Le marché des vins au Japon - Academia-vinhaevinho.com

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© 2010 - Ubifrance et les Missions économiquesOffre étrangèreRépartition desapprovisionnements en vins(en volume)Italie15,8%2009France30,8%États-Unis11,9%16,0%34,5%10,9%12,2%2008Chili14,4%8,8%7,0%5,1%AllemagneAutres 1,8%3,4%Espagne10,4%Argentine6,1%Australie5,4%Source : Douanes JaponaisesLes appellations Bordeaux,Bourgogne et Beaujolaisreprésentent près de la moitié denos expéditions en volumeUn marché de plus en plus concurrentielLes importations japonaises de vins se sont élevées pour l’année 2009 à unpeu plus de 1,88 Mio. d’hl. en hausse de +4,5 % par rapport à 2009 ; les vinsmousseux représentent 10,9% de ce total.Sept fournisseurs se partagent désormais plus de 90% de l’approvisionnementde ce marché. La France demeure le leader avec une part de marché en 2009de 30,8% en volume (-3,7 pts/2008) et 55,7% en valeur (-7,0 pts/2008),même si ces positions se sont érodées en 2009 essentiellement du fait du netrepli des ventes de nos AO tranquilles et de l’ensemble de nos mousseux (cf.infra), au profit, pour les tranquilles, des VdP et VdT.Parmi les autres fournisseurs, on soulignera essentiellement :• la confirmation de la croissance régulière des exportations espagnoles,bien portée par une gastronomie ibère à la mode au Japon,• la nette percée de vins chiliens, sous l’effet d’une part d’un excellentrapport qualité/prix supporté par un taux de change $/¥ favorable (encomparaison avec €/¥) et, d’autre part d’un accord de libre échange signéentre Japon et Chili, devant annuler les droits de douanes à un horizon2019.Evolutions des ventes de vins français au Japon (en Hl.)2008 2009 Var. (en %)TOTAL VINS EFFERVESCENTS 71 844 55 225 -23,13%TOTAL VQPRD TRANQUILLES 332 523 281 873 -15,20%Dont : ALSACE 2 917 3 062 4,97%BEAUJOLAIS ROUGE/ROSE 59 187 51 083 -13,69%BORDEAUX 140 115 115 526 -17,55%BOURGOGNE 58 483 53 986 -7,69%CÔTES DU RHÔNE 12 735 10 439 -18,03%LANGUEDOC ROUSSILLON 19 141 14 408 -24,73%PROVENCE ROUGE/ROSE 1 472 1 085 -26,29%VAL DE LOIRE 10 744 8 678 -19,23%AUTRES VQPRD 27 622 23 606 -14,54%VINS DE PAYS
© 2010 - Ubifrance et les Missions économiquesUne régionalisation forte….Tokyo et Osaka concentreraientprès de 80 % des ventes de vins,même si de réelles opportunitésexistent dans des villes de provincesecondaires.Une reprise espérée ?La consommation se situe aujourd’hui à environ 2 l./hab./an., soitsensiblement au même niveau que ceux enregistrés avant 98. Abstractionfaite de la conjoncture actuelle, il est difficile d’évaluer l’évolution future surle long terme de la consommation japonaise même si des discoursvolontaristes font état d’une consommation proche de 3l./hab./an dans lesprochaines années.Le « rouge » majoritaire …..Le Japon fut longtemps considéré comme un pays consommateur de vinblanc par son type de gastronomie. A mesure que le vin est devenu uneboisson plus familière, la consommation du vin rouge s’est développée, bienappuyée, par les vertus « santé » associées à la consommation de vins rouges("French Paradox"). Les vins rouges français représentent environ 63% desexportations françaises. A l’opposé, les « rosés » demeurent toujours aussianecdotiques dans la consommation.SegmentationUne baisse de gamme : desimportations qui restent toujourssoutenues en volume….mais uneforte pression sur les prix d’achatUne baisse en gamme très sensibleA l’image du marché alimentaire en général, 2009 aura enregistré une trèsforte contraction des ventes de vins en valeur, sous l’effet double d’unconsommateur nippon plus soucieux de ses dépenses et d’une « guerre desprix » chez les distributeurs, alimentant la déflation ambiante.Le cœur de marché se situe désormais en dessous du seuil psychologique des1000 yen/col, davantage autour de 800 à 900 yen/col. La catégorie « 500-1.000¥ » a ainsi progressé de 36,2% par rapport à 2008. C’est la seule tranchede prix à avoir évolué positivement.On a ainsi assisté à une très forte pression sur les prix à l’import de vins en2009 : les importations japonaises de vins (en valeur et exprimées en Yen)ont été en recul de -26,9% par rapport à 2008 (-21,2% pour « lestranquilles », -42,9% pour les « mousseux »), ce recul n’étant imputable quepour un faible partie à l’appréciation du Yen par rapport à l’€uro ou au USD.Segmentation du marché des vins tranquilles importés au Japon54,8%23,8%8,1% 8,6%1,1%2,6%0,9% 0,2%< 500 ¥ 500 -1000 ¥1000 -1500 ¥1500 -2000 ¥2000 -3000 ¥3000-5000 ¥5000 -10000 ¥> 10000 ¥Source : WandLe prix, la « composante » pharedes politiques d’achatsactuelles…….Même si le Japon demeure un des marchés « clefs » pour les produits deniche « haut de gamme », il n’en demeure pas moins vrai qu’aujourd’hui unedes « clefs » d’entrée de ce marché pour des nouveaux intrants demeure aussila capacité à présenter une offre « produit » en phase avec les niveaux de prixactuels demandés. Pour résumer : « de la différenciation, toujours ; de laqualité, nécessairement ; du prix, évidemment ».MISSION ECONOMIQUE – UBIFRANCE DE TOKYO- 3 -
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