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II. Objectifs de l’Opération
Émission de titres obligataires
L’émission obligataire de 350 000 000 de dirhams, objet de la présente note d’information, s’inscrit dans le
cadre du plan de développement de Unimer SA et vise à :
▪ Refinancer l’endettement des filiales pour 60 MDhs ;
▪ Financer l’investissement de nouveaux projets relatifs aux nouvelles unités industrielles et à la
modernisation et l’extension des unités existantes pour 290 MDhs.
Le détail des investissements prévisionnels se présente comme suit :
Tableau 1 Refinancement de l’endettement – détail par filiale
Filiales concernées Activité Montant de refinancement en KDhs
Refinancement Endettement Top Food Conserves de tomates et d’Abricots 20 000
Refinancement Endettement Uniconserves Conserves d'Olives de Table 40 000
Total 60 000
Source : Unimer SA
Tableau 2 Financement des nouveaux projets relatifs aux nouvelles unités industrielles et à la modernisation
et à l’extension des unités existantes
Investissement Nature de l’investissement Activité Montant en KDhs
Nouvelle Usine Delimar /
Beldiva
Investissement Nouvelle
Usine à Safi
Retail Holding (Label Vie)
Extension Plateforme
Logicold
Acquisition King
Generation
(Complément)
Modernisation Usines de
Safi
Top Food Morocco
(Maroc Vert)
Nouvelle Usine de traitement des
légumes grillés, marinés et
surgelé
Nouvelle usine de conserves des
petits pélagiques pour extension
des capacités
Participation à l’augmentation de
capital de Label Vie
Augmentation de capacité de
stockage sous température
dirigée
Financement complémentaire de
l’acquisition pour la prise de
contrôle de King Generation
Anchois Marinés et Légumes
séchés
Note d’Information 30
84 000
Conserves de Sardines 65 000
Franchises et Grande
Distribution
60 000
Plateforme Logistique de Froid 30 000
Distribution Produits Frais et
Surgelés
21 000
Acquisition de nouvelles
machines Conserves de Sardines 15 000
Financement du projet goutte à
goutte pour l’irrigation d’une
ferme d’oliviers
Exploitation Agricole (Oliviers) 15 000
Total 290 000
Source : Unimer SA