Hent - Formuepleje

More documents

Recommendations

Info

46 400 375 350 325 300 275 250 225 200 175 150 125 100 75 STATUS 4% Flex: 2% 6% 2029-32: 1% fakta - JunI 2008 Formuepleje merkur a/s Indre værdi: 239,8 Børskurs: 236,8 KURSUDVIKLING 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Kontanter: 20% 5% 2025-38: 22% 4% 2020-38: 6% Asien: 2% Investeringer kr. 1.753 mio. Flexgaranti: 2% afkastmål: 55% nettoafkast over 5-årsperioder efter skat og omkostninger Europa: 10% USA: 10% CHF-lån*: 27% Formueplejeaktier: 25% Resultater Best case EUR-lån*: 5% Budget Merkur 196 Afkastmål FT World (DDK) Kapitalfremskaffelse kr. 1.753 mio. Følsomhedstabel – baseret på den aktuelle porteføljesammensætning procentvis kursændring effekt på indre værdi før skat 346 Worst case Egenkapital: 68% effekt på indre værdi efter skat aktier - europa 1% 0,55% 0,45% aktier - usa 1% 0,14% 0,14% aktier - øvrige 1% 0,03% 0,03% realkreditobligationer 1% 0,50% 0,37% schweizerfranc CHF/dkk 1% -0,40% -0,30% amerikanske dollar usd/dkk 1% 0,14% 0,11% Formuemagasin 3. kvartal 2008 risikoramme: -12,5% maks. formuetab over 3-årsperioder med 90% sandsynlighed AFKAST Gennemsnitligt rullende 5-års afkast seneste 10 år Afkast i % 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% RISIKO Rullende 3-års afkast 1998-2008 Afkast i % 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% 02 03 04 05 06 07 08 de største aktiepositioner Formuepleje Merkur A/S 5 års afkastmål selskabets aktieportefølje består af 76 selskaber. Her er listet de 10 største. FT-World 1 Formuepleje Penta a/s % af aktiebeh. 13,0% 2 Formuepleje epikur a/s 12,3% 3 Formuepleje safe a/s 11,1% 4 Formuepleje merkur a/s 8,3% 5 Formuepleje Pareto a/s 3,7% 6 Formuepleje limittellus a/s 3,5% 7 Petroleo Brasileiro 2,9% 8 rentokil 1,4% 9 siemens 1,4% 10 Citigroup 1,3% Fremtidige afkastmål og maks. formuetab er forecasts med statistisk usikkerhed. * omlægning af valutalån via valutaterminsforrentninger er medtaget i opgørelsen.
Formuepleje limiTTellus a/s Indre værdi: 125,7 Børskurs: 126,7 KURSUDVIKLING 200 175 150 125 100 75 STATUS USA: 33% Kontanter: 1% Europa: 60% Asien: 6% Geografisk fordeling kr. 1.104 mio. Resultater Best case afkastmål: Bedre end Ft World 85 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Finans : 18% Medicinal: 11% IT: 7% Budget Afkastmål LIMITTELLUS FT World (DKK) Telekom: 7% Stabilt forbrug: 6% 154 Forsyning: 4% Sektorfordeling Worst case Energi: 12% Cyklisk forbrug: 12% Følsomhedstabel – baseret på den aktuelle porteføljesammensætning procentvis kursændring effekt på indre værdi før skat Materialer: 3% IndustrI: 20% effekt på indre værdi efter skat aktier - europa 1% 0,60% 0,60% aktier - usa 1% 0,33% 0,33% aktier - øvrige 1% 0,06% 0,06% amerikanske dollar usd/dkk 1% 0,33% 0,24% Fremtidige afkastmål og maks. formuetab er forecasts med statistisk usikkerhed. risikoramme: -15% maks. formuetab over 3-årsperioder med 90% sandsynlighed AKTIEFORDELING Regionsfordeling – Diff ift. FT World: 54% 75% 60% 45% 30% 15% 0% AFKAST LimiTTellus FT World Europa USA Japan Emerging Markets 3-års afkast siden 1. marts 2005 Afkast i % 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% Marts 2008 April 2008 de største aktiepositioner fakta - JunI 2008 47 selskabets aktieportefølje består af 65 selskaber. Her er listet de 10 største. 1 alstom % af aktiebeh. 4,0% 2 electricite de France 4,0% 3 a.P. møller mærsk B 3,1% 4 danske Bank 3,1% 5 Halliburton Co. 2,8% 6 volkswagen 2,7% 7 allianz 2,6% 8 aBB 2,6% 9 Conocophillips 2,4% 10 Caterpillar tractor 2,3% Maj 2008 Juni 2008 Juli 2008 Formuemagasin 3. kvartal 2008
Page 1 and 2: Januar 2006 0A 3. kvartal 2008 · 2
Page 3 and 4: Indhold 28 arTIkler 02 I ”Tror I
Page 5 and 6: Men min vurdering er, at man som in
Page 7 and 8: Langsigtede investorer har et andet
Page 9 and 10: nyt fra Formuepleje FormuepleJe sTy
Page 11 and 12: 1 Udgift pr. indbygger (USD) 7.000
Page 13 and 14: den generiske løsning Generelt set
Page 15 and 16: og os som formuerådgivere er såle
Page 17 and 18: Hyperinflation og olieboble? hoved
Page 19 and 20: pengene bliver på sidelinjen… Ov
Page 21 and 22: 1 5,25% 4,75% 4,25% 3,75% 3,25% STY
Page 23 and 24: Forventningens glæde… Valget af
Page 25 and 26: prisdannelse og konkurrencesituatio
Page 27 and 28: Andy Warhol fjerde udelukkes visse
Page 29 and 30: artIkLEr 29 Formuemagasin 3. kvarta
Page 31 and 32: var i skarp konkurrence med Qatar.
Page 33 and 34: opsparens investeringsfokus hvert
Page 35 and 36: Formueplejeselskaberne på tværs s
Page 37 and 38: Formue over 5 millioner Vi tilbyder
Page 39 and 40: Introduktion til faktasiderne Fakta
Page 41 and 42: Formuepleje pareto a/s Indre værdi
Page 43 and 44: Formuepleje safe Vso a/s Indre vær
Page 45: Formuepleje penta a/s Indre værdi:

Hent - Formuepleje

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?