MIRAE ASSET SECURITIES FY2011 - 미래에셋증권에 오신 것을 ...

ABTEILUNG – PERSONAL UND ORGANISATIONPERSONALSUCHE/-AUSWAHLIsolde Ortner9020 Klagenfurt am WörtherseeFeschnigstr. 11T: +43 (0)463 538-33717stellenbewerbung@kabeg.atS T E L L E N A U S S C H R E I B U N GDie Landeskrankenanstalten-Betriebsgesellschaft - KABEG ist mit ihren über 7.500 Mitarbeiter/innenan 5 Standorten das größte Dienstleistungsunternehmen des Landes und das Herzstück derGesundheitsversorgung in Kärnten. Für unseren Standort Klinikum Klagenfurt amWörthersee/Institut für Labordiagnostik und Mikrobiologie (Vorstand Prim. Prof. DDr. PranavSinha) gelangt folgende Stelle zur Besetzung:Promovierte/er Chemikerin/ChemikerDas Klinikum Klagenfurt am Wörthersee ist mit über 63.000 stationären Patienten und rund 300.000ambulanten Behandlungen das drittgrößte Krankenhaus Österreichs. Das Institut für Labordiagnostikund Mikrobiologie zählt zu den größten Labors Österreichs und bietet eine sehr umfassendeAngebotspalette aus dem Bereich der Laboratoriumsmedizin nicht nur für das Klinikum Klagenfurt amWörthersee, sondern auch für andere Krankenhäuser Kärntens. Am Institut steht daher das gesamtemedizinische Laboruntersuchungsspektrum (außer Blutbank) für stationäre und ambulante Patientenzur Verfügung. Die Mikrobiologie ist in das Institut integriert. In Ihrem Aufgabengebiet stehenanalytisch das Therapeutische Drugmonitoring, die HPLC und GC, die Toxikologie undSpurenelementanalyse, die MALDI-TOF Massenspektrometrie einschließlich Methodenentwicklungund –validierung sowie die Qualitätssicherung.Wir suchen für unser Team eine/einen leistungsbereite/n Kollegin/en, die/der Flexibilität undTeamgeist mitbringt. Sollten Sie Interesse haben, eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeitin einem hoch motivierten Team auszuführen, freuen wir uns auf ihre Bewerbung.Für fachliche Auskünfte steht Ihnen der Abteilungsvorstand, Herr Prim. Prof. Dr. med. Dr. rer. nat.Pranav Sinha, unter der Telefonnummer +43-(0)463-538-38403 oder per E-Mail unterpranav.sinha@kabeg.at gerne zur Verfügung.Qualifikationen(mit Nachweisen zubelegen)Abgeschl. Studium der Chemie, Biochemie („Dr. rer. nat“) oder dertechnischen Chemie („DI Dr. rer. nat“)ErwünschtSonstigeVoraussetzungenDienstverhältnis:Entlohnung: Gute EDV-Kenntnisse Erfahrung in chromatographischen und massenspektrometischen Methoden Staatsbürgerschaft Österreich oder EWR-Mitgliedsland Deutschkenntnisse (entsprechend der angestrebten Verwendung) abgeleisteter Präsenz- oder Zivildienstvorerst befristet auf die Dauer eines JahresKärntner LVBG, Entlohnungsschema k1bLandeskrankenanstalten - Betriebsgesellschaft, UID-Nr.: ATU25802806, DVR-Nr.: 00757209Firmenbuchnummer: FN 71434 a, Firmenbuchgericht: Landes- als Handelsgericht Klagenfurt am Wörthersee

5MIRAE ASSET SECURITIESFY2011이러한 시장 환경에도 자산관리 분야에서는 “글로벌 자산관리 전문가”라는 고객 지향적이며 선진화된 모델을 새롭게 제시하고 안정형 자산으로의 실질적 이전이 이루어져 고객 총자산의 순증이 3조 2,400억 원에 달했습니다. 또한 제13기 중점추진사항이었던 VIP 사업에서도 『2011 대한민국 소비자 신뢰 대표 브랜드 대상』을 수상한 오블리제클럽과 패밀리오피스 서비스를 런칭하는 등 고액 자산가 시장에 성공적으로 진입했습니다.新 성장동력인 퇴직연금사업은 기업RM 조직의 신설과 리테일 조직의 적극적인 지원 하에 은퇴자산사업으로 사업 모델이 한층 업그레이드 되어은퇴자산이 2조 9천억 원에 이르렀습니다. 은퇴자산사업은 향후 미래에셋증권의 성장동력으로서 그 역할이 기대되고 있습니다.그리고 해외사업 즉, 글로벌 네트워크 간의 시너지 창출의 결과는 국내투자자들에게 “월지급식 글로벌채권신탁”이라는 새로운 투자 대안으로주목받았으며, “월지급식은 미래에셋증권”이라는 등식이 시장에 각인되기도 했습니다.또한 미래에셋증권은 국내 최초로 스마트폰 주식거래 서비스를 선보였고,고객의 스마트한 금융 환경에 선도적인 서비스를 제시함으로써 우리나라투자문화 발전에 일조하기도 했습니다.그 결과 연결기준으로 지난 제13기 영업수익은 제12기 대비 51% 증가한2조 2,431억 원에 달했습니다. 다만 수수료 인하 등의 시장 환경 이슈로당기순이익은 제12기 대비 29% 감소한 1,025억 원에 머물러 아쉬운 감이없지 않았습니다. 그러나 미래에셋증권은 이번 제14기 2012년 사업연도에는 다음 세 가지 사항을 중점적으로 추진하여, 주주 여러분의 기대에 부합하도록 노력하겠습니다.첫째, 스마트 시장의 리더십을 더욱 강화하겠습니다. 지난해 선보였던 스마트폰 주식거래 서비스는 스마트 시장에 대한 미래에셋증권의 당찬 출사표였습니다. PC와 인터넷으로 시작한 “책상 위의 1차 온라인 혁신”은,이제 SNS와 스마트폰으로 점화된 2차 온라인, 즉 “손바닥 위의 스마트혁신”으로 이어지고 있습니다. 손바닥 위의 스마트 혁신은 언제 어디서나 누구라도 참여할 수 있는 정보의 소통과 공유가 가능한 네트워크 공간으로 발전해 가고 있습니다. 저희 미래에셋증권은 스마트폰 주식거래의선구자적 지위에 머물지 않고, 누구나 쉽고 재미있게 다룰 수 있는, 스마트 자산관리 어플리케이션을 고객의 목적에 따라 다양하게 선보일 예정이며, 미래에셋증권하면 “스마트 자산관리”가 바로 떠오를 수 있도록 제반인프라 구축과 홍보 등에 만반의 준비를 다하겠습니다.둘째, 글로벌 비즈니스의 영역을 확대시켜 나가겠습니다. 그동안 선보여 왔던 “월지급식 글로벌채권신탁”의 런칭은 글로벌 비즈니스에 대한 성공 리트머스였습니다. 여기서 얻은 자신감으로 우리나라 국민들이 글로벌 기업의 주식을 직접 사고 팔 수 있는 해외주식 거래 서비스도 개시하였으며, 글로벌 네트워크를 통해 글로벌 대표 소비재기업들에 투자하는 글로벌컨슈머랩 등을 소개하는 등, 저희 미래에셋증권은 글로벌 네트워크를활용하여 더욱 차별화된 상품과 서비스를 제공하는 데 박차를 가하고있습니다.셋째, 은퇴자산사업을 진일보시키고자 합니다. 앞서 말씀드린 스마트 시장 리더십 강화와 글로벌 비즈니스 영역 확대가 채널과 상품에 대한 혁신전략이라면, 은퇴자산사업은 그 혁신의 결과가 고객에게 실질적인 혜택으로 귀결되는 과정이라 할 수 있습니다. 스마트 혁신으로 이제는 누구나쉽게 은퇴 교육과 컨설팅 서비스를 받을 수 있습니다. 이에 개인 수준에만 머물렀던 은퇴자산 시장의 울타리를 기업RM을 통한 B2B 분야로 본격적으로 확장할 것이며, 운용의 유연성에 한계가 있었던 연금저축 상품을 차별화된 컨설팅 서비스가 가능한 종합연금자산계좌로 일신하여, 은퇴자산 시장에 한층 진보된 사업 모델로 내놓고자 합니다. 그리고 그 진보된 사업모델을 이끌어 나갈 엔진으로 글로벌 네트워크의 검증된 시너지를 장착하여, 미래에셋증권만이 가능한 고객 가치 향상이 지속적으로이루어지도록 하겠습니다.이러한 일련의 혁신적인 사업전략은 비용과 IT의 효율화가 전제되고, 수반되어야 더욱 빛을 발하게 될 것입니다. 따라서 이번 2012년 사업연도에는장기적 관점에 따라 자본, 인력, 조직, IT 등 다양한 분야에서 강하고 효율적인 조직으로 거듭날 수 있도록 최선을 다하겠습니다.앞서 말씀드린 중점 추진 사항을 이번 2012년 사업연도에 차질 없이 완수하여 실질적인 고객가치의 제고와 차별화된 글로벌 자산관리 전문가로 굳건히 자리 매김하고, 제14기에는 보다 우수한 경영성과로 보답하도록, 미래에셋증권 임직원 모두 최선의 노력을 다하겠습니다. 주주 여러분의 아낌없는 성원과 격려 부탁드립니다.2012년 6월 5일대표이사 조웅기대표이사 변재상

6MIRAE ASSET SECURITIESFY2011경영철학경영이념열린 마음으로 미래를 내다보고 인재를 중시하자비전우리는 이머징마켓에 전문성을 가진 글로벌 투자그룹으로서고객의 성공적 자산운용과 평안한 노후를 위해 기여한다.핵심가치미래에셋은 고객을 위해 존재합니다.고객의 성공이 곧 우리의 성공이라는 신념으로,고객의 니즈에 맞는 전문화된 금융서비스를 제공하고고객의 안정적인 수익 창출을 위해 노력하겠습니다.투자전문그룹으로서 독립성과 경쟁우위를 가집니다.자산운용, 증권, 생명, 부동산114 등으로 구성된 독립 투자전문 그룹으로서,원칙을 지키는 투자와 우수한 운용능력을 바탕으로 경쟁우위를 지속하겠습니다.개인을 존중하며 팀플레이에 대한 믿음이 있습니다.경쟁력 있고 우수한 인재들로 구성되어 있는 미래에셋은각 개인에 대한 존중과 팀플레이에 대한 믿음을 통해 변화에 앞서가겠습니다.사회적 책임을 인식하고 실천합니다.이익의 사회환원을 실천하며, 사회에 대한 기여와 봉사를 통해소외된 이웃과 더불어 사는 건강한 사회를 만드는데 일익을 담당하겠습니다.투자원칙1. 미래에셋은 경쟁력의 관점에서 투자 기업을 봅니다.2. 미래에셋은 장기적인 관점에서 투자합니다.3. 미래에셋은 기대수익과 함께 위험을 살핍니다.4. 미래에셋은 팀 어프로치(team-approach)에 의해 신중하게 의사결정합니다.

7MIRAE ASSET SECURITIESFY2011주요 재무현황✽ 단위: 십억 원FY2009 FY2010 FY2011영업 수익 1,809.2 1,423.8 2,243.1영업비용 1,602.4 1,241.7 2,120.3영업 이익 206.8 182.1 122.7법인세비용 차감전 순이익 224.6 192.1 143.8당기순이익 168.2 142.1 103.7자산 총계 7,895.9 10,278.8 14,613.2부채 총계 6,123.6 8,389.5 12,603.0자본 총계 1,772.3 1,889.3 2,010.2ROE (%) 9.8 7.8 5.3ROA (%) 2.3 1.6 0.8NCR (%) 580 453 448EPS (원) 4,087 3,392 2,493BPS (원) 43,079 45,093 48,884*FY2009~2010 별도 K-GAAP, FY2011 연결 K-IFRS영업수익당기순이익1,809.22,243.1168.2142.11,423.8103.7FY2009FY2010FY2011FY2009FY2010FY2011자산/자본 총계자산 총계ROE자본 총계7,895.910,278.814,613.29.87.85.31,772.31,889.32,010.2FY2009FY2010 FY2011FY2009FY2010 FY2011

8MIRAE ASSET SECURITIESFY2011미래에셋증권 프로필 · 주주현황기업일반현황주주현황기업명미래에셋증권주식회사대표이사조웅기, 변재상설립일1999년 12월 2일본점 소재지 서울시 중구 수하동 67 미래에셋 센터원빌딩주요사업자산관리, 위탁매매, 투자은행, 퇴직연금, 해외사업결산월매년 3월임직원수 2,165명지점 수99개계열회사 수 57개✽ 임직원수 정규직 2,104명, 계약직 61명✽ 2012년 4월 기준✽ 지점 수 국내 영업점 수✽ 계열회사 수 기업집단에 소속된 회사20.8%37.0%미래에셋캐피탈자사주39.8%우리사주조합국내기관 및 리테일외국인 투자자 0.9% 1.5%차별화된 경쟁력미래에셋증권은 선진화된 자산관리컨설팅 노하우를 기반으로 국내 최고의 글로벌자산관리전문가라는 평가를 받고 있습니다. 특히 차별화된 상품기획력을 바탕으로 절대수익추구형 상품 분야에서도 선도적 위상을 구축해 자산관리 시장에서 확고한 입지를 보유하고 있습니다. 또한 당사는 장기적인 안목으로 퇴직연금, 해외사업 등 미래 성장사업에 지속적으로 투자해오고 있습니다.최고의 경영진과 기업 지배구조미래에셋증권은 최고의 경영진과 투명한 기업 지배구조를 구축하고 있으며 창립자 박현주 회장이 풍부한 업계 경험을 바탕으로 그룹 전반에 걸쳐 비전을 제시하고 있습니다. 조웅기 대표이사와 변재상 대표이사의 전문 경영진 체계를 통해 “고객의 성공적 자산운용과 평안한 노후에 기여한다”는 당사의 비전을 실현하기 위하여 노력하고 있습니다. 미래에셋증권의 지배구조에 대한 확신은 이사회의 독립성에 반영되어 있으며 이사회는회사의 장기적인 발전과 주주이익의 극대화를 목표로 항상 노력하고 있견고하고 자생적인 성장습니다.미래에셋증권은 한국의 가장 혁신적인 글로벌자산관리전문가로서 적립식펀드를 통해 장기투자 및 간접투자 문화를 정착시킴으로써 국내 자본시장의 발전에 기여하였고, 글로벌 네트워크를 기반으로 해외펀드, 인프라펀드, 부동산펀드, 월지급식펀드 등 다양한 금융상품의 개발을 주도함으로써 고객에게 보다 효과적인 투자대안을 제공하고 있습니다.

9MIRAE ASSET SECURITIESFY2011경영관리체계이사현황✽ 6월 말 기준성명 담당 업무 임기 직명조웅기 이사회의장, 대표이사 2 년 대표이사변재상 대표이사 2 년 대표이사이광섭 상근감사위원 2 년 상근감사위원안석교 광주과학기술원 석좌교수 1 년 선임사외이사신진영 연세대학교 경영학과 교수 1 년 사외이사/감사위원김정탁 성균관대학교 신문방송학과 교수 1 년 사외이사노희진 자본시장연구원 선임연구원 1 년 사외이사/감사위원장김우평 SK증권 고문 2 년 사외이사이사회 내 위원회이사회감사위원회 경영위원회 사외이사후보 추천위원회 보상위원회 리스크관리 위원회위원회 구 분 성 명 직 명위원장 노희진 사외이사/감사위원장감사위원회이광섭상근감사위원위원신진영사외이사/감사위원위원장 조웅기 대표이사경영위원회변재상대표이사위원이광섭상근감사위원위원장 조웅기 대표이사사외이사후보 추천위원회김정탁사외이사위원노희진사외이사/감사위원장위원장 변재상 대표이사보상위원회안석교선임사외이사위원김우평사외이사위원장 변재상 대표이사조웅기대표이사리스크 관리위원회안석교선임사외이사위원김정탁사외이사이만희전무김종철CRO

10MIRAE ASSET SECURITIESFY2011연혁1999. 1220002005. 122006. 2미래에셋증권 설립미래에셋증권, 국내최초국내최초미래에셋증권,(자본금 500억 원)뮤추얼펀드, 수익증권 판매 시작미래에셋 퇴직연금연구소 설립유가증권시장 상장2007. 12010. 22010. 32010. 8미래에셋증권(홍콩) 설립미래에셋증권, 업계 최초미래에셋증권, 업계 최초국내증권사 최초아이폰 주식거래 서비스 실시안드로이드폰 주식거래 서비스 실시브라질 현지 법인 설립2011. 32011. 102011. 11 2012. 2미래에셋증권,미래에셋증권 본사,미래에셋그룹 임원,미래에셋증권WM 센터원 오픈‘미래에셋센터원빌딩’ 으로 이전‘급여 1%기부’ 희망나눔 참여패밀리 오피스 서비스 오픈

11MIRAE ASSET SECURITIESFY2011대외수상수상년월 수상명 시상기관2002년 1월 미래에셋증권 외자유치 공로 표창 산업자원부2004년 12월 우수 금융신상품선정, ‘미래에셋 3억만들기 적립식펀드’ 금융감독원2004년 12월 미래에셋증권 IPO우수 증권사 선정 코스닥위원회2005년 11월 제1회 증권인주간 기념 공로패 수상 증권업협회2005년 12월 2005 올해의 증권선물인상, ‘코스닥IPO 우수주간사’ KRX2006년 1월 제8회 매경증권인상, ‘대상’ 매일경제신문2006년 4월 제8회 한경 마케팅대상, ‘종합자산관리부문 대상’ 한국경제신문2006년 12월 제4회 대한민국 가장 신뢰받는 기업상 한국경영인협회2007년 2월 2006 한국펀드대상, ‘판매사 부문 대상’ 매일경제신문2007년 10월 코스닥시장발전공로상 KRX2007년 12월 증권선물거래소선정, ‘IPO업무 유공우수 증권사’ KRX2008년 1월 2008 대한민국펀드대상, ‘베스트 판매사’ 한국경제신문2008년 2월 2007 한국펀드대상, ‘우수 판매사’ 매일경제신문, 제로인2009년 1월 제11회 매경증권인상, ‘공로상-미래에셋 사회공헌실 ‘ 매일경제신문2009년 10월 2009 대한민국 소비자신뢰 대표브랜드 대상 한국브랜드경영협회2010년 3월 2009 우수IPO 증권회사 선정 KRX2010년 4월 2010 대한민국 대표 브랜드 대상 ‘미래에셋 어카운트’ 대한민국 대표 브랜드 대상 선정위원회2010년 6월 제10회 대한민국e금융상, 서비스 부문 최우수상 한국경제신문2011년 6월 2011 대한민국 일류브랜드대상,’미래에셋 오블리제 클럽’ 서울경제신문2011년 8월 우수채권전문딜러 7회 연속 선정 금융감독원2011년 9월 2011 대한민국 소비자신뢰 대표브랜드 대상, ‘미래에셋 오블리제 클럽’ 한국브랜드경영협회2011년 11월 제1회 아시아경제 HTS대상 아시아경제신문2012년 1월 제3회 한국IB대상, IPO부문 수상 한국경제신문2012년 1월 2012 소비자 선정 최고의 브랜드 대상 포브스코리아2012년 2월 2011 컴플라이언스 대상 준법감시협의회

12MIRAE ASSET SECURITIESFY2011MIRAE ASSETFINANCIAL GROUPOVERVIEWCHINA미래에셋자산운용2003년 12월 미래에셋자산운용(홍콩 법인) 설립/영업 인가미래에셋증권2005년 7월 미래에셋증권(홍콩 법인) 설립2007년 1월 미래에셋증권(홍콩 법인) 영업 인가2007년 7월 미래에셋증권(북경사무소) 설립/영업 인가2008년 8월 미래에셋증권(상해 법인) 설립/영업 인가

13MIRAE ASSET SECURITIESFY2011미래에셋그룹 소개 · 글로벌 네트워크미래에셋그룹 소개미래에셋은 투철한 기업가 정신, 변함없는 열정, 끊임없는 혁신을 추구하며 아시아 자본시장을 대표하는 독립금융그룹으로 성장하였습니다.미래에셋금융그룹은 자산운용, 자산관리, 생명보험을 아우르는 종합적인 금융서비스를 제공하고 있습니다.MIRAE ASSET FINANCIAL GROUP미래에셋자산운용미래에셋증권미래에셋생명미래에셋캐피탈Mirae Asset Global InvestmentsMirae Asset SecuritiesMirae Asset Life InsuranceMirae Asset Capital주식형 펀드자산관리생명보험금융컨설팅EquityWealth ManagementLife InsuranceFinancial Consulting채권형 펀드브로커리지변액보험기업금융 서비스Fixed IncomeBrokerage ServicesVariable InsuranceCorporate Finance Services대안투자상품투자금융퇴직연금Alternative InvestmentsInvestment BankingRetirement Pensions퇴직연금Retirement Pensions글로벌 네트워크미래에셋자산운용과 미래에셋증권은 이머징마켓을 기반으로 각각 10개 지역, 6개 지역으로 글로벌 네트워크를 확대 해왔으며 업계를 선도하는 이머징마켓 투자 전문가로서 전략적으로 중요한 시장에 진출하여 확실한 기반을 다지고 있습니다.영국미래에셋자산운용(영국)미래에셋증권(영국)중국미래에셋화신자산운용(중국)미래에셋명승투자자문(중국)미래에셋익재투자자문(중국)미래에셋자산운용-상해사무소미래에셋증권-북경사무소한국미래에셋자산운용미래에셋증권미래에셋생명미래에셋캐피탈부동산114대만미래에셋자산운용(대만)캐나다호라이즌 ETFs(캐나다)미국미래에셋자산운용(미국)미래에셋증권(미국)브라질미래에셋자산운용(브라질)미래에셋증권(브라질)인도미래에셋자산운용(인도)베트남미래에셋증권(베트남)미래에셋파이낸스컴퍼니(베트남)미래에셋자산운용-호치민사무소미래에셋증권-하노이지점호주배타쉐어즈(호주)홍콩미래에셋자산운용(홍콩)미래에셋증권(홍콩)

14MIRAE ASSET SECURITIESFY2011미래에셋자산운용미래에셋자산운용은 1998년 국내 최초 뮤추얼펀드를 도입하고 적립식펀드 대중화와 해외투자 펀드를 소개하는 등 국내 투자 시장에 새로운 시대를 열었습니다.2012년 3월에는 국내 최대 부동산펀드 PEF 등 대안투자 전문 운용사인미래에셋맵스자산운용을 합병했으며, 이로써 한국 및 글로벌시장에 주식ETF 채권투자는 물론 대안투자 (헤지펀드ㆍ부동산펀드ㆍPEF 등)에 이르기까지 원스톱자산운용 서비스가 가능하고 12개의 해외법인 및 사무소를거느린 글로벌자산운용사의 면모를 갖추게 되었습니다.국내 최대 뮤추얼펀드 운용사인 미래에셋자산운용의 국내외 전체 운용자산은 61조 원입니다. 이 가운데 약 6조 원은 해외 현지 법인을 통한펀드 판매 확대와 해외자산운용사 인수에 따른 해외 현지 설정 운용자산입니다.미래에셋자산운용은 지난 2011년 PEF(Private Equity Fund)를 통해 세계1위 골프브랜드 ‘타이틀리스트(Titleist)’를 보유한 어큐시네트 인수에 성공하며 한국 금융 역사에 새로운 발자취를 남겼으며 또한, 대만ㆍ캐나다ㆍ인도네시아 현지 운용사 인수를 잇따라 성공하고, 국내 최초로 중국에 합작운용사 인가를 획득하는 등 글로벌 시장 진출에 박차를 가하고 있습니다. 홍콩ㆍ인도ㆍ미국ㆍ브라질ㆍ영국 등 해외법인과 인수한 해외현지 운용사및 글로벌 사무소 등 12개의 전세계에 걸친 자산운용네트워크를 통해 국내외 투자자들에게 선진화된 자산운용 서비스를 제공할 계획입니다.미래에셋자산운용은 이머징마켓에 전문성을 가진 글로벌 투자가로서 고객의 성공적 자산운용과 평안한 노후를 위해 기여한다는 비젼을 가지고다양한 투자 기회를 제공함과 동시에 꾸준한 성과를 통한 신뢰를 바탕으로 고객 이익 창출을 위해 최선을 다하고 있습니다.펀드 유형별 AUM지역별 운용현황▒ 주식형 펀드▒ 혼합형 펀드▒ 채권형 펀드2%22%36%▒ 중국▒ 홍콩▒ 미국3%3%3%12%31%▒ MMF▒ 대안투자상품▒ 인도▒ 브라질8%25%15%▒ 일본▒ 호주▒ 러시아10%11%19%▒ 기타*2012년 3월 기준*2012년 3월 기준미래에셋자산운용 뮤추얼펀드시장점유율▒ 미래에셋13%미래에셋자산운용 주식형펀드시장점유율▒ 미래에셋22%▒ 삼성▒ KB11%▒ 한국투자▒ 삼성33%▒ 한국투자▒ 신한 BNP Paribas▒ 한화▒ 하나 UBS▒ 기타46%5% 5%6%7%7%▒ 신한 BNP Paribas▒ KB▒ Schroders▒ 하나 UBS▒ 기타3%4%7%8%11%12%*2012년 3월 기준*2012년 3월 기준

15MIRAE ASSET SECURITIESFY2011미래에셋생명 · 미래에셋캐피탈미래에셋생명‘은퇴설계의 명가’ 미래에셋생명은 ‘고객을 위해 존재한다’ 는 핵심가치 아래 고객 가치 창출을 위한 지속적인 노력을 해왔습니다.고령화, 저금리, 저성장이라는 환경변화 속에서 미래에셋생명은 고객 여러분의 건강과 자산을 안정적으로 지켜드리고, 평안한 노후를 보장해 드리기 위해 건강관리, 자산관리, 행복관리를 중심으로 다양한 상품과 서비스를 제공하고 있습니다.또한 미래에셋 그룹의 투자철학과 노하우를 바탕으로 은퇴설계시장의 건전한 육성을 위해 사회적 책임과 사명을 다하고, 펀드, 신탁, 부동산 서비스 등 전문화된 금융서비스를 제공하여 고객의 안정적인 수익 창출을 위해 노력하고 있습니다.미래에셋생명 대표이사 수석부회장 최현만미래에셋캐피탈미래에셋그룹의 모회사인 미래에셋캐피탈은 1997년 설립이래로 금융컨설팅 및 기업파이낸싱 서비스를 제공합니다. 동사는 IT, 멀티미디어, 생명공학 등한국 경제의 미래 성장동력산업에 투자합니다.

16MIRAE ASSET SECURITIESFY2011사회공헌 · 지속가능경영사회공헌미래에셋박현주재단미래에셋은 기업의 사회적 책임에 대한 중요성을 인식하고 수익의 사회환원을 실천하고 있습니다. 그 일환으로 지난 2000년 3월 사회복지법인미래에셋박현주재단을 설립하여 장학 프로그램을 통해 우수인재 육성 및사회복지시설 지원을 통해 소외된 이웃과 더불어 사는 건강한 사회를 만들어 나가는 데 일익을 담당하고 있습니다.장학 사업미래에셋박현주재단은 이 땅의 미래를 짊어지고 나갈 우리의 젊은이들이학비 걱정 없이 공부에 전념하길 바라는 마음으로 경제적 여건이 어려운저소득층 대학생을 대상으로 장학 프로그램을 실시하고 있습니다. 미래에셋 국내 장학생, 해외 교환 장학생, 글로벌 투자전문가 장학생 지원 프로그램 등을 통해 미래에 대한 꿈과 희망을 잃지 않도록 힘쓰고 있습니다.사회복지사업미래에셋박현주재단은 도움의 손길이 필요한 사회복지시설, 특히 저소득층 아동 및 청소년을 대상으로 하는 다양한 공부방 지원 프로그램을 꾸준히 진행해오고 있습니다. 이와 함께 결식ㆍ결연 아동 지원, 교복 지원,명절ㆍ김장나눔 지원 행사 등을 통해 도움의 손길이 필요한 우리 이웃들에게 꿈과 희망을 전하고자 노력하고 있습니다.나눔문화미래에셋박현주재단은 미래에셋의 모든 임직원들이 지역 사회의 문제에늘 관심을 갖도록 독려하며, 그룹 봉사단을 조직, 자원봉사를 통해 체계적이고 적극적으로 이웃사랑을 실천할 수 있도록 지원하고 있습니다. 또한 미래에셋 기부운동 ‘사랑합니다’를 통해 모아진 금액만큼 동일한 금액을 미래에셋에서 기부하는 매칭 그랜트 제도를 운영하여 나눔문화 확산에 앞장서고 있습니다.지속가능경영미래에셋증권은 뛰어난 재무적 성과를 창출한 역량을 바탕으로 인류의지속가능한 발전이 이루어질 수 있도록 다양한 활동을 펼치고 있습니다.대한민국 대표 증권사로서 녹색금융이 활성화 될 수 있도록 투자 문화의변화를 선도하고 있습니다.미래에셋증권은 전세계 기업들의 자발적 참여로 결정된 UN GlobalCompact 회원입니다. 당사는 인권, 노동, 환경, 반부패 분야에서의 UNGlobal Compact 10대 원칙을 준수하고 UN의 새천년개발목표의 이행에적극 협조하고 있습니다. 또 한 탄소정보공개프로젝트(Carbon DisclosureProject) 에 참여하여 당사의 탄소 정보를 공개하고 더 나아가 전사적인기후변화 대응 전략을 수립할 것입니다.미래에셋증권의 지속가능경영 활동은 대내외적으로도 인정받고 있습니다.‘지속가능한 사회를 위한 경제연구소(ERISS)’에서 주관한 ‘2012년 대한민국 증권산업 지속가능지수 평가’에서 3년 연속으로 3위에 올랐으며, 올해에는 특히 환경 부문에서 높은 평가를 받아 환경 부문 1위를 기록하였습니다. 또한 당사는 경제, 환경, 사회적 측면에서 종합적으로 높은 평가를받아 2009년부터 3년 연속으로 DJSI(다우존스 지속가능성 지수) Korea에 선정되었습니다.

17MIRAE ASSET SECURITIESFY2011COMPANYPROFILEBRAZIL미래에셋자산운용2008년 9월 미래에셋자산운용(브라질 법인) 설립/영업 인가미래에셋증권2010년 8월미래에셋증권(브라질 법인) 영업 인가

18MIRAE ASSET SECURITIESFY2011자산관리사업FY2011 영업환경 및 실적미래에셋증권은 ‘글로벌 자산관리 전문가’라는 고객지향적이며 선진화된모델을 제시하여 업계의 자산관리부문을 선도하고 있고 적립식펀드를 통해 장기투자 및 간접투자 문화를 정착시킴으로써 국내 자본시장의 발전에 기여하고 있습니다. 이머징마켓에 전문성을 가진 글로벌 투자그룹으로서 글로벌 네트워크를 기반으로 해외펀드와 인프라펀드, 부동산펀드 등다양한 금융상품의 개발을 주도함으로써 고객에게 보다 효과적인 투자대안을 제공하고 있습니다.현재 당사는 수익증권, 주식, 신탁, 랩어카운트, 보험 등 모든 금융영역에서 종합적인 자산관리서비스를 제공하고 있으며 2012년 3월 말 기준 고객자산계는 37.0조 원, 주식형펀드 7.4조 원, CMA 계좌는 132만 개에 이르고 있습니다.FY2011에는 미국 신용등급 강등, 글로벌 경기의 더블딥 우려, 유럽 재정위기의 확산 등으로 시장 변동성이 심화되었음에도 불구하고 당사는 기초부터 안정형 상품 공급 확대를 통해 고객 포트폴리오를 다변화하고 안정성을 제고하고자 노력했습니다. 그 결과, 변동성 장세에서도 고객의 수익을 지키고 채권형펀드, ELS/ELF, 신탁, 브라질채권 등에 고객 자산이증대되는 성과를 거두게 되었습니다. 특히 글로벌 네트워크를 활용해 월지급식 글로벌채권신탁, 월지급식 브라질부동산 등 다양한 월지급식 상품 공급을 통해 은퇴 준비를 위한 고객자산 운용의 새로운 트렌드를 선도하고 있습니다. 또한 기존 WM그랜드인터컨티넨털 외에 2개의 WM센터를 센터원과 강남파이낸스센터에 개설했으며 VIP에 특화된 채널을 확대함으로써 “미래에셋 오블리제 클럽”이라는 글로벌 시각의 VIP전용 자산관리 브랜드를 런칭해 VIP시장에 집중했습니다. 1,200여 명의 고객이 직접 참여한 미술공모전 등 문화 예술 중심의 고객 주도형 VIP서비스를 제공함으로써 당사가 쌓아온 자산관리 서비스의 역량을 보다 세련되고 품격있게 제공하고자 하였습니다. 이 외에도 종합자산관리의 효과적인 구현을 위해 2011년 4월에 부동산, 세무, 법률 등 통합 어드바이저리 서비스를런칭하였으며 2012년 2월에는 최상위층 고객과 최고경영자 고객을 대상으로 가문자산관리와 기업경영컨설팅을 포괄 제공하는 ‘미래에셋 패밀리오피스’ 서비스를 시작하였습니다.리테일 고객금융자산 VIP 고객자산 전체 고객자산▒ 주식형펀드 ▒ 신탁▒ 펀드▒ ELS, DLS▒ 기타펀드 ▒ 파생결합증권▒ 신탁▒ 퇴직연금▒ CMA ▒ 기타▒ 채권, CP, CMA, 방카슈랑스 ▒ 예탁 자산단위: 조 원 단위: 조 원 단위: 조 원19.0502549.845.42015100.81.019.61.83.73.420.42.31.61.93.93.318.518.017.540302017.94.91.10.91.918.45.83.61.72.158.97.517.01018.818.1016.5FY2010 FY2011FY2010 FY2011 FY2010 FY20110*출처: 미래에셋증권

19MIRAE ASSET SECURITIESFY20112011년 9월 대한민국 소비자신뢰 대표브랜드 대상2012년 2월 ‘패밀리 오피스’ 서비스 개시FY2012 전략당사는 FY2012 기간 중 자산관리 부문에서 고객 가치 중심의 패러다임혁신을 달성하고자 합니다. 이를 위해 전기 일부 점포에서 시범 적용하였던 고객 RM강화 프로그램을 전사에 확대하고, 고객중심적 고객 자산관리 체계를 구축하는 한편, 글로벌 네트워크를 활용한 상품 제공 및 고객서비스 품질 제고를 통해 다양한 접점에서 고객 경험의 개선에 역점을두고자 합니다.FY2012에는 전기에 역량을 집중한 바 있는 VIP 비즈니스 영업모델을 보다 고도화하기 위해 업계 선도적인 문화마케팅 체계를 심화하고, 최상위고객층과 기업 경영자 고객 대상으로 런칭한 ‘패밀리 오피스’ 모델을 활용해 법인 + CEO 자산관리 시장을 창출해 나갈 것입니다. 이를 통해 VIP자산관리 시장에서의 독보적인 경쟁력을 확보 지속적으로 시장을 선도해나갈 것입니다.한편 IT혁신과 함께 변화의 중심에 있는 온라인/모바일 분야 트렌드 변화에 선제적인 대응을 통해 온라인/모바일 비즈니스의 독자적인 경쟁력을 확보하고 새로운 수익기반을 확대하는 동시에 다양한 비대면 채널의 접점에서 고객만족을 위해 고객 중심적인 자산관리 서비스를 제공할 것입니다.

20MIRAE ASSET SECURITIESFY2011위탁매매FY2011 영업환경 및 실적미래에셋증권은 증권회사의 중요한 고유업무 중 하나인 위탁매매(Brokerage)업무를 통해 고객님들이 위탁자산을 편안히 거래하고 자산을증대할 수 있도록 돕고 있습니다.당사는 창사이래로 사용하기 편리하고 빠른 매매시스템 제공과 저렴한매매수수료로 온라인 위탁매매시장에서 두각을 나타내고 있습니다. HTS,인터넷, 모바일(스마트폰) 등 다양한 온라인 매체를 선도적으로 개발하고있으며, 고객님의 다양한 Needs를 즉각 수용하여 시스템, 제도에 반영하고 있습니다.FY2011년도에는 전체 누적 기준 위탁매매수수료 1,688억 원을 실현하였으며, 주식위탁매매 시장점유율 6.6%(4분기)를 달성하였습니다. 이는 주식위탁매매 시장점유율 기준으로 업계 2위의 실적입니다.아울러 MTS(Mobile Trading System) 부분에서도 괄목할 만한 성장을 기록하고 있습니다.업계 최초(2010.02월)로 스마트폰 주식거래서비스인 'M-Stock'을 오픈했으며, 스마트폰을 통한 월 주식거래금액이 약 5.8조 원(13기 월평균 기준)에 이르는 등, 모바일 거래금액 비중은 지속적으로 상승하여 당사 리테일부문 주식거래금액의 25%를 상회하고 있습니다.하지만 당사는 이에 만족하지 않고 주식매매, 자산관리 등 다양한 부문에서 활용할 수 있는 모바일자산관리 애플리케이션을 추가 런칭할 예정입니다. 또한 다양한 환경에서도 빠르고 편하게 사용할 수 있도록 시스템안정성과 속도 및 컨텐츠에 최우선을 두고 업그레이드를 진행하고 있습니다.분기별 주식 M/S 현황 분기별 모바일 M/S 현황 연간 주식 M/S 현황26.5%8.5%7.2% 23.7%25.3%7.0% 18.6%7.0%6.3%6.9%6.6%6.6%FY2011 1Q FY2011 2Q FY2011 3Q FY2011 4Q FY2011 1Q FY2011 2Q FY2011 3Q FY2011 4Q FY2008 FY2009 FY2010 FY2011*출처: 미래에셋증권

21MIRAE ASSET SECURITIESFY20112011년 11월 제1회 아시아 HTS 대상2012년 3월 업계 최초 스마트폰 모의투자 시스템 개최FY2012 전략FY2012년에도 위탁매매 부문에서는 고객님이 편하게 매매할 수 있는 제도와 시스템 마련, 기존고객 만족도 증진과 신규고객 유치를 위한 마케팅 활동, 위탁 VIP고객에 대한 적극적인 관리 등을 통해 시장점유율을 제고할 예정입니다. 신규고객 유치를 위해 스마트폰 매매수수료 무료, 신규고객 온라인수수료 90일 무료, ETF 온라인수수료 무료 등의 행사를 통해 당사의 영업력을 키우려 노력하고 있습니다. 이 외에도 ETF 거래시장을 선점하기 위해 운용사 연계마케팅, ETF 온라인 매매수수료 무료, HTSETF화면 보강, ETF 지점교육강화 등의 활동을 실시하고 있습니다.

22MIRAE ASSET SECURITIESFY2011투자은행사업FY2011 영업환경 및 실적기업금융IPO시장 규모는 2011년에 총 4.3조 원으로 사상 최고치를 기록한 2010년 대비 57% 가량 감소하였으며 상장기업 수도 2011년에 73개 사로 전년동기대비 24% 줄어 들었습니다. FY2011에 미래에셋증권은 로보스타(68억원), 아이테스트(240억 원), 디엔에이링크(51억 원), 빛샘전자(34억 원) 등4개 사의 IPO를 성공적으로 마무리하였습니다.2012년 3월 말 기준으로 국내에 등록된 PEF 수는 총 191개 사로 총 출자약정액은 34조 원에 이르는 등 PEF 부문은 지속적인 성장 추세를 보이며 당사는 적극적인 투자를 펼치고 있습니다. 미래에셋증권이 운용하고 있는 PEF 규모는 출자약정액 기준으로 약 9,600억 원에 이르며(공동GP로서 운용하는 PEF 포함) 이는 전체 등록된 PEF 출자약정액의 2.8%에 해당됩니다. 특히 2011년 하반기 휠라코리아와 함께 Titleist라는 브랜드로 유명한 미국의 골프용품 회사 Acushnet를 인수하는 PEF를 설립하여Cross Border M&A 딜을 완료하는 등 해외에서도 활발한 투자 활동을펼치고 있습니다(미래에셋자산운용과 공동 운용).실물자산투자를 비롯한 대체투자시장은 투자자의 투자포트폴리오를 다양화하고자하는 니즈를 바탕으로 꾸준히 성장한 분야 중 하나입니다. 대표적인 실물자산 중 하나인 부동산과 선박의 경우를 보아도 관련법(부동산투자회사법 및 선박투자회사법) 제정 후 약 10배에 달하는 시장확대를달성하는 등 성장추세를 보이고 있습니다. 당사는 우량 실물자산을 바탕으로 하는 투자기획 발굴을 이어가고 있으며 이러한 활동을 바탕으로2011년에 Cargill과 함께 약 1억 달러 규모의 실적형선박펀드에 대한 자금조달 및 금융자문서비스를 성공적으로 수행하였습니다.프로젝트금융당사의 PF부문은 FY2011에 서울 도심지역의 도시환경정비사업, 광교신도시 주상복합 개발사업, 남양주 퇴계원 공동주택 개발사업 등 대규모 자금조달이 요구되는 다양한 부동산 개발 금융자문업무 및 당진산업단지ABCP(동아제약)매입약정, 상도동두산위브 ABCP(두산중공업) 인수 및 주관 등 대규모 ABCP 발행을 성공적으로 수행하였습니다. 이를 바탕으로기존 Deal을 효과적으로 관리함과 동시에 신규 Deal을 지속적으로 확보할 수 있었으며 다양한 구조를 통한 금융조달 및 신 구조화상품을 개발하는 등 우리나라 PF 시장에서는 보기 드문 비소구금융을 성공적으로마무리함으로써 우리나라 PF 시장의 발전을 선도하였습니다.2011년 IPO 주관순위순위 주관사 금액(억 원) 건수 점유율(%)1 W증권 9,132 11 21.52 K증권 6,854 16 16.13 D증권 5,835 8 13.74 미래에셋증권 5,820 5 13.75 H증권 3,997 6 9.4*출처: The Bell League Table국내 PEF 시장 내 미래에셋증권 및 미래에셋그룹 점유율 현황DCM15.4%▒ K금융그룹▒ M사2010년 회사채 시장은 저금리에 따른 우호적인 시장환경에 따라 발행기업의 자금조달이 확대되었으며, 특히 채무증권 인수제도 개정 전 대대적인 선자금조달이 있었습니다. 2011회계연도 중 DCM부문에서는 무보증회57.4%8.3%7.1%▒ 미래에셋그룹(미래에셋증권=2.8%)▒ W금융그룹▒ MQ사▒ 기타사채의 경우 포스코, LS전선, 넥센타이어, 아시아나항공, 일진전기 등을6.5%포함하여 총 63건, 1.2조 원을 인수 및 매출하였으며, 여신채, 특수채를5.3%포함하여 총 106건, 약 1.6조 원을 인수 매출하였습니다.*출처: 금융감독원

23MIRAE ASSET SECURITIESFY20112011년 11월 아이테스트 상장2012년 1월 한국경제신문 IB대상FY2012 전략미래에셋증권은 랜드마크가 될 수 있는 그룹사 및 중견기업 중심으로 딜규모의 대형화에 집중할 계획입니다. 이러한 경쟁력을 갖추기 위해 기업RM부문, 채권영업본부, 리테일본부 등과 협력하여 전사적인 시너지효과를 창출해나가고 있으며, PEF 등을 활용하여 중장기 시설투자 및 운영자금이 필요한 우량 중견 기업 발굴에 힘쓰고 있습니다. 해당산업의 우량기업과 함께 우량 실물자산을 중심으로 안정적인 투자기회를 창출하고자 하며 이를 통해 기업의 사업확대를 통한 경쟁력 증대와 함께 투자자의 포트폴리오 다각화를 통한 안정적인 자산증대에 기여하고자 합니다.PF부문에서는 향후 우량 건설회사와의 밀착 RM을 통해 Deal sourcing을 강화하고 은행 등 금융회사와 연계하여 간접적인 Deal sourcing을 강화할 계획이며 ABCP 매입약정 및 인수매출 등 유동화 사업을 지속할 것입니다. 또한 2012년 국내 부실채권 시장의 규모가 연간 20조 원대로 추정되는 가운데 당사의 일반담보부채권 및 PF채권에 대한 NPL투자 노하우와 NPL유동화 주관 실적을 바탕으로 향후 부실채권 투자 영역 및 투자자 기반을 확대할 예정입니다. 이와 동시에 외국계 IB 및 당사 해외지점과 연계하여 해외 NPL딜 참여를 모색하는 등 국내 부실채권 시장에서Top3로 도약하기 위한 초석을 다지는 한 해가 될 것입니다.

24MIRAE ASSET SECURITIESFY2011퇴직연금사업FY2011 영업환경 및 실적퇴직연금사업은 일체의 계열사 지원없이 누적 적립금 1조 원 돌파라는 금자탑을 쌓은 데 이어 지난 3월 적립금 1조 7000억 원을 돌파하며 전년동기대비 50%이상 성장해 1위 사업자로서 입지를 더욱 강화하고 있습니다. 이 밖에도 2012년 3월말 기준 가입자수(521,649명), 가입단체수(2,640개), 퇴직연금자산관리적립금(1조 7544억 원), DC적립금(5,097억 원), 실적배당형적립금(4,018억 원)으로 각 부분별 업계 1위를 기록하고 있습니다.퇴직연금사업이 이와 같은 성과를 지속적으로 거둘 수 있는 바탕에는 글로벌 자산관리 전문가로서 미래에셋증권의 전사적 역량의 집중, ASA,CFA, 회계사, 세무사, 노무사 등 전문인력의 수준높은 컨설팅 서비스, 퇴직연금사업자 최초로 자산운용전문가의 노하우가 집약된 MP Wrap 운용서비스, 가입자와 실무자를 대상으로 다양하고 효율적인 교육 프로그램과 국내 최초로 설립된 미래에셋퇴직연금연구소의 깊이 있는 인프라 등이 유기적이고 종합적으로 시스템화되어 있기 때문입니다.미래에셋증권은 또한 2011년 11월에 당사 퇴직급여회계시스템 ‘맥티엄’고객초청 세미나를 개최하였습니다. 맥티엄은 국제회계기준의 도입에 따른 기업의 재무적 변화를 종합적으로 분석해 볼 수 있는 퇴직급여회계시스템으로 당사 퇴직연금 전문인력의 다년간 컨설팅 경험이 총 집약된 산출물입니다.자산관리적립금 계약단체수 가입자수17,544 2,6405229,4017,148971328238700당사 S증권 H증권 당사 S증권 H증권 당사 S증권 H증권*2012년 3월, 단위: 억 원 *2012년 3월, 단위: 건 *2012년 3월, 단위: 천 명

25MIRAE ASSET SECURITIESFY20112011년 6월 제6회 ‘미래에셋 퇴직연금 국제세미나’2011년 11월 퇴직연금회계시스템 ‘맥티엄’ 고객 초청 서비스FY2012 전략미래에셋증권은 퇴직연금이라는 한정된 사업영역에 안주하지 않고 연금자산종합관리회사로의 도약을 진행하고 있습니다. 베이비붐 세대들의 본격적인 은퇴와 맞물려 근로자퇴직급여보장법 개정안이 오는 7월부터 시행되면 은퇴시장은 크게 확대될 것으로 예상됩니다. 당사는 고객의 평안한 노후을 위한 종합자산관리 서비스를 제공할 뿐만 아니라, 기업고객 임직원에게 맞춤형 교육컨설팅 서비스를 통해 선도적인 퇴직연금사업자로서 개인과 기업 모두에게 효과적인 은퇴 솔루션을 제공하고자 합니다.미래에셋증권은 기업중심의 B2B 시장에서 업계 1위 사업자 경쟁력을 기반으로 B2C시장인 개인은퇴시장에서도 시장을 선도해 나갈 것입니다.미래에셋증권에 있어 연금사업은 사회적 가치를 실천하고 새로운 사업기회를 확보할 수 있는 매우 가치있는 영역입니다. 이에 업계 선도기업으로서 최고 수준의 서비스로 고객의 성공적인 자산운용과 평안한 노후를 위해 최선을 다할 것입니다.

26MIRAE ASSET SECURITIESFY2011해외사업1. 종합당사는 이머징마켓 전문가로서 장기적인 관점에서 해외사업에 대한 투자를 영위하고 있으며, 향후에도 지속적인 투자를 지속할 예정입니다. 이러한 결과로 2012년 3월 말 현재 1개 해외사무소(북경), 6개 해외법인(홍콩법인, 미국법인, 영국법인, 브라질법인, 베트남법인, 상해법인)이 활동하고있습니다. 그리고 싱가폴법인이 인가를 준비중에 있으며 조만간 영업활동을 개시할 예정에 있습니다.2. 미국법인미국법인은 2008년 설립되어 2009년부터 영업을 개시하고 있습니다. 홍콩과 한국을 중심으로 한 아시아마켓에 대한 영업활동뿐만 아니라 미국시장에 대한 브로커리지 서비스도 제공함으로써 브로커로서의 전문성을더욱 높이고 있습니다. 또한, 미국 기관 투자자를 대상으로 한 컨퍼런스등을 개최하여 한국의 상장회사에 대한 보다 상세한 정보를 제공함으로써 아시아 시장에 대한 전문성을 발휘하고 있습니다.3. 베트남법인2008년부터 영업을 개시한 베트남법인 역시 현지의 대표 증권사로 발돋움하기 위하여 노력하고 있습니다. 한국시장에서의 전문성을 바탕으로 개인 고객에 대한 선진 매매시스템을 구축하였습니다. 또한, 개인고객의 접근성을 강화하기 위하여 호치민지점에 이어 하노이지점을 개설하였으며,직원에 대한 전문적인 교육을 통하여 현지 투자자에게 전문적인 서비스를 제공하기 위하여 노력하고 있습니다. 또한, 베트남의 기관 고객을 대상으로 주식거래뿐만 아니라 채권 중개 시스템을 갖추어 종합적인 유가증권 중개 서비스를 제공하고 있습니다.IB본부를 중심으로 현지 국영기업에 대한 기업공개(IPO) 업무를 성공적으로 담당함으로써 금융전문가로서의 역량을 발휘하고 있습니다. 2012년에들어서는 글로벌 금융 위기 및 유럽재정위기를 겪으며 주춤했던 베트남경제가 안정되는 모습을 보이고 있어 IB사업에 대한 범위가 확대될 것으로 기대하고 있습니다. 즉, 베트남 국채 및 RP 등의 안정적인 상품을 개발하고 부동산 등에 대한 프로젝트 금융도 개척하여 국내 개인고객에게도 유용한 금융상품을 소개하도록 노력하겠습니다.4. 북경사무소 및 상해법인2007년 설립된 북경사무소와 2008년 자문업무를 개시한 상해법인을 중심으로 중국 본토에 진출하고 있습니다. 북경사무소는 중국시장에 대한리서치자료를 국내 투자자에게 꾸준히 소개하여 중국 시장에 대한 이해를 돕고 있습니다. 상해법인은 한국기업의 중국 진출 및 중국 연계 사업등에 대한 자문업무를 성공적으로 수행함으로써 금융자문을 중심으로한 영업모델을 개척하였습니다. 이는 중국 본토에 시장에 대한 다양한 경험이 축적된 결과가 반영된 것입니다. 특히, 2012년에는 미래에셋자산운용사가 합작사 형태로 중국시장에 진출할 예정이어서 관계사 간의 시너지활동을 통하여 고객에게 보다 전문화된 중국 관련 금융서비스를 제공하도록 노력하겠습니다.5. 브라질법인2011년부터 본격적으로 영업을 개시한 브라질 법인은 현지 종합증권사를 지향하고 있습니다. 이를 위하여 우선 개인고객을 대상으로 한 영업모델을 개척하고 있습니다. 2011년 1월 브라질 현지에서 홈-브로커(HomeBroker)라고 불리는 온라인 거래시스템을 성공적으로 출범하여 영업 개시 후 1여 년 만에 5,000명 이상의 개인고객을 확보하였습니다. 이는 브라질 개인고객 계좌수의 약 1%에 해당되는 수치로 현지 언론 역시 최초아시아계 증권사로서 성공적으로 시장에 진입한 것으로 평가하고 있습니다. 2012년 상반기는 온라인 거래시스템에 이어 모바일 거래 업무도 개시하여 개인고객 서비스를 강화하고 있습니다. 뿐만 아니라 ‘종합자산관리회사’로서의 전문적인 경험을 바탕으로 펀드판매 업무를 통하여 종합적인자산관리 서비스를 제공하고 있습니다.이러한 현지에서의 전문성을 바탕으로 한국 고객에게도 매력적인 브라질상품을 제공하고 있습니다. 브라질은 이미 채무국에서 채권국으로 전환하였으며, 국내총생산(GDP) 규모 역시 세계 6위로 발돋움하는 등 거시경제가 안정되고 있습니다. 이와 같이 환경에서 안정적인 상품을 지속적으로 발굴하여 국내 고객에게 소개함으로써 당사의 글로벌 네트워크를 활용하여 국내 고객의 자산운용에도 기여할 수 있도록 더욱 매진하겠습니다.

27MIRAE ASSET SECURITIESFY20112012년 1월 브라질 부동산 펀드 판매2012년 4월 브라질 아이폰 트레이딩 서비스 실시6. 싱가포르법인싱가포르법인은 증권업 인가 신청 후 허가를 예비하고 있습니다. 싱가포르법인이 영업을 개시하게 되면 서울, 홍콩 및 싱가포르를 잇는 아시아허브를 구축하여 고객에 대한 서비스의 질을 보다 향상시킬 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.7. 영국법인영국법인은 2008년부터 영업을 개시하였습니다. 유럽의 금융중심지인 영국을 거점으로 아시아 시장의 전문가로서 홍콩 및 한국시장에 대한 전문적인 정보를 유럽의 기관 고객에게 제공하고 있으며, 이를 바탕으로 기관고객에 대한 브로커리지 영업에 매진하고 있습니다. 2011년에는 유럽재정위기로 영업수익이 감소하였습니다. 그러나, 2012년에는 경영효율성을 향상시켜 건실한 성과를 거둘 수 있도록 적극 노력하고 있습니다.8. 홍콩법인홍콩법인은 2005년 설립되어 2007년부터 본격적인 증권영업을 개시하였습니다. 홍콩법인을 중심으로 본사 국제본부, 미국법인, 영국법인 그리고올해 싱가포르 법인까지 유기적으로 결합하여 글로벌 기관 고객을 대상으로 한 브로커리지 영업을 담당하고 있습니다. 기관 고객에 대한 전문적인 서비스를 제공하기 위하여 홍콩과 본사의 리서치센터를 중심으로 글로벌 금융시장, 특히 아시아 시장에 대한 전문 리서치자료를 생성하여 제공하고 있습니다. 홍콩 리서치센터는 리서치센터에 대한 투자를 지속한결과 2011년 ‘Institutional Investor All-Asia’의 리서치센터 평가에서 14위를 차지함으로써 글로벌 리서치센터로 발돋움하고 있습니다. 특히, 2012년에는 본사의 리서치센터와의 유기적인 결합을 통하여 글로벌 투자자에게 한국시장에 대한 전문적인 자료 제공 서비스를 강화할 예정입니다.2012년 6월부터 홍콩법인의 기관고객 담당 임원을 홍콩법인 CEO로 선임하여 브로커리지 영업에 더욱 매진하고 있습니다. 즉, 당사 영국법인에서도 활약하였던 홍콩 CEO를 구심점으로 본사 및 각 해외법인 간의 소통을 원활히 하여 각 법인 간 시너지 효과를 더욱 극대화하겠습니다. 뿐만아니라 해외법인 간 인적 교류를 활발히 함으로써 글로벌 증권사의 위상에 걸 맞는 전문적인 금융서비스를 고객에게 제공하겠습니다.

SUMMARYFINANCIAL STATEMENTSINDIA미래에셋자산운용2006년 11월 미래에셋자산운용(인도 법인) 설립/영업 인가

29MIRAE ASSET SECURITIESFY2011연결재무상태표(단위: 원)과목 제13기 제12기자산현금및현금성자산 205,033,463,792 139,731,893,757당기손익인식금융자산 8,233,817,775,894 6,917,980,867,397매도가능금융자산 753,845,887,103 467,090,134,201대여금및수취채권 4,608,002,094,973 4,061,397,924,325관계기업투자자산 121,803,440,319 17,440,169,396투자부동산 548,771,105,697 552,022,829,392유형자산 19,208,820,600 17,191,946,138무형자산 33,707,656,264 34,560,561,997기타자산 65,441,963,328 49,295,464,402당기법인세자산 23,570,091,515 1,730,485,449이연법인세자산 - 10,982,215,460자산총계 14,613,202,299,485 12,269,424,491,914부채당기손익인식금융부채 4,646,310,655,069 2,381,454,643,576예수부채 867,958,401,773 1,022,106,505,256차입부채 5,137,705,423,454 4,530,881,536,546발행사채 398,743,499,304 426,576,132,508당기법인세부채 485,862,744 10,190,433,375기타금융부채 및 기타부채 1,535,744,301,611 1,990,618,998,602이연법인세부채 16,066,261,647 -부채총계 12,603,014,405,602 10,361,828,249,863자본자본금 209,461,145,000 209,461,145,000기타불입자본 787,968,791,662 786,736,547,993이익잉여금 947,292,632,639 867,000,574,646기타자본구성요소 48,504,699,441 32,091,324,974비지배지분 16,960,625,141 12,306,649,438자본총계 2,010,187,893,883 1,907,596,242,051부채와 자본총계 14,613,202,299,485 12,269,424,491,914

30MIRAE ASSET SECURITIESFY2011연결포괄손익계산서(단위: 원)과목 제13기 제12기영업수익 2,243,081,627,614 1,485,982,346,433수수료수익 345,322,095,215 391,285,056,855당기손익인식금융상품평가및처분이익 1,356,512,335,405 682,476,967,433매도가능금융자산평가및처분이익 23,610,100,413 26,684,229,173이자수익 468,979,918,911 354,024,460,987대여금및수취채권평가및처분이익 188,844,599 2,720,647,374외환거래이익 27,775,848,769 15,748,110,606기타의영업수익 20,692,484,302 13,042,874,005영업비용 2,120,338,796,064 1,323,606,594,716수수료비용 42,112,213,362 44,334,196,788당기손익인식금융상품평가및처분손실 1,350,743,080,062 699,254,982,882매도가능금융자산평가및처분손실 13,159,546,339 2,986,599,111이자비용 267,971,458,249 165,257,019,313대여금및수취채권평가및처분손실 8,243,283,736 -외환거래손실 24,002,676,257 13,014,306,431인건비 238,979,850,000 230,250,870,516판매관리비 167,225,396,606 153,081,221,145기타의영업비용 7,901,291,453 15,427,398,530영업이익 122,742,831,550 162,375,751,717영업외수익 17,630,367,632 20,541,009,470영업외비용 5,645,471,234 4,807,495,262관계기업투자자산평가손익 9,721,508,940 512,127,089관계기업투자자산처분손익 -690,011,950 11,879,871,687법인세비용차감전순이익 143,759,224,938 190,501,264,701법인세비용 40,027,355,839 45,539,930,656당기순이익 103,731,869,099 144,961,334,045지배기업 소유주지분 102,501,918,313 145,052,197,653비지배지분 1,229,950,786 -90,863,608기타포괄손익 24,858,687,649 9,262,157,608매도가능금융자산관련손익 41,550,536,608 12,794,686,073지분법적용투자주식평가손익 -10,486,728,591 -2,186,157,780해외사업환산손익 -8,336,014,445 -1,147,855,589이익잉여금변동 8,646,782,930 367,349,912기타포괄손익의 법인세효과 -6,515,888,853 -565,865,008총포괄이익 128,590,556,748 154,223,491,653지배기업 소유주지분 127,562,075,710 153,956,908,980비지배지분 1,028,481,038 266,582,673

31MIRAE ASSET SECURITIESFY2011연결현금흐름표(단위: 원)과목 제13기 제12기Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 -104,972,961,315 -738,588,045,6581. 조정후당기순이익 -70,207,591,405 -11,010,559,267당기순이익 103,731,869,099 144,961,334,045법인세비용 40,027,355,839 45,539,930,656이자수익 -468,979,918,911 -354,024,460,987이자비용 267,971,458,249 165,257,019,313배당수익 -12,958,355,681 -12,744,382,2942-1. 현금의 유출이 없는 비용의 가산 457,525,060,473 231,465,921,735단기매매금융자산평가손실 27,947,540,711 33,741,489,725단기매매금융부채평가손실 4,425,249,889 3,387,159,734당기손익인식지정금융자산평가손실 15,698,984,370 17,139,980,140당기손익인식지정금융부채평가손실 128,871,313,645 89,918,404,149장내파생상품평가손실 2,041,704,435 7,079,718,347장외파생상품평가손실 215,373,120,494 44,046,173,287관계기업투자자산처분손실 921,373,949 211,255,404관계기업투자자산평가손실 84,756,668 524,555,397매도가능금융자산처분손실 3,162,378,556 736,642,786매도가능금융자산손상차손 9,997,167,783 2,249,956,325외화환산손실 4,423,743,464 2,601,427,414감가상각비 16,611,351,353 14,073,698,992무형자산상각비 3,761,302,469 3,226,289,337무형자산손상차손 80,666,667 -급여 6,399,998,400 -유형자산처분손실 280,363,716 73,548,757임차료 4,313,261,330 5,699,897,781대손상각비 8,243,283,736 -기타의 대손상각비 4,887,498,838 6,696,380,199퇴직급여 - 59,343,9612-2. 현금의 유입이 없는 수익의 차감 -463,764,521,733 -222,254,011,260단기매매금융자산평가이익 -43,684,377,180 -46,309,927,676단기매매금융부채평가이익 -2,089,165,000 -당기손익인식지정금융자산평가이익 -19,040,142,149 -12,709,281,651당기손익인식지정금융부채평가이익 -130,490,814,535 -53,394,693,190장내파생상품평가이익 -3,292,638,694 -2,836,521,413장외파생상품평가이익 -222,929,197,264 -57,047,820,647관계기업투자자산평가이익 -9,806,265,608 -1,036,682,486관계기업투자자산처분이익 -231,361,999 -12,091,127,091

32MIRAE ASSET SECURITIESFY2011과목 제13기 제12기매도가능금융자산처분이익 -23,610,100,413 -26,684,229,173외화환산이익 -6,982,031,205 -5,413,337,499유형자산처분이익 -21,421,997 -27,973,400대손충당금 환입 -188,844,599 -2,720,647,374기타대손충당금 환입 -226,535,688 -277,303,571사채상환이익 -1,171,625,402 -1,704,466,0892-3. 운전자본변동 -164,356,482,252 -827,848,464,839기타예금의 증가 -1,220,597,637,470 -283,007,246,527예치금의 감소(증가) 48,033,251,926 -84,306,122,418당기손익인식금융자산의 증가 -1,185,321,208,088 -1,685,775,469,388대여금및수취채권의 감소(증가) 626,000,277,399 -1,685,728,380,257기타자산의 증가 -2,447,809,370 -11,884,002,361당기손익인식금융부채의 증가 2,142,631,573,720 1,092,097,000,293기타금융부채의 증가(감소) -511,711,135,747 1,452,584,618,404예수부채의 증가(감소) -154,725,332,501 109,874,363,801기타부채의 증가 93,808,297,810 268,296,773,614충당부채의 감소 -26,759,931 -3. 이자수익 수취액 436,293,594,622 335,570,525,4984. 이자비용 지급액 -256,667,424,748 -156,820,109,5335. 배당금수익 수취액 10,493,965,149 13,136,876,5176. 법인세 지급액 -54,289,561,421 -100,828,224,509Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 -347,434,811,145 -526,849,735,7711. 투자활동으로 인한 현금유입액 19,244,759,944 112,694,966,229매도가능금융자산의 순감소 - 78,494,397,089관계기업투자자산의 순감소 9,427,249,361 -유형자산의 처분 28,254,894 16,311,975,126무형자산의 처분 256,064,794 -보증금의 감소 9,533,190,895 17,888,594,0142. 투자활동으로 인한 현금유출액 -366,679,571,089 -639,544,702,000매도가능금융자산의 순증가 339,234,807,198 -관계기업투자자산의 순증가 - 54,994,843,089유형자산의 취득 13,161,610,860 7,220,371,372투자부동산의 취득 1,490,077,701 552,022,829,392무형자산의 취득 3,334,193,468 5,903,634,491보증금의 증가 9,458,881,862 19,403,023,656Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 517,140,900,282 1,123,408,211,6671. 재무활동으로 인한 현금유입액 592,469,890,439 1,232,159,929,927

33MIRAE ASSET SECURITIESFY2011과목 제13기 제12기차입부채의 순증가 578,156,380,496 1,228,905,643,999자기주식의 처분 2,000,651 -종속기업의 처분 14,311,509,292 2,383,648,331연결자본거래로 인한 현금유입 - 870,637,5972. 재무활동으로 인한 현금유출액 -75,328,990,157 -108,751,718,260배당금의 지급 30,856,643,250 30,856,671,000종속기업의 취득 44,469,000,000 77,893,788,044자기주식의 취득 3,346,907 1,259,216Ⅳ. 현금및현금성자산 증가(감소) (=I+Ⅱ+III) 64,733,127,822 -142,029,569,762V. 기초 현금및현금성자산 139,731,893,757 282,383,494,066VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과 568,442,213 -622,030,547Ⅶ. 기말 현금및현금성자산 205,033,463,792 139,731,893,757

34MIRAE ASSET SECURITIESFY2011재무상태표(단위: 원)과목 제13기 제12기자산현금및현금성자산 57,460,022,247 36,361,209,586당기손익인식금융자산 8,016,385,538,636 6,762,352,587,600매도가능금융자산 631,065,283,180 300,446,384,619대여금및수취채권 4,463,412,040,633 3,818,689,665,045종속기업투자자산 557,185,933,931 527,921,537,440관계기업투자자산 121,499,938,998 16,296,757,383유형자산 15,934,892,092 12,717,805,503무형자산 31,827,562,181 32,296,173,534기타자산 57,773,946,644 46,720,351,094당기법인세자산 22,278,854,195 -이연법인세자산 - 10,982,215,460자산총계 13,974,824,012,737 11,564,784,687,264부채당기손익인식금융부채 4,655,346,569,551 2,341,269,945,022예수부채 851,767,815,908 983,085,411,532차입부채 4,801,079,909,790 4,177,739,550,666발행사채 330,216,740,524 360,277,413,635충당부채 8,973,762,368 15,229,423,580당기법인세부채 - 10,042,202,549기타금융부채 1,269,984,773,911 1,747,192,307,232기타부채 16,474,021,313 20,108,280,578이연법인세부채 15,913,528,556 -부채총계 11,949,757,121,921 9,654,944,534,794자본자본금 209,461,145,000 209,461,145,000기타불입자본 788,139,517,754 785,450,955,039이익잉여금 971,366,612,453 891,042,461,456기타자본구성요소 56,099,615,609 23,885,590,975자본총계 2,025,066,890,816 1,909,840,152,470부채와 자본총계 13,974,824,012,737 11,564,784,687,264

35MIRAE ASSET SECURITIESFY2011포괄손익계산서(단위: 원)과목 제13기 제12기영업수익 2,131,674,351,317 1,432,598,296,879수수료수익 330,473,686,943 377,564,540,585당기손익인식금융상품평가및처분이익 1,305,500,977,858 671,236,656,954매도가능금융자산평가및처분이익 10,725,308,771 12,889,424,490이자수익 442,301,646,477 343,250,847,059대여금및수취채권평가및처분이익 188,844,599 2,720,647,374외환거래이익 21,037,762,413 12,390,509,159기타의영업수익 21,446,124,256 12,545,671,258영업비용 1,978,170,953,833 1,248,549,113,886수수료비용 41,226,251,242 40,627,533,391당기손익인식금융상품평가및처분손실 1,300,833,198,517 678,865,462,670매도가능금융자산평가및처분손실 4,293,119,429 2,227,957,699이자비용 244,525,787,478 159,582,896,141대여금및수취채권평가및처분손실 8,243,283,736 -외환거래손실 19,803,601,407 10,785,804,987인건비 208,294,495,408 198,916,232,115판매관리비 143,963,717,778 142,871,734,483기타의영업비용 6,987,498,838 14,671,492,400영업이익 153,503,397,484 184,049,182,993영업외수익 2,731,673,484 30,577,083,130영업외비용 6,366,482,062 3,981,427,961법인세비용차감전순이익 149,868,588,906 210,644,838,162법인세비용 38,687,794,659 45,881,531,652당기순이익 111,180,794,247 164,763,306,510기타포괄손익 32,214,024,634 6,489,067,121매도가능금융자산평가손익 43,387,494,445 7,671,993,358기타포괄손익의법인세효과 -11,173,469,811 -1,182,926,237총포괄이익 143,394,818,881 171,252,373,631

36MIRAE ASSET SECURITIESFY2011현금흐름표(단위: 원)과목 제13기 제12기Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 -104,351,891,403 -820,692,408,3561. 조정후당기순이익 -61,237,525,518 14,633,017,953당기순이익 111,180,794,247 164,763,306,510이자수익 -442,301,646,477 -343,250,847,059배당수익 -13,330,255,425 -12,343,869,291이자비용 244,525,787,478 159,582,896,141법인세비용 38,687,794,659 45,881,531,6522-1. 현금의 유출이 없는 비용의 가산 410,547,449,884 206,894,703,789단기매매금융자산평가손실 1,691,631,046 18,702,918,934당기손익인식지정금융자산평가손실 15,698,984,370 17,103,031,257장내파생상품평가손실 1,522,629,568 6,594,263,675장외파생상품평가손실 215,166,607,305 44,046,173,287단기매매금융부채평가손실 4,425,249,889 3,387,159,734당기손익인식지정금융부채평가손실 128,871,313,645 86,030,547,666매도가능금융자산처분손실 997,366,533 313,060,802매도가능금융자산손상차손 3,295,752,896 1,914,896,897대손상각비 8,243,283,736 -외화환산손실 306,581,574 605,275,268기타대손상각비 4,887,498,838 6,621,873,350급여 6,399,998,400 -임차료 4,313,261,330 5,699,897,781감가상각비 10,041,429,164 12,767,812,679무형자산상각비 3,581,392,234 2,890,810,514종속기업투자자산처분손실 754,539,624 143,433,188유형자산처분손실 269,263,065 73,548,757무형자산손상차손 80,666,667 -

37MIRAE ASSET SECURITIESFY2011과목 제13기 제12기단기매매금융자산평가이익 29,117,453,934 25,224,075,791당기손익인식지정금융자산평가이익 19,031,741,723 12,709,281,651장내파생상품평가이익 3,238,436,694 2,715,569,875장외파생상품평가이익 219,886,311,084 55,844,577,576단기매매금융부채평가이익 2,089,165,000 -당기손익인식지정금융부채평가이익 130,490,814,535 53,394,693,190매도가능금융자산처분이익 10,725,308,771 12,889,424,490대손충당금환입 188,844,599 2,720,647,374외화환산이익 381,810,567 2,281,827,745기타대손충당금환입 226,535,688 -종속기업투자자산처분이익 79,905,396 -관계기업투자자산처분이익 - 11,387,307,491유형자산처분이익 8,545,834 24,757,001사채상환이익 1,171,625,402 1,704,466,0893. 운전자본변동 -174,826,254,207 -951,010,512,320기타예금의 증가 -1,234,722,590,575 -286,642,121,816예치금의 감소(증가) 27,243,654,630 -27,273,450,636당기손익인식금융자산의 증가 -1,109,672,766,580 -1,615,735,447,524대여금및수취채권의 감소(증가) 575,833,657,048 -1,713,819,619,424기타자산의 증가 -11,261,097,208 -10,773,291,209당기손익인식금융부채의 증가 2,206,193,947,220 1,108,311,210,725예수부채의 증가(감소) -131,317,595,624 69,270,258,625기타금융부채의 증가(감소) -477,427,079,368 1,521,592,854,623기타부채의 증가(감소) -19,696,383,750 4,059,094,3164. 이자수익 수취액 416,993,267,015 327,382,928,9665. 배당금수익 수취액 10,430,294,785 12,733,883,046

38MIRAE ASSET SECURITIESFY2011과목 제13기 제12기7. 법인세 지급액 -54,244,585,482 -99,332,025,697Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 -433,109,533,199 15,157,546,2381. 투자활동으로 인한 현금유입액 142,894,152,706 656,023,841,396매도가능증권의 감소 119,542,205,891 603,260,112,350종속기업투자자산의 감소 14,529,969,281 2,422,862,600관계기업투자자산의 감소 776,760,385 32,923,699,396유형자산의 처분 11,333,292 27,399,000무형자산의 처분 136,028,200 -보증금의 감소 7,897,855,657 17,389,768,0502. 투자활동으로 인한 현금유출액 -576,003,685,905 -640,866,295,158매도가능금융자산의 증가 506,124,628,579 477,469,834,503종속기업투자자산의 증가 44,469,000,000 133,853,816,000관계기업투자자산의 증가 279,942,000 2,635,000,000유형자산의 취득 12,375,302,276 3,498,780,264무형자산의 취득 3,329,475,748 4,010,842,691보증금의 증가 9,425,337,302 19,398,021,700Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 558,560,237,263 778,655,469,2751. 재무활동으로 인한 현금유입액 623,342,359,775 1,003,123,247,841차입부채의 증가 623,340,359,124 1,003,123,247,841자기주식의 처분 2,000,651 -2. 재무활동으로 인한 현금유출액 -64,782,122,512 -224,467,778,566차입부채의 감소 33,922,132,355 193,609,848,350배당금의 지급 30,856,643,250 30,856,671,000자기주식의 취득 3,346,907 1,259,216Ⅳ. 현금및현금성자산 증가(감소) (=Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) 21,098,812,661 -26,879,392,843Ⅴ. 기초 현금및현금성자산 36,361,209,586 63,240,602,429Ⅵ. 기말 현금및현금성자산 57,460,022,247 36,361,209,586