Prospekt - Karo Bio
Prospekt - Karo Bio
Prospekt - Karo Bio
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Inbjudan till teckning av aktier<br />
Styrelsen för <strong>Karo</strong> <strong>Bio</strong> beslutade den 25 oktober 2010, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, att<br />
öka Bolagets aktiekapital och bemyndigade samtidigt styrelsen att, senast fem vardagar före avstämningsdagen<br />
för deltagande i Nyemissionen, besluta om det högsta belopp som Bolagets aktiekapital ska ökas med, det högsta<br />
antalet aktier som ska ges ut och vilket belopp som ska betalas för varje ny aktie. Styrelsen har den 22 november 2010<br />
offentliggjort att Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 116 119 191,50 kronor genom en emission av högst 232<br />
238 383 aktier till teckningskursen 1,40 kronor per aktie. Emissionen sker med företrädesrätt för Bolagets aktieägare<br />
(”Nyemissionen”). Styrelsens beslut om Nyemission godkändes vid en extra bolagsstämma den 24 november<br />
2010. Nyemissionen tillför <strong>Karo</strong> <strong>Bio</strong> cirka 325 miljoner kronor. Från emissionsbeloppet uppskattas avdrag för totala<br />
emissionskostnader göras med cirka 30 miljoner kronor. I detta ingår även ersättning till garanterna om fyra procent<br />
av det garanterade beloppet motsvarande 13,2 miljoner kronor och en ersättning till Carnegie i dess egenskap av<br />
underwriter om en procent av det garanterade beloppet, motsvarande 3,3 miljoner kronor. Med avdrag för kostnaderna<br />
blir nettointäkterna från Nyemissionen cirka 300 miljoner kronor. <strong>Karo</strong> <strong>Bio</strong> är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, och<br />
handel med de nya aktierna beräknas inledas omkring den 29 december 2010.<br />
Inbjudan<br />
Härmed inbjuds aktieägarna i <strong>Karo</strong> <strong>Bio</strong> att med företrädesrätt<br />
teckna nya aktier i <strong>Karo</strong> <strong>Bio</strong> i enlighet med villkoren i<br />
<strong>Prospekt</strong>et. Aktieägarna erhåller tre (3) teckningsrätter för<br />
varje två (2) aktier som innehas på avstämningsdagen den 29<br />
november 2010. Varje teckningsrätt berättigar till teckning<br />
av en (1) ny aktie. Teckning ska ske genom samtidig kontant<br />
betalning från och med den 2 december 2010 till och med den<br />
16 december 2010. Emissionsbeslutet innebär att aktieägare<br />
har rätt att teckna tre (3) nya aktier för varje två (2) befintliga<br />
aktier till kursen 1,40 kronor per aktie. Aktieägare som inte<br />
deltar i Nyemissionen kommer att få sitt ägande utspätt<br />
med upp till 60 procent, men har möjlighet att få ekonomisk<br />
kompensation genom försäljning av teckningsrätter. För<br />
det fall att samtliga nya aktier inte tecknas med stöd av<br />
teckningsrätter kan styrelsen inom ramen för Nyemissionens<br />
högsta belopp besluta om tilldelning av aktier till dem som<br />
har anmält intresse för teckning av aktier utan företrädesrätt.<br />
Det är därför möjligt att, utöver den teckning som kan ske<br />
med teckningsrätter, anmäla sig för teckning av nya aktier utan<br />
företrädesrätt, genom användande av särskild anmälningssedel.<br />
Avsiktsförklaringar och emissionsgarantier<br />
Bolagets styrelseordförande Bo Håkansson och VD Fredrik<br />
Lindgren har förklarat sig ha för avsikt att teckna sina<br />
respektive andelar i Nyemissionen, uppgående till cirka 3,3<br />
procent. Därutöver har Azimuth Opportunity Ltd., Storford<br />
Ltd., Ponderus Invest AB och Carnegie Investment Bank<br />
AB lämnat emissionsgarantier, sammanlagt motsvarande<br />
330 miljoner kronor. Det föreligger alltså garantiutfästelser<br />
motsvarande 100 procent av emissionsbeloppet. Teckningstiden<br />
för garanterna löper från och med den 17 december 2010<br />
till och med den 28 december 2010.<br />
Huddinge den 25 november 2010<br />
Styrelsen<br />
<strong>Karo</strong> <strong>Bio</strong> AB (publ)<br />
15
Change language