estudio de mercado jugos - nueva zelanda - Chilealimentos

ESTUDIO DE MERCADO JUGOS - NUEVA ZELANDA
ProChile Wellington, Octubre 2009
1. - Introducción
Índice
2. - Información del Producto
2.1. Código sistema armonizado chileno SACH
2.2. Descripción del producto
2.3. Código sistema armonizado local
3. - Situación Arancelaria y Para-Arancelaria
3.1. Arancel general y preferencial
3.2. Otros impuestos
3.3. Requisitos de Ingreso
3.4. Requisitos de Etiquetado
4. - Estadísticas de Exportación e Importación
4.1. Análisis estadísticas exportación
4.2. Análisis estadísticas importación
5. - Potencial del Producto
6. - Precios de referencia Retail (US$)
7. - Ferias y eventos
8. - Sugerencias y Recomendaciones del Director Comercial
9. - Anexo – Fuentes de Información
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1. Introducción
La industria neocelandesa, compuesta por más de 75 empresas involucradas en la
fabricación e importación de bebidas, gasta 1.2 mil millones de dólares por año en
bebidas frías no alcohólicas. El consumo es de 640 millones de litros incluyendo bebidas
suaves, jugos de fruta, aguas embotelladas, bebidas energizantes y leches
condimentadas 1 .
Chile, en términos de volumen, posee una baja participación en el mercado neocelandés,
ubicándose en el lugar número 20 según las estadísticas del año 2007. Sin embargo, en
cuanto a precios, tiene un mejor posicionamiento alcanzando el noveno lugar en el
mismo año.
2. Información del Producto
2.1. CODIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH:
2009.00.00
2.2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:
Jugos de frutas u otros frutos, incluido el mosto de uva, o de hortalizas,
incluso «Silvestres», sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de
azúcar u otro edulcorante.
2.3. CODIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL:
20.09
Fruit juices (including grape must) and vegetable juices, unfermented
and not containing added spirit, whether or not containing added
sugar or other sweetening matter
3.1. Arancel General Preferencial:
3. Situación Arancelaria y Para - Arancelaria
Chile posee arancel cero, ya que, es uno de los países que integra el Acuerdo
Traspacífico de Asociación Económica Estratégica. 2
3.2. Otros Impuestos: 3
a) IVA (GST “goods and services tax”) del 12.5%
1
The New Zealand Juice & Beverage Association
www.nzjba.org.nz/industry.asp
2
Para mayor información: http://www.customs.govt.nz/nr/rdonlyres/e28362de-8390-4195-b84eb78fc84d9d35/0/tariff20.pdf
3
Para mayor información http://www.customs.govt.nz/library/Working+Tariff+of+New+Zealand/default.htm
|2

) Pago de entrada por transacciones de importación (Import Entry Transaction Fee)
de NZD$24.75 (GST incluido)
c) Recaudación de investigación del riesgo, recolectado por aduana en nombre del
Ministerio de Agricultura (Ministry of Agriculture and Forestry/Biosecurity New
Zealand (MAFBNZ)) de NZD $4.00
3.3. Requisitos de Ingreso:
No se requiere permiso de importación. 4
3.4. Requisitos de Etiquetado: 5
La etiqueta debe estar escrita en ingles. Se puede incluir otro idioma, pero no
debe contradecir lo especificado en ingles.
Dependiendo de las características del producto el etiquetado debe incluir toda o
alguna de la siguiente información:
Nombre del producto
Identificación del lote
Nombre y dirección comercial del proveedor
Advertencia de específicos ingredientes (por ejemplo generen alergias)
Lista de ingredientes
Lista de aditivos
Fecha de elaboración
Instrucciones de uso y requerimientos de almacenamiento
Panel de información nutricional
Peso neto y volumen
4 Para mayor información http://www.biosecurity.govt.nz/files/imports/plants/standards/bnz-npp-human.pdf
5 Para mayor información http://www.nzfsa.govt.nz/consumers/food-safety-topics/food-processinglabelling/food-labelling/fact-sheets/fact-sheet-labelling-advertising-4.htm
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4. Estadísticas de Exportación e Importación
Tabla 4.1
Nueva Zelanda Estadísticas de Exportación
Articulo 2009: Jugos de frutas u otros frutos, incluido el mosto de uva, o de hortalizas,
incluso «Silvestres», sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar
u otro edulcorante.
Hasta la fecha: Enero - Junio
País Socio
2004
Unidad
Cantidad USD
2005
Cantidad USD
2006
Cantidad USD
Estados Unidos L 2.998.896 4.400.708 1.405.456 1.708.816 2.629.430 4.215.420
Australia L 1.740.338 2.653.598 1.666.387 2.802.382 1.694.144 2.957.779
Japón L 1.617.280 3.149.494 1.123.994 2.346.522 1.138.015 2.313.011
Corea Del Sur L 101.750 185.780 322.701 666.455 333.738 652.070
Islas Cook L 138.356 179.186 225.204 330.110 161.658 215.799
Samoa Americana L 178.191 164.871 144.515 142.252 153.707 160.472
Canadá L 186.253 597.438 83.632 148.221 145.032 244.268
Fiji L 116.398 144.824 88.277 121.405 105.503 133.103
Hong Kong L 116.192 112.543 120.799 142.527 100.480 116.254
Malasia L 70.716 77.282 94.227 154.083 79.043 123.147
Polinesia Francesa L 64.602 81.712 79.387 127.510 62.497 113.870
Barbados L 84.464 155.429 149.600 275.120 54.400 102.007
Singapur L 41.485 65.452 51.965 89.450 30.135 60.179
Samoa Occidental L 32.059 44.742 35.215 47.525 28.321 33.907
Indonesia L 14.865 19.658 10.692 16.461 26.143 41.365
Niue L 16.241 24.511 14.154 28.899 22.826 29.981
Tonga L 19.403 21.983 5.017 6.039 22.672 26.391
China L 6.321 8.868 64.788 49.843 20.000 85.757
Nueva Caledonia L 10.395 18.171 24.074 46.931 19.570 35.572
Emiratos Árabes Unidos L 24.912 29.127 15.468 16.284 14.616 15.331
Alemania L 15.816 70.519 39.028 194.010 14.154 42.277
Otros (incluye 25 países) L 247.929 326.343 112.306 130.308 36.607 89.715
Total L 7.842.862 12.532.239 5.876.886 9.591.153 6.892.691 11.807.675
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Hasta la fecha: Enero - Junio
2006 2007 2008
País Socio Unidad Cantidad USD Cantidad USD Cantidad USD
Estados
Unidos L 2.629.430 4.215.420 861.939 1.783.233 948.328 3.129.582
Australia L 1.694.144 2.957.779 1.970.997 4.136.764 1.795.741 7.640.242
Japón L 1.138.015 2.313.011 1.603.582 3.644.554 1.759.219 4.412.307
Corea Del
Sur L 333.738 652.070 550.978 1.010.740 715.038 1.316.340
Islas Cook L 161.658 215.799 221.291 338.570 173.342 304.705
Samoa
Americana L 153.707 160.472 37.381 33.991 120.525 127.017
Canadá L 145.032 244.268 6.800 16.680 109.702 452.219
Fiji L 105.503 133.103 177.191 208.640 230.363 258.557
Hong Kong L 100.480 116.254 97.083 126.308 98.805 143.776
Malasia L 79.043 123.147 20.809 60.120 38.683 126.001
Polinesia
Francesa L 62.497 113.870 84.608 150.266 41.576 132.739
Barbados L 54.400 102.007 136.000 296.684 163.200 296.110
Singapur L 30.135 60.179 34.318 60.437 31.514 78.679
Samoa
Occidental L 28.321 33.907 78.993 86.569 79.675 127.064
Indonesia L 26.143 41.365 17.200 31.396 10.120 41.921
Niue L 22.826 29.981 13.074 25.370 26.549 53.034
Tonga L 22.672 26.391 34.017 37.324 39.086 57.765
China L 20.000 85.757 0 0 703 9.756
Nueva
Caledonia L 19.570 35.572 10.667 27.011 9.256 36.936
Emiratos
Árabes
Unidos L 14.616 15.331 7.669 19.181 0 0
Alemania L 14.154 42.277 28.533 138.129 18.000 80.286
Otros
(incluye 25
países) L 36.607 89.715 100.090 221.949 99.459 290.189
Total L 6.892.691 11.807.675 6.093.220 12.453.916 6.508.884 19.115.225
Fuente: Estadísticas Comercio Exterior – Global Trade Atlas
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4.1 Análisis Estadísticas de Exportación
El volumen total exportado de jugo de fruta por Nueva Zelanda en el 2008 6 fue alrededor
de seis millones y medio de litros, disminuyendo en un 17,01% con relación a lo
exportado en el 2004. Por su parte, el valor económico total supero los diecinueve
millones de dólares americanos aumentando en un 52,53% con respecto al mismo año.
Las tasas de disminución de la cantidad exportada son variables de un año a otro. En el
2005, disminuyó en un 25,07%, en el 2006 aumentó en un 17,28%, en el 2007 volvió a
disminuir en 11,60%, para finalizar el 2008 con un nuevo incremento del 6,82%. Esto se
puede atribuir a que los volúmenes importados por EEUU son muy cambiantes de un año
a otro.
En términos del valor económico este muestra igual nivel de variabilidad que el volumen
exportado. En el 2005 disminuyó en un 23%, en el 2006 aumentó en igual porcentaje y
en el 2007 y 2008 vuelve a incrementarse en un 5,47% y 53,49%, respectivamente. El
incremento se puede atribuir principalmente a que Australia, en el año 2008, duplicó el
precio unitario cancelado por litro importado, pasando de USD $2,10 a USD $4,25.
Los principales países importadores de jugo de fruta neocelandés son Australia, Japón y
Estados Unidos. Australia es el país que tiene el mayor valor económico, y junto a
Japón, los mayores volúmenes importados. Por su parte, EEUU es uno de los países que
muestra mayores precios unitarios.
6 Incluye hasta Junio 2008
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Tabla 4.2
Nueva Zelanda Estadísticas de Importación
Articulo 2009: Jugos de frutas u otros frutos, incluido el mosto de uva, o de hortalizas,
incluso «Silvestres», sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar
u otro edulcorante.
Hasta la fecha: Enero – Junio
2004
País Socio Unidad
Cantidad USD
2005
Cantidad USD
2006
Cantidad USD
Australia L 5.534.562 6.127.840 4.667.279 5.508.727 4.926.848 5.271.719
China L 2.909.501 1.968.011 4.097.713 3.321.982 2.648.359 2.405.093
Brasil
Países Bajos
L 1.543.668 1.535.453 2.981.497 2.264.201 2.475.597 3.039.303
(Holanda)
Estados
Unidos de
L 170.792 317.471 368.798 549.835 638.404 788.705
Norte América L 367.077 733.231 311.307 881.992 338.318 1.385.467
Filipinas L 398.916 369.260 278.569 290.882 305.345 339.067
Corea Del Sur L 30.367 22.113 37.961 31.227 252.199 207.779
Argentina L 32.075 33.082 93.075 105.126 251.555 411.166
Sudáfrica L 115.411 151.857 596.703 675.999 250.233 234.745
Tailandia
Nueva
L 253.843 280.580 277.282 227.223 232.146 248.152
Zelanda L 49.912 90.177 18.136 41.619 96.783 135.165
Indonesia L 63.913 96.142 112.245 131.379 88.410 115.539
Israel L 148.400 131.725 125.312 118.674 72.463 118.634
Taiwán
Emiratos
L 24.158 19.754 42.666 37.970 58.499 34.590
Árabes Unidos L 56.459 25.190 85.284 37.394 52.350 22.680
México L 50.875 70.330 70.086 80.896 30.522 41.962
Malasia L 185.150 151.610 31.738 27.425 29.306 35.163
Singapur L 6.890 4.985 158 112 29.074 21.596
Alemania L 40.498 208.305 56.970 126.051 26.286 50.373
India L 5.170 4.447 56.497 35.794 25.766 22.380
Pakistán L 0 0 18.600 9.321 22.662 33.018
Chile
Otros (incluye
L 21.170 24.086 81.848 229.666 21.173 28.025
33 países) L 270.610 576.665 245.095 485.508 120.805 313.087
Total L 12.279.417 12.942.314 14.654.819 15.219.003 12.993.103 15.303.408
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Hasta la fecha: Enero - Junio
2006 2007 2008
País Socio Unidad Cantidad USD Cantidad USD Cantidad USD
Australia L 4.926.848 5.271.719 6.538.962 7.402.243 8.963.682 9.882.091
China L 2.648.359 2.405.093 4.804.562 5.140.058 5.533.853 9.064.773
Brasil L 2.475.597 3.039.303 2.616.084 6.230.596 1.640.433 2.821.950
Países Bajos
(Holanda) L 638.404 788.705 140.149 448.703 368.786 874.085
Estados Unidos
de Norte
América L 338.318 1.385.467 520.429 2.268.243 822.557 8.747.973
Filipinas L 305.345 339.067 233.423 242.380 94.127 117.106
Corea Del Sur L 252.199 207.779 64.292 68.725 55.663 120.606
Argentina L 251.555 411.166 143.837 318.163 169.605 272.300
Sudáfrica L 250.233 234.745 166.285 151.643 169.726 187.943
Tailandia L 232.146 248.152 241.413 183.950 233.141 275.391
Nueva Zelanda L 96.783 135.165 3 71 54.250 107.605
Indonesia L 88.410 115.539 95.117 121.990 122.674 165.860
Israel L 72.463 118.634 57.874 93.032 17.907 35.219
Taiwán L 58.499 34.590 76.680 50.596 97.649 60.304
Emiratos
Árabes Unidos L 52.350 22.680 73.456 48.153 108.484 77.449
México L 30.522 41.962 37.999 45.540 61.435 82.824
Malasia L 29.306 35.163 75.162 49.301 92.143 54.738
Singapur L 29.074 21.596 0 0 18.170 11.928
Alemania L 26.286 50.373 4.615 32.371 53.031 97.925
India L 25.766 22.380 21.294 19.253 47.246 37.137
Pakistán L 22.662 33.018 169.000 229.610 151.920 285.678
Chile L 21.173 28.025 53.588 191.811 41.285 72.610
Otros (incluye
33 países) L 120.805 313.087 522.149 1.006.385 323.418 1.401.496
Total L 12.993.103 15.303.408 16.656.373 24.342.817 19.241.185 34.854.991
Fuente: Estadísticas Comercio Exterior – Global Trade Atlas
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4.2 Análisis Estadísticas de Importación
El volumen total importado de jugo de fruta por Nueva Zelanda en el 2008 7 fue alrededor
de diecinueve millones de litros, aumentando en un 56,7% con relación al total importado
en el año 2004. Por su parte, el valor económico total supera los treinta y cuatro millones
de dólares americanos, incrementándose en 169,3% en igual periodo.
Las tasas de crecimiento de la cantidad importada son inestables de un año a otro. En el
2005 aumentó en un 19,34%, en el 2006 disminuyó en un 11,34%, para finalmente en los
años 2007 y 2008 volver a crecer en un 28,19% y 15,52% respectivamente.
El valor económico tuvo tasas de crecimiento positivas de un año a otro. En el 2005, 2006,
2007 y 2008, aumentó en un 17,6%, 0,55%, 59,07% y 43,18%, respectivamente. Los
últimos incrementos se debieron principalmente al aumento del precio unitario por parte de
EEUU. Específicamente, en el año 2007 el precio unitario era de USD $4,36 por litro, y en el
año 2008 subió a USD $10,64 por litro 8 .
Los principales proveedores de jugo de fruta en el mercado neocelandés son Australia,
China, Brasil y EEUU. Siendo Australia y China quienes poseen la mayor participación de
mercado, acaparando en el 2008 el 76% del total del volumen importado por Nueva
Zelanda.
Chile tiene una participación pequeña e inestable en este mercado. Como muestra el
siguiente gráfico, tanto la cantidad como el valor económico exportado han sido variables de
un año a otro.
Los jugos exportados por Chile a Nueva Zelanda son:
Jugo de naranja sin congelar de valor brix inferior o igual a 20, sin fermentar y
sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante.
Los demás jugos de uva, sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con
adición de azúcar u otro edulcorante.
Los demás mostos de uva, sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con
adición de azúcar u otro edulcorante.
Jugo de manzanas de valor brix inferior o igual a 20, sin fermentar y sin adición
de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante.
Jugo de mora, sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de
azúcar u otro edulcorante.
Jugo de frambuesa, sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de
azúcar u otro edulcorante.
Jugo de durazno (melocotón), sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con
adición de azúcar u otro edulcorante.
Los demás jugos de cualquier otra fruta o fruto, u hortaliza, sin fermentar y sin
adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante.
7 Incluye hasta Junio 2008
8 Mayor investigación se recomienda para identificar si la causa es por productos premium.
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5. Potencial del Producto
El jugo de fruta presenta posibilidades para los productores chilenos, ya que, las
estadísticas muestran una tendencia al aumento del volumen total importado, por lo cual se
podría hacer una proyección positiva, o estable, de la demanda neocelandesa en los
próximos años.
También se puede atribuir estabilidad en la industria por el número de empresas
involucradas en la fabricación e importación de bebidas – 73 empresas para una población
de 4 millones de habitantes. Estas empresas tienen un nivel de gastos de 1.2 mil millones
de dólares por año en bebidas frías no alcohólicas.
Es importante de considerar, además, el nivel de consumo del mercado neocelandés que
llega a 640 millones de litros incluyendo bebidas suaves, jugos de fruta, aguas
embotelladas, bebidas energizantes y leches condimentadas.
6. - Precios de Referencia Retail ($USD)
Los jugos de fruta posibles de encontrar en los supermercados de la ciudad de
Wellington, son:
Manzana verde
Manzana roja
Piña
Naranja
Mango
Limón
Arándano
Ensalada de frutas
Manzana & naranja
Mango & piña
Entre otros
Las principales marcas de bebidas no alcohólicas son neocelandesas o australianas. Sin
embargo, en la mayoría de los productos se especifica que utilizan ingredientes o jugos
concentrados importados.
Dependiendo de la marca y del supermercado, los rangos de precio los jugos de fruta
son:
1 litro = Desde US$ 0,92 a US$ 2,80 9 (Envasado en Tetra Pack)
3 litros = Desde US$ 2,15 a US$ 4,50 (Envasado en botella de plástico)
Concentrado de 750 ml = Cercano a los US$ 3,5 (Envasado en botella de vidrio)
Orgánico de 750 ml = Cercano a los US$ 2,8 (Envasado en botella de vidrio)
Orgánico de 1 litro = Cercano a los US$ 2 (Envasado en caja)
9 Tipo de cambio: US$ 1 = NZ$ 1.4
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Cabe destacar que en cada supermercado los jugos de fruta ocupan la mitad o un tercio
del pasillo y se encuentran junto a los jugos de verduras.
7. Ferias y Eventos
Ferias como The Food Show presentan una gran posibilidad de promoción para los
productos chilenos debido a su vasta cobertura a nivel nacional. Específicamente esta
feria es realizada en tres de las ciudades más importantes de este país, en términos de
ingreso y número de habitantes, estas son Auckland, Wellington y Christchurch.
Este evento atrae a más de 65.000 personas (a lo largo de las 3 ciudades) que buscan
degustar, catar, probar, escuchar, aprender y comprar diferentes comidas y bebidas,
junto a productos y servicios relacionados a éstos. La presencia de productos Chilenos
en este tipo de eventos es una oportunidad para mostrar el alto potencial de exportación
que tiene nuestro país. De esta manera este evento es una ocasión propicia para la
promoción de productos chilenos por medio de la entrega de publicidad escrita, visual,
muestras y degustaciones.
Según datos del evento realizado en la ciudad de Wellington, en el 2008, hubo 20.172
visitantes. El 87% de los visitantes se encontraban entre las edades de 25 y 60 años; el
94% adquirió productos en el Show; el 27% gastó sobre $100 dólares neozelandeses; y,
en general, los participantes gastaron un estimado de $1,7 millones de dólares
neozelandeses en el show; el 73% indicó que sus compras estuvieron influenciadas por
el show; el 75% estuvo entre 3 y 6 horas en el evento; y el 89% dijo que volvería el
próximo año.
Además de las empresas participantes, también visitan la feria vendedores mayoristas,
fabricantes, distribuidores y minoristas de una amplia gama de productos los cuales
tendrían la oportunidad de degustar y ver la oferta exportable de Chile en un ambiente
grato y entretenido.
Otro evento de gran importancia es el Fine New Zealand Food, el cual se realizará el
próximo año (2010) desde el 13 al 15 de Junio, en un esfuerzo conjunto entre The Food
Show y Fine Australia Food. Este evento será dirigido a profesionales de la industria
alimenticia y tendrá características internacionales con asistencia de cadenas de
supermercados minoristas, supermercados mayoristas, hoteles, restaurantes, bares, y
resorts, entre otros.
Para mayor información respecto a estos eventos visitar:
http://www.foodshow.co.nz
http://www.finefoodnz.co.nz
8. - Sugerencias y Recomendaciones del Director Comercial
Para quienes estén interesados en este mercado se recomienda trabajar con
importadores que tengan acceso a las grandes cadenas de supermercados, estas son
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dos Progressive Enterprises Limited (http://www.progressive.co.nz) y Foodsuffs NZ
Limited (http://www.foodstuffs.co.nz).
Es importante conocer bien al importador con el cual se planea trabajar para poder
identificar el nivel de cobertura nacional e internacional, no es poco común que estos
importadores no sólo trabajen en Nueva Zelanda sino que también en otros países del
Asia-Pacifico. De esta manera presentando posibilidades para alguien con miras, por
ejemplo, al mercado Australiano, ya que, Nueva Zelanda tiene gran similitud en las
costumbres y hábitos del país vecino.
También el mercado neocelandés muestra una tendencia al consumo de productos más
sanos, por lo que podría ser una oportunidad para trabajar en el nicho de productos
bajos o libre de azúcar y aditivos.
Para finalizar, para quienes buscan asociaciones estratégicas con empresas
neocelandesas de la industria, éstas han desarrollado tecnologías aplicadas en el envase
o embotellado los cuales pueden ser muy interesantes para llevar a Chile para mejorar
la calidad del producto.
Customs New Zealand
www.customs.govt.nz
New Zealand Trade & Enterprise
www.nzte.govt.nz
Ministerio de Agricultura
www.maf.govt.nz
New Zealand Food Safety Authority
www.nzfsa.govt.nz
MAF Biosecurity New Zealand
www.biosecurity.govt.nz
New Zealand Trade and Enterprise
www.marketnewzealand.com
9. - Anexo – Fuentes de Información
Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales – DIRECON
www.direcon.cl
Oficina de Estudios y Políticas Agrarias – ODEPA
www.odepa.gob.cl
The New Zealand Juice & Beverage Association
www.nzjba.org.nz/industry.asp
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