DEPARTAMENTO ECONÓMICO PERÚ PERFIL ... - Chilealimentos
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<strong>DEPARTAMENTO</strong> <strong>ECONÓMICO</strong> <strong>PERÚ</strong><br />
<strong>DEPARTAMENTO</strong> <strong>ECONÓMICO</strong> <strong>PERÚ</strong><br />
<strong>PERFIL</strong> DE MERCADO ALIMENTOS DERIVADOS DE CEREALES – PERU<br />
ProChile Lima, Mayo 2008<br />
DESCRIPCIÓN DEL MERCADO Y OPORTUNIDADES PARA PRODUCTO<br />
- ALIMENTOS ELABORADOS, DERIVADOS DE CEREALES:<br />
Granos aplastados o en copos de avena partida SACH 1104120000<br />
Avena en grano mondada partida SACH 1104221000.<br />
Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado. SACH 1904100000<br />
Grañones y sémolas de maíz SACH 1103130000<br />
Harina de Cereales, excepto trigo, de morcajo SACH 110290000<br />
Arroz Semiblanqueado SACH 1006301000<br />
Preparaciones Alimenticias obtenidas de copos SACH 190420000<br />
Los demás cereales en grano precocido o preparados excepto maiz. SACH 190490000<br />
AVENA EN GRANOS APLASTADOS:<br />
La avena en granos se incremento este año pasando en Valor FOB del año 2006 de 9.2<br />
miles al 2007 los US$ a 84.6 miles de US$. Montos de importación bastante menores<br />
que la Avena de mondeada y productos a base de cereales. El principal proveedor es<br />
Chile.<br />
AVENA MONDEADA, PERLADAS, TROCEADAS Y TRITURADAS.<br />
Se continúa con la tendencia descendente del año pasado, el año 2007, la importación<br />
disminuyó un 92%. Alcanzando los US$ 426,927. Los principales importadores son<br />
Frutos y Especias, Industrial del Norte e Ind. de Alimentos Procesados.<br />
Lamentablemente en los últimos años los Gobiernos Regionales han aplicado un aumento<br />
en la preferencia de productos locales en los desayunos o alimentos escolares, los que<br />
han estado sustituyendo a la avena en estos alimentos escolares.<br />
Se debe considerar este mercado como maduro, además no existen productos<br />
diferenciados dentro del sector, este factor apoya la disminución en sus precios. Es por<br />
ello, que muchas marcas apelan a ofrecer avena con un valor agregado, a fin de lograr<br />
cierta diferencia y ofrecer nuevos tipos de avenas.<br />
Respecto a las importaciones de esta partida, Chile lidera frente a otros países.<br />
El mercado en estos últimos cuatro años ha sido dinámico. Antes grandes importadores<br />
hacían sus planes anuales. Ahora ya se aprecia una producción local más considerable, y<br />
un reemplazo por cereales nativos.<br />
PRODUCTOS A BASE DE CEREALES OBTENIDOS POR INFLADO O TOSTADO<br />
Se puede apreciar un crecimiento en lo que respecta a los productos a base de cereales<br />
obtenidos por inflado o tostado. En el año 2007, las importaciones crecieron un 17.4%<br />
respecto al año 2006, y Chile lidera con un 50.1% del monto total importado. Los<br />
principales importadores de esta línea de cereales elaborados para desayuno son las<br />
grandes marcas. NESTLE a través de CEREALES C.P.W. PERU S.R.L, KELLOGG y<br />
QUACKER.<br />
Fuerte importación por grandes marcas de cereales elaborados. Tendencia como en los<br />
países desarrollados de utilizar cereales para el desayuno y envases pequeños como<br />
snack. Se considera un mercado maduro.<br />
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<strong>DEPARTAMENTO</strong> <strong>ECONÓMICO</strong> <strong>PERÚ</strong><br />
<strong>DEPARTAMENTO</strong> <strong>ECONÓMICO</strong> <strong>PERÚ</strong><br />
ARROZ<br />
Se aprecia un incremento en las importaciones de arroces partidos y semiblanqueados,<br />
dado por el ingreso de arroces especiales para risotto y preparaciones de ellos para<br />
abastecer a los supermercados dirigidos a los segmentos altos. Las importaciones se<br />
incrementaron en 162% y el semiblanqueo en 97% respectivamente. Uruguay lidera las<br />
importaciones de esta partida<br />
HARINA DE CEREALES<br />
La partida 1102200000, se ha visto desde año 2005, un constante crecimiento en sus<br />
importaciones. El principal país de donde se importa es de ESTADOS UNIDOS con un<br />
99% de participación.<br />
LAS DEMAS HARINAS DE CEREALES<br />
Se apreció una considerable baja pasando de 508,182.15 US$ FOB el año 2006 a<br />
15,839.83 US$ FOB el año 2007. Los principales importadores son SB Trading y Import<br />
Export China Comercial. Y China lidera las importaciones de esta partida.<br />
PREPARACIONES ALIMENTICIAS<br />
Se aprecia un considerable incremento el año 2007, pasando de un monto FOB de US$<br />
31.497 a US$ 110.908. Los principales importadores son Kellogs y Arcor. Argentina<br />
lidera las importaciones de las estas demás preparaciones.<br />
LOS DEMAS CEREALES<br />
Fuerte incremento en la importación durante el año 2007, con una variación del monto<br />
FOB de 431%, respecto al valor importado durante el año 2006. Las principales<br />
empresas de avena mondeada son Global Alimentos (marca Quacker) y Clements<br />
Peruana (con la marca Tres Ositos) y Alimentos y productos Lácteos.<br />
Con la expansión de los supermercados, se ha visto un aumento en la venta de los<br />
productos envasados de esta línea de productos, algunos con marcas propias (BELLS,<br />
METRO, EWONG entro otras) . Chile lidera las importaciones de esta partida.<br />
CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH Y DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO<br />
PARTIDA SACHS DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO<br />
1104221000 AVENA EN GRANO MONDADA<br />
1904100000 PRODUCTOS A BASE DE CEREALES OBTENI<br />
POR INFLADO O TOSTADO<br />
1103130000 GRAÑONES Y SÉMOLA DE MAÍZ<br />
1104120000 GRANOS APLASTADOS O EN COPOS DE AVE<br />
1102200000 HARINA DE CEREALES, EXCEPTO DE TRIGO<br />
MORCAJO. HARINA DE MAIZ<br />
1102900000 LAS DEMÁS HARINAS DE CEREALES, EXCEP<br />
DE TRIGO, DE MORCAJO (TRANQUILLÓN)<br />
1006301000 ARROZ SEMIBLANQUEADO O BLANQUEADO<br />
INCLUSO PULIDO O GLASEADO, CON UN<br />
CONTENIDO DE GRANO PARTIDO INFERIOR<br />
IGUAL AL 5% EN PESO<br />
1904200000 PREPARACIONES ALIMENTICIAS OBTENIDA<br />
CON COPOS DE CEREALES SIN TOSTAR O C<br />
MEZCLAS DE COPOS DE CEREALES SIN TOS<br />
Y COPOS DE CEREALES TOSTADOS O CEREA<br />
INFLADOS<br />
1904900000 LOS DEMÁS CEREALES EN GRANO PRECOCI<br />
O PREPARADOS DE OTRA FORMA, EXCEPTO<br />
MAÍZ<br />
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<strong>DEPARTAMENTO</strong> <strong>ECONÓMICO</strong> <strong>PERÚ</strong><br />
CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL (Naladisa)<br />
PARTIDA NALADISA DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO<br />
1104220000 AVENA EN GRANO MONDADA<br />
1904100000 PRODUCTOS A BASE DE CEREALES OBTENI<br />
POR INFLADO O TOSTADO<br />
1103130000 GRAÑONES Y SÉMOLA DE MAÍZ<br />
1104120000 GRANOS APLASTADOS O EN COPOS DE AV<br />
1102200000 HARINA DE CEREALES, EXCEPTO DE TRIGO<br />
MORCAJO. HARINA DE MAIZ<br />
1102900000 LAS DEMÁS HARINAS DE CEREALES, EXCEP<br />
DE TRIGO, DE MORCAJO (TRANQUILLÓN)<br />
1006300000 ARROZ SEMIBLANQUEADO O BLANQUEADO<br />
INCLUSO PULIDO O GLASEADO, CON UN<br />
CONTENIDO DE GRANO PARTIDO INFERIOR<br />
IGUAL AL 5% EN PESO<br />
1904200000 PREPARACIONES ALIMENTICIAS OBTENIDA<br />
CON COPOS DE CEREALES SIN TOSTAR O C<br />
MEZCLAS DE COPOS DE CEREALES SIN TO<br />
Y COPOS DE CEREALES TOSTADOS O CERE<br />
INFLADOS<br />
1904900000 LOS DEMÁS CEREALES EN GRANO PRECOC<br />
O PREPARADOS DE OTRA FORMA, EXCEPTO<br />
MAÍZ<br />
ARANCEL EFECTIVO DE CHILE vs. OTROS PAISES CON VENTAJAS:<br />
ARANCEL GENERAL: 17% partidas 1104220000 – 1904100000 – 1104120000 – 1904200000 –<br />
1904900000<br />
ARANCEL GENERAL: 9% partidas 110220000 - 1102900000<br />
TRATAMIENTO ESPECIAL ARANCEL 9% mas Derecho Especifico: para partida 1103130000 ( DS<br />
= S/ 227 por TON) y para partida 100630000 ( S/ 417 por TON) AFECTA IVAP TASA 4%.<br />
ARANCEL EFECTIVO POR PAÍS (%)<br />
GLOSAS Chile Argentina Uruguay Paraguay Brasil<br />
Colombia<br />
/Ecuador<br />
/Venezuela<br />
1104220000 2.38 6.12 7.31 8.16 6.12 0.00<br />
1904100000 2.38 17 15.3 17 17 0.00<br />
1103130000 8.1 9 9 9 8.46 0.00<br />
1104120000 2.38 10.2 0.00 8.16 9.18 0.00<br />
1102200000 1.26 9 8.1 9 8.46 0.00<br />
1006300000 8.1 9 9 9 8.46 0.00<br />
1904200000 0.00 17 15.3 17 15.98 0.00<br />
1904900000 0.00 17 15.3 17 15.98 0.00<br />
Preferencia partida 11029000, ver en anexo desglose especifico, entrarían con arancel cero<br />
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ARANCEL GENERAL Y PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO:<br />
Las partidas 1104120000, 1104220000 (11042210 – 11042290) 1102200000 y<br />
1904100000, tendrán una desgravación según el siguiente cuadro.<br />
Período<br />
Arancel<br />
Desgravación Efectivo<br />
Del 01/07/2007 al 30/06/2008 86% 2.38<br />
A partir del 01/07/2008 100% 0.0%<br />
NOTA: Para poder acceder esta preferencia arancelaria, el certificado de origen debe decir<br />
claramente que la mercadería se encuentra al amparo del ACE- 38.<br />
CUADRO DE CHILE VS PRINCIPALES PAISES DE IMPORTACION<br />
GLOSAS CHILE<br />
ARANCEL EFECTIVO POR PAÍS (%)<br />
SUIZA<br />
1104220000 2.38 17<br />
ESTADOS<br />
GLOSAS CHILE VENEZUELA UNIDOS MEXICO COLOMBIA FRANCIA<br />
1904100000 3.5% 0<br />
ESTADOS<br />
17 17 0.00 17<br />
GLOSAS CHILE UNIDOS ITALIA<br />
1103130000 8.1 9 9<br />
GLOSAS CHILE<br />
1104120000 2.38<br />
ESTADOS<br />
GLOSAS CHILE UNIDOS ITALIA<br />
110220000 1.26 9 9<br />
GLOSAS CHILE CHINA TAILANDIA ESPAÑA JAPON ITALIA<br />
1102900000 0 9 9<br />
ESTADOS<br />
9 9 9<br />
GLOSAS CHILE URUGUAY UNIDOS TAILANDIA BOLIVIA ITALIA<br />
1006301000 8.1 9 9 9 9 9<br />
GLOSAS CHILE ARGENTINA VENEZUELA ITALIA MALASIA<br />
1904200000 0 17 0 17 17<br />
GLOSAS<br />
ESTADOS<br />
CHILE VENEZUELA UNIDOS COLOMBIA MEXICO CHINA<br />
1904900000 0 0 17 0 17 17<br />
OTROS IMPUESTOS<br />
Se aplica el Impuesto General a las Ventas IGV que es del 19%., Similar al IVA de Chile.<br />
REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO<br />
Para la importación de Avena de las partidas 1104220000, 1103130000, 1104120000,<br />
1102900000 y 1006301000 se requiere que el producto pase la Inspección Fitosanitaria<br />
en el punto de ingreso al país. Esta inspección consiste en comprobar que el producto está<br />
libre de plagas. Se debe solicitar en Chile un Certificado fitosanitario del SAG.<br />
La tramitación desde el punto de vista sanitario se inicia en el Servicio Nacional de<br />
Sanidad Agropecuaria (SENASA), ante el cual hay que presentar una solicitud (ver<br />
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www.senasa.gob.pe ) y pagar unos derechos en un banco, presentando la boleta de pago<br />
respectiva.<br />
Los alimentos elaborados 1904100000, 1102200000 y 1904200000 requieren de la<br />
tramitación de la aprobación por parte de Dirección General de Salud Ambiental-<br />
DIGESA, organismo del Ministerio de Salud. En la página Web.<br />
http://www.digesa.sld.pe. Puede encontrar paso a paso los requisitos y formularios para<br />
la importación. Los cuales se describen en forma resumida a continuación.<br />
1. Llenar los formularios correspondientes.<br />
2. Presentar los resultados de análisis físicos, químicos y microbiológicos emitidos<br />
por el fabricante en el país de origen.<br />
3. Adjuntar el certificado de Libre Venta del producto emitido por la entidad sanitaria<br />
en l país de origen.<br />
4. Copia de RUC.<br />
5. Si el análisis y certificado de Libre Venta están en otro idioma, hacer una<br />
traducción simple.<br />
6. Adjuntar etiquetas.<br />
7. El pago es de: S/.241.50, si es PYME: S/.69.00 (para ello adjuntar una declaración<br />
jurada simple que es pequeña empresa).<br />
8. Duración del trámite es de 7 (siete) días hábiles (de lunes a viernes).<br />
NOTA: Presentar su expediente en fólder Manila ( carpeta amarilla) con copia para<br />
cargo.<br />
POTENCIAL DEL PRODUCTO<br />
PRODUCCION NACIONAL DE CEREALES<br />
A continuación se presenta un cuadro con la producción de los cereales más importantes en<br />
el Perú.<br />
CANTIDAD (Miles<br />
de Ton,)<br />
PRODUCTO 2004 2005 2006<br />
Nov.<br />
2007<br />
TRIGO 170,542 179,348 191,003 175,765<br />
QUINUA 27,053 32,613 30,404 31,786<br />
CAÑIHUA 4,215 4,634 5,552 4,539<br />
KIWICHA 2,737 1,417 2,266 2,873<br />
SOYA 2,697 2,038 3,572 2,526<br />
TOTAL 207,244 220,050 229,225 217,489<br />
Fuente: Ministerio de Agricultura<br />
Como se puede observar el trigo es el cereal que tiene la mayor producción en el Perú.<br />
Su producción representa aproximadamente el 80.7% de la producción nacional. Estos<br />
productos se usan como productos sustitutos de la avena tanto para el uso industrial<br />
como para mercado de consumo masivo.<br />
Respecto al arroz, la producción de arroz cáscara para el año 2007 fue de 2.285.350<br />
toneladas, durante el año 2006 fueron 2.229.830 toneladas.<br />
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PRODUCCION DE PRINCIPALES PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES POR MES<br />
SEGÚN ACTIVIDAD PRODUCTIVA<br />
(t)<br />
PRODUCCION V E N T A S<br />
Enero -<br />
Enero -<br />
P R O D U C T O S<br />
Noviembre<br />
Diciembre<br />
2006 2007 VAR.% 2006 2007 VAR.%<br />
A V E N A<br />
Elaborada 21,346 23,083 8.1 21,275 23,403 10.0<br />
Avena y Cereales Y Gramineas<br />
Fuente: Ministerio de Agricultura.<br />
6,101 6,876 12.7 6,153 7,039 14.4<br />
La avena en el Perú mayormente se cultiva para forraje. Las hojuelas de avena<br />
(Quaquer) se elaboran con avena importada<br />
Como se puede apreciar existe una producción nacional de 23.083 toneladas de avena<br />
elaborada durante el año 2007, una crecimiento en producción respecto a igual periodo<br />
del año pasado. Incremento del 12.7 %<br />
Recién en el año 2005, dentro del plan del Proyecto de Reducción y Alivio a la Pobreza<br />
(PRA), se ha tenido dos producciones peruanas de avena para consumo humano, sin<br />
registrar buenos resultados. Se espera este año aumentar esta cosecha. Hasta la fecha<br />
ya se han realizado dos campañas: en la primera se sembró 105 hectáreas y en la<br />
segunda la cifra se elevó a 360 hectáreas. La compradora de la producción es la empresa<br />
Avena Don Lucho vinculada a la Molinera Los Angeles, ubicada en Lima, que se encarga<br />
de procesar la avena y convertirla en hojuelas.<br />
IMPORTACIONES:<br />
Cuadro Monto FOB, en miles de US$.<br />
IMPORTACION PRINCIPALES CEREALES<br />
VALOR FOB VOLUMEN<br />
Periodo : Enero - Noviembre<br />
Periodo : Enero - Noviembre 2006/ 2007 (miles US$)<br />
2006/2007 ( Ton.)<br />
Subpartida enero- noviembre Var enero- noviembre Var<br />
nacional Productos 2006 2007 % 2006 2007 %<br />
AVENA<br />
1104120000<br />
Granos aplastados o en<br />
copos 9.20 84.60 824.00 26.00 167.80 546.10<br />
1104220000 Avena mondada<br />
Grañones y semola de<br />
53,355,665.77 426,927.79 -92.70 16,680.90 759.50 -95.40<br />
1103190000 i.d.cereales 29,500.42 82,562.63 179.86 72,321.60 185,411.60 156.30<br />
1904100000 Productos a base de cereales<br />
obtenidos por inflado o<br />
tostado<br />
ARROZ<br />
1,989,032.00 2,335,751.00 17.43 1,155,776.84 1,206,180.15 4.36<br />
1006300000<br />
Arroz Semiblanqueado o<br />
blanqueado. 12,466.00 24,657.00 97.80 62,155.20 36,985.50 68.10<br />
100640000<br />
MAIZ<br />
Arroz Partido 252.80 662.90 162.20 3,027.70 5,583.20 84.40<br />
100590110 Maíz amarillo duro 14,522.30 234,666.80 61.60 1,342,519.20 1,477,148.90 10.00<br />
1005902000 Maíz tipo pop corn 2,631.90 3,145.80 19.50 9,405.00 8,716.80 -7.30<br />
TRIGO<br />
1001109000 Trigo duro<br />
l.d trigo, excepto para<br />
176,441.10 177,773.90 0.80 1,174,220.80 877,088.80 -25.30<br />
100902000 siembra 31,419.20 127,574.40 306.00 216,008.90 525,020.70 143.10<br />
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<strong>DEPARTAMENTO</strong> <strong>ECONÓMICO</strong> <strong>PERÚ</strong><br />
<strong>DEPARTAMENTO</strong> <strong>ECONÓMICO</strong> <strong>PERÚ</strong><br />
Las importaciones en valor FOB para la avena de mondada tuvo un fuerte descenso de<br />
92.7, en cambio los granos se incremento pese a tener una bajo monto importado.<br />
Y para los productos a base de cereales han tenido un aumento de 17.4%.<br />
Adicionalmente, se puede apreciar, el fuerte incremento en las importaciones de Arroz<br />
Semiblanquedo o Blanqueado y del partido. También se aprecia incrementos en otros<br />
cereales el Maíz Duro y productos de la industria del trigo.<br />
CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN<br />
Con la avena mondeada y/o aplastadas, las empresas compran directamente. Los<br />
supermercados compran a través de un importador o a nivel local.<br />
Respecto a productos a base de cereal es importado por las grandes marcas de<br />
cereal, quienes poseen sus propias cadenas de distribución a nivel nacional.<br />
PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL y SERVICIOS (US$)<br />
De acuerdo a los principales alimentos de cereales, según los importadores los precios<br />
de la Avena Mondada, el precio bordeó los US$ 562 por tonelada, en cambio los<br />
Grañones tuvieron un precio de US$ 0.44 por Tonelada. Los productos en base de<br />
cereal bordearon los US$ 1.94 por tonelada. Y el arroz Semiblanquedo bordeó los US$<br />
0.66 por tonelada.<br />
Precio a nivel local. Cuadro: comparación del precio mensual al consumidor del<br />
producto Avena.<br />
CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO RETAIL Y MAYORISTA<br />
Mercado Mayorista: presentación de las hojuelas de avena se van en sacos a los diversos<br />
mercados de abastos de los distritos (similar a las comunas de Chile) más pobres. En<br />
este segmento la penetración de supermercados está recién ingresando.<br />
Con la expansión de los supermercados, se ha visto un aumento en la venta de los<br />
productos envasados, en el Anexo 1.4 podrá encontrar tipos envases, pesos y precios.<br />
Mayormente, se aprecia bolsas de 180-200-225 grs.<br />
Los principales supermercados están ofreciendo con marcas propias esta línea de<br />
producto. Supermercados WONG, (marcas WONG y METRO), Supermercados Peruanos<br />
marca BELLS y Supermercados TOTTUS (marca TOTTUS).<br />
Este mercado se caracteriza por ser un mercado de precios vs calidad.<br />
En el año 2007, se pudo observar en los supermercados dirigidos a los segmentos altos,<br />
arroces partidos y preparaciones de arroces para realizar tipo risotto.<br />
ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA<br />
- En los años 2003 y 2004, varias empresas de lácteos, utilizaron aplicar avena para<br />
darle un valor agregado a sus productos. Esta estrategia se modificó el año 2005 a la<br />
diferenciando de sus productos para diversas edades y requerimientos. Marca<br />
combinada: leche evaporada con avena.<br />
- En el año 2005, en los supermercados se puede apreciar la incorporación de productos<br />
energéticos locales como Maca y Quinua, para aumentar su valor nutricional.<br />
- En pequeña escala se aprecia la incorporación de sabores de manzana y durazno en las<br />
marcas Santa Catalina. Esta marca de avena, lanzó el año pasado una promoción a nivel<br />
radial con muy buenos resultados. Detalles de interesante promoción está descrita en el<br />
7
<strong>DEPARTAMENTO</strong> <strong>ECONÓMICO</strong> <strong>PERÚ</strong><br />
<strong>DEPARTAMENTO</strong> <strong>ECONÓMICO</strong> <strong>PERÚ</strong><br />
Anexo 1.5. Adicionalmente, en el Anexo 1.7 encontrará un Brand Tracking Publicitario<br />
realizado a finales del año 2004, donde se menciona las principales marcas de avena y su<br />
nivel de recordación.<br />
- Dicha tendencia se mantuvo durante el año 2007, nos comunicamos con los<br />
realizadores, y nos indican que dicha tendencia tendría similar comportamiento durante<br />
el año 2008.<br />
- Se aconseja enfatizar campañas en puntos de venta y a nivel de publicity de las<br />
bondades de los respectiva oferta exportable.<br />
OPINION DE LA OFICINA COMERCIAL<br />
El mercado en estos últimos cuatro años, ha sido dinámico. Antes grandes importadores<br />
hacían sus planes anuales. Ahora ya se aprecia una producción local, reemplazo por<br />
cereales nativos. Y unos pocos importadores de las avenas mondadas y en granos<br />
(1104120000 y 1104220000) .<br />
Fuerte importación por grandes marcas de cereales elaborados. Tendencia como en los<br />
países desarrollados de utilizar cereales para el desayuno y envases pequeños como<br />
snack. Consideramos que es un mercado maduro.<br />
OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE Y FUENTES DE INFORMACIÓN EN INTERNET<br />
DONDE SE PUEDA PROFUNDIZAR EL CONOCIMIENTO DEL MERCADO ANALIZADO<br />
MARCAS EN RETAIL:<br />
La empresa Clements Peruana tuvo por años la marca de avena Quacker, actualmente esa<br />
marca la tiene la empresa Global Alimentos. Por ello la empresa Clements Peruana lanzó su<br />
marca Tres Ositos compitiendo en los supermercados con la marca Quacker.. Adicionalmente,<br />
en el último año los principales supermercados han sacado sus marcas propias para esta línea<br />
de producto compitiendo con las marcas tradicionales y el granel. En el Anexo 1.4 podrá<br />
apreciar marcas y tipos de envases ofrecidos en el Supermercado E.WONG.<br />
LOS PROGRAMAS DE ALIMENTOS ESCOLARES se licitan a nivel nacional y otorgan Preferencias<br />
para PYMES y productos locales.<br />
WEB DE INTERES:<br />
www.aduanet.gob.pe<br />
www.portalagrario.gob.pe/estadistica.shtml<br />
8
PARTIDA<br />
NALADISA<br />
<strong>DEPARTAMENTO</strong> <strong>ECONÓMICO</strong> <strong>PERÚ</strong><br />
<strong>DEPARTAMENTO</strong> <strong>ECONÓMICO</strong> <strong>PERÚ</strong><br />
ANEXOS<br />
ESTADÍSTICAS - IMPORTACIONES (Indicar CIF o FOB)<br />
IMPORTACIONES ANUALES DEL PAÍS)<br />
DESCRIPCIÓN DE<br />
PRODUCTO<br />
1104220000 AVENA EN GRANO<br />
MONDADA<br />
1904100000 PRODUCTOS A BASE DE<br />
CEREALES OBTENIDOS<br />
POR INFLADO O TOSTADO<br />
1103130000 GRAÑONES Y SÉMOLA DE<br />
MAÍZ<br />
1104120000 GRANOS APLASTADOS O<br />
EN COPOS DE AVENA<br />
1102200000 HARINA DE CEREALES,<br />
EXCEPTO DE TRIGO, DE<br />
MORCAJO. HARINA DE<br />
MAIZ<br />
1102900000 LAS DEMÁS HARINAS DE<br />
CEREALES, EXCEPTO DE<br />
TRIGO, DE MORCAJO<br />
(TRANQUILLÓN)<br />
1006300000 ARROZ SEMIBLANQUEADO<br />
O BLANQUEADO, INCLUSO<br />
PULIDO O GLASEADO, CON<br />
UN CONTENIDO DE GRANO<br />
PARTIDO INFERIOR O<br />
IGUAL AL 5% EN PESO<br />
1904200000 PREPARACIONES<br />
ALIMENTICIAS OBTENIDAS<br />
CON COPOS DE CEREALES<br />
SIN TOSTAR O CON<br />
MEZCLAS DE COPOS DE<br />
CEREALES SIN TOSTAR Y<br />
COPOS DE CEREALES<br />
TOSTADOS O CEREALES<br />
INFLADOS<br />
1904900000 LOS DEMÁS CEREALES EN<br />
GRANO PRECOCIDOS O<br />
PREPARADOS DE OTRA<br />
FORMA, EXCEPTO EL MAÍZ<br />
MONTO CIF<br />
CANTIDAD (Kilos<br />
en US$<br />
Netos)<br />
2005 2006 2007 2005 2006 2007<br />
6,174,667.70 5,355,665.77 452,723.55 20,044,258.20 16,513,005.0<br />
0<br />
865,054.00<br />
1,630,933.57 2,265,550.11 2,602,216.26 837,103.83 1,155,776.84 1,206,180.15<br />
1,973.30 29,500.42 82,562.63 2,740.00 72,321.60 185,411.60<br />
17,823.80 10,140.00 115,496.51 52,000.00 25,978.00 198,952.93<br />
12,552.17 69,196.18 77,999.98 82,719.38 403,021.17 124,621.03<br />
224,325.71 508,182.15 15,839.83 675,785.32 1,698729.81 14,772.98<br />
45,121,450.61 15,651,818.11 33,476,651.58 114,226,444.6<br />
4<br />
9<br />
39,348,868.1<br />
5<br />
71,094,208.41<br />
47,156.75 31,497.19 110,908.08 22,816.93 8,910.98 25,878.88<br />
42,600.19 2,118,817.19 11,257,504.58 37,376.91 5,729,558.52 23,909,512.65<br />
Se puede apreciar una disminución considerable en la importación de Avena en Grano<br />
durante el año 2007 en lo que se refiere al monto CIF, sufriendo una disminución del<br />
91%.<br />
El resto de los productos en estudio presentaron incrementos en los montos CIF<br />
importados. Los que tuvieron crecimientos mayores son los Granos Aplastados o en<br />
copos con un incremento de un 1040%, Los demás cereales se incrementaron en<br />
431.5%, Las preparaciones alimenticias obtenidas de copos se incrementaron un 252.1%<br />
y las grañones y semola de maiz con 179.87%.<br />
Los productos a Base de Cereal tuvieron un pequeño incremento , igualmente se presenta en<br />
los casos de Harina de Cereales, y Las Demás Harinas.
<strong>DEPARTAMENTO</strong> <strong>ECONÓMICO</strong> <strong>PERÚ</strong><br />
<strong>DEPARTAMENTO</strong> <strong>ECONÓMICO</strong> <strong>PERÚ</strong><br />
IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN<br />
Subpartida Nacional : 1104.22.00.00 AVENA, MONDADA, PERLADAS, TROCEADAS O<br />
TRITURADAS.<br />
País de Valor FOB Valor CIF Peso Neto Peso Bruto Porcentaje<br />
Origen (Dólares) (Dólares) (Kilos) (Kilos) CIF<br />
CHILE 426,445.79 452,014.77 865,000.00 869,760.00 99.84<br />
SUIZA 482 708.78 54 58.6 0.16<br />
TOTAL --<br />
> 426,927.79 452,723.55 865,054.00 869,818.60 100<br />
Como se aprecia el mayor porcentaje de importación proviene de Chile.<br />
Subpartida Nacional : 1904.10.00.00 PRODUCTOS A BASE DE CEREALES, OBTENIDOS POR<br />
INSUFLADO O TOSTADO.<br />
País de Origen Valor FOB Valor CIF Peso Neto Peso Bruto Porcentaje<br />
(Dólares) (Dólares) (Kilos) (Kilos) CIF<br />
CHILE 1,208,520.72 1,303,609.34 599,111.36 761,247.37 50.1<br />
VENEZUELA 441,496.73 502,059.44 267,193.44 351,450.04 19.29<br />
ESTADOS UNIDOS 235,478.35 271,210.75 125,034.67 151,930.74 10.42<br />
MEXICO 190,523.29 220,861.26 93,728.19 127,329.51 8.49<br />
COLOMBIA 149,594.77 156,266.82 68,834.40 84,830.03 6.01<br />
FRANCIA 26,899.15 29,626.65 7,765.80 9,920.00 1.14<br />
ARGENTINA 23,241.40 28,801.41 14,592.34 16,630.01 1.11<br />
CHINA 18,435.58 27,388.56 6,250.62 10,458.17 1.05<br />
BRAZIL 15,603.66 25,884.16 9,311.20 10,273.50 0.99<br />
AUSTRALIA 10,545.09 12,786.01 3,573.40 4,080.00 0.49<br />
AUSTRIA 10,395.53 16,109.00 3,672.00 4,130.00 0.62<br />
CANADA 3,322.51 5,776.77 6,651.00 7,495.98 0.22<br />
ITALIA 1,560.83 1,652.14 426 461.16 0.06<br />
ISRAEL 66.24 84.35 13.48 15.55 0<br />
SUIZA 61.93 91.22 19.08 31.37 0<br />
ALEMANIA 3.69 4.67 1 1.01 0<br />
ESPAÑA 2 3.71 2.17 2.31 0<br />
TOTAL --> 2,335,751.47 2,602,216.26 1,206,180.15 1,540,286.75 100<br />
Chile exporta el 50.1 % de los productos a Base de Cereales, seguido por harta distancia<br />
de Venezuela y Estados Unidos. Chile aumento sus importaciones respecto al año 2006<br />
que alcanzó los 1.196.639 dólares CIF:<br />
Cabe mencionar que Kellogg´s desarrolla Granola (Cereal de avena, almendras, arroz y<br />
coco), Froot Loops (Alimento a base de azúcar, harina de maíz, trigo, avena, sabor a<br />
frutas y fortificado con vitaminas). Y Quacker que además está desarrollando en el<br />
mercado local nuevos combinaciones con avena, como muesli<br />
10
<strong>DEPARTAMENTO</strong> <strong>ECONÓMICO</strong> <strong>PERÚ</strong><br />
<strong>DEPARTAMENTO</strong> <strong>ECONÓMICO</strong> <strong>PERÚ</strong><br />
Subpartida Nacional : 1103.13.00.00 GRA¤ONES Y SEMOLA, DE MAIZ.<br />
País de<br />
Origen<br />
Valor<br />
FOB<br />
(Dólares)<br />
Valor CIF<br />
(Dólares)<br />
Peso Neto<br />
(Kilos)<br />
11<br />
Peso<br />
Bruto<br />
(Kilos)<br />
Porcentaje<br />
CIF<br />
CHILE 70,524.00 77,469.93 179,970.00 180,030.00 93.83<br />
ESTADOS<br />
UNIDOS. 2,688.72 3,296.42 2,721.60 2,793.00 3.99<br />
ITALIA 1,212.29 1,796.28 2,720.00 3,201.77 2.18<br />
TOTAL --<br />
> 74,425.01 82,562.63 185,411.60 186,024.77 100<br />
Se aprecia que Chile lidera la exportación de Grañones y Sémola de Maíz.<br />
Subpartida Nacional : 1104.12.00.00 GRANOS APLASTADOS O EN COPOS, DE<br />
AVENA.<br />
País de Valor FOB Valor CIF Peso Neto Peso Bruto Porcentaje<br />
Origen (Dólares) (Dólares) (Kilos) (Kilos) CIF<br />
CHILE<br />
TOTAL --<br />
108,195.92 115,496.51 198,952.93 200,701.62 100<br />
> 108,195.92 115,496.51 198,952.93 200,701.62 100<br />
Se aprecia que Chile es el único proveedor de Granos Aplastados o en copos.<br />
Subpartida Nacional : 1102.20.00.00 HARINA DE MAIZ.<br />
País de<br />
Origen<br />
Valor<br />
FOB<br />
(Dólares)<br />
Valor CIF<br />
(Dólares)<br />
Peso Neto<br />
(Kilos)<br />
Peso<br />
Bruto<br />
(Kilos)<br />
Porcentaje<br />
CIF<br />
ESTADOS<br />
UNIDOS 60,686.80 77,559.65 123,821.03 125,299.74 99.44<br />
ITALIA 289.3 440.33 800 960.7 0.56<br />
TOTAL --<br />
> 60,976.10 77,999.98 124,621.03 126,260.44 100<br />
Estados Unidos lidera con un 99,4% las exportaciones de Harina de Maíz.<br />
Subpartida Nacional : 1102.90.00.00 HARINAS DE LOS DEMAS CEREALES,<br />
EXCEPTO DE TRIGO O DE MORCAJO O TRANQUI<br />
País de<br />
Origen<br />
Valor<br />
FOB<br />
(Dólares)<br />
Valor CIF<br />
(Dólares)<br />
Peso Neto<br />
(Kilos)<br />
Peso Bruto<br />
(Kilos)<br />
Porcentaje<br />
CIF<br />
CHINA 7,221.35 9,685.18 10,962.92 12,421.74 61.14<br />
TAILANDIA 3,302.18 3,866.85 3,609.60 4,171.65 24.41<br />
ESPAÑA 776.71 2,045.61 190 205.82 12.91<br />
JAPON 112 115.12 2.46 3.57 0.73<br />
ITALIA 51.42 127.07 8 12.8 0.8<br />
TOTAL --> 11,463.66 15,839.83 14,772.98 16,815.58 100<br />
China lidera las exportaciones de harinas de los demás cereales, le siguen en importancia<br />
24.41%, y luego 12.91%.
<strong>DEPARTAMENTO</strong> <strong>ECONÓMICO</strong> <strong>PERÚ</strong><br />
<strong>DEPARTAMENTO</strong> <strong>ECONÓMICO</strong> <strong>PERÚ</strong><br />
Subpartida Nacional : 1006.30.00.00 ARROZ SEMIBLANQUEADO O BLANQUEADO, INCLUSO<br />
PULIDO O GLASEADO.<br />
País de<br />
Origen<br />
Valor FOB<br />
(Dólares)<br />
Valor CIF<br />
(Dólares)<br />
Peso Neto<br />
(Kilos)<br />
12<br />
Peso Bruto (Kilos) Porcentaje<br />
CIF<br />
URUGUAY 27,385,910.54 32,150,035.95 67,737,515.00 67,933,183.80 96.04<br />
ESTADOS<br />
UNIDOS. 504,480.63 543,009.55 1,553,593.59 1,563,364.65 1.62<br />
TAILANDIA 360,178.44 444,566.22 912,032.69 914,624.70 1.33<br />
BOLIVIA 254,969.80 277,840.80 845,592.00 846,400.00 0.83<br />
ITALIA 33,444.14 36,248.02 17,935.00 20,281.06 0.11<br />
ARGENTINA 18,670.50 21,184.74 23,500.00 23,680.00 0.06<br />
ESPAÑA 2,136.36 2,711.24 1,540.13 1,625.77 0.01<br />
CHINA 550 1,055.06 2,500.00 2,501.67 0<br />
TOTAL --> 28,560,340.41 33,476,651.58 71,094,208.41 71,305,661.65 100<br />
Uruguay es el principal proveedor de arroz semiblanquedo o blanqueado con un 96.04%<br />
de participación.<br />
Subpartida Nacional : 1904.20.00.00 PREPARACIONES ALIMENTICIAS<br />
OBTENIDAS CON COPOS DE CEREALES SIN TOSTAR O CON MEZCLAS D<br />
País de<br />
Origen<br />
Valor FOB<br />
(Dólares)<br />
Valor CIF<br />
(Dólares)<br />
Peso<br />
Neto<br />
(Kilos)<br />
Peso<br />
Bruto<br />
(Kilos)<br />
Porcentaje<br />
CIF<br />
ARGENTINA 66,553.50 68,896.36 15,247.04 17,300.31 62.12<br />
CHILE 31,450.20 32,164.73 7,906.30 10,291.78 29<br />
VENEZUELA 5,416.60 6,100.73 2,275.20 2,780.00 5.5<br />
ITALY 3,038.55 3,192.67 270 307.23 2.88<br />
MALASIA 427.68 553.59 180.34 204.58 0.5<br />
TOTAL --> 106,886.53 110,908.08 25,878.88 30,883.90 100<br />
Argentina lidera las importaciones de Preparaciones Alimenticias, y posteriormente le<br />
continúa Chile.<br />
Subpartida Nacional : 1904.90.00.00 CEREALES EN GRANOS PRECOCIDOS O PREPARADOS DE<br />
OTRA FORMA, EXCEPTO EL M<br />
País de Valor FOB Valor CIF Peso Neto Peso Bruto Porcentaje<br />
Origen (Dólares) (Dólares) (Kilos) (Kilos) CIF<br />
CHILE 10,441,030.90 11,192,916.14 23,873,150.38 23,985,980.47 99.43<br />
URUGUAY 20,253.24 36,603.60 5,238.00 7,516.00 0.33<br />
CANADA 7,383.81 20,380.08 28,358.00 28,999.94 0.18<br />
ARGENTINA 2,192.00 2,353.71 960 1,124.27 0.02<br />
BRAZIL 1,659.68 2,148.32 787.2 1,024.40 0.02<br />
ESTADOS<br />
UNIDOS. 1,296.70 1,513.69 186.28 304.58 0.01<br />
ITALIA 349.03 418.92 300 349.25 0
<strong>DEPARTAMENTO</strong> <strong>ECONÓMICO</strong> <strong>PERÚ</strong><br />
<strong>DEPARTAMENTO</strong> <strong>ECONÓMICO</strong> <strong>PERÚ</strong><br />
VIET NAM 348 368.7 195.95 205.07 0<br />
ALEMANIA 316.26 535.69 231 236.01 0<br />
KOREA, 123.14 152.45 75.5 75.5 0<br />
ISRAEL 73.5 113.28 30.34 35 0<br />
TOTAL --> 10,475,026.26 11,257,504.58 23,909,512.65 24,025,850.49 100<br />
Chile lidera las importaciones de cereales en granos precocidos o preparados.<br />
MERCADO LOCAL<br />
1.3 INGRESO PRINCIPALES MATERIAS PRIMAS A PLANTAS<br />
AGROINDUSTRIALES EN TONELADAS<br />
INGRESO DE PRINCIPALES MATERIAS PRIMAS E INSUMOS A LAS PLANTAS<br />
AGROINDUSTRIALES.<br />
SEGÚN ACTIVIDAD PRODUCTIVA<br />
( t )<br />
MATERIA<br />
PRIMA<br />
I N G R E S O U T I L I Z A C I O N<br />
Enero -<br />
Noviembre<br />
13<br />
Enero -<br />
Noviembre<br />
2005 2006 2007 VAR.% 2005 2006 2007 VAR.%<br />
AVENA<br />
Avena (c/s<br />
cascara) 38,259 39,572 31,766 -19.7 30,077 26,803 28,554 6.5<br />
Trigo - 155968 1545814 -0.7 - 1356062 1342052 -1<br />
Cebada 614 153 830 443.6 - 222 857 285.8<br />
kiwicha 256 187 146 -21.7 255 171 162 -5.5<br />
Quinua 1,208 1,082 1,236 14.3 1,158 1,111 1,242 11.8<br />
Cocoa 79 61 25 -58.7 72 35 23 -35.1<br />
Fuente : Ministerio de Agricultura<br />
Como se puede observar existe una disminución en las variaciones de ingreso y<br />
utilización en todos los productos Trigo, Kiwicha y Cocoa<br />
Sufrieron incrementos en ingresos y utilización en la Cebada ( mayor número de<br />
fabricas de cervezas) y en la Quinoa.<br />
El caso de la avena pese a que el ingreso fue negativo su utilización fue positiva, dado<br />
por el mejor aprovechamiento.<br />
Los productos Kiwicha y Quinua, que son productos locales de alto nivel nutricional, que<br />
se están incorporando en forma adicional a diversos alimentos sustituyendo a la avena.<br />
Adicionalmente, el estado posee el Programa Nacional de desayunos escolares,<br />
denominado “Vaso de leche”, solicitan el cien por ciento de leche de producción local. Y<br />
para efectos de la avena pelada entera estabilizada (semicocida) y la avena pelada<br />
cortada estabilizada (semicocida) sean considerados como productos a ser utilizados en<br />
el Programa del Vaso de Leche, dentro del marco de las normas de contratación públicas,<br />
es necesario que, adicionalmente a la calidad de nacional del producto, los insumos a ser
<strong>DEPARTAMENTO</strong> <strong>ECONÓMICO</strong> <strong>PERÚ</strong><br />
<strong>DEPARTAMENTO</strong> <strong>ECONÓMICO</strong> <strong>PERÚ</strong><br />
utilizados en su elaboración sean también nacionales al menos en un 90%. Motivan con<br />
ello, una producción local de cereales nativos y producción local de avena en la zona de<br />
Independencia, Cusco, Huancavelica, Ayacucho.<br />
Cabe mencionar que Kellogg´s desarrolla Granola (Cereal de avena, almendras, arroz y<br />
coco), Froot Loops (Alimento a base de azúcar, harina de maíz, trigo, avena, sabor a<br />
frutas y fortificado con vitaminas).<br />
1.4 PRECIO Y TIPO DE ENVASE DE SUPERMERCADO E:WONG ( Supermercado Dirigido<br />
al Segmento Alto).<br />
Precio al tipo de Cambio actual: Soles 3.00 por dólar.<br />
PRODUCTOS<br />
UNIDAD PRECIO<br />
EN<br />
DOLARES<br />
PRECIO<br />
EN SOLES<br />
AVENA INST.X<br />
300G CEREVITA<br />
AVENA ORIG<br />
unidad 1.45 4.35<br />
AVENA INST.X<br />
300G CEREVITA<br />
CHOCOLATE<br />
AVENA NU3 KIDS<br />
X 300GR<br />
unidad 1.45 4.35<br />
QUAKER<br />
HOJUELAS<br />
AVENA QUICK<br />
QUAKER OATS X<br />
unidad 1.07 3.2<br />
42 OZ<br />
INSTANT<br />
OATMEAL<br />
REGULAR<br />
unidad 4.8 14.4<br />
QUAKER X 12 OZ unidad<br />
INSTANT<br />
OATMEAL APPLE<br />
CINNAM.QUAKER<br />
4.03 12.1<br />
12OZ<br />
HOJUELAS<br />
AVENA QUICK<br />
QUAKER OATS X<br />
unidad 4.23 12.7<br />
18 OZ<br />
MACAVENA X<br />
450 GR SANTA<br />
unidad 2.97 8.9<br />
CATALINA<br />
QUINUA AVENA<br />
c/MIELX200GR<br />
SANTA<br />
bolsa 1.57 4.7<br />
CATALINA<br />
QUINAVENA<br />
PREMIUMX225GR<br />
bolsa 0.73 2.2<br />
INCASUR<br />
QUINUA AVENA<br />
3 OSITOS X 300<br />
bolsa 0.82 2.45<br />
GR unidad 0.87 2.6<br />
14
<strong>DEPARTAMENTO</strong> <strong>ECONÓMICO</strong> <strong>PERÚ</strong><br />
<strong>DEPARTAMENTO</strong> <strong>ECONÓMICO</strong> <strong>PERÚ</strong><br />
AVENA QUAKER<br />
NU3 X 425 GR bolsa 1.16 3.49<br />
AVENA QUAKER<br />
NU3 X 800 GR unidad 2.17 6.5<br />
AVENA X 225 GR<br />
WONG unidad 0.77 2.3<br />
MACA AVENA X<br />
225 GR WONG unidad 0.77 2.3<br />
QUINUA AVENA<br />
X 225 GR WONG unidad 0.58 1.75<br />
AVENA X 450 GR<br />
WONG unidad 0.93 2.8<br />
MACA AVENA X<br />
450 GR WONG unidad 1.4 4.2<br />
QUINUA AVENA<br />
X 450GR WONG unidad 1.03 3.1<br />
AVENA Q-VITAL<br />
(QUINUA<br />
SOYA)X425GR<br />
QUAKER<br />
unidad 1.47 4.4<br />
AVENA<br />
INSTANTANEA X<br />
300GR MILLER<br />
CANELA<br />
unidad 1.83 5.5<br />
AVENA<br />
INSTANTANEA X<br />
300GR MIL<br />
MELOCOTON unidad 1.83 5.5<br />
AVENA<br />
INSTANTANEA X<br />
300GR MILL<br />
VAINILLA unidad 1.83 5.5<br />
AVENA<br />
INSTANTANEA X<br />
300GR MILLER'<br />
FRESA<br />
unidad 1.83 5.5<br />
En lo que respecta a cereales , y preparados desde el año 2005, se puede apreciar una<br />
tendencia de los principales supermercados, están colocando cada vez más en góndola<br />
con productos de marcas propias, y 3 o 4 principales marcas de recordación, y en mucho<br />
menor medida las otras marca según al cual esta dirigido el supermercado.<br />
1.5 CAMPAÑA PUBLICITARIA DE RADIO: AVENA SANTA CATALINA.<br />
Resumen de la Experiencia en el Uso de la Radio 2005<br />
Categoría/Sector : Alimentos<br />
Empresa Cliente : Transandina de Alimentos<br />
Producto/Servicio : Avena Santa Catalina<br />
Referido por : Radio Panamericana<br />
Contacto/Cliente : Guillermo Silva<br />
15
<strong>DEPARTAMENTO</strong> <strong>ECONÓMICO</strong> <strong>PERÚ</strong><br />
<strong>DEPARTAMENTO</strong> <strong>ECONÓMICO</strong> <strong>PERÚ</strong><br />
Situación<br />
Avena Santa Catalina:<br />
El mercado de avena en nuestro país registra una alta competencia por la aparición de un<br />
gran número de marcas que apelan a la oferta del mismo con diferentes valores<br />
agregados. El consumo de este alimento ha evolucionado del granel al producto<br />
envasado, incrementándose en los últimos años, la demanda de éste ultimo, por parte<br />
del público.<br />
Debido a la alta competencia, la principal estrategia para obtener un buen<br />
posicionamiento en el mercado es mediante la oferta de productos a bajos precios, lo cual<br />
degenera la fidelidad del cliente por cualquier marca sin fijarse en la calidad del producto.<br />
Además, por tratarse de un mercado maduro y no existir productos diferenciados dentro<br />
del sector, este factor apoya la disminución en sus precios. Es por ello, que muchas<br />
marcas apelan a ofrecer avena con un valor agregado, a fin de lograr cierta diferencia y<br />
ofrecer nuevos tipos de avenas.<br />
Objetivos<br />
El principal objetivo era lograr una mayor fortaleza de la marca frente a los demás<br />
productos, mediante actividades que llevaran a Santa Catalina un mayor acercamiento<br />
con el público. De esa manera se lograría una importante recordación de marca y<br />
fidelización hacia la marca, especialmente entre las amas de casa.<br />
Campaña<br />
Dada la inmediatez y la fuerte presencia de la radio en la actividad diaria de las amas de<br />
casa, se recurrió a la radio para desarrollar una estrategia que permitiera combinar una<br />
gran campaña publicitaria con promociones, durante un periodo de siete semanas.<br />
Se decidió trabajar con Radio Panamericana a nivel nacional, considerando el perfil de<br />
dicha radioemisora y las características del público objetivo.<br />
Se aprovechó la cercanía del inicio de las Fiestas Patrias, y se denominó a la Campaña<br />
"La Grati de Papá y Mamá". Con el apoyo de comerciales y a través de programas<br />
radiales se inició la campaña y se invitaba al público a la recolección de sobres de Avena<br />
Santa Catalina para participar en sorteos. Sólo era necesario colocar los datos de los<br />
participantes en los sobres vacíos y enviarlos a la radio.<br />
En contrapartida se otorgarían diferentes premios a los consumidores que participaran en<br />
los sorteos. Eran 10 Premios de 1,000 soles, y 20 de 500 soles.<br />
Resultados<br />
Si bien el periodo de la campaña fue corto, a las pocas semanas de iniciada, se registró<br />
un aumento en las ventas de Avena Santa Catalina, en comparación a lo obtenido en el<br />
mismo periodo del año anterior.<br />
Se logró la recolección de una gran cantidad de sobres, que demostró la satisfacción del<br />
público por la marca y la capacidad de convocatoria de la radio entre las amas de casa a<br />
nivel nacional.<br />
16
<strong>DEPARTAMENTO</strong> <strong>ECONÓMICO</strong> <strong>PERÚ</strong><br />
<strong>DEPARTAMENTO</strong> <strong>ECONÓMICO</strong> <strong>PERÚ</strong><br />
Cabe mencionar que durante el año 2006, no se registró campaña radial<br />
1.6 PRODUCCION DE AVENA PERUANA PARA CONSUMO HUMANO.<br />
Por primera vez, durante el año 2005 en Ayacucho y en el Perú se está sembrando<br />
avena para consumo nacional gracias a la articulación entre agricultores y compradores<br />
que ha logrado el Proyecto de Reducción y Alivio a la Pobreza (PRA). Generalmente la<br />
avena se importa de Chile, Argentina, entre otros países. Hasta la fecha ya se han<br />
realizado dos campañas: en la primera se sembró 105 hectáreas y en la segunda la cifra<br />
se elevó a 360 hectáreas. La compradora de la producción es la empresa avena Don<br />
Lucho vinculada a la Molinera Los Angeles, ubicada en Lima, que se encarga de procesar<br />
la avena y convertirla en hojuelas.<br />
1.7 BRAND TRACKING PUBLICITARIO AÑO 2004.<br />
BRAND TRACKING PUBLICITARIO<br />
Linea : AVENAS<br />
RESUMEN COMPARATIVO %<br />
RECORDACION<br />
TOP OF ESPONTANEA MARCA DE<br />
17<br />
MARCA<br />
DE RECORDACION RECORDACION<br />
MIND DE DE AVENAS - AVENA QUE<br />
AVENA<br />
QUE<br />
LA<br />
PUBLICITARIA PUBLICITARIA EJOR<br />
MARCA<br />
AVENAS - Total ACOSTUMBRA PIENSA DE AVENAS - TOTAL - Total DE<br />
1ra.<br />
Mención Menciones CONSUMIR COMPRAR 1ra. Mención Menciones AVENAS<br />
QUAKER 52.4 85.1 57.1 39.4 15 22.4 51<br />
3 OSITOS 33.1 76.9 37.9 23 10.1 19.2 25.8<br />
SANTA<br />
CATALINA 4.1 17.3 7.6 4.4 6.9 8.8 3.9<br />
ANGEL 2.5 22.8 8.1 4.8 10.6 14.8 3.5<br />
DON LUCHO 1.4 4 1.9 1.3 0.4 0.4 1.7<br />
GRANO DE ORO 1.4 5.6 1.5 1.1 0.3 0.7 0.2<br />
QUINUA<br />
AVENA 1 16 7.8 5.2 4.2 5.1 4.9<br />
SOYA AVENA 0.5 2.7 1.3 0.5 0.2 1.8 0.8<br />
MACA AVENA 0.1 8.3 4.3 3 2 2.6 1.2<br />
GRANEL 0 3.4 1.8 0.7 0 0 0<br />
DEL FUNDO 0 2.3 1 0.3 0.4 0.4 0.3<br />
GLORIA 0 1.7 1.4 0 0 0.6 0<br />
METRO 0 0.9 0.1 0 0 0.1 0<br />
SIN MARCA 0 0.8 0.9 0 0 0 0<br />
KIWI AVENA 0 0.4 0 0 0 0 0<br />
BELL'S 0 0.2 0 0.1 0.1 0.1 0<br />
QUINUA CON<br />
MACA 0 0.2 0.2 0 0 0 0<br />
NUEVO<br />
AMANECER 0 0.2 0 0 0.2 0.2 0<br />
PERIODO: ABRIL 2004 - G.O: Amas de Casa<br />
NSE. ABCD<br />
FUENTE: COMPAÑÍA PERUANA DE ESTUDIOS DE MERCADO Y<br />
OPINIÓN PÚBLICA SAC.<br />
De acuerdo a los realizadores de este estudio, este cuadro de recordación se mantiene<br />
durante al año 2006. Las marcas más recordadas son Quaker, 3 Ositos, Santa Catalina y<br />
Angel. Según ellos creen que se van continuar con esta tendencia 2007.
<strong>DEPARTAMENTO</strong> <strong>ECONÓMICO</strong> <strong>PERÚ</strong><br />
<strong>DEPARTAMENTO</strong> <strong>ECONÓMICO</strong> <strong>PERÚ</strong><br />
DETALLE DE LAS DESCRIPCIONES MINIMAS A REMITIR EN FORMULARIOS ADUANAS.<br />
Descripciones Mínimas partidas 1104220000, 1904100000, 1103130000,<br />
1104120000, 110290000<br />
DESCR.1 Nombre del producto: ejemplo: sémola de trigo, almidón de maíz, etc.<br />
DESCR.2<br />
Grado de elaboración: ejemplo: mondados, aplastados, en copos, en pellets,<br />
etc.<br />
DESCR.3 Forma de presentación: ejemplo: a granel, en sacos de 50 kilos, etc.<br />
DESCR.4<br />
DESCR.1<br />
DESCR.2<br />
DESCR.3<br />
Características analíticas que permitan identificar si el producto se presenta<br />
puro o mezclado: ejemplo: contenido de almidón 45%, contenid<br />
Descripciones Mínimas 1102200000, 1904200000, 190490000<br />
Nombre del producto y nombre comercial (si lo tuviera): ejemplo: jamón<br />
"Jamoncito", jugo de naranja "Naranjugo", embutidos "El gordito", con<br />
Tipo de preparación, composición: Ejem. jamón carne de cerdo; bebida de<br />
naranja: 20% concentrado de naranja y 80% agua con saborizantes; em<br />
Uso al cual se destina: ejemplo: para alimentación humana, para elaboración<br />
de bebidas, etc.<br />
DESCR.4 Forma de conservación: ejemplo: fresca, refrigerada, congelada, etc.<br />
DESCR.5<br />
DESCR.1<br />
Forma de presentación: ejemplo: a granel, en tambores, en envases<br />
inmediatos de 0.750 litros, etc.<br />
Descripciones Mínimas 1006300000<br />
Nombre del producto y nombre científico: ejemplo: maíz duro (Zea mays var.<br />
everta), trigo (Triticum durum) etc.<br />
DESCR.2 Uso al cual se destina: ejemplo: para siembra, para consumo humano, etc.<br />
DESCR.3 Grado de elaboración: ejemplo: descascarillado, blanqueado, etc.<br />
DESCR.4 Forma de presentación: ejemplo: a granel, en sacos de 50 kilos, etc.<br />
CONVENIO INTERNACIONAL PARTIDA 1102900000<br />
PAIS CONVENIO P.NALADISA T.MARGEN FECHA DE<br />
INTERNACIONAL<br />
VIGENCIA<br />
CHILE<br />
338 - ALADI, ACE<br />
38 PERU - CHILE<br />
11029010<br />
18<br />
APLICACION PORCENTAJE<br />
LIBERADO<br />
ADV<br />
ALADI-<br />
01/07/2003<br />
Verificacion<br />
-<br />
Nandina,Naladisa<br />
31/12/2016<br />
y T.Margen<br />
100%<br />
OBSERVAC
CHILE<br />
CHILE<br />
CHILE<br />
ARGENTINA<br />
ARGENTINA<br />
ARGENTINA<br />
ARGENTINA<br />
BRASIL<br />
BRASIL<br />
BRASIL<br />
BRASIL<br />
PARAGUAY<br />
<strong>DEPARTAMENTO</strong> <strong>ECONÓMICO</strong> <strong>PERÚ</strong><br />
<strong>DEPARTAMENTO</strong> <strong>ECONÓMICO</strong> <strong>PERÚ</strong><br />
338 - ALADI, ACE<br />
38 PERU - CHILE<br />
338 - ALADI, ACE<br />
38 PERU - CHILE<br />
338 - ALADI, ACE<br />
38 PERU - CHILE<br />
358 - ALADI, ACE<br />
58 PERU -<br />
ARGENTINA,<br />
BRASIL, URUGUAY<br />
Y PARAG<br />
358 - ALADI, ACE<br />
58 PERU -<br />
ARGENTINA,<br />
BRASIL, URUGUAY<br />
Y PARAG<br />
358 - ALADI, ACE<br />
58 PERU -<br />
ARGENTINA,<br />
BRASIL, URUGUAY<br />
Y PARAG<br />
358 - ALADI, ACE<br />
58 PERU -<br />
ARGENTINA,<br />
BRASIL, URUGUAY<br />
Y PARAG<br />
358 - ALADI, ACE<br />
58 PERU -<br />
ARGENTINA,<br />
BRASIL, URUGUAY<br />
Y PARAG<br />
358 - ALADI, ACE<br />
58 PERU -<br />
ARGENTINA,<br />
BRASIL, URUGUAY<br />
Y PARAG<br />
358 - ALADI, ACE<br />
58 PERU -<br />
ARGENTINA,<br />
BRASIL, URUGUAY<br />
Y PARAG<br />
358 - ALADI, ACE<br />
58 PERU -<br />
ARGENTINA,<br />
BRASIL, URUGUAY<br />
Y PARAG<br />
358 - ALADI, ACE<br />
58 PERU -<br />
ARGENTINA,<br />
BRASIL, URUGUAY<br />
11029020<br />
11029090<br />
11023000<br />
11023000<br />
11029010<br />
11029020<br />
11029090<br />
11023000<br />
11029010<br />
11029020<br />
11029090<br />
11023000<br />
ALADI-<br />
01/07/2003<br />
Verificacion<br />
-<br />
Nandina,Naladisa<br />
31/12/2016<br />
y T.Margen<br />
ALADI-<br />
01/07/2003<br />
Verificacion<br />
-<br />
Nandina,Naladisa<br />
31/12/2016<br />
y T.Margen<br />
ALADI-<br />
01/04/2007<br />
Verificacion<br />
-<br />
Nandina,Naladisa<br />
31/12/2016<br />
y T.Margen<br />
ALADI-<br />
01/01/2008<br />
Verificacion<br />
-<br />
Nandina,Naladisa<br />
31/12/2008<br />
y T.Margen<br />
ALADI-<br />
01/01/2008<br />
Verificacion<br />
-<br />
Nandina,Naladisa<br />
31/12/2008<br />
y T.Margen<br />
ALADI-<br />
01/01/2008<br />
Verificacion<br />
-<br />
Nandina,Naladisa<br />
31/12/2008<br />
y T.Margen<br />
ALADI-<br />
01/01/2008<br />
Verificacion<br />
-<br />
Nandina,Naladisa<br />
31/12/2008<br />
y T.Margen<br />
ALADI-<br />
01/01/2008<br />
Verificacion<br />
-<br />
Nandina,Naladisa<br />
31/12/2008<br />
y T.Margen<br />
ALADI-<br />
01/01/2008<br />
Verificacion<br />
-<br />
Nandina,Naladisa<br />
31/12/2008<br />
y T.Margen<br />
ALADI-<br />
01/01/2008<br />
Verificacion<br />
-<br />
Nandina,Naladisa<br />
31/12/2008<br />
y T.Margen<br />
ALADI-<br />
01/01/2008<br />
Verificacion<br />
-<br />
Nandina,Naladisa<br />
31/12/2008<br />
y T.Margen<br />
ALADI-<br />
01/01/2008<br />
Verificacion<br />
-<br />
Nandina,Naladisa<br />
31/12/2008<br />
y T.Margen<br />
19<br />
100%<br />
100%<br />
100%<br />
0%<br />
40%<br />
70%<br />
70%<br />
0%<br />
40%<br />
70%<br />
70%<br />
0%
<strong>DEPARTAMENTO</strong> <strong>ECONÓMICO</strong> <strong>PERÚ</strong><br />
<strong>DEPARTAMENTO</strong> <strong>ECONÓMICO</strong> <strong>PERÚ</strong><br />
Y PARAG<br />
358 - ALADI, ACE<br />
58 PERU -<br />
PARAGUAY ARGENTINA,<br />
BRASIL, URUGUAY<br />
Y PARAG<br />
PARAGUAY<br />
PARAGUAY<br />
URUGUAY<br />
URUGUAY<br />
URUGUAY<br />
URUGUAY<br />
BRAZIL<br />
CHILE<br />
358 - ALADI, ACE<br />
58 PERU -<br />
ARGENTINA,<br />
BRASIL, URUGUAY<br />
Y PARAG<br />
358 - ALADI, ACE<br />
58 PERU -<br />
ARGENTINA,<br />
BRASIL, URUGUAY<br />
Y PARAG<br />
358 - ALADI, ACE<br />
58 PERU -<br />
ARGENTINA,<br />
BRASIL, URUGUAY<br />
Y PARAG<br />
358 - ALADI, ACE<br />
58 PERU -<br />
ARGENTINA,<br />
BRASIL, URUGUAY<br />
Y PARAG<br />
358 - ALADI, ACE<br />
58 PERU -<br />
ARGENTINA,<br />
BRASIL, URUGUAY<br />
Y PARAG<br />
358 - ALADI, ACE<br />
58 PERU -<br />
ARGENTINA,<br />
BRASIL, URUGUAY<br />
Y PARAG<br />
504 - ACUERDO<br />
DE ALCANCE<br />
REGIONAL NRO. 4<br />
- PAR 4 PERU-<br />
BRA-CH<br />
504 - ACUERDO<br />
DE ALCANCE<br />
REGIONAL NRO. 4<br />
- PAR 4 PERU-<br />
BRA-CH<br />
11029010<br />
11029020<br />
11029090<br />
11023000<br />
11029010<br />
11029020<br />
11029090<br />
0<br />
0<br />
ALADI-<br />
01/01/2008<br />
Verificacion<br />
-<br />
Nandina,Naladisa<br />
31/12/2008<br />
y T.Margen<br />
ALADI-<br />
01/01/2008<br />
Verificacion<br />
-<br />
Nandina,Naladisa<br />
31/12/2008<br />
y T.Margen<br />
ALADI-<br />
01/01/2008<br />
Verificacion<br />
-<br />
Nandina,Naladisa<br />
31/12/2008<br />
y T.Margen<br />
ALADI-<br />
01/01/2008<br />
Verificacion<br />
-<br />
Nandina,Naladisa<br />
31/12/2008<br />
y T.Margen<br />
ALADI-<br />
01/01/2008<br />
Verificacion<br />
-<br />
Nandina,Naladisa<br />
31/12/2008<br />
y T.Margen<br />
ALADI-<br />
01/01/2008<br />
Verificacion<br />
-<br />
Nandina,Naladisa<br />
31/12/2008<br />
y T.Margen<br />
ALADI-<br />
01/01/2008<br />
Verificacion<br />
-<br />
Nandina,Naladisa<br />
31/12/2008<br />
y T.Margen<br />
ALADI-Todo el<br />
16/09/2000<br />
arancel, sin<br />
-<br />
Naladisa y sin<br />
31/12/9999<br />
Nandina<br />
ALADI-Todo el<br />
16/09/2000<br />
arancel, sin<br />
-<br />
Naladisa y sin<br />
31/12/9999<br />
Nandina<br />
20<br />
52%<br />
52%<br />
52%<br />
10%<br />
100%<br />
100%<br />
100%<br />
6%<br />
10%