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Juridique<br />
13<br />
Jur13<br />
Programme<br />
Mandat de gestion et obligations léga<strong>le</strong>s du banquier privé<br />
Contraintes, processus et risques<br />
Avant l'of<strong>fr</strong>e, la connaissance du client<br />
• Répondre aux règ<strong>le</strong>s de l'AMF ou de l'ACP<br />
• Le questionnaire MIF<br />
• La 3 e directive : terrorisme et blanchiment<br />
• Complétude du dossier client<br />
Définir <strong>le</strong>s attentes du client<br />
• Son coup<strong>le</strong> rendement / risque<br />
• Durée d'investissement<br />
• <strong>Gestion</strong> des apports / retraits<br />
• Intégrer l'investissement au sein du patrimoine<br />
Informations à communiquer pendant la gestion<br />
• Avis d'opéré<br />
• Re<strong>le</strong>vés de comptes et mouvements<br />
• Rapports de gestion<br />
• Notices OPCVM<br />
Mandats de gestion classiques vs. gestion<br />
alternative et produits structurés<br />
• Performance absolue, relative ou garantie<br />
Qu'en est-il du fonds euro en support de contrat<br />
d'assurance-vie?<br />
Mandat de gestion en OPCVM vs. ligne directe<br />
Mandat de gestion profilé : définitions<br />
• Va<strong>le</strong>urs mobilières de placements : mandat<br />
prudent, mandat équilibre, mandat f<strong>le</strong>xib<strong>le</strong>,<br />
mandat dynamique et offensif<br />
Mandat de gestion discrétionnaire<br />
• Obligations<br />
• Interdits<br />
• Intérêt fiscal<br />
Le fonds dédié<br />
• Une gestion millimétrée<br />
• Une of<strong>fr</strong>e haut de gamme<br />
• Intérêt fiscal<br />
Demandes spécifiques du client<br />
• Acceptation des contraintes<br />
• Arrêt et suspension de la gestion<br />
• Changement de mandat<br />
• Attribution de performance : réel<strong>le</strong>, coupon<br />
inclus et sur-performance<br />
Stratégies de gestion<br />
• Pondérations<br />
• Diversification<br />
• Analyse des risques et notions de Bêta<br />
• Contrô<strong>le</strong> prudentiel des émetteurs<br />
• Analyse de la performance et notions d'Alpha<br />
Les comptes spécifiques : qui décide ?<br />
• Comptes en indivision, joint, démembré<br />
• Limites de la procuration<br />
Application de <strong>fr</strong>ais<br />
• Frais de gestion : fixe, commissions<br />
de performance et de sur-performance<br />
• Droits de garde : implication fisca<strong>le</strong><br />
• Frais de gestion administrative<br />
• Frais pré<strong>le</strong>vés hors du compte de gestion<br />
• Compte démembré<br />
Ruptures ou reconductions du contrat de gestion<br />
• Ruptures : date anniversaire, pré-avis, délai<br />
de remise des sommes, <strong>fr</strong>ais, rupture pour faute<br />
de gestion<br />
• Reconduction : tacite, durée obligatoire<br />
minimum, resignature des mandats, viagère<br />
Objectifs<br />
• Maîtriser <strong>le</strong>s contraintes léga<strong>le</strong>s<br />
qui entourent <strong>le</strong>s métiers de la gestion<br />
d'actifs pour compte de tiers<br />
• Maîtriser <strong>le</strong>s processus<br />
de connaissance du client et <strong>le</strong>s règ<strong>le</strong>s<br />
de commercialisation de prestations<br />
de gestion<br />
• Appréhender <strong>le</strong>s risques associés<br />
aux différentes typologies de gestion<br />
proposées<br />
Niveau : Acquisition<br />
Intervenant<br />
Gil<strong>le</strong>s Benzaken<br />
Durée : 1 jour<br />
Participants max : 8<br />
Dates<br />
Session 1 : 02 avril <strong>2012</strong><br />
Session 2 : 17 septembre <strong>2012</strong><br />
Tarif : 740 € HT<br />
29 rue de Trévise - 75009 Paris<br />
Bul<strong>le</strong>tin d’inscription page 78<br />
Contact au +33 (0)1 40 33 92 89<br />
ou par mail : inscriptiongp@<strong>barchen</strong>.<strong>fr</strong><br />
<strong>barchen</strong>.<strong>fr</strong>
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