Vorsorge- und Steueranalyse
Vorsorge- und Steueranalyse
Vorsorge- und Steueranalyse
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Altersguthaben gem. BVG-Ausweis (heute) 360000 (1)<br />
Altersguthaben gem. BVG-Ausweis (Alter 65) 600'000 (2)<br />
Altersrente im Alter 65 gem. BVG-Ausweis 40'800 (5)<br />
Möglichkeit Frühpensionierung gem. Reglement? ja<br />
Möglichkeit Kapitalbezug gem. Reglement? ja<br />
Altersguthaben gem. BVG-Ausweis (heute) 40'000 (3)<br />
Altersguthaben gem. BVG-Ausweis (Alter 64) 100'000 (4)<br />
Altersrente im Alter 64 gem. BVG-Ausweis 6'800 (6)<br />
Möglichkeit Frühpensionierung gem. Reglement? ja<br />
Möglichkeit Kapitalbezug gem. Reglement? ja<br />
<strong>Vorsorge</strong>situation<br />
· Nachzahlungen <strong>und</strong> Einkaufsbeiträge anhand BVG-Reglement überprüfen. WEF-Vorbezüge<br />
müssen vor Nachzahlungen <strong>und</strong> Einkaufsbeiträgen in die Pensionskasse zurückbezahlt werden.<br />
· Mögliche Einkaufssumme gemäss PK-Ausweis: CHF 80'000<br />
· Anteil Risikoprämie an Gesamtprämie = 22,0 %; ist sehr hoch!<br />
· Möglichkeit für individuelle Bewirtschaftung der Freizügigkeitsleistung im überobligatorischen<br />
Bereich überprüfen (separater Kadervertrag).<br />
· WEF-Vorbezug CHF 0<br />
· Nachzahlungen <strong>und</strong> Einkaufsbeiträge anhand BVG-Reglement überprüfen. WEF-Vorbezüge<br />
müssen vor Nachzahlungen <strong>und</strong> Einkaufsbeiträgen in die Pensionskasse zurückbezahlt werden.<br />
· Mögliche Einkaufssumme gemäss PK-Ausweis: CHF 50'000<br />
· Anteil Risikoprämie an Gesamtprämie = 16,0 %; ist eher hoch!<br />
· WEF-Vorbezug CHF 0 vom<br />
<strong>Vorsorge</strong>- <strong>und</strong> <strong>Steueranalyse</strong> Cosmopolitan Vermögensverwaltungs AG
Change language