Les comportements d'achat des ménages du Bas-Rhin - CCI Alsace ...

ÉTUDES
COMMERCE
COMMERCE
Le commerce est source de vie et
de dynamisme, et toute évolution a
une incidence sur son activité.
Nous avons réalisé, en novembre
2002, une étude sur les comportements
d’achat des ménages avec des modalités
et des champs d’action affinés.
Le département du Bas-Rhin a été
divisé en 75 zones d’habitation. Plus de
200 pôles de vente ont été analysés
incluant les départements limitrophes
et l’Allemagne.
3 000 ménages ont été interrogés sur
leurs achats répartis en 36 familles de
produits et sur les montants dépensés.
Les résultats de cette enquête vont
alimenter notre logiciel d’analyse SIADE
(Système d’Information et d’Aide à la
Décision Économique).
Les analyses faites permettront
de répondre à la fois aux commerçants
soucieux de mieux connaître leurs clients,
aux porteurs de projet souhaitant
s’implanter sur le département et aux
représentants des collectivités attentifs à
l’évolution du commerce sur leur territoire.
Ce document est un aperçu des
études que la Direction Commerce de la
CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin peut
vous proposer.
Bonne lecture à tous !
ENQUÊTE 2002
Les comportements
d’achat des ménages
du Bas-Rhin
1 LE CONTEXTE
2 LES PRINCIPAUX RÉSULTATS
3 LES MODALITÉS
Jacques Salsac
Directeur Commerce
www.strasbourg.cci.fr/commerce

LE CONTEXTE
1
Population
ntre 1982 et 1999, la population bas-rhinoise a augmenté
Ede 12 %, passant ainsi de 915 546 à 1 026 023 habitants.
La ville de Strasbourg, quant à elle, a vu sa population
croître de 6 % pour représenter, en 1999, 1/4 de la population
du département.
Dans le même temps, la croissance du nombre de ménages
a été nettement plus forte :
+ 27 % sur le Bas-Rhin (soit de 317 242 à 402 935 ménages)
+ 18 % sur Strasbourg (soit de 99 002 à 116 767 ménages)
Bas-Rhin Strasbourg
1 026 023 hab.
953 219 hab.
915 546 hab.
248 605 hab. 252 274 hab. 263 941 hab.
Dépenses des ménages
n 2002, les dépenses des ménages bas-rhinois effectuées
Edans le commerce de détail (*) ont été estimées à plus
de 5 milliards d’euros, dont 41 % dans l’alimentaire
(soit 2,07 milliards d’euros).
Compte tenu du
nombre de ménages
(402 935 en 1999),
la dépense moyenne
par ménage se
monte ainsi à
12 419 euros,
supérieure de
5 % à la dépense
moyenne nationale
pour les mêmes
catégories de
produits.
(*)
hors services,
tabac et santé
20%
11%
7%
Alimentaire
21%
Dépenses des ménages en 2002
Équipement de la personne
Équipement de la maison
Culture loisirs
Accessoires automobiles
41%
1982 1990 1999
Panorama commercial
Le commerce de détail
Aujourd’hui, 5 465 établissements
sont inscrits au Registre du Commerce
et des Sociétés en tant que commerces
de détail. Près du tiers de ces commerces,
dont la surface de vente est inférieure à
300 m 2 , sont des commerces alimentaires.
Les grandes surfaces
À l’heure actuelle, le Bas-Rhin compte
799 commerces de plus de 300 m 2 (pour
une surface totale de 1 059 589 m 2 ).
Au global, près du tiers de ces grandes
surfaces sont à tendance alimentaire,
dont 17 hypermarchés et 186 supermarchés
et hard discounters.
Autres
grandes surfaces
743 924 m 2
Supermarchés
197 043 m 2
Hypermarchés
118 622 m 2
Comme le montre la carte ci-dessous, la Communauté
Urbaine de Strasbourg est prépondérante : 217 commerces
de plus de 300 m 2 y sont présents, pour une surface de
329 637 m 2 .
Nombre de
grandes surfaces
par commune
200
100
20

LES RÉSULTATS
1 %
4 %
7 %
2
Formes de vente
omme on l’a vu précédemment,
Cles dépenses alimentaires des
ménages bas-rhinois se sont élevées,
en 2002, à 2,07 milliards d’euros.
• 80 % de ces dépenses ont été effectuées
dans les grandes surfaces et principalement
dans les supermarchés (43 %).
• Sur les produits non alimentaires, les
grandes surfaces spécialisées ont capté
44 % des dépenses correspondantes, qui
s’élevaient à 2,9 milliards d’euros.
1 %
15 %
5 %
43 %
1 %
5 %
25 %
44 %
Répartition
des dépenses
commercialisables
Autres
Vente à distance
Commerce non sédentaire
Commerce traditionnel
Autres grandes surfaces
Hard discount
Supermarché
Hypermarché
• Le commerce traditionnel est également
très présent, avec toutefois de fortes
disparités selon les secteurs d’activité,
soit l’équipement de la personne,
l’équipement de la maison, les achats
culture / loisirs…, voir selon les produits
achetés eux-mêmes.
31 %
Alimentaire
4 %
14 %
Non alimentaire
Hiérarchie des pôles commerciaux
L e chiffre d’affaires des commerces bas-rhinois (*) est estimé, en 2002, à près de 4,6 milliards d’euros,
dont 44 % en alimentaire.
• Parmi les pôles d’achat définis au préalable, 20 ont réalisé un C.A. supérieur à 50 millions d’euros en 2002.
Isolément, c’est le pôle commercial de Mundolsheim / Vendenheim / Lampertheim qui arrive en tête,
avec un C.A. de 374 millions d’euros.
• Toutefois, le centre-ville de Strasbourg et le centre commercial de la Place des Halles, que nous avons distingués
dans le graphique ci-dessous, ont réalisé, ensemble, un C.A. supérieur qui s’élève à 491 millions d’euros.
(*)
il s’agit du chiffre d’affaires des commerces réalisé avec les achats des ménages bas-rhinois.
Les achats potentiels des ménages allemands ou résidant dans les départements limitrophes n’ont pas été pris en compte dans l’étude.
ZC Cora Mundolsheim - Vendenheim - Lampertheim
374
Strasbourg Centre Ville (sauf CC Les Halles)
359
ZC Auchan Hautepierre
ZC Auchan Baggersee
Strasbourg - Autres quartiers
Haguenau (sauf ZC Cora)
ZC Auchan Schweighouse sur Moder
CC Place des Halles
Sélestat (sauf ZC Nord)
Schiltigheim
ZC Cora Haguenau Taubenhof
ZC Rond Point Geispolsheim
ZC La Vigie
ZC Cora Dorlisheim "Mercuriales"
Saverne
Obernai
ZC Sélestat Nord Maison Rouge
Strasbourg - quartier Cronenbourg
Strasbourg - quartier Meinau
ZC Rond Point Marmoutier
Illkirch Graffenstaden (sauf ZC Baggersee)
206
206
181
137
132
120
106
91
84
81
77
70
67
64
63
61
59
54 C.A. en millions d'euros
249

Équilibres / Déséquilibres
Ratios C.A./D.C (voir lexique
en dernière page)
700
350
70
Équilibres et
déséquilibres
n peut avoir un aperçu des équilibres
Oet déséquilibres par une représentation
graphique, secteur par secteur, du rapport
entre le chiffre d’affaires (C.A.) des commerces
d’une zone et la dépense commercialisable
(D.C.) des ménages correspondants.
• La carte ci-contre, présentant les ratios
C.A. / D.C. des 75 zones d’habitation de
l’enquête, est quasiment superposable à
celle des grandes surfaces bas-rhinoises
ou à celle des pôles commerciaux.
• Là aussi, la prépondérance de la
Communauté Urbaine de Strasbourg est
bien marquée : en effet, l’offre commerciale
locale représente un chiffre d’affaires
qui dépasse nettement les besoins de la
population résidante.
Pour appréciation par zone : voir lexique en
dernière page.
Évasion
(Achats hors département)
u total, 8,8 % des dépenses des ménages
Abas-rhinois ont été effectuées hors du département.
L’évasion, qui a représenté moins de 2 % des
achats alimentaires, est nettement plus forte pour
les achats non alimentaires (près de 14 %).
La vente à distance a capté 36 % de l’évasion non
alimentaire, l’Allemagne 13 % et le Haut-Rhin un
peu plus de 12 %.

LES MODALITÉS
Pour cette nouvelle enquête, le département a été découpé
en 75 secteurs d’habitation homogènes, correspondant
tantôt à une communauté de communes, une commune,
tantôt à un quartier (Strasbourg, Haguenau et
3Schiltigheim).
1
2
33
34
3
32
38
23
25
24
35
4
22
31
37
39
26
30
41
36
21
27
29
40
5
6
28
46
42
15
54
53
49
43
47
20
60
44
7
14 16
50
48
45
19
13
59
17
9
8
18
11
10
27
53
49
54
52
60
66
67
69 63
51
62
58
57
55
56
65
61
74
64
75
71
70 72
73
68
50
59
Zones d’habitation
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
Pays de Sarre-Union
Alsace Bossue
Pays de la Petite-Pierre
Pays de Hanau
Val de Moder / Pays de Niederbronn-les-Bains sud
Pays de Niederbronn-les-Bains nord
Vallée de la Sauer / Pechelbronn
Pays de Wissembourg
Soultzerland / Betschdorf et environs
Plaine de la Sauer / Seltz / la Lauter
Uffried / Rhin Moder
Haguenau centre ville
Haguenau 2
Haguenau 3
CDC Haguenau sud / Carrefour des Trois Croix
Environs de Bischwiller
Bischwiller
Drusenheim / Herrlisheim / Offendorf
Basse Zorn / Gambsheim / Kilstett
Région de Brumath
Pays de la Zorn
Région de Saverne est
Région de Saverne ouest
Pays de Marmoutier / Sommerau
Côteaux de la Mossig
Porte du Vignoble
Kochersberg
Ackerland / les Châteaux
Région de Molsheim Mutzig est
Molsheim / Dorlisheim
Région de Molsheim Mutzig ouest
Haute Bruche nord
Haute Bruche centre
Haute Bruche sud
Canton de Rosheim
Pays de Sainte-Odile
Piémont de Barr
Canton de Villé
Bernstein et Ungersberg
Environs de Sélestat
Sélestat
Marckolsheim et environs
Grand Ried
Rhin sud
Rhin nord
Benfeld et environs
Pays d'Erstein
Eschau Plobsheim
Geispolsheim / Fegersheim / Blaesheim / Lipsheim
Illkirch-Graffenstadden
Ostwald
Lingolsheim
CUS ouest
Niederhausbergen / Mittlehausbergen / Oberhausbergen
Schiltigheim 1
Schiltigheim 2
Bischheim
Hoenheim
Mundolsheim / Souffelweyersheim / Reichstett / La Wantzenau
Eckwersheim / Lampertheim / Vendenheim
Strasbourg centre ville
Strasbourg Cronenbourg
Strasbourg Elsau
Strasbourg Bourse / Esplanade / Krutenau
Strasbourg Gare / Porte de Schirmeck / Tribunal
Strasbourg Hautepierre / Poteries
Strasbourg Koenigshoffen
Strasbourg Meinau
Strasbourg Montagne-Verte
Strasbourg Neudorf ouest
Strasbourg Neudorf sud et Port du Rhin (centre est et nord)
Strasbourg Neudorf est
Strasbourg Neuhof et Port du Rhin (centre ouest, sud ouest et sud)
Strasbourg Orangerie / Conseil des XV
Strasbourg Robertsau / Wacken
Pôles de vente
haque secteur d’habitation a ensuite été réparti, lorsque cela était possible et pertinent, en pôles de vente. Par ailleurs,
Cnous avons également pris en considération les pôles commerciaux situés hors du Bas-Rhin, mais qui pouvaient avoir un
impact sur la consommation locale. L’exemple représenté ci-dessous montre de quelle façon une zone a pu être découpée en
différents pôles commerciaux.
ZONE 66
Zone C iale
Hautepierre
ZONE 47
Zone C iale Erstein
Hautepierre
Poteries
Erstein centre ville
Reste Erstein
Autres communes
de la zone 47

Produits de l’enquête
La liste choisie de 36 produits alimentaires et non alimentaires garantit :
• une possibilité d’exploitation individuelle de chacun des produits dans
chacun des secteurs d’habitation,
• une représentation de l’ensemble des secteurs d’activités couverts par
le commerce traditionnel et donc, a fortiori, par la grande distribution.
ALIMENTAIRE
Pain
Pâtisserie fraîche, desserts de pâtissier ou pâtissier-boulanger (sauf glaces)
Produits surgelés, sucrés et salés, viandes, poissons, légumes, plats cuisinés, desserts, glaces…
Produits d'épicerie
Boissons non alcoolisées (eau, sodas…)
Boissons alcoolisées (vins, bière, alcools…)
Viande, volaille, charcuterie
Poissons, crustacés, coquillages frais (hors surgelés)
Fruits et légumes frais
Beurre, œufs, fromages, lait
ÉQUIPEMENT DE LA PERSONNE
Vêtements homme et femme de plus de 15 ans (prêt-à-porter)
Vêtements enfant de moins de 15 ans (prêt-à-porter)
Accessoires de l'habillement homme et femme, cravates, chaussettes, gants… (prêt-à-porter)
Sous vêtements, lingerie
Bijoux de valeur et horlogerie (hors réparations)
Chaussures (homme, femme, enfant)
Parfumerie, hygiène, beauté, crèmes, maquillage…
ÉQUIPEMENT DE LA MAISON
Produits de lavage et d'entretien de la maison (lessive, javel, papier toilette, coton, savon…)
Art de la table
Linge de maison, draps, rideaux, tissus…
Électroménager, lave-linge, cuisinière, four, plaques, frigo…
Petit mobilier < 300 euros
Gros mobilier > 300 euros
Bricolage, décoration (moquette, papier peint, carrelage…)
Bricolage léger (outillage, ficelle, quincaillerie, serrures…)
CULTURE LOISIRS
Livres adulte, enfant, encyclopédie (sauf journaux et magazines)
Jouets, jeux de société
Informatique, jeux vidéo, téléphonie
Vêtements ou chaussures de sport, training, sweat shirts, shorts…
Articles ou accessoires de sport, ballons, skis, raquettes…
Disques, cassettes, CD, DVD
Plantes, produits de jardin, animaux (jardin)
Fleurs coupées, compositions florales….(jardin)
TV, HIFI, vidéo, magnétoscope, camescope…
Appareils photo et accessoires
ACCESSOIRES AUTOMOBILES
Accessoires pour voitures, toit ouvrant, jantes, essuie-glace, pare-soleil…
Lexique
Dépenses commercialisables
des ménages (D.C.)
Il s’agit du budget consacré par les ménages
d’une zone donnée à l’achat de produits de
consommation courante, alimentaire et non
alimentaire, réalisé dans le commerce de détail.
Attraction et évasion
L’attraction est la part de marché captée
par un lieu d’achat X (un commerce, un pôle
de vente ou une zone complète) sur la D.C.
d’une zone géographique Y (% de D.C.).
On peut distinguer :
1. l’attraction interne, qui correspond
aux achats des ménages de la zone réalisés
dans les commerces de cette même zone.
2. l’évasion qui correspond à ce que les ménages
d’une zone achètent à l’extérieur de leur zone
d’habitation.
Ratio C.A. / D.C.
On peut approcher le fonctionnement du commerce
d’un secteur géographique par 2 grandeurs :
la Dépense Commercialisable (D.C.)
de ses habitants et le Chiffre d’Affaires (C.A.)
réalisé par ses commerces.
Le ratio C.A. / D.C. mesure l’équilibre
ou le déséquilibre local :
- très inférieur à 100 : ce ratio traduit
une armature commerciale fragile.
- de 90 à 110 : il s’agit d’une situation d’équilibre
relatif. Le C.A. et la D.C. d’une zone sont du
même ordre de grandeur.
- très supérieur à 100 : il révèle un tissu
commercial dense ayant de l’influence
sur les zones voisines.
PRESTATIONS CCI
La Direction Commerce vous propose différentes prestations en fonction de vos besoins :
ATTRACTIVITÉ COMMERCIALE D’UN TERRITOIRE
Analyse des forces et faiblesses du tissu commercial par des études statistiques.
Analyse des données territoriales, enrichies par les connaissances «terrain » des conseillers.
Des préconisations vous sont proposées pour améliorer l’attractivité de la zone.
HABITUDES DE CONSOMMATION
Étude d’un territoire (commune, communauté de communes, pays, département) déterminant les flux d’achats
et de dépenses, les formes de commerce privilégiées, les potentiels d’achat par territoire, la fidélité, l’évasion
et l’évolution des comportements d’achat des ménages.
PROJET D’IMPLANTATION OU DE DÉVELOPPEMENT
Mise à disposition de données socio-économiques brutes pour mieux appréhender un marché.
Le contenu est modulable et peut comprendre une analyse du marché concerné, une étude fine de l’offre commerciale
existante, une mise en perspective des comportements d’achats et/ou une étude sectorielle. Pour les implantations,
transferts et/ou extensions de commerces, une étude permet de mieux appréhender l’impact sur le marché concerné.
Illustrations : Rackam Mai 2003
Chambre de Commerce et d’Industrie de Strasbourg et du Bas-Rhin - Direction Commerce
10, place Gutenberg - 67081 Strasbourg Cedex
Tél. : 03 88 75 24 85 - Fax : 03 88 22 31 20 - http://www.strasbourg.cci.fr - e-mail : commerce@strasbourg.cci.fr
CCI de Strasbourg & du Bas-Rhin, l’envie d’aller plus loin tous les jours, avec vous.