YachtLife &Travel April Issue 2019

YACHT
ZF, WABCO’yu Satın Almak
Üzere Anlaşma İmzaladı
• WABCO’yu bünyesine katmasıyla birlikte yıllık
toplamda 40 milyar Euro’luk bir satış cirosuna sahip
olacak ZF Friedrichshafen AG, birleşme ardından
ticari araç teknolojilerinde lider küresel entegre
sistem sağlayıcısı olacak.
• Her iki şirketin birbirini tamamlayıcı nitelikleri,
ZF’nin ticari araç müşterilerine katma değer yaratacak.
• ZF, yaklaşık 7 milyar dolarlık bir öz kaynak değeri
için hisse başına 136.50 $ karşılığında WABCO’yu
bünyesine katacak.
• Birleşme işlemlerinin 2020 başlarında tamamlanması
bekleniyor.
• Planlanan birleşme ZF’nin Yönetim Kurulu ve
Denetleme Kurulu ile WABCO’nun Yönetim Kurulu
tarafından onaylandı.
Önde gelen küresel teknoloji grubu ve binek, ticari
araç ve endüstriyel teknoloji için mobilite sistemleri
sağlayıcısı olan ZF Friedrichshafen AG, hisse başına
136.50 $ karşılığında WABCO’yu (NYSE: WBC)
satın almak için kesin bir anlaşma imzaladığını duyurdu.
Planlanan satın alma, ZF’nin Yönetim Kurulu
ve Denetleme Kurulu ve WABCO’nun Yönetim
Kurulu tarafından onaylandı. WABCO’yu bünyesine
katması ardından ZF, ticari araç müşterileri için katma
değer yaratan, lider bir küresel entegre mobilite
sistemleri sağlayıcısı olacak. İki şirketin konsolide
satışları yaklaşık 40 milyar Euro olacak.
WABCO, otobüs, kamyon ve treyler gibi ağır ticari
araçların emniyetini, verimliliğini ve dijital hizmet
teknolojilerini geliştiren, dünya çapında lider bir
fren kontrol sistemleri, teknoloji ve hizmet tedarikçisidir.
Firmanın zengin ürün ve hizmet portföyünde
entegre fren sistemleri ve denge kontrolü, havalı
süspansiyon sistemleri ve şanzıman otomasyon
kontrollerinin yanı sıra aerodinamik, telematik ve
filo yönetimi çözümleri bulunmaktadır. 40 ülkede
yaklaşık 16.000 çalışanı bulunan WABCO, New
York Menkul Kıymetler Borsası’na (NYSE) kayıtlı
olup, 2018’de 3,3 milyar Euro gelir elde etmiştir.
ZF CEO’su Wolf-Henning Scheider, “ZF’nin, WA-
BCO ile, ticari araç teknolojisi için dünyanın önde
gelen entegre sistem sağlayıcısı olacağına ve bu
sayede müşterileri, çalışanları ve sahipleri için uzun
vadeli değer ve güvenlik yaratacağına inanıyoruz.”
dedi. Sözlerine devam eden Scheider “ZF için, ticari
araç fren sistemleri konusunda bir uzman ve liderin
satın alınması, istikrarlı ve büyüyen bir iş segmentinin
eklenmesi ve mevcut ticari araç bölümümüzün
araç dinamiği kontrolündeki uzmanlığının artırılması
anlamına gelmektedir. Bu, ZF’nin güvenli ve
otomatikleştirilmiş dijital çözümlerini kapsamlı bir
şekilde son kullanıcıya ulaştırabilmesi için temel
teşkil edecektir. Ve aynı zamanda sahiplerimiz,
Zeppelin Vakfı ve Dr. Jürgen ve Irmgard Ulderup
Vakfı’nın çıkarları doğrultusunda ZF’nin sürdürülebilir
güçlenmesiyle sonuçlanacaktır. “ dedi.
WABCO Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Jacques
Esculier konuyla ilgili olarak “Sektörün saygın
firması ZF ile güçlerimizi birleştirmek, geleceğin
otonom, verimli ve dijital hizmet teknolojilerine
sahip ticari araçlarına yönelik talebe göre yatırım
yapmak için iyi konumlanmış lider bir küresel teknoloji
şirketi yaratacak. ZF ile yenilikçi teknolojiler
geliştirmek için her iki şirketin de mükemmellik,
yenilik tutkusu ve olağanüstü müşteri odaklılığı için
ödünsüz bir vizyonu paylaşan başarılı bir iş birliği
geçmişimiz var.” dedi.
Başarılı ve tamamlayıcı iş kollarının entegrasyonu
ZF’nin Yeni Nesil Mobilite stratejisinin bir parçası
olan satın alma, aynı zamanda şirketin ilk kez ticari
araç frenleme çözümlerini de içerecek şekilde uzmanlığını
genişletecek. Bu, kamyon ve treylerlerin
acil fren manevraları dahil olmak üzere, otonom
sürüş fonksiyonlarının kontrolünde merkezi bir rol
oynamaktadır. Devralmanın ardından, her iki şirketin
müşterileri de ZF’de onlara tam entegre bir
sistem yaklaşımı, E-Mobilite için yeni tahrik sistemleri
ve otonom sürüş işlevleri sunabilecek bir
ortağa sahip olacaklar. ZF, otonom sürüş fonksiyonlarının
öncelikle ticari araçlarda ve karmaşanın
ve trafiğinin düşük olduğu bölgelerde (örneğin
fabrika sahaları, havaalanları, tarım) uygulanmasını
beklemektedir. Her iki firmanın birleşmesi ile ZF, ticari
araçlara yönelik geliştirilecek yeni teknoloji ve
otonom sürüş fonksiyonlarında, binek araç yaşam
döngülerine daha az bağımlı hale gelecektir.
WABCO’nun planlanan stratejik kazanımı, ZF’nin
emisyonları azaltmak ve karayolu güvenliğini artırmak
amacıyla otomobillerin ve ticari araçların
görmesini, düşünmesini ve uygulamasını sağlayan
(see-think-act) teknoloji çözümleri geliştirme
ve sunma hedefiyle tutarlıdır. ZF zaten “görme” ve
“düşünme” yetkinliği kapsamında sensör sistemleri
ve bilgi işlem teknolojileri geliştirirken, WABCO ile
gelişimine hız verilecek ticari araç teknolojileri ile
araçların “harekete geçmesine” yönelik çözümler
sunan portföyünü tamamlayacak. ZF, direksiyon ve
yürüyen aksam teknolojileri konusunda zaten lider
bir tedarikçidir.
ZF’nin CFO’su Dr. Konstantin Sauer, “WABCO’nun
hedeflenen stratejik kazanımı, ZF için iyi bir zamanda
geliyor. TRW’nin başarılı bir şekilde entegrasyonunun
ardından, ZF borç seviyelerini önemli
ölçüde düşürdü, hatta hedeflerinin üzerinde bir başarı
sağladı. WABCO, ZF’ye mükemmel uyum sağlayan
ve stratejimizin uygulanmasını destekleyen
güçlü bir nakit akışına sahip sağlıklı ve büyüyen bir
şirkettir.” dedi.
Devralma işlemleri, WABCO’nun ödenmemiş hisselerinin
yüzde 50’sinden fazlasıyla düzenleyici
onaylara, diğer alışılmış kapanma koşullarına ve
hissedar onayına tabidir. ZF, işlemleri 2020 yılının
başlarında sonuçlandırmayı beklemektedir.
Her iki tarafın nakit akış profili nedeniyle ZF, devir
işlemlerinin tamamlanmasının ardından finansal
kaldıracı önemli ölçüde düşürmeyi beklemektedir.
30
www.yachtlifetravel.com