Royalbeach - Fixed-Income.org

VI. Angaben zur Anleihe ................................................................................................ 45
1. Allgemeine Informationen ........................................................................................... 45
2. Gründe für das Angebot und Verwendung der Erträge ............................................... 45
3. Interessen von Seiten natürlicher und juristischer Personen,
die an der Emission beteiligt sind ................................................................................ 46
4. Angaben über die angebotenen Wertpapiere ............................................................. 46
a) Wertpapiertyp und ISIN ...................................................................................... 46
b) Rechtsgrundlage für die Emission der Wertpapiere ........................................... 47
c) Verbriefung ......................................................................................................... 47
d) Zahlstelle ............................................................................................................ 47
e) Währung ............................................................................................................. 47
f) Rang der Anleiheverpflichtung ............................................................................ 47
g) Rechte aus der Anleihe ...................................................................................... 48
h) Mitwirkungsrechte und Rechtsverhältnisse sowie Informationsrechte ............... 48
i) Nennbetrag und Einteilung ................................................................................. 48
j) Höhe und Zahlung des Ausgabepreises, Ausgabetag, Lieferung ....................... 48
k) Zinssatz und Rendite............................................................................................50
l) Vorlegungsfrist, Verjährung ................................................................................ 50
m) Zins- und Rückzahlungstermine, Rückzahlungsverfahren ................................. 50
n) Grundlage der Emission/Beschlussfassung der Emittentin .................................50
o) Zeichnung und Öffentlicher Abverkauf ............................................................... 50
p) Übertragbarkeit/Verkauf/Vererbung der Anleihen ............................................... 52
q) Anwendbares Recht, Gerichtsstand sowie Bekanntmachungen ........................ 52
5. Zulassung zum Handel und Handelsregeln ................................................................ 52
6. Bedingungen und Voraussetzungen für das Angebot ................................................ 52
a) Verkaufsbeschränkungen ................................................................................... 52
b) Zeichnungsvolumen und Mindestzeichnung ....................................................... 53
c) Zeichnungsfrist, Frist für den Öffentlichen Abverkauf, Schließungs- und
Kürzungsmöglichkeiten, Zuteilung ...................................................................... 53
d) Offenlegung des Angebotsergebnisses .............................................................. 54
e) Abwicklung der Emission, Stabilisierungsmaßnahmen ...................................... 54
7. Besteuerung ................................................................................................................ 55
VII. Finanzinformationen ................................................................................................. 62
1. Wesentliche Veränderungen in der Finanzlage oder
Handelsposition der Emittentin ...................................................................................... 62
2. Trendinformationen und Ausblick .................................................................................. 62
3. Hinweis zu den Finanzinformationen ............................................................................. 62
4. Jahresabschluss der Emittentin nach HGB zum 31.12.2009 ........................................ 63
5. Konzernabschluss der Royalbeach-Gruppe nach HGB zum 31.12.2009 ..................... 76
6. Jahresabschluss der Emittentin nach HGB zum 31.12.2010 ........................................ 95
7. Konzernabschluss der Royalbeach-Gruppe nach HGB zum 31.12.2010 ................... 109
Anleihebedingungen ........................................................................................................ 130
Glossar .............. ................................................................................................................ 139
Unterschriftenseite ........................................................................................................... 140
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