PERFIL DE MERCADO MERLUZA – FRANCIA ... - Chilealimentos
PERFIL DE MERCADO MERLUZA – FRANCIA ... - Chilealimentos
PERFIL DE MERCADO MERLUZA – FRANCIA ... - Chilealimentos
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
ProChile París, Diciembre 2008<br />
PRODUCTO<br />
<strong>PERFIL</strong> <strong>DE</strong> <strong>MERCADO</strong> <strong>MERLUZA</strong> <strong>–</strong> <strong>FRANCIA</strong><br />
CODIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH<br />
- 030378 2200: Merluza del sur (Merluccius australis) descabezada y eviscerada,<br />
congelada.<br />
- 030420 4100: Filetes de merluza común (Merluccius gayio gayi), congelados.<br />
- 030420 4200: Filetes de merluza común (Merluccius australis), congelados.<br />
CODIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL<br />
0303 78: Merluzas (Merluccius spp., Urophycis spp.) congeladas<br />
- 0303 78 11: Merluza del Cabo (Merluccius capensis) y merluza de altura<br />
(Merluccius paradoxus)<br />
- 0303 78 12: Merluza argentina (merluza sudamericana) (Merluccius hubbsi)<br />
- 0303 78 13: Merluza austral (merluza sureña) (Merluccius australis)<br />
- 0303 78 19: Los demás<br />
0304 2955: Filetes de merluza (Merluccius spp., Urophycis spp.) congeladas<br />
- 0304 29 55: De merluza del Cabo (Merluccius capensis) y de merluza de altura<br />
(Merluccius paradoxus)<br />
- 0304 29 56: De merluza argentina (merluza sudamericana) (Merluccius hubbsi)<br />
- 0304 29 58: Los demás
SITUACION ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA<br />
ARANCEL GENERAL<br />
0303 78: Merluzas (Merluccius spp., Urophycis spp.) congeladas tienen un arancel de<br />
15% según el reglamento 1734/96<br />
Número de<br />
Reglamento<br />
2658/87<br />
Tipo de<br />
Reglamento<br />
Reglamento<br />
de base<br />
Reglamento 1734/96<br />
Fecha de<br />
inicio<br />
Fecha<br />
final<br />
Fecha de<br />
publicación<br />
en el Diario<br />
Oficial<br />
Número<br />
del<br />
Diario<br />
Oficial<br />
01/01/1988 - 07/09/1987 L 256<br />
Página<br />
del<br />
Diario<br />
Oficial<br />
1734/96 Modificación 01/01/1997 - 19/09/1996 L 238 0001<br />
0304 29 55: Filetes de merluza (Merluccius spp., Urophycis spp.) congeladas<br />
0304 29 56: De merluza argentina (merluza sudamericana) (Merluccius hubbsi)<br />
0304 29 59: De merluza del género Urophycis<br />
Tienen un arancel 7.50% según el reglamento 2261/98<br />
Número de<br />
Reglamento<br />
2658/87<br />
Tipo de<br />
Reglamento<br />
Reglamento<br />
de base<br />
Reglamento 2261/98<br />
Fecha de<br />
inicio<br />
Fecha<br />
final<br />
Fecha de<br />
publicación<br />
en el Diario<br />
Oficial<br />
Número<br />
del<br />
Diario<br />
Oficial<br />
01/01/1988 - 07/09/1987 L 256<br />
Página<br />
del<br />
Diario<br />
Oficial<br />
2261/98 Modificación 01/01/1999 - 30/10/1998 L 292 0001<br />
0304 29 58: Los demás tienen un arancel de 6.10% según el reglamento<br />
0711/06:<br />
Número de<br />
Reglamento<br />
2658/87<br />
Tipo de<br />
Reglamento<br />
Reglamento<br />
de base<br />
Reglamento 0711/06<br />
Fecha de<br />
inicio<br />
Fecha<br />
final<br />
Fecha de<br />
publicación<br />
en el Diario<br />
Oficial<br />
Número<br />
del<br />
Diario<br />
Oficial<br />
01/01/1988 - 07/09/1987 L 256<br />
Página<br />
del<br />
Diario<br />
Oficial<br />
0711/06 Modificación 12/05/2006 - 11/05/2006 L 124 0001
ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO<br />
0303 78: Merluzas (Merluccius spp., Urophycis spp.) congeladas gozan de un<br />
arancel preferencial de 6.90% según el reglamento 0979/02:<br />
Número de<br />
Reglamento<br />
0979/02<br />
Tipo de<br />
Reglamento<br />
Reglamento<br />
de base<br />
Reglamento 0979/02<br />
Fecha de<br />
inicio<br />
Fecha<br />
final<br />
Fecha de<br />
publicación<br />
en el Diario<br />
Oficial<br />
Número<br />
del<br />
Diario<br />
Oficial<br />
Página<br />
del<br />
Diario<br />
Oficial<br />
01/02/2003 - 30/12/2002 L 352 0001<br />
0304 29: Filetes de merluza (Merluccius spp., Urophycis spp.) congeladas<br />
gozan de un arancel preferencial de 0% según el reglamento 0972/02:<br />
Número de<br />
Reglamento<br />
0979/02<br />
Tipo de<br />
Reglamento<br />
Reglamento<br />
de base<br />
Reglamento 0979/02<br />
Fecha de<br />
inicio<br />
Fecha<br />
final<br />
Fecha de<br />
publicación<br />
en el Diario<br />
Oficial<br />
Número<br />
del<br />
Diario<br />
Oficial<br />
Página<br />
del<br />
Diario<br />
Oficial<br />
01/02/2003 - 30/12/2002 L 352 0001
OTROS PAISES CON VENTAJAS ARANCELARIAS<br />
CODIGO<br />
TARIC<br />
0303 78 11<br />
0303 78 12<br />
0303 78 13<br />
0303 78 19<br />
0303 78 90<br />
0304 29<br />
55<br />
0304 29<br />
56<br />
0304 29 58<br />
0304 29 59<br />
OTROS IMPUESTOS<br />
ARANCEL PAISES<br />
0% Los países de los grupos: EPA- LOMB- SPGA- SPGE<br />
Albania, Argelia, Andorra, Bósnia-Herzegovina, Ceuta, Croacia,<br />
Islas Malvinas, Líbano, Macedonia, Marruecos, Melilla,<br />
Moldavias, Montenegro, San Marino, Turquía, Túnez<br />
1,5% Méjico<br />
4,5% Países del grupo: EEA<br />
11.5% Países del grupo: SPGL<br />
0% Los países de los grupos: EPA, LOMB, SPGA, SPGE<br />
Argelia, Andorra, Albania, Bosnia-Herzegovina, Ceuta, Islandia,<br />
Islas Malvinas, Líbano, Madeconia, Marruecos, Montenegro,<br />
Méjico, Noruega, San Pedro y Miquelon, Turquía, Túnez<br />
2,20% Países del grupo: EPA<br />
4% Países del grupo: SPGL<br />
0% Los países de los grupos: EPA, LOMB, SPGA<br />
Argelia, Andorra, Albania, Bosnia-Herzegovina, Ceuta, Croacia,<br />
Islandia, Islas Malvinas, Líbano, Macedonia, Marruecos, Melilla,<br />
Méjico, Moldavias, Montenegro, Noruega, San Marino, Noruega,<br />
San Pedro y Miquelon, Turquía, Túnez<br />
Países del grupo: SPGA<br />
2,20% Países del grupo: EEA<br />
4% Países del grupo: SPGL<br />
0% Los países de los grupos: EPA, LOMB, SPGA<br />
Argelia, Andorra, Argelia, Bosnia-Herzegovina, Ceuta, Croacia,<br />
Islandia, Islas Malvinas, Líbano, Macedonia, Marruecos,<br />
Melilla, Méjico, Moldavias, Montenegro, Noruega, San Marino,<br />
Noruega, San Pedro y Miquelon, Turquía, Túnez<br />
1,80% Países del grupo: EEA<br />
2,60% Países del grupo: SPGL<br />
0% Los países de los grupos: EPA, LOMB, SPGA, SPGE<br />
Argelia, Andorra, Argelia, Bosnia-Herzegovina, Ceuta, Croacia,<br />
Islandia, Islas Malvinas, Líbano, Macedonia, Marruecos,<br />
Melilla, Méjico, Moldavias, Montenegro, Noruega, San Marino,<br />
Noruega, San Pedro y Miquelon, Turquía, Túnez<br />
2,20% Países del grupo: EEA<br />
4% Países del grupo: SPGL<br />
IVA producto alimenticio: 5,5%<br />
REQUISITOS Y BARRERAS <strong>DE</strong> INGRESO<br />
Todas las importaciones de productos del mar destinados al consumo humano<br />
deben cumplir con las exigencias sanitarias fijadas por la Comisión Europea.
Aprobación control sanitario del País<br />
La Comisión Europea de sanidad y el Dirección General de Protección al<br />
Consumidor aplican procedimientos para evaluar el cumplimiento del país<br />
exportador con los requisitos de la UE y condiciones de Salud del Animal en el cual<br />
uno de los pasos es una revisión de los embarques por un equipo de expertos de la<br />
Oficina de Alimentos Y Veterinaria. Una vez aprobado, el país es agregado a la lista<br />
de los países autorizados por esa categoría de producto particular.<br />
2001/111/CE: Decisión de la Comisión de 12 de febrero de 2001, que modificó la<br />
Decisión 97/296/CE de la elaboración de la lista de terceros países desde los cuales<br />
la importación de productos de la pesca está autorizada para el consumo humano<br />
(Texto de interés en el EEE) [notificada con el número C (2001) 351]<br />
Diario Oficial n ° L 042 de 13/02/2001 p. 0006 <strong>–</strong> 0008<br />
http://admi.net/eur/loi/leg_euro/fr_301D0111.html<br />
Aprobación y autorización para el Establecimiento<br />
El establecimiento exportador tiene que ser habilitado para la exportación de<br />
productos del mar:<br />
La decisión europea 93/436/CEE establecelas condiciones para la exportación de<br />
productos pesqueros originarios de Chile:<br />
http://admi.net/eur/loi/leg_euro/fr_393D0436.html<br />
La Comisión Europea considera que el Servicio Nacional de Pesca de Chile <strong>–</strong><br />
SERNAPESCA y el Departamento de Sanidad Pesquera son competentes para<br />
habilitar los estableciemientos a la exportación y delivrar los certificados sanitarios<br />
conformes a las exigencias europeas.<br />
Los productos pesqueros originarios de Chile deben, con la excepción de los<br />
moluscos bivalvos, equinodermos, tunicados y gasterópodos marinos, cual sea su<br />
forma, satisfacer las siguientes condiciones:<br />
- cada envío tiene que ir acompañado de un certificado sanitario original<br />
numerado, fechado y firmado por el representativo de la autoridad competente de<br />
la exportación del tercer país certificando que el producto puede ser exportado a la<br />
UE.<br />
- este certificado debe provenir de la empresa o fábricas de buques autorizados<br />
para la exportación a la UE.<br />
- cada uno de los paquetes, salvo en caso de los productos pesqueros congelados a<br />
granel y para la fabricación de conservas, deberá llevar el nombre de "Chile" y la<br />
aprobación del establecimiento de origen o barco fábrica.<br />
Control de Sanidad<br />
Los funcionarios de Veterinaria verifican la conformidad de los productos con lo<br />
mencionado en el certificado de sanidad. También deben verificar que los<br />
productos y los certificados estén en conformidad con las provisiones colocadas en<br />
la directiva del Consejo 97/78/EC (DO L-24 30/01/1998).<br />
Aplicando los procedimientos estipulados en el Reglamento (CE) no 136/2004<br />
de la Comisión, de 22 de enero de 2004, por el que se establecen los
procedimientos de control veterinario en los puestos de inspección fronterizos de la<br />
Comunidad de los productos importados de terceros países.<br />
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/dgaln20058001z.pdf<br />
Autoridad competente en el territorio francés<br />
“Le Bureau de l’Importation pays tiers” es responsable de la organización de las<br />
verificaciones veterinarias en productos del origen animal y de animales vivos<br />
procedentes de países terceros.<br />
Los veterinarios oficiales de las “Directions départementales des services<br />
vétérinaires: DDCV” (direcciones departamentales de los servicios veterinarios) son<br />
responsables de la realización de los controles veterinarios en el Bureau de<br />
l’Importation pays tiers.<br />
Bureau de l´Importation pays tiers (Oficina de la importación países terceros)<br />
Dirección: 251 rue de Vaugirard- 75732 Paris Cedex 15- Francia<br />
Tel: (+33) 1 49 55 81 20 / 1 49 55 58 35<br />
Fax: (+33) 1 49 55 55 91 / 1 49 55 81 82<br />
sitio web: http://www.agriculture.gouv.fr/spip<br />
Además, las leyes rigen todo lo que se refiere al problema de temperatura, que el<br />
producto sea congelado o fresco. La temperatura mínima para los productos del<br />
mar congelados es de -18°C. Si la temperatura sobrepasa los -9%, la mercancía se<br />
será declarada peligrosa, dado que se rompió la cadena del frío.<br />
El control de temperaturas en los medios de transporte y los locales de almacenaje<br />
de algunos productos figura en la directiva 92/1/CEE de la Comisión del 13 de<br />
Enero del 1992.<br />
Las condiciones de higiene relativa a la manipulación de los productos congelados<br />
están indicadas en el decreto ministerial del 28 de Diciembre, en la directiva<br />
91/493/CEE del Consejo del 22 de Junio del 1991 y en el decreto ministerial del 6<br />
de Julio del 1998.<br />
BARRERAS PARA ARANCELARIAS<br />
El etiquetaje y el envase de los productos<br />
El reglamento 104/2000 del Consejo del 17 de diciembre 1999 rige la organización<br />
de los mercados en el sector de los productos de pesca y de la acuacultura.<br />
En el artículo 4 se fijan las obligaciones de etiquetado de los productos del mar.<br />
Tres menciones tienen que estar claramente detalladas al consumidor, para los<br />
productos destinados a la venta detallista: en pescadería, en grandes y medias<br />
superficies o en los mercados.<br />
Esta obligación de información se refiere a los productos, que sean resultantes de<br />
la Unión Europea o que se importen en cuanto se presentan: vivos, refrigerados o<br />
congelados, enteros o en filetes, salados o secos, humados o en salmuera.<br />
La denominación comercial de la especie<br />
El método de producción (captura en mar o en aguas interiores o criaderos)<br />
La zona de captura<br />
Estas obligaciones se aplican a partir del 1er de Enero 2002.
Los productos vendidos en la Unión Europea están sujetos a las reglas generales de<br />
etiquetaje para productos alimenticios, reglas generales de etiquetaje para<br />
productos de la pesca y reglas específicas de etiquetaje para ciertos productos de<br />
la pesca sujetos a normas de control de comercialización armonizadas.<br />
El comerciante debe claramente indicar las menciones obligatorias del etiquetado:<br />
El nombre científico.<br />
La denominación comercial de la especie.<br />
El método de producción. (captura en el mar o en aguas interiores o<br />
ganadería)<br />
La zona de captura.<br />
El país de origen.<br />
La lista de los ingredientes.<br />
La referencia de la planta de producción.<br />
El plazo limite de consumo del producto.<br />
Una mención que permita identificar el lote.<br />
La denominación de venta debe ser completada por las menciones “congelados” y<br />
“no congelar de nuevo una vez descongelado”.<br />
El modo de preparación también debe figurar en la etiqueta.<br />
Las menciones no sólo deben figurar en la etiqueta y el embalaje sino también en<br />
las facturas y certificados sanitarios.<br />
En este reglamento se encuentra también la lista de las denominaciones<br />
comerciales de los productos del mar en y de agua dulce en Francia, conformes a<br />
la reglamentación europea autorizada en Francia y en el resto de la Comunidad<br />
Europea.<br />
He aquí el link del reglamento Nº 2065/2001 en español:<br />
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:278:0006:0008:ES:PDF
ESTADÍSTICAS - IMPORTACIONES (CIF)<br />
Datos de recogida en brutos, de valor en millares de euros, masa en toneladas. Base de<br />
datos del Ministerio de Finanzas <strong>–</strong> http://lekiosque.finances.gouv.fr/<br />
En cada cuadro hemos escogido los principales proveedores de Francia y puesto la posición<br />
de Chile<br />
0303 78 11: Merluza del Cabo (Merluccius capensis) y merluza de altura<br />
(Merluccius paradoxus) <strong>–</strong> CHILE NO EXPORTA ESTE PRODUCTO<br />
Ultimos 12 meses cumulados <strong>–</strong> Agosto 2007 a Julio 2008<br />
PRINCIPALES<br />
PAISES<br />
<strong>DE</strong> ORIGEN<br />
CANTIDAD<br />
(Toneladas)<br />
MONTO<br />
(miles de €)<br />
% (cantidad) <strong>DE</strong><br />
PARTICIPACION<br />
EN EL <strong>MERCADO</strong><br />
Namibia 603,00 1511,00 52,00<br />
Africa del Sur 281,00 599,00 24,00<br />
España 184,00 631,00 16,00<br />
Portugal 88,00 253,00 8,00<br />
SUBTOTAL 1156,00 2994,00 99,00<br />
TOTAL IMPORTADO 1164,00 3005,00 100,00<br />
AÑO 2007<br />
PRINCIPALES<br />
PAISES <strong>DE</strong> ORIGEN<br />
CANTIDAD<br />
(Toneladas)<br />
MONTO<br />
(Miles de €)<br />
% (cantidad) <strong>DE</strong><br />
PARTICIPACION<br />
EN EL <strong>MERCADO</strong><br />
Namibia 640,00 1461,00 40,00<br />
España 330,00 1113,00 21,00<br />
Portugal 321,00 790,00 19,00<br />
Africa del Sur 297,00 650,00 19,00<br />
SUBTOTAL 1588,00 4014,00 100,00<br />
TOTAL IMPORTADO 1595,00 4024,00 100,00<br />
AÑO 2006<br />
PRINCIPALES<br />
PAISES <strong>DE</strong> ORIGEN<br />
CANTIDAD<br />
(Toneladas)<br />
MONTO<br />
(Miles de €)<br />
% (cantidad) <strong>DE</strong><br />
PARTICIPACION<br />
EN EL <strong>MERCADO</strong><br />
Namibia 395,00 808,00 36,00<br />
Africa del Sur 362,00 742,00 33,00<br />
España 239,00 761,00 22,00<br />
Portugal 82,00 176,00 8,00<br />
SUBTOTAL 1078,00 2487,00 99,00<br />
TOTAL IMPORTADO 1086,00 25111,00 100,00<br />
Fuente: KIOSQUE <strong>DE</strong> BERCY
0303 78 12: Merluza argentina (merluza sudamericana) (Merluccius hubbsi)<br />
<strong>–</strong> CHILE NO EXPORTA ESTE PRODUCTO<br />
Ultimos 12 meses cumulados <strong>–</strong> Agosto 2007 a Julio 2008<br />
PRINCIPALES<br />
PAISES<br />
<strong>DE</strong> ORIGEN<br />
CANTIDAD<br />
(Toneladas)<br />
MONTO<br />
(Miles de €)<br />
% (cantidad) <strong>DE</strong><br />
PARTICIPACION<br />
EN EL <strong>MERCADO</strong><br />
Argentina 60,00 105,00 55,56<br />
España 24,00 50,00 22,22<br />
Portugal 19,00 43,00 17,59<br />
Holanda 5,00 19,00 4,63<br />
SUBTOTAL 108,00 217,00 100,00<br />
TOTAL IMPORTADO 108,00 217,00 100,00<br />
AÑO 2007<br />
PRINCIPALES<br />
PAISES <strong>DE</strong> ORIGEN<br />
CANTIDAD<br />
(Toneladas)<br />
MONTO<br />
(Miles de €)<br />
% (cantidad) <strong>DE</strong><br />
PARTICIPACION<br />
EN EL <strong>MERCADO</strong><br />
Argentina 272,00 512,00 66,50<br />
España 117,00 238,00 28,61<br />
Portugal 18,00 38,00 4,40<br />
Holanda 2,00 9,00 0,49<br />
SUBTOTAL 409,00 797,00 100,00<br />
TOTAL IMPORTADO 409,00 802,00 100,00<br />
AÑO 2006<br />
PRINCIPALES<br />
PAISES <strong>DE</strong> ORIGEN<br />
CANTIDAD<br />
(Toneladas)<br />
MONTO<br />
(Miles de €)<br />
% (cantidad) <strong>DE</strong><br />
PARTICIPACION<br />
EN EL <strong>MERCADO</strong><br />
España 103,00 238,00 47,25<br />
Argentina 94,00 149,00 43,12<br />
Portugal 18,00 42,00 8,26<br />
SUBTOTAL 215,00 429,00 98,62<br />
TOTAL IMPORTADO 218,00 433,00 100,00<br />
Fuente: KIOSQUE <strong>DE</strong> BERCY<br />
0303 78 13: Merluza austral (merluza sureña) (Merluccius australis)<br />
Para los tres últimos años no hay importaciones francesas, estadísticas<br />
significativas para este producto<br />
Fuente: KIOSQUE <strong>DE</strong> BERCY
0303 78 19: Los demás <strong>–</strong><br />
Ultimos 12 meses cumulados <strong>–</strong> Agosto 2007 a Julio 2008<br />
PRINCIPALES<br />
PAISES<br />
<strong>DE</strong> ORIGEN<br />
CANTIDAD<br />
(Toneladas)<br />
MONTO<br />
(Miles de €)<br />
% (cantidad) <strong>DE</strong><br />
PARTICIPACION<br />
EN EL <strong>MERCADO</strong><br />
Portugal 57,00 244,00 50,89<br />
España 31,00 80,00 27,68<br />
Reino Unido 10,00 28,00 8,93<br />
Argentina 5,00 13,00 4,46<br />
SUBTOTAL 103,00 365,00 91,96<br />
TOTAL IMPORTADO 112,00 396,00 100,00<br />
AÑO 2007<br />
PRINCIPALES<br />
PAISES <strong>DE</strong> ORIGEN<br />
CANTIDAD<br />
(Toneladas)<br />
MONTO<br />
(Miles de €)<br />
% (cantidad) <strong>DE</strong><br />
PARTICIPACION<br />
EN EL <strong>MERCADO</strong><br />
España 43,00 139,00 48,31<br />
Portugal 21,00 61,00 23,60<br />
Reino Unido 13,00 47,00 14,61<br />
Argentina 6,00 15,00 6,74<br />
SUBTOTAL 83,00 262,00 93,26<br />
TOTAL IMPORTADO 89,00 282,00 100,00<br />
AÑO 2006<br />
PRINCIPALES<br />
PAISES <strong>DE</strong> ORIGEN<br />
CANTIDAD<br />
(Toneladas)<br />
MONTO<br />
(Miles de €)<br />
% (cantidad) <strong>DE</strong><br />
PARTICIPACION<br />
EN EL <strong>MERCADO</strong><br />
España 19,00 81,00 31,15<br />
Portugal 17,00 48,00 27,87<br />
Dinamarca 7,00 43,00 11,48<br />
Argentina 7,00 13,00 11,48<br />
SUBTOTAL 50,00 185,00 81,97<br />
TOTAL IMPORTADO 61,00 244,00 100,00<br />
Fuente: KIOSQUE <strong>DE</strong> BERCY
0304 29 55: De merluza del Cabo (Merluccius capensis) y de merluza de altura<br />
(Merluccius paradoxus) <strong>–</strong><br />
Ultimos 12 meses cumulados <strong>–</strong> Agosto 2007 a Julio 2008<br />
PRINCIPALES<br />
PAISES<br />
<strong>DE</strong> ORIGEN<br />
CANTIDAD<br />
(Toneladas)<br />
MONTO<br />
(Miles de €)<br />
% (cantidad) <strong>DE</strong><br />
PARTICIPACION<br />
EN EL <strong>MERCADO</strong><br />
Africa del Sur 1685,00 6345,00 50,18<br />
Namibia 1444,00 5099,00 43,00<br />
España 208,00 679,00 6,19<br />
Italia 4,00 145,00 0,12<br />
SUBTOTAL 3341,00 12268,00 99,49<br />
TOTAL IMPORTADO 3358,00 12331,00 100,00<br />
AÑO 2007<br />
PRINCIPALES<br />
PAISES<br />
<strong>DE</strong> ORIGEN<br />
CANTIDAD<br />
(Toneladas)<br />
MONTO<br />
(Miles de €)<br />
% (cantidad) <strong>DE</strong><br />
PARTICIPACION<br />
EN EL <strong>MERCADO</strong><br />
Africa del Sur 1674,00 6375,00 54,17<br />
Namibia 1216,00 4420,00 39,35<br />
España 162,00 516,00 5,24<br />
Argentina 23,00 125,00 0,74<br />
SUBTOTAL 3075,00 11436,00 99,51<br />
TOTAL IMPORTADO 3090,00 11610,00 100,00<br />
AÑO 2006: No hay importaciones francesas para este producto en 2006.<br />
Fuente: KIOSQUE <strong>DE</strong> BERCY
0304 29 56: De merluza argentina (merluza sudamericana) (Merluccius hubbsi)<br />
<strong>–</strong><br />
Ultimos 12 meses cumulados <strong>–</strong> Agosto 2007 a Julio 2008<br />
PRINCIPALES<br />
PAISES<br />
<strong>DE</strong> ORIGEN<br />
CANTIDAD<br />
(Toneladas)<br />
MONTO<br />
(Miles de €)<br />
% (cantidad) <strong>DE</strong><br />
PARTICIPACION<br />
EN EL <strong>MERCADO</strong><br />
Argentina 3496,00 8977,00 62,02<br />
Uruguay 1186,00 4238,00 21,04<br />
Alemania 827,00 1749,00 14,67<br />
España 58,00 174,00 1,03<br />
SUBTOTAL 5567,00 15138,00 98,76<br />
TOTAL IMPORTADO 5637,00 15495,00 100,00<br />
AÑO 2007<br />
PRINCIPALES<br />
PAISES<br />
<strong>DE</strong> ORIGEN<br />
CANTIDAD<br />
(Toneladas<br />
MONTO<br />
(Miles de €)<br />
% (cantidad) <strong>DE</strong><br />
PARTICIPACION<br />
EN EL <strong>MERCADO</strong><br />
Argentina 4538,00 11213,00 67,31<br />
Uruguay 1631,00 5820,00 24,19<br />
Alemania 408,00 895,00 6,05<br />
España 65,00 154,00 0,96<br />
SUBTOTAL 6642,00 18082,00 98,52<br />
TOTAL IMPORTADO 6742,00 18508,00 100,00<br />
AÑO 2006: No hay importaciones francesas para este producto en 2006.<br />
Fuente: KIOSQUE <strong>DE</strong> BERCY
0304 29 58: Los demás <strong>–</strong> CHILE NO EXPORTA ESTE PRODUCTO<br />
Ultimos 12 meses cumulados <strong>–</strong> Agosto 2007 a Julio 2008<br />
PRINCIPALES<br />
PAISES<br />
<strong>DE</strong> ORIGEN<br />
CANTIDAD<br />
(Toneladas)<br />
MONTO<br />
(Miles de €)<br />
% (cantidad) <strong>DE</strong><br />
PARTICIPACION<br />
EN EL <strong>MERCADO</strong><br />
EE-UU 915,00 1731,00 40,88<br />
Peru 409,00 636,00 18,28<br />
Alemania 352,00 711,00 15,73<br />
China 234,00 483,00 10,46<br />
SUBTOTAL 1910,00 3561,00 85,34<br />
TOTAL IMPORTADO 2238,00 4334,00 100,00<br />
AÑO 2007<br />
PRINCIPALES<br />
PAISES<br />
<strong>DE</strong> ORIGEN<br />
CANTIDAD<br />
(Toneladas)<br />
MONTO<br />
(Miles de €)<br />
% (cantidad) <strong>DE</strong><br />
PARTICIPACION<br />
EN EL <strong>MERCADO</strong><br />
EE-UU 927,00 1555,00 49,15<br />
Peru 417,00 700,00 22,11<br />
Alemania 243,00 526,00 12,88<br />
Belgica 131,00 291,00 6,95<br />
SUBTOTAL 1718,00 3072,00 91,09<br />
TOTAL IMPORTADO 1886,00 3526,00 100,00<br />
AÑO 2006: No hay importaciones francesas para este producto en 2006.<br />
Fuente: KIOSQUE <strong>DE</strong> BERCY
IMPORTACIONES 2007 <strong>DE</strong> <strong>MERLUZA</strong> BAJO DIFERENTES FORMAS<br />
Fresca o<br />
refrigerada<br />
Congelada<br />
Filetes<br />
congelados<br />
TIPO ORIGINE POIDS (T) VALEUR (1000€) PRIX (€/KG)<br />
España 305 1678 4,49<br />
Africa del Sur 187 788 4,22<br />
Blanca/Negra Namibia 108 420 3,91<br />
Dinamarca 53 287 5,39<br />
Reino Unido 44 179 4,08<br />
TOTAL 697 3352 4,56<br />
España 65 415 6,43<br />
Austral Dinamarca 2 13 7,65<br />
TOTAL 67 428 6,47<br />
España 97 434 4,49<br />
Urophycis Noruega 24 148 6,22<br />
Otros pescados<br />
entre los cuales<br />
la merluza<br />
común<br />
Dinamarca 15 53 3,95<br />
Belgica 11 41 3,69<br />
TOTAL 147 676 4,66<br />
España 1191 5032 4,22<br />
Dinamarca 328 1711 5,22<br />
Canada 685 948 1,38<br />
Africa del Sur 114 683 5,99<br />
Irlanda 132 479 3,64<br />
Reino Unido 103 450 4,38<br />
Noruega 73 430 5,86<br />
TOTAL 2626 9733 3,78<br />
Namibia 640 1460 2,28<br />
España 331 1111 3,36<br />
Blanca/Negra Portugal 321 791 2,46<br />
Austral<br />
Africa del Sur 297 649 2,18<br />
TOTAL 1589 4011 2,52<br />
Argentina 272 517 1,9<br />
Argentina España 117 239 2,05<br />
Portugal 18 39 2,22<br />
TOTAL 407 795 1,97<br />
Belgica 14 31 2,17<br />
Urophycis España 8 27 3,6<br />
Otros pescados<br />
entre los cuales<br />
la merluza<br />
común<br />
TOTAL 22 58 2,66<br />
España 43 140 3,25<br />
Portugal 21 61 2,86<br />
Reino Unido 14 46 3,41<br />
Argentina 6 14 2,5<br />
TOTAL 84 261 3,81<br />
Africa del Sur 1674 6376 3,81<br />
Namibia 1216 4421 3,64<br />
Blanca/Negra España 162 517 3,19<br />
Argentina 23 123 5,26<br />
TOTAL 3075 11437 3,76
Carne de<br />
merluza<br />
congelada<br />
Conservas<br />
Argentina 4538 11229 2,47<br />
Uruguay 1631 5819 3,57<br />
Argentina Alemania 408 896 2,2<br />
Reino Unido 64 246 3,83<br />
España 30 132 2,21<br />
TOTAL 6671 18322 2,75<br />
Portugal 2 8 3,48<br />
Urophycis TOTAL 2 8 3,48<br />
Otros pescados<br />
entre los cuales<br />
la merluza<br />
común<br />
EE-UU 927 1555 1,68<br />
Peru 417 700 1,68<br />
Alemania 243 525 2,16<br />
Belgica 132 291 2,21<br />
TOTAL 1719 3071 1,87<br />
EE-UU 752 999 1,33<br />
Uruguay 585 772 1,32<br />
Urophycis España 89 210 2,37<br />
Conservas de<br />
merluzas<br />
Holanda 113 179 1,59<br />
Chile 99 118 1,19<br />
TOTAL 1638 2278 1,42<br />
Uruguay 270 1119 4,15<br />
Alemania 80 159 2<br />
España 12 26 2,1<br />
Italia 4 21 4,77<br />
TOTAL 366 1325 3,6<br />
Los principales provedores de Francia para las distintas especies de merluza son<br />
España, Namibia, Africa del Sur, Argentina.<br />
Fuente: Ofimer Division Observatorio Económico de Estudios. Estadísticas<br />
recolectadas en Aduanas Francesas año 2007
POTENCIAL <strong>DE</strong>L PRODUCTO<br />
En el mercado francés hay un poca información respecto a la merluza sea cual sea<br />
la especie, más bien se habla de pescados blancos.<br />
Europa importa el 90% de su pescado blanco. Según el estudio en 2007 de la<br />
Asociación de las industrias pesqueras de la Comunidad Europea, el pescado blanco<br />
ha sufrido en 2006 una reducción de sus cuotas. Una de las especies más<br />
importante de pescado blanco es la merluza.<br />
El volumen de las importaciones aumentó significativamente, alcanzando 3,2<br />
millones de toneladas, de las cuales 1,1 millones de toneladas son de bacalao,<br />
abadejo de Alasca y merluza.<br />
En el cuadro siguiente podemos notar la dependencia de las importaciones europeas<br />
respecto a las principales especies de pescado blanco: Bacalao, Palero, Merluza,<br />
Abadejo de Alasca, Eglefino, Merluza azul…<br />
Si bien notamos que el conjunto de los abastecimientos de todos los pescados<br />
depende de las importaciones a un 64% en el año 2007. Se ha verificado que la<br />
dependencia de pescado blanco alcanza un 90% para el mismo año y sigue<br />
aumentando.
Los principales provedores de Francia para las distintas especies de merluza son<br />
España, Namibia, Africa del Sur, Argentina.<br />
Consumo:<br />
Desde los años 2002, se nota una estabilización respecto al consumo de pescados<br />
congelados en volumen y en precio medio.<br />
En 2002 las cantidades compradas por los hogares alcanzan las 129 107 toneladas<br />
para un precio medio de 8.9 euros el Kg y en 2006 las cantidades compradas<br />
llegaron a 137 962 toneladas con un precio medio de 8.5 euros el Kg.<br />
Las principales especies consumidas, durante el 2006, en términos de pescado<br />
congelado enteros y/o en filetes son: el abadejo de Alasca (14 909 t), el salmón<br />
(7 908 t), el bacalao (7 046 t)<br />
Entre el primer semestre de 2007 y 2008, todos los productos acuáticos comprados<br />
Por los hogares franceses para su consumo en el hogar se ha incrementado en un<br />
2% tanto en volumen como en valor.<br />
En general las compras de productos acuáticos congelados han aumentado de un<br />
2% en volumen con un precio medio en alza de un 2%.<br />
Este aumento es debido principalemente a la compra de mariscos especialmente los<br />
ostiones. Las compras de pescados congelados en volumen permanecen estables a<br />
pesar del alza del precio medio de un 2%. Sin embargo, el volumen de merluza<br />
congelada ha disminuído en comparación a los años anteriores a 2007, tenemos una<br />
disminución en volumen de -18% y una laza del precio de +20%.
Productos<br />
congelados<br />
Pescados<br />
Naturales<br />
Pescados<br />
apanados<br />
A pesar de que el precio medio de la merluza fresca sea más alto, 10.4 euros el Kg,<br />
en 2007, 4 860 toneladas fueron compradas contra 3 739 toneladas de merluza<br />
congeladas, por un precio medio de 8.3 euros el Kg. La merluza fresca representa<br />
un 49.2% de cuotas de los supermercados contra un 47.9% para la merluza<br />
congeladas. Estas informaciones toman sólo en cuenta las proporciones de las<br />
merluzas enteras.<br />
Fuente:TNS/OFIMER<br />
Consumo por hogar a domicilio 1 er semestre 2008<br />
Cantidad<br />
comprada<br />
toneladas<br />
Ene.-<br />
Junio<br />
2007<br />
Ene.-<br />
Junio<br />
2008<br />
Evolución<br />
Montos gastados<br />
(miles de euros)<br />
Ene.-<br />
Junio<br />
2007<br />
Ene.-<br />
Junio<br />
2008<br />
Evolución<br />
Precio<br />
promedio<br />
(€/kg)<br />
Ene.-<br />
Junio<br />
2007<br />
Fuente: Revista Produits de la Mer “White Fish Study, Aipce-Eurostat-Comext,<br />
Bruxelles<br />
Ene.-<br />
Junio<br />
2008<br />
Evolución<br />
75 647 77 267 +2,1% 638 549 662 698 +3,8% 8,44 8,58 +1,6%<br />
25 600 27 116 +1,9% 250 261 252 353 +0,8% 9,41 9,31 -1,1%<br />
13 863 14 344 +3,5% 80 618 85 367 +5,9% 5,82 5,95 +2,3%
PRECIOS <strong>DE</strong> REFERENCIA RETAIL (€) Y MAYORISTA<br />
Fuente: www.snm.agriculture.gouv.fr - hacer clic en “Prix par produit” - seleccionar:<br />
“Marée” y “Merlu”<br />
Marseille Marée-Fraîche 01/08/08 (Mayorista) unidad: le kg /precio medio<br />
en euros<br />
Merluza 1-2Kg / origen Francia 22.50<br />
Rouen Marée-Fraîche 31/07/08 (Mayorista) unidad: le kg / precio medio en<br />
euros<br />
Merluza entera de 1 Kg / origen Francia 4.25<br />
Merluza entera de 1-2 Kg / origen Francia 4.25<br />
Merluza entera de 2-3 Kg / origen Francia 5.65<br />
Merluza entera de 3-4 Kg / origen Francia 6.80<br />
Rungis Marée-Fraîche 01/08/08 (Mayorista) unidad: le kg / precio medio en<br />
euros<br />
Merluza entera de 1-2 Kg Import 3.30<br />
Merluza entera de 1-2 Kg Import 4.00<br />
Merluza fritura / origen Francia 3.00<br />
Marée-por menor (IVA incluída) 31/07/08 (Detalle) unidad: le kg / precio<br />
medio en euros<br />
Merluza 16.97<br />
Merluza entera de 1 Kg 8.09<br />
Fuente: http://www.snm.agriculture.gouv.fr
CARACTERÍSTICAS <strong>DE</strong> PRESENTACIÓN <strong>DE</strong>L PRODUCTO RETAIL Y MAYORISTA<br />
CARREFOUR: www.ooshop.com<br />
4 filetes de merluza blanca Filetes de merluza blanca<br />
400G / 6 euros 1 Kg / 4.55 euros<br />
15 euros / Kg<br />
AUCHAN: www.auchandirect.fr<br />
4 Filetes de merluza blanca Filetes<br />
400 G / 5.87 euros 450 G / 4.98 euros<br />
13.04 euros / Kg 11.07 euros / Kg<br />
MONOPRIX: www.telemarket.fr
Filetes 6 Filetes<br />
400 G / 4.86 euros 600 G / 8.50 euros<br />
12.15 euros / Kg 14.17 euros / Kg<br />
Tienda especializada: PICARD: www.picard.fr<br />
Merluza blanca de Patagonia Merluza blanca de Africa del Sur<br />
7 a 10 filetes 4 a 6 filetes<br />
580 G / 8.80 euros 600 G / 9.90 euros<br />
15.17 euros / Kg 16.50 euros / Kg
SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES <strong>DE</strong>L DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA<br />
ESTRATEGIA A SEGUIR PARA LA PENETRACIÓN O COLOCACIÓN, MANTENCIÓN<br />
Y/O CONSOLIDACIÓN <strong>DE</strong>L PRODUCTO CHILENO<br />
Es un producto que tiene muy poca visibilidad como producto chileno. Nuestra presencia<br />
en el mercado francés es marginal y la visibilidad de Chile como origen.<br />
Nuestra recomendación es organizar visitas de negocios al mercado francés, agruparse y<br />
en lo posible hacer una presentación en Rungis, el mercado de productos frescos y<br />
congelados más grandes de Francia.<br />
En general, la visibilidad comercial de los pescados de origen chileno es escasa, por no<br />
decir nula. En los mariscos, como los choritos y ostiones hay algo de imagen comercial,<br />
pero en pescados nada. Por eso misiones, muestras, degustaciones, aparece como<br />
fundamental para elevar participación de mercado.<br />
Ligado a lo anterior no hay información relevante en francés, organizarse y disponer de<br />
algún tipo de folleto o web con la información comercial de nuestros productos, en francés<br />
facilitaría mucho los negocios.
FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL <strong>MERCADO</strong> EN<br />
RELACIÓN A LOS PRODUCTOS<br />
Feria SIAL: Feria internacional de la alimentación. http://www.sial.fr (salón<br />
bianual)<br />
Este salón se dirige a los profesionales del sector agroalimentario, se<br />
presentan las nuevas tendencias de consumo, se exponen productos cada vez<br />
más innovadores en su composición o en el empaquetado.<br />
Feria SEAFOOD: en Bélgica: www.seafood.com (salón anual)<br />
Uno de los más importantes salones de productos del mar del mundo donde<br />
se encuentran los grandes importadores, exportadores del sector de los<br />
productos del mar<br />
OTRA INFORMACION RELEVANTE<br />
- www.douane.gouv.fr :<br />
Sitio web de las aduanas francesas, en el cual se puede consultar al Taric<br />
(hacer clic en “Documentación-Nomenclatura-Taric”), para conocer los<br />
aranceles así como las restricciones a la entrada. Los productos están<br />
clasificados por código arancelario. Hay que tener en cuenta el hecho de que<br />
los códigos chilenos y Europeos son distintos. Solo las 6 primeras cifras están<br />
iguales.<br />
- lekiosque.finances.gouv.fr<br />
Base de datos del Ministerio de Finanzas, estadísticas actualizadas por código<br />
arancelario.<br />
- http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarchap?Lang=ES<br />
Sitio web de la Comunidad Europea, busquedad con el código arancelario de<br />
todos los derechos de aduanas por países y productos<br />
- www.snm.agriculture.gouv.fr :<br />
Sitio web en el cual se puede consultar los precios.<br />
- www.europa.eu.int/comm/trade :<br />
Sitio Web de la Comisión Europea, se encuentra el texto del Acuerdo de<br />
Asociación UE-Chile.<br />
- www.ifremer.fr :<br />
Instituto francés de investigación para la explotación del mar, información<br />
sobre la producción de las diferentes regiones francesas, las variedades, etc.<br />
- www.ofimer.fr :<br />
Sitio Web del Oficio Nacional interprofesional de los productos del mar y de la<br />
acuacultura. Información sobre los precios de comercialización, las tendencias<br />
del consumo, importaciones etc.<br />
- www.globefish.org:<br />
Se pueden encontrar reportes de mercado, publicaciones y todo tipo de<br />
información relacionada con el mercado de los pescados a nivel mundial.<br />
- www.afssa.org<br />
Agencia francesa de seguridad sanitaria de alimentos.<br />
- www.fao.org<br />
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.