Vertriebsgipfel - FinanzBusiness 2021
Fintech oder persönlicher Kontakt bei der Altersvorsorge? Honorarberatung gewinnt zunehmend an Bedeutung Große Mehrheit der Finanzprofis erwartet weiter fortschreitende Digitalisierung der Beratung Corona lässt digitale Finanzplattformen boomen Bedarfsanalyse nach DIN kommt an Vermittlerbranche bleibt trotz Pandemie stabil Wohin entwickelt sich der Vertrieb? Welche neuen DIN-Normen kommen auf die Finanzvermittlung zu? Welche neuen Tools gibt es zur Erleichterung von Beratungsgesprächen von Vermittlern in der Investmentberatung? Welche neuen Urteile gibt es, die signifikante Auswirkungen auf den Finanzvertrieb haben können, wurden zuletzt gefällt? Können Produktgeber die ESG Vorgaben wirklich nachhaltig umsetzen? Wie können Anleger auch auf viele Jahre ihr Kapital sichern? Wie können Anleger sicher sein, dass sie wirklich nachhaltig investieren? Gibt es künftig noch Vermögensanlagen im Sachwertebereich? Wie können sich Finanzdienstleister als Nachhaltigkeitsberater profilieren und ausbilden? Sind Kryptowährungen schon eine eigene Assetklasse? Welche Möglichkeiten haben Versicherer aus der Garantiefalle in der Anlage zu entkommen? Dies waren wichtige Themen die beim Vertriebsgipfel Tegernsee im September 2021 diskutiert wurden. In dieser Ausgabe finden Sie einen Überblick über die aktuellsten vertrieblichen Entwicklungen, Markteinschätzungen, Produkte und Dienstleistungen sowie interessante vertriebsrelevante Urteile. Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre und gute Geschäfte!
Fintech oder persönlicher Kontakt bei der Altersvorsorge?
Honorarberatung gewinnt zunehmend an Bedeutung
Große Mehrheit der Finanzprofis erwartet weiter fortschreitende Digitalisierung der Beratung
Corona lässt digitale Finanzplattformen boomen
Bedarfsanalyse nach DIN kommt an
Vermittlerbranche bleibt trotz Pandemie stabil
Wohin entwickelt sich der Vertrieb?
Welche neuen DIN-Normen kommen auf die Finanzvermittlung zu? Welche
neuen Tools gibt es zur Erleichterung von Beratungsgesprächen von Vermittlern
in der Investmentberatung? Welche neuen Urteile gibt es, die signifikante
Auswirkungen auf den Finanzvertrieb haben können, wurden zuletzt gefällt?
Können Produktgeber die ESG Vorgaben wirklich nachhaltig umsetzen? Wie
können Anleger auch auf viele Jahre ihr Kapital sichern? Wie können Anleger
sicher sein, dass sie wirklich nachhaltig investieren? Gibt es künftig noch
Vermögensanlagen im Sachwertebereich? Wie können sich Finanzdienstleister
als Nachhaltigkeitsberater profilieren und ausbilden?
Sind Kryptowährungen schon eine eigene Assetklasse? Welche Möglichkeiten
haben Versicherer aus der Garantiefalle in der Anlage zu entkommen? Dies
waren wichtige Themen die beim Vertriebsgipfel Tegernsee im September 2021
diskutiert wurden.
In dieser Ausgabe finden Sie einen Überblick über die aktuellsten vertrieblichen
Entwicklungen, Markteinschätzungen, Produkte und Dienstleistungen sowie
interessante vertriebsrelevante Urteile.
Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre und gute Geschäfte!
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<strong>FinanzBusiness</strong>Magazin I INHALTSVERZEICHNIS<br />
INTERVIEW<br />
6 Investmentquality – Made with Passion<br />
Interview mit Stefan Klaile, Gründer der Xolaris Gruppe<br />
8 Solvium Capital GmbH gewinnt <strong>FinanzBusiness</strong>Preis <strong>2021</strong><br />
Interview mit André Wreth, Geschäftsführer, Solvium Capital GmbH<br />
11 Das waren die beherrschenden Themen beim <strong>Vertriebsgipfel</strong> am Tegernsee<br />
12 Wie attraktiv sind Healthcare-Immobilien als Investitionsobjekte?<br />
Interview mit Rauno Gierig, Geschäftsführer bei Verifort Capital<br />
16 <strong>FinanzBusiness</strong>Preis <strong>2021</strong>: Ehrenpreis Medien für Uwe Kremer, kapitalmarkt-intern<br />
Interview mit Uwe Kremer, Chefredakteur von kapitalmarkt-intern und Geschäftsführer markt intern Verlag<br />
DIGITAL<br />
20 3 Praxis-Tipps für Cyber-Sicherheit und Datenschutz im Maklerbüro<br />
21 Große Mehrheit der Finanzprofis erwartet weiter fortschreitende Digitalisierung der Beratung<br />
22 Augmented Reality (AR) in der Versicherungsbranche<br />
23 Versicherungsmakler wollen in die digitale Champions League aufsteigen<br />
24 DVAG: Vermögensplanung digital erfolgreich etabliert<br />
25 ING führt digitale Anlageberatung in Deutschland ein<br />
26 Studie: Corona lässt digitale Finanzplattformen boomen<br />
VERTRIEB<br />
28 Vermittlerbranche bleibt trotz Pandemie stabil<br />
29 Versicherungsobmann-Jahresbericht bestätigt BVK<br />
29 Finanzberaterin: Vermittlerinnen begrüßen die neue Berufsbezeichnung<br />
30 DIN-genormte Finanzanalyse für den Privathaushalt<br />
31 „Geschäftskunden-Norm“ DIN 77235 auf der Zielgeraden<br />
32 Kundenfeedbacks auf WhoFinance zeigen: Bedarfsanalyse nach DIN kommt an<br />
32 Fonds Finanz unterstützt Makler bei mehr Geschäft und Kundenbindung durch Servicevereinbarungen<br />
34 Bestandsübertragung in Sekundenschnelle: Automatische Erfassung von Fremdverträgen via Smartphone<br />
35 JURA DIREKT: Selbstständige und Finanzdienstleister verschenken gerade Geld<br />
37 Ab 2022 fällt erneut der Höchstrechnungszins – welche Altersvorsorge rechnet sich noch?<br />
38 Moderne Vergütungsmodelle in der Ausschließlichkeit<br />
40 Honorarberatung gewinnt zunehmend an Bedeutung<br />
41 Honorarberatung: Nicht das Angebot, sondern die Nachfrage fehlt!<br />
42 Provisionsverbot: Vernichtende Evaluierung in Großbritannien<br />
45 CHARTA-Maklerinnen rufen verbundeigenes Frauennetzwerk ins Leben<br />
46 VOTUM und Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) starten zukunftsweisende Forumspartnerschaft Berlin<br />
47 Moderne bAV: Wertpapiergebundene Versorgungszusage<br />
49 Fintech oder persönlicher Kontakt bei der Altersvorsorge?<br />
50 Versicherungsvermittlung in der Corona-Krise: Vollständiger, persönlicher Beratungsprozess mit digitalen Tools<br />
52 Makler Nachfolger Club und FinCompare starten Kooperation für die Finanzierung von Versicherungsmaklerbeständen<br />
und Versicherungsmaklerunternehmen<br />
4 VERTRIEBSGIPFEL <strong>FinanzBusiness</strong> <strong>2021</strong>
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