Shale Gas und der Thermoplastmarkt - Ems-Achse
Shale Gas und der Thermoplastmarkt - Ems-Achse
Shale Gas und der Thermoplastmarkt - Ems-Achse
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Perspektive entscheidet.<br />
„<strong>Shale</strong> gas“-Revolution – Folgen für den Thermoplast-Markt<br />
Daniel Stricker, Chefredakteur KI<br />
© 2012 Kunststoff Information <strong>Ems</strong>-<strong>Achse</strong>, Thermoplast-Markt Sep 12 1
Perspektive entscheidet.<br />
• Kurzvorstellung Kunststoff Information<br />
• Einführung Thermoplast-Markt<br />
• <strong>Shale</strong> <strong>Gas</strong><br />
• Auswirkungen auf die Olefine <strong>und</strong> Polyolefine<br />
• Volatilität<br />
© 2012 Kunststoff Information <strong>Ems</strong>-<strong>Achse</strong>, Thermoplast-Markt Sep 12 2
Perspektive entscheidet.<br />
Kurzprofil KI<br />
KI - Kunststoff Information versorgt Führungskräfte in <strong>der</strong><br />
deutschen <strong>und</strong> europäischen Kunststoffindustrie umfassend<br />
mit entscheidungswichtigen Business-Informationen.<br />
KI Print<br />
Jeden Montag aktuell<br />
+ +<br />
KIWeb.de<br />
Daten <strong>und</strong> Fakten r<strong>und</strong><br />
um die Uhr<br />
KI Express<br />
KI Express<br />
Ihr täglicher Überblick<br />
© 2012 Kunststoff Information <strong>Ems</strong>-<strong>Achse</strong>, Thermoplast-Markt Sep 12 3
Perspektive entscheidet.<br />
Kurzprofil KI<br />
Unternehmen Märkte<br />
Branchen Polymerpreise<br />
Marktreports Produktnews<br />
Umfragen Kommentare<br />
© 2012 Kunststoff Information <strong>Ems</strong>-<strong>Achse</strong>, Thermoplast-Markt Sep 12 4
Perspektive entscheidet.<br />
KI Polymerpreise<br />
Charts <strong>und</strong> Tabellen:<br />
Standard-Thermoplaste<br />
Technische Thermoplaste<br />
Composites/GFK<br />
Polyurethan-Rohstoffe<br />
Regranulate<br />
Petrochemie<br />
Ausführliche Marktreports<br />
Anwendungsbezogene<br />
Preis-Indizes<br />
© 2012 Kunststoff Information <strong>Ems</strong>-<strong>Achse</strong>, Thermoplast-Markt Sep 12 5
Perspektive entscheidet.<br />
© 2012 Kunststoff Information <strong>Ems</strong>-<strong>Achse</strong>, Thermoplast-Markt Sep 12 6
Perspektive entscheidet.<br />
© 2012 Kunststoff Information <strong>Ems</strong>-<strong>Achse</strong>, Thermoplast-Markt Sep 12 7
Perspektive entscheidet.<br />
• Kurzvorstellung Kunststoff Information<br />
• Einführung Thermoplast-Markt<br />
• <strong>Shale</strong> <strong>Gas</strong><br />
• Auswirkungen auf die Olefine <strong>und</strong> Polyolefine<br />
• Volatilität<br />
© 2012 Kunststoff Information <strong>Ems</strong>-<strong>Achse</strong>, Thermoplast-Markt Sep 12 8
Perspektive entscheidet.<br />
100%<br />
90%<br />
80%<br />
70%<br />
60%<br />
50%<br />
40%<br />
30%<br />
20%<br />
10%<br />
0%<br />
Kunststoff-Verbrauch nach Arten<br />
140 190 230 250 340 Mio t<br />
7 7 6 5 4<br />
19<br />
3<br />
11<br />
15<br />
42<br />
80% <strong>der</strong> Kunststoffe sind Thermoplaste<br />
17<br />
4<br />
5<br />
10<br />
14<br />
43<br />
16<br />
4<br />
7<br />
9<br />
14<br />
44<br />
4<br />
5<br />
7 7<br />
1995 2000 2005 2010 2015<br />
Quelle: DKA Die Kunststoff Akademie<br />
1<br />
© 2012 Kunststoff Information <strong>Ems</strong>-<strong>Achse</strong>, Thermoplast-Markt Sep 12 9<br />
15<br />
9<br />
14<br />
46<br />
15<br />
9<br />
14<br />
46<br />
FLK<br />
Elastomere<br />
Duroplaste<br />
ETP<br />
PET<br />
Styrenics<br />
PVC<br />
PE & PP
Perspektive entscheidet.<br />
1 0 0 %<br />
9 0 %<br />
8 0 %<br />
7 0 %<br />
6 0 %<br />
5 0 %<br />
4 0 %<br />
3 0 %<br />
2 0 %<br />
1 0 %<br />
0 %<br />
Thermoplast-Verbrauch nach Region<br />
105 145 182 210 275 Mio t<br />
1 0<br />
2 6<br />
1 5<br />
2 5<br />
3 2 3 0<br />
2 0 2 3 2 5<br />
2 3<br />
2 3 2 3<br />
2 8 2 7 2 6<br />
3 2 3 0 2 9 2 7 2 6<br />
1 9 9 5 2 0 0 0 2 0 0 5 2 0 1 0 2 0 1 5<br />
2<br />
© 2012 Kunststoff Information <strong>Ems</strong>-<strong>Achse</strong>, Thermoplast-Markt Sep 12 10<br />
CHINA<br />
A S IEN<br />
( e x c l. Ch in a )<br />
A MERIK A<br />
EURO PA<br />
Quelle: DKA Die Kunststoff Akademie
Perspektive entscheidet.<br />
€ / ºC<br />
ca. 200°C<br />
Kunststoff-Verbrauch<br />
max. 90-100 °C<br />
PA<br />
PC<br />
POM<br />
PBT<br />
PMMA<br />
…<br />
Hochleistung<br />
PE 34 %<br />
PP 22%<br />
PVC 18 %<br />
Styrenics 12 %<br />
PET 7 %<br />
ca. 0,2-0,3<br />
%<br />
Technische Thermoplaste<br />
ca. 7 %<br />
Standard Thermoplaste<br />
2<br />
© 2012 Kunststoff Information <strong>Ems</strong>-<strong>Achse</strong>, Thermoplast-Markt Sep 12 11<br />
93<br />
%
Perspektive entscheidet.<br />
• Kurzvorstellung Kunststoff Information<br />
• Einführung Thermoplast-Markt<br />
• <strong>Shale</strong> <strong>Gas</strong><br />
• Auswirkungen auf die Olefine <strong>und</strong> Polyolefine<br />
• Volatilität<br />
© 2012 Kunststoff Information <strong>Ems</strong>-<strong>Achse</strong>, Thermoplast-Markt Sep 12 12
Perspektive entscheidet.<br />
Ethylen: Verschiebung im Weltmarkt, Perspektive 2007/8<br />
2000 – 2013 (Mio jato)<br />
30,2 29,1<br />
Produktionskapazität<br />
Regionaler Bedarf<br />
23,5 24,4<br />
2000 2013<br />
Nordamerika<br />
6,1<br />
6,5<br />
10,7 10,8<br />
2000 2013<br />
Lateinamerika<br />
31,5<br />
25,7<br />
34,1<br />
29,3<br />
2000 2013<br />
Europa (inkl. Osteuropa)<br />
© 2012 Kunststoff Information <strong>Ems</strong>-<strong>Achse</strong>, Thermoplast-Markt Sep 12 13<br />
7,2<br />
1,9<br />
Ethanbasis:<br />
Kostenführung<br />
25,8<br />
6,4<br />
2000 2013<br />
Naher Osten<br />
6,5<br />
9,5<br />
32<br />
27,5<br />
20,6<br />
2000 2013<br />
davon China<br />
28,2<br />
57,5 52,2<br />
2000 2013<br />
Asien<br />
Größte<br />
Nachfrage<br />
Quelle: METI Japan 2009
Perspektive entscheidet.<br />
• Prognosen Ethylenproduktion 2007 für 2011:<br />
- USA <strong>und</strong> Westeuropa weltweite Kostenschlusslichter<br />
- Minimal Faktor 4 zum Kostenführer Nahost<br />
- Asien in <strong>der</strong> Mitte dazwischen<br />
- Kapazitätsabbau in USA <strong>und</strong> Europa, PE-Nettoimporte<br />
• Fakten Ethylenproduktion 2012:<br />
- Westeuropa <strong>und</strong> Asien weltweite Kostenschlusslichter<br />
- Faktor 5-7 zum Kostenführer Nahost<br />
- USA Nummer zwei mit Faktor 1,5 – 2 zu Nahost<br />
- US-Produktion hat hohe Margen, Nettoexporteur<br />
- Europa noch balanciert<br />
© 2012 Kunststoff Information <strong>Ems</strong>-<strong>Achse</strong>, Thermoplast-Markt Sep 12 14
Perspektive entscheidet.<br />
Ethylen: Weltweite Kapazitätsentwicklung, Perspektive 2012<br />
2000 - 2017, nach Region (Mio jato)<br />
12. Fünfjahresplan<br />
u.a. Indien<br />
Iran fraglich<br />
v.a. Russland<br />
<strong>Shale</strong> <strong>Gas</strong><br />
Braskem<br />
© 2012 Kunststoff Information <strong>Ems</strong>-<strong>Achse</strong>, Thermoplast-Markt Sep 12 15
Perspektive entscheidet.<br />
Verschiedene <strong>Gas</strong>quellen<br />
Abb. US EIA<br />
© 2012 Kunststoff Information <strong>Ems</strong>-<strong>Achse</strong>, Thermoplast-Markt Sep 12 16
Perspektive entscheidet.<br />
<strong>Shale</strong> <strong>Gas</strong> För<strong>der</strong>ung<br />
Abb. US EPA<br />
© 2012 Kunststoff Information <strong>Ems</strong>-<strong>Achse</strong>, Thermoplast-Markt Sep 12 17
Perspektive entscheidet.<br />
US Naturgas-Preis (Wellhead) – Ölpreis Opec<br />
2010 – 2012 (USD/dam 3 u. USD/bl)<br />
© 2012 Kunststoff Information <strong>Ems</strong>-<strong>Achse</strong>, Thermoplast-Markt Sep 12 18<br />
+47%<br />
-50%
Perspektive entscheidet.<br />
<strong>Shale</strong> <strong>Gas</strong>: Bestätigte Reserven<br />
2010 Top 12 Län<strong>der</strong> (Billionen Kubikmeter)<br />
Bestätigte Reserven <strong>Shale</strong> <strong>Gas</strong> 2009: r<strong>und</strong> 189 Bil m³<br />
Weltreserven konventionelles <strong>Gas</strong> 2009: r<strong>und</strong> 191 Bil m 3<br />
Weltverbrauch <strong>Gas</strong> 2010: r<strong>und</strong> 3 Bil m 3 (davon 1. Nordamerika 790 Mrd m 3 , 2. Europa 408 Mrd m 3 )<br />
Quelle: EIA<br />
© 2012 Kunststoff Information <strong>Ems</strong>-<strong>Achse</strong>, Thermoplast-Markt Sep 12 19
Perspektive entscheidet.<br />
• Kurzvorstellung Kunststoff Information<br />
• Einführung Thermoplast-Markt<br />
• <strong>Shale</strong> <strong>Gas</strong><br />
• Auswirkungen auf die Olefine <strong>und</strong> Polyolefine<br />
• Volatilität<br />
© 2012 Kunststoff Information <strong>Ems</strong>-<strong>Achse</strong>, Thermoplast-Markt Sep 12 20
Perspektive entscheidet.<br />
<strong>Shale</strong> <strong>Gas</strong><br />
Rohstoffketten Ethylen<br />
Rohöl Naphtha<br />
Europa, Asien<br />
Erdgas<br />
<strong>Gas</strong>-/Ölfeld<br />
Biomasse<br />
Kohle<br />
Raffinerie<br />
Cracken<br />
Cracken<br />
Fermentation<br />
Vergasung<br />
Hydrierung (Verflüssigung)<br />
Ethan<br />
Ethan<br />
Ethanol<br />
Synthesegas<br />
Ethin<br />
(Acetylen)<br />
Steamcracker<br />
Dehydrierung<br />
Dehydrierung<br />
Dehydrierung<br />
Cracken / Methan<br />
Addieren<br />
China<br />
© 2012 Kunststoff Information <strong>Ems</strong>-<strong>Achse</strong>, Thermoplast-Markt Sep 12 21<br />
Ethylen C2H4<br />
USA<br />
Naher Osten<br />
Brasilien<br />
Südafrika
Perspektive entscheidet.<br />
Petrochemie: Ausbeuten Olefine <strong>und</strong> Benzin (Aromaten)<br />
nach Gr<strong>und</strong>stoffketten Öl <strong>und</strong> <strong>Gas</strong>e (Masseteile)<br />
Masseteile<br />
© 2012 Kunststoff Information <strong>Ems</strong>-<strong>Achse</strong>, Thermoplast-Markt Sep 12 22
Perspektive entscheidet.<br />
Olefine: Abschied von <strong>der</strong> Koppelproduktion<br />
Ethylenkapazitäten nach Rohstoffquelle 2012 zu 2016<br />
149 Mio jato 220 Mio jato<br />
Produktionsratio Propylen zu Ethylen sinkt von 2008 bis 2016 um mind. 25% von 0,4 auf 0,3<br />
© 2012 Kunststoff Information <strong>Ems</strong>-<strong>Achse</strong>, Thermoplast-Markt Sep 12 23
Perspektive entscheidet.<br />
Europäische Kontraktnotierungen Ethylen <strong>und</strong> Propylen<br />
2009 - 2012 (EUR/t)<br />
© 2012 Kunststoff Information <strong>Ems</strong>-<strong>Achse</strong>, Thermoplast-Markt Sep 12 24
Perspektive entscheidet.<br />
Traditionell<br />
<strong>Shale</strong> <strong>Gas</strong><br />
Im Ausbau Entwicklung<br />
Propylen: Alternativensuche zur Produktion<br />
Rohöl Naphtha<br />
Europa, Asien<br />
Atmosphär<br />
Rückstand<br />
Raffinerie<br />
Erdgas Propan<br />
Vergasung<br />
Hydrokatalytisches Cracken (FCC)<br />
Erdgas Propan<br />
Kohle<br />
Ethylen<br />
Butylen<br />
C4 – C8<br />
Olefine<br />
Exploration<br />
Exploration<br />
Synthesegas<br />
Metathese<br />
Olefin Cracking<br />
Steamcracker<br />
Dehydrierung<br />
Dehydrierung<br />
Methanol-to-<br />
Propylene<br />
© 2012 Kunststoff Information <strong>Ems</strong>-<strong>Achse</strong>, Thermoplast-Markt Sep 12 25<br />
Propylen C3H6<br />
USA<br />
Mittlerer Osten<br />
China
Perspektive entscheidet.<br />
Polypropylen: Ausblick<br />
• Ratio Propylen- zur Ethylen-Produktion sinkt signifikant<br />
schneller als angenommen (Nahost + <strong>Shale</strong>)<br />
• Propylen wird zunehmend Zielprodukt für PP<br />
• Tendenziell Propylen mittelfristig knapper <strong>und</strong> teurer<br />
• Preisgefüge zwischen verän<strong>der</strong>t sich zu Ungunsten des PP<br />
• Steigende Volatilität in <strong>der</strong> C3-Welt<br />
• Verbrauchswachstum von PP gedämpfter als erwartet<br />
© 2012 Kunststoff Information <strong>Ems</strong>-<strong>Achse</strong>, Thermoplast-Markt Sep 12 26
Perspektive entscheidet.<br />
Butylen (C4-Fraktion): Alternativensuche zur Produktion<br />
© 2012 Kunststoff Information <strong>Ems</strong>-<strong>Achse</strong>, Thermoplast-Markt Sep 12 27
Perspektive entscheidet.<br />
Preis Butadien Europa Monatskontrakt<br />
2010 – 2012 (EUR/t)<br />
© 2012 Kunststoff Information <strong>Ems</strong>-<strong>Achse</strong>, Thermoplast-Markt Sep 12 28
Perspektive entscheidet.<br />
Butadien: Ausblick<br />
• C4-Entwicklungslücke: Kaum gezielte Produktion<br />
• Mittelfristig (3-5 Jahre) wird C4 tendenziell eng bleiben<br />
• Marktbalance bei anziehen<strong>der</strong> Nachfrage sofort gestört<br />
• Starke Zunahme <strong>der</strong> Volatilität bei hohem Preisniveau<br />
• Starker Einfluss auf alle Polymerprodukte mit C4-Anteilen<br />
© 2012 Kunststoff Information <strong>Ems</strong>-<strong>Achse</strong>, Thermoplast-Markt Sep 12 29
Perspektive entscheidet.<br />
Zusammenfassung<br />
• Die <strong>Shale</strong> <strong>Gas</strong>-Revolution in den USA führt zu einer unvorhergesehenen<br />
weltweiten Gewichtsverschiebung in <strong>der</strong> Ethylenproduktion<br />
• Die USA entwickeln sich vom Kostenverlierer zum Kostenführer <strong>und</strong><br />
erfahren ein Comeback als PE-Exporteur<br />
• Wahrscheinlicher Leidtragen<strong>der</strong> wird zunächst die westeuropäische<br />
Ethylenstrecke. Die <strong>Shale</strong> <strong>Gas</strong>-Entwicklung in Europa <strong>und</strong> an<strong>der</strong>en<br />
Kontinenten bleibt abzuwarten.<br />
• Die mit <strong>Shale</strong> <strong>Gas</strong> verb<strong>und</strong>ene massive Umstellung von Crackern auf<br />
Ethan bzw. „light feeds“ treibt Propylen beschleunigt weiter in die Enge.<br />
• PE wird daher gegenüber PP preisliche Vorteile gewinnen, die beiden<br />
bisherigen „Geschwister“ entkoppeln sich zusehends.<br />
• Mittelfristig wird Propylen über Zielproduktionen versorgt werden.<br />
• Für die ebenfalls durch „light feeds“ schrumpfende C4-Fraktion gibt es<br />
noch keine marktgängigen Lösungen. Alle Polymere mit einem<br />
Elastizität verleihenden „BU“-Anteil werden von dem mittelfristig hohen<br />
Preisniveau mit starker Volatilität des Butadien beeinflusst werden.<br />
© 2012 Kunststoff Information <strong>Ems</strong>-<strong>Achse</strong>, Thermoplast-Markt Sep 12 30
Perspektive entscheidet.<br />
• Kurzvorstellung Kunststoff Information<br />
• Einführung Thermoplast-Markt<br />
• <strong>Shale</strong> <strong>Gas</strong><br />
• Auswirkungen auf die Olefine <strong>und</strong> Polyolefine<br />
• Volatilität<br />
© 2012 Kunststoff Information <strong>Ems</strong>-<strong>Achse</strong>, Thermoplast-Markt Sep 12 31
Perspektive entscheidet.<br />
© 2012 Kunststoff Information <strong>Ems</strong>-<strong>Achse</strong>, Thermoplast-Markt Sep 12 32
Perspektive entscheidet.<br />
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!<br />
© 2012 Kunststoff Information <strong>Ems</strong>-<strong>Achse</strong>, Thermoplast-Markt Sep 12 33
Change language