Royalbeach - Börse Stuttgart

VI. Angaben zur Anleihe
1. Allgemeine Informationen
Angeboten wird ein festverzinsliches Wertpapier zur Unternehmensfinanzierung in verbriefter
Form. Es handelt sich um eine Inhaber-Teilschuldverschreibung, auch Anleihe genannt, mit
einem Anlagevolumen von insgesamt bis zu EUR 25 Mio. Die Inhaber-
Teilschuldverschreibungen können sowohl von Privatpersonen als auch von Unternehmen
und sonstigen Personenvereinigungen erworben werden. Mittels Zeichnung bei der Emittentin,
Zeichnung über die Zeichnungsbox oder Erwerb im Rahmen des Öffentlichen Abverkaufs
können Inhaber-Teilschuldverschreibungen erworben werden (vgl. zu den Einzelheiten Ziff.
VI. 4. o).
Für das öffentliche Angebot wurde dieser Prospekt gemäß den Vorschriften des Wertpapierprospektgesetzes
und der Prospektverordnung erstellt. Die Emittentin hat bei der Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) beantragt, dass diese der zuständigen Behörde
in Österreich eine Bescheinigung über die Billigung des Prospekts übermittelt, aus der
hervorgeht, dass der Prospekt gemäß dem deutschen Wertpapierprospektgesetz, welches
die Prospektrichtlinie in deutsches Recht umsetzt, erstellt wurde.
Im Gegensatz zu Aktien wird bei Anleihen keine gewinnabhängige Dividende, sondern ein
fester Zinssatz für die gesamte Laufzeit gezahlt. Darüber hinaus sind die Inhaber der Teilschuldverschreibungen
aufgrund der klar begrenzten Laufzeit nicht auf den Verkauf der
Wertpapiere auf dem Kapitalmarkt angewiesen - der Anspruch auf Rückzahlung des Kapitals
am Ende der Laufzeit in voller Höhe, d.h. zum Nennwert, unterliegt insoweit auch keinem
Kursrisiko.
Die Laufzeit beträgt fünf Jahre und endet mit Ablauf des 27.10.2016. Am Ende der Laufzeit
wird die Anleihe vollständig zurückgezahlt.
Der Zinssatz ist für die gesamte Laufzeit von fünf Jahren auf 8,125 % pro Jahr festgelegt.
Die Zinsen werden jährlich nachträglich ausbezahlt. Eine Zeichnung ist ab EUR 1.000,00
möglich. Anleihepapiere können in beliebiger Stückzahl von je EUR 1.000,00 erworben werden.
Auch vor Ablauf der Laufzeit können die Papiere jederzeit übertragen, abgetreten oder belastet
werden. Die Ausgabe der Anteile erfolgt durch Einbuchung in das Bankdepot des
Zeichners. Ein Ausgabeaufschlag (Agio) wird von der Emittentin nicht erhoben. Für die Verwaltung
der Wertpapiere fallen von Seiten der Emittentin ebenfalls keine Gebühren für den
Zeichner an.
2. Gründe für das Angebot und Verwendung der Erträge
Der Nettoemissionserlös der Anleihe, welcher sich nach Abzug von Platzierungskosten (insbesondere
Vertriebskosten) von bis zu ca. 5 % des Anleihevolumens bei vollständiger Platzierung
der Anleihe auf Grundlage eines Ausgabepreises von 100 % des Nennbetrages auf
ca. EUR 23.750.000,00 beläuft, wird nach Planung der Emittentin vorrangig der Finanzierung
der folgenden Vorhaben dienen, wobei sich die Prozentangaben auf die voraussichtliche
Aufteilung des eingenommenen Nettoemissionserlöses beziehen:
- Auf- und Ausbau der bestehenden Vertriebsstrukturen in bestehenden Märkten sowie
für den Markteintritt in Nordamerika (Begleitung des Markteintritts der ALDI-Gruppe in
Nordamerika, Investitionen in neue Produktlinien, Call Center, Kundendienstservice
etc.), ca. 40 %
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