DSGV-Projekt - Sparkassenakademie Bayern

8
4.2 Optionale Module
Der Turbo für die Wertpapierberatung
0,5 Tage
Ziele
In Hinblick auf den Ablauf und das technische Handling im Beratungsprozess sind Sie
bestens vorbereitet - nun ist es höchste Zeit, dass Sie auch verkäuferisch für die
Kundenberatung den Feinschliff bekommen. Sie bereiten sich optimal auf die
aktuellen Herausforderungen, die der Markt, die regulativen Anforderungen, die
Produktperformance, der Kunde und Sie selbst auslösen, vor.
Inhalte
• Vermittlung von Freude und Perspektive zur Wertpapierberatung
• Professioneller Umgang mit Performancerückschlägen
• Selbstbild und Zielbild zur Beratung mit Wertpapierprodukten
• Einwandbehandlung und Argumentationshilfen
• Abschlussorientierung unter Einsatz von Verkaufshilfen erhöhen
Ziele
Sicher mit dem Beratungsprotokoll navigieren
2,5 Stunden
Sie kennen die tägliche Herausforderung, den Spagat zwischen vertrieblicher
Aktivität, einer bedarfsorientierten Beratung der Kunden und nicht zuletzt die
Einhaltung der rechtlichen Rahmenbedingungen zu schaffen? Nutzen Sie die Option
"Beratungsprotokoll" um Ihnen die Arbeit zu erleichtern und mehr Sicherheit in der
Beratung zu verschaffen.
Inhalte
• Das Beratungsprotokoll zum Schutz, nicht als Mehraufwand
• Aktualisierung der WpHG- und Beratungsprotokollkompetenz (AnsFuG)
• Schlüssiger Einbezug des Beratungsprotokolls in das Beratungsgespräch
• Sicherer und richtiger Einsatz im Einklang mit RA/DA und OSP
Sparkassenakademie
Bayern