Talisma Fundamentals User's Guide.book

Talisma Fundamentals User’s GuideMerging Accounts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144Deleting and Restoring an Account . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146Purging an Account. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148Chapter 14:Managing Contacts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149About Contacts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150The Contact Window . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151Usage Scenarios for Contacts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154Process Flow for Contacts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155Quick Reference for the Contact Object . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156Chapter 15:Working with Contacts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159Creating a Contact. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160Creating a Contact from Related Object Windows. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161Creating a Copy of a Contact . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163Changing Contact Owner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164Adding a Contact to an Account . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165Setting Values for Contact Properties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166Changing Contact Priority. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167Changing a Contact Associated with an Interaction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167Mailing Contact Information. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168Blocking E-mail Messages from a Contact. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169Editing Contact Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169Sending SMS Messages to Talisma Contacts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170Adding Contact(s) to Events . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174Chapter 16:Managing Contacts - Basic Tasks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177Categorizing a Contact . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178Locating Contacts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178Setting a Reminder for a Contact . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179Copying Item View for a Contact . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180Merging Contacts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181Adding a Contact to a Campaign . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184Deleting and Restoring a Contact . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185Purging a Contact . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187Chapter 17:Managing Interactions with Contacts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189About Interactions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190Threading E-mail Messages into Interactions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190Threading SMS Messages to Interactions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191The Interaction Window . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194The Chat Tab in the Interaction Window . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197Usage Scenarios for Interactions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198Usage Scenario for Threading SMS Interactions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200Process Flow for Interactions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201iv