Vorsorge- und Steueranalyse
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Herr Peter Muster-Meier<br />
Frau Karin Muster-Meier<br />
Adresse Bergweg 3<br />
PLZ, Wohnort 9000 St. Gallen<br />
Jahrgang Kind 1 Dominik, 1994<br />
Jahrgang Kind 2 Carla, 1996<br />
Jahrgang: 1958<br />
Einkommen unselbständige Tätigkeit: CHF 160'000<br />
Einkommen selbständige Tätigkeit: entfällt<br />
Ersatzeinkommen: entfällt<br />
Säule 2a (BVG): Stiftung, CHF 360'000<br />
Säule 2b (BVG-Kader): Stiftung, CHF 140'000<br />
Säule 2b bzw. Freizügigkeitskonto: nein<br />
Säule 3a (Geb<strong>und</strong>ene <strong>Vorsorge</strong>): 1 Bank, 1 Versicherung, CHF 170'000<br />
Säule 3b (Freie <strong>Vorsorge</strong>): 1Versicherung, CHF 100'000<br />
Anzahl Jahre bis zur ordentlichen Pensionierung: 11 Jahre<br />
Anzahl Einkäufe/Einzhlg. 2a, 2b, 3a, 3b bis ord. Pens.: 12 Einzahlungen/Einkäufe<br />
Jahrgang: 1960<br />
Einkommen unselbständige Tätigkeit CHF 40'000<br />
Einkommen selbständige Tätigkeit: entfällt<br />
Ersatzeinkommen: entfällt<br />
Säule 2a (BVG): Stiftung, CHF 40'000<br />
Säule 2b (BVG-Kader): nein<br />
Säule 2b bzw. Freizügigkeitskonto: nein<br />
Säule 3a (Geb<strong>und</strong>ene <strong>Vorsorge</strong>): 1 Bank, CHF 30'000<br />
Säule 3b (Freie <strong>Vorsorge</strong>): nein<br />
Anzahl Jahre bis zur ordentlichen Pensionierung: 10 Jahre<br />
Anzahl Einkäufe/Einzhlg. 2a, 2b, 3a, 3b bis ord. Pens.: 11 Einzahlungen/Einkäufe<br />
<strong>Vorsorge</strong>- <strong>und</strong> <strong>Steueranalyse</strong> Cosmopolitan Vermögensverwaltungs AG
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