Memoria de Labores 2004 - Pemex

Petróleos Mexicanos
Poor, Moody´s y Fitch. En diciembre se realizó una emisión más de
certificados bursátiles por 1 415.9 millones de Unidades de Inversión
(UDIs) equivalentes a cinco mil millones de pesos. Esta última se llevó a
cabo bajo la modalidad de cupón cero con una tasa de 9.01 por ciento a un
plazo de 15 años.
Asimismo, durante 2004, al amparo del Fideicomiso F/163, se obtuvieron
créditos bancarios por 15 mil millones de pesos, equivalentes a 1 330
millones de dólares, como se menciona a continuación:
• En marzo se dispuso un crédito directo con Banca Serfín, S.A., por un
monto de cuatro mil millones de pesos a un plazo de cinco años.
• Durante noviembre se contrataron tres créditos bilaterales, uno con
Banamex por un monto de cuatro mil millones de pesos a un plazo de
ocho años, otro con el Banco Santander Mexicano por monto de tres
mil millones de pesos, al mismo plazo y, uno más con BBVA
Bancomer por cuatro mil millones de pesos a un plazo de ocho años.
Adicionalmente, en enero de 2004 RepCon Lux S.A., vehículo financiero
estructurado en Luxemburgo emitió 1 370 millones de dólares
intercambiables garantizados, con cupón de 4.5 por ciento, con
vencimiento en 2011. Estos bonos son garantizados por Petróleos
Mexicanos y son intercambiables por acciones de Repsol YPF, S.A. o su
equivalente en efectivo con opción del emisor.
Deuda total
Al 31 de diciembre de 2004, la deuda total consolidada, incluyendo
intereses devengados, fue de 44.9 miles de millones de dólares, monto
15 por ciento mayor a la registrada al cierre del año previo. La deuda total
incluye:
• Deuda documentada de Petróleos Mexicanos y los vehículos
financieros Pemex Project Funding Master Trust, el Fideicomiso
F/163 y RepCon Lux, S.A.
• Notas a contratistas.
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