Prospekt - Karo Bio

värdepapperslagstiftningar i sådana länder (se vidare avsnittet
”Information till investerare”). Med anledning härav kommer,
med vissa undantag, aktieägare som har sina befintliga aktier
direktregistrerade på VP-konton och har registrerade adresser
i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, Sydafrika
eller USA inte att erhålla Prospektet. De kommer inte heller
att erhålla några teckningsrätter på sina respektive VP-konton.
De teckningsrätter som annars skulle ha registrerats för
dessa aktieägare kommer att säljas och försäljningslikviden,
med avdrag för kostnader, kommer att utbetalas till sådana
aktieägare. Belopp understigande 100 kronor kommer inte att
utbetalas.
Aktieägare ej bosatta i Sverige
Aktieägare som ej är bosatta i Sverige och inte kan använda
den förtryckta bankgiroavin ska alltid använda den
utsända anmälningssedeln vid teckning. I samband med
att anmälningssedeln insänds till nedan angivna adress ska
betalning göras i svenska kronor genom valfri bank via
S.W.I.F.T till nedan angivet bankkonto i Sverige.
Carnegie Investment Bank AB
Transaction Support
103 38 Stockholm, Sverige
S.W.I.F.T: ESSESESS
Bankkontonummer: 5221-10 00 363
IBAN: SE38 5000 0000 0522 1100 0363
Vid betalning måste såväl tecknarens namn och adress som
VP-konto anges. Anmälningssedel och betalning ska vara
Carnegie, Transaction Support tillhanda senast den
16 december 2010.
Betalda tecknade aktier (”BTA”)
Några dagar efter betalning och teckning kommer Euroclear
Sweden att sända en avi som bekräftelse på att BTA bokats in
på aktieägarens VP-konto. De nytecknade aktierna är bokförda
som BTA på VP-kontot tills Nyemissionen blivit registrerad
hos Bolagsverket (eller, om möjligheten till delregistrering
utnyttjas, vid delregistrering av BTA 1).
Om möjligheten till delregistrering utnyttjas kommer en
ytterligare serie av BTA att utfärdas varvid den första benämns
BTA 1. Efter det att en första delregistrering gjorts hos
Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring den 27 december
2010, omvandlas BTA 1 till vanliga aktier som registreras på
aktieägarnas VP-konton omkring den 29 december 2010 utan
särskild avisering från Euroclear Sweden. En andra serie av
BTA (BTA 2) kommer att utfärdas för teckning som skett vid
sådan tidpunkt att tecknade aktier inte kunnat inkluderas i
den första delregistreringen och av Euroclear Sweden bokas
om till vanliga aktier när en slutlig registrering gjorts hos
Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring den 7 januari 2011.
Om möjligheten till delregistrering inte utnyttjas beräknas
registrering hos Bolagsverket ske omkring den 7 januari 2011.
Därefter kommer BTA att bokas om till vanliga aktier, vilket
beräknas ske omkring den 10 januari 2011. Någon VP-avi
utsänds ej i samband med denna ombokning.
BTA kommer att tas upp till handel vid NASDAQ OMX
Stockholm från och med den 2 december 2010 och beräknas
handlas till och med den 17 december 2010. För det fall att två
serier av BTA utfärdas kommer endast den första serien, BTA
1, att handlas vid NASDAQ OMX Stockholm. ISIN-koden är
SE0003625367 för BTA 1 och SE0003625375 för BTA 2.
Teckning utan stöd av teckningsrätter samt
tilldelning
Anmälan om teckning utan stöd av teckningsrätter ska ske
på därför avsedd anmälningssedel. Anmälningssedlar för
teckning utan stöd av teckningsrätter kan erhållas från något
av Carnegies kontor eller laddas ned från www.carnegie.se.
Anmälan om teckning utan stöd av teckningsrätter kan ske per
post till Carnegie Investment Bank AB, Transaction Support,
103 38 Stockholm, eller genom att anmälningssedeln lämnas
till något av Carnegies kontor. Anmälningssedeln måste vara
Carnegie, Transaction Support, tillhanda senast den
16 december 2010. Aktier som inte tecknas med stöd av
teckningsrätter ska tilldelas dem som tecknat aktier utan
företrädesrätt enligt följande:
• I första hand till dem som också tecknat aktier med stöd av
teckningsrätter och, i händelse av överteckning, pro rata i
förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats av
sådana personer för teckning av nya aktier;
• i andra hand, i den utsträckning som nya aktier inte blivit
tilldelade, till investerare som inte har tecknat sig för några
nya aktier genom utnyttjande av teckningsrätter men som
har insänt anmälningar om att teckna sig för nya aktier
under teckningstiden utan utnyttjande av sådana rätter och
i händelse av överteckning, pro rata i förhållande till det
antal nya aktier för vilka respektive investerare ansökt om
teckning;
• i tredje hand, i den utsträckning som nya aktier inte har
blivit tilldelade, till de garanter som nämns i avsnittet
”Legala frågor – Emissionsgarantier”, pro rata i förhållande till
deras garantiåtaganden;
• i fjärde hand, i den utsträckning som nya aktier inte har
blivit tilldelade, till Carnegie.
Vid överteckning kan det antal värdepapper som anmälan
avser komma att sättas ner. Resultat av teckning kommer
att offentliggöras genom pressmeddelande omkring den
22 december 2010. Som bekräftelse på tilldelning av
aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter utsänds en
avräkningsnota till tecknaren. Tecknade och tilldelade aktier
ska betalas kontant enligt instruktioner på avräkningsnotan
17