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Fideicomiso Emisor por cualquier causa. Activos Subyacentes Para efectos de la presente Emisión el fiduciario adquirió por instrucciones del Fideicomitente [*] ([*]) de [*] emitidos por [*] los cuales serán liquidados en la Fecha de Emisión del Certificado Bursátil Fiduciario, a efectos de que constituyan los Activos Subyacentes de esta Emisión. De conformidad con la instrucción de Adquisición de Activos Subyacentes enviada por el Fideicomitente al Fiduciario, de fecha [*] de [*] de [*], el fiduciario adquirió los Activos Subyacentes el día [*] de [*] de [*] a un precio de $[*] ([*]/100). A continuación se presenta un resumen de los principales términos de los Activos Subyacentes que se destinarán al pago del 100% del capital protegido de esta Emisión. Términos Generales de los Activos Subyacentes correspondientes a la presente Emisión Emisor [*] Fecha de Vencimiento [*] Moneda Pesos Mexicanos Denominaciones [*] Pesos Tasa de Interés [*]%.(Los intereses se calcularán tomando en cuenta el número de días restantes para su vencimiento y sobre la base de años de 360 (trescientos sesenta) días. (act/360) Precio Unitario $[*] pesos Cantidad de Títulos [*] ([*]) Pago Total $[*] ([*]/100). Operación Financiera Derivada (o Derivado) Previo y para los efectos de la Emisión, el Fiduciario celebró con Casa de Bolsa Finamex S.A.B. de C.V. (Contraparte Elegible conforme al Fideicomiso Emisor) en términos de las respectivas instrucciones de Celebración de Operaciones Financieras Derivadas que le fueron giradas por el Fideicomitente y de la Confirmación correspondiente, la Operación Financiera Derivada relativa a la presente Emisión, consistente en una Operación de “Rango Acumulable por Periodo” del [*] (la “Operación Financiera Derivada”) por virtud de la cual se fijaron las características particulares de los Certificados Bursátiles Fiduciarios en los siguientes términos. Parte “A” Banco J.P. Morgan S.A. Institución de Banca Múltiple J.P. Morgan Grupo Financiero División Fiduciaria, como fiduciario del Fideicomiso. Parte “B” Casa de Bolsa Finamex S.A.B. de C.V. Fecha de Celebración de la Operación [*] de [*] de [*] Fecha de Inicio [*] de [*] de [*] Fechas de Pago de Cupón Primera [*] de [*] de 20[*] Segunda [*] de [*] de 20[*] … n-ésima [*] de [*] de 20[*] Fecha de Pago de la Prima del Derivado [*] de [*] de [*] Plazo [*] días Acuerdo de Día Inhábil para Liquidaciones Día Hábil siguiente en la Ciudad de México Acuerdo de Día Inhábil para fijar Nivel o Precio del Activo de Referencia del Derivado Día Hábil anterior en la Ciudad de México Para el cálculo de los días dentro del rango se toma como base la cantidad de días naturales dentro del plazo del Certificado. Para los días inhábiles se utilizará la observación del día hábil anterior. Tipo de Operación Compra Derivado Rango Acumulable por Periodo Tipo Europeo Activo de Referencia del Derivado [*] Niveles Inferiores (Xs) Primera (X1) [*] ([*]) Segunda (X2) [*] ([*]) … n-ésima (Xn) [*] ([*])
Niveles Superiores (Ys) Primera (Y1) [*] ([*]) Segunda (Y2) [*] ([*]) … n-ésima (Yn) [*] ([*]) Monto Diario del Derivado (MDD) $[*] ([*]/100) Prima Total $[*] ([*]/100) a) En la Fecha de Pago de la Prima del Derivado la Parte “A” pagará a la Parte “B” la Prima Total, como pago por la adquisición del Derivado Rango Acumulable por Periodo b) Cada Fecha de Pago de Cupón marcará el final de un periodo de la Operación Financiera Derivada. Por cada día, dentro del plazo del periodo “i”, que el [*] (S) publicado todos los Días Hábiles en [*] correspondiente a dos días naturales anteriores, se encuentre dentro del rango establecido para el periodo “i” ( Xi < S < Yi ), la Parte B pagará a la Parte A, en la Fecha de Cupón i el Monto Diario del Derivado (MDD). La Parte B no tendrá que pagar por los días en los cuales el [*] (S) publicado todos los Días Hábiles en [*] se encuentre fuera del rango correspondiente de su periodo (Xi ³ S o S ³.Yi). El Pago Total en cada cupón será la cantidad de días dentro del periodo correspondiente en los cuales S estuvo dentro del rango, multiplicada por el Monto Diario del Derivado (MDD), esta cantidad se pagará en la Fecha de Cupón Correspondiente. Es decir Parte B paga a Parte A en cada Fecha de Cupón MDD si Xi < S < Yi por cada día dentro del periodo del Cupón i Para el cálculo de los días dentro del rango se toma como base la cantidad de días naturales dentro del plazo del Certificado. Para los días inhábiles se utilizará la observación del día hábil anterior. La decisión y determinación de las características de la Operación Financiera Derivada (Niveles de Referencia Monto del Derivado) están en función de factores como la Tasa de Rendimiento del Certificado, Factores de mercado etc. Para una explicación más completa sobre este tema refiérase al capítulo 5 del prospecto de colocación donde encontrara una explicación más amplia. Fines del Fideicomiso Emisor: El Fideicomiso Emisor tiene como principal finalidad que el Fiduciario adquiera directamente por instrucciones del Fideicomitente, Activos Subyacentes, de tiempo en tiempo, lleve a cabo las Emisiones y Colocaciones de los Certificados Bursátiles Fiduciarios y efectúe el pago de principal y, en su caso, intereses de los Certificados Bursátiles Fiduciarios en términos del Fideicomiso Emisor, así como la realización de las Operaciones Financieras Derivadas que, en su caso, le indique el Fideicomitente, incluyendo la realización de los pagos que el Fiduciario deba realizar al amparo de las referidas Operaciones Financieras Derivadas. Clave de Pizarra: “[*]” Tipo de Valor Certificados Bursátiles Fiduciarios de Corto Plazo. Vigencia del Programa: El Programa tendrá una vigencia de 2 (dos) años, contados a partir de la fecha de autorización del Programa por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Monto Total Autorizado del Programa con carácter Revolvente: Hasta $5,000,000,000 (Cinco mil millones de pesos 00/100 M.N.). Monto de la Emisión: $[*] ([*]/100 M.N.). Número de Emisión: [Primera] Precio de Colocación: $100.00 (Cien pesos 00/100 M.N.) cada uno. Fecha de Oferta Pública: [*] de [*] de [*]. Fecha de Emisión: [*] de [*] de [*]. Fecha de Registro en la BMV: [*] de [*] de [*]. Fecha de Liquidación: [*] de [*] de [*]. Fecha de Vencimiento: [*] de [*] de [*]. Fecha de Amortización: [*] de [*] de [*]. En caso de que dicha fecha no sea un Día Hábil la amortización se realizará el Día Hábil siguiente. La amortización se hará a prorrata entre todos los Certificados Bursátiles Fiduciarios, sin distinción alguna. Recursos Netos que Obtendrá el Emisor Aproximadamente $[*] ([*]/100 M.N.). Proporción de Capital Protegido [*]% No menor al 100% Activo de Referencia: [*] Calificación otorgada por Fitch México La calificación asignada al programa es de F1 (MEX) o su equivalente, que refleja la alta Calidad de los instrumentos de deuda que compondrán el patrimonio del fideicomiso en cada emisión, los cuales, estarán
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