detergent liquide concentre en sachet souple - Tunisie industrie
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DETERGENT LIQUIDE CONCENTRE<br />
EN SACHET SOUPLE<br />
- 1 -
SOMMAIRE<br />
1. DEFINITION DE LA PROFESSION 4<br />
2. LES ELEMENTS POUR UNE ETUDE DE MARCHE 7<br />
3. LES MOYENS NECESSAIRES POUR DEMARRER L’ACTIVITE 17<br />
4. LES ELEMENTS FINANCIERS 24<br />
5. LES REGLES DE LA PROFESSION 35<br />
6. LES CONTACTS ET LES SOURCES D’INFORMATION 38<br />
7. BIBLIOGRAPHIE 52<br />
- 2 -
LISTE DES ABREVIATIONS<br />
AISD : Association des Industries des Savons et Déterg<strong>en</strong>ts (France)<br />
AISE : Association Internationale de la Savonnerie, de la Déterg<strong>en</strong>ce et des<br />
produits d’<strong>en</strong>treti<strong>en</strong> (France)<br />
API : Ag<strong>en</strong>ce de Promotion de l’Industrie<br />
AFI : Ag<strong>en</strong>ce Foncière Industrielle<br />
AFNOR : Association Française de Normalisation<br />
ASPA : Ag<strong>en</strong>ts de Surface et Produits Auxiliaires Industriels<br />
BMN : Bureau de Mise à Niveau<br />
CA : Chiffre d'Affaires<br />
CAO : Conception Assistée par Ordinateur<br />
CEPEX : C<strong>en</strong>tre de Promotion des Exportations<br />
CEPI : C<strong>en</strong>tre d'Etudes et de Prospective Industrielles<br />
COPIL : Comité de Pilotage du Programme de Mise à Niveau<br />
CTC : C<strong>en</strong>tre Technique de la Chimie<br />
DL : Déterg<strong>en</strong>t Liquide<br />
DLC : Déterg<strong>en</strong>t Liquide Conc<strong>en</strong>tré<br />
DTA : Société de Développem<strong>en</strong>t de Technologies Avancées<br />
FIAP : Fonds d'Insertion et d'Adaptation Professionnelle<br />
FIPA : Foreign Investm<strong>en</strong>t Promotion Ag<strong>en</strong>cy<br />
FNC : Fédération Nationale de la Chimie<br />
FODEC : Fonds de Développem<strong>en</strong>t de la Compétitivité<br />
FOPRODI : Fonds de Promotion et de Déc<strong>en</strong>tralisation Industrielle<br />
INORPI : Institut National de la Normalisation et de la Propriété Industrielle<br />
INS : Institut National de la Statistique<br />
ISO : International Standard Organisation<br />
MDCI : Ministère du Développem<strong>en</strong>t et de la Coopération Internationale<br />
MIEPME : Ministère de l’Industrie et de l’Energie et des PME<br />
NIELSEN : Panel consommateur Niels<strong>en</strong><br />
NT : Norme Tunisi<strong>en</strong>ne<br />
PE : Produits d’Entreti<strong>en</strong><br />
PME : Petite et Moy<strong>en</strong>ne Entreprise<br />
PMN : Programme de Mise à Niveau<br />
SESSI : Service des Etudes et des Statistiques Industrielles.<br />
SICAR : Société d'Investissem<strong>en</strong>t à Capital Risque<br />
TAAM : Taux d'Accroissem<strong>en</strong>t Annuel Moy<strong>en</strong><br />
TCAM : Taux de Croissance Annuel Moy<strong>en</strong><br />
TC : Taux de couverture<br />
T : Tonne(s)<br />
VA : Valeur Ajoutée<br />
TND : Dinar Tunisi<strong>en</strong><br />
mTND : Mille Dinars Tunisi<strong>en</strong>s<br />
MTND : Million de Dinars Tunisi<strong>en</strong>s<br />
- 3 -
1. DÉFINITION DE LA PROFESSION<br />
1.1 INTRODUCTION<br />
Les déterg<strong>en</strong>ts se prés<strong>en</strong>t<strong>en</strong>t sous la forme de poudres à diluer (lessive), de <strong>liquide</strong>s pour<br />
les surfaces dures (vaisselle, vitre, sol) et des récurants <strong>liquide</strong>s (émail, inox).<br />
La lessive est une préparation chimique extrêmem<strong>en</strong>t complexe. Elle utilise 20 à 30<br />
substances différ<strong>en</strong>tes : ag<strong>en</strong>ts déterg<strong>en</strong>ts, anticalcaires, <strong>en</strong>zymes, ag<strong>en</strong>ts oxydants,<br />
polymères anti-redéposition, savons, azurants optiques, suppresseurs de mousse, ag<strong>en</strong>ts<br />
tampons, parfum, lui-même mélange de plusieurs dizaines de composés organiques…<br />
Ces différ<strong>en</strong>tes substances ont des fonctions multiples:<br />
- les déterg<strong>en</strong>ts décoll<strong>en</strong>t les taches de gras et salissures. Et afin de maint<strong>en</strong>ir les<br />
graisses <strong>en</strong> émulsion dans le déterg<strong>en</strong>t, les ions Ca2+ doiv<strong>en</strong>t être éliminés (une eau<br />
douce "mousse" plus, <strong>en</strong> prés<strong>en</strong>ce d'un savon, qu'une eau dure);<br />
- les anti-calcaires (phosphates, …) se combin<strong>en</strong>t avec les sels calcaires de l’eau pour<br />
neutraliser leur action néfaste sur le processus de lavage. Ils ont un pouvoir<br />
émulsionnant pour stabiliser les particules de salissures <strong>en</strong> susp<strong>en</strong>sion;<br />
- Les ag<strong>en</strong>ts anti-redéposition empêch<strong>en</strong>t la redéposition de la salissure <strong>en</strong> susp<strong>en</strong>sion<br />
sur la fibre textile par un phénomène de répulsion électrostatique;<br />
- Les ag<strong>en</strong>ts blanchissants agiss<strong>en</strong>t comme oxydant doux sur certaines taches colorées;<br />
- Les <strong>en</strong>zymes dégrad<strong>en</strong>t les tâches d’origine protéinique <strong>en</strong> les fragm<strong>en</strong>tant <strong>en</strong> plus<br />
petites molécules pour une élimination aisée au moy<strong>en</strong> des déterg<strong>en</strong>ts.<br />
1.2 LES PRODUITS<br />
En Europe, les déterg<strong>en</strong>ts <strong>liquide</strong>s ont pris une part importante du marché pour le lavage<br />
du linge, le lavage vaisselle ou le tout usage depuis une vingtaine d’années.<br />
En <strong>Tunisie</strong>, les déterg<strong>en</strong>ts <strong>liquide</strong>s pour le lavage du linge n’ont pas <strong>en</strong>core pris leur<br />
essor. Les quantités produites et commercialisées sont faibles. Par contre, les déterg<strong>en</strong>ts<br />
<strong>liquide</strong>s pour le lavage de la vaisselle à la main sont bi<strong>en</strong> <strong>en</strong> place sur le marché tunisi<strong>en</strong><br />
et les perspectives de développem<strong>en</strong>t sont importantes.<br />
L'étude de positionnem<strong>en</strong>t de la branche "Savons, Déterg<strong>en</strong>ts et Produits d'Entreti<strong>en</strong>" <strong>en</strong><br />
<strong>Tunisie</strong>, élaborée par l'API, a établi que le développem<strong>en</strong>t de déterg<strong>en</strong>ts <strong>liquide</strong>s obt<strong>en</strong>us<br />
à partir d'une formulation conc<strong>en</strong>trée prés<strong>en</strong>te une opportunité certaine.<br />
- 4 -
Estimant que l’acte d’achat pour ce g<strong>en</strong>re de produits est principalem<strong>en</strong>t fondé sur le prix,<br />
il est recommandé de développer un DÉTERGENT LIQUIDE CONCENTRÉ TOUT USAGE, et<br />
plus particulièrem<strong>en</strong>t pour les utilisations suivantes :<br />
� VAISSELLES ;<br />
� SOLS ;<br />
� TOUTES SURFACES DURES.<br />
Le déterg<strong>en</strong>t <strong>liquide</strong> conc<strong>en</strong>tré serait commercialisé <strong>en</strong> <strong>sachet</strong>s <strong>souple</strong>s de 250 ml de<br />
cont<strong>en</strong>ance pour la reconstitution d'un litre de déterg<strong>en</strong>t; l'emballage se prés<strong>en</strong>terait ainsi:<br />
- soit <strong>en</strong> dose PVC ;<br />
- soit <strong>en</strong> dose type Doypack (THIMONNIER).<br />
Les avantages de ce déterg<strong>en</strong>t conc<strong>en</strong>tré tout usage peuv<strong>en</strong>t être formulés comme suit :<br />
- un seul produit pour différ<strong>en</strong>ts usages, d’un emploi facile ;<br />
- un coût minoré de l’emballage par rapport à un flacon plastique ;<br />
- un coût de transport minoré, car, étant conc<strong>en</strong>tré, son transport n’intègre pas<br />
l’eau de dilution.<br />
La composition chimique des Déterg<strong>en</strong>ts Liquides Conc<strong>en</strong>trés se prés<strong>en</strong>te généralem<strong>en</strong>t<br />
comme suit:<br />
- Alkyl b<strong>en</strong>zène sulfonate linéaire : 10 à 20 %<br />
- Alcools gras éthoxylés : 15 à 25 %<br />
- Savons : 15 %<br />
- Alcool éthylique : 7 à 8 %<br />
- Propylène glycol : 1 à 2 %<br />
L’évolution dans la qualité passe par la certification des unités de production. Déjà de<br />
nombreuses unités sont certifiées ce qui est un gage de sécurité au niveau de la qualité.<br />
1.3 APTITUDES<br />
La réalisation de ce projet doit démontrer la capacité du promoteur à satisfaire certaines<br />
exig<strong>en</strong>ces afin de garantir sa réussite et assurer sa pér<strong>en</strong>nité compte t<strong>en</strong>u de l'évolution,<br />
d'une part, de l'<strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t économique, d'autre part, technologique de l'activité.<br />
Le promoteur du prés<strong>en</strong>t projet devrait donc disposer d'un savoir-faire confirmé dans le<br />
domaine de la fabrication des déterg<strong>en</strong>ts et produits d'<strong>en</strong>treti<strong>en</strong>s <strong>en</strong> général. Une<br />
expéri<strong>en</strong>ce professionnelle dans l'<strong>industrie</strong> chimique constituerait un avantage substantiel,<br />
outre le fait que la connaissance préalable et pratique des différ<strong>en</strong>ts circuits de distribution<br />
des produits similaires pourrait s'avérer très utile durant la phase de démarrage de<br />
l'activité.<br />
- 5 -
D'un autre côté, le développem<strong>en</strong>t des déterg<strong>en</strong>ts <strong>liquide</strong>s conc<strong>en</strong>trés serait affermi par<br />
l'établissem<strong>en</strong>t d’un part<strong>en</strong>ariat, sous une forme bi<strong>en</strong> spécifique de Joint-v<strong>en</strong>ture restant à<br />
définir, qui lui assurerait, d’une part, son assise et sa pér<strong>en</strong>nité, et lui permettrait, d’autre<br />
part, de s’appuyer sur un professionnalisme nécessaire pour pouvoir opérer et se<br />
développer dans ce domaine d’activité particulier.<br />
A côté du marché tunisi<strong>en</strong> qui prés<strong>en</strong>te un avantage particulier au niveau du pot<strong>en</strong>tiel de<br />
consommation des produits dont la fabrication est <strong>en</strong>visagée, il serait nécessaire de cibler<br />
les marchés voisins, là où pourrait apparaître un pot<strong>en</strong>tiel important de développem<strong>en</strong>t<br />
(Libye, Algérie).<br />
- 6 -
2. LES ELEMENTS POUR UNE ETUDE DE MARCHE<br />
2.1 SITUATION NATIONALE<br />
A travers ses caractéristiques simultanées de "LIQUIDE", "CONCENTRÉ" et "TOUT<br />
USAGE", notre Déterg<strong>en</strong>t est, pratiquem<strong>en</strong>t, un produit nouveau pour le marché.<br />
Jusqu'à tout récemm<strong>en</strong>t, la particularité "<strong>liquide</strong>" d'un déterg<strong>en</strong>t appuyée par la notion<br />
"tout usage" correspondait, dans l'esprit de l'usager, à un domaine dont s'est fait une<br />
spécialité acquise de longue date, de plus d'une quarantaine d'années, et pour lequel le<br />
produit commercialisé est reconnu avec la marque DINOL.<br />
Aussi, l’activité <strong>industrie</strong>lle proprem<strong>en</strong>t dite a concerné notamm<strong>en</strong>t les déterg<strong>en</strong>ts <strong>en</strong><br />
poudre pour le linge et peu de déterg<strong>en</strong>ts <strong>liquide</strong>s pour la vaisselle. Cette activité est<br />
dominée par deux grandes <strong>en</strong>treprises qui réalis<strong>en</strong>t 75% de la production nationale.<br />
CONSOMMATION NATIONALE DE DETERGENTS ET PRODUITS D’ENTRETIEN<br />
- 7 -<br />
En MTND<br />
Années 2000 2001 2002 2003 2004 TCAM 00 - 04<br />
Production 138 143 150 160 171 6 %<br />
Importation 9,2 12,2 15,6 13,7 16 14 %<br />
Exportation 20,6 16,3 21,5 18,4 18 -<br />
Consommation 126,6 139,4 147,7 155,6 169 7 %<br />
Source: MDCI<br />
Il ressort de ce tableau détaillé que la production nationale de déterg<strong>en</strong>ts et produits<br />
d'<strong>en</strong>treti<strong>en</strong> reste supérieure à la consommation nationale sur la période 2000 - 2004.<br />
Cep<strong>en</strong>dant, cette consommation a progressé avec un TCAM (7 %) supérieur à celui de la<br />
production (6%), du fait de l'évolution croissante de l'importation de produits finis.<br />
SEGMENTATION DU MARCHE DES DETERGENTS ET PRODUITS D’ENTRETIEN<br />
Désignation Produit Utilisation<br />
Déterg<strong>en</strong>ts<br />
Part de marché<br />
spécifique<br />
Poudres Lavage 90%<br />
Liquides Vaisselle, Sol & Autres 10%<br />
Part de marché des<br />
s/branches<br />
90%<br />
Produits d’Entreti<strong>en</strong> - 10%<br />
100%<br />
Sources : CTC - FNC<br />
S'agissant des déterg<strong>en</strong>ts, la répartition du marché local, communém<strong>en</strong>t admise par la<br />
profession, <strong>en</strong>tre produits poudres et <strong>liquide</strong>s est de 9/10 - 1/10, c'est-à-dire que le<br />
marché du déterg<strong>en</strong>t <strong>liquide</strong> représ<strong>en</strong>te 11 % de celui de la poudre.<br />
Par ailleurs, le marché tunisi<strong>en</strong> consomme 90 % des produits à usage main.
Cep<strong>en</strong>dant, le <strong>liquide</strong> connaît un développem<strong>en</strong>t croissant selon les professionnels du<br />
secteur. Cela est favorisé, d'une part, par les campagnes de communication et actions<br />
marketing lancées à l'att<strong>en</strong>tion du consommateur avec des moy<strong>en</strong>s budgétaires<br />
importants et, d'autre part, du fait que le marché s'étant développé par le passé<br />
principalem<strong>en</strong>t autour de la poudre, c'est pour se substituer à celle-ci que le <strong>liquide</strong><br />
construit, <strong>en</strong> partie, son argum<strong>en</strong>taire de pénétration commerciale.<br />
Pour cette raison fondam<strong>en</strong>tale, notre projet de fabrication d'un DÉTERGENT LIQUIDE<br />
CONCENTRÉ TOUT USAGE doit être nécessairem<strong>en</strong>t abordé à travers une démarche<br />
d'initiation d'une ACTIVITE DE NICHE, profitant <strong>en</strong> cela des habitudes de consommation<br />
naissantes quant à ce produit, voulu et conçu de manière spécifique, vis-à-vis de notre<br />
cible finale, à savoir l'usager acheteur et consommateur.<br />
Les déterg<strong>en</strong>ts <strong>liquide</strong>s et produits d’<strong>en</strong>treti<strong>en</strong> sont fabriqués par 160 <strong>en</strong>treprises qui sont<br />
<strong>en</strong> majorité des PME. Celles ayant un effectif supérieur à 10 emplois sont au nombre de<br />
33. A ces 160 <strong>en</strong>treprises s’ajout<strong>en</strong>t une c<strong>en</strong>taine de micro- <strong>en</strong>treprises (du secteur<br />
informel) qui conditionn<strong>en</strong>t quelques autres produits d’<strong>en</strong>treti<strong>en</strong> courants.<br />
2.2 PRINCIPALES ENTREPRISES ET LOCALISATION<br />
� Répartition des unités de déterg<strong>en</strong>ts <strong>liquide</strong>s par région<br />
La répartition des unités de la sous- branche par région <strong>en</strong> 2005, pour les <strong>en</strong>treprises de<br />
plus de 10 employés, est la suivante :<br />
Région Nombre d’unités<br />
Nord 16<br />
C<strong>en</strong>tre 8<br />
Sud 9<br />
Total 33<br />
- 8 -<br />
Source : API/BDI juin 2005
2.3 CONCURRENCE<br />
2.3.1 Concurr<strong>en</strong>ce locale<br />
En <strong>Tunisie</strong>, 28 <strong>en</strong>treprises de plus de 10 employés fabriqu<strong>en</strong>t des déterg<strong>en</strong>ts <strong>liquide</strong>s.<br />
Parmi elles, deux sont intégrées, c‘est à dire qu'elles produis<strong>en</strong>t leurs matières de base.<br />
Grâce à leurs unités de sulfonation, les deux grandes <strong>en</strong>treprises tunisi<strong>en</strong>nes,<br />
appart<strong>en</strong>ant totalem<strong>en</strong>t ou partiellem<strong>en</strong>t à des multinationales, fabriqu<strong>en</strong>t elles-mêmes la<br />
matière de base principale du déterg<strong>en</strong>t <strong>liquide</strong>, à savoir l’acide sulfonique, à partir de<br />
l’alkyl b<strong>en</strong>zène linéaire (LAB). Ces unités réalis<strong>en</strong>t <strong>en</strong>semble les ¾ des déterg<strong>en</strong>ts<br />
<strong>liquide</strong>s.<br />
Généralem<strong>en</strong>t, la plupart des unités produis<strong>en</strong>t divers articles d'<strong>en</strong>treti<strong>en</strong> et d'hygiène<br />
sous forme <strong>liquide</strong>. Cep<strong>en</strong>dant, une dizaine d'<strong>en</strong>tre-elles produit des déterg<strong>en</strong>ts <strong>liquide</strong>s<br />
uniquem<strong>en</strong>t, mais par simple formulation.<br />
Pour ce qui concerne le déterg<strong>en</strong>t <strong>liquide</strong> conc<strong>en</strong>tré, il s'agit d'un article nouvellem<strong>en</strong>t<br />
commercialisé sur le marché local. Jusqu'à tout récemm<strong>en</strong>t, la commercialisation de<br />
déterg<strong>en</strong>ts <strong>liquide</strong>s destinés à divers usages se faisait dans des emballages pouvant aller<br />
jusqu'à 5 L. Mais depuis le début de l'année 2005, un produit similaire, de forme<br />
conc<strong>en</strong>trée, est apparu sur les étalages des établissem<strong>en</strong>ts commerciaux (grandes<br />
surfaces, superettes, magasins de proximité).<br />
Nous <strong>en</strong> déduisons que la part actuelle de marché pour le Déterg<strong>en</strong>t Liquide Conc<strong>en</strong>tré<br />
est quasi nulle car effectivem<strong>en</strong>t naissante.<br />
Sur un autre plan, nous ne pouvons omettre de relever un phénomène bi<strong>en</strong> particulier,<br />
propre au marché local, qui est attribué à la concurr<strong>en</strong>ce appelée "déloyale". Et afin de<br />
combattre ce qui est qualifié communém<strong>en</strong>t de "fléau", les Pouvoirs Publics ont décrété<br />
une réglem<strong>en</strong>tation qui interdit l’acquisition par les marchés publics des produits qui ne<br />
sont pas normalisés. En effet le décret N°3158 du 17/12/2002 relatif aux marchés publics<br />
stipule que seuls les produits normalisés peuv<strong>en</strong>t être acquis.<br />
Le marché tunisi<strong>en</strong> des déterg<strong>en</strong>ts <strong>liquide</strong>s (DL), tous produits confondus, s'est élevé à<br />
15 MTND <strong>en</strong> 2004 (selon une <strong>en</strong>quête effectuée auprès d'<strong>industrie</strong>ls leaders).<br />
Ce chiffre est compatible avec les données prés<strong>en</strong>tées <strong>en</strong> 2.1 (consommation <strong>en</strong> 2004<br />
déterg<strong>en</strong>ts & PE : 170 MTND ; marché déterg<strong>en</strong>ts : 170 x 0,90 = 153 MTND ; Le marché<br />
des DL : 153 x 0,10 = 15 MTND).<br />
- 9 -
De ce fait, et sur la base d'une hypothèse de croissance à v<strong>en</strong>ir de 8 % l'an pour le<br />
marché des déterg<strong>en</strong>ts <strong>liquide</strong>s (DL), celui des conc<strong>en</strong>trés (DLC) évoluerait comme<br />
suit:<br />
Année Marché DL <strong>en</strong> MTND Part de marché DLC / DL Marché DLC <strong>en</strong> MTND<br />
2005 16,2 - -<br />
2006 17,5 8 % 1,400<br />
2007 18,9 10 % 1,890<br />
2008 20,4 15 % 3,060<br />
2009 22,0 20 % 4,400<br />
Ces données s'<strong>en</strong>t<strong>en</strong>d<strong>en</strong>t Hors TVA.<br />
2.3.2 Concurr<strong>en</strong>ce internationale<br />
La concurr<strong>en</strong>ce des produits importés comm<strong>en</strong>ce à dev<strong>en</strong>ir sérieuse. En effet, plusieurs<br />
produits de grandes marques étrangères se trouv<strong>en</strong>t déjà sur les étalages des magasins.<br />
Certes, les produits importés sont commercialisés à des prix souv<strong>en</strong>t très supérieurs aux<br />
produits similaires de fabrication locale.<br />
Pour le mom<strong>en</strong>t, ces produits, exposés dans les grandes surfaces, concern<strong>en</strong>t des<br />
déterg<strong>en</strong>ts <strong>liquide</strong>s communs, même s'ils sont destinés à des utilisations quelquefois<br />
spécifiques, c'est-à-dire pas <strong>en</strong>core <strong>en</strong> formulation conc<strong>en</strong>trée.<br />
Néanmoins, à l'horizon 2008, date échéance de l'instauration du libre-échange <strong>en</strong>tre la<br />
<strong>Tunisie</strong> et l'Union Europé<strong>en</strong>ne, la protection douanière disparaîtra, exposant ainsi le<br />
produit tunisi<strong>en</strong> à la concurr<strong>en</strong>ce directe avec l'article importé, et ne laissant agir que les<br />
lois du marché libre et concurr<strong>en</strong>tiel.<br />
En Europe, quatre grandes sociétés multinationales (UNILEVER, HENKEL, PROCTER &<br />
GAMBLE, COLGATE PALMOLIVE) contrôl<strong>en</strong>t 90 % du marché.<br />
Concernant les prix à la consommation pour les lessives <strong>en</strong> machine, les prix sont<br />
relativem<strong>en</strong>t homogènes et cohér<strong>en</strong>ts.<br />
Les prix des lessives à la main sont s<strong>en</strong>siblem<strong>en</strong>t différ<strong>en</strong>ts, ceci est dû principalem<strong>en</strong>t au<br />
fait que ce poste intègre les produits spécifiques de lavage dont les parts de marché sont<br />
différ<strong>en</strong>tes d’un pays à l’autre, par exemple l’Italie et l’Espagne par rapport à la France et<br />
à l’Allemagne.<br />
Pour les déterg<strong>en</strong>ts vaisselle à la main, des différ<strong>en</strong>ces sont perceptibles <strong>en</strong>tre la<br />
France/l’Allemagne et l’Italie/Espagne, dues à des qualités différ<strong>en</strong>tes de produits.<br />
- 10 -
2.4 IMPORTATIONS - EXPORTATIONS<br />
L'Accord d'Association conclu <strong>en</strong> 1995 <strong>en</strong>tre la <strong>Tunisie</strong> et la Communauté Europé<strong>en</strong>ne a<br />
programmé le démantèlem<strong>en</strong>t des droits de douane dans les échanges tuniso-europé<strong>en</strong> à<br />
l'horizon 2008.<br />
D'autre part, les Accords d'Agadir prévoi<strong>en</strong>t pour leur part l'établissem<strong>en</strong>t d'une zone de<br />
libre-échange á caractère régional (<strong>Tunisie</strong>, Algérie, Maroc, Egypte, Jordanie).<br />
Les produits de la branche, concernés par le démantèlem<strong>en</strong>t tarifaire dans le cadre de la<br />
zone de libre échange, se trouv<strong>en</strong>t sur deux listes : liste II et liste IV.<br />
Liste II : Le démantèlem<strong>en</strong>t tarifaire a eu lieu <strong>en</strong>tre 1996 et 2000<br />
Matières premières<br />
PRODUITS DE LA LISTE II Chapitres<br />
Sulfate de sodium 28.33.10 (ou 11)<br />
Alkyl b<strong>en</strong>zène linéaire (LAB) 38.17.10<br />
Carboxy Méthyl Cellulose (CMC) 39.12.31<br />
Produits finis Déterg<strong>en</strong>ts non anioniques 34.02.12.0 (& 13.0 & 19.1)<br />
- 11 -<br />
Source : UTICA<br />
Les matières premières et produits finis énumérés au tableau ci-dessus ne sont plus<br />
assujettis aux droits de douanes depuis 2001 et leur importation est totalem<strong>en</strong>t libre.<br />
Liste IV : démantèlem<strong>en</strong>t tarifaire sur 8 ans (de 2000 à 2007)<br />
Produits finis<br />
PRODUITS DE LA LISTE IV Code NSH<br />
Déterg<strong>en</strong>ts anioniques (à base de LAB) 34.02.11.0<br />
Autres déterg<strong>en</strong>ts <strong>en</strong> poudre 34.02.19.9<br />
Déterg<strong>en</strong>ts <strong>liquide</strong>s domestiques 34.02.20.0<br />
Déterg<strong>en</strong>ts <strong>liquide</strong>s pour l’<strong>industrie</strong> 34.02.90.0<br />
Source : UTICA<br />
La liste IV ne comporte que des produits finis. Son démantèlem<strong>en</strong>t a bi<strong>en</strong> comm<strong>en</strong>cé <strong>en</strong><br />
2000 pour se terminer <strong>en</strong> 2007. Ces produits seront totalem<strong>en</strong>t exonérés de droits de<br />
douane dès 2008.
2.4.1 Importations des marchandises – produits finis et matières premières -<br />
IMPORTATIONS DE DETERGENTS ET PE ( PRODUITS FINIS )<br />
Années 2000 2001 2002 2003 2004 TCAM 00-04<br />
Poids <strong>en</strong> T 4 102 6 278 8 688 7 328 9 671 10,8%<br />
Valeur <strong>en</strong> MTND 9,2 12,2 15,6 13,7 16 11,5%<br />
- 12 -<br />
Source : INS<br />
De 2000 à 2004, les importations de déterg<strong>en</strong>ts ont évolué avec un TCAM de 10,8% <strong>en</strong><br />
volume et 11,5% <strong>en</strong> valeur. En 2002, elles ont plus que doublé par rapport à 2000.<br />
Jusqu'à la fin de l'année 2004, la part des déterg<strong>en</strong>ts <strong>liquide</strong>s conc<strong>en</strong>trés dans la gamme<br />
les articles importés est pratiquem<strong>en</strong>t nulle.<br />
2.4.2 Exportations des produits finis<br />
EXPORTATION DE DETERGENTS ET PE - Produits finis - (2000 - 2004)<br />
Années 2000 2001 2002 2003 2004<br />
Poids <strong>en</strong> <strong>en</strong> T 21 618 15 288 19 670 19 196 17 151<br />
Valeur <strong>en</strong> MTND 20,6 16,3 21,5 18,4 18<br />
Source : INS<br />
En fait, aucune exportation de déterg<strong>en</strong>t <strong>liquide</strong> conc<strong>en</strong>tré n'a été réalisée jusqu'à fin de<br />
l'année 2004. Celles indiquées dans le tableau ont concerné, pour l'ess<strong>en</strong>tiel, les<br />
déterg<strong>en</strong>ts <strong>en</strong> poudre à destination de la Libye et, <strong>en</strong> faible part, d'autres pays africains.<br />
2.5 EVOLUTION DE L'ACTIVITE<br />
La segm<strong>en</strong>tation et l'évolution du marché au niveau national et international se prés<strong>en</strong>t<strong>en</strong>t<br />
comme suit:<br />
� Les déterg<strong>en</strong>ts <strong>en</strong> <strong>Tunisie</strong> : le marché est consommateur de produits main.. Le lavage<br />
<strong>en</strong> machine est faible et sa progression se fait l<strong>en</strong>tem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> fonction de l’évolution du<br />
niveau de vie des ménages. Seules les deux sociétés multinationales produis<strong>en</strong>t l’acide<br />
sulfonique à partir du LAB, qu’il suffit de neutraliser pour obt<strong>en</strong>ir le LABS.<br />
� Les déterg<strong>en</strong>ts <strong>liquide</strong>s <strong>en</strong> <strong>Tunisie</strong> : les lessives <strong>liquide</strong>s sont peu prés<strong>en</strong>tes dans le<br />
pays, à la différ<strong>en</strong>ce des pays europé<strong>en</strong>s. Cep<strong>en</strong>dant, elles <strong>en</strong>registr<strong>en</strong>t une évolution<br />
croissante grâce aux actions commerciales et communicatives <strong>en</strong>treprises principalem<strong>en</strong>t<br />
par les deux filiales tunisi<strong>en</strong>nes des multinationales.
� Les déterg<strong>en</strong>ts <strong>liquide</strong>s conc<strong>en</strong>trés <strong>en</strong> <strong>Tunisie</strong> : l'évolution <strong>en</strong>courageante des<br />
lessives <strong>liquide</strong>s, favorise égalem<strong>en</strong>t le développem<strong>en</strong>t des produits conc<strong>en</strong>trés. Et dans<br />
notre cas, depuis le début de l'année 2005, le déterg<strong>en</strong>t <strong>liquide</strong> conc<strong>en</strong>tré, fabriqué <strong>en</strong><br />
<strong>Tunisie</strong>, comm<strong>en</strong>ce à faire son apparition dans les circuits de distribution.<br />
� Les déterg<strong>en</strong>ts pour le linge <strong>en</strong> France: une évolution significative depuis 25 ans est le<br />
transfert des habitudes de la poudre sur les <strong>liquide</strong>s, <strong>en</strong> effet, la consommation des<br />
déterg<strong>en</strong>ts <strong>liquide</strong>s se situe à près de 35% <strong>en</strong> volume, et de 46% pour les poudres. Cette<br />
évolution a été l<strong>en</strong>te, mais le fait est là. Le <strong>liquide</strong> prés<strong>en</strong>te un service indéniable et une<br />
parfaite solubilité du produit dans le bain lessiviel. Une autre innovation, est l’apparition,<br />
depuis quelques années, des produits déterg<strong>en</strong>ts prés<strong>en</strong>tés <strong>en</strong> tablettes qui représ<strong>en</strong>t<strong>en</strong>t<br />
11% <strong>en</strong> volume <strong>en</strong> France.<br />
� Les déterg<strong>en</strong>ts pour la vaisselle au niveau europé<strong>en</strong> : l’évolution est relativem<strong>en</strong>t<br />
stable <strong>en</strong> volume que ce soit pour la vaisselle <strong>en</strong> machine et à la main.<br />
Là aussi l’innovation s’est portée sur la forme du déterg<strong>en</strong>t, les tablettes représ<strong>en</strong>t<strong>en</strong>t<br />
56% <strong>en</strong> volume du marché pour le lavage <strong>en</strong> machine <strong>en</strong> France. Les produits machine<br />
sont évidemm<strong>en</strong>t plus chers que les produits de lavage à la main.<br />
2.6 CLIENTELE<br />
2.6.1 Cli<strong>en</strong>tèle locale<br />
Ce produit est destiné à satisfaire un besoin spécifique du grand public (ménages à faible<br />
rev<strong>en</strong>u, étudiants, etc.…).<br />
Plus généralem<strong>en</strong>t, l'été représ<strong>en</strong>te la période de forte consommation pour les produits<br />
d'hygiène. Pour le lancem<strong>en</strong>t d'un produit nouveau, le choix d'une date dans cette f<strong>en</strong>être<br />
de 4 mois est propice pour <strong>en</strong>trepr<strong>en</strong>dre des actions commerciales importantes, et parmi<br />
elles celle de faire connaître notre déterg<strong>en</strong>t conc<strong>en</strong>tré par l'usager et de faciliter sa<br />
consommation régulière.<br />
L'avantage du conc<strong>en</strong>tré réside dans le fait que le produit pèse moins, nécessite un<br />
espace moindre pour son stockage et se transporte plus aisém<strong>en</strong>t (l'emballage est le<br />
<strong>sachet</strong> <strong>souple</strong> de 250 ml de cont<strong>en</strong>ance). De ce fait, le produit doit être disponible chez<br />
tous les détaillants, grandes surfaces et superettes de proximité.<br />
- 13 -
2.6.2 Cli<strong>en</strong>tèle étrangère<br />
La cli<strong>en</strong>tèle étrangère serait id<strong>en</strong>tifiée au travers d'un part<strong>en</strong>ariat établi sous la forme<br />
d'une sous-traitance <strong>industrie</strong>lle.<br />
Cep<strong>en</strong>dant, les marchés liby<strong>en</strong> et algéri<strong>en</strong> demeur<strong>en</strong>t particulièrem<strong>en</strong>t attrayants du fait<br />
de leurs proximités. Ils prés<strong>en</strong>t<strong>en</strong>t égalem<strong>en</strong>t l'avantage de fonctionner selon les mêmes<br />
spécificités que notre marché local (organisation des circuits de distribution, taux<br />
d'équipem<strong>en</strong>t des ménages <strong>en</strong> matériels électroménagers),<br />
2.7 SITUATION INTERNATIONALE<br />
Globalem<strong>en</strong>t, les déterg<strong>en</strong>ts anioniques (à base de LABS) connaiss<strong>en</strong>t une baisse<br />
évid<strong>en</strong>te principalem<strong>en</strong>t due au remplacem<strong>en</strong>t des alkyl b<strong>en</strong>zènes sulfonates de sodium.<br />
La t<strong>en</strong>dance <strong>en</strong> Europe, aux Etats Unis et au Japon est à la substitution de ces<br />
déterg<strong>en</strong>ts par les alcools gras éthoxylés, les sulfates d’alkyle et les alkyléthersulfates.<br />
Cela concerne bi<strong>en</strong> <strong>en</strong>t<strong>en</strong>du tous les déterg<strong>en</strong>ts <strong>liquide</strong>s, y compris les déterg<strong>en</strong>ts<br />
<strong>liquide</strong>s conc<strong>en</strong>trés.<br />
PRODUCTION ANNUELLE EUROPÉENNE<br />
T<strong>en</strong>sioactifs principaux des déterg<strong>en</strong>ts <strong>liquide</strong>s Volume <strong>en</strong> 1000 T T<strong>en</strong>dance<br />
Alcools éthoxylés (AE) 820 ↑ ↑ ↑<br />
Alkyléthers sulfates de sodium (AES) 390 ↑<br />
Alkylb<strong>en</strong>zène sulfonate sodium (LABS) 380 ↓<br />
Autres éthoxylés 360 →<br />
Source : ASPA<br />
[↑↑↑ : hausse très forte ; ↑↑ : hausse forte ; ↑ : hausse normale ↓↓ : baisse forte ; ↓ : baisse<br />
faible ; → :stable<br />
Les déterg<strong>en</strong>ts non ioniques (à base d'alcools éthoxylés) voi<strong>en</strong>t leur consommation<br />
augm<strong>en</strong>ter notablem<strong>en</strong>t, grâce à leur spécificité de matières naturelles d'origine végétale<br />
et surtout rapidem<strong>en</strong>t biodégradable.<br />
- 14 -
2.8 COMPARAISON INTERNATIONALE<br />
TABLEAU DE COMPARAISON – DÉTERGENTS LIQUIDES VAISSELLE MAIN ET SOL<br />
Indicateurs <strong>Tunisie</strong> France Allemagne Espagne Italie<br />
Droits de Douane<br />
- 15 -<br />
2001<br />
Sur les intrants 0 à 43% 0% 0% 0% 0%<br />
Sur les produits finis 0 à 33% 0% 0% 0% 0%<br />
Production <strong>en</strong> MTND<br />
Déterg<strong>en</strong>ts Vaisselle main 14,5 257 217 183 263<br />
Déterg<strong>en</strong>ts sols 0,5 108 120 180 205<br />
Production <strong>en</strong> T<br />
Déterg<strong>en</strong>ts Vaisselle main 6.600 94.200 65.000 128.000 202.300<br />
Déterg<strong>en</strong>ts sols 250 40.000 41.400 120.000 186.400<br />
Prix <strong>en</strong> TND/Kg<br />
Déterg<strong>en</strong>ts Vaisselle main 2,2 2,73 3,34 1,43 1,30<br />
Déterg<strong>en</strong>ts sols 2 2,7 2,9 1,5 1,1<br />
Procédés LABS LABS/AE LABS/AE LABS/AE LABS/AE<br />
Sources : API, Etude de positionnem<strong>en</strong>t stratégique - Novembre 2004<br />
La production de déterg<strong>en</strong>ts <strong>liquide</strong>s <strong>en</strong> <strong>Tunisie</strong> reste très faible <strong>en</strong> comparaison des<br />
données de marché de l'Europe; ceci est particulièrem<strong>en</strong>t visible pour ce qui concerne les<br />
déterg<strong>en</strong>ts "sols".<br />
Du point de vue consommation, nous pouvons indiquer ce qui suit:<br />
- <strong>en</strong> France, les volumes sont <strong>en</strong> baisse, toutefois tempérée par l’apparition sur le<br />
marché de produits de lavage spécialisés qui sont v<strong>en</strong>dus plus chers que le produit de<br />
base;<br />
- <strong>en</strong> Allemagne, la t<strong>en</strong>dance est de la même nature qu'<strong>en</strong> France, à savoir une légère<br />
baisse de consommation pour les déterg<strong>en</strong>ts, l’objectif poursuivi étant la diminution de<br />
la dose d’utilisation, ce que le consommateur allemand applique bi<strong>en</strong>;<br />
- <strong>en</strong> Italie, la consommation des lessives semble progresser ; les économies <strong>en</strong> termes<br />
de réduction de la dose d’utilisation n’ont pas atteint le niveau de la France et<br />
l’Allemagne;
- <strong>en</strong> Espagne, la consommation des lessives est quasim<strong>en</strong>t stable.<br />
S'agissant du prix du déterg<strong>en</strong>t <strong>liquide</strong> conc<strong>en</strong>tré pratiqué sur le marché tunisi<strong>en</strong>, nous<br />
ne disposons pas de référ<strong>en</strong>ce de base vu l'abs<strong>en</strong>ce d'habitudes de consommation pour<br />
ce type de produit. Cep<strong>en</strong>dant, et <strong>en</strong> pr<strong>en</strong>ant à titre d'exemple le LIQUIDE VAISSELLE<br />
CONCENTRÉ actuellem<strong>en</strong>t produit <strong>en</strong> <strong>Tunisie</strong> et commercialisé dans un flacon PVC de<br />
500 ml, son prix de v<strong>en</strong>te moy<strong>en</strong> grand public est de 2,- TND / flacon de 500 ml, ce qui<br />
correspond à 1,- TND / unité de 250 ml.<br />
Considérant la TVA de 18 % et les marges commerciales de 22 % <strong>en</strong> moy<strong>en</strong>ne, cela<br />
donne un prix départ usine <strong>Tunisie</strong> de 0,700 TND / unité de 250 ml <strong>en</strong> Hors Taxe.<br />
- 16 -
3. LES MOYENS NECESSAIRES POUR DÉMARRER L'ACTIVITÉ<br />
3.1 RESSOURCES HUMAINES<br />
L'effectif sera composé de 21 personnes réparties comme suit :<br />
Départem<strong>en</strong>t Cadre<br />
Maîtrise ou<br />
équival<strong>en</strong>t<br />
- 17 -<br />
Ag<strong>en</strong>t<br />
d'exécution<br />
Total<br />
Salaires<br />
annuels nets<br />
Direction 1 directeur 1 assistant(e) 2 16 900 TND<br />
Technique<br />
Commercial<br />
Financier et<br />
Administratif<br />
1 ingénieur<br />
chimiste<br />
1 cadre<br />
marketing<br />
1 cadre financ.<br />
& administratif<br />
1 chef d'équipe 1 préparateur<br />
+ 1 mécanici<strong>en</strong>- + 6 au<br />
régleur conditionnem<strong>en</strong>t<br />
+ 1 laborantin + 2 d'exécution<br />
1 technicocommercial<br />
1 chauffeurlivreur<br />
1 ag<strong>en</strong>t de v<strong>en</strong>te<br />
13 59 800 TND<br />
4 19 500 TND<br />
1 comptable 2 14 950 TND<br />
Total du personnel 21 111 150 TND<br />
Les conditions de travail sont régies par les Conv<strong>en</strong>tions Collectives spécifiques à<br />
l'Industrie Chimique des produits d'<strong>en</strong>treti<strong>en</strong> et de déterg<strong>en</strong>ce, régulièrem<strong>en</strong>t mises à<br />
jour lors de négociation sociales <strong>en</strong>tre l'UTICA, le Syndicat des travailleurs et le Ministère<br />
de l'Emploi. La dernière négociation date du 25.11.2002 suivie de sa publication au JORT<br />
nº 101 du 13.12.2002 (durée travail, salaires, congés, primes, …).<br />
Les salaires ouvriers sont établis sur une base horaire ou m<strong>en</strong>suelle, selon la catégorie<br />
ou l'échelon explicités dans la dite conv<strong>en</strong>tion. Les conges payés y sont prévus.<br />
3.2 MATIERES PREMIERES - FOURNISSEURS – DISTRIBUTEURS<br />
3.2.1 Matières premières<br />
Le déterg<strong>en</strong>t <strong>liquide</strong> conc<strong>en</strong>tré nécessite des matières premières souv<strong>en</strong>t<br />
commercialisées à des conc<strong>en</strong>trations différ<strong>en</strong>tes :<br />
- le LABS acide à 98%;<br />
- le lauryl éther sulfate de sodium à 27% ou à 70% (alcools éthoxylés sulfonés).<br />
Les alkylpolyglucosides (APG) convi<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t particulièrem<strong>en</strong>t aux spécialités et aux<br />
déterg<strong>en</strong>ts pour le lavage manuel grâce à leurs bonnes propriétés de moussage. Ils sont
utilisés <strong>en</strong> tant que co-déterg<strong>en</strong>ts permettant d'améliorer énormém<strong>en</strong>t les performances<br />
des <strong>liquide</strong>s (combinaison alcool gras sulfaté associé aux APG). la très bonne<br />
compatibilité dermique;<br />
- d’un mélange d’un déterg<strong>en</strong>t doux;<br />
- d’une biodégradabilité optimale ;<br />
- d’un accord avec Eco Label ;<br />
- formes conc<strong>en</strong>trées ;<br />
- utilisations de sources r<strong>en</strong>ouvelables ;<br />
- excell<strong>en</strong>tes performances nettoyantes.<br />
Pour opérer une comparaison objective, il y a lieu d'ajuster tous les prix des produits sur<br />
une même base de 100% de matières actives:<br />
CONSOMMATION ET PRIX DES DETERGENTS DANS LE MONDE<br />
Déterg<strong>en</strong>ts Composé<br />
Consommation<br />
mondiale <strong>en</strong> 1000 T<br />
Prix <strong>en</strong><br />
€ / Kg<br />
Alkylb<strong>en</strong>zène sulfonate de sodium LABS<br />
Anioniques<br />
Alkyléthersulfate de sodium AES<br />
3 500<br />
900<br />
0,75<br />
1,3<br />
Alkylphénol éthoxylé APE 440 1<br />
Non ioniques Alcool éthoxylé AES 2 400 2<br />
- 18 -<br />
Source : DTA<br />
Le LABS a un prix très faible, liés aux économies d’échelle réalisées par les grosses<br />
unités de production (50 000 – 100 000 tonnes pour certaines) ainsi qu’à l’intégration à<br />
des grands complexes pétrochimiques. Les prix m<strong>en</strong>tionnés départ usine sont indicatifs.<br />
3.2.2 Fournisseurs de matières premières<br />
La plupart des grandes firmes multinationales produisant les matières premières<br />
destinées à la déterg<strong>en</strong>ce, <strong>en</strong> général, sont représ<strong>en</strong>tées <strong>en</strong> <strong>Tunisie</strong>. Les coordonnées<br />
d'une tr<strong>en</strong>taine de représ<strong>en</strong>tations commerciales sont répertoriées dans les services de :<br />
Fédération Nationale de la chimie (FNAC) – U. T. I. C. A. –<br />
17, rue Abderrahman El Jaziri – 1002 Tuis.<br />
Tel: + 216 71 791 882 / 788 134 – Fax: + 216 71 790 467.<br />
Outre les deux multinationales opérant directem<strong>en</strong>t sur le marché tunisi<strong>en</strong>, il n'y a<br />
pratiquem<strong>en</strong>t pas de producteurs tunisi<strong>en</strong>s de matières premières pour la fabrication des<br />
déterg<strong>en</strong>ts. Néanmoins, quelques fournisseurs étrangers de r<strong>en</strong>ommées mondiales,
eprés<strong>en</strong>tés par ailleurs <strong>en</strong> <strong>Tunisie</strong>, sont cités ci-après, à titre purem<strong>en</strong>t indicatif sans que<br />
cela constitue une quelconque certification de leur activité professionnelle :<br />
BASF France<br />
49, Av<strong>en</strong>ue Georges Pompidou<br />
92300 LEVALLOIS PERRET - FRANCE<br />
Téléphone : +33 1 49 64 50 00<br />
Fax : +33 1 49 64 50 50<br />
Candea Industrias Plásticas, S.A.<br />
Calle San Bernardo, 17<br />
MADRID 28015, MADRID - ESPAGNE<br />
Téléphone : +34 915 411 600 ; +34 915 483 259<br />
Fax : +34 915 483 259<br />
DEGUSSA GOLDSCHMITND ITALIA, Srl<br />
Via Falconera 7<br />
26025 PANDINO (CR) - ITALIE<br />
Téléphone : +39 0373 97511<br />
Fax : +39 0373 975260<br />
H<strong>en</strong>kel KGaA<br />
40191 DÜSSELDORF - ALLEMAGNE<br />
Téléphone : +49 2 11 7 97-0<br />
Fax : +49 2 11 7 98-40 40<br />
Hydrior AG<br />
Schwimmbadstrasse 35<br />
5430 WETTINGEN - SUISSE<br />
Téléphone : +41 56 426 74 74<br />
Fax : +41 56 426 16 76<br />
Procter and Gamble Inc.<br />
4711 Yonge Street<br />
NORTH YORK, (TORONTO), ON M2N 6K8 - CANADA<br />
Téléphone : +1 416 730-4711<br />
Fax : +1 416 730-4122<br />
Unilever International<br />
2, Rue Jacques Daguerre<br />
92500 RUEIL MALMAISON - FRANCE<br />
Téléphone : +33 1 41 96 64 00<br />
Fax : +33 1 41 96 64 01<br />
- 19 -
Cep<strong>en</strong>dant, il est fortem<strong>en</strong>t recommandé d'utiliser la recherche sur Internet qui fournit une<br />
masse d'information inestimable; à titre d'exemple, le site suivant est très riche<br />
d'information : http://www4.kompass.com<br />
Quant à l'emballage, et de part la spécificité de notre produit, le <strong>sachet</strong> <strong>souple</strong>, appelé<br />
communém<strong>en</strong>t Doypack, est acquis auprès du fabricant français de la machine<br />
d'emballage.<br />
3.3 PROCEDES DE FABRICATION<br />
En Europe, l’<strong>industrie</strong> des déterg<strong>en</strong>ts est une <strong>industrie</strong> de malaxage ce qui implique des<br />
procédés simples soit <strong>en</strong> continu, soit <strong>en</strong> discontinu (opération par batch). La technologie<br />
a évolué dans le s<strong>en</strong>s de l’automatisation de façon à minimiser les frais de main d’œuvre.<br />
� Critères de choix des déterg<strong>en</strong>ts utilisés dans les produits de lavage<br />
Le choix des déterg<strong>en</strong>ts s’effectue selon plusieurs critères : performances <strong>en</strong> déterg<strong>en</strong>ce<br />
(pouvoir mouillant, dispersant, moussant, émulsifiant…); stabilité chimique; compatibilité<br />
avec les autres ingrédi<strong>en</strong>ts de la formule (électrolytes, zéolithes…); biodégradabilité;<br />
toxico et écotoxicité; coût.<br />
Ce choix dép<strong>en</strong>d égalem<strong>en</strong>t des objectifs recherchés : température de lavage; type de<br />
textile; niveau de mousse; prés<strong>en</strong>ce ou non de phosphate; forme du produit et mode de<br />
fabrication. Le principal problème avec le savon est son inefficacité <strong>en</strong> prés<strong>en</strong>ce d’eau<br />
dure c’est à dire <strong>en</strong> prés<strong>en</strong>ce d’ions Ca ++ et Mg ++ .<br />
On observe de plus <strong>en</strong> plus, la t<strong>en</strong>dance à l’utilisation des déterg<strong>en</strong>ts compacts et<br />
conc<strong>en</strong>trés. Aujourd’hui, les déterg<strong>en</strong>ts <strong>liquide</strong>s ne représ<strong>en</strong>t<strong>en</strong>t que 10%. Cette<br />
estimation est une moy<strong>en</strong>ne qui varie beaucoup d’un pays à l’autre.<br />
� Principales propriétés des déterg<strong>en</strong>ts étudiés<br />
Les déterg<strong>en</strong>ts peuv<strong>en</strong>t être classés selon six critères: facilité de mise <strong>en</strong> œuvre; pouvoir<br />
déterg<strong>en</strong>t; pouvoir moussant; pouvoir mouillant; pouvoir hydrotrope; pouvoir émulsifiant.<br />
(Une note est attribuée ainsi: 5 = parfait; 4 = très bon; 3 = bon ; 2 = faible; 1 = très faible).<br />
� Pouvoir déterg<strong>en</strong>t :<br />
En dehors du LABS (note 5) qui donne les meilleurs résultats au niveau de la déterg<strong>en</strong>ce,<br />
cinq molécules anioniques (note 4) donn<strong>en</strong>t des résultats très proches. Il y a <strong>en</strong>suite les<br />
dérivés non ioniques : alkylphénols éthoxylés (note 3) et alcools éthoxylés (note 3) dont le<br />
pouvoir déterg<strong>en</strong>t est équival<strong>en</strong>t.<br />
- 20 -
� Pouvoir moussant :<br />
Le pouvoir moussant est très dép<strong>en</strong>dant de la dureté de l’eau. Les alkyléthers sulfates de<br />
sodium, les alkylpolyglucosides, les glucoses amides et l’oxyde de dodécyldiméthylamine<br />
(note 5) sont incontestablem<strong>en</strong>t leaders pour cette propriété.<br />
� Pouvoir mouillant :<br />
Le meilleur produit est sans contestation le dioctylsulfosuccinate de sodium (note 5) suivi<br />
de près par le LABS (note 4). Les nonylphénols, les alcools et les amines à faible degré<br />
d’éthoxylation donn<strong>en</strong>t un pouvoir mouillant acceptable (note 3).<br />
� Pouvoir émulsifiant :<br />
Les alcools éthoxylés ont tous des pouvoirs émulsifiants comparables à celui du LABS.<br />
� Evolution future des déterg<strong>en</strong>ts <strong>liquide</strong>s<br />
Les déterg<strong>en</strong>ts <strong>liquide</strong>s connaîtront des évolutions qui se traduiront par l’utilisation de<br />
combinaisons alcools gras sulfatés/alcools gras éthoxylés, <strong>en</strong> raison de :<br />
(a) la très bonne compatibilité dermique ;<br />
(b) d’un mélange d’un déterg<strong>en</strong>t doux ;<br />
(c) d’une biodégradabilité optimale ;<br />
(d) d’un accord avec Eco Label ;<br />
(e) de formes conc<strong>en</strong>trées ;<br />
(f) d'utilisations de sources r<strong>en</strong>ouvelables ;<br />
(g) d'excell<strong>en</strong>tes performances nettoyantes.<br />
La nature des déterg<strong>en</strong>ts commercialisables dans les dix prochaines années est<br />
déterminée par un certain nombre de facteurs, particulièrem<strong>en</strong>t pour ce qui concerne les<br />
matières premières r<strong>en</strong>ouvelables.<br />
En effet, l’évolution liée à la nécessité d’utiliser les matières premières r<strong>en</strong>ouvelables r<strong>en</strong>d<br />
celles d’origine végétale incontournables pour se substituer progressivem<strong>en</strong>t aux produits<br />
pétroliers. Bi<strong>en</strong> que leur prix soit <strong>en</strong>core légèrem<strong>en</strong>t supérieur aux produits pétroliers, ils<br />
prés<strong>en</strong>t<strong>en</strong>t l’avantage de cont<strong>en</strong>ir des impuretés moins nocives. Les huiles de palme pour<br />
les déterg<strong>en</strong>ts <strong>en</strong> C16-C18 fourniss<strong>en</strong>t le conting<strong>en</strong>t majeur des matières premières.<br />
- 21 -
3.4 FOURNISSEURS D'EQUIPEMENTS<br />
L'outil de production, dans une configuration de fonctionnem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> semi-automatique,<br />
serait composé de :<br />
- 3 cuves de stockage matières premières (20T);<br />
- 2 cuves de mélange de 5 T, avec mélangeur, pompes;<br />
- 1 automate pour dosage automatique;<br />
- 1 cuve de stockage avant conditionnem<strong>en</strong>t;<br />
- 1 ligne de conditionnem<strong>en</strong>t Doypack, modèle TD 500-101*;<br />
- diverses machines de conditionnem<strong>en</strong>t et manut<strong>en</strong>tion (chariots, paletteuses,<br />
transpalettes, …).<br />
La visite de foires et salons spécialisés (voir para. 6.5) constitue une démarche privilégiée<br />
et absolum<strong>en</strong>t recommandable pour établir des contacts avec différ<strong>en</strong>ts constructeurs de<br />
matériels de fabrication de déterg<strong>en</strong>ts <strong>liquide</strong>s conc<strong>en</strong>trés ainsi que d'autres équipem<strong>en</strong>ts<br />
et outils de production.<br />
3.5 TECHNIQUES NOUVELLES<br />
En Europe de l’Ouest, les déterg<strong>en</strong>ts <strong>liquide</strong>s connaiss<strong>en</strong>t des évolutions qualitatives. Les<br />
principales raisons sont :<br />
- un compromis pour la longueur de la chaîne carbonée des alkyl sulfates <strong>en</strong>tre bonnes<br />
propriétés de solubilité des C12-C14 et excell<strong>en</strong>tes performances de lavage pour les<br />
chaînes C16-C18 ;<br />
- le développem<strong>en</strong>t de l’utilisation des alkylpolyglucosides (APG) qui convi<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t<br />
particulièrem<strong>en</strong>t aux spécialités et aux déterg<strong>en</strong>ts pour le lavage manuel grâce à leurs<br />
bonnes propriétés de moussage.<br />
On observe de plus <strong>en</strong> plus, la t<strong>en</strong>dance à l’utilisation des déterg<strong>en</strong>ts compacts et<br />
conc<strong>en</strong>trés. Aujourd’hui, les déterg<strong>en</strong>ts <strong>liquide</strong>s ne représ<strong>en</strong>t<strong>en</strong>t que 10%. Cette<br />
estimation est une moy<strong>en</strong>ne qui varie beaucoup d’un pays à l’autre.<br />
En Europe, il y a peu de conc<strong>en</strong>trés sauf dans les pays « verts » comme l’Allemagne. La<br />
consommation des tablettes augm<strong>en</strong>te de plus <strong>en</strong> plus; ces tablettes sont à considérer<br />
comme des « niches ». Les gros volumes sont dans les lessives <strong>liquide</strong>s, les <strong>liquide</strong>s<br />
vaisselles et les poudres.<br />
- 22 -
Cep<strong>en</strong>dant, l’<strong>industrie</strong> des déterg<strong>en</strong>ts demeure une <strong>industrie</strong> de mélange ce qui implique<br />
des procédés simples soit <strong>en</strong> continu, soit <strong>en</strong> discontinu (opération par batch). La<br />
technologie a évolué dans le s<strong>en</strong>s de l’automatisation de façon à minimiser les frais de<br />
main d’œuvre. L’évolution dans la qualité passe par la certification des unités de<br />
production. Déjà de nombreuses unités le sont, ce qui constitue un gage de sécurité.<br />
3.6 IMPLANTATION<br />
L'implantation du projet peut se faire dans l'une des zones d'<strong>en</strong>couragem<strong>en</strong>t du<br />
développem<strong>en</strong>t régional (voir carte page suivante).<br />
Ce choix permet de bénéficier de plusieurs avantages matériels et organisationnels.<br />
Plus généralem<strong>en</strong>t, l'id<strong>en</strong>tification du site doit se fonder sur des élém<strong>en</strong>ts précis : que le<br />
tableau suivant décrit:<br />
FACTEURS AVANTAGES SITES PROPOSES<br />
Proximité d'un port<br />
maritime commercial<br />
Réduction de délai tant à l'importation<br />
(approvisionnem<strong>en</strong>t) qu'à l'exportation<br />
(produits finis)<br />
- 23 -<br />
Zones proches des ports<br />
de Radès, Bizerte, Sfax<br />
ou Gabès.<br />
Zone d'<strong>en</strong>couragem<strong>en</strong>t au Aides au financem<strong>en</strong>t et à l'exploitation Voir Carte Z. E. D. R.<br />
développem<strong>en</strong>t régional grâce au FOPRODI<br />
(page suivante).<br />
Disponibilité de main<br />
d'œuvre qualifiée<br />
Compét<strong>en</strong>ce, professionnalisme,<br />
maîtrise des coûts de fabrication<br />
Zone de Tunis, Sousse,<br />
Sfax ou Gabès.<br />
Il est parfaitem<strong>en</strong>t recommandé, lorsqu'une région particulière est press<strong>en</strong>tie pour<br />
l'implantation du projet, de pr<strong>en</strong>dre attache avec les services de l'API les plus proches du<br />
site ainsi id<strong>en</strong>tifié, pour réexaminer plus <strong>en</strong> détail les élém<strong>en</strong>ts de souti<strong>en</strong> pot<strong>en</strong>tiels dont<br />
pourrait bénéficier le projet lors de sa réalisation effective.
4. LES ELEMENTS FINANCIERS<br />
Les élém<strong>en</strong>ts financiers réels ne peuv<strong>en</strong>t être établis que lorsque le promoteur effectif<br />
aura déclaré sa prédisposition pour <strong>en</strong>tamer la création de ce projet. Cep<strong>en</strong>dant, et à titre<br />
indicatif, nous pouvons énoncer ce qui suit:<br />
4.1 CHIFFRES D'AFFAIRES<br />
Le produit est fabriqué <strong>en</strong> dose PVC ou "Doypack" conc<strong>en</strong>trée de 250 ml (emballage<br />
jetable) nécessaire pour la reconstitution d’un litre de produit.<br />
• 1 ère année : 35 % du marché des DLC (voir estimations <strong>en</strong> 2.3.1 auxquelles on<br />
soustrait les marges commerciales) évalué à 1,549 MTND pour 2007 ;<br />
• 2 ème année : 40 % du marché des DLC (voir estimation <strong>en</strong> 2.3.1 auxquelles on soustrait<br />
les marges commerciales) évalué à 2,508 MTND pour 2008 ;<br />
• 3 ème année : 45 % du marché des DLC (voir estimation <strong>en</strong> 2.3.1 auxquelles on soustrait<br />
les marges commerciales) évalué à 3,606 MTND pour 2009 .<br />
� Prix de v<strong>en</strong>te de la « dose » : 0,670 TND HT (soit 0,950 TND <strong>en</strong> prix de v<strong>en</strong>te TTC<br />
grand public).<br />
Années après démarrage 1ère année<br />
(2007)<br />
Production <strong>en</strong> T pour le<br />
marché local<br />
Nombre de doses de 250 ml<br />
<strong>en</strong> millions<br />
2 ème année<br />
(2008)<br />
- 24 -<br />
3 ème année<br />
(2009)<br />
4 ème année<br />
(2010)<br />
5 ème année<br />
(2011)<br />
250 500 750 1 000 1 250<br />
1 2 3 4 4,5<br />
Part à l'export (%) 20% 20% 20% 20% 20%<br />
C. A. Total prévision. <strong>en</strong><br />
MTND<br />
Croissance annuelle (%)<br />
C. A. Local prévision. <strong>en</strong><br />
MTND<br />
0,67<br />
-<br />
1,25<br />
(+85%)<br />
2,04<br />
(+61%)<br />
2,65<br />
(+30%)<br />
3,05<br />
(+15%)<br />
0,54 1,00 1,63 2,12 2,44<br />
Ainsi, le chiffre d'affaires prévisionnel de la 1ère année se situerait à 670 000 TND pour<br />
une production annuelle de démarrage de 1 millions de doses de 250 ml.
4.2 INVESTISSEMENT<br />
- Terrain : superficie de 2 000 m2 au prix de base de 30 TND/m2<br />
Total coût du terrain<br />
- Génie civil et bâtim<strong>en</strong>t :<br />
60 000 TND<br />
Désignation Charp. métallique Prix (TND/m2) Construc. <strong>en</strong> dur Coût (TND)<br />
Bâtim<strong>en</strong>t de production 600 m2 120 72 000<br />
Magasins & Services annexes 400 m2 170 68 000<br />
Bâtim<strong>en</strong>ts administratifs 300 200 m2 60 000<br />
Aménagem<strong>en</strong>ts 40 000<br />
Total (bâtim<strong>en</strong>ts 1 200 m2) 240 000<br />
- Matériel roulant : 1 fourgonnette (20 000 TND) & 1 camion 3 T (40 000 TND)<br />
Total matériel roulant 60 000 TND<br />
- Matériel de production :<br />
Désignation Nombre Prix unitaire Valeur (TND)<br />
Cuves de mélange de 5 T, avec mélangeur et pompes 2 25 000 50 000<br />
Automate pour dosage automatique 1 17 000 17 000<br />
Cuve de stockage avant conditionnem<strong>en</strong>t 1 8 000 8 000<br />
Ligne de conditionnem<strong>en</strong>t Doypack, mod. TD 500-101 1 100 000 100 000<br />
Cuves de stockage matières premières (20T) 3 17 000 51 000<br />
Utilités, vapeur, air comprimé, conditionnem<strong>en</strong>t, manut<strong>en</strong>tion & divers : 20 000<br />
Total (FOB) 246 000<br />
- Frais d'approche :<br />
Désignation Taux Valeur (TND)<br />
Fret maritime 5 % 11 000<br />
Frais de transit et d'assurances 3 % 7 000<br />
TVA 10 % 20 000<br />
Montage + Branchem<strong>en</strong>ts 37 000<br />
Total 75 000<br />
- 25 -
- Frais d'établissem<strong>en</strong>t :<br />
Désignation Valeur (TND)<br />
Frais d'étude 5 000<br />
Formation et assistance technique 10 000<br />
Frais de constitution 5 000<br />
Ag<strong>en</strong>cem<strong>en</strong>t et mobilier de bureau 10 000<br />
Total 30 000<br />
- Fonds de roulem<strong>en</strong>t : Nombre de jours de production par an : 250<br />
1/ Stocks de matières premières :<br />
Désignation Nombre jours stock Stock/besoin Valeur stock (TND)<br />
T<strong>en</strong>sioactifs + divers<br />
ingrédi<strong>en</strong>ts<br />
60 jours 24 % 80 000<br />
Emballage Doypack 60 jours 24 % 12 000<br />
2/ Autres besoins :<br />
Désignation Nombre jours stock Stock/besoin Valeur stock (TND)<br />
Energie électrique 60 jours 24 % 5 000<br />
Travaux de sous-traitance 30 jours 12 % 3 000<br />
3 mois de pièces de rechange (TND) 5 000<br />
3 mois de salaires (TND) 20 000<br />
Total fonds de roulem<strong>en</strong>t ……………………………………….. 125 000 TND<br />
L'investissem<strong>en</strong>t global est détaillé comme suit :<br />
RÉCAPITULATIF DES INVESTISSEMENTS<br />
Désignation Montant (TND)<br />
Terrain 60 000<br />
Génie civil et bâtim<strong>en</strong>t 240 000<br />
Matériel roulant 60 000<br />
Equipem<strong>en</strong>ts 246 000<br />
Frais d'approche 75 000<br />
Frais d'établissem<strong>en</strong>t 30 000<br />
Fonds de roulem<strong>en</strong>t 125 000<br />
Frais divers et imprévus 14 000<br />
Total de l'investissem<strong>en</strong>t 850 000<br />
- 26 -
4.3 PRIX DE REVIENT ET STRUCTURE DU COUT<br />
Il y a lieu de noter qu'<strong>en</strong> <strong>Tunisie</strong>, toutes les <strong>en</strong>treprises du secteur, hormis les deux<br />
appart<strong>en</strong>ant à des multinationales, n’ont, à ce jour, pratiquem<strong>en</strong>t pas de tableaux de bord<br />
précis permettant de calculer au jour, au mois ou à l’année les prix de revi<strong>en</strong>t exacts des<br />
produits fabriqués. La productivité moy<strong>en</strong>ne exprimée, soit <strong>en</strong> CA par personne ou <strong>en</strong> VA<br />
par personne, est de 8 fois moindre que dans les quatre pays europé<strong>en</strong>s.<br />
D'un autre coté, la matière première ess<strong>en</strong>tielle pour la fabrication des déterg<strong>en</strong>ts <strong>liquide</strong>s<br />
est l'acide sulfonique. Aujourd’hui le prix d’achat de cet acide sur le marché international<br />
est pratiquem<strong>en</strong>t id<strong>en</strong>tique au prix de revi<strong>en</strong>t de l’acide sulfonique produit sur place.<br />
La structure des coûts de production se prés<strong>en</strong>te comme suit:<br />
Désignation Montant (TND) Taux (%)<br />
Matières premières 386 000 62 %<br />
Main d'œuvre 71 000 12 %<br />
Energie 15 000 2 %<br />
Entreti<strong>en</strong> et sous-traitance 15 000 2 %<br />
Charges financières 50 000 8 %<br />
Frais généraux 25 000 4 %<br />
Amortissem<strong>en</strong>t 35 000 6 %<br />
IS 25 000 4 %<br />
Total 622 000 100 %<br />
V<strong>en</strong>tes 670 000<br />
Marge Nette 48 000 8 %<br />
Dans le cas où l'investissem<strong>en</strong>t est réalisé dans une zone d'<strong>en</strong>couragem<strong>en</strong>t des<br />
investissem<strong>en</strong>ts, la société est exonérée d'impôt sur les sociétés (IS). La structure des<br />
charges serait la suivante :<br />
Désignation Montant (TND) Taux (%)<br />
Matières premières 386 000 65 %<br />
Main d'œuvre 71 000 12 %<br />
Energie 15 000 2 %<br />
Entreti<strong>en</strong> et sous-traitance 15 000 3 %<br />
Charges financières 50 000 8 %<br />
Frais généraux 25 000 4 %<br />
Amortissem<strong>en</strong>t 35 000 6 %<br />
IS 0 -<br />
Total 597 000 100 %<br />
V<strong>en</strong>tes 670 000<br />
Marge Nette 73 000 11 %<br />
- 27 -
4.4 RATIOS<br />
La période de récupération des capitaux propres est indiquée comme suit :<br />
- 28 -<br />
En TND<br />
Année Investissem<strong>en</strong>ts R. B. E. (Cash Flow) Investissem<strong>en</strong>ts Nets (*)<br />
0 725.000 0 725.000<br />
1 0 102.000 623.000<br />
2 0 160.000 463.000<br />
3 0 239.000 224.000<br />
4 0 300.000 - 76.000<br />
5 0 340.000 - 416.000<br />
(*) : hors dotation FOPRODI – voir paragraphe 4.6<br />
Ainsi, le délai de récupération des capitaux propres est estimé à 4 années.<br />
4.5 SCHEMA DE FINANCEMENT<br />
Ainsi, le schéma de financem<strong>en</strong>t du projet pourrait se prés<strong>en</strong>ter comme suit:<br />
INVESTISSEMENT FINANCEMENT<br />
Terrain et bâtim<strong>en</strong>t 300 000<br />
Investissem<strong>en</strong>t matériel &<br />
immatériel :<br />
Equipem<strong>en</strong>ts 306 000<br />
Frais 105 000<br />
Divers 14 000<br />
425 000<br />
Fonds de roulem<strong>en</strong>t 125 000<br />
Total Investissem<strong>en</strong>t 850 000<br />
Capital Social (30 %) (*)<br />
Crédit LMT<br />
En TND<br />
(*) 255 000<br />
475 000<br />
Crédit CT 120 000<br />
Total Financem<strong>en</strong>t 850 000<br />
(*) : le détail de la structure du capital est étayé dans le paragraphe 4.6 ci-après.<br />
La mise <strong>en</strong> oeuvre de ce projet permet de bénéficier des <strong>en</strong>couragem<strong>en</strong>ts offerts par la<br />
législation tunisi<strong>en</strong>ne <strong>en</strong> matière de développem<strong>en</strong>t <strong>industrie</strong>l, particulièrem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> ce qui<br />
concerne le développem<strong>en</strong>t des régions donnant accès à divers privilèges définis dans le<br />
Code d'Incitation aux Investissem<strong>en</strong>ts (Loi nº 93-120 du 27 décembre 1993).
4.6 AVANTAGES ET AIDES SPECIFIQUES<br />
4.6.1. Avantages communs<br />
ART (7) :• Dégrèvem<strong>en</strong>t fiscal au profit des souscripteurs dans la limite de 35% des<br />
bénéfices ou des rev<strong>en</strong>us nets soumis à l’Impôt sur les Sociétés (I.S) ou à l’Impôt<br />
sur les Rev<strong>en</strong>us des Personnes Physiques (I.R.P.P).<br />
• Dégrèvem<strong>en</strong>t fiscal au profit des sociétés qui réinvestiss<strong>en</strong>t au sein d’elles-mêmes<br />
dans la limite de 35% des bénéfices nets soumis à l’I.S.<br />
ART (8) : • Possibilité d’opter pour le régime de l’amortissem<strong>en</strong>t dégressif au titre du<br />
matériel et des équipem<strong>en</strong>ts de production.<br />
ART (9) : • Exonération des droits de douane et des taxes d’effet équival<strong>en</strong>t et<br />
paiem<strong>en</strong>t de la TVA (12%) pour les équipem<strong>en</strong>ts importés et n’ayant pas de<br />
similaires fabriqués localem<strong>en</strong>t.<br />
• Susp<strong>en</strong>sion de la TVA pour les équipem<strong>en</strong>ts fabriqués localem<strong>en</strong>t et acquis avant<br />
l’<strong>en</strong>trée <strong>en</strong> production.<br />
• Paiem<strong>en</strong>t de la TVA (12%) pour les équipem<strong>en</strong>ts acquis localem<strong>en</strong>t après l’<strong>en</strong>trée<br />
<strong>en</strong> activité des investissem<strong>en</strong>ts de création.<br />
4.6.2. Avantages spécifiques<br />
NB : Les <strong>en</strong>treprises totalem<strong>en</strong>t exportatrices sont soumises au taux de 10% de l’IS pour<br />
les bénéfices réalisés à partir du 1er Janvier 2008.<br />
Avantages financiers et fiscaux additionnels accordés aux activités prioritaires suivantes :<br />
1. Exportation<br />
2. Développem<strong>en</strong>t régional<br />
3. Développem<strong>en</strong>t agricole<br />
4. Promotion de la technologie et de la recherche-développem<strong>en</strong>t<br />
5. Nouveaux promoteurs et PME<br />
6. Investissem<strong>en</strong>ts de souti<strong>en</strong>.<br />
1- Exportation<br />
1-1 Régime totalem<strong>en</strong>t exportateur<br />
- Régime des parcs d’activités économiques.<br />
- Déduction totale des rev<strong>en</strong>us ou bénéfices prov<strong>en</strong>ant de l’exportation de<br />
l’assiette imposable durant les 10 premières années d’activité.<br />
Au-delà de cette période, cette déduction est ram<strong>en</strong>ée à 50 %.<br />
- 29 -
1-2 Régime partiellem<strong>en</strong>t exportateur<br />
- Déduction des rev<strong>en</strong>us ou bénéfices prov<strong>en</strong>ant de l’exportation, de l’assiette de<br />
l’impôt p<strong>en</strong>dant les dix premières années à partir de la première exportation. Audelà<br />
de cette période, cette déduction est ram<strong>en</strong>ée à 50 %.<br />
- Remboursem<strong>en</strong>t des droits et taxes d’effet équival<strong>en</strong>t au titre de la part des bi<strong>en</strong>s<br />
et produits destinés à l’exportation et ce pour :<br />
- les matières premières<br />
- les produits semi-finis importés ou acquis localem<strong>en</strong>t<br />
- les bi<strong>en</strong>s d’équipem<strong>en</strong>ts importés n’ayant pas de similaires fabriqués<br />
localem<strong>en</strong>t<br />
2 - Développem<strong>en</strong>t régional Zone de développem<strong>en</strong>t régional<br />
• Prime d’investissem<strong>en</strong>t<br />
• Prime au titre de la<br />
participation de l’Etat aux<br />
dép<strong>en</strong>ses d’infrastructure<br />
• Prise <strong>en</strong> charge de la<br />
cotisation patronale au<br />
régime légal de la<br />
sécurité sociale CNSS)<br />
• Incitations fiscales<br />
Zone de développem<strong>en</strong>t<br />
régional<br />
• 15% de l’investissem<strong>en</strong>t<br />
global, fonds de roulem<strong>en</strong>t<br />
exclu, avec un plafond de<br />
450.000 TND<br />
• 50% des montants <strong>en</strong>gagés<br />
par l’<strong>en</strong>treprise.<br />
- 30 -<br />
Zone de développem<strong>en</strong>t<br />
régional prioritaire<br />
• 25% de l’investissem<strong>en</strong>t global,<br />
fonds de roulem<strong>en</strong>t exclu, avec un<br />
plafond 750.000 TND.<br />
• 30% de l’investissem<strong>en</strong>t global,<br />
fonds de roulem<strong>en</strong>t exclu, pour les<br />
nouveaux promoteurs.<br />
• 75% des montants <strong>en</strong>gagés par<br />
l’<strong>en</strong>treprise.<br />
P<strong>en</strong>dant une période de cinq ans, à partir de la date d’<strong>en</strong>trée <strong>en</strong> activité<br />
effective, r<strong>en</strong>ouvelable une fois pour les projets implantés dans les<br />
zones de développem<strong>en</strong>t régional prioritaires.<br />
ART (23) • Déduction totale des rev<strong>en</strong>us ou bénéfices prov<strong>en</strong>ant de<br />
l’activité de l’assiette imposable durant les 10 premières années<br />
d’activité. Au- delà de cette période, cette déduction est ram<strong>en</strong>ée à 50<br />
% durant les 10 années suivantes.<br />
• Dégrèvem<strong>en</strong>t fiscal total au profit des souscripteurs.<br />
• Dégrèvem<strong>en</strong>t fiscal total au profit des sociétés qui réinvestiss<strong>en</strong>t au<br />
sein d’elles mêmes.
3- Développem<strong>en</strong>t agricole<br />
• Projets de première transformation de produits agricoles<br />
- Prime de 7 % de l’investissem<strong>en</strong>t total.<br />
- Prime d’étude de 1% de l’investissem<strong>en</strong>t plafonnée à 5.000 TND.<br />
- Avantages fiscaux prévus à l’article 30.<br />
4- Promotion de la technologie et recherche-développem<strong>en</strong>t<br />
• ART (39) Prise <strong>en</strong> charge totale ou partielle par l’Etat des dép<strong>en</strong>ses de formation.<br />
• ART (43) et (43 bis) : Prise <strong>en</strong> charge de la cotisation patronale au régime légal de<br />
sécurité sociale au titre des équipes de travail supplém<strong>en</strong>taires ainsi que pour les<br />
ag<strong>en</strong>ts de nationalité tunisi<strong>en</strong>ne titulaires du BAC+4 et BAC+2.<br />
5- Nouveaux promoteurs et PME<br />
Participation maximale<br />
au capital :<br />
• Sur les ressources<br />
propres des SICAR<br />
• Sur les ressources<br />
FOPRODI<br />
• Prime d’étude et<br />
d’assistance technique<br />
• Prime d’investissem<strong>en</strong>t<br />
• Prime au titre des<br />
investissem<strong>en</strong>ts<br />
immatériels<br />
Nouveaux promoteurs PME<br />
• Minimum 10% du capital pour<br />
la 1ère tranche<br />
d’investissem<strong>en</strong>t jusqu’à 1<br />
MTND.<br />
• Minimum 20% du capital<br />
additionnel pour la tranche ><br />
1 MTND<br />
• Maximum 60% du capital<br />
pour la 1ère tranche<br />
d’investissem<strong>en</strong>t jusqu’à 1<br />
MTND<br />
• Maximum 30% du capital<br />
additionnel pour la tranche >1<br />
MTND.<br />
• 70% du coût de l’étude<br />
plafonnée à 20.000 TND.<br />
• 10% de la valeur des<br />
équipem<strong>en</strong>ts plafonnée à<br />
100.000 TND<br />
• 50% du coût des<br />
investissem<strong>en</strong>ts immatériels.<br />
- 31 -<br />
• Minimum égale à la participation<br />
du FOPRODI et strictem<strong>en</strong>t < à<br />
50% du capital social pour la 1 ère<br />
tranche d’investissem<strong>en</strong>t jusqu’à<br />
1 MTND.<br />
• Minimum égale à la participation<br />
du FOPRODI<br />
• Maximum 30% du capital pour la<br />
1ère tranche d’investissem<strong>en</strong>t<br />
jusqu’à 1 MTND<br />
• Maximum 10% du capital<br />
additionnel pour la tranche > 1<br />
MTND.<br />
• 70% du coût de l’étude<br />
plafonnée à 20.000 TND.<br />
Non éligible<br />
• 50% du coût des<br />
investissem<strong>en</strong>ts immatériels
• Prime au titre des<br />
investissem<strong>en</strong>ts<br />
Technologiques<br />
prioritaires<br />
• Prise <strong>en</strong> charge du prix<br />
du terrain ou du bâtim<strong>en</strong>t<br />
<strong>industrie</strong>l<br />
• Prise <strong>en</strong> charge de la<br />
cotisation patronale au<br />
régime légal de la sécurité<br />
sociale (CNSS)<br />
• 50% du coût des<br />
investissem<strong>en</strong>ts<br />
technologiques prioritaires<br />
plafonné à 100.000 TND<br />
• 1/3 du prix du terrain ou du<br />
bâtim<strong>en</strong>t <strong>industrie</strong>l plafonnée<br />
à 30.000 TND.<br />
• Durant les cinq premières<br />
années d’activité effective.<br />
6- Investissem<strong>en</strong>ts de souti<strong>en</strong> Incitations fiscales<br />
- 32 -<br />
• 50% du coût des<br />
investissem<strong>en</strong>ts technologiques<br />
prioritaires plafonné à 100.000<br />
TND<br />
Non éligible<br />
• Dans le cadre du<br />
développem<strong>en</strong>t régional<br />
Investissem<strong>en</strong>ts de souti<strong>en</strong> Incitations fiscales<br />
• Encadrem<strong>en</strong>t de l’<strong>en</strong>fance<br />
• Education<br />
• Enseignem<strong>en</strong>t et recherches sci<strong>en</strong>tifiques<br />
• Formation professionnelle<br />
• Production et <strong>industrie</strong>s culturelles<br />
• Animation des jeunes<br />
• Etablissem<strong>en</strong>ts sanitaires et hospitaliers<br />
4.6.3. Avantages supplém<strong>en</strong>taires<br />
ART (49): • Exonération des droits de douane et<br />
des taxes d’effet équival<strong>en</strong>t et susp<strong>en</strong>sion de la<br />
TVA au titre des équipem<strong>en</strong>ts nécessaires au<br />
projet.<br />
• Dégrèvem<strong>en</strong>t fiscal au profit des souscripteurs<br />
dans la limite de 50% des bénéfices ou des<br />
rev<strong>en</strong>us nets soumis à l’IS ou à l’IRPP.<br />
• Dégrèvem<strong>en</strong>t fiscal au profit des sociétés qui<br />
réinvestiss<strong>en</strong>t au sein d’elles mêmes dans la<br />
limite de 50%.<br />
• Déduction totale des rev<strong>en</strong>us ou bénéfices sans<br />
que l’impôt à payer ne soit inférieur à 30% de<br />
l’IR global pour les personnes physiques et 10%<br />
des bénéfices globaux pour les sociétés.<br />
ce sont des avantages accordés au cas par cas et par décret <strong>en</strong> fonction des critères<br />
t<strong>en</strong>ant compte notamm<strong>en</strong>t du volume d’investissem<strong>en</strong>t, du degré d’intégration, de<br />
l’apport technologique, etc…. Sont éligibles les :<br />
- Projet revêtant un intérêt particulier pour l’économie nationale ou pour les zones<br />
frontalières.
- Projets importants ayant une forte valeur ajoutée et un fort taux d’intégration.<br />
- Promoteurs de projets importants sur les plans volume d’investissem<strong>en</strong>t et de la<br />
création d’emplois.<br />
- Investissem<strong>en</strong>ts réalisés dans les secteurs de l’éducation, de l’<strong>en</strong>seignem<strong>en</strong>t<br />
supérieur y compris l’hébergem<strong>en</strong>t universitaire, de la formation professionnelle et<br />
des investissem<strong>en</strong>ts relatifs aux années préparatoires.<br />
- Investissem<strong>en</strong>ts dans les parcs de loisirs pour <strong>en</strong>fants et jeunes<br />
- Investissem<strong>en</strong>ts dans les cyber- parcs<br />
- Les reprises d’<strong>en</strong>treprises <strong>industrie</strong>lles <strong>en</strong> difficultés économiques ou <strong>en</strong> cessation<br />
d’activité<br />
- Transmission des <strong>en</strong>treprises <strong>en</strong> difficultés.<br />
- 33 -
- 34 -
5. LES REGLES DE LA PROFESSION<br />
5.1 CONTEXTE GENERAL<br />
Lors de la phase de prospection du site de cette unité de fabrication de déterg<strong>en</strong>ts<br />
<strong>liquide</strong>s conc<strong>en</strong>trés, le promoteur est t<strong>en</strong>u de soumettre un docum<strong>en</strong>t cont<strong>en</strong>ant une<br />
ÉTUDE d'IMPACT à l'Ag<strong>en</strong>ce de Nationale Protection de l'Environnem<strong>en</strong>t (ANPE) afin<br />
d'obt<strong>en</strong>ir un accord de principe, et cela pour l'établissem<strong>en</strong>t du schéma détaillé<br />
d'Investissem<strong>en</strong>t et de financem<strong>en</strong>t du projet.<br />
Une fois cette étape accomplie, un dossier - sous la forme d'une déclaration - est déposé<br />
à l'Ag<strong>en</strong>ce de promotion de l'Industrie (API), opération nécessaire à l'obt<strong>en</strong>tion<br />
d'avantages et privilèges fiscaux.<br />
5.2 STRUCTURE JURIDIQUE<br />
Dans le cadre du FOPRODI, il y a lieu d'<strong>en</strong>visager la réalisation du projet sous la forme<br />
d'une Société Anonyme (S. A.). Les modalités de création de la société sont<br />
commodém<strong>en</strong>t effectuées au Guichet Unique de l'API.<br />
5.3 QUALIFICATION - CERTIFICATION<br />
L'établissem<strong>en</strong>t d'un système Qualité dans la gestion de l'<strong>en</strong>treprise permet d'aboutir à la<br />
certification des produits. Cet élém<strong>en</strong>t constitue une donnée ess<strong>en</strong>tielle pour prospecter<br />
des marchés étrangers ou établir év<strong>en</strong>tuellem<strong>en</strong>t des part<strong>en</strong>ariats <strong>industrie</strong>ls.<br />
L'institut National de la Normalisation et de la Propriété Industrielle (INORPI) pr<strong>en</strong>d, dans<br />
le cadre de ses attributions, <strong>en</strong> charge les demandes de certifications formulées par les<br />
opérateurs du secteur. Cette certification n'est accordée qu'après Avis du C<strong>en</strong>tre<br />
Technique de la Chimie (CTC).<br />
Les <strong>en</strong>treprises peuv<strong>en</strong>t egalem<strong>en</strong>t bénéficier du système d'assurance qualité ISO 9000.<br />
5.4 NORMES<br />
L'institut National de la Normalisation et de la Propriété Industrielle (INORPI) établit les<br />
élém<strong>en</strong>ts de spécificité technique des produits sous le label NT (normes tunisi<strong>en</strong>nes). Il<br />
assure <strong>en</strong> outre la fonction d'<strong>en</strong>registrem<strong>en</strong>t des marques et produits.<br />
Une c<strong>en</strong>taine de normes NT de fabrication et d’essais exist<strong>en</strong>t pour les produits et les<br />
principales matières premières de la branche.<br />
Il y a deux types de normes : celles dites homologuées sont obligatoires et celles dites<br />
<strong>en</strong>registrées sont facultatives.<br />
- 35 -
NORMES DE LA SOUS BRANCHE EN 2003<br />
Normes NT Déterg<strong>en</strong>ts Emballage et étiquetage Total<br />
Obligatoires 43 1 44<br />
Facultatives 32 1 33<br />
Total 75 2 77(*)<br />
Source : INORPI<br />
(*) : Le nombre exact des normes de la branche est de 92 dont six sont communes aux savons et<br />
déterg<strong>en</strong>ts<br />
Parmi ces 92 normes de la branche, 19 concern<strong>en</strong>t des produits finis dont 8 sont<br />
obligatoires.<br />
5.5 REGLEMENTATION<br />
L’activité des déterg<strong>en</strong>ts est <strong>en</strong>cadrée par la Chambre Syndicale des déterg<strong>en</strong>ts et<br />
produits d’<strong>en</strong>treti<strong>en</strong>. Cette dernière est dép<strong>en</strong>dante de la Fédération Nationale de la<br />
Chimie (UTICA), laquelle assure l'organisation de la profession par:<br />
- la représ<strong>en</strong>tation des professionnels auprès des autorités publiques,<br />
- la déf<strong>en</strong>se des professionnels,<br />
- la participation à l'élaboration des études techniques et économiques,<br />
- la diffusion des informations aux professionnels,<br />
- le développem<strong>en</strong>t de part<strong>en</strong>ariat avec les organismes similaires étrangers,<br />
- l'organisation de manifestations économiques.<br />
5.6 ORGANISMES SOCIAUX<br />
La Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS), par l'intermédiaire de ses 4666 salariés,<br />
qu'ils soi<strong>en</strong>t dans les services c<strong>en</strong>traux, dans les polycliniques ou dans les 40 bureaux<br />
régionaux ou locaux, assure quotidi<strong>en</strong>nem<strong>en</strong>t, <strong>en</strong> faveur de près de 1.500.000 assurés<br />
sociaux, des prestations et fournit des indemnités pour soins médicaux, accid<strong>en</strong>ts de<br />
travail, allocations familiales, retraites … ou autres prêts à caractères sociaux.<br />
Et pour disposer de plus d'informations, consulter le site web : http://www.cnss.nat.tn<br />
Par ailleurs, un nouveau régime d’assurance maladie est institué <strong>en</strong> vertu de la loi<br />
n°2004- 71 du 2 Août 2004. Ce régime <strong>en</strong>tre <strong>en</strong> vigueur à partir du 1er Juillet 2005 et sa<br />
gestion est confiée à une nouvelle structure dénommée "Caisse Nationale d’Assurance<br />
Maladie" (CNAM). Il comporte un régime de base obligatoire et des régimes<br />
- 36 -
complém<strong>en</strong>taires facultatifs. Le régime de base garantit la prise <strong>en</strong> charge des frais de<br />
prestations de soins prodigués dans les secteurs public et privé de santé.<br />
La gestion des régimes complém<strong>en</strong>taires est confiée aux sociétés d’assurances et aux<br />
sociétés mutualistes.<br />
Le taux de cotisation nécessaire au financem<strong>en</strong>t de ce régime est fixé à 6,75% réparti<br />
comme suit:<br />
- 2,75% à la charge du salarié;<br />
- 4% à la charge de l’employeur.<br />
- 37 -
6. LES CONTACTS ET LES SOURCES D’INFORMATION<br />
6.1 Organismes professionnels<br />
LA FEDERATION NATIONALE DE LA CHIMIE (UTICA)<br />
Elle agit de concert avec les Chambres Syndicales <strong>en</strong> vue de créer un cons<strong>en</strong>sus pour le<br />
progrès et le développem<strong>en</strong>t du secteur. Le projet relèverait de la Chambre Syndicale<br />
Nationale de Transformation des Plastiques.<br />
La Fédération propose différ<strong>en</strong>tes prestations comme :<br />
• Assister les membres dans la résolution des problèmes sectoriels ;<br />
• Oeuvrer pour l’amélioration de l’<strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t «économique et institutionnel,<br />
négocier et déf<strong>en</strong>dre les intérêts des adhér<strong>en</strong>ts ;<br />
• Participer à l’élaboration des politiques de développem<strong>en</strong>t du secteur, préparer les<br />
dossiers techniques sectoriels ;<br />
• Assister les <strong>en</strong>treprises et <strong>en</strong>trepr<strong>en</strong>dre des initiatives pour l’id<strong>en</strong>tification de<br />
part<strong>en</strong>aires et la mise <strong>en</strong> relation d’affaires avec les postulants étrangers.<br />
Contact :<br />
Adresse : UTICA – 17, Rue Abderrahman El Jaziri – 1002 TUNIS<br />
Tél: 71 786 418 / fax: 71787 740<br />
Site Web: www.utica.org.tn<br />
LE CENTRE TECHNIQUE DES INDUSTRIES CHIMIQUES ( CTC)<br />
Ce c<strong>en</strong>tre a été mis <strong>en</strong> place <strong>en</strong> 1997. Actuellem<strong>en</strong>t il offre des prestations<br />
d’assistance technique pour la mise à niveau des <strong>en</strong>treprises, d’études, de<br />
conseils techniques, de suivi de la réalisation des plans d’actions de programmes<br />
de mise à niveau, de formation, de mise <strong>en</strong> relation de l’<strong>en</strong>treprise avec des<br />
part<strong>en</strong>aires nationaux et étrangers.<br />
Adresse : 12, Rue de l’usine – Charguia II<br />
2035 Tunis<br />
Téléphone : 216-71 940 755 / 772<br />
Fax : 216 – 71 941 241<br />
E-mail : ctc@planet.tn<br />
LE CENTRE TECHNIQUE DES INDUSTRIES MECANIQUES ETE<br />
ELECTRIQUES (CETIME)<br />
L’interv<strong>en</strong>tion de ce c<strong>en</strong>tre pour les <strong>industrie</strong>s du plastique ti<strong>en</strong>t au fait que plusieurs IME<br />
utilis<strong>en</strong>t des procédés techniques, faisant appel à l’injection, l’extrusion, le thermoformage<br />
et l’<strong>en</strong>robage de matières plastiques. L’apport du CETIME pour la plasturgie est double. Il<br />
- 38 -
apporte un souti<strong>en</strong> aux <strong>en</strong>treprises fabricants des moules d’injection des plastiques et<br />
d’outillage pour la plasturgie et il fournit des prestations de souti<strong>en</strong> technique, de conseil,<br />
de formation, d’essais et d’information qu’il déploie au profit de l’<strong>en</strong>semble du secteur de<br />
la plasturgie.<br />
Adresse : Z.I. Ksar Said, 2086 Douar Hicher<br />
e-mail: cetime@ati.tn<br />
Tél: (216) - 71 545 988<br />
Fax: (216) - 71 546 637<br />
CENTRE TECHNIQUE DE L’EMBALLAGE ET DU CONDITIONNEMENT<br />
(PACKTEC)<br />
Missions<br />
• diagnostics stratégiques et assistance technique de mise à niveau,<br />
• diagnostics qualité et mise <strong>en</strong> place de systèmes d'assurance qualité,<br />
• assistance technique spécifique et autres expertises,<br />
• essais de laboratoire,<br />
• formation continue et toute action de promotion du secteur.<br />
Données disponibles<br />
Base de données sur les <strong>en</strong>treprises du secteur.<br />
Contact<br />
Site Web: http://www.packtec.ind.tn<br />
e-mail: packtec@email.ati.tn<br />
Tél: (216) - 71 772 755<br />
Fax: (216) - 71 772 681<br />
LE CENTRE DE PROMOTION DES EXPORTATIONS (CEPEX)<br />
Oeuvrant pour la promotion des exportations de la <strong>Tunisie</strong>, il a comme première mission<br />
d’appuyer les exportateurs tunisi<strong>en</strong>s et les opérateurs étrangers à tous les stades des<br />
transactions commerciales.<br />
Entre autres activités et départem<strong>en</strong>ts de cette structure, le CEPEX offre deux outils de<br />
souti<strong>en</strong> aux <strong>en</strong>treprises exportatrices:<br />
Adresse : C<strong>en</strong>tre Urbain Nord – 1080 TUNIS<br />
TEL : 71.234.200 (15 lignes groupées)<br />
FAX : 71.237.325 et 71.237.114<br />
E-mail : info@cepex.nat.tn<br />
Web : www.cepex.nat.tn<br />
- 39 -
L’AGENCE DE PROMOTION DE L’INDUSTRIE (API)<br />
Les prestations de l'API sont prés<strong>en</strong>tées, selon les 6 rubriques principales suivantes :<br />
� Constitution de sociétés et gestion des avantages<br />
� Formation des créateurs d'<strong>en</strong>treprises et pépinières<br />
� Task Force - Mise à niveau<br />
� Etudes<br />
� Informations <strong>industrie</strong>lles<br />
� Package API / NTI<br />
Pour <strong>en</strong> pr<strong>en</strong>dre connaissance, contacter l'API au 63, rue de Syrie, 1002 Tunis Belvédère –<br />
<strong>Tunisie</strong><br />
Tél : (216) - 71 792 144 - Fax : (216) - 71 782 482<br />
E-mail: api@api.com.tn<br />
site web: www.tunisie<strong>industrie</strong>.nat.tn<br />
Constitution des sociétés au Guichet Unique de l'API<br />
Le Guichet Unique de l’Ag<strong>en</strong>ce de Promotion de l’Industrie est habilité à accomplir toutes<br />
les procédures administratives et légales nécessaires à la constitution des sociétés. Les<br />
prestations du Guichet Unique sont destinées aux promoteurs tunisi<strong>en</strong>s et étrangers,<br />
résid<strong>en</strong>ts ou non résid<strong>en</strong>ts, réalisant des projets d’investissem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> <strong>Tunisie</strong>. La<br />
compét<strong>en</strong>ce du Guichet Unique s’ét<strong>en</strong>d aux projets ayant fait l’objet d’une attestation de<br />
dépôt de déclaration dans le cadre du code d’incitations aux investissem<strong>en</strong>ts.<br />
Le Guichet unique fournit égalem<strong>en</strong>t aux promoteurs toutes les informations et l’assistance<br />
liées à l’acte d’investir<br />
Des Procédures Rapides et Simplifiées - Constituez votre Société <strong>en</strong> 24h<br />
Outre la possibilité de déposer votre demande de déclaration de projet auprès des services<br />
c<strong>en</strong>traux et régionaux de l’API, l'Ag<strong>en</strong>ce met à votre disposition un vis à vis unique pour<br />
vous assister à constituer votre société <strong>en</strong> <strong>Tunisie</strong>. Ce service procède, dans les 24 heures<br />
qui suiv<strong>en</strong>t la réception du dossier, à l’accomplissem<strong>en</strong>t de toutes les formalités<br />
nécessaires à la constitution de votre société.<br />
Gestion des avantages du FOPRODI<br />
Le C<strong>en</strong>tre de Facilitations et de Gestion des Avantages à l'API met <strong>en</strong> œuvre des<br />
procédures rapides et simplifiées pour traiter les demandes d’octroi d’avantages financiers<br />
accordés dans le cadre du FOPRODI.<br />
Ces prestations s’adress<strong>en</strong>t aux :<br />
- 40 -
• Nouveaux Promoteurs<br />
• Petites et Moy<strong>en</strong>nes Entreprises<br />
• Projets implantés dans les zones de développem<strong>en</strong>t régional<br />
Le dépôt du dossier s’effectue auprès des services c<strong>en</strong>traux et régionaux de l’API et doit<br />
comporter, notamm<strong>en</strong>t, une étude technico-économique du projet.<br />
Pour les nouveaux promoteurs et les PME sollicitant le FOPRODI, les dossiers sont<br />
déposés auprès d’une SICAR conv<strong>en</strong>tionnée ( voir plus loin la liste des SICAR<br />
conv<strong>en</strong>tionnées ).<br />
Les délais de réponse sont de 1 mois à partir de la date du dépôt du dossier complet au<br />
Bureau d’ordre de l’API.<br />
Pour de plus amples informations, prière contacter les services c<strong>en</strong>traux ou de l’API.<br />
Formation des Créateurs d’Entreprises<br />
Créez votre <strong>en</strong>treprise et assurez sa pér<strong>en</strong>nité avec l'appui du C<strong>en</strong>tre de Souti<strong>en</strong> à la<br />
Création d'Entreprises (CSCE)<br />
Vous êtes porteur d’une idée de projet et vous voulez créer votre <strong>en</strong>treprise. Le C<strong>en</strong>tre de<br />
Souti<strong>en</strong> à la Création d’Entreprises (CSCE) vous assure un accompagnem<strong>en</strong>t personnalisé<br />
durant les phases de préparation de votre projet par une formation adaptée et un<br />
<strong>en</strong>cadrem<strong>en</strong>t de proximité.<br />
INSTITUT NATIONAL DE LA NORMALISATION ET DE LA PROPRETE<br />
INDUSTRIELLE (INNORPI)<br />
Adresse: BP 23- 1012 Tunis<br />
Tél: 71 785 922 / fax: 71 781 563 / E-mail: Inorpi@email.ati.tn<br />
INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE (INS)<br />
Adresse: 70 rue Echcham - Tunis BP 265 cedex<br />
Tél: 71 891 002 / fax: 71 792 559<br />
site web: www.ins.nat.tn<br />
6.2 Formation<br />
AGENCE TUNISIENNE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE (ATFP)<br />
Missions<br />
• formation initiale des jeunes et des adultes compte t<strong>en</strong>u des besoins économiques et<br />
sociaux,<br />
- 41 -
• formation de main-d'œuvre qualifiée dans le cadre des ori<strong>en</strong>tations fixées par<br />
contrat-programme <strong>en</strong>tre l'Ag<strong>en</strong>ce et l'Etat,<br />
• évaluation des activités de formation qui se déroul<strong>en</strong>t au sein d'établissem<strong>en</strong>ts<br />
auxiliaires.<br />
Données disponibles<br />
Statistiques m<strong>en</strong>suelles des stagiaires <strong>en</strong> formation, répartition par mode de formation,<br />
gouvernorat, secteurs d’activités, spécialités, c<strong>en</strong>tre, diplôme, sexe et nationalité.<br />
Contact<br />
e-mail : atfp@email.ati.tn<br />
Tél. : (216) - 71 832 404<br />
Fax : (216) - 71 832 462<br />
AGENCE NATIONALE POUR L’EMPLOI ET LE TRAVAIL<br />
INDEPENDANT (ANETI)<br />
Missions<br />
• mise <strong>en</strong> œuvre de la politique du gouvernem<strong>en</strong>t relative à la promotion de l'emploi<br />
et à l'insertion des jeunes,<br />
• animation du marché de l'emploi au niveau national, régional, local et sectoriel,<br />
souti<strong>en</strong> des petites <strong>en</strong>treprises et de l'emploi indép<strong>en</strong>dant,<br />
• information et ori<strong>en</strong>tation des demandeurs de formation <strong>en</strong> vue de leur insertion<br />
dans la vie active,<br />
• organisation des opérations de placem<strong>en</strong>t de la main d'œuvre tunisi<strong>en</strong>ne à<br />
l'étranger.<br />
Contact<br />
Site web : www.emploi.nat.tn<br />
Tél. : (216) - 71 781 200<br />
Fax : (216) - 71 793 236<br />
6.3 LES ORGANISMES FINANCIERS<br />
6.3.1 Liste des SICARS conv<strong>en</strong>tionnées pour le FOPRODI<br />
COMPAGNIE TUNISIENNE D'INVESTISSEMENT ET DE FINANCEMENT<br />
COTIF SICAR<br />
Responsable: M. slim SOMAAI<br />
Adresse: 12, Av<strong>en</strong>ue Hbib THAMEUR - TUNIS<br />
Tél: 71.355.022<br />
Fax: 71.845.583<br />
E-mail: dpcpt@carte.com.tn<br />
- 42 -
Site web: www.carte.com.tn<br />
FONDS DE RECONVERSION ET DU DEVELOPPEMENT DES CENTRES MINIERS<br />
F.R.D.C.M SICAR<br />
Responsable: M. Ali OULED ALAYA<br />
Adresse: Place Pasteur - 2100-Gafsa<br />
Tél: 76.228.788<br />
Fax: 76.224.036<br />
E-mail: frdcm.Gafsa@email.ati.tn -<br />
MAGHREBIA FINANCIERE SICAR<br />
Responsable: M. Nébil SASSI<br />
Adresse: B.P. 66, 9 Rue de l’Artisanat - 1080- Tunis<br />
Tél: 71.940.501<br />
Fax: 71.940.528<br />
E-mail: ufi@planet.tn<br />
STB SICAR<br />
Responsable: Mme. Aïda MAAMOURI<br />
Adresse: C<strong>en</strong>tre Urbain Nord - 1003 - Tunis<br />
Tél: 71.750.314 / 71.238.729<br />
Fax: 71.234.411<br />
E-mail: info@stbsicar.com.tn<br />
SICAR AMEN<br />
Responsable: M. Ahmed KARAM<br />
Adresse: Av<strong>en</strong>ue Mohamed V 1002- Tunis<br />
Tél: 71.835.500<br />
Fax: 71.833.517 / 71.834.568<br />
E-mail: zied.kassar@am<strong>en</strong>bank.com.tn<br />
Site web: www.am<strong>en</strong>bank.com.tn<br />
SICAR INVEST<br />
Responsable: Mme. Essia ZAR<br />
Adresse: 27 bis, rue du Liban - LAFAYETTE Tunis<br />
Tél: 71.786.930<br />
Fax: 71.890.669 / 71.786.239<br />
E-mail: sicar.invest@planet.tn<br />
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE KASSERINE<br />
SODEK SICAR<br />
Responsable: M. Riadh ABIDA<br />
Adresse: Av<strong>en</strong>ue Suffeïtula - Cité Ezzhour 1279-Kasserine<br />
Tél: 77.478.680<br />
Fax: 77.478.710<br />
E-mail: sodek.sicar@hexabyte.tn<br />
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET D'INVESTISSMENT DU NORD OUEST<br />
SODINO SICAR<br />
Responsable: M. Abdessalem MOHSNI<br />
Adresse: Av<strong>en</strong>ue Taieb M'HIRI - 6100-Siliana<br />
Tél: 78.873.077 / 78.873.078<br />
Fax: 78.873.085<br />
E-mail: sodino.sicar@hexabyte.tn<br />
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET D'INVESTISSEMENT DU SUD<br />
- 43 -
SODIS SICAR<br />
Responsable: M. Mustapha ABDELKEBIR<br />
Adresse: Imm Ettanmia - 4119- Mednine<br />
Tél: 75.642.628<br />
Fax: 75.640.593<br />
E-mail: sodis.sicar@planet.tn<br />
Site web: www.sodis-sicar.com<br />
SOCIETE DE L'INVESTISSEMENT MODERNE<br />
SIM SICAR<br />
Responsable: M. Mohamed RIAHI<br />
Adresse: 67, Rue Alain SAVARY - Imm. B-3eme étage Cité Les jardins - 1002 – Tunis<br />
Tél: 71.780.140<br />
Fax: 71.846.675<br />
E-mail: simsicar@planet.tn<br />
Site web: www.sim-sicar.com<br />
UNIVERS INVEST SICAR<br />
Responsable: M. Faouzi DHMAIED<br />
Adresse: Le Palmarium- 3ème étage- A04 - 4, rue de Grèce c<strong>en</strong>tre - 1000 - Tunis<br />
Tél: 71.331.788<br />
Fax: 71.247.342<br />
E-mail: univers.invest@planet.tn<br />
SOCIETE DE PARTICIPATION ET DE PROMOTION DES INVESTISSEMENTS<br />
S.P.P.I<br />
Responsable: M. Samir MARRAKCHI<br />
Adresse: Résid<strong>en</strong>ce Hannibal - les berges du lac,1053- Tunis<br />
Tél: 71.862.444<br />
Fax: 71.860.359<br />
E-mail: info@sppi.fin.tn<br />
Site web: www.sppi.fin.tn<br />
ARAB TUNISIAN DEVELOPMENT<br />
A T D - SICAR<br />
Responsable: M. Seifeddine BEJAOUI<br />
Adresse: 9, Rue Hédi NOUIRA - 1001- Tunis<br />
Tél: 71.351.155 / 71.338.378<br />
Fax: 71.346.468 / 71.338.378<br />
E-mail: riadh.jaidane@atb.com.tn<br />
Site web: www.atb.com.tn<br />
SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT<br />
INVEST DEVELOPMENT SICAR<br />
Responsable: Mme. Aïda MAAMOURI<br />
Adresse: Imm. S.T.B. (2ème étage) - Rue Hédi KARRAY, - Cité des Sci<strong>en</strong>ces -1004 –EL<br />
MENZAH<br />
Tél: 71.754.490<br />
Fax: 71.754.474<br />
E-mail: stb.invest@topnet.tn<br />
SOCIETE D'INVESTISSEMENT DU SUD<br />
SUD SICAR<br />
Responsable: M. Ali SAIDI<br />
Adresse: Résid<strong>en</strong>ce Omar Bloc A 2ème étage - Montplaisir - 1073- Tunis<br />
- 44 -
Tél: 71.846.387<br />
Fax: 71.845.800<br />
E-mail: sudsicar@planet.tn<br />
Site web: www.sud-sicar.com<br />
SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DU CENTRE OUEST<br />
SIDCO SICAR<br />
Responsable: M. Riadh ABIDA<br />
Adresse: Imm. Dar El Fallah - Av<strong>en</strong>ue Imam Sahnoun 3100-Kairouan<br />
Tél: 77.233.222<br />
Fax: 77.233.660<br />
E-mail: sidco.sicar@gnet.tn<br />
Site web: www.sidco-sicar.com<br />
TUNINVEST INTERNATIONAL SICAR<br />
Responsable: Fethi MESTIRI<br />
Adresse: Imm IRIS - Les berges du lac - 2045-Tunis<br />
Tél: 71.862.311<br />
Fax: 71.862.805<br />
E-mail: tfg.mail@tuninvest.com<br />
Site web: www.tuninvest.com<br />
CHALLENGE SICAR<br />
Responsable: M. Morsy DIMASSI<br />
Adresse: 1, rue de l'école 2037 - El M<strong>en</strong>zah VI – Ariana<br />
Tél: 71.232.448<br />
Fax: 71.232.596<br />
E-mail: m.dimassi@chall<strong>en</strong>ge-sicar.com<br />
Site web: www.chall<strong>en</strong>ge-sicar.com<br />
UNION MEDITERRANEENNE D'INVESTISSEMENT GLOBAL INVEST<br />
GLOBAL INVEST SICAR<br />
Responsable: M.Nabil LAKHOUA<br />
Adresse: 139, Av<strong>en</strong>ue de la Liberté -1002- Tunis<br />
Tél: 71.847.613<br />
Fax: 71.848.395<br />
E-mail: nabil.lakhoua@bnpparibas.com<br />
Site web: www.africa.bnpparibas.com<br />
INTERNATIONAL SICAR<br />
Responsable: M. Med Najib SAFI<br />
Adresse: Imm. BTKD- BLOC C- 8ème Etage - 11, Av<strong>en</strong>ue Hédi NOUIRA -1002- Tunis<br />
Tél: 71.241.113<br />
Fax: 71.240.700<br />
E-mail: sicar.uib@planet.tn<br />
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET D'INVESTISSEMENT DU CAP BON<br />
SODICAB SICAR<br />
Responsable: M. Alaya BETTAIEB<br />
Adresse: Imm. La jarre - Place 7 Novembre -8000- Nabeul<br />
Tél: 72.230.240<br />
Fax: 72.230.161<br />
E-mail: sodicab@planet.tn<br />
Site web: www.sodicab.com.tn<br />
- 45 -
SICAR AVENIR<br />
Responsable: M. Ali BOUKADIDA<br />
Adresse: 70-72, Av<strong>en</strong>ue Habib BOURGUIBA - 1000- Tunis<br />
Tél: 71.340.662 / 71.131.694<br />
Fax: 71.348.324<br />
Site web: www.sicarav<strong>en</strong>ir.com<br />
6.3.2 Liste des banques conv<strong>en</strong>tionnées pour bénéficier du FOPRODI<br />
BANQUE DE FINANCEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (BFPME)<br />
Adresse : Ave Mohamed V (ex : Immeuble BNDT)- Montplaisir - 1073 Tunis<br />
Téléphone : (216) (71) 785.985<br />
Télécopie : (216) (71) 795.424<br />
Email : bfpme@bfpme.com.tn<br />
Site web : http://www.bfpme.com.tn<br />
SOCIETE TUNISIENNE DE BANQUE (STB)<br />
Adresse : Rue Hédi Nouira, 1001 Tunis<br />
Téléphone : (216) (71) 340 477<br />
Télécopie : (216) (71) 340 009<br />
Email : stb@stb.com.tn<br />
Site web : http://www.stb.com.tn<br />
BANQUE NATIONALE AGRICOLE (BNA)<br />
Adresse : Rue Hédi Nouira 1001 Tunis<br />
Téléphone : (216) (71) 831 000<br />
Télécopie : (216) (71) 832 807 / 830 765<br />
Site web : http://www.bna.com.tn<br />
BANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE (BIAT)<br />
Adresse : 70/72 Av<strong>en</strong>ue Habib Bourguiba - Tunis<br />
Téléphone : (216) (71) 340 733<br />
Télécopie : (216) (71) 340 680<br />
Site web : http://www.biat.com.tn<br />
BANQUE DE L'HABITAT (BH)<br />
Adresse : 21, Av<strong>en</strong>ue Kheireddine Pacha 1002 Tunis belvédère B.P 242 Cedex 1080<br />
Téléphone : (216) (71) 785 277<br />
Télécopie : (216) (71) 784 417<br />
Email : banquehabitat@bh.fin.tn<br />
Site web : http://www.bh.com.tn<br />
BANQUE DE TUNISIE (BT)<br />
Adresse : 2, Rue de Turquie 1001 Tunis<br />
Téléphone : (216) (71) 332 188<br />
Télécopie : (216) (71) 349 477<br />
Email : finance@bt.com<br />
UNION INTERNATIONALE DE BANQUES (UIB)<br />
Adresse : 65, Av<strong>en</strong>ue Habib Bourguiba 1000 Tunis<br />
Téléphone : (216) (71) 108 500<br />
Télécopie : (216) (71) 108 502<br />
Site web : http://www.uib.com.tn<br />
- 46 -
BANQUE ATTIJARI DE TUNISIE (ATTIJARI BANK)<br />
Adresse : 95, Av<strong>en</strong>ue de la liberté Tunis 1002<br />
Téléphone : (216) (71) 849 400<br />
Télécopie : (216) (71) 782 663 / (216) (71) 790 945<br />
Email : courrier@attijaribank.com.tn<br />
Site web : http://www.attijaribank.com.tn<br />
AMEN BANK (AMEN BANK)<br />
Adresse : Av<strong>en</strong>ue Mohamed V 1002 Tunis<br />
Téléphone : (216) (71) 835 500<br />
Télécopie : (216) (71) 833 517<br />
Email : am<strong>en</strong>bank@am<strong>en</strong>bank.com.tn<br />
Site web : http://www.am<strong>en</strong>bank.com.tn<br />
UNION BANCAIRE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE (UBCI)<br />
Adresse : 139, Av<strong>en</strong>ue de la Liberté 1002 Tunis<br />
Téléphone : (216) (71) 842 000<br />
Télécopie : (216) (71) 841 583<br />
Site web : http://www.ubcinet.net<br />
ARAB TUNISIAN BANK (ATB)<br />
Adresse : 9, Rue Hédi Nouira 1001 Tunis<br />
Téléphone : (216) (71) 351 155<br />
Télécopie : (216) (71) 342 852/ 353 140<br />
Email : atbbank@atb.com.tn<br />
Site web : http://www.atb.com.tn<br />
STUSID BANK<br />
Adresse : 32, Rue hédi Karray - cité mahragène 1082 Tunis - P.O Box 20 - 1002 Tunis<br />
Téléphone : (216) (71) 718 233 / 719 233<br />
Télécopie : (216) (71) 719 515<br />
Email : stusid@gnet.tn<br />
Site web : http://www.stusid.com.tn<br />
6.4 LES CENTRES D’AFFAIRES<br />
Bizerte<br />
Adresse: Rues 1 mai et Mohamed Ali, tour Bizerte c<strong>en</strong>ter 7000 Bizerte<br />
Téléphone: 72.424.652<br />
Fax: 72.424.653<br />
Email: Car.biz@gnet.tn<br />
Présid<strong>en</strong>t : Kamel Belkahia<br />
Responsable : Riadh Sakouhi<br />
Tunis<br />
Adresse: 1 rue des Entrepr<strong>en</strong>eurs - 1000 Tunis<br />
Téléphone: 71.350.300<br />
Fax: 1.354.744<br />
Email: Dir.catunis@planet.tn<br />
Présid<strong>en</strong>t : Jilani b<strong>en</strong> mbarek<br />
Responsable : Mounir B<strong>en</strong> Kirat<br />
- 47 -
Sousse<br />
Adresse: Rue Chadhli Khaznadar - 4000 sousse<br />
Téléphone: 73.201.777<br />
Fax: 73.201776<br />
Email: Ccic.car@planet.tn<br />
Présid<strong>en</strong>t : Moncef Elgabboudi<br />
Responsable : Mourad Moujbani<br />
Nabeul<br />
Adresse: 10 rue Mongi Slim BP 113 - 8000 Nabeul<br />
Téléphone: 72.237.282<br />
Fax: 72.223.543<br />
Email: Ca.nabeul@planet.tn<br />
Présid<strong>en</strong>t : Amor Chhida<br />
Responsable : Baligh Hamdi<br />
Sfax<br />
Adresse: BP 516 - 3000 Sfax<br />
Téléphone: 74.202.222<br />
Fax: 74.229.600<br />
Email: contact@c-affairesdesfax.com.tn<br />
Présid<strong>en</strong>t : Abdessalem B<strong>en</strong> Ayed<br />
Responsable : Ikram Makni<br />
Gabes<br />
Adresse: 202 av<strong>en</strong>ue Farhat Hachad – 6000 Gabes<br />
Téléphone: 75.272.288<br />
Fax: 75.278.614<br />
Email: cargabes@topnet.tn<br />
Présid<strong>en</strong>t : Ridha kilani<br />
Responsable :Med Amine Abdelkarim<br />
Béja<br />
Adresse: Rue Hédi Chaker 9000- Béja<br />
Téléphone: 78.458.458<br />
Fax: 78.443.222<br />
Email: Carbeja@hexabyte.tn<br />
Présid<strong>en</strong>t : Mohamed Riadh B<strong>en</strong> Zid<br />
Responsable : Imed Mahmoudi<br />
Gafsa<br />
Adresse: Rue du Nil BP 46 – 2100 Gafsa<br />
Téléphone: 76.201.123<br />
Fax: 76.224.150<br />
Email: C<strong>en</strong>tre-affaires.gafsa@planet.tn<br />
Présid<strong>en</strong>t : Yousef Salem<br />
Responsable : Nafti Saad<br />
J<strong>en</strong>douba<br />
Adresse: 50 Rue Khmais Elhajri J<strong>en</strong>douba<br />
Présid<strong>en</strong>t : Chérif Lechnani<br />
Responsable : Mounem Arfaoui<br />
- 48 -
Siliana<br />
Adresse: Av<strong>en</strong>ue Taieb Mhiri - 6100 Siliana<br />
Téléphone: 78.871.516<br />
Fax: 78.871.517<br />
Email: ODNO@mdci.gov.tn<br />
Présid<strong>en</strong>t : Omar Salmi<br />
Responsable : Ridha Bouselmi<br />
Kasserine<br />
Adresse: Av<strong>en</strong>ue Sbitla – Ezouhour - 1200 Kasserine<br />
Téléphone: 77.473.882<br />
Fax: 77.473.905<br />
Email: ODCO@email.ati.tn<br />
Présid<strong>en</strong>t : Mohamed Akrimi<br />
Responsable : Rafik Gasmi<br />
Med<strong>en</strong>ine<br />
Adresse: Immeuble du développem<strong>en</strong>t -4119 Méd<strong>en</strong>ine<br />
Téléphone: 75.640.363<br />
Fax: 75.641.747<br />
Email: Odsud@email.ati.tn<br />
Présid<strong>en</strong>t : Mohamed B<strong>en</strong> Sassi<br />
Responsable : Fayçal Zammouri<br />
6.5 ORGANISMES DE RECHERCHE<br />
Certains établissem<strong>en</strong>ts universitaires ont mis <strong>en</strong> place des filières traitant la sci<strong>en</strong>ce de<br />
la plasturgie, plus particulièrem<strong>en</strong>t:<br />
� l'Ecole Nationale d'Ingénieurs de Sfax (ENIS) par la création d'une option<br />
"Génie des Matériaux".<br />
6.6 FORMATION<br />
L'<strong>en</strong>seignem<strong>en</strong>t général de niveau supérieur existe dans les universités de Tunis, Sousse<br />
et Sfax. De même, les écoles d'ingénieurs de Tunis, Sfax et Gabes assur<strong>en</strong>t une<br />
formation de base de qualité.<br />
Pour ce qui concerne le niveau BTS, BTQ ou ag<strong>en</strong>t spécialisé, nous avons:<br />
� le C<strong>en</strong>tre Sectoriel de Formation <strong>en</strong> Soudure, Outillage et Plasturgie de Sousse<br />
(CTC) / Ettafala – 4029 Sousse / Tel: + 216 73 232417 – Fax: + 216 73 233044 -<br />
Email: directeur.csfsop@email.ati.tn<br />
- Domaines d'activités: interaction avec le milieu extérieur (formation, produits<br />
nouveaux, assistance technique), techniques de transformation matières plastiques.<br />
- Formation: formation résid<strong>en</strong>tielle, formation <strong>en</strong> alternance, formation continue<br />
(capacité: 600 personnes).<br />
- 49 -
- Technologie: injection, extrusion, thermoformage, travaux sur plastiques, laboratoire<br />
contrôle qualité & métrologie.<br />
- Spécialités: Technici<strong>en</strong> Supérieur <strong>en</strong> Industrie Plastique, Technici<strong>en</strong> Supérieur <strong>en</strong><br />
conception et fabrication des moules, Technici<strong>en</strong> Supérieur <strong>en</strong> maint<strong>en</strong>ance des<br />
équipem<strong>en</strong>ts de transformation des matières plastiques.<br />
6.7 SALONS PROFESSIONNELS<br />
*Pour les manifestations organisées <strong>en</strong> <strong>Tunisie</strong>, il est recommandé de consulter le site<br />
web de l'UTICA : http://www.utica.org.tn/<br />
Pour celles organisées à l'étranger, une première consultation peut se faire sur le site du<br />
CEPEX qui fournit toutes les informations relatives à ce sujet :<br />
http://www.cepex.nat.tn/<br />
Et d'une manière plus générale, la consultation sur Internet est dev<strong>en</strong>u le moy<strong>en</strong> le plus<br />
adapté pour accéder à une multitude de sources d'information, parmi lesquelles:<br />
� http://www.europropre.com - EUROPROPRE - Salon des solutions hygiène, propreté<br />
et multiservices - Paris expo, Porte de Versailles, FRANCE<br />
� http://www.salons-online.com - Salons & Evénem<strong>en</strong>ts professionnels des Décideurs <strong>en</strong><br />
Entreprise.<br />
- 50 -
SCHÉMA DE SYNTHÈSE DES DIFFÉRENTES ETAPES A SUIVRE<br />
- 51 -
7. BIBLIOGRAPHIE<br />
7.1 OUVRAGES<br />
- ÉTUDE DE POSITIONNEMENT DE LA BRANCHE SAVONS, DETERGENTS ET<br />
PRODUITS D'ENTRETIEN – CAHIER DU CEPI Nº24 – Novembre 2004.<br />
- ÉTUDE SECTORIELLE D'IDENTIFICATION DES BESOINS EN FORMATION<br />
CONTINUE DU SECTEUR DES INDUSTRIES CHIMIQUES – Ministère de la<br />
Formation Professionnelle et de l'Emploi - République Tunisi<strong>en</strong>ne.<br />
- MONOGRAPHIE – Les Industries Chimiques <strong>en</strong> <strong>Tunisie</strong> – Décembre 2002.<br />
7.2 REVUE ET ANNUAIRE<br />
- Annuaire de la Chimie et du Plastique – Fédération Nationale de la Chimie – UTICA<br />
2003.<br />
- Bulletin de Conjoncture – Le tableau de bord de l'<strong>industrie</strong> tunisi<strong>en</strong>ne – API Juin<br />
2004.<br />
- Nom<strong>en</strong>clature de Dédouanem<strong>en</strong>t des Produits – DGD – Ministère des Finances –<br />
République Tunisi<strong>en</strong>ne.<br />
- Statistiques du commerce extérieur – INS – Ministère du Développem<strong>en</strong>t<br />
Economique - République Tunisi<strong>en</strong>ne.<br />
- Kompass Annuaires des fournisseurs de produits et de services – Site Web :<br />
http://products.kompass.com<br />
7.3 INTERNET<br />
En <strong>Tunisie</strong>:<br />
� http://www.emploi.nat.tn - Ag<strong>en</strong>ce Tunisi<strong>en</strong>ne de l'Emploi.<br />
� http://www.pmn.nat.tn - Programme de Mise à Niveau.<br />
A l'étranger:<br />
� http://www.machine-outil.info/ - Machine-Outil.com.<br />
� http://www.produitsd<strong>en</strong>treti<strong>en</strong>.com - Distributeur conseil indép<strong>en</strong>dant <strong>en</strong> produits et<br />
matériels d'<strong>en</strong>treti<strong>en</strong> – France.<br />
� http://www.doserjuste.com - Doser juste, laver bi<strong>en</strong>.<br />
- 52 -
� http://www.asfel.com – Association des fabricants Espagnols de Produits d'Entreti<strong>en</strong><br />
et d'Hygiène.<br />
� http://www.chemieproduct.com/haccp.htm – Démarche HACCP - Hygiène des<br />
d<strong>en</strong>rées alim<strong>en</strong>taires.<br />
� http://www.washright.com/fr/index.html - Conseils utiles au lavage pour un meilleur<br />
<strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t.<br />
� http://www.financesmediterranee.com/part<strong>en</strong>ariat.htm - Part<strong>en</strong>ariat Euro-tunisi<strong>en</strong>.<br />
� http://www.eib.org – Banque europé<strong>en</strong>ne d'investissem<strong>en</strong>t (BEI).<br />
- 53 -