Télécharger la note d'information - Bourse de Casablanca

SOMMAIRE
Émission de titres obligataires
ABRÉVIATIONS ................................................................................................................................................ 2
LEXIQUE ................................................................................................................................................ 3
AVERTISSEMENT .............................................................................................................................................. 6
PREAMBULE ................................................................................................................................................ 7
PARTIE I. ATTESTATIONS ET COORDONNÉES .......................................................................................... 8
I. PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ........................................................................................................ 9
II. COMMISSAIRES AUX COMPTES......................................................................................................................... 10
III. ORGANISME CONSEIL .................................................................................................................................... 25
IV. CONSEILLER JURIDIQUE .................................................................................................................................. 26
V. RESPONSABLE DE LA COMMUNICATION FINANCIÈRE ............................................................................................. 27
PARTIE II. PRÉSENTATION DE L’OPÉRATION .......................................................................................... 28
I. CADRE DE L’OPÉRATION ................................................................................................................................. 29
II. OBJECTIFS DE L’OPÉRATION ............................................................................................................................ 30
III. STRUCTURE DE L’OPÉRATION ........................................................................................................................... 31
IV. RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX TITRES À ÉMETTRE ............................................................................................. 31
V. COTATION DES TRANCHES A ET B À LA BOURSE DE CASABLANCA ............................................................................ 40
VI. CALENDRIER INDICATIF DE L’OPÉRATION ............................................................................................................ 40
VII. ETABLISSEMENT PLACEUR ET INTERMÉDIAIRES FINANCIERS ..................................................................................... 41
VIII. MODALITÉS DE SOUSCRIPTION ......................................................................................................................... 41
IX. MODALITÉS DE TRAITEMENT ET D’ALLOCATION DES ORDRES................................................................................... 43
X. MODALITÉS DE RÈGLEMENT ET DE LIVRAISON DES TITRES ....................................................................................... 44
XI. RÉGIME FISCAL DES TITRES À ÉMETTRE ............................................................................................................... 45
XII. CHARGES RELATIVES À L’OPÉRATION ................................................................................................................. 46
PARTIE III. PRÉSENTATION DE LA FUSION UNIMER SA - LMVM .............................................................. 47
I. INTRODUCTION ............................................................................................................................................. 48
II. MOTIVATIONS .............................................................................................................................................. 48
III. MODALITÉS ................................................................................................................................................. 48
IV. PRINCIPAUX INDICATEURS DE L’ENTITÉ FUSIONNÉE ............................................................................................... 50
PARTIE IV. PRÉSENTATION GÉNÉRALE D’UNIMER SA (POST FUSION) .................................................... 51
I. RENSEIGNEMENTS À CARACTÈRE GÉNÉRAL .......................................................................................................... 52
II. RENSEIGNEMENTS SUR LE CAPITAL D’UNIMER SA ................................................................................................ 54
III. GOUVERNANCE ............................................................................................................................................ 62
PARTIE V. SECTEUR DE LA TRANSFORMATION DES PRODUITS DE LA MER............................................. 72
I. APERÇU DU SECTEUR DE LA TRANSFORMATION DES PRODUITS DE LA MER DANS LE MONDE .......................................... 73
II. INTRODUCTION AU SECTEUR DE LA TRANSFORMATION DES PRODUITS DE LA MER AU MAROC........................................ 79
III. LES CARACTÉRISTIQUES DU SECTEUR DES TRANSFORMATIONS DES INDUSTRIES DE LA PÊCHE AU MAROC .......................... 82
Note d’Information 4