Prospekt - AC Horsens

2.3. Aktieudbuddet
Der udbydes 11.629.782 styk Nye Aktier á nominelt DKK 1, svarende til nominelt DKK 11.629.782, hvoraf
9.229.782 stk. Nye Aktier (”Fortegningsaktier”) udbydes med fortegningsret for eksisterende aktionærer i
forholdet 1:3, således at én eksisterende aktie giver ret til tegning af 3 nye aktier, mens de resterende
2.400.000 Nye aktier (”Frie Aktier”) udbydes i fri offentlig tegning. De Nye Aktier er søgt optaget til handel
på GXG Markets A/S (”GXG Markets”). Fortegningsaktier tegnes til kurs 175 svarende til kr. 1,75 pr. aktie,
mens de Frie Aktier tegnes til kurs 250 svarende til kr. 2,50 pr. aktie.
De Nye Aktier har samme rettigheder som de Eksisterende Aktier i AC Horsens.
Med udgangspunkt i de senere års positive sportslige udvikling ønsker Ledelsen nu at styrke kapitalgrundlaget,
således at der skabes bedre forudsætninger for at fortsætte udviklingen og etablere AC Horsens som
et Superligahold. Ydermere er det Ledelsens hensigt at bruge den ny kapital til på sigt at sikre, at Udsteder i
økonomisk henseende bliver mindre afhængig af den sportslige udvikling i AC Horsens.
Med tegning af 9.229.782 styk Fortegningsaktier til kurs 175 svarende til DKK 1,75 pr. aktie og 2.400.000
styk Frie Aktier til kurs 250 svarende til DKK 2,50 pr. aktie opnår Udsteder et bruttoprovenu på DKK
22.152.118 (fuldtegning).
Udbuddet er ikke garanteret, men AC Horsens har modtaget tegningstilkendegivelser for mere end
965.000 styk Nye Aktier svarende til mere end nominelt DKK 965.000.
Udsteder har d. 22. marts 2012 under en ekstraordinær generalforsamling truffet beslutning om ændring
af Udsteders vedtægter med blandt andet vedtagelse af en ændring af stykstørrelsen på Udsteders aktier
fra 10 kr. til 1 kr., og med en deraf følgende nedsættelse af selskabets nominelle aktiekapital fra
30.765.940 kr. til 3.076.594 kr. Ændringen af Udsteders vedtægter er registreret i Erhvervsstyrelsen d. 26.
marts 2012, dog således at registreringen af Udsteders nedsættelse af Udsteders aktiekapital først bliver
endelig efter udløbet af 4 uger, jævnfør reglerne herom i selskabslovens § 192 og § 193. Bestyrelsens
beslutning om at udnytte den på den ekstraordinære generalforsamling meddelte bemyndigelse til tegning
af nye kapitalandele i Udsteder er betinget af, at registreringen af den på den ekstraordinære generalforsamling
vedtagne kapitalnedsættelse bliver endelig.
De Nye Aktier udstedes i danske kroner. Samtlige Aktier i Udsteder er samme aktieklasse.
Fortegningsaktierne
Aktionærerne tildeles tre Tegningsretter i VP Securities A/S for hver Eksisterende Aktie. For at tegne én
Fortegningsaktie skal der anvendes én Tegningsret. Der udbydes således i alt 9.229.782 stk. Fortegningsaktier
á nom. DKK 1,00. Fortegningsaktier tegnes til kurs 175 svarende til DKK 1,75 pr. aktie.
Retten til at tegne Fortegningsaktier tilkommer de aktionærer, der den 16. april 2012 ved opdatering kl.
12.30 er registeret i VP Securities A/S som aktionær i Udsteder. Aktier, der handles efter 11. april 2012, vil
blive handlet eksklusive Tegningsretter, forudsat Aktierne handles med sædvanlig valør på tre dage.
Fortegningsaktierne udstedes i en midlertidig fondskode DK0060422012. Den midlertidige fondskode
skal alene anvendes til tegning af Fortegningsaktier. I tegningsperioden vil Fortegningsaktierne løbende
blive udstedt og tildelt gennem VP Securities A/S, efter betaling af kurs 175 svarende til DKK 1,75 pr. aktie
og udnyttelse af Tegningsretter.
Fortegningsaktierne udstedt i den midlertidige fondskode DK0060422012 optages ikke til handel på GXG
Markets. Fortegningsaktierne sammenlægges med de Eksisterende Aktier under fondskode
DK0060106607 den 14. maj 2012 og vil herefter kunne handles på GXG Markets den 15. maj 2012.
Tegningsretterne har ISIN koden DK0060421980 og er godkendt til optagelse til handel på GXG Markets i
perioden fra den 12. april til den 30. april 2012 kl. 17.00, begge dage inklusive.
Såfremt Tegningsretterne ikke ønskes udnyttet, kan de overdrages og af erhververen anvendes til tegning
af Fortegningsaktier i Udsteder.
10