Prospecção de Mercado - PMR - BrasilGlobalNet

Prospecção de Mercado - PMR
Discriminação
Número de série 0004
1436/0004/2010
Posto/SECOM SECOM PARIS
Data de preenchimento julho 2010
Código NCM 7117
Descrição do produto
Limite de validade
Bijuterias
País importador França
Observações
Responsável pela elaboração
Função/Cargo
E-mail
Nome do arquivo PMR14346000410.PDF
Aprovado por Conselheiro Pedro Scalisse
Chefe do SECOM

Ì N D I C E
Pág.
1. Identificação do produto...........................................................................................04
2. Histórico....................................................................................................................05
3. Panorama mundial................................................................................................... 05
3.1. Exportações...................................................................................................06
3.2. Importações...................................................................................................07
4. Mercado francês........................................................................................................08
4.1. Produção ..................................................................................................... 09
4.2. Exportações .................................................................................................10
4.3. Importações .................................................................................................11
4.4. Consumo aparente........................................................................................16
5. Importações originárias do Brasil..............................................................................17
6. Fatores relevantes que influenciam as importações.................................................20
6.1. Tendência de mercado nos países fornecedores / concorrentes..................20
6.2. Sistema de transportes..................................................................................20
6.3. Padronização do produto importado, embalagem, rotulagem e design .......20
6.4. Grau de informatização e nível tecnológico...................................................20
7. Características do mercado.......................................................................................21
7.1. Condicionantes da demanda por produtos fabricados localmente face os
importados............................................................................................................21
7.2. Preferência das consumidoras......................................................................21
7.3. Perspectivas e tendências do mercado interno.............................................22
8. Acesso ao Mercado...................................................................................................22
8.1. Sistema tarifário aplicado ao produto importado...........................................22
8.2. Base de imposição........................................................................................22
8.3. Restrições tarifárias e não-tarifárias..............................................................22
8.4. Normas e regulamentos................................................................................24
8.5. Documentação e formalidades no desembaraço alfandegário.....................24
8.6. Regimes especiais de importação.................................................................24
9. Estrutura de comercialização. ..................................................................................25
9.1. Canais de distribuição. .................................................................................26
9.2. Canais recomendados para a distribuição do produto brasileiro...................27
9.3. Promoção de vendas e veículos publicitários................................................27
9.4. Feiras e exposições.......................................................................................27
9.5. Consultoria de marketing...............................................................................29
9.6. Estudos de Mercado......................................................................................29
9.7. Publicações edição em francês.....................................................................29
10. Práticas comerciais.................................................................................................30
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2

10.1. Características gerais do processo de negociação.....................................30
10.2. Uso de catálogos e amostras......................................................................30
10.3. Visitas e outras formas de contato..............................................................30
10.4. Condições gerais dos contratos de importação...........................................30
10.5. Seguros e frete............................................................................................30
10.6. Desembaraço alfandegário..........................................................................31
10.7. Designação de agentes...............................................................................31
10.8. Litígios e arbitragem....................................................................................31
10.9. Métodos de pagamento (antecipado, à vista, carta de crédito, e outros)....31
11. Comentários específicos sobre o produto brasileiro...............................................31
11.1. Pontos fortes................................................................................................33
11.2. Pontos fracos...............................................................................................33
12. Oportunidades de cooperação com empresas brasileiras......................................33
13. Principais empresas do ramo de bijuteria...............................................................33
13.1. Principais cadeias de lojas..........................................................................33
13.2. Principais empresas no mercado francês...................................................33
13.3. Principais atacadistas / importadores..........................................................37
13.4. Principais lojas de departamento................................................................38
13.5. Principais empresas especializadas em vendas por correspondência.......39
13.6. Principais sítios na Internet, especializados em bijuteria............................39
14. Associações e entidades de classe no ramo de bijuteria........................................40
15. Conclusões e recomendações gerais.....................................................................42
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3

1. Identificação do produto
O presente estudo tem como objetivo o conhecimento do mercado francês
para artesanato, especificamente para artigos de bijuteria. Contudo, nas estatísticas
encontradas constam também os produtos industrializados, não havendo no Sistema
Harmonizado de Descrição e de Codificação de Mercadorias (SH) código específico
para aqueles confeccionados artesanalmente.
Os artigos de bijuteria compreendem os seguintes códigos do SH, em seis
dígitos, conforme publicado pela Organização Mundial do Comércio (OMC):
• 7117.11 – Abotoaduras e outros botões, de metais comuns;
• 7117.19 – Outras bijuterias de metais comuns;
• 7117.90 – Outras bijuterias.
Entretanto, os códigos aduaneiros das mercadorias constantes na tarifa da
União Européia (Nomenclatura Combinada) e na do Brasil (Tarifa Externa Comum –
TEC) possuem oito dígitos. A correlação dos códigos da Tarifa Integrada da
Comunidade (TARIC) com os códigos da Nomenclatura Comum do MERCOSUL
(NCM) é a seguinte:
SH
NOMENCL.
COMBINADA
7117.11 7117.11.00
7117.19
7117.19.10
7117.19.91
7117.19.99
7117.90 7117.90.00
DESCRIÇÃO NCM
Abotoaduras e botões similares, em metais
comuns, mesmo prateados, dourados ou
platinados.
Bijuterias de metais comuns, mesmo
prateados, dourados ou platinados (exceto
abotoaduras e outros botões).
Bijuterias de metais comuns, mesmo
prateados, dourados ou platinados (que não
contenham partes de vidro, exceto
abotoaduras e outros botões).
Bijuterias de metais comuns, mesmo
prateados, dourados ou platinados (que não
contenham partes de vidro, não sejam
prateados, dourados nem platinados, exceto
abotoaduras e outros botões).
Bijuterias (em outros metais comuns, mesmo
prateados, dourados ou platinados).
7117.11.00
7117.19.00
7117.90.00
Conforme informações da tarifa brasileira - Tarifa Externa Comum (TEC) -, as
bijuterias são consideradas pequenos objetos de adorno pessoal. Por exemplo: anéis,
braceletes ou pulseiras, colares, broches, brincos, correntes de relógio, berloques,
pendentes, alfinetes ou pregadores de gravata, abotoaduras e artefatos semelhantes,
medalhas e insígnias, religiosas ou outras. Não estão incluídos no grupo bijuterias
artigos tais como pentes, travessas e semelhantes, assim como os grampos para
cabelo.
Os artigos de bijuterias podem conter metais preciosos ou metais folheados
ou chapeados de metais preciosos (plaquê) como guarnições ou acessórios, desde
que utilizados em uma mínima quantidade e que não dêem muita importância à peça.
4
4

2. Histórico
A valorização do artesanato como objeto de consumo passou a ser ao
mesmo tempo uma garantia de continuidade da atividade e também uma forma de
satisfação ao desejo gerado na sociedade pós-industrial. Entre os elementos que
contribuem para o crescimento dos artigos de artesanato está a moda. Como
diferenciação social, os artigos de artesanato são usados principalmente pelas elites,
que querem mostrar um nível de intelectualidade ou superioridade cultural em relação
aos outros grupos sociais. O artesanato serve como meio de legitimar a posição social
e cultural dos indivíduos e grupos coletivos.
Além disso, o uso de artigos artesanais revela uma pessoa politicamente
correta, que está preocupada com o planeta, preocupação essa traduzida na idéia de
divisão social do trabalho e na reciclagem. O artigo artesanal é normalmente
produzido por pessoas humildes, principalmente mulheres, que acrescentam
criatividade aos recursos naturais disponíveis ou de alguma forma recicla-os.
O artesanato, por representar valores psicossociais e estéticos (de moda),
possui singular importância entre os consumidores, e por isso a demanda por esses
produtos é crescente a cada ano. As tendências de moda são veículos de divulgação,
pois se apropriam de peças simbólicas adaptando-as às necessidades de consumo.
Os grandes estilistas de moda utilizam esses adornos nos seus modelos, o que
valoriza ainda mais o produto.
Com relação aos artigos de bijuteria, pode-se dizer que foram usados
inicialmente como amuletos de sorte para proteção pessoal. Por exemplo: medalhas,
escapulários, cruzes, pulseiras com imagens de santos. O uso desses artigos não
fazia distinção de classe social, desse modo tornou-se popular o uso de diferentes
tipos de adornos feitos com materiais menos nobres por mulheres de todas as classes
sociais.
O valor da bijuteria está diretamente ligado à criatividade apresentada na
peça. Quanto mais original, maior o reconhecimento. Atualmente são utilizados
diferentes materiais na sua criação, desde os metais comuns (prateados, dourados
que imitam jóias), até pedras semipreciosas, sementes, tecidos, crochê, resinas, papel
e uma infinidade de outras matérias-primas.
3. Panorama mundial
Os principais produtores mundiais de bijuteria são China e Hong Kong. Por
seu grande volume de produção, baixo custo de mão-de-obra e por sua originalidade
aos olhos ocidentais, os produtos provenientes desses países invadiram todos os
mercados compradores.
Entretanto, vale assinalar que os consumidores desses produtos não sentem
orgulho no seu uso. A tendência atual dos grandes compradores internacionais é,
cada vez mais, escolher produtos provenientes de países em desenvolvimento que
possuam uma certificação de qualidade no que diz respeito às normas ambientais e
sociais.
5
5

3.1. Exportações
As exportações mundiais de artigos de bijuteria apresentaram expressivos
crescimentos nos últimos anos. Entre 2005 e 2009, conforme estatísticas da
UNCTAD/ITC/Trademap, as vendas expandiram quase 6% ao ano, evoluindo de US$
4,5 bilhões, para US$ 5,5 bilhões.
Vale notar que os valores mantiveram-se crescentes em todos os anos do
qüinqüênio, mostrando o melhor desempenho em 2005, aquecimento de 17% em
relação a 2004. Em 2009, as vendas mundiais mostraram discreto aquecimento da
ordem de 1,8%, conforme pode ser observado na tabela a seguir:
Exportações mundiais
de artigos de bijuteria, 2005-2009
(US$ milhões, fob)
Ano Valor Var. %
2005 4.452 16,7%
2006 4.487 0,8%
2007 5.033 12,2%
2008 5.420 7,7%
2009 5.520 1,8%
Fonte: UNCTAD/ITC/Trademap.
Dentro do grupo de artigos de bijuteria, o item que mais se destacou foi o de
“outras bijuterias de metais comuns” (código SH: 7117.19), cujos valores
representaram mais de 70% do total do grupo, passando de US$ 3,3 bilhões em 2005,
para US$ 3,8 bilhões em 2009.
Em 2008, as vendas mundiais de bijuterias foram distribuídas entre os
seguintes itens: “outras bijuterias de metais comuns” - código SH 7117.19 – (70%);
“outras bijuterias” - código SH: 7117.90 – (27%); e “abotoaduras e outros botões, de
metais comuns” – código SH 7117.11 – (3%).
Fonte: UNCTAD/ITC/Trademap.
Exportações mundiais de bijuterias,
por principais produtos, 2008
6
6

No tocante aos principais exportadores mundiais, observa-se que os países
asiáticos são responsáveis por mais da metade das vendas mundiais de artigos de
bijuteria. Somente China e Hong Kong responderam por mais de 1/3 das vendas
mundiais nos últimos anos.
Em 2009, por exemplo, China e Hong Kong responderam, em conjunto, por
aproximadamente 34% das exportações mundiais. Em seguida aparecem os seguintes
países: Áustria (8%); França (5%); Itália (4%); Tailândia (4%) e Estados Unidos (4%).
Principais exportadores mundiais
de artigos de bijuteria, 2009
Fonte: UNCTAD/ITC/Trademap.
A participação brasileira no mercado mundial de bijuterias ainda é pouco
expressiva diante da potencialidade. Em 2009, a bijuteria brasileira respondeu por
apenas 0,3% da oferta mundial, registrando exportações da ordem de US$ 18 milhões.
3.2. Importações
As importações mundiais de artigos de bijuteria experimentaram sucessivos
incrementos em todo o intervalo entre 2005 e 2009, exceto em 2009, quando
mostraram desaceleração em torno de 19%. Em valores, as compras mundiais
passaram de US$ 5,2 bilhões, para US$ 5,6 bilhões.
Importações mundiais
de artigos de bijuteria, 2005-2009
(US$ milhões, fob)
Ano Total Var. %
2005 5.150 30,0%
2006 5.706 10,8%
2007 6.441 12,9%
2008 6.945 7,8%
2009 5.608 -19,3%
Fonte: UNCTAD/ITC/Trademap.
7
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Dentro do grupo de artigos de bijuteria o que mais se destacou foi o de
“outras bijuterias de metais comuns”, cujos valores representaram mais de 65% do
total das compras mundiais.
No que se refere à origem das importações mundiais de bijuterias, conforme
estatísticas da UNCTAD/ITC/Trademap, os Estados Unidos são historicamente o
principal comprador, responsável por quase ¼ da demanda global. Os dados de 2009
mostram que o país absorveu 27% das importações totais, seguido do Reino Unido
(9%); Alemanha (9%); França (8%); Itália (5%); Hong Kong (5%); e Áustria (5%).
4. Mercado francês
Principais importadores mundiais
de artigos de bijuteria, 2009
Fonte: UNCTAD/ITC/Trademap.
Enquete anual realizada pelo Comitê Professionnel de Dévelopement de
l’Horlogerie, de la Bijuterie, de la Joaillerie et de l’Orfèvrerie (CPDHBJO) indicou as
seguintes tendências dos artigos de bijuteria e jóias no mercado para 2009:
Em alta Em baixa
Deslocamento da produção francesa de
peças em ouro para países com mão-deobra
mais barata. Hoje mais de 43% são
produzidos fora da França.
Exportações de jóias trabalhadas em
ouro, prata ou banhadas a ouro ou prata
Bijuteria artesanal trabalhada com
elementos naturais, em tons prateados –
crescimento de 2%. Números de fabricantes
Bijuteria fina trabalhada em prata com ou
sem pedras preciosas ou semipreciosas
Bijuterias sem metais na sua elaboração
8
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Conforme mostra o gráfico a seguir, 56% da produção francesa de bijuteria,
joalheria e ourivesaria são destinadas ao mercado interno, o restante é exportado,
sendo 35% para terceiros países e 9% para a União Européia.
4.1. Produção
Fonte: Bulletin Economique et Statistique CPDHBJO.
Conforme estatísticas do Comitê Professionnel de Dévelopement de
l’Horlogerie, de la Bijuterie, de la Joaillerie et de l’Orfèvrerie (CPDHBJO), a produção
francesa de artigos de bijuteria de fantasia apresentou decréscimos sucessivos nos
últimos quinze anos. Em média, a produção recuou cerca de 4% ao ano, passando de
334 milhões de euros em 1995, para 192 milhões de euros em 2009.
Esse é um fenômeno recorrente no mercado francês em diversos setores, o
custo da mão-de-obra cresceu significativamente, levando à terceirização da produção
para países que oferecem custos mais baixos. O mercado permaneceu apenas com a
fabricação de artigos de alto luxo, que exigem mão-de-obra especializada e agilidade
para atendimento da demanda.
A planilha a seguir mostra a desaceleração da produção francesa de artigos
de bijuteria, joalheria e ourivesaria da ordem de 7%, entre 2005 e 2009. O volume
produzido passou de 1,7 bilhões de euros para 1,6 bilhões de euros. Em contrapartida,
mostra o bom desempenho das trocas internacionais com crescimento de 19% nas
exportações e de 10% nas importações.
Produção francesa de artigos
de bijuteria, joalheria e ourivesaria, 2005-2009
(Em milhões de Euros)
Descrição 2005 2006 2007 2008 2009 Var. %
Produção
Exportação
Importação
1.695
1.295
1.607
1.905
1.540
1.741
Fonte: Bulletin Economique et Statistique CPDHBJO.
1.835
1.644
1.972
1.888
1.801
2.062
1.577 -7,0%
1.538 18,8%
1.771 10,2%
9
9

No que se refere ao número de fabricantes, os dados do CPDHBJO indicam
decréscimo ao longo dos anos. Entre 2005 e 2009, por exemplo, registrou-se
desaquecimento médio de 4% ao ano, passando de 3.375 para 2.885
estabelecimentos.
No tocante ao faturamento do mercado de bijuterias, observa-se
desaquecimento na demanda de 2009, em torno de 15%. Com queda em todos os
itens, exceto medalhas contendo metais comuns, cujas vendas expandiram em 3%.
Mercado francês:
faturamento do mercado de bijuterias, 2008-2009
(Em milhões de euros)
Descrição 2008 2009 Var.%
Total de bijuteria 204,3 173,2 -15%
Bijuteria de metais comuns 136,2 117,1 -14%
Abotoaduras 15,6 11,0 -29%
Medalhas contendo metais comuns 7,3 7,5 3%
Bijuterias de outros materiais 45,2 37,6 -17%
Fonte: Bulletin Economique et Statistique do CPDHBJO.
As vendas no mercado francês de jóias e bijuterias apresentaram mudanças
estruturais nos últimos anos. Como pode ser constatado na planilha a seguir, o
número de consumidores de jóias em ouro e prata caiu, dando lugar à bijuteria. Em
2005, por exemplo, cerca de 1/3 das vendas referiam-se àquelas confeccionadas em
ouro, em 2009 esse número decresceu para 21%. Em contrapartida, as vendas de
bijuteria, que representavam 45% do total em 2005, saltaram para 48% em 2009.
A planilha a seguir mostra também que o número de peças de jóias e
bijuterias vendidas no mercado francês, pouco modificou nos últimos cinco anos. Aliás,
foi o mesmo em 2005 e 2009: 66 milhões de peças.
Distribuição das vendas de jóias e bijuterias no mercado francês,
por principais produtos, 2005-2009
Descrição 2005 2006 2007 2008 2009
Bijuteria 44,8% 44,8% 47,0% 48,5% 48,2%
Prata 23,7% 25,0% 24,8% 25,4% 27,2%
Ouro 25,3% 24,1% 22,3% 20,5% 19,4%
Folheadas 6,2% 6,1% 5,9% 5,6% 5,2%
Milhões de peças 66 64 66 65 66
Fonte: Bulletin Economique et Statistique do CPDHBJO.
No tocante ao consumo, por item, as vendas de bijuterias apresentaram-se
concentradas em colares e pulseiras, cuja participação conjunta somou 54% do total
10
10

das vendas. Em seguida, destacaram anéis (26%) e outros itens (20%), conforme
mostra o gráfico a seguir:
Outros
20,1%
Colares
27,7%
Anéis
25,6% Pulseiras
26,6%
Fonte: Bulletin Economique et Statistique CPDHBJO.
Quanto às regiões com maior volume de vendas de artigos de bijuteria, a Ile
de France concentra cerca de 35% do consumo, seguida de Rhône-Alpes (21%);
Franche-Comté (7%); Alsace (6%); Picardine (4%) e Provence-Alpes-Côte d’Azur
(4%).
4.2. Exportações
Vendas de artigos de joalheria e de bijuteria,
por principais regiões, 2008-2009
(milhões de euros)
Região 2008 2009 Var. %
Ile de France 3.532 2.768 -21,6%
Rhône-Alpes 1.947 1.657 -14,9%
Franche-Comté 548 536 -2,2%
Alsace 549 453 -17,5%
Picardie 341 308 -9,7%
Provence-Alpes-Côte d'Azur 389 298 -23,4%
Outras regiões 2.034 1.818 -10,6%
Fonte: Bulletin Economique et Statistique CPDHBJO.
As vendas francesas de artigos de bijuteria apresentaram crescimentos
sucessivos no último qüinqüênio de 2005-2009, conforme estatísticas da
UNCTAD/ITC/Trademap. Nesse intervalo, somente houve retração em 2009, quando
os reflexos da crise internacional baixaram as exportações em 17%, em relação ao
resultado alcançado em 2008. As vendas francesas evoluíram de US$ 254 milhões em
2005, para US$ 298 milhões em 2009.
11
11

Exportações francesas
de artigos de bijuteria, 2005-2009
(US$ milhões)
Ano Valor Var. %
2005 253,9 16,5%
2006 289,4 14,0%
2007 317,0 9,5%
2008 357,7 12,8%
2009 297,7 -16,8%
Fonte: UNCTAD/ITC/Trademap.
No âmbito mundial, a França é o quarto maior exportador de artigos de
bijuteria, respondendo por aproximadamente 5,4% do mercado mundial. Entretanto,
esses produtos são pouco representativos no âmbito da pauta de exportação francesa,
representando apenas 0,1% do total. Dentro do grupo de artigos de bijuteria, o item
de maior importância é o de “bijuterias de metais comuns”. Em 2009 representou cerca
de 74% do total exportado, seguido de “bijuterias em outros metais comuns” (25%) e
“abotoaduras e outros botões de metais comuns” (1%).
4.3. Importações
Exportações francesas
de artigos de bijuteria, 2009
Fonte: UNCTAD/ITC/Trademap.
A França figura também como o quarto principal importador de artigos de
bijuteria. Em 2009 respondeu por 8,1% da demanda mundial. Entre 2005 e 2008 as
compras francesas mostraram expressivo crescimento médio da ordem de 10,6% ao
ano, evoluindo de US$ 336 milhões, para US$ 486 milhões. Em 2009, contudo, as
compras experimentaram desaceleração em torno de 6%, totalizando em US$ 455
milhões.
12
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Importações francesas
de artigos de bijuteria, 2005-2009
(US$ milhões)
Ano Total Var. %
2005 336,4 31,1%
2006 363,5 8,1%
2007 419,9 15,5%
2008 485,8 15,7%
2009 455,3 -6,3%
Fonte: UNCTAD/ITC/Trademap.
Quanto aos itens mais expressivos das compras francesas, observa-se que
as “bijuterias de metais comuns” também representaram percentual significativo nas
compras francesas. Em 2009 foram responsáveis por 79% do total, seguidas das
“bijuterias de outros metais comuns”, com 20%; e “abotoaduras e outros botões de
metais comuns”, com 1%.
Importações francesas de artigos de bijuteria,
por principais itens, 2009
Fonte: UNCTAD/ITC/Trademap.
Os principais fornecedores de artigos de bijuteria ao mercado francês são os
países asiáticos, principalmente China e Tailândia. Em 2009, esses dois países
responderam, em conjunto, por 51% de demanda francesa. Entretanto, as tendências
do mercado indicam queda em torno de 10% do produto asiático e a preferência do
consumidor está mais ligada aos novos materiais, principalmente aqueles ligados à
reciclagem. Tem também destaque nas compras francesas a Alemanha, com 13% da
demanda, seguida da Itália (8%); Áustria (7%) e Índia (3%).
13
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Principais fornecedores de artigos de bijuteria,
2009
Fonte: UNCTAD/ITC/Trademap..
O Brasil apresenta participação pouco significativa diante das suas
potencialidades. O artesanato brasileiro tem grande aceitação no mercado, mas é
pouco conhecido. Ações no sentido de divulgar os produtos brasileiros são
comprovadamente benéficas. Em 2005, por exemplo, ano de comemoração do Brasil
na França, várias atividades foram realizadas e as vendas brasileiras de vários
produtos cresceram.
A seguir uma análise detalhada do comportamento, por item que compõe o
grupo de artigos de bijuteria:
• 7117.11 - Abotoaduras e outros botões, de metais comuns
Conforme estatísticas da UNCTAD/ITC/Trademap, a China é a principal
fornecedora do item à França. Em 2009, respondeu por 29% da demanda francesa,
seguida do Reino Unido (24%); Alemanha (16%); Itália (13%); e Suíça (7%). As
exportações brasileiras para a França foram pouco significativas, totalizando em 2009
apenas US$ 3,7 mil.
Principais exportadores de “abotoaduras e
outros botões, de metais comuns” para a França, 2009
(US$ milhões)
País Valor Part. %
China 1,3 28,9%
Reino Unido 1,1 24,4%
Alemanha 0,7 15,6%
Itália 0,6 13,3%
Suíça 0,3 6,7%
Subtotal 4,0 88,9%
Outros países 0,5 11,1%
14
14

Total 4,5 100,0%
Fonte: UNCTAD/ITC/Trademap.
• 7117.19 – bijuterias de metais comuns
A posição tarifária corresponde ao código NCM 7117.19.00 e a três códigos
na TARIC. São eles:
a) 7117.19.10 – bijuterias de metais comuns, mesmo prateados, dourados ou
platinados (exceto abotoaduras e outros botões);
b) 7117.19.91 – Bijuterias de metais comuns, mesmo prateados, dourados ou
platinados (que não contenham partes de vidro, exceto abotoaduras e outros
botões);
c) 7117.19.99 - Bijuterias de metais comuns, mesmo prateados, dourados ou
platinados (que não contenham partes de vidro, não sejam prateados,
dourados nem platinados, exceto abotoaduras e outros botões).
“Bijuterias de metais comuns” constituem o item mais importante do grupo de
artigos de bijuteria, representando mais de 75% das compras francesas de bijuteria.
Entre 2005 e 2009, as importações mostraram expressivo crescimento médio de 7,8%
ao ano, evoluindo de US$ 264,6 milhões para US$ 358,2 milhões.
Os países asiáticos também figuram como principais fornecedores à França.
Em 2009, China, Tailândia, Índia, Coréia do Sul e Hong Kong responderam por
aproximadamente 55% das compras francesas do produto.
Individualmente, a China apareceu como principal fornecedora ao mercado
francês, responsável por mais de 36% das compras francesas. Vale notar que em
2006, essa participação era de 42%, o que comprova a desaceleração no crescimento
dos produtos chineses. Em 2009, os principais exportadores para a França foram:
China (36%); Alemanha (16%); Tailândia (14%); Áustria (9%); Itália (8%); e Suíça
(2%). O Brasil ocupou, nesse ano, a 29ª posição, absorvendo 0,1% da demanda
francesa.
Principais exportadores de “bijuterias
de metais comuns” para a França, 2009
(US$ milhões)
País Valor Part. %
China 129,0 36,0%
Alemanha 55,5 15,5%
Tailândia 48,9 13,7%
Áustria 32,8 9,2%
Itália 29,0 8,1%
Suíça 7,7 2,1%
República da Coréia 7,6 2,1%
Índia 7,1 2,0%
Hong Kong 5,5 1,5%
Subtotal 323,1 90,2%
15
15

Outros países 35,1 9,8%
Total 358,2 100,0%
Fonte: UNCTAD/ITC/Trademap.
• 7117.90 – Outras bijuterias
Esse item representa aproximadamente 20% das compras francesas de
artigos de bijuteria. Apresentou crescimento médio da ordem de 7,8% ao ano,
passando de US$ 69 milhões em 2005, para US$ 93 milhões em 2009.
Os principais exportadores para o mercado francês em 2009 foram: China
(57%); Itália (7%); Índia (5%); República da Coréia (4%); Filipinas (3%); e Hong Kong
(3%). O Brasil ocupou, nesse ano, a 17ª posição, com aproximadamente 1% da
demanda francesa.
Principais exportadores de
“outras bijuterias” para a França, 2009
4.4. Consumo aparente
(US$ milhões)
País Valor Part. %
China 52,2 56,6%
Itália 6,1 6,6%
Índia 4,6 5,0%
República da
Coréia
3,2
3,5%
Filipinas 2,6 2,8%
Hong Kong 2,3 2,5%
Bélgica 1,6 1,7%
Tailândia 1,4 1,5%
Países Baixos 1,2 1,3%
Subtotal 75,2 81,5%
Outros países 17,1 18,5%
Total 92,3 100,0%
Fonte: UNCTAD/ITC/Trademap.
O consumo aparente, medido pela soma da produção e importações
menos exportações (produção + importação – exportação), totalizou em 2009
aproximadamente 1,8 bilhões de euros, conforme estatísticas do Comitê Professionnel
de Dévelopement de l’Horlogerie, de la Bijuterie, de la Joaillerie et de l’Orfèvrerie
(CPDHBJO).
A equação apresentou-se da seguinte forma, em 2009:
- Produção: 1.577 milhões de euros
- Importação: 1.538 milhões de euros
16
16

- Exportação: 1.771 milhões de euros
Consumo aparente = 1.810 milhões de euros
Quanto às mudanças no comportamento do consumidor francês, pesquisas
mostram que as importações do setor sofreram importantes variações na sua
procedência, nos últimos anos. As importações originárias dos países em
desenvolvimento estão mais aceleradas, combinando arrojados designs e novos
materiais.
A planilha a seguir mostra essas variações na origem das importações
francesas. Nota-se que, se comparados 2008 e 2009, observa-se decréscimo no
consumo dos produtos franceses e dos vizinhos da União Européia, em contraposição
ao dos outros países.
Origem dos artigos de bijuteria no mercado francês,
2008-2009
5. Importações originárias do Brasil
País 2008 2009
França 32,5% 29,4%
Áustria 5,9% 5,2%
Outros países da EU 19,5% 18,4%
China 27,1% 28,3%
Outros países 15,0% 18,7%
Fonte: Bulletin Economique et Statistique CPDHBJO.
As importações francesas de artigos de bijuteria provenientes do Brasil
experimentaram expressivos crescimentos no decênio de 2000-2009. Em média, os
valores expandiram em 50,5% ao ano, passando de US$ 28 mil, para US$ 1,1 milhão
em 2009. Vale notar que, no contexto da crise internacional iniciada em fins de 2008,
as vendas brasileiras apresentaram decréscimo da ordem de 25% em 2009, o que
representou baixa em torno de US$ 366 mil.
No primeiro semestre de 2010, as exportações brasileiras de artigos de
bijuteria ainda refletiram o cenário da crise, com decréscimo de 13% em relação a
janeiro-junho de 2009. Essa queda tem conseqüências maiores, uma vez que o ano
de 2009 foi marcado pelo auge da crise, que já indicava desaquecimento.
Exportações brasileiras de artigos de bijuteria para a França,
2000-2009 e 2010(janeiro-junho)
(US$ mil fob)
Ano Total Var. %
2000 28 211,1%
2001 40 42,9%
2002 105 162,5%
2003 233 121,9%
17
17

2004 444 90,6%
2005 1.071 141,2%
2006 1.039 -3,0%
2007 1.160 11,6%
2008 1.474 27,1%
2009 1.108 -24,8%
2010(jan-jun) 448 -13,3%
Fonte: MDIC/SECEX/Aliceweb.
No que se refere à composição do grupo de bijuterias, observa-se que o item
“outras bijuterias” – NCM 7117.90.00 – representa a quase totalidade das vendas
brasileiras para a França, responsável por mais de 75% do total nos últimos dez anos.
Em 2009, 86% das vendas brasileiras de artigos de bijuteria foram referentes a “outras
bijuterias” e 13,5% a “outras bijuterias de metais comuns”, conforme mostra o gráfico a
seguir:
7117.90
86,1%
7117.11
0,3%
Fonte: MDIC/SECEX/Aliceweb.
7117.19
13,5%
O comportamento dos itens “outras bijuterias” e “outras bijuterias de metais
comuns” nos últimos dez anos, foi o seguinte:
• Outras bijuterias – NCM 7117.90.00
O presente item representou a quase totalidade do grupo e foi responsável
pelo bom desempenho mostrado nos últimos anos. Entre 2000 e 2009 o crescimento
médio alcançado foi da ordem de 49,2% ao ano, quando os valores evoluíram de US$
26 mil, para US$ 955 mil. Os anos que apresentaram maiores crescimentos foram
2000 (249%); 2002 (140%); 2003 (176%); e 2005 (134%).
Em 2009, a França posicionou-se como segundo maior destino das vendas
brasileiras de outras bijuterias, após Estados Unidos, respondendo por cerca de 18%
da oferta exportadora brasileira.
18
18

Exportações brasileiras para a França de “outras bijuterias”,
2000-2009 e 2010(janeiro-junho)
(US$ mil, fob)
Ano Total Var. %
2000 26 248,6%
2001 33 26,7%
2002 78 139,8%
2003 216 175,9%
2004 387 79,1%
2005 908 134,4%
2006 906 -0,2%
2007 1.018 12,4%
2008 1.330 30,6%
2009 955 -28,2%
2010(jan-jun) 357 -23,1%
Fonte: MDIC/SECEX/Aliceweb.
• Outras bijuterias de metais comuns (NCM 7117.19.00)
As vendas brasileiras de “outras bijuterias de metais comuns”, no decênio
2000-2009, foram marcadas por crescimentos em todo o intervalo, exceto em 2003
(40%) e 2006 (18%). Mesmo a partir de 2008, com a crise econômica internacional, as
vendas apresentaram crescimentos, ainda que discretos. Em valores, as vendas
brasileiras para a França passaram de US$ 3 mil em 2000, para US$ 150 mil em 2009.
Isso representa incremento médio da ordem de 54% ao ano.
Exportações brasileiras para a França de
“outras bijuterias de metais comuns”, 2000-2009 e 2010(janeiro-junho)
(US$ mil, fob)
Ano Total Var. %
2000 2,5 31,6%
2001 7,5 200,0%
2002 27,1 261,3%
2003 16,4 -39,5%
2004 56,3 243,3%
2005 162,8 189,2%
2006 133,1 -18,2%
2007 137,8 3,5%
2008 142,2 3,2%
2009 149,8 5,3%
2010(jan-jun) 90,2 69,6%
Fonte: MDIC/SECEX/Aliceweb.
19
19

6. Fatores relevantes que influenciam as importações
Os principais fatores que influenciam as importações são:
• produto similar a preço mais baixo;
• produto inovador.
Tratando-se de um acessório de moda como a bijuteria, a inovação parece ter
maior peso. Todos os canais de distribuição estão em busca de novidades e de
produtos diferenciados.
6.1.Tendência de mercado nos paises fornecedores / concorrentes
Os principais países concorrentes do Brasil no mercado francês são China e
Hong Kong. A situação atual interna nesses países é de plena expansão econômica e
se diferenciam do Brasil pela produção em larga escala e pela distribuição
internacional de seus produtos. Esses fatores, aliados à grande oferta de mão-deobra,
são as principais explicações dos preços muito baixos.
6.2. Sistema de transportes
O sistema de transporte de mercadorias francês (rodoviário, ferroviário e
aéreo) cobre todo o território. A maioria das empresas gradua suas tarifas para
entrega em 24, 48 ou 72 horas.
6.3. Padronização do produto importado, embalagem, rotulagem e design
Um selo de procedência que indique quem e o local onde a peça foi
produzida representa também uma forma de agregação de valor. Conhecer a origem
da peça de artesanato é de fundamental importância. Do mesmo modo, uma
embalagem bem planejada e produzida pode fazer toda a diferença. Para valorizar o
artesanato é necessária uma correta estratégia de marketing, aliada a um eficiente e
direcionado planejamento promocional, além do design das embalagens e dos
materiais de apoio.
Um artesanato de qualidade deve ter uma clara identificação com sua origem
impressa nas cores, nas texturas, nas marcas deixadas pelas mãos dos artesãos em
cada peça.
6.4. Grau de informatização e nível tecnológico
Nos circuitos de distribuição mais estruturados como as cadeias de lojas,
lojas de departamento e supermercados, as peças são etiquetadas com código de
barra.
Referindo-se à fabricação, existem empresas prestadoras de serviços que
fazem a maquete em 3D, partindo do esboço do cliente até o molde em resina ou cera.
Isso permite ao pequeno artesão beneficiar-se de alta tecnologia sem investimentos
em equipamentos ou conhecimentos técnicos.
7. Características do mercado
A bijuteria é denominada em francês de “bijuteria fantasia”. Essa definição é
em oposição à bijuteria de metais ou pedras preciosas ou semipreciosas. O termo
“fantasia” induz prazer, supérfluo, por conseqüência o ato de compra é mais
20
20

descompromissado. As compras de bijuterias fantasia são feitas pelas próprias
consumidoras e com mais freqüência (diferente da jóia ou semi-jóia que raramente o
ato de compra apresenta-se impulsivo), e a maioria das aquisições é para presente.
O mercado francês de bijuteria é dinâmico, mas difícil de conquistar em razão
da sua grande fragmentação. Esse mercado se diferencia do mercado de jóias pela
sua heterogeneidade, tanto das matérias-primas utilizadas para a fabricação das
peças, quanto pelos diversos canais de distribuição que vão do salão de beleza à loja
de decoração ou de vestuário.
As butiques que trabalham exclusivamente com bijuterias representam em
torno de 1/3 do volume do mercado. As aberturas de butiques exclusivas são tão
freqüentes quanto os encerramentos. De acordo com os dados divulgados pela
Société 5 (quadro a seguir), o mercado de bijuteria apresentou desaquecimento nos
últimos anos, passando de 3,96 bilhões de euros em 2001, para 3,80 bilhões de euros
em 2009.
Mercado francês de jóias e bijuterias, 2001 / 2003 / 2005-2009
Descrição 2001 2003 2005 2006 2007 2008 2009
Bijuteria 8,7% 11,0% 44,8% 44,8% 47,0% 48,5% 48,2%
Prata 7,6% 11,4% 23,7% 25,0% 24,8% 25,4% 27,2%
Ouro 80,2% 72,9% 25,3% 24,1% 22,3% 20,5% 19,4%
Folheadas 3,5% 4,7% 6,2% 6,1% 5,9% 5,6% 5,2%
Total (milhões de Euros) 3.964 3.852 3.882 3.876 3.971 3.871 3.803
Fonte: Société 5.
7.1. Condicionantes da demanda por produtos fabricados localmente face aos
importados
Ainda existem pequenos artesãos oferecendo linhas de produtos a preços
mais populares, mas a maioria da produção francesa é de artigos de luxo e que
somente uma faixa da população tem acesso. Ou seja, o fator preço é a principal
condicionante da demanda por produtos importados.
7.2. Preferência dos consumidores
Pode-se classificar a demanda em quatro tipos de consumidores distintos:
• Mulheres com menos de 25 anos: estão sob forte influência da moda,
compram mais quantidade a preços mais baixos;
• Mulheres acima de 25 anos: compram para si mesmas e também para
presentear. Buscam melhor qualidade, têm maior poder aquisitivo, porém as
compras são realizadas com menor freqüência;
• Homens com menos de 25 anos: compram principalmente para presentear
nas datas especiais como dia das mães, aniversário e dia dos namorados. Mas
esse mercado tem-se modificado, a bijuteria representa hoje um acessório de
moda também para o público masculino. Nessa faixa etária de baixo poder
aquisitivo, o preço é fator importante;
21
21

• Homens acima de 25 anos: a motivação é praticamente a mesma, porém com
maior poder aquisitivo.
7.3. Perspectivas e tendências do mercado interno
Como demonstram as estatísticas (item 4), o mercado de bijuteria francês
vem apresentando bom crescimento, a ponto de as grandes marcas de alta-costura
lançarem linhas de bijuteria visando um público jovem (15-25 anos). Isso permite uma
maior visibilidade da marca, como por exemplo, a “Dior”, que lançou uma linha de
bijuteria utilizando sua logomarca a preço acessível a esse público. Outro exemplo é
dos famosos fabricantes franceses de cristais, “Baccarat” e “Lalique”, cujas vendas de
bijuteria representam hoje aproximadamente 20% do faturamento. Com o ramo de
bijuterias essas duas empresas não somente mantiveram a visibilidade da marca,
como também crescimento substancial do volume de negócios.
Observa-se aumento mais acentuado nos artigos prateados. Essa tendência
é também observada no mercado de jóias, os artigos de prata ou platina apresentam
crescimento, enquanto os artigos em ouro decresceram.
8. Acesso ao Mercado
8.1. Sistema tarifário aplicado ao produto importado
O imposto de importação aplicado aos artigos de bijuteria é de 4%.
Entretanto, conforme Regulamento 0732/08, a França concede aos países em
desenvolvimento, inclusive ao Brasil, o benefício do Sistema Geral de Preferências
(SGP), que consiste na redução total dos direitos aduaneiros incidentes nas
mercadorias originárias desses países. Portanto, os artigos de bijuteria brasileiros
são livres do imposto de importação no mercado francês.
Vale lembrar que os produtos são onerados no mercado francês pelo
imposto sobre valor agregado (IVA) de 19,6% sobre o total da mercadoria.
É possível consultar a TARIC, em português, no sítio da Comunidade
Européia, no endereço
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=pt&Scr
een=0&redirectionDate=20100720.
8.2. Base de imposição
O imposto de importação no mercado francês é calculado sobre o preço CIF
e o IVA é calculado sobre o preço CIF acrescido dos impostos.
8.3. Restrições tarifárias e nao-tarifárias
Não existem restrições à entrada na França dos produtos com códigos
tarifários 7117.11.00 e 7117.19.00. Vale notar que é proibida a colocação no
mercado e a importação de peles de gato e de cão, bem como os produtos que as
contenham (artigo 3º do Regulamento CE 1523/2007).
22
22

Para o item 7117.90.00 existe uma medida de controle aplicada a todos os
países. Para a entrada do produto na França, é necessária a apresentação do
certificado CITES (Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da
Fauna e da Flora Selvagens Ameaçadas de Extinção – também conhecida como
Convenção de Washington). O CITES é um acordo multilateral, assinado em 1973,
cujo objetivo é assegurar que o comércio de animais e plantas selvagens, e de
produtos deles derivados, não ponha em risco a sobrevivência das espécies nem
constitua perigo para a manutenção da biodiversidade.
O Acordo Multilateral atribui aos países produtores e consumidores sua
parte na responsabilidade comum e estabelece mecanismos necessários para
garantir a exploração não prejudicial da flora e da fauna. Com base nesses
preceitos, o Governo brasileiro, por meio do Instituto do Meio Ambiente e dos
Recursos Renováveis (IBAMA), incorporou-as em seus procedimentos para a
avaliação e emissão de Licenças de Exportação.
O Ibama tornou disponível em seu sítio (http://www.ibama.gov.br) software,
on-line, pelo qual os exportadores brasileiros poderão solicitar licenças CITES. O
serviço é constituído de dois módulos: um externo e outro interno. Utilizando o módulo
externo o usuário solicita a licença e no módulo interno, de acesso exclusivo do Ibama,
os técnicos analisam as solicitações e procedem à emissão das licenças.
8.4. Normas e regulamentos
Embora as posições referentes aos metais preciosos não façam parte desse
estudo, segue abaixo um resumo da legislação para fabricação e comercialização de
jóias no mercado francês.
Para uma rápida identificação dos metais utilizados, o Estado impõe aos
fabricantes de jóias e bijuterias uma punção denominada “Garantia do Estado”. Essa
punção permite uma identificação rápida dos metais utilizados.
As principais punções são:
Cabeça de águia: peça em ouro 1000/1000 e750/1000 (antigamente chamada de 24
e 18 quilates). As denominações 18 ou 24 quilates não são mais permitidas na França.
Cabeça da Minerva: peça em prata 925/1000.
Trevo de 3 folhas: peças em ouro 375/1000, antigamente chamada de 9 quilates.
23
23

As peças recebem uma segunda punção que é a identificação do fabricante
ou importador, chamada de “punção de responsabilidade”. Trata-se de uma figura
geométrica com letras permitindo a identificação do fabricante ou importador:
• losango: para peças em ouro;
• oval: para peças em prata;
• quadrado: para peças folheadas de fabricação francesa ou CEE;
• quadrado com um lado arredondado: para peças folheadas de fabricação em
outros países.
Maiores detalhes poderão ser obtidos junto à Compagnie Générale de l'Or
(Companhia Geral do Ouro) no sítio:
http://www.cgo.com/or/objets/poincons.htm#PoinÁons%20Or.
Para o caso de fabricantes estrangeiros, o mesmo deve ter uma filial ou um
representante legal, pessoa física sediada na França, para a obtenção da punção de
responsabilidade.
O projeto de punção deve ser depositado junto ao Bureau de Garantie no
seguinte endereço:
DNGSI - Direction Nationale de Services de la Garantie
14, rue Perrée - 75003 Paris - France
Tel.: + 331.44.54.57.07 - Fax: + 331.44.54.57.00
O desenho das peças deverá ser figurativo e conter as iniciais da empresa
precedidas da palavra “Sté” (abreviação de “société” no sentido de empresa). Deverão
ser apresentadas três opções, para o caso de já haver concessão para o modelo
apresentado.
Condições de obtenção do direito da denominação folheado, prateado ou
platinado:
Denominação: (folheado a ouro, prateado ou platina)
O metal precioso aplicado sobre o metal não-precioso deverá ser de no
mínimo 500 milésimos.
Espessura
Ouro e platina: mínimo de 3 microns;
Prata: mínimo de 10 microns.
8.5. Documentação e formalidades no desembaraço alfandegário
Os documentos necessários para o desembaraço da mercadoria na
alfândega francesa são:
• conhecimento de embarque (bill of lading ou AWB) original;
• fatura e packing list;
• certificado de origem “Form A”;
• CITES (se for o caso).
8.6. Regimes especiais de importação
É possível fazer uma importação temporária para apresentação do produto
em feiras e exposições. Para tanto, é necessário entrar com um pedido de autorização
24
24

prévia junto à alfândega e depositar uma caução correspondente ao valor dos direitos
e taxas. No momento da saída da mercadoria, dentro do prazo estipulado, a caução é
devolvida.
9. Estrutura de comercialização
O mercado francês de bijuteria é constituído por múltiplos atores (fabricantes,
distribuidores, varejistas), mas está estruturado em torno de algumas dezenas de
marcas de duas categorias:
• cadeias de lojas (múltiplas marcas ou não, a grande notoriedade é da cadeia e
não das marcas dos artigos comercializados);
• marcas dos fabricantes (comercializadas através de lojas próprias e também
por outros canais).
As marcas são o motor do mercado. De acordo com o INSEE (Institut
National de la Statistique et des Etudes Economiques), o numero de empresas (cuja
atividade é fabricação de bijuteria) totalizou 1.064 em 2006. Essas empresas
empregaram 2.542 pessoas e realizaram um volume de vendas de 280 milhões de
euros, sendo 28% referente às exportações. A oferta é bastante pulverizada diante da
abundância de alternativas e da limitação do orçamento, a consumidora procura os
modelos que mais se adaptam às suas características. A presença de uma marca é
um critério de escolha decisivo. Segundo estimativa do ECOSTAT (Institute for
Economic Analysis and Informatics), o preço médio de uma bijuteria foi de 15 euros
em 2009.
Com relação ao preço, o mercado é segmentado em quatro classes:
• preço baixo: a cadeia inglesa “Claire’s” é a líder desse segmento. Conta com
210 lojas e os projetos de abertura de novas filiais são constantes;
• preço médio: é o segmento ocupado pelas marcas tradicionais do mercado,
como por exemplo: Aghata, Clio Blue, Eliot, entre outras. Essas marcas se
impõem pela notoriedade dos produtos, contudo, sofrem atualmente com uma
concorrência mais agressiva;
• preço elevado: esse segmento apresenta-se dinâmico e crescente. Inúmeros
criadores de moda se lançam nesse setor. Por exemplo: “Claire de Divonne”,
“Eric” e “Lydie”, dentre outras.
• alto luxo: as grandes marcas estão presentes no mercado há muito tempo e
continuam agressivas, aumentando a sua oferta e a distribuição de seus
produtos.
Anos
Vendas de bijuterias, 2002-2008
Valor
(milhões
de Euros)
Cresc.%
Quantidade
(milhões
de
unidades)
Cresc.%
2002 380 10,5% 11,9 16,7%
2003 423 11,3% 13,0 9,2%
2004 482 13,9% 15,3 17,7%
2005 477 -1,0% 15,6 2,0%
2006 451 -5,5% 16,0 2,6%
2007 466 3,3% 16,4 2,5%
25
25

2008 480 3,0% 16,6 1,2%
Fonte: Comité FranceEclat – 2008
9.1. Canais de distribuição
Distribuição do mercado de bijuteria e jóia
Produto Valor Volume
Bijuteria 12,4% 48,5%
Joia em prata 14,1% 25,4%
Joia folheada a ouro 3,7% 5,6%
Joia de ouro 69,8% 20,5%
Fonte: Comité FranceEclat, 2008
Crescimento do mercado de bijuteria
Ano Variação %
2002 14,6%
2003 10,3%
2004 14,2%
2005 1,8%
2006 1,2%
2007 5,0%
2008 4,1%
Fonte: Comité FranceEclat, 2008
Os canais de distribuição mais utilizados para a venda de artigos de bijuteria
no mercado francês são as butiques exclusivas de bijuteria; as joalherias; as butiques
de acessórios de moda localizadas nos centros das cidades e nos centros comerciais;
as lojas de departamento; as lojas de prêt-a-porter e vendas por correspondência.
Descrição
Distribuição das vendas por circuito de distribuição
Pontos de
Venda
Butiques (exclusivamente bijuteria) 45%
Butiques tradicionais (joalherias) 24%
Supermercados 11%
VPC / (venda por correspondência) 7%
Outros (lojas de prêt-a-porter, cabeleireiros,
perfumarias, etc)
7%
Lojas de departamento 6%
Fonte: Comité FranceEclat, 2008
26
26

Não estão disponíveis dados sobre a repartição das vendas de bijuteria em
metal comum, por tipo de artigo. Porém existem dados sobre as bijuterias em prata:
Item
Percentual
do
mercado
Colares 27,7%
Anéis 25,7%
Pulseiras 25,7%
Brincos 13,9%
Pingentes 5,9%
Outros 1,0%
Fonte: Comité FranceEclat, 2008
9.2. Canais recomendados para a distribuição do produto brasileiro
• Cadeias de lojas:
a) butiques vendendo exclusivamente bijuterias: esse canal é de
acesso mais fácil e está em permanente busca de novidades;
b) butiques de prêt-a-porter: quase todas as cadeias de prêt-a-porter
introduziram uma linha de bijuteria em suas coleções. A implantação
dessas cadeias é muito boa. Esse canal busca produtos com preços
baixos.
• Lojas de departamento: além de uma oferta variada em número de marcas e
qualidade, buscam apresentar novidades em primeiro lugar, além disso
dispõem de vendedoras qualificadas para aconselhar a cliente. Em geral, as
lojas de departamento não dispõem de um serviço de importação e preferem
passar por um distribuidor e/ou importador;
• Venda por correspondência: trabalham com qualidade média e alta e têm a
vantagem de atingir consumidoras isoladas dos centros de consumo;
• Joalherias: a venda de bijuteria representa 5% do volume de vendas da
maioria das joalherias. Esse canal tem a vantagem de apresentar produtos
com preços mais elevados.
9.3. Promoção de vendas e veículos publicitários
O veículo publicitário mais utilizado é a imprensa escrita através das revistas
femininas.
As lojas, sobretudo as cadeias, fazem promoções em datas especiais como
dia das mães e natal, mas buscam também promover certos artigos em todo o
decorrer do ano. As liquidações acontecem duas vezes por ano, em julho e janeiro, e
representam um percentual significativo do volume de vendas.
Os artigos de bijuteria são muito utilizados pelas cadeias de lojas de perfume
para presentear as clientes.
9.4. Feiras e exposições
27
27

As principais feiras e exposições do ramo de artigos de bijuteria são as
seguintes:
1. BISOU
Localidade: Nice - Palais des expositions ACROPOLIS
Periodicidade: anual – janeiro
Produtos: Objetos para presentes e decoração
Organizador:
ORGEXPO - SMAC PRODUCTIONS
B.P. 137 06103 NICE CEDEX 2
Tel.: 04.93.52.13.12 - Fax 04.93.52.10.18
info@bisou.com
www.bisou.com
2. Eclat de Mode - BIJORHCA
Localidade: Paris, Porte de Versailles
Periodicidade: semestral (janeiro e setembro)
Produtos: Bijuteria, jóias, relógios, acessórios de moda
Organizador:
REED EXPOSITIONS FRANCE
52-54 quai de Dion-Bouton - 92806 PUTEAUX CEDEX
Tel.: 01.47.56.21.82 - Fax 01.47.56.24.21
info@bijorhca.com
www.bijorhca.com
3. KARA - Salon du Bijou de Createurs
Local: 7 Place Vendôme, 75001 Paris
Periodicidade: anual - Novembro
Posicionamento: salão aberto ao público, com vendas no estande
Organizador:
VECTEUR EXPO
Mme Valentine LECETRE
42 rue du Faubourg Poissonnière
75010 PARIS
Tel.: 01.55.77.11.33 - Fax 01.47.70.16.30
info@kara-expo.com
www.kara-expo.com
4. Premiere Classe Porte de Versailles
Localidade: PARIS Porte de Versailles
Periodicidade: semestral (janeiro e setembro)
Produtos: prêt-à-porter e acessórios de moda
Organizador:
PREMIERE CLASSE
23 rue du Mail
75002 PARIS
Tel.: 01.40.13.74.70 - Fax 01.40.13.74.80
www.premiere-classe.com
5. PRINT’OR (Salon international des professionnels Horlogerie - Bijouterie –
Joaillerie)
Localidade: Palais Brongniart, Place de la Bourse em Paris
Periodicidade: semestral (fevereiro e setembro)
Produtos: jóias, semi-jóias, relógios, acessórios de moda, artefatos de couro.
28
28

Organizador: GL EVENTS
Sylvie Chapuzet
Directrice du pôle HBJO
Tel. +33 (0)1 44 31 82 26
Celular: +33 (0)6 07 42 86 82
sylvie.chapuzet@gl-events.com
www.printor.fr/
9.5. Consultoria de marketing
1. Eurostaf
16, rue du Quatre Septembre
75112 PARIS Cedex 02
Tel : +33 (0)1 49 53 89 10 Fax : +33 (0)1 49 53 89 20
commercial@eurostaf.fr
www.eurostaf.fr
9.6 Estudos de Mercado
A seguir, estão relacionadas empresas especializadas em pesquisas e
estudos de mercado:
1 . Eurostaf
16, rue du Quatre Septembre
75112 PARIS Cedex 02
Tel : +33 (0)1 49 53 89 10 Fax : +33 (0)1 49 53 89 20
commercial@eurostaf.fr
www.eurostaf.fr
2. SERGECO
2, rue Henri Desgrange
75012 Paris France
Tel: +33 (0)1 43 41 10 80 Fax +33 (0)9 56 69 64 42
sergeco.efa@wanadoo.fr
3. Société Panel 5 – Etudes de Marché
5, avenue de Fouilleuse
92210 - Saint Cloud - France
Tel.: +33 (0)1.46.02.09.07
4. XERFI
3-15, rue de Calais
75009 Paris - France
Tel.: 0810 038 035 Fax: +33 (0)1 42 81 42 14
etudes@xerfi.fr
www.xerfi.com
9.7. Publicaçoes edição em francês
1. Fantaisies, les bijoux chic et toc
J. Mulvagh
Editions du Chêne, Paris 1989
BAD (XU 2211)
29
29

2. Jewels of fantasy: costume jewelry of the 20th century, New York, H.N.
D. Farneti Cera
Abrams, 1992
BAD (XY 2656/2)
Obs.: Edição inglesa de um livro italiano sobre bijuteria.
3. Le Bijoutier (Revista mensal)
Editolux SA
81, rue de Clichy 75009 Paris
Tel.: +33 (0)1.53.32.11.55 - Fax +33 (0)1 53 32 11 57
• Estudos de Mercado
1. La bijouterie fantaisie: de la création artisanale à la consolidation des
business models
Precepta
Abril, 2007
2. Le marché de la bijouterie fantaisie
Quelle stratégie pour saisir les opportunités de croissance
Precepta
Abril, 2009
10. Práticas comerciais
10.1. Características gerais do processo de negociação
A definição do público-alvo e o posicionamento do nível de qualidade
permitem identificar o(s) circuito(s) mais adequado(s) para a distribuição do produto.
Uma oferta bem adaptada aumenta as chances de uma boa negociação.
10.2. Uso de catálogos e amostras
O catálogo eletrônico é bastante útil para os primeiros contatos. A avaliação
da matéria utilizada e da qualidade de fabricação será necessariamente através de
amostras.
10.3. Visitas e outras formas de contato
É sempre necessário agendar uma visita com bastante antecedência. Os
responsáveis por compras ficam ausentes das empresas com muita freqüência, em
visitas a feiras e outras fontes de fornecimento. Vale lembrar que a pontualidade nos
horários dos encontros e no cumprimento de compromissos verbais é de grande
importância na cultura francesa.
10.4. Condições gerais dos contratos de importação
Não é habitual no mercado as empresas assumirem contratos de imediato.
O aumento no volume de compras é proporcional ao sucesso dos artigos nos pontos
de venda, assim como ao estreitamento da confiança entre os parceiros.
10.5. Seguros e frete
30
30

Em geral, a base das negociações é FOB (free on board). A maioria das
empresas importadoras francesas possui um despachante de confiança, que dispõe
de uma rede de agentes no mundo inteiro e se encarrega da contratação do transporte
e seguro. Contudo, há clientes que preferem comprar na base CIF (cust, insurand and
freight) e, nesse caso o exportador brasileiro deverá contratar o transporte, aéreo ou
marítimo, bem como o seguro.
10.6. Desembaraço alfandegário
De posse de todos os documentos pertinentes, o desembaraço alfandegário
é imediato. A alfândega faz controles físicos por amostragem.
10.7. Designação de agentes
São raros os casos de uma implantação bem sucedida sem uma estrutura in
loco. A nomeação de um agente representa pouco investimento e pode trazer
resultados em curto prazo. De preferência, deve-se escolher um agente já introduzido
no canal de distribuição alvo. É importante definir a estratégia de ação e dar ao agente
os meios necessários para atingir as metas. Vale lembrar que o processo de
implantação é lento e gradual. Nos primeiros anos será necessária muita
agressividade e perseverança.
10.8. Litígios e arbitragem
É importante ter toda a transação documentada para facilitar o desfecho em
caso de litígio.
10.9. Métodos de pagamento (antecipado, à vista, carta de crédito, e outros)
De modo geral, o mercado não trabalha com pagamento à vista. Os prazos
utilizados são de 60, 90 dias ou mais, sobretudo nas redes de supermercados e lojas
de departamento. Em caso de muito interesse pelo produto, pode ser possível
negociar prazos menores.
11. Comentários específicos sobre o produto brasileiro
Há cerca de três décadas estão sendo realizadas pesquisas na França para
identificar a influência da imagem do país de origem (“made in”) junto aos
consumidores, em suas percepções dos produtos fabricados no exterior. Pesquisa
mais recente 1 , identificou as atitudes de consumidores franceses com relação a
produtos fabricados na França, no Brasil, na Itália, na China, na Alemanha, no Japão e
nos Estados Unidos.
O universo da pesquisa abrangeu grupos técnicos de empresas e estudantes
do Instituto de Administração de Empresas de Grenoble, na França. A idéia era
comparar a imagem do produto “made in” de países que possuem papel importante no
comércio mundial.
No que se refere à metodologia aplicada à pesquisa, tratou-se de avaliar a
percepção dos consumidores sobre cinco pontos distintos:
1 mencionada no trabalho de Drouvot H. e Almeida F. C.: “Analise do “Made in Brazil” por executivos
franceses”, apresentado no 3º Colloque de L’IFBAE (Instituto Franco-Brasileiro de Administração de
Empresas), Grenoble em 20 de maio de 2005.
31
31

a) preço e valor dos produtos;
b) natureza dos serviços e facilidades;
c) publicidade e notoriedade;
d) design e estilo;
e) perfil dos compradores.
Para as respostas, os entrevistados deveriam referir-se a determinados
produtos ou atividades que lhes ocorressem no momento da avaliação. Assim,
deveriam listar, de pronto, produtos que lhes viessem à mente, quando pensassem em
determinado país.
Em função dessas percepções, os consumidores estabelecem suas
preferências com relação a produtos provenientes de certos países, tais como
perfumes franceses, calçados italianos, automóveis alemães, entre outros. Nesse
sentido, empresas de outros países que não gozam de uma percepção favorável no
plano industrial, enfrentam sérias dificuldades para competir no mercado.
Resultados da pesquisa
No que se refere ao preço, a pesquisa revelou que um país cujos produtos
são considerados caros, recebe uma nota média na percepção francesa. Ao contrário,
um país que oferece bons preços obtém uma nota mais favorável. Produtos
provenientes de países como a China e o Brasil ainda possuem uma imagem
desfavorável quando comparados com os originários dos países industrializados.
No caso do Brasil, a pesquisa revela que os preços são considerados
razoáveis para produtos fabricados com tecnologias pouco modernas e pouco
originais. O país também não obtém boas notas no que concerne à produção em
massa e à distribuição mundial. Os consumidores franceses não têm uma visão de
classe em relação ao uso dos produtos fabricados no Brasil. Seus consumidores são,
sobretudo, jovens e mulheres de nível social inferior à média. Esses produtos têm
pouca publicidade e suas marcas são pouco conhecidas.
Quanto à imagem dos produtos chineses, nota-se que possuem certa
semelhança com a dos produtos brasileiros, mas com percepções mais marcadas em
termos de preços (muito baratos). Esses produtos são normalmente artigos de
primeira necessidade, com características de imitação e são utilizados pelas classes
sociais abaixo da média.
A partir dessas análises é possível concluir que existe globalmente uma
hierarquia de valores concernentes a produtos originários de três grupos de países:
• - Brasil e China;
• - Itália;
• - Alemanha, Japão, França e Estados Unidos.
A China recebeu avaliação mais desfavorável, em termos de qualidade e de
capacidade inovadora. O Brasil é o que mais se aproxima da China nesses quesitos. A
Itália possui uma avaliação média e o terceiro grupo se beneficia de uma imagem
tecnológica muito mais favorável.
Para sintetizar, em comparação com outros países, a imagem do “made in
Brazil” é competitiva em termos de preços, mas os produtos apresentam pouco valor
agregado e baixo grau de inovação. No plano de marketing, as marcas brasileiras são
pouco conhecidas e não atingem os grandes canais de distribuição franceses,
32
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diferentemente dos produtos chineses, frequentemente encontrados nos grandes
distribuidores.
No entanto, os artigos de artesanato brasileiros são privilegiados com essa
visão estereotipada do consumidor francês, possuindo características positivas e
marcantes ligadas à criatividade, variedade e combinação tropical de cores.
11.1. Pontos fortes
Os artigos de artesanato estão em momento de valorização, em que existe
uma preocupação com o meio ambiente, com a distribuição da renda e com a
reciclagem. O artesanato brasileiro está ligado a essas três vertentes. A criatividade e
a reciclagem podem acrescentar diferencial ao produto brasileiro.
11.2. Pontos fracos
A massa dos consumidores franceses não possui conhecimento sobre os
artigos de artesanato brasileiros. A esse fator, soma-se que a pesquisa revelou que os
produtos brasileiros não são reveladores de estilo ou de classe. Esses produtos
possuem pouca publicidade no mercado francês e, em conseqüência, suas marcas
também são pouco conhecidas.
12. Oportunidades de cooperação com empresas brasileiras
A grande diversidade de matéria-prima para a fabricação de bijuteria
disponível no Brasil representa uma real oportunidade para os artesãos
desenvolverem cooperação com empresas francesas. O encontro das partes
interessadas poderia ser organizado por entidades de classe dos dois países, uma vez
que a dispersão desses grupos é grande, tanto no Brasil como na França. Participação
em feiras também é um bom meio de promover a visibilidade da produção brasileira.
13. Principais empresas do ramo de artigos de bijuteria
13.1. Principais cadeias de lojas
A seguir, estão listadas principais cadeias de lojas prêt-à-porter que dispõem
de linha de bijuteria:
Cadeia
Nº de lojas
(na França)
Camaïe - www.camaieu.com 493
La Halle - www.lahalle.com 480
Jennyfer - www.jennyfer.com 270
Gémo - www.gemo.fr 300
Pimkie - www.pimkie.com 263
Naf Naf - www.nafnaf.com 170
Promod - www.promod.fr 266
Defimode - www.defimode.com 200
Kiabi - www.kiabi.com 318
Styleco - www.styleco.fr 156
Zara - www.zara.fr 114
H&M - www.hm.com/fr 137
33
33

Mango - www.mango.com 110
Fonte:Respectivos sitios WEB
13.2. Principais empresas no mercado francês
Empresa
Swarovski
www.swarovski.com
Claire’s France
www.claires.fr
Agatha
www.agatha.fr
Reminiscence
39, av de Cannes
06160 Juan-les-Pins - France
informations@reminiscence.fr
www.reminiscence.fr
Folies Douces SAS
1, chemin d’Arnauton
33310 Cestas – France.
www.reserve-naturelle.com
Moa
23, rue des Barres
45600 Sully sur Loire - France
Tel.: +33(0)2 38 36 33 29
Fax: +33(0)2 38 36 27 86
toa@moa.fr
www.moa.fr
Gas Bijoux
4, rue Etienne Marcel
75002 – Paris - France
Tel.: + 33 1 40 26 07 05
Fax: + 33 1 45 08 49 71
contact@gasbijoux.fr
www.gasbijoux.fr
Six Shop
29 rue Aubry le Boucher
75004 Paris - France
Tel.: +33 (0)1 44 78 68 40
Fax: 1 44 78 89 80
Art Diffusion
9, Passage Dubail
75010 - Paris - France
Tel.: +33(0)1 55 34 95 70
Fax: +33(0)1 55 34 95 70
satellite@satellite.fr
www.satelliteparis.com
Clio Blue
75003 Paris - France
Tel.: +33 (0)1 42 74 63 67
Fax: +33(0)1 48 04 70 05
Marca
comercializada
Swarosvski
France
Vendas
(França)
(Milhões de
Euros)
Ano
80,2 2007
Pontos de
venda(*)
320
34
34
Controle
acionário
Áustria
Claire’s 79,6 2008 201 EUA
Agatha 31,4 2007 120 Tailândia
Reminiscence 17,6 2007 34 França
Reserve
naturelle
10,9 2007 32 França
Moa 10,6 2007 136 França
Gas bijoux 10,4 2007 8 França
Beeline groupe 9,9 2007 n.d. Alemanha
Satellite 6,3 2007 200
França
Clio blue 6,3 2007 330 França

isabelle@clioblue.com
www.clioblue.com
Bijoux Burma
8, Boulevard des Capucines
75009 Paris - France
Tel.: +33 (0)1 42 66 27 09
www.bijouxburma.com
Cecile & Jeanne
49, Avenue Daumesnil
75012 Paris France
Tel: +33 (0) 01 43 41 60 63
c.chevrier@cecilejeanne.fr
www.cecilejeanne.com
Lollipops
11, rue Greneta
75003 – Paris - France
Tel.: +33 1 41 83 2770
Fax: +33 1 48 31 44 72
contact@lollipops.fr
www.lollipops.fr
LGS SAS
Les gens du Sud
13, Rue des Trois Journées
66000 – Perpignan - France
Tel.: 00 33 4 68 51 17 47
Fax: 04 68 51 21 66
contact@lgsbijoux.com
www.lgsbijoux.com
Scooter
1O rue de Turbigo
75001 Paris - France
Tel.: +33(0) 1 45 08 89 31
info@scooter-paris.com
www.scooter.fr
SK Créations
189, rue d’Aubervilliers
75018 - Paris - France
Tel.: +33 (0)1 55 26 99 20
Fax: +33 (0)1 40 37 11 26
info@skalli-paris.com
www.skalli-paris.com
Eliot Bijoux
175, rue du Temple
75003 - Paris - France
Tel.: +33 (0)1 44 54 59 01
Fax: +33(0) 1 44 54 59 09
contact@eliotbijoux.com
www.eliotbijoux.com
Nature
279, av d’Allemagne Albasud
82000 Montauban – France
Tel.: +33 (0)5 63 23 03 95
Fax : +33 (0)5 63 23 03 57
35
Bijoux Burma 5,4 2007 11 França
-La Colombe
d’Elie
-Cecile & Jeanne
Atelier
-Cecile & Jeanne
Voyages
-Cecile & Jeanne
5,0 2007 20 França
Lollipops 5,0 2004 100 França
Les gens du Sud 3,3 2007 n.d. França
Scooter 2,9 2007 n.d. França
Skalli 2,9 2007 132 França
Eliot 2,6 2005 17 França
Nature 2,4 2007 01 França
35

www.nature.fr
TGFA
94, rue du Temple
75003 Paris - France
info@marclabat.com
www.marclabat.com
Ubu
15 rue Portefoin
75003 - Paris - France
Tel.: +33 (0)1 42 71 87 13
Fax: +33(0)1 42 71 73 65
info@ububijoux.com
Anne Ghez Créations
9, Rue Jacquemont
75017 PARIS
Tél. : +33(0)1.58.60.30.42
Fax : +33(0)1.58.60.24.42
www.anneghezcreations.fr
Nereides Distr
40, rue Tiquetonne
75002 – Paris - France
Fax: +33 (0)1 42 33 51 11
www.lesnereides.com
Metal Pointu’s
46, rue Tiquetonne
75002 - Paris - France
Tel.: +33(0)1 42 33 24 83
Fax: +33(0)1 42 33 46 96
metalpointus@hotmail.fr
Frey Wille Paris
182,rue de Rivoli
75001 - Paris - France
Tel.: +33 (0)1 42 60 03 03
Fax: +33(0)1 42 60 47 60
paris@frey-wille.com
www.frey-wille.com
JLN Taratata
17, rue de Miséricorde
14000 Caen - France
Tel.: +33(0)2 31 39 71 99
Fax: +33 (0)2 31 39 58 58
www.taratatabijoux.com
Borgia
BP 6615
69466 Lyon Cedex 06
Tel.: +33(0)4 78 17 33 37
Fax: +33 (0)4 78 17 33 39
contact@borgia-bijoux.com
Saoya
83330 Ste Anne d’Evenos -
France
Tel: +33 (0)4 94 90 31 64
www.saoya.com
36
Marc Labat 2,1 2007 162 França
Ubu 2,0 2007 3 França
Anne Ghez
Créations
1,5 2007 n.d.
36
França
Les Nereides 1,5 2007 5 França
Metal Pointu’s 1,5 2004 n.d. França
Frey wille 1,4 2007 4 Austria
Taratara 1,4 2008 n.d. França
Rossi 1,3 2007 8 França
Saoya 1,2 2007 n.d. França

Fontes: Precepta e sitios WEB respectivos.
(*) número de pontos de vendas em dezembro de 2006 (lojas próprias e/ou varejistas multimarcas).
(n.d.) Dado não disponível.
13.3. Principais atacadistas / importadores
1. Amiralys Sarl
2, Grande Rue 01510 Artemare France
Fax: +33 (0)9 50 07 74 18
serviceclient@1001-bijoux.fr
www.1001-bijoux.fr
2. ANTIPODIA
83, rue du Maréchal Foch, 95150 Taverny, France
Tel.: +33 (0)1 34 18 85 75
contact@antipodia.fr
www.antipodia.fr/
3. Bistar
52, rue de Turbigo
75003 - Paris - France
Tel.: +33 (0)1 49 96 98 00 Fax: 01 49 96 98 09
info@bistar.fr
www.bistar.fr
Obs.: importador/distribuidor
4. Bijouterie Pas Chère
SARL KARELLE H
40, Rue Jean Monnet Melpark Bat. 2
68200 MULHOUSE - France
Tel.: +33 (0)3 89 55 04 27 Fax : +33(0)3 89 53 90 71
contact@bijouteriepaschere.com
www.bijouteriepaschere.com
5. Bijoux en ligne
Ecofyl BP 22
85170 Belleville Sur Vie - France
Tel.: +33 (0)6 37 53 61 17
info@bijouxenligne.net
www.bijouxenligne.net
6. Bijoux Fashion SALON A.
10 rue Bellevue
81600 – SENOUILLAC -FRANCE
Tel: +33 (0)9 70 46 54 24
contact@bijoux-fashion.com
www.bijoux-fashion.com
7. Curabet Sarl IJ3L
Chemin de la Guille, La Cozonnière
69290 Pollionnay - France
info@curabet.com
www.curabet.com/
37
37

8. GD Distribution Eurl
6bis, rue des écoles
95500 Le Thillay - France
contact@vertpastel.com
www.vertpastel.com
Obs.: atacadista + venda internet
9. La Pangée
18, rue de la Libération
47200 Marmande - France
Tel.: +33 (0)5 53 84 24 69 - +33 (0)6 32 90 18 81
contact@lapangee-deco-bois.com
http://www.lapangee-deco-bois.com
Obs.: importador-distribuidor de bijuteria em madeira
10. Sid Bijoux
16, rue des quatre fils
75003 Paris, France
Tél: 33 (0)1 42 74 61 44 - Fax: 33 (0)1 42 74 47 78
sid@sid-bijoux.com
www.sid-bijoux.com
11. Shop France
1, rue Henri Deslandres
34500 Béziers - France
Tel.: +33 (0)4 67 90 18 73
contact@bijoutissimo.com
www.bijoutissimo.com
Obs.: atacadista
12. TOPGROSSISTE.COM
SARL BELLEATOUTPRIX
99, Rue Jean Labro
13016 MARSEILLE France
Tel.: +33 (0)4.91.60.98.68.
email : contact@topgrossiste.com
www.topgrossiste.com
13. Yvan de Véchy SARL (Degrifbijoux.com)
35, Rue des chantiers
78000 Versailles France
contact@degrifbijoux.com
www.degrifbijoux.com
13.4. Principais lojas de departamento
1. BHV
4, rue du Temple
75189 Paris Cedex 4 - France
Tel.: +33 1 42 74 90 00
Fax: +33 1 42 74 96 79
2. Galeries Lafayette
38
38

40, bd Haussmann
75009 - Paris - France
Tel.: +33 1.42.82.34.56
Fax: +33 1.42.82.80.27
www.galerieslafayette.com
3. Le Bon Marché
24, rue des Sèvres
75007 Paris – France
Tel.: +33 1 44 39 80 00
Fax: +33 1 44 39 80 50
www.lebonmarche.fr
Obs.: apenas uma loja em Paris voltada para a classe A.
4. Printemps
64, bd Haussmann
75009 - Paris - France
Tel.: +33 1 42 82 50 00
www.printemps.com
13.5. Principais empresas especializadas em vendas por correspondência
1. Hypermarché Bon Prix
Chemin du Verseau
59708 Marcq en Baroeul Cedex– France
Tel.: +33 3 20 66 84 25
Fax: +33 3 20 66 84 20
www.bonprixservice.de/fr
Obs.: venda pela Internet. Filial do grupo alemão OTTO Versand, líder de venda por
correspondência na Alemanha.
2. La Redoute
101, Rue Boucher de Perthes
59100 Roubaix - France
Tel.: +33 3 20 68 95 30
Fax: +33 3 20 68 95 39
www.laredoute.fr
3. 3 Suisses
12 rue Centenaire
59963 Croix Cedex - France
Tel.: +33 3 20 20 30 30
Fax: +33 3 20 20 30 50
www.3suisses.fr
13.6. Principais sítios na Internet, especializados em bijuteria
1. CPM Créations
La Guittière
86260 - Saint Pierre de Maillé – France
Tel.: +33 (0)5 49 84 93 11
www.bijoux-mouret.com
39
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2. Elioka (Duhokotu SL)
Flamingo Park
Fase 1 F11
29680 Estepona – Espagne
info@elioka.com
www.elioka.com
3. Olivolga
1, Avenue des Sources
21590 - Santenay - France
Tel.: +33(0)8 75 88 38 15
contact@olivolga.com
www.olivolga.com
4. Pacoti-Pacota
4, rue de la Poste
57380 - Faulquemont - France
Tel.: +33(0)8 77 15 90 10
Fax: +33(0)3 87 29 90 10
contact@pacoti-pacota.fr
www.pacoti-pacota.fr
14. Associações e entidades de classe no ramo de bijuteria
1. CCIP – Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris
(Câmara do Comércio e da Indústria de Paris)
Direction des Actions et de la Coopération Internationales
2, rue de Viarmes
75001 Paris - France
Tel.: 33 1 55 65 36 73 Fax: 33 1 55 65 36 92
Site: www.international.ccip.fr
2. Chambre de Commerce International
(Câmara de Comércio Internacional)
38, Cours Albert 1 er
75008 – Paris - France
Tel.: +33 (0)1 49 53 28 28 Fax: +33(0)1 49 53 29 42
3. Chambre Syndicale BOCI (Câmara Sindical de Bijuteria, Joalheria, Objetos
para Presente e Indústria)
26, rue du Renard
75004 - Paris - France
Tel.: +33(0)1 42 77 07 37 Fax: +33(0)1 42 77 07 42
info@boci.org
www.boci.org
4. CSBJO (Federation Francaise Bijouterie, Joaillerie, Orfevrerie)
58 rue du Louvre
75002 - Paris - France
Tel.: +33(0)1 40 26 98 00 - Fax: +33(0)1 40 26 29 51
standard@bjop-france.com
www.bjo-france.com
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5. CSBFOR (Chambre Syndicale Nationale Bijouterie Fantasie, Orfevrerie Metaux
Precieux Cadeaux)
26 rue du Renard
75004 – Paris - France
Tel.: +33(0)1 42 77 07 37 - Fax: +33(0)1 42 77 07 42
6.Comité Professionnel de Développement de l'Horlogerie, de la Bijouterie, de la
Joaillerie de Orfèvrerie et des arts de la table
22, avenue Franklin
Roosevelt
75008 Paris
Tel. : +33(0)1 53 77 29 00 - Fax : +33(0)1 43 59 02 74
info@cpdhbjo.com
www.cpdhbjo.com
7. Federation des Detaillants HBJO
249, rue Saint Martin
75003 - Paris - France
Tel.: +33(0)1.44.54.34.00
8. Fédération Nationale HBJO (Federação Nacional de Relojoaria, Bijuteria,
Joalheria e Objetos para Presente)
249, rue Saint-Martin
75003 - Paris - France
Tel.: +33(0)1 44 54 34 00
Fax: +33(0)1 44 54 34 07
www.fedehbjo.com
Outros endereços
1. Bibliotheque des Arts Decoratifs
111, rue de Rivoli
75001 – Paris – France
Tel.: +33(0)1.44.55.59.20
2. Bibliotheque Forney (especializada em bijuteria)
1, rue du Figuier
75004 - Paris - France
Tel.: +33 (0)1.42.78.14.60
3. Compagnie Générale de L’Or (Companhia Geral do Ouro)
53, rue Vivienne
75002 Paris - France
Tel.: +33 (0)1.42.33.14.98
info@cgo.com
www.cgo.com
4. DNGSI - Direction Nationale de Services de la Garantie
14, rue Perrée
75003 - Paris - France
Tel.: + 331.44.54.57.07 - Fax: + 331.44.54.57.00
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15. Conclusões e recomendações gerais
O setor de bijuterias francês possui um consumo aparente de mais de 1,8
bilhões de euros, hoje dominado por produtos chineses e de Hong Kong. Entretanto,
esses produtos estão em baixa e a tendência atual dos grandes compradores
mundiais em relação a artigos produzidos em países em desenvolvimento é de
somente efetivar compras após constatar que o produto esteja obedecendo as normas
ambientais e sociais. Essa perda de preferência por produtos chineses pelo
consumidor francês poderá trazer benefício para os produtos brasileiros.
Diante da grande segmentação do mercado francês de artigos de bijuteria, é
imperativo apresentar algum diferencial que possibilite a entrada do produto no país e
o caminho mais fácil para a sua penetração parece ser através dos importadores/
distribuidores ou das cadeias de lojas. Trata-se de um ramo de forte concorrência, os
distribuidores recebem ofertas novas constantemente.
As marcas definem minuciosamente suas identidades e seu público-alvo. O
mercado é bastante extenso, o público-alvo vai desde crianças até adultos de ambos
os sexos. A escala de estilos aumenta da mesma forma que a escala de preços. O
primeiro passo é definir em que canal e em qual faixa de preço o produto se enquadra.
Com essa identificação fica mais fácil definir o campo de atuação e contatar as
empresas certas. Um produto inovador, que apresente uma relação correta entre
preço e qualidade, pode ter uma perspectiva favorável na procura de um distribuidor.
Vale notar que o mercado francês para artigos de bijuteria possui significativa
perspectiva de crescimentos e se beneficia de grande dinamismo demográfico, o que
favorece o potencial de crescimento econômico. A população francesa aumentou em
4,2% entre 2000 e 2007. Esse crescimento não está ligado ao fluxo migratório, mas
sim à taxa de natalidade que quase atingiu o teto de renovação geracional. Segundo
estudo da Precepta, as despesas dos consumidores franceses com bijuteria evoluíram
de 30% por família e de 21% per capita, entre 1997 e 2007.
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