Vertriebsgipfel - FinanzBusiness 2021
Fintech oder persönlicher Kontakt bei der Altersvorsorge? Honorarberatung gewinnt zunehmend an Bedeutung Große Mehrheit der Finanzprofis erwartet weiter fortschreitende Digitalisierung der Beratung Corona lässt digitale Finanzplattformen boomen Bedarfsanalyse nach DIN kommt an Vermittlerbranche bleibt trotz Pandemie stabil Wohin entwickelt sich der Vertrieb? Welche neuen DIN-Normen kommen auf die Finanzvermittlung zu? Welche neuen Tools gibt es zur Erleichterung von Beratungsgesprächen von Vermittlern in der Investmentberatung? Welche neuen Urteile gibt es, die signifikante Auswirkungen auf den Finanzvertrieb haben können, wurden zuletzt gefällt? Können Produktgeber die ESG Vorgaben wirklich nachhaltig umsetzen? Wie können Anleger auch auf viele Jahre ihr Kapital sichern? Wie können Anleger sicher sein, dass sie wirklich nachhaltig investieren? Gibt es künftig noch Vermögensanlagen im Sachwertebereich? Wie können sich Finanzdienstleister als Nachhaltigkeitsberater profilieren und ausbilden? Sind Kryptowährungen schon eine eigene Assetklasse? Welche Möglichkeiten haben Versicherer aus der Garantiefalle in der Anlage zu entkommen? Dies waren wichtige Themen die beim Vertriebsgipfel Tegernsee im September 2021 diskutiert wurden. In dieser Ausgabe finden Sie einen Überblick über die aktuellsten vertrieblichen Entwicklungen, Markteinschätzungen, Produkte und Dienstleistungen sowie interessante vertriebsrelevante Urteile. Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre und gute Geschäfte!
Fintech oder persönlicher Kontakt bei der Altersvorsorge?
Honorarberatung gewinnt zunehmend an Bedeutung
Große Mehrheit der Finanzprofis erwartet weiter fortschreitende Digitalisierung der Beratung
Corona lässt digitale Finanzplattformen boomen
Bedarfsanalyse nach DIN kommt an
Vermittlerbranche bleibt trotz Pandemie stabil
Wohin entwickelt sich der Vertrieb?
Welche neuen DIN-Normen kommen auf die Finanzvermittlung zu? Welche
neuen Tools gibt es zur Erleichterung von Beratungsgesprächen von Vermittlern
in der Investmentberatung? Welche neuen Urteile gibt es, die signifikante
Auswirkungen auf den Finanzvertrieb haben können, wurden zuletzt gefällt?
Können Produktgeber die ESG Vorgaben wirklich nachhaltig umsetzen? Wie
können Anleger auch auf viele Jahre ihr Kapital sichern? Wie können Anleger
sicher sein, dass sie wirklich nachhaltig investieren? Gibt es künftig noch
Vermögensanlagen im Sachwertebereich? Wie können sich Finanzdienstleister
als Nachhaltigkeitsberater profilieren und ausbilden?
Sind Kryptowährungen schon eine eigene Assetklasse? Welche Möglichkeiten
haben Versicherer aus der Garantiefalle in der Anlage zu entkommen? Dies
waren wichtige Themen die beim Vertriebsgipfel Tegernsee im September 2021
diskutiert wurden.
In dieser Ausgabe finden Sie einen Überblick über die aktuellsten vertrieblichen
Entwicklungen, Markteinschätzungen, Produkte und Dienstleistungen sowie
interessante vertriebsrelevante Urteile.
Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre und gute Geschäfte!
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VERTRIEB I <strong>FinanzBusiness</strong>Magazin<br />
CHARTA-Maklerinnen rufen<br />
verbundeigenes Frauennetzwerk<br />
ins Leben<br />
Die CHARTA ist ein Verbund unabhängiger<br />
Versicherungsmaklerinnen<br />
und -makler. Sie lebt vor allem<br />
durch den Austausch unter Kolleginnen<br />
und Kollegen. Allerdings sind Frauen gerade<br />
in der Assekuranz und im Vertrieb noch<br />
immer deutlich in der Minderzahl. Genau<br />
das wollen CHARTA-Maklerinnen ändern<br />
und haben nun ihr verbundeigenes Netzwerk<br />
ins Leben gerufen.<br />
Quelle: © nyul - Fotolia.com<br />
Nach Expertenschätzungen sind Frauen<br />
in der Assekuranz unterrepräsentiert.<br />
Dabei belegen Ergebnisse aus der Marktforschung<br />
ganz klar: Sind Frauen mit an<br />
Bord, steigt insgesamt die Effektivität.<br />
Das liegt vor allem daran, dass Beraterinnen<br />
oft schneller eine Beziehung zu<br />
Kundinnen und Kunden aufbauen und so<br />
auch schneller Probleme und Anliegen erkennen<br />
und lösen können. Warum gibt es<br />
dann so wenige Frauen in der Assekuranz?<br />
Was ist ursächlich dafür, dass Frauen ihren<br />
Mehrwert so selten in die Unabhängigkeit<br />
führen und insgesamt eine geringere Repräsentanz<br />
in der Versicherungsbranche<br />
aufweisen? Genau das wollen die Gründerinnen<br />
des Frauennetzwerks bei CHARTA<br />
ändern. Kim Hahn, CHARTA-Partnerin und<br />
Inhaberin der Firma Leo Forsbeck: „Frauenpower!<br />
Ja, ich bin gerne eine Frau. Ich<br />
bin gerne Chefin meines Maklerunternehmens,<br />
ich bin gerne Repräsentantin<br />
und Beraterin, Kollegin, Ehefrau, Freundin,<br />
Motivatorin, Läuferin, Sportlerin. Mit<br />
dem CHARTA-Frauennetzwerk möchten<br />
wir in unserem Verbund ein Zeichen setzen.<br />
Denn wir haben das Selbstverständnis,<br />
dass wir als Frauen maßgeblich zum<br />
Erfolg unserer Unternehmen beitragen.<br />
Ich freue mich darauf, mich in unserem<br />
Verbund schnell und unkompliziert mit<br />
gleichgesinnten Kolleginnen zu verbinden<br />
– denn gemeinsam können wir Großes erreichen.<br />
Sich gegenseitig auszutauschen,<br />
zu inspirieren und voneinander zu lernen<br />
sehe ich als wunderbaren Mehrwert für uns<br />
CHARTA-Maklerinnen.“<br />
Was ist das Ziel des Maklerinnen-Netzwerks?<br />
Neben einem gezielten Aufbau von<br />
Kontakten und inspirierendem, kollegialem<br />
Erfahrungsaustausch, profitieren die<br />
im CHARTA-Frauennetzwerk engagierten<br />
Maklerinnen von gegenseitigem Wissenstransfer<br />
und bekommen zugleich neue<br />
Impulse und Ideen für ihre tägliche Arbeit.<br />
Sandra Nestler, Geschäftsführerin der<br />
Schwäbischen Wirtschaftsberatung Gesellschaft<br />
für Vermögensbildung mbH und<br />
CHARTA-Partnerin freut sich ebenfalls über<br />
den Start des Frauennetzwerks: „Wir können<br />
mit gleichgesinnten Kolleginnen teilen,<br />
welche Erfahrungen wir erlebt haben, die<br />
uns zu unserem Ziel und Erfolg geführt haben,<br />
oder aus welchen Herausforderungen<br />
wir besonders viel lernen konnten. Im Netzwerk<br />
können wir gemeinsam unsere Fähigkeiten<br />
und unser Wissen bündeln und uns<br />
gegenseitig motivieren – auf Augenhöhe<br />
mit unseren CHARTA-Kollegen!“<br />
Auch Dietmar Diegel, Vorstand der CHARTA<br />
AG, unterstützt das Frauennetzwerk aktiv:<br />
„Ich bin überzeugt, dass unser ins Leben<br />
gerufene Maklerinnen-Netzwerk neue und<br />
positive Impulse für unseren gesamten Verbund<br />
geben wird – nicht als Konkurrenzveranstaltung<br />
zur Männerwelt, sondern als<br />
wertvolle und zeitgemäße Erweiterung unserer<br />
verbundweiten Kommunikation und<br />
zur Stärkung der Zusammenarbeit als unabhängige<br />
und selbstbewusste Unternehmerinnen<br />
und Unternehmer.“<br />
Autor: www.charta.de<br />
VERTRIEBSGIPFEL <strong>FinanzBusiness</strong> <strong>2021</strong><br />
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