estudio de mercado productos del mar - rusia - Chilealimentos

ESTUDIO DE MERCADO PRODUCTOS DEL MAR - RUSIA
ProChile Moscú, Octubre 2009
PRODUCTO
CODIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH Y DESCRIPCION:
03.07 Moluscos en caracol o sin él, vivos, frescos,
refrigerados, congelados, secos, salados o en
salmuera; otros invertebrados, distintos a los
crustáceos y moluscos, vivos, frescos y
refrigerados
03.07.10.10 Ostras, llanas (de la familia Ostrea), vivas,
cuyo peso no sea superior a 40 g
03.07.10.90 Otras ostras
03.07.21.00 Ostiones, vivas, frescas y refrigeradas
03.07.29.00 Otras ostiones
03.07.31.00 Mejillones, vivos, frescos y refrigerados
03.07.39.00 Otros mejillones
03.07.41.00 Jibias, vivas, frescas y refrigeradas
03.07.49.00 Otras jibias
03.07.51.00 Pulpos, vivos, frescos y refrigerados
03.07.59.00 Otros pulpos
03.07.60.00 Caracoles
03.07.91.00 Otros moluscos, incluyendo harina y gránulos,
vivos, frescos y refrigerados
03.07.99.00 Otros
16.05.90.90 Conservas de moluscos, crustáceos y otros
SITUACION ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA
ARANCEL GENERAL:
El arancel base para los grupos arriba indicados es de 10%, no se cobran aranceles
complementarios.
ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO
Las glosas del grupo 03.07 gozan de preferencias. La Federación de Rusia concede un
descuento del 25% del arancel base para estas glosas. Es decir, si el arancel base es de
10, los moluscos chilenos pagan 7,5%.
Fuente: Aranceles de Aduana, Decreto Nro. 718 del 27.11.2006. Resolución Nro. 1539 del
25.12.2003 (Anexo 4), decreto de la Aduana Nro.721 del 09.08.2005
Las conservas igual tienen el régimen de internación preferencial. El arancel base es de
15%, pagando el producto chileno 25% menos, es decir 11,25%.
Fuente: Aranceles de Aduana, Decreto Nro. 718 del 27.11.2006. Resolución Nro. 1539 del
25.12.2003 (Anexo 4), decreto de la Aduana Nro.721 del 09.08.2005.
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OTROS PAISES CON VENTAJAS ARANCELARIAS
En general, 125 países gozan de ciertas preferencias, de ellos 104 tienen el mismo
régimen que Chile (todos los países de América Latina, entre ellos, Perú, Argentina y
Uruguay, también proveedores de estos productos, están incluidos en esta lista de
preferencias).
OTROS IMPUESTOS
Se paga también el IVA que se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula: (valor declarado
del producto+ arancel) x 10%.
Fuente: Resolución de la Aduana Nro.131 del 07.02.2001, Decreto de la Aduana Nro.
908 del 31.12.2004
REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO:
Para la internación al territorio ruso de los moluscos congelados y sus derivados
(conservas) se requieren certificado de origen (Forma A), certificado veterinario (se
adjunta el formulario bilingüe); la mercadería se somete al control veterinario obligatorio
en el momento de cruzar la frontera del país. La información detallada sobre cada glosa
está en poder de la OFICOM, disponiendo ésta de un programa especial que se adquiere al
Comité Estatal de Aduanas y se actualiza en forma permanente durante el año. Es
importante hacer notar que la Aduana presta cada día mayor atención al control del valor
declarado del producto, recopilando la información de diferentes fuentes internacionales.
Fuentes:
- Decreto del Comité Estatal de Aduana de Rusia Nro. 1013 del 13.08.973, carta de la
Aduana Nro.06-73/44906 del 19.12.2006, Decreto del Gobierno de Rusia Nro.53 del
07.02.2008, , Decreto del Servicio Federal de Aduana de Rusia Nro. 536 del 25.04.2007;
cartas de la Aduana Nros. 01-11/1534 del 27.03.2008, 01-06/2946 del 31.01.2006.
- Programa computacional “Tarifas Arancelarias de la Federación de Rusia, 2008” (TNVED)
Notas:
- El certificado necesario para exportar pescado congelado, crustáceos y moluscos a
Rusia es el Certificado Veterinario exigido para todos los productos de origen
animal (su formato está acordado entre Rosselkhoznadzor ruso y SERNAPESCA), se
adjunta el texto del documento vigente.
- La Aduana rusa realiza un control estricto del valor declarado de pescado y
productos del mar, estableciendo precios mínimos a partir de los cuales se calculan
las recaudaciones aduaneras.
- A partir de 2007 las exportaciones de pescado y productos del mar a Rusia se
realizan sólo desde las plantas habilitadas por las autoridades veterinarias rusas.
Estas son:
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LISTA DE EMPRESAS DE LA REPÚBLICA DE CHILE HABILITADAS POR
ROSSELKHOZNADZOR (a octubre de 2009)
Nro.planta Nombre empresa
2013 CHOMARI MARU
2016 CHOMARI MARU
2514 CABO DE HORNOS
04007 PESKUERA SAN JOSE
08123 PESQUERA EL GOLFO
08143 PESQUERA CAMANCHACA
08298 PESQUERA SAN JOSE
08323 CONGELADOS DEL PACIFICO
08336 INVERSIONES PESKAMAR
10067 AGROINDUSTRIAL SANTA CRUZ
10156 FITZ ROY S.A.
10160 AGUAS CLARAS LTDA.
10195 CULTIVOS MARINOS CHILOE LTD
10217 SALMONES AUCAR LTDA.
10231 INVERTEC SEA FOOD
10256 SALMONES CAILIN
10636 AGUA CHILE
10637 SALMONES MULTIEXPORT
10651 SOCIEDAD HUIMAR LTDA.
10658 SOCIEDAD JIMENEZ GUTIERREZ
10660 COMCUR LTD
10664 SALMONES ANDES S.A.
10673 PESQUERA LOS FIORDOS LTD
10681 SALMONES PACIFIC STAR S.A.
10735 SALMONES ANTARTICA
10750 ALIMENTOS BAHIA HINCUI S.A.
10751 GRANJA MARINOS TORNAGALEONES
10755 SAN JOSE
1104 FRIOSUR
11012 ACUINOVA CHILE
12079 NOVA AUSTRAL
ROSSELKHOZNADZOR exige a SERNAPESCA actualización mensual de la tabla consolidada
de plantas habilitadas, indicando los antecedentes de importadores rusos por cada una de
ellas y por cada especie de producto del mar o pescado. Esta información se recopila por
SERNAPESCA en el transcurso del mes, presentándose el último día del mes en curso,
para luego ser procesada por los veterinarios rusos y publicada en el sitio WEB de este
organismo el día 6 del mes posterior, lo cual significa que toda esta información será
vigente en el transcurso del mes y será utilizada por la Aduana rusa para el control del
ingreso de pescado y productos del mar al país. El proveedor no tiene problema para
agregar a su lista a nuevos importadores, informándolo oficialmente a SERNAPESCA para
que éstos sean incorporados a la tabla consolidada. En cambio, por ahora no existe otra
forma de incorporar a nuevos proveedores en forma voluntaria: sólo después de la visita
de inspección los veterinarios rusos toman decisión respecto a su posible incorporación en
la lista de plantas habilitadas.
A partir del 1ro de enero de 2009 Roosekhoznadzor, la autoridad superior veterinaria de
Rusia, puso restricciones para las importaciones de pescado y productos del mar desde las
plantas pesqueras de los países de la UE, China, Japón y Vietnam. Con el propósito de
asegurar la inocuidad de productos de origen animal y pescado que consume el pueblo
ruso, hace unos años Rusia puso en práctica la habilitación de las plantas extranjeras
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exportadoras por los médicos veterinarios rusos. Otro requisito indispensable de la
importación es la existencia de un importador ruso el cual debe presentar una solicitud
para importar de Chile desde tal o cual planta. El primer exportador que pasó por el
proceso de la habilitación fue Noruega, luego les tocó a Chile, Argentina, Uruguay,
Ecuador, Perú y Colombia, contando nuestro país con el número de plantas habilitadas
superior a él del resto de los proveedores. Destacando los problemas que aún existen en
el comercio exterior, Rosselkhoznadzor pone varios ejemplos. Una gran parte del pescado
importado desde España, es de origen chilena o argentina. En Holanda y Dinamarca hay
unos brokers que se especializan en 80% en re-embalar el pescado ajeno. Lo que se
refiere a China, se trata básicamente de la re-exportación, siendo los proveedores
originarios los barcos rusos de Lejano Oriente que venden su pescado a China a este país.
Cabe señalar un problema muy complicado con el cual se enfrenta el importador leal y que
tiene que ver con la declaración del valor del producto a la Aduana. En el caso de que el
importador declare precios inferiores a los que contienen las instrucciones internas
oficiales de la Aduana, ésta hace sus correcciones. De esta manera, los precios suben,
obligándole al importador efectuar los pagos superiores (IVA y arancel). Es sumamente
complicado conseguir que se le devuelva el sobrepago, por lo tanto el empresario ruso
debe contar con un paquete de documentos que incluya la DUS, lista de precios del
proveedor directo, contrato de suministro, carta de un organismo especializado e
independiente dedicado al monitoreo del mercado y coyuntura de precios (Cámara de
Comercio u otro). Todos estos documentos sirven de apoyo al importador para comprobar
el precio real del producto y conseguir que los cálculos de las recaudaciones de aduana
sean reales.
ESTADISTICAS -IMPORTACIONES (CIF)
Glosa 03.07
AÑO 2008
PRINCIPALES PAISES
DE ORIGEN
CANTIDAD
(Toneladas)
MONTO
(Miles US$)
% DE
PARTICIPACION EN
EL MERCADO
China 11.859 33.480 35,8
Perú 9.689 10.243 29,2
Argentina 3.116 6.086 9,4
Nueva Zelanda 1.294 2.871 3,9
SUBTOTAL
25.958
52.680
78,3
Chile – 6 lugar
913
1.083
2,8
TOTAL IMPORTADO 33.153 78.856 100,0
AÑO 2007
PRINCIPALES PAISES
DE ORIGEN
CANTIDAD
(Toneladas)
MONTO
(Miles US$)
% DE
PARTICIPACION EN
EL MERCADO
China 15.036 33.797 42,3
Perú 6.839 9.237 19,2
Argentina 4.270 6.463 12,0
Chile 2.039 2.628 5,7
SUBTOTAL 28.184 52.125 79,2
TOTAL IMPORTADO 35.560 71.948 100,0
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AÑO 2006
PRINCIPALES PAISES
DE ORIGEN
CANTIDAD
(Toneladas)
MONTO
(Miles US$)
% DE
PARTICIPACION EN
EL MERCADO
China 7.878 18.404 37,6
Rusia 3.820 4.434 18,2
Perú 3.168 4.032 15,1
Tailandia 1.358 2.049 6,5
SUBTOTAL
16.224
28.919
77,4
Chile – 5 lugar
1.083
1.741
5,2
TOTAL IMPORTADO 20.937 41.519 100,0
Glosa 03.07.10.10
AÑO 2008
PRINCIPALES PAISES
DE ORIGEN
CANTIDAD
(Toneladas)
MONTO
(Miles US$)
% DE
PARTICIPACION EN
EL MERCADO
Italia 0,1 1,4 100,0
TOTAL IMPORTADO 0,1 1,4 100,0
AÑO 2007
PRINCIPALES PAISES
DE ORIGEN
CANTIDAD
(Toneladas)
MONTO
(Miles US$)
% DE
PARTICIPACION EN
EL MERCADO
Italia 0,2 2,7 50,0
Francia 0,2 1,8 50,0
TOTAL IMPORTADO 0,4 4,5 100,0
AÑO 2006
PRINCIPALES PAISES
DE ORIGEN
CANTIDAD
(Toneladas)
MONTO
(Miles US$)
% DE
PARTICIPACION EN
EL MERCADO
TOTAL IMPORTADO 0 0 0
Glosa 03.07.10.90
AÑO 2008
PRINCIPALES PAISES
DE ORIGEN
CANTIDAD
(Toneladas)
MONTO
(Miles US$)
% DE
PARTICIPACION EN
EL MERCADO
Francia 353 3.685 93,9
Holanda 10 83 2,7
Australia 8 78 2,1
Italia 3 40 0,8
Subtotal 374 3.886 99,5
TOTAL IMPORTADO 376 3.914 100,0
|5

AÑO 2007
PRINCIPALES PAISES
DE ORIGEN
CANTIDAD
(Toneladas)
MONTO
(Miles US$)
% DE
PARTICIPACION EN
EL MERCADO
Francia 336 3.080 91,8
Holanda 15 129 4,1
Irlanda 6 54 1,6
Australia 5 47 1,4
Subtotal 362 3.310 98,9
TOTAL IMPORTADO 366 3.351 100,0
AÑO 2006
PRINCIPALES PAISES
DE ORIGEN
CANTIDAD
(Toneladas)
MONTO
(Miles US$)
% DE
PARTICIPACION EN
EL MERCADO
Francia 284 2.049 87,7
Holanda 30 221 9,3
Italia 3 22 0,9
Nueva Zelanda 2 16 0,6
Subtotal 319 2.308 98,5
TOTAL IMPORTADO 324 2.349 100,0
Glosa 03.07.21
AÑO 2008
PRINCIPALES PAISES
DE ORIGEN
CANTIDAD
(Toneladas)
MONTO
(Miles US$)
% DE
PARTICIPACION EN
EL MERCADO
EE.UU. 23,9 466 77,1
Francia 6,7 103 21,6
Noruega 0,1 2 0,3
Italia 0 0,6 0
SUBTOTAL 30,7 571,6 99,0
TOTAL IMPORTADO 31 572 100,0
AÑO 2007
PRINCIPALES PAISES
DE ORIGEN
CANTIDAD
(Toneladas)
MONTO
(Miles US$)
% DE
PARTICIPACION EN
EL MERCADO
EE.UU. 20 280 76,9
Francia 5 74 19,2
Suecia 0,1 2 0,4
Japón 0,1 2 0,4
SUBTOTAL 25,2 358 96,9
TOTAL IMPORTADO 26 359 100,0
|6

AÑO 2006
PRINCIPALES PAISES
DE ORIGEN
CANTIDAD
(Toneladas)
MONTO
(Miles US$)
% DE
PARTICIPACION EN
EL MERCADO
EE.UU. 13 168 72,2
Francia 4,6 53 25,6
Holanda 0,1 1 0,5
Japón 0 0,2 0
SUBTOTAL 17,7 222 98,3
TOTAL IMPORTADO 18 222 100,0
Glosa 03.07.29
AÑO 2008
PRINCIPALES PAISES
DE ORIGEN
CANTIDAD
(Toneladas)
MONTO
(Miles US$)
% DE
PARTICIPACION EN
EL MERCADO
EE.UU. 365 2.677 79,2
Dinamarca 21 183 4,6
Japón 21 341 4,6
Alemania 15 89 3,1
SUBTOTAL 422 3.290 91,5
TOTAL IMPORTADO 461 3.534 100,0
AÑO 2007
PRINCIPALES PAISES
DE ORIGEN
CANTIDAD
(Toneladas)
MONTO
(Miles US$)
% DE
PARTICIPACION EN
EL MERCADO
EE.UU. 109 605 50,5
China 49 246 22,7
Dinamarca 22 116 10,2
Bélgica 13 67 6,0
SUBTOTAL 193 1.034 89,4
TOTAL IMPORTADO 216 1.146 100,0
AÑO 2006
PRINCIPALES PAISES
DE ORIGEN
CANTIDAD
(Toneladas)
MONTO
(Miles US$)
% DE
PARTICIPACION EN
EL MERCADO
China 93 427 34,6
EE.UU. 74 446 27,5
Dinamarca 67 316 24,9
Bélgica 12 56 4,4
SUBTOTAL 246 1.245 91,4
TOTAL IMPORTADO 269 1.369 100,0
|7

Glosa 03.07.31
AÑO 2008
PRINCIPALES PAISES
DE ORIGEN
CANTIDAD
(Toneladas)
MONTO
(Miles US$)
% DE
PARTICIPACION EN
EL MERCADO
Holanda 42 382 50,0
Francia 19 163 22,6
Italia 13 113 15,4
Túnez 5 35 6,0
SUBTOTAL 79 693 94,0
TOTAL IMPORTADO 84 730 100,0
AÑO 2007
PRINCIPALES PAISES
DE ORIGEN
CANTIDAD
(Toneladas)
MONTO
(Miles US$)
% DE
PARTICIPACION EN
EL MERCADO
Holanda 66 538 60,0
Francia 24 145 21,8
Italia 13 87 11,8
Canadá 4 26 3,6
SUBTOTAL 107 796 97,2
TOTAL IMPORTADO 110 817 100,0
AÑO 2006
PRINCIPALES PAISES
DE ORIGEN
CANTIDAD
(Toneladas)
MONTO
(Miles US$)
% DE
PARTICIPACION EN
EL MERCADO
Holanda 56 271 58,4
Francia 25 130 26,0
Italia 10 45 10,4
Canadá 5 27 5,2
SUBTOTAL 96 473 100,0
TOTAL IMPORTADO 96 476 100,0
Glosa 03.07.39
AÑO 2008
PRINCIPALES PAISES
DE ORIGEN
CANTIDAD
(Toneladas)
MONTO
(Miles US$)
% DE
PARTICIPACION EN
EL MERCADO
Nueva Zelanda 303 1.086 41,3
España 173 718 23,6
Chile 118 388 16,1
China 88 241 12,0
SUBTOTAL 682 2.433 93,0
TOTAL IMPORTADO 733 2.644 100,0
|8

AÑO 2007
PRINCIPALES PAISES
DE ORIGEN
CANTIDAD
(Toneladas)
MONTO
(Miles US$)
% DE
PARTICIPACION EN
EL MERCADO
Nueva Zelanda 580 2.029 42,0
Chile 478 1.291 34,6
España 227 957 16,4
Dinamarca 37 183 2,7
SUBTOTAL 1.322 4.460 95,7
TOTAL IMPORTADO 1.382 4.640 100,0
AÑO 2006
PRINCIPALES PAISES
DE ORIGEN
CANTIDAD
(Toneladas)
MONTO
(Miles US$)
% DE
PARTICIPACION EN
EL MERCADO
Nueva Zelanda 365 1.113 32,6
Chile 339 790 30,3
Dinamarca 254 667 22,7
España 95 339 8,5
SUBTOTAL 1.053 2.909 94,1
TOTAL IMPORTADO 1.118 3.098 100,0
Glosa 03.07.41
AÑO 2008
PRINCIPALES PAISES
DE ORIGEN
CANTIDAD
(Toneladas)
MONTO
(Miles US$)
% DE
PARTICIPACION EN
EL MERCADO
Italia 3,6 39 45,0
Tunes 2 23 25,0
Francia 1,8 14 22,5
Gran Bretaña 0,5 5 6,3
SUBTOTAL 7,9 81 98,8
TOTAL IMPORTADO 8 86 100,0
AÑO 2007
PRINCIPALES PAISES
DE ORIGEN
CANTIDAD
(Toneladas)
MONTO
(Miles US$)
% DE
PARTICIPACION EN
EL MERCADO
Italia 7 58 50,0
Francia 4 22 28,6
Gran Bretaña 2 21 14,3
India 1 7 7,1
SUBTOTAL 14 108 100,0
TOTAL IMPORTADO 14 116 100,0
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AÑO 2006
PRINCIPALES PAISES
DE ORIGEN
CANTIDAD
(Toneladas)
MONTO
(Miles US$)
% DE
PARTICIPACION EN
EL MERCADO
Francia 11 71 61,1
Chipre 2 10 11,1
Gran Bretaña 2 17 11,1
EE.UU. 1 13 5,6
SUBTOTAL 16 111 88,9
TOTAL IMPORTADO 18 125 100,0
Glosa 03.07.49
AÑO 2008
PRINCIPALES PAISES
DE ORIGEN
CANTIDAD
(Toneladas)
MONTO
(Miles US$)
% DE
PARTICIPACION EN
EL MERCADO
China 7.341 21.871 58,2
Perú 2.512 3.093 19,9
Nueva Zelanda 820 1.527 6,5
Tailandia 432 1.219 3,4
SUBTOTAL 11.105 27.710 88,0
Chile – 12 lugar 54 38 0,4
TOTAL IMPORTADO 12.619 32.117 100,0
AÑO 2007
PRINCIPALES PAISES
DE ORIGEN
CANTIDAD
(Toneladas)
MONTO
(Miles US$)
% DE
PARTICIPACION EN
EL MERCADO
China 13.866 31.044 47,0
Perú 6.727 9.148 22,8
Argentina 3.509 5.353 11,9
Chile 1.455 1.262 4,9
SUBTOTAL 25.557 46.807 86,6
TOTAL IMPORTADO 29.524 53.862 100,0
AÑO 2006
PRINCIPALES PAISES
DE ORIGEN
CANTIDAD
(Toneladas)
MONTO
(Miles US$)
% DE
PARTICIPACION EN
EL MERCADO
China 7.574 17.473 42,8
Rusia 3.820 4.434 21,6
Perú 3.121 3.975 17,6
Tailandia 1.108 1.680 6,3
SUBTOTAL 15.623 27.562 88,3
Chile – 5 lugar 744 951 4,2
TOTAL IMPORTADO 17.682 30.761 100,0
|10

Glosa 03.07.51
AÑO 2008
PRINCIPALES PAISES
DE ORIGEN
CANTIDAD
(Toneladas)
MONTO
(Miles US$)
% DE
PARTICIPACION EN
EL MERCADO
Italia 3,6 61 56,3
Túnez 2,3 19 35,9
India 0,5 6 7,8
Francia 0 0 0
SUBTOTAL 6,4 86 100,0
TOTAL IMPORTADO 6,4 86 100,0
AÑO 2007
PRINCIPALES PAISES
DE ORIGEN
CANTIDAD
(Toneladas)
MONTO
(Miles US$)
% DE
PARTICIPACION EN
EL MERCADO
Italia 4,7 41,2 87,0
Francia 0,4 2,7 7,4
Chipre 0,3 1,7 5,6
India 0 0,3 0
SUBTOTAL 5,4 45,9 100,0
TOTAL IMPORTADO 5,4 45,9 100,0
AÑO 2006
PRINCIPALES PAISES
DE ORIGEN
CANTIDAD
(Toneladas)
MONTO
(Miles US$)
% DE
PARTICIPACION EN
EL MERCADO
Chipre 0,4 2,3 50,0
Francia 0,2 1,5 25,0
Túnez 0,1 0,6 12,5
Italia 0,1 0,4 12,5
SUBTOTAL 0,8 4,8 100,0
TOTAL IMPORTADO 0,8 4,8 100,0
Glosa 03.07.59
AÑO 2008
PRINCIPALES PAISES
DE ORIGEN
CANTIDAD
(Toneladas)
MONTO
(Miles US$)
% DE
PARTICIPACION EN
EL MERCADO
China 345 962 27,0
Vietnam 255 711 20,0
Tailandia 246 663 19,3
España 109 322 8,5
SUBTOTAL 955 2.658 74,8
TOTAL IMPORTADO 1.275 4.050 100,0
|11

AÑO 2007
PRINCIPALES PAISES
DE ORIGEN
CANTIDAD
(Toneladas)
MONTO
(Miles US$)
% DE
PARTICIPACION EN
EL MERCADO
Vietnam 450 816 28,2
Tailandia 442 691 27,7
China 307 788 19,2
Indonesia 103 154 6,4
SUBTOTAL 1.302 2.449 81,5
TOTAL IMPORTADO 1.598 3.185 100,0
AÑO 2006
PRINCIPALES PAISES
DE ORIGEN
CANTIDAD
(Toneladas)
MONTO
(Miles US$)
% DE
PARTICIPACION EN
EL MERCADO
Vietnam 327 529 34,2
China 157 326 16,4
Tailandia 124 172 13,0
España 55 82 5,7
SUBTOTAL 663 1.109 69,3
TOTAL IMPORTADO 957 957 100,0
Glosa 03.07.60
AÑO 2008
PRINCIPALES PAISES
DE ORIGEN
CANTIDAD
(Toneladas)
MONTO
(Miles US$)
% DE
PARTICIPACION EN
EL MERCADO
Francia 4,5 31,0 93,8
Italia 0,2 2,2 4,1
Singapur 0,1 1,8 2.1
Indonesia 0 0,5 0
SUBTOTAL 4,8 35,5 100,0
TOTAL IMPORTADO 4,8 36,0 100,0
AÑO 2007
PRINCIPALES PAISES
DE ORIGEN
CANTIDAD
(Toneladas)
MONTO
(Miles US$)
% DE
PARTICIPACION EN
EL MERCADO
Francia 5,1 32,1 73,9
Túnez 1,7 14,2 24,6
Italia 0,1 0,8 1,5
Indonesia 0 0,5 0
SUBTOTAL 6,9 47,6 100,0
TOTAL IMPORTADO 6,9 48,1 100,0
|12

AÑO 2006
PRINCIPALES PAISES
DE ORIGEN
CANTIDAD
(Toneladas)
MONTO
(Miles US$)
% DE
PARTICIPACION EN
EL MERCADO
Francia 6,2 41,6 63,9
Vietnam 3,4 8,0 35,1
Singapur 0,1 1,2 1,0
Indonesia 0 0,4 0
SUBTOTAL 9,7 51,2 100,0
TOTAL IMPORTADO 9,7 51,2 100,0
Glosa 03.07.91
AÑO 2008
PRINCIPALES PAISES
DE ORIGEN
CANTIDAD
(Toneladas)
MONTO
(Miles US$)
% DE
PARTICIPACION EN
EL MERCADO
Indonesia 45 338 52,3
Francia 21 165 24,4
Italia 11 167 12,8
Singapur 4 100 4,7
SUBTOTAL 81 770 94,2
TOTAL IMPORTADO 86 860 100,0
AÑO 2007
PRINCIPALES PAISES
DE ORIGEN
CANTIDAD
(Toneladas)
MONTO
(Miles US$)
% DE
PARTICIPACION EN
EL MERCADO
Indonesia 36 290 37,9
Rusia 24 41 25,3
Italia 15 115 15,8
Francia 12 61 12,6
SUBTOTAL 87 507 91,6
TOTAL IMPORTADO 95 633 100,0
AÑO 2006
PRINCIPALES PAISES
DE ORIGEN
CANTIDAD
(Toneladas)
MONTO
(Miles US$)
% DE
PARTICIPACION EN
EL MERCADO
Indonesia 28 231 52,8
Italia 12 55 22,6
Francia 8 35 15,1
Singapur 2 58 3,8
SUBTOTAL 50 379 94,3
TOTAL IMPORTADO 53 420 100,0
|13

Glosa 03.07.99
AÑO 2008
PRINCIPALES PAISES
DE ORIGEN
CANTIDAD
(Toneladas)
MONTO
(Miles US$)
% DE
PARTICIPACION EN
EL MERCADO
Perú 7.177 7.150 41,1
China 4.082 10.382 23,4
Argentina 3.061 6.011 17,5
Taiwán 829 2.006 4,7
SUBTOTAL 15.149 25.549 86,7
Chile – 5 lugar 741 656 4,2
TOTAL IMPORTADO 17.469 30.225 100,0
AÑO 2007
PRINCIPALES PAISES
DE ORIGEN
CANTIDAD
(Toneladas)
MONTO
(Miles US$)
% DE
PARTICIPACION EN
EL MERCADO
China 794 1.682 35,8
Argentina 761 1.110 34,3
España 238 368 10,7
Perú 112 89 5,1
SUBTOTAL 1.905 3.249 85,9
Chile – 5 lugar 106 74 4,8
TOTAL IMPORTADO 2.217 3.742 100,0
AÑO 2006
PRINCIPALES PAISES
DE ORIGEN
CANTIDAD
(Toneladas)
MONTO
(Miles US$)
% DE
PARTICIPACION EN
EL MERCADO
Alemania 125 282 31,8
Tailandia 100 125 25,4
España 52 77 13,2
Perú 47 57 12,0
SUBTOTAL 324 541 82,4
TOTAL IMPORTADO 393 734 100,0
Glosa 16.05.90
AÑO 2008
PRINCIPALES PAISES
DE ORIGEN
CANTIDAD
(Toneladas)
MONTO
(Miles US$)
% DE
PARTICIPACION EN
EL MERCADO
China 4.945 22.782 61,7
Tailandia 1.395 5.518 17,4
Chile 519 1.463 6,5
España 251 1.193 3,1
SUBTOTAL 7.110 30.956 88,7
TOTAL IMPORTADO 8.020 34.859 100,0
|14

AÑO 2007
PRINCIPALES PAISES
DE ORIGEN
CANTIDAD
(Toneladas)
MONTO
(Miles US$)
% DE
PARTICIPACION EN
EL MERCADO
China 3.845 16.234
Tailandia 1.957 7.462
Chile 488 1.558
Dinamarca 368 1.487
SUBTOTAL
TOTAL IMPORTADO 7.509 30.149 100,0
AÑO 2006
PRINCIPALES PAISES
DE ORIGEN
CANTIDAD
(Toneladas)
MONTO
(Miles US$)
% DE
PARTICIPACION EN
EL MERCADO
China 3.068 13.854 50,0
Tailandia 1.089 3.593 17,8
Dinamarca 479 1.913 7,8
Chile 222 793 3,6
SUBTOTAL 4.858 20.153 79,2
TOTAL IMPORTADO 6.134 24.857 100,0
Fuente: Programa computacional “Estadísticas de Comercio Exterior de Rusia”, Aduana de
Rusia, 2008
POTENCIAL DEL PRODUCTO
PRECIOS DE REFERENCIA (US$) Y MÁRGENES DE COMERCIALIZACIÓN
RELEVANTES
PRECIOS MAYORISTAS DE PRODUCTOS DEL MAR
Producto Precio Rublos por 1
kg
Al 25 de septiembre de 2009, tasa de cambio
rublo
/US$ = 31,60
País productor
Carne de mejillones azules, cocida y
congelada
125,135 y 165 Chile
Carne de mejillones azules, con la mitad del
caracol
265 Chile
Cocktail de productos del mar 130 - 158 China
Camarones pelados cocidos y congelados mar
profunda
250 China
Camarones subland 91 - 122 Estonia
Camarones kaluri Gold 128 Estonia
Jibia joven HP cocidas y congeladas 120 Indonesia
Almejas crudas sin caviar
Fuente: www.fishnet.ru
386 Estados Unidos
|15

Precios de venta minorista de delicatessen del mar
en los mercados (ferias) de Moscú
Septiembre de 2009, tasa de cambio rublo/US$ = 31,60
Producto a granel Precio Rublos por 1 kg
Mejillones 200
Almejas 500
Cocktail de productos del mar 170
Pulpos 190
Camarones 420 - 450
Jibia 160
Pinzas de jaiba 1.450
PRECIOS MINORISTAS DE PRODUCTOS DEL MAR DELICATESSEN
EN UNA CADENA DE SUPERMERCADOS
(US$ 1 = 31,60 Rublos)
Nombre producto Rub.
Sea combs Emborg fresh without caviar 200g v/p 269.00
Squid carved 500g 104.90
Squid fillet 114.90
Squid fillet select frozen 0.5kg North Company 106.90
Squids Agama a lo Roma 500g Germany 219.00
Squids rings Agama scalded f/f 750g pkt. Belgium 369.00
Squids rings Emborg in crackers frozen 500g
Denmark
145.90
Finitenesses of the Kamchatka crab L- tradition 1kg 959.00
Crab meat Snow crab 120g 39.29
Crab meat Surimy 0.200kg 72.39
Crab sticks snegn.craba oxl.150g Litva 39.99
Crab sticks 200g Belgium 19.29
Crab sticks Vichy 300g Litva 39.49
Crispino Norda Sea fish meat in crackers 4pcs 300g
pap.box germany
98.90
Mussels TM Salmon 300+ refined 200g Russia 58.90
Mussels freshfrozen refined Emborg 250g 102.90
# Sea coctail 1kg Emborg Belgium 349.00
Sea coctail Agama blanched 0.5kg Belgium 249.00
|16

Sea coctail Bay of abundance Agama 500g Germany 132.90
Sea coctail Serena 0.45kg Dania 195.90
Sea coctail Emborg 40% shrimps 60% mussel 1kg 559.00
Sea coctail Emborg Sea gifts freshfrozen 500g Koria 209.00
Meat crab phalanx 1kg 1749.00
Meat crabs 0.2kg Lithuania 21.99
Meat mussels Agama po - datsky 500g Germany 143.90
Octopus smoked 103g 151.90
Sticks crab 0.24kg Surimy 22.59
Sticks crab Meridian 0.1kg package 22.49
Sticks crab Sirena 100g package 8.79
Sticks crab Emborg 125g 23.89
Sticks crab Emborg 250g 44.09
Cancers alive 1kg Russia 799.00
Carcasses squid Agama freshfrozen 750g 359.00
Snails Emborg with garlic in oil 12pcs 229.00
Calamar completo Shturman freshfrozen 0.8kg 125.90
Fillet of squid skinned 500g Shturman 90.90
Crab sticks Esva 200g Lithuania 28.39
Crab meat "Vici" cooled 200g Lithuania 20.59
Salad the Sakhalin Meridian Russia 23.39
Camarones
Nombre producto Rub.
Shrimps Agama L 1kg in an armour frozen pkt. 299.00
Shrimps Agama XL cooked-frozen 1kg Denmark 379.00
Shrimps 50/70 Sirena 0.5kg Denmark 198.90
Shrimps Agama XL 500g Denmark 188.90
Shrimps refined 250g c/f Emborg 199.90
Shrimps Salmon 70-90 c/f 1kg 219.00
Shrimps Salmon 90-120 cooked-frozen in an armour
0.5kg pkt.
90.90
|17

Shrimps Salmon refined 100/200 200g Russia 114.90
Shrimps Salmon Premium 70/90 0.5kg pkt. Russia 92.90
Shrimps Salmon Exclusive 50-70 0.5kg 142.90
Shrimps Sirena 300/500 refined 0.2kg pkt. 115.90
Shrimps Sirena 60-80 in an armour 0.5kg Denmark 131.90
Shrimps Sirena 90-120 in an armour 0.5kg Denmark 83.90
Shrimps Sirena 90-120 in an armour frozen 1kg pkt. 146.90
Shrimps Sirena in an armour 70-90 1kg Denmark 209.00
Shrimps tiger 26-30 freshfrozen refined 1kg 1029.00
Shrimps tiger 8-12 1kg 1769.00
Shrimps Emborg cooked- frozen 500g Denmark 339.00
Shrimps Etalon Salmon 90/120 1kg Russia 147.90
Shrimps Viki empanados 170g 36.89
Camarones Tiger black 26-30 pelados 500g Thailand 799.00
Shrimps Emborg tiger black refined 0.5kg Thailand 839.00
Shrimps Emborg tiger refined 26-30 1kg Denmark 1379.00
Shrimps tiger 30/40 1kg Germany 699.00
Shrimps Kaluri 90-120 1kg pkt. 131.90
Shrimps "Emborg" 26-30 Extra peeled prepared with
a tail packet Danmark
699.00
Shrimps 50/70 1kg 279.00
Shrimps 90(+5) Marisol 0.5kg Denmark 134.90
|18

OPINIÓN DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE EL POTENCIAL QUE TIENE EL
PRODUCTO
IMPORTACIONES RUSAS DE MARISCOS Y CONSERVAS EN 2003 – 2005
(DATOS ESTADISTICOS DE LA ADUANA RUSA)
Glosa 2003______
Peso Valor__
Ton. /Miles de US$
2004______
Peso Valor__
Ton. /Miles de US$
2005______
Peso Valor__
Ton. /Miles de US$
03.07.00.00 6.376 10.583 10.766 19.032 17.457 27.142
Incluye:
03.07.10.00 279 877 318 1.097 339 1.213
03.07.21.00 7 85 6 87 10 110
03.07.29.00 1 1 96 241 159 554
03.07.31.00 93 276 112 351 95 322
03.07.39.00 489 537 460 769 668 1.458
03.07.41.00 30 191 30 177 23 136
03.07.49.00 4.582 6.853 8.576 14.244 14.520 20.468
03.07.51.00 9 52 8 52 5 28
03.07.59.00 394 877 710 1.212 815 1.379
03.07.60.00 2 14 6 20 23 82
03.07.91.00 25 186 36 268 53 360
03.07.99.00 390 464 406 513 748 1.031
16.05.90.00 5.931 8.929 6.941 10.146 9.085 23.089
IMPORTACIONES RUSAS DE MARISCOS Y CONSERVAS EN 2006 – 2008
(DATOS ESTADISTICOS DE LA ADUANA RUSA)
Glosa 2006______
Peso Valor__
Ton. /Miles de US$
2007______
Peso Valor__
Ton. /Miles de US$
2008______
Peso Valor__
Ton. /Miles de US$
03.07.00.00 20.937 41.519 35.560 71.948 33.153 78.856
Incluye:
03.07.10.00 324 2.349 366 3.355 376 3.915
03.07.21.00 18 222 26 359 31 572
03.07.29.00 269 1.369 216 1.146 461 3.534
03.07.31.00 96 476 110 817 84 730
03.07.39.00 1.118
3.098
1.382 4.640 733 2.644
03.07.41.00 18 125 14 116 8 86
03.07.49.00 17.682 30.761 29.524 53.862 12.619 32.117
03.07.51.00 1 5 5 46 6 86
03.07.59.00 956 1.906 1.598 3.185 1.275 4.050
03.07.60.00 10 51 7 48 5 36
03.07.91.00 53 420 95 633 86 860
03.07.99.00 393 734 2217 3.742 17.469 30.255
16.05.90.00 6.134 24.857 7.509 30.149 8.020 34.859
|19

Según estadísticas de la Aduana rusa, en el período de 2003-2008 las importaciones de
mariscos vivos, frescos y congelados aumentaron 5 veces en términos de volumen y 7,5
veces en términos de valor, destacándose más que nada las tasas de crecimiento de los
suministros de la glosa 03.07.99 Otros moluscos (45 veces), glosa 03.07.91 (3,4 veces) y
Otras jibias (2,8 veces). Para el grupo 03.07 en general el año más exitoso fue 2007;
luego en 2008 las importaciones descendieron un 7% en términos de volumen, marcando
igual un incremento de 10% en valores. En cuanto a las conservas de moluscos, la
dinámica positiva es evidente: el incremento de 35% en volumen y de 290% en valores,
siendo el pick de importaciones en términos de volumen en 2006.
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
10583
10766
6376
DINÁMICA DE LAS IMPORTACIONES A RUSIA
DE MARISCOS EN 2003-2008
19032 17457
27142
20937
41519
35560
71948
33153
78856
2003 2004 2005 2006 2007 2008
Toneladas Miles de US$
|20

Glosa
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
DINAMICA DE LAS IMPORTACIONES A RUSIA
DE CONSERVAS DE MARISCOS EN 2003-2008
8929
5931 6941
10146 9085
23089
6134
24857
7509
30146
8020
34859
2003 2004 2005 2006 2007 2008
Toneladas Miles de US$
IMPORTACIONES DE MARISCOS DESDE CHILE EN 2003 – 2005
(DATOS ESTADISTICOS DE LA ADUANA RUSA)
2003______
Peso Valor__
Ton. /Miles de US$
2004______
Peso Valor__
Ton. /Miles de US$
2005______
Peso Valor__
Ton. /Miles de US$
Rating de
Chile
2005/Tot
al
proveedor
es
03.07.00.00 630 561 894 804 1.992 1.846 3 / 37
Incluye:
03.07.39.00 6,0 6,4 - - 25 50 5 / 10
03.07.49.00 486 436 889 799 1.967 1.796 3 / 22
03.07.99.00 138 118 5 5 - - - / 16
16.05.90.00 43 43 155 180 289 609 5 / 27
|21

Glosa
IMPORTACIONES DE MARISCOS DESDE CHILE EN 2006 – 2008
(DATOS ESTADISTICOS DE LA ADUANA RUSA)
2006______
Peso Valor__
Ton. /Miles de US$
2007______
Peso Valor__
Ton. /Miles de US$
2008______
Peso Valor__
Ton. /Miles de US$
Rating de
Chile
2008/Tot
al
proveedor
es
03.07.00.00 1.083 1.741 2.039 2.628 913 1.083 6 / 40
Incluye:
03.07.39.00 339 790 478 1.291 118 388 3 / 10
03.07.49.00 744 951 1.455 1.262 54 38 12 / 24
03.07.99.00 0 0 106 74 741 656 5 / 20
16.05.90.00 222 793 488 1.558 519
1.463
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
DINÁMICA DE LAS EXPORTACIONES CHILENAS DE MARISCOS
A RUSIA EN 2003 - 2008
561
630
804
894
1846
1992
1741
1083
2628
2039
1083
2003 2004 2005 2006 2007 2008
Toneladas Miles de US$
913
3 / 21
|22

DINÁMICA DE LAS EXPORTACIONES CHILENAS DE CONSERVAS DE MARISCOS
A RUSIA EN 2003 - 2008
2000
1500
1000
500
0
43
43
155180
289
609
222
793
488
1558
519
2003 2004 2005 2006 2007 2008
Toneladas Miles de US$
1463
DINÁMICA DE LAS IMPORTACIONES RUSAS DE MARISCOS Y
CONSERVAS DESDE CHILE EN 2003-2008
(TONELADAS)
2000
1500
1000
500
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008
30739 6 0 25 339 478 118
30749 486 889 1967 744 1455 54
30799 138 5 0 0 106 741
160590 43 155 289 222 488 519
30739 30749 30799 160590
Los mariscos y conservas son rubros relativamente nuevos en el portafolio de nuestras
exportaciones a Rusia, sin embargo en el transcurso de los últimos 4-5 años se hicieron
conocidos entre los operadores del mercado. Pese a que en el año 2008 comenzaron a
sentirse los primeras síntomas de la crisis, Chile ocupó el 6to lugar entre los 40
proveedores de moluscos vivos, refrigerados y congelados y el 3er lugar entre los
proveedores de conservas de mariscos. En las exportaciones del grupo 03.07 nuestra
competencia más fuerte son China, Perú, Argentina, Nueva Zelanda y España; en las
|23

conservas nos adelantaron sólo China y Tailandia. En la canasta de los productos
exportados se destacan Otros moluscos, mientras que en 2007 jíbia lideraba los
embarques, ocupando Chile el 4 lugar en este rubro y bajando al 12 lugar en 2008. En
términos generales nuestros embarques de los mariscos congelados a Rusia en el período
de 2003 -2008 tuvieron un incremento de 45% en volumen y 93% en valores, mientras
que los embarques de conservas de mariscos muestran tasas de crecimiento más
impresionantes: 12 veces en términos de volumen y 34 veces en valores.
ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES CHILENAS DE MARISCOS (CONGELADOS Y
CONSERVAS)
EN 2008 (TONELADAS)
741; 52%
Mejillones Jibia
118; 8%
54; 4%
Conservas de mariscos Otros moluscos
519; 36%
Igual que para todo el sector de productos del mar, para el rubro de mariscos existe un
gran potencial del mercado y un enorme campo de trabajo para nuestros proveedores. La
creciente demanda de la población, frenada por la crisis, la sofisticación de sus gustos y
hábitos de consumo, la moda para los productos del mar y para la alimentación sana en
general requieren aumentar el abastecimiento de las plantas de procesamiento rusas y
comercio minorista. En corto tiempo Chile ha ocupado digno lugar en el mercado de los
delicatessen, ingresando primero salmón y trucha, luego pescados de masa blanca y, a
medida de que aumentaba el bienestar de la población y crecía el interés por Chile,
surgían pedidos por los productos del segmento superior. Chile figura en la mente de una
gran parte de los consumidores locales como un país proveedor de amplio espectro de
delicatessen del mar, pero a estos productos aún les falta posicionamiento. La campaña
de promoción de mariscos comenzó en 2005 por el evento Sabores de Chile, realizado en
Moscú y San Petersburgo; este evento fue repetido en 2009 con una gran presentación de
cocina chilena en el hotel “Presidente” y varios restaurantes de Moscú. A partir de 2006
Chile participa en la feria internacional de alimentos World Food, la cual ha dado
|24

excelentes resultados para nuestros proveedores, posicionándolos entre líderes del rubro
de pescado delicatessen y productos del mar.
Situación en el sector de productos del mar delicatessen de Rusia
El mercado de los productos del mar es uno de los más dinámicos entre los de alimentos,
dejando de ser exótico en la mentalidad del consumidor. Hasta el año 2007 dentro del
rubro de productos del mar las tasas de crecimiento más altas las marcaba el segmento
de los delicatessen del mar – pulpos, calamares, mejillones, almejas, jibias y otros
mariscos, poco tiempo atrás desconocidos por el consumidor común y corriente. Siendo
bastante caros, estos productos, sin embargo, se hacen cada día más demandados por el
consumidor con alta capacidad adquisitiva, el cual los incluye en sus comidas mínimo 2
veces a la semana. Lo que se refiere a otros estratos de la población, se consume más
bien como “un delicatessen de fiesta”. La tasa anual de crecimiento de este segmento fue
de 30-40% (según pronósticos de los expertos, en 2009 el decrecimiento de las
importaciones de este rubro sería de 30%).
El boom de los productos delicatessen se puede explicar por varias razones. En primer
término, cabe destacar la estratificación de la sociedad de consumo, en la cual aumenta el
número de los consumidores de 30 - 45 años, que tienen trabajo estable bien pagado,
que están seguros en su futuro, que están acostumbrados a comprar los alimentos sin
hacer mucho caso de sus precios, guiándose por su sabor y calidad.
Se trata básicamente de la población de grandes ciudades. La elevación del bienestar de
la población del país tiene un impacto positivo en el mercado de los productos
delicatessen, incluyendo él de los productos del mar. Además se operan los cambios
radicales en las costumbre de pasar las horas de ocio: incluso la gente con los ingresos
moderados prefieren comer el fin de semana en los restaurantes, donde, entre otros
platos, sirven mariscos y los demás delicatessen. A los rusos les gusta experimentar, por
lo cual prefieren pedir algo especial, exótico, para disfrutar aún más del tiempo que pasa
en el restaurante. Al probar una vez los productos del mar, la mayoría de los
consumidores empieza a comprarlos con una frecuencia que les permitan sus ingresos.
Tercero, se hacen cada día más popular las prácticas del modo de vida sana, sobre todo
entre la clase media, un fenómeno que se refleja en la selección de alimentos saturados
con las sustancias nutritivas y, al mismo tiempo, dietéticos. Hoy día poca gente puede
permitirse el lujo de llevar una vida sana en pleno sentido de la palabra, pero el número
de las personas que optan por ella sigue creciendo en forma permanente: son ellas que
aumentan las ventas de los mariscos y productos del mar delicatessen.
En las tiendas rusas están presentados casi todos los productos del mar conocidos en el
mundo, entre ellos pulpos (estos moluscos se captan en Sajalín, Kurilas y Lejano Oriente),
calamares, almejas (también proceden de Lejano Oriente, el Mar Okhotskoe), mejillones,
choritos (se captan en distintas regiones del país, entre ellas en Lejano Oriente, los mares
Negro y Azov), ostras, caracoles y otros. Principalmente se venden congelados: es
congelación profunda shock (la temperatura llega a – 30° C) o preservas, que se guardan
en el “frío suave” (+ 2°C – 8°C). La oferta de algunas marcas conocidas, su presentación,
plazos de conservación etc. se puede ver en el anexo 1 al presente estudio.
La capacidad del mercado de productos del mar delicatessen supera 3 mil toneladas al año
o US$ 1 mil millones. El desarrollo del mercado se refleja en el aumento de las cuotas de
captura de los moluscos, cuyas tasas de crecimiento en los últimos años fueron de 28-
40%. Los pescadores rusos que poco tiempo atrás estaban enfocados exclusivamente en
las exportaciones, comenzaron a interesarse por el mercado nacional. Resulta que en el
mercado interno los precios de las especies valiosas están en aumento, mientras que en
|25

los mercados internacionales la situación es totalmente contraria: los precios del cangrejo,
camarones, erizos, almejas y otras especies van bajando. Por ejemplo, en 2001 – 2002 el
costo del cangrejo en el mercado de Japón fue US$ 16 por un kilo, cayendo a US$ 7-9 en
2005 debido a la saturación del mercado. La misma situación fue con el cangrejo de
Kamchatka: en 2005 la cuota fue tan sólo 470 toneladas, mientras que al mercado de
Japón ingresaron 26.000 toneladas. La cuota para el cangrejo de la especie strigún fue
13.000 toneladas, llegando sus exportaciones a 39.000 toneladas. Producto de esas
acciones de los cazadores furtivos fueron la sobresaturación del mercado internacional y la
disminución de los precios de los cangrejos.
Las marcas de los delicatessen del mar presentados en el mercado ruso, no son
numerosas, liderando entre ellas las marcas de los productores nacionales. En primer
término, se trata del grupo de empresas Ledovo que produce los brands muy conocidos
como “Salmón” y “Bon Appetit” (son mariscos pelados y congelados – alrededor de 30%
del mercado, y preservas de mariscos – en este rubro Ledovo ocupa más de 90% del
mercado). La empresa Severnaya Companiya ocupa un 18% del mercado de calamares –
un molusco preferido por las empresas productoras de cerveza, las cuales también
invierten grandes recursos en su promoción. De las marcas internacionales se destacan
“Nordic-Seafood” y “Agama”; esta última, junto con la marca alemana “Albatros”, perfila
como uno de los principales operadores del mercado de mejillones, ocupando 34% y 48%
respectivamente. Cabe destacar que en la Macrorrueda de negocios realizada en Viña del
Mar en septiembre de 2009, participó un representante de la empresa Agama, reiterando
su interés por los mejillones chilenos. Un peso importante tiene la empresa belga Emborg,
la cual es principal proveedor cocktails de mariscos en salmuera (40% del mercado). Se
hicieron muy famosos los productos de la empresa bielorruso-alemana Santa Bremor, que
antes se especializaba en las preservas de arenque y hoy día se dedica también a la
producción de preservas de mariscos.
La tecnología de producción de las preservas permite conservar el sabor auténtico de los
delicatessen del mar y sus cualidades nutritivas. Se trata de que en este caso los mariscos
quedan frescos, no se someten a un tratamiento térmico, como en la producción de
conservas, sino que se salan y se ponen en los envases herméticos, utilizándose
antisépticos para prorrogar su vida útil (se guardan con las temperaturas de +8°C hasta
3-4 meses, y en los envases de polímeros, al vacío – hasta 6 meses). Se agregan salsas
de mostaza, especies, mayonesa, aceite, vinagre, vino, fruta o berries. No tienen
aditamentos, sustancias químicas u otras. Cabe señalar que las preservas hicieron una
revolución en la preparación de los mariscos, siendo ideal este tratamiento para ellos.
Calidad de los mariscos
La mayoría de los compradores comunes y corrientes aún no saben bien determinar la
calidad de los mariscos, teniendo aún poco conocimiento de ellos. Los artículos que se
publican sobre esta materia enseñan que el criterio de calidad de los mejillones
congelados sin pelar y de las almejas es como se cierran las valvas: los mariscos con
valvas semiabiertas no son frescos, sus características nutritivas y el sabor no son
perfectos. En cambio, las valvas bien cerradas significan que los mariscos son frescos, en
el momento de congelar fueron vivos, manteniendo sus cualidades nutritivas. Lo que se
refiere a los moluscos cefalópodos, lo más importante es su imagen exterior y el olor, así
como la integridad de la piel. Se llama la atención a que los fabricantes deben contar con
certificados de autoridades pertinentes que garanticen la calidad de sus productos.
En cuanto a las preservas, el factor principal que motiva a los clientes comprar tal o cual
marca, es su lealtad al fabricante. Sin embargo, su calidad se puede determinar por su
exterior: tratándose de un envase plástico, éste no debe ser deformado, inflado o
aplastado. Si el producto se ve adentro, tiene que ser apetitoso, de color auténtico, lo
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mismo es aplicable para las preservas en tarros de vidrio. La tecnología de la producción
de preservas requiere que los mariscos se vean absolutamente frescos, como si fueran
recién captados.
Envases, distribución y precios
Los mariscos congelados se venden tanto a granel (en supermercados y mercados) como
envasados, principalmente de 1 kg y de 0,5 kg. Por ejemplo, están en venta los siguientes
productos del mar delicatessen:
- mejillones “Gigante kiwi” 30/40 1 kg, ½ caracol, Nueva Zelanda;
- almejas con caviar, 1 kg, 8-12 U. por 1 kg, Dinamarca;
- cocktail de mariscos con mejillones, 1 kg, Nordic Seafood, Tailandia;
- pulpos 40/60 en 1 kg, 1 kg, España;
- pulpos 40/60 en 1 kg, 1 kg, Vietnam;
- mejillones pelados, cocidos y congelados, 300/500, 0,5 kg, Emborg, Tailandia;
- mejillones pelados, cocidos y congelados, 300/500, 0,5 kg, España;
- mejillones verdes 40/60, 1 kg, ½ caracol, India;
- jibias peladas 40/60, 1 kg, Salarita, India;
- cocktail de mariscos con mejillones, 1 kg, Delight, Tailandia;
- calamares filete 5 U., 1 kg, China;
- calamares filete 5-10 U., 1 kg, Rusia;
- calamares filete 5 U., 1 kg, Santa Mare, España;
- anillos de calamares congelados, 1 kg, Berber, España;
- carne de cangrejo cocida y congelada, 1 falange, Rusia.
Los delicatessen en preservas se comercializan básicamente en envases de vidrio de
340 g y en envases plásticos de 400, 500 y 800 g de peso (su vida útil no sobrepasa 3
meses). Para los detalles ver el anexo Nro.1 al presente estudio. Las preservas en los
envases de vidrio son productos caros, más cómodos y herméticos, tienen un aspecto
atractivo para el comprador, captando la atención del cliente, dejándole la posibilidad
de visualizar el producto antes de comprarlo.
Los principales mercados de distribución de los mariscos son Moscú, San Petersburgo
y grandes centros industriales y comerciales, donde está concentrado un gran número
de consumidores, para los cuales, por razones económicas los delicatessen del mar se
hicieron una comida casi cotidiana. Cadenas de supermercados y grandes tiendas de
alimentos tienen amplio surtido de estos productos, mientras que en las pequeñas
tiendas no es fácil encontrarlos, excepto a los calamares secos, los cuales se
posicionan como un elemento para acompañar la cerveza.
Los mariscos y en general, los productos del mar delicatessen, pertenecen al
segmento Premium, por lo tanto sus precios son altos, siendo en muchos casos
inaccesibles para un consumidor común. El precio mínimo de 1 kilo de mejillones que
se pudo encontrar en uno de los mercados de Moscú, por ejemplo, fue de 200 rublos
(el producto no fue de primera calidad), se consideran los más baratos los del
fabricante alemán Albatros. Lo que se refiere a las preservas, el precio de un tarro de
tal o cual cocktail de mariscos se mantenía en 170 – 400 rublos, porque el nicho de
los delicatessen del mar siempre ha sido tan consolidado que los consumidores
estaban dispuestos a pagar los precios superiores por los productos preferidos.
Los expertos destacan que el mercado de productos del mar aún no está saturado,
pronostican el crecimiento de la demanda, surgimiento de nuevas marcas y productos
y la consolidación de sus posiciones en el mercado ruso. La crisis ha corregido en
cierta medida el consumo de la población, pero los hábitos, los gustos de la gente no
es fácil cambiar de un día para otro, lo cual permite asegurar que en cuanto se mejore
|27

la situación con los ingresos de los consumidores, éstos volverán a consumir más
delicatessen del mar.
Producción nacional
El ejemplo para los productores rusos de mejillones fueron los noruegos que
comenzaron a cultivarlos en los 90, cosechando a fines de la década tan sólo 650
toneladas, llegando en 2003 a 5.000 toneladas y a 10.000 toneladas en 2006. Noruega
realiza las exportaciones de sus mejillones principalmente a través de Holanda, el
proveedor número uno de la glosa 030731 al mercado ruso (las exportaciones
holandesas crecieron de 23 toneladas en 2003 a 42 toneladas en 2008).
En Rusia los cultivos de mejillones ocupan las áreas de unas 600 hectáreas. Las
empresas pagan cuotas por el uso de los recursos pesqueros (la cuota de la captura de
los mejillones se paga por una tonelada por adelantado). A principios del año la
empresa debe conseguir una licencia para la captura. Existen problemas con los
pescadores furtivos y con los equipos. Si en la época de la Unión Soviética las
empresas rusas captaban hasta 200 toneladas de mejillones al año, hoy día las
empresas prósperas apenas llegan a 100 toneladas. Muchas plantas productoras de
conservas aún mantienen equipos holandeses para el procesamiento de mejillones, los
cuales no se usan porque están destinados para grandes volúmenes de materia prima.
Es por esto que la mayoría de las plantas procesan los mejillones a mano: la red con
los moluscos se coloca en una cámara de cocer, donde los caracoles se abren. La carne
se separa a mano. De 100 toneladas de mejillones obtienen 12 toneladas de la carne,
llegando los desperdicios a 88%. La carne se usa en la producción de las conservas. La
rentabilidad de la producción nacional de moluscos es muy baja: el costo anual de los
colectores es 500 – 600 mil rublos, más los gastos del mantenimiento de la flota y de
las tripulaciones, o sea los mejillones no son nada beneficiosos para las empresas
públicas. Aunque podría ser un negocio muy atractivo, porque el costo de producción
de un tarro de conservas de mejillones rusos de 100 g es alrededor de US$ 1,50, y las
preservas importadas son mucho más caras, lo cual no impide sus ventas.
La situación en algunas empresas privadas dedicadas al cultivo de los mejillones es
totalmente contraria. No son muchas en Rusia. Excelente ejemplo de liderazgo en este
segmento es la empresa Ledovo, fundada en 1994 y situada en la Región de Moscú. El
holding une 6 empresas productoras y comercializadoras y se especializa en la
producción de productos del mar congelados y preservas (marca “Salmón”) y
hongos/hortalizas congelados con y sin arroz (marca “Snezhana”). En 2004 la
empresa invirtió sus propios recursos (más de US$ 4 millones) en una línea de
producción de productos del mar y delicatessen, fabricada por la compañía británica
Starfrost UK Ltd.
Se trata de una cámara de congelación shock, un dosificador de peso y una máquina
empacadora moderna. La capacidad de la línea de 30 toneladas de productos al día
permite envasar y empacar los camarones, mariscos pelados y hacer preservas, lo cual
permite a Ledovo ocupar más de 30% en el segmento de “productos del mar pelados”
y alrededor de 90% en él de “preservas” (camarones, mejillones y cocktails). El brand
de Ledovo llamado “Salmón” está representado por dos productos – Cocktail de
productos del mar “Miss Exótica” y “Cuellos de cangrejo pelados”, en tres envases –
250, 450 y 900 g. Ledovo firmó contratos con principales cadenas de supermercados
de Moscú, entregando sólo en los primeros 3 meses 20 toneladas de productos. En
abril de 2006 comenzó la producción de nueva línea de preservas de productos del
mar envasadas en bandejitas plásticas al vacío de 190 g, y en septiembre de 2006 – la
producción de preservas de camarones tigre pelados. Los productos del mar que
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prevén las recetas únicas, elaboradas por los especialistas tecnólogos de Ledovo, son
mejillones, camarones y cocktails en diferentes salsas (la oferta completa de la
empresa se puede conocer en su sitio WEB www.ledovo.ru), son más de 365 productos
diferentes. Cabe señalar que Ledovo invierte muchos recursos en la promoción
genérica de los productos del mar delicatessen y de sus propias marcas, a través de
las campañas masivas en TV y prensa.
Productos del mar delicatessen en los restaurantes y hábitos de consumo
Prácticamente en todos los restaurantes de grandes ciudades sirven mejillones,
almejas, langostines, cangrejos y otros productos exóticos. El restaurante más famoso
de Moscú es “La Maree”, que tiene su propio sistema de abastecimiento directo que
permite contar con la oferta de más de 40 especies valiosas de pescado y de todos los
mariscos conocidos en el mundo. Los productos del mar llegan refrigerados; algunas
especies vivas están presentadas en los acuarios, otras, incluyendo mariscos – sobre
hielo, para que el cliente pueda escoger algunos de ellos para su plato. En el
restaurante hay una boutique de delicatessen que representa un taller donde el
cliente puede ver cómo el especialista en ostras las abre y prepara un plato
encargado. En lal mismo boutique preparan el pescado y productos del mar para los
que quieren llevarlos a la casa y prepararlos allá.
Muchos clientes del restaurante prefieren mariscos a la plancha, teniendo posibilidad
de hacer ellos mismos una composición de mejillones, pulpos, jibias, almejas,
calamares, camarones y pescados. Por supuesto, el restaurante “La Maree” es el único
en su género, es bastante caro (una cuenta promedio es US$ 145 por persona), lo
cual no afecta el número de los clientes, tomando en consideración la escasez de
restaurantes especializados como este, el creciente número de aficionados a los
productos exóticos y la moda de los mismos que se está expandiendo a ritmos
vertiginosos.
Los chefs de restaurantes destacan que si unos años atrás los clientes consumían
productos del mar con muchas salsas y dressings, hoy en día los gustos se han
inclinado al producto “al natural”, con el mínimo de ingredientes adicionales.
Hablando del esquema de la distribución de los productos del mar delicatessen,
cabe señalar que prácticamente todos los importadores grandes tienen contratos
directos con restaurantes y cadenas de supermercados, lo cual permite eliminar
eslabones extras y no soltar aún más los precios bastante elevados de estos
productos. Los productores de mariscos congelados y preservas cuentan con unos
departamentos de venta que trabajan tanto con las cadenas de supermercados como
con los restaurantes y tiendas que tienen en su oferta este producto, recibiendo los
pedidos y llevando en muchos casos en su propio transporte el producto al cliente.
Sin embargo, en muchos casos el rol de los distribuidores es muy importante, sobre
todo para mantener la presencia en las regiones de Rusia.
Nota: en el presente estudio no hablamos de un producto del mar que se ha hecho
más popular y consumido en Rusia, que son camarones (pertenecen a otro grupo).
Resulta que Rusia es un gran exportador de camarones (las capturas anuales llegan a
más de 4 millones de toneladas) y, al mismo tiempo, es un gran importador
(principales proveedores son Canadá y Dinamarca). Es un mercado inmenso: existe
un gran número de marcas, envases, especies, los precios también son diferentes
(ver lista de precios de Cadena de supermercados de Moscú). No cabe duda de que el
producto ya es muy conocido y tiene potencial de desarrollo.
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SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA
ESTRATEGIA A SEGUIR PARA DESARROLLAR EL MERCADO PARA EL PRODUCTO
CHILENO
Aprovechar cada oportunidad para presentar a Chile como país proveedor de amplio
espectro de productos del mar. Participar en ferias de alimentos que se realizan en Moscú
y San Petersburgo; hacer degustaciones en restaurantes y hoteles de principales ciudades
rusas; hacer promoción en los supermercados (para los productos terminados fáciles a ser
identificados como productos chilenos); hacer publicaciones en prensa; organizar una
ronda de negocios en Chile, invitando a principales importadores extranjeros de productos
del mar, mostrando nuevas ofertas y haciendo hincapié en la aplicación de nuevas
tecnologías de cultivo y procesamiento de productos del mar.
FERIAS Y EVENTOS LOCALES EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS
PRODEXPO 2010, 17 EDICION
Ciudad: Moscú
Recinto ferial: EXPOCENTR en Krasnaya Presnya
Sector: Alimentos y Bebidas, Insumos para su producción, Equipamiento de restaurantes,
cafeterías y supermercados
Periodicidad: anual
Fechas: 08-12 de Febrero, 2010
Espacio de exhibición ferial (mts.2): 40.000 m2 neto
Espacio de exhibición requerido por cada empresa (estimado en mts.2): MINIMO 9 M2
como expositor individual, un Pabellón Nacional puede subdividirse como sea necesario.
Página web de la feria: www.expocentr.ru/expo; www.prod-expo.ru
Contacto de la organización ferial :
Nombre: Sra.Tatiana Piskariova
Cargo: Directora Feria
e-mail: mezvist@expocentr.ru;piskareva@expocentr.ru;
galina@expocentr.ru;voronin@expocentr.ru
Teléfono: (7-495) 795 3735
Fax: (7-495) 609 4168
WORLD FOOD MOSCOW 2010– 19 Edición
Feria Internacional de Alimentos, Bebidas, Tecnologías y Servicios Relacionados.
Incluye como capítulos especiales WORLD SEAFOOD, WORLD SWEETS, WORLD
DRINKS RUSSIA y TABACEX
Ciudad: MOSCU
Recinto ferial: EXPOCENTR en Krasnaya Presnya
Sector: ALIMENTACIÓN BEBIDAS TECNOLOGÍA Y SERVICIOS RELACIONADOS
Periodicidad (Anual, Bianual): ANUAL
Fechas: 2010, SEPTIEMBRE
Página web de la feria: www.feriasalimentarias.com/worldfood-moscow; www.worldfood.ru
Contacto de la organización ferial:
Nombre: Sr. Martín Alejo Diez
Cargo: CEO
Sra.Cecilia Rodríguez di Sanzo – coordinadora
e-mail: madiez@feriasalimentarias.com
Teléfono: 54 11 4555 0195
Fax: 54 11 4554 7455
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SEAFOOD RUSSIA
Feria Internacional de pescado y productos del mar.
Ciudad: MOSCU
Recinto ferial: Recinto ferial Crocus-Expo
Sector: pescado, productos del mar, acuacultura, transporte pescado, equipos de
refrigeración y congelación, envase y embalaje
Periodicidad: ANUAL – en 2009 la feria no se realizó.
Fechas: 2010, junio (las fechas aún no están determinadas)
Pagina web de la feria: www.seafood-russia.ru; www.expocee.ru
Contacto de la organización ferial:
Expomedia Events Russia
Rusia 113093, Moscú Pavlovskaya 7
centro de Negocios Pavlovsky
Tel.: +7 (495) 514 1370,
fax: +7 (495) 514 1371
seafood@eme-russia.com
Directora Depto. Proyectos de Alimentos
Sra.Elena Sukhoruchkina
selena@eme-russia.com
Gerente Proyecto:
Sr.Victor Ryvkin
ryvkin.victor@eme-russia.com
www.eme-russia.com
Expomedia Events GmbH
Ferdinandstrasse 25-27
20095 Hamburg, Germany
Arne Petersen
Director Marketing & Sales
Tel.: +49 (0)40 669 06 934
Fax: +49 (0)40 669 06 800
petersen@expomediaevents.de
www.expocentres.de
www.expomediagroup.com
OTRA INFORMACION RELEVANTE
Se recomienda visitar los siguientes sitios WEB, algunos de los cuales, lamentablemente,
cuentan sólo con una versión rusa, y otros requieren registrarse.
www.ledovo.ru, www.emborg.ru, www.lamaree.ru, www.albatrosseafood.ru,
www.fishnet.ru, www.fishres.ru
Las estadísticas más completas de importación y exportación de Rusia, al igual que el
régimen de la internación de productos del mar se actualizan en forma permanente por
una empresa rusa que vende programas computacionales de la Aduana. sia.
Anexo 1
http://www.prochile.cl/nexos/rusia_prod_mar_2009_anexo.pdf
|31

Anexo 2
ВЕТЕРИНАРНЫЙ СЕРТИФИКАТ
VETERINARY CERTIFICATE
на экспортируемые в Российскую Федерацию
пищевую рыбу, морепродукты и готовые изделия из них, прошедшие
термическую обработку
for live fish and sea products and products of their processing subjected to
thermal treatment, exported into the Russian Federation
Страна экспортер/ Exporting country
Компетентное ведомство/ Competent authority
Учреждение, выдавшее сертификат/ Establishment issued this certificate
1. Индентификация продукции/identification of products
Наименование продукции/ Name of products
Дата выработки продукции/ Date of
production______________________________________________
Количество мест/ Number of packages
Вес нетто/Net weight
Упаковка/ Kind of package
Маркировка/ Identification marks
Условия хранения и перевозки
Conditions of storing and transportation (temperature etc.)
2. Происхождение продукции/ Origin of the products:
Название(N) и адрес предприятия, зарегистрированного Государственной ветслужбой
Name (No.) and address of establishment, approved by the Government Veterinary
Service
№
|32

________________________________________________________________________
______________
Административно-территориальная единица/ Administrative-territorial unit
Название и адрес экспортера/ Name and address of exporter
3. Направление продукции/Destination of the products
Страна назначения
Country of
destination_______________________________________________________________
_____
Страна транзита
Countries of transit
Пункт пересечения границы
Point of crossing the border
Название и адрес получателя
Name and address of consignee
Транспорт
Means of transport
(№ вагона, а/м, рейс самолета, название судна/ the number of the waggon, truck, flight
number, name of the ship)
4. Свидетельство о пригодности продуктов в пищу/
Certificate on the fitness of the goods for consumption
Настоящим удостоверяем следующее:/ Herewith it is certificated that:
Экспортируемые в Российскую Федерацию живая, охлажденная и мороженая
рыба, морепродукты и готовые изделия из них, прошедшие термическую обработку,
предназначенные в пищу человеку, произведены на предприятиях, имеющих
разрешение центральной государственной ветеринарной службы страны-экспортера о
поставке продукции на экспорт и находящихся под ее постоянным контролем.
Exported into Russian Federation live fish cooled and frozen fish, sea-food
products, made from them, which were a subject of thermal treatment, assigned for
human consumption, were produced in the companies which have the sanction of the
Central State Veterinary Service of the country-exporter about the export production and
are under it´s constant supervision.
|33

Рыба и морепродукты происходят с предприятий, (включая плавбазы)
расположенных в административных территориях, свободных от африканской чумы
свиней- в течение последних 3 лет и ящура- в течение последних 12 месяцев.
Fish and sea-food originated from the factories (including sea-based factories),
situated in administrative territories, free from African swine fever – during the last 3
years and foot-and- mouth disease-during the last 12 months.
Промысловая морская и пресноводная рыба, а также морские продукты были
исследованы государственной ветеринарной службой страны-экспортера на наличие
гельминтов, бактериальных и вирусных инфекций методами, применяемыми в странеэкспортере.
Commercial sea and fresh-water fish and sea-food also were examined by the
State Veterinary department of the country for presence of parasite-worms,
bacteriological and virus infections by methods, which are used in the country-exporter.
При наличии гельминтов в пределах допустимых нормами, рыба обезврежена
существующими методами.
If there are some parasite-worms in acceptable limits the fish should be inactivated
by the present ways.
Рыба не получала корма, содержащие сырье, выработанное с использованием
методов генной инженерии или другие генетически модифицированные источники.
The fish was not being fed with forage contains the raw-materials, produced with
using of methods of gene engineering and other sources, modified by gene way.
Экспортируемые мороженая рыба и морепродукты имеют температуру в толще
продукта не выше минус 18 градусов Цельсия;
не обсеменены сальмонеллами или возбудителями других бактериальных
инфекций;
- не имеют изменений, характерных для заразных болезней;
- недоброкачественных органолептических показателей;
- не подвергались дефростации в период хранения;
- не обрабатывались красящими и пахучими веществами, ионизирующим
облучением или ультрафиолетовыми лучами.
Exported into the Russian Federation frozen fish and sea-products:
- have a temperature of the muscle thickness higher than –18 degrees Celcius;
- are not contaminated with salmonella or other bacteria disease agents;
- have no changes typical for infection disease;
- were not defrosted at the storage period;
- were not treated by coloring and aboring substances;
- ionizing and ultraviolet rays
При проведении ветеринарно-санитарной экспертизы морская и пресноводная
рыба, морепродукты и готовые изделия из них признаны пригодными для
употребления в пищу человеку. Они не содержат натуральные или синтетические
эстрогенные, гормональные вещества, тиреостатические препараты, антибиотики
пестициды, и другие медикаментозные средства.
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As a result of veterinary –sanitation testing, sea-fish, fresh-water fish, sea-food and
ready products are considered as suitable for human consumption and do not contain
natural or synthetic estrogenic, hormonal substances, thyrostats, antibiotics, pesticides
and other drugs.
Микробиологические, химикотоксикологические и радиологические показатели
рыбы и морепродуктов соответствуют действующим в Российской Федерации
ветеринарным и санитарным правилам и требованиям.
Microbiological, chemical, toxiological and radiological features of fish and sea-food
comply to the veterinarian and sanitarian rules valid on the territory of the Russian
Federation.
Тара и упаковочный материал одноразовые и соответствуют гигиеническим
требованиям.
Disposable containers and packaging material correspond to hygienic
requirements.
Транспортные средства обработаны и подготовлены в соответствии с
принятыми в стране-экспортере правилами.
Means of transport are treated and prepared in accordance with the rules,
approved in the country-exporter.
Составлено/made on «_____» ________________________ 200___
Государственный ветеринарный врач/ Official veterinarian:
________________________________________________________________________
______________
(фамилия, и.о., должность/ name, position)
Печать/Stamp Подпись/Signature:
____________
|35

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