projmen_jegyzet_3 - NYME Természettudományi Kar - Nyugat ...
projmen_jegyzet_3 - NYME Természettudományi Kar - Nyugat ...
projmen_jegyzet_3 - NYME Természettudományi Kar - Nyugat ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Nagy Zsolt<br />
Projektmenedzsment<br />
<strong>jegyzet</strong><br />
<strong>Nyugat</strong>-magyarországi Egyetem<br />
Közgazdaságtudományi <strong>Kar</strong><br />
Sopron, 2008.
TARTALOMJEGYZÉK<br />
1. MI A PROJEKT? ......................................................................................................3<br />
2. A PROJEKTMENEDZSMENT ELEMEI ÉS JELLEMZİI ÁLTALÁBAN .....9<br />
2.1. A PROJEKTEK SZEREPLİI.......................................................................................9<br />
2.2. A PROJEKT-ÉLETCIKLUS MODELL........................................................................10<br />
3. MEGVALÓSÍTHATÓSÁG....................................................................................14<br />
3.1. MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY.................................................................14<br />
3.2. MŐSZAKI MEGVALÓSÍTHATÓSÁG........................................................................14<br />
3.3. PÉNZÜGYI MEGVALÓSÍTHATÓSÁG.......................................................................15<br />
4. A PROJEKT SZERKEZETE.................................................................................17<br />
4.1. FELADATOK ALÁBONTÁSI RENDSZERE ................................................................18<br />
4.2. A FELADATOK KIVITELEZİINEK MEGHATÁROZÁSA.............................................19<br />
4.2.1. Kommunikációs terv készítése....................................................................20<br />
4.3. A PROJEKT HÁLÓTERVÉNEK KIDOLGOZÁSA.........................................................20<br />
4.3.1. CPM – tevékenységélő háló.......................................................................21<br />
4.3.2. MPM – tevékenység csomópontú háló.......................................................26<br />
4.4. A PROJEKT IDİTERVE..........................................................................................30<br />
4.5. ERİFORRÁS-TERVEZÉS .......................................................................................31<br />
4.6. A PROJEKT KÖLTSÉGEINEK A FELMÉRÉSE............................................................33<br />
4.7. KOCKÁZAT..........................................................................................................34<br />
4.7.1. Kockázati tényezık felismerése és elemzése ..............................................35<br />
4.7.2. A kockázati tényezık kezelése ....................................................................36<br />
4.8. A PROJEKTINDÍTÓ DOKUMENTÁCIÓ.....................................................................38<br />
5. A PROJEKT KIVITELEZÉSE..............................................................................39<br />
5.1. A PROJEKTTEAM MEGBESZÉLÉSE A KIVITELEZÉS SORÁN.....................................39<br />
5.2. VÁLTOZTATÁSOK A PROJEKTEN..........................................................................42<br />
5.3. PROJEKTKONTROLLING.......................................................................................43<br />
6. A PROJEKT ÁTADÁSA ÉS ÉRTÉKELÉSE.......................................................46<br />
6.1. A PROJEKT ÁTADÁSA ..........................................................................................46<br />
6.2. A PROJEKT ÉRTÉKELÉSE......................................................................................47<br />
7. PROJEKTMENEDZSMENT ÉS SZERVEZETI STRUKTÚRA ......................50<br />
7.1. PROJEKTMEGVALÓSÍTÁS LINEÁRIS-FUNKCIONÁLIS STRUKTÚRÁBAN ..................50<br />
7.2. PROJEKTMEGVALÓSÍTÁS MÁTRIX STRUKTÚRÁBAN .............................................51<br />
7.3. PROJEKTMEGVALÓSÍTÁS PROJEKTKÖZPONTÚ STRUKTÚRÁBAN ...........................52<br />
8. ÁTTEKINTÉS..........................................................................................................54<br />
9. PROJEKTMENEDZSMENT MÓDSZERTAN ...................................................56<br />
9.1. PRINCE2 ...........................................................................................................56<br />
9.2. PMBOK .............................................................................................................58<br />
9.3. PROJEKT CIKLUS MENEDZSMENT (PCM).............................................................60<br />
9.3.1. Logikai keretmátrix (Logical Framework Approach – logframe) .............65<br />
IRODALOMJEGYZÉK..................................................................................................72<br />
2
1. MI A PROJEKT?<br />
A projektek lényege mindig valamilyen elınyös változtatás megvalósítása, ezért<br />
az élet minden területén találkozunk velük. Amikor meghatározott cél érdekében véghezviendı<br />
tevékenységsorozat megtervezésérıl van szó, akkor már projektrıl beszélünk.<br />
Projekt a vállalatok különleges, egyszeri céljaik elérése érdekében végzett tevékenységsorozata,<br />
de az Európai Unió támogatási alapjainak forrásaira benyújtott pályázatok is projekteken<br />
alapulnak. Elıször a projekt ötlete születik meg, amelyhez meg kell keresni azt a<br />
pályázati formát, amelytıl támogatásra számíthat a tervezett tevékenység.<br />
Mindenütt célszerő felkészíteni a szervezetet projektek kezelésére, ugyanis a gazdasági-üzleti<br />
környezet gyors változása miatt manapság aligha lehet olyan céget találni,<br />
ahol ne lennének projektek, vagyis ne kellene pl. egy új érdekeltségi vagy informatikai<br />
rendszert bevezetni.<br />
Rendkívül szerteágazóak és változóak lehetnek a projektek, egy pár munkatárs<br />
néhány napos vagy hetes erıfeszítésétıl kezdve tucatnyi vagy több száz ember éveken<br />
keresztül történı foglalkoztatásáig. A több milliárdos költségvetéső projekt végrehajtása<br />
az alapelvek szempontjából semmiben sem különbözik egy mindössze kéthetes projekttıl.<br />
Ezeknek az alapelveknek, módszereknek a tárgyalására vállalkozik ez a <strong>jegyzet</strong>.<br />
Mi a projekt?<br />
3
A projekt fogalmát a vállalatok, vállalkozások világára koncentrálva három különbözı<br />
úton szeretnénk megközelíteni.<br />
1. A vállalat menedzsmentje projekteken keresztül valósítja meg a stratégiát. A<br />
stratégia három fı kérdés köré épül fel:<br />
Hol tartunk most?<br />
Helyzetelemzés, pozícióanalízis<br />
belsı adottságok:<br />
erısségek, gyengeségek<br />
külsı környezeti tényezık:<br />
lehetıségek, veszélyek<br />
Hogyan?<br />
Stratégiai akciók és programok<br />
megfogalmazása<br />
Hova akarunk eljutni?<br />
Célmeghatározás<br />
érdekcsoportok elvárásai<br />
küldetés és jövıkép<br />
célok<br />
A stratégiai gondolkodásnak egy adott jelenlegi állapotból egy kitőzött célállapotba<br />
való eljutás áll a középpontjában, a stratégia a két pont között „légvonalban” gondolkodik.<br />
A stratégia megfogalmazása után a konkrétabb szint a projektek szintje, a projektek<br />
jelentik a két pont közötti konkrét utat, amit a valóságban be kell, hogy járjon a vállalat.<br />
Egy-egy projekt a két szélsı pont közötti, konkrét kezdı-, és végponttal kitőzött szakaszt<br />
jelent. Például az adott vállalat megfogalmazta a versenyképességének növelésére<br />
irányuló stratégiát, a kivitelezésen dolgozva épp egy új szolgáltatás bevezetésére irányuló<br />
projektet valósít meg.<br />
4
2. Amikor vállalat vezetése végiggondolja a tipikus vállalati tevékenységeket, két<br />
csoportot tud elkülöníteni:<br />
• rutinszerően ismétlıdı, a meglévı rendszer keretében megoldandó feladatok,<br />
amire folyamatokat fog definiálni, a standard kiváló minıségő folyamat-végrehajtásra<br />
minıségirányítási rendszert mőködtet, ilyen például tipikusan<br />
a tömeggyártás,<br />
• egyedi célok megvalósítására irányuló, nagykockázatú, változó összetételő<br />
csoportok (teamek) együttmőködésén alapuló feladatmegoldás, amire projekteket<br />
fog felállítani, ilyen például a terméktervezés.<br />
Vállalti mőködés: hagyományos vállalati rendszer<br />
vagy projekt keretében<br />
Tevékenységek<br />
Tervezés<br />
Végrehajtás<br />
Ellenırzés<br />
Standard<br />
feladatok<br />
Mőködés (feladatmegoldás) a<br />
meglévı vállalati rendszer<br />
keretében<br />
Testre szabott,<br />
nem standard<br />
feladat<br />
Feladatmegoldás<br />
projektek keretében<br />
5
A két fajta tipikus tevékenységcsoport közötti alapvetı különbséget a menedzsmentnek<br />
fel kell ismernie, testre szabott, nem standard feladatok megvalósítására projektet<br />
kell életre hívni.<br />
Rutinszerően ismétlıdı Projekt<br />
Feladat jól ismert szokatlan<br />
Munkatársak kinevezett, ismert változó, ideiglenes<br />
Feladatkörök kialakult minták bizonytalan, változó<br />
Szervezeti kultúra szerep vagy hatalom feladat<br />
Munkakapcsolat bejáratott együttmőködés eldöntendı<br />
Hatáskörök egyértelmő, pozíció szerint nem mindig egyértelmő<br />
Koordináció hierarchikus hálózat (mátrix)<br />
Információforrás kialakult, rutin új, bizonytalan<br />
Tanulás, változás kívánatos létfontosságú<br />
Mozgatórugó a rendszer által fenntartott a rendszert veszélyezteti<br />
Idıtávlat hosszú távú körülhatárolt, véges<br />
3. A projektmenedzsment alapvetı funkciói közé tartozik a projekt által érintett<br />
funkcionális szakterületek tevékenységeinek integrálása. Ha ugyanis a projektet valamilyen<br />
funkcionális szakterülethez rendelnénk, természetesen az ı szempontjai lennének<br />
dominánsak, nyilvánvalóan a többi szakterület rovására. Papp Ottó (2002) szemléletes<br />
példát mutat be arról, hogy mihez vezetne az, ha egy termékfejlesztési feladatot sorra a<br />
K+F, a minıségbiztosítás, a marketing, a gyártás kapna meg egyedül. Milyen lenne az így<br />
kifejlesztett termék, ami a K+F, a minıségbiztosítás, a marketing, a gyártás szakembere<br />
számára a legjobb megoldás.<br />
A projektteam egy olyan csoport, ahova minden szakterület küld egy-egy képviselıjét,<br />
így a feladatmegoldás során mindenki a saját szakmai érdekviszonyait képviseli.<br />
Ebbıl következik, hogy a projekt konfliktussal jár, a projektmenedzser feladatai között<br />
fontos szerepet játszik a konfliktuskezelés, amíg a konfliktusban álló érték-, és érdekviszonyok<br />
között a lehetı legjobb – nyilvánvalóan kompromisszumos – megoldást megtalálják.<br />
6
A fenti meggondolások után álljon itt három projekt definíció:<br />
„Projekt minden olyan tevékenység, amely egy szervezet számára olyan egyszeri<br />
és komplex feladatot jelent, amelynek teljesítési idıtartama (kezdés és befejezés), valamint<br />
teljesítésének költségei (erıforrások) meghatározottak, és egy definiált cél (eredmény)<br />
elérésére irányul”. (Görög Mihály, 2001)<br />
A projekt<br />
• konkrét célok és eredmények érdekében,<br />
• adott idı-, költség-, és erıforrás-korlátok között,<br />
• meghatározott minıségi és teljesítménykövetelmények mellett,<br />
• lehetıleg minimális „vagyonelem” (ill. erıforrás) felhasználásával,<br />
• elfogadható kockázati szint mellett, és<br />
• valamilyen egyértelmően definiált „termék” (létesítmény, szolgáltatás)<br />
létrehozására irányuló tevékenység (ill. egymással összefüggı tevékenységsor).<br />
(Papp Ottó, 2002)<br />
A projekt emberek és más erıforrások ideiglenes együttese, amelyeket azért győjtöttek<br />
egybe, hogy meghatározott célt érjenek el, rendszerint kötött költségvetéssel és<br />
rögzített idıtartammal. A projektek általában olyan termékekkel vagy folyamatokkal kapcsolatos<br />
tevékenységek, amelyek elsı ízben valósítanak meg, ill. meglévı folyamatok<br />
átalakítására irányulnak (Robert J Graham, 1985)<br />
7
Az idı, a költség és a minıség három olyan tényezı, amely minden projektben<br />
megtalálható, amellett, hogy fontossági sorrendjük esetenként változik. Sok esetben az<br />
idı a legfontosabb tényezı, nincs lehetıség a tervezett befejezési, átadási idıpont eltolására,<br />
ilyen ok lehet a médiaszereplés vagy általunk nem befolyásolható külsı körülmény,<br />
pl. kiállítás, vásár megnyitója. A mérnöki vagy orvosi projektek esetében általában a tökéletes<br />
minıség a legfontosabb, még akkor is, ha ezzel meghosszabbodik a kivitelezési<br />
idı, és megnınek a költségek. Ha a megrendelıvel már megállapodtunk a díjazásról, akkor<br />
a költségek a kulcsfontosságúak, az adott költségvetés keretein belül kell maradnunk.<br />
Mire van szükség ahhoz, hogy egy projekt sikeres legyen? A projektet határidıre, a költségvetésen<br />
belül, kiváló minıségben kell befejeznünk. Összegezve azt mondhatjuk, hogy<br />
mindhárom szempontot ellenırzésünk alatt kell tartanunk, a bővös háromszögön belül<br />
kell maradnunk, hogy a projektünk sikeres legyen.<br />
„Aki tornyot akar építeni, nem ül-e le elıbb, hogy kiszámítsa a költségeket, vajon<br />
futja-e pénzébıl, hogy fel is építse? Nehogy azután, hogy az alapokat lerakta, de<br />
befejezni nem tudta, mindenki, aki csaj látja, kicsúfolja.” (Lukács 14, 28-29)<br />
Az idı/költség/minıség háromszöge<br />
Minıség<br />
Költség<br />
Idı<br />
8
2. A PROJEKTMENEDZSMENT ELEMEI ÉS JELLEMZİI ÁLTALÁBAN<br />
Az elızı fejezetben megfogalmazottak szerint a továbbiakban is a vállalkozásokra<br />
koncentrálunk, a projektmenedzsment eszközeit a vállalati projektek esetére értelmezzük,<br />
de ezek természetesen kiterjeszthetıek a nonprofit vagy az intézményi körre is.<br />
2.1. A projektek szereplıi<br />
A szereplıket a projekttel kapcsolatos szerepük különbözteti meg. A következı<br />
ábra egy leegyszerősített modellt mutat be, a további tárgyaláshoz feltétlenül szükséges<br />
szereplıkre korlátozódik.<br />
Vállalatvezetı<br />
Projektszponzor<br />
Megrendelı<br />
Projektmenedzser<br />
A projekten dolgozó<br />
csoport (team)<br />
(projektkoordinátor)<br />
A projekttel kapcsolatban a vállalatvezetı általában nem tartja magánál a felelısséget,<br />
hanem vezetıtársai közül megnevez egy Projektszponzor-t, aki a projekt tervezési<br />
és megvalósítási szakaszában a projektmenedzser partnere lesz, meghozza a projektet<br />
érintı döntéseket, rendelkezik a szükséges erıforrások felett.<br />
A projektszponzor feladatai:<br />
• segít a projekt érdekeit érvényesíteni a vállalaton belül<br />
• döntést hoz arról, hogy a projekt egyik életciklus-fázisából a következıbe<br />
léphessen<br />
• döntés a megvalósításról<br />
• sikeresnek vagy sikertelennek nyilvánítja a projektet<br />
9
• a megvalósítás során a változtatások engedélyezése<br />
• a megvalósítás során rendszeres ellenırzés<br />
• a minıségi ellenırzés irányítása<br />
• értékeli a projektet.<br />
A Projektmenedzser felel a projekt hatékony mőködéséért. A fenti kommunikációs<br />
ábra középpontjában helyezkedik el. A projekt sikere legfıképpen az ı szakmai hozzáértésétıl<br />
és eredményes munkájától függ.<br />
A projektmenedzser feladatai:<br />
• a projekt tervének elkészítése<br />
• csapatépítés, a csapaton belüli kompetenciák és felelısségek meghatározása<br />
• a csapattagok motiválása<br />
• az ellenırzési pontok, mérföldkövek megállapítása<br />
• kommunikáció a projektcsoporton belül és a többi érintettel<br />
• a tervezetthez képesti változtatások dokumentálása<br />
• jelentések készítése (projektindító dokumentáció, a projekt zárójelentése)<br />
• a tervezett és a ténylegesen megvalósított munka összehasonlítása.<br />
A projekt eredményét a Megrendelı fogja majd hasznosítani a projekt befejezése<br />
után. Vegyünk például egy olyan projektet, ami egy ISO szabvány szerinti minıségirányítási<br />
rendszer kiépítésére irányul. A végfelhasználók ebben az esetben azok a munkatársak,<br />
akik munkájuk során alkalmazni a fogják a minıségirányítási rendszer elıírásait. A<br />
projekt sikere szempontjából kulcsfontosságú, hogy a rendszerrel kapcsolatos elvárásaik<br />
kiderüljenek, a rendszerépítés során bevonják ıket, és folyamatos egyeztetés legyen közöttük<br />
és a projektcsoport között.<br />
A projekten dolgozó csoport felállításáról a fentiekben már kiderült, hogy a vállalat<br />
különbözı funkcionális szakterületei delegálnak oda munkatársakat, de ha ez indokolt,<br />
külsı szakértıkkel is kiegészülhet. Nagyobb projekteknél szükség lehet egy Projektkoordinátorra,<br />
aki a projektmenedzser munkáját segíti, természetesen kisebb projekteknél a<br />
költségvetés ezt nem teszi lehetıvé.<br />
2.2. A projekt-életciklus modell<br />
10
Fenti projektdefiníciókból következik a projektek az élılényekhez – melyek megszületnek,<br />
kiteljesednek, majd elhalnak – hasonló tárgyalása, ebbıl az analógiából származtatható<br />
a projekt életciklusa. Valamennyi projektre egyetemlegesen érvényes életciklus-modell<br />
nem létezik, Weiss és Wysocki (1994) ír le egy ötfázisú modellt:<br />
A fı szakaszok közötti átfedı területek azt érzékeltetik, hogy az egyik szakaszból<br />
a másikba történı átmenet nem éles.<br />
A projekt kialakítási szakasza egy definiálási fázis. Akkor kezdıdik, amikor a projektalapító<br />
okiratban megnevezik a projektet, a projekt célját, hatókörét és a projektmenedzsert.<br />
A projektalapító okirat a jogkörök hivatalos elismerése. A projekt kialakítási<br />
szakaszban javaslatok kerülnek kialakításra, a megvalósíthatóságuk kerül értékelésre. A<br />
projektjavaslat indítja el a projektet. A projektjavaslat összefoglalja a szükséges információkat<br />
a projektszponzor számára. Egy „menjen/ne menjen” döntés zárja le ezt a szakaszt.<br />
A definiálási szakasz lezárásaként a projektmenedzser az elvárások összehangolása és az<br />
egyetértés elérése érdekében elkészíti a munkakimutatást. A munkakimutatás minimális<br />
tartalma:<br />
• célmeghatározás,<br />
• a projekt hatókörének meghatározás,<br />
• elérendı eredmények,<br />
• költség-, és ütemtervbecslés,<br />
• célokat mérı eredmény (mutatató, indikátor),<br />
• stakeholderek,<br />
11
• szolgálati út.<br />
A munkakimutatás hivatalos egyetértést jelent a projekt stakeholderei között a<br />
projekt céljaiban és feltételeiben.<br />
Egy pozitív „menjen” döntés után a projekt a tervezési szakaszba lép.<br />
A tervezési szakaszban elvégzendı feladatok:<br />
• A feladatok alábontási rendszere (WBS - Work Breakdown Structure)<br />
(MIT?)<br />
• A feladatok kivitelezıinek meghatározása (Kompetenciák és felelısségek<br />
mátrixa - KFM) (KI?)<br />
• A feladatok közötti logikai kapcsolat alapján a kivitelezés technológiája –<br />
A projekt hálóterve (HOGYAN?)<br />
• A feladatok végrehajtásának idıbeli tervezése – Gantt-diagram (MIKOR?)<br />
• A kivitelezéshez szükséges erıforrások megtervezése – Erıforrás-tervezés<br />
(MIVEL?)<br />
• A projekt költségeinek a felmérése (MENNYIBİL?)<br />
A tervezési szakasz végére elkezdıdhetnek a szervezési szakasz munkái. A szervezési<br />
szakasz alatt az a cél, hogy a projekt és a szervezet kapcsolata, a projektteam, az<br />
ellenırzés, a módszerek, a következı szakaszban igényelt kommunikáció kialakításra<br />
kerüljenek.<br />
A következı szakasz a végrehajtás/megvalósítás szakasza. Ebben a szakaszban<br />
fontos tevékenységek:<br />
• kommunikáció a vezetıkkel, megrendelıvel, kivitelezıkkel, megrendelıkkel<br />
• változtatások a projekten<br />
• a projekt ellenırzése, nyomon követése a kivitelezés során<br />
• a költségek figyelemmel kísérése<br />
• minıségellenırzés<br />
A projektciklus végsı szakasza a projektzárás. A projektcsapat átadja a projekt<br />
eredményének a megrendelınek. Az értékelés az átadás után következı, tehát záró feladat.<br />
Átadási teendık:<br />
• bevonás,<br />
• egyeztetés,<br />
12
• elvárások tisztázása.<br />
A Görög Mihály által leírt modellben a projekt „élete” körfolyamatként van szemléltetve.<br />
A többi elmélettel ellentétben ez a forma a tevékenységfolyamat bemutatása mellett<br />
alkalmas arra is, hogy a stratégiai meghatározottságot, valamint a megvalósítási folyamat<br />
egészének és a stratégiai célok teljesülésének kölcsönös összefüggéseit is kiemelje.<br />
Fontos elem a modellben a döntési pontok megjelenése. Ezeknek, az adott fázist határoló,<br />
lezáró feladatuk mellett elıre mutató az a szerepük, hogy rögzítik a projekt céljait, illetve<br />
teljesítésük az eredmény elfogadását is. A modell fent felsorolt elemei már szinte sugallják<br />
azt a szemléletet, amely a ciklus során elıtérbe helyezi a folyamatos monitoring és a<br />
visszacsatolás szerepét<br />
Forrás: Görög Mihály (2001)<br />
13
3. MEGVALÓSÍTHATÓSÁG<br />
A 2.2. fejezetben a projekt életciklusának bemutatásakor röviden foglalkoztunk a<br />
projekt kialakítás szakaszával. Feltételezzük, hogy rendelkezésre áll egy vagy több javaslat.<br />
El kell dönteni, hogy közülük bármelyiket is érdemes-e továbbgondolni. Tehát szükséges<br />
a megvalósíthatóságukat értékelni.<br />
3.1. Megvalósíthatósági tanulmány<br />
A projekten dolgozó csoport (a projektmenedzser vezetésével) feladatot kap minden<br />
érdemesnek tőnı javaslat megvalósíthatósági tanulmányának elkészítésére. A tanulmánynak<br />
meg kell kísérelnie olyan szcenáriók (forgatókönyvek) kidolgozását, amelyek<br />
elfogadásra szóba jöhetı megoldások. A különbözı változatok olyan funkcionális specifikációkat<br />
tartalmaznak, amelyek világosan leírják egy javaslat terjedelmét, célkitőzéseit,<br />
pénzügyi és idıbeli korlátait, választ adnak a mőszaki és gazdasági megvalósíthatóság<br />
kérdéseire. Egy specifikáció megmondja, hogy mit kell tenni, és mindezt milyen korlátok<br />
között. Biztosítja, hogy legalább egy megfelelı módja legyen a megvalósításnak, de nem<br />
adja meg, hogy a célkitőzést milyen módon kell elérni. Erre a lépésre majd a projekttervezés<br />
szakaszában kerül sor.<br />
A szcenárió egy, a megfogalmazott célkitőzések eléréséhez szükséges rendszernek,<br />
folyamatnak vagy eljárásmódok összességének tömör leírása. Minden célkitőzéshez<br />
számos lehetséges stratégia adódhat. A főnyírás célkitőzése kielégíthetı többféle módon<br />
is: végezhetjük magunk, beszerezhetünk elektromos vagy benzinmotoros főnyírót, de<br />
kölcsön is kérhetjük az eszközt barátainktól, tarthatunk kecskét, ami lelegeli a füvet, vagy<br />
a szolgáltatást megvásárolhatjuk egy erre vállalkozó kertésztıl. A felszínre kerülı elgondolásokat<br />
alaposan meg kell vizsgálni, módosítani, válogatni, vagy elutasítani.<br />
3.2. Mőszaki megvalósíthatóság<br />
A kockázat minimalizálásának szemszögébıl meg kell vizsgálnunk, hogy a választott<br />
technológia életképes-e.<br />
A sajátosságok elemzése a különbözı, de azonos célt szolgáló és összehasonlítható<br />
termékekrıl származó információk győjtésére és rendszerezésére szolgáló módszer. A<br />
sajátosságok elemzésének problémái többnyire nyilvánvalóak:<br />
14
• minden sajátossághoz nagyszámú alkotóelem tartozhat,<br />
• a sajátosságokat azok viszonylagos fontossága szerint kell súlyozni,<br />
• a csupán kvalitatív módon rangsoroló rendszereket nehéz elemezni,<br />
• ritkán létezik teljes körő rendszer a sajátosságok súlyozásánál és rangsorolásánál.<br />
A sajátosságok elemzése nagyon hasznos lehet, mert segíti a teamet abban, hogy<br />
egy rendszer fontosnak tartott sajátosságairól objektív meghatározást, értékelést, rangsorolást<br />
alakítson ki.<br />
A mőszaki tényezıkön túl egyre nagyobb mértékben mérlegelik az ökológiai tényezıket<br />
minden terv megvalósíthatóságának értékelésénél. Az ökológiai megfontolásokat<br />
az a logika hozza felszínre, hogy a potenciális vevık olyan termékek vásárlását részesítik<br />
elınyben, melyek a versenytárs termékeknél kevésbé ártalmasak a környezetre. Ökológiai<br />
szempontból nemcsak magának a terméknek és a gyártásnál képzıdı szennyezı<br />
anyagoknak a vizsgálata fontos, hanem a gyártáshoz felhasznált nyersanyagoknak és a<br />
keletkezı hulladékoknak az áttekintése is.<br />
A megvalósíthatóság értékelésekor egyre inkább elıtérbe kerül a szociális tényezık<br />
értékelése is. A szociális tényezık jelentik a projekttel kapcsolatban a csoporton vagy<br />
irodán belüli kapcsolatrendszert, a munkaerı foglalkoztatását, a munkatársak egészségét<br />
vagy akár a társadalmi megítélést befolyásoló tényezıket.<br />
3.3. Pénzügyi megvalósíthatóság<br />
Mielıtt egy lehetséges projekt kiválasztása és megvalósíthatósága tekintetében<br />
elırelépés történne a befektetést illetıen, két kérdéscsoport megvizsgálására van szükség:<br />
• Érdemes-e a forrásokat egy adott projektbe befektetni? Mennyire éri meg a<br />
befektetés?<br />
• Ahol a források befektetésére több lehetıség áll fenn, melyik változat biztosítja<br />
a legmagasabb hozamot?<br />
A költség-haszon elemzés olyan módszer, amelyik magában foglalja:<br />
• a költségek azonosítását, mértékük megállapítását, és értékelését a teljes<br />
elıirányzott élettartamra,<br />
• a javaslat hasznának azonosítását, mértékének megállapítását, és értékelését<br />
a teljes elıirányzott élettartamra.<br />
15
Meg kell érteni a befektetés és a bevétel közötti különbséget, azt, hogy mik a<br />
pénzügyi mőveletek költségei, az általános költségek, értékcsökkenés és infláció.<br />
Értékelési módszerek:<br />
• megtérülési idı (payback period method)<br />
• nettó jelenérték (NPV)<br />
• belsı megtérülési kamatláb (IRR)<br />
16
4. A PROJEKT SZERKEZETE<br />
Mit?<br />
Üzleti célok<br />
Megbízó céljai<br />
Ki?<br />
Projektcélok<br />
Projektjavaslat<br />
Projekt<br />
meghatározás<br />
Szervezet<br />
WBS<br />
Feladatok definiálása<br />
Feladatok<br />
Kompetenciák és felelısségek mátrixa<br />
munkatrs1 munkatrs2 munkatrs3 ……<br />
F1<br />
F2<br />
F3<br />
F4<br />
…<br />
Mivel?<br />
Hogyan?<br />
Hálóterv<br />
Az erıforrás<br />
igények<br />
ütemezése<br />
Mikor?<br />
Gantt-diagram<br />
F1<br />
F2<br />
F3<br />
F4<br />
Mennyibıl?<br />
Erıforrástervezés<br />
Költségkalkuláció<br />
cash flowszámítások<br />
17
4.1. Feladatok alábontási rendszere<br />
A feladatok alábontási rendszere (Work Breakdown Structure WBS) az az eszköz,<br />
aminek segítségével eljutunk a projekt céljának megfogalmazásától a konkrét feladatok<br />
definiálásáig. A WBS egy olyan fastruktúra, amelyben az elvégzendı munka elıször<br />
munkacsoportokra van bontva, majd ezek kisebb egységekre, és így tovább olyan mélységig,<br />
ahogy ezt a projekt megkívánja, illetve az adott fázisban elıre látható. A legalsó<br />
szinten jelennek meg a feladatok, amit egy adott szakembernek kell végrehajtania.<br />
A projekt<br />
célja<br />
1.<br />
2.<br />
3. 4.<br />
1.1.<br />
1.2.<br />
1.1.1.<br />
1.1.2.<br />
A feladatok pontosan meghatározott eredménnyel rendelkeznek, elvégzésükért<br />
egy személy felelıs. A kivitelezıt hivatalosan, és nem hivatalosan is meghatározhatjuk, a<br />
kivitelezés költségeit egyszerően meg lehet határozni, a kivitelezés minısége könnyen<br />
18
értékelhetı. A feladatok alábontásban megjelenı logikát jelöléstechnikailag kódszámokkal<br />
tudjuk megmutatni.<br />
A feladatok alábontási rendszere nem foglal állást a feladatok sorrendjét, kivitelezésük<br />
módját, idıtartamát, és a végrehajtáshoz szükséges személyek számát illetıen. A<br />
kapott feladatok jelentik az alapját, a kiindulópontját a projekt szerkezete ábrán található<br />
többi eszköznek.<br />
Új iroda létesítése<br />
1. A helyiségek átalakítása<br />
2. Az iroda bebútorozása<br />
3. Irodatechnika telepítése<br />
1.1 helyszíni felmérés<br />
1.2 változtatások tervei<br />
2.1 bútorok megrendelése<br />
2.2 bútorok elhelyezése<br />
3.1 irodatechnika megtervezése<br />
3.2 irodatechnika elhelyezése<br />
3.3 irodatechnika ellenırzése<br />
4.2. A feladatok kivitelezıinek meghatározása<br />
Az egyes személyek különbözı típusú részvételét a feladatokban a kompetenciák<br />
és felelısségek mátrixa segítségével lehet ábrázolni:<br />
19
A PROJEKT KIVITELEZÉSÉBEN RÉSZT-<br />
A PROJEKT FELADATAI<br />
VEVİ MUNKATÁRSAK<br />
1. 2. 3. 4. 5. 6.<br />
A mátrix minden sora egy-egy feladatot jelent, az oszlopok a feladatok teljesítésében<br />
résztvevı személyeket. Az adott sor és oszlop metszéspontjában lévı cellába olyan,<br />
az adott vállalatra egyezményes betőt írunk, ami megmutatja, hogy az adott személy az<br />
adott feladat teljesítésében milyen feladattal, felelısséggel van felruházva. (pl. D – dönt a<br />
végrehajtásról, V – végrehajt, É – értesítést kap a végrehajtásról, T – támogat)<br />
4.2.1. Kommunikációs terv készítése<br />
A projekt megvalósítása során emberek döntéseket hoznak, tevékenységeket hajtanak<br />
végre. A projektmenedzser koordinálja, és befolyásolja a projekt érintettjeit. Végzetes<br />
hiba lehet hagyni, hogy a kommunikáció magától létrejöjjön. A kommunikációs terv a<br />
kommunikációs stratégia írott változata, arra a célra, hogy a megfelelı emberek a megfelelı<br />
információt a megfelelı idıben kapják meg. A kommunikációs terv kulcskérdései:<br />
• Kinek van szüksége információra? – projektszponzor – funkcionális menedzsment<br />
- megrendelı – projektcsoport – projektmenedzser<br />
• Milyen információkra van szüksége? – jóváhagyások – változások - koordináció<br />
4.3. A projekt hálótervének kidolgozása<br />
A hálós tervezési rendszerek fejlıdése az 50-es évek végén indult meg. Ezen idıszak<br />
eredménye a CPM, az MPM és a PERT technikák kifejlesztése.<br />
20
A CPM (Critical Path Method) a DuPont Corporation és a Remington Rand nevéhez<br />
főzıdik. A CPM háló két alapeleme a tevékenység és az esemény. A CPM egy<br />
tevékenységélő háló, egy olyan gráf, aminek a csúcspontjai az események, élei a tevékenységek.<br />
Az MPM (Metra Potencial Method) kifejlıdése 1958-ban kezdıdött Franciaországban.<br />
Az MPM háló abban különbözik a CPM-tıl, hogy a gráf csomópontjaiban ábrázoljuk<br />
a tevékenységeket, és a gráf élei a tevékenységek közötti kapcsolatot jelentik. Az<br />
MPM tehát egy tevékenység-csomópontú háló.<br />
A PERT (Program Evaulation and Review Technique) technikát az amerikai haditengerészet<br />
számára fejlesztették ki. Olyan hálótechnikára volt szükség, ami képes kezelni<br />
a nagy kockázattal rendelkezı projekteket. A PERT technika véletlentıl függı, sztochasztikus<br />
tevékenységidıkkel (olyan tevékenységidıkkel, aminek ismerjük a valószínőségi<br />
eloszlását) dolgozik.<br />
Ebben a fejezetben a CPM és az MPM eljárást tárgyaljuk, a PERT technikával<br />
ezek között a keretek között nem foglalkozunk.<br />
4.3.1. CPM – tevékenységélő háló<br />
A CPM háló szerkesztésénél az alábbi szabályokat kell betartani:<br />
A háló két alapeleme a tevékenység és az esemény, a gráf élei a tevékenységek, a<br />
csomópontok az események. A tevékenységet nyíllal ábrázoljuk, mert egy kezdıponttól<br />
egy befejezési pont felé irányul. Egy eseménybe tevékenységek futnak be. Az adott esemény<br />
akkor következik be, ha a befutó tevékenységek mindegyike befejezıdött, és ezután<br />
kezdıdhetnek el az eseménybıl kiinduló tevékenységek is.<br />
A hálónak csak egy kezdı-, és egy végpontja lehet.<br />
A háló nem tartalmazhat kettıs, ill. többszörös tevékenységeket. Ezt a szabályt az<br />
indokolja, hogy i eseménybıl induló és j eseménybe érkezı tevékenységet az i,j<br />
számpárral azonosítjuk, ha megengednénk a kettıs tevékenységet, akkor a tevékenységjelölés<br />
nem lenne egyértelmő.<br />
21
i<br />
j<br />
A háló hurkot nem tartalmazhat, hiszen ez azt jelentené, hogy egy tevékenység<br />
csak akkor kezdıdhet el, amikor a logikailag ıt követı tevékenység már befejezıdött.<br />
Bevezetjük a látszattevékenység fogalmát. A látszattevékenység olyan tevékenység,<br />
ami nem része a projektnek, nem valós tevékenység, használatát ábrázolástechnikai<br />
szempontok indokolják. Látszattevékenység segítségével mutatjuk meg, hogy egy adott<br />
tevékenység elkezdése összefügg az ıt megelızı tevékenység befejezıdésével. A látszattevékenységeket<br />
szaggatott vonallal jelöljük.<br />
A háló felrajzolásának kiinduló pontja az ún. megelızési lista, az a táblázat, ami<br />
tartalmazza, hogy a WBS eredményeként megszületett tevékenységek között milyen megelızési,<br />
követési logikai kapcsolat tárható fel.<br />
Példánkban az átláthatóság miatt a tevékenységeket betőkkel, az eseményeket<br />
számokkal jelöljük. Példaprojektünk egy minden lakott településtıl távoli tanya vízellátására<br />
szolgáló kút telepítésérıl szól. Ha a fentiekre példát keresünk a táblázatunkban, F<br />
tevékenység csak akkor kezdhetı el, ha C és E tevékenység befejezıdött.<br />
Kód Tevékenység Közvetl. megelızı Idıtart. [nap] Személyz. [fı]<br />
A Terület elıkészítése 1 2<br />
B Anyagok beszerzése 2 1<br />
C Szivattyú beszerzése 4 1<br />
D Kútköpeny elıkészítése A, B 2 1<br />
E Kút ásása D 5 2<br />
F Szivattyú beszerelése C, E 1 1<br />
G Személyzet kiképzése C 2 1<br />
H Próbaüzem F, G 2 1<br />
A CPM háló létrehozásának lépései:<br />
1. a háló felrajzolása<br />
22
A megelızési lista információinak a felhasználásával, a fenti hálórajzolási szabályok<br />
betartásával felrajzoljuk a hálót. A tevékenységek végrehajtásához szükséges idıtartamot<br />
zárójelek között szerepeltessük a tevékenység azonosítója mögött. Példánkban látszattevékenységgel<br />
mutatjuk meg a D ill. F tevékenységek megelızı, követı logikai kapcsolatait.<br />
A (1) D (2) E (5) F (1)<br />
1 4<br />
5<br />
B (2)<br />
0 2<br />
H (2)<br />
6 7<br />
C (4) G (2)<br />
3<br />
2. Az események bekövetkezésének legkorábbi idıpontját határozzuk meg a hálóban<br />
– idıtervezés elıre haladva.<br />
A kezdı esemény bekövetkezésének legkorábbi idıpontja definíciószerően 0. A<br />
kezdı eseménybıl kiindulva hozzáadjuk a megelızı esemény bekövetkezésének legkorábbi<br />
idıpontjához a tevékenységek végrehajtásához szükséges idıtartamot. Definíciószerően<br />
a látszattevékenység végrehajtási idıtartama 0. Ha több tevékenység fut be egy adott<br />
eseménybe, akkor a különbözı utakon (a különbözı tevékenységeken keresztül) kapott<br />
összegek közül a legnagyobbat vesszük figyelembe. Elıre felé haladva a hálóban tehát<br />
összeadunk. Az adott esemény bekövetkezésének legkorábbi idıpontját az esemény jobb<br />
felsı sarkába írjuk. A záróesemény bekövetkezésének legkorábbi idıpontja megadja az<br />
egész projekt végsı határidejét. Ez esetünkben 12 nap.<br />
2<br />
4<br />
9<br />
A (1) D (2) E (5) F (1)<br />
1 4<br />
5<br />
0<br />
B (2)<br />
0 2<br />
10<br />
H (2)<br />
6 7<br />
2 12<br />
4<br />
C (4) G (2)<br />
3<br />
23
3. Az események bekövetkezésének legkésıbbi idıpontját határozzuk meg a hálóban<br />
– idıtervezés visszafelé haladva.<br />
Definíciószerően a záróesemény bekövetkezésének legkésıbbi idıpontja egyenlı<br />
a bekövetkezésének legkorábbi idıpontjával. Ebben a lépésben a záróeseménytıl kiindulva,<br />
visszafelé haladunk a hálóban. A vizsgált esemény bekövetkezésének legkésıbbi idıpontját<br />
úgy kapjuk, hogy az ıt közvetlenül követı esemény bekövetkezésének legkésıbbi<br />
idıpontjából levonjuk a két esemény között ábrázolt tevékenység idıtartamát. Ha a vizsgált<br />
eseménybıl több tevékenység indul, akkor a különbözı utakon kapott különbségek<br />
közül a legkisebbet vesszük figyelembe. Visszafelé haladva a hálóban tehát kivonunk. Az<br />
adott esemény bekövetkezésének legkésıbbi idıpontját az esemény jobb alsó sarkába<br />
írjuk. Ha már a projekt végrehajtási szakaszában a megvalósítást figyeljük, ha egy esemény<br />
a tervezett legkésıbbi idıpontig nem következik be, ez a késlekedés a projekt végsı<br />
tervezett határidejét borítja fel.<br />
24
2<br />
4<br />
9<br />
A (1) D (2) E (5) F (1)<br />
1 4<br />
5<br />
2<br />
4<br />
9<br />
0<br />
B (2)<br />
0 2<br />
0<br />
2<br />
2<br />
6<br />
10<br />
10<br />
H (2)<br />
7<br />
12<br />
12<br />
4<br />
C (4) G (2)<br />
3<br />
8<br />
4. A kritikus út meghatározása<br />
A fentiek értelmében minden esemény bekövetkezésének meghatároztuk a legkorábbi<br />
és a legkésıbbi idıpontját. Ha a két idıpont nem azonos, azt jelenti, hogy az adott<br />
esemény bekövetkezésénél tartalékidıvel számolhatunk. Ez ismét a végrehajtási szakaszban<br />
lesz igazán fontos. Ha viszont az esemény bekövetkezésének legkorábbi és legkésıbbi<br />
idıpontja azonos, másképpen nincs az eseménynek tartalékideje, akkor az esemény a<br />
végsı határidı tarthatósága miatt kritikus. Kritikus út azokon az eseményeken keresztüli<br />
tevékenységek sorozatát jelenti, amelyeknek nincs tartalékidejük, a bekövetkezési legkorábbi<br />
és legkésıbbi idıpontok azonosak. A fenti lépéssorozat nélkül kevés alapunk lenne<br />
arra, hogy szükség esetén (elıre nem tervezett akadályok már pedig mindig vannak) dönteni<br />
tudjunk arról, hogy melyik tevékenységet lehet elhalasztani, és melyiket nem. Példánkban<br />
a kritikus út: B – D – E – F – H. Pl. a C tevékenység 4 napos tartalékidıvel rendelkezik<br />
(a C tevékenységet „büntetlenül” késıbb indíthatjuk, vagy csúszhatunk a végrehajtásával<br />
úgy, hogy a 8. napra befejezzük).<br />
Összegezve a CPM technika különösen több tucat (akár száznál is több) tevékenység<br />
ill. esemény esetén meglehetısen bonyolult, sok kötöttséggel és hibalehetıséggel járó<br />
eljárás, viszont azzal, hogy a tevékenységeken túl eseményeket is tartalmaz, grafikailag<br />
nagyon jól áttekinthetı hálót eredményez.<br />
25
4.3.2. MPM – tevékenység csomópontú háló<br />
Az MPM technika lényegesen egyszerőbb a CPM eljárásnál, mert eseményeket<br />
nem tartalmaz, a háló csomópontjaiba a tevékenységek kerülnek. Eseményt, mint fogalmat<br />
nem használ, viszont rendkívüli fontosságú eseményeket, un. mérföldköveket tudunk<br />
ábrázolni úgy, hogy speciális, zérus idıtartamú tevékenységeknek értelmezzük ıket. Mérföldkı<br />
lehet olyan fontos esemény, ami a WBS-bıl közvetlenül nem értelmezhetı, pl. az<br />
adott vállalat a teljesített munkacsomag alapján kapja a szerzıdött díját, a fizetési pontok<br />
lehetnek a mérföldkövek. Mérföldkıvel jelölhetjük azt is, ha az egyik projektszereplı a<br />
másiknak információt ad, pl. egy pályázati projektben projekt elırehaladási jelentést<br />
(PEJ) kell küldeni a finanszírozó számára.<br />
A háló csomópontja az adott tevékenységrıl részletes információkat tartalmaz:<br />
Korai kezdés Tevékenység idıtartam<br />
Korai befejezés<br />
Tevékenységnév vagy azonosító<br />
Késıi kezdés Teljes tartalékidı Késıi befejezés<br />
A háló felrajzolásánál egyszerően ábrázoljuk a tevékenységeket, majd azok közé a<br />
tevékenységek közé húzzuk be a háló éleit, amelyek között megelızési, követési kapcsolat<br />
van (ld. megelızési lista). A megelızı és követı tevékenységek kapcsolatában négyféle<br />
kapcsolattípust értelmezhetünk (befejezés-kezdés BK, kezdés-kezdés KK, befejezésbefejezés<br />
BB, kezdés-befejezés KB), a kapcsolat típusa mellett megadhatunk késleltetési<br />
idıt (lag time) is. Ezek között a keretek között csak BK kapcsolattípussal (a megelızı<br />
tevékenység befejezése kapcsolódik logikailag a követı tevékenység kezdéséhez) és késleltetési<br />
idı nélküli kapcsolattal (a megelızı tevékenység befejezése után rögtön elkezdıdik<br />
a követı tevékenység) foglalkozunk.<br />
Az MPM háló több kezdı-, és végponttal rendelkezhet. Az MPM hálóban nincs<br />
szükség a látszattevékenység használatára.<br />
Az MPM háló létrehozásának lépései:<br />
26
1. a háló felrajzolása<br />
A háló felrajzolása nem olyan idıigényes, mint a CPM technikánál. A fentiek<br />
alapján elıször a tevékenységeket, majd a köztük lévı logikai kapcsolatot ábrázoljuk. A<br />
kapcsolatokat ábrázoló hálóélek keresztezhetik egymást. Példaprojektünk MPM hálójának<br />
a felrajzolása után elsı lépésként a tevékenységazonosítón túl csak a tevékenyég idıtartamot<br />
tudjuk kitölteni. A háló három kezdıponttal és egy végponttal rendelkezik.<br />
1<br />
2<br />
5<br />
1<br />
2<br />
A<br />
D<br />
E<br />
F<br />
H<br />
2<br />
B<br />
4<br />
2<br />
C<br />
G<br />
2. A tevékenységek korai kezdési és befejezési idıpontjának meghatározása – idıtervezés<br />
elıre haladva.<br />
A fentiekhez hasonlóan a hálóban elıre haladva végezzük az idıtervezést. Definíciószerően<br />
a projektet kezdı tevékenységek korai kezdési idıpontja 0. Hasonlóan a CPM<br />
háló tárgyalásánál már részletezett logikának megfelelıen, elıre felé haladva a hálóban<br />
összeadunk. Az adott tevékenység korai kezdési és befejezési idıpontját a csomópont<br />
megfelelı cellájába írjuk.<br />
27
0 1 1<br />
2 2 4<br />
4 5 9<br />
9 1 10<br />
10 2 12<br />
A<br />
D<br />
E<br />
F<br />
H<br />
0 2 2<br />
B<br />
0 4 4<br />
4 2 6<br />
C<br />
G<br />
3. A tevékenységek késıi kezdési és befejezési idıpontjának meghatározása – idıtervezés<br />
visszafelé haladva.<br />
A hálóban visszafelé végezzük az idıtervezést. Definíciószerően a projektet záró<br />
tevékenység korai befejezési idıpontja (ami egyben a projekt befejezési idıpontja is)<br />
megegyezik a késıi befejezési idıponttal. A CPM technikánál követett eljáráshoz képest<br />
ügyeljünk arra, hogy itt nem csak egy végpontja lehet a hálónak. Hasonlóan a CPM háló<br />
tárgyalásánál már részletezett logikának megfelelıen, visszafelé felé haladva a hálóban<br />
kivonunk.<br />
0 1 1<br />
2 2 4<br />
4 5 9<br />
9 1 10<br />
10 2 12<br />
A<br />
D<br />
E<br />
F<br />
H<br />
1 2<br />
2 4<br />
4 9<br />
9 10<br />
10 12<br />
0 2 2<br />
B<br />
0 2<br />
0 4 4<br />
4 2 6<br />
C<br />
G<br />
4 8<br />
8 10<br />
28
4. A kritikus út meghatározása<br />
A hálóban elıre és visszafelé haladó idıtervezés után a tevékenységek tartalékidejét<br />
határozzuk meg úgy, hogy a csomópontokban egymás felett lévı kezdési vagy befejezési<br />
idıpontokat kivonjuk egymásból. Az eredményt az alsó, középsı táblázatrészbe a<br />
teljes tartalékidı cellájába írjuk be. A fentiekben részletezettek szerint azok a tevékenységek<br />
a kritikusak, amelyek tartalékideje 0. Példánkban a kritikus út ugyanúgy, mint a CPM<br />
technikánál: B – D – E – F – H.<br />
0 1 1<br />
2 2 4<br />
4 5 9<br />
9 1 10<br />
10 2 12<br />
A<br />
D<br />
E<br />
F<br />
H<br />
1 1 2<br />
2 0 4<br />
4 0 9<br />
9 0 10<br />
10 0 12<br />
0 2 2<br />
B<br />
0 0 2<br />
0 4 4<br />
4 2 6<br />
C<br />
G<br />
4 4 8<br />
8 4 10<br />
Összegezve az MPM hálót a CPM technikánál egyszerőbben, motorikusabban<br />
(könnyen algoritmizálható módon) tudjuk létrehozni, viszont a kapott háló nem olyan<br />
„szép”, grafikailag nem olyan áttekinthetı, mint a CPM háló. A projekttervezést támogató<br />
szoftverek MPM hálótechnikával dolgoznak. A Microsoft Office 2003 programcsomag<br />
tartalmaz projekttervezı szoftvert, sıt a Microsoft Office Project 2003 már magyar nyelven<br />
is hozzáférhetı. Sok tevékenységet tartalmazó, összetett projektek tervezését mindenképp<br />
ajánlatos nem papíron, hanem szoftveres támogatással végezni. A projekttervezı<br />
szoftverek elterjedésével az MPM lett a leggyakrabban használt hálótervezési technika.<br />
29
4.4. A projekt idıterve<br />
Henry Gantt a XX. század elején publikálta dolgozatát az ütemezési problémákról.<br />
Az ı munkája alapján kifejlesztett eszközt Gantt-diagramnak vagy sávos ütemtervnek<br />
nevezzük. Az 50-es évekig szinte egyedüli projekttervezı eszköz volt, de a hálós tervezési<br />
rendszerek kifejlıdése óta a hálóterv elkészülte után ajánlott az idıtervezéssel foglalkozni.<br />
A Gantt-diagramban a tevékenységeket soronként, egymás alatt, a táblázat fejlécében<br />
az idıtengelyt helyezzük el. A tevékenység mellett feltüntetett sáv azt jelöli, hogy az<br />
adott tevékenységet mikor kell elkezdeni, és mikor befejezni.<br />
Példaprojektünk Gantt-diagramjához annyi a hozzáfőzni való, hogy a szombat,<br />
vasárnap alapértelmezés szerint nem munkaidı, de a projektnaptár segítségével a projekt<br />
idejére munkaidınek definiáltuk. Az idıtengelyen a hét napjait betőkkel azonosítjuk, a<br />
hét elsı napjának dátuma azonosítja a hetet. Példaprojektünk (ami a fentiek alapján 12<br />
napos) 2005. aug. 1-én, hétfın indul, és aug. 12-én, pénteken fejezıdik be. 1<br />
A Gantt-diagram könnyen érthetı, egyszerő eszköz. Hátránya, hogy nem mutatja a<br />
tevékenységeknek a megelızıekkel való kapcsolatát (ezt a szolgáltatást a projekttervezı<br />
szoftverekkel készített Gantt-diagramok már tudják). A feladatok végrehajtásának idıbeli<br />
tervezésén túl használata tipikusan az elkészült projektterv kommunikálására, ill. a végrehajtás<br />
szakaszában a projekt tényleges és tervezett elırehaladásának az összevetésére irányul.<br />
1 a Gantt-diagram Microsoft Office Project Professional 2003 szoftverrel készült<br />
30
4.5. Erıforrás-tervezés<br />
Az elızı fejezetekben nem foglalkoztunk az erıforrás kérdésével. A projekt tervezésénél<br />
figyelmen kívül hagytuk, hogy a tevékenységek végrehajtásához erıforrásokra<br />
is szükség van, tulajdonképp azt feltételeztük, hogy az erıforrások korlátlanul a rendelkezésünkre<br />
állnak. Ez – leszámítva az ókori uralkodók gigantikus építkezéseit – a valóságban<br />
természetesen soha nem igaz. Az erıforrás-tervezésnél számba vesszük, hogy az<br />
egyes tevékenységekhez milyen erıforrásra, milyen mértékben van szükség, majd ezt a<br />
korábban elkészített hálótervbıl vagy Gantt-diagramból kiindulva az idı függvényében<br />
ábrázoljuk.<br />
Az erıforrások között munka és anyag típusúakat különböztetünk meg.<br />
Munka típusú erıforrások:<br />
• a szakemberek, pl. programozó, mérnök, kımőves, villanyszerelı,<br />
• a gépek, szerszámok, berendezések, pl. fúrógép, markoló<br />
Az anyag típusú erıforrások raktározhatóak, a projekt elırehaladtával folyamatosan<br />
kerülnek felhasználásra, ilyen a beton, csempe, járólap, villanyvezeték.<br />
A munka és anyagtípusú erıforrások között az a különbség, hogy a munkatípusúak<br />
nem raktározhatóak, ezért meg kell adni a belılük rendelkezésre álló maximális mennyiséget<br />
(pl. a kivitelezésnél max. három villanyszerelı áll rendelkezésre), a rendelkezésre<br />
állásukkal kapcsolatban naptárt értelmezhetünk (pl. pihenınapok, szabadságolás).<br />
Az erıforrás-szükséglet ábrázolásánál annyi koordinátarendszerre van szükség,<br />
ahány féle erıforrást a tevékenységek igényelnek. Példaprojektünkben az egyszerőség<br />
kedvéért egy erıforrással, egy „univerzálisan képzett” személyzet nevő erıforrással dolgozunk.<br />
A koordinátatengelyek felrajzolása után tevékenységenként ábrázoljuk az erıforrásigényt.<br />
Egy adott tevékenység erıforrásigénye egy olyan téglalap, aminek a vízszintes<br />
oldala olyan hosszú, ameddig a tevékenység tart, függıleges oldala olyan hosszú, amekkora<br />
az erıforrás szükséges mennyisége. A koordinátarendszerbe elıször a kritikus útra<br />
esı tevékenységekhez tartozó téglalapokat rajzoljuk be (B – D – E – F – H), ezt követıen<br />
a többi tevékenységet. Ennek a sorrendnek az okát majd késıbb indokoljuk.<br />
31
Az erıforrás-szükségletet értelmezve az elsı nap 4 fıre van szükségünk, közülük<br />
egy-egy a B és a C tevékenységgel foglalkozik, kettı az A tevékenységgel. A projekt<br />
elırehaladtával minden nap le tudjuk olvasni a szükséges erıforrás-mennyiséget. A maximális<br />
erıforrásigény 4.<br />
Általában a projektek erıforrásigénye az idıben jelentıs hullámzást mutat, ezért<br />
érdemes elgondolkodni, hogy a tevékenységek csúsztatásával találunk-e egyenletesebb<br />
terheléső megoldást. Példaprojektünkben ez a téglák vízszintes tologatását jelenti. Ezért<br />
kerültek a kritikus tevékenységek téglái alulra, mert azok tologatása a projekt végsı határidejének<br />
eltolását is jelentené, ezért ezt, ha csak lehetséges el kell kerülni.<br />
Megoldásunk: C tevékenységet (ami 4 napos tartalékidıvel rendelkezik) ne kezdjük<br />
el a projekt kezdetekor, egy napot csúsztassuk, a projekt elsı napján az A és a B tevé-<br />
32
kenységekkel induljunk. C tevékenység maga mögött egy nappal hátratolja G tevékenységet,<br />
ezt is megtehetjük, mert G tevékenység 4 napos tartalékidıvel rendelkezik. A projekt<br />
végrehajtásához így egy az eredetinél egyenletesebb erıforrás-kihasználást eredményezı<br />
megoldásra jutottunk, a maximális erıforrás-igényünk három fı lett. Manapság<br />
nem kell ezen az optimalizálási problémán papíron, ceruzával bajlódnunk, ezt a szolgáltatást<br />
a projekttervezı szoftverek felajánlják (erıforrás-terhelés simítása).<br />
Gyakori, hogy az erıforrás-tervezés végeztével azt kell, hogy megállapítsuk, hogy<br />
nem rendelkezünk a szükséges számú erıforrással. Azt az esetet, amikor a meglévı erıforráskorlátokat<br />
be kell tartani, akkor is, ha a projekt átfutási ideje megnı, erıforráskorlátos<br />
allokálásnak nevezzük.<br />
A másik esetet, amikor az átfutási idı nem változhat, tehát a szükséges erıforrásokat<br />
egy estleges terhelés-simítás után tőzön-vízen keresztül (akár költségtúllépés árán<br />
is) biztosítanunk kell, idıkorlátos allokálásnak nevezzük.<br />
4.6. A projekt költségeinek a felmérése<br />
A projekt költségeinek minél pontosabb becslése alapvetı fontosságú a menedzseri<br />
döntések és az ellenırzés szempontjából. A költségek pontos becslése a projekt kezdeti<br />
fázisában nehezen megvalósítható feladat, ugyanakkor a késıbbi szakaszokban a pontosság<br />
egyre nyilvánvalóbban elvárható. A költségkalkuláció két módszere:<br />
A paraméteres költségbecslési eljárás lényege, hogy a korábbi hasonló projektek<br />
költségei alapján becsüljük meg a tervezett projekt költségeit. Pontatlansága miatt csak a<br />
projekt kezdeti szakaszában lehet létjogosultsága.<br />
A tevékenységalapú költségbecslés pontosabb. Költségeket az eddigi szóhasználattal<br />
a tevékenységekhez vagy az erıforrásokhoz rendelhetünk.<br />
A tevékenységhez rendelt költségek (fix költségek) olyan költségek, amelyek függetlenek<br />
a tevékenység idıtartamától, és az erıforrások által végzett munkától. Ilyen költ-<br />
33
ség pl. építési projekteknél különbözı engedélyezési eljárásokhoz kapcsolódó költségek,<br />
pályázatoknál a pályázati dokumentáció ára.<br />
Az erıforrásokhoz rendelt költségeknél fajlagos összegeket rendelünk az adott<br />
erıforráshoz (pl. munkadíj vagy gépek bérlése esetén Ft/óra, Ft/nap, anyag típusú erıforrások<br />
esetén Ft/m 2 , Ft/folyóméter)<br />
A projektköltségek felmérési módszereinek elemei:<br />
• munka költségei<br />
• anyagi költségek<br />
• szolgáltatások költségei (szerzıdéses kivitelezık)<br />
• gépesítés és felszerelések költségei<br />
• projektmenedzsment költségei<br />
• a vezetés és az adminisztráció költségei<br />
• járulékok, adók, biztosítások és licencek költségei<br />
• inflációs költségek<br />
4.7. Kockázat<br />
Bizonyos összefüggésekben elmondható, hogy a projektmenedzsment egyfajta<br />
kockázatmenedzsment, hiszen a projektmenedzser célja, hogy a projektet veszélyeztetı<br />
számtalan kockázati tényezı fölött úrrá legyen.<br />
Kockázatnak minısül minden olyan tény, hatás, rendszerfunkció, összefüggés<br />
stb., amely a projekt sikeres megvalósulását gátolja, kritikus esetben lehetetlenné teszi. A<br />
kockázatok lehetnek:<br />
• külsı kockázatok (települési, politikai, környezetvédelmi stb.)<br />
• pénzügyi kockázatok (rossz vagy felületes költségtervezés, likviditási nehézség,<br />
tárgyi eszközöket érı elemi kár stb.)<br />
• tevékenységbıl fakadó kockázatok (mőködési zavarok, alacsony hatékonyságú<br />
információáramlás, helytelen ütemezés vagy nem betartott ütemterv,<br />
stb.)<br />
• emberi erıforrással kapcsolatos kockázatok (kompetenciahiány, motiválatlanság,<br />
együttmőködési készség hiánya, érdektelenség stb.)<br />
34
A kockázatok azonosítását, valamint a projekt elırehaladása során a kockázatok<br />
súlyának követését, módosulását a projektek teljes folyamatában követni kell. A kockázatok<br />
azonosításához segítséget nyújt a következı szempontrendszer:<br />
• kockázat megnevezése,<br />
• kockázat azonosításának forrása,<br />
• kockázat kifejtése,<br />
• kockázat értékelése.<br />
Ez a munka lényegében két tényezıbıl áll:<br />
• a kockázati tényezık felismerésébıl és elemzésébıl (Risk Identification,<br />
Risk Analysis), és<br />
• a kockázati tényezık kezelésébıl.<br />
A kockázati tényezık felismerése és elemzése a kockázati esemény bekövetkezésének<br />
esélyeivel és a projektre gyakorolt esetleges hatásaival foglalkozik. A kockázati<br />
kezelése viszont a veszély elhárítása, illetve káros hatásainak mérséklése érdekében teendı<br />
lépéseket takarja.<br />
4.7.1. Kockázati tényezık felismerése és elemzése<br />
Projektek esetében fel kell készülni olyan lehetıségre, hogy valami nem a terveknek<br />
megfelelıen alakul. A tervezés és megvalósítás folyamán számos területen, számos<br />
tényezı jelenthet kockázatot, amelyek különösen veszélyesek, ha érintik az idı- költségminıség<br />
hármas paraméterét.<br />
Kockázatelemzés során azokat a kockázati tényezıket kell számszerősíteni, amelyek<br />
a projekt végrehajtásában befolyással vannak. Ilyen tényezı például a vezetıség rátermettsége,<br />
a munkacsoportok szakértelme, a határidık, vagy a projekt jellege. A kockázati<br />
tényezık értékelése lehetıvé teszi a menedzsment számára a kockázati tényezık figyelemmel<br />
kísérését a megvalósítás során, és elısegíti az esetleges gyors beavatkozást.<br />
A kockázat megítélésekor kétféle adatot kell megnézni:<br />
a kockázat fokát, illetve<br />
az adott tényezı kockázata milyen súlyozással szerepel a projekt teljes<br />
kockázatának megítélésekor.<br />
35
Mindezt egy 10-es skálán lehet osztályozni:<br />
Mennyire valószínő?<br />
Valószínőtlen Valószínő Nagyon valószínő<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />
Milyen súlyos következményekkel jár?<br />
Jelentéktelen Súlyos Nagyon súlyos<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />
Forrás: Peter Hobbs (2000)<br />
A kockázat felbecslésekor figyelembe kell venni, hogy mennyire valószínő, és milyen<br />
következményekkel jár az adott kockázat bekövetkezése.<br />
Ez alapján mérlegelni lehet például a szállítási késedelem kockázatát. Nem túl valószínő<br />
(4), de súlyos következményekkel jár annak bekövetkezése (9). A két adat összeszorzásával<br />
egy 100 alatti számot kapunk (36), ami a kockázat kezelésének fontosságát<br />
jelzi. Amennyiben a szám 25 fölötti, szükséges annak körültekintı figyelembe vétele. Ez<br />
esetben ajánlatos a szállítással kapcsolatos kockázatokkal elızetesen is foglalkozni.<br />
A kockázati tényezık értékelése magába foglalja:<br />
az egyes kockázati tényezık azonosítását,<br />
a tényezıknek a végrehajtás menetére, a költségekre, az ütemtervekre és a<br />
minıségre gyakorolt hatása szempontjából történı elemzését,<br />
a projekt megvalósítása során várható érvényre jutásuk esélyeinek becslését,<br />
a projekt<br />
veszélyeztetettségének meghatározását,<br />
a kockázati tényezıkre – azok halmozott érvényre jutásának valószínősége,<br />
hatása és az okozott problémák nagysága függvényében meghatározott<br />
prioritások felállítását.<br />
4.7.2. A kockázati tényezık kezelése<br />
A kockázatokat megelızni, kezelni és kikerülni lehet. A lehetı legrosszabb eset,<br />
amikor szemet hunyunk az esetleges veszélyforrások felett. Ezzel szemben a legjobb<br />
megoldás, ha idıben meghatározzuk a projekt összes lehetséges kockázatát és kezelésének<br />
módját, csökkentve így a projektterv módosításának szükségességét.<br />
36
A kockázatokat a vállalat szemszögébıl nézve csoportosítani lehet emberi, technikai,<br />
pénzügyi, politikai, jogi, környezeti forrásokból eredı kockázatokra.<br />
A kockázatelemzés során beazonosított kockázati tényezıket az alábbi sorrendben<br />
célszerő megvizsgálni:<br />
1. nagy hatású, nagy bekövetkezési valószínőségő kockázati tényezık,<br />
2. nagy hatású, kisebb bekövetkezési valószínőségő kockázati tényezık,<br />
3. kisebb hatású, nagy bekövetkezési valószínőségő kockázati tényezık.<br />
A kisebb hatású, kis bekövetkezéső valószínőségő kockázati tényezıkkel kapcsolatban<br />
érdemes a kockázat elfogadását, egyszerő tudomásul vételét megfontolni.<br />
Minden külön kezelésre szoruló kockázati tényezı estében a projektmenedzsernek<br />
a kockázat csökkentésére hatékony megoldást kell találnia. Az ellenintézkedés lehet:<br />
a kockázati tényezı teljes kiiktatása,<br />
a kockázat mértékének (bekövetkezési esélyének vagy hatásának) csökkentése,<br />
a kockázatviselés áthárítása másokra (biztosítás),<br />
vészelhárítási tervek készítése (a kockázati esemény bekövetkezésének<br />
esetére,<br />
a kockázati tényezı elfogadása (egyszerő tudomásul vétele).<br />
37
4.8. A projektindító dokumentáció<br />
A tervezési szakaszt a projektindító dokumentáció összeállítása zárja le, amit a<br />
projektmenedzser letesz a projektszponzor asztalára, ami alapján döntés születik a<br />
megvalósításról.<br />
Tartalmazza:<br />
• az üzleti ötlet vagy szükséglet leírását, melyet a projekttel oldunk meg<br />
• a projekt megrendelıjét<br />
• a projekt kulcsfontosságú követelményeit és korlátait<br />
• a projekt eredményeit és annak használóit<br />
• a projekt WBS struktúráját<br />
• a projekt hálótervét<br />
• a projekt idıtervét<br />
• a projekthez szükséges erıforrások tervét<br />
• a projekt költségeinek tervét<br />
• a projekt finanszírozásának tervét<br />
• a projektet kivitelezı szervezet leírását, a kompetenciák és felelısségek<br />
meghatározásával<br />
• a projekt kockázatainak meghatározását, és azok elhárításának módját<br />
• a projekt-kivitelezés ellenırzı rendszerének meghatározását<br />
38
5. A PROJEKT KIVITELEZÉSE<br />
5.1. A projektteam megbeszélése a kivitelezés során<br />
A projektszponzor „menjen” döntése után a projekt a kivitelezés szakaszába lép. A<br />
projektteam felállítása vagy a projektmenedzser feladata, vagy – és ez inkább a tipikus –<br />
„hozott anyagból dolgozik”, a funkcionális területek vezetıi delegálják egy-egy munkatársukat<br />
a csoportba. A teamekben jellegzetes szerepek alakulnak ki. Bögel György és<br />
szerzıtársai (2001) szerint:<br />
• ötletember – kreatív, jó képzelıerıvel, könnyen elszakad a meglévı megoldásoktól,<br />
bonyolult problémákra is talál megoldást, gyengesége lehet,<br />
hogy nem figyel a részletekre és a korlátokra;<br />
• elnök – a kitőzött cél lebeg a szeme elıtt, nyugodt, szisztematikusan építi a<br />
csapatot, másokat dolgoztat, nem biztos viszont, hogy a kreatív csoporttagok<br />
közé tartozik;<br />
• hajcsár – dinamikus, szereti a feszültséget, hajtja a többieket, könnyen<br />
provokál másokat, keveset törıdik az érzelmekkel;<br />
• csapatmunkás – józan, szeret kooperálni, diplomatikus, figyel másokra,<br />
többféle szempontot mérlegel, kompromisszumos megoldást keres, kiélezett<br />
helyzetekben gyakran döntésképtelenné válik, esetleg könnyen befolyásolható;<br />
• megvalósító – fegyelmezett és hatékony, mások ötleteit kivitelezi, gyakorlatias,<br />
néha nem eléggé rugalmas, nehezen tér le a megkezdett útról;<br />
• specialista – nagyon jó szakember a maga területén, fontos információk,<br />
elképzelések forrása, nehezen fogad el másfajta megközelítési módokat,<br />
gyakran szem elıl téveszti a végsı célt, könnyen leragad egyes részleteknél.<br />
Optimális esetben a projektteam tagjai harmonikusan dolgoznak együtt a kockázatok<br />
kezelésén, a feladatok végrehajtásán, elkötelezettek a projekt világosan megfogalmazott<br />
céljai mellett. Ez a megállapítás korántsem olyan magától értetıdı. A projektmenedzsernek<br />
fontos feladata a csapatépítés, aminek kulcselemei:<br />
a megfelelı emberek megtalálása;<br />
a csoporton belüli bizalom megteremtése;<br />
pozitív team-környezet kialakítása<br />
39
♦ a team mőködését leíró játékszabályok világos megfogalmazása,<br />
♦ a közös cél iránti elkötelezettség, a csoporttagok azonosulása a teammel,<br />
♦ egymásra figyelés képessége,<br />
♦ projektmegbeszélések eredményes menedzselésének képessége.<br />
A csapatépítést szolgálják a gondosan elıkészített házon kívüli (outdoor) tréningek.<br />
A résztvevık közös tevékenységeket végeznek sokszor játékos formában annak érdekében,<br />
hogy növeljék a tagok közötti kölcsönös megértést és bizalmat.<br />
A projektmenedzser elsı lépésként nyitóértekezletet (kick off meeting) hív össze.<br />
A kick off egy összefoglaló a projektrıl. Ezzel az összefoglalóval segítséget nyújtanak a<br />
résztvevı tagoknak, a tervezés és a teljesítés nyomon követése érdekében hozzák létre.<br />
A projektteamnek az elsı megbeszélés után rendszeresen kell megbeszéléseket<br />
tartani, hogy áttekintsék a projekt alakulását. A megbeszélések eredményérıl a projektszponzort<br />
is tájékoztatni kell. A megbeszélések gyakorisága általában a projekt nagyságától<br />
függ. Rövid (6 hónapnál rövidebb), vagy sok tevékenységet magába foglaló projektek<br />
esetében hetente, kéthetente célszerő megbeszéléseket tartani. Hosszabb vagy kevesebb<br />
tevékenységet tartalmazó projektnél elegendı havi rendszerességgel találkozni.<br />
A megbeszélés eredményességének érdekében a projektmenedzsernek, aki egyben<br />
a tárgyalások levezetıje is, alaposan fel kell készülnie. Célszerő napirendet készíteni,<br />
amit a csoport tagjainak elızetesen a tudomására kell hozni.<br />
A megbeszélésen a csoport tagjai beszámolnak feladataik vagy alprojektjeik helyzetérıl.<br />
Ezeken a megbeszéléseken a csoport áttekinti a projektmegvalósítás folyamatát,<br />
összehasonlítja az aktuális állapotot a tervvel, megtárgyalja az eltéréseket, azok okait.<br />
Megvizsgálja a határidık betarthatóságát. Fontos, hogy rögzítsük a megbeszélt tennivalókat,<br />
minden feladathoz felelıst és határidıt rendeljünk.<br />
40
A megbeszélés után lehetıleg egy napon belül készítsük el a jegyzıkönyvet vagy<br />
emlékeztetıt, azt juttassuk el a csoporttagokhoz. A megbeszélést lezáró dokumentum<br />
egyben a következı megbeszélés elıkészítését is szolgálja.<br />
Elıkészítés<br />
Következı<br />
megbeszélés<br />
A megbeszélés kivitelezése<br />
Leírás és kivitelezés<br />
A döntéshozatalra számos lehetısége van a csoportnak:<br />
konszenzus – az egész team egyetértésre jut a döntésben<br />
♦ elınye: mindenki részt vett a döntéshozatalban, a team nagymértékben<br />
elkötelezett lesz a döntés iránt<br />
♦ hátránya: a konszenzus kialakítása nagyon sok idıt vesz igénybe, különösen<br />
nagy létszámú csoport esetén<br />
szavazás - egyszerő többségi szavazattal döntenek<br />
♦ elınye: gyors, sok ember bevonására alkalmas<br />
♦ hátránya: ha a választási lehetıségek bonyolultak, kicsi a valószínősége,<br />
hogy mindenki pontosan megérti; a vesztes oldal kevésbé elkötelezett<br />
a döntés iránt<br />
delegálás – a vezetı átengedi a döntést egy vagy több team tagnak, akik a<br />
szükséges információkkal és szakértelemmel rendelkeznek<br />
♦ elınye: leegyszerősíti a döntési folyamatot, mert kevesebb emberre van<br />
szükség<br />
♦ hátránya: a teljes csoportnak meg kell bíznia a döntéshozók információiban<br />
és szakértelmében<br />
autokratikus – a döntést a projektmenedzser hozza meg<br />
♦ elınye: a csoport vezetıjének gyakran más a gondolkodásmódja és a<br />
felelıssége, ami alkalmassá teszi a döntés meghozatalára<br />
41
♦ hátránya: a team elkötelezettségét a döntés iránt az határozza meg,<br />
hogy mennyire elkötelezett a projektmenedzser iránt; ha a projektmenedzser<br />
mindig autokratikus döntéseket hoz, és a team nem ért egyet<br />
ezekkel a döntésekkel, akkor megrendül a vezetıbe vetett bizalmuk, és<br />
csökken a team elkötelezettsége.<br />
5.2. Változtatások a projekten<br />
Általánosságban elmondható, hogy még a legalaposabban megtervezett projektek<br />
sem valósulnak meg teljes mértékben a tervezett módon, váratlanul felmerülı problémákra<br />
mindig számítani lehet. A változtatásokat két csoportba sorolhatjuk:<br />
• külsı, finanszírozott változások, és<br />
• belsı, nem finanszírozott változások.<br />
A külsı, általában a megrendelı által kért változtatások automatikusan a projekt<br />
megfelelı részének módosulásához vezetnek. A változtatások többnyire a költségek növekedéséhez<br />
vezetnek, amit a megrendelınek kell finanszíroznia.<br />
A belsı változtatások költségeit, amik elıre nem látható problémákból keletkeznek,<br />
általában a megrendelı nem fizeti meg. A belsı változtatási igényeket a projektteam<br />
tagjai kezdeményezik. A folyamat lépései a következık:<br />
1. Minden esetben meg kell vizsgálni a változtatási igény jogosságát.<br />
Amennyiben a team tagok olyan szervezeti, szabályozási vagy technikai változásokat<br />
tapasztalnak, amelyek befolyásolhatják a projektet, javaslatot kell tenniük a változtatásra,<br />
hogy a problémát megoldják, vagy elkerüljék.<br />
A változtatási javaslatokat nem lehet kritika nélkül elfogadni. Minden esetben<br />
meg kell vizsgálni, hogyan szolgálja a javaslat a vevı elégedettségét, a szervezet sikerességét,<br />
a projekt céljait.<br />
2. Amennyiben a javaslat elfogadásra került, és nem jár a projektterv módosításával,<br />
be kell vezetni.<br />
3. Ha a változtatás a projektterv módosításával jár, meg kell határozni a befolyását<br />
a tervre, és el kell készíteni a változtatási kérelmet.<br />
A változtatási kérelem olyan dokumentum, aminek tartalmaznia kell a javaslat leírását,<br />
a projektre, a projekt kockázataira, a költségekre és az ütemezésre gyakorolt hatását.<br />
42
4. A változtatási kérelem elfogadtatása és bevezetése.<br />
Általában a projektszponzor hagyja jóvá a változtatási kérelmet.<br />
5. A projektterv aktualizálása a változtatások beillesztésével.<br />
A projektmenedzser felelıssége a változtatások beillesztése a projektterv megfelelı<br />
helyére. Azonnal értesítsünk mindenkit, akit a módosítás érint.<br />
5.3. Projektkontrolling<br />
A projektkontrolling egyrészrıl az ellenırzésbıl és felügyeletbıl, másrészrıl<br />
azokból az intézkedésekbıl áll, amelyek az ellenırzés során felmerült eltérések kijavításához<br />
szükségesek. Szempontjai:<br />
• A terv szerint halad a megvalósítás?<br />
• A kitőzött célok felé halad a kivitelezés?<br />
• Folyamatos információgyőjtés és elemzés<br />
• A gyengeségek felismerése, fejlesztése<br />
• Rugalmas megoldáskeresés<br />
• Visszacsatolás a tervezéshez, tanulságok<br />
• Dokumentálás<br />
A projektkontrolling fı lépései a következık:<br />
1. Meg kell határozni az ellenırzés gyakoriságát, amely során az ütemezés, a határidık<br />
és a költségek aktuális állapotát értékelik.<br />
Rövid, két hónapos projektek esetén célszerő hetente, hosszú, akár több éves projekteknél<br />
elegendı havonta az ellenırzést elvégezni.<br />
2. Össze kell hasonlítani az aktuális állapot ütemezett feladatait, a határidıket és<br />
a költségeket a tervekkel, valamint vizsgálni kell az eltéréseket.<br />
Döntı jelentısége van annak, hogy a rendszer teljesítménye, a minıség, a határidık<br />
és a költségek közötti kapcsolat elemzésre kerüljön.<br />
Az eltérések okai a következık lehetnek:<br />
• nem reális tervezés<br />
• elıre nem látható szükséges változtatások<br />
• a tevékenységmegvalósításnál hibás munkavégzés.<br />
A költségek túllépésének okai lehetnek:<br />
43
• a projekt pontatlan behatárolása – szükséges tevékenységek hiányoznak<br />
• hibás menedzsment döntések – ahhoz, hogy tartani tudjuk a szerzıdést, túl<br />
sokat vállaltak<br />
• meggondolatlan változtatások<br />
• az idıbeli csúszások behozási szándéka<br />
• alacsony, nem reális költségbecslés<br />
• elıre nem látható technikai nehézségek.<br />
3. Dönteni kell a szükséges intézkedésekrıl a felismert eltérések esetén.<br />
Amennyiben eltérés tapasztalható a tervekhez képest, a teamnek további lépéseket<br />
kell tenni. Meg kell vizsgálni, hogy létezik-e ésszerő magyarázat az eltérésekre. Ha az<br />
eltérés a projekt további tevékenységeit befolyásolja, akkor a projekttervet módosítani<br />
kell. A változtatást az elızı fejezetben tárgyaltak szerint kell végrehajtani.<br />
A következı ábrán láthatóak a lényeges kapcsolatok a tervezés, irányítás, felügyelet<br />
és a megvalósítás között.<br />
TERVEZÉS<br />
Elıirányzott<br />
értékek<br />
IRÁNYÍTÁS<br />
Elıirányzott<br />
értékek<br />
Döntések<br />
Intézkedések<br />
ELLENİRZÉS<br />
Tényleges<br />
értékek<br />
MEGVALÓSÍTÁS<br />
Forrás: Hans-D Litke (1995)<br />
A projektirányítás a projektmenedzser összes projekttevékenységét tartalmazza,<br />
amelyek szükségesek ahhoz, hogy a projekt folyamata a tervezett értékek keretében történjen.<br />
A következı nézıpontokat kell figyelembe venni a vezérlésnél:<br />
44
• A projektmenedzsernek nem szabad a tervezett projektet magára hagyni,<br />
hanem aktívan irányítania kell,<br />
• azonnal be kell avatkoznia, ha eltérések merülnek fel a határidık és a költségek<br />
vizsgálatánál,<br />
• megbeszéléseken keresztül folyamatosan informálódnia kell a projekt menetérıl.<br />
45
6. A PROJEKT ÁTADÁSA ÉS ÉRTÉKELÉSE<br />
6.1. A projekt átadása<br />
A projektben meghatározott tevékenységek befejezése után a projektcsapat a projekt<br />
eredményét átadja a megrendelınek. Az átadás a gyakorlatban mindkét fél részére<br />
különös jelentıséggel bír. Ha az átadás nem egy meghatározott ponton történik, a projekt<br />
részvevıi úgy érezhetik, hogy erıfeszítéseik hiábavalóak voltak. Ebben az esetben annak<br />
a veszélye is fennáll, hogy a csapattagoknak továbbra is foglalkozniuk kell a megrendelıkkel,<br />
így nem összpontosíthatnak újabb feladataikra. Az átadás pillanatától kezdve a<br />
megrendelınek feladatai és kötelezettségei vannak a projekt eredményével kapcsolatban.<br />
Elsısorban el kell sajátítania a használatát. Az elınyök felismerése ellenére az emberek<br />
nehezen fogadják el a változásokat, különösképpen ha azokat a megkérdezésük nélkül,<br />
felülrıl erıltetik rájuk. „Átadási teendıknek” azokat a módszereket, feladatokat nevezzük,<br />
amelyeket végrehajtva a felhasználók számára világossá válhat, mire számíthatnak a<br />
projekt eredményével kapcsolatban, és mire van szükségük az átálláshoz. Az átadási teendıknek<br />
három csoportját szokás elkülöníteni. Ezek a bevonás, egyeztetés és az elvárások<br />
tisztázása.<br />
A sikeres átadás alapja az érintettek, különösképpen a felhasználók minél korábbi<br />
bevonása az estleges változtatásokba. Az érintetteket meg kell ismertetni az elképzelésekkel,<br />
és ki kell kérni a véleményüket. Javaslataik és ötleteik meghallgatása, megvitatása<br />
és beépítése a projektbe segít elfogadtatni a változásokat, hisz ily módon részesei, kezdeményezıi<br />
lesznek a projektnek. Az érintettek bevonását célszerő a projekt minél korábbi<br />
szakaszában, lehetıség szerint már a projekt meghatározása során megtenni.<br />
A kivitelezés szakaszában folyamatos párbeszédnek, egyeztetésnek kell zajlania a<br />
projektcsapat és a felhasználók között. A felhasználónak tudnia kell, hogy mit, mikor, és<br />
milyen feltételek mellett fog megkapni. Ki kell emelni a projekt elınyeit, de nem szabad<br />
elhallgatni a hátrányait sem. A projektet érintı változásokról a megrendelıt a lehetı legkorábban<br />
értesíteni kell. A projekt során dokumentumokat, információkat (változtatási<br />
dokumentációkat, a megbeszélések jegyzıkönyveit, stb.) el kell juttatni az érintettekhez.<br />
Szükség esetén elıadások tartásával lehet a felmerülı kérdéseket megvilágítani.<br />
46
Az emberek tudni akarják, milyen változásokat hoz a munkájukban a projekt<br />
eredménye. Erre fel kell készíteni ıket. A projekt eredményét be kell mutatni, használatát<br />
meg kell tanítani nekik. Ezt a folyamatot nevezik az elvárások tisztázásának. Lényeges<br />
szempont az idızítés. A túl korai tisztázás azzal a veszéllyel jár, hogy az érintettek megfeledkeznek<br />
a hallottakról. A szükséges információkat célszerő többször az érintettek tudomására<br />
hozni.<br />
6.2. A projekt értékelése<br />
A szervezet minden projektjét egyfajta tanulási lehetıségként érdemes kezelni. A<br />
projekt értékelési szakasza éppen ezt a célt szolgálja. Az értékelés az átadás után következı,<br />
tehát a projekt záró szakasza. A projektteam és a vállalat érdekei is azt kívánják, hogy<br />
az értékelés minél szigorúbb vizsgálat legyen. Az értékelésnek nem csak a hibák összegyőjtése<br />
és elemzése a célja. Ugyancsak fontos megjegyezni azokat a mozzanatokat a<br />
projektbıl, amik a vártnál is jobban sikerültek. Az elıforduló hibákat azért célszerő alaposan<br />
megvizsgálni, hogy a következı projekt alkalmával hasonló hibák ne következzenek<br />
be.<br />
Az emberek szeretik tudni, hogyan vélekednek teljesítményükrıl, különösen akkor,<br />
ha a projektbe rengeteg energiát fektettek. Az értékelés stádiumában minden munkatárs<br />
teljesítményét összegezni kell. Amennyiben a csapattagok kezdettıl tisztában vannak<br />
azzal, hogy elemzik és dokumentálják a munkájukat, nagyobb erıfeszítéseket tesznek a<br />
siker érdekében. A projektszponzor értékeli a projektmenedzser munkáját, aki ugyanezt<br />
teszi a csapat tagjaival.<br />
A projekt átadását követıen mielıbb célszerő értékelı megbeszélést tartani. Az áttekintés<br />
halogatása lényeges mozzanatok elfelejtésével járhat. Az értékelésnek ki kell<br />
terjednie a projekt folyamatára és az eredményére is. Az értékelés során felszínre kerül-<br />
47
hetnek olyan projektterületek, amelyeket nem sikerült kielégítıen feldolgozni, ill. hol van<br />
szükség további fejlesztésre.<br />
Az értékelési szempontokat Peter Hobbs (2000) hét pontban foglalta össze:<br />
1. A határidıkkel és az idıtervekkel kapcsolatos értékelı szempontok<br />
• Mennyire haladt az elızetes tervek szerint a projekt?<br />
• Mely területek igényeltek több ráfordítást?<br />
• Milyen tapasztalatokat lehet leszőrni a projekt ütemezésébıl?<br />
2. A költségekkel és a költségtervekkel kapcsolatos értékelı szempontok<br />
• Mennyire tudta a projekt a tervezett költségvetést tartani?<br />
• A projekt mely tevékenységei kerültek a tervezettnél többe vagy kevesebbe?<br />
• Mi okozta a költségvetés pontatlanságát?<br />
3. A projekt eredményével kapcsolatos értékelı szempontok<br />
• A projekt eredménye mennyire elégítette ki a megrendelı igényét?<br />
• Hogyan lehet az igényeket pontosabban meghatározni?<br />
4. A projektben közremőködıkkel kapcsolatos értékelı szempontok<br />
• Megfelelı volt a feladatok elosztása a projektteamben?<br />
• A munkatársak megfelelıen értelmezték szerepüket?<br />
• Sikeres volt a teljesítmény értékelése?<br />
5. A kommunikációval kapcsolatos értékelı szempontok<br />
• Az emberek tisztában voltak a munka menetével?<br />
• Idıben megkaptak minden szükséges információt?<br />
• A problémákat gyorsan jelezték?<br />
• Az érintettek nem zártak ki senkit a kommunikációból?<br />
• Milyen javítási lehetıségei vannak a kommunikációnak?<br />
6. Módszerekkel kapcsolatos értékelı szempontok<br />
• A projekt meghatározásához és tervezéséhez használt módszerek eredményesek<br />
voltak?<br />
• Hogyan valósult meg a folyamatok és változások ellenırzése?<br />
• A projektmunka során vezettek be új módszereket?<br />
7. A projekttel kapcsolatos összbenyomás értékelése<br />
48
Dokumentumszerően a projektmenedzser a projekt zárójelentésével zárja le a<br />
projektteam mőködését. Ez a dokumentum a projektindító dokumentációval együtt a projekt<br />
két legfontosabb dokumentuma.<br />
A projekt zárójelentése:<br />
• A projekt megvalósított céljainak felsorolása.<br />
• Annak felsorolása, hogy mit nem valósítottak meg, és miért nem.<br />
• Jelentés a terv realizálásáról (idı, források, költségek, pénz).<br />
• A projektmenedzser jelentése a projekt eredményei terén való lehetséges<br />
további munkára, illetve hasonló projektek megvalósítására vonatkozó javaslatokkal.<br />
49
7. PROJEKTMENEDZSMENT ÉS SZERVEZETI STRUKTÚRA<br />
Minden vállalat saját elképzelésekkel rendelkezik szervezetének kialakításáról és<br />
munkájáról. Azonos terméket gyártó vállalatokat összehasonlítva azt találhatjuk, hogy<br />
szervezeti felépítésük jelentısen különbözik. Az eltéréstıl függetlenül ezek a vállalatok<br />
mind sikeresek lehetnek. Ezért nem lehetséges egyértelmően meghatározni azt a vállalati<br />
struktúrát sem, amely a projektek szempontjából a legmegfelelıbb.<br />
A projektmenedzsment és a szervezeti struktúra kapcsolatát három lépésben tárgyaljuk.<br />
A tipikusan lineáris-funkcionális szervezeti felépítéső vállalat életében megjelenik<br />
a projekt. Ha egyre sőrőbben dolgoznak projekteken, érdemes ezt a szervezetnek is követnie,<br />
ajánlatos a szervezetet ennek megfelelıen átalakítani, a lineáris-funkcionális<br />
struktúrát mátrix struktúrává fejleszteni. A harmadik állapot, a projektközpontú struktúra,<br />
olyan vállalatok esetében tipikus, ahol a projektben való mőködés a meghatározó. Ilyenek<br />
például a beruházó, építıipari vagy a kutatás-fejlesztéssel foglalkozó vállalkozások.<br />
Érdekes lesz vizsgálni a kétfajta érdek, a projektérdek és a funkcionális szervezetek<br />
által képviselt szakmai érdekek kapcsolatát. Leegyszerősítve azt állíthatjuk, hogy a<br />
három lépés megfeleltethetı annak a logikának, hogy a projektérdek és a funkcionális<br />
szervezetek által képviselt szakmai érdekekhez képest elıször héttérbe szorul, majd hogyan<br />
lesznek egyenrangúak, végül a projektérdek háttérbe szoríthatja a funkcionális szervezetek<br />
által képviselt szakmai érdekeket.<br />
7.1. Projektmegvalósítás lineáris-funkcionális struktúrában<br />
A lineáris-funkcionális szervezeti struktúrában történı projektmegvalósítás során<br />
a projekthez tartozó tevékenységeket a funkcionális egységek látják el. A projekttel kapcsolatos<br />
lényegi döntéseket a vállalat vezetıje hozza meg. A projektmenedzser sajátos<br />
módon helyezkedik el ebben a szervezetben. Munkáját a vállalatvezetı közvetlen irányításával<br />
látja el. A lineáris-funkcionális szervezeti struktúrában történı projektmegvalósítás<br />
kapcsolatrendszerét a következı ábra szemlélteti.<br />
50
Vállalatvezetı<br />
Projektvezetı<br />
Fejlesztés Termelés Beszerzés Személyügy Pénzügy Logisztika<br />
Alaptevékenységek<br />
Ebben a szervezeti elrendezésben a projektmenedzsernek nincs közvetlen utasítási<br />
joga a funkcionális szervezetek számára. Ugyanakkor az osztályvezetık hatásköre is csak<br />
az osztályaik határáig terjed, azaz a projekt egészére vonatkozó döntéseket nem hozhatnak.<br />
Ezeket a döntéseket a vállalat vezetıjének kell meghoznia. A projektmenedzser ebben<br />
a szervezeti formában sokkal inkább egy információközpont szerepét tölti be, mint a<br />
projekt irányítója és szervezıje. Szerepe elsısorban információgyőjtésbıl, elemzésbıl,<br />
tanácsadásból – és persze adminisztrációból - áll. Ebbıl következıen a projektmenedzser<br />
befolyása a döntéshozatalra és a döntések végrehajtására meghatározó lehet. Nagy nehézség,<br />
hogy az emberek kétfelé dolgoznak, a projektmunka mellett a szokásos munkájukat<br />
is ellátják, az osztályérdekek háttérbe szoríthatják a projektérdekeket. Erısen hierarchikus<br />
szervezetekben jellemzıbb a szerepkultúra, mint a feladatkultúra, vagyis a rang az, ami<br />
számít. Ilyen szervezetekben a projektmenedzsernek csak akkor lehet esélye a sikerre, ha<br />
átmenetileg olyan rangra emelik, mint amilyen a funkcionális osztályvezetıknek van,<br />
különben rendkívül nehéz lesz velük kommunikálnia. Feladatkultúrájú szervezetekben ez<br />
nem gond, ott a szakmai kompetenciák szabják meg valakinek az elfogadottságát.<br />
7.2. Projektmegvalósítás mátrix struktúrában<br />
Az elızıekben vázolt problémák már egyetlen projekt esetében is jelentkezhetnek,<br />
de ekkor még nincs értelme a jól mőködı struktúrát módosítani egy korlátozott ideig életben<br />
maradó projekt kedvéért. Megváltozik a helyzet, amikor a szervezet egy idıben több<br />
projektet szándékozik megvalósítani. Ebben az esetben a szervezet kénytelen a lineárisfunkcionális<br />
struktúráját átalakítani. Így jönnek létre a mátrixszervezetek.. A mátrixszervezetben<br />
szükség lesz egy projektcsoport (projektvezetıi pool) felállítására. Tagjai függelmileg<br />
is ide tartoznak, mind szakmailag, mind projektvezetést tekintve képzett embe-<br />
51
ek. A mátrixszervezetben irányított projektmegvalósításkor a különféle tevékenységeket<br />
a megfelelı funkcionális szervezetek munkatársai végzik a projektmenedzser horizontális,<br />
valamint a funkcionális vezetık vertikális irányítása mellett.<br />
Vállalatvezetı<br />
Fejlesztés Termelés Beszerzés Személyügy Pénzügy Projektcsoport<br />
Alaptevékenységek<br />
Projektvezetı 1<br />
Projektvezetı 2<br />
A projekt teljesítésével kapcsolatos döntések megoszlanak a funkcionális egységek<br />
vezetıi és a projektmenedzser között. Amennyiben igénylik, az osztályokból szakembereket<br />
jelölnek a projektteambe. A mátrixstruktúra sajátosságából következik, hogy a<br />
szervezetileg különféle funkcionális egységekhez tartozó munkatársak két felettestıl kapnak<br />
utasítást. Éppen ezért a mátrixszervezet kulcskérdése a funkcionális vezetık és a projektmenedzser<br />
közötti kapcsolat, a hatáskör és felelısség megosztása. Fontos a projektmenedzsereket<br />
és a funkcionális vezetıket ugyanúgy motiváló érdekeltségi rendszer kidolgozása.<br />
Ennél a szervezeti felépítésnél problémát jelenthet, ha egy projekt befejezése után<br />
nem indul újabb projekt, amit a team felvállalhat. Ha ugyanis akár csak egy ember feleslegessé<br />
válik a befejezés után, akkor a többiek úgy gondolják, hogy nem szabad efféle<br />
munkáért a karrierlehetıségeiket kockára tenni.<br />
7.3. Projektmegvalósítás projektközpontú struktúrában<br />
Az elıbbi problémák folyamatosan megszőnnek, amint a szervezet egyre inkább<br />
projektközpontúvá válik. A projektre orientált szervezeti struktúrában a projektmegvalósítás<br />
tevékenységeit különálló egység irányítja a projektmenedzser vezetésével. Ez a<br />
szervezet magába olvasztja a számára fontos funkcionális tevékenységeket A projekt tel-<br />
52
jesítésével összefüggı lényegi döntéseket a projektmenedzser hozza meg, aki a vállalat<br />
felsıszintő vezetıjének irányításával látja el feladatát. A projektmenedzser szerepköre a<br />
projektre orientált struktúrában egyértelmően szervezı és döntéshozó jellegővé válik. A<br />
többi szervezeti formától eltérıen, ebben a projektteamek nem oszlanak fel, inkább megmaradnak<br />
olyan egységnek, amelyek készen állnak a következı feladat megoldására.<br />
Vállalatvezetı<br />
A Projekt<br />
menedzser<br />
B Projekt<br />
menedzser<br />
Fejlesztés Termelés Pénzügy Logisztika<br />
Projekt tevékenységek<br />
Funkcionális tevékenységek<br />
Ez a szervezeti forma a funkcionális és mátrix szervezethez képest számos elınynyel<br />
rendelkezik. Erıssége mindenekelıtt abban nyilvánul meg, hogy a feladat elvégzéséhez<br />
egyetlen egységbe integrálja a szükséges kapacitásokat és így erıforrásait - vezetıi<br />
erıforrásokat, egyéb emberi és tárgyi erıforrásokat - egy adott feladat teljesítésére tudja<br />
összpontosítani. A projektfelelısség és a hatáskör világosan megállapított, a team vagy a<br />
projekt könnyen kezelhetı költségcentrumként. A projektköltségvetés egyértelmően<br />
meghatározható és ellenırizhetı. Fejlett a kommunikáció a felsı vezetés és a projektek<br />
között. A szervezetben erıs a teamtudat és a lojalitás.<br />
Hátránya ugyanakkor, hogy konfliktus esetén a projektérdek háttérbe szoríthat<br />
más, a funkcionális szervezetek által képviselt szakmai érdekeket.<br />
53
8. ÁTTEKINTÉS<br />
Elsı gondolataink között fogalmaztuk meg, hogy „mindenütt célszerő felkészíteni<br />
a szervezetet projektek kezelésére”. Az alábbi ábra fogalmaival az tehát a célunk, hogy az<br />
adott szervezetnél kialakítsuk a projektkultúra szemléletet. Ezt találjuk az ábra középpontjában.<br />
Körülötte azok az elemek láthatóak, amik nélkül ez a szemlélet nem képzelhetı<br />
el, amik nélkül a projektben való gondolkodás nem lesz a vállalati hétköznapok (szakszerőbben<br />
fogalmazva a vállalati kultúra) része.<br />
Ezek a szempontok:<br />
• projektmenedzselési kompetencia – projektmenedzselési ismeretek, tapasztalatok,<br />
alkalmasság a projektmenedzselésnek egyfajta intelligens szerszámként<br />
való használatára, mindez képzéssel, tréninggel elsajátítható<br />
• projektszervezet – a projektmenedzsment és a szervezeti struktúra kapcsolata,<br />
a humán erıforrás gazdálkodás, a szervezés, vezetés témakörébe tartozó<br />
kérdések<br />
• módszertan – a projektek megvalósításának standardizált eljárásrendje, általában<br />
egy külsı szakértı cégtıl vásárolja meg, és specifikáltatja a saját<br />
képére az adott vállalat<br />
• informatikai infrastruktúra – a projekttervezés és megvalósítás informatikai<br />
(szoftveres) támogatása<br />
Projektmen.<br />
kompetencia<br />
Informatikai<br />
infrastruktúra<br />
Projektkultúraszemlélet<br />
Projektszervezet<br />
Módszertan<br />
54
Ez az ábra a leltárkészítésre is alkalmas, segítségével elgondolkodhatunk azon,<br />
hogy az eddigi keretek között mivel sikerült foglalkoznunk, és mi az, ami eddig kimaradt<br />
a tárgyalásból.<br />
55
9. PROJEKTMENEDZSMENT MÓDSZERTAN<br />
Léteznek széleskörően elfogadott és alkalmazott projektmenedzsment metodológiák<br />
(PMBOK, PRINCE2, Logframe). Rövid áttekintést adunk a profitorientált szervezeteknél<br />
tipikus PMBOK, PRINCE2 módszer alkalmazásáról. A pályázati projektek esetén<br />
tipikus projekt ciklus menedzsment (PCM) és a Logframe módszer alkalmazásával foglalkozunk<br />
részletesebben.<br />
9.1. PRINCE2<br />
A PRINCE a brit kormányzat informatikai részlegeinek projektirányítási ajánlása<br />
(www.prince2.com), de szabadon felhasználható a kormányzaton kívül is. 2 Úgy alakították<br />
ki, hogy kompatibilis legyen a kormányzaton belül használt rendszerfejlesztési módszertanokkal,<br />
és elımozdítsa azok használatát a fejlesztés szakmai részében. A szabványos<br />
módszerek használatának bátorításán keresztül, a PRINCE könnyedén illeszkedik a<br />
kormányzati informatikai szabványokhoz. A PRINCE fıként az SSADM-en alapuló<br />
rendszerfejlesztési projektekhez nyújt irányítási keretet.<br />
Egy projekt több szakaszra bomlik, amelyek vezetıi szempontból különálló egységet<br />
alkotnak. Ahogy a projektnek, úgy egy szakasznak is vannak meghatározott termékei<br />
és tevékenységei, szervezeti felépítése valamint véges lefutási ideje. A szakasz végét a<br />
benne meghatározott termékek elıállítása jelenti, amennyiben azok kielégítik a megállapodás<br />
szerinti minıségi feltételeket.<br />
A PRINCE meghatározza a projektnek és szakaszainak szervezeti felépítését, a<br />
projekttervek tartalmát és szerkezetét, valamint ellenırzési pontokat annak biztosítására,<br />
hogy a munkálatok a tervek szerint folynak. E három, valamint a termékek és az azokat<br />
elıállító tevékenységek, foglalják magukba a PRINCE alkotóelemeit.<br />
A PRINCE2 egy eljárásalapú megközelítésben vezeti le a projektet. Az eljárások<br />
meghatározzák azokat a tevékenységeket, amikre szükség van a projekt ideje alatt. Ezen<br />
túlmenıen a módszertan meghatározza azokat a komponenseket, amiket alkalmazni kell a<br />
megfelelı tevékenység során.<br />
2 : Skobrics Tibor: Bevezetés a PRINCE projektirányítási módszertanba, MTA Információtechnológiai Alapítvány<br />
1993.<br />
56
A következı ábra azt mutatja, hogy ezek a komponensek hogyan csoportosulnak a<br />
központi eljárásmodell köré. A módszertan eredeti nyelve az angol, mivel a magyar fordítás<br />
néhol félreérthetı lehet, az ábra angol nyelvő.<br />
A PRINCE2 komponensek és a központi eljárások viszonya<br />
A PRINCE2 eljárásmodell, ahogy azt a következı ábra mutatja, nyolc jellegzetes<br />
menedzsment eljárásból áll. Ezek összefoglalják a tevékenységeket, a projekt felállításától,<br />
a projektfeladatok menedzselésén és az ellenırzésen keresztül, egészen a projekt lezárásáig.<br />
Minden PRINCE2 módszertannal futtatott projekt esetén ezeket az eljárásokat kell<br />
követni valamilyen formában. Természetesen az a cél, hogy a konkrét esetben sikeresen<br />
alkalmazzuk az eljárásmodellt, hozzá kell, hogy igazítsa az eljárásokat a projekt sajátosságaihoz.<br />
57
9.2. PMBOK<br />
A projektmenedzsment szakma „de facto” szabványára, a PMI (Project<br />
Management Institute – www.pmi.org) által kifejlesztett PMBOK (Project Management<br />
Body of Knowledge). A PMBOK metodológia a következı projekt fázisokat, tevékenységi<br />
területeket és fı tevékenységet definiálja:<br />
58
Knowledge areas<br />
Process Groups<br />
Initiating Planning Executing<br />
Controlling<br />
Closing<br />
1. Project Integration<br />
Management<br />
1.1 Develop Project Charter<br />
1.2 Preliminary project scope<br />
statement<br />
1.3 Develop Project Management<br />
Plan<br />
1.4. Direct and manage<br />
project execution<br />
1.5 Monitor and control project<br />
work<br />
1.6 Integrated change control<br />
1.7 Close project<br />
2. Project Scope Management<br />
2.1 Scope Planning<br />
2.2 Scope Definition<br />
2.3 Create WBS<br />
2.4 Scope Verification<br />
2.5 Scope control<br />
3. Project Time Management<br />
3.1 Activity definition<br />
3.2 Activity sequencing<br />
3.3 Activity resource estimating<br />
3.4 Activity duration estimating<br />
3.5 Schedule development<br />
3.6 Schedule control<br />
4. Project Cost Management<br />
4.1 Cost estimating<br />
4.2 Cost budgeting<br />
4.3 Cost control<br />
5. Project Quality Management<br />
5.1 Quality planning 5.2 Perform quality<br />
assurance<br />
5.3 Perform quality control<br />
6. Project Human Resource<br />
Management<br />
6.1 Human resource planning 6.2 Acquire project team<br />
6.3 Develop project team<br />
6.4 Manage project team<br />
7. Project Communication<br />
Management<br />
8. Project Risk Management<br />
9. Project Procurement<br />
Management<br />
7.1 Communications planning 7.2 Information<br />
distribution<br />
8.1 Risk Management planning<br />
8.2 Risk identification<br />
8.3 Qualitative risk analysis<br />
8.4 Quantitative risk analysis<br />
8.5 Risk response planning<br />
9.1 Plan purchases and<br />
acquisitions<br />
9.2 Plan contracting<br />
9.3 Request seller<br />
responses<br />
9.4 Select sellers<br />
7.3 Performance reporting<br />
7.4 Manage stakeholders<br />
8.6 Risk monitoring and control<br />
9.5 Contract administration 9.6 Contract closure<br />
Forrás: PMBOK 2004<br />
59
9.3. Projekt ciklus menedzsment (PCM)<br />
A projekt ciklus menedzsment (PCM) módszert az Európai Bizottság vezette be az<br />
1990-es évek elején, azzal a céllal, hogy a projekttervezés és projektirányítás minıségének<br />
javításával növelje az általa finanszírozott segély-programok eredményességét.<br />
A PCM módszer az OECD Fejlesztés-támogatási Bizottsága által a fejlesztési segélyprogramok<br />
eredményességére vonatkozóan elvégzett elemzésekbıl fejlıdött ki az 1980-as<br />
évek végén.<br />
A modellben a projektek életciklusának kiindulópontja a helyzetelemzésre, problémaanalízisre<br />
épülı programozás, amelynek része a problémák, korlátok és lehetıségek feltárása<br />
és elemzése, amely alapján kijelölésre kerülnek a stratégiai irányok, prioritások és beavatkozási<br />
területek.<br />
A programozásra építve lesznek azonosíthatóak az egyes projektek, ezután indul meg<br />
ezek kidolgozása, az operatív projekttervek elkészítése és végrehajtása, valamint a projekt<br />
értékelése. A ciklus tehát egy projekt-ötletbıl indul ki, majd az adott elképzelést egy végrehajtható<br />
és értékelhetı feladatsorrá fejleszti. A projekt-ciklus olyan szerkezetet, olyan keretet<br />
kínál, amely biztosítja az érdekcsoportok véleményének megismerését és a fontos információk<br />
folyamatos rendelkezésre állását, így a projekt egészének folyamán, legfıképpen annak<br />
kulcsfontosságú szakaszaiban kellıen megalapozott döntéseket lehet hozni.<br />
60
Forrás: Az Eu pályázatok rendszere és projektmenedzsmentje (2003)<br />
A modell szerint az általános projekt-ciklus hat szakaszból áll: programozás, identifikáció,<br />
kidolgozás, finanszírozás, végrehajtás és értékelés. Az egyes szakaszok projektenként<br />
eltérı tartalommal bírhatnak, az eljárások különbözıségeinek függvényében. A ciklusnak<br />
három olyan közös jellemzıje van, amely minden projekt esetében azonos:<br />
• minden szakaszra vonatkozóan meghatározza a legfontosabb döntéseket, az információs<br />
követelményeket és a felelısségi köröket,<br />
• szakaszai egymásra épülnek – a következı szakaszhoz csak az elızı szakasz<br />
teljesítése után lehet sikerrel hozzákezdeni,<br />
• az értékelés célja az, hogy a már végrehajtott projektek tapasztalatai beépüljenek<br />
a jövıbeni programok és projektek tervezésébe.<br />
A projekt-ciklus szakaszainak tartalma az alábbiakban foglalható össze:<br />
A programozási szakasz keretében országos és szektorális szintő elemzésekre kerül<br />
sor, amelyek feltárják egy lehetséges beavatkozási terület problémáit, lehetıségeit és korlátait.<br />
Az elemzés eredményei körvonalazzák hogy melyek azok a területek, amelyek fejlesztési<br />
tevékenységek tárgyát képezhetik. Itt fontos a fejlesztési tevékenységek átfogó céljainak<br />
61
meghatározása és egyeztetése az ágazat prioritásaival. Ezáltal egy olyan megvalósítható, reális,<br />
valós igényeken és lehetıségeken alapuló keretprogram kerül kialakítása, amelyen belül<br />
már ki lehet jelölni, és elı lehet készíteni a konkrét projektet.<br />
A programozási szakasszal az általánosnak tekinthetı projekt ciklus elképzelések fázisai<br />
nehezen megfeleltethetıek (még a koncepciós vagy projektkialakítási fázishoz áll a legközelebb),<br />
azokban inkább csak egyes elemei lelhetıek fel, azok is csak csíráikban. Az Európai<br />
Unió támogatási alapjaira benyújtott pályázatok mögött álló projektek elıkészítı szakasza<br />
valójában sokkal tagoltabb, részletesebb, alaposabb, mint az általános, beruházási vagy termékorientált<br />
projektek hasonló fázisa. A pályázati projektek bonyolultabb helyzetben kell,<br />
hogy megfeleljenek, hiszen a piac törvényei mellett a pályázati rendszer feltételeihez is alkalmazkodniuk<br />
kell. Ez eredményezi azt, hogy ezeknek a projekteknek az elıkészítése nagyon<br />
körültekintıen, igen távolról (országos és szektoriális elemzések) indul, és csak fokozatosan<br />
konkretizálódik a projekt. Az elıkészítı szakasz valójában három részre tagolódik, a<br />
programozásit követi az identifikációs és a kidolgozási szakasz.<br />
Maga a programozás elve fontos eleme az Európai Unió támogatási rendszerének,<br />
alapgondolata az, hogy a komplex fejlesztési programok összhatása sokkal jelentısebb, mint a<br />
külön finanszírozott kisebb akcióké. Ez az egyes pályázatok, illetve az azok mögött álló projektek<br />
nyelvére lefordítva annyit jelent, hogy a sikeres pályázáshoz szükséges az is, hogy az<br />
egyébként jó ötleten alapuló projektet tágabb környezetében is megfelelıen el kell, hogy tudjuk<br />
helyezni, fontos az ágazat gazdasági jellemzıinek ismerete, de a legfontosabb az, hogy a<br />
pályázat megfelelıen illeszkedjen az adott pályázati kiírás, illetve az egész támogatási program<br />
irányvonalához, céljaihoz. Nem csak a pályázat konkrét eredménye fontos a bírálatnál,<br />
hanem az is, hogy az hogyan segíti a támogatási program sikerét. Ehhez valóban széles körő<br />
elemzés, megfelelı keretprogram kidolgozása szükséges, amely megalapozza a konkrét projekt<br />
elıkészítését.<br />
Az identifikáció során kerül meghatározására a projektötlet. Ide tartozik a tervezett intézkedések<br />
kedvezményezett célcsoportjával történı konzultáció, konkrét problémáik elemzése<br />
és azok lehetséges kezelési módjainak meghatározása. Ezt követıen döntést lehet hozni a<br />
projektötlet relevanciájáról (mind a kedvezményezett célcsoport, mind a program szempontjából),<br />
valamint arról, érdemes-e továbbvinni a tervet a kidolgozási szakaszba.<br />
Az identifikációs a programozási szakaszhoz hasonlóan a projektkialakítási fázishoz<br />
tartozna az általánosnak tekinthetı projekt ciklus elképzelések között, azonban ennek a fázisnak<br />
az elhatárolása a projekt elıkészítés többi elemétıl, illetve a szakasz tevékenységei<br />
mondhatni kizárólag a pályázati projektekre jellemzı. Az identifikációs szakasz lényegét a<br />
62
projekt célcsoportjának partnerként történı bevonása jelenti, az, hogy a projektötlet relevanciájáról,<br />
a probléma lehetséges kezelési módjáról a velük való konzultáció alapján döntenek.<br />
A partnerség, a programozáshoz hasonlóan az Európai Unió Strukturális Alapjai mőködésének<br />
alapelvei közé tartozik. A pályázatok szintjén a partnerség horizontális dimenziójáról van<br />
szó, ami az adott fejlesztésben érdekeltek bevonását jelenti, a fejlesztési programok legitimálása,<br />
elfogadtatása érdekében. A pályázati projektek elıkészítésének teljes folyamatára jellemzı<br />
a partnerség elvének követése, így a következı, a kidolgozási szakaszra is.<br />
A kidolgozási szakaszban a releváns projektötletek alapján operatív projekttervek készülnek.<br />
A projektterv részletes kidolgozásába bevonásra kerül (lehetıleg) az összes érintett<br />
érdekcsoport. Az elkészült projektterv értékelésre kerül a megvalósíthatóság (várhatóan sikeres<br />
lesz-e a projekt?) és fenntarthatóság (képes lesz-e hosszú távon elınyöket biztosítani a<br />
projekt a kedvezményezetteknek?) szempontjából. Az értékelés alapján döntés születik arról,<br />
hogy érdemes-e formális projektjavaslatot készíteni, és finanszírozási forrásokat, pályázatokat<br />
keresni a projekthez.<br />
A kidolgozási szakasz részben az általánosnak tekinthetı projekt ciklus elképzelések<br />
projekt kialakítási, részben pedig terv, illetve szervezési fázisának elemeit tartalmazza. Ez a<br />
fázis adja a pályázati projektek elıkészítésének tulajdonképpeni gerincét, persze az elızı szakaszok<br />
megfelelı végigvitele után. A pályázati projekt ezen szakaszának tevékenységei megfelelnek<br />
az általános projektciklus következı feladatainak: megvalósíthatósági tanulmány<br />
készítése, feladatok azonosítása, célok kitőzése, operatív projektterv elkészítése (idı, költség<br />
és humánerıforrás tervezés). A speciális, csak a pályázati projektekre jellemzı tevékenység<br />
ebben a szakaszban a projekt hatásának hosszú távú fenntarthatóságát vizsgáló értékelés.<br />
A finanszírozási szakasz során a finanszírozó intézmények megvizsgálják a projektjavaslatokat,<br />
pályázatokat és döntenek a projektek finanszírozásáról. A finanszírozó intézmény<br />
és a kedvezményezett megállapodnak a projekt finanszírozására és végrehajtására vonatkozóan,<br />
és ezeket a megállapodásokat rögzítik a támogatási szerzıdésben.<br />
Ez a projekt-ciklus szakasz még mindig a projekt kialakítás területe. Speciálisan a pályázati<br />
projektekre jellemzı fázis, hiszen az általánosnak tekinthetı projekteknél a finanszírozás,<br />
illetve a költségek tervezésének elfogadása a projekt kialakítás szakaszában történik. A<br />
pályázatok esetében a projekttervek, még meg kell, hogy feleljenek a finanszírozó intézmények<br />
vizsgálatának is. Ez a fázis, a mellet persze, hogy további nehézséget jelent a pályázónak,<br />
nagyobb biztonságot jelent a finanszírozó intézménynek (az európai unió Strukturális<br />
Alapjaira benyújtott pályázatok esetében ez a Kifizetı Hatóság, az Európai Bizottság, és végsı<br />
soron a közösségi kassza biztonságát jelenti), és a pályázónak egyaránt, hiszen ezen a pon-<br />
63
ton még kiderülhet, hogy a projekt tervezésébe hiba csúszott. Még mindig jobb, ha egy pályázatot<br />
ezen a ponton utasítanak el (és az újragondolt- és tervezett projekttel a következı pályázati<br />
kiírásnál ismét lehet próbálkozni), mintha a megvalósítás közben, sok felesleges idı és<br />
energia befektetése után derül ki egy projektrıl, hogy nem mőködik, nem életképes.<br />
A végrehajtási szakaszban történik a projekt beindítása és megvalósítása. A projekt<br />
végrehajtása során szükség lehet szakmai segítségnyújtási-, munkavégzési illetve szállítási<br />
pályázatok kiírására és szerzıdések megkötésére is. A végrehajtás során folyamatos a projekt<br />
monitoringja, azaz a projekt megvalósulásának nyomon követése, és a begyőjtött információk<br />
döntésekben való figyelembe vétele. Ezen belül megkülönböztethetı a pályázó által végzett<br />
(„belsı”) monitoring, amely a szerzıdı partnerek jelentéseinek elemzésén, a projektben<br />
résztvevı munkatársakkal folytatott megbeszéléseken és a projektek helyszíni ellenırzésén<br />
alapszik, valamint az irányító hatóság által vezetett („külsı”) monitoring. Ennek keretében a<br />
projekt irányító hatóság, illetve az általa megbízott közremőködı szervezet a pályázat kedvezményezettjeivel<br />
és az érintett érdekcsoportokkal konzultálva folyamatosan értékeli, hogy a<br />
tervekhez képest milyen tényleges elırelépéseket sikerült elérni, és ennek alapján megvizsgálják,<br />
hogy a projekt megfelelıen halad-e a kitőzött célok megvalósítása felé. Ha szükségessé<br />
válik, nem csak a projekt irányát, de bizonyos célkitőzéseit is módosítani kell, illetve módosítani<br />
lehet a projekt kidolgozása óta eltelt idı változásai miatt.<br />
Ez a fázis a szervezési és a végrehajtási, illetve másik megközelítésben a teljesítési<br />
vagy az operációs szakasznak felel meg, és alapvetı feladata mindegyik projektcikluselméletben<br />
a projekt rendszerének mőködtetése, a projekt céljának megvalósítása. A projekt<br />
helyzetének áttekintése, a monitoring tevékenység, a visszacsatolás ugyancsak általánosan<br />
érvényes mindegyik projektciklus modellre. A pályázati projektek monitoringjára is jellemzı<br />
a korábban már említett partnerség elve, tehát ezeknél a projekteknél az érintett érdekcsoportok<br />
ebbe a fontos tevékenységbe is bevonásra kerülnek.<br />
Az idıtervezés szempontjából fontos figyelembe venni a végrehajtási szakasz során<br />
esetleg szükségessé váló szállítási, munkavégzési és egyéb pályázatok kiírásának, elbírálásának<br />
és szerzıdéskötésének lebonyolításához szükséges idıt. Ezek a tevékenységek például az<br />
állami és önkormányzati szervezetek számára kötelezı közbeszerzési eljárás lefolytatása esetén<br />
jelentıs idı és humánerıforrás igénnyel lépnek fel a végrehajtás során.<br />
Az értékelési szakaszban a finanszírozó intézmény (a Strukturális Alapok esetében az<br />
Irányító hatóság, illetve a megbízott közremőködı szervezet) a projektgazdával együtt kiértékeli,<br />
hogy a projekt milyen eredményeket ért el, mik a munka tapasztalatai. Az értékelés során<br />
levont tanulságokat felhasználják a jövıbeni programok és projektek tervezése során.<br />
64
Ez a projekt szakasz csak annyiban tér el az általánosnak tekinthetı projektek hasonló<br />
ciklusaitól, hogy az értékelést a projektgazda a finanszírozó intézménnyel együtt végzi. A<br />
projekt tapasztalatait nem csak a pályázó használhatja fel a következı pályázati projektnél, de<br />
a finanszírozó intézmény is a következı pályázatok elbírálásánál, a nyertes pályázókkal való<br />
együttmőködésben, a vagy például a következı pályázati kiírás elkészítésénél.<br />
A projekt-ciklus elıbbiekben bemutatott sajátos felosztása fontos feltétel a pályázati<br />
projektek hatékony elıkészítéséhez, pontos végrehajtásához, és értékeléséhez.<br />
A legfontosabb az azonosítási (identifikációs) és a kidolgozási szakasz különválasztása.<br />
A projektek elıkészítése olyan társadalmi és politikai összefüggésrendszerben történik,<br />
ahol gyakran egymással ellentétes igényeket és törekvéseket kell összehangolni. Az azonosítási<br />
szakasz következetes végigvitele lehetıséget ad arra, hogy meghatározásra kerüljön, vajon<br />
a projektterv valós igényeken alapszik-e, még mielıtt az elıkészítési folyamat túlságosan<br />
elırehaladna. A kidolgozási szakasz során már sor kerülhet a projekttervek részletes kimunkálására,<br />
annak a tudatában, hogy az abban szereplı célok a kedvezményezettek valós igényeibıl<br />
következnek, és a projekt által érintett fıbb érdekcsoportok is azonosulnak azokkal.<br />
9.3.1. Logikai keretmátrix (Logical Framework Approach – logframe)<br />
A logikai keretmátrix (LFA vagy logframe) az Egyesült Államok külhoni segélyekért<br />
felelıs szervezete, a USAID által a hetvenes években kifejlesztett módszertan. Kifejlesztésének<br />
célja az volt, hogy segítségével átláthatóbbá és egyszerőbbé váljon a szervezet fejlesztési<br />
tevékenységeinek tervezése, lebonyolítása, ellenırzése és értékelése. A logframe a projektek<br />
strukturálásának általánosan használt eszközévé vált, és alkalmazását átvette az Európai Unió<br />
is. Az Európai Bizottság az 1990-es évek elején vezette be, mint a projekt ciklus menedzsment<br />
(PCM) fontos elemét, hogy javítsa az általa finanszírozott segélyprogramok eredményességét.<br />
A logikai keretmátrix a projekt szempontjából legfontosabb kérdésekre megfogalmazott<br />
válaszokat foglalja össze:<br />
• Miért kerül végrehajtásra a projekt (beavatkozási logika)?<br />
• Mit szeretne elérni a projekt (beavatkozási logika és indikátorok)?<br />
• Hogyan tervezi ezt elérni a projekt (tevékenységek, eszközök)?<br />
• A projekttervezés során milyen külsı tényezıket kell figyelembe venni (feltételezések<br />
és kockázatok)?<br />
65
• Hol találjuk meg a projekt értékeléséhez szükséges információkat (ellenırzés<br />
forrásai)?<br />
• Milyen eszközökre van szükség a projekt megvalósításához (eszközök)?<br />
• Mekkora a projekt költségvetése (költségek)?<br />
• Milyen elıfeltételezéseket kell teljesíteni a projekt elindításához (elıfeltételezések)?<br />
A logframe mátrix szerkezetileg egy négy oszlopot és négy sort, azaz 16 mezıt tartalmazó<br />
táblázat (legegyszerőbb formájában). A vertikális logika a projekt tevékenységét, az okokozati<br />
összefüggéseket és a fontos feltételezéseket, illetve a projekt-menedzser beavatkozási<br />
körén kívül esı bizonytalansági tényezıket határozza meg. A horizontális logika azáltal, hogy<br />
meghatározza a fıbb mérési mutatókat, valamint a mérések ellenırzéséhez szükséges eszközöket,<br />
a projekt hatásainak, és felhasznált erıforrásainak méréséhez kapcsolódik.<br />
Forrás: Rádics Balázs (2004)<br />
A táblázat négy sora az egymásra épülı célok hierarchiáját jelképezi. A projekt keretében<br />
végzett tevékenységekkel bizonyos erıforrások (inputok) felhasználásával, meghatározott<br />
eredményeket (outputok) kívánunk elérni.<br />
66
Az elıfeltételek, amelyek a legalsó sor egyetlen mezıjét adják, azokat a feltételeket tartalmazzák,<br />
amelyekre a projekt elkezdéséhez feltétlenül szükség van. A projekt elkezdése<br />
feltételezi ezek meglétét, arra a projekt menedzsmentjének nincsen ráhatása, ezért is szerepel<br />
a késıbb bemutatásra kerülı feltételezések oszlopban.<br />
A tevékenységek azok a lépések, cselekvések, akciók, amelyeket az eredmények elérése<br />
érdekében meg kell tenni. Ez tulajdonképpen a projektvégrehajtás szintje.<br />
A tevékenységeknek kapcsolódni kell az eredményekhez, vagyis egyértelmően össze<br />
kell kötni a tevékenységet és az annak termékeként létrejövı outputot. Ez a célok elsı szintje.<br />
Az eredmények lehetıvé teszik a projekt közvetlen céljainak megvalósítását. Ez lesz a táblázat<br />
második szintje.<br />
A projekt közvetlen célja az, az eredményszinten jelentkezı konkrét cél, amit a projekt<br />
megvalósításával közvetlenül el kívánunk érni. Konkrét cél alatt azt a pozitív következményt<br />
kell érteni, amely az eredmények megvalósítása következtében a projekt kedvezményezettjei<br />
számára, a projekt közvetlen környezetében elıáll. Minden projektnek csak egy konkrét célja<br />
lehet.<br />
Végül a táblázat negyedik, legfelsı sorába azt az átfogó célt, magasabb szintő társadalmi<br />
célkitőzést írjuk, amelynek eléréséhez – sok más fejlesztés mellett – a mi projektünk<br />
hatásai is hozzájárulnak hosszú távon. Az átfogó, stratégiai szintő célt a projekt önmagában<br />
nem tudja elérni, eléréséhez szükség van további projektek megvalósítására, illetve külsı feltételek<br />
teljesülésére is.<br />
A logikai keretmátrix mind a négy sora négy oszlopra van osztva. Az elsı oszlopba<br />
kell írni az elıbb említett célokat.<br />
A projekt alapjául szolgáló stratégiát, a tevékenységektıl az átfogó célokig vezetı hatásmechanizmust<br />
az intervenciós (v. beavatkozási) logikának nevezik. A logframe mátrixban<br />
az intervenciós logikán, annak egyes szintjein keresztül történik meg a projekt leírása – vagyis<br />
ez kerül majd a mátrix elsı oszlopába.<br />
A második oszlopba azok a számszerősített, mérhetı célértékek (indikátorok) kerülnek,<br />
melyeknek elérése esetén a célt megvalósultnak tekintjük. A tevékenységek sorában ebben<br />
az oszlopban nem mutató szerepel, hanem a projekt megvalósításához szükséges emberi<br />
és dologi erıforrások felsorolása, természetesen konkrétan és számszerősítve.<br />
A harmadik oszlopban azt kerül leírásra, hogy a szóban forgó indikátort ki, mikor és<br />
hogyan ellenırzi, azaz, hogy honnan lehet megtudni az indikátor értékét. Ebben az oszlopban<br />
a mátrix felsı három sorában a különbözı szintő célok illetve az eredmények elérését igazoló<br />
információforrások szerepelnek. Ha szükséges, a teljesítmény igazolásához szükséges mód-<br />
67
szerek is itt kerülnek leírásra. A tevékenységek sorában (legalsó sor) az emberi és tárgyi erıforrások<br />
költségei kerülnek feltüntetésre.<br />
Végül a negyedik oszlopba azok a külsı tényezık (feltevések és kockázatok) kerülnek,<br />
amelyekre a projektmenedzsmentnek nincsen ráhatása, éppen ezért az elıfeltevések gondos<br />
mérlegelése a reális tervezés egyik legfıbb garanciája. Fontosságuk abból adódik, hogy mivel<br />
teljesülésük (vagy kockázatok esetén éppen az elkerülésük) szükséges ahhoz, hogy a következı<br />
szint (sor) elsı oszlopában leírtak megvalósulhassanak, mindenképpen tisztában kell lennie<br />
fennállásuk, illetve bekövetkezésük következményeivel. A legfelsı sor utolsó mezıje értelemszerően<br />
üres marad. A feltevések egyesével, gondos mérlegelésre szorulnak:<br />
1. Tényleg a projektmenedzsment hatókörén kívül álló tényezıkrıl van-e szó?<br />
2. Valóban nem lehetséges a teljesülésüket, illetve az elkerülésüket új tevékenységekkel<br />
elısegíteni, illetve elkerülni?<br />
3. Ha az elızı kérdésre nem kielégítı a válasz, akkor nem válik-e túl kockázatossá a<br />
projekt?<br />
A logikai keretmátrix kidolgozása:<br />
A logframe módszerben az alternatívák elemzése, a megfelelı stratégia és eszközrendszer<br />
kiválasztása után következik a projekt részletes megtervezésének szakasza, azaz a logikai<br />
keretmátrix kitöltése.<br />
A keretmátrix kitöltésénél több fontos elvet is figyelembe kell venni. Egyrészt lényeges,<br />
hogy a logikai keretmátrix egyes mezıibe mérhetı és számon kérhetı dolgok kerüljenek.<br />
A másik fontos elv az, hogy minden projekttervnél törekedni kell a tömörségre. Minden keretmátrixnak<br />
(még a legbonyolultabb projektek esetében is) rá kell férnie egy A/4-es oldalra.<br />
Ez a terjedelmi korlát a projekt írója számára, bár egyes komplex projekteknél nehézséget is<br />
jelenthet, mégis elsı sorban segítségként jelentkezik, mivel rákényszeríti arra, hogy a lényegre<br />
koncentráljon.<br />
A projekt sikerességét tekintve pedig többek között azért lényeges a tömörség, mert a<br />
pályázat bírálóinak ideje véges, az esetlegesen több száz pályázat átolvasása közben a terjengısen<br />
megfogalmazott pályázati anyagokat valószínőleg nem fogadnák kitörı lelkesedéssel.<br />
Az idıhiány mellett persze sokkal objektívabb érvek is szólnak a logikai keretmátrix mellett.<br />
A bírálókat egyértelmően és eltéveszthetetlenül rávezeti a pályázati projekt logikai hibáira és<br />
következetlenségeire. E mellett az is fontos és jellemzı információt ad egy pályázóról, hogy<br />
képes-e céljait és elérésük tervezett módját tömören megfogalmazni. Ha ezt nem tudja elvé-<br />
68
gezni, akkor feltételezhetı, hogy nincs is teljesen tisztában a céljaival, a pályázati rendszer<br />
követelményeivel, valamint a megvalósítás mikéntjével, ezért a támogatás megfelelı felhasználására<br />
is képtelen lenne.<br />
Intervenciós logika:<br />
Intervenciós logikának a projekt alapjául szolgáló stratégiát, a tevékenységektıl az átfogó<br />
célokig vezetı hatásmechanizmust nevezik. A logframe mátrixban az intervenciós logikán,<br />
annak egyes szintjein keresztül történik meg a projekt leírása – vagyis ez kerül majd a<br />
mátrix elsı oszlopába. A mátrix kitöltését ezzel az oszloppal kell kezdeni, majd tovább, a projekt<br />
logikájának sorrendjében haladva.<br />
A logikai keret mátrix felépítése<br />
Forrás: Az Eu pályázatok rendszere és projektmenedzsmentje (2003)<br />
Elsıként szükség van bizonyos inputokra (erıforrásokra), melyeket pénzben, felszerelésben<br />
és humán erıforrásban is ki lehet fejezni. Az outputokat (várt eredmények) a projekt-<br />
69
menedzserek számára kitőzött feladatként kell megfogalmazni, melyet az inputok rendelkezésre<br />
állása esetén mindenképpen garantálniuk kell. Az outputokat meg kell számozni, és<br />
egyértelmően a különbözı részcélokhoz kell rendelni. A közvetlen célok mezıbe azok a pozitív<br />
következmények kerülnek, melyek a projekt sikeres végrehajtása esetén a projekt kedvezményezettjei<br />
számára elıállnak.<br />
A kitőzött eredmények (outputok) összessége elvben megvalósítja a kitőzött célt, célokat.<br />
Ez az összefüggés azonban – ellentétben az inputok és outputok kapcsolatával – csak<br />
bizonyos külsı, a projektmenedzserek által nem ellenırizhetı feltételek teljesülése és bizonyos<br />
kockázatok elkerülése esetén lesz igaz. Ezek a külsı feltételek szerepelnek a táblázat<br />
negyedik oszlopában (Assumption and Riske).<br />
Az átfogó, vagy tágabb cél (wider objective) olyan hosszú távú célkitőzés, melynek<br />
eléréséhez a projekt hozzájárul. Egy projektben egyetlen tágabb célt kell megfogalmazni.<br />
Az átfogó cél és a közvetlen célok közötti összefüggés ahhoz a kapcsolathoz hasonlít<br />
(bár még annál is lazább), amely az eredmények (outputok) és a közvetlen célok között is<br />
fennáll. Az átfogó cél eléréséhez szükséges erıforrások ugyanis a legtöbbször jócskán meghaladják<br />
a projekt kereteit. Ezért megvalósításához nagyszámú külsı tényezınek is teljesülnie<br />
kell, illetve sok más projektet is sikeresen végre kell hajtani.<br />
Az átfogó (vagy tágabb) cél kitőzése ennek ellenére igen fontos, mert a pályázati projekt<br />
létjogosultságáról, indokoltságáról a donort is meg kell gyızni. Amint azt már korábban<br />
említettem (programozás elve), az EU a támogatások folyósítására csak akkor hajlandó, ha<br />
annak hasznát a tágabb közösség, a magyar adófizetık – és végsı soron az Unió lakossága –<br />
is élvezik. Az átfogó cél megfelelı megfogalmazásával azt bizonyíja a pályázati projekt írója,<br />
hogy tisztában van a megpályázott közösségi forrás, az adott támogatási program irányvonalával,<br />
céljaival, azokhoz illeszkedı projekttel pályázik.<br />
Összefoglalva tehát a logframe mátrix elkészítésének menete (azaz a projekt tervezésének<br />
logikája) a következı: elıször az elsı oszlopot kell elkészíteni, fentrıl lefelé haladva,<br />
így elkészül a stratégiából levezetve a projekt célrendszere, és meghatározásra kerülnek a tevékenységek.<br />
Ezután a feltételezések meghatározására (a negyedik oszlopban) kerül sor, lentrıl<br />
felfelé haladva, kezdve az elıfeltételezésekkel. Végül az alsó sorból kiindulva vízszintesen<br />
haladva kell kitölteni a hiányzó mezıket, elıször meghatározva az indikátorokat, majd azok<br />
forrását.<br />
70
A logframe mátrix elkészítésének menete<br />
Forrás: Az Eu pályázatok rendszere és projektmenedzsmentje (2003)<br />
71
IRODALOMJEGYZÉK<br />
Aggteleky Miklós – Bajna Miklós (1994): Projekttervezés - Projektmenedzsment,<br />
Közlekedési Dokumentációs Rt., Budapest<br />
Bernard Abrignani, Rui Gomes, Dirk de Vilder (2003): Projektmenedzsment T-kit,<br />
Mobilitás Nemzetközi Igazgatósága, Budapest<br />
Bögel Gy. - F. Ható K. - Keresztes J. – Salamonné – Zárda S. (2001): Szervezési és<br />
vezetési ismeretek, SZÁMALK Kiadó, Budapest<br />
Chikán Attila-Demeter Krisztina (1999): Az értékteremtı folyamatok menedzsmentje,<br />
Aula Kiadó Kft., Budapest<br />
Az EU pályázatok rendszere és projektmenedzsmentje (2004), Nemzeti Fejlesztési<br />
Hivatal Strukturális és Kohéziós Alapok Képzéskoordinációs Központ (SAKK), Budapest<br />
Görög Mihály (1996): Bevezetés a projektmenedzsmentbe, Aula Kiadó, Budapest<br />
Görög Mihály (1999): Általános projektmenedzsment, Aula Kiadó, Budapest<br />
Görög Mihály – Ternyik László (2001): Informatikai projektek vezetése, Kossuth Kiadó,<br />
Budapest<br />
Görög Mihály (2003): A projektvezetés mestersége a projektsiker tükrében, Vezetéstudomány<br />
2003/2, Budapest (39-47)<br />
Hobbs, Peter (2000): Projektmenedzsment, Scolar Kiadó, Budapest<br />
Kotter, John P. (1999): A változások irányítása, Kossuth Könyvkiadó Rt., Budapest<br />
Litke, Hans-D (1995): Projectmanagement, Methoden, Techniken, Verhaltensweisen,<br />
Wien<br />
Lock, Dennis (1998): Projektmenedzsment, Panem Könyvkiadó Kft., Budapest,<br />
Lockyer, Keith – Gordon, James (2000): Projektmenedzsment és hálós tervezési technikák,<br />
Kossuth Könyvkiadó Rt, Budapest<br />
Microsoft Project 2002, Szak kiadó, Budapest 2003<br />
Moss, Geoffrey (1999): A vezetıi eredményesség abc–je, Bagolyvár Kiadó Kft., Budapest<br />
Papp Ottó (1995): Projekt menedzsment, Budapesti Mőszaki Egyetem, Budapest<br />
Papp Ottó (2002): Projektmenedzsment a gyakorlatban, LSI, Budapest<br />
Rapcsák János, Heil Péter (2002): Phare - kézikönyv Osiris Kiadó, Budapest<br />
72
Rádics Balázs (2004): Az EU pályázatok rendszere és projektmenedzsmentje (oktatási<br />
anyag), BR Grant Consulting Kft., Budapest<br />
Skobrics Tibor: Bevezetés a PRINCE projektirányítási módszertanba, MTA Információtechnológiai<br />
Alapítvány 1993.<br />
Szekeres Ádám (2006): Európai Uniós pályázati projektek tervezésének kérdései,<br />
NyME KtK diplomadolgozat, Sopron<br />
Szőcs István (2000): Projektmenedzsment a vezetés szolgálatában, Vezetéstudomány<br />
2000/1, Budapest, (56-62)<br />
Tátrai Tibor (1999): MS Project 98, ComputerBooks, Budapest<br />
The Open University: Projektmenedzsment, Mőegyetemi Távoktatási Központ, Budapest,<br />
1997.<br />
Útmutató a projekt elıkészítı dokumentumok kialakításához (1996), Miniszterelnöki<br />
Hivatal, Informatikai Koordinációs Iroda, Budapest<br />
Weiss, J. W. and Wysocki, R. (1994): 5-Phase Project Management: A practical<br />
planning and implementation guide, Addison- Wesley, Reading, Mass.<br />
73