratiquer la
compétition sportive souligne le risque de surproduction si
l’ensemble des éleveurs vise ce marché et de ce fait la difficulté
de rémunération de ces produits.
source : enquête transaction (mai 2006)
Au cours de la période étudiée, environ 14 000 carte d’immatriculation ont été mises à jour. L’enquête transaction a
montré que 94% des mises à jour de cartes d’immatriculation SIRE correspondent à de réelles transactions. Si l’on
considère l’ensemble des transactions réelles de poney non destinés à l’élevage en un an 2 , il apparaît que 10 700
transactions ont été effectuées, soit approximativement :
2100 poneys achetés par an pour l’enseignement
4600 poneys achetés par an pour l’équitation d’extérieur
2000 poneys achetés par an pour la compétition sportive
1200 poneys achetés par an sans aucune utilisation envisagée (pré, retraite…)
2 Rappel : ces éléments ne reflètent pas l’ensemble du marché du poney (cf. choix de l’échantillon)

Etude de marché du poney en France
Seconde utilisation envisagée en fonction de la première
utilisation prévue
Compétition (97 rep.)
Equitation d'extérieur
(266 rep.)
Enseignement (164
rep.)
14%
31%
22%
45%
5
28%
40%
64%
Seco nd e ut ilisat io n p révue
41%
Enseignement Equitation d'extérieur Compétition Non réponse
source : enquête transaction (mai 2006)
Près de 40% des utilisateurs ayant comme objectif de faire de la compétition n’envisagent pas d’autre utilisation
pour leur poney et 28% d’entre eux désirent faire de l’équitation d’extérieur. Près de 2/3 des particuliers désirant
pratiquer l’équitation d’extérieur comme activité principale n’envisagent aucune autre activité. Par contre les
poneys destinés à l’enseignement sont pour 45% et 40% destinés respectivement à l’équitation d’extérieur et à la
compétition en seconde utilisation. Il apparaît donc qu’en fonction de l’utilisation principale prévue, la polyvalence du
poney est plus ou moins utile aux cavaliers.
d. Caractéristiques de la transaction
6%
9%
Facteurs déclenchant l’acte d’achat
Facteur déclanchant l'acte d'achat chez les
particuliers ( 9 7 7 r e p. )
3% 4%
14%
11%
15%
38%
Coup de coeur Niveau d'équitation jugé suffisant
Projet de sortie en compétition Budget suffisant
Remplacer un autre poney Remplacer pour potentiel sportif sup
Remplacer pour taille Autre
16%
Facteur déclanchant l'acte d'achat pour les
centres équestres ( 4 2 r e ponda nt s)
35%
2%
15%
7%
13%
Coup de coeur niveau d'équitation jugé suffisant
projet de sortie en compétition budget suffisant
2%
26%
remplacer un autre poney remplacer pour potentiel sportif supérieur
remplacer pour taille autre
Le coup de cœur apparaît comme un facteur prédominant dans le déclenchement de l’acte d’achat des
particuliers puisqu’il concerne près de 40% des achats. Ce phénomène souligne l’irrationalité du choix des
particuliers et donc la difficulté à définir des critères de ventes auxquels pourraient être associées des notions de prix. Le
niveau d’équitation jugé suffisant ainsi que le projet de sortie en compétition interviennent pour chacun d’eux dans 15%
des transactions.
Le coup de cœur représente seulement 13% des facteurs déclenchant l’acte d’achat pour les centres équestres. Par
contre le projet de sortie en compétition motive près de 25% des actes d’achat. Le renouvellement de la cavalerie
représente vraisemblablement une grande partie des réponses « autre » qui interviennent dans plus de 1/3 des cas. Il est
intéressant de noter que les centres équestres achètent plus souvent que les particuliers pour la compétition (26% contre
14%).
Critères d’achat des utilisateurs

Etude de marché du poney en France
3%
2%
2%
6%
11%
5%
Premier critère d'achat
2%
2%
( 9 3 1 r e p. )
4%
40%
23%
6%
9%
4%
12%
2%
Second critère d'achat
8%
( 8 4 7 r e p. )
15%
6
12%
11%
21%
Troisième critère d'achat
( 7 3 8 r e p. )
Son modèle, ses allures, son style Son caractère, son comportement Sa bonne éducation
Sa polyvalence d'utilisation Ses performances antérieures Ses origines
Sa rusticité Sa race Son âge
Son prix Autre
12%
source : enquête transaction (mai 2006)
L’étude transaction montre que toutes utilisations futures confondues, le premier critère intervenant lors de
l’achat est le caractère (40%) suivi par le modèle (23%) (incluant conformation, allures et style). Le critère du
caractère est à interpréter avec précaution car il se révèle ambigu. Il est difficile de savoir si la formulation des questions
a permis aux utilisateurs de distinguer l’inné (le caractère) de l’acquis (l’éducation). Ainsi quand ils citent le caractère,
on peut se demander s’ils ne sous-entendent pas simplement « un gentil poney ». Ce point mérite d’être creusé car selon
l’interprétation, les conséquences sont différentes en terme d’orientation du travail des éleveurs et de communication
vers les acheteurs. Concernant le second critère, les utilisateurs sont soucieux, pour 15% de la polyvalence du poney,
pour 12% des performances antérieures, pour 10% de la bonne éducation.
On remarque que le prix est un critère d’achat minime et n’est donc pas, comme on aurait pu l’imaginer, le
premier critère de choix lors de l’achat d’un poney. Or on peut supposer de la bonne foi des personnes interrogées et ce
constat peut mener à plusieurs hypothèses :
les poneys achetés correspondaient au budget fixé
la surproduction est telle que les prix sont au plus bas
l’effet coup de cœur se révèle plus influent que le prix. Pour cette dernière hypothèse il apparaît que les
qualités de vendeur sont donc essentielles.
Critère d’achat des utilisateurs
Enseignement (183 rep.)
Equitation d'extérieur (394 rep.)
Compétition (176 rep.)
Aucune (retraite, pré) (105 rep.)
Autre ( 68 rep.)
Critère d'achat en fonction de l'utilisation prévue
19%
16%
21%
27%
34%
35%
42%
43%
46%
29%
10%
5%
23%
6%
5%
8%
6%
4%
6%
4%
3%
10%
9%
10% 6%
Son modèle, ses allures, son style Son caractère, son comportement Sa bonne éducation Sa polyvalence d'utilisation
Ses performances antérieures Ses origines Sa rusticité Sa race
Son âge Son prix Autre
source : enquête transaction (mai 2006)
Pour l’enseignement et l’équitation en extérieur, le caractère et le comportement constituent le principal critère de
choix (de 42 à 46% des poneys acquis pour ces deux utilisations). Ces utilisations se distinguent en revanche sur
12%
4%
10%
15%
7%
4%
3%
7%
9%
5% 2%
3%
11%
9%
4%
4%
3%
9%
7%
14%

Etude de marché du poney en France
d’autres critères : l’équitation d’extérieur privilégie la race pour (15%) contre le critère de polyvalence mis en avant
pour l’enseignement (9%).
La compétition privilégie le potentiel physique (le modèle, les allures et le style) (35%). L’attention portée au
comportement reste néanmoins importante (30%). Le critère des performances antérieures intervient de manière
significative uniquement pour cette utilisation (7%). Le critère race intervient uniquement dans 7% des cas dans un
objectif de compétition.
Le comportement constitue le principal critère pour 1/3 des poneys au pré/repos. La race et le prix occupent dans
ce cas une place assez importante (autour de 10%).
Toutes utilisations confondues, le critère race intervient comme critère d’achat dans 11% des cas.
7

Etude de marché du poney en France
10
8
6
4
2
0
Critère d’achat des 20 centres équestres interrogés
Critères de choix à l'achat
Sensibilité des particuliers face au critère de la race
8
Le critère de docilité obtient la note
unanime de 10/10. Il est intéressant de noter
que ce critère est directement lié au travail
réalisé sur le poney et que ce dernier point
apparaît donc comme fondamental. Les
principaux autres critères sont la
polyvalence ainsi que le prix d’achat avec
une moyenne de 9,2. La race, les origines
ainsi que la robe apparaissent comme des
critères peu importants pour les dirigeants
de centres équestres lors de l’acquisition
d’un poney.
Tout d’abord, il paraît important de souligner que les propriétaires de poneys ne sont pas forcément à l’aise
concernant la notion de poneys dits de race ou encore inscrits dans un stud book. En effet, les questionnaires
comportaient deux parties distinctes à remplir selon si leur poney était ou non inscrit dans un stud book de race. Or un
nombre non négligeable de personnes a rempli la mauvaise partie ou bien les deux, ce qui laisse penser que la notion de
race reste floue et cela même si la race de chaque poney était spécifiée individuellement au début de chaque
questionnaire, grâce aux données de la base SIRE.
6%
6%
Critère de choix d'un poney de race par les particuliers
6%
10%
6%
7%
( 6 3 4 r e p. )
17%
23%
réputation de bon comportement de la race choix du poney et non de la race
qualités sportives de la race modèle standart de la race
la race apporte une garantie de qualité inscription obligatoire pour les cycles classiques
robe typique de la race génétique sélectionnée
autre
20% des propriétaires de poneys inscrits dans un stud book déclarent avoir acheté leur poney pour ses
caractéristiques propres et non pour son appartenance à une race. En première position dans l’intérêt porté à une
race, on retrouve la réputation de bon comportement, de bon mental de la race (23%). Ce phénomène a été signalé pour
l’ensemble des races et pas seulement pour des races plutôt destinées à l’équitation d’extérieur. Les cavaliers semblent
donc associer ce critère de bon comportement à la notion de race. Les poneys de race semblent donc bénéficier d’une
certaine image de marque concernant le bon caractère. Apparaissent ensuite les qualités sportives de la race (17%) et le
modèle standard de la race (10%).
Seulement 40% des personnes enquêtées étaient fixées sur une race particulière avant l’achat, le choix de
cette race s’étant fait suite à la lecture de magazines ou de livres (27%) ou par la connaissance d’un proche possédant un
poney de cette race (24%).
19%

Etude de marché du poney en France
Critères de choix d'une poney non
inscrit pour les particuliers ( 2 6 8 r e p. )
16%
69%
Les propriétaires de poneys non inscrits dans un stud book de
race affirment pour 70% d’entre eux ne pas s’être soucié de ce critère
lors de l’achat et d’avoir choisi le poney pour ses caractéristiques
propres sans accorder aucune importance à l’inscription ou non dans
une race. Le prix plus abordable est cité par 15% des propriétaires
comme le critère qui les a conduit à acquérir un poney non inscrit.
Appartenance ou non à un stud book de race confondue, 46% des particuliers déclarent avoir acheté leur poney pour ses
caractéristiques propres et non pour son appartenance à une race.
Sensibilité des centres équestres face à la race
Il convient tout d’abord de préciser que la proportion de poneys inscrits dans une race et utilisés par les centres
équestres est relativement faible et représente moins de ¼ des poneys de club. Ces poneys sont généralement réservés
aux cavaliers confirmés ou à la compétition.
Il est apparu lors des entretiens téléphoniques que
le prix ne constituait pas le seul frein à l’acquisition d’un
poney inscrit dans une race. Les dirigeants assimilent les
poneys de race à des poneys sélectionnés génétiquement,
ayant un certain potentiel sportif et spécialisés pour la
compétition. Cela signifierait que les centres équestres
sont aussi dans une logique de valorisation des poneys
inscrits dans une race par leur potentiel sportif. Ainsi ils
ressentent une sensation de gâchis d’investir dans un
poney de race et ne ressentent pas le besoin d’acquérir
un poney possédant ce potentiel pour l’enseignement de
base des jeunes cavaliers. L’image véhiculée par ces
poneys ne répond donc pas à leur demande.
15%
Prix plus intéressant Choix du poney et non de la race Autre
Critère de choix d'un poney de race pour les centres
équestres ( 4 2 r e p. )
8%
3%
5%
8%
14%
11%
24%
27%
réputation de bon comportement de la race choix du poney et non de la race
qualités sportives de la race modèle standart de la race
la race apporte une garantie de qualité inscription obligatoire pour les cycles classiques
robe typique de la race génétique sélectionnée
autre
9
Comme pour les particuliers, la réputation de
bon comportement de la race constitue dans ¼ des
cas le critère d’orientation vers un poney inscrit
dans un stud book pour les centres équestres.
Néanmoins, la proportion de dirigeants qui
déclarent avoir acheter leur poney pour ses
caractéristiques propres et non pour son
appartenance à une race est plus importante (24%).
70% des dirigeants interrogés n’étaient pas
fixés sur une race particulière avant l’achat.
21% des gérants de centres équestres ont
acquis un poney non inscrit pour son prix plus
abordable.
Critères de choix d'un poney non inscrit pour
les centres équestres
21%
58%
prix choix du poney et non de la race autre
21%

Etude de marché du poney en France
Circuit d’achat
Toutes utilisations confondues, pour des poneys âgés de 3 à 18 ans, près de 40% sont achetés directement à
un particulier. Les éleveurs, les centres équestres ainsi que les marchands représentent pour chacun d’entre eux
20% des transactions. Les centres équestres représentent des acteurs importants des ventes de poneys. Ainsi les
centres interrogés affirment pour 80% d’entre eux intervenir dans des transactions, soit en vendant des poneys de club
leur appartenant soit en tant qu’intermédiaire de la vente.
1/3 des cavaliers ayant un projet de sortie en compétition s’adressent directement à l’éleveur. Les transactions de
particuliers à particuliers sont nettement majoritaires pour les utilisations en équitation d’extérieur ou repos/pré.
Compétition (176
rep.)
Equitation
d'extérieur (396
rep.)
Enseignement (182
rep.)
Autre (66 rep.)
Aucune (retraite,
pré) (105 rep.)
Total (925 rep.)
Circuit d'achat en fonction de l'utilisation
prévue
11%
10%
20%
19%
21%
33%
18%
16%
15%
19%
17%
20%
20%
27%
32%
23%
31%
16%
44%
44%
39%
38%
30%
31%
10
Circuit d'achat en fonction de l'âge à l'achat
pour les particuliers
8 ans et plus (87
rep.)
De 5 à 8 ans
(275 rep.)
5 ans (144 rep.)
4 ans (146 rep.)
De 1 à 3 ans (246
rep.)
M oins de 1 an
(65 rep.)
source : enquête transaction (mai 2006) source : étude de marché du poney
Directement à son éleveur, à qui il appartenait encore A un marchand/cavalier, détenteur ou non de ce cheval
A un centre équestre, où résidait ce cheval Directement à un particulier, propriétaire de ce cheval
Par l'intermédiaire d'une vente aux enchères Autre
Assez logiquement les produits de moins de 1 an sont majoritairement achetés directement à leur éleveur (71%).
Jusqu’à l’âge de 5 ans, les transactions réalisées auprès des éleveurs restent majoritaires (près de 60%). On assiste
parallèlement à l’augmentation progressive du rôle des centres équestres (15% à 5 ans). A partir de l’âge de 6 ans, les
transactions de particuliers à particuliers deviennent dominantes pour atteindre près de 50% pour des poneys
âgés de 8 ans et plus.
Circuits d'achat pour les centres équestres
41%
( 4 2 r éponda nt s)
5%
5%
2%
21%
26%
Non réponse éleveur marchand de chevaux
centre équestre particulier vente aux enchères
autre
14%
27%
15%
57%
58%
Plus de 40% des poneys de moins de 10 ans achetés par
les centres équestres interrogés le sont auprès de particuliers et
près de 20% auprès de marchands de chevaux et environ ¼
auprès d’éleveurs.
Les responsables interrogés au cours des entretiens
téléphoniques témoignent que pour tout âge de poneys
confondu, ils s’approvisionnent généralement auprès de
marchands ou de particuliers et que ces interlocuteurs sont
souvent variables selon les opportunités qui se présentent.
Aucun circuit n’est donc réellement défini.
12%
66%
71%
23%
24%
8%
8%
14%
11%
7%
46%
34%
19%
21%
22%
20%

Etude de marché du poney en France
Conseil auprès des particuliers lors de l’achat
50% des particuliers ont été conseillés lors de l’achat de leur poney. 1/3 de ces personnes ont demandé conseil à
un moniteur d’équitation, ¼ à un ami et 20% à un éleveur
P erso nnes pro digant un co nseil lo rs de
l'achat par les particuliers ( 5 17 r e p. )
6%
7%
4%
20%
6%
24%
33%
M oniteur d'équitation Ami
Eleveur Cavalier professionnel
Vétérinaire Association de race
Autre
11
Prise de contact avec le vendeur pour
les particuliers ( 9 7 7 r e p. )
32%
4% 1%
11% 5%
6%
41%
salon affiche et tracts
annonce dans presse spécialisée annonce internet
site internet d'un éleveur bouche à oreille
autre
40 % des particuliers interrogés ont pris contact avec le vendeur de leur poney grâce au bouche à oreille.
e. Prix d’achat
9 et 10 ans (89 rep.)
De 6 à 8 ans (279 rep.)
5 ans (149 rep.)
4 ans (150 rep.)
De 1 à 3 ans (222 rep.)
M oins de 1 an (54 rep.)
6%
7%
7%
17%
14%
Prix d'achat en fonction de l'âge à l'achat
14%
13%
11%
30%
15%
35%
47%
45%
56%
M oins de 500€ De 500 à 1000€ De 1000 à 3000€ De 3000 à 5000€ de 5000 à 8000€ Plus de 8000€
76% des poneys de moins de 1 an sont achetés moins de 1000€ ainsi que 50% des 1 à 3 ans. A partir de l’âge de 4
ans, près de la moitié des poneys sont vendus entre 1000 et 3000€. A partir de 9 ans, la proportion de poneys vendus
moins de 500€ augmente de nouveau. On pourrait imaginer que ces poneys ne correspondent plus à l’attente de leur
propriétaire et qu’en quelque sorte, ils s’en débarrassent.
Enseignement (183 rep.)
Equitation d'extérieur (402 rep.)
Compétition (177 rep.)
Aucune (retraite et pré) (68 rep.)
Autre (68 rep.)
43%
46%
Prix d'achat en fonction de l'utilisation principale prévue
8%
5%
14%
22%
29%
32%
25%
66%
24%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
M oins de 500€ De 500 à 1000 € De 1000 à 3000€ De 3000 à 5000€ De 5000 à 8000€ Plus de 8000 €
source : enquête transaction (mai 2006)
Dans le but de pratiquer d’équitation d’extérieur, près de 60% des personnes interrogées ont acheté leur poney
entre 1000 et 3000€. Pour l’activité repos/pré, 70% des poneys ont été acquis pour moins de 1000€. La compétition
reste le marché où les prix de vente sont les plus importants. 41% des poneys destinés à la compétition sont vendus entre
3000 et 5000€, 16% entre 5000 et 8000€ et enfin 6% plus de 8000€.
40%
41%
57%
4%
50%
49%
16%
26%
28%
15%
17%
16%
21%
22%
12%
4%
5%
6%
8%
9%
5%

Etude de marché du poney en France
Rappelons cependant que seul 20% des poneys achetés par les utilisateurs sont destinés en premier lieu aux
compétitions sportives.
Par extrapolation, si l’on considère l’ensemble des cartes d’immatriculation de poneys mise à jour en un an 3 , il
apparaît que les achats de poneys destinés principalement à l’équitation d’extérieur représentent de 30 à 35% du
montant total des achats, ceux destinés à la compétition entre 34 et 42%, ceux destinés à l’enseignement près de 20%.
Prix d'achat en fonction du circuit d'achat pour les particuliers
Particulier (236 rep.)
Centre équestre (120 rep.)
M archand de chevaux (83 rep.)
Eleveur (412 rep.)
12%
8%
8%
16%
12%
17%
18%
27%
12
47%
48%
50%
43%
M oins de 500€ De 500 à 1000€ De 1000 à 3000€
De 3000 à 5000€ de 5000 à 8000€ Plus de 8000€
rappel : ces données concernent des poneys âgés de 0 à 10 ans
Les particuliers représentent le circuit d’achat où la proportion de poneys vendus moins de 1000€ est la plus
importante (43%).
Les poneys de moins de 10 ans acquis par les centres
équestres interrogés sont pour 50% d’entre eux achetés entre 1000
et 3000€. Le prix maximum d’achat est 5000€.
Les entretiens téléphoniques montrent que les prix moyens
d’achat de poneys tout âge confondu se situent entre 500 et 1000€.
f. Objectif de l’achat
12%
Objectif d'achat ( 9 3 1 r e p. )
2% 2%
5%
79%
Rentabilité travail Faire ou se faire plaisir Bien-être de l'équidé
Entretien de pré Autre
13%
23%
19%
15%
8%
5%
4% 3%
4% 4%
9%
Objectif de mise à la reproduction pour les
particuliers ( 9 7 7 r e p. )
18%
17%
3%
1%
Non réponse non car hongre oui déjà mis
oui dans le futur non je ne sais pas
source : enquête transaction (mai 2006)
80% des poneys ont été acquis pour que l’acheteur se fasse ou fasse plaisir, contre 12% pour le bien être du poney
et 5% dans un objectif de rentabilité.
Près de 20% des propriétaires ont l’intention de mettre leur poney à la reproduction dans les années à
venir.
3 Rappel : ces éléments ne reflètent pas l’ensemble du marché du poney (cf. choix de l’échantillon)
Prix d'achat des poneys de moins de 10 ans
destinés aux centres équestres ( 4 2 r e p. )
50%
11%
17%
48%
22%
M oins de 500 € De 500 à 1000€ De 1000 à 3000€ De 3000 à 5000€

Etude de marché du poney en France
2. Pratiques des éleveurs
a. Profil des éleveurs interrogés
Situation socio économique des éleveurs
10%
28%
14%
( 4 2 r e p. )
5%
14%
Elevage de poneys en activité principale
29%
Agriculteur avec diversification élevage de poneys
Ouvrier
Cadre moyen, Professeur, instituteur
Retraité
Autre
13
12%
24%
Activités associées à l'élevage
15%
( 4 2 r e p. )
Pas d'autres activités Pension
49%
Centre équestre autre (étalonnage, débourrage…)
Environ 30 % des éleveurs interrogés sont agriculteurs avec un atelier de diversification poney. Les catégories
ouvriers et cadres moyens représentent pour chacune d’elles environ 15%. L’activité d’élevage de poneys est pour 49%
des éleveurs leur unique activité en relation avec les équidés.15% d’entre eux proposent une activité de pension.
1/3 des 20 centres équestres interrogés pratiquent l’élevage de poneys. Ce sont pour la majorité des centres
ruraux de petite et moyenne taille. Ils produisent en moyenne de 1 à 3 poulains par ans, en majorité inscrits dans
une race. Ces derniers sont soit utilisés pour le centre, soit vendus à des particuliers. Un certain nombre de gérants de
centres équestres confient qu’ils pratiquent l’élevage afin de produire pour leur établissement des poneys présentant
un certain potentiel pour pouvoir les utiliser au sein de leur structure, investissement qu’ils ne pourraient pas se
permettre s’ils devaient acheter ces poneys.
Concernant l’engagement associatif des éleveurs, plus de la moitié adhèrent à des associations de race et un peu
moins d’un tiers à des fédérations régionales.
Cotisation MSA en fonction du nombre de poulains produits par an
Je ne cotise pas
Cotisant solidaire
Cotisant à titre principal
1
de 1 à 3
de 3 à 6
de 6 à 10
plus de 10
Total
56% 24% 20%
28% 28% 44%
100%
100%
100%
36,2% 22,4% 41,4%
Au niveau des cotisations professionnelles, près de 40% des éleveurs sont cotisants à titre principal (chiffre
largement expliqué par les 30% d’agriculteurs). 36% des éleveurs ne paient aucune cotisation à la MSA et 22%
sont cotisants à titre solidaire. Parmi ces deux dernières catégories, on ne compte que des éleveurs produisant au plus
3 poulains par an.
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

Etude de marché du poney en France
oui
non
Je ne recherche pas de rentabilité
je me soucie d'équilibrer mes frais
je vis de mon activité d'élevage
Concernant la recherche de rentabilité, seulement 5%
des éleveurs interrogés ont comme objectif de vivre de
leur activité, 2/3 d’entre eux atteignent cet objectif. La
moitié des éleveurs se soucient d’équilibre leur frais, parmi
eux, 47% n’atteignent pas cet objectif.
Enfin, 41% des éleveurs ne recherchent aucune
rentabilité dans leur activité.
objectifs de rentabilité atteints?
Total
b. Coûts de revient et prix de vente
53,3% 46,7%
14
100%
66,7% 33,3%
73,2% 26,8%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Près de 30% des éleveurs interrogés ne calculent pas le coût de revient de leurs poulains au sevrage et 45%
celui de leurs 3 ans débourrés.
Quelques dizaines d’éleveurs ont communiqué le coût de revient de leurs poulains de 6 mois et de leurs 3 ans
débourrés. Il est donc difficile de généraliser ces données et il convient de les utiliser avec prudence. Cependant, un
certain nombre de tendances se dégagent. La répartition des prix d’achat des poulains de 6 mois est très proche de celle
des coûts de revient exprimés par les éleveurs. Une partie non négligeable des poneys de 3 ans débourrés ont été achetés
pour un montant inférieur aux coûts de revient minimum communiqués par les éleveurs. Cela signifie que les règles qui
régissent le marché du poney ne tiennent pas compte des coûts de production.
c. Débourrage et dressage des jeunes poneys
25%
Recherche de rentabilité pour l'activité
d'élevage
54%
12%
5%
Acteur du débourrage
7%
5%
Moi même Mon employé Mes stagiaires
Un autre éleveur Un moniteur d'équitation Un membre de ma
Autre
famille
5%
3%
41%
Je ne recherche pas de rentabilité je me soucie d'équilibrer mes frais
je vis de mon activité d'élevage
43%
5%
7%
11%
3%
1%
5%
Acteur du dressage
12%
4%
18%
Je les vends avant le dressage M oi même
34%
M on employé M es stagiaires
Un autre éleveur Un moniteur d'équitation
Une écurie professionnelle Un cavalier amateur
autre un membre de ma famille
43% des éleveurs assurent le débourrage de leurs produits eux-mêmes et 34% gèrent aussi le dressage.

Etude de marché du poney en France
23%
Description des infrastructures des
éleveurs
9%
coûts associés au débourrage des poneys
Malgré cette proportion importante, 30% des éleveurs
ne possèdent aucune infrastructure pour travailler leurs
poneys et seulement 20% disposent d’un rond de longe.
25% des débourrages et 11% des dressages sont assurés
par des moniteurs d’équitation.
17% des éleveurs n’ont aucune idée du coût associé au débourrage de leur produit. 36% des éleveurs considèrent
que le débourrage leur coûte uniquement du temps de travail car il le réalise eux même. Il se pourrait donc que le coût
effectif du débourrage soit minimisé dans le coût total des coûts de revient.
25%
10%
8%
Pas d'infrastructure Rond de longe
Taux de participation à des concours
d'élevage ( 4 2 r e p. )
16%
8%
8%
20%
30%
Carrière de moins de 30m x 15 m Carrière de plus de 30m x 15m
M anège couvert autre
22%
21%
Aucun Poulinière 1 an Pouliche de 2 ans 3 ans monté autre
15
Motivation à la participation aux concours
d'élevage ( 2 4 r e p. )
20%
19%
3%
21%
37%
Se confronter aux autres éleveurs Obtenir un jugement de mes produits
Toucher des primes Etablir des contacts
¼ des éleveurs interrogés participent aux épreuves de 3 ans montés et près de ¼ ne participent à aucun concours
d’élevage. Obtenir un jugement de leurs produits constitue la principale motivation (37%) pour participer à ces
concours d’élevage. Viennent ensuite le fait de toucher des primes (20%), de se confronter aux autres éleveurs (21%) et
enfin d’établir des contacts (19%).
d. Valorisation et commercialisation
Participation aux concours du cycle classique
L’ensemble des données concernant la participation aux cycles classiques a été fourni par la Société Hippique
Française.
Autre

Etude de marché du poney en France
60
50
40
30
20
10
Nombre de poneys engagés en
cycles classiques dressage 2004
0
4 ANS 5 ANS 6 ANS
16
300
250
200
150
100
50
0
source SHF
Nombre de poneys engagés en
cycles classiques CSO en 2004
4 ans 5 ans 6 ans
Poneys B Poneys C Poneys D
Comparaison du nombre de naissances enregistrées et du taux de participation en concours cycles classiques
En 2004, ce sont uniquement 594 poneys ont pris part à des concours du cycle classique CSO, ce qui
représente 5 805 engagements.
S’il l’on considère le nombre de poneys nés et immatriculés en 2000, 1999 et 1998 soit les poneys de 4, 5 et 6 ans
en 2004, la participation des poneys en cycles classiques CSO correspond à
5% des naissances enregistrées pour les 4 ans
4% des naissances enregistrées pour les 5 ans
3% des naissances enregistrées pour les 6 ans
En 2004, 97 poneys ont pris part à des concours du cycle classique dressage, ce qui représente 461 engagements.
S’il l’on considère le nombre de poneys nés et immatriculés en 2000, 1999 et 1998, soit les poneys de 4, 5 et 6 ans
en 2004, la participation des poneys en cycles classiques dressage correspond à
1,2 % des naissances enregistrées pour les 4 ans
0,5 % des naissances enregistrées pour les 5 ans
0,3 % des naissances enregistrées pour les 6 ans
Nombre de
naissances
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
Evolution des naissances
et des engagements en cycles classiques
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Naissances Engagements cycles classiques
Source SHF
Le nombre de naissances enregistrées est en baisse depuis 1997 tandis que le nombre d’engagements en concours
cycles classiques est tout d’abord en hausse puis quasiment constant depuis 2000.
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
Nombre des
engagements

Etude de marché du poney en France
Répartition des engagements par race
Nombre de naissances
enregistrées en 1998,
1999 et 2000
Nombre de participants
en cycle classique 4, 5
et 6 ans en 2004
Pourcentage de poneys
ayant participé aux
cycles classiques
Répartition des engagements en cycles classiques par
race en 2004
Pottok
2% Poneys d'origine
Welsh
5%
New Forest
8%
Connemara
20%
étrangère
2%
17
Landais
1%
Dartmoor
1%
PFS
61%
Total PFS CO NF W POT LAN DA
14 968 4183 1706 440 567 728 234 152
691 426 142 55 33 11 4 4
5% 10% 8% 13% 6% 2% 1% 3%
Part de poneys participant aux cycles classiques en 2004 par race
Source SHF
Valorisation des poneys attelage
7% des éleveurs interrogés dans le cadre de l’étude de marché poneys participent aux concours attelage jeunes
poneys
coûts associés à une année de valorisation
40% des éleveurs interrogés ne savent pas combien leur coûte une année de valorisation après dressage
Motivation à la participation aux concours
jeunes poneys ( 2 0 r e p. )
23%
34%
8%
29%
Parcours appropriés et évolutifs Esprit éducatif du cavalier
Public de professionnel Faire connaitre mes produits
Indicer mes produits
6%
Les motivations exprimées par les éleveurs pour
participer aux épreuves de valorisation jeunes poneys sont
tout d’abord faire connaître leurs produits (34%) puis
faire évoluer les jeunes poneys sur des parcours appropriés
et évolutifs (30%) et enfin indicer leurs produits (23%)

Etude de marché du poney en France
Commercialisation
Généralement la prise de contact avec les clients
s’effectue pour 36% des éleveurs interrogés par bouche à
oreille, dans 1/3 des cas via des annonces dans presse
spécialisée ou sur le net. Les associations de race constituent
11% des prises de contact.
Mise en place de centres de débourrage, valorisation et commercialisation
Une question ouverte interrogeait les éleveurs sur l’intérêt de la mise en place de centres de débourrage,
valorisation et commercialisation de poneys.
• 50% des éleveurs interrogés seraient favorables à la mise en place de centres de valorisation et de
commercialisation des poneys à condition que les coûts associés soient supportables et que ces centres soient
gérés de manière rigoureuse et professionnelle.
• 10% des personnes interrogées ne voient pas l’intérêt de la mise en place de tels centres
• 40% ne se prononcent pas à ce sujet
Concernant la gestion d’un tel centre, 54% des éleveurs interrogés considèreraient qu’une gestion privée serait plus
appropriée et la plus performante.
3. Bilan et perspectives
Plusieurs constats peuvent être faits :
• Le bon caractère et le bon comportement apparaissent comme les critères prédominants lors de l’achat d’un
poney. Les races semblent bénéficier d’une bonne image concernant ces attentes. Cependant le critère race
n’est pas un critère suffisant pour vendre un poney. Le marché ne fonctionne pas uniquement pas race.
• Les particuliers achètent souvent des poneys jeunes dans le but de le dresser eux même, accompagner et
encadrer ce désir pourrait constituer un marché pour les professionnels.
• Le marché de la compétition en volume est peu important (20%). Néanmoins 65% des éleveurs destinent
leurs produits à la compétition. Ce phénomène peut s’expliquer par le fait que ce marché se révèle beaucoup
plus attracteur par les prix de vente qui y sont actuellement pratiqués. Cependant, au vue de cette
surproduction, cela souligne la difficulté pour les éleveurs à équilibrer leurs frais et vivre de leur activité si
la production est exclusivement destinée à la compétition.
50% des poneys sont destinés à la
compétition par leur éleveur
20% des poneys
achetés pour la
compétition
• Très peu d’éleveurs se soucient de la rentabilité de leur activité d’élevage et calculent le coût de revient de
leurs produits. Les prix minimums de vente ne tiennent donc pas compte du seuil minimum de rentabilité.
18
36%
Contacts avec les clients
6%
5%
13%
11%
association de race fédération régionnale
salons affiches et tracts
annonces dans la presse spécialisée annonces Internet
site internet de l'élevage bouche à oreille
autre
Autres utilisations
Autres marchés
3%
4%
3%
19%