Geoterminio vandens pritaikymas gydymo tikslais - KlaipÄdos ...
Geoterminio vandens pritaikymas gydymo tikslais - KlaipÄdos ...
Geoterminio vandens pritaikymas gydymo tikslais - KlaipÄdos ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
UAB „GEOTERMA“<br />
VERSLO PLANAS<br />
<strong>Geoterminio</strong> <strong>vandens</strong> <strong>pritaikymas</strong> <strong>gydymo</strong> <strong>tikslais</strong><br />
2012 m. vasaris
VERSLO PLANAS<br />
<strong>Geoterminio</strong> <strong>vandens</strong> <strong>pritaikymas</strong> <strong>gydymo</strong> <strong>tikslais</strong><br />
Turinys<br />
ĮVADAS ....................................................................................................................................................... 6<br />
1. SANTRAUKA ....................................................................................................................................... 8<br />
2. SUMMARY ......................................................................................................................................... 10<br />
3. ŪKIO SUBJEKTO APRAŠYMAS ........................................................................................................ 12<br />
3.1. Juridiniai asmenys ...................................................................................................................... 12<br />
3.2. Veikla ir veiklos tikslai ................................................................................................................. 13<br />
3.3. Savininkai, vadovai ir darbuotojai ................................................................................................ 14<br />
3.4. Valdomas turtas ir kita nuosavybė ............................................................................................... 16<br />
3.5. Veiklos rezultatai (finansinė analizė) ........................................................................................... 18<br />
4. PROJEKTO PRISTATYMAS .............................................................................................................. 20<br />
4.1. Tikslai ir uždaviniai ...................................................................................................................... 20<br />
4.2. Pageidaujamos gauti lėšos ......................................................................................................... 20<br />
4.3. Numatomos veiklos pristatymas .................................................................................................. 20<br />
4.4. Siūlomi produktai (paslaugos) ..................................................................................................... 21<br />
4.5. SWOT (SSGG, stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių) analizė ................................................ 27<br />
5. RINKA IR KONKURENTAI ................................................................................................................. 29<br />
5.1. Esama rinkos būklė .................................................................................................................... 29<br />
5.2. Prognozuojama siūlomų produktų (paslaugų) rinka ..................................................................... 36<br />
5.3. Tikslinė rinka............................................................................................................................... 42<br />
5.4. Konkurentai ................................................................................................................................ 44<br />
6. RINKODARA ...................................................................................................................................... 46<br />
6.1. Rinkodaros ir pardavimo strategija .............................................................................................. 46<br />
6.2. Kainodara ................................................................................................................................... 47<br />
6.2.1. Savikainos analizė .............................................................................................................. 47<br />
6.2.2. Kainos nustatymas .............................................................................................................. 47<br />
6.3. Paskirstymas (tiekimas) .............................................................................................................. 48<br />
6.4. Marketingo strategija................................................................................................................... 49<br />
6.4.1. Pardavimų rėmimo strategija ............................................................................................... 49<br />
6.4.2. Galimos rėmimo pardavimų priemonės................................................................................ 50<br />
6.4.3. Pardavimų rėmimo planas ................................................................................................... 51<br />
6.4.4. Rėmimo biudžetas .............................................................................................................. 53<br />
7. PRODUKTO (PASLAUGOS) GAMYBA (TIEKIMAS)........................................................................... 55<br />
7.1. Personalo resursai ...................................................................................................................... 55<br />
7.2. Turtas ir ištekliai .......................................................................................................................... 55<br />
7.3. Planuojama infrastruktūra ........................................................................................................... 55<br />
7.4. Planuojamos technologijos ......................................................................................................... 55<br />
7.5. Aplinkosauga .............................................................................................................................. 56<br />
7.6. Veiklų planas .............................................................................................................................. 56<br />
8. FINANSINIS PLANAS ........................................................................................................................ 57<br />
8.1. Pagrindinės prielaidos ................................................................................................................. 57<br />
| 2
VERSLO PLANAS<br />
<strong>Geoterminio</strong> <strong>vandens</strong> <strong>pritaikymas</strong> <strong>gydymo</strong> <strong>tikslais</strong><br />
8.2. Investicijos ir finansavimo šaltiniai ............................................................................................... 57<br />
8.3. Dabartinis ir prognozuojamas balansai ........................................................................................ 58<br />
8.4. Dabartinės ir prognozuojamos pelno (nuostolio) ataskaitos ......................................................... 60<br />
8.5. Dabartinės ir prognozuojamos pinigų srautų ataskaitos ............................................................... 64<br />
8.6. Investicijų efektyvumo (ekonominio gyvybingumo) vertinimas ...................................................... 65<br />
9. PROJEKTO EKONOMINIS IR SOCIALINIS VERTINIMAS ................................................................. 67<br />
10. VERSLO SCENARIJŲ ANALIZĖ ........................................................................................................ 68<br />
11. RIZIKA ............................................................................................................................................... 69<br />
12. IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS ..................................................................................................... 71<br />
13. PRIEDAI ............................................................................................................................................ 73<br />
| 3
VERSLO PLANAS<br />
<strong>Geoterminio</strong> <strong>vandens</strong> <strong>pritaikymas</strong> <strong>gydymo</strong> <strong>tikslais</strong><br />
Paveikslų sąrašas<br />
Pav. Nr. 1. UAB „GEOTERMA“ organizacinė struktūra .......................................................................... 15<br />
Pav. Nr. 2. Ilgalaikio turto struktūra 2011 m. gruodžio 31 d..................................................................... 17<br />
Pav. Nr. 3. Trumpalaikio turto struktūra 2011 m. gruodžio 31 d. ............................................................. 17<br />
Pav. Nr. 4. Projekto tikslų loginė matrica ................................................................................................ 20<br />
Pav. Nr. 5. <strong>Geoterminio</strong> <strong>vandens</strong> ciklas ................................................................................................. 21<br />
Pav. Nr. 6. Geoterminės energijos sunaudojimas pasaulyje pagal tikslą 1995 - 2010 m. ........................ 22<br />
Pav. Nr. 7. Geoterminių išteklių sunaudojimas pagal sektorius Bulgarijos Respublikoje 2009 m. ............ 23<br />
Pav. Nr. 8. Kambro sistemos uolienų temperatūra (A) ir temperatūra 1 km gylyje (B) ............................. 24<br />
Pav. Nr. 9. Sveikatingumo ir sveikatinimo turizmo modelis ..................................................................... 29<br />
Pav. Nr. 10. Veiksniai, lemiantys sveikatingumo rinkos augimą ................................................................ 30<br />
Pav. Nr. 11. Lietuvos BVP ir vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio kaita ....................................... 32<br />
Pav. Nr. 12. Apsilankymų pas gydytojus skaičius ..................................................................................... 33<br />
Pav. Nr. 13. Valstybės išlaidos sveikatos apsaugai .................................................................................. 35<br />
Pav. Nr. 14. <strong>Geoterminio</strong> <strong>vandens</strong> realizavimo rinkos segmentacija ......................................................... 36<br />
Pav. Nr. 15. Numatoma geoterminio <strong>vandens</strong> realizavimo rinka sveikatos priežiūros sektoriuje ............... 37<br />
Pav. Nr. 16. <strong>Geoterminio</strong> <strong>vandens</strong> realizavimo rinkos įmonių skaičius ir pardavimo pajamos ................... 38<br />
Pav. Nr. 17. <strong>Geoterminio</strong> <strong>vandens</strong> šilumos tėkmės tankio Europos žemėlapis ......................................... 39<br />
Pav. Nr. 18. Lenkijos sveikatingumo regionų išsidėstymas ....................................................................... 40<br />
Pav. Nr. 19. Latvijos sveikatingumo centrų geografinis išsidėstymas........................................................ 41<br />
Pav. Nr. 20. Estijos sveikatingumo centrų geografinis išsidėstymas ......................................................... 42<br />
Pav. Nr. 21. Priežastys, dėl kurių verslo subjektai nenorėtų naudoti geoterminio <strong>vandens</strong> ........................ 43<br />
Pav. Nr. 22. <strong>Geoterminio</strong> <strong>vandens</strong> alternatyvos ....................................................................................... 44<br />
Pav. Nr. 23. <strong>Geoterminio</strong> <strong>vandens</strong> unikalus pardavimo pasiūlymas .......................................................... 47<br />
Pav. Nr. 24. Autocisterna......................................................................................................................... 48<br />
Pav. Nr. 25. Transportuojama cisterna..................................................................................................... 48<br />
Pav. Nr. 26. Statinės ............................................................................................................................... 48<br />
Pav. Nr. 27. <strong>Geoterminio</strong> <strong>vandens</strong> prileidimo į talpas sistema .................................................................. 49<br />
Pav. Nr. 28. Pagrindinės rėmimo strategijos ............................................................................................ 50<br />
Pav. Nr. 29. Rėmimo priemonės .............................................................................................................. 51<br />
Pav. Nr. 30. Rėmimo elementų reikšmingumo verslo subjektams palyginimas ......................................... 52<br />
Pav. Nr. 31. Rėmimo elementų reikšmingumo fiziniams asmenims palyginimas....................................... 53<br />
Pav. Nr. 32. <strong>Geoterminio</strong> <strong>vandens</strong> paėmimo iš Bendrovės gręžinio principas ........................................... 55<br />
| 4
VERSLO PLANAS<br />
<strong>Geoterminio</strong> <strong>vandens</strong> <strong>pritaikymas</strong> <strong>gydymo</strong> <strong>tikslais</strong><br />
Lentelių sąrašas<br />
Lentelė Nr. 1. UAB „GEOTERMA“ pagaminta šiluma 2009–2011 m. ..................................................... 13<br />
Lentelė Nr. 2. Bendrovės bendradarbiavimas su verslo bei mokslo institucijomis ................................... 13<br />
Lentelė Nr. 3. Bendrovės tikslai ............................................................................................................. 14<br />
Lentelė Nr. 4. Bendrovės akcininkų duomenys ...................................................................................... 14<br />
Lentelė Nr. 5. UAB „GEOTERMA“ pagrindinių darbuotojų sutrumpinti gyvenimo aprašai ....................... 16<br />
Lentelė Nr. 6. UAB „GEOTERMA“ pagrindiniai balanso rodikliai ............................................................ 16<br />
Lentelė Nr. 7. Turimi įrenginiai, mašinos bei pastatai, kurių pradinė vertė viršija 1 mln. litų .................... 18<br />
Lentelė Nr. 8. Pagrindinių veiklos rezultatų suvestinė ............................................................................ 18<br />
Lentelė Nr. 9. Pagrindiniai finansiniai rodikliai ........................................................................................ 19<br />
Lentelė Nr. 10. <strong>Geoterminio</strong> <strong>vandens</strong> galimas panaudojimas pagal temperatūrą ..................................... 22<br />
Lentelė Nr. 11. Bendrovės išgaunamo <strong>vandens</strong> savybės ......................................................................... 25<br />
Lentelė Nr. 12. Strateginės ir ekonominės plėtros alternatyvų kūrimas ir vertinimas ................................. 27<br />
Lentelė Nr. 13. SSGG analizė ................................................................................................................. 27<br />
Lentelė Nr. 14. Projekto įgyvendinimo galimi strateginiai žingsniai ........................................................... 28<br />
Lentelė Nr. 15. Pasaulio sveikatingumo sektoriaus dydis ......................................................................... 30<br />
Lentelė Nr. 16. Sveikatingumo ir sveikatinimo sektorių apibūdinimas ....................................................... 32<br />
Lentelė Nr. 17. Produkto įvedimo į rinką strategijos ................................................................................. 46<br />
Lentelė Nr. 18. <strong>Geoterminio</strong> <strong>vandens</strong> savikaina....................................................................................... 47<br />
Lentelė Nr. 19. <strong>Geoterminio</strong> <strong>vandens</strong> kainos apskaičiavimo metodika ..................................................... 48<br />
Lentelė Nr. 20. Investicijų sąmata (biudžetas) ......................................................................................... 57<br />
Lentelė Nr. 21. Prognozinės balanso ataskaitos ...................................................................................... 59<br />
Lentelė Nr. 22. Apyvartinio kapitalo poreikis ............................................................................................ 60<br />
Lentelė Nr. 23. Prognozuojami geoterminio <strong>vandens</strong> pardavimo kiekiai ................................................... 61<br />
Lentelė Nr. 24. Prognozuojamos sąnaudos ............................................................................................. 62<br />
Lentelė Nr. 25. Prognozinės pelno (nuostolių) ataskaitos ........................................................................ 63<br />
Lentelė Nr. 26. Prognozinės pinigų srautų ataskaitos .............................................................................. 64<br />
Lentelė Nr. 27. Investicijos atsipirkimo rodikliai ........................................................................................ 66<br />
Lentelė Nr. 28. Projekto ekonominė – socialinė nauda ............................................................................ 67<br />
Lentelė Nr. 29. Jautrumo analizės rezultatai ............................................................................................ 68<br />
Lentelė Nr. 30. Rizikos ir jų mažinimo priemonės .................................................................................... 69<br />
| 5
VERSLO PLANAS<br />
<strong>Geoterminio</strong> <strong>vandens</strong> <strong>pritaikymas</strong> <strong>gydymo</strong> <strong>tikslais</strong><br />
ĮVADAS<br />
Šį dokumentą parengė UAB „SAVVIN“ (toliau – Tiekėjas), remiantis 2011 m. lapkričio 18 d. paslaugų pirkimo<br />
– pardavimo sutartimi Nr. 2011/11/18, pasirašyta su Viešąja įstaiga Klaipėdos mokslo ir technologijų parku<br />
(toliau – Pirkėjas arba KMTP).<br />
Sutarties dalykas yra verslo plano parengimas. Nagrinėjama inovatyvi idėja: geoterminio <strong>vandens</strong><br />
<strong>pritaikymas</strong> <strong>gydymo</strong> <strong>tikslais</strong>. Verslo planas rengiamas KMTP įgyvendinant projektą „VALOR: žiniomis<br />
paremtų idėjų valorizacija Pietų Baltijos regione“ (Pietų Baltijos Bendradarbiavimo per sieną programa).<br />
Verslo plano tikslas – padėti struktūrizuotai nustatyti naujo produkto konkurencingumą klientų, tiekėjų,<br />
darbuotojų, konkurentų atžvilgiu - PRIME (produkto, resursų, individų, rinkos ir ekonomikos) analizė naujos<br />
potencialios idėjos įvertinimui; padėti pritraukti reikiamą kapitalą, investicijas; padėti įvertinti produkto veiklos<br />
efektyvumą, pelningumą, potencialias rizikas, nustatyti efektyviausią verslo modelį.<br />
Nagrinėjamos idėjos pirminį vertinimą atliko KMTP specialistai. Šiuo metu idėja yra tolesnio įvertinimo<br />
stadijoje, kai yra detaliai nagrinėjamas produktas, potenciali jo rinka ir konkurentai, rinkodaros ir pardavimo<br />
strategija, produkto gamyba ir tiekimas, atliekama finansinė analizė ir idėjos komercializavimo (ekonominio<br />
gyvybingumo) vertinimas, identifikuojamos pagrindinės rizikos.<br />
Rinkos dydis<br />
Unikalus pardavimo pasiūlymas<br />
Rinkos strategija<br />
Rinka<br />
Technologijos užtikrintumas<br />
Atsakomybės paskirstymas<br />
Verslo<br />
idėjos<br />
pristatymas<br />
Pradinis<br />
įvertinimas<br />
Žmonės<br />
Tolimesnis<br />
įvertinimas<br />
Įėjimo į rinką barjerai<br />
Žmogiškieji ištekliai<br />
Technologijos<br />
Rinkos inercija<br />
Konkurentų identifikavimas ir vertinimas<br />
Finansinė grąža<br />
Rinkos dinamika<br />
UAB “GEOTERMA”<br />
KMTP<br />
UAB „SAVVIN”<br />
Pagrindiniai naudoti informacijos šaltiniai:<br />
• KMTP darbuotojų pateikta informacija apie verslo idėją, galimą jos potencialą;<br />
• UAB „GEOTERMA“ pateikta informacija apie jos veiklą, geoterminį vandenį, jo panaudojimo<br />
galimybes, technologinius procesus;<br />
• Lietuvos statistikos departamento skelbiami statistiniai duomenys ir informacija apie šalies<br />
ekonominius, socialinius, demografinius ir aplinkos pokyčius;<br />
• Įvairūs tyrimai, studijos ir analizės, susijusios su geoterminio <strong>vandens</strong> rinka Lietuvoje ir pasaulyje;<br />
• Rinkodaros specialistų suteikta informacija dėl rinkodaros priemonių, reikalingų produkto įvedimui į<br />
rinką ir tolesniam rėmimui;<br />
• Interviu su LR Sveikatos ministerijos Sveikatos stiprinimo ir kurortologijos skyriaus darbuotojais;<br />
• Pilotinė sveikatinimo ir sveikatingumo paslaugas teikiančių įmonių (potencialių geoterminio <strong>vandens</strong><br />
pirkėjų) apklausa;<br />
• Individualūs interviu su tikslinės rinkos atstovais ir kt.<br />
| 6
VERSLO PLANAS<br />
<strong>Geoterminio</strong> <strong>vandens</strong> <strong>pritaikymas</strong> <strong>gydymo</strong> <strong>tikslais</strong><br />
Ataskaita parengta lietuvių kalba.<br />
Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad šis dokumentas (kartu su visais priedais) ir jame pateikta informacija yra<br />
konfidenciali, skirta tik Pirkėjui ir negali būti naudojama trečiųjų šalių kitais <strong>tikslais</strong>. Rengiant šį dokumentą<br />
buvo naudojamasi Pirkėjo darbuotojų pateikta informacija, kurios tikslumas ir pakankamumas yra paties<br />
Pirkėjo atsakomybė. Visos išvados ir pasiūlymai, pateikiami šiame dokumente, yra rekomendacinio<br />
pobūdžio, ir Pirkėjas yra pats atsakingas už sprendimų, susijusių su dokumente pateikiamomis išvadomis ir<br />
pasiūlymais, priėmimą. Tiekėjas neprisiima atsakomybės, susijusios ar kylančios dėl šio dokumento turinio,<br />
kitų šalių, išskyrus Pirkėją, atžvilgiu.<br />
| 7
VERSLO PLANAS<br />
<strong>Geoterminio</strong> <strong>vandens</strong> <strong>pritaikymas</strong> <strong>gydymo</strong> <strong>tikslais</strong><br />
1. SANTRAUKA<br />
UAB „GEOTERMA“ pagrindinė veikla yra karšto <strong>vandens</strong> gamyba. Ši veikla vykdoma Klaipėdos<br />
parodomojoje geoterminėje jėgainėje. Šiluma gaminama ją paimant iš 38 °C temperatūros geoterminio<br />
<strong>vandens</strong> ir deginant gamtines dujas.<br />
Bendrovė šiuo metu gali pakelti apie 250 m³/h geoterminio <strong>vandens</strong> iš naudojamų gręžinių, tačiau grąžinti<br />
(injektuoti) atgal gali tik 110 m³/h. Esant tokiai situacijai, Bendrovė nusprendė dalį išgaunamo geoterminio<br />
<strong>vandens</strong> (iki 140 m³/h) pradėti naudoti kitais <strong>tikslais</strong>, vienas iš jų – <strong>gydymo</strong>. Taip buvo suformuotas šio<br />
projekto bendrasis tikslas – geoterminį vandenį pradėti naudoti balneologijoje.<br />
Geoterminis vanduo, jo panaudojimo galimybės<br />
Geoterminis vanduo – tai požeminis vanduo, kuris dėl karštųjų uolienų suteiktos šilumos išsiskiria aukštesne<br />
temperatūra. Neretai geoterminio <strong>vandens</strong> sudėtyje yra didelė koncentracija ištirpusių druskų, tokių kaip<br />
sulfatai, chloridai, bendroji geležis ir pan.<br />
Šiuo metu pasaulyje geoterminis vanduo dažniausiai naudojamas tokiais <strong>tikslais</strong>:<br />
• geoterminiam patalpų šildymui naudojant šilumos siurblius;<br />
• agrokultūroje (šiltnamių šildymas, gyvulininkystė ir pan.);<br />
• akvakultūroje (žuvivaisoje);<br />
• pramonės procesuose;<br />
• maudymosi, plaukiojimo vietose;<br />
• balneologijoje (terapinis naudojimas);<br />
• patalpų vėsinimui, oro kondicionavimui.<br />
<strong>Geoterminio</strong> <strong>vandens</strong> svarba sveikatingumo ir sveikatinimo sektoriuose<br />
<strong>Geoterminio</strong> <strong>vandens</strong> naudojimas suteikia reikšmingą ir ilgalaikį pranašumą įvairių pasaulio šalių<br />
sveikatingumo ir sveikatinimo sektoriuose.<br />
Sveikatingumo, sveikatinimo ir SPA turizmas yra viena iš sparčiausiai augančių turizmo rūšių visame<br />
pasaulyje. Šis augimas, kuris siejamas su augančiu žmonių poreikiu išsaugoti ar pagerinti sveikatą ir gerovę,<br />
skatina vis platesnę paslaugų pasiūlą. Viena šių paslaugų – balneologinės procedūros, kuriose naudojamas<br />
geoterminis vanduo. Siekiant išlikti konkurencingomis įmonėmis sparčiai augančioje rinkoje, vis daugiau<br />
sveikatingumo ir sveikatinimo sektoriaus subjektų ieško galimybių panaudoti geoterminį vandenį savo<br />
veikloje, taip gerinant verslo perspektyvas.<br />
Pagrindinis geoterminio <strong>vandens</strong> privalumas slypi jo terapinėse bei gydomosiose savybėse. <strong>Geoterminio</strong><br />
<strong>vandens</strong> procedūrų metu gerinama širdies, nervų sistemos veikla ar gydomos atskiros ligos, negalavimai. Be<br />
šių savybių geoterminis vanduo vertinamas dėl suteikiamų malonių pojūčių, taip pat naudojamas psichinei<br />
sveikatai gerinti, atsipalaidavimui, streso prevencijai.<br />
Bendrovės išgaunamo geoterminio <strong>vandens</strong> savybės<br />
Šiuo metu Bendrovė vandeniui išgauti naudoja Klaipėdos parodomosios geoterminės jėgainės gręžinius. Iš<br />
šių gręžinių išgaunamas vanduo pasižymi terminėmis savybėmis (yra karštas, apie 38 0 C temperatūros) bei<br />
itin didele bendra mineralizacija (beveiki 96 g/l).<br />
2011 metų pabaigoje buvo pradėtas vykdyti Bendrovės išgaunamo <strong>vandens</strong> poveikio žmogaus fiziologiniams<br />
parametrams tyrimas. Vadovaujantis šio tyrimo pirminėmis išvadomis, geoterminio <strong>vandens</strong> procedūrų metu<br />
gerinama žmogaus širdies raumens veikla, normalizuojasi širdies susitraukimo dažnis ir jis ilgiau išlieka<br />
mažesnis nei procedūrų metu naudojant paprastą vandentiekio vandenį. Tokiu būdu žmogus geriau<br />
atsipalaiduoja, sumažėja streso pasekmės.<br />
Bendrovės išgaunamo geoterminio <strong>vandens</strong>, skirto balneologijai, realizacijos rinka<br />
Atsižvelgiant į Bendrovės išgaunamo geoterminio <strong>vandens</strong> savybes, esamą pasaulio ir Lietuvos rinkos būklę<br />
ir tendencijas, prognozuojama, jog geoterminis vanduo būtų patrauklus sveikatinimo ir sveikatingumo<br />
paslaugų įstaigoms, kurios savo veikloje plačiai naudoja (ar gali naudoti) vandenį kaip <strong>gydymo</strong> ir ligų<br />
prevencijos priemonę.<br />
| 8
VERSLO PLANAS<br />
<strong>Geoterminio</strong> <strong>vandens</strong> <strong>pritaikymas</strong> <strong>gydymo</strong> <strong>tikslais</strong><br />
Nustatant galimą geoterminio <strong>vandens</strong> realizacijos rinkos geografinę apimtį, tikslinga atsižvelgti į tris<br />
faktorius:<br />
• geoterminius išteklius kitose šalyse, jų naudojimo mastą;<br />
• <strong>vandens</strong> transportavimo kaštus;<br />
• <strong>vandens</strong> savybių kitimą jį transportuojant (mažėja temperatūra).<br />
Siekiant tiksliau identifikuoti tikslinę geoterminio <strong>vandens</strong> rinką, buvo atlikta pilotinė telefoninė Lietuvos<br />
sveikatinimo ir sveikatingumo paslaugas teikiančių įstaigų apklausa (apklausti 42 respondentai) bei atlikti<br />
individualūs interviu su keliais sveikatingumo rinkos lyderiais.<br />
Vadovaujantis atliktos apklausos rezultatais, nustatyta, kad tik pavienės organizacijos norėtų naudoti<br />
Bendrovės išgaunamą geoterminį vandenį. Kitų tyrime dalyvavusių įstaigų geoterminis vanduo nedomintų.<br />
Kaip pagrindinę priežastį šios įstaigos nurodė didelius <strong>vandens</strong> transportavimo kaštus, <strong>vandens</strong><br />
sandėliavimo problemas arba teigė esančios patenkintos šiuo metu naudojamais ištekliais (mineraliniu<br />
vandeniu iš nuosavų gręžinių ar gėlu vandeniu, prisotinamu atsivežtomis druskomis).<br />
Atsižvelgiant į išdėstytą aukščiau, geoterminio <strong>vandens</strong> tikslinė rinka pagal geografinę apimtį yra labai ribota.<br />
Todėl buvo identifikuota, kad bent iš pradžių reikėtų orientuotis į tikslinės rinkos atstovus, kurie nuo<br />
Klaipėdos yra nutolę iki 50 km (Klaipėdos apskritis). Toks atstumas numatytas atsižvelgiant į tai, kad<br />
didžiausia sveikatinimo ir sveikatingumo įstaigų koncentracija yra Klaipėdoje, Palangoje, Šventojoje ir Nidoje.<br />
Remiantis apklausų rezultatais ir atsižvelgiant į rinkos tendencijas bei nagrinėtų sektorių dydį, geoterminio<br />
<strong>vandens</strong> realizacijos rinkai turėtų būti priskiriamos šios įstaigos:<br />
• viešbučiai, reabilitacijos ligoninės, sanatorijos, SPA centrai ir panašios įstaigos, kurios teikia plataus<br />
asortimento sveikatinimo ar sveikatingumo paslaugas;<br />
• įstaigos, kurios teikia palyginus nedaug (nekompleksines) sveikatinimo ar sveikatingumo paslaugų.<br />
Projekto finansinis planas ir ekonominė-socialinė nauda<br />
Lentelėje pateikiami pagrindiniai Projekto investicijos atsipirkimo rodikliai:<br />
RODIKLIAI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11<br />
Pajamos (LTL) - 54.780 109.725 246.510 283.800 293.700 425.040 470.250 585.090 639.540 696.300<br />
Lūžio taškas (pajamoms, LTL) - 263.400 258.189 218.324 230.126 101.100 124.009 133.666 154.193 165.495 177.289<br />
Lūžio taškas (vnt.) - 3.173 1.941 1.315 1.338 568 674 704 783 811 840<br />
Grynoji dabartinė vertė (LTL)<br />
Vidinė grąžos norma<br />
Investicijų atsipirkimo laikas, metai<br />
Kadangi projekto įgyvendinimas nereikalauja didelių pradinių investicijų (tik išlaidų į tyrimus ir plėtrą bei<br />
marketingą), jis atsiperka labai greitai (per ne pilnus metus). Analogiškai yra geri kiti projekto finansiniai<br />
rodikliai.<br />
Projekto įgyvendinimas bus patrauklus ne tik finansiškai, tačiau bus sukuriama ir ekonominė – socialinė<br />
nauda: gerinama žmonių sveikata, naudojant natūralius gamtos produktus, didinamas sveikatinimo,<br />
sveikatingumo ir SPA sektorių konkurencingumas, skatinami geoterminio <strong>vandens</strong> ir kitų gamtos išteklių<br />
pritaikomumo gydymui tyrimai.<br />
Galimi verslo scenarijai<br />
Siekiant įgyvendinti projektą ir pasiekti suplanuotus jo tikslus, galimos 2 pagrindinės projekto įgyvendinimo<br />
alternatyvos (2 verslo scenarijai):<br />
• Prekiauti geoterminiu vandeniu kitoms sveikatinimo ir sveikatingumo įstaigoms.<br />
• Šalia turimų gręžinių pastatyti sveikatinimo ir sveikatingumo paslaugų centrą, kuriame būtų teikiamos<br />
paslaugos, naudojant vandenį tiesiai iš gręžinių. Tiek tokio centro statyba, tiek jo valdymas galėtų<br />
būti vykdomi viešosios ir privačios partnerystės pagrindu.<br />
Rizikos<br />
Rizikų vertinimo metu nustatyta, kad Projekto rizikingumas yra toleruotinas. Svarbiausios rizikos, galinčios<br />
turėti didžiausią įtaką sėkmingam projekto įgyvendinimui yra technologinės rizikos (geoterminis vanduo dėl<br />
neigiamo poveikio gali būti pripažintas netinkamu naudoti, teikiant sveikatinimo ir sveikatingumo paslaugas,<br />
dėl itin aukštos <strong>vandens</strong> mineralizacijos gali kilti problemų dėl šio <strong>vandens</strong> utilizavimo, tikslinės rinkos<br />
įmonės gali neturėti galimybių sandėliuoti <strong>vandens</strong> ir kt.).<br />
| 9<br />
573.606<br />
27%<br />
0,73
VERSLO PLANAS<br />
<strong>Geoterminio</strong> <strong>vandens</strong> <strong>pritaikymas</strong> <strong>gydymo</strong> <strong>tikslais</strong><br />
2. SUMMARY<br />
The main activity of JSC “GEOTERMA“ is preparation of hot water. This activity takes place in Klaipeda<br />
geothermal demonstration plant. Four absorption heat pumps extract energy from 38 o C geothermal water<br />
which is boosted by three natural gas hot water boilers. The heat energy is then supplied to the local district<br />
heating system.<br />
Company has the capacity to extract about 250 m 3 /h of geothermal water, but injection is limited to about<br />
110 m³/h. In such situation, Company decided to use part of geothermal water (up to140 m³/h) for other<br />
purposes, one of them – health treatment. This way was formulated the common goal of this project – start<br />
using geothermal water in balneology.<br />
Geothermal water, its possibilities of using<br />
Geothermal water is ground water that is heated by the earth’s energy. Geothermal waters usually contain<br />
many salts, chlorine, calcium, magnesium, iron etc.<br />
Geothermal water is usually used for the following purposes:<br />
• Space heating by geothermal heat pumps;<br />
• Agricultural drying, greenhouse heating;<br />
• Aquaculture pond heating;<br />
• Industrial uses;<br />
• Bathing and swimming;<br />
• In balneology (therapeutic use);<br />
• Space cooling, air conditioning.<br />
The importance of geothermal water in health care and wellness sectors<br />
The use of geothermal water provides significant long-term advantages for heath care and wellness sector<br />
companies worldwide.<br />
Health care and wellness tourism is one of the fastest growing forms of tourism worldwide. This growth,<br />
which is related to the increasing needs of people to maintain or improve their health and welfare, stimulates<br />
the growth of the range of services supplied. One form of these services involves balneological procedures,<br />
for which geothermal water is used. In order to remain competitive company in the growing rapidly market,<br />
more and more companies are seeking for opportunities to use geothermal water to provide health and<br />
wellness services, thereby improving their business prospects.<br />
The main advantage of the geothermal water is related to its therapeutic and healing features. Geothermal<br />
water procedures help to stimulate heart activity and improve nervous system. It also helps to treat particular<br />
diseases, health problems. In addition to these features, geothermal water provides pleasant experience,<br />
improves mental and physical health, helps to relax and avoid the negative consequences of stress.<br />
The features of geothermal water extracted by Company<br />
In order to extract water, Company uses wells of Klaipeda geothermal demonstration plant. Water from these<br />
wells is characterized by its thermal features (about 38 0 C) and significantly high general mineralization<br />
(nearly 96 g/l).<br />
In the end of 2011, Company initiated a study on the impact of extracted water on human physiological<br />
parameters. According to preliminary findings of this study, geothermal water procedures help to improve<br />
the activity of human heart muscle, to normalize heart rate (its remain lower for a longer time then using<br />
normal tap water). In this way water helps for a person to relax better, also to reduce negative effect of<br />
stress.<br />
The target market of geothermal water<br />
Considering the features of water extracted by Company, current market condition as well as trends<br />
worldwide and in Lithuania, it is predicted that geothermal water could be attractive to health care and<br />
wellness companies, which use (or could use) water for the treatment or as a way to prevent diseases.<br />
| 10
VERSLO PLANAS<br />
<strong>Geoterminio</strong> <strong>vandens</strong> <strong>pritaikymas</strong> <strong>gydymo</strong> <strong>tikslais</strong><br />
In order to identify the geographic scope of target market, it is important to take into account three factors:<br />
• geothermal resources in other countries, the scale of their use;<br />
• costs of water transportation;<br />
• mutation of water qualities during transportation.<br />
In order to identify target market of geothermal water precisely, a pilot telephone survey of companies in<br />
health care and wellness sector was done (total 42 respondents were surveyed). Additional information was<br />
received from individual interviews with few leaders of wellness market.<br />
The survey result showed that only few companies are interested in using geothermal water. Other<br />
companies claimed that the main reason why geothermal water is not interesting for them is high cost of<br />
transportation, problems with water storage. Other companies stated that they are satisfied with resources<br />
that are currently in use.<br />
With regard to all aspects mentioned above, the target market of geothermal water is very limited, therefore a<br />
decision to focus on companies that are located up to 50 km from Klaipeda (Klaipeda county) was made.<br />
This distance was chosen due to the fact that the highest concentration of health care and wellness<br />
companies is in Klaipeda, Palanga, Sventoji and Nida.<br />
Considering the survey results as well as market trends and size, the following companies should be<br />
considered as the main target audience:<br />
• Hotels, rehabilitation hospitals, sanatoriums, spas and similar institutions, which provides a wide<br />
range of health care and wellness services;<br />
• Companies, which provide relative small amount of health care and wellness services.<br />
The financial plan of the project and economic-social benefit<br />
The table below presents the main indicators of project payback.<br />
INDICATORS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11<br />
Income (LTL) - 54.780 109.725 246.510 283.800 293.700 425.040 470.250 585.090 639.540 696.300<br />
Income break-even (LTL) - 263.400 258.189 218.324 230.126 101.100 124.009 133.666 154.193 165.495 177.289<br />
Break-even (units) - 3.173 1.941 1.315 1.338 568 674 704 783 811 840<br />
Net present value NPV (LTL)<br />
Internal rate of return IRR<br />
Investment payback period (years)<br />
573.606<br />
27%<br />
0,73<br />
The project does not require a large initial investment (the only cost would include marketing and research<br />
and development) it will pay off in a short period of time (within the year). Similarly, other financial indicators<br />
of this project are good.<br />
Implementation of the project will be attractive not only financially, but it will also create the economic - social<br />
benefits: improving people's health using natural materials, improving competitiveness of health care and<br />
wellness sectors, encouraging further research and studies on geothermal water expanding possibilities to<br />
use geothermal water in health treatment.<br />
Possible business scenarios<br />
In order to implement the project and achieve planned objectives, two main alternatives of this project<br />
implementation (2 business scenarios) were identified:<br />
• To provide geothermal water for health care and wellness companies;<br />
• Build health care and wellness center near the wells, where services would be provided by using<br />
geothermal water directly from the wells. Both construction of the centre and its management could<br />
be carried out on the basis of public-private partnership (PPP).<br />
Risks<br />
Risk assessment showed that the risk profile of the project is tolerable. The main risks that can have a major<br />
impact on the successful implementation are technological risk (geothermal water may be condemned for its<br />
negative effects; high water mineralization may cause problems related to utilization of water; companies of<br />
target market may not have facilities to store the water, etc.).<br />
| 11
VERSLO PLANAS<br />
<strong>Geoterminio</strong> <strong>vandens</strong> <strong>pritaikymas</strong> <strong>gydymo</strong> <strong>tikslais</strong><br />
3. ŪKIO SUBJEKTO APRAŠYMAS<br />
3.1. Juridiniai asmenys<br />
Pavadinimas Uždaroji akcinė bendrovė „GEOTERMA“ (toliau „Bendrovė“)<br />
Registracijos ir buveinės adresas Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m., Lypkių g. 53<br />
Registracijos kodas 123540818<br />
Įregistravimo data 1996 m. kovo 1 d.<br />
Vadovas Ričardas Vaitiekūnas, direktorius<br />
Pagrindinė veiklos sritis Karšto <strong>vandens</strong> tiekimas (veiklos rūšis pagal EVRK 2 red.:<br />
35.30.20)<br />
Darbuotojų skaičius 18<br />
Metinė apyvarta(pardavimo pajamos<br />
2011 metais)<br />
13.396.120 Lt<br />
Įmonės dydis Didelė įmonė (pagal LR Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros<br />
įstatymą)<br />
| 12
VERSLO PLANAS<br />
<strong>Geoterminio</strong> <strong>vandens</strong> <strong>pritaikymas</strong> <strong>gydymo</strong> <strong>tikslais</strong><br />
3.2. Veikla ir veiklos tikslai<br />
Bendrovės veikla<br />
1991 m., siekiant plėtoti ir gilinti gamybinius geoterminius, žemės gelmių šilumos išteklių tyrimus, tobulinti<br />
šilumos išgavimo technologijas bei visapusiškai ir kompleksiškai panaudoti šilumą žmogaus ūkinėje veikloje,<br />
buvo įkurta valstybinė įmonė „GEOTERMA“. Pagrindiniai Bendrovės veiklos etapai:<br />
• 1992 m. įmonė reorganizuota į Lietuvos valstybinės energetikos sistemos filialą – įmonę<br />
„GEOTERMA";<br />
• 1993 – 1994 m. išbandyti Vydmantų gręžiniai, pasiekta geoterminio <strong>vandens</strong> temperatūra 74 °C.<br />
Dabar Vydmantų geoterminiai gręžiniai užkonservuoti ir yra UAB „GEOTERMA“ balanse;<br />
• 1995 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybė gruodžio 22 d. nutarimu Nr.1609 "Dėl uždarosios akcinės<br />
bendrovės "GEOTERMA" steigimo ir Klaipėdos pavyzdinės geoterminės jėgainės statybos" įsteigė<br />
Uždarąją akcinę bendrovę „GEOTERMA“. Minėtu nutarimu UAB „GEOTERMA“ buvo pavesta statyti<br />
Klaipėdos pavyzdinę geoterminę jėgainę ir tiekti šilumą Klaipėdos miesto šilumos tinklams;<br />
• 1997 m. pradėta statyti geoterminė jėgainė;<br />
• 2001 m. gruodžio viduryje pradėta tiekti šiluma į Klaipėdos miesto šilumos tinklus;<br />
• 2004 m. jėgainė valstybinės komisijos buvo pripažinta tinkama naudoti;<br />
• 2011 m. Bendrovė pripažinta nereguliuojamu šilumos gamintoju ir jai penkeriems metams už<br />
geoterminę šilumą nustatyta iš atsinaujinačių energijos išteklių pagamintos šilumos kaina.<br />
Šiuo metu Bendrovės pagrindinė veikla yra karšto <strong>vandens</strong> gamyba. Naudojant karštą vandenį yra<br />
gaminama ir tiekiama šiluma. Ši veikla vykdoma Klaipėdos parodomojoje geoterminėje jėgainėje. Šiluma<br />
gaminama ją paimant iš 38 °C temperatūros geoterminio <strong>vandens</strong> ir deginant gamtines dujas. Šilumos<br />
pirkėjas yra AB „Klaipėdos energija“.<br />
Lentelė Nr. 1. UAB „GEOTERMA“ pagaminta šiluma 2009–2011 m.<br />
2009 m. 2010 m. 2011 m.<br />
Pagaminta šiluma, tūkst. MWh 166,9 120,5 91,6<br />
Šaltinis: UAB „GEOTERMA“<br />
Lyginant su įprastinėmis katilinėmis, 2011 metais geoterminė jėgainė šilumos gamybai sutaupė 2,2 mln. m 3<br />
gamtinių dujų ir dėl to į aplinką nebuvo išmesta 4,2 tūkst. tonų CO 2 .<br />
Bendrovės strateginiuose planuose svarstoma galimybė statyti biokuro katilinę. Ji leistų dabar naudojamas<br />
gamtines dujas pakeisti biokuru (absorbciniams šilumos siurbliams reikalinga varomoji energija). Be to, tai<br />
sumažintų šilumos gamybos savikainą ir padidintų geoterminės jėgainės konkurencingumą.<br />
Siekiant vykdyti geoterminės jėgainės mokslinius tiriamuosius darbus bei sukurti palankias sąlygas inovacijų<br />
ir aukštųjų technologijų skvarbai į geotermijos sektorių, Bendrovė bendradarbiauja su verslo bei mokslo<br />
institucijomis.<br />
Lentelė Nr. 2. Bendrovės bendradarbiavimas su verslo bei mokslo institucijomis<br />
Įstaiga<br />
Lietuvos energetikos institutas<br />
Klaipėdos mokslo ir technologijų<br />
parkas (KMTP)<br />
Klaipėdos universitetas ir KMTP<br />
AB „Vilniaus hidrogeologija"<br />
Bendradarbiavimo/<br />
partnerystės statusas,<br />
Pasiekti rezultatai<br />
laikotarpis<br />
Bendradarbiavimo sutartis Ličio bromido chemijos stebėsena<br />
nuo 2010 m.<br />
absorbciniuose šilumos siurbliuose<br />
Bendradarbiavimo sutartis Pradėti geoterminio <strong>vandens</strong> balneologiniai<br />
nuo 2011 m.<br />
tyrimai<br />
Bendradarbiavimo sutartis Baigiamas rengti geoterminės pakraipos studijų<br />
nuo 2011 m.<br />
programos aprašas<br />
Bendradarbiavimo sutartis Hidrogeologinių-hidrocheminių tyrimų ataskaita<br />
2009–2010 m.<br />
2010 m. Giluminių mėginių tyrimo ataskaita<br />
Rusijos naftos-dujų mokslinių tyrimų<br />
institutas<br />
Geothermie Neubrandenburg GmbH 2010 m. Geoterminės kilpos problemų tyrimo ataskaita<br />
Šaltinis: UAB „GEOTERMA“<br />
| 13
VERSLO PLANAS<br />
<strong>Geoterminio</strong> <strong>vandens</strong> <strong>pritaikymas</strong> <strong>gydymo</strong> <strong>tikslais</strong><br />
Bendrovės misija, tikslai<br />
UAB „GEOTERMA“ misija – Vakarų Lietuvos geoterminės anomalijos teikiamų galimybių visapusiškas<br />
panaudojimas, visų pirma, ekologiškai švarios šiluminės energijos gamybai.<br />
Lentelėje pateikti Bendrovės ilgalaikiai tikslai.<br />
Lentelė Nr. 3. Bendrovės tikslai<br />
Tikslas<br />
1. Efektyvus geoterminės energijos<br />
panaudojimas<br />
2. Įvairiapusis išgaunamo geoterminio<br />
<strong>vandens</strong> panaudojimas<br />
Priemonės<br />
Geoterminės energijos panaudojimas energetikos sektoriuje atitinka<br />
valstybės iškeltą tikslą – sumažinti Lietuvos priklausomybę nuo<br />
įvežamo kuro, taip pat tokiu būdu yra prisidedama prie<br />
įsipareigojimų Europos Sąjungai didinti atsinaujinančių energetinių<br />
išteklių panaudojimą įgyvendinimo. Todėl Bendrovė siekia kuo<br />
efektyviau panaudoti geoterminę energiją šilumos ir elektros<br />
gamybai.<br />
Atsižvelgiant į didelę išgaunamo <strong>vandens</strong> mineralizaciją, Bendrovė<br />
siekia geoterminį vandenį naudoti kuo įvairesniais <strong>tikslais</strong>. Jis gali<br />
būti naudojamas:<br />
• balneologijai;<br />
• sveikatingumo kompleksų kūrimui;<br />
• <strong>vandens</strong> procedūrų teikimui veikiančiose kurortinėse<br />
įstaigose;<br />
• druskos išgarinimui;<br />
• automobilių kelių apšalimo prevencijai;<br />
• kt.<br />
3. Geotermijos idėjų populiarinimas <strong>Geoterminio</strong> <strong>vandens</strong> populiarinimas įgyvendinamas per tokias<br />
priemones:<br />
• pasaulinės geoterminės energijos panaudojimo patirties<br />
kaupimas ir skleidimas;<br />
• geotermijos patirties praktinis <strong>pritaikymas</strong> ir konsultavimas;<br />
• edukacinė veikla.<br />
Šaltinis: UAB „GEOTERMA“<br />
3.3. Savininkai, vadovai ir darbuotojai<br />
Bendrovės savininkai<br />
UAB „GEOTERMA“ įstatinis kapitalas yra 21.305.910 Lt. Jis padalintas į 10 Lt vertės paprastąsias vardines<br />
akcijas. Bendrovėje valstybės akcijų valdytoją atstovauja Valstybės turto fondas, kuriam priklauso 1.631.103<br />
paprastųjų vardinių akcijų (76,56 proc.) ir AB „Lietuvos energija", kuriai priklauso 499.488 paprastųjų vardinių<br />
akcijų (23,44 proc.).<br />
Lentelė Nr. 4. Bendrovės akcininkų duomenys<br />
Akcininkų duomenys<br />
Pavadinimas Teisinė forma Kodas Buveinė<br />
Akcijų<br />
skaičius<br />
Valstybės turto fondas Valstybės įmonė 110073154 Vilniaus g. 16, 01402 Vilnius 1.631.103<br />
Lietuvos energija Akcinė bendrovė 302648707 Elektrinės g. 21, 26108 Elektrėnai 499.488<br />
Šaltinis: UAB „GEOTERMA“<br />
UAB ,,GEOTERMA" neturi dukterinių įmonių ar filialų.<br />
Bendrovės organizacinė struktūra<br />
Bendrovės organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba ir Bendrovės vadovas (toliau – direktorius).<br />
Visuotinis akcininkų susirinkimas. Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti, kalbėti ir<br />
balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo dieną esantys Bendrovės akcininkais, asmeniškai,<br />
išskyrus įstatymų nustatytas išimtis, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo<br />
teisės perleidimo sutartis.<br />
| 14
VERSLO PLANAS<br />
<strong>Geoterminio</strong> <strong>vandens</strong> <strong>pritaikymas</strong> <strong>gydymo</strong> <strong>tikslais</strong><br />
Valdyba. 2011 m. rugsėjo 26 d. buvo suformuota nauja Bendrovės valdyba. Bendrovės valdyba yra<br />
kolegialus valdymo organas, kurį sudaro 5 nariai. Valdyba svarsto ir tvirtinta Bendrovės veiklos strategiją,<br />
metinį pranešimą, valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka.<br />
Valdyba renka ir atšaukia Bendrovės vadovą, nustato jo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina<br />
pareiginius nuostatus, skatina ir skiria nuobaudas.<br />
Direktorius. Bendrovės vadovas – direktorius – yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas. Direktorius<br />
organizuoja kasdieninę Bendrovės veiklą, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, skatina juos ir skiria<br />
nuobaudas. Direktorius atsako už:<br />
• Bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;<br />
• metinės finansinės atskaitomybės sudarymą ir Bendrovės metinio pranešimo parengimą;<br />
• sutarties su audito įmone sudarymą;<br />
• informacijos ir dokumentų pateikimą visuotiniam akcininkų susirinkimui ir valdybai įstatymų<br />
nustatytais atvejais ar jų prašymu;<br />
• Bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui;<br />
• informacijos pateikimą akcininkams;<br />
• kitų įstatymuose bei teisės aktuose, įstatuose ir Direktoriaus pareiginiuose nuostatuose nustatytų<br />
pareigų vykdymą.<br />
Paveiksle toliau pavaizduota Bendrovės organizacinė struktūra.<br />
VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS<br />
VALDYBA<br />
Direktorius<br />
Vyr. inžinierius<br />
Vyr.<br />
ekonomistas<br />
Vyr.<br />
finansininkas<br />
Vyr. geologas<br />
Biuro<br />
administratorius<br />
Inžinierius<br />
gamybai<br />
Inžinierius<br />
šilumininkas<br />
Buhalteris<br />
Valytojasodininkė<br />
Vyr.<br />
operatoriusprogramuotojas<br />
Inžinierius<br />
elektrikas<br />
Šaltkalvis<br />
remontininkas<br />
4 pamainos<br />
operatoriai<br />
4 operatoriai<br />
Pav. Nr. 1.<br />
Šaltinis: UAB „GEOTERMA“<br />
UAB „GEOTERMA“ organizacinė struktūra<br />
| 15
VERSLO PLANAS<br />
<strong>Geoterminio</strong> <strong>vandens</strong> <strong>pritaikymas</strong> <strong>gydymo</strong> <strong>tikslais</strong><br />
UAB „GEOTERMA“ darbuotojai<br />
Lentelėse toliau pateikti sutrumpinti pagrindinių Bendrovės darbuotojų gyvenimo aprašymai.<br />
Lentelė Nr. 5. UAB „GEOTERMA“ pagrindinių darbuotojų sutrumpinti gyvenimo aprašai<br />
Pareigos<br />
Vardas, pavardė<br />
Direktorius<br />
Ričardas Vaitiekūnas<br />
Gimimo data 1951 m.<br />
Išsilavinimas 1969–1974 m. Vilniaus universitetas, Gamtos fakultetas, geologija.<br />
Nuo 2008 m. UAB „GEOTERMA“ direktorius.<br />
2005–2006 m. UAB „Minijos nafta" atstovas ryšiams su visuomene.<br />
2004–2005 m. UAB „Rapsolis“ direktorius.<br />
Profesinė patirtis<br />
1990–2000 m. AB „Geonafta“ direktorius.<br />
1983–1990 m. Gręžimo padalinio vadovas.<br />
1982–1983 m. Naftos žvalgybos ekspedicijos Baltijos jūros nuotraukų<br />
padalinio geologas.<br />
1978–1982 m. Lietuvos kelių projektavimo instituto Panevėžio skyriaus<br />
geologinės grupės vadovas.<br />
1974–1978 m. Čitos geologijos valdybos Udlokano ekspedicijos padalinio<br />
vadovas.<br />
Pareigos<br />
Vyr. finansininkė<br />
Vardas, pavardė Romualda Masiulionienė<br />
Gimimo data 1953 m.<br />
Išsilavinimas Vilniaus universitetas, buhalterinė apskaita.<br />
Nuo 1996 m. UAB „GEOTERMA“ vyr. finansininkė.<br />
Profesinė patirtis 1991–1996 m. – VĮ „Geoterma“ vyr. buhalterė.<br />
Iki 1991 m. – Komunalinio ūkio ministerija, skyriaus viršininko pavaduotoja.<br />
Pareigos<br />
Vyr. ekonomistas<br />
Vardas, pavardė Edmundas Paplauskas<br />
Gimimo data 1956 m.<br />
Išsilavinimas Vilniaus universitetas, ekonomika.<br />
Nuo 2003 m. UAB „GEOTERMA“ vyr. ekonomistas.<br />
Profesinė patirtis 1992 – 2003 m. – individualios įmonės (prekybos) savininkas<br />
Iki 1992 m. – Klaipėdos m. Prekybos valdyba, firmos direktorius.<br />
Šaltinis: UAB „GEOTERMA“<br />
2011 metais Bendrovėje dirbo 18 žmonių. Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius 2008–2011 metais<br />
nesikeitė.<br />
3.4. Valdomas turtas ir kita nuosavybė<br />
Pastarųjų trejų metų (2008–2011 m.) valdomo turto ir kitos nuosavybės suvestinė pateikiama lentelėje<br />
žemiau.<br />
Lentelė Nr. 6. UAB „GEOTERMA“ pagrindiniai balanso rodikliai<br />
Pagrindiniai balanso rodikliai 2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m.<br />
Ilgalaikis turtas (Lt) 54.646.031 51.134.821 48.853.297 45.177.364<br />
Trumpalaikis turtas (Lt) 3.087.159 5.614.577 3.665.238 4.230.607<br />
Ilgalaikiai įsipareigojimai (Lt) 13.005.755 11.706.914 10.309.724 9.953.162<br />
Trumpalaikiai įsipareigojimai (Lt) 3.227.760 4.884.502 4.100.159 3.916.834<br />
Įstatinis (pasirašytas) kapitalas (Lt) 21.305.910 21.305.910 21.305.910 21.305.910<br />
Nuosavas kapitalas (Lt) 14.777.806 15.689.821 14.045.761 14.873.626<br />
Dotacijos, subsidijos (Lt) 27.453.914 24.468.161 23.330.846 20.664.349<br />
Šaltinis: sudaryta autorių remiantis UAB „GEOTERMA“ finansinėmis ataskaitomis<br />
Toliau pateiktuose paveiksluose pavaizduota ilgalaikio ir trumpalaikio turto struktūra.<br />
| 16
VERSLO PLANAS<br />
<strong>Geoterminio</strong> <strong>vandens</strong> <strong>pritaikymas</strong> <strong>gydymo</strong> <strong>tikslais</strong><br />
21,05%<br />
Programinė įranga 3.560 Lt<br />
0,01%<br />
Pastatai ir statiniai 9.509.878 Lt<br />
Mašinos ir įrengimai 32.020.654 Lt<br />
7,75%<br />
0,09%<br />
0,21%<br />
0,01%<br />
70,88%<br />
Transporto priemonės 3.823 Lt<br />
Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai<br />
96.099 Lt<br />
Nebaigta statyba 41.686 Lt<br />
Kitas materialusis turtas 3.501.664 Lt<br />
Pav. Nr. 2. Ilgalaikio turto struktūra 2011 m. gruodžio 31 d.<br />
Šaltinis: UAB „GEOTERMA” 2011 m. gruodžio 31 d. balansas<br />
1,75% 0,10%<br />
19,76%<br />
Žaliavos ir komplektavimo<br />
gaminiai 74.224 Lt<br />
Išankstiniai apmokėjimai 4.182 Lt<br />
Pirkėjų įsiskolinimas 3.315.983 Lt<br />
78,38%<br />
Pinigai ir pinigų ekvivalentai<br />
836.099 Lt<br />
Pav. Nr. 3. Trumpalaikio turto struktūra 2011 m. gruodžio 31 d.<br />
Šaltinis: UAB „GEOTERMA” 2011 m. gruodžio 31 d. balansas<br />
Klaipėdos parodomosios geoterminės jėgainės statybai buvo paimta 5,9 mln. JAV dolerių paskola iš<br />
Pasaulio banko. Šios paskolos grąžinimas išdėstytas iki 2018 metų, tačiau dėl lėšų panaudojimo injekcinio<br />
gręžinio rekonstrukcijai 2009 metais (vienerius metus) mokėjimai buvo atidėti. Nuo 2010 metų paskolos<br />
grąžinimas tęsiamas ir numatoma kasmet tam skirti apie 2 mln. Lt, taip užtikrinant visos paskolos išmokėjimą<br />
iki 2018-ųjų metų.<br />
Visas Bendrovės turtas 2011 metais buvo 49,4 mln. Lt (ilgalaikis turtas – 45,2 mln. Lt, trumpalaikis – 4,2 mln.<br />
Lt). UAB „GEOTERMA“ didžiąją dalį ilgalaikio turto sudaro mašinos ir įrengimai (68,78 proc.) bei pastatai ir<br />
statiniai (19,96 proc.). Toliau pateikta lentelė, kurioje nurodomi svarbiausi (kurių pradinė vertė viršija 1mln.<br />
litų) Bendrovės turimi įrenginiai, mašinos bei pastatai.<br />
| 17
VERSLO PLANAS<br />
<strong>Geoterminio</strong> <strong>vandens</strong> <strong>pritaikymas</strong> <strong>gydymo</strong> <strong>tikslais</strong><br />
Lentelė Nr. 7. Turimi įrenginiai, mašinos bei pastatai, kurių pradinė vertė viršija 1 mln. litų<br />
Eil.<br />
Įsigijimo Kiekis<br />
Lt<br />
Lt<br />
Pradinė vertė<br />
Likutinė vertė<br />
Pavadinimas<br />
Nusidėvėjimas Lt<br />
Nr.<br />
metai<br />
1. Šiluminiai siurbliai 2001 4 12.954.009,96 5.848.779,40 7.105.230,56<br />
2. Injekcinis gręžinys Nr.1 2001 1 8.550.913,30 2.568.790,84 5.982.122,46<br />
3. Jėgainės pastatas 2001 1 6.916.127,00 1.348.311,36 5.567.815,64<br />
4. Injekcinis gręžinys Nr.4 2001 1 6.701.323,35 2.587.687,93 4.113.635,42<br />
5. Vandens katilai 2001 3 5.427.322,80 2.645.478,89 2.781.843,91<br />
6. Paėmimo gręžinys Nr.3 2001 1 5.349.684,00 2.079.240,85 3.270.443,15<br />
7. Paėmimo gręžinys Nr.2 2001 1 5.342.680,00 2.077.644,84 3.265.035,16<br />
8. Technologiniai vamzdynai 2001 1 2.584.273,00 1.007.866,12 1.576.406,88<br />
9. Gręžinys „Vydmantai – 2“ 1 2.295.612,21 183.649,28 2.111.962,93<br />
10. <strong>Geoterminio</strong> <strong>vandens</strong> trasos 2001 1 2.232.619,00 1.088.401,86 1.144.217,14<br />
11. 3 gręžinio panardinamas siurblys 2001 1 1.899.218,00 1.899.217,00 1,00<br />
12. 2 gręžinio panardinamas siurblys 2001 1 1.829.296,00 1.829.295,00 1,00<br />
13. Gręžinys „Vydmantai – 1“ 1 1.683.551,92 134.684,16 1.548.867,76<br />
14. Ekonomaizeriai 2001 3 1.287.225,00 491.948,56 795.276,44<br />
15. Injekcinio gręžinio Nr. 1 siurblinė 2001 1 1.208.702,00 235.696,50 973.005,50<br />
16. Paėmimo gręžinio Nr. 3 siurblinė 2001 1 1.130.895,00 220.524,99 910.370,01<br />
Šilumokaičių ir ekonomaizerių<br />
1.088.529,00 416.196,93 672.332,07<br />
17.<br />
2001 1<br />
pagalbinė įranga<br />
18. Injekcinio gręžinio Nr. 4 siurblinė 2001 1 1.034.790,00 201.784,05 833.005,95<br />
Šaltinis: UAB „GEOTERMA“<br />
3.5. Veiklos rezultatai (finansinė analizė)<br />
2008–2011 metų UAB „GEOTERMA“ pagrindinių veiklos rezultatų suvestinė pateikiama lentelėje žemiau.<br />
Lentelė Nr. 8. Pagrindinių veiklos rezultatų suvestinė<br />
Pagrindiniai veiklos rezultatai 2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m.<br />
Pardavimo pajamos (Lt) 1.475.013 18.333.214 14.649.054 13.396.120<br />
Pardavimo savikaina (Lt) 3.109.524 15.459.250 15.308.714 13.829.368<br />
Bendrasis pelnas (nuostoliai) (Lt) (1.634.511) 2.873.964 (659.660) (433.248)<br />
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) (Lt) (5.260.865) 1.028.741 (2.198.384) (1.870.979)<br />
Kita veikla 44.865 1.571.477 1.099.232 2.257.675<br />
Finansinė ir investicinė veikla (672.756) (477.810) (316.782) (290.876)<br />
Grynasis pelnas (nuostoliai) (Lt) (5.888.756) 2.122.378 (1.415.934) 95.820<br />
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis UAB „GEOTERMA“ finansinėmis ataskaitomis<br />
2008 metais Bendrovės pajamos buvo mažesnės nei kitais metais, nes nuo 2007 m. liepos mėn., dėl skolų ir<br />
absorbcinių šilumos siurblių gedimų, buvo sustabdyta jėgainės veikla. Tik nuo 2008 metų gruodžio mėn.<br />
jėgainės veikla buvo atnaujinta (todėl 2008 metais pajamos buvo gautos tik vieną mėnesį).<br />
Svarbiausi Bendrovės istoriniai finansiniai rodikliai pateikiami lentelėje žemiau.<br />
| 18
VERSLO PLANAS<br />
<strong>Geoterminio</strong> <strong>vandens</strong> <strong>pritaikymas</strong> <strong>gydymo</strong> <strong>tikslais</strong><br />
Lentelė Nr. 9. Pagrindiniai finansiniai rodikliai<br />
Finansiniai rodikliai Skaičiavimo būdas 2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m.<br />
Einamojo likvidumo Trumpalaikis turtas / Trumpalaikiai<br />
koeficientas<br />
įsipareigojimai<br />
0,96 1,15 0,89 1,08<br />
Bendrasis pelningumas Bendrasis pelnas (nuostolis) / Pardavimo<br />
(proc.)<br />
pajamos<br />
-110,81% 15,68% -4,50% -3,23%<br />
Veiklos pelningumas (proc.) Tipinės veiklos pelnas (nuostolis) /<br />
Pardavimo pajamos<br />
-356,67% 5,61% -15,01% -13,97%<br />
Grynasis pelningumas Grynasis pelnas (nuostolis) / Pardavimo<br />
(proc.)<br />
pajamos<br />
-399,23% 11,58% -9,67% 0,72%<br />
Turto grąža (proc.) Grynasis pelnas (nuostolis) / Vidutinis turtas -10,20% 3,71% -2,58% 0,19%<br />
Nuosavybės grąža (proc.) Grynasis pelnas (nuostolis) / Vidutinis<br />
nuosavas kapitalas<br />
-41,93% 14,28% -9,14% 0,65%<br />
Įsiskolinimo koeficientas Įsipareigojimai 1 / Turtas 0,76 0,72 0,72 0,70<br />
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis UAB „GEOTERMA“ finansinėmis ataskaitomis<br />
2010 metais Bendrovės finansiniai rodikliai pablogėjo dėl žemos pagrindinio šilumos pirkėjo AB „Klaipėdos<br />
energija“ nustatytos šilumos supirkimo kainos (tuo tarpu pardavimo savikaina nemažėjo). Tai lėmė pajamų<br />
sumažėjimą (nuo 18,3 mln. iki 14,6 mln. Lt) bei pelningumo rodiklių sumažėjimą (bendrasis pelningumas nuo<br />
15,68 proc. sumažėjo iki -4,5 proc.). Pajamų sumažėjimas lėmė ir prastesnius likvidumo rodiklius.<br />
2010 metai Bendrovei buvo mažiau sėkmingi dar ir dėl kitų priežasčių. Viena iš jų, kad buvo fiksuojamas vis<br />
mažėjantis geoterminės kilpos debitas, taip pat metų pabaigoje pastebėtas abiejų paėmimo gręžinių<br />
pajėgumo sumažėjimas (greičiausiai dėl siurblių susidėvėjimo). Dėl nutrūkusių paskolos mokėjimų Pasaulio<br />
bankui, susikaupė delspinigių (2010 m. 58 tūkst. Lt).<br />
2011 m. Bendrovei suteiktas nereguliuojamo šilumos gamintojo statusas. Šis statusas reiškia, kad tokioms<br />
įmonėms netaikoma privaloma šilumos gamybos kainodara, tačiau papildomais saugikliais yra užtikrinamos,<br />
superkamos šilumos kainos ribos. Gavus šį statusą, Bendrovės pagaminama šiluma nuo 2012 m. sausio<br />
mėn. yra superkama aukštesne kaina nei iki šiol.<br />
Išvados ir pastebėjimai:<br />
• 1991 m., siekiant plėtoti ir gilinti gamybinius geoterminių išteklių tyrimus, tobulinti šilumos<br />
išgavimo technologijas, buvo įkurta valstybinė įmonė „GEOTERMA“.<br />
• Bendrovės pagrindinė veikla yra karšto <strong>vandens</strong> gamyba. Ši veikla vykdoma Klaipėdos<br />
parodomojoje geoterminėje jėgainėje.<br />
• Visas Bendrovės turtas 2011 metais buvo 49,4 mln. Lt.<br />
• 2011 metais Bendrovėje dirbo 18 žmonių. Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius 2008 – 2011<br />
metais nesikeitė.<br />
• 2011 m. Bendrovei suteiktas nereguliuojamo šilumos gamintojo statusas. Gavus šį statusą,<br />
Bendrovės pagaminama šiluma nuo 2012 m. sausio mėn. yra superkama aukštesne kaina nei iki<br />
šiol.<br />
•<br />
1 Įsipareigojimai = Turtas - Nuosavas kapitalas<br />
| 19
VERSLO PLANAS<br />
<strong>Geoterminio</strong> <strong>vandens</strong> <strong>pritaikymas</strong> <strong>gydymo</strong> <strong>tikslais</strong><br />
4. PROJEKTO PRISTATYMAS<br />
4.1. Tikslai ir uždaviniai<br />
Šiuo metu Bendrovė gali pakelti apie 250 m³/h geoterminio <strong>vandens</strong> iš vieno gręžinio, tačiau grąžinti<br />
(injektuoti) atgal gali tik 110 m³/h. Esant tokiai situacijai, Bendrovė nusprendė dalį galimo išgauti <strong>vandens</strong><br />
(apie 140 m³/h) pradėti naudoti kitais <strong>tikslais</strong>, vienas iš jų – <strong>gydymo</strong> <strong>tikslais</strong>. Taip buvo suformuotas šio<br />
projekto bendrasis tikslas – geoterminį vandenį pradėti naudoti balneologijoje. Paveiksle žemiau pateikta<br />
projekto tikslų loginė matrica.<br />
Tikslas<br />
Uždaviniai Veiklos Rezultatas<br />
Nustatyti<br />
geoterminio<br />
<strong>vandens</strong>, skirto<br />
balneologijai,<br />
konkurencingumą<br />
Verslo plano<br />
parengimas<br />
Geoterminį<br />
vandenį pradėti<br />
naudoti<br />
balneologijoje<br />
Išsiaiškinti <strong>vandens</strong><br />
poveikį žmogaus<br />
organizmui<br />
Vandens tyrimų<br />
atlikimas ir<br />
sertifikavimas<br />
Sėkminga<br />
(pelninga)<br />
geoterminio<br />
<strong>vandens</strong>, skirto<br />
balneologijai,<br />
komercializacija<br />
Sukurti efektyvią<br />
produkto įvedimo į<br />
rinką strategiją<br />
Produkto įvedimo į<br />
rinką strategijos<br />
parengimas ir<br />
įgyvendinimas<br />
Pav. Nr. 4.<br />
Šaltinis: sudaryta autorių<br />
Projekto tikslų loginė matrica<br />
Šio verslo plano tikslai:<br />
• Padėti struktūrizuotai nustatyti Bendrovės naujo produkto (geoterminio <strong>vandens</strong>, skirto balneologijai)<br />
konkurencingumą klientų, tiekėjų, darbuotojų, konkurentų atžvilgiu – PRIME (produkto, resursų,<br />
individų, rinkos ir ekonomikos) analizė naujos potencialios idėjos įvertinimui.<br />
• Padėti pritraukti reikiamą kapitalą, investicijas.<br />
• Padėti įvertinti produkto veiklos efektyvumą, pelningumą, potencialias rizikas, nustatyti efektyviausią<br />
verslo modelį.<br />
4.2. Pageidaujamos gauti lėšos<br />
Bendrovė, pradėjusi geoterminį vandenį naudoti ir balneologijos <strong>tikslais</strong>, planuoja iš šios veiklos uždirbti<br />
pajamų. Planuojamos gauti pajamos apskaičiuotos atsižvelgiant į prognozuojamą <strong>vandens</strong> paklausą ir<br />
nustačius šio <strong>vandens</strong> konkurencingą kainą. Plačiau apie projekto finansinius rodiklius žiūrėti skyriuje Nr. 8<br />
„Finansinis planas“.<br />
4.3. Numatomos veiklos pristatymas<br />
Siekiant sėkmingai komercializuoti geoterminį vandenį, kuris būtų skirtas gydymui, būtina atlikti tokias<br />
parengiamąsias veiklas:<br />
• Parengti verslo planą, kuriame būtų išanalizuotas naujo produkto (geoterminio <strong>vandens</strong>, skirto<br />
balneologijai) konkurencingumas bei nustatytas efektyviausias verslo modelis.<br />
| 20
VERSLO PLANAS<br />
<strong>Geoterminio</strong> <strong>vandens</strong> <strong>pritaikymas</strong> <strong>gydymo</strong> <strong>tikslais</strong><br />
• Atlikti privalomą <strong>vandens</strong> sertifikavimą, kad šį vandenį būtų galima naudoti, teikiant sveikatinimo ir<br />
sveikatingumo paslaugas.<br />
• Atlikti kitus tyrimus, kad būtų išsiaiškintas <strong>vandens</strong> poveikis žmogaus organizmui (teigiamas,<br />
neigiamas ar neutralus).<br />
• Sukurti efektyvią ir išskirtinę produkto įvedimo į rinką strategiją ir ją įgyvendinti.<br />
• Suformuoti darbuotojų komandą, atsakingą už šio produkto sėkmingą komercializaciją.<br />
• Atlikti medicininius ar tęsti kitus reikalingus geoterminio <strong>vandens</strong> pritaikymo gydymui tyrimus.<br />
Įgyvendinus aukščiau numatytas veiklas, bus galima pradėti vykdyti geoterminio <strong>vandens</strong> prekybos veiklą.<br />
4.4. Siūlomi produktai (paslaugos)<br />
Toliau bus aptariamos geoterminio <strong>vandens</strong> panaudojimo galimybės bei mastas pasaulyje ir Lietuvoje,<br />
Bendrovės išgaunamo <strong>vandens</strong> savybės, sertifikavimo būdai, poveikis žmogaus sveikatai.<br />
Geoterminiai ištekliai<br />
Geotermijos mokslo šaka, tirianti žemės šilumą, yra glaudžiai susijusi su geologijos, hidrogeologijos,<br />
hidrochemijos, geofizikos, energetikos, ekonomikos, ekologijos ir kitais mokslais. Geoterminė energija yra<br />
svarbi ir naudinga žemės gelmių savybė.<br />
Geoterminis vanduo – tai požeminis vanduo, kuris dėl karštųjų uolienų suteiktos šilumos išsiskiria aukštesne<br />
temperatūra. Neretai geoterminio <strong>vandens</strong> sudėtyje yra didelė koncentracija ištirpusių druskų, tokių kaip<br />
sulfatai, chloridai, bendroji geležis ir pan.<br />
Aukštos geoterminės temperatūros rezervuarai talpina aukšto slėgio garus bei karštą (ar net verdantį)<br />
vandenį, kuris slūgso plyšėtose ar kaverningose uolienose bei smiltainiuose, kurie yra įkaitinami nuo<br />
giluminių žemės sluoksnių.<br />
Pav. Nr. 5.<br />
<strong>Geoterminio</strong> <strong>vandens</strong> ciklas<br />
Šaltinis: Prieiga prie interneto: http://www.technologijos.lt<br />
Geoterminis vanduo naudojamas jau daugybę tūkstantmečių. Yra įrodymų, kad japonai geoterminį vandenį<br />
naudojo jau 11 tūkst. metų pr. Kr. maisto gaminimui bei prausimuisi. Manoma, kad pramonėje pirmą kartą<br />
geoterminė energija panaudota XVIII amžiaus pabaigoje. Pirmoji geoterminės energijos jėgainė buvo išrasta<br />
Italijoje. 1922 metais pirmoji JAV geoterminė jėgainė pateko į istoriją, kaip galinti pagaminti 250 kW<br />
energijos, kurios pakako apšviesti gatves ir pastatus tame kvartale.<br />
Pasaulio geotermijos kongreso metu (2010 metais) buvo išskirti tokie pagrindiniai geoterminio <strong>vandens</strong><br />
panaudojamo būdai 2 :<br />
• geoterminiam patalpų šildymui naudojant šilumos siurblius;<br />
2 Šaltinis: World Geothermal Congress. Direct Utilization of Geothermal Energy 2010 Worldwide Review, 2010.<br />
| 21
TJ / metus<br />
VERSLO PLANAS<br />
<strong>Geoterminio</strong> <strong>vandens</strong> <strong>pritaikymas</strong> <strong>gydymo</strong> <strong>tikslais</strong><br />
• agrokultūroje (šiltnamių šildymas, gyvulininkystė ir pan.);<br />
• akvakultūroje (žuvivaisoje);<br />
• pramonės procesuose;<br />
• maudymosi, plaukiojimo vietose;<br />
• balneologijoje (terapinis naudojimas);<br />
• patalpų vėsinimui, oro kondicionavimui.<br />
<strong>Geoterminio</strong> <strong>vandens</strong> panaudojimo galimybės priklauso nuo terminių savybių bei cheminės sudėties<br />
(bendros mineralizacijos). Toliau esančioje lentelėje pateikiamos geoterminio <strong>vandens</strong> panaudojimo<br />
galimybės pagal temperatūrą.<br />
Lentelė Nr. 10.<br />
<strong>Geoterminio</strong> <strong>vandens</strong> galimas panaudojimas pagal temperatūrą<br />
Temperatūra, °C<br />
Panaudojimas<br />
25-50 Balneologijoje<br />
10-160 Patalpų šildymui<br />
10-140 Žemės ūkyje<br />
40-130 Pramonėje<br />
90-350 Elektros gamyboje<br />
Šaltinis: Lietuvos Geotermijos Asociacija, 2010<br />
<strong>Geoterminio</strong> <strong>vandens</strong> panaudojimo masto kaita 1995–2010 metais pagal naudojimo būdus pateikta<br />
paveiksle žemiau.<br />
250.000<br />
200.000<br />
150.000<br />
Šilumos siurbliais gaminama<br />
šiluma<br />
Patalpų šildymas<br />
Šiltnamių šildymas<br />
Akvakultūros veikloje<br />
Agrokultūros veikloje<br />
100.000<br />
Pramoninis naudojimas<br />
50.000<br />
0<br />
1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009<br />
Maudymuisi, balneologijoje<br />
Patalpų vėsinimui, oro<br />
kondicionavimui<br />
Kita<br />
Pav. Nr. 6. Geoterminės energijos sunaudojimas pasaulyje pagal tikslą 1995 - 2010 m.<br />
Šaltinis: World Geothermal Congress. Direct Utilization of Geothermal Energy 2010 Worldwide Review, 2010<br />
Nuolat augantį geoterminės energijos išteklių panaudojimą labiausiai nulėmė 2 priežastys: vis labiau<br />
tobulėjančios technologijos (geoterminės energijos panaudojimui) ir augantis žmonių susidomėjimas<br />
aplinkosauginiais klausimais. Labiausiai nuo 1995 metų išaugo geoterminės energijos panaudojimas šilumos<br />
siurbliais gaminamai šilumai. Tam didžiausią įtaką daro platus geoterminių šilumos siurblių naudojimas 3 – tai<br />
šildymo būdas, kai šildymo sistema iš žemės ima susikaupusią saulės šilumą ir panaudoja ją namo šildymui,<br />
vėsinimui ir karšto <strong>vandens</strong> ruošimui.<br />
3 Šaltinis: World Geothermal Congress. Direct Utilization of Geothermal Energy 2010 Worldwide Review, 2010.<br />
| 22
VERSLO PLANAS<br />
<strong>Geoterminio</strong> <strong>vandens</strong> <strong>pritaikymas</strong> <strong>gydymo</strong> <strong>tikslais</strong><br />
Geoterminis vanduo skirtas balneologijai<br />
Balneologija – mokslas apie paprasto ir jūros <strong>vandens</strong>, mineralinių šaltinių, saulės spindulių ir klimato poveikį<br />
ir naudojimą <strong>gydymo</strong> <strong>tikslais</strong>.<br />
Geoterminiai ištekliai, tokie kaip karštosios versmės ar geoterminis vanduo užima svarbią vietą<br />
sveikatingumo ir sveikatinimo sektoriuose. Geoterminių išteklių panaudojimas šiuose sektoriuose priklauso<br />
nuo šių išteklių pasiekiamumo, išgaunamo <strong>vandens</strong> mineralinės sudėties, temperatūros bei tvarios <strong>vandens</strong><br />
kokybės.<br />
Geoterminis vanduo balneologinėse procedūrose gali būti naudojamas šiais <strong>tikslais</strong>:<br />
• poilsiui, relaksacijai;<br />
• ligų prevencijai;<br />
• ligų gydymui, reabilitacijai;<br />
• geoterminio <strong>vandens</strong> baseinams;<br />
• gėrimui.<br />
Balneologinėse procedūrose geoterminis vanduo dažniausiai naudojamas poilsiui ir relaksacijai. Žemiau<br />
pateiktame paveiksle pateikiamos geoterminio <strong>vandens</strong> panaudojimas balneologinėse procedūrose pagal<br />
tikslą Bulgarijos Respublikoje.<br />
1,79%<br />
5,36%<br />
8,93%<br />
Poilsiui, relaksacijai<br />
12,50%<br />
71,43%<br />
Ligų prevencijai<br />
Ligų gydymui,<br />
reabilitacijai<br />
<strong>Geoterminio</strong> <strong>vandens</strong><br />
baseinams<br />
Gėrimui<br />
Pav. Nr. 7.<br />
2009 m.<br />
Geoterminių išteklių sunaudojimas pagal sektorius Bulgarijos Respublikoje<br />
Šaltinis: Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences. Aspects of Regional Geothermal Water Use in Bulgaria,<br />
2010<br />
Paprastai geoterminis vanduo turi daugiau nei vieną efektą – cheminį, terminį, mechaninį, imunologinį.<br />
<strong>Geoterminio</strong> <strong>vandens</strong> svarba sveikatingumo ir sveikatinimo sektoriuose<br />
<strong>Geoterminio</strong> <strong>vandens</strong> naudojimas suteikia reikšmingą ir ilgalaikį pranašumą įvairių pasaulio šalių<br />
sveikatingumo ir sveikatinimo sektoriuose. Žymiausios geoterminio <strong>vandens</strong> panaudojimo balneologijoje<br />
šalys yra Naujoji Zelandija, Japonija, Islandija, Graikija, Italija, Čekija, Izraelis. Šio verslo plano Priede Nr. 1<br />
yra plačiau pristatytos šiose šalyse sėkmingai veikiančios sveikatingumo ir SPA įstaigos.<br />
Sveikatingumo, sveikatinimo ir SPA turizmas yra viena iš sparčiausiai augančių turizmo rūšių visame<br />
pasaulyje 4 . Šis augimas, kuris siejamas su augančiu žmonių poreikiu išsaugoti ar pagerinti sveikatą ir<br />
gerovę, skatina vis platesnę paslaugų pasiūlą. Viena šių paslaugų – balneologinės procedūros, kuriose<br />
naudojamas geoterminis vanduo. Siekiant išlikti konkurencingomis įmonėmis sparčiai augančioje rinkoje, vis<br />
4 Šaltinis: Erfurt-Cooper, P. The Importance of Natural Geothermal Resources in Tourism, 2010.<br />
| 23
VERSLO PLANAS<br />
<strong>Geoterminio</strong> <strong>vandens</strong> <strong>pritaikymas</strong> <strong>gydymo</strong> <strong>tikslais</strong><br />
daugiau sveikatingumo ir sveikatinimo sektoriaus subjektų ieško galimybių panaudoti geoterminį vandenį<br />
savo veikloje, taip gerinant verslo perspektyvas 5 .<br />
Pagrindinis geoterminio <strong>vandens</strong> privalumas slypi jo terapinėse bei gydomosiose savybėse. <strong>Geoterminio</strong><br />
<strong>vandens</strong> procedūrų metu gerinama širdies, nervų sistemos veikla ar gydomos atskiros ligos, negalavimai. Be<br />
šių savybių geoterminis vanduo vertinamas dėl suteikiamų malonių pojūčių, taip pat naudojamas psichinei<br />
sveikatai gerinti, atsipalaidavimui, streso prevencijai.<br />
Fizinis ir kultūrinis geoterminio <strong>vandens</strong> patrauklumas suteikia unikalius potyrius naujų pojūčių ar <strong>gydymo</strong><br />
būdų ieškantiems žmonėms. Klientų lūkesčiai dažniausiai skiriasi priklausomai nuo jų socialinės padėties,<br />
sveikatos būklės, tačiau pagrindinės priežastys, dėl kurių lankytojai renkasi geoterminio <strong>vandens</strong> paslaugas,<br />
yra šios 6 :<br />
• nauda asmens sveikatingumui ir gerovei (angl. wellbeing);<br />
• sveikatos gerinimas, ligų prevencija;<br />
• tradicinės termalizmo procedūros (balneologija, hidroterapija);<br />
• neužterštas, malonios temperatūros, natūralus vanduo;<br />
• atsipalaidavimas, raminanti, atmosfera.<br />
<strong>Geoterminio</strong> <strong>vandens</strong> ištekliai Lietuvoje<br />
Lietuva, lyginant su kaimyninėmis šalimis, pasižymi palankiomis geoterminėmis sąlygomis, ypatingai<br />
vakarinė šalies dalis 7 . Per pastaruosius 40 – 50 metų Lietuvoje atlikta daug geoterminių tyrimų giliuose<br />
gręžiniuose, vykdant naftos paieškas, atliekant geologinio kartografavimo darbus 8 , tačiau esminiai pokyčiai<br />
pritaikyti vandenį pramoniniame naudojime siejami su Lietuvos geotermijos asociacijos steigimu (1991 m.),<br />
UAB „GEOTERMA“ steigimu (1995 m.) bei Klaipėdos parodomosios geoterminės jėgainės statyba (1997<br />
m.).<br />
Pav. Nr. 8.<br />
Kambro sistemos uolienų temperatūra (A) ir temperatūra 1 km gylyje (B)<br />
Šaltinis: Šliaupa, S. Lietuvos geoterminių duomenų sistema. Lietuvos geologijos tarnyba, 2001<br />
Šiuo metu pagrindinė UAB „GEOTERMA“ išgaunamo geoterminio <strong>vandens</strong> panaudojimo sritis yra karšto<br />
<strong>vandens</strong> gamyba, tačiau, kaip jau minėta ankščiau, vienas iš Bendrovės tikslų yra plėsti savo veiklą<br />
realizuojant geoterminį vandenį, kuris gali būti naudojamas <strong>gydymo</strong>, sveikatinimo ir rekreaciniais <strong>tikslais</strong>.<br />
UAB „GEOTERMA“ išgaunamo geoterminio <strong>vandens</strong> savybės<br />
Bendrovės išgaunamo geoterminio <strong>vandens</strong> cheminė sudėtis, temperatūra bei kiti pagrindiniai duomenys<br />
pateikti lentelėje toliau.<br />
5 Šaltinis: Erfurt-Cooper, P. The Importance of Natural Geothermal Resources in Tourism, 2010.<br />
6 Šaltinis: Erfurt-Cooper, P. The Importance of Natural Geothermal Resources in Tourism, 2010.<br />
7 Geologijos ir geografijos institutas. Vakarų Lietuvos regione esančių geoterminės energijos resursų potencialo<br />
išaiškinimas ir pagrindimas bei galimybės jų panaudojimui energijos gamybai, Taikomasis mokslinis tyrimas<br />
monitoringas, 2008.<br />
8 Šaltinis: Šliaupa, S. Lietuvos geoterminių duomenų sistema. Lietuvos geologijos tarnyba, 2001.<br />
| 24
VERSLO PLANAS<br />
<strong>Geoterminio</strong> <strong>vandens</strong> <strong>pritaikymas</strong> <strong>gydymo</strong> <strong>tikslais</strong><br />
Lentelė Nr. 11.<br />
Bendrovės išgaunamo <strong>vandens</strong> savybės<br />
Savybės<br />
KPGJ 9 Vidmantai1 Vidmantai1 Vidmantai2 Vidmantai2<br />
gręžinys (GIL analizė) (GSD analizė) (GIL analizė) (GFZ analizė)<br />
pH (vandenilio potencialas) 6,4 n.d. n.d. n.d. 5,6<br />
Temperatūra, °C 37,8 72,5 73,0 73,8 74,0<br />
Bendra mineralizacija, g/l 95,8 163,8 169,1 170,4 166,9<br />
Na, mg/l 25,0 32.597,0 28.200,0 36.442,0 36.000,0<br />
K, mg/l 600,0 814,0 910,0 872,0 722,0<br />
Ca, mg/l 7.600,0 23.276,0 29.300,0 21.890,0 21.820,0<br />
Mg, mg/l 2.250,0 3.673,0 3.850,0 3.804,0 3.819,0<br />
Fe, mg/l 16,4 40,0 24,0 51,0 50,0<br />
Mn, mg/l 0,8 n.d. n.d. n.d. 10,0<br />
NH 4 mg/l 26,0 8,0 n.d. 7,2 8,5<br />
Sr, mg/l 140,0 n.d. n.d. n.d. 452,0<br />
Cl mg/l 58.400,0 102.295,0 105.700,0 106.380,0 103.000,0<br />
SO 4, mg/l 1.830,0 313,0 312,0 19,0 50,0<br />
Šaltinis: UAB „GEOTERMA“<br />
Šiuo metu UAB „GEOTERMA“ vandeniui išgauti naudoja 2 KPGJ gręžinius. Iš šių gręžinių gaunamas<br />
vanduo pasižymi terminėmis savybėmis (yra karštas 10 ) bei itin didele bendra mineralizacija 11 .<br />
Vydmantų gręžiniai šiuo metu yra nenaudojami. Jie buvo išgręžti 1989 m., siekiant gamtinės šilumos<br />
pagrindu plėtoti agroūkį, auginti daržoves ir pan. Šio geoterminio objekto kūrimas sustabdytas dėl minėto<br />
ūkio pasikeitusios veiklos ir su ja susijusių ekonominių problemų. Išgręžti gręžiniai buvo užkonservuoti 12 .<br />
1996 m. steigiant UAB „GEOTERMA”, šie gręžiniai buvo perduoti Bendrovei kaip vieno iš akcininkų – AB<br />
„Lietuvos energija” – turtinis įnašas.<br />
<strong>Geoterminio</strong> <strong>vandens</strong> poveikio žmogaus sveikatai tyrimas<br />
2011 metų pabaigoje buvo pradėtas vykdyti tyrimas „<strong>Geoterminio</strong> <strong>vandens</strong> poveikis žmogaus fiziologiniams<br />
parametrams“, kurio pagrindiniai uždaviniai yra tokie:<br />
• įvertinti geoterminio <strong>vandens</strong> procedūrų poveikį tiriamųjų arteriniam kraujo spaudimui;<br />
• išanalizuoti geoterminio <strong>vandens</strong> procedūrų poveikį tiriamųjų širdies susitraukimų dažniui;<br />
• įvertinti geoterminio <strong>vandens</strong> procedūrų poveikį tiriamųjų vegetacinės nervų sistemos būklei.<br />
Tyrimas vykdytas Klaipėdos jūrininkų ligoninės Palangos departamento reabilitacijos skyriuje, jis buvo<br />
atliekamas laikantis visų biomedicininių tyrimų etikos reikalavimų. Tyrime dalyvavo 62 sveiki asmenys nuo 18<br />
iki 45 m. (amžiaus vidurkis 22 metai). Kiekvienam tiriamajam buvo skiriama po 120 min. (20 min. buvo<br />
praleidžiama vonioje, 70 min. – skirta poilsinėje zonoje, 30 min. – vykdoma individuali duomenų analizė).<br />
Tiriamajai grupei buvo naudojamas geoterminis vanduo, o kontrolinei grupei – vandentiekio vanduo.<br />
Vandens temperatūra tyrimo metu siekė 30 – 33 laipsnius šilumos.<br />
Atlikus šį tyrimą buvo paskelbtos šios išvados:<br />
• Procedūros metu tiriamojoje grupėje statistiškai patikimai labiau sumažėjo sistolinis ir diastolinis<br />
tiriamųjų arterinis kraujo spaudimas.<br />
• Tiriamojoje grupėje, praėjus valandai po procedūrų, tiriamųjų širdies susitraukimo dažnis išliko<br />
mažesnis.<br />
Optimalus arterinis kraujo spaudimas yra vienas iš svarbiausių veiksnių, lemiančių gerą širdies raumens<br />
veiklą ir bendrą žmogaus sveikatą (savijautą). Jei arterinis kraujo spaudimas yra per didelis, pažeidžiamos<br />
kraujagyslių sienelės, storėja širdies raumuo, atsiranda pokyčių inkstuose, smegenyse, akyse. 10 mmHg<br />
(torų) padidėjęs arterinis kraujo spaudimas iki 30 proc. padidina riziką susirgti širdies ir kraujagyslių ligomis.<br />
9 Klaipėdos parodomosios geoterminės jėgainės gręžinys.<br />
10 Mineraliniai vandenys pagal temperatūrą skirstomi į šaltus (žemesnės kaip 20 0 C), šiltus, subterminius (20 0 C–35 0 C),<br />
karštus, terminius (35 0 C–42 0 C), labai karštus, hiperterminius (daugiau kaip 42 0 C).<br />
11 Mineraliniai vandenys pagal mineralizaciją yra skirstomi į penkias grupes: silpnos mineralizacijos (iki 2 g/l), mažos<br />
mineralizacijos (2-5 g/l), vidutinės mineralizacijos (5-15 g/l), didelės mineralizacijos (15-35 g/l) bei itin didelės<br />
mineralizacijos (daugiau nei 35 g/l).<br />
12 Šaltinis: Povilas Suveizdis, Vita Rastenienė Žemės gelmių šiluma Lietuvoje: ekologiška, atsinaujinanti energijos rūšis.<br />
2005.<br />
| 25
VERSLO PLANAS<br />
<strong>Geoterminio</strong> <strong>vandens</strong> <strong>pritaikymas</strong> <strong>gydymo</strong> <strong>tikslais</strong><br />
Žmonėms, kurių padidėjęs arterinis kraujo spaudimas, 7 kartus dažniau pasireiškia galvos smegenų<br />
kraujotakos sutrikimai (pvz. insultai), 4 kartus dažniau sergama širdies išemine liga, 2 kartus dažniau yra<br />
pažeidžiamos kojų kraujagyslės 13 .<br />
Širdies susitraukimo dažnis (pulsas) – tai ritmiškas kraujagyslių išsiplėtimas, kai susitraukia širdies raumuo ir<br />
išstumia kraują iš kairiojo jos skilvelio į arterijas. Asmenys, kurių pulsas dažnesnis negu 70 kartų per minutę,<br />
dažniau suserga širdies ir kraujagyslių ligomis ar miršta nuo jų. Tyrimais įrodyta, kad esant dažnam pulsui,<br />
mirties rizika padidėja 34 proc., miokardo infarkto – 46 proc., širdies nepakankamumo – 56 proc.. Retesnis<br />
pulsas reiškia ilgesnį ir sveikesnį gyvenimą 14 .<br />
Vadovaujantis geoterminio <strong>vandens</strong> tyrimo pirminėmis išvadomis, geoterminio <strong>vandens</strong> procedūrų metu<br />
gerinama žmogaus širdies raumens veikla, normalizuojasi širdies susitraukimo dažnis ir jis ilgiau išlieka<br />
mažesnis nei procedūrų metu naudojant paprastą vandentiekio vandenį. Tokiu būdu žmogus geriau<br />
atsipalaiduoja, sumažėja streso pasekmės.<br />
<strong>Geoterminio</strong> <strong>vandens</strong> sertifikavimas<br />
Jūros ar mineralinio <strong>vandens</strong>, peloidų, kurie yra naudojami sveikatinimo ir sveikatingumo paslaugoms teikti 15 ,<br />
sertifikavimo tvarka patvirtinta 2012 m. vasario 2 d. LR sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. 19-878 „Dėl<br />
gamtinių sveikatos veiksnių, naudojamų sveikatinimo ir sveikatingumo paslaugoms teikti, sertifikavimo<br />
tvarkos aprašo patvirtinimo“. Ši tvarka bus pradėta taikyti nuo 2012 m. lapkričio 1 d.<br />
Pagal šį įsakymą Bendrovės išgaunamas vanduo, pagal jo bendrą mineralizaciją (kuri yra 96 g/l) yra<br />
traktuojamas kaip mineralinis vanduo. Jei UAB „GEOTERMA“ išgaunamas vanduo bus naudojamas<br />
sveikatinimo ir sveikatingumo paslaugų teikimui, jis turės būti sertifikuotas pagal šios tvarkos nuostatas.<br />
Siekiant gauti mineralinio <strong>vandens</strong> sertifikatą, būtina pateikti šiuos dokumentus:<br />
• leidimo naudoti žemės gelmių išteklius ir ertmes kopiją 16 ;<br />
• žemės gelmių išteklių ir ertmių naudojimo sutarties kopiją;<br />
• prašymą, kuriame turi būti nurodyta:<br />
o pareiškėjo duomenys (juridinio asmens pavadinimas, kodas, registracijos adresas, juridinio<br />
asmens adresas korespondencijai, telefonas, elektroninio pašto adresas) ir informacija, kokiu<br />
būdu pareiškėjas pageidauja gauti sertifikatą ir pranešimus;<br />
o šaltinio, iš kurio gaunamas mineralinis vanduo, pavadinimas ir (arba) tam šaltiniui<br />
priklausančio gręžinio unikalus numeris;<br />
o mineralinio <strong>vandens</strong> šaltinio vietovės pavadinimas ir adresas;<br />
• laboratorinių tyrimų protokolų, išduotų akredituotos arba atestuotos laboratorijos, kopijas, kuriose<br />
nurodyta:<br />
o bendra mineraliniame vandenyje ištirpusių mineralinių medžiagų koncentracija, mg/l;<br />
o pagrindinės mineralinio <strong>vandens</strong> sudedamosios dalys ir jų koncentracijų vertės, mg/l;<br />
o pagrindinių mineralinio <strong>vandens</strong> sudedamųjų dalių cheminė sudėtis, proc.<br />
• radiacinės saugos centro išduotą pažymėjimą, patvirtinantį, kad gamtinių sveikatos veiksnių<br />
radioaktyvioji tarša neviršija HN 85:2011 nustatytų radionuklidų tūrinio aktyvumo lygių.<br />
Šis sertifikatas išduodamas 5 metams.<br />
13 Šaltinis: Infomed namų klinika. Kraujo spaudimas: viskas, ką svarbu žinoti. Straipsnis parengtas rekomenduojant „A&D<br />
company", 2008.<br />
14 Šaltinis: Lietuvos širdies asociacija, Lietuvos jogos asociacija, farmacijos kompanija „AstraZeneca Lietuva“. Nuramink<br />
pulsą! Kaip nuraminti savo pulsą ir stiprinti širdį, 2009.<br />
15 Pagal 2012-02-02 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymą Nr. 19-878 „Dėl gamtinių sveikatos<br />
veiksnių, naudojamų sveikatinimo ir sveikatingumo paslaugoms teikti, sertifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin.,<br />
2012, Nr. 19-878) sertifikuojami mineraliniai vandenys, kurių bendroji mineralizacija yra ne mažesnė kaip 4 g/l, jūros<br />
vanduo, išgaunamas iš maudyklų, bei peloidai (durpinis purvas, sapropeliai, molis), kurių susiskaidymo laipsnis yra ne<br />
mažesnis kaip 40 procentų ir organinių medžiagų kiekis durpėse yra ne mažesnis kaip 20 procentų, o sapropeliuose − ne<br />
mažesnis kaip 10 procentų.<br />
16 2002-02-11 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 198 „Dėl Leidimų naudoti naudingųjų iškasenų (išskyrus<br />
angliavandenilius), požeminio pramoninio bei mineralinio <strong>vandens</strong> išteklius ir žemės gelmių ertmes išdavimo tvarkos<br />
patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 16-607; 2005, Nr. 72-2607).<br />
| 26
4.5. SWOT (SSGG, stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių) analizė<br />
VERSLO PLANAS<br />
<strong>Geoterminio</strong> <strong>vandens</strong> <strong>pritaikymas</strong> <strong>gydymo</strong> <strong>tikslais</strong><br />
<strong>Geoterminio</strong> <strong>vandens</strong> komercializacijos galimybės formuluotos stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių<br />
(SSGG) (angl. SWOT – Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) analizės pagrindu, identifikuojant<br />
strategijas kaip geriausią jų derinį. SSGG analizės pagrindu nagrinėjami šie strateginiai ryšiai:<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Lentelė Nr. 12.<br />
kaip panaudoti stiprybes galimybėms realizuoti (SO);<br />
kaip pašalinti silpnybes pasinaudojant galimybėmis (WO);<br />
kaip panaudoti stiprybes grėsmėms sumažinti (ST);<br />
kokias silpnybes reikia pašalinti, kad sumažėtų grėsmės (WT).<br />
Strategijos formulavimo žingsniai:<br />
1. Išorinės aplinkos analizė<br />
2. Vidinės aplinkos analizė<br />
3. Strategijų formulavimas<br />
(efektyviausių derinių kombinavimas)<br />
Strateginės ir ekonominės plėtros alternatyvų kūrimas ir vertinimas<br />
Vidinės stiprybės<br />
Vidinės silpnybės<br />
Išorinės galimybės<br />
Stiprybių-galimybių strategijos<br />
[SO]<br />
Silpnybių-galimybių strategijos<br />
[WO]<br />
Išorinės grėsmės<br />
Stiprybių-grėsmių strategijos<br />
[ST]<br />
Šaltinis: The TOWS Matrix – A Tool for Situational Analysis, Long range planning.<br />
Silpnybių-grėsmių strategijos<br />
[WT]<br />
SSGG analizė atlikta remiantis rinkos analize ir prognozėmis, statiniais duomenimis bei vadybinėmis<br />
prielaidomis. Lentelėse toliau pateikta Bendrovės išgaunamo geoterminio <strong>vandens</strong>, jo konkuravimo rinkoje<br />
SSGG analizė bei galimi strateginiai žingsniai.<br />
Lentelė Nr. 13.<br />
SSGG analizė<br />
Stiprybės (S)<br />
1. Bendrovės išgaunamas vanduo yra itin aukštos<br />
mineralizacijos.<br />
2. Vandens savybės artimos Negyvosios jūros <strong>vandens</strong><br />
savybėms.<br />
3. Atlikto tyrimo duomenimis, geoterminis vanduo turi<br />
teigiamą poveikį žmogaus organizmui.<br />
4. Projekto įgyvendinimui nereikalingos papildomos<br />
investicijos gręžinių išgręžimui.<br />
5. Esant poreikiui gali būti pakeliamas ir tiekiamas didelis<br />
kiekis geoterminio <strong>vandens</strong> (iki 250 m 3 /valandą).<br />
Galimybės (O)<br />
1. Vandenį pozicionuoti kaip unikalų produktą Lietuvoje,<br />
akcentuojant jo gydomąsias savybes, išskirtinumą,<br />
natūralumą.<br />
2. Pritraukti privačius investuotojus sveikatingumo ar<br />
sveikatinimo centro statybai šalia Bendrovės gręžinių<br />
(viešosios ir privačios partnerystės projektų vystymas).<br />
3. Vandenį naudoti <strong>gydymo</strong> <strong>tikslais</strong> ir tokiu būdu suteikti<br />
galimybę <strong>gydymo</strong> įstaigoms už geoterminio <strong>vandens</strong><br />
procedūras gauti finansavimą iš teritorinių ligonių kasų<br />
(jei atlikus klinikinius tyrimus būtų įrodytas šio <strong>vandens</strong><br />
gydomasis poveikis).<br />
4. Papildomi tyrimai, nagrinėjantys platesnes geoterminio<br />
<strong>vandens</strong> panaudojimo galimybes ar sprendžiantys<br />
technines jo panaudojimo problemas.<br />
Silpnybės (W)<br />
1. Siekiant išnaudoti geoterminio <strong>vandens</strong> potencialą,<br />
būtini atlikti įvairūs medicininiai ir kiti tyrimai, kurie yra<br />
sąlygiškai brangūs ir ilgai trunkantys.<br />
2. Teikiant geoterminio <strong>vandens</strong> procedūras<br />
rekomenduotina specialistų priežiūra ir/ar parengti<br />
naudojimosi instrukciją.<br />
3. Vanduo turi daug pakaitalų (mineralinis vanduo,<br />
dirbtinai mineralizuotas vanduo, Negyvosios jūros<br />
vanduo, gėlas vanduo su įvairiomis priemaišomis).<br />
4. Vanduo klientams būtų gabenamas autotransportu, o<br />
tai pakelia jo kainą bei sukelia papildomų problemų dėl<br />
logistikos ir sandėliavimo jį atvežus į vietą.<br />
5. Gabenimas autotransportu sumažina šio <strong>vandens</strong><br />
išskirtinumą, kadangi nukrenta jo temperatūra.<br />
Grėsmės (T)<br />
1. Vanduo rinkai neatrodys unikalus ir išskirtinis.<br />
2. Visuomenė ir valdžios organai turi nepakankamai<br />
informacijos apie geoterminį vandenį, jo panaudojimo<br />
galimybes, teikiamą naudą.<br />
3. Potencialiems klientams gali tekti papildomai investuoti<br />
į procedūrų kabinetų įrengimą / atnaujinimą,<br />
panaudojant medžiagas, kurioms vanduo (jo garai)<br />
neturėtų tokio žalingo poveikio.<br />
4. Potencialūs klientai neturės <strong>vandens</strong> sandėliavimo<br />
galimybių.<br />
5. Rinkoje planuojami įgyvendinti projektai, kur bus<br />
naudojamas geoterminis vanduo iš vietos gręžinių.<br />
6. Dar neatlikti visi privalomi <strong>vandens</strong> tyrimai ir<br />
sertifikavimas (gali paaiškėti neigiamas <strong>vandens</strong><br />
poveikis žmogui ar vanduo gali neatitikti sertifikavimo<br />
reikalavimų).<br />
7. Geotermijos išteklių panaudojimo specialistų trūkumas<br />
Lietuvoje.<br />
| 27
Lentelė Nr. 14.<br />
Silpnybių-galimybių<br />
strategijos [WO]<br />
Projekto įgyvendinimo galimi strateginiai žingsniai<br />
VERSLO PLANAS<br />
<strong>Geoterminio</strong> <strong>vandens</strong> <strong>pritaikymas</strong> <strong>gydymo</strong> <strong>tikslais</strong><br />
Strategija Strateginiai ryšiai Strateginiai žingsniai<br />
1) S1 – O1<br />
Bendrovės išgaunamą vandenį tikslinės rinkos dalyviams<br />
pozicionuoti kaip unikalų produktą, išsiskiriantį itin aukšta<br />
mineralizacija ir gydomosiomis savybėmis.<br />
Stiprybių-galimybių<br />
Remiantis <strong>vandens</strong> poveikio žmogaus sveikatai tyrimų<br />
strategijos [SO]<br />
rezultatais, vandenį komercializuoti kaip gydomąjį<br />
2) S3 – O3<br />
produktą, taip <strong>gydymo</strong> įstaigoms suteikiant galimybę už<br />
geoterminio <strong>vandens</strong> procedūrų atlikimą gauti<br />
finansavimą iš teritorinių ligonių kasų.<br />
Apsvarstyti galimybes statyti sveikatingumo centrą,<br />
1) W4, W5 – O2<br />
kuriam vanduo bus tiekiamas tiesiai iš Bendrovės<br />
gręžinių, taip eliminuojant logistikos ir sandėliavimo<br />
problemas.<br />
Stiprybių-grėsmių<br />
strategijos [ST]<br />
Silpnybių-grėsmių<br />
strategijos [WT]<br />
2) W3 – O1<br />
3) W1 – O4<br />
1) S1, S2 – T1,T2<br />
Konkuruoti rinkoje, vandenį pozicionuojant kaip unikalų<br />
produktą, kuriam negali prilygti dabar rinkoje naudojami<br />
produktai.<br />
Planuojamą uždirbti pelną skirti reikalingų tyrimų atlikimui,<br />
siekiant išplėsti <strong>vandens</strong> panaudojimo galimybes bei<br />
išspręsti <strong>vandens</strong> naudojimo technologines problemas.<br />
Produkto įvedimo į rinką metu, supažindinti tikslinės<br />
rinkos dalyvius su užsienio šalių geoterminio <strong>vandens</strong><br />
panaudojimo <strong>gydymo</strong> <strong>tikslais</strong> gerąją praktika, pabrėžiant<br />
geoterminio <strong>vandens</strong> svarbą ir naudą<br />
Šiame projekto etape identifikuotos grėsmės negali būti sumažintos eliminuojant<br />
silpnybes.<br />
Vadovaujantis SSGG ir strateginių žingsnių analizėmis toliau bus tiriama esama ir prognozuojama rinkos<br />
būklė, nustatoma tikslinė geoterminio <strong>vandens</strong> realizacijos rinka, numatomi reikiami rinkodaros veiksmai bei<br />
apibrėžiami rekomenduojami verslo scenarijai.<br />
Išvados ir pastebėjimai:<br />
• Pasaulyje nuolat auga geoterminės energijos panaudojimo apimtys.<br />
• Vienas iš geoterminio <strong>vandens</strong> panaudojimo būdų – geoterminį vandenį naudoti <strong>gydymo</strong> <strong>tikslais</strong>.<br />
• Pasaulyje geoterminio <strong>vandens</strong> naudojimas sveikatinimo ir sveikatingumo paslaugų teikimui<br />
įmonėms sukuria didelį konkurencinį pranašumą.<br />
• Lietuva, lyginant su kaimynėmis šalimis, pasižymi palankiomis geoterminėmis sąlygomis,<br />
ypatingai vakarinė šalies dalis.<br />
• Bendrovės išgaunamas geoterminis vanduo yra itin aukštos mineralizacijos. Atlikto tyrimo<br />
pirminiais duomenimis, geoterminis vanduo turi teigiamą poveikį žmogaus organizmui.<br />
• Norint geoterminį vandenį naudoti sveikatinimo ir sveikatingumo paslaugų teikimui, būtina jį<br />
sertifikuoti.<br />
• Siekiant išnaudoti geoterminio <strong>vandens</strong> potencialą, bus būtini atlikti įvairūs medicininiai ir kiti<br />
tyrimai, kurie yra sąlygiškai brangūs ir ilgai trunkantys.<br />
| 28
VERSLO PLANAS<br />
<strong>Geoterminio</strong> <strong>vandens</strong> <strong>pritaikymas</strong> <strong>gydymo</strong> <strong>tikslais</strong><br />
5. RINKA IR KONKURENTAI<br />
5.1. Esama rinkos būklė<br />
Atsižvelgiant į Bendrovės strateginius tikslus, technines galimybes bei pasaulines geoterminių išteklių<br />
panaudojimo tendencijas, šiame etape bus nagrinėjama sveikatos priežiūros rinka, nes šioje rinkoje<br />
veikiančios organizacijos geoterminį vandenį savo veikloje gali naudoti <strong>gydymo</strong> <strong>tikslais</strong>.<br />
Pasaulinė sveikatinimo ir sveikatingumo rinka ir tendencijos<br />
Plačiąja prasme sveikatingumas ir sveikatinimas – tai veikla, kuri yra orientuota į žmogaus gerovės, fizinės ir<br />
psichinės sveikatos gerinimą.<br />
Pasaulinė sveikatinimo ir sveikatingumo rinka sparčiai vystosi. Vienas pagrindinių rinkos augimo veiksnių yra<br />
vis didėjantis žmonių susidomėjimas ir rūpinimasis sveikata, sveika gyvensena, kūno ir sielos harmonija.<br />
Stiprėjantis noras rūpintis sveikata ir išvaizda sukuria palankias sąlygas įvairių su sveikatos priežiūra<br />
susijusių paslaugų vystymuisi – atitinkamai ir sveikatingumo bei sveikatinimo rinkų plėtrai.<br />
Pasaulinės SPA asociacijos 2011 m. pranešime 17 pristatytas modelis (pateiktas paveiksle žemiau), kuriame<br />
detalizuojami sveikatinimo ir sveikatingumo turizmo sektoriai. Modelyje pabrėžiami du aspektai:<br />
• Sveikatingumo ir sveikatinimo turizmas pasižymi skirtingais bruožais, todėl jie negali būti traktuojami<br />
kaip vienas sektorius;<br />
• Sveikatinimo ir sveikatingumo sektoriuose teikiamos įvairiausių rūšių paslaugos – nuo tradicinių<br />
sveikatos priežiūros paslaugų (odontologijos klinikų, ligoninių ir pan.) iki alternatyvių <strong>gydymo</strong> metodų<br />
(jogos, ajuverdinių masažų ir kt.).<br />
Pav. Nr. 9.<br />
Sveikatingumo ir sveikatinimo turizmo modelis<br />
Šaltinis: Global Spa Summit. Wellness tourism and medical tourism: Where do Spas fit? 2011.<br />
17 Šaltinis: Global Spa Summit. Wellness tourism and medical tourism: Where do Spas fit? 2011.<br />
| 29
VERSLO PLANAS<br />
<strong>Geoterminio</strong> <strong>vandens</strong> <strong>pritaikymas</strong> <strong>gydymo</strong> <strong>tikslais</strong><br />
SRI International tyrimų Instituto duomenimis, įstaigų, veikiančių sveikatingumo sektoriuje, paslaugomis<br />
naudojasi apie 289 mln. klientų per metus (30-yje turtingiausių ir labiausiai išsivysčiusių šalių). Itin platus<br />
teikiamų paslaugų asortimentas bei didelis (ir kasmet augantis) klientų skaičius šią rinką leidžia apibūdinti ne<br />
kaip specifinę nišą, o svarbų globalios rinkos verslo sektorių. Įvertinta, kad sveikatingumo sektoriaus apytikris<br />
pasaulinės rinkos dydis yra apie 2 trilijonai JAV dolerių.<br />
Lentelė Nr. 15.<br />
Pasaulio sveikatingumo sektoriaus dydis<br />
Subsektorius<br />
Subsektoriaus dydis, mlrd. JAV dolerių<br />
SPA 60,3<br />
Alternatyvi medicina 113,0<br />
Sveika mityba/dietologija 276,5<br />
Ligų prevencijos, sveikatos priežiūros paslaugos 243,0<br />
Medicinos turizmas 50,0<br />
Sveikatingumo turizmas 106,0<br />
Sveikatingumas darbo vietoje 30,7<br />
Kūno rengyba 390,1<br />
Grožio procedūros 679,1<br />
Visas sveikatingumo sektorius 1.948,7<br />
Šaltinis: Global Spa Summit. Spas and the Global Wellness Market: Synergies and Opportunities, 2010.<br />
Vienas iš sėkmingiausių sveikatingumo rinkos vystymo pavyzdžių yra Jungtinių Amerikos Valstijų rinka.<br />
Įvertinta, kad 2002 m. JAV sveikatingumo sektoriaus vertė sudarė 200 mlrd. JAV dolerių, tuo tarpu 2007 m. –<br />
jau 500 mlrd. JAV dolerių. Prognozuojama, kad 2012 m. sektoriaus vertė pasieks 1 trilijoną JAV dolerių (17,5<br />
proc. vidutinis kasmetinis augimas) 18 .<br />
Pagrindinės sveikatinimo rinkos augimo priežastys pavaizduotos paveiksle žemiau.<br />
Nepakankamai<br />
efektyvi sveikatos<br />
sistema<br />
Auganti<br />
sveikatingumo<br />
rinka<br />
Pav. Nr. 10.<br />
Veiksniai, lemiantys sveikatingumo rinkos augimą<br />
Šaltinis: Global Spa Summit. Spas and the Global Wellness Market: Synergies and Opportunities, 2010.<br />
Toliau bus aptariami paveiksle aukščiau pateikti trys pagrindiniai sveikatingumo rinkos augimą lemiantys<br />
veiksniai.<br />
18 Šaltinis: Global Spa Summit. Spas and the Global Wellness Market: Synergies and Opportunities, 2010.<br />
| 30
VERSLO PLANAS<br />
<strong>Geoterminio</strong> <strong>vandens</strong> <strong>pritaikymas</strong> <strong>gydymo</strong> <strong>tikslais</strong><br />
Didėjantis sergančių ir vyresnio amžiaus žmonių skaičius<br />
• Populiacijos senėjimas. Jungtinės Tautos prognozuoja, jog iki 2050-ųjų metų 22 proc. pasaulio<br />
populiacijos bus virš 60-ies, tai yra dvigubai daugiau negu 2007 metais. Šioje amžiaus grupėje<br />
sparčiausiai auga 80-ies ir daugiau metų sulaukusių žmonių skaičius. Žmonių senėjimas dažniausiai<br />
yra susijęs su prastėjančia fizine sveikata ir didėjančiomis <strong>gydymo</strong> išlaidomis.<br />
• Didėjantis ligotumas. Kadangi daugėja senyvo amžiaus žmonių, atsiranda didesnis ligonių<br />
priežiūros paslaugų ir senyvo amžiaus slaugos poreikis.<br />
• Didėjantis sergamumas. Nepaisant to, kad vidutinė gyvenimo trukmė išaugo, vis daugiau žmonių<br />
miršta ar serga chroniškomis, neišgydomomis ligomis, kurių atsiradimo priežastis dažnai būna<br />
žalingi gyvenimo įpročiai. Remiantis Pasaulinės Sveikatos Organizacijos duomenimis, 2005 metais<br />
šios ligos buvo pagrindinė mirčių ir neįgalumo priežastis pasaulyje 19 .<br />
Nepakankamai efektyvi sveikatos sistema<br />
• Sveikatos priežiūros sistemos paslaugos. Sveikatos priežiūros sistema vis sunkiau prisitaiko prie<br />
sparčiai kintančių žmonių sveikatinimo paslaugų poreikio. Pagrindinės problemos, su kuriomis<br />
susiduriama, yra aukštos <strong>gydymo</strong> ir sveikatos priežiūros paslaugų kainos, nepakankamas šių<br />
paslaugų prieinamumas, žema <strong>gydymo</strong> ir sveikatos priežiūros paslaugų kokybė.<br />
• Sveikatos priežiūros sistemos tikslas. Dabartinė sveikatos priežiūros sistema didesnį dėmesį<br />
skiria ne ligų prevencijai, bet jų gydymui. Toks modelis tampa nebe efektyvus – šio modelio kaina<br />
tampa per didelė, o sukuriama pridedamoji vertė – maža. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros<br />
organizacijai (angl. „OECD“) priklausančios šalys 2002 m. sveikatos apsaugai skyrė 2,7 trilijonus<br />
JAV dol. ir yra prognozuojama, jog 2020 m. ši suma sieks 10 trilijonų JAV dol.<br />
Globalizacija<br />
Sveikatingumo ir sveikatinimo sektoriui globalizacija turi tiek teigiamą, tiek neigiamą poveikį.<br />
• Informacijos sklaida, susisiekimas. Pasaulio rinkų globalizacija sudaro palankesnes sąlygas<br />
keliauti, gauti įvairesnes bei kokybiškesnes sveikatingumo ir sveikatinimo paslaugas ne tik gimtojoje<br />
šalyje, bet ir užsienyje. Šiuolaikinės komunikacijos priemonės sąlygoja vis efektyvesnę informacijos<br />
sklaidą apie alternatyvią sveikatos priežiūrą ir sveikos gyvensenos idėjas.<br />
• Gyvenimo būdas. Vykstant globalizacijai, aktyvėja ir įvairios rinkodaros priemonės skirtos nesveiko<br />
maisto, žalingų sveikatai produktų vartojimo skatinimui. Intensyvėja ir žmonių gyvenimo tempas, dėl<br />
ko vis daugiau žmonių patiria stresą, prastėja visuomenės fizinė ir psichinė sveikata.<br />
Pasaulinės SPA asociacijos pranešime 20 išskiriama, kad sveikatingumo ir sveikatinimo sektorių vystymuisi<br />
bei sėkmingai šių sektorių įmonių veiklai svarbūs šie aspektai:<br />
• išskirtinės regioninės, tarptautinės rinkodaros ir prekės ženklo strategijos, jungiančios panašiais<br />
bruožais pasižyminčias paslaugas, kūrimas (pavyzdžiui, ajuverdiniai (tradiciniai Indijos) masažai,<br />
Alpių sveikatingumo centrai ar pan.);<br />
• subalansuotos gyvensenos ir sveiko gyvenimo būdo propagavimas;<br />
• idėjų, susijusių su aktyviu poilsiu (sportu, kelionėmis, nuotykių turizmu) propagavimas;<br />
• produktų ir paslaugų, pabrėžiančių ekologiškumą ir gamtos apsaugą, pasiūla (natūralių gamtinių<br />
išteklių SPA centrai, sveikos mitybos įstaigos, organinės kosmetikos prekyba).<br />
Lietuvos sveikatinimo ir sveikatingumo rinka ir tendencijos<br />
Lietuvoje ilgą laiką nebuvo aiškiai įvardintos sveikatos priežiūros sektorių sąvokos, jų takoskyra. Atsižvelgiant<br />
į vis platesnį sveikatos priežiūros asortimentą bei pasaulines tendencijas, Lietuvos Respublikos įstatymuose<br />
taip pat įtvirtintos sveikatingumo ir sveikatinimo paslaugų sąvokos.<br />
19 Šaltinis: World Health Organization. Information sheet: Facts related to chronic diseases and the WHO global strategy<br />
on diet, physical activity and health, 2003. Prieiga prie interneto:<br />
http://www.who.int/dietphysicalactivity/media/en/gsfs_general.pdf.<br />
20 Šaltinis: Global Spa Summit. Wellness tourism and medical tourism: Where do Spas fit? 2011.<br />
| 31
%<br />
Litai<br />
Lentelė Nr. 16.<br />
Apibrėžimas<br />
Teikiamos<br />
paslaugos<br />
VERSLO PLANAS<br />
<strong>Geoterminio</strong> <strong>vandens</strong> <strong>pritaikymas</strong> <strong>gydymo</strong> <strong>tikslais</strong><br />
Sveikatingumo ir sveikatinimo sektorių apibūdinimas<br />
Sveikatingumas<br />
Sveikatinimas<br />
Vadovaujantis LR turizmo įstatymu 21<br />
sveikatingumo paslauga – tai sveikatos stiprinimo<br />
ir ligų profilaktikos paslauga, atliekama<br />
specialisto, įgijusio teisės aktų nustatyta tvarka<br />
kvalifikaciją ir turinčio sertifikatą šiai veiklai, bei<br />
teikiama tam specialiai įrengtose patalpose 22 .<br />
Šiam sektoriui ligoninių veikla nepriskiriama.<br />
• vonių procedūros (purvo, mineralinės,<br />
aromatinės);<br />
• masažai (klasikiniai, aromaterapiniai);<br />
• procedūros baseine;<br />
• pirtys;<br />
• ir pan.<br />
Vadovaujantis LR sveikatos sistemos įstatymu 23<br />
sveikatinimo veikla – tai asmens sveikatos<br />
priežiūra, visuomenės sveikatos priežiūra,<br />
farmacinė ir kita sveikatinimo veikla, kurios rūšis ir<br />
reikalavimus ją vykdantiems subjektams nustato<br />
Sveikatos apsaugos ministerija. Sveikatinimo<br />
veiklą sudaro asmens sveikatos priežiūra,<br />
visuomenės sveikatos priežiūra, farmacinė veikla<br />
bei kita sveikatinimo veikla, kurios rūšis ir<br />
reikalavimus ją vykdantiems subjektams nustato<br />
Sveikatos apsaugos ministerija 24 .<br />
• gydymas medikamentais;<br />
• chirurginis gydymas;<br />
• įvairios vonios procedūros (gydomosios, purvo,<br />
mineralinės);<br />
• kineziterapijos, fizioterapijos užsiėmimai;<br />
• ir pan.<br />
• SPA centrai, kompleksai;<br />
• viešbučiai;<br />
• poilsio namai;<br />
Įstaigos<br />
• grožio salonai;<br />
• sporto ir poilsio centrai;<br />
• ir pan.<br />
Šaltinis: sudaryta autorių<br />
• gydyklos;<br />
• sanatorijos;<br />
• reabilitacijos centrai;<br />
• slaugos įstaigos;<br />
• ir pan.<br />
Toliau bus aptariami svarbiausi ekonominiai, socialiniai ir politiniai veiksniai, kurie turi didžiausią įtaką<br />
sveikatingumo ir sveikatinimo sektorių raidai Lietuvoje.<br />
Ekonominė aplinka<br />
Ekonominė šalies būklė turi įtakos tiek visai sveikatos priežiūros sistemos raidai, tiek žmonių sveikatinimui.<br />
Augant šalies bendrajam vidaus produktui, daugiau lėšų gali būti skiriama visuomenės sveikatos apsaugai,<br />
gerinama sveikatinimo ir sveikatingumo paslaugų kokybė. Didėjant žmonių darbo užmokesčiui, gyventojai<br />
taip pat gali skirti daugiau lėšų savo fizinei ir psichinei sveikatai gerinti.<br />
15,00<br />
10,00<br />
5,00<br />
0,00<br />
2500<br />
2000<br />
1500<br />
-5,00<br />
-10,00<br />
-15,00<br />
-20,00<br />
BVP augimas /grandine susietos apimties augimas, proc.<br />
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, Lt<br />
1000<br />
500<br />
0<br />
Pav. Nr. 11. Lietuvos BVP ir vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio kaita<br />
Šaltinis: sudaryta remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis ir Lietuvos Respublikos finansų ministerijos<br />
Lietuvos ekonominiu rodikliu projekcijomis<br />
21 Šaltinis: Lietuvos Respublikos turizmo įstatymas, 1998 m. kovo 19 d. Nr. VIII-667, Vilnius<br />
22 Šaltinis: Turizmo taryba prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, „Sveikatos turizmo reglamentavimas“, 2010.<br />
23 Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas, 1994 m. liepos 19 d. Nr. i-552, Vilnius.<br />
24 Turizmo taryba prie Lietuvos Ūkio ministerijos, 2010.<br />
| 32
VERSLO PLANAS<br />
<strong>Geoterminio</strong> <strong>vandens</strong> <strong>pritaikymas</strong> <strong>gydymo</strong> <strong>tikslais</strong><br />
2011 m. palyginti su 2010 m. BVP Lietuvoje išaugo 5,8 proc. Finansų ministerijos prognozėmis 25 šalies BVP<br />
2012–2014 metais vidutiniškai augs po 3,2 proc.<br />
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2011 m. lyginant su 2010 m. išaugo 2 proc. (nuo 1988 Lt iki<br />
2028 Lt). Prognozuojama 25 , kad ateinančius 3 metus bruto darbo užmokestis vidutiniškai augs kasmet po 4<br />
proc. ir 2014 metais sudarys 2279 Lt.<br />
Socialinė aplinka<br />
Sergamumas<br />
Visuomenės sveikatos būklė, žmonių sergamumas tiesiogiai veikia sveikatinimo ir sveikatingumo paslaugų<br />
paklausą.<br />
Vertinant gyventojų apsilankymus pas gydytojus, pastebima, kad paskutinį dešimtmetį Lietuvoje sveikatinimo<br />
ir sveikatingumo paslaugų poreikis kito nežymiai. 2010 metais vienas Lietuvos gyventojas pas gydytoją<br />
vidutiniškai apsilankė 6,9 kartus (iš viso 22,8 mln. apsilankymų) ir nuo 2001 metų apsilankymų skaičius<br />
išaugo 5 proc.<br />
24.100<br />
23.600<br />
23.100<br />
22.600<br />
22.100<br />
21.600<br />
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010<br />
Apsilankymų skaičius (tūkst.)<br />
Apsilankymų skaičius (1 - am gyventojui)<br />
7,2<br />
7<br />
6,8<br />
6,6<br />
6,4<br />
6,2<br />
6<br />
5,8<br />
Pav. Nr. 12.<br />
Apsilankymų pas gydytojus skaičius<br />
Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centro metinių ataskaitų ir Privalomojo sveikatos draudimo<br />
informacinės sistemos SVEIDRA duomenys<br />
Sveikatos turizmas<br />
Sveikatos turizmas – keliavimas turint tikslą pagerinti sveikatą, gaunant sveikatinimo ir (ar) sveikatingumo<br />
paslaugų 26.<br />
Nacionalinėje turizmo plėtros 2010–2013 metų programoje teigiama, kad Lietuva turi dideles galimybes<br />
plėtoti ir eksportuoti sveikatos turizmo paslaugas. Numatoma, kad Lietuva sveikatos turizmo paslaugų rinkoje<br />
gali būti pristatoma kaip prieinamų, geros kokybės, saugių bei geros kainos ir kokybės santykio sveikatos<br />
turizmo paslaugų šalis, nes tam yra tinkamos sąlygos: sveikatos turizmo produktų konkurencingumui<br />
užtikrinti reikalingi aukšti paslaugų infrastruktūros ir kokybės standartai, procedūroms naudojami gamtiniai<br />
sveikatos veiksniai ir aukštos kvalifikacijos specialistai.<br />
25 Žiūrėta www.finmin.lt 2012 m. vasario 20 d.<br />
26 2007-08-39 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 944 „Dėl nacionalinės turizmo plėtros 2010–2013 metų<br />
programos patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 97-3939; 2010, Nr. 88-4636).<br />
| 33
VERSLO PLANAS<br />
<strong>Geoterminio</strong> <strong>vandens</strong> <strong>pritaikymas</strong> <strong>gydymo</strong> <strong>tikslais</strong><br />
Šioje strategijoje nurodoma, kad Lietuvos galimybės konkuruoti Europos sveikatos turizmo produktų rinkoje<br />
turėtų būti stiprinamos plėtojant sveikatos turizmo paslaugų infrastruktūrą, specialistų gebėjimus bendrauti<br />
užsienio kalbomis, įdiegiant gamtinių sveikatinimo išteklių, procedūrų ir paslaugų sertifikavimą ir vykdant<br />
aktyvią Lietuvos, kaip patrauklios sveikatos turizmo šalies, pristatymo tarptautinėje erdvėje, šios turizmo<br />
rūšies plėtros politiką ir informacijos sklaidą.<br />
Siekiant akcentuoti sveikatos turizmo svarbą turizmo paslaugų eksportui ir sezoniškumo mažinimui, 2011-ieji<br />
paskelbti Sveikatos turizmo metais 27 .<br />
SPA paslaugų populiarumas<br />
Pasaulinė SPA industrijos plėtra neaplenkė ir Lietuvos 28 . Šios verslo šakos vystymasis sveikatinimo ir<br />
sveikatingumo industrijoje bei aiškios plėtros krypties bei esminių principų nebuvimas paskatino<br />
Nacionalinės SPA asociacijos steigimą 2007 metais 29 .<br />
Pagrindiniai šios organizacijos tikslai yra:<br />
• šviesti Lietuvos visuomenę apie tai, kokia yra SPA koncepcija, filosofija, kokia SPA situacija ir<br />
tendencijos Lietuvoje, kokia situacija ir tendencijos užsienyje;<br />
• populiarinti SPA kaip gyvenimo būdą ir neatsiejamą laimingo žmogaus sampratos dalį;<br />
• nustatyti ir įtvirtinti SPA paslaugų tiekėjų klasifikavimą Lietuvoje, sukurti ir įdiegti SPA paslaugų tiekėjų<br />
standartizavimo sistemą Lietuvos Respublikoje.<br />
Politinė aplinka<br />
Valstybės išlaidos sveikatos apsaugai<br />
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos įstatyme 30 nurodoma, kad gyventojų sveikata yra didžiausia<br />
visuomenės socialinė ir ekonominė vertybė. Visuomenės sveikata ir jos priežiūra yra vienas iš valstybės<br />
prioritetų – Lietuvoje jau keletą metų vykdomas visuomenės sveikatos priežiūros sistemos modernizavimas,<br />
siekiant, kad ji visiškai atitiktų valstybės poreikius ir naujausius tarptautinius reikalavimus 31 .<br />
Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu 32 , siekiant nustatyti nuoseklią ir kryptingą sveikatos sistemos plėtrą ir<br />
sukurti efektyvesnę ir konkurencingesnę sveikatos sistemą, buvo patvirtinti sveikatos sistemos 2011–2020<br />
metų plėtros matmenys:<br />
• skatinti sveikatos ugdymą ir stiprinimą bei ligų prevenciją;<br />
• skatinti sveikatos priežiūros paslaugų rinkos plėtrą sąžiningos konkurencijos sąlygomis;<br />
• didinti sveikatos sistemos dalyvių paskatas veikti skaidriai, vadovaujantis šiuolaikiniais sveikatos<br />
ekonomikos, etikos ir mokslo įrodymais pagrįstos medicinos ir vadybos principais;<br />
• siekti užtikrinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą, kokybę ir saugą;<br />
• skatinti racionalų ir efektyvų sveikatos priežiūros išteklių naudojimą.<br />
Kryptinga sveikatos sistemos plėtra sudarys sąlygas optimizuoti sveikatos paslaugų spektrą, motyvuoti<br />
žmones sveikai gyventi bei teikti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, efektyviai naudojant turimus<br />
išteklius.<br />
2010 metais valstybės išlaidos sveikatos apsaugai sudarė 15 mlrd. Lt ir buvo 2,9 proc. didesnės nei 2009 m.<br />
Išlaidų sveikatos apsaugai augimo tendencija pastebima visu 2001–2010 metų laikotarpiu – per dešimtmetį<br />
šios išlaidos padidėjo beveik 3 kartus.<br />
27 Šaltinis: Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos. 2011-ieji paskelbti Sveikatos turizmo metais, 2011.<br />
28 Šaltinis: UAB Ispado. SPA rinka šiandien. Prieiga prie interneto:<br />
www.ispado.lt/index.php?option=com_k2&view=item&id=19:spa-rinka-%C5%A1iandien&lang=lt, žiūrėta 2012-02-15.<br />
29 Šaltinis: Nacionalinė SPA Asociacija, Prieiga prie interneto: http://www.spalietuva.lt/apie-mus/, žiūrėta 2012-02-15.<br />
30 1994-07-09 Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas Nr.I-553 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo<br />
įgyvendinimo“ (Žin., 1994, Nr. 63-1232)<br />
31 Šaltinis: „Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie sveikatos apsaugos ministerijos 2010 metų<br />
veiklos planas“, 2010<br />
32 2011-06-07 Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas Nr. XI-1430 „Dėl Lietuvos sveikatos sistemos 2011 – 2020 metų<br />
plėtros matmenų patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 73-3498).<br />
| 34
Mln. Lt<br />
VERSLO PLANAS<br />
<strong>Geoterminio</strong> <strong>vandens</strong> <strong>pritaikymas</strong> <strong>gydymo</strong> <strong>tikslais</strong><br />
16.000,00<br />
14.000,00<br />
12.000,00<br />
10.000,00<br />
8.000,00<br />
6.000,00<br />
4.000,00<br />
2.000,00<br />
0,00<br />
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010<br />
Pav. Nr. 13.<br />
Valstybės išlaidos sveikatos apsaugai<br />
Šaltinis: 2012 m. valstybės išlaidos, Lietuvos Respublikos finansų ministerija, 2012<br />
*Pastaba: šias išlaidas sudaro valdžios sektoriaus, centrinės ir vietinės valdžios bei socialinės apsaugos fondų išlaidos<br />
sveikatos apsaugai<br />
Teisėkūra<br />
Išlaidos sveikatos apsaugai*<br />
Siekiant išnaudoti kurortų ir kurortinių teritorijų potencialą bei padidinti Lietuvos konkurencingumą su<br />
Europos kurortais sveikatingumo sektoriuje, buvo teisiškai reglamentuotos sveikatos turizmo paslaugos.<br />
2011 m. rugpjūčio 8 d. į Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo 33 nustatytas turizmo rūšis buvo įtrauktos<br />
sveikatinimo ir sveikatingumo turizmo paslaugos. Šiuo įstatymu buvo apibrėžtos turizmo paslaugos bei<br />
nustatyti reikalavimai šių paslaugų teikimui ir jas teikiančiam personalui, kad būtų užtikrinta šių paslaugų<br />
kokybė tiek Lietuvos gyventojams, tiek užsienio šalių turistams.<br />
Taip pat vis didesnis dėmesys skiriamas ir natūralių gamtinių išteklių, kurie gali būti naudojami <strong>gydymo</strong><br />
<strong>tikslais</strong>, teisinis reglamentavimas. 2012 m. vasario 2 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro<br />
įsakymu 34 buvo patvirtinta peloidų, jūros ir mineralinio <strong>vandens</strong>, kurie naudojami sveikatinimo ir<br />
sveikatingumo paslaugoms teikti, sertifikavimo tvarka. Šis nutarimas užtikrina, kad sveikatinimo ir<br />
sveikatingumo paslaugų teikimui bus naudojami tinkami, neturintys neigiamo poveikio žmogaus organizmui,<br />
gamtos ištekliai.<br />
33 1998-03-19 Lietuvos Respublikos Turizmo įstatymas Nr. VIII-667 (Žin., 1998, Nr. 32-852; 2005, Nr. 88-3285).<br />
34 2012-02-08 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-74 „Dėl gamtinių sveikatos veiksnių,<br />
naudojamų sveikatinimo ir sveikatingumo paslaugoms teikti, sertifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2012., Nr.<br />
19-878).<br />
| 35
VERSLO PLANAS<br />
<strong>Geoterminio</strong> <strong>vandens</strong> <strong>pritaikymas</strong> <strong>gydymo</strong> <strong>tikslais</strong><br />
5.2. Prognozuojama siūlomų produktų (paslaugų) rinka<br />
<strong>Geoterminio</strong> <strong>vandens</strong>, skirto balneologijai, realizacijos rinka Lietuvoje<br />
Atsižvelgiant į Bendrovės išgaunamo geoterminio <strong>vandens</strong> savybes, esamą pasaulio ir Lietuvos rinkos būklę<br />
ir tendencijas, prognozuojama, jog Lietuvoje geoterminis vanduo būtų patrauklus sveikatos priežiūros<br />
įstaigoms, kurios savo veikloje plačiai naudoja (ar gali naudoti) vandenį kaip <strong>gydymo</strong> ir ligų prevencijos<br />
priemonę.<br />
Paveiksle toliau pavaizduota geoterminio <strong>vandens</strong> realizavimo rinka, kuri sudaryta iš sveikatos priežiūros<br />
įstaigų ir suskirstyta pagal sektorių bei veiklos rūšį (kuri nustatoma naudojant Ekonominės veiklos rūšių<br />
klasifikatorių (EVRK 2 red.)).<br />
Pav. Nr. 14.<br />
Šaltinis: sudaryta autorių<br />
<strong>Geoterminio</strong> <strong>vandens</strong> realizavimo rinkos segmentacija<br />
2011 metais aukščiau išskirtus verslo sektorius sudarė 578 įmonės – iš jų daugiausia viešbučių ir panašių<br />
laikinų buveinių veikla užsiimančios įmonės (222 įmonės arba 38 proc. nagrinėjamos rinkos) bei fizinės<br />
gerovės užtikrinimo veikla užsiimančios įmonės (123 įmonės arba 21 proc. nagrinėjamos rinkos). Visos šių<br />
sektorių įmonės 2011 metais uždirbo daugiau nei 647 mln. Lt pardavimo pajamų, o tai yra 14,2 proc.<br />
Lietuvos sveikatos apsaugai skirtos pinigų sumos 35 .<br />
35 apskaičiuota remiantis Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pateiktais Nacionalinių lėšų asignavimo duomenimis<br />
| 36
VERSLO PLANAS<br />
<strong>Geoterminio</strong> <strong>vandens</strong> <strong>pritaikymas</strong> <strong>gydymo</strong> <strong>tikslais</strong><br />
Imonių sk.: 123<br />
Darbuotojų sk.: 996<br />
Pardavimo pajamos :<br />
39,89 mln. Lt<br />
Fizinės gerovės<br />
užtikrinimo veikla<br />
Viešbučių ir<br />
panašių laikinų<br />
buveinių veikla<br />
Imonių sk.: 222<br />
Darbuotojų sk.: 5060<br />
Pardavimo pajamos :<br />
346,52 mln. Lt<br />
Imonių sk.: 125<br />
Darbuotojų sk.: 6092<br />
Pardavimo pajamos :<br />
75,98 mln. Lt<br />
Stacionarinė<br />
pagyvenusių ir<br />
neįgaliųjų asmenų<br />
globos veikla<br />
Imonių sk.: 578<br />
Darbuotojų sk.: 15878<br />
Pardavimo pajamos:<br />
647,16 mln. Lt<br />
Poilsio namų<br />
veikla<br />
Imonių sk.: 16<br />
Darbuotojų sk.: 89<br />
Pardavimo pajamos :<br />
7,67 mln. Lt<br />
Stacionarinė<br />
slaugos įstaigų<br />
veikla<br />
Reabilitacijos<br />
ligoninių veikla<br />
Imonių sk.: n.d.*<br />
Darbuotojų sk.: n.d.*<br />
Pardavimo pajamos :<br />
n.d.*<br />
Kita žmonių<br />
sveikatos<br />
priežiūros veikla<br />
Imonių sk.: 18<br />
Darbuotojų sk.: 2858<br />
Pardavimo pajamos :<br />
154,4 mln. Lt<br />
Imonių sk.: 74<br />
Darbuotojų sk.: 783<br />
Pardavimo pajamos :<br />
22,7 mln. Lt<br />
Pav. Nr. 15. Numatoma geoterminio <strong>vandens</strong> realizavimo rinka sveikatos priežiūros<br />
sektoriuje<br />
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis<br />
Paskutiniuosius penkerius metus šių įmonių skaičius kito nežymiai – nuo 540 įmonių 2006 m. iki 578 įmonių<br />
2011 m. (7 proc. augimas). Nagrinėjamu laikotarpiu išsiskiria fizinės gerovės užtikrinimo įmonių bei viešbučių<br />
ir panašių laikinų buveinių veikla užsiimančių įstaigų skaičiaus augimas (atitinkamai 35 proc. ir 6 proc.<br />
augimas).<br />
Tokius nagrinėjamos rinkos struktūros pokyčius lėmė platų paslaugų spektrą teikiančių įmonių steigimasis ar<br />
veiklos pobūdžio pakeitimas – t.y. vis daugiau įmonių vietoje vienos rūšies paslaugų pradėjo teikti<br />
kompleksines paslaugas (pavyzdžiui, šalia apgyvendinimo paslaugų teikiamos ir sveikatinimo paslaugos<br />
(pirtys, masažai, baseino procedūros)).<br />
Priede Nr. 2 yra pristatomos didžiausios Lietuvos sveikatinimo ir sveikatingumo organizacijos bei jose<br />
teikiamos paslaugos.<br />
Lentelėje toliau detalizuoti nagrinėjamų verslo šakų pagrindiniai rodikliai 2006 – 2011 metais.<br />
| 37
Įmonių skaičius<br />
Pardavimo pajamos, mln. lt<br />
VERSLO PLANAS<br />
<strong>Geoterminio</strong> <strong>vandens</strong> <strong>pritaikymas</strong> <strong>gydymo</strong> <strong>tikslais</strong><br />
590<br />
580<br />
570<br />
560<br />
550<br />
540<br />
530<br />
520<br />
510<br />
2006 2007 2008 2009 2010 2011<br />
900<br />
800<br />
700<br />
600<br />
500<br />
400<br />
300<br />
200<br />
100<br />
0<br />
Įmonių skaičius<br />
Pardavimo pajamos, mln. Lt<br />
Pav. Nr. 16.<br />
<strong>Geoterminio</strong> <strong>vandens</strong> realizavimo rinkos įmonių skaičius ir pardavimo pajamos<br />
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis<br />
Priede Nr. 3 pateikti detalizuoti numatomos geoterminio <strong>vandens</strong> realizavimo rinkos pagrindiniai veiklos<br />
rodikliai 2006–2011 metais.<br />
Apibendrinant aukščiau pateiktą informaciją ir siekiant geriau identifikuoti potencialią geoterminio <strong>vandens</strong><br />
realizavimo rinką, buvo apskaičiuotas galimas parduoti aukščiau išskirtoms Lietuvos įmonėms maksimalus<br />
<strong>vandens</strong> kiekis. Darant prielaidą, jei kiekviena įmonė vidutiniškai turėtų bent po 1 geoterminio <strong>vandens</strong> vonią<br />
(vonios talpa 0,5 m 3 ), o vanduo vonioje būtų keičiamas kas 4 procedūras, Bendrovė per metus<br />
maksimaliai galėtų parduoti apie 95 tūkst. m 3 geoterminio <strong>vandens</strong>.<br />
Kaimyninių šalių rinkos (geoterminio <strong>vandens</strong> eksporto galimybės)<br />
Nustatant galimą geoterminio <strong>vandens</strong> realizacijos rinkos geografinę apimtį, tikslinga atsižvelgti į tris<br />
faktorius:<br />
• geoterminius išteklius kitose šalyse, jų naudojimo mastą;<br />
• <strong>vandens</strong> transportavimo kaštus;<br />
• UAB „GEOTERMA“ išgaunamo <strong>vandens</strong> savybių kitimą jį transportuojant.<br />
Aukštesnės nei 100 g/l mineralizacijos geoterminis vanduo arčiausiai Lietuvos yra išgaunamas Lenkijos<br />
pietuose, Stargard Szczeciński mieste, kuris nuo UAB „GEOTERMA“ gręžinių yra nutolęs 650 km 36 .<br />
Paveiksle toliau pateiktas geoterminio <strong>vandens</strong> šilumos tėkmės tankio Europos žemėlapis, kuriame matyti,<br />
kad panašių terminių savybių geoterminis vanduo arčiausiai Lietuvos yra išgaunamas centrinėje Lenkijos<br />
dalyje. UAB „GEOTERMA“ išgaunamo geoterminio <strong>vandens</strong> eksportavimas labiau į vakarus nutolusias šalis<br />
būtų netikslingas dėl importuotojams didėjančių <strong>vandens</strong> transportavimo kaštų. Atstumas tarp UAB<br />
„GEOTERMA“ turimų gręžinių ir artimiausių geoterminių gręžinių, esančių Lenkijoje, yra apie 500 km 37 .<br />
36 Barbara Tomaszewska, The Use of Ultrafiltration and Reverse Osmosis in the Desalination of Low Mineralized<br />
Geothermal Waters, 2011<br />
37 Atstumas tarp Klaipėdos ir Mszczonów mieste (Lenkijoje) esančio geoterminio <strong>vandens</strong> gręžinio. Tiriant Lenkijos<br />
geoterminių gręžinių geografinį išsidėstymą, remtasi Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko parengta ataskaita<br />
„Poland. Country profile 2010”.<br />
| 38
VERSLO PLANAS<br />
<strong>Geoterminio</strong> <strong>vandens</strong> <strong>pritaikymas</strong> <strong>gydymo</strong> <strong>tikslais</strong><br />
Pav. Nr. 17.<br />
Šaltinis: Atlas of Geothermal Resources in Europe, 2002<br />
<strong>Geoterminio</strong> <strong>vandens</strong> šilumos tėkmės tankio Europos žemėlapis<br />
Atsižvelgiant į aukščiau išvardintus veiksnius ir arčiausiai Lietuvos išgaunamą panašių savybių geoterminį<br />
vandenį, UAB „GEOTERMA“ išgaunamas geoterminis vanduo galėtų būti realizuojamas šiose kaimyninėse<br />
šalyse:<br />
• Lenkijoje;<br />
• Latvijoje;<br />
• Estijoje;<br />
• Baltarusijoje;<br />
• Rusijoje.<br />
Toliau bus aprašomos Lenkijos, Latvijos ir Estijos sveikatingumo ir SPA rinkos bei galimybės eksportuoti<br />
geoterminį vandenį į šias šalis.<br />
Rusijos, Baltarusijos sveikatingumo rinkos dėl ribotos informacijos, galimų eksporto mokesčių bei įėjimo į<br />
rinką barjerų, produkto įvedimo į rinką stadijoje nebus tiriamos.<br />
Lenkijos rinka<br />
Lenkijos sveikatingumo ir SPA tradicijos susiformavo jau XVII amžiuje. Turimi mineralinio <strong>vandens</strong> ir<br />
gydomojo purvo ištekliai leidžia Lenkijoje veikiančioms sveikatingumo įstaigoms siūlyti paslaugas, gydančias<br />
daugelį sveikatos sutrikimų.<br />
Lenkijoje yra daugiau nei 40 ištisus metus veikiančių sveikatingumo regionų, kurie pasižymi vaizdingais<br />
peizažais, pensionais bei šiuolaikinėmis sanatorijomis, kurios garsėja aukštus kokybės standartus<br />
atitinkančiomis paslaugomis. Toliau pateiktas Lenkijos didžiausių sveikatingumo centrų žemėlapis.<br />
| 39
VERSLO PLANAS<br />
<strong>Geoterminio</strong> <strong>vandens</strong> <strong>pritaikymas</strong> <strong>gydymo</strong> <strong>tikslais</strong><br />
Pav. Nr. 18.<br />
Lenkijos sveikatingumo regionų išsidėstymas<br />
Šaltinis: Prieiga prie interneto: http://www.pl-info.net/poland/explore/maps/health-spas.html<br />
Kaip matyti aukščiau pateiktame žemėlapyje, daugelis įstaigų yra įsikūrusios pietinėje šalies dalyje, prie<br />
Čekijos sienos. Ši vietovė pasižymi aukšta išgaunamo mineralinio <strong>vandens</strong> temperatūra bei gera cheminių<br />
elementų sudėtimi.<br />
Šiame veiklos etape geoterminio <strong>vandens</strong> eksportas į Lenkijos rinką yra nerekomenduojamas dėl<br />
sveikatingumo įstaigų geografinio išsidėstymo (didžiausia įstaigų koncentracija yra pietinėje šalies dalyje, tad<br />
numatomi dideli logistikos kaštai) bei Lenkijoje išgaunamų geoterminių išteklių (šioje šalyje išgaunamas<br />
panašių terminių ir mineralinių savybių vanduo, tad Bendrovės išgaunamas vanduo neturi stipraus<br />
konkurencinio pranašumo).<br />
Latvijos rinka<br />
Latvijoje išskiriami 4 pagrindiniai regionai, kuriose plačiausiai teikiamos sveikatingumo paslaugos – Ryga,<br />
Jūrmala, Liepoja bei Ventspilis 38 . Šiuose regionuose esančios sveikatingumo ir SPA įstaigos garsėja<br />
išskirtinai iš natūralių gamtos medžiagų pagaminta pirties kosmetika, aromaterapijos produktais, natūralaus<br />
pluošto audiniais ir kosmetikos priemonėmis 39 .<br />
Balneologinėmis procedūromis garsėja Jūrmalos kurortas, kuriam išskirtinumo suteikia vandenilio sulfido,<br />
bromo bei natrio chlorido turintis jūros vanduo.<br />
38 Šaltinis: Latvian Tourism Development Agency. Prieiga prie interneto: http://www.latvia.travel/en/spa-and-wellness,<br />
žiūrėta 2012-02-22.<br />
39 Prieiga prie interneto: http://www.latvia.travel/lt/spa.<br />
| 40
VERSLO PLANAS<br />
<strong>Geoterminio</strong> <strong>vandens</strong> <strong>pritaikymas</strong> <strong>gydymo</strong> <strong>tikslais</strong><br />
Pav. Nr. 19.<br />
Latvijos sveikatingumo centrų geografinis išsidėstymas<br />
Šaltinis: Prieiga prie interneto: http://www.lonelyplanet.com/maps/europe/latvia/<br />
Tolimesniuose veiklos etapuose, esant poreikiui plėsti UAB „GEOTERMA“ išgaunamo <strong>vandens</strong> realizacijos<br />
rinkos geografinę apimtį, dėl nedidelio atstumo tarp pagrindinių sveikatingumo įstaigų ir UAB „GEOTERMA“<br />
gręžinių 40 bei geoterminio <strong>vandens</strong> konkurencingumo (Latvijoje išgaunamas vanduo, skirtas balneologijai,<br />
nepasižymi terminėmis savybėmis ar itin didele mineralizacija), geoterminio <strong>vandens</strong> paklausa Latvijos<br />
rinkoje yra tikėtina.<br />
Latvijoje yra apie 738 įmonės, kurios galėtų pirkti ir savo veikloje naudoti geoterminį vandenį. Priede Nr. 4<br />
yra pateikiamas potencialus geoterminio <strong>vandens</strong> realizavimo rinkos dydis Latvijoje (pagal EVRK 2 red.<br />
išskirtos įmonės), bei kaita 2006–2010 metais.<br />
Apibendrinant aukščiau pateiktą informaciją ir siekiant geriau identifikuoti potencialią geoterminio <strong>vandens</strong><br />
realizavimo rinką, buvo apskaičiuotas galimas parduoti aukščiau išskirtoms Latvijos įmonėms maksimalus<br />
<strong>vandens</strong> kiekis. Darant prielaidą, kad kiekviena įmonė vidutiniškai turėtų bent po 1 geoterminio <strong>vandens</strong><br />
vonią (vonios talpa 0,5 m 3 ), o vanduo vonioje būtų keičiamas kas 4 procedūras, Bendrovė per metus<br />
makslimaliai galėtų parduoti apie 122 tūkst. m 3 geoterminio <strong>vandens</strong> į Latvijos rinką.<br />
Estijos rinka<br />
Estijos, kaip ir Lenkijos, sveikatingumo ir SPA tradicijos tęsiasi jau šimtmečius. Viena iš pagrindinių<br />
priežasčių, lėmusių Estijos SPA centrų steigimąsi, buvo natūralaus purvo ištekliai, kurie pasižymi<br />
gydomosiomis savybėmis 41 . Pärnu, Haapsalu, Kuressaare ir Narva-Jõesuu miestuose įsikūrę sveikatingumo<br />
centrai buvo populiarūs jau XIX amžiaus pradžioje. Vėliau kūrėsi sveikatingumo įstaigos Värska, Kubija,<br />
sostinėje Taline. Toliau esančiame paveiksle pateiktas Estijos sveikatingumo centrų geografinis<br />
išsidėstymas.<br />
40 Atstumas nuo UAB „GEOTERMA“ jėgainės ir Liepojos apie 100 km, iki Rygos ir Jūrmalos apie 300 km.<br />
41 Šaltinis: Estonian Spa association. SPA traditions in Estonia, 2012.<br />
| 41
VERSLO PLANAS<br />
<strong>Geoterminio</strong> <strong>vandens</strong> <strong>pritaikymas</strong> <strong>gydymo</strong> <strong>tikslais</strong><br />
Pav. Nr. 20.<br />
Estijos sveikatingumo centrų geografinis išsidėstymas<br />
Šaltinis: Estonian Spa Association, http://www.estonianspas.eu/en<br />
Balneologinės procedūros teikiamos beveik visuose Estijos sveikatingumo SPA centruose, populiariausios iš<br />
jų – sūkurinės, gydomosios vonios ir dušai 42 .<br />
Estijoje išgaunamas vanduo, naudojamas balneologijoje, nepasižymi geoterminėmis savybėmis, tad UAB<br />
„GEOTERMA“ išgaunamas vanduo būtų konkurencingas šioje rinkoje, tačiau nuo Bendrovės gręžinių iki<br />
pagrindinių Estijos sveikatingumo įstaigų yra didelis atstumas 43 , tad dėl transportavimo kaštų eksportas į<br />
Estijos rinką yra mažai tikėtinas.<br />
5.3. Tikslinė rinka<br />
Siekiant tiksliau identifikuoti tikslinę geoterminio <strong>vandens</strong> rinką, buvo atlikta pilotinė telefoninė Lietuvos<br />
sveikatinimo ir sveikatingumo paslaugas teikiančių įstaigų apklausa (apklausti 42 respondentai) bei atlikti<br />
individualūs interviu su keliais sveikatingumo rinkos lyderiais (AB Birštono sanatorija „Versmė“, UAB<br />
„Druskininkų vandentiekis“ (Druskininkų <strong>vandens</strong> pramogų parkas), UAB „Raminora“ (SPA Vilnius SANA).<br />
Vadovaujantis atliktos telefoninės apklausos rezultatais, nustatyta kad 5 proc. (2 respondentai) nagrinėtos<br />
rinkos verslo organizacijų norėtų naudoti Bendrovės išgaunamą geoterminį vandenį. Kitų tyrime dalyvavusių<br />
įstaigų geoterminis vanduo nedomintų. Priežastys, dėl kurių verslo subjektai nenorėtų naudoti geoterminio<br />
<strong>vandens</strong>, pateiktos paveiksle toliau.<br />
42 Šaltinis: Estonian Spa Association. Treatment methods. Prieiga prie interneto:<br />
http://www.estonianspas.eu/en/Treatment-Methods, žiūrėta 2012-02-22.<br />
43 Atstumas nuo UAB „GEOTERMA“ jėgainės iki Tartu miesto yra apie 600 km, iki Talino apie 700 km.<br />
| 42
VERSLO PLANAS<br />
<strong>Geoterminio</strong> <strong>vandens</strong> <strong>pritaikymas</strong> <strong>gydymo</strong> <strong>tikslais</strong><br />
Esu visiškai patenkintas<br />
šiuo metu naudojamu<br />
vandeniu<br />
22%<br />
<strong>Geoterminio</strong> <strong>vandens</strong><br />
savikaina būtų didesnė nei<br />
dabar vartojamo <strong>vandens</strong><br />
4%<br />
9%<br />
65%<br />
Geoterminis vanduo yra<br />
netinkamas naudoti<br />
daugelyje mūsų<br />
organizacijos teikiamų<br />
paslaugų<br />
Kita<br />
Pav. Nr. 21.<br />
Šaltinis: apklausos rezultatai<br />
Priežastys, dėl kurių verslo subjektai nenorėtų naudoti geoterminio <strong>vandens</strong><br />
Individualių pokalbių su rinkos lyderiais metu, buvo išsiaiškinta, kad šių organizacijų Bendrovės išgaunamas<br />
geoterminis vanduo nedomintų. Kaip pagrindinę priežastį šios įstaigos nurodė didelius <strong>vandens</strong><br />
transportavimo kaštus, <strong>vandens</strong> sandėliavimo problemas. Taip pat šių įstaigų vadovai akcentavo, kad<br />
teikiamų sveikatingumo ir sveikatinimo paslaugų didžiausia pridėtinė vertė yra ta, kad šių paslaugų teikimui<br />
naudoja šviežią, vietoje išgaunamą mineralinį vandenį. O norint pradėti teikti paslaugas, kuriose būtų<br />
naudojamas geoterminis vanduo (pvz. geoterminio <strong>vandens</strong> vonias), būtina atlikti papildomas investicijas,<br />
tačiau ar tai suteiktų įstaigoms papildomo konkurencingumo, vadovai suabejojo. Kitas aktualus klausimas –<br />
kaip tokios aukštos mineralizacijos vanduo turėtų būti utilizuojamas.<br />
Atsižvelgiant į išdėstytą aukščiau, geoterminio <strong>vandens</strong> tikslinė rinka pagal geografinę apimtį yra labai ribota.<br />
Todėl buvo identifikuota, kad bent iš pradžių reikėtų orientuotis į tikslinės rinkos atstovus, kurie nuo<br />
Klaipėdos yra nutolę iki 50 km (Klaipėdos apskritis). Toks atstumas numatytas atsižvelgiant į tai, kad<br />
didžiausia sveikatinimo ir sveikatingumo įstaigų koncentracija yra Klaipėdoje, Palangoje, Šventojoje ir Nidoje.<br />
Vėliau, atlikus papildomus Bendrovės išgaunamo <strong>vandens</strong> medicininius ir kitus tyrimus dėl jo pritaikomumo<br />
tam tikrų ligų gydymui ir gavus teigiamus rezultatus, būtų galima tikėtis plėsti tikslinės rinkos dydį (tiek<br />
Lietuvoje, tiek vandenį eksportuojant į Latviją).<br />
Remiantis apklausų rezultatais ir atsižvelgiant į rinkos tendencijas bei nagrinėtų sektorių dydį, geoterminio<br />
<strong>vandens</strong> realizacijos rinkai turėtų būti priskiriamos šios įstaigos:<br />
• viešbučiai, reabilitacijos ligoninės, sanatorijos, SPA centrai ir panašios įstaigos, kurios teikia plataus<br />
asortimento sveikatinimo ar sveikatingumo paslaugas;<br />
• įstaigos, kurios teikia keletą sveikatinimo ar sveikatingumo paslaugų.<br />
Įstaigoms, kurios teikia plataus asortimento sveikatingumo ar sveikatinimo paslaugas, geoterminis vanduo<br />
galėtų būti patrauklus dėl itin aukštos jo mineralizacijos. Didžiausios rinkos įmonės, turinčios mineralinio<br />
<strong>vandens</strong> gręžinius, paslaugoms teikti naudoja žemos ar vidutinės mineralizacijos vandenį, tad Bendrovės<br />
išgaunamas vanduo praplėstų siūlomų paslaugų spektrą ir gerintų įmonės patrauklumą ir konkurencingumą.<br />
Įstaigoms, kurios teikia keletą sveikatingumo ar sveikatinimo paslaugų bei neturi mineralizuoto <strong>vandens</strong><br />
gręžinio, geoterminis vanduo suteiktų galimybę be didelių pradinių investicijų (reikalingų gręžinio įrengimui)<br />
savo veikloje naudoti itin aukštos mineralizacijos vandenį ir taip įgyti konkurencinį pranašumą.<br />
Tikslinės rinkos įmonių sąrašas pateiktas priede Nr. 5.<br />
Kita nagrinėtina alternatyva – šalia esančių gręžinių statyti sveikatingumo paslaugų centrą, kuris būtų didelis<br />
traukos centras tiek vietos, tiek užsienio turistams. Tokio komplekso statyba ir valdymas galėtų vykti<br />
viešosios ir privačios partnerystės pagrindu. Plačiau apie viešosios ir privačios partnerystės įgyvendinimo<br />
būdus, privalumus ir trūkumus žiūrėti priede Nr. 6. Taip pat būtina atkreipti dėmesį, kad šalia Palangos jau<br />
| 43
VERSLO PLANAS<br />
<strong>Geoterminio</strong> <strong>vandens</strong> <strong>pritaikymas</strong> <strong>gydymo</strong> <strong>tikslais</strong><br />
planuojama panašaus pobūdžio centro (Žibininkų turizmo ir sveikatinimo centro), kuriame bus naudojamas iš<br />
vietos gręžinio paimamas geoterminis vanduo, statyba. Kadangi ši alternatyva neatitinka verslo planui iškeltų<br />
tikslų, ji detaliau nebus nagrinėjama.<br />
5.4. Konkurentai<br />
Konkurentai – tai rinkos dalyviai, potencialiems pirkėjams siūlantys tapačius arba panašius poreikius<br />
tenkinančias prekes. Konkurencijos rūšys:<br />
• Vertikalioji konkurencija – tai varžymasis tarp tuos pačius pirkėjo poreikius tenkinančių skirtingų<br />
prekių rūšių.<br />
• Horizontalioji konkurencija – tai varžymasis tarp tą patį pirkėjo poreikį tenkinančių vienos rūšies<br />
prekių.<br />
Kadangi Lietuvoje nėra praktikos prekiauti mineraliniu vandeniu, skirtu sveikatinimo ir sveikatingumo<br />
paslaugų teikimui, horizontali konkurencija Lietuvos rinkoje neegzistuoja (nėra organizacijų, kurios siūlytų<br />
tokį produktą rinkai).<br />
Vertikalioji konkurencija egzistuoja su įmonėmis, kurios sveikatinimo ir sveikatingumo įstaigoms gali pasiūlyti<br />
Negyvosios jūros vandenį. Lietuvoje šiuo metu Negyvosios jūros vandenį vežasi tokie SPA centrai kaip<br />
Grožio chirurgijos ir terapijos centras, Sothys SPA centras (Klaipėdoje) ir kiti. Šį vandenį tiekia tokios įstaigos<br />
kaip „Khalid Wasef Azar & Partner Co.“, „Tourmaline Marketing & Inv. Company“, „Caso For Manufacturing<br />
Cosmetic Products“, veikiančios Jordanijoje. Vienas kubinis metras Negyvosios jūros <strong>vandens</strong> su<br />
transportavimo išlaidomis kainuoja apie 2600 Lt (1000 JAV dol.) 44 . Vanduo įmonėms į Lietuvą yra<br />
pristatomas per 22 dienas nuo užsakymo patvirtinimo.<br />
Nors tiesioginių konkurentų nėra daug, svarbu atkreipti dėmesį, kad egzistuoja didelė konkurencija tarp į<br />
geoterminį vandenį panašių produktų, t.y. geoterminis vanduo turi alternatyvų, substitutų.<br />
Mineralinis<br />
vanduo<br />
GEOTERMINIO<br />
VANDENS<br />
ALTERNATYVOS<br />
Dirbtinai<br />
mineralizuotas<br />
vanduo<br />
Gėlas vanduo su<br />
įvairiais mišiniais<br />
(aliejais,<br />
aromatais ir kt.)<br />
Pav. Nr. 22.<br />
Šaltinis: sudaryta autorių<br />
<strong>Geoterminio</strong> <strong>vandens</strong> alternatyvos<br />
Priede Nr. 7 pateikti geoterminio <strong>vandens</strong> alternatyvų aprašymai.<br />
Visos paveiksle aukščiau išvardintos geoterminio <strong>vandens</strong> alternatyvos yra stiprūs konkurentai Bendrovės<br />
išgaunamam vandeniui, kadangi sveikatinimo ir sveikatingumo paslaugas teikiančios įmonės jau yra<br />
sukūrusios infrastruktūrą, teikti paslaugas su tokiais produktais.<br />
44 Kaina nustatyta vadovaujantis gautais komerciniais pasiūlymais<br />
| 44
VERSLO PLANAS<br />
<strong>Geoterminio</strong> <strong>vandens</strong> <strong>pritaikymas</strong> <strong>gydymo</strong> <strong>tikslais</strong><br />
Išvados ir pastebėjimai:<br />
• Tiek pasaulyje, tiek Lietuvoje nuosekliai auga sveikatingumo ir sveikatinimo paslaugų sektoriai.<br />
• Lietuvoje geoterminis vanduo būtų patrauklus sveikatos priežiūros įstaigoms, kurios savo<br />
veikloje plačiai naudoja (ar gali naudoti) vandenį kaip <strong>gydymo</strong>, ligų prevencijos ar pramoginę<br />
priemonę.<br />
• <strong>Geoterminio</strong> <strong>vandens</strong> tikslinę rinką riboja atstumas, kadangi transportuojant vandenį kinta jo<br />
savybės, taip pat didina <strong>vandens</strong> kainą.<br />
• Nors Bendrovė ir neturi daug tiesioginių konkurentų, tačiau pats geoterminis vanduo turi daug<br />
pakaitalų (mineralinis vanduo, mineralizuotas vanduo, vanduo su įvairiomis priemaišomis).<br />
• Geoterminis vanduo sukuria didžiausią pridėtinę vertę, kai jis yra naudojamas vietoje, t.y. kai<br />
šalia gręžinių yra statomi sveikatingumo paslaugų centrai.<br />
• Atlikus Lietuvos rinkos analizę, buvo prieita išvados, kad prekyba vandeniu tikėtina, jį<br />
transportuojant iki 50 km atstumu. Vėliau, atlikus papildomus Bendrovės išgaunamo <strong>vandens</strong><br />
tyrimus dėl jo pritaikomumo tam tikrų ligų gydymui ir gavus teigiamus rezultatus, būtų galima<br />
tikėtis plėsti tikslinės rinkos dydį (tiek Lietuvoje, tiek vandenį eksportuojant į Latviją).<br />
| 45
Numatoma<br />
produkto kaina<br />
VERSLO PLANAS<br />
<strong>Geoterminio</strong> <strong>vandens</strong> <strong>pritaikymas</strong> <strong>gydymo</strong> <strong>tikslais</strong><br />
6. RINKODARA<br />
6.1. Rinkodaros ir pardavimo strategija<br />
Bendrovės išgaunamas geoterminis vanduo, skirtas balneologijai, šiuo metu yra įvedimo į rinką stadijoje.<br />
Įvedimo stadijoje prekė yra nauja. Vartotojai mažai žino apie ją, todėl dar nėra susiklostę jos vartojimo<br />
įpročiai. Dauguma pirkimų – bandomieji. Naują prekę perka tik tie vartotojai, kurie mėgsta naujoves.<br />
Nusipirkę prekę ir teigiamai ją įvertinę, paskleidžia informaciją aplinkiniams. Taip atsiranda vis daugiau<br />
vartotojų, siekiančių įsigyti naują prekę. Pamažu pradeda didėti pardavimo mastas. Paprastai įvedimo į rinką<br />
stadijoje daug lėšų yra skiriama rėmimui, ypač reklamai, tuo siekiant geriau informuoti vartotojus apie naują<br />
prekę.<br />
Prekės įvedimo stadijoje galimos keturios pagrindinės strategijos. Strategijos nustatymo kriterijai pateikti<br />
lentelėje toliau.<br />
Lentelė Nr. 17.<br />
Produkto įvedimo į rinką strategijos<br />
Stiprus<br />
Rėmimo intensyvumas<br />
Silpnas<br />
Aukšta Greito nugriebimo strategija Lėto nugriebimo strategija<br />
Žema Greito įsiskverbimo strategija Lėto įsiskverbimo strategija<br />
Šaltinis: Kuvykaitė, R. Gaminio marketingas, 2001<br />
Atsižvelgiant į tai, kad:<br />
• produkto (geoterminio <strong>vandens</strong>, skirto balneologijai) įvedimas į rinką reikalauja didelių rėmimo<br />
išlaidų;<br />
• produktas išsiskiria unikaliomis terminėmis ir mineralinėmis savybėmis;<br />
• geoterminis vanduo, skirtas balneologijai, yra ne pagrindinis Bendrovės produktas;<br />
• potencialių pirkėjų skaičius yra nedidelis;<br />
• rinkoje vyrauja didelė konkurencija;<br />
Bendrovės išgaunamo geoterminio <strong>vandens</strong> įvedimui į rinką rekomenduojama „greito nugriebimo” strategija,<br />
numatanti aukštą produkto kainą bei intensyvų produkto rėmimą.<br />
Unikalus pardavimo pasiūlymas<br />
Siekiant identifikuoti potencialiems klientams sukuriamą pridėtinę vertę, yra nustatomas unikalus pardavimo<br />
pasiūlymas. Unikalus pardavimo pasiūlymas (angl. unique selling proposition (point), sutr. USP) – tai<br />
produkto apibūdinimas, kuris akcentuoja sukuriamą pridėtinę vertę, o ne technines savybes. Paveiksle toliau<br />
pateiktas galimas UAB „GEOTERMA“ siūlomo produkto unikalus pardavimo pasiūlymas.<br />
| 46
VERSLO PLANAS<br />
<strong>Geoterminio</strong> <strong>vandens</strong> <strong>pritaikymas</strong> <strong>gydymo</strong> <strong>tikslais</strong><br />
Kliento poreikis<br />
Produkto charakteristikos<br />
Pridėtinė vertė<br />
• Išskirtinė prekė, suteikianti<br />
konkurencinį pranašumą;<br />
• Kaina, atitinkanti kokybę.<br />
• Didelė mineralizacija, gera<br />
cheminė sudėtis;<br />
• Terminės savybės;<br />
• Teritorinis perkėlimas nuo<br />
gamintojo iki vartotojo vyks<br />
UAB „GEOTERMA“<br />
teritorijoje.<br />
• Itin aukštos mineralizacijos<br />
vanduo, turintis gydomųjų<br />
savybių.<br />
UNIKALUS PARDAVIMO PASIŪLYMAS:<br />
Išskirtinių mineralinių ir terminių savybių turintis<br />
natūralus vanduo, kuris praplečia teikiamų<br />
paslaugų asortimentą ir didina įmonės<br />
konkurencingumą.<br />
Pav. Nr. 23.<br />
Šaltinis: sudaryta autorių<br />
<strong>Geoterminio</strong> <strong>vandens</strong> unikalus pardavimo pasiūlymas<br />
6.2. Kainodara<br />
6.2.1. Savikainos analizė<br />
UAB „GEOTERMA“ išgaunamo geoterminio <strong>vandens</strong> savikainą sudaro kintantys kaštai (elektros energija,<br />
gamtos išteklių mokestis, siurblio techninė priežiūra) ir pastovieji kaštai (darbo užmokestis, mokslinių tyrimų,<br />
rinkodaros išlaidos). Toliau pateikiama geoterminio <strong>vandens</strong> savikainos struktūra.<br />
Lentelė Nr. 18.<br />
Kintantys<br />
kaštai<br />
<strong>Geoterminio</strong> <strong>vandens</strong> savikaina<br />
Sąnaudų rūšis<br />
Elektros energija giluminiam siurbliui<br />
Siurblio techninė priežiūra<br />
Gamtos išteklių mokestis<br />
Suma<br />
1,3 kWh/m 3 geoterminio <strong>vandens</strong> arba 0,42 Lt/m³<br />
120 tūkst. Lt per metus arba 0,14 Lt/m³<br />
5,4 Lt/m³<br />
Pastovieji<br />
kaštai<br />
Pardavimo vadybininko darbo užmokestis (įskaitant<br />
Sodros mokesčius (30,98 proc.) ir įmoka į garantinį<br />
fondą (0,2 proc.))<br />
Mokslinių tyrimų išlaidos<br />
Produkto rėmimo išlaidos<br />
Vidutiniškai 55 tūkst. Lt per metus<br />
Vidutiniškai 50 tūkst. Lt per metus<br />
Vidutiniškai 70 tūkst. Lt per metus<br />
6.2.2. Kainos nustatymas<br />
Įvertinus paklausą, kaštus ir konkurentų prekių kainas, galimi 3 pagrindiniai kainos nustatymo metodai:<br />
• metodas, orientuotas į kaštus:<br />
o kaštai plius antkainis;<br />
o lūžio taško radimas;<br />
o pagrįstas kintamaisiais kaštais;<br />
• metodas, orientuotas į paklausą;<br />
• metodas, orientuotas į konkurentus.<br />
Kadangi siūlomas produktas rinkoje yra naujas ir jis neturi tiesioginių konkurentų, buvo prieita išvados, kad<br />
geriausiai nustatyti jo kainą, atsižvelgiant į tai, kiek už tokią paslaugą (geoterminio <strong>vandens</strong> vonios paslaugą)<br />
mokėtų galutinis vartotojas (sveikatinimo ir sveikatingumo įstaigų klientas). Šiuo metu rinkoje mineralinės<br />
vonios procedūra vidutiniškai kainuoja 19 Lt, o Negyvosios jūros <strong>vandens</strong> vonia 45 Lt, todėl Bendrovės<br />
geoterminio <strong>vandens</strong> vonia rinkoje galėtų vidutiniškai kainuoti apie 32 Lt su PVM (arba 26 Lt be PVM).<br />
| 47
VERSLO PLANAS<br />
<strong>Geoterminio</strong> <strong>vandens</strong> <strong>pritaikymas</strong> <strong>gydymo</strong> <strong>tikslais</strong><br />
Darant prielaidą, kad geoterminis vanduo pats iš savęs dezinfekuojasi, vandenį vonioje reikėtų vidutiniškai<br />
keisti kas 4 procedūras. Įvertinus, kad sveikatinimo ir sveikatinimo paslaugų įstaigos iš paslaugų teikimo<br />
vidutiniškai siekia gauti 20 proc. pelningumą, apskaičiuota, kad Bendrovės geoterminio <strong>vandens</strong> kaina<br />
rinkoje galėtų būti apie 166 Lt/m 3 be PVM. Lentelėje žemiau detalizuotas geoterminio <strong>vandens</strong> pardavimo<br />
kainos apskaičiavimo metodika.<br />
Lentelė Nr. 19.<br />
<strong>Geoterminio</strong> <strong>vandens</strong> kainos apskaičiavimo metodika<br />
Prielaidos<br />
Suma<br />
Kas kiek procedūrų vanduo vonioje keičiamas, vnt. 4<br />
Procedūra mineralinio <strong>vandens</strong> vonioje (0,5 m 3 )<br />
vidutiniškai kainuoja, Lt su PVM<br />
19<br />
Procedūra Negyvosios jūros <strong>vandens</strong> vonioje (0,5 m 3 )<br />
vidutiniškai kainuoja, Lt su PVM<br />
45<br />
Procedūra geoterminio <strong>vandens</strong> vonioje (0,5 m 3 )<br />
kainuotų, Lt su PVM<br />
32<br />
Procedūra geoterminio <strong>vandens</strong> vonioje (0,5 m 3 )<br />
kainuotų, Lt be PVM<br />
26<br />
Paslaugų antkainis 20%<br />
Įstaigos už geoterminį vandenį (0,5 m 3 ) maksimaliai gali<br />
mokėti, Lt be PVM<br />
83<br />
Įstaigos už geoterminį vandenį (1 m 3 ) maksimaliai gali<br />
mokėti, Lt be PVM<br />
166<br />
Svarbu atkreipti dėmesį, kad nustatant šią kainą nėra atsižvelgta į transportavimo kaštus, kurie bus skirtingi<br />
kiekvienai įstaigai (priklausomai nuo transportuojamo <strong>vandens</strong> kiekio, atstumo ir kt.). Todėl iš aukščiau<br />
nustatytos kainos kiekvienu individualiu atveju reikės atimti įstaigos patiriamus transportavimo kaštus.<br />
6.3. Paskirstymas (tiekimas)<br />
Teritorinis perkėlimas<br />
Teritorinis išgaunamo produkto perkėlimas vyks UAB „GEOTERMA“ teritorijoje: tiesiai iš geoterminio<br />
<strong>vandens</strong> gręžinio į kliento pasirinktą talpą – autocisternas, transportuojamas cisternas, statines ar pan.<br />
Paveiksluose toliau pavaizduotos pavyzdinės talpos, kuriose gali būti transportuojamas geoterminis vanduo.<br />
Pav. Nr. 24. Autocisterna Pav. Nr. 25. Transportuojama<br />
cisterna<br />
Pav. Nr. 26.<br />
Statinės<br />
Daugelis autocisternų yra:<br />
• termiškai izoliuotos;<br />
• nuo 20 m 3 iki 33 m 3 talpos;<br />
• sudarytos iš kelių atskirų sekcijų, kurios leidžia vežti skirtingų rūšių produktus tuo pačiu metu;<br />
• tinkamos gabenti maisto produktus;<br />
• turi pašildymo sistemas, kurios suteikia galimybę palaikyti krovinių temperatūrą pervežimo metu;<br />
• turi siurblius, kurių pagalba galima greitai pakrauti bei iškrauti vežamus krovinius.<br />
Priede Nr. 8 yra pateiktas Lietuvoje veikiančių transporto įmonių, kurios galėtų pervežti geoterminį vandenį<br />
Lietuvoje, sąrašas.<br />
| 48
VERSLO PLANAS<br />
<strong>Geoterminio</strong> <strong>vandens</strong> <strong>pritaikymas</strong> <strong>gydymo</strong> <strong>tikslais</strong><br />
Transportuojamos cisternos bei statinės dažniausiai neturi siurblių, kurių pagalba galima jas pripildyti norimu<br />
kroviniu, tačiau dėl geoterminio <strong>vandens</strong> gręžiniuose esančio didelio slėgio jos gali būti pripildomos,<br />
nenaudojant papildomos įrangos.<br />
Šiuo metu geoterminiu vandeniu 1 m 3 cisterna yra pripildoma vidutiniškai per 20 minučių. Paveiksle toliau<br />
pavaizduota dabartinė <strong>vandens</strong> prileidimo į talpas sistema.<br />
Pav. Nr. 27.<br />
Šaltinis: UAB „GEOTERMA“<br />
<strong>Geoterminio</strong> <strong>vandens</strong> prileidimo į talpas sistema<br />
Produkto įvedimo į rinką metu, tinkamiausi geoterminio <strong>vandens</strong> gabenimo ir sandėliavimo būdai su<br />
kiekvienu klientu turėtų būti nustatomi individualiai, atsižvelgiant į pirkėjo poreikius <strong>vandens</strong> kiekiui bei turimą<br />
infrastruktūrą.<br />
Viena iš geoterminio <strong>vandens</strong> gabenimo nuo gamintojo iki vartotojo alternatyvų yra <strong>vandens</strong> tiekimas<br />
vamzdžiais teisiai iš UAB „GEOTERMA“ jėgainės į kliento įstaigą (sveikatingumo, reabilitacijos centą ar pan.)<br />
ar pasirinktą objektą (baseiną, vonią ar pan.). Šiuo būdu gabenamas vanduo nepraranda terminių ir<br />
cheminių savybių, tačiau dėl reikalingos didelės pradinės investicijos įrengiant vamzdynus ši alternatyva<br />
nenagrinėjama.<br />
Sandėliavimas<br />
Geoterminis vanduo gali būti sandėliuojamas Bendrovės patalpose. Šiuo metu Bendrovėje yra įrengtos 450<br />
m³ ir 2000 m³ geoterminio <strong>vandens</strong> buferinės talpos bei 2000 m³ nudujinimo įrenginys. Atsižvelgiant į<br />
geoterminio <strong>vandens</strong> savybes, kurios per laiką kinta, numatoma, kad sandėliavimo patalpos bus naudojamos<br />
tik esant išskirtiniam kliento pageidavimui.<br />
6.4. Marketingo strategija<br />
6.4.1. Pardavimų rėmimo strategija<br />
Rėmimas – tai sprendimai ir veiksmai, kuriais siekiama pirkėjus informuoti apie prekes ir paskatinti juos tas<br />
prekes pirkti. Rėmimo funkcija yra itin svarbi prekės įvedimo į rinką stadijoje, nes vartotojas produkto<br />
neieško, kadangi apie jį nežino (neturi būtinos informacijos), todėl visi rėmimo strategijos veiksmai bei<br />
priemonės turi būti orientuoti į vartotojų ir plačiosios visuomenės informavimą apie siūlomą produktą, jo<br />
teikiamą naudą. Egzistuoja dvi tipiškos rėmimo strategijos:<br />
• stūmimo;<br />
• traukimo.<br />
| 49
VERSLO PLANAS<br />
<strong>Geoterminio</strong> <strong>vandens</strong> <strong>pritaikymas</strong> <strong>gydymo</strong> <strong>tikslais</strong><br />
Stūmimo strategija<br />
Traukimo strategija<br />
Pav. Nr. 28.<br />
Pagrindinės rėmimo strategijos<br />
Šaltinis: Pranulis, V., Pajuodis, A., Urbonavičius, S. ir Virvilaitė, R. Marketingas, 2000<br />
Stūmimas – tai tokia rėmimo strategija, kai kiekvienas paskirstymo kanalo dalyvis rėmimo veiksmus<br />
nukreipia į artimiausią paskirstymo kanalo grandį (kaip pavaizduota paveiksle aukščiau). Traukimas – tai<br />
tokia rėmimo strategija, kai pastangos ir veiksmai yra nukreipiami į galutinį vartotoją, kad sužadintų prekės<br />
poreikio grįžtamąjį signalą – stengiamasi pirmiausia sudominti galutinius vartotojus 45 .<br />
Bendrovės išgaunamo geoterminio <strong>vandens</strong> pardavimų rėmimui rekomenduojama naudoti mišrią strategiją.<br />
Stūmimo strategija turėtų būti naudojama, siekiant informuoti geoterminio <strong>vandens</strong> tiesioginius pirkėjus<br />
(SPA, reabilitacijos įstaigas, sanatorijas) apie naują produktą rinkoje, o traukimo strategija turėtų būti<br />
naudojama, siekiant supažindinti kuo didesnę visuomenės dalį su geoterminiu vandeniu, jo savybėmis,<br />
teikiama nauda. Traukimo strategijos tikslas – sukurti kuo didesnę geoterminio <strong>vandens</strong> paklausą, kurią<br />
patenkins sveikatingumo ir sveikatinimo rinkos įmonės.<br />
6.4.2. Galimos rėmimo pardavimų priemonės<br />
Vykdant įmonės veiklą, sėkmė priklauso ne tik nuo jos siūlomų produktų kokybės ar unikalumo, bet ir nuo<br />
aplinkos požiūrio bei turimos informacijos kiekio apie siūlomus produktus, savybes, teikiamą naudą. Jeigu<br />
įmonei pavyksta suformuoti teigiamą įvaizdį bei pateikti reikiamą informacijos kiekį, jai daug lengviau siekti<br />
užsibrėžtų strateginių pardavimų ir visos įmonės tikslų. Formuojant įvaizdį bei skleidžiant informaciją<br />
naudojamos įvairios rėmimo priemonės, kurios skiriasi savo apimtimi, teikiama nauda, efektyvumu bei<br />
kaštais.<br />
Toliau pateikiamos galimos taikyti rėmimo priemonės (reklama, populiarinimas, asmeniniai pardavimai,<br />
pardavimo skatinimas) 46 .<br />
45 Šaltinis: Pranulis, V., Pajuodis, A., Urbonavičius, S. ir Virvilaitė, R. Marketingas, 2000.<br />
46 Reklama – tai užsakovo apmokamas neasmeniškas informacijos apie prekes, paslaugas ar idėjas skleidimas<br />
pasirinktai auditorijai, siekiant užsakovo numatytų tikslų.<br />
Populiarinimas – tai neasmeniškas prekės ar paslaugos paklausos formavimas, skleidžiant duomenis apie jas<br />
informacijos perdavimo priemonėmis. Pranešimai tiesiogiai neskatina pirkti prekių, bet tik informuoja apie jas ir<br />
gamintojus. Tai padeda kitiems rėmimo veiksmams. Populiarinimo tikslai:<br />
• padėti pateikti naują produktą į rinką;<br />
• daryti įtaką konkretiems rinkos segmentams;<br />
• kurti įmonės įvaizdį.<br />
Asmeniniai pardavimai – personali komunikacija su vienu ar keliais galimais vartotojais, tikintis parduoti ar įtikinti atlikti<br />
tam tikrą veiksmą. Asmeniniai pardavimai turi aiškius privalumus – jų metu gaunama kliento reakcija, matomas<br />
rezultatas.<br />
Pardavimo skatinimas – tai visuma į pirkėjus nukreiptų veiksmų, kuriais, sudarius palankesnes prekių įsigijimo sąlygas,<br />
siekiama didinti jų pardavimą. Pardavimo skatinimo priemonėmis įmonė siekia sukelti stipresnę ir greitesnę pirkėjų<br />
reakciją, atkreipti dėmesį į tam tikrų prekių pasiūlą įveikti pardavimo sąstingį.<br />
| 50
VERSLO PLANAS<br />
<strong>Geoterminio</strong> <strong>vandens</strong> <strong>pritaikymas</strong> <strong>gydymo</strong> <strong>tikslais</strong><br />
Galimos rėmimo<br />
priemonės<br />
Reklamos priemonės<br />
Populiarinimo priemonės<br />
Asmeniniai<br />
pardavimai<br />
Pardavimų<br />
skatinimas<br />
Reklama spaudoje, internete<br />
Teminiai straipsniai<br />
leidiniuose<br />
Spausdinta reklama<br />
(prospektai, žinynai,<br />
brošiūros)<br />
Spaudos konferencijos,<br />
viešos kalbos, pasisakymai<br />
spaudoje<br />
Reklama per komunikacines<br />
priėmones (radiją, televiziją)<br />
Atvirų durų dienos<br />
Reklama paštu<br />
Informaciniai biuleteniai<br />
Išorinė reklama (plakatai,<br />
šviečianti reklama)<br />
Autoritetingų asmenų<br />
nuomonių pristatymas<br />
Reklama pardavimo vietose<br />
(vitrinos, iškabos, dėmesį<br />
traukiantys užrašai)<br />
Sponsoriavimas, labdara<br />
Reklama internete<br />
Populiarinimas internete<br />
Pav. Nr. 29.<br />
Šaltinis: sudaryta autorių<br />
Rėmimo priemonės<br />
6.4.3. Pardavimų rėmimo planas<br />
Išgaunamą geoterminį vandenį, kuris gali būti naudojamas balneologijoje, Bendrovė Lietuvos rinkoje pristato<br />
pirmą kartą, tad pagrindinis rėmimo tikslas yra kuo plačiau supažindinti juridinius bei fizinius asmenis su<br />
siūlomu produktu, jo savybėmis, teikiama nauda ir unikalumu. Įgyvendinant šį tikslą, siekiama įsiskverbti į<br />
rinką, užimant kuo didesnę rinkos dalį ir palaipsniui didinant pardavimus.<br />
Reklamos biudžetas planuojamas naudojant vieną iš šių metodų:<br />
• į išlaidas orientuotas metodas;<br />
• „procentas nuo...“ metodas;<br />
• į konkurentus orientuotas metodas;<br />
• tikslo ir uždavinių metodas.<br />
Atsižvelgiant į tai, kad Bendrovės siekis yra, kad pats projektas save išlaikytų, buvo pasirinktas „procentas<br />
nuo...“ metodas, t.y. pagal nustatytą tikslą bus paskirta reikiama lėšų suma jam įgyvendinti.<br />
Kaip minėta skyriuje ankščiau, geoterminio <strong>vandens</strong> pardavimų rėmimui pasirenkama mišri stūmimo<br />
(orientuojamasi į verslo subjektus, potencialius geoterminio <strong>vandens</strong> pirkėjus) ir traukimo (orientuojamasi į<br />
plačiąją visuomenę, siekiant kuo plačiau supažindinti su geoterminiu vandeniu) strategija.<br />
| 51
VERSLO PLANAS<br />
<strong>Geoterminio</strong> <strong>vandens</strong> <strong>pritaikymas</strong> <strong>gydymo</strong> <strong>tikslais</strong><br />
Stūmimo strategija<br />
Naudojant stūmimo strategiją, pagrindinė žinia, kurią bus siekiama perduoti, yra ta, kad į rinką įvedamas<br />
naujas produktas, kuris pasižymi itin aukšta mineralizacija, terminėmis savybėmis, unikalumu ir kurio<br />
naudojimas įmonės veikloje praplečia teikiamų paslaugų ar parduodamų produktų asortimentą bei suteikia<br />
konkurencinį pranašumą.<br />
Pasirenkant tinkamiausias rėmimo priemones, reikėtų atsižvelgti į rėmimo elementų reikšmingumą tikslinei<br />
rinkai. Toliau pateiktas paveikslas, kuriame vaizduojamas rėmimo elementų reikšmingumo verslo subjektams<br />
palyginamas.<br />
Asmeniniai<br />
pardavimai<br />
Populiarinimas<br />
Reklama<br />
Pardavimų<br />
skatinimas<br />
0 2 4 6 8 10<br />
Reikšmigumas<br />
Pav. Nr. 30.<br />
Rėmimo elementų reikšmingumo verslo subjektams palyginimas<br />
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis Pranulis, V., Pajuodis, A., Urbonavičius, S. ir Virvilaitė, R. Marketingas, 2000<br />
Reikšmingiausia stūmimo strategijos rėmimo priemonė yra asmeninai pardavimai. Asmeniniai pardavimai<br />
gali būti vykdomi:<br />
• telefonu;<br />
• rengiant pardavimo prezentacijas;<br />
• organizuojant susitikimus su vienu ar keliais siūlomu produktu susidomėjusiais asmenimis;<br />
• dalyvaujant parodose;<br />
• pristatant įmonėms produkto pavyzdžius.<br />
Atsižvelgiant į tikslinės rinkos subjektų skaičių, veiklos pobūdį bei pardavimų rėmimo biudžetą, stūmimo<br />
strategijai įgyvendinti pasirenkamos šios reklamos priemonės:<br />
• reklama pardavimo vietose (vitrinos, iškabos, dėmesį traukiantys užrašai);<br />
• reklama internetinėse svetainėse;<br />
• reklama paštu.<br />
Siekiant patraukti verslo subjektų dėmesį, gali būti naudojamos šios populiarinimo (ryšių su visuomene)<br />
priemonės:<br />
• teminiai straipsniai;<br />
• spaudos konferencijos, viešos kalbos, pasisakymai spaudoje;<br />
• atvirų durų dienos;<br />
• informaciniai biuleteniai;<br />
• autoritetingų asmenų nuomonių pristatymas.<br />
Pažymėtina, kad populiarinimo priemonės, priešingai nei reklamos, nereikalauja tiesioginių lėšų ir<br />
dažniausiai vieninteliai patiriami kaštai yra darbuotojų darbo užmokestis (t.y. skiriamas darbo laikas).<br />
Produkto įvedimo į rinką stadijoje pardavimų skatinimas nėra tikslingas.<br />
| 52
VERSLO PLANAS<br />
<strong>Geoterminio</strong> <strong>vandens</strong> <strong>pritaikymas</strong> <strong>gydymo</strong> <strong>tikslais</strong><br />
Traukimo strategija<br />
Traukimo strategija turėtų būti orientuota į plačiąją visuomenę, tad pagrindinis tikslas yra kuo platesnį fizinių<br />
asmenų ratą supažindinti su geoterminiu vandeniu, jo išskirtinėmis savybėmis, pritaikomumu, gydomosiomis<br />
savybėmis, teikiama nauda. Siekiant perduoti šią informaciją bus naudojamos reklamos ir populiarinimo<br />
pardavimų rėmimo priemonės. Rėmimo elementų reikšmingumo fiziniams asmenims palyginamas pateiktas<br />
paveiksle toliau.<br />
Populiarinimas<br />
Reklama<br />
Asmeniniai<br />
pardavimai<br />
Pardavimų<br />
skatinimas<br />
0 2 4 6 8 10<br />
Reikšmigumas<br />
Pav. Nr. 31.<br />
Rėmimo elementų reikšmingumo fiziniams asmenims palyginimas<br />
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis Pranulis, V., Pajuodis, A., Urbonavičius, S. ir Virvilaitė, R. Marketingas, 2000<br />
Reikšmingiausi pardavimų rėmimo elementai traukimo strategijoje yra populiarinimas ir reklama.<br />
Populiarinimo priemonės sutampa su stūmimo strategijoje parinktomis priemonėmis, t.y.:<br />
• teminiai straipsniai;<br />
• spaudos konferencijos, viešos kalbos, pasisakymai spaudoje;<br />
• atvirų durų dienos;<br />
• informaciniai biuleteniai;<br />
• autoritetingų asmenų nuomonių pristatymas.<br />
Siekiant pasiekti kuo didesnę fizinių asmenų auditoriją, gali būti naudojamos šios reklamos priemonės:<br />
• reklama spaudoje (informaciniai straipsniai);<br />
• reklama internetinėse svetainėse;<br />
• spausdinta reklama (prospektai, žinynai, brošiūros);<br />
• reklama pardavimo vietose (vitrinos, iškabos, dėmesį traukiantys užrašai).<br />
Asmeniniai pardavimai ir pardavimų skatinimas traukimo strategijoje šioje stadijoje netikslingi.<br />
6.4.4. Rėmimo biudžetas<br />
Rėmimo veiklą pagal intensyvumą ir veiklos trukmę rekomenduojama išskirti į du etapus:<br />
• įvedimo į rinką etapą;<br />
• palaikomojo rėmimo etapą.<br />
Remiantis reklamos agentūros „Reladus“ konsultantų rekomendacijomis, įvedimo į rinką etapui optimalus<br />
laikotarpis yra 3 mėnesiai ir šiame etape rėmimui turėtų būti skiriama 10-15 proc. nuo pardavimo pajamų.<br />
Kitu etapu, kai potencialūs geoterminio <strong>vandens</strong> pirkėjai jau yra supažindinti su nauju produktu, rėmimui<br />
rekomenduojama skirti 2–3 proc. nuo pardavimo pajamų.<br />
| 53
VERSLO PLANAS<br />
<strong>Geoterminio</strong> <strong>vandens</strong> <strong>pritaikymas</strong> <strong>gydymo</strong> <strong>tikslais</strong><br />
Išvados ir pastebėjimai:<br />
• UAB „GEOTERMA“ išgaunamas geoterminis vanduo, skirtas balneologijai, šiuo metu yra<br />
įvedimo į rinką stadijoje. Šioje stadijoje rekomenduojama naudoti „greito nugriebimo“ strategiją,<br />
numatant aukštą produkto kainą bei intensyvų produkto rėmimą.<br />
• <strong>Geoterminio</strong> <strong>vandens</strong> patrauklumas tikslinės rinkos subjektams priklauso nuo jo savybių<br />
(mineralizacijos, cheminės sudėties, temperatūros).<br />
• UAB „GEOTERMA“ išgaunamo geoterminio <strong>vandens</strong> skirto balneologijai rekomenduojama kaina<br />
įvedimo į rinką metu yra 166 Lt/m 3 be PVM.<br />
• Teritorinis išgaunamo produkto perkėlimas vyks UAB „GEOTERMA“ teritorijoje: tiesiai iš<br />
geoterminio <strong>vandens</strong> gręžinio į kliento pasirinktą talpą – autocisternas, transportuojamas<br />
cisternas, statines ar pan.<br />
• Bendrovės išgaunamo geoterminio <strong>vandens</strong> pardavimų rėmimui rekomenduojama naudoti mišrią<br />
(stūmimo ir traukimo) strategiją, t.y. rėmimo priemones naudoti siekiant informuoti tiek<br />
geoterminio <strong>vandens</strong> tiesioginius pirkėjus, tiek supažindinti plačiąją visuomenę su nauju<br />
produktu.<br />
| 54
VERSLO PLANAS<br />
<strong>Geoterminio</strong> <strong>vandens</strong> <strong>pritaikymas</strong> <strong>gydymo</strong> <strong>tikslais</strong><br />
7. PRODUKTO (PASLAUGOS) GAMYBA (TIEKIMAS)<br />
7.1. Personalo resursai<br />
Siekiant užtikrinti efektyvią geoterminio <strong>vandens</strong> pardavimo veiklą, minimalų papildomų žmogiškųjų išteklių<br />
poreikį sudaro:<br />
• Pardavimų vadybininkas, kurio pagrindinės funkcijos būtų: naujų klientų paieška, ryšių palaikymas su<br />
esamais klientais, sėkmingo sutarčių vykdymo užtikrinimas, logistinių klausimų sprendimas,<br />
apmokėjimų kontrolė, išgaunamo <strong>vandens</strong> priežiūra, t.y. kad laiku ir būtų pripildomos <strong>vandens</strong><br />
cisternos, ir kt.<br />
Projekto įgyvendinime dalyvavaus ir kiti Bendrovės darbuotojai (Direktorius, vyr. ekonomistas, vyr.<br />
finansininkė, vyr. inžinierius).<br />
Kadangi veiklos vykdymas nereikalauja specifinių profesijų darbuotojų ir yra nedidelis žmogiškųjų išteklių<br />
poreikis, galima teigti, kad rizikos dėl personalo įdarbinimo projektui nėra. Šiuo atveju tinkamiausia personalo<br />
paieškos forma – žmogiškųjų išteklių paieškos kompanijos, pavyzdžiui, UAB „Person Premier“, UAB<br />
„Žmogaus studijų centras“, UAB „Delta management solutions“, UAB „HR management“, UAB „Specialistų<br />
atranka“ ir pan.<br />
7.2. Turtas ir ištekliai<br />
Projekto įgyvendinimui Bendrovė turi reikalingą infrastruktūrą. Su šiuo projekto tiesiogiai yra susiję<br />
Bendrovės turimi gręžiniai. Šie gręžiniai buvo iškasti 1998–1999 metais, vieno gręžinio pradinė vertė apie 1<br />
mln. Lt. Vandens pakėlimui yra naudojamas 320 kW galingumo giluminis <strong>vandens</strong> siurblys, kuris veikia 300<br />
metrų gylyje. Tokio siurblio pradinė vertė yra apie 600.000 Lt.<br />
7.3. Planuojama infrastruktūra<br />
Geoterminis vanduo, skirtas balneologijai, bus siurbiamas iš Bendrovės geoterminio <strong>vandens</strong> gręžinio.<br />
Pav. Nr. 32.<br />
Šaltinis: UAB „GEOTERMA“<br />
<strong>Geoterminio</strong> <strong>vandens</strong> paėmimo iš Bendrovės gręžinio principas<br />
Papildomų investicijų į materialųjį turtą projekto įgyvendinimui nenumatoma.<br />
7.4. Planuojamos technologijos<br />
Papildomos išgaunamo <strong>vandens</strong> filtravimo ar apdorojimo technologijos nebus taikomos.<br />
| 55
VERSLO PLANAS<br />
<strong>Geoterminio</strong> <strong>vandens</strong> <strong>pritaikymas</strong> <strong>gydymo</strong> <strong>tikslais</strong><br />
7.5. Aplinkosauga<br />
Vadovaujantis 1996 m. rugpjūčio 15 d. planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu 47 ,<br />
papildomų aplinkosauginių, teisinių reikalavimų geoterminio <strong>vandens</strong> komercializacijai nėra.<br />
7.6. Veiklų planas<br />
Siekiant sėkmingai vykdyti prekybą geoterminiu vandeniu, bus būtina atlikti tokias parengiamąsias veiklas:<br />
• Atlikti privalomą <strong>vandens</strong> sertifikavimą, kad šį vandenį būtų galima naudoti, teikiant sveikatinimo ir<br />
sveikatingumo paslaugas.<br />
• Atlikti kitus tyrimus, kad būtų išsiaiškintas <strong>vandens</strong> poveikis žmogaus organizmui (teigiamas,<br />
neigiamas ar neutralus).<br />
• Sukurti efektyvią ir išskirtinę produkto įvedimo į rinką strategiją ir ją įgyvendinti.<br />
• Suformuoti darbuotojų komandą, atsakingą už šio produkto sėkmingą komercializaciją.<br />
Išvados ir pastebėjimai:<br />
• Projekto įgyvendinimui minimalų papildomų žmogiškųjų išteklių poreikį sudaro – pardavimų<br />
vadybininkas.<br />
• Projekto įgyvendinimui nereikia įsigyti jokio ilgalaikio materialaus turto.<br />
47 1996-08-15 Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas Nr. I-1495 (Žin.,<br />
1996, Nr. 82-1965; 2005, Nr. 84-3105).<br />
| 56
VERSLO PLANAS<br />
<strong>Geoterminio</strong> <strong>vandens</strong> <strong>pritaikymas</strong> <strong>gydymo</strong> <strong>tikslais</strong><br />
8. FINANSINIS PLANAS<br />
Finansinės prognozės pateikiamos 10 metų laikotarpiui nuo produkto komercializavimo pabaigos 2013 m. iki<br />
2022 m.<br />
Finansinių prognozių sudarymo prielaidos yra pagrįstos rinkos analizės rezultatais, statistiniais duomenimis,<br />
vadybinėmis prielaidomis taip pat Bendrovės strateginiais planais. Prognozinės finansinės atskaitomybės<br />
ataskaitos sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu ir Verslo<br />
apskaitos standartais, reglamentuojančiais buhalterinės apskaitos tvarkymą.<br />
8.1. Pagrindinės prielaidos<br />
Pagrindinės prielaidos finansiniam modeliavimui:<br />
Produkto komercializavimui nėra steigiamas atskiras juridinis asmuo;<br />
Pardavimai planuojami atsižvelgiant į galimą produkto paklausą rinkoje;<br />
Pardavimai planuojami Lietuvos rinkoje;<br />
Pardavimų veikla galima ne anksčiau kaip nuo 2013 m., įvertinant produkto įvedimo į rinką laikotarpį.<br />
Detalios pajamų ir balanso prielaidos pateikiamos tolesniuose skyriuose.<br />
8.2. Investicijos ir finansavimo šaltiniai<br />
Lentelėje žemiau pateikta pradinė projekto investicija.<br />
Lentelė Nr. 20.<br />
Investicijų sąmata (biudžetas)<br />
1 INVESTICIJŲ KOMPONENTAI 2012<br />
[LTL] 1<br />
1 Statybos, remonto ir kiti darbai -<br />
2 Įranga -<br />
3 Paslaugų pirkimas (137.529)<br />
Vandens tyrimai (16.529)<br />
Vandens sertifikavimas (1.000)<br />
Verslo planas (20.000)<br />
Kitos paslaugos (produkto įvedimo į rinką paslaugos) (100.000)<br />
4 Darbo užmokestis -<br />
5 Kita -<br />
1.3. Investicijų vertė (iš viso) (137.529)<br />
Projekto finansavimui numatoma pasitelkti nuosavas lėšas, dalį išlaidų finansuoja KMTP (verslo planas,<br />
<strong>vandens</strong> tyrimai).<br />
| 57
VERSLO PLANAS<br />
<strong>Geoterminio</strong> <strong>vandens</strong> <strong>pritaikymas</strong> <strong>gydymo</strong> <strong>tikslais</strong><br />
8.3. Dabartinis ir prognozuojamas balansai<br />
Balanso straipsnių prognozės atliktos, remiantis rinkos analizės rezultatais, statistiniais duomenimis, vadybinėmis prielaidomis, taip pat Bendrovės strateginiais planais.<br />
Ilgalaikis turtas<br />
Ilgalaikio turto straipsnis atspindi įmonės veikloje naudojamo ilgalaikio turto likutinę vertę. Kadangi projekto įgyvendinimo metu Bendrovė neplanuoja įsigyti ilgalaikio<br />
turto, ilgalaikio turto straipsnis nebuvo prognozuojamas. Atitinkamai nėra atliekami ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo skaičiavimai.<br />
Trumpalaikis turtas<br />
Atliekant prognozes, suplanuotos per vienerius metus gautinos sumos. Gautinose sumose apskaitomas pirkėjų įsiskolinimas. Iš pirkėjų gautinos sumos prognozuotos<br />
atsižvelgiant į Bendrovės planuojamas pardavimo apimtis.<br />
Nuosavas kapitalas<br />
Nepaskirstyto pelno (nuostolių) straipsnis atspindi praėjusių ir einamojo laikotarpio Bendrovės veiklos rezultatą. Kapitalo ir rezervų straipsniai nėra prognozuojami,<br />
kadangi nėra steigiama nauja įmonė projekto vystymui.<br />
Dotacijos ir subsidijos<br />
Projekto įgyvendinimui Bendrovė neplanuoja gauti dotacijų/subsidijų, todėl atliekant prognozes šis straipsnis nėra prognozuojamas.<br />
Ilgalaikiai įsipareigojimai<br />
Atsižvelgiant į numatomą veiklos specifiką ilgalaikių įsipareigojimų straipsnis nėra prognozuojamas.<br />
Trumpalaikiai įsipareigojimai<br />
Trumpalaikius įsipareigojimus sudaro skolos tiekėjams. Trumpalaikiai įsipareigojimai prognozuojami remiantis mokėtinų sumų apyvartumo rodikliais.<br />
| 58
VERSLO PLANAS<br />
<strong>Geoterminio</strong> <strong>vandens</strong> <strong>pritaikymas</strong> <strong>gydymo</strong> <strong>tikslais</strong><br />
Lentelė Nr. 21. Prognozinės balanso ataskaitos<br />
Balanso ataskaita 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022<br />
[LTL] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11<br />
A. Ilgalaikis turtas - - - - - - - - - - -<br />
I. Nematerialusis turtas - - - - - - - - - - -<br />
II. Materialusis turtas - - - - - - - - - - -<br />
III. Finansinis turtas - - - - - - - - - - -<br />
IV. Kitas ilgalaikis turtas - - - - - - - - - - -<br />
B. Trumpalaikis turtas - 4.565 9.144 20.543 23.650 24.475 35.420 284.207 641.071 1.032.999 1.462.489<br />
I.<br />
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti<br />
sutartys - - - - - - - - - - -<br />
II. Per vienerius metus gautinos sumos - 4.565 9.144 20.543 23.650 24.475 35.420 39.188 48.758 53.295 58.025<br />
III. Kitas trumpalaikis turtas - - - - - - - - - - -<br />
IV. Pinigai ir pinigų ekvivalentai - - - - - - - 245.019 592.313 979.704 1.404.464<br />
TURTO IŠ VISO: - 4.565 9.144 20.543 23.650 24.475 35.420 284.207 641.071 1.032.999 1.462.489<br />
C. Nuosavas kapitalas (137.529) (331.167) (472.978) (449.880) (405.838) (247.610) (22) 277.100 632.282 1.023.448 1.452.146<br />
I. Kapitalas - - - - - - - - - - -<br />
II. Rezervai - - - - - - - - - - -<br />
III. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) (137.529) (331.167) (472.978) (449.880) (405.838) (247.610) (22) 277.100 632.282 1.023.448 1.452.146<br />
D. Dotacijos, subsidijos - - - - - - - - - - -<br />
E. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 137.529 335.732 482.122 470.423 429.488 272.085 35.442 7.107 8.789 9.551 10.343<br />
I. Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai - - - - - - - - - - -<br />
II.<br />
Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai<br />
įsipareigojimai - 16.995 17.076 9.071 9.153 4.491 6.460 7.107 8.789 9.551 10.343<br />
Trūkstamos apyvartinės lėšos 137.529 318.737 465.046 461.352 420.335 267.594 28.982 - - - -<br />
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO: - 4.565 9.144 20.543 23.650 24.475 35.420 284.207 641.071 1.032.999 1.462.489<br />
Apyvartinio kapitalo poreikis priklauso nuo Bendrovės uždirbamo veiklos rezultato bei prognozuojamų finansinių ir investicinių piniginių srautų.<br />
Atliekant finansines prognozes, priklausomai nuo pelno (nuostolių) ir balanso ataskaitų sudarymo prielaidų, apyvartinio kapitalo poreikis modeliuojamas papildomuose<br />
balanso straipsniuose „Sukauptos laisvos lėšos“ (kai kaupiasi lėšų perteklius) ir „Trūkstamos apyvartinės lėšos“ (kai yra lėšų trūkumas).<br />
| 59
VERSLO PLANAS<br />
<strong>Geoterminio</strong> <strong>vandens</strong> <strong>pritaikymas</strong> <strong>gydymo</strong> <strong>tikslais</strong><br />
Lentelė Nr. 22. Apyvartinio kapitalo poreikis<br />
1 APYVARTINIS KAPITALAS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022<br />
[LTL] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11<br />
Apyvartinis kapitalas - 12.430 7.932 (11.472) (14.497) (19.984) (28.960) (32.081) (39.969) (43.744) (47.682)<br />
Pinigai - - - - - - - - - - -<br />
Gautinos sumos - (4.565) (9.144) (20.543) (23.650) (24.475) (35.420) (39.188) (48.758) (53.295) (58.025)<br />
Atsargos - - - - - - - - - - -<br />
Trumpalaikės skolos - 16.995 17.076 9.071 9.153 4.491 6.460 7.107 8.789 9.551 10.343<br />
1.4. Apyvartinio kapitalo pokyčiai - 12.430 (4.498) (19.404) (3.025) (5.487) (8.976) (3.121) (7.888) (3.775) (3.938)<br />
8.4. Dabartinės ir prognozuojamos pelno (nuostolio) ataskaitos<br />
Pelno (nuostolių) straipsnių prognozės atliktos remiantis vadybinėmis prielaidomis, atsižvelgiant į numatomą potencialią produkto paklausą bei jo realizavimo rinkos<br />
vystymosi tendencijas.<br />
Planuojama, kad produkto komercializavimo etapas bus pabaigtas iki 2012 m. pabaigos, todėl nuo 2013 m. sausio 1 d. Bendrovė galės pradėti aktyvią su produkto<br />
pardavimais susijusią komercinę veiklą.<br />
Pagrindinė veikla<br />
Prognozuojamu periodu Pelno (nuostolių) ataskaita buvo sudaroma prognozuojant geoterminio <strong>vandens</strong> pardavimo pajamas bei Bendrovės patiriamas sąnaudas<br />
(savikainą ir pardavimo sąnaudas).<br />
‣ Pardavimo pajamos<br />
Pardavimo pajamos planuotos atsižvelgiant į identifikuotą tikslinę rinkos dalį. Apskaičiuota, kad iki 50 km nuo Klaipėdos yra nutolusios 8 kompleksines sveikatingumo ir<br />
sveikatinimo paslaugas teikiančios įmonės (kur dirba daugiau nei 50 žmonių) ir 14 mažesnių tokių įstaigų (kur dirba mažiau nei 50 žmonių). Planuojama, kad pirmaisiais<br />
metais Bendrovė užmegs bendradarbiavimo ryšius su 10 proc. rinkoje esančių įstaigų, vėliau šią rinkos dalį plečiant vidutiniškai po 5 proc. kasmet. Įvertinus, kiek šiose<br />
įstaigose galėtų būti teikiama paslaugų su Bendrovės geoterminiu vandeniu, buvo apskaičiuoti galimi parduoti <strong>vandens</strong> kiekiai. Detalūs skaičiavimai pateikti lentelėje<br />
toliau.<br />
| 60
VERSLO PLANAS<br />
<strong>Geoterminio</strong> <strong>vandens</strong> <strong>pritaikymas</strong> <strong>gydymo</strong> <strong>tikslais</strong><br />
Lentelė Nr. 23. Prognozuojami geoterminio <strong>vandens</strong> pardavimo kiekiai<br />
PRIELAIDOS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022<br />
[LTL] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11<br />
Galimi parduodamo <strong>vandens</strong> kiekiai 0 660 825 1.485 1.650 1.650 2.310 2.475 2.970 3.135 3.300<br />
Tikslinės DIDELĖS įmonės, m3 8 0 1 1 2 2 2 3 3 4 4 4<br />
%, kurios pirks geoterminį vandenį 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55%<br />
Tikslinės MAŽOS įmonės 14 0 1 2 3 4 4 5 6 6 7 8<br />
%, kurios pirks geoterminį vandenį 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55%<br />
Vienos vonios talpa, m3 0,5<br />
Vid. vonių skaičius vienoje DIDELĖJE įmonėje 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3<br />
Vid. vonių skaičius vienoje MAŽOJE įmonėje 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1<br />
Per metus maksimaliai galima suteikti vonios<br />
paslaugų (procedūrų) DIDELĖSE įmonėse 63.360 0 7.920 7.920 15.840 15.840 15.840 23.760 23.760 31.680 31.680 31.680<br />
Per metus maksimaliai galima suteikti vonios<br />
paslaugų(procedūrų) MAŽOSE įmonėse 36.960 0 2.640 5.280 7.920 10.560 10.560 13.200 15.840 15.840 18.480 21.120<br />
Vidutinis paslaugos (procedūros) užimtumas 50%<br />
Kas kiek procedūrų vanduo vonioje keičiamas 4<br />
Vid.parduodamo <strong>vandens</strong> kiekiai DIDELĖMS įmonėms<br />
(m3) 3.960 0 495 495 990 990 990 1.485 1.485 1.980 1.980 1.980<br />
Vid.parduodamo <strong>vandens</strong> kiekiai MAŽOMS įmonėms<br />
(m3) 2.310 0 165 330 495 660 660 825 990 990 1.155 1.320<br />
<strong>Geoterminio</strong> <strong>vandens</strong> pardavimo kainodara aprašyta 5.2. skyriuje.<br />
‣ Pardavimo savikaina<br />
<strong>Geoterminio</strong> <strong>vandens</strong> komercializacijos sąnaudos detalizuotos lentelėje žemiau.<br />
| 61
VERSLO PLANAS<br />
<strong>Geoterminio</strong> <strong>vandens</strong> <strong>pritaikymas</strong> <strong>gydymo</strong> <strong>tikslais</strong><br />
Lentelė Nr. 24. Prognozuojamos sąnaudos<br />
PRIELAIDOS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022<br />
[LTL] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11<br />
Pardavimo sąnaudos 0 244.484 246.619 210.485 222.152 97.715 119.992 129.473 149.528 160.660 172.281<br />
Darbo užmokesčio sąnaudos 44.484 46.619 48.857 51.202 53.660 56.236 58.935 61.764 64.729 67.836<br />
Pardavimų vadybininkas 1 44.484 46.619 48.857 51.202 53.660 56.236 58.935 61.764 64.729 67.836<br />
DU brutto 2.828 44.484 46.619 48.857 51.202 53.660 56.236 58.935 61.764 64.729 67.836<br />
DU augimas 4,1% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8%<br />
R&D, pirmaisiais 2 metais 100.000 100.000 100.000<br />
R&D, 3-4 metais 25,0% 61.628 70.950<br />
R&D, 5-10 metais 5,0% 14.685 21.252 23.513 29.255 31.977 34.815<br />
Rinkodara 10,0% 100.000 100.000 100.000 100.000 29.370 42.504 47.025 58.509 63.954 69.630<br />
SAVIKAINA 0 3.934 4.917 8.851 9.834 9.834 13.768 14.751 17.701 18.685 19.668<br />
Elektros energija siurbliui 0,42 277 347 624 693 693 970 1.040 1.247 1.317 1.386<br />
Siurblio techninė priežiūra 0,14 92 116 208 231 231 323 347 416 439 462<br />
Gamtos mokesčiai, Lt/m³ 5,40 3.564 4.455 8.019 8.910 8.910 12.474 13.365 16.038 16.929 17.820<br />
Kita veikla<br />
Kitos veiklos rezultatas neprognozuotas.<br />
Finansinė ir investicinė veikla<br />
Finansinė ir investicinė veikla neprognozuota.<br />
Pelno mokestis<br />
Atliekant finansines prognozes, visu prognozuojamu laikotarpiu pelno mokestis buvo skaičiuojamas taikant 15 proc. pelno mokesčio tarifą. Tarifo pokyčiai ateityje<br />
nenumatyti.<br />
| 62
VERSLO PLANAS<br />
<strong>Geoterminio</strong> <strong>vandens</strong> <strong>pritaikymas</strong> <strong>gydymo</strong> <strong>tikslais</strong><br />
Lentelė Nr. 25.<br />
Prognozinės pelno (nuostolių) ataskaitos<br />
Pelno/nuostolio ataskaita 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022<br />
[LTL] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11<br />
I. PAJAMOS - 54.780 109.725 246.510 283.800 293.700 425.040 470.250 585.090 639.540 696.300<br />
II. SAVIKAINA - 3.934 4.917 8.851 9.834 9.834 13.768 14.751 17.701 18.685 19.668<br />
III. BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) - 50.846 104.808 237.659 273.966 283.866 411.272 455.499 567.389 620.855 676.632<br />
IV. VEIKLOS SĄNAUDOS 137.529 244.484 246.619 210.485 222.152 97.715 119.992 129.473 149.528 160.660 172.281<br />
V. VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI) (137.529) (193.638) (141.811) 27.174 51.814 186.151 291.280 326.026 417.861 460.195 504.351<br />
VI. Kita veikla - - - - - - - - - - -<br />
VII. Finansinė ir investicinė veikla - - - - - - - - - - -<br />
XI. PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ (137.529) (193.638) (141.811) 27.174 51.814 186.151 291.280 326.026 417.861 460.195 504.351<br />
XII. PELNO MOKESTIS - - - 4.076 7.772 27.923 43.692 48.904 62.679 69.029 75.653<br />
XIII. GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) (137.529) (193.638) (141.811) 23.098 44.042 158.228 247.588 277.122 355.182 391.166 428.698<br />
| 63
VERSLO PLANAS<br />
<strong>Geoterminio</strong> <strong>vandens</strong> <strong>pritaikymas</strong> <strong>gydymo</strong> <strong>tikslais</strong><br />
8.5. Dabartinės ir prognozuojamos pinigų srautų ataskaitos<br />
Bendrovės prognoziniai pinigų srautai sudaryti netiesioginiu būdu.<br />
Lentelė Nr. 26.<br />
Prognozinės pinigų srautų ataskaitos<br />
Pinigų srautų ataskaita 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022<br />
[LTL] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11<br />
I.1. Grynasis pelnas (nuostoliai) (137.529) (193.638) (141.811) 23.098 44.042 158.228 247.588 277.122 355.182 391.166 428.698<br />
I.2. Turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos - - - - - - - - - - -<br />
I.3. Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas - - - - - - - - - - -<br />
I.4. Gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas - (4.565) (4.579) (11.399) (3.107) (825) (10.945) (3.768) (9.570) (4.537) (4.730)<br />
I.5. Mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas) - 16.995 81 (8.005) 82 (4.662) 1.969 647 1.682 762 792<br />
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai (137.529) (181.208) (146.309) 3.694 41.017 152.741 238.612 274.001 347.294 387.391 424.760<br />
II.1. Ilgalaikio turto įsigijimas - - - - - - - - - - -<br />
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai - - - - - - - - - - -<br />
III.1. Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais - - - - - - - - - - -<br />
III.2. Kiti finansinės veiklos pinigų srautai - - - - - - - - - - -<br />
Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai - - - - - - - - - - -<br />
VI. Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas) (137.529) (181.208) (146.309) 3.694 41.017 152.741 238.612 274.001 347.294 387.391 424.760<br />
VII. Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje - (137.529) (318.737) (465.046) (461.352) (420.335) (267.594) (28.982) 245.019 592.313 979.704<br />
VIII. Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje (137.529) (318.737) (465.046) (461.352) (420.335) (267.594) (28.982) 245.019 592.313 979.704 1.404.464<br />
| 64
VERSLO PLANAS<br />
<strong>Geoterminio</strong> <strong>vandens</strong> <strong>pritaikymas</strong> <strong>gydymo</strong> <strong>tikslais</strong><br />
8.6. Investicijų efektyvumo (ekonominio gyvybingumo) vertinimas<br />
Finansiniai projekto atsipirkimo rodikliai skaičiuoti remiantis finansų valdymo žinyne „Financial Management: Principles and Applications“ (tenth edition; A.J.Keown,<br />
J.D.Martin, J.W.Petty, D.F.Scott; Pearson Education, Upper Saddle River, New Jersey; 2005) pateiktomis formulėmis ir metodikomis:<br />
<br />
Lūžio taškas (pajamoms) (angl. Break-even Point) – apskaičiuotas kaip santykis tarp fiksuotų išlaidų ir kontribucijos maržos, t.y. laikant, kad Bendrovės<br />
kintamųjų kaštų ir pardavimų santykis yra pastovus esant visiems pardavimų lygiams:<br />
S* =<br />
1 –<br />
F<br />
VC<br />
S<br />
, kur<br />
S* – lūžio taškas pajamoms,<br />
S – pardavimo pajamos,<br />
F – fiksuotieji kaštai,<br />
VC – kintamieji kaštai.<br />
Lūžio taško skaičiavimuose naudoti duomenys iš prognozuojamų pelno (nuostolių) ataskaitų.<br />
<br />
Grynoji dabartinė vertė (angl. Net Present Value, NPV) – apskaičiuota diskontuojant iš investicijos uždirbamus ateities pinigų srautus priimtina diskonto norma ir<br />
iš gaunamos sumos atimant pradinių investicijų dabartinę vertę.<br />
NPV =<br />
n<br />
<br />
FCFt<br />
(1 k<br />
t<br />
t1 )<br />
IO<br />
, kur<br />
NPV – grynoji dabartinė vertė,<br />
FCF t – projekto grynieji pinigų srautai t periodu,<br />
k – projekto kapitalo kaštai (diskonto norma),<br />
IO – pradinės investicijos,<br />
n – projekto trukmė.<br />
Skaičiavimuose naudojama diskonto norma prilyginta – 10%<br />
Pinigų srautų grynoji dabartinė vertė skaičiuota naudojant MS Excel finansinę formulę „NPV“.<br />
<br />
Vidinė grąžos norma (angl. Internal Rate of Return, IRR) – diskonto norma, kuriai esant investicijų vertė lygi grynųjų pinigų srautų vertei, t.y. diskonto norma,<br />
kurią pritaikius investicijų finansinė grynoji dabartinė vertė lygi nuliui.<br />
n<br />
IO = <br />
t<br />
FCFt<br />
(1 IRR<br />
t<br />
1 )<br />
, kur<br />
IRR – vidinė grąžos norma,<br />
FCF t – projekto grynieji pinigų srautai t periodu,<br />
IO – pradinės investicijos,<br />
n – projekto trukmė.<br />
Vidinė grąžos norma yra lyginama su rinkoje esančia palūkanų norma (arba reikalaujama grąžos norma). Projekto vidinė grąžos norma skaičiuota naudojant MS<br />
Excel finansinę formulę „IRR“.<br />
| 65
VERSLO PLANAS<br />
<strong>Geoterminio</strong> <strong>vandens</strong> <strong>pritaikymas</strong> <strong>gydymo</strong> <strong>tikslais</strong><br />
<br />
Investicijų atsipirkimo periodas (angl. payback period) – laiko periodas, per kurį atsiperka pradinės investicijos, t.y. metų skaičius, per kuriuos projekto grynieji<br />
pinigų srautai susilygina su pradinėmis projekto investicijomis.<br />
PP =<br />
IO<br />
FCF t<br />
, kur<br />
PP – investicijų atsipirkimo periodas,<br />
FCF t – projekto grynieji pinigų srautai t periodu,<br />
IO – pradinės investicijos.<br />
Toliau lentelėje pateikiami pagrindiniai Projekto investicijos atsipirkimo rodikliai:<br />
Lentelė Nr. 27. Investicijos atsipirkimo rodikliai<br />
RODIKLIAI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11<br />
Pajamos (LTL) - 54.780 109.725 246.510 283.800 293.700 425.040 470.250 585.090 639.540 696.300<br />
Lūžio taškas (pajamoms, LTL) - 263.400 258.189 218.324 230.126 101.100 124.009 133.666 154.193 165.495 177.289<br />
Lūžio taškas (vnt.) - 3.173 1.941 1.315 1.338 568 674 704 783 811 840<br />
Grynoji dabartinė vertė (LTL)<br />
Vidinė grąžos norma<br />
Investicijų atsipirkimo laikas, metai<br />
573.606<br />
27%<br />
0,73<br />
Išvados ir pastebėjimai:<br />
• Kadangi projekto įgyvendinimas nereikalauja didelių pradinių investicijų, jis atsiperka labai greitai (per nepilnus metus). Analogiškai yra geri kiti projekto<br />
finansiniai rodikliai.<br />
• Didžiausią įtaką finansiniams projekto rezultatams turi geoterminio <strong>vandens</strong> paklausa.<br />
| 66
VERSLO PLANAS<br />
<strong>Geoterminio</strong> <strong>vandens</strong> <strong>pritaikymas</strong> <strong>gydymo</strong> <strong>tikslais</strong><br />
9. PROJEKTO EKONOMINIS IR SOCIALINIS VERTINIMAS<br />
Projekto ekonominis – socialinis vertinimas (kitaip nei finansinis vertinimas, kuris parodo projekto naudą<br />
projekto vykdytojui) parodo projekto įtaką visuomenei ir valstybei, kurioje jis bus įgyvendinamas. Kadangi<br />
pirminis ir pagrindinis projekto tikslas yra finansinės naudos (pajamų) generavimas Bendrovei, Projekto<br />
ekonominiai – socialiniai rodikliai nėra skaičiuojami.<br />
Lentelėje žemiau pateikiami pagrindinės projekto ekonominės-socialinės naudos įžvalgos.<br />
Lentelė Nr. 28.<br />
Sritis<br />
Žmonių sveikatos stiprinimas<br />
Lietuvos sveikatinimo ir<br />
sveikatingumo sektorių<br />
konkurencingumo didinimas<br />
<strong>Geoterminio</strong> <strong>vandens</strong> ir kitų<br />
gamtos išteklių pritaikomumo<br />
gydymui tyrimų skatinimas<br />
Projekto ekonominė – socialinė nauda<br />
Paaiškinimas<br />
Įgyvendinus projektą, Bendrovės išgaunamas geoterminis vanduo bus pradėtas<br />
naudoti teikiant sveikatinimo ir sveikatingumo paslaugas. Vadovaujantis pradinėmis<br />
atlikto tyrimo išvadomis, Bendrovės išgaunamas vanduo turi teigiamą naudą<br />
žmogaus organizmui, t.y. gerina širdies raumens veiklą, padeda sumažinti stresą ir<br />
kt. Taip pat numatoma, kad šis vanduo turės teigiamos įtakos įvairių odos ligų<br />
gydymui (tokių kaip psoriazės, žvynelinės, dermatito, seborėjos). Todėl pradėjus<br />
teikti sveikatinimo ir sveikatingumo paslaugas su šiuo vandeniu, bus stiprinama<br />
žmonių sveikata, mažinamas streso poveikis organizmui, natūraliais gamtos<br />
ištekliais gydomos ligos.<br />
Sveikatingumo ir sveikatinimo verslas neatsiejamas nuo gamtos produktų<br />
panaudojimo gydomajai ir rekreacinei veiklai. Natūralaus, sveiko, neturinčio<br />
priemaišų geoterminio <strong>vandens</strong> panaudojimas skatins sveikatingumo ir sveikatinimo<br />
įstaigas kurti naujas paslaugas, didinti teikiamų paslaugų įvairovę ir leis pritraukti<br />
daugiau klientų (ypatingai tų, kurie propaguoja sveiką gyvenimo būdą ir stengiasi<br />
naudoti natūralius gamtos produktus).<br />
Alternatyvos, kuomet prie geoterminio <strong>vandens</strong> gręžinių būtų pastatytas<br />
sveikatingumo ir sveikatinimo paslaugų centras, įgyvendinimo metu, būtų labai<br />
sustiprintas Vakarų Lietuvos sveikatinimo, sveikatingumo ir SPA paslaugų sektorius.<br />
Šios alternatyvos įgyvendinimo metu būtų sukurtas išskirtinis objektas, kuris padėtų<br />
pritraukti tiek vietos, tiek užsienio turistų.<br />
Bendrovei pradėjus vykdyti išgaunamo <strong>vandens</strong> tyrimus ir kitos įstaigos bus labiau<br />
suinteresuotos tokius tyrimus atlikti. Tokiu būdu bus skatinamas ne tik mokslinis<br />
potencialas, tačiau gali būti atrasta ir daugiau žmogaus organizmui naudingų<br />
gamtos išteklių.<br />
Išvados ir pastebėjimai:<br />
• Projekto įgyvendinimas bus patrauklus ne tik finansiškai, tačiau bus sukuriama ir ekonominė –<br />
socialinė nauda: gerinama žmonių sveikata, naudojant natūralius gamtos produktus, didinamas<br />
sveikatinimo, sveikatingumo ir SPA sektorių konkurencingumas, skatinami geoterminio <strong>vandens</strong><br />
ir kitų gamtos išteklių pritaikomumo gydymui tyrimai.<br />
| 67
VERSLO PLANAS<br />
<strong>Geoterminio</strong> <strong>vandens</strong> <strong>pritaikymas</strong> <strong>gydymo</strong> <strong>tikslais</strong><br />
10. VERSLO SCENARIJŲ ANALIZĖ<br />
Siekiant įgyvendinti projektą ir pasiekti suplanuotus jo tikslus, galimos 2 pagrindinės projekto įgyvendinimo<br />
alternatyvos (2 verslo scenarijai):<br />
Alternatyva Privalumai Trūkumai<br />
Nereikalingos papildomos<br />
investicijos;<br />
Daug organizacijų galės<br />
pasinaudoti Bendrovės siūloma<br />
paslauga ir taip padidint savo<br />
konkurencinį pranašumą rinkoje.<br />
Prekiauti geoterminiu vandeniu kitoms<br />
sveikatinimo ir sveikatingumo<br />
įstaigoms<br />
Šalia turimų gręžinių pastatyti<br />
sveikatinimo ir sveikatingumo<br />
paslaugų centrą, kuriame būtų<br />
teikiamos paslaugos, naudojant<br />
vandenį tiesiai iš gręžinių. Tiek tokio<br />
centro statyba, tiek jo valdymas galėtų<br />
būti vykdomi viešosios ir privačios<br />
partnerystės pagrindu.<br />
Toks centras būtų traukos objektu<br />
visame Pabaltyje, kadangi naudotų<br />
vietoje išgaunamą geoterminį<br />
vandenį;<br />
Būtų sustiprintas Vakarų Lietuvos<br />
sveikatingumo ir sveikatinimo<br />
paslaugų sektorius;<br />
Centras galėtų būti šildomas<br />
geotermine energija, kas leistų<br />
taupyti lėšas energijos ištekliams;<br />
Geoterminis vanduo būtų<br />
naudojamas vietoje kur jis<br />
išgaunamas, todėl jis visada būtų<br />
„šviežias“;<br />
Toks centras taptų traukos centru<br />
tiek vietos, tiek užsienio turistams.<br />
Dėl <strong>vandens</strong> transportavimo,<br />
vanduo praranda dalį savo<br />
išskirtinumo (nukrenta jo<br />
temperatūra, vanduo pakeičia<br />
spalvą);<br />
Vandens transportavimas sukelia<br />
papildomų logistikos ir<br />
sandėliavimo problemų;<br />
Vandens transportavimas padidina<br />
<strong>vandens</strong> kainą.<br />
Reikalingos didelės pradinės<br />
investicijos tokio centro statybai;<br />
Gręžinio išgręžimo kaina lyginant<br />
su viso centro statybos kaina<br />
tampa nebe tokia didele, todėl<br />
visada svarstytina galimybė tokius<br />
centrus statyti turistams labiau<br />
patraukliose vietose;<br />
Nepatraukli sveikatinimo ir<br />
sveikatingumo paslaugų centro<br />
vieta (LEZ ar Vydmantai).<br />
Apibendrinant aukščiau pateiktą informaciją, patraukliau būtų statyti sveikatingumo ir sveikatinimo paslaugų<br />
centrą vietoje, t.y. šalia esančių gręžinių. Tačiau, kadangi tai reikalauja didelių pradinių investicijų, šios<br />
alternatyvos nagrinėjimas nukeliamas ateičiai.<br />
Jautrumo analizė<br />
Jautrumo analizė parodo, kaip vienų ar kitų sąnaudų elementų nukrypimai paveikia analizuojamo investicijų<br />
projekto rezultatus. Projekto jautrumo analizė atlikta atsižvelgiant į projekto rezultatų jautrumą pagrindinių<br />
prielaidų pasikeitimui, t.y. koks būtų paklausos pokyčio (25 proc. ribose) efektas ankstesniuose skyriuose<br />
skaičiuotiems projekto gyvybingumo rodikliams.<br />
Paklausos pokytis<br />
Analizuojant bazinės alternatyvos rodiklių jautrumą investicijos dydžiui, buvo vertintos dvi papildomos<br />
alternatyvos: optimistinė – planuojama produkto paklausa bus 25% didesnė nei planuota, ir pesimistinė –<br />
planuojama produkto paklausa bus 25% mažesnė nei planuota. Visų trijų scenarijų – bazinio (nagrinėto<br />
verslo plane), optimistinio ir pesimistinio – poveikiai Projekto atsipirkimo rodikliams pateikti lentelėje žemiau:<br />
Lentelė Nr. 29. Jautrumo analizės rezultatai<br />
Scenarijai<br />
Grynoji<br />
dabartinė vertė<br />
(LTL)<br />
Vidinė grąžos<br />
norma<br />
Investicijų<br />
atsipirkimo<br />
laikas, metai<br />
Optimistinis 933.537 35% 0,52<br />
Bazinis 573.606 27% 0,73<br />
Pesimistinis 213.677 17% 1,22<br />
Apibendrinant jautrumo analizės rezultatus, matyti, kad visi vertinami projekto gyvybingumo rodikliai, net ir<br />
esant nepalankiems paklausos pokyčiams, išlieka teigiami, kas rodo, jog investicija yra gyvybinga bet kuriuo<br />
nagrinėjamu scenarijumi. Investicijų atsipirkimo laikas, keičiantis paklausai, išlieka labai patrauklus.<br />
| 68
VERSLO PLANAS<br />
<strong>Geoterminio</strong> <strong>vandens</strong> <strong>pritaikymas</strong> <strong>gydymo</strong> <strong>tikslais</strong><br />
11. RIZIKA<br />
Rizikos analizė taikoma siekiant nustatyti, kurie veiksniai yra svarbiausi tinkamam produkto įvedimui į rinką ir sėkmingai komercializacijai. Rizikos veiksnių<br />
identifikavimas leidžia numatyti galimas grėsmes, jas įvertinti ir valdyti, taip užtikrinant, kad visi užsibrėžti tikslai ir suplanuoti rezultatai bus pasiekti.<br />
Lentelė Nr. 30.<br />
Rizikos ir jų mažinimo priemonės<br />
Nr.<br />
Sąlyga<br />
Rizika<br />
Pasekmė<br />
1. Nepakankama<br />
geoterminio<br />
<strong>Geoterminio</strong> <strong>vandens</strong> paklausos<br />
svyravimai, dėl ko gali mažėti<br />
<strong>vandens</strong> paklausa projekto gyvybingumas ir veiklos<br />
tęstinumas.<br />
2. Bendrovės<br />
išgaunamo<br />
<strong>vandens</strong><br />
tinkamumo<br />
naudoti rizika<br />
3. Technologinė<br />
<strong>vandens</strong><br />
utilizavimo rizika<br />
4. Vandens<br />
sandėliavimo<br />
rizika<br />
Geoterminis vanduo dėl neigiamo<br />
poveikio gali būti pripažintas<br />
netinkamu naudoti, teikiant<br />
sveikatinimo ir sveikatingumo<br />
paslaugas, dėl to gali būti<br />
nutraukiamos projekto veiklos.<br />
Dėl itin aukštos Bendrovės<br />
išgaunamo <strong>vandens</strong><br />
mineralizacijos, gali kilti problemų<br />
dėl šio <strong>vandens</strong> utilizavimo.<br />
Neišsprendus šių techninių<br />
klausimų, gali sumažėti siūlomo<br />
produkto paklausa.<br />
Tikslinės rinkos įmonės gali<br />
neturėti galimybių sandėliuoti<br />
geoterminio <strong>vandens</strong>. Kitas<br />
aspektas - sandėliuojant vandenį<br />
yra prarandamos naudingosios<br />
savybės. Neišsprendus šių<br />
klausimų, gali sumažėti siūlomo<br />
produkto paklausa.<br />
Tikimybės<br />
įvertinimas<br />
Poveikio<br />
įvertinimas<br />
0-1 1-10<br />
Aktualumo<br />
įvertinimas<br />
0,8 10 8<br />
0,1 10 1<br />
0,9 9 8,1<br />
0,6 9 5,4<br />
Veiksmų planas rizikai<br />
sumažinti<br />
Veiksmų planas rizikai<br />
pasireiškus<br />
Parengtas verslo planas, Pasireiškus rizikai bus<br />
siekiant identifikuoti<br />
peržiūrima rinkodaros<br />
geoterminio <strong>vandens</strong> strategija, intensyviau<br />
paklausą, atlikta pilotinė vykdomi asmeniniai<br />
tikslinių organizacijų apklausa. pardavimai.<br />
Parengtas „<strong>Geoterminio</strong> Pasireiškus šiai rizikai<br />
<strong>vandens</strong> poveikis žmogaus geoterminio <strong>vandens</strong>,<br />
fiziologiniams parametrams“ pritaikyto balneologijai,<br />
tyrimas, bus vykdomi komercializacija bus<br />
tolimesni geoterminio <strong>vandens</strong> nutraukta.<br />
tyrimai, sertifikavimas.<br />
Bus atliekami įvairūs tyrimai,<br />
siekiant išsiaiškinti<br />
geoterminio <strong>vandens</strong><br />
utilizavimo galimybes.<br />
Vykdant komercializacijos<br />
veiklą, bus išsiaiškintos<br />
potencialių klientų galimybės<br />
sandėliuoti vandenį.<br />
Atsakingas<br />
asmuo<br />
Pardavimų<br />
vadybininkas<br />
Direktorius<br />
Pasireiškus šiai rizikai, bus Vyr. inžinierius<br />
koreguojama nustatyta tikslinė<br />
produkto rinka, įtraukiant<br />
įmones, turinčias technines<br />
galimybes utilizuoti Bendrovės<br />
išgaunamą vandenį.<br />
Pasireiškus šiai rizikai,<br />
Bendrovė svarstys galimybę<br />
vandenį klientams pristatyti<br />
dažniau ar savo talpose.<br />
Pardavimų<br />
vadybininkas<br />
| 69
VERSLO PLANAS<br />
<strong>Geoterminio</strong> <strong>vandens</strong> <strong>pritaikymas</strong> <strong>gydymo</strong> <strong>tikslais</strong><br />
Nr.<br />
Sąlyga<br />
5. Vandens<br />
transportavimo<br />
nepatrauklumas<br />
klientams<br />
6. Netinkamai<br />
nustatyta<br />
produkto kaina<br />
Rizika<br />
Pasekmė<br />
Potencialių <strong>vandens</strong> klientų gali<br />
netenkinti, kad jiems patiems<br />
reikės būti atsakingiems už<br />
<strong>vandens</strong> transportavimą. Dėl to<br />
gali mažėti <strong>vandens</strong> paklausa.<br />
Nustačius per mažą geoterminio<br />
<strong>vandens</strong> kainą nebus gaunamos<br />
galimos uždirbti pajamos,<br />
atitinkamai mažės veiklos<br />
pelningumas. Nustačius per<br />
didelę kainą galima prarasti dalį<br />
potencialių klientų. Abiem atvejais<br />
gali mažėti projekto<br />
gyvybingumas ir veiklos<br />
tęstinumas.<br />
7. Įrangos gedimai Esant įrangos gedimams gali būti<br />
nepatenkinti vartotojų poreikiai.<br />
Tikimybės<br />
įvertinimas<br />
Poveikio<br />
įvertinimas<br />
0-1 1-10<br />
Aktualumo<br />
įvertinimas<br />
0,6 8 4,8<br />
0,3 8 2,4<br />
0,2 5 1<br />
Bendras rizikingumas 30,7/70<br />
Veiksmų planas rizikai<br />
sumažinti<br />
Veiksmų planas rizikai<br />
pasireiškus<br />
Vykdant komercializacijos Pasireiškus šiai rizikai,<br />
veiklą, stebėti klientų nuostatą Bendrovė svarstys alternatyvą<br />
dėl <strong>vandens</strong> transportavimo pačiai organizuoti <strong>vandens</strong><br />
klausimo, t.y. ar klientai transportavimą klientams.<br />
sutinka patys organizuotis<br />
<strong>vandens</strong> atsivežimą, ar<br />
norėtų, kad tai darytų<br />
Bendrovė.<br />
Parengtas verslo planas,<br />
kuriame išanalizavus situaciją<br />
rinkoje, įvertinta galima<br />
geoterminio <strong>vandens</strong> kaina.<br />
Turėti atsarginę įrangą, kuri<br />
reikalinga <strong>vandens</strong> išgavimui,<br />
arba partnerius, kurie galėtų<br />
sugadintą įrangą operatyviai<br />
pakeisti/suremontuoti.<br />
Atsakingas<br />
asmuo<br />
Direktorius<br />
Esant poreikiui, turės būti Direktorius<br />
taikoma lankstesnė kainodara,<br />
kainą nustatant kiekvienam<br />
klientui individualiai.<br />
Pasireiškus šiai rizikai, kuo<br />
įmanoma operatyviau pakeisti<br />
/ suremontuoti įrangą.<br />
Vyr. inžinierius<br />
Atlikus svarbiausių Projekto rizikų aktualumo įvertinimą, Projektas surinko 30,7 balus iš 70. Tai reiškia, kad Projekto rizikingumas yra toleruotinas, tačiau svarbu atkreipti<br />
dėmesį, kad technologinės rizikos yra kritinės ir gali daryti esminę įtaką sėkmingam Projekto įgyvendinimui.<br />
Išvados ir pastebėjimai:<br />
• Rizikų vertinimo metu nustatyta, kad Projekto rizikingumas yra toleruotinas. Svarbiausios rizikos, galinčios turėti didžiausią įtaką sėkmingam projekto<br />
įgyvendinimui yra technologinės rizikos.<br />
| 70
VERSLO PLANAS<br />
<strong>Geoterminio</strong> <strong>vandens</strong> <strong>pritaikymas</strong> <strong>gydymo</strong> <strong>tikslais</strong><br />
12. IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS<br />
<strong>Geoterminio</strong> <strong>vandens</strong> naudojimo balneologijoje idėjos vertinimo metu buvo atlikta numatomo produkto,<br />
potencialios jo rinkos ir konkurentų, rinkodaros ir pardavimo strategijos, produkto gamybos ir tiekimo,<br />
finansinė analizė, taip pat idėjos komercializavimo (ekonominio gyvybingumo) vertinimas, identifikuotos<br />
pagrindinės rizikos. Atsižvelgiant į analizės rezultatus, toliau pateikiamo pagrindinės išvados ir<br />
rekomendacijos:<br />
1. Analizės metu identifikuotos sėkmingam geoterminio <strong>vandens</strong> komercializacijai būtinos atlikti veiklos:<br />
verslo plano parengimas, privalomo <strong>vandens</strong> sertifikavimo atlikimas, kitų tyrimų, siekiant išsiaiškinti<br />
<strong>vandens</strong> poveikį žmogaus organizmui, atlikimas, produkto įvedimo į rinką strategijos sukūrimas ir<br />
įgyvendinimas, komercializavimo komandos suformavimas.<br />
2. Produkto SSGG (stiprybių ir silpnybių, galimybių ir grėsmių) analizė parodė, kad nors Bendrovės<br />
išgaunamas geoterminis vanduo yra itin aukštos mineralizacijos bei pirminių tyrimų duomenimis turi<br />
teigiamą poveikį žmogaus organizmui, egzistuoja rizika dėl produkto patrauklumo rinkai: Bendrovės<br />
išgaunamas geoterminis vanduo rinkai gali neatrodyti toks patrauklus ir išskirtinis, potencialūs klientai<br />
gali neturėti galimybių sandėliuoti vandenį savo patalpose, <strong>vandens</strong> transportavimas taip pat gali būti<br />
nepatrauklus klientams, dėl itin aukštos <strong>vandens</strong> mineralizacijos klientams gali tekti papildomai<br />
investuoti į procedūrų kabinetų įrengimą / atnaujinimą, panaudojant medžiagas, kurioms vanduo (jo<br />
garai) neturėtų tokio žalingo poveikio.<br />
3. Atlikus rinkos analizę bei atsižvelgiant į Bendrovės išgaunamo geoterminio <strong>vandens</strong> savybes, esamą<br />
pasaulio ir Lietuvos rinkos būklę ir tendencijas, prognozuojama, jog geoterminis vanduo būtų patrauklus<br />
sveikatinimo ir sveikatingumo paslaugų įstaigoms, kurios savo veikloje plačiai naudoja (ar gali naudoti)<br />
vandenį kaip <strong>gydymo</strong> ir ligų prevencijos priemonę.<br />
4. Pasaulinė sveikatinimo ir sveikatingumo rinka sparčiai vystosi. Vienas pagrindinių rinkos augimo<br />
veiksnių yra vis didėjantis žmonių susidomėjimas ir rūpinimasis sveikata, sveika gyvensena, kūno ir<br />
sielos harmonija. Įstaigų, veikiančių sveikatingumo sektoriuje, paslaugomis naudojasi apie 289 mln.<br />
klientų per metus (30-yje turtingiausių ir labiausiai išsivysčiusių šalių). Sveikatingumo sektoriaus<br />
apytikris pasaulinės rinkos dydis yra apie 2 trilijonai JAV dolerių. Visa tai leidžia šią rinką apibūdinti ne<br />
kaip specifinę nišą, o svarbų globalios rinkos verslo sektorių.<br />
5. Lietuvoje sveikatinimo ir sveikatingumo rinka taip pat sparčiai vystosi. Atsižvelgiant į vis platesnį<br />
sveikatos priežiūros paslaugų asortimentą bei pasaulines tendencijas, Lietuvos Respublikos<br />
įstatymuose jau yra įtvirtintos sveikatingumo ir sveikatinimo paslaugų sąvokos.<br />
6. Atlikus potencialių rinkos atstovų apklausą išsiaiškinta, kad tik pavienės sveikatinimo ir sveikatingumo<br />
įstaigos norėtų pirkti Bendrovės geoterminį vandenį. Pagrindinės to priežastys: dideli <strong>vandens</strong><br />
transportavimo kaštai, <strong>vandens</strong> sandėliavimo ribotos galimybės, galimos <strong>vandens</strong> utilizacijos<br />
problemos, įstaigos yra patenkintos šiuo metu naudojamais ištekliais (mineraliniu vandeniu iš nuosavų<br />
gręžinių ar gėlu vandeniu, prisotinamu atsivežtomis druskomis). Todėl iš pradžių rekomenduojama<br />
orientuotis į tikslinės rinkos atstovus, kurie nuo Klaipėdos yra nutolę iki 50 km (Klaipėdos apskritis).<br />
Toks atstumas numatytas atsižvelgiant į tai, kad didžiausia sveikatinimo ir sveikatingumo įstaigų<br />
koncentracija yra Klaipėdoje, Palangoje, Šventojoje ir Nidoje ir tokiu atveju būtų dalinai išspręstos<br />
problemos dėl <strong>vandens</strong> transportavimo ir sandėliavimo. Vėliau, atlikus papildomus Bendrovės<br />
išgaunamo <strong>vandens</strong> tyrimus dėl jo pritaikomumo tam tikrų ligų gydymui, būtų galima tikėtis plėsti<br />
tikslinės rinkos dydį (tiek Lietuvoje, tiek vandenį eksportuojant į Latviją).<br />
7. Atlikus produkto konkurentų analizę, nustatyta, kad Lietuvoje nėra praktikos prekiauti mineraliniu<br />
vandeniu, skirtu sveikatinimo ir sveikatingumo paslaugų teikimui, todėl horizontali konkurencija Lietuvos<br />
rinkoje neegzistuoja (nėra organizacijų, kurios siūlytų tokį produktą rinkai). Vertikalioji konkurencija<br />
egzistuoja su įmonėmis, kurios sveikatinimo ir sveikatingumo įstaigoms gali pasiūlyti Negyvosios jūros<br />
vandenį, kuris savo savybėmis yra artimas Bendrovės išgaunamam geoterminiam vandeniui. Nors<br />
tiesioginių konkurentų nėra daug, svarbu atkreipti dėmesį, kad egzistuoja didelė konkurencija tarp į<br />
geoterminį vandenį panašių produktų, t.y. geoterminis vanduo turi alternatyvų, substitutų: mineralinis<br />
vanduo, dirbtinai mineralizuotas vanduo ir gėlas vanduo su įvairiais mišiniais (aliejais, aromatais ir kt.).<br />
8. Siekiant įgyvendinti projektą ir pasiekti suplanuotus jo tikslus, galimos 2 pagrindinės projekto<br />
įgyvendinimo alternatyvos: (1) Prekiauti geoterminiu vandeniu kitoms sveikatinimo ir sveikatingumo<br />
įstaigoms, kas nereikalautų papildomų didelių investicijų; (2) Šalia turimų gręžinių pastatyti sveikatinimo<br />
ir sveikatingumo paslaugų centrą, kuriame būtų teikiamos paslaugos, naudojant vandenį tiesiai iš<br />
gręžinių. Tiek tokio centro statyba, tiek jo valdymas galėtų būti vykdomi viešosios ir privačios<br />
partnerystės pagrindu. Toks centras galėtų tapti traukos objektu visame Pabaltyje, taip sustiprinant<br />
Vakarų Lietuvos sveikatingumo ir sveikatinimo sektorių.<br />
| 71
VERSLO PLANAS<br />
<strong>Geoterminio</strong> <strong>vandens</strong> <strong>pritaikymas</strong> <strong>gydymo</strong> <strong>tikslais</strong><br />
9. Produkto konkuravimo strategijos, rinkodara, projekto socialinis ekonominis vertinimas buvo nagrinėjami<br />
plačiąja prasme, darant prielaidą, kad geoterminis vanduo gali būti siūlomas visoms numatytos rinkos<br />
organizacijoms. Lietuvos rinkoje rekomenduojama Bendrovės išgaunamą vandenį tikslinės rinkos<br />
dalyviams pozicionuoti kaip unikalų produktą, išsiskiriantį itin aukšta mineralizacija ir gydomosiomis<br />
savybėmis.<br />
10. Projekto finansinė analizė iliustruoja, kad Projekto įgyvendinimas atsiperka labai greitai (per nepilnus<br />
metus). Taip yra todėl, nes projekto įgyvendinimas nereikalauja didelių pradinių investicijų. Atitinkamai<br />
yra geri ir kito projekto finansiniai rodikliai.<br />
11. Rizikų vertinimo metu nustatyta, kad Projekto rizikingumas yra toleruotinas. Svarbiausios rizikos,<br />
galinčios turėti didžiausią įtaką sėkmingam projekto įgyvendinimui yra technologinės rizikos<br />
(geoterminis vanduo dėl neigiamo poveikio gali būti pripažintas netinkamu naudoti, teikiant sveikatinimo<br />
ir sveikatingumo paslaugas, dėl itin aukštos <strong>vandens</strong> mineralizacijos gali kilti problemų dėl šio <strong>vandens</strong><br />
utilizavimo, tikslinės rinkos įmonės gali neturėti galimybių sandėliuoti <strong>vandens</strong> ir kt.).<br />
Atsižvelgiant į atliktos analizės rezultatus ir išvadas, galima teigti, kad prekybos geoterminiu vandeniu tikslinė<br />
rinka pagal geografinę apimtį yra labai ribota, kadangi vandenį transportuojant toliau, žymiai išauga jo kaina.<br />
Taip pat susiduriama su kitomis problemomis – siekiant taupyti išlaidas transportavimui, vanduo turėtų būti<br />
vežamas didesniais kiekiais, kas reikštų, kad klientai turėtų sandėliuoti didesnius kiekius <strong>vandens</strong> savo<br />
patalpose. Tačiau kadangi tokia veikla nereikalauja didelių pradinių investicijų, rekomenduojama, atlikus<br />
parengiamąsias veiklas, pradėti vykdyto prekybą Bendrovės išgaunamu geoterminiu vandeniu išskirtiems<br />
tikslinės rinkos atstovams.<br />
| 72
VERSLO PLANAS<br />
<strong>Geoterminio</strong> <strong>vandens</strong> <strong>pritaikymas</strong> <strong>gydymo</strong> <strong>tikslais</strong><br />
13. PRIEDAI<br />
Priedas Nr. 1<br />
Priedas Nr. 2<br />
Priedas Nr. 3<br />
Priedas Nr. 4<br />
Priedas Nr. 5<br />
Priedas Nr. 6<br />
Priedas Nr. 7<br />
Priedas Nr. 8<br />
Geroji užsienio šalyse įsikūrusių sveikatingumo, sveikatinimo, SPA įstaigų veiklos praktika<br />
Pagrindinės sveikatingumo, sveikatinimo, SPA įstaigos, veikiančios Klaipėdos apskrityje.<br />
Detalizuoti numatomos geoterminio <strong>vandens</strong> realizavimo rinkos pagrindiniai rodikliai<br />
2006–2011 metais.<br />
Galima geoterminio <strong>vandens</strong> realizacijos rinka Latvijoje<br />
Išskirta tikslinė projekto rinka<br />
Viešoji ir privati partnerystė<br />
<strong>Geoterminio</strong> <strong>vandens</strong> alternatyvų aprašymai<br />
Lietuvoje veikiančių logistikos įmonių, kurios galėtų pervežti geoterminį vandenį, sąrašas<br />
| 73