Prospekt - AC Horsens

6. Tegningsoplysninger
6.1. Beskrivelse af de Nye Aktier
Bemyndigelse
På den ekstraordinære generalforsamling den 22. marts 2012 fik Udsteders bestyrelse bemyndigelse til i
medfør af Udsteders vedtægter, at forhøje Udsteders selskabskapital med indtil 9.229.782 stk. nye aktier
med fortegningsret for eksisterende aktionærer til kr. 1,75 pr. aktie á nominelt kr. 1,00 svarende til minimum
kurs 175. Bestyrelsen fik endvidere bemyndigelse til at udstede 2.400.000 stk. aktier uden fortegningsret
for eksisterende aktionærer til kr. 2,50 pr. aktie á nominelt kr. 1,00 svarende til kurs 250, således
at selskabets samlede selskabskapital kan udvides til nominelt kr. 14.706.376. Bestyrelsen besluttede
den 22. marts at udnytte bemyndigelsen til at gennemføre en kapitalforhøjelse som beskrevet i Prospektet.
Forhøjelsen gennemføres således dels som en emission med fortegning for eksisterende aktionærer og
dels en emission uden fortegningsret for Udsteders eksisterende aktionærer. Bemyndigelsen er gældende
indtil 31.12.2012.
Fortegningsaktierne
Aktionærerne tildeles tre Tegningsretter i VP Securities A/S for hver Eksisterende Aktie. For at tegne én
Fortegningsaktie skal der anvendes én Tegningsret. Der udbydes således i alt 9.229.782 stk. Fortegningsaktier
á nom. DKK 1,00. Fortegningsaktier tegnes til kurs 175 svarende til DKK 1,75 pr. aktie.
Retten til at tegne Fortegningsaktier tilkommer de aktionærer, der den 16.4.2012 ved opdatering kl. 12.30
er registeret i VP Securities A/S som aktionær i Udsteder. Aktier, der handles efter 11.4.2012, vil blive
handlet eksklusive Tegningsretter, forudsat Aktierne handles med sædvanlig valør på tre dage.
Fortegningsaktierne udstedes i en midlertidig fondskode DK0060422012. Den midlertidige fondskode
skal alene anvendes til tegning af Fortegningsaktier. I tegningsperioden vil Fortegningsaktierne løbende
blive udstedt og tildelt gennem VP Securities A/S, efter betaling af kurs 175 svarende til DKK 1,75 pr. aktie
og udnyttelse af Tegningsretter.
Fortegningsaktierne udstedt i den midlertidige fondskode DK0060422012 optages ikke til handel på GXG
Markets. Fortegningsaktierne sammenlægges med de Eksisterende Aktier under fondskode
DK0060106607 den 14. maj 2012 og vil herefter kunne handles på GXG Markets den 15. maj 2012.
Tegningsretterne har ISIN koden DK0060421980 og er godkendt til optagelse til handel på GXG Markets i
perioden fra den 12. april til den 30. april 2012 kl. 17.00, begge dage inklusive.
Såfremt Tegningsretterne ikke ønskes udnyttet, kan de overdrages og af erhververen anvendes til tegning
af Fortegningsaktier i Udsteder.
Efter tegningsperiodens udløb bortfalder retten til tegning af Fortegningsaktier, og Tegningsretten er derfor
ugyldig og uden værdi. Eventuelle ubenyttede Tegningsretter afregnes efter det enkelte kontoførende instituts
forretningsbetingelser.
De Frie Aktier
Der udbydes i alt 2.400.000 stk. Frie Aktier á nom. DKK 1,00 uden fortegningsret for eksisterende aktionærer.
De Nye Aktier udstedes i danske kroner. Samtlige Aktier i Udsteder er samme aktieklasse. Frie Aktier
tegnes til kurs 250 svarende til DKK 2,50 pr. aktie. De frie Aktier udstedes i en midlertidig fondskode
DK0060422285. Den midlertidige fondskode skal alene anvendes til tegning af Frie aktier og vil ikke blive
optaget til handel på GXG Markets. Forudsat betaling for De Frie Aktier sker med sædvanlig valør på tre
dage, vil de Frie Aktier i den midlertidige fondskode DK0060422285 blive sammenlagt med de eksisterende
aktier under fondskode DK0060106607 den 14. maj 2012 og vil herefter kunne handles på GXG Markets
den 15. maj 2012.
De Nye Aktier
Værdien af det samlede udbud kan opgøres således:
36