Nota informativa - fopen

Strumenti di mercato monetario ed operazioni di pronti contro termine inEuro, currency swap e forward sulle valute di cui sopra.Azioni quotate o quotande ricomprese all’interno del benchmarkassegnato (MSCI PAN EURO, MSCI NORD-AMERICA), tutti i titoli dicapitale quotati o quotandi alle borse di Londra, Zurigo, Milano, Parigi,Francoforte, Amsterdam, Madrid, New York e Toronto;Contratti “futures” su indici azionari dei paesi appartenenti alla ComunitàEuropea, americani e giapponesi.Rischio cambio: tutte le obbligazioni debbono essere denominate inEuro o coperte dal rischio di cambio verso Euro; è consentitaun’esposizione a tale rischio limitatamente al 1% circa del valore delpatrimonio. Le azioni possono essere coperte dal rischio di cambioverso Euro a discrezione del gestore.Benchmark: 30% JPM EMU IG 1-3 anni, 10% Bofa ML Govies EuropeAll Maturities; 8% Bofa ML Govies Emu; 5% Barclays inflation linked exGreece; 2% Bofa ML Govies UK; 15% ML Global Large Cap Industrial,15% MSCI PAN EURO, 15% MSCI North America.BILANCIATOFinalità della gestione: ha l’obiettivo di incrementare il valore delcapitale nel medio-lungo periodo rispondendo alle esigenze di unsoggetto che ricerca rendimenti più elevati nel medio-lungo periodo eaccetta un’esposizione al rischio medio-alta.Il limite massimo all’investimento in titoli di capitale (e cioè in azioni) èfissato nella misura del 58% del patrimonio del comparto.Orizzonte temporale dell’aderente: medio-lungo periodo (5-10 anni)Grado di rischio: medio-altoPolitica di investimento: strumenti di debito, che siano emessi da StatiOCSE, Organismi Internazionali (cui aderisca almeno uno degli statidell’Unione Europea) nonché da società residenti in paesi OCSE, o loroveicoli societari da esse garantiti (i cui titoli azionari risultino negoziatinei mercati regolamentati dell’Unione Europea, Svizzera, Stati Uniti,Canada e Giappone) e che siano denominati in Euro, Dollarostatunitense, canadese, australiano e neozelandese, yen, sterlina,CARATTERISTICHE DELLAFORMA PENSIONISTICACOMPLEMENTARE11 di 28