Hauptversammlung - Dr. Hönle AG
Hauptversammlung - Dr. Hönle AG
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<strong>Hauptversammlung</strong><br />
22.03.2012
Inhalt<br />
1 Ereignisse im Geschäftsjahr 2010/2011<br />
und unsere Entwicklungspotenziale<br />
2 Geschäftsentwicklung 2010/2011<br />
3 Insolvenz der Manroland <strong>AG</strong><br />
4 Erstes Quartal 2011/2012<br />
5 Akquisitionen und neue Konzernstruktur<br />
6 Ausblick<br />
7 Aktie<br />
8 Tagesordnung<br />
Seite 2
2011 – das bisher beste Geschäftsjahr<br />
Das beste Geschäftsjahr der bisherigen Firmengeschichte –<br />
Entwicklung der Quartalsumsätze<br />
20.000<br />
18.000<br />
16.000<br />
14.000<br />
12.000<br />
10.000<br />
8.000<br />
6.000<br />
4.000<br />
2.000<br />
0<br />
Seite 3
Umsatzentwicklung der <strong>Hönle</strong> Gruppe 2010/2011<br />
Umsatzentwicklung nach Unternehmenssegmenten<br />
60.000<br />
50.000<br />
40.000 0 000<br />
30.000<br />
20.000<br />
10.000<br />
0<br />
Geräte / Anlagen Klebstoffe<br />
2009/2010<br />
2010/2011<br />
Seite 4
Umsatzentwicklung der <strong>Hönle</strong> Gruppe 2010/2011<br />
Umsatzentwicklung Segmente der <strong>Hönle</strong> nach Gruppe Regionen 2009/20010<br />
35.000<br />
30.000<br />
25.000<br />
20.000<br />
15.000<br />
10.000<br />
5.000<br />
0<br />
Deutschland EU ROW<br />
2009/2010<br />
2010/2011<br />
Seite 5
Anwendungsbereiche<br />
Trocknungsgeräte für<br />
die <strong>Dr</strong>uckindustrie<br />
Sonnensimulation und<br />
Lichttechnik<br />
Trocknung von<br />
Beschichtungen<br />
Oberflächenentkeimung<br />
Klebstoffe Geräte zur<br />
Klebstoffhärtung<br />
UV-Strahler zur Entkeimung von<br />
Wasser, Luft und Oberflächen<br />
<strong>Dr</strong>uck- <strong>Dr</strong>uck und und<br />
Beschichtungsmarkt<br />
Sonnensimulation<br />
und Entkeimung<br />
Klebstoffe<br />
Seite 6
Entwicklung im <strong>Dr</strong>uck <strong>Dr</strong>uck- und Beschichtungsmarkt<br />
<strong>Dr</strong>uck- <strong>Dr</strong>uck und Beschichtungsmarkt<br />
� Im <strong>Dr</strong>uck- und Beschichtungsmarkt hatte sich die<br />
allgemeine Stimmung bis zum Sommer deutlich<br />
verbessert<br />
� IInvestitionsbereitschaft titi b it h ft in i der d <strong>Dr</strong>uckindustrie<br />
D ki d t i<br />
ist gewachsen. Vor allem der Bereich<br />
Digitaldruck konnte Umsatzzuwächse verbuchen<br />
� DRUPA 2012 wird für positive Impulse sorgen<br />
Seite 7
Entwicklung im <strong>Dr</strong>uck <strong>Dr</strong>uck- und Beschichtungsmarkt<br />
Pi PrintConcept tC t–erfolgreich f l i h in i schwierigem h i i Umfeld U f ld<br />
� Trotz geringeren Umsatzes konnte PrintConcept<br />
gute Erträge beisteuern<br />
Inertisiertes UV-System auf<br />
einer Nilpeter Flexomaschine<br />
Seite 8
Entwicklung im <strong>Dr</strong>uck <strong>Dr</strong>uck- und Beschichtungsmarkt<br />
Elt Eltosch h –gestärkte tä kt Marktposition M kt iti im i Bogenoffset<br />
B ff t<br />
� Erfolgreiches Geschäftsjahr<br />
� manroland-Insolvenz kam unerwartet, aber Übernahme durch<br />
Langley lässt auf Erholung des Geschäfts hoffen<br />
manroland R700 Bogenoffsetmaschine<br />
mit Eltosch<br />
UV/IR/TL UV/IR/TL-Trocknung<br />
Trocknung<br />
Seite 9
Entwicklung im <strong>Dr</strong>uck <strong>Dr</strong>uck- und Beschichtungsmarkt<br />
D<strong>Dr</strong>. Hö <strong>Hönle</strong> l <strong>AG</strong> – SSpezialist i li t iim Di Digitaldruck it ld k<br />
� Marktführerschaft bei UV-Trocknern im großformatigen<br />
Inkjetdruck<br />
� Zweistelliges Marktwachstum im Digitaldruck: mit über 50%<br />
Umsatzsteigerung konnten wir überdurchschnittlich davon<br />
profitieren<br />
Durst Rho600 Inkjetmaschine mit<br />
<strong>Hönle</strong> UV-System<br />
Seite 10
Entwicklung in Sonnensimulation + Entkeimung<br />
Sonnenlichtsimulationssysteme<br />
� Mit Mitronic hat die <strong>Hönle</strong>-Gruppe einen guten<br />
Marktzugang zur Automobilindustrie<br />
� Durch die politischen Entscheidungen zur Förderung von<br />
Photovoltaik-Anlagen ist die Entwicklung hier rückläufig<br />
� Hohe Synergiepotenziale in F+E, Fertigung und Vertrieb<br />
Beleuchtungssysteme für die<br />
Automobilindustrie<br />
Seite 11
Entwicklung in Sonnensimulation + Entkeimung<br />
Mitronic: Beleuchtungssystem für Crash-Versuche<br />
Seite 12
Entwicklung in Sonnensimulation + Entkeimung<br />
Mitronic: Sonnensimulationsanlage für Materialalterungstests<br />
Seite 13
Entwicklung in Sonnensimulation + Entkeimung<br />
Entkeimung<br />
� Im Bereich Oberflächenentkeimung konnten wir<br />
wieder eine leichte Umsatzsteigerung erzielen<br />
� UV-Technik Speziallampen GmbH liefert<br />
Verbrauchsgüter für den Bereich Wasserentkeimung<br />
Deckelentkeimung in der Getränkeindustrie<br />
Seite 14
Entwicklung in Sonnensimulation + Entkeimung<br />
UV-Technik Speziallampen p p GmbH: UV-Niederdruckstrahler für<br />
Wasserentkeimungsanlagen<br />
Seite 15
Entwicklung in Sonnensimulation + Entkeimung<br />
UV-Technik Speziallampen GmbH: UV-Niederdruckstrahler für<br />
Wasserentkeimungsanlagen<br />
Seite 16
Entwicklung im Bereich Klebstoffe<br />
Wachstumsmarkt Klebstoffe<br />
� Schwerpunkt für Expansion:<br />
� Beteiligung an Tangent in USA<br />
� Klebstoffbereich im Fokus der weiteren<br />
Akquisitionspolitik<br />
� Größte Zuwächse kamen aus den USA und<br />
China, dort vor allem durch den steigenden<br />
Einsatz von Panacol-Klebstoffen in der<br />
Herstellung von Consumer Produkten<br />
Seite 17
Entwicklung im Bereich Klebstoffe<br />
Wachstumsmarkt Klebstoffe<br />
� <strong>Hönle</strong> Systemkompetenz wichtiger Wettbewerbsvorteil,<br />
z.B. in der Medizintechnik<br />
� Starke Nachfrage vor allem nach UV-härtenden<br />
und thermisch härtenden Klebstoffen<br />
� Ausbau der F+E-Kapazitäten p sowie der<br />
Vertriebsaktivitäten<br />
Seite 18
Entwicklung Hoenle UV Technologie (Shanghai)<br />
Hoenle UV Technologie (Shanghai) Trading Ltd.<br />
� Aufbau neuer Mitarbeiter<br />
�� Sehr erfolgreich im Bereich Klebstoffe und<br />
Anlagen<br />
Seite 19
Technologischer Ausblick<br />
Ständige Neu- und Weiterentwicklung von UV-Systemen<br />
� Entwicklung eines neuen energieeffizienten<br />
IR/TL-Trockners für den Bogenoffset<br />
Vorstellung auf der DRUPA: Energie-Einsparpotenzial<br />
bis zu 30%<br />
� Entwicklung neuer Geräte für den Digitaldruck<br />
Seite 20
Technologischer Ausblick<br />
<strong>Hönle</strong> ist einer der führenden Anbieter in der<br />
UV-LED-Technologie<br />
� Neueste Entwicklung ist ein LED-Gerät<br />
mit einer Breite von 1300 mm<br />
� Immer mehr Anwendungsgebiete<br />
�� Großes Interesse an LED-Seminaren<br />
Seite 21
Ausblick Akquisition Raesch Quarz<br />
Neue Akquisition zum 01.01.2012: Raesch Quarz<br />
� Übernahme im Rahmen einer Nachfolgeregelung<br />
� Gesundes Unternehmen mit zwei Standorten in<br />
Thüringen und Malta<br />
� Produktspektrum umfasst Quarzrohre und<br />
Halbzeuge für<br />
�� Hochleistungsbeleuchtungen<br />
� Fertigung von Mittel- und Niederdruckstrahlern<br />
� Halbleiterindustrie<br />
� Silizium-Wafer für die Photovoltaik<br />
� Gusskerne für die Automobilindustrie<br />
� Synergieeffekte mit Strahlerfertigungen Aladin und<br />
UV-Technik<br />
Seite 22
Ausblick Akquisition Raesch Quarz<br />
RRaesch h QQuarz GGermany: FFertigungsturm ti t mit it bis bi jetzt j t t 7 Schmelzöfen<br />
S h l öf<br />
Seite 23
Ausblick Akquisition Raesch Quarz<br />
Oberste Stufe eines<br />
Schmelzofens<br />
Seite 24
Ausblick Akquisition Raesch Quarz<br />
Zweite Stufe eines<br />
Schmelzofens<br />
Seite 25
Ausblick Akquisition Raesch Quarz<br />
<strong>Dr</strong>itte Stufe eines<br />
Schmelzofens<br />
Seite 26
Ausblick Akquisition Raesch Quarz<br />
Letzte Stufe eines<br />
Schmelzofens<br />
Seite 27
Dank an die Aktionäre und Mitarbeiter<br />
Vielen Dank!<br />
Seite 28
Inhalt<br />
1 Ereignisse im Geschäftsjahr 2010/2011<br />
und unsere Entwicklungspotenziale<br />
2 Geschäftsentwicklung 2010/2011<br />
3 Insolvenz der Manroland <strong>AG</strong><br />
4 Erstes Quartal 2011/2012<br />
5 Akquisitionen und neue Konzernstruktur<br />
6 Ausblick<br />
7 Aktie<br />
8 Tagesordnung<br />
Seite 29
Einzelziele für das Geschäftsjahr 2010/2011<br />
Ziel realisiert<br />
Anpassung der Produktionskapazitäten an die geplante Umsatzentwicklung:<br />
Erweiterung der Gewerbeflächen um 1.700 qm<br />
Entwicklung eines einheitlichen Steuerungskonzeptes für <strong>Hönle</strong> und Eltosch<br />
Anlagen<br />
Erweiterung des Produktspektrums im Bereich LED LED-basierter basierter Härtungsgeräte ja<br />
Eröffnung einer Handelsgesellschaft in der Freihandelszone Shanghai ja<br />
Firmengründung oder Akquisition zur Erschließung des amerikanischen<br />
Marktes<br />
Erschließung neuer Einsparpotenziale im Einkauf ja<br />
Reduzierung des Bestandes an Zeitarbeitern in der Fertigung ja<br />
Effizienzsteigerung in der Fertigung der <strong>Dr</strong>. <strong>Hönle</strong> <strong>AG</strong> ja<br />
Verbesserung der Rohertragsmargen/Optimierung von Arbeitsabläufen in der<br />
Panacol Gruppe<br />
Wachstum durch Firmenzukäufe ja<br />
ja<br />
ja<br />
ja<br />
ja<br />
Seite 30
Zielerreichung im Geschäftsjahr 2010/2011<br />
Zielformulierung für das Geschäftsjahr 2010/2011:<br />
„Sofern sich die konjunkturellen Rahmenbedingungen nicht verschlechtern,<br />
gehen wir davon aus, dass die <strong>Hönle</strong> Gruppe<br />
ihren Umsatz von 54,6 Mio. € auf 65 Mio. €<br />
und ihr Betriebsergebnis von 5,5 Mio. € auf 7,5 Mio. € steigern wird.“<br />
Zielerreichung im Geschäftsjahr 2010/2011:<br />
Umsatz: 67,9 Mio. €<br />
Betriebsergebnis: 11,3 Mio. €<br />
Seite 31
Ergebnisentwicklung<br />
in T€ 2010/2011 2009/2010 Veränderung<br />
Umsatz 67.878 54.624 24,3 %<br />
Operatives Ergebnis (EBITDA) 12 12.751 751 66.722 722 89 89,7 7 %<br />
Betriebsergebnis (EBIT) 11.280 5.548 103,3 %<br />
Ergebnis vor Steuern (EBT) 10.771 5.342 101,6 %<br />
Konzernjahresergebnis 7.499 4.806 56,0 %<br />
Ergebnis je Aktie 1,30 0,89 46,1 %<br />
Seite 32
Ergebniswirksame Ereignisse<br />
Brandschaden<br />
Brand in Außenlager vernichtete im November 2010 Teile des Vorratsvermögens<br />
Schaden war über Feuer- Feuer und Betriebsunterbrechungsversicherung in voller Höhe versichert<br />
Ergebniserhöhender Effekt : ca. 350 T€<br />
Lizenzvertrag<br />
Lizenzvertrag über Nutzung von Markenrechten für Klebstoffe im Konsumgüterbereich<br />
Vertrag läuft über einen Zeitraum von vier Jahren<br />
Anschließende Kaufoption für den Lizenznehmer<br />
Gesamtvolumen der Lizenzeinnahmen: ca. 3,0 Mio. €<br />
Lizenzerträge im Geschäftsjahr 2010/2011: 810 T€<br />
Verkauf Konsumgütergeschäft<br />
Verkauf des Konsumgütergeschäftes der Klebstofftochter Eleco Produits E.F.D.<br />
an spanischen Lizenznehmer<br />
Ergebniserhöhender Effekt: 260 T€<br />
Veräußerung der Vertriebsgesellschaften in der Karibik<br />
Ergebniserhöhender Effekt: 120 T€<br />
Bisheriges Umsatzvolumen des französischer Konsumgüter-Klebstoffmarktes: knapp 3 Mio. €<br />
ohne wesentlicher Beitrag zum Ergebnis der Eleco Produits E.F.D..<br />
Seite 33
Ergebnisse der Einzelgesellschaften in 2010/2011<br />
Zahlen unkonsolidiert nach Einzelabschluss in T€ Umsatz EBIT<br />
<strong>Dr</strong>. <strong>Hönle</strong> <strong>AG</strong> 31.917 5.979<br />
Honle UV France S.à.r.l. 1.871 114<br />
Honle UV (UK) Ltd. 268 0<br />
Honle Spain S.A. 232 -92<br />
Aladin GmbH 3.500 561<br />
UV-Technik Speziallampen GmbH 1<br />
5.499 849<br />
PrintConcept GmbH 3.021 414<br />
Eltosch Torsten Schmidt GmbH 15.069 903<br />
Eltosch America Inc. 938 101<br />
Mitronic GmbH 1<br />
1.321 504<br />
PPanacol l<strong>AG</strong> <strong>AG</strong> 896 73<br />
Panacol Elosol GmbH 7.794 1.019<br />
Eleco Produits E.F.D. 9.380 573<br />
Hoenle UV Technology (Shanghai) Trading Ltd. 1<br />
57 -72<br />
1<br />
MMegadustries d t i Sà S.à.r.l., l GGuadeloupe d l<br />
329 1<br />
1<br />
329 -1<br />
Megadustries S.à.r.l., Martinique 1<br />
604 -11<br />
Raesch Quarz (Germany) GmbH 2<br />
13.685 1.863<br />
Raesch Quarz (Malta) Ltd. 2<br />
6.326 1.592<br />
1 Rumpfgeschäftsjahr<br />
2 Geschäftsjahr 01/2011-12/2011; vorläufig und unkonsolidiert; ab 01.01.2012 Teil des Konsolidierungskreises<br />
Seite 34
Bilanz<br />
Aktiva 30.09.11 30.09.10 Passiva 30.09.11 30.09.10<br />
Langfristige<br />
Vermögenswerte<br />
Kurzfristige<br />
Vermögenswerte<br />
18.632 17.124<br />
Eigenkapital 38.204 30.769<br />
Langfristige<br />
Verbindlichkeiten<br />
37.119 27.310 Kurzfristige<br />
Verbindlichkeiten<br />
4.307 3.705<br />
13.240 9.960<br />
Aktiva Gesamt 55.751 44.434 Passiva Gesamt 55.751 44.434<br />
Alle Daten in T€<br />
Seite 35
Kapitalflussrechnung<br />
in T€ 2010/2011 2009/2010 Veränderung<br />
Operativer Cashflow<br />
(aus laufender Geschäftstätigkeit<br />
erwirtschaftete Zahlungsmittel)<br />
12.698 5.105 148,7 %<br />
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit 10.293 4.644 121,6 %<br />
Cashflow aus Investitionstätigkeit -2.205 2205 -1.114 1114 -97,9 97 9 %<br />
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit -2.382 -533 -346,9 %<br />
Veränderung liquider Mittel 6.120 3.585 70,7 %<br />
Seite 36
Inhalt<br />
1 Ereignisse im Geschäftsjahr 2010/2011<br />
und unsere Entwicklungspotenziale<br />
2 Geschäftsentwicklung 2010/2011<br />
3 Insolvenz der Manroland <strong>AG</strong><br />
4 Erstes Quartal 2011/2012<br />
5 Akquisitionen und neue Konzernstruktur<br />
6 Ausblick<br />
7 Aktie<br />
8 Tagesordnung<br />
Seite 37
Manroland Insolvenz<br />
Umsatz mit Manroland Konzern belief sich im Geschäftsjahr 2010/2011 auf 11,9 Mio. €<br />
Forderungsbestand von netto 1,2 Mio. € gegenüber der Manroland <strong>AG</strong> wurde vollständig<br />
wertberichtigt<br />
Gutes Forderungsmanagement, keine Wertberichtigung überfälliger Forderungen<br />
Bestehende Aufträge werden weitestgehend abgerufen<br />
Dezember 2011<br />
WWegen Unsicherheit U i h h it bbezüglich ü li h ZZukunft k ft dder MManroland l d<strong>AG</strong> <strong>AG</strong>:<br />
Abbau von 23 Mitarbeitern in der <strong>Dr</strong>. <strong>Hönle</strong> <strong>AG</strong> nach Sozialplan<br />
Seite 38
Manroland Insolvenz<br />
25.11.2011:<br />
Manroland <strong>AG</strong> beantragt Eröffnung des Insolvenzverfahrens<br />
18.01.2012:<br />
Aufteilung der Manroland <strong>AG</strong> in drei eigenständige Teilbereiche wird beschlossen:<br />
Standort Augsburg mit dem Produktionsbereich Rollendrucksysteme wird an Unternehmensgruppe<br />
Possehl veräußert<br />
Zahl der Mitarbeiter am Standort Augsburg sinkt von 2.400 auf 1.473 => - 38,6 %<br />
Werk in Plauen wird in neue Gesellschaft ausgelagert<br />
Zahl der Mitarbeiter am Standort Plauen sinkt von 823 auf 296 => - 64,0 %<br />
Kunde der <strong>Hönle</strong> Gruppe ist das Werk in Offenbach<br />
Offenbacher Werk produziert Bogendrucksysteme und wird an Unternehmensgruppe<br />
Langley veräußert<br />
Manroland Offenbach firmiert künftig unter Manroland Sheetfed<br />
Zahl der Mitarbeiter am Standort Offenbach sinkt von 1.800 auf 750 => - 58,3 %<br />
Quelle: Pressemeldungen der Manroland <strong>AG</strong>, Presseberichte über die Manroland <strong>AG</strong>, eigene Berechnungen<br />
Seite 39
Manroland Insolvenz<br />
Britische Engineering Gruppe Langley Holdings plc. ist spezialisiert auf den Bereich<br />
Maschinen- und Anlagenbau<br />
Langley ist solider Investor und gibt Manroland Sheetfed langfristige Perspektive<br />
Ausblick Geschäftsentwicklung mit Manroland<br />
- schwaches zweites Quartal in Folge der Manroland Insolvenz<br />
- ab dem dritten Quartal wieder steigende Umsätze mit Manroland<br />
- im vierten Quartal zudem positive Effekte aus der Fachmesse <strong>Dr</strong>upa erwartet<br />
Langfristige Perspektive mit Manroland<br />
- Zukünftiges Umsatzniveau von mindestens 70 % des Altniveaus mit Manroland erwartet<br />
- Eingeleitete Kostensenkungsmaßnahmen ermöglichen zukünftig Ergebnisbeitrag mit Manroland<br />
auf dem Niveau des Geschäftsjahres 2010/2011<br />
- Negative Ergebniseffekte der Manroland Insolvenz bleiben damit voraussichtlich auf das erste<br />
Halbjahr 2011/2012 beschränkt<br />
Seite 40
Inhalt<br />
1 Ereignisse im Geschäftsjahr 2010/2011<br />
und unsere Entwicklungspotenziale<br />
2 Geschäftsentwicklung 2010/2011<br />
3 Insolvenz der Manroland <strong>AG</strong><br />
4 Erstes Quartal 2011/2012<br />
5 Akquisition und neue Konzernstruktur<br />
6 Ausblick<br />
7 Aktie<br />
8 Tagesordnung<br />
Seite 41
Ergebnis im ersten Quartal<br />
in T€<br />
01.10.2011 –<br />
31.12.2011<br />
01.10.2010 –<br />
31.12.2010<br />
Veränderung<br />
Umsatz 15.773 14.506 8,7 %<br />
EBITDA 11.196 196 22.454 454 -51 -51,3 3 %<br />
Betriebsergebnis (EBIT) 829 2.117 -60,8 %<br />
Ergebnis vor Steuern (EBT) 828 2.092 -60,4 %<br />
Konzernergebnis 383 1.448 -73,5 %<br />
Ergebnis je Aktie 0,08 0,27 -70,4 %<br />
Seite 42
Vergleich der Aufwendungen im ersten Quartal<br />
in T€ Q1 2011/2012 Q1 2010/2011 Veränderung<br />
Umsatz 15.773 14.506 8,7 %<br />
Sonstige betriebliche Erträge 526 1.281 -58,9 %<br />
Materialaufwand 5.626 6.110 -7,9 %<br />
Personalaufwand 55.186 186 44.350 350 19 19,2 2 %<br />
Abschreibungen 367 337 8,9 %<br />
Sonstige betriebliche Aufwendungen 4.125 2.664 54,8 %<br />
Betriebsergebnis (EBIT) 829 2.117 -60,8 %<br />
Seite 43
Inhalt<br />
1 Ereignisse im Geschäftsjahr 2010/2011<br />
und unsere Entwicklungspotenziale<br />
2 Geschäftsentwicklung 2010/2011<br />
3 Insolvenz der Manroland <strong>AG</strong><br />
4 Erstes Quartal 2011/2012<br />
5 Akquisitionen<br />
und neue Konzernstruktur<br />
6 Ausblick<br />
7 Aktie<br />
8 Tagesordnung<br />
Seite 44
Neue Konzernstruktur<br />
Langlebige Investitionsgüter<br />
<strong>Dr</strong>. <strong>Hönle</strong> <strong>AG</strong><br />
Kurzlebige Wirtschaftsgüter<br />
Geräte und Anlagen Glas und Strahler<br />
Klebstoffe<br />
Gräfelfing/München<br />
Entwicklung, Produktion, Vertrieb und Service<br />
Eltosch Torsten Schmidt GmbH<br />
Hamburg (100,0%)<br />
Entwicklung und Vertrieb von UV-Trocknern<br />
Eltosch America Inc.<br />
Batavia/Illinois (100,0%)<br />
Vertrieb von UV-Trocknern<br />
PrintConcept GmbH<br />
Kohlberg (100,0%)<br />
Entwicklung, Produktion und Vertrieb von UV-Trocknern<br />
Mitronic GmbH<br />
Gräfelfing (51,0%)<br />
Entwicklung , Produktion und Vertrieb von Lichttechnik<br />
Honle UV France S.à.r.l.<br />
Bron, Frankreich (100,0%)<br />
Vertrieb und Service<br />
Honle Spain SS.A. A<br />
Gavà/Barcelona, Spanien (100,0%)<br />
Vertrieb und Service<br />
Honle UV (UK) Ltd.<br />
Luton, England (100,0%)<br />
Vertrieb und Service<br />
HHoenle l UV TTechnology h l TTrading di Ltd. Ltd<br />
Shanghai (100,0%)<br />
Vertrieb und Service<br />
Aladin GmbH Panacol <strong>AG</strong><br />
Rott am Inn (60,0%)<br />
Entwicklung, Produktion und Vertrieb von UV-Strahlern<br />
Raesch Quarz (Germany) GmbH<br />
Langewiesen (80,0%) Entwicklung, Produktion und<br />
Vertrieb von Quarzglasrohren<br />
Raesch Quarz (Malta) ( ) Ltd.<br />
Mosta, Malta (80,0%)<br />
Weiterverarbeitung und Vertrieb von Quarzglasrohren<br />
UV-Technik Speziallampen GmbH<br />
Ilmenau (51,0%)<br />
Entwicklung und Produktion von UV-Lampen<br />
Regensdorf/Zürich, Schweiz (100,0%)<br />
Vertrieb von Klebstoffen<br />
Panacol Elosol GmbH<br />
Steinbach/Ts. (100,0%)<br />
Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Klebstoffen<br />
Tangent g Industries Inc.<br />
Winsted, USA (26,0%)<br />
Entwicklung, Produktion und Vertrieb<br />
Eleco Produits E.F.D.<br />
Gennevilliers, Frankreich (99,96%)<br />
Vertrieb von Klebstoffen<br />
Domino SS.à.r.l. à r l<br />
Gennevilliers, Frankreich (100,0%)<br />
Verwaltung<br />
Seite 45
Strategische Ausrichtung<br />
Risikostreuung durch Ausbau des Produktspektrums<br />
- Geräte und Anlagen<br />
- Glas und Strahler<br />
(Akquisition Raesch Gruppe und UV-Technik Speziallampen GmbH)<br />
- Klebstoffe<br />
Erhöhung des Umsatzanteils kurzlebiger Verbrauchsgüter<br />
Anteil kontinuierlicher wiederkehrender Umsätze nimmt zu<br />
Ausmaß der Umsatzschwankungen nimmt ab<br />
Konjunkturempfindlichkeit nimmt ab<br />
Ziel: Weiterer Ausbau des Bereiches kurzlebiger Wirtschaftsgüter<br />
Akquisition von weiteren Klebstoffunternehmen geplant<br />
Seite 46
Kauf der UV UV-Technik Technik Speziallampen GmbH<br />
<strong>Hönle</strong> erschließt sich nachhaltiges Wachstum<br />
im Bereich Life Science<br />
Übernahme von 51 % der Anteile an der<br />
UV-Technik Speziallampen GmbH zum 01.01.2011<br />
Option zum Erwerb der restlichen 49 % der Anteile an der UV-Technik Speziallampen GmbH<br />
Umsätze im Bereich kurzlebiger Wirtschaftsgüter<br />
Kaufpreis: 820 T€ für 51% der Anteile, davon 320 T€ in bar und 500 T€ in Aktien der <strong>Dr</strong>. <strong>Hönle</strong> <strong>AG</strong><br />
Rund 60 Mitarbeiter erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2010 einen Umsatz von 6,8 Mio. €<br />
und ein Betriebsergebnis (EBIT) von -219 T€<br />
Seite 47
Entwicklung der UV-Technik UV Technik Speziallampen GmbH<br />
Deutliche Ergebnisverbesserung seit Übernahme:<br />
Umsatz 01/2011-09/2011: 5.499 T€<br />
EBIT 01/2011-09/2011: 01/2011 09/2011 849 T€<br />
Umgesetzte Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragsstärke:<br />
Kauf des Firmengebäudes<br />
Verkauf eines Geschäftsbereiches (Reduzierung der Personalkosten)<br />
Verlagerung der Fertigung von Mitteldruckstrahlern in die Aladin GmbH<br />
(Reduzierung der Personalkosten)<br />
Neue Führungsstruktur<br />
Geplante Maßnahmen:<br />
Optimierung des Produktionsprozesses durch Investitionen in Umbaumaßnahmen und Maschinen<br />
Seite 48
Kauf der Mitronic GmbH<br />
<strong>Hönle</strong> erschließt sich direkten Zugang<br />
zur Automobilindustrie<br />
Übernahme von 51 % der Anteile an der<br />
Mitronic GmbH zum 01 01.07.2011 07 2011<br />
Option p zum Erwerb der restlichen 49 % der Anteile an der Mitronic GmbH<br />
Kaufpreis: 500 T€ für 51% der Anteile, davon 200 T€ in bar und 300 T€ in Aktien der <strong>Dr</strong>. <strong>Hönle</strong> <strong>AG</strong><br />
Mitronic erwirtschaftete mit rund 35 Mitarbeitern einen Umsatz von etwa 4 Mio. € pro Jahr<br />
Seite 49
Entwicklung der Mitronic GmbH<br />
Deutliche Ergebnisverbesserung seit Übernahme:<br />
Umsatz 07/2011-09/2011: 1.321 T€<br />
EBIT 07/2011-09/2011: 504 T€<br />
Umgesetzte Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragsstärke:<br />
Personalabbau um 50 %<br />
Verlagerung der Mitronic GmbH von Wolfratshausen nach Gräfelfing in die <strong>Dr</strong>. <strong>Hönle</strong> <strong>AG</strong><br />
� Reduzierung der Mietaufwendungen<br />
� Optimierung der Geschäftsabläufe<br />
� Sicherstellung eines hohen Qualitätsniveaus und einer hohen Liefertreue<br />
<strong>Dr</strong>. <strong>Hönle</strong> <strong>AG</strong> übernimmt Produktion, Entwicklung und Verwaltung der Mitronic GmbH<br />
Geplante Maßnahmen:<br />
Mitronic GmbH übernimmt zukünftig die Funktionsbereiche Vertrieb und Projektmanagement<br />
Verlagerung von Vertrieb und Projektmanagement für den Bereich Sonnenlichtsimulation<br />
von der <strong>Dr</strong>. <strong>Hönle</strong> <strong>AG</strong> in die Mitronic GmbH<br />
Seite 50
Kauf der Raesch Gruppe<br />
<strong>Hönle</strong> übernimmt Quarzglas-Produzenten<br />
und erweitert Wertschöpfungskette<br />
Übernahme von 80 % der Anteile an der<br />
RRaesch h Q Quarz (G (Germany) ) GmbH G bH<br />
und der Raesch Quarz (Malta) Ltd.<br />
zum 01.01.2012<br />
Option zum Erwerb der restlichen 20 % der Anteile<br />
an dder RRaesch h GGruppe<br />
Kaufpreis: 14.598 T€ für 80% der Anteile,<br />
erste Rate 7.330 T€, davon 1.863 T€ in bar, 2.467 T€ in Aktien der <strong>Dr</strong>. <strong>Hönle</strong> <strong>AG</strong><br />
und 3.000 T€ über Bankdarlehen<br />
ZZweite it Rate R t 3.634 3 634 T€ (31 (31.03.2013) 03 2013)<br />
<strong>Dr</strong>itte Rate 3.634 T€ (31.03.2014)<br />
Raesch erwirtschaftete mit rund 150 Mitarbeitern einen Umsatz von etwa 17 Mio. €<br />
und ein Betriebsergebnis von 3,4 Mio. € in 2011 (vorläufige Zahlen)<br />
Umsatzanteil kurzlebiger Wirtschaftsgüter in der <strong>Hönle</strong> Gruppe steigt mit Raesch Übernahme<br />
auf über 50 %<br />
Ausblick:<br />
Bereits getätigte Investition in zwei neue Hochöfen schafft zusätzliches Umsatzpotenzial<br />
Seite 51
Ergebnis der Raesch Gruppe<br />
Geschäftsjahr 2011<br />
Raesch Quarz<br />
(Germany) GmbH<br />
Raesch Quarz<br />
(Malta) Ltd.<br />
Umsatz 13.685 6.326<br />
Betriebsergebnis (EBIT) 1.863 1.592<br />
Ergebnis vor Steuern (EBT) 1.597 1.675<br />
Jahresüberschuss 1.132 1.089<br />
vorläufige Zahlen; alle Daten in T€<br />
Seite 52
Synergien durch Raesch Gruppe<br />
Verlagerung von Fertigungsschritte<br />
dder Al Aladin di GGmbH bH und d dder<br />
UV-Technik Speziallampen GmbH<br />
in die Raesch Malta<br />
Nutzungg moderner halbautomatischer Fertigungsverfahren<br />
g g<br />
NNutzung t von steuerlichen t li h VVorteilen t il auf f Malta M lt<br />
Gegenseitige Nutzung des Vertriebsnetzes<br />
Gegenseitiger Know How Transfer<br />
Seite 53
Inhalt<br />
1 Ereignisse im Geschäftsjahr 2010/2011<br />
und unsere Entwicklungspotenziale<br />
2 Geschäftsentwicklung 2010/2011<br />
3 Insolvenz der Manroland <strong>AG</strong><br />
4 Erstes Quartal 2011/2012<br />
5 Akquisitionen und neue Konzernstruktur<br />
6 Ausblick<br />
7 Aktie<br />
8 Tagesordnung<br />
Seite 54
Ziele für das Geschäftsjahr 2011/2012<br />
Erfolgreiche Integration der Mitronic GmbH<br />
Ausbau der Vertriebsaktivitäten bei der Mitronic GmbH für Sonnenlichtsimulationsanlagen<br />
Verbesserung der Einkaufskonditionen für Mitronic Anlagen<br />
Aufbau einer eigenen LED-Array Fertigung<br />
=> Wettbewerbsfähigkeit ausbauen und Unabhängigkeit von Lieferanten erhöhen<br />
Ausbau des Geschäftsfeldes Entkeimung von Ballastwasser in der UV-Technik Speziallampen GmbH<br />
Optimierung p g des Fertigungsprozesses g g p bei der UV-Technik Speziallampen p p GmbH<br />
Aufbau der Voraussetzungen für die Verlagerung von Fertigungsschritten der Aladin GmbH und der<br />
UV-Technik Speziallampen GmbH in die Raesch Quarz (Malta) Ltd.<br />
Realisierung von Einsparpotenzialen im Bereich der Strom- und Rohstoffkosten<br />
bei der Raesch Gruppe<br />
Integration der Raesch Gruppe in den <strong>Hönle</strong> Verbund (IT, Buchhaltung, Controlling)<br />
Investition in neue Produktionsanlagen bei der Panacol GmbH um weiteres Wachstum darstellen zu<br />
können<br />
Erschließung des amerikanischen Klebstoffmarktes durch Tangent Inc.<br />
Weitere Erschließung des asiatischen Klebstoffmarktes insbesondere im Bereich<br />
Smartcards und Smartphones<br />
Akquisition geeigneter Unternehmen im Bereich Industrieklebstoffe<br />
Seite 55
Quartalsausblick<br />
Quartalsausblick<br />
Zweites Quartal: mindestens 2 Mio. EBIT<br />
<strong>Dr</strong>ittes und viertes Quartal: 2,5 - 3,5 Mio. EBIT<br />
Seite 56
Ziel für das Geschäftsjahr 2011/2012<br />
„Sofern Sofern sich die konjunkturellen Rahmenbedingungen nicht verschlechtern,<br />
verschlechtern<br />
gehen wir davon aus, dass die <strong>Hönle</strong> Gruppe im Geschäftsjahr 2011/2012<br />
einen Umsatz von 75 Mio Mio. € bis80Mio bis 80 Mio. €<br />
und ein Betriebsergebnis von 8 Mio. € bis 10 Mio. € erzielen wird.“<br />
Seite 57
Umsatzentwicklung<br />
95.000<br />
90.000<br />
85.000<br />
80 80.000 000<br />
75.000<br />
70.000<br />
65.000<br />
60.000<br />
55 55.000 000<br />
50.000<br />
45.000<br />
40.000<br />
35.000<br />
30.000<br />
25.000<br />
20.000<br />
15.000<br />
10 10.000 000<br />
5.000<br />
0<br />
Durchschnittliche Wachstumsrate p.a.<br />
1997/1998 - 2010/2011: 18,1 %<br />
7.837 10.096<br />
14.243 17.456<br />
26.246<br />
22.418 22.822 23.693<br />
17.723<br />
13.285<br />
1997/1998 und 1998/1999 sind „Als-OB“-Abschlüsse<br />
48.744<br />
44.985<br />
54.624<br />
67.878<br />
75.000 -<br />
80.000<br />
85.000 -<br />
90.000<br />
Seite 58
Betriebsergebnis/EBIT<br />
15.000<br />
10.000<br />
5.000<br />
0<br />
-5.000<br />
1.213 1.320<br />
Durchschnittliche Wachstumsrate p.a.<br />
1997/1998 - 2010/2011: 18,7 %<br />
2.367 2.904<br />
-1.419<br />
22.005 005<br />
2.879 3.427 3.426<br />
4.339<br />
bis 1998/1999 „Als-ob-Abschlüsse“; ab 2004/2005 nach IFRS2 “Anteilsbasierte Vergütung“<br />
5.630 5.548<br />
-3.938<br />
11 11.280 280<br />
8.000 -<br />
10.000<br />
12 12.000 000 -<br />
15.000<br />
Seite 59
Inhalt<br />
1 Ereignisse im Geschäftsjahr 2010/2011<br />
und unsere Entwicklungspotenziale<br />
2 Geschäftsentwicklung 2010/2011<br />
3 Insolvenz der Manroland <strong>AG</strong><br />
4 Erstes Quartal 2011/2012<br />
5 Akquisitionen und neue Konzernstruktur<br />
6 Ausblick<br />
7 Aktie<br />
8 Tagesordnung<br />
Seite 60
Aktie<br />
Daten zur <strong>Hönle</strong> Aktie 2009/2010 2010/2011<br />
Jahresumsatz in Stück 1.118.513 5.999.153<br />
Jahresumsatz in € 6.812.564 62.818.467<br />
Marktkapitalisierung zum Geschäftsjahresende 37.984.088 52.097.188<br />
Höchstkurs 7,20 €<br />
(am 17.06.2010)<br />
13,70 €<br />
(am 07.07.2011)<br />
Tiefstkurs 471€ 4,71 €<br />
662€ 6,62 €<br />
(am 02.12.2009) (am 05.10.2010)<br />
Geschäftsjahr 2010/2011 Geschäftsjahr 2011/2012<br />
<strong>Dr</strong>. <strong>Hönle</strong> <strong>AG</strong><br />
Technology All Share<br />
Seite 61
Aktionärsstruktur<br />
Anzahl Aktien: 5.512.930<br />
Free Float 1) : 93,59<br />
1) Gemäß Definition Deutsche Börse<br />
Quelle: <strong>Hönle</strong>, LionShares; Stand 03/2012<br />
Seite 62
Inhalt<br />
1 Ereignisse im Geschäftsjahr 2010/2011<br />
und unsere Entwicklungspotenziale<br />
2 Geschäftsentwicklung 2010/2011<br />
3 Insolvenz der Manroland <strong>AG</strong><br />
4 Erstes Quartal 2011/2012<br />
5 Akquisitionen und neue Konzernstruktur<br />
6 Ausblick<br />
7 Aktie<br />
8 Tagesordnung<br />
Seite 63
Tagesordnung<br />
1) Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses<br />
2) Verwendung des Bilanzgewinns<br />
3) Entlastung der Mitglieder des Vorstands<br />
4) Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats<br />
5) Wahl des Abschlussprüfers<br />
Seite 64
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
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