PROSPETTO DI BASE CAPITALIA S.P.A. II ... - UniCredit Group

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INDICE 1 PERSONE RESPONSABILI 1.1 Indicazioni delle persone responsabili 1.2 Dichiarazione di responsabilità pag. 40 pag. 40 pag. 40 2 FATTORI DI RISCHIO ED ESEMPLIFICAZIONI 2.1 Le obbligazioni a tasso variabile 2.2 Descrizione dei titoli ed esemplificazione 2.3 Fattori di rischio relativi ai titoli offerti 2.4 Esemplificazione dei rendimenti 2.5 Metodo di valutazione delle obbligazioni – Scomposizione del prezzo d’emissione 2.6 Comparazione con titoli non strutturati di similare durata 2.7 Simulazione retrospettiva pag. 40 pag. 40 pag. 41 pag. 42 pag. 43 pag. 45 pag. 46 pag. 46 3 INFORMAZIONI FONDAMENTALI 3.1 Interessi di persone fisiche o giuridiche partecipanti all’emissione/offerta 3.2 Ragioni dell’offerta e impiego dei proventi pag. 47 pag. 47 pag. 47 4 INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE 4.1 Descrizione degli strumenti finanziari 4.2 Legislazione in base alla quale gli strumenti finanziari sono stati creati 4.3 Forma degli strumenti finanziari e soggetto incaricato della tenuta dei registri 4.4 Valuta di emissione degli strumenti finanziari 4.5 Ranking degli strumenti finanziari 4.6 Diritti connessi agli strumenti finanziari 4.7 Interessi 4.7.1 Tasso di interesse nominale e disposizioni relative agli interessi da pagare 4.7.2 Informazioni relative al Sottostante 4.7.3 Eventi di turbativa 4.7.4 Eventi straordinari e modalità di rettifica 4.7.5 Nome e indirizzo del responsabile del calcolo 4.7.6 Termine di prescrizione degli interessi e del capitale 4.8 Data di scadenza e modalità di ammortamento del prestito 4.9 Rendimento effettivo 4.10 Rappresentanza degli obbligazionisti 4.11 Delibere, autorizzazioni e approvazioni 4.12 Data di emissione degli strumenti finanziari 4.13 Restrizioni alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari 4.14 Regime fiscale pag. 47 pag. 47 pag. 47 pag. 47 pag. 48 pag. 48 pag. 48 pag. 48 pag. 48 pag. 49 pag. 49 pag. 49 pag. 49 pag. 49 pag. 49 pag. 50 pag. 50 pag. 50 pag. 50 pag. 50 pag. 50 5 CONDIZIONI DELL’OFFERTA 5.1 Statistiche relative all’offerta, calendario e modalità di sottoscrizione dell’offerta 5.1.1 Condizioni alle quali l’offerta è subordinata 5.1.2 Ammontare totale dell’offerta 5.1.3 Periodo di offerta e descrizione delle procedure di sottoscrizione 5.1.4 Possibilità di riduzione dell’ammontare delle sottoscrizioni 5.1.5 Ammontare minimo e massimo dell’importo pag. 50 pag. 50 pag. 50 pag. 50 pag. 50 pag. 51 pag. 51 38
sottoscrivibile 5.1.6 Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari 5.1.7 Diffusione dei risultati dell’offerta 5.1.8 Eventuali diritti di prelazione 5.2 Piano di ripartizione e di assegnazione 5.2.1 Destinatari dell’offerta 5.2.2 Comunicazione ai sottoscrittori dell’ammontare assegnato e della possibilità di iniziare le negoziazioni prima della comunicazione 5.3 Fissazione del prezzo 5.3.1 Prezzo dell’offerta 5.4 Collocamento e sottoscrizione 5.4.1 Soggetti incaricati del collocamento 5.4.2 Denominazione e indirizzo degli organismi incaricati del servizio finanziario pag. 51 pag. 51 pag. 51 pag. 51 pag. 51 pag. 52 pag. 52 pag. 52 pag. 52 pag. 52 pag. 52 6 AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITA’ DI NEGOZIAZIONE pag. 52 7 INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI 7.1 Consulenti legati all’emissione 7.2 Informazioni contenute nella nota informativa sottoposte a revisione 7.3 Pareri o relazioni di esperti, indirizzo e qualifica 7.4 Informazioni provenienti da terzi 7.5 Rating dell’emittente e dello strumento finanziario 7.6 Informazioni successive all’emissione pag. 52 pag. 52 pag. 52 pag. 53 pag. 53 pag. 53 pag. 53 39
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