Vertriebsgipfel - FinanzBusiness 2021
Fintech oder persönlicher Kontakt bei der Altersvorsorge? Honorarberatung gewinnt zunehmend an Bedeutung Große Mehrheit der Finanzprofis erwartet weiter fortschreitende Digitalisierung der Beratung Corona lässt digitale Finanzplattformen boomen Bedarfsanalyse nach DIN kommt an Vermittlerbranche bleibt trotz Pandemie stabil Wohin entwickelt sich der Vertrieb? Welche neuen DIN-Normen kommen auf die Finanzvermittlung zu? Welche neuen Tools gibt es zur Erleichterung von Beratungsgesprächen von Vermittlern in der Investmentberatung? Welche neuen Urteile gibt es, die signifikante Auswirkungen auf den Finanzvertrieb haben können, wurden zuletzt gefällt? Können Produktgeber die ESG Vorgaben wirklich nachhaltig umsetzen? Wie können Anleger auch auf viele Jahre ihr Kapital sichern? Wie können Anleger sicher sein, dass sie wirklich nachhaltig investieren? Gibt es künftig noch Vermögensanlagen im Sachwertebereich? Wie können sich Finanzdienstleister als Nachhaltigkeitsberater profilieren und ausbilden? Sind Kryptowährungen schon eine eigene Assetklasse? Welche Möglichkeiten haben Versicherer aus der Garantiefalle in der Anlage zu entkommen? Dies waren wichtige Themen die beim Vertriebsgipfel Tegernsee im September 2021 diskutiert wurden. In dieser Ausgabe finden Sie einen Überblick über die aktuellsten vertrieblichen Entwicklungen, Markteinschätzungen, Produkte und Dienstleistungen sowie interessante vertriebsrelevante Urteile. Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre und gute Geschäfte!
Fintech oder persönlicher Kontakt bei der Altersvorsorge?
Honorarberatung gewinnt zunehmend an Bedeutung
Große Mehrheit der Finanzprofis erwartet weiter fortschreitende Digitalisierung der Beratung
Corona lässt digitale Finanzplattformen boomen
Bedarfsanalyse nach DIN kommt an
Vermittlerbranche bleibt trotz Pandemie stabil
Wohin entwickelt sich der Vertrieb?
Welche neuen DIN-Normen kommen auf die Finanzvermittlung zu? Welche
neuen Tools gibt es zur Erleichterung von Beratungsgesprächen von Vermittlern
in der Investmentberatung? Welche neuen Urteile gibt es, die signifikante
Auswirkungen auf den Finanzvertrieb haben können, wurden zuletzt gefällt?
Können Produktgeber die ESG Vorgaben wirklich nachhaltig umsetzen? Wie
können Anleger auch auf viele Jahre ihr Kapital sichern? Wie können Anleger
sicher sein, dass sie wirklich nachhaltig investieren? Gibt es künftig noch
Vermögensanlagen im Sachwertebereich? Wie können sich Finanzdienstleister
als Nachhaltigkeitsberater profilieren und ausbilden?
Sind Kryptowährungen schon eine eigene Assetklasse? Welche Möglichkeiten
haben Versicherer aus der Garantiefalle in der Anlage zu entkommen? Dies
waren wichtige Themen die beim Vertriebsgipfel Tegernsee im September 2021
diskutiert wurden.
In dieser Ausgabe finden Sie einen Überblick über die aktuellsten vertrieblichen
Entwicklungen, Markteinschätzungen, Produkte und Dienstleistungen sowie
interessante vertriebsrelevante Urteile.
Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre und gute Geschäfte!
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DIGITAL I <strong>FinanzBusiness</strong>Magazin<br />
Neben der Analyse der technischen Anbieter<br />
beleuchtet die Studie auch die<br />
Zukunft des Marktes für offene Versicherungsplattformen<br />
und spezifiziert 10<br />
konkrete Faktoren, die den zukünftigen<br />
Plattformerfolg für Banken und Versicherungen<br />
sicherstellen. Um ein erfolgreiches<br />
Plattformgeschäftsmodell zu<br />
etablieren, sollte sich eine Versicherung<br />
oder Bank beispielsweise auf die eigene<br />
Kernkompetenz konzentrieren – die<br />
Technologie gehört nicht dazu. Diese<br />
wird von professionellen etablierten Anbietern<br />
beherrscht. Außerdem müssen<br />
Versicherungen für Plattformen eigene,<br />
dediziert digitale Produkte entwickeln,<br />
da bestehende Produkte und Tarife im<br />
digitalen Markt selten wettbewerbsfähig<br />
sind.<br />
Stefan Roßbach, Gründer und Partner<br />
der TME: “Die offene Versicherungsplattform<br />
ist der notwendige Schritt,<br />
um Versicherungs- und Bankleistungen<br />
an einem virtuellen Ort zu bündeln und<br />
die Basis für alle weiteren Angebote im<br />
Sinne eines Financial Home für alle Finanzdienstleistungen<br />
anzubieten.”<br />
Darüber hinaus ist die Einbindung und<br />
Integration des bestehenden Vertriebs in<br />
den digitalen Vertriebskanal essenziell.<br />
Stephan Paxmann, Vorstand und Gründer<br />
TME: “Die Schaffung eines separaten Vertriebsweges<br />
ohne die wertschaffende Integration<br />
in den eigenen Vertrieb schürt<br />
immer noch Kannibalisierungsängste und<br />
ist der Anfang vom Ende des digitalen Vertriebsweges<br />
einer Versicherung. Letzten<br />
Endes ist der traditionelle Vertrieb, egal<br />
ob Ausschließlichkeitsorganisation, Makler<br />
oder Mehrfachagent bis dato immer noch<br />
das Gesicht zum Kunden.”<br />
Autor: www.tme-ag.de<br />
Impressum<br />
Verlag:<br />
RedaktionMedien Verlag<br />
Astrid Klee<br />
Schwaighofstraße 19 A<br />
83684 Tegernsee<br />
Telefon: +49 (0) 8022 - 50 70 436<br />
klee@redaktionmedien-verlag.de<br />
www.redaktionmedien-verlag.de<br />
www.<strong>FinanzBusiness</strong>Magazin.de<br />
Steuernummer: 139 / 236 / 60261<br />
USt-IdNr.: DE292943593<br />
Geschäftsführung:<br />
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Herausgeber / Chefredaktion:<br />
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Redaktionsanschrift:<br />
Redaktionsbüro<br />
Friedrich A. Wanschka<br />
wanschka@redaktionmedien.de<br />
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