DSGV-Projekt - Sparkassenakademie Bayern

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6 4 Die Schulungs- und Trainingsmodule im Detail 4.1 Pflichtmodule Ziele Beratungsprozess Privatkunden: Der Airbag für die Wertpapierberatung 1 Tag Mit dem neuen Beratungsprozess steht Ihnen ein gut durchdachtes Hilfsmittel zur Verfügung, das Ihnen Sicherheit in der Wertpapierberatung gibt. Sie erlernen und üben die professionelle Anwendung anhand unterschiedlicher Kundenszenarien. Inhalte • Sensibilisierung der Berater/-innen für die neuen Anforderungen im Wertpapiergeschäft • Der Investmentprozess in der Sparkasse und die Auswirkung auf die Beratung • Änderungen im Finanzcheck 12.0 und Auswirkungen auf die SFK-Beratung • Risikoanalyse (RA) und Detailanalyse Vermögen (DA): Aufbau, Einsatz und Anwendung • Training des Wertpapierberatungsprozesses Ziele Beratungsprozess Individualkunden: Der Airbag und vertriebliche Ideen für die WP-Beratung Sie arbeiten bereits mit der Detailanalyse Vermögen aus Finanzplanung privat und lernen neben den Anforderungen des neuen Investment- und Beratungsprozesses auch die überarbeitete Detailanalyse Vermögen kennen. Zusätzlich erleben Sie wieder Spass und Freude an der aktiven Wertpapierberatung. Inhalte • Sensibilisierung der Berater/-innen für die neuen Anforderungen im Wertpapiergeschäft • Änderungen in der Finanzplanung privat und der Detailanalyse Vermögen • Mehrwert in der Kundenberatung für Kunde und Berater • Impulse für die Aktivierung des Wertpapiergeschäfts und deren Umsetzung im Gespräch • Training des Wertpapierberatungsprozesses 1 Tag Sparkassenakademie Bayern
7 OSPlus: Technik-Berater-Kunde 2,5 Stunden Ziele Sie lernen in OSPlus die Anwendung des Workflows Wertpapierberatung kennen, wissen um die Verknüpfungen zu WpHG-Bogen, Beratungsprotokoll und S-Finanzkonzept bzw. Finanzplanung privat. Inhalte • Aufbau der Beratungsmedien Risikoanalyse und DA Vermögen in OSPlus • Funktion der Anwendung • Integration der Anwendung in das Beratungsgespräch • Querverbindungen von RA/DA zu WpHG-Bogen und Beratungsprotokoll • Voreinstellungen zum Beratungsgespräch und manuelle Korrekturen während des Beratungsgesprächs Ziele ProfiPortfolio: Gesprächsvorbereitung 2,5 Stunden Ihnen steht als Berater die Anwendung "ProfiPortfolio/inasys" zur Verfügung. Sie lernen die Funktionsmöglichkeiten kennen um einerseits Ihre Kunden in der Beratung verblüffen zu können, andererseits um selbst mit sinnvollen Vertriebsimpulsen für die Beratung gut vorbereitet zu sein. Inhalte • Einbindung in Beratungsprozess • Regelmäßiger Depotcheck • Vermögensoptimierung • Anlageempfehlungen • Performancedarstellung • Strukturanalysen • Generierung von Anspracheanlässen Sparkassenakademie Bayern
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Seite 3 und 4: 3 1 Die Ausgangssituation „Invest
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Seite 11 und 12: 11 Fachkompetenz aufbauen BayernLB
Seite 13 und 14: 13 5 Ihr Schulungs- und Trainingsko
Seite 15 und 16: 15 7 Ihre Ansprechpartner Wir würd

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